ABOUT ENERGY STORAGE EU

欧 洲 储 能 市 场 分 析 及 对 策
CONTENTS

1
全球储能

2 欧洲储能

3
产业链

4 市场开拓
01
全球储能
 储能市场分类

发电侧 电网侧 用户侧

AGC 调频辅助服务 节省报装容量费

一次调频 供电 峰谷电价套利
减少弃电 削峰填谷 供电
平滑波动 安全 需求侧相应
跟踪发电计划 其他 提升电能质量
电力市场
 欧洲
装机量：21.71GWh
25% 43% 9% 48%

户用 工商业 表前

中国

美国 装机量：26.13GWh
31% 9% 91%

21%
装机量：18.21GWh

9%
6% 85%
85.5GWh 户用 工商业 表前

户用 工商业 表前

其他地区

装机量：12.54GWh
澳大利亚
15% 20%14% 66%
装机量：6.96GWh
户用 工商业 表前
8% 30% 11% 59%

2022年全球储能装机量
户用 工商业 表前
 欧洲

60% 装机量：9.30GWh

中国

美国
1% 装机量：0.13GWh

10% 装机量：1.60GWh
15.6GWh

其他地区
澳大利亚
16% 装机量：2.51GWh

13% 装机量：2.09GWh

2022年全球户用储能装机量
 欧洲

24% 装机量：1.90GWh

中国

美国
30% 装机量：2.33GWh

15% 装机量：1.22GWh
7.9GWh

其他地区
澳大利亚
21% 装机量：1.66GWh

10% 装机量：0.78GWh

2022年全球工商业储能装机量
 全球主要地区储能市场概况

地区 中国 美国 欧洲 澳大利亚

市场化还不完善，电价较 全电网的实时交易和分区
市场化完善，电价完全由 大部分国家电力交易存在
电力市场化现状 长时间保持不变，不存在
市场供需决定。 较大套利空间。
定价机制，电力价格等信
套利空间。 息实时公开。

2021年以来，新型储能作 原则上不允许电力系统运
允许储能参与能量、容量、 政府限制电网公司参与竞
储能参与市场方式 为独立储能参与电力市场
辅助服务等全体系市场。
营商直接投资、控制储能
争市场。
在政策上得到确认。 资源。
02
欧洲储能
欧洲储能市场
图表：欧洲储能市场规模迅速扩张，从2015年的0.6GWh到2022年的21.71GWh
• 近年来，欧洲积极围绕“碳中和”布局战略产业，分
GWh 户用储能 商用（C&I）储能 表前储能 步骤、分阶段实施气候政策，稳步促进绿色转型，力

25 争实现2050年“碳中和”的整体目标。

+161%
• 今年5月，欧盟宣布“欧洲重新赋能”（REPowerEU）
计划，准备于2030年底之前，在基础设施领域投资
20
5650亿欧元（约合人民币39000亿元），重点投资在
太阳能、新能源汽车等领域，以结束对俄罗斯化石燃
料的依赖。
15

• 目前，欧盟光伏发电的装机容量为189GW。在“欧洲
重新赋能”计划中，2025年，欧盟要实现320GW的

10 光伏发电装机容量；到2030年，实现600GW的光伏
+65%
发电装机容量，替代90亿m³的天然气需求。年复合增
长率约100%。到2025年，整个欧洲市场需新建
+54%
131GW的装机容量。
5
+87% +3%

+139% • 随着欧洲全部电力系统的重建，包括电网和电池存储
+1% 等在内的配套设施也需同步开发，以保证能源供应稳
0 定可靠。
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
欧洲户用储能TOP5市场

2022年欧洲户用储能装机量TOP5

其他, 9%
瑞士, 4%

奥地利, 6%

英国, 8%
德国, 49%

意大利, 24%
欧洲储能市场占有率TOP3企业

• 在欧洲户用储能市场上，被壳牌收购的德国电池储能设备制造商
Sonnen多年来稳居第一，产品涵盖从单户住宅到小型第三产业
需求。

• 中国品牌BYD在欧洲户用储能市场上占率排名第二。2020年，
BYD储能电池海外出货438MWh，储能系统出货213MW，在欧
洲市场实现强劲增长。2021年，BYD在欧洲交付了10万多套电
池盒（Battery-Box），总计装机容量达1GWh，实现了创记录
的一年。

• 欧洲户用储能市占率第三LG-Chem。
欧洲电价-2023六月

• 由政策补贴过渡到经济性为主导，外部催化同样重要，户
用储能渗透率有望快速提升。

• 因俄乌战争，欧洲部分国家户用电价上涨明显，例如德国，
由2020年的0.35欧分/KWh上涨至0.55欧分/KWh。
欧洲储能政策
发布机构 生效时间 政策名称 主要内容

屋顶太阳能的强制安装规定：
- 2026年，所有新的公共和商业建筑，实际使用楼层面积大于250㎡
欧盟
- 2027年，所有现有公共和商业建筑，可使用的楼层面积大于250㎡
- 2029年，所有新的住宅楼
到2025年，在每个人口超过万人的城市至少有一个可再生能源社区
欧盟&成员国 - 消除行政障碍，以加强户储的成本效益
- 支持新建筑和翻新建筑的PV建设

根据可预测的投资回报周期（低于10年）加强PV和储能的结合
会员国 - 将太阳能部署与屋顶翻新以及储能相结合，一体化服务
- 优先考虑最合适的建筑进行屋顶太阳能的快速部署

- 将户用储能支付税费的装机容量上限从10KW提升到30KW
2020年 《德国可再生能源法》 - 扩大了太阳能地面装机的招标数量，每年新增装机22GW，其中屋顶光伏和地面光伏各占
50%，并向光伏电力供应商提供补贴

- 自用光伏系统免除EEG （Erneuerbare-Energien-Gesetz）电费附加税。自用光伏系统应
2020年 《EEG Novelle》
不超过20KW，年发电量低于20MW时，限定为10KW。

德国 - 从2024年起，联邦辖区内的居民在安装新的供暖系统时，都必须使用至少65%的可再生
能源运行
- 将旧化石供暖系统主动换成可再生能源供暖系统的居民，可获得30%的基本补贴
2022年 《建筑能源法》
- 更换低效供暖系统提供的气候奖金提供的20%补贴
- 收入过低（例如住房补贴接受者）或80岁以上的人在义务安装新供暖系统时，又会获得
额外的10%的补贴

- 户用光伏系统＜30KW，免除EEG
2023年 《年度税收法案》 - 多户连体混合用途物业＜15KW的光伏系统免受所得税
- 光伏系统 + 储能系统 采购，免除增值税（VAT）
欧洲储能政策
发布机构 生效时间 政策名称 主要内容

《增值税（安装节能材料）令 - 从2022年4月1日起，住宅太阳能应用使用的热泵和太阳能组建增值税（VAT）从5%下降
英国 2022年
2022》 到0，政策持续到2027年4月1日

- 部署100000套屋顶光伏系统和小型储能系统
奥地利 2018年 《2030任务》 - 延长2020-2023年间针对家用光伏和储能的补贴，总预算为2400万欧元，其中1200万欧
元专门用于家庭储能

波兰 2019年 《2019年AGROENERGIA计划》 - 10-50KW的用户光伏+储能系统，拨款共2亿兹罗提补贴

- 拨款1.7亿瑞典克朗（约2000万美元）用于住宅和商业光伏太阳能的返利方案
瑞典 2018年 《户用储能补贴计划》 - 从2018年1月1日起，向安装光伏系统的屋主和企业购买者支付的返利比例由20%提升至
30%

《2021-2030年国家能源和气候 - 计划到2030年将西班牙的可再生能源装机提高到120GW，储能容量从2021年的补刀
2021年
综合计划》 10GW，在2030年提升到20GW，其中户用储能在2030年达到400MW
西班牙
- ＜15KW，峰谷平三种电价，容量免费
2021年 《峰谷平电价政策》
- ＞15KW，将有6种不同的能源消耗价格以及6种不同的电价

- 为住宅和商业存储系统以及光伏发电实施多年补贴计划（包括退税、回扣等补贴方式，以
2016年 《Rebate Scheme》
刺激光储系统的安装（长期计划））

意大利 2020年 《Eco-bonus》 - 家用储能设备税收减免由原来的50%-65%提升至110%（延长至2024年）

- 2022年《预算法》延长了复兴法令的期限，确保安装光伏工厂和BESS系统的激励措施将
2022年 《预算法》
在整个2022年继续有效
欧洲“光+储”未来市场

• 2022年-2030年期间，欧盟新增光伏计划国家排行TOP5：西
班牙，荷兰，德国，法国，爱尔兰。
• 随着俄乌战争的爆发，电价成本提升，早期1MW30欧，后
面50欧，然后打仗，现在100欧，峰值可能会达到500欧，且
随着新能源 汽车的不断使用，整体储能方向是大趋势，有很
好的发展前景。
• 目前欧盟光伏发电装机在189Gw，2025年欧盟要实现
320GW的装机容量，2030年实现600GW；目前年复合增长
率约100%，按照目前测算，1GW的市场价值约4亿元人民币，
欧洲市场规模在2800亿元左右。
• 目前光伏产业80以上都是中国企业，储能市场正在蓬勃发展。
• 欧盟补贴政策：安装光伏板包括逆变器，不带储能，6000-
9000欧左右，房产税约3000欧元，欧盟一次性补贴；个人所
得税调整，享受退税政策；带储能目前要12000-18000欧左
右，成本偏高，目前政策诱惑还没有那么高，但是已经在积
极调整。
• 北欧已经要求，安装太阳能就必须要带储能。
• 太阳能组件市场 基本被中国瓜分，其中隆基、晶科、阳光 、
天合等分销、直销稳定有序，非主流厂商很难进入；逆变器
德国厂商占主流市场。
03
产业链
产业链主要参与企业
产业链企业 终端
用户储能 大储
光伏组件 逆变器 电池 （工商业/户用） （表前储能）

隆基绿能 阳光电源 宁德时代 比亚迪

比亚迪
晶科能源 科华数据 比亚迪 派能科技
华为
天合光能 上能电气 亿纬锂能 特斯拉
派能科技
阳光能源
晶澳科技 德业科技 瑞浦兰钧 阳光能源
科陆电子
阿特斯 锦浪科技 赣锋锂业 科陆电子
天合储能
东方日升 固德威 海辰储能 特斯拉
首航新能源
LG Energy Solution
正泰集团 特变电工 派能科技
沃太能源
Power Electronics
无锡尚德 古瑞瓦特 国轩高科 LG-Chem
Flexgen
环晟光伏 TMEIC 中创新航 Sonnen
Fluence
一道新能 科士达 鹏辉能源 Alpha ESS
户用光储系统成本价值链分析

电池PACK, 59%

安装材料及安装费用, 33%

储能系统, 50%

能源管理系统EMS, 3%
电池管理系统BMS, 8%

光伏系统, 17%

逆变器, 30%
 不同应用场景下的户储
工作逻辑： 系统特点：
• 白天光伏发电首先供给负载，其次给 • 系统高度集成，可以大幅减少安装时
电池充电，多余电量并网 间和成本
核心组件：光伏组件、混合型逆
• 晚上电池放电供给负载，不足部分由 • 适用于新增光伏+储能系统
混合式家庭光伏+储能系统 变器、储能电池、并网负载、离
电网补充 • 混合逆变器不适用于现有光伏升级改
网负载、智能电表
• 电网停电时，光伏发电和锂电池仅供 造
电给离网负载，并网负载无法使用

工作逻辑： 系统特点：
• 白天光伏发电首先供给负载，其次给 • 与电网100%兼容，可将已有的并网光
核心组件：光伏组件、并网逆变 电池充电，多余电量并网 伏系统改进为储能系统，投入成本低
耦合型家庭光伏+储能系统 器、储能电池、交流耦合型储能 • 晚上电池放电供给负载，不足部分由 • 适用已有光伏+储能系统
逆变器、并网负载、离网负载 电网补充 • 充电效率相对低，进入电池需经两次
• 电网停电时，光伏发电和锂电池仅供 转化
电给离网负载，并网负载无法使用

家庭储能系统

工作逻辑： 系统特点：
• 白天光伏发电首先供给负载，其次给 • 适用于没有电网或电网不稳定的地区
核心组件：光伏组件、离网储能
电池充电 • 离网储能逆变器通常具备柴油发电机
离网型家庭光伏+储能系统 逆变器、储能电池、离网负载、
• 晚上电池放电供给负载，不足部分由 接口
柴油发电机
柴油发电机供给 • 大部分离网储能逆变器无并网认证，
即使系统有网也无法并网

光伏储能能源管理系统
04
市场开拓
 欧洲市场储能渠道主要参与者

生产厂家 集成商

能源企业 安装商

市场渠道参与者

渠道经销商 外仓物流商

品牌商 律师事务所
欧洲户用光储渠道构思
Remarks:
• 欧洲储能需要建立当地售后服务体系和人员团队
• 需要在欧洲本土有备品库存
渠道经销商 • 先从小代理入手
• 初期价格支持，哪怕没有量
• 营销广告投入预算做足
批发、代理
• 光伏板和逆变器需要与国内TOP合作
• 起步可考虑品牌授权
• 与欧洲光伏安装商建立长期合作关系，共同渗透
生产厂家 代加工 品牌
安装团队 终端客户
OEM/ODM 塑造

电商平台
线下平台

平台销售
 W E L O V E W H AT W E D O

THANKS