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克劳锐出品 2023.1
01 l 本报告以2022直播电商主要平台以抖音、快手、淘宝直播(点淘)为研究对象,从行业大盘数据、平台公开数据以及直播内
容观察进行年度盘点、总结,归纳直播电商数据内容与发展趋势;
02
l 抖音数据来源于热浪数据、快手数据来源于灰豚数据、淘宝数据来自于官方披露数据以及其它公开数据;
l 数据分类主要分为达人/品牌直播GMV-Top榜数据和直播场次GMV-Top榜数据;
03 l 非标注来源出处数据均来源于克劳锐指数研究院;
l 克劳锐指数研究院数据采集周期:2022年1-11月。
01 直播电商承接与输出丨种草、养草、拔草丨三端用户
02 直播电商供给丨平台、品牌、达人、用户丨四方价值
03 组货与投流是达人流量密码,稳扎稳打是品牌长效经营策略
04 直播各环撬动流量,全链实现公域流量到品牌粉丝的转变
05 新势力温床成就达人品牌,信任关系铸造电商壁垒
06 业态融合实现内容共生、新血液注入带动服务升级
CONTENTS
根据《第50次中国互联网络发展状况统计报告》,2022国内网民直播用户占比68.1%,直播电商用户占比44.6%,直播电商用
户渗透率65.5%,用户规模达4.69亿,在直播分类中用户规模占位第一;同时根据路透社数据表示,2021年直播电商GMV达
2.4万亿,同比增长83.77%,远高于其它电商增长水平。
网民直播用户占比
游戏直播 3.05亿 演唱会直播 1.62亿 2.4万亿
直播电商用户渗透
2021年直播电商GMV
数据来源:《第50次中国互联网络发展状况统计报告》《2022直播电商白皮书》
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服务
达人 直播电商 品牌
角色优势:流量 角色优势:渠道
投放
拉新 破圈 种草 引爆 拔草 活动 导购 信息 售后 服务
支持
品牌招商 达人品牌 官方自播 达人投放
服务商
价值放大 庞大私域流量 营销整合 打造品牌矩阵 达人背书
基于用户庞大基数,加之平台生意的多元发展,直播电商生意从满足用户基础需求到增长需求消费的转变
用户多元需求池
平台生意 品牌生意 自营生意 用户多元 习惯多元 消费多元
生 用
意 户
注入新鲜血液 新渠道 战场转移
增 基本生活需求 基
基数大 理念多元 生产消费
养育多元生态 新尝试 流量优势 用户画像 场景多元 内容消费
长 础
衍生型消费
直播电商增长性需求消费行业举例
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养 草 承接公域流量,通过私域运营与直播战略反复触达用户,完成优质养草
产品功能
商家 品牌
直 品
促销活动
用 牌
服务
分发 播 触达
户
深度了解
产 直播内容
间 品
达人 舆情热点
... ...
触达
了解
单域互通,流量置换
交易转化
视频内容/图文内容/直播引流/其它入口
种 草 流量多域间流转置换,分层分级影响用户心智建设 拔 草 配合活动与节点,快速收割
克劳锐指数研究院
生意增长价值 信任生态价值
平台
平台收入的生意支柱 从内容消费过度到生产消费
生意增长、健全生态,电商直播成为各 用户与达人的关系从内容消费到生产消
平台的商业化重要布局; 费关系的转变;
直播
品牌 电商 用户
品宣/转化价值 重要协同价值
内容+直播驱动新营销打法 达人与直播电商互相成就
品牌投放、自播、矩阵发展实现品宣与
达人 头部达人为产品背书,提高新品曝光;
转化的双重效果,同时寻求新增长点; 流量红利也成就达人品牌。
02
直播电商抖/快/淘直播
数据盘点
数读大盘
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货架电商
品牌
信任关系
达人 用户
+渠道
兴趣 驱动
+体验
货 电商 内容
新市井信任电商
直播货架电商 达人
据公开资料整理,直播达人、品牌直播、机构入
驻以及品牌服务商的增长已是现状,且不断地补
2022 Q1 2022双十一前 2022.1-11
充、完善直播主体的丰富性与专业性,最终在直
播电商GMV成交上得以体现。 品牌服务 机构增长 品牌自播
数据来源:《直播电商趋势发展分析》、热浪数据以及公开资料整理。
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抖音腰部达人场均时长最长,快手场均时长与粉丝量级成反比;头部达人开播时间集中午间与晚间黄金时间段,腰部与尾部开播
时间段则向两端时间点延申触达更多公域流量。
时长/h
24
8
22
7.5
20
7
18
6.5 16
6 14
5.5 12
5
10
8
4.5
快手头腰尾单场开播平均时长 6
4
抖音头腰尾单场开播平均时长 4
3.5 头腰尾开播集中时间段
2
3
头部 腰部 尾部
8H开播直播间热卖品类 20H开播直播间热卖品类
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
家居用品 食品饮料 服饰内衣 美妆 母婴 食品饮料 美妆 服饰内衣 个护家清 家居用品
相对于达人,品牌集中在上午8时附近开播,贴近正常工作时
间作息,而达人则在晚上8时迎来开播热潮
品牌自播直播间趋势
达人开播直播间趋势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(H)
开播时间/H
开播直播间时间趋势分布
注:本表只呈现直播间开播趋势
直播时长大于8h占比均最高,商家自播时长大于达人直播;
快手的直播时长第二峰值集中在4-6h,抖音直播时长第二峰值集中在1-3h。
大于8h
大于8h
7-8h
7-8h
6-7h
6-7h
商家自播 商家自播
5-6h 5-6h
9.78h 4-5h
7.19h
4-5h
达人直播 达人直播
3-4h 3-4h
小于1h 小于1h
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
数据来源:灰豚数据2022.8-11、热浪数据2022.1-10 GMVTop-5000场次。
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三平台GMV Top-10行业分布
美妆个护 食品饮料 服饰内衣 家居生活 家用电器 珠宝文玩 3c数码 运动户外 鞋靴箱包 母婴宠物
数据来源:抖音:热浪数据,2022.1-11;点淘:艾瑞《淘宝直播年度新消费趋势报告》,2021.3-2022.4;快手:灰豚数据,2022.8-2022.11。.
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注:根据数据获取渠道的不同,不同平台行业定义具有差异性
数据来源:抖音:热浪数据,2022.1-11;点淘:艾瑞《淘宝直播年度新消费趋势报告》,2021.3-2022.4;快手:灰豚数据,2022.8-2022.11。.
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达人带货通过科学投流与精准组货等方式 标准
挖掘流量密码,成交效果更佳 流程
GMV高 拉长直
播战线 矩阵
选品 流量 达人直播
布局
品牌力稳
品牌直播 规范
...
黄金开 内容
播时间
品牌自播借力直播平台,将直播持续化、
常态化、规范化寻求沉淀与增长
...
数据来源:热浪数据、灰豚数据。
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内容型平台驱动高GMV,品牌力强弱影响人均消费力
内容力
直播GMV:高
人均消费:中
品类丰富度:中等
品牌优势:二线新消费品牌+抖品牌
转化特点:内容>品>人
直播GMV:相对较低
直播GMV:中 人均消费:高
人均消费:低 品类丰富度:高
品类丰富度:低 品牌优势:一线大牌+原创设计师品牌
品牌优势:快品牌 转化特点:品>内容>人
转化特点:人>内容>品
品牌力
03
直播电商运营内容
盘点
内容解析
3-1 直播电商运营内容9大盘点
主播 品牌 内容
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品牌运营粉丝
主播汇聚流量 内容留存用户
用户→粉丝→铁粉
强强联合争夺黄金流量 福袋提升用户活跃与粉丝粘性
大品牌矩阵直播长效经营
达人分身有术,实现流量收拢 艺术融合直播实现弯道超车
品牌从养号开启“养货”模式
头部主播分流,全域发展 沉浸带货回归产品本身
活动营销盘活新老粉丝
流量的收集 用户的留存
与复用 与转化
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主播
空降直播间
强强联合,拉满直播效果 李佳琦+金靖:娱乐效果拉满话题声量
达人邀请明星空降直播间加速直播前期曝光蓄水
以及直播可观性,这种形式在头部达人直播间已 娱乐内容 话题内容
是常态;
达人坐客引流
达人之间相互建联对达人间的资源互换以及内容
娱乐化效果起到双重利好;
艺人串场互动
艺人串场相对于明星空降更具运营难度,需要艺
人的表现力与直播有较强的匹配性,艺人选对,
更易出圈。
强粉丝力达人/艺人之间的联合争夺购物狂欢节点黄金流量 带货王+幽默艺人的组合为李佳琦直播间带来
丰富、有趣的购物体验,作为艺人,金靖多次
助力李佳琦直播间互动直播,诙谐搞笑的直播
主播
小杨哥账号矩阵 李佳琦账号矩阵
内容遴选+内容投
直播内容素材产生
放+子账号运营
切片+短视
频运营
辐射宽领域流量
培养新人打造IP
分散账号
直播带货
汇集分散流量
跨域跨平台归拢 直播主阵地
克劳锐指数研究院
主播
@琦儿狮子座
点淘-抖音
商品 用户 主播
@大姗姗(姗蔓服饰工厂)
@林依伦 @ViVi肥油咔咔掉
点淘-快手
点淘-抖音 抖音-点淘
@东方甄选
@一栗小莎子
抖音-快手
抖音-点淘 交个朋友双十一入驻淘宝 东方甄选搭建app
流量交叉
淘宝直播“双11”首秀,两个小时 东方甄选低调上线电商APP"东方甄
新增长 后直播间观看人次突破1000万。 选",截止到9月下载已达20w。【1】
数据来源:【1】蝉大师。
克劳锐指数研究院
品牌
品牌自播优势:专业性导购,强化产品认知丨品效合一、营销与转化齐驱丨固定时间,加深印象丨公私域结合,渗透粉丝
跨平台矩阵
自运营
跨域/全域 渗透产品与 私域流量
品牌方
流量共振 品牌故事 沉淀池
代运营
同平台矩阵
数据来源:热浪数据,20221-11、磁力引擎
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品牌
内容以货为核心 直播以货为核心
短视频引流 直播切片回顾
短直结合
养“号” 养“货”
穿搭、教程
剪辑、知识... 视频围绕爆品内容花式创作
爆品、优惠
活动... 直播切片展现产品特色
爆品、主营商品 核心产品
全网种草、产品宣传、直播预热 承接短视频深探产品,引导用户消费转化
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品牌
新 用户 惠
线下活动→线上庆典 活动营销
盘活
老 粉丝 爆品
返场福利品
优势:新粉纳新,活跃老粉 形式:周年庆、店庆、生日会
家人福利品
新品
动态活动营销的其他优势: 感恩礼
3 丰富优惠活动形式,促进转化
1 沉淀品牌文化与形象
......
4 嘉宾、老总空降直播间,福利加码
2 拉近用户与品牌距离,融入品牌理念
5 生日福利 周年宠粉 家人优惠
丰富好礼,回馈粉丝,巩固粘性
克劳锐指数研究院
内容
吸引流量,加强自然留存 提升直播间质量
活跃、留存
活跃直播间粉丝气氛 流量 承接 提升
私域、裂变
快速涨粉,私域转化
拉长直播间粉丝停留 提升粉丝粘性,提升复购
多形式福袋/抽奖手段完成吸引用户到影响粉丝心智
内容
表演艺术创新试水
剧情 喊麦 娱乐
娱乐化内容赋能直播账号
云爸爸品牌男装粉丝总量/增量变化(左)、带货销量/销售额(右)
数据来源:热浪数据,2022.9-11
克劳锐指数研究院
内容
农副产品
产品 珠宝加工
为中心
线下个体经营
户外场景
DIY过程
种草与转
化并行 乐器演奏
垂直内容达人
... ...
3-2 平台差异与内容总结
淘宝直播 抖音直播 快手直播
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点淘
新机构入局,头部机构孵化新主播
高频、大力发展对主播的培养计划、扶持策略 NEW
2022双十一前机构增长100+
主播扶持
赛事活动...
2022机构孵化新达人/账号
资料参考:淘宝直播。
克劳锐指数研究院
抖音
人设魅力 伴随性消费
人设内容吸引粉丝,带动伴随性消费
人物魅力 文化魅力 气质魅力 ...... 个人品牌 品牌背书 ......
文化吸引 代表案例:@东方甄选
东方甄选直播间的破圈,源于教育转型+直播带货的底层
基因,基于主播的老师身份,直播内容融合着诗词魅力
于语言魅力,用文化吸引与粉丝产生共鸣;
c
人物魅力 代表案例:@麻六记
麻六记的成功离不开社交媒体对张兰其人的评价,依靠
独立女性、企业家身份标签传递张兰个人的人物魅力,
继而带动其品牌口碑与直播带货的成功。
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快手
快手快品牌成长方法论融合用户为中心的经营理念
快手百大快品牌
@小虫
扩大分销 主播合作 信任生态 品牌福利
品牌:莱润
快
品 拓展服务 服务团队建设 品类爆款 新品福利
快手百大快品牌
牌
成 @洪佳
长 提升服务 信任服务 反馈与评价 高性价比
方 品牌:橪
法 真实人设 品质好货 粉丝价格
打造人设
论 快手百大快品牌
品牌:ZMOR
快手商家经营理念: 实在人 实在货 实在价
资料参考:《2022快手电商“快品牌”成长方法论白皮书》。
克劳锐指数研究院
主播 内容 品牌
主播、内容、品牌三方分工,培养用户信任力
流量→消费者→粉丝
04
直播电商内容总结
发展展望
4-1 直播电商盘点总结
协同共创丨相互成就 信任纽带丨构建壁垒
走向融合丨内容共生 业态增长丨服务升级
克劳锐指数研究院
协同共创丨相互成就:平台成新势力品牌温床
成熟阶段
抖/快/淘
达人品牌
流量扶
爆品内容
清晰人设 持倾斜
直播内容
打造IP
营销内容
品牌起步 快手达人品牌直播带货榜案例
平台战略
舆情内容 扶持
运营起号 @朵拉朵尚珍姐 @亨帝诗官方皮草旗舰店
-朵拉朵尚品牌 -亨帝诗品牌
助推引擎
成长阶段
启动阶段 抖音达人品牌直播带货榜案例
内容
出圈 @罗拉密码 @懒猫nono
内容布局 -罗拉密码品牌 -Saynono品牌
电商蓄水
克劳锐指数研究院
信任纽带丨构建壁垒:用信任关系铸造差异性壁垒
云仓库 生产
品牌信任 新品信任
交易把关 开箱
信任
直播审核 渠道信任 安全信任 测评
关系
商品把关 体验
售后信任 情感信任
商家审核 背书
走向融合丨内容共生:打破单场域流量局限,平台生态融合运营
短直联合 融合发展
短视频 直播电商 货架电商
单场域 单场域
互通互联 互通互联
拦截流量→流量复用 → 场域引导→消费引导
业态增长丨服务升级:新血液持续涌入直播电商
2022直播电商增长三大热门业态
到店消费/服务 留学 数字下乡
外卖消费/服务 考研 三农扶持
虚拟消费/服务 考公 经济带动
其它新兴涌入直播电商的行业
附录1
注:代表案例根据达人带货能力、粉丝力等指标综合判断,达人展示排名不分先后,粉丝数据截止到2022.12.26
克劳锐指数研究院
附录2
注:代表案例根据达人带货能力、粉丝力等指标综合判断,达人展示排名不分先后,粉丝数据截止到2022.12.26
克劳锐指数研究院
附录3
注:代表案例根据达人带货能力、粉丝力等指标综合判断,达人展示排名不分先后,粉丝数据截止到2022.12.26
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报告获取途径
1、克劳锐所出品的原创报告均于克劳锐官方微信公众号原始首发,若想第一时间获取,
CITATION 请关注克劳锐官方微信公众号。
2、克劳锐出品的原创报告均可在官网下载获取。
DESCRIPTION
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克劳锐出品 2023.1