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德国莱茵tüv2017年光伏电站持续经营白皮书 Sc
德国莱茵tüv2017年光伏电站持续经营白皮书 Sc
2017 年光伏电站持续经营
白皮书
www.tuv.com
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营
白皮书
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德国莱茵TÜV大中华区
市场部
德国莱茵 TÜV
前 言
2009 年中国政府颁布“金太阳示范工程”项目,正式开启了中国的光伏序曲。经过多项政策的扶
持与持续不断的技术精进,中国已在全球光伏领域占据领先地位。在 2015 年 , 中国光伏电站的安
装量排名全球第一。如何让光伏电站具备持续经营的条件是各家电站企业接下来的思考重心。德
国莱茵 TÜV 凭借多年在光伏领域的领先经验,对光伏电站行业的发展态势,生存挑战,关键的持
续经营条件等面向,以客观市场信息配合第一手的调研数据进行科学分析并提出建议,编撰而成
德国莱茵 TÜV 2017 年光伏电站持续经营白皮书。此份白皮书致力于让光伏电站产业链企业、科
研单位、投资企业全面了解光伏电站产业当前最新发展动态,把握市场机会,做出正确经营决策,
并明确企业发展方向。
特别说明:本报告中的大量市场资料,特别是企业调查所得资料,仅供企业经营参考用,望客户
不要用于其他商业用途。否则,由此产生的一切后果德国莱茵 TÜV 将不予承担!
中国光伏电站政策 5
中国光伏发电行业的经营情况 6
02 电站运营环境调查 7
调查背景 7
电站经营环境调查 8
运营维护管理的重要性调查 11
电站保险重要性调查 12
电站投资风险调查 12
03 光伏电站持续经营流程 14
光伏电站持续经营流程 : 3 阶段 2 因素 1 循环 14
04 确保电站收益、稳定电站经营的关键 18
发电量预估的盲点在于参数的衡量方法 18
运维公司的把关是后续运维是否能发挥作用的关键 20
打破信息不对称,创造全赢局面 22
01 光伏行业环境概况 1
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
01 光伏行业环境概况
全球主要地区光伏电站装机量
中国
因处于经济飞速成长阶段,中国成为全球用电大国,为了在经济 全年中国的新增装机量达到了35GW, 高于预期。而2016年中国
发展与生态环境中取得平衡,中国积极发展各类洁净能源,投资 累计装机量达到了77GW。根据中国政府最新颁布的“太阳能发
额高居世界之最。截至2015年年底,中国非化石能源在一次能源 展十三五规划”
,2020年底将实现太阳能累计装机量达150GW以
消费中的比重从2010年的9.4%提高到2015年的12%,超额完成 上,150GW仅是发展目标并非上限,以目前情况看来,在十三五
了预定目标。中国光伏装机量从2012年起开始呈现爆发性成长, 期间累积装机量超过150GW应是必然之事。
平均年增长率高达88%,其中地面式光伏电站的平均年增长率更
高达106.79%。2015年最终新增光伏装机量为15.13GW,持续保
2013-2020(F) 中国光伏装机量(单位:GW)
持新增光伏装机量的世界第一。国家能源局颁布的《2016年光伏
160 150
发电建设实施方案的通知》中,2016年全国新增的光伏电站规模 新增装机量
140
为18.1GW,其中光伏电站项目规模为12.6GW,光伏领跑技术 累计装机量
120
基地规模达5.5GW。在此《通知》中,除了订定目标外,提出了 99
100
追踪指标落实情况以及电站发电情形,由此可见,受惠于政策的 77
80
落实,光伏质量与风险控管问题受到广泛关注,中国光伏装机量 60
43
呈现出爆发性成长,推动着中国光伏行业进入追求质的时期。在 40 35
28 22 21
装机量部分,2016年6月30日前未并网发电的项目,要改为执行 20 11 17 11 15
新的电价标准,因此上半年涌现的抢装潮让2016年的全年目标在 0
2013 2014 2015 2016 2017 (F) 2020 (F)
上半年几乎已完成,若再加上光扶扶贫计划(约2GW~5GW/年),
数据来源: 公开信息、德国莱茵 TÜV 市场部整理
市场上预测整年的新增装机量的保守值为25GW-30GW。2016年
01 光伏行业环境概况 2
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
日本
福岛核灾事件引起日本社会对洁净能源的关注,开始一连串对 降至33-35日元(电站规模10KW以下适用)。行业与研究机构普
核能以外发电方式的讨论。日本政府投入庞大经费与资源推动 遍认为2017年日本的光伏新增发电量将迎来首次的衰退,预估
新能源,2012年推出首波电力收购制度,以高于全球市售电价 约8GW。
的费用收购洁净能源,从而推动了日本各方企业对于太阳能光
伏的热烈投资,需求量年年攀升。然而,日本的光伏发电发展
也并非从此一帆风顺,土地与日照问题、电力调度与电网稳定 2013-2020(F) 日本新增光伏发电量(单位:GW)
性考虑以及逐步降低的补贴皆不同程度地影响日本光伏发电的
16
未来。日本政府为了平衡不同洁净能源间的比例,避免过度集 14.3
14
12.3
中于太阳能,已连续三年调降太阳能发电的补贴金额,转向压 12
10.3 9.8
低发电成本,日本经产省2016年宣布2030年每度电的发电成本 10
要降至7.31日元,相当于目前发电成本的三分之二。同时,日本 8 7.1
政府将于2017年导入太阳能竞标制度作为降低成本的手段。根 6 5.0
据竞标制度的规定,规模在2MW以上的商用太阳能电站就需 4
2
参与竞标。然而,即使降低发电成本,也无法减少调降光伏收
0
购价格与取消太阳能税收优惠带来的冲击。日本经济产业省于 2013 2014 2015 2016 (E) 2017 (E) 2020(E)
2015年宣布光伏收购价格于每KWh 32日元大幅降至27日元(电
数据来源: 公开信息、德国莱茵 TÜV 市场部整理
站规模10KW以上适用),家庭用太阳能收购价格也从37日元调
美国
根据美国太阳能产业协会(Solar Energy Institute of America;
SEIA)的统计,2015年美国光伏安装量为7.3GW,较2014 年
增长了17%,并且是2010年的8.6倍,其中,住宅型市场成长最
快,总安装量超过2GW,比2014年增加了66%。
而在区域性装机容量分布上,2014年~2015年前三名皆是加州、
北加州和内华达州,2015年有13个州的装机量都超过100MW,
其中包括了排名从第23名跃升至第7名的犹他州以及从第16名前
进至第8名的佐治亚州。
GTM Research的报告指出,因大型地面电站的需求攀升,预
期美国在2016年将会达到13.9GW的光伏装机量,将比2015增
加85%之多。受到太阳能投资税收抵免(ITC)延长的激励以及
地面电站项目的成长的影响,预期2017年的市场规模将仅小幅
下降约4%。
01 光伏行业环境概况 3
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
未来,美国市场的变量在于新任总统特朗
普(Trump)的态度,特朗普政府采取美国 2009-2017 年美国新增装机量及预测 ( 单位 : GW) 17.0
优先政策,主张支持煤炭、石油、天然气
16
等传统能源。即使特朗普态度明确,但仍 14.1
14 13.6
受制于以下几点: 就业机会的流失、国际
压力、法案规定和企业已投资成本。 12
10
根 据 美 国 能 源 部(Department of 8 7.3
6.2
Energy,DOE)发表的一份报告指出 : 6
4.8
2016年第一季太阳能相关产业从业人数
4 3.3
占能源业的43%,是比例最高的能源产 1.9
2 1.1
业。若政策急转弯,将对大量美国人的就 0.4
业现况造成冲击。国际对于新能源的共识 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(F) 2020(F)
对新政府来说也同样是压力,许多美国企
业皆已宣布积极投入再生能源的计划,例 数据来源:前瞻产业研究院、公开信息、德国莱茵TÜV 市场部整理
如沃尔玛(Walmart)保证在2025年前,半
数的营业用电由再生能源提供,微软(Microsoft)同样宣布在美国的数据中心将使用再生能源的电力。彭博信息的分析认为“未来
10年,再生能源依旧会成长,并不会因此下修再生能源市场的成长预估”。而短期内已颁布的政策要改变的可能性也不高,尤其是
要撤销法案,这必须要得到法院的通过。此外,“巴黎气候协议”规定缔结国家在四年内不得退出。但长期来说,在特朗普支持传
统能源的态度下,获得新政策鼓励的机会不大,例如退出“清洁能源计划”。但也因为此政治变数,企业界有可能抢在税收抵免政
策结束之前更积极地投资。根据GTM Research与SEIA(Solar Energy Industries Association)的预测,在2017年装机量未有大幅
下滑情况下,2018年的新增装机量会下降,2019-2020年则有机会再转为增长。
台湾
随着全球对可再生能源的需求不断上升,
台湾也积极加入可再生能源发展的行列。 2016 年 ~2025 年台湾光伏装机量达 20GW 目标需完成之年装机量预估 ( 单位 : GW)
在2016年10月,台湾政府推出了太阳光
25
伏 在2025年 累 积 装 机 量 将 达20GW的 计
划。根据台湾经济部能源局的统计,截至 20
20
2015年年底,台湾太阳能光伏的装机量 17
为842MW。市场研究机构TrendForce旗 15
15
下 新 能 源 事 业 部EnergyTrend指 出, 若 12
台湾政府设定的2025年累计光伏装机量 10 9
达20GW的计划顺利进行,2016年台湾太 7
5
阳能光伏累计装机量可达1.14GW, 预测 5
3
2017年累计装机量将达2GW。 2
1.14
0
2016(E) 2017(F) 2018(F) 2019(F) 2020(F) 2021(F) 2022(F) 2023(F) 2024(F) 2025(F)
为了提升光伏装机量,台湾政府也推出了
相关的补贴激励政策。台湾经济部能源局 数据来源:EnergyTrend、德国莱茵TÜV 市场部整理
已发出公告,在2017年,如果太阳能光
伏模组产品通过自愿性产品认证 (Voluntary Product Certification, VPC),台湾当地的模组厂商即可获得6%的额外补贴。自愿性
产品认证是针对太阳能光伏模块的质量进行的加严测试,当通过测试后,即可得到较高的补助。为鼓励安装率较低的台湾北部区域
与推广离岛的分布式装机系统,在以上地区如果太阳能模组产品通过VPC认证,则可享有15%的额外补贴。
01 光伏行业环境概况 4
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
拉丁美洲
受益于智利、秘鲁、乌拉圭、洪都拉斯等国家的贡献,拉丁美
2015 拉丁美洲部分国家太阳能装机容量 ( 单位:MW)
洲成为了太阳能需求市场中备受瞩目的地区。智利是拉丁美洲
国家中光伏发电量最为领先的国家,通过政策调整促进光伏发 智利 848
电产业的发展,2016年1月份智利的太阳能光伏装机量已达到 秘鲁 96
1.013GW,成为拉丁美洲首个突破1GW的国家。2016年11月,
乌拉圭 68
智利完工了一处规模达246MW的太阳能电站,是目前拉丁美洲
法属圭亚那 39
中单体规模最大的太阳能发电站。但是智利所有的大型光伏电
厄瓜多 26
站都在该国北部或者阿塔卡马沙漠区,而这些地区电网连接仍
然是当地面临的主要问题。根据前瞻产业研究院的预测,2016 巴西 23
在于缺乏政府相关政策的支持、本土光伏产业链及融资渠道。
根据GTM Research的报告,2016年拉丁美洲的太阳能光伏装机量将再度创下历史,较2015年增长55%达到2.2GW。若按着此增
长速度,预计到2021年南美洲的累计光伏容量将达到39GW, 2010-2021年复合增长率将高达40%。
8.1%
7.6%
8.0%
5,963
5.9%
6.0%
4,091
4.0% 3.4%
2.6%
1,891
2.0% 1.5% 1,416
0.8%
0.2% 0.4% 613
2 63 277 162
0.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
年度安装量 全球需求占比
中东
中东的太阳能光伏发电虽处于初期阶段,但凭借处在高日照带
2015 年中东地区部分国家太阳能装机容量 ( 单位:MW)
的优势,中东市场的潜力不小。2015年新增光伏装机量的排名
中,以色列、阿联酋、约旦、沙特阿拉伯、伊朗分居前5名,以 以色列 772
色列以772MW远远超过第2名的阿联酋5倍以上。根据以色列的 阿拉伯联合酋长国 133
计划,到2020年将实现可再生能源供电比例达10%,到2050 年
约旦 26
该数据将达到50%以上。约旦2015年的新增光伏量为26MW,
沙特阿拉伯 25
容 量 并 不 大, 但2016年10月 位 于Shams Ma'an地 区 容 量 达
伊朗 17
52.5MW的太阳能电站正式启用,估计可供应约旦全国约1%的
电力。沙特阿拉伯建立太阳能光伏电站除了供应自身国家电力 巴林 6
外更计划在未来成为电力输出国,为因应此一远大目标,沙特 黎巴嫩 4
正积极筹建太阳能电池厂、多晶硅生产等供应链。2016年沙特 卡塔尔 3
阿拉伯首次推出光伏竞标案,分别为50MW和100MW。虽然石
数据来源:前瞻产业研究院
化能源仍是该国的主要财源,但中东太阳能产业协会(MESIA)
认为沙特最后仍会走上再生能源一途。
中国光伏电站政策
根据中国国家发改委与国家能源局于2016年11月发布的《电力 2016“光伏领袖峰会”暨“中国光伏投融资论坛”上,国家能
发展“十三五”规划》指出“十三五”期间,太阳能光伏的新 源局新能源与可再生能源司副司长梁志鹏表示分布式光伏、领
增装机量目标为68GW以上,至2020年的太阳能发电系统安装 跑者计划和光伏扶贫是“十三五”的重要任务。2016年颁布的
量目标为110GW以上(其中5GW为太阳能光热发电),目标将太 政策中,几乎对于上述三项都有其对应作法。此外,针对市场
阳能发电的消纳占比提高到21.2%。 所诟病的弃光限电问题也提出了保障性收购办法,逐步藉由政
策落地来强化行业的健康发展。
政策名称 内容
在现有试点工作的基础上,继续扩大光伏扶贫的范围。在光照条件良好(年均利用小时数大于 1100 小时)
加快贫困地区能源开发建设推进脱
的 15 个省(区)451 个贫困县的 3.57 万个建档立卡贫困村范围内开展光伏扶贫工作。到 2020 年,实现
贫攻坚的实施意见
200 万建档立卡贫困户户均增收 3000 元以上的目标。
扩大光伏发电“领跑者”基地建设规模。积极发展分布式能源。放开用户侧分布式电源建设,鼓励多元主
2016 年能源工作指导意见的通知 体投资建设分布式能源。研究制订接入电网技术标准规范,推动分布式能源接入各电压等级配电网和终端
用能系统。创新分布式能源运营模式,鼓励发展融合储能技术和信息技术的先进微电网。
对可再生能源及分布式光伏发电、天然气分布式能源及供热、农村电网改造升级、光伏扶贫、页岩气开发、
关于在能源领域积极推广政府和社
煤层气抽采利用等 PPP (Public-Private Partnership) 社会资本合作模式,符合财政投资补贴条件的各级能
会资本合作模式的通知
源主管部门应积极探索机制创新和政策创新,鼓励财政补贴向 PPP 项目倾斜。
关于做好风电、光伏发电金额保障 除资源条件影响外,未达到最低保障收购年利用小时数要求的省(区、市),不得再新开工建设风电、光
性收购管理工作的通知 伏电站项目(含已纳入规划或完成核准的项目)。
可再生能源发电全额保障性收购管 生物质能、地热能、海洋能发电以及分布式光伏发电项目暂时不参与市场竞争,上网电量由电网企业全额
理办法 收购。
▪ 降低光伏发电上网电价 : 地面型电站依三类资源区,分布式光伏补贴同 2016 年
国家发展改革委关于调整光伏发电
▪ 鼓励通过招标等市场化方式确定新能源电价
陆上风电标杆上网电价的通知
▪ 执行日期 : 2017 年 1 月 1 日
01 光伏行业环境概况 6
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
中国光伏发电行业的经营情况
根据中国国家统计局统计,2015年中国太阳能发电行业规模
2013-2015 年太阳能发电行业盈利能力分析(单位:%)
以上的 企 业 有323家, 实 现 销 售 收 入234.95 亿 元, 同比增长
161.90% ;实现产品销售利润110.30 亿元,同比增长92.92% ; 指标名称 2015 2019E 2020E
实现利润总额53.50 亿元,同比增长112.27%。
销售利润率(%) 33.01 41.27 46.75
位支出获利情况和资产的投入产出情况较好。行业的资本保值 数据来源:中国国家统计局、前瞻产业研究院
增值率为286.68%,说明资产的增长性较好。综合看来,行业
的盈利能力较强。各方数据皆显示,太阳能发电行业是一个获
利性良好的行业,若能在各个层面坚持其质量,将有助于长期
的营利性,在电站生命周期内有持续性的收益与获利。
02 电站运营环境调查 7
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
02 电站运营环境调查
调查背景
为了全面而详实地获得光伏电站及其相关从业人员对于电站经营的观点,本调查通过精心设计的问卷,发放给中国光伏产业链的从
业人员,期望通过第一手数据获得行业内对光伏电站在经营过程中,对于环境、政策、运营的看法,以及对未来光伏电站发展趋势
的展望。本调查旨在通过统计与分析,协助光伏产业链内的企业了解太阳能电站整体运营环境,对电站的持续经营有其帮助。
调查对象 :中国光伏电站及光伏相关企业
统计数据 :89份有效问卷
基本数据 :
企业人员规模 企业主要产品
企业的性质 经营电站的所在区域
合资 11% 东北 2%
国有 28% 华北 9%
外资 9% 西北 43%
民营 52% 西南 1%
华中 7%
华南 3%
华东 35%
02 电站运营环境调查 8
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2017 年光伏电站持续经营白皮书
电站经营环境调查
1. 23%的受访者认为“设备与材料的可靠性”是最主要影响电
站是否能持续经营的因素,其次因素则为政府提供的“补贴
到位程度”(21%)
。
影响电站持续经营的主要因素调查
自然环境条件优劣 11%
补贴到位程度 21%
融资与商业模式可行性 12%
设备与材料的稳定可靠性 23%
电站设计的科学合理性 11%
运营与维护质量 18%
3. 政策面的“限电政策”和“补贴拖欠”是集中式地面电站遇
发电量保险 4%
到的最主要外在问题,总计比例达50%。
集中式地面电站从开发到经营遇到的外在问题调查
2.“利于公司获得长期利益”是持续经营电站最重要的价值。其
他包括资金运用弹性、融资额度、电站资产证券化等金融类 开发阶段时土地取得问题 22%
限电政策 25%
自然灾害及其它不可控因素 4%
3.4 3.7
提高融资额度 增加资金运用的弹性 指标路条的获取 12%
进行电站资产证券化 5.1
3 利于公司获 其他 0%
提升公司形象与品牌价值 得长期利益
不重要 重要
1 2 3 4 5 6
集中式地面电站最主要的内在问题前两项皆与质量相关,分别
对环境保护
做出贡献 是为“关键设备及零部件的质量问题”(25%)与“施工过程偏差
2.4
失误/施工质量”(22%)。
平均得分
进行电站资产证券化 3.4
关键设备及零部件的质量问题 25%
增加资金运用的弹性 3.7
电站设计缺憾 14%
提高融资额度 3.4
施工过程偏差失误 / 施工质量 22%
提升公司形象与品牌价值 3
工程建设完工后的运营和维护 19%
对环境保护做出贡献 2.4 发电量不如预期 14%
投资回收期长 7%
其他 0%
02 电站运营环境调查 9
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
4.“屋主产权划分不易”(27%)是分布式电站遇到的主要外在问 6. 多数认为造成落差的原因为“配套措施不完善”(45%)以及
题,其次则为“外部资金取得及流通运用成本”(20%)和“补 “发电效益不如预期”(35%)。
贴拖欠”(20%)。
电站投资收益与原预期有落差的原因分析
分布式电站从开发到经营遇到的外在问题调查
土地成本高 3%
开发阶段时土地取得问题 16% 设备成本高 7%
外部资金获取及流通运用成本 20% 建造成本高 10%
屋主产权划分不易 27% 发电效益不如预期 35%
限电政策 7% 配套措施不完善 ( 例如 : 基础建设尚未完善、限电、补贴拖欠…等 ) 45%
补贴拖欠 20% 其他 0%
自然灾害及其它不可控因素 10%
其他 1%
7. 有三成的受访企业认为“设备故障”是电站最常见的非预期
停止运作因素。
22%的受访者认为关键设备及零部件质量是最主要的分布式电
站的内在问题,其次为“施工质量”(20%)和“工程建设完工后
的运营和维护”(20%)。 电站最常见的非预期停止运作的因素调查
零部件故障 20%
设备故障 31%
分布式电站从开发到经营遇到的内在问题调查
发电量无法接入电网 20%
关键设备及零部件的质量 22% 发电效率不佳,需停工确认原因 14%
电站设计缺憾 15% 天灾 7%
施工过程偏差失误 / 施工质量 20% 人为操作不良 7%
工程建设完工后的运营和维护 20% 其他 0%
发电量不如预期 14%
投资回收期长 8%
其他 0%
8. 总计46%的受访者认为地面式电站未来1~3年的将有增长,
其中,认为有“高速成长“的受访者仅占7%。
5. 67%的企业所经营的电站项目的投资收益与原预期有落差。
中国地面式电站未来 1~3 年的发展性调查
企业所经营的电站投资收益与原预期有无落差的调查 高速成长 7%
均速成长 39%
投资收益与原预期有落差 67%
普通 16%
投资收益与原预期无落差 33%
缓慢衰退 27%
高速衰退 11%
02 电站运营环境调查 10
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
9. 总计91%的受访者认为分布式电站未来1~3年的将有增长,
其中,认为有“高速增长”的受访者高达53%。
高速增长 53%
均速增长 38%
普通 6%
缓慢衰退 3%
高速衰退 0%
小结:
1. 从 调 查 中 得 知, 最 多 受 访 者 认 为 影 响 电 站 持 续 经 营 的 主 4. 集中式地面电站在政策利多的催化下,是目前国内光伏电站
要 因 素 为“ 设 备 与 材 料 的 稳 定 性 ”(23%)和“ 补 贴 到 位 程 的主流类型,有46%的受访者认为未来1-3年地面电站会持续
度”(21%)。补贴问题属于外在环境的影响,相比之下,设 成长。但调查也发现限电、补贴拖欠等外在问题仍困扰着该
备与材料的稳定性较能够为企业所掌控。此外,也有18%的 类行业,而内部的问题则集中于关键设备及零部件质量以及
受访者将”运营与维护质量”视为影响电站持续经营的最主 施工过程偏差失误等质量缺失,因此认为会衰退的受访企业
要因素,在太阳能电站完成后,此运维质量的影响力道将逐 的比例也近四成(38%)。放大来看,质量不仅仅只是影响一
渐放大。 个电站,更可能牵涉到整体行业的健康成长。
2. 持续经营电站能带来的价值很多,而最重要的一项是获得长 5.“十三五计划”将重心摆在分布式电站的策略影响也显现在本
期利益,这与电站被视为金融投资商品的看法不谋而合。“长 次的调查中,高达91%的受访者认为分布式电站在1~3年将
期利益”中最重要的结果是“利益”,但最需经营的是如何 迎来增长,而在开发经营上的外在问题则以屋主产权划分不
“长期”获得利益,在电站最常见的非预期停止运作的因素 易为主。因为分布式光伏的特色即在电站分散各处,因此完
中,选择“设备故障”的受访者最多(31%)。由不同的调查 工后如何进行运营和维护是重要议题之一。
可发现,设备稳定性对持续经营、长期获利是十分关键的。
3. 超过六成(67%)的受访企业所经营的电站收益与原预期有落
差,而落差的来源除了政策上的配套措施不完善(45%)之
外,也有不少企业认为是发电效益不如预期(35%)。电站营
运前大都会做发电量预估,但预估准确率低将导致收益受
损,电站企业应审慎选择评估方法以及提供评估服务的单位
以避免与实际发电量有过大落差,失去预估目的也损害公司
利益。
02 电站运营环境调查 11
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
普通 6% 技术能力,取得第三方认证单位的认可 52%
非常不重要 1% 具备智能监控能力 4%
价格 8%
公司规模 1%
其他 1%
2. 64%的受访者未委托外部运维公司(O&M)进行运营和维护。
是 36% 检测认证公司的认证。
否 64%
运维公司的能力与质量应取得第三方检测认证公司认证
的认同度调查
不同意 4%
未选择运维公司进行运营和维护工作的原因调查 非常不同意 0%
自身已有运维人才和设备 38%
外部公司缺乏经验,无法信任 11%
2. 有超过半数(52%)的企业认为挑选运维公司时,最重视的条
件是该公司的技术能力是否取得第三方认证单位的认可。并
且有86%的受访者同意运维公司的能力和质量取得第三方检
测认证公司的认证是重要的。
02 电站运营环境调查 12
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
电站保险重要性调查
1. 48%受访者认为“电站财产险”的重要程度高,而其他52%的 2. 共计92%的受访者认为电站发电量保险是重要的,而其中认
人认为发电量损失保险重要(包含自然灾害和非天然灾害)
。 为该保险“非常重要”的比例有47%。
不同保险的重要程度调查 电站发电量保险重要程度调查
非天然灾害造成的发电量损失保险 29% 普通 6%
不重要 2%
非常不重要 0%
电站投资风险调查
3.“东南亚”是最多受访者(51%)看好的海外电站市场。
最看好的海外电站地区 / 市场调查
东北亚 4%
东南亚 51%
中亚 6%
1. 52%的受访企业有海外设立电站的计划。 北美洲 7%
南美洲 4%
中美洲 1%
电站企业计划至海外设立电站的比例
欧洲 2%
是 52% 非洲 11%
否 48% 澳大利亚 8%
都不看好 6%
2. 有计划在海外设立电站的企业中,选择“大型集中式地面式
4. 73%的受访者认为海外投资电站的风险高于中国国内。
电站”和“分布式电站”的比例相近。
海外投资电站风险是否高于中国国内意见调查
计划设置电站的类型调查
非常同意 33%
其他 2% 非常不同意 3%
02 电站运营环境调查 13
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
5. 绝大多数的受访者同意第三方检测机构所提供的电站服务, 7. 团队技术能力是最被看重的第三方检测认证公司的能力,其
能够为企业带来机会,并进一步取得投资报酬。 次则为品牌知名度与权威性。
第三方检测认证机构所需具备条件的重要程度调查
第三方检测认证机构能否为企业带来机会意见调查
3.8 4.4
非常同意 38% 保险业者的认可度 品牌知名度与权威性
4.7
同意 61% 团队技术能力
普通 1%
不重要 重要
不同意 0% 1 2 3 4 5 6
非常不同意 0% 经验丰富
3.4
价格
3.7
6. 51%的受访者认为“提供公正的第三方文件,以利于企业与 平均得分
品牌知名度与权威性 4.4
保险业者的认可度 3.8
海外发展电站时,第三方检测认证公司服务的重要性调查
价格 3.7
协助寻找海外电站机会 17%
经验丰富 3.4
提供公正的第三方文件,以利于企业与当地政府或机构沟通 51%
提供电站设计的顾问服务,协助了解当地建造条件 22%
协助电站商找寻合适投资商 3%
协助电站商找寻合适当地买家 6%
其他 1%
小结:
1. 已有电站设立与经营经验后,半数以上(52%)的受访企业表 2. 从调查中得知,几乎所有受访者都肯定第三方机构提供的服
示有到海外设立电站的计划。最看好的海外市场是“东南 务有助于为企业带来机会和取得投资报酬。而对于选择第三
亚”(51%),其次是“非洲国家”(11%),而大多数(73%)的 方检测认证机构时,最在乎的条件是团队的技术能力以及国
受访者认为在海外设立电站的风险高于国内,海外设立电站 际品牌知名度与权威。电站所涉及的产业链广,需要执行的
会遇到的问题仍是沟通和对当地环境与法规条件的不熟悉。 检测多,拥有完整服务的第三方机构能够为其节省人力物
因此调查也发现,
“提供公正的第三方文件,帮助企业与当地 力,并且规划出最合适的配套方案。
政府或机构沟通”(51%)被认为是第三方检测认证机构最重
要的服务,其次是“提供顾问服务,帮助企业了解当地的建造
条件”(22%)。
03 光伏电站持续经营流程 14
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
03 光伏电站持续经营流程
通过对行业环境面的了解以及第一手的市
场调查后,研究发现影响“太阳能电站持
续经营”的来源主要包括了环境面的政策
议题、企业面的施工、设备与零组件质量
以及完工后的运维质量,而持续经营最重
要的价值来自于使公司获得长期的投资收
益。本研究继而提出“太阳能电站持续经
营的流程”,本章节将说明流程中各个阶
段会遇到的问题,并提出专业建议。
光伏电站持续经营流程 : 3 阶段 2 因素 1 循环
电站经营的过程中,可以分成三个主要的建设和运营阶段、受到两个重要环境因素的影响,并产生一个营运与收益间的循环关系。
能 源 为 民 生 工 业, 政 策 属 于 早 期 影 响 因
1 2 3
素,从电站选址、电价补贴、并网量到融 运营
设计 建设
资方式等,都在一开始就影响业者的投资
意愿以及投资的方向; 包括地点和电站类 各种问题影响
型,并且与收益有直接相关。公众对于再 循环 电站发电
试运营 自然灾害
生能源的意识和认知是推动政府和企业前 运维不佳
进 的 力 量, 在 环 境 污 染 有 增 无 减 的 情 况
设备功能性问题 政策
下,公众的环保意识抬头,形成的社会氛 完整性
建设和设计不符
围将在无形中推升太阳能发电的发展。 投资收益
设计和实际现场情况不符
公众意识
回归企业建设电站的流程,每一个阶段看
似独立,但经验告诉我们,每个阶段都将在不同时间点且不同程度地影响下一个阶段和最终的投资收益。若忽视某个阶段透露的警
讯或未能谨慎落实每个阶段的确认与改善,将导致电站损失收益,不利于电站的持续经营。
德国莱茵TÜV总结多年的实际经验,针对此三阶段所会遇到的问题、可采取的解决方案与应进行的测试提出观点。
03 光伏电站持续经营流程 15
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
阶段 1: 设计
▪ 问题 : 设计出错和实际现场情况不符
▪ 解决方案 : 进行实地勘察
▪ 建议测试项目 :
阶段 2: 建设
▪ 问题 : 建设出现与设计不符
▪ 解决方案 : 现场检查设计一致性。建设完成到进入运营前会先有一段试运行的阶段,主要目的是提高正式运营的顺畅。
▪ 建议测试项目 :
注 : 现场组件 IV 测试不确定度较大,如需精确结果,建议由实验室测试。
03 光伏电站持续经营流程 17
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
阶段 3: 运营
▪ 问题 : 各种问题都可能在此阶段发生而影响电站发电量,其他包括天灾和运维不善也都是此阶段会遭遇的问题与挑战
▪ 解决方案 : 现场测试、事前防范、运维规划
▪ 建议测试
04 确保电站收益、
稳定电站经营的关键
在前一章提到每一个电站经营过程与阶段都会影响最终的收益,并进一步影响光伏电站能否持续经营。而当中,“准确的组件发电
量预估”和“技术与质量兼具的运维”是容易被忽略的关键点,电站发电保险则是因收益落差而崛起的风险管理方式。
发电量预估的盲点在于参数的衡量方法
通过调研发现有35%的电站因为发电效益不如预期而造成投 但是这种情况下PAN文件的可信度会被金融机构质疑。因此,
资收益与原预期有落差。准确地预测不同照度和温度下的发电 雇佣第三方,特别是业界领先的第三方测试认证和构是提供最
量,能够作为企业主计算投资报酬率时的依据,不因误判而错 可靠和可信的PAN文件数据的最佳方法,并且也可以相应地增
估收益或者误用质量不佳的组件而导致发电量不如预期而亏损。 加发电站的可融资性。
光伏组件的功率标定以及产电量预测对于生产商以及整个光伏
产业都有着直接的金融和经济方面的影响。 比如,假定单晶硅 IEC 61853-1 和 IEC61853-2 的测试条件
(c-Si)组件的单价为每峰瓦0.5欧元,对于生产商1GW的年产
量,仅1%的测量不确定度就会造成至少5百万欧元的盈利或损 IEC 61853-1 IEC 61853-2
失的不同。因此,精确的产电量预测是新建和现有电站的可融
资性的一个重要指标,对于光伏发电站的投资者和运营者也是 Irradi- Incidence
Module temperature IAM
ance angle
非常重要的信息,并且能够影响决策。
W/m-2 15℃ 25℃ 50℃ 75℃ 0° 75℃
1100 NA ▪ ▪ ▪ ±10° ▪
PAN File 的可信度能提高发电站的可融资性
1000 ▪ ▪ ▪ ▪ ±20° ▪
由于光伏组件的功率标定以及产电量预测非常容易受到测试以 800 ▪ ▪ ▪ ▪ ±30° ▪
及校准方法的影响,像太阳模拟器和标准参考电池等仪器以及 600 ▪ ▪ ▪ ▪ ±40° ▪
操作者的专业技能在测定光伏组件的重要性能参数时起到关键
400 ▪ ▪ ▪ NA ±50° ▪
作用。PVsyst软件是专门为光伏系统数据分析而开发的软件包,
200 ▪ ▪ NA NA ±60° ▪
采用了通用的描述组件光伏性能的每个方面的数据库,如在标
100 ▪ ▪ NA NA ±65° ▪
准 测 试 条 件(STC, 详 见IEC61215 :1000W/m²、25 ° C 、
AM1.5G),低辐照条件以及不同光入射角度,以及不同温度下 ±70° ▪
的性能,还有光诱导性能衰退(LID)等。这个描述光伏组件性 ±75° ▪
能的数据库就叫做PAN文件。PAN文件常常由组件生产商提供, ±80° ▪
±90° ▪
04
确保电站收益、
稳定电站经营的关键 19
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
TÜV 莱茵 其他机构
▪ 根据一级标准电池进行校准
幅照度校准 未知
▪ 每年送至德国联邦物理技术研究院进行校准
测试不确定度 ±2.0% (k=2) 以下 ±3~5%
GTE 矩阵 完整的、系统的 GTE 矩阵 部分 GTE 矩阵测试结果
▪ 模拟不同太阳光入射角度(IAM) 使用大量漫反射的商业太阳模拟器,其结果不够精确
太阳入射角 ▪ 通过用高镜面角度 (±10°) 的先进的仪器确保测试的精确度
105% 1
rel. PV module efficiency ln %
100% 0.8
95% 0.6
IAM-Factor
90% 0.4
85% 0.2
80% 0
0 200 400 600 800 1000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Irradiance in W/m2 Angle of Incidence in °
base PAN File TÜV PAN File base PAN File TÜV PAN File
04
确保电站收益、
稳定电站经营的关键 20
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
在诸多 政 策 的 刺 激 下, 这 几 年 来 光 伏 电 站 的 建 设 突飞猛进。
但,质量问题却也逐渐浮现,运维的重要性开始受到多方关
注,运维的模式大致分为电站商自行组织运维团队与通过外部
专业公司进行运维。然而何谓专业的运维公司却迟迟无法有判
断的标准,导致许多光伏电站商即使知道通过运维公司的服务
能够达到降低营运风险与人力成本的方法,却仍然举步不前,
市场调查结果发现仅36%的电站企业将运维业务是委托外部公
司经营。根据中国再生能源学会做的测算,在运维成本为0.08
元人民币/瓦/年的条件下,以装机容量50GW计算,每年的光
伏电站运维费用将高达40亿人民币。全球研究调查机构GTM 经验、技术、认证是挑选运维公司的三大要素
Research则预测,全球光伏监控市场将超过524万千瓦,而中
国将占有超过三成的市场。 1. 经验: 运维业务超过3年以上,运维10个电站以上或300MW
以上。有业内良好口碑,具相当经验的公司。
自2014年起,德国莱茵TÜV上海公司首次从德国母公司引进了
针对光伏电站运维公司及运维团队进行管理规范性,技术合理 2. 技术: 应兼具备软硬实力,硬件方面要有全套检测设备,软件
性,运维质量考核等方面的资质认证服务,并引起了国内多家 方面有足够运维人员。
运维公司的兴趣和重视。德国莱茵TÜV第一张在大中华区域乃
至亚太区域的光伏电站运维公司认证资质证书的持有者甘肃上 3. 认证: 企业主在评估运维公司时,在经验和技术的认定上容
航电力运维有限公司在公司成立的伊始就选择了德国莱茵TÜV 易落入空口无凭、难以评断的困境,专业第三方认证公司的出
作为信赖的合作伙伴。时至今日,甘肃上航电力运维有限公司 现,可以很大程度的解决此问题,让企业主能够通过客观的评
的运维规模仍然在不断的扩大,市场影响力也不断的加强,其 价来挑选合适且具有能力的运维公司为其提供服务。
运维实力也随着其自身经验的积累和从认证中汲取的建议而不
断得到提高。换言之,一张运维证书带来的不仅是单个运维公
司的业务繁荣发展和综合竞争力,带来的还有对运维电站的质
运维认证是运维商的能力识别证
量提升以及电站业主保收增收的可靠保障,宏观的讲也是对绿
运维认证是用来规范运维公司的管理体系。由两大部分组成,分
色能源高效利用的助推手。
别为“现有运维电站的预审核”和“整改问题后的最终审核”
。
随着近年来中国国内光伏市场规模的不断扩大,以光伏电站开
▪ 现有运维电站的预审核 : 首先使用审核量表的项目为运维商做
发为主导的主流趋势也会慢慢的向光伏电站的长期高效运维进
第一次的逐项审核,凭借此次审核了解所有缺失,协助运维
行靠拢。面对国内光伏运维行业门槛低,从业资质管控不严,
商了解自身不足或未能发现的盲点,进而有改善的机会。
运维技术推陈出新却又良莠不齐的现状,作为从业30年的专业
第三方公司,德国莱茵TÜV愿携手业内的合作伙伴为运维行业
▪ 整改问题后的最终审核 : 通过预审核机制,运维商做出改进后
的良性发展做一份贡献。
再由德国莱茵 TÜV 的专业团队进行最终审核,从而判断是否
授证。
▪ 藉由两部分的逐项审核以及量化的评分机制,提供电站企业
客观的第三方数据供以确认运维商的能力与程度。
04
确保电站收益、
稳定电站经营的关键 21
德国莱茵 TÜV
2017 年光伏电站持续经营白皮书
严谨的评分的项目
由德国莱茵TÜV总部制定的光伏电站运维认证评分标准共有8大 求 ;运维内容,检查案件处理流程,响应时间,费用,监控管
项,在每一大项底下皆有数十项的子项目,这是一个严谨且全 理,定期报告等 ;测试分析,检查对组件功率检测,接地绝
面的评估方式,通过量化的评分方式让电站企业能够判断运维 缘,EL,红外成像检测,设备校准,气象站数据采集等。
公司的能力与质量。
4. 发电区域组件
德国莱茵 TÜV 针对运维公司质量审核标准
主要检查组件,支架,电缆,监控和测试。查看组件外观,是
Explanation of the evaluation
否有阴影遮挡,支架外观是否稳定,电缆外观,是否有被动物
The main criteria flow with the following weights in the total
result: 啃咬,闪电保护,防护标示。
打破信息不对称,创造全赢局面
光伏电站因生命周期长,收益回收稳定,被视为一项金融投资 在各类保险中,“风险”是一项重要的参数。无论是项目所有
商品,目前市面上与光伏电站相关的保险商品包括财产险、机 人、投资方、贷款方或保险业者在评估光伏电站的投资时,都
器设备损害险、第三者责任险、雇主责任险、营业中断险以及 会将各种风险的变异考虑进来,然而因为信息的不对称、不透
太阳能发电指数保险。其中太阳能发电指数保险的概念最新且 明以及缺乏公正性,各方评估自身的投资时显得保守和困难。
保险牵涉的担当方最多,复杂程度也最高,是目前最被广泛讨 太阳能发电指数保险所要承担的风险不只是电站所处地点的自
论的一种保险型态。 然环境变化,还包括了组件质量、施工质量、建物安全性,这
些都直接影响投资方意愿、融资额度、保险金额和该电站能否
持续经营。
透明信息的提供者应绝对独立
结论与建议 参考数据
光伏电站投资是密集性的资金投入,且资金回收期长,在外部
因素为非可控制时,企业应更加重视内部的经营。“经营”并
非从光伏电站开始运作时才开始思考如何让电站持续获利,正
确的观念应该是从电站设计之初便有“持续经营”的意识,每
一个开发建设阶段都是为将来的运作做准备,无论是零部件质
量、施工质量,乃至于运维质量等,都是与后续的运营环环相
扣,此观念应该贯彻于企业的基层至高层。电站要能够持续经
营,建议具备以下三项认知:
完整的测试方案: 电站开发的各阶段都通过公正的第三方检测认
证公司的测试评估,并慎选为其提供服务的机构,确认其使用
的方法、手法正确且有效。
引入电站保险概念: 被视为金融商品的光伏电站,风险问题应该
在电站项目初期即被考虑在整体收益当中。
第三方检测认证单位在电站的各个阶段都能发挥不同的功能,
在光伏电站持续经营的路上担任协助与推进角色。德国莱茵
TÜV无论在哪一个阶段都与您站在同一阵线为光伏电站、为世
界环境尽一份心力。
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