Southbound 你的新南友

03 新南向市場創新行銷計畫

Features 本期精選
07 活動簡介

11 主題論壇

14 Focus Now 經貿動態

November 2022 Vol.8

Southbound New Ground

新南向市場創新行銷計畫
出版機關 經濟部國際貿易局

地 址 臺北市湖口街 1 號 26 新南向計畫整體成果
電 話 02-2351-0271 29 Taiwan Can Help 臺食品機械助攻印尼食品產業高值化
傳 真
Green & Organic 臺印度有機農產品商機
02-2351-0603
31
網 址   https://www.trade.gov.tw

33 BCG Economy Model 臺泰循環經濟交流共創商機

編輯單位 財團法人商業發展研究院
35 直球對決，海外專家為你解決市場落地大小事
行銷與新媒體研究所

發行單位 新南向市場創新行銷計畫辦公室 37 3D 擬真新科技，為買家量身訂製產品解決方案新體驗

地 址  臺北市中山區南京東路 3 段 26 號 6 樓
39 Wow ! Give Me 5 主題影音置入提升公協會參展成效
電 話  02-7756-1767

傳 真  02-2516-1618
41 海外行銷異業合作，接觸買家事半功倍
網 址  https://mvp-plan.cdri.org.tw 43 買家互動直播秀，不出國也能談生意
電子信箱
Wow! Taiwan Project 買家互動平臺，打造數位出口基地
mvp_plan@cdri.org.tw
45
總 編 輯 曾志成 47 新興市場情報誌，為會員即時提供新南向市場情報
主 編  黃敬哲
49 第一手商情分享，串聯法人公協會前進新南向
本期作者 康耕輔｜廖嘉晟｜黃琬婷｜丁敦吟

高世欣｜吳賢玲｜杜盛緯｜張峩寧 51 專家分享成功方程式，提升企業出口競爭力
盧丞莘｜李東樺｜陳彥佑
 Southbound New Ground
Southbound 你 的 新 南 友

新南向市場創新行銷計畫

文｜曾志成

【財團法人商業發展研究院．行銷與新媒體研究所】
所長暨《新南向市場創新行銷開發計畫》計畫主持人
國立臺灣大學國家發展研究所碩士
長期關注亞洲新興市場與日韓動態，致力整合行銷科技
與新媒體，發掘市場熱議題與創新行銷模式。
Email : thomas_t@cdri.org.tw

02 03
 S o u th b oun d 你 的 新 南 友
「新南向市場創新行銷計畫」是以國際行
銷輔導為核心的政府計畫，實施範疇為新
南向市場 ( 包含東南亞 6 國、印度、紐澳 )，
並以「年度主題商機」跨產業整合我國出
口業者，整體計畫以臺灣產業的優勢做為
出發點，向新南向市場買家推廣臺灣的產
業解決方案，進而激發其採購臺灣產品的
意願，以協助我國中小企業產品出海新南
向市場。
2022 年為本計畫實施的第一年，基於
我們團隊過去深耕新南向市場的經驗，並
綜 合 當 今 新 南 向 市 場 趨 勢， 推 出 本 年 度
「五大主題商機」來對應新南向的個別目
標市場，五大主題商機分別為：綠建材與
節能設備 ( 馬來西亞、印度 )，飯店備品
與設備 ( 泰國、新加坡 )、防災安全解決
方案 ( 紐西蘭、菲律賓 )、食品產業高值
化解決方案 ( 泰國、印尼 )，以及智慧生
活解決方案 ( 澳洲、越南 )。本年度共招
募受輔導業者達 300 家次，透過海外專家
諮詢、行銷推廣與即時媒合等服務，共創
造逾 50 家次成功與新南向買家接觸的精
采事例。
由於疫情期間傳統國際展會幾乎停擺，
新南向買家採購行為亦有所改變，他們逐
04
漸習慣在網路蒐集訊息來完成採購決策，
就算疫情降溫、國際展會重啟，以數位工
具直接對應買家需求 (Direct To Buyers,
D2B) 已 然 成 為 關 鍵。 為 因 應 疫 後 買 家
採購模式的改變，本計畫經營的「Wow!
Taiwan Project」網站，融合「傳統 B2B
經貿網站」與「最新 D2C 品牌策展網站」
的特點，設計出 D2B 模式網站平台，打
造全新的出口數位基地。
由於疫後新常態與新媒體當道，更即時
更直接的溝通有助於加速達成買賣共識。
近來因 Cookieless 使得數位廣告效果遞
減，D2B 模式網站平台更重要的是抓住買
家眼球，製造更多買賣雙方互動。臺灣產
業優勢如何轉化為買家一目了然的訊息內
容，並適時置入在買家眼前，是行銷推廣
的重點。本計畫透過內容製作與行銷異業
合作相輔相成，針對買家經常利用的訊息
管道，進行專業性主題內容投放，塑造並
強化買家對臺灣優勢產業的形象；本計畫
亦辦理海外專家諮詢會議 ( 由受輔導業者
出題、海外專家答題 ) 與買賣雙方互動直
播秀 ( 由買家出題、受輔導業者答題 ) 等
高互動性的線上活動，讓受輔導業者直接
與海外專家及買家即時互動，除了海外專
家協助釐清市場進入障礙與最新趨勢，並
直接切入買家需求，進一步強化後續媒合
的精準性。
除了針對受輔導業者進行國際行銷輔
導，本計畫亦建置新南向市場商情擴散網
站「新興市場情報誌」，旨在將本團隊成
員撰寫的新南向市場趨勢與第一手商情，
以新媒體形式提供給網站會員，並發行平
面季刊，免費註冊成為會員即可下載當季
的季刊電子檔。「新興市場情報誌」除了
以多方管道與內容形式擴散商情，同時根
據不同受眾屬性，定期舉辦專屬活動，如：
針 對 公 協 會 會 員 拍 攝「 聯 合 行 銷 主 題 影
片」、針對受輔導業者與情報誌會員舉辦
「跨產業交流會」、針對特定 VIP 企業舉
辦「年度成果發表會」等。「新興市場情
報誌」致力成為臺灣產業探勘新南向市場
的入口網站，目前網站會員數接近萬名，
網站累積瀏覽逾 1,100 萬次。
為了強化與新南向國家雙邊互動，本計
畫亦參與政府雙邊產業合作議題研析，並
提出政策建議，如：臺印尼食品高值化、
Southbound New Ground
臺泰循環經濟等雙邊產業合作議題。本計
畫除了研析新南向各國產業發展階段與具
體需求，亦引薦臺灣優勢產業的解決方案、
業者技術與產品，聚焦議題兼具創意地企
劃辦理線上線下雙邊產業交流活動，加深
新南向國家政府對我國優勢產業的了解，
進一步促成與實踐雙邊產業的實質合作。
臺灣與新南向國家的雙邊產業合作議
題，如何引發新南向國家輿論關注，在新
媒體時代更加重要，本計畫將透過與新南
向國家新媒體與相關機構合作，加速推進
雙邊產業實質合作。疫後不僅買家採購行
為改變，新南向市場也浮現數位經濟發展
下誕生的新買家，本計畫國際行銷輔導與
「Wow! Taiwan Project」D2B 模式網站，
將擴大關注新南向市場買家生態圈發展，
協助我國優勢產業找到嶄新的出口藍海。
最後，「新興市場情報誌」將與國內媒體
緊密合作整合專屬活動，除了講座，更以
工作坊形式推出「強化新南向市場出口能
力」系列講座，俾使更多企業受惠。以上，
將是 2023 年「新南向市場創新行銷計畫」
的精進方向！
05

活動簡介
「2022 新南向出口實戰論壇」為經濟
部國際貿易局主辦、財團法人商業發展研
究院執行之「新南向市場創新行銷計畫」
的 重 要 活 動。 論 壇 主 題 為「Southbound
New Ground 新基地 新領域 」，分為「新
領域，找商機」以及「新基地，創商機」
兩部分。
「新領域，找商機」強調臺灣業者如何
與新南向買家嫁接，進而找到商機；此部
分分為「新生活運動：用科技打造家居與
玩食新體驗」、「數位貿易時代新買家，
06
Southbound New Ground
Features 本 期 精 選
朝向產品與技術服務整合」以及「從新創
獨角獸發展趨勢，看新南向數位經濟商機」
三大議題。
「新基地，創商機」則探討臺灣如何提
供新南向市場解決方案，並提升業者出海
能力分為「新南向各國出題，臺灣業者解
題 Taiwan Can Solve」以及「迎接新南向
市場挑戰，提升國內業者出海能力」二大
議題。「2022 新南向出口實戰論壇」邀請
專家與業者針對上述五大議題進行對談與
分享。
07
 Features 本 期 精 選 Southbound New Ground

Southbound New Ground 新基地 新領域 你的新南友

新 南 向 出 口 實 戰 論壇 成果專頁 新興市場情報誌

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08 09
 主題論壇
Features 本 期 精 選
Southbound New Ground
Features 本 期 精 選

01
新生活運動
Southbound New Ground 新基地 新領域 用科技打造家居與玩食新體驗
新 南 向 出 口 實 戰 論壇
12/01-12/20 元宇宙空間觀賞體驗
·疫後掀起新生活運動，新南向業者如何應用
數位科技創造日常生活新場景，提供顧客服
務新體驗 商研院行銷所 越南 BKAV Smart JUST KITCHEN
市場規劃師 雲端廚房
· 分 享 星、 泰、 越、 紐 國 智 慧 家 居 (Smart CEO
執行副總
Tech) 與餐飲科技 (Food Tech) 應用趨勢與
需求，協助我國業者掌握刻正崛起的新商機 丁敦吟 Mr. Le Thanh Tung 劉書農

02
數位貿易時代新買家
朝向產品與技術服務整合

· IoT 產業為我國優勢產業，可應用於不同產
品與服務。有別於傳統貿易的「單品出口」，
而是以軟硬整合的出口模式，為終端顧客提 商研院行銷所 越南 Vconnex 渥屋科技
組長 創辦人
供客製化解決方案
CMO

·剖析數位貿易時代 B2B 買家生態圈，拆解採 康耕輔 Ms. Dao Thi Thao 林孟緯

購決策各關鍵環節，精進產業拓銷做法

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03
前往體驗 從新創獨角獸發展趨勢
看新南向數位經濟商機

·疫情期間東南亞與印度新創獨角獸卻逆勢成
長，他們與未來 10 年新南向市場的數位經濟
商研院行銷所 新加坡 潭耀科技 微智安聯公司
發展息息相關
市場規劃師 Co-founder 執行長
·探討東南亞與印度新創獨角獸發展趨勢，找
出臺灣產業與新南向數位經濟接軌的商機 盧丞莘 Alex Wu 蔡一郎

10 11
 Features 本 期 精 選 Southbound New Ground

04
新南向各國出題，臺灣業者解題
Taiwan Can Solve

‧ 因應新南向各國產業升級所需，提供最適產
業解決方案，為日韓切入新南向市場的重要
商研院行銷所 泰國 臺灣食品
關鍵 暨製藥機械公會
市場規劃師 Gaew Grung Thai
‧ 針對印尼發展食品產業高值化，泰國發展綠 Director 副總幹事
色循環經濟等項目，臺灣也提供了當地最適
李東樺 黃彥文
合的產業解決方案
Piya Ratwongwiroon

05
迎接新南向市場挑戰
提升國內業者出海能力

‧ 探討國內業者開發新南向市場時所遇到的挑
戰以及所需具備的出口能力
商研院行銷所 先行智庫 漢軍科技
‧ 透過本計畫第一手的媒合與輔導過程，歸納
市場規劃師 創辦人暨執行長 業務經理
國內業者需強化之處，提出相應的輔導方式
與資源 陳彥佑 蘇書平 李佳芳

12 13
 Focu s N o w 經 貿 動 態 Southbound
New Ground

文｜黃 琬 婷

手握原物料，印尼欲搶進電動車供應鏈 印尼叫車平台 Gojek 搶搭電動車熱潮

印尼身為東南亞最大經濟體，礦產資源 至不惜動身至美國加州說服特斯拉總裁馬 電動車如今已成為趨勢所在，除了各大 景，Electrum 在 2022 年 2 月宣布，與二
豐富。其中鎳資源為世界之冠。雖然過去 斯克來印尼進行投資。 企業爭相投入電動車的研發生產之外，電 輪電動車製造商 Gogoro 以及印尼國家石
提煉出來的鎳金屬多用於製造附加價值不 身為世界最大鎳產國，具備此一優勢的 動車應用更是擴及到叫車平台 Gojek 在交 油公司 (PT Pertamina) 共同建立合作夥伴
高的鎳鐵，或是出口到中國的鋼鐵廠做為 印尼，握有電動車電池稀有原物料，但政 通工具上的使用。印尼因挾帶最大鎳產國 關係，預期在印尼境內建置更多的電動車
中間材料。但隨著電動車商機興起，鎳的 府期望手中的資源不僅停留在電池製造， 的優勢，握有稀有原物料。政府期望手中 基礎設施，並為 Gojek 供應二輪電動車。
身價也水漲船高，在如今全球電動車浪潮 而是打進電動車產業鏈並擴大其生態系。 的資源能不僅僅停留在電池製造，而是打 截至目前為止，Electrum 已為 Gojek 供
中備受企業關注。 但必須注意的是，印尼的鎳礦形式對比 進電動車產業鏈並擴大其生態系。 應約 300 輛電動機車，總里程數可達 200
印尼總統佐科威表示，未來將針對鎳礦 他國，需經過更多層加工處理，反倒釋放 印尼叫車平台 Gojek 與能源集團 TBS 萬公里，目標在 2030 年將旗下車隊使用
的出口徵稅，期望能將資源留在國內，並 出更多的二氧化碳排放量，與電動車旨在 Energi Utama 共 同 攜 手 合 作 所 成 立 的 車輛全面電動化。Gojek 此舉將有助於當
打造電動車生態系統，以提升印尼在電動 減少碳排放汙染的初衷背道而馳，為當前 Electrum， 便 是 以 實 現 淨 零 碳 排 放 為 目 地電動車生態圈的發展，並幫助早日實現
車產業鏈中的價值。為吸引外企投資，甚 值得深思的問題。 標。為響應印尼政策發展電動車生態系願 印尼 2060 年前淨零碳排放的目標。

14 15
 Focu s N o w 經 貿 動 態 Southbound
New Ground

文｜吳 賢 玲

印尼政府通過立法，保障網路數據安全 政策支持，新南向太陽能市場發展可期
印尼國會審議通過《個人數據保護法》， 該法案已研擬多年，期間因罰款和監督 能源智庫公司 Ember 預測中國、日本、 最 大 的 太 陽 能 發 電 廠， 發 電 容 量 可 達 到
該法案授予總統合法成立數據使用監督機 機構的歸屬無法取得共識而延宕。之所以 印 尼、 印 度 與 菲 律 賓 等 亞 洲 五 大 經 濟 體 4GW，亦企圖要在三年內超越 10GW 的
構的權利，並可審查數據儲存業者是否有 於近期通過，主要是因日前發生一系列資 的 太 陽 能 市 場 將 出 現 指 數 成 長， 其 中 印 安裝目標。
違法傳播或蒐集個人資訊的行為。 料外流及政府機關和企業因涉嫌洩露機密 尼與菲律賓是太陽能容量成長最快速的 雖然印尼的 180MW 發電量為亞洲五國
法條內容對個人數據的類型、數據主體的 資料而遭到調查事件。且去年印尼防疫網 兩個國家。 中最低，而且太陽能發電也是 G20 國家
站未做好資料庫防護措施，導致上百萬民 據《Electrek》報導，Ember 在分析中 中最低，但未來發展無窮。印尼 2021 年
權利、數據的處理、數據處理者和控制者的
眾的個人資料外流，其中甚至有印尼總統 國、日本、印尼、印度與菲律賓等國的電 宣布推動多項大規模項目，目標是將發電
義務、數據的傳輸，以及個人數據的使用以
佐科威的疫苗注射護照資料。 力部門發展計畫後，預估未來這五國的太 出口至新加坡。
及對於違法者處罰等都做了明確規定。
印 尼 資 訊 科 技 與 通 訊 部 部 長 Johnny 陽能發電量，每年平均成長 22%，其中 印 度 政 府 則 是 預 計 在 2030 年 前 達 到
國會議長 Puan Maharani 指出，該法的 G. Plate 表示，該法案的通過代表印尼的 又以印尼的 41.81% 及菲律賓的 34.64% 300GW 的太陽能安裝目標，容量為目前
通過是里程碑，在數位時代保護公民個人 個 人 資 訊 管 理， 進 入 了 全 新 時 代。 印 尼 成長速度最快。 的 6 倍。印度如果能達成目標，將有機會
數據免受各種形式侵害，將保障印尼公民 國 會 法 律 監 督 委 員 會 成 員 Abdul Kharis 菲律賓政府在 2019 年立法， 要在 成為擁有全球最大規模太陽能設施的國家
對其個人數據安全的權利，促請印尼政府 Almasyhari 表 示， 這 展 示 了 印 尼 當 局 想 2 0 3 0 年 前 新 增 18GW 的 太 陽 能 容 量。 之一。為了支援太陽能系統的成長，印度
盡快制定實施細則，並成立相關監管機構。 要保障民眾個人資訊安全性的決心。 菲律賓最大太陽能業者 Solar Philippines 未來的一大挑戰，將會是建立穩定的電網
於 2022 年 8 月宣布，將在當地興建全球 以及健全的政策。

16 17
 Focu s N o w 經 貿 動 態
文｜高 世 欣
印尼 Shopee 新功能，優化清真生活體驗
為更貼近穆斯林消費者需求，Shopee
近日以全新面貌啟動 Shopee Barokah。
自詡為穆斯林消費一站式平台，Shopee
Barokah 總 監 表 示， 新 平 台 提 供 更 豐 富
的 清 真 產 品， 讓 印 尼 消 費 者 能 夠 可 以 輕
易買到獲得印尼清真認證局（BPJPH）
認證的各種產品。
Shopee Barokah 平 台 設 置 新 功 能，
提 供 可 專 門 搜 尋 清 真 產 品 欄 位， 透 過 此
搜 尋 功 能 可 查 詢 上 萬 筆 清 真 產 品。 該 平
台精選各類別清真產品包含：時尚服飾、
禮 拜 設 備、 食 品、 飲 料、 書 籍、 美 妝 保
18
養品以及其他穆斯林生活需求的產品等。
做 為 穆 斯 林 用 戶 一 站 式 平 台，Shopee
Barokah 提 供 四 點 承 諾： 清 真 產 品 品 質
保 證、 提 供 符 合 伊 斯 蘭 教 義 的 交 易 契 約
與 支 付 方 式、 提 供 穆 斯 林 祈 禱 時 間 表、
與宗教慈善機構 ZISWAF 合作。Shopee
將致力於成為印尼伊斯蘭創意產業的支
柱之一。
印尼銀行副行長 Juda Agung 表示，印
尼國內清真產品和服務的消費規模預計成
長 14.96%，並有持續向上趨勢，從 1,840
億美元增長至 2025 年的 2,816 億美元。
越南與東協多國盼共同解決減塑問題
2021 年世界經濟論壇發表排放最多海
洋塑膠汙染物前十名國家，前五名皆位在
東 協。 為 解 決 海 洋 塑 膠 汙 染 物 問 題， 越
南實施多項行動計畫，除了改變塑料使用
方式外，還應用許多循環經濟模式新創發
明，這些新創旨在設計可回收利用、不會
產生廢棄物或是可重複利用的產品。
近 期 美 國 培 育 網 絡 (The Incubation
Network) 與全球塑膠行動夥伴 (GPAP)、
世界經濟論壇創新平台 UpLin 、終結塑膠
廢棄物聯盟，共同啟動東南亞廢棄塑料再
生利用挑戰，鼓勵東南亞國家發展循環經
Southbound
New Ground
濟產業，解決區域內塑膠垃圾管理問題。
越南政府更制定政策，其中包含許多鼓
勵綠色消費與減塑相關措施。如越南許多
大型量販超市已減少使用塑膠袋，鼓勵民
眾使用購物袋，賣場與超市則全面改用友
善環境的包材。此外，越捷航空與越竹航
空也在航班中使用友善環境產品、鼓勵消
費者蒐集塑膠瓶換綠樹活動、餐廳鼓勵使
用紙吸管取代塑膠吸管等。
越 南 2025 年 目 標 是 減 少 50% 海 洋 塑
膠垃圾，至 2030 減少 75%，於 2030 年
起禁止使用塑膠袋。
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 Focu s N o w 經 貿 動 態
文｜杜 盛 緯
越南國門解鎖，以期與病毒共存
越南首都河內市中心火車站附近，咖啡
館林立，沿著 300 米長的鐵路兩旁有許多
古色古香的百年老屋和小商店，是不少到越
來旅遊的遊客心中的王牌景點，沒有什麼比
悠閒的下午，享受著一杯咖啡，全然放鬆的
心情看著夕陽，更能撫慰平時的辛勞。
2020 年初起 COVID-19 入侵越南，緊接
著全國實施邊境關閉、國際航班禁令，據
越南多家旅遊公司的季報顯示，相較去年
營收下降近 60%，可謂深受打擊，但在越
南政府不遺餘力的防疫政策下，終於在今
年 3 月開放邊境，迎來了首批的旅遊復甦。
據官方數據統計，2022 年前 8 月，國
內遊客近 8,000 萬人次，與 2019 年同期
20
相比增長了 30%。
有 趣 的 是， 今 年 8 月 Google Trends
搜尋數據顯示，遊客對越南旅遊住宿等相
關搜索次數相較於未開放邊境前增加了 6
倍，對越南國際航班的搜索次數增加了 2
倍多，顯示出了邊境開放後，遊客對於越
南旅遊興趣的回升，越南政府更是打鐵趁
熱，將針對國內外遊客推出一系列旅遊推
廣計畫，期望能達成今年接待 500 萬人次
國際遊客的目標。
在選擇與病毒共存大開國門的情況下，
雖然未來仍面臨許多挑戰，但從不斷回籠
的國外旅客來看，觀光產業已逐漸重拾過
往的繁華。
臺灣研華助越南設立首家智慧醫院
在經濟快速發展下，伴隨著 COVID-19
的肆虐，加速了越南政府對於醫療健保領
域 的 投 資， 依 據 越 南 社 會 保 險 機 構 的 統
計，全民健保覆蓋率在 2015-2020 年間，
已 從 75.3% 增 至 90%， 更 預 期 2025 年
能達到 95%，有著飛躍性的成長，但仍
須面對人口高齡化的挑戰。
據當局統計數據，截至 2020 年 65 歲以
上的高齡人口約為 740 萬，約占總人口的
7.9%，預估到 2050 年，65 歲以上的高齡
人口將來到 2,700 萬，占總人口的四分之
一，如此高齡化國家，對醫療保健的需求
勢必增加。然而，越南醫療設施的老舊，
已逐漸無法負荷高齡化所帶來的負面影響。
Southbound
New Ground
臺灣研華看準越南醫療現代化的轉型
需求，憑藉過去在歐洲和亞洲國家成功落
地 智 慧 醫 院 的 經 驗， 協 助 越 南 泰 和 綜 合
醫 院 以 病 患 為 中 心 設 計 智 慧 醫 院， 導 入
可協助醫護人員床邊診斷的移動護理工
作 站 (AMiS)、 手 術 室 影 像 串 流 解 決 方 案
(AVAS)、 智 慧 病 房 解 決 方 案 (iWard)、 遠
距醫療服務 (iTeleMed)，及用藥管理系統
(iMedication)。
此項合作不僅讓醫院得以優化經營體系、
有效降低醫療成本減輕醫院負擔，越南人
民也能接受到更好的醫療服務與品質。臺
灣華研則擴展版圖至東南亞，共創雙贏。
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 Focu s N o w 經 貿 動 態
文｜廖 嘉 晟
越南 IT 大廠投資，峴港蛻變數位創新中心
越 南 資 訊 科 技 (IT) 大 廠 FPT 計 劃 於
2022 年至 2025 年共投資 6 兆越南盾 ( 約
2.58 億美元 )，推動越南中部大城峴港成
為數位創新中心。
據網站 theinvestor.vn 報導，FPT 董事
長 Truong Gia Binh 日前出席 2022 年峴
港投資論壇時宣布，FPT 將於 2024 年前
在峴港興建融合科技、教育等功能的複合
性中心 FPT City，該廠區將足以容納約 1
萬名軟體程式開發人員。
Truong Gia Binh 認為，當地已有許多
世界級的遊戲軟體科技公司和高科技產業
進駐，峴港有機會發展成為高科技創業和
遊戲軟體中心。此外，峴港在政策、勞動
力、地理位置及城市基礎設施等方面都具
22
備良好條件，可望在 2025 年前有長足的
數位發展，成為越南中部的智慧中心。
他同時表示，全球軟體市場的年均成長
率高達 11.3%，預料 2022 年將達到 6,087
億美元規模；其中遊戲產業在營收和玩家
數 量 強 勢 成 長， 在 Netflix、Google、 蘋
果等科技巨頭相繼投入市場的推動下，產
業規模可望突破 2,000 億美元。此外，越
南的遊戲下載量高居全球第七，據知名資
料分析平台 data.ai 統計，全球玩家下載
的遊戲中，平均每 25 款就有 1 款是出自
越南業者之手。
FPT 持續在越南多地推動大規模計畫，
致力讓峴港蛻變為生態、現代、智慧和宜
居的城市。
Southbound
New Ground
生活智慧化，印尼穿戴式裝置需求大增
據最新發布的印度穿戴式裝置市場報告 此 外， 印 度 穿 戴 式 裝 置 需 求 地 區， 也
顯示，印度穿戴式裝置市場的三大產品類 從大城市開始往較小的城鎮擴展。造成該
別為：聽戴式裝置、智慧手錶、智慧手環， 現象的主要關鍵原因在於品牌商的行銷和
且 2022 年第 2 季銷售量較 2021 上半年 定價策略，以及電子零售商積極的銷售活
有顯著成長，其中以智慧手錶類產品表現 動。根據國際數據資訊 (IDC) 預估，2022
最為亮眼，2022 年第 2 季的出貨量更達 年印度的穿戴式裝置出貨量將創下新高，
到 640 萬件，年增率為三大類中最高。 達到 9,000 萬件以上。
印度穿戴式裝置市場的決勝關鍵點，在 IDC 印度用戶端裝置追踪報告研究經理
於經濟實惠的售價。2022 年第 2 季穿戴 Upasana Joshi 表示，各大品牌將持續以
式裝置市場平均售價相較 2021 年同期下 調降價格來應對激烈的市場競爭，並持續
降 7.2%。在入門款產品及實惠售價的強 在中高階產品的功能上下功夫。例如，智
勁推動下，智慧手錶類產品的平均售價已 慧手錶可進行藍牙通話、提供更大尺寸的
從 2021 年 同 期 的 63.4 美 元 下 降 至 45.1 螢幕等，用來吸引首次使用以及為產品升
美元。 級的消費者。
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 Focu s N o w 經 貿 動 態
文｜張 峩 寧
東南亞正面臨四大網路資安威脅
東 南 亞 數 位 經 濟 蓬 勃 發 展， 但 伴 隨 的
是 企 業、 組 職 網 路 攻 擊 頻 繁。 為 此， 資
安研究分析公司卡巴斯基 (Kaspersky) 將
2022 年東南亞網路攻擊彙整為四大趨勢，
分別為：勒索軟體攻擊減少、更進階的網
路詐騙、更多的數據洩漏與來路不明網路
攻擊、對加密貨幣公司加大攻擊。
首先是勒索軟體攻擊減少。此事是因美
國政府提出，希望聯邦調查局、美國網路
司令部提升網路攻擊能力，加強勒索軟體
的打擊，因而減少了勒索軟體的攻擊。未
來此類網路攻擊若再出現，目標會是網路
資安調查能力不足或非美國盟友的國家。
但網頁寄存、資料中心服務與硬體設施仍
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Southbound
New Ground
美元升泰銖貶，助泰國旅遊業復甦成長
被勒索軟體列為目標對象。 各國邊境紛紛解封，旅遊業將迎來強勁 通貨膨脹的升息，也給勢頭正勁的泰國旅
其次是更進階的網路詐騙。即是利用民 復甦，旅遊業大國泰國亦在此內。泰國政 遊業錦上添花。
眾網路活動，如自動回撥、社群媒體私訊 府表示，復甦超出預期，推升旅遊業成長。 泰國飯店協會 (THA) 表示，雖然原油與
連結點擊功能等詐騙將變得頻繁。 另一方面，美國聯準會的升息舉措使泰銖 原物料上漲讓機票價格高居不下、推升國
此外，將會有更多的數據洩漏與來路不 貶值，刺激各國旅客搶進兌換，同步幫助 內物價，但對旅遊產業來說，美元升值間
明網路攻擊。近兩年個資洩漏於暗網上， 泰國旅遊業回春。 接鼓勵了國際遊客兌換泰銖，使外國旅客
引誘不法分子加入資料竊盜、非法交易的 泰國政府近來放寬各種旅遊限制的成效 的購買力增加。
比例明顯增加，主要是受害者無從找出犯 顯著，除了免旅遊簽證、放寬國內商業活 截至 2022 年 9 月底，泰銖兌美元來到 38
罪者與其資料洩漏原由。 動限制之外，同時將大麻除罪化以吸引醫 元，比許多經濟學家預期的數字來得低。
最後是對加密貨幣企業加大攻擊。由於 療旅遊的遊客。 據瞭解，上一次泰銖兌美元達到此幅度
東南亞國家 NFT 產業發展純熟，成為網 泰國總理帕拉育表示，旅遊業復甦比預 的時間點是 2006 年 7 月。儘管因國際原物
路犯罪分子下手目標。因技術新穎，導致 期強勁，預計 2022 下半年將累積高達 600 料上漲出口受到影響，但泰國整體經濟動
網路調查員人力不足，使得此類攻擊數量 萬人次造訪泰國，到 2023 年旅遊人次預估 能後市看好。帕拉育於 2022 年 8 月的記者
短期內迅速成長。 達到 1,900 萬，前景樂觀。 會上表示，泰國經濟預計將成長 3.3%，於
除上述限制放寬，美國聯準會近來為解決 2023 年成長 4.2%。
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 Southbound New Ground Southbound New Ground
新南向市場創新行銷計畫

新南向計畫整體成果
輔導業者

財團法人商業發展研究院 300 家次
行銷與新媒體研究所

我們的專業

媒合場次

500 場次
財團法人商業發展研究院行銷與新媒體研究所站在趨勢浪
尖，發展國際行銷能量，並以數位引流、數位策展、數位精
準媒合等，以行銷科技助攻我國中小企業品牌成功出海。
順應新貿易時代潮流，本所開發行銷異業合作，積極投入
新媒體內容企劃與產製，建置新媒體運營能量。除了「新興
市場情報誌」媒體網站，另創立「Wow! Taiwan Project」外
貿平臺，向海外市場推廣臺灣優質產品。

執行的專案

接單金額
執行經濟部國際貿易局「新南向市場創新行銷計畫」。本

8億
計畫旨在協助臺灣業者出口新南向市場，推動 3 大具體工作
項目：
·議題研究：深入市場洞察，並將成果擴散至臺灣各相關產業。
·出口輔導：協助臺灣業者於新南向市場通路佈建。從零售
通路擴大至商用通路。
·創新行銷：應用行銷科技與新媒體，加值臺灣產品出口拓銷。

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新南向市場創新行銷計畫

Taiwan Can Help

臺食品機械助攻印尼食品產業高值化

為進一步掌握印尼「魔芋（蒟蒻原料 )」 食品暨製藥機械公會、台北市進出口商業
原物料業者具體需求，及推廣我國食品機 同業公會，以及財團法人食品工業發展研
械產業，特辦理「臺印尼魔芋高值化線上 究所等法人與公協會代表；另有印尼官方
研討會」及促成商業媒合機會。線上參與 代表：印尼工業部、駐台北印尼經濟貿易
者除了印尼魔芋原物料業者、我國食品機 代表處亦派代表參與本次線上研討會。研
械業者、食品生技業者以及食品原料進口 討會相關內容，駐台北印尼經濟貿易代表
業者之外，尚有印尼食品飲料協會、臺灣 處特以新聞稿發佈。

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新南向市場創新行銷計畫

Green & Organic

臺印度有機農產品商機

我國與印度簽署雙邊有機同等性相互承 力，建議可進一步與高端餐旅業者合作推
認，為推動臺灣與印度的有機食品接軌， 廣。另一方面，我國食品、藥品原物料業
並推廣我國有機食品產業，特針對「臺印 者有意願採用印度有機原物料。相關研析
度有機農產品商機」進行研析。本次研析 成 果 請 參 考「 新 興 市 場 情 報 誌 」《Q&A
發現印度有機食品市場蓬勃發展，有機專 天然保健食品起風潮，原物料選擇大有門
賣店與電商平台為新興有機產品販賣渠 道》、《養生新風潮，印度有機市場蓬勃
道；同時，臺灣有機茶在印度市場深具潛 發展》等 2 篇專文。

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新南向市場創新行銷計畫

BCG Economy Model

臺泰循環經濟交流共創商機

2021 年 泰 國 推 動 BCG（Bio-Circular- 亦包含泰國企業，以同步口譯以利泰方參

Green Economy） 經 濟 模 型， 為 使 泰 方 與者了解內容。
對我國循環經濟相關產業能量有進一步認 其中，我國循環經濟代表性業者分享內
識，並推廣我國優質循環經濟業者進入新 容如下：飛達龍國際有限公司分享海洋廢
南向市場，特辦理「臺泰 BCG 循環經濟
棄物再生品牌歷程、茂茂峰林公司分享可
線上座談會」。本次邀請駐台北泰國經濟
分解材質的產品新應用、景躍實業分享寶
辦事處曾德榮代表、泰國商務處李凱莉處
長與會，並邀請我國循環經濟 4 家代表性 特瓶回收結合肉桂萃取物之機能性布料發
業者分享臺灣循環經濟的能量。線上與會 展、春池玻璃分享回收玻璃發展文創產品
人數 100 人，超過半數為相關產業人士， 的心法。

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新南向市場創新行銷計畫

直球對決
海外專家為你解決市場落地大小事

網羅星、馬、泰、越、菲、雙印、紐、澳等多國產業專家與
潛 力 買 家， 協 助 本 計 畫 150 家 業 者 掌 握 一 手 當 地 產 業 趨 勢
與當地商情。彙整我國業者出口重要議題，邀請海外相關之
公 協 會 專 家、 買 家 代 表 以 Webinar 進 行 專 題 分 享 與 一 對 一
諮詢服務，以協助業者解決產品出口之實務問題。針對具採
購意願之潛力買家，與我國業者進行精準媒合洽談。

本計畫透過海外專家系統洞悉當地商 公司沒有整體自動化的製程，通常是採購
機，包括：1. 澳洲知名智慧建築系統整合 部分設備來導入自己產線，因此中小型的
商 IBMS 表示，澳洲因當地日照強烈、多 食品加工設備會比較有潛力；3. 新加坡
數住宅屬於獨棟、大面積、擁有前後花園 Sia Huat 表示，新加坡長久以來面臨人力
甚至戶外泳池，因此需求我國可配合當地 短缺問題，政府鼓勵以科技、大數據為企
日照、降雨狀況而自動控制的智慧窗簾、 業及商家提出數位化、自動化解決方案，
燈具、空調、花園澆灌系統等，以達到節 因此企業、商家可透過導入具「解決生產
能效果；2. 泰國卜蜂 CPF 表示，泰國許 力」的系統設備，像是 AI 機器人、自動
多的食品製造商是屬於中小企業，大部分 化設備而獲得政府補助。

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3D 擬真新科技
為買家量身訂製產品解決方案新體驗
因應數位行銷普及與資訊量爆增，平面或單向式數位內容已無法
引發買家注意，需以買家線上旅程概念打造擬真感或互動性之解
決方案數位場景，並連結業者產品專屬推廣網頁，提供買家一站
式 線 上 有 感 體 驗。 本 計 畫 透 過 3D 擬 真 解 決 方 案 與 買 家 360 度 沉
浸式互動體驗，成功吸引海外 20 萬潛力買家瀏覽。
本 計 畫 打 造 4 大 主 題 16 種 3D 多 重
擬 真 解 決 方 案， 運 用 3D 建 模 技 術 建 置
「HoReCa」、「Green Building」、
「Food Processing」 與「Disaster
Management」4 大主題擬真解決方案場
景， 以 呈 現 產 業 意 象 化、 解 決 方 案 概 念
化、 產 品 特 色 具 像 化。 內 容 包 括：1. 依
各主題商機建置具產業意象之「視覺化場
景」，以突顯主題商機核心概念；2. 針對
主題商機規劃不同使用場景，提供買家從
解決方案至產品組合之整體概念化說明；
3. 透過動畫或特效等方式，不僅讓使用
場景生動展現，更能具象化呈現我國業者
產品特色。泰國專業食品機械進口代理商
Sripipat Engineering 表 示， 運 用 3D 建
模技術建置虛擬場景可具體呈現不同產品
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Southbound New Ground
新南向市場創新行銷計畫
組合的擬真感與解決方案使用情境，並直
接連結業者產品推廣專屬網頁，提供一站
式導覽服務，使產品蒐尋更為便利性。
本計畫亦規劃買家 360 度沉浸式互動
體驗，包括：結合新創科技，運用 3D 建
模、即時渲染及 WebVR360 技術打造買
家 360 度 沉 浸 式 互 動 體 驗， 置 入 業 者 解
決方案，規劃「Home Automation」、「
Smart Living」與「Smart Office」3 大主
題虛擬場景，搭配 HDR 全景攝影拍攝技
術並置入業者產品，加值業者產品創新特
色。越南系統整合商 Kim Son Tien Joint
Company 表示，這是很新穎的體驗模式，
有科技感，提升臺灣 IoT 產業在越南買家
心中的創新形象。
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 Southbound New Ground
新南向市場創新行銷計畫

Wow!Give Me 5
主題影音置入提升公協會參展成效

本計畫支援我國公協會提升海外參展成 參展時來的多，也有更多海外買家詢問明
效，串聯「臺灣食品暨製藥機械工業同業 年食品展的相關事宜；2. 支援「臺灣電子
公會」及「臺灣電子設備協會」，分別協 設 備 協 會 」Smart Nation Expo & Forum
助其於 9/5-9/8 FHA Singapore 展覽、9/27 Malaysia 展覽，該展覽現場參觀人數超過
Smart Nation Expo & Forum Malaysia 展 20,000 人，主題影音行銷讓來自 23 國買
覽中，運用「Wow! Give Me 5」主題影音
家，更加理解我國智慧生活產業針對居家
行銷提升海外參展成效。
和商辦市場之創新解決方案，包括全屋自
具體成果包括：1. 支援「臺灣食品暨製
動化及智慧節能系統。臺灣電子設備協會
藥機械工業同業公會」FHA Singapore 展
表示，主題影片成為我國業者參展區域的
覽，該展覽現場參觀人數超過 45,000 人，
主題影音行銷使買家更加理解我國食品機 一大亮點，不僅提升臺灣 IoT 產業的國際
械技術、設備與解決方案，協助我國公協 形象，並配合產業政策，呼應布局新南向
會宣傳我國業者能量，並為明年台北食品 之需求，展現臺灣業者的科技實力，並協
展進行曝光；食機公會表示，因為有影音 助業者開發更多新南向市場智慧生活、智
進行輪播，駐足在攤位的海外買家較以往 慧製造及智慧城市新商機。

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新南向市場創新行銷計畫

海外行銷異業合作
接觸買家事半功倍

本計畫依據星、馬、泰、越、菲、雙印、紐、澳
等國買家 B2B 市場資訊蒐集關鍵接觸點進行行銷異
業合作，並與專業性媒體、產業公協會、專業社群、
民間商會進行異業合作，以加乘行銷效益。
如與越南軟體協會 (VINASA) 合作於官網進行新
聞與廣告露出、與泰國食品加工公協會 (TFPA) 及新
加坡工商聯合總會 (SBF)、餐廳公協會 (RAS) 合作，
針對其會員進行產品行銷推廣。

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新南向市場創新行銷計畫

買家互動直播秀
不出國也能談生意

為使國內業者與新南向買家不受疫情 商 Viettel High Technology Industries

影 響 也 能 談 生 意， 透 過 線 上 直 播 方 式 舉
辦 買 賣 家 互 動 直 播 秀， 讓 我 國 業 者 進 行
產 品 介 紹 外， 新 南 向 買 主 也 可 以 即 時 提
問，創造雙方即時互動與媒合的效益。針
對 五 大 拓 銷 主 題「HoReCa」、「Green
B u i l d i n g 」 、 「 Va l u e - a d d e d F o o d
Industry」、「Life Safety」 與「Smart
360」舉辦買賣家互動直播秀。
開發新南向各國指標性買家的成
果， 包 括 越 南 擁 有 6000 萬 用 戶 的 電 信
Corporation、 泰 國 代 理 諸 多 海 外 品
牌 的 食 品 加 工 設 備 供 應 商 Sripipat
Engineering、泰國與五星飯店合作的飯
店 和 餐 廳 器 材 進 口 商 Hotel and Home
Innovation、 馬 來 西 亞 提 供 一 站 式 建 築
材 料 的 經 銷 商 Kenci Marketing 、 紐 西
蘭 當 地 大 型 建 設 公 司 Citycare Group、
菲律賓地產開發商 Makati Development
Corporation。

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Wow ! Taiwan Project
買家互動平臺，打造數位出口基地
Wow! Taiwan Project 買 家 互 動 平 臺
設 立 的 目 的 在 傳 統 展 會 之 外， 開 創 一 個
D2B (Direct to Buyers) 的 數 位 行 銷 模
式， 以 協 助 我 國 業 者 出 海， 讓 買 賣 家 雙
方 線 上 媒 合 更 有 效 率， 並 對 新 南 向 市 場
國家潛在買家進行推廣。
Wow! Taiwan Project 買 家 互 動 平 臺
開 發 買 賣 家 自 動 媒 合 系 統， 以 1 對 1 即
時 媒 合 服 務， 提 高 採 購 意 願， 縮 短 決 策
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Southbound New Ground
新南向市場創新行銷計畫
時間，促成我國業者迅速在新南向市場落
地接單。並以三大產品類別 (Equipment
& Machinery/ Consumer & Lifestyle/
Smart Tech & Solution) 整 合 過 去 300
家及今年新增之 150 家品牌產品，新增
頁 面 與 功 能， 讓 買 家 迅 速 理 解， 進 而 註
冊會員，並獲得自動推薦供應商、1 對 1
專 人 媒 合 服 務、 定 期 推 播 新 供 應 商 等 專
屬服務。
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新南向市場創新行銷計畫

新興市場情報誌
為會員即時提供新南向市場情報

新興市場情報誌分為「網站」與「季刊」 新興市場情報誌季刊本年度已出刊四
兩種形式，提供新南向市場商情，針對會 期， 分 別 為「METAVERSE 元 宇 宙 超 級
員發行電子報。網站以圖文影音等內容形 年」、「GREEN POWER 綠色力量」、
式，提供會員新南向市場最新商情、國內 「DIGITAL TRANSFORMATION 疫 後
業者出海成功案例、海外專家經驗分享及 數位轉型」以及「SOUTHBOUND NEW
最夯趨勢議題。 GROUND 新基地 新領域 ｣。

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新南向市場創新行銷計畫

第一手商情分享
串聯法人公協會前進新南向

本計畫招商說明會結合了商機分享會， 勢做詳細說明，讓有意前進新南向國家的
2 合 1 新型態的「商機分享會與計畫招商 我國業者能掌握輔導資源，布局新南向市
說明會」，並串連產業公協會與相關法人 場拓銷發展。同時規劃製作公協會聯合行
共同舉辦，再搭配影音內容聯合行銷，擴 銷影片，從「飯店餐飲」、 「循環經濟」、
散至公協會會員廠商。 「智慧生活」、「食品高值化」、「綠建
「商機分享會與計畫招商說明會」針對 材及其設備」5 大議題剖析商機，達到市
年度計畫內容、目標市場、拓銷主題與趨 場商情加值整合與擴散。

財團法人塑膠工業技術發展中心 臺灣綠建築發展協會
經理 | 許祥瑞 秘書長 | 王婉芝

透過與商研院行銷所合作，讓會員更深 透過與本次合作，我們與更多綠建築產業
入理解循環經濟的國際趨勢，有助於會 的企業彼此認識，也讓協會的會員更了解
員搶佔國際循環經濟的商機。 馬來西亞市場概況，開闢更多可能性。

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新南向市場創新行銷計畫

專家分享成功方程式
提升企業出口競爭力

我國中小企業在出海準備的同時，普遍 跨產業交流會共舉辦 4 場，主題分別為：

遭遇到不同面向的困難點，諸如對海外市 「透析新南向 產業新視野 趨勢放大鏡」、
「解讀新時代的數字密碼」、「善用『內
場陌生、對行銷工具與資源不熟悉、業務
容』的力量」、「海外致勝關鍵 -『業務
開發困難等。跨產業交流會規劃邀請外部
力』」，從整體市場趨勢、數據、內容行
專家，為參與的業者剖析與提供海外拓展 銷與業務力切入，增加業者對於市場了解
最常遇到的問題與解決方法。 以及厚植基礎能力。

保佳利健康科技股份有限公司 漢軍科技股份有限公司行銷事業處國際部
副總經理 | 王和麟 業務經理 | 李佳芳

跨產業交流會讓我們有機會與專家交流， 從議題的規劃與講師的人選都看得出很用
讓我們往新南向市場發展的路上有更多夥 心，讓我們今年可以在市場趨勢、數據應
伴與資源。 用、內容行銷與業務力這幾個領域聽到業
界專家的分享，並與他們交流，在短時間
內獲得重要資訊，對於準備出海的我們來
說有很大的幫助。

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 2022
年 度 總 整 理

元宇宙超級年 綠色力量
METAVERSE GREEN POWER

疫後數位轉型 2022 新南向出口實戰論壇

DIGITAL TRANSFORMATION SOUTHBOUND NEW GROUND
AFTER THE PANDEMIC

新興市場情報誌提供最新的新南向市場商情資訊

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