蒙古国羊绒产业国际竞争力与影响因素研究

硕士学位论文
蒙古国羊绒产业国际竞争力与影响因素研究
Study on International Competitiveness and Influencing Factors of
Mongolian Cashmere Industry
作者：Bayasgalan Oyunbat （欧比）
导师：郭丽华
北京交通大学
万方数据
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学位论文作者签名：导师签名：
签字日期：2020 年 06 月 19 日签字日期： 2020 年 06 月 19 日
万方数据
北京交通大学
硕士学位论文
蒙古国羊绒产业国际竞争力与影响因素研究
Study on International Competitiveness and Influencing Factors of
Mongolian Cashmere Industry
作者姓名：Bayasgalan Oyunbat(欧比) 学号：17129088
导师姓名：郭丽华职称：副教授
学位类别：经济学学位级别：硕士
学科专业：国际贸易学研究方向：国际竞争力
北京交通大学
万方数据
致谢
时光荏苒，岁月如梭，转眼之间三年的研究生生涯即将结束。还记得第一
次踏进校园的兴奋与激动，不过弹指一挥间而已，在校生即将成为校友，带着
在学院的所学所思，踏上新的人生征程。
首先，我要对我的导师郭丽华副教授对本论文的深思熟虑的评论和建议表
示衷心的感谢。从论文的选题到论文的撰写，老师都耐心的给予我建议。是老
师的悉心指导，才使我的毕业论文得以顺利完成。此外，老师对同学诚挚友善
教学态度和对学术科研的细心严谨也给我留下深刻的印象，给我树立了学习和
生活的榜样。在这里，我想再对老师说一声：“您辛苦了。”
对于论文开题、答辩期间给予指导和帮助的老师们，我也满怀感激。感谢
导师们提出的宝贵建议。
我也感谢经济与管理学院及其全体员工的周到指导。最后，我不能忘记感谢
我的家人和朋友在这个非常紧张的学年里给予我的无条件支持。
万方数据
北京交通大学硕士学位论文摘要
摘要
蒙古国是世界第二大羊绒生产国，占全球羊绒产量的 21%，羊绒产业具有举
足轻重的贸易地位。但蒙古国羊绒产业整体大而不强，高度依赖进口、羊绒贸易
常年逆差、国际竞争力较弱。随着贸易自由化的推进，蒙古国实施羊绒全球关税
配额管理，为国外羊绒提供较低关税的配额准入量，蒙古国羊绒市场的不断对外
开放使得蒙古国羊绒产业面临更加强烈的国际市场冲击，同时也给蒙古国羊绒产
业国际竞争力及影响因素提供了新的研究空间。
本文首先概述了世界和蒙古国羊绒生产、贸易情况以及蒙古国绒纺制品的贸
易情况；再利用国际市场占有率指数、贸易竞争力指数和显示性竞争优势指数对
蒙古国羊绒产业国际竞争力进行了测定；随后系统分析了蒙古国羊绒国际竞争力
的影响因素，具体基于波特“钻石模型”结合蒙古国羊绒产业自身特点，从成本
和价格、生产要素、市场需求、羊绒相关及辅助产业、经营组织形式与规模、政
府支持政策等六个方面定性分析影响蒙古国羊绒产业国际竞争的因素；最后提出
提升蒙古国羊绒产业国际竞争力的对策建议。
本文得出的主要结论有：（1）蒙古国原绒、净绒国际竞争力均较弱，特别
是原绒国际竞争力随着中蒙自贸协定的实施愈发弱化；蒙古国羊绒条国际竞争力
较强，国际市场占有率和出口竞争优势均强于澳大利亚、新西兰等羊绒大国，阿
拉坦布拉格自由贸易区建立后羊绒条竞争优势依旧显著；蒙古国羊绒虽竞争力较
弱，但绒纺制品在世界市场上具有相当市场份额。（2）蒙古国羊绒产业在草地
资源、养殖技术、劳动力素质、品种资源等方面存在劣势，但绒纺织制品的升级
需求能提供一定机遇。（3）加强良种保护、饲草料供应系统建设、提高生产技
术水平、促进羊绒贸易国际间合作、加强自主创新和品牌建设以提高绒纺产品附
加值是提高蒙古国羊绒产业国际竞争力的关键之策。
关键词：羊绒；国际竞争力；贸易开放；蒙古国
II
万方数据
北京交通大学硕士学位论文 ABSTRACT
Abstract
Mongolia is the second largest cashmere producer, processing country and trading
country, cashmere industry has an important trade position. However, Mongolia's
cashmere industry as a whole is large and weak, highly dependent on imports, cashmere
trade deficit all the year round, and weak international competitiveness. With the
advance of trade liberalization, Mongolia has implemented the global tariff quota
management of cashmere to provide low tariff quota entry for foreign cashmere, and
then signed bilateral free trade agreements with New Zealand and Australia, promising
to provide country duty-free quotas for cashmere of origin in the two countries. With
the continuous opening of Mongolian cashmere market to the outside world, Mongolian
cashmere industry is facing a stronger international market. At the same time, it also
provides a new research space for the international competitiveness and influencing
factors of Mongolian cashmere industry.
This paper first summarizes the cashmere production and trade between the world
and Mongolia and the trade situation of Mongolian cashmere textile products, and then
measures the international competitiveness of the world and Mongolian cashmere
industry by using the international market share index, trade competitiveness index and
display competitive advantage index. Then the influencing factors of Mongolian
cashmere international competitiveness are analyzed qualitatively and systematically,
based on Porter's "diamond model" combined with the characteristics of Mongolian
cashmere industry itself, from six aspects: cost and price, production factors, market
demand, cashmere related and auxiliary industries, management organization form and
scale, government support policy, etc., qualitative analysis of Mongolian cashmere
industry from six aspects: cost and price, production factors, market demand, cashmere
related and auxiliary industries, management organization form and scale, government
support policy, and so on. Finally, the countermeasures and suggestions to enhance the
international competitiveness of Mongolian cashmere industry are put forward.
The main conclusions obtained in this paper are:(1)The international
competitiveness of Mongolian raw wool is weak, especially the international
competitiveness of the raw wool is weaker with the middle and the new ones, and the
implementation of the MOFTA Free Trade Agreement becomes weaker;Mongolian
cashmere strips have strong international competitiveness. The international market
share and export competitive advantages are stronger than those of Australia and New
Zealand. Although Mongolian cashmere has weak competitiveness, it has a
considerable market share in the world market. (2)Mongolian cashmere industry has
disadvantages in grassland resources, farming technology, labor quality, variety
resources, etc. However, the upgrading demand of cashmere textile products can
III
万方数据
北京交通大学硕士学位论文 ABSTRACT
provide some opportunities. (3) strengthening the protection of improved varieties, the
construction of forage supply system, improving the level of production technology,
promoting international cooperation in cashmere trade, strengthening independent
innovation and brand building to increase the added value of cashmere textile products
are the key measures to improve the international competitiveness of Mongolian
cashmere industry.
Key words: cashmere; international competitiveness; trade opening; Mongolia
IV
万方数据
北京交通大学硕士学位论文目录
目录
致谢................................................................ I
摘要.............................................................. II
Abstract.......................................................... III
第 1 章绪论......................................................... 1
1.1 研究背景和意义 ................................................ 1
1.1.1 研究背景 ............................................... 1
1.1.2 研究目的和意义 ......................................... 2
1.2 国内外研究现状 ................................................ 2

1.2.1 研究现状 ............................................... 2
1.2.2 国内外研究现状评述 ..................................... 4
1.3 研究内容和研究方法 ............................................ 5

1.3.1 研究内容 ............................................... 5
1.3.2 研究方法 ............................................... 5
1.4 论文技术路线 .................................................. 6

第 2 章相关理论概述................................................. 7
2.1 基本概念 ...................................................... 7
2.1.1 羊绒的概念............................................. 7
2.1.2 国际竞争力的概念....................................... 7
2.1.3 产业国际竞争力的概念................................... 8
2.2 理论基础 ...................................................... 8

2.2.1 绝对优势理论........................................... 8
2.2.2 比较优势理论........................................... 8
万方数据
2.2.3 竞争优势理论........................................... 9
第 3 章蒙古国羊绒产业生产、贸易概况................................ 11
3.1 蒙古国羊绒生产概况 ........................................... 11
3.1.1 蒙古国绵羊存栏量变化.................................. 11
3.1.2 蒙古国绵羊养殖产区分布情况 ............................ 12
3.1.3 蒙古国羊绒产量变化 .................................... 12
3.1.4 蒙古国羊绒产区分布.................................... 13
3.2 蒙古国羊绒贸易概况 ........................................... 14

3.2.1 蒙古国羊绒贸易规模情况 ................................ 14
3.2.2 蒙古国羊绒贸易国别情况 ................................ 15
3.3 本章小结 ..................................................... 17

第 4 章蒙古国羊绒产业国际竞争力分析................................ 18
4.1 国际竞争力测算指标 ........................................... 18
4.1.1 国际市场占有率 ........................................ 18
4.1.2 贸易竞争力指数 ........................................ 18
4.1.3 显示性竞争优势指数 .................................... 19
4.2 蒙古国羊绒国际竞争力测算 ..................................... 19

4.2.1 原绒国际竞争力分析 .................................... 19
4.2.2 净绒国际竞争力分析 .................................... 22
4.2.3 羊绒条国际竞争力分析 .................................. 26
4.3 本章小结 ..................................................... 29

第 5 章蒙古国羊绒产业国际竞争力影响因素——基于钻石模型的分析...... 30
5.1 成本与价格因素 ............................................... 30
5.1.1 成本 .................................................. 30
5.1.2 价格因素 .............................................. 33

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5.2 生产要素因素 ................................................. 34

5.2.1 草牧场资源 ............................................ 34
5.2.2 品种资源 .............................................. 34
5.2.3 羊绒生产力水平 ........................................ 35
5.2.4 技术水平 .............................................. 36
5.2.5 劳动力素质 ............................................ 38
5.3 市场需求因素 ................................................. 39

5.3.1 外部市场需求 .......................................... 39
5.3.2 蒙古国市场需求 ........................................ 40
5.3.3 质量需求 .............................................. 40
5.4 相关产业因素 ................................................. 41

5.4.1 饲料产业 .............................................. 41
5.4.2 纺织业 ................................................ 41
5.5 经营组织形式与规模因素 ....................................... 42

5.5.1 经营组织形式 .......................................... 42
5.5.2 养殖规模 .............................................. 43
5.6 政府支持政策因素 ............................................. 44

5.7 本章小结 ..................................................... 45
第 6 章结论与建议.................................................. 46
6.1 结论 ......................................................... 46
6.2 建议 ......................................................... 46
6.2.1 加强优质细绒羊品种保护和研发 .......................... 47
6.2.2 提高细羊绒生产技术水平 ................................ 47
6.2.3 加强饲草料供应体系建设 ................................ 48
VII
万方数据
6.2.4 提高农牧户组织化程度 .................................. 48
6.2.5 建立羊绒贸易信息预警机制 .............................. 48
6.2.6 深化国际间合作开拓蒙古国外羊绒制成品消费市场 .......... 49
6.2.7 加强自主创新和品牌建设以提高绒纺制品附加值和竞争力 .... 49
6.3 展望 ......................................................... 50
参考文献........................................................... 51
独创性声明......................................................... 55
学位论文数据集..................................................... 56
VIII
万方数据
北京交通大学硕士学位论文绪论
第 1 章绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
羊绒产业是蒙古国畜牧业中重要产业之一，在国际上也具有重要地位。从产
量上看，2017 年蒙古国绵羊存栏量为 1.64 亿只，位居世界首位，远高于中国和
新西兰存栏水平；蒙古国羊绒产量从 1992 年的 23.8 万吨增加到 2017 年的 42.7
万吨，2018 年小幅下降到 40.9 万吨，但仍位居世界首位。蒙古国是主要的羊绒
加工中心，主要涉及洗绒、绒条制造、绒纱及布料制作和服装加工，年加工净绒
量在 40 万吨以上，占世界羊绒加工量的 30%-40%。旺盛的下游加工需求和绒纺
制品消费结构升级对羊绒尤其是优质细羊绒需求量较大，而蒙古国细羊绒在数量
和质量上均难以满足需求，绒纺加工企业长期依赖于优质外绒进口。
蒙古国羊绒产量时间序列图
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1992 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
表 1.1 1992-2018 年蒙古国改良绵羊只均成本收益情况
数据来源：FAO 资料库
尽管蒙古国羊绒生产、加工和贸易在世界上具有举足轻重的地位，但羊绒产
业在国际羊绒市场上并不具有竞争力。蒙古国绵羊饲养规模普遍较小，单产水平
较低，特别是多地区羊绒质量有所降低，蒙古国原绒比较优势下降，在国际市场
竞争中劣势凸显；蒙古国净绒在国际市场上状况比原绒略好，但国际竞争力依旧
很弱。蒙古国羊绒的高度进口依赖和弱国际竞争力导致蒙古国羊绒产业大而不强，
极易受到国际市场影响。
1
万方数据
总之，市场的逐步放开将给蒙古国原本就“大而不强”、高度依赖进口的羊绒产
业带来进一步的国际市场冲击。为继续发挥羊绒产业促进农牧民收入提高，维护
边疆社会安定作用，势必需要深入研究蒙古国羊绒贸易变化，挖掘羊绒产业国际
竞争力变化及影响因素，寻找提升羊绒产业国际竞争力路径，促进羊绒产业良态
发展。
1.1.2 研究目的和意义
（1）研究目的
通过对蒙古国羊绒出口国际竞争力的研究，预期达到以下三个目的：
1）通过对蒙古国羊绒的出口现状进行分析，了解蒙古国羊绒出口存在的优
势和劣势。
2）从定性分析和定量分析两个角度，分析蒙古国羊绒出口国际竞争力，了
解蒙古国羊绒与国际上其他国家羊绒之间的差距。
3）正确认识提升蒙古国羊绒出口国际竞争力对蒙古国有着重要的现实意义，
并针对存在问题提出提升蒙古国羊绒出口国际竞争力的对策建议。
（2）研究意义
本文的研究意义主要体现在以下两个方面：
1）本文分析和研究蒙古国羊绒出口国际竞争力所得的成果，将会为其他学
者研究国内其他省份乃至全国羊绒出口国际竞争力问题提供新的思路。
2）本文提出的提升蒙古国羊绒出口国际竞争力的对策建议，为蒙古国纺织
业的政策制定提供一个参考，从而有效提升蒙古国羊绒出口国际竞争力，进而带
动整个蒙古的经济发展。
1.2 国内外研究现状
1.2.1 研究现状
由于历史和经济发展的差异，对于国际竞争力的理论研究，国外的研究起步
较早。早在 20 世纪 80 年代的美国，面对快速发展经济的日本等国对其传统优势
企业的冲击，关于国际竞争力理论的研究快速兴起。
Iordanescu M 和 Asalos N（2015）认为企业掌握了其他竞争对手不可模仿
万方数据
或不可替代的稀有资源以后，这些稀有资源就能够成为企业可持续的竞争优势。
他在后续的研究中对稀有资源进行了系统性分析，认为业务流程、管理技巧、信
息获取、知识管理能力都属于企业的重要稀有资源。Karaalp.HS 和 Yilmaz.ND
（2015）认为企业资源如果具备难以模仿性、稀缺性、不可替代性和不流动的特
点，那么这些资源就能够成为企业奠定核心竞争优势的关键[2]。Lau CK 和 To
KM(2009) 等人在研究中发现，只有当企业能够消除行业中的复制优势时，该企
业才能够在整个行业内具备竞争优势，因此，在构建国际企业评价标准时，首要
前提就是识别企业的资源以及能力，探讨能够帮助企业构建和持续竞争优势的资
源以及能力。Jessica.NO（2015）国际企业物的资源和人的资源同等重要，这两
项资源都有可能会影响国际企业的核心竞争力、这里的物的资源主要包括企业的
注册资本、银行信用等级、品牌知名度和影响度、企业的服务网点数量；人的资
源主要包括职工水平、职工数量、职工的专业技能、企业的揽货能力等等。
Miguel Ángel Soto Sandoval（2015）在实证研究的前提下，利用大量权威

数据，通过深入分析美国羊绒贸易 2013-2015 的数据，针对提升企业的核心竞争
提出对策，包括提升员工素质，加强组织管理，不断创新产品，制定明确的发展
目标和严格服务规范，增强与客户联系和粘性，勇于承担社会责任等 [9]。Gani
（2012）企业可以充分发挥自身现金流优势，不断为客户提供增值服务，创新盈
利模式；要积极利用业务优势，开阔业务市场，特别是企业，应该积极提升自身
竞争优势，将服务做精做强，积极参与到跨国公司全球化进程链条中，进而更好
的享受全球化发展带来的利益与机会。在不断发展中，企业还要学会报团取暖，
通过组织行业协会等组织，在促进行业发展的同时，也帮助获得更多发展和获取
利润的机会[10]。Lennon（2016）指出企业的不断发展，需要进行模式创新，这种
模式创新是指不断改变传统意义上，羊绒企业附属于生产、贸易、物流以及金融
等产业的地位。通过改变人们对货运代理认识，完善羊绒企业独立体系建设和发
展。[11]。
中国对于国际竞争力的研究起步较晚，主要是对国外理论的借鉴和消化。
1995 年，中国社会科学院经济研究所金碚所领导的课题组是国内最早开始研究
国际竞争力的，金碚认为企业竞争力是指一国某一企业相对其他竞争对手具有更
高的生产力和更强的市场力。
李丽、陈媛娜（2017）通过 1997-2008 年数据对蒙古国羊绒贸易结构的实证

3
万方数据
分析，得出蒙古国羊绒贸易竞争力存在结构不合理，羊绒贸易发展滞后；贸易方
向过于集中，羊绒贸易的经济动力作用发挥不足等问题[1]。杨雅芬、罗衡（2016）
随着蒙古国进出口业务不断发展，企业迎来了广阔发展空间，但是由于行业门槛
低，缺乏规范和引导，因此，在未来发展中，企业也面临着着诸多挑战[2]。丁杰
（2018）认为进一步提升自身竞争力水平，企业一是要加强服务运营管理水平，
这是促进企业良好运行发展的重要保障，也是提升企业国际竞争力的重要途径。
二是要加强人力资源管理，作为典型的服务行业，企业竞争其实就是人才竞争，
只有不断引入优秀人才，积极利用平台培养人才，始终以人为本，才能让企业在
激烈的市场竞争中处于不败之地[3]。
还有学者从羊绒贸易竞争力影响因素方面进行研究。例如：王爽、邢国繁等
人（2014）根据 2000-2012 年的相关数据对羊绒产品进出口规模、结构进行分析，
结果发现中国羊绒贸易一直存在逆差[4]。余道先、王鑫（2017）通过对蒙古国羊
绒产品贸易发展现状及竞争力进行实证分析，发现蒙古国羊绒产品出口贸易发展
不平衡，劳动密集型羊绒产品进出口比重过大，以及羊绒产品竞争力结构性不强
等现象，并结合分析结果提出了提高蒙古国羊绒产品竞争力的对策[5]。谢毓兰、
吴思越（2017）通过需求结构计量框架估计微观层面羊绒质量，通过相关数据和
实证分析发现:第一，蒙古国羊绒贸易规模呈现缓慢上趋势，顺差趋势明显[6]。贾
晓朋、吕拉昌（2017）基于羊绒产品主要出口国家和地区贸易额、主要社会经济
统计数据，采用多元线性回归分析模型对中国羊绒贸易影响因素进行研究[7]。汤
增强、段元萍（2018）通过建立引力模型，运用 Eviews 对影响蒙古国三类羊绒
进出口的因素进行面板数据的回归分析，得出贸易伙伴国 GDP 等对羊绒产品的进
出口贸易确实具有较为显著的影响，从而得出促进蒙古国羊绒贸易发展的对策建
议[8]。
1.2.2 国内外研究现状评述
综上所述，目前国内外已有许多学者分别对产业国际竞争力和贸易开放下的
羊绒产业现状进行了研究，为后续研究提供了借鉴，但还存在以下不足：
（1）虽然羊绒产业国际竞争力已有一定研究，但是研究范围多仅限于羊绒
本身，基于产业链下游的绒纺制品往往被忽略，而蒙古国特殊的情况需要综合考
虑绒纺制品的贸易表现，才能尽可能全面客观地分析羊绒产业国际竞争力现状及
相应提出提升国际竞争力对策。
万方数据
（2）现行国际竞争力评价在指标设计上，也存在改进必要，如常用的显示
性比较优势指数虽然能简明评价一国某产业的相对出口状况但并未考虑进口和
国内市场因素。此外，随着蒙古国已与贸易量高居前两位的羊绒进口来源国签订
了自由贸易协定，在自贸协定框架下的羊绒产业国际竞争力研究还有一定的研究
空间。
1.3 研究内容和研究方法
1.3.1 研究内容
本论文具体的研究内容包括六个部分：
第一部分为绪论，主要概述了研究的背景、意义、文献综述、研究内容、方
法等方面的内容。
第二章为理论，主要概述了本文的研究理论及文献综述方面的内容。
第三部分，分析世界和蒙古国羊绒产业生产和进出口贸易格局，明确蒙古国
在世界羊绒生产和贸易中的地位。一方面，从绵羊存栏量和羊绒的产量两方面分
析世界和蒙古国羊绒生产概况；其次，从进口和出口两方面分析世界和蒙古国原
绒、净绒和羊绒条的贸易规模、贸易结构情况；此外再基于产业链视角分析蒙古
国绒纺制品贸易规模和贸易国别等情况。
第四部分，通过国际市场占有率、贸易竞争力指数、显示性竞争优势指数分
别测量蒙古国及世界主要羊绒贸易国的原绒、净绒及羊绒条国际竞争力，明确蒙
古国羊绒产业的国际竞争力状况以及和世界其他羊绒贸易大国国际竞争力的差
距，并着重分析后蒙古国和相关国家产业竞争力变动情况。
第五部分，分析蒙古国羊绒产业国际竞争力的决定和影响因素。考虑蒙古国
羊绒产业自身特点，从成本及价格、生产要素、市场需求、相关产业、规模和经
营组织形式以及政府支持情况六个方面进行分析。
第六部分，对策建议。针对蒙古国羊绒产业的国际竞争力现状和制约其发展
的主要因素，提出提升蒙古国羊绒产业国际竞争力的对策建议。
结论，对全文进行总结。
1.3.2 研究方法
在分析蒙古国羊绒产业国际竞争力及影响因素过程中，本论文综合应用统计
分析法和比较分析法。
万方数据
（1）文献研究法。查阅国内外有羊绒产业国际竞争力的研究文献，收集相
关数据。
（2）统计分析法。基于来自统计年鉴、国际数据库的大量数据资料，利用
统计描述分析和总结国内外羊绒生产、贸易情况，并利用国际市场占有率（WMS）、
贸易竞争力指数（TC）、显示性竞争优势指数（CA）对蒙古国羊绒出口竞争力变
化情况进行统计分析。
（3）比较分析法。在分析相关资料和数据时，对不同情况下地区和历史阶
段加以比较，有助于阐述变化趋势和规律。本研究将从横向和纵向等不同视角，
采用绝对数和相对数综合比较，以分析不同时期羊绒贸易变动情况；蒙古国与主
要羊绒出口国的国际竞争力对比；各因素对原绒、净绒、羊绒条进口影响异同等。
1.4 论文技术路线
研究背景、目标意义理论基础、文献综述
蒙古国羊绒产业概况及国际比较
世界羊绒生产和贸蒙古国羊绒生产和蒙古国绒纺织品贸

易情况
易格局贸易格局
蒙古国羊绒产业国际竞争力评价
国际市场占有率、贸易竞
争
力指数、显示性竞争优势
影响蒙古国羊绒产业竞争力的钻石模型分析
结论和政策建议
图 1-1 技术路线图
万方数据
北京交通大学硕士学位论文相关理论概述
第 2 章相关理论概述
关于出口国际竞争力的理论，国内外学者做了许多研究，本章主要是对一些
相关的基本概念和理论基础做简单介绍，为后文的研究提供理论支持。
2.1 基本概念
该部分会详细介绍羊绒、国际竞争力、产业国际竞争力的概念，为更好地理
解后文研究内容做好基础。
2.1.1 羊绒的概念
羊绒（Cashmere）是一种动物类羊身上的一种细绒毛，这种绒毛能够抵御风
寒，生长的周期是秋分时生长，春分时脱落。根据太阳日照的长短时间来进行收
集，这种细绒属于稀有的动物纤维。目前的羊绒之所以珍贵，是由于该细绒产品
十分稀少，每只羊仅能有 2%的细绒占比。
目前蒙古国的羊绒主要分为三种，包括原绒、净绒、绒条三种。因此，本文
将羊绒产品贸易的出口界定为原绒、净绒、绒条三种产品的出口，通过对这三种
原绒、净绒、绒条出口来分析目前蒙古国羊绒产品的主要问题，以便针对问题提
出合理的策略。
2.1.2 国际竞争力的概念
现阶段，对于竞争力概念的界定还存在很大的分歧，大部分的国内及国外学
者将竞争力定义为“竞争主体在追求同一竞争目标时而表现出的综合能力”，竞
争力的特征主要体现为竞争主体之间的比较、共同的目标、不断变化和过程性等，
其中竞争主体之间的比较与竞争目标有关，是各种优势的综合体现，增加市场占
有率和获得更多利益是最终的竞争目标，且竞争力是会发生变化的，竞争力的培
育、建立和消失都是需要一个过程的。
经济合作与发展组织在 1986 年出版的《科学、技术和竞争力》一书提出国

际竞争力是一国在国际市场上提供的产品和服务既能满足国际市场的检验标准，
又能同时使该国人民的实际收入有所提高的能力。从国际竞争力概念的演进来看，
国际竞争力是一个综合性的概念，其研究主体具有多样性，可以是一个企业、一
个产业或一个国家。
7
万方数据
2.1.3 产业国际竞争力的概念
产业国际竞争力是由国际竞争力这一概念引申而来。产业国际竞争力是指某
国或某一地区的某个特定产业相对于他国或地区同一产业在生产效率、满足市场
需求、持续获利等方面所表现出的竞争能力。上个世纪八十年代，出现了颇具影
响力的“竞争三部曲”—《竞争战略》、《竞争优势》、《国家竞争优势》，作
者迈克尔.波特将产业经济学与企业战略管理相互结合，他提出国家竞争优势说
到底就是产业的竞争优势问题，所以分析问题应从产业入手。他认为产品在价值
方面和使用价值方面表现出的竞争优势就是该产品的竞争力，竞争力作为提升产
业的盈利能力的重要体现，将对一个产业在国内外市场上获得的竞争福利进行测
算，他是产业国际竞争力的另一个体现。再次，产业生产效率作为竞争力的根本
体现，是一个产业的技术创新、劳动力质量和教育水平、市场结构完整度等的综
合体现。
2.2 理论基础
有关产业国际竞争力的理论研究可以归结为两类，即比较优势理论和竞争优
势理论，该部分将会详细介绍这些理论，帮助更好的了解产业国际竞争力。
2.2.1 绝对优势理论
对国际竞争力的讨论,其理论起源于国际贸易的比较优势理论,并在其基础
上进行了进一步的拓展而成。他提出国际贸易的原因是各国间由于存在一些独特
条件及在后来发展中形成的优势产业结构，故企业竞争力往往体现于企业的核心
资源，包括管理资源、文化资源、技术资源和产品资源等等。结合企业发展现实
情况来看，核心竞争力往往代表企业无法被竞争对手模仿或者超越的核心资源或
者独特能力。企业只有在激烈的市场竞争中保持独特的竞争优势，才能在市场中
稳住阵脚，避免被市场淘汰。
绝对优势理论解释了国际贸易产生的最根本原因，但不能解释当一个国家没
有绝对优势的产业时该如何进行国际贸易。
2.2.2 比较优势理论
由于绝对优势理论存在着一个极大的缺陷，即他没有解释一个没有绝对优势
产业的国家该如何进行国际贸易。为了解决这个问题，1817 年大卫·李嘉图在其
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万方数据
著作《政治经济学及赋税原理》中提出了比较优势理论。大卫李嘉图的比较优势
学说认为国与国之间的贸易选择是基于劳动生产率的不同，其假设生产中只有劳
动这一种要素投入是不符合世纪的。因此，赫克歇尔-俄林的 H-O 理论发展了大
卫李嘉图的单一劳动力要素假设，将投入要素发展为多种，认为很多现实的生产
中，厂商投入的要素远不止劳动力一种。
2.2.3 竞争优势理论
目前国际上关于竞争优势理论的研究最具代表性的理论是由美国哈佛大学
商学院迈克尔·波特教授提出的。在该理论中波特提出了著名的钻石模型（见图
2.1），他的观点是一个国家在某个行业取得国际成功的可能性程度是该国自身
生产要素、需求状况、相关产业和支持产业、企业战略、结构和竞争者及政府政
策和机遇等方面综合作用结果。钻石模型的提出，为分析产业国际竞争力提供了
较为完善的分析框架，该框架形成了新的竞争力评价体系，因此在产业国际竞争
力理论中处于核心地位。
机会企业战略、结构
和竞争者
生产要素需求状况
相关产业和支政府
持产业
图 2-1 迈克尔·波特的钻石模型
万方数据
本文将利用以上这些理论对蒙古国羊绒出口国际竞争力进行分析。一国的国
际贸易竞争力与本国的生产成本、本国产品的价格、本国的市场需求和供给条件、
本国的生产效率等都有关系，可较为综合的反映这些信息，而且与盈利能力维度
相比，进出口还伴随着非经济的因素如政治、贸易保护、关税非关税的贸易政策
等。
10
万方数据
北京交通大学硕士学位论文蒙古国羊绒产业生产、贸易概况
第 3 章蒙古国羊绒产业生产、贸易概况
本章主要分蒙古国羊绒产业的生产和贸易情况，包括贸易规模和市场结构变化。
为了分析结果的客观，贸易情况部分从产业链角度出发纳入了绒制品的贸易情况。
3.1 蒙古国羊绒生产概况
3.1.1 蒙古国绵羊存栏量变化
1980 年以来，蒙古国绵羊存栏量除个别年份外均维持在 1 亿只以上，从 1980 年

的 1.03 亿只增加到 2018 年的 1.61 亿只，37 年间增长 0.58 亿只，总增长率为 56.31%，
年均增长率为 1.52%。蒙古国绵羊存栏量总体呈现出先增加后下降再增加的变化趋势
（图 3-1），1980 年蒙古国绵羊存栏量为 1.03 亿只，后波动增加到 2006 年 15.2 亿
只，但从 2007 年开始蒙古国绵羊存栏量快速下降，到 2010 年仅为 12.9 亿只，此后
又回升到 2017 年的历史最高水平 16.2 亿只，2018 年基本保持稳定，略有下降为 16.1
亿只。随着绵羊存栏量的回升，蒙古国绵羊存栏量占世界比重上升到了 2017 年的
13.64%，2018 年略有下降为 13.42%。
2003-2018年蒙古国绵羊存栏量及占世界比重
变化情况
200 14.5
14
150 13.5
13
100
12.5
50 12
11.5
0 11
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
存栏量占世界比重
图 3-1 2003-2018 年蒙古国绵羊存栏量及占世界比重变化情况
数据来源：FAO 数据库
11
万方数据
3.1.2 蒙古国绵羊养殖产区分布情况
从各省区来看，蒙古国绵羊养殖产区较为集中，且集中趋势愈发明显(图 3-2)。
1985-2018 年间，后杭爱省和巴彦乌勒盖省一直是蒙古国绵羊存栏量排名前两位的省
区，两省区合计绵羊存栏量占全国比重从 40.88%增加到了 49.75%，增加近 9 个百分
点，两省占据蒙古国绵羊养殖的半壁江山。其中后杭爱省绵羊存栏量从 1814.8 万只
增加到 4417.8 万只，占全国比重也从 19.26%增加到 26.72%，从 2006 年开始就超过
巴彦乌勒盖省成为蒙古国绵羊存栏量最高的省区；巴彦乌勒盖省在 30 年间绵羊存栏
量从 2037.1 万只增加到 3745.8 万只，绵羊存栏量占全国比重从 21.62%微幅增加至
22.83%，占比保持相对稳定。
2018年蒙古国绵羊养殖产区分布占比
7.36% 4.37%
5.06%
5.04%
41.21%
19.53%
20.15% 21.32%
后杭爱省巴彦乌勒盖省巴彦洪格尔省尔干省

东戈壁省东方省戈壁阿尔泰省东戈壁省
图 3-2 2018 年蒙古国绵羊养殖产区分布占比
3.1.3 蒙古国羊绒产量变化
受绵羊养殖量变化影响，蒙古国羊绒产量呈现出波动增加的趋势（图 3-3）。1985-
2018 年间，蒙古国羊绒产量从 17.80 万吨波动增加至 40.93 万吨，增长了 23.13 万吨，
增幅为 129.90%，年平均增长率为 4.10%。期间内按照增长速度可以分成两个阶段：
第一阶段是 1985-2006 年的快速增长阶段，随着绵羊存栏量的大幅增加，羊绒产量也
从 17.80 万吨增加到 39.32 万吨，增长了 21.52 万吨，增幅为 120.90%，年平均增长率
为 6.00%；第二阶段为 2006-2018 年的波动缓慢增长阶段，此阶段羊绒产量和绵羊存
12
万方数据
栏量基本保持着先减少后增加的同步变化，整体表现为羊绒产量从 39.32 万吨增加至

40.94 万吨，增长了 1.62 万吨，增幅为 4.10%，年均增长 0.30%。此外，1985-2014 年
间，蒙古国羊绒产量占世界比重不断提升，从 6.02%增加至 21.65%，共计增长 15.53
个百分点。
2006-2018年蒙古国羊绒产量
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
细羊绒半细羊绒粗羊绒
图 3-3 2006-2018 年蒙古国羊绒产量
数据来源：蒙古国羊绒分类产量来自于《蒙古国统计年鉴》
3.1.4 蒙古国羊绒产区分布
由于绵羊养殖主产区愈发集中，蒙古国羊绒生产主产区也呈现出越来越集中的趋
势。如图 3-4 所示，从羊绒生产总体情况来看，全国共有 15 个省区生产羊绒，分品
种来看，细羊绒生产主产区有巴彦乌勒盖省向后杭爱省转移趋势。1990 年，巴彦乌勒
盖省是蒙古国第二大细羊绒主产省区，拥有 3.94 万吨的细羊绒产量，占全国比重达
到 33.01%，高于细羊绒产量第二的后杭爱省水平，随后巴彦乌勒盖省细羊绒产量开
始有所下降，占全国细羊绒产量比重也跌落至 12.22%，减少 20.79 个百分点；与此同
时，后杭爱省细羊绒产量不断增加，从 1990 年的 3.24 万吨增加到 2018 年的 7.07 万
吨，占全国细羊绒产量比重也从 27.11%增加到 55.24%，取代巴彦乌勒盖省成为第二
大细绒羊主产省区。除此之外，前杭爱省、巴彦洪格尔省也有一定量的细羊绒产出，
2018 年两省占全国细羊绒产量比重共为 12.92%。
13
万方数据
图 3-4 蒙古羊绒产区
3.2 蒙古国羊绒贸易概况
3.2.1 蒙古国羊绒贸易规模情况
1993 年蒙古国羊绒进口总量和进口总额分别为 20.71 万吨和 7.75 亿美元，随后

几经波动，2018 年进口总量和进口总额分别增至 34.99 万吨和 27.89 亿美元，年平均
增长率为 2.80%和 10.40%。而数据期间后杭爱省国羊绒出口总量和出口总额则分别
从 0.56 万吨和 0.11 亿美元增至 5.33 万吨和 5.00 亿美元，年平均增长率为 34.10%和
177.80%。2018 年羊绒贸易逆差量达到 29.66 万吨，羊绒贸易逆差额也达到了 22.89
亿美元。
14
万方数据
2006-2018年蒙古国羊绒贸易规模情况
30
25
20
15
10
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
原绒净绒绒条
图 3-5 2006-2018 年蒙古国羊绒贸易规模
3.2.2 蒙古国羊绒贸易国别情况
从原绒进口来源国看，蒙古国原绒进口来源国非常集中，以中国和新西兰两国为
主。2008-2018 年间，蒙古国自新西兰的净绒进口量从 2.12 万吨减少至 1.63 万吨，净
绒进口量占蒙古国净绒进口总量比重也从 40.83%减少至 20.33%，从羊绒条进口来源
国看，原世界第二大羊绒条进口来源国中国逐渐停止出口，乌拉圭和阿根廷替补成为
蒙古国第二大和第三大进口来源国。从原绒出口市场来看，蒙古国原绒出口目的地越
来越少，目前蒙古国原绒处于零出口状态。1993 年，蒙古国原绒出口尼泊尔、荷兰、
德国、澳门、日本等十个地区，随着原绒出口的萎缩，2011 年仅对印度、尼泊尔有共
计 0.02 万吨原绒的少量出口。2018 年，蒙古国原绒无出口目的地。
从净绒出口目的市场来看，蒙古国净绒出口目的地较多。1994 年，蒙古国净绒出
口较少，出口到香港、日本、荷兰、美国、德国的净绒总量不超过 0.4 万吨，2018 年
出口量有所增加，对出口目的地前五位的总出口额达到 0.61 万吨，占净绒出口总量
的比重为 76.33%。
15
万方数据
表 3-1 2008-2018 年蒙古国羊绒出口目的地出口量及所占比重情况
单位：万吨、%
1993 2001 2011 2018

品类
国/地区出口量比重国/地区出口量比重国/地区出口量比重国/地区出口量比重
尼泊尔 0.34 71.02 尼泊尔 0.18 91.99 印度 0.01 58.60 - - -
荷兰 0.12 23.75 荷兰 0.01 5.04 尼泊尔 0.01 41.40 - - -
原绒德国 0.01 2.08 香港 0.00 1.89 - - - - - -
澳门 0.01 1.35 英国 0.00 1.08 - - - - - -
日本 0.00 0.71 - - - - - - - - -
香港 0.01 44.08 荷兰 0.13 26.82 韩国 0.23 16.34 英国 0.20 25.13
日本 0.01 20.52 德国 0.06 11.88 比利时 0.20 14.54 比利时 0.13 16.41
净绒荷兰 0.01 19.44 英国 0.05 10.70 尼泊尔 0.19 13.47 日本 0.11 13.17
美国 0.00 12.96 尼泊尔 0.05 10.08 印度 0.15 10.86 尼泊尔 0.10 12.90
德国 0.00 2.90 意大利 0.05 9.54 日本 0.13 9.55 德国 0.07 8.72
香港 0.01 36.45 日本 0.26 34.02 韩国 1.16 24.68 印度 1.09 24.06
德国 0.01 30.80 尼泊尔 0.10 13.98 意大利 0.76 16.22 意大利 0.75 16.53
绒条韩国 0.01 14.30 韩国 0.08 11.17 德国 0.69 14.62 德国 0.62 13.62
荷兰 0.00 9.29 英国 0.05 6.91 印度 0.37 7.77 日本 0.44 9.69
瑞士 0.00 5.09 德国 0.04 4.92 土耳其 0.32 6.71 韩国 0.43 9.60
数据来源：WITS 数据库
注：-代表缺失值
16
万方数据
3.3 本章小结
通过对世界和蒙古国羊绒产业生产和贸易情况进行分析，从蒙古国羊绒贸易来看，
1993 年以来，蒙古国羊绒贸易规模有所增加，总体来看蒙古国羊绒贸易以进口为主，
出口规模有限，羊绒贸易处于逆差状态。蒙古国是第二大的原绒进口国，基本无原绒
出口，贸易逆差规模有扩大趋势，中国是最大的原绒进口来源国；蒙古国净绒进口规
模较小，有对英国、比利时等国的少量出口，新西兰和蒙古是最大的净绒进口来源国，
蒙古国净绒贸易状态整体表现为逆差；蒙古国羊绒条贸易由进口为主转向出口为主，
目前印度、意大利、德国等国是主要的出口国，同时也有自乌拉圭、阿根廷的微量进
口，贸易状态表现为逆差转顺差。从蒙古国绒制品贸易来看，虽然蒙古国羊绒存在较
为严重的贸易逆差，但从产业链的角度考虑，大量进口羊绒经加工制成的绒制品在世
界市场上具有着相当的市场份额。
17
万方数据
北京交通大学硕士学位论文蒙古国羊绒产业国际竞争力分析
第 4 章蒙古国羊绒产业国际竞争力分析
本章主要测算蒙古国及主要羊绒生产国的原绒、净绒和羊绒条国际竞争力，所用
指标为国际市场占有率、贸易竞争力指数和显示性竞争优势指数。
4.1 国际竞争力测算指标
现有文献研究产业国际竞争力常用的指标主要包括：国际市场占有率、贸易竞争
力指数和显示性竞争优势指数，参考前人文献，本研究选取这三个指标来进行分析蒙
古国羊绒产业的国际竞争力变化情况。
4.1.1 国际市场占有率
国际市场占有率是反映一国某商品在国际市场或主要进口国市场上所占的份额
和竞争地位的指标。
其计算公式为： 𝑊𝑀𝑆𝑖𝑗 = 𝑋𝑖𝑗 /𝑋𝑤𝑗 ∗ 100% （4-1）
其中𝑋𝑖𝑗 为i国j商品的出口贸易额，𝑋𝑤𝑗 为j商品的世界出口贸易额。国际市场占有
率指数与i国j商品相应的国际竞争力呈正相关，指数数值越大国际竞争力越强；反之
则表明国际竞争力越弱。
4.1.2 贸易竞争力指数
贸易竞争力指数也就是可比净出口指数，指的是一个国家进出口贸易差额在进出
口总额中所占的比重。TC 指数能够反映出一个国家生产的产品对比同类的国家有没
有竞争优势。贸易竞争力指数可剔除通货膨胀、经济膨胀等宏观总量方面波动的影响，
是一个相对值，取值均介于-1 和+1 之间。
计算公式为： 𝑇𝐶𝑖𝑗 = (𝑋𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑗 )/(𝑋𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗 ) （4-2）
其中𝑋𝑖𝑗 表示i国j种商品的出口额；𝑀𝑖𝑗 表示i国j种商品的进口额。𝑇𝐶值小于零，说
明该商品为净进口，不具有或缺乏国际竞争力；𝑇𝐶大于 0，说明该商品为净出口，具
有较强的国际竞争力。𝑇𝐶值越大，商品的国际竞争力越强；𝑇𝐶值等于 0，则表示该商
18
万方数据
品进出口保持平衡，其进出口贸易单纯是国际间的商品交换。
4.1.3 显示性竞争优势指数
显示性竞争优势指数的计算基于显示性比较优势指数。显示性比较优势指数是指
一国某商品占该国出口总值的份额与世界该类商品占世界出口份额的比率，是测算蒙
古国贸易比较优势时常用一种方法。但显示性比较优势指数仅考虑了出口，而显示性
竞争优势指数可以测度剔除进口比较优势后的相对比较优势竞争力，相对更为客观。
其计算公式为：
𝐶𝐴𝑖𝑗 = (𝑋𝑖𝑗 /𝑋𝑖𝑡 )/(𝑋𝑤𝑗 /𝑋𝑤𝑡 ) − (𝑀𝑖𝑗 /𝑀𝑖𝑡 )/(𝑀𝑤𝑗 /𝑀𝑤𝑡 ) （4-3）
其中Xij 和Xit 分别为i国j商品出口额和i国出口总额，Xwj 和Xwt 分别表示世界j商品
出口额和世界出口总额，𝑀𝑖𝑗 和𝑀𝑖𝑡 分别为i国j商品进口额和i国进口总额，Mwj 和Mwt分
别为世界j商品进口额和世界进口总额。CA 指数值若大于 0 说明该商品具有国际竞争

力，小于 0 则不具有国际竞争力。
4.2 蒙古国羊绒国际竞争力测算
4.2.1 原绒国际竞争力分析
（1）国际市场占有率比较
表 4-1 列出了 2008-2018 年世界主要蒙古国原绒的国际市场占有率变化情况。从

表中数据来看，研究期后杭爱省国原绒国际市场占有率总体呈下降态势。2008 年为
0.03%，此后在波动中下降到 2012 年的 0.00%。贸易区建立之后，原绒国际市场占有
率进一步降低，从 2010 年的 0.05%下降至 2016 年的近乎为 0，阿拉坦布拉格自由贸
易区建立后，原绒国际市场占有率仍接近为 0。
19
万方数据
表 4-1 2008-2018 年蒙古国与世界主要原绒生产国的国际市场占有率比较
单位：%
年份蒙古国中国新西兰澳大利亚德国阿根廷乌拉圭英国
2008 0.03 73.18 5.09 5.41 5.41 2.16 1.52 0.27
2009 0.03 71.18 5.65 5.99 5.86 1.81 1.19 0.33
2010 0.05 68.64 6.81 7.90 3.59 1.67 2.05 0.39
2011 0.02 68.95 6.38 6.31 5.86 2.19 1.63 0.31
2012 0.00 69.66 6.03 7.20 5.96 1.40 1.20 0.20
2013 0.02 70.44 6.02 8.21 4.89 1.21 1.30 0.28
2014 0.05 69.03 6.33 8.70 2.76 1.27 2.01 1.54
2015 0.00 66.66 7.77 8.51 1.61 1.71 2.21 1.86
2016 0.00 69.20 6.99 6.54 2.98 1.50 1.98 1.33
2017 0.00 69.81 5.51 8.77 3.31 3.04 1.49 1.01
2018 0.00 74.35 4.59 9.71 1.58 1.65 1.11 0.63
数据来源：根据 WITS 数据库数据计算得到
综上所述，（1）中国原绒国际市场占有率非常高，表明具有很强的国际竞争力；
新西兰和澳大利亚次之，但竞争优势也较为明显；相比较而言蒙古国的原绒国际市场
占有率基本低于 1%，不具有竞争优势，尤其是与中国、新西兰、澳大利亚等国存在
较大差距。（2）研究期内，中国、新西兰、蒙古国等国原绒国际市场占有率总体下
降，澳大利亚原绒国际市场占有率有所提升。（3）阿拉坦布拉格自由贸易区建立后，
新西兰和中国的原绒国际市场占有率均分别有所提升，可见阿拉坦布拉格自由贸易区
的建立对提高新西兰和中国的原绒国际竞争力具有一定积极作用，但是对蒙古国原绒
国际市场占有率的影响不大。
（2）贸易竞争力指数比较
表 4-2 列出了 2008-2018 年世界主要蒙古国原绒的贸易竞争力指数值变化情况。

从表中数据来看，研究期后杭爱省国原绒贸易竞争力指数值一直为负，且总体呈下降
态势。2008 年为-0.999，此后在波动中下降到 2009 年的-1.000。贸易区建立之后，原
20
万方数据
绒贸易竞争力指数值进一步降低，从 2010 年的-0.999 下降至 2016 年的-1.000。

表 4-2 2008-2018 年世界主要蒙古国原绒的贸易竞争力指数的比较
单位：%
2008 -0.999 1.000 0.993 0.995 -0.117 0.824 0.329 -0.375
2009 -0.999 1.000 0.987 0.985 -0.128 0.885 -0.087 -0.278
2010 -0.999 1.000 0.997 0.995 0.100 0.890 0.052 -0.226
2011 -1.000 1.000 0.992 0.948 0.019 0.941 -0.006 -0.372
2012 -1.000 1.000 0.986 0.958 0.068 0.931 -0.231 -0.451
2013 -0.999 1.000 0.991 0.965 -0.017 0.969 -0.021 -0.108
2014 -0.999 1.000 0.994 0.980 0.136 0.943 0.094 0.651
2015 -1.000 1.000 0.996 0.982 0.591 0.973 0.120 0.432
2016 -1.000 1.000 0.991 0.969 0.787 0.986 0.017 0.193
2017 -1.000 1.000 0.990 0.897 0.161 0.993 -0.067 0.233
2018 -1.000 1.000 0.992 0.979 -0.008 0.991 -0.088 0.010
综上所述，（1）中国原绒贸易竞争力指数值较高，原绒贸易以净出口为主，具
有很强的国际竞争力；新西兰、澳大利亚和阿根廷次之，竞争优势同样也较为明显；
相比较而言蒙古国的原绒贸易竞争力指数基本接近-1，原绒贸易以净进口为主，不具
有竞争优势。（2）阿拉坦布拉格自由贸易区建立后，新西兰和中国的原绒贸易竞争
力指数仍保持较高数值，可见阿拉坦布拉格自由贸易区的建立对提高新西兰和中国的
原绒国际竞争力具有一定积极作用，但未改变蒙古国原绒贸易竞争力指数减弱的态势。
（3）显示性竞争优势指数比较
表 4-3 列出了 2008-2018 年世界主要蒙古国原绒的显示性竞争优势指数变化情

况。从表中数据来看，研究期后杭爱省国原绒显示性竞争优势指数一直为小于 0，但
总体波动中保持相对稳定。2008 年为-9.16，此后在波动中下降到 2009 年的-8.71。贸
易区建立之后，原绒显示性竞争优势指数有所上升，从 2010 年的-9.18 变化至 2016
年的-6.99。
21
万方数据
表 4-3 2008-2018 年蒙古国与世界主要原绒生产国的显示性竞争优势指数的比较
单位：%
澳大利
年份蒙古国中国新西兰德国阿根廷乌拉圭英国
亚
2008 -9.16 70.37 25.57 11.46 -0.37 4.59 26.12 -0.04
2009 -8.71 59.63 28.77 12.61 -0.31 3.76 8.22 -0.02
2010 -9.18 54.53 33.32 17.89 0.00 3.35 12.68 -0.01
2011 -7.52 48.87 30.90 11.18 -0.12 4.64 7.05 -0.06
2012 -7.05 46.51 28.62 11.72 -0.01 2.91 -4.70 -0.06
2013 -7.00 49.39 28.88 14.68 -0.16 2.66 5.79 0.01
2014 -6.95 50.96 29.76 16.88 0.03 3.03 15.25 0.43
2015 -6.78 51.33 34.50 16.88 0.14 4.55 15.29 0.48
2016 -6.99 59.50 32.72 12.96 0.31 4.24 9.88 0.23
2017 -7.03 57.28 25.20 17.42 0.04 8.17 0.87 0.23
2018 -6.59 51.64 19.20 17.38 -0.06 4.51 -3.96 0.07
综上所述，（1）中国原绒显示性竞争优势指数值大都大于 40，表明具有很强的
国际竞争力；新西兰和澳大利亚次之，竞争优势也较为明显；相比较而言蒙古国原绒
显示性竞争优势指数小于 0，不具有竞争优势，尤其是与中国、新西兰、澳大利亚等
国存在较大差距。（2）研究期内新西兰和中国的原绒显示性竞争优势指数值总体波
动下降，阿拉坦布拉格自由贸易区的建立减缓了这种下降速度，有助于提高新西兰和
中国的原绒国际竞争力。
4.2.2 净绒国际竞争力分析
表 4-4 列出了 2008-2018 年世界主要蒙古国净绒的国际市场占有率变化情况。从

表中数据来看，研究期后杭爱省国原绒国际市场占有率总体先升后降态势 2008 年为
6.86%，此后在波动中上升到 2012 年的 8.30%。贸易区建立之后，净绒国际市场占有
22
万方数据
率上升速度有所放缓，从 2010 年的 4.90%上升至 2016 年的 5.66%。
表 4-4 2008-2018 年世界主要蒙古国净绒国际市场占有率的比较
单位：%
澳大利
亚
2008 6.86 28.75 36.74 1.63 2.42 3.01 2.30 4.65
2009 5.74 29.05 38.02 1.69 2.61 2.31 2.30 4.95
2010 4.90 31.18 38.56 1.62 2.14 1.41 2.57 5.19
2011 7.19 27.59 38.66 1.55 1.48 1.75 3.17 4.57
2012 8.30 27.62 40.12 1.74 1.55 1.20 3.77 4.41
2013 7.74 25.14 43.37 1.50 1.89 0.60 3.77 3.88
2014 7.46 23.65 40.66 1.52 2.12 1.31 4.39 3.93
2015 6.63 23.70 39.90 1.35 1.92 1.06 4.25 7.36
2016 5.66 22.86 39.53 1.15 1.74 0.94 4.84 7.89
2017 5.94 23.88 37.69 1.65 1.56 1.40 4.64 8.09
2018 4.78 26.36 29.11 1.63 1.37 0.95 6.77 9.20
综上所述，（1）中国和新西兰净绒国际市场占有率非常高，表明具有很强的国
际竞争力，蒙古国的净绒国际市场占有率虽远低于中国、新西兰，但也具有一定竞争
优势，近年来保持在 5%左右。（2）研究期内，中国净绒国际市场占有率总体下降，
蒙古国、新西兰、乌拉圭、英国等国净绒国际市场占有率有所提升。（3）阿拉坦布
拉格自由贸易区建立后，中国、新西兰、蒙古国、乌拉圭等国的净绒国际市场占有率
均分别有所提升，可见阿拉坦布拉格自由贸易区的建立有助于提高这些蒙古国的净绒
国际竞争力。
表 4-5 列出了 2008-2018 年世界主要蒙古国净绒的贸易竞争力指数变化情况。从

表中数据来看，研究期后杭爱省国净绒贸易竞争力指数一直为负，但总体略有上升。
2008 年为-0.397，此后在波动中变化到 2012 年的-0.473。贸易区建立之后，净绒贸易
23
万方数据
竞争力指数从 2010 年的-0.645 下降至 2016 年的-0.725。

表 4-5 2008-2018 年世界主要蒙古国净绒贸易竞争力指数的比较
单位：%
2008 -0.397 0.858 0.987 0.397 -0.279 0.995 0.988 0.879
2009 -0.558 0.837 0.984 0.522 -0.264 0.979 0.995 0.855
2010 -0.645 0.849 0.982 0.497 -0.272 0.952 1.000 0.806
2011 -0.490 0.852 0.992 0.618 -0.390 0.979 0.988 0.469
2012 -0.473 0.900 0.984 0.745 -0.525 0.986 0.997 0.487
2013 -0.541 0.938 0.988 0.494 -0.435 0.993 1.000 0.412
2014 -0.584 0.927 0.992 0.351 -0.399 0.992 0.994 0.440
2015 -0.626 0.909 0.997 0.089 -0.438 1.000 0.999 -0.157
2016 -0.725 0.914 0.991 -0.260 -0.355 0.988 0.999 -0.087
2017 -0.629 0.893 0.987 0.027 -0.491 1.000 0.980 -0.051
2018 -0.716 0.911 0.978 -0.243 -0.546 0.973 0.998 0.054
综上所述，（1）中国、新西兰、阿根廷和乌拉圭净绒贸易以净出口为主，贸易
竞争力指数非常高，表明具有很强的国际竞争力；相比较而言蒙古国的净绒贸易以净
进口为主，近年来贸易竞争力指数在-0.7 左右变化，不具有竞争优势。（2）贸易区建
立后，新西兰的净绒贸易竞争力指数值有所上升，而阿拉坦布拉格自由贸易区建立后
新西兰净绒贸易竞争力指数值下降，可见贸易区的建立有助于提高新西兰的净绒国际
竞争力，但阿拉坦布拉格自由贸易区建立对其有抑制作用；阿拉坦布拉格自由贸易区
建立并没有显著影响中国、蒙古国净绒贸易竞争力指数总体提高的态势。
表 4-6 列出了 2008-2018 年世界主要蒙古国净绒的显示性竞争优势指数变化情

况。从表中数据来看，研究期后杭爱省国净绒显示性竞争优势指数一直为小于 0，但
总体呈上升态势。2008 年为-1.52，此后在波动中上升到 2012 年的-1.42。贸易区建立
之后，净绒显示性竞争优势指数值有所增加，从 2010 年的-2.03 增加至 2015 年的-
24
万方数据
1.92，2016 年下降至-2.64。
表 4-6 2008-2018 年世界主要蒙古国净绒显示性竞争优势指数的比较
单位：%
澳大利
亚
2008 -1.52 25.82 184.15 2.25 -0.31 7.32 68.79 1.33
2009 -2.03 22.42 193.32 2.67 -0.28 5.10 60.55 1.53
2010 -2.23 22.92 187.45 2.65 -0.25 2.99 58.05 1.64
2011 -1.48 17.98 187.15 2.19 -0.28 3.81 70.49 1.25
2012 -1.42 17.41 190.31 2.49 -0.47 2.58 85.72 1.18
2013 -1.74 17.09 207.76 1.90 -0.46 1.35 77.69 1.05
2014 -1.86 16.79 191.22 1.77 -0.44 3.20 89.86 0.94
2015 -1.92 17.43 177.18 0.81 -0.44 2.88 85.75 0.24
2016 -2.64 18.92 185.10 -0.98 -0.29 2.66 101.90 0.58
2017 -1.86 18.64 172.54 0.55 -0.42 3.78 103.20 1.10
2018 -2.00 17.50 121.12 -1.84 -0.44 2.56 137.10 1.41
综上所述，（1）新西兰净绒显示性竞争优势指数值较大，表明具有很强的国际
竞争力；乌拉圭和中国次之，但竞争优势也较为明显；相比较而言年份蒙古国净绒显
示性竞争优势指数值小于 0，表明净绒贸易不具有竞争优势，与新西兰和乌拉圭等国
存在较大差距。（2）阿拉坦布拉格自由贸易区建立后，新西兰和中国的净绒显示性
竞争优势指数均有所上升，可见阿拉坦布拉格自由贸易区的建立分别对提高新西兰和
中国各自的净绒国际竞争力具有一定积极作用；研究期后杭爱省国净绒显示性竞争指
数值总体增加，但阿拉坦布拉格自由贸易区建立对蒙古国净绒显示性竞争指数值提升
作用并不明显。
25
万方数据
4.2.3 羊绒条国际竞争力分析
表 4-7 列出了 2008-2018 年世界主要蒙古国羊绒条的国际市场占有率变化情况。

从表中数据来看，研究期后杭爱省国羊绒条国际市场占有率上升较为明显。2008-2012
年期间内从 18.99%上升到 35.58%。贸易区建立之后，羊绒条国际市场占有率上升速
度有所放缓，从 2010 年的 24.97%上升至 2016 年的 30.25%。
表 4-7 2008-2018 年世界主要蒙古国羊绒条国际市场占有率的比较
单位：%
年份蒙古国中国新西兰捷克乌拉圭阿根廷德国意大利
2008 18.99 4.06 0.67 9.24 8.49 8.24 8.37 10.31
2009 19.68 4.03 0.68 10.57 8.18 8.91 9.31 10.57
2010 24.97 2.05 0.16 9.56 9.74 9.19 10.18 11.16
2011 30.29 1.63 0.08 11.43 9.68 10.34 8.23 9.17
2012 35.58 0.20 0.07 11.04 8.73 9.94 8.88 8.38
2013 31.82 0.02 0.08 13.02 9.53 8.64 9.72 7.75
2014 32.11 0.02 0.06 12.83 8.98 7.90 8.91 8.79
2015 31.82 0.02 0.06 12.69 8.44 7.00 8.75 9.50
2016 30.25 0.01 0.05 14.22 9.23 6.88 9.09 9.16
2017 29.79 0.01 0.06 16.06 8.07 8.72 9.08 10.39
2018 30.43 0.16 0.07 14.19 7.36 8.83 9.06 10.06
注：—代表缺失值
综上所述，（1）中国和新西兰羊绒条国际市场占有率很低，2018 年两国羊绒条
国际市场占有率总和不及 0.3%，国际竞争力很弱；而蒙古国的羊绒条国际市场占有
率上升较快，2010 年以来该数值高于 20%，羊绒条贸易具有较强的国际竞争力；捷
克、乌拉圭、阿根廷、德国和意大利也具有一定竞争优势。（2）研究期内，中国和
新西兰羊绒条国际市场占有率总体下降，蒙古国、捷克、意大利等国羊绒条国际市场
26
万方数据
占有率有所提升。（3）阿拉坦布拉格自由贸易区建立后，新西兰和中国的羊绒条国
际市场占有率均继续下降，而蒙古国羊绒条国际市场占有率总体提升，可见阿拉坦布
拉格自由贸易区的建立提高了蒙古国羊绒条国际市场占有率，降低了新西兰和中国的
羊绒条国际市场占有率。
表 4-8 列出了 2008-2018 年世界主要蒙古国羊绒条的贸易竞争力指数变化情况。

从表中数据来看，研究期后杭爱省国羊绒条贸易竞争力指数值由负转正，2008 年为
0.462，此后在波动中上升到 2012 年的 0.831。贸易区建立之后，羊绒条贸易竞争力
指数值进一步增加，从 2010 年的 0.547 增加至 2016 年的 0.645。
表 4-8 2008-2018 年世界主要蒙古国羊绒条贸易竞争力指数的比较
2008 0.462 0.811 0.736 0.300 0.987 1.000 -0.133 -0.203
2009 0.480 0.837 0.708 0.218 0.968 1.000 -0.091 -0.209
2010 0.547 0.758 0.103 0.221 0.986 1.000 -0.014 -0.283
2011 0.677 0.767 -0.135 0.451 0.991 1.000 -0.210 -0.394
2012 0.831 -0.298 -0.581 0.433 0.991 1.000 -0.179 -0.421
2013 0.748 -0.853 -0.258 0.397 0.987 1.000 -0.182 -0.405
2014 0.732 -0.801 -0.682 0.362 0.985 1.000 -0.171 -0.393
2015 0.726 -0.848 -0.534 0.359 0.990 1.000 -0.136 -0.350
2016 0.645 -0.915 -0.499 0.446 0.989 1.000 -0.081 -0.338
2017 0.830 -0.886 -0.470 0.429 0.992 1.000 -0.094 -0.319
2018 0.828 0.153 -0.076 0.401 0.995 1.000 -0.174 -0.344
综上所述，（1）中国和新西兰羊绒条贸易竞争力指数下降较快，近年来均小于
0，羊绒条贸易不具有竞争优势；蒙古国羊绒条贸易竞争力指数上升明显，出口作用
显著，国际竞争力不断增强；乌拉圭和阿根廷羊绒条贸易竞争力指数非常高，也具有
很强的国际竞争力。（2）阿拉坦布拉格自由贸易区建立后，新西兰的羊绒条贸易竞
27
万方数据
争力指数继续下降，蒙古国羊绒条贸易竞争力指数增加。
表 4-9 列出了 2008-2018 年世界主要蒙古国羊绒条显示性竞争优势指数变化情

况。从表中数据来看，研究期后杭爱省国羊绒条显示性竞争优势指数由负转正，总体
呈上升态势。2008 年为 1.98 此后在波动中上升到 2012 年的 3.37。
表 4-9 2008-2018 年世界主要蒙古国羊绒条显示性竞争优势指数的比较
单位：%
2008 1.98 3.01 2.51 5.39 208.61 25.69 -0.02 -1.45
2009 2.06 2.95 2.60 4.95 141.76 24.97 0.09 -1.50
2010 2.36 1.31 0.16 4.92 173.14 29.34 0.25 -2.46
2011 2.76 1.08 -0.08 9.10 169.34 27.60 -0.25 -3.92
2012 3.37 -0.09 -0.91 8.32 145.99 24.25 -0.29 -4.45
2013 2.78 -0.13 -0.25 10.68 146.91 23.03 -0.20 -3.42
2014 2.65 -0.11 -1.07 10.05 141.34 19.64 -0.15 -3.51
2015 2.61 -0.13 -0.60 9.06 144.06 19.83 -0.06 -3.08
2016 2.44 -0.19 -0.51 10.70 156.08 18.61 0.08 -3.00
2017 2.72 -0.17 -0.51 11.50 153.55 24.41 0.08 -2.69
2018 2.50 0.03 -0.06 8.96 142.05 21.59 -0.15 -2.87
综上所述，（1）中国、新西兰羊绒条显示性竞争优势指数近年来基本小于 0，不
具有国际竞争力；乌拉圭、阿根廷、捷克羊绒条显示性竞争优势指数较大，竞争优势
非常明显；相比较而言蒙古国羊绒条显示性竞争优势指数值虽不及乌拉圭、阿根廷等
国，但显示性竞争优势指数值不断提升，由不具有竞争优势变为竞争优势，且近年来
国际竞争力有所增强。（2）贸易区建立后，新西兰和中国的羊绒条显示性竞争优势
指数继续下降，阿拉坦布拉格自由贸易区建立后，新西兰和中国的羊绒条显示性竞争
28
万方数据
优势指数有所回升；阿拉坦布拉格自由贸易区建立后，蒙古国、捷克等羊绒条显示性
竞争优势指数值增加，可见阿拉坦布拉格自由贸易区的建立有助于提高蒙古国的羊绒
条显示性竞争优势指数值。
4.3 本章小结
本部分通过对国际市场占有率、贸易竞争力指数和显示性竞争优势这三个指标的
测算结果的分析和探讨，主要得出以下结论：蒙古国原绒贸易主要为净进口，国际市
场占有率很低，不具备国际竞争力。随着蒙古国羊绒出口结构的变化及阿拉坦布拉格
自由贸易区的建立，原绒国际竞争力愈发弱化；中国和新西兰等国的原绒具有很强的
国际竞争力，阿拉坦布拉格自由贸易区的建立对提高新西兰和中国的净绒国际竞争力
具有一定的积极作用；澳大利亚原绒具有很强的国际竞争力，国际市场占有率较高，
但由于进口量相对较多，出口竞争优势不太明显。而阿拉坦布拉格自由贸易区的建立
对提高新西兰净绒国际竞争力有一定抑制作用；中国由于近年来为保护环境关闭和转
移了本国羊绒加工企业，导致其净绒出口下降，出口竞争优势较弱。
29
万方数据
北京交通大学硕士学位论文蒙古国羊绒产业国际竞争力影响因素—基于钻石模型的分析
第 5 章蒙古国羊绒产业国际竞争力影响因素——基于钻石
模型的分析
第五章利用进出口贸易数据分析了世界主要羊绒生产国的国际竞争力，为分
析影响蒙古国羊绒产业国际竞争力的原因，将根据迈克尔·波特提出的产业竞争
力“钻石模型”，结合蒙古国羊绒产业自身的特点，将影响蒙古国羊绒产业国际
竞争力的因素分为成本和价格、生产要素、市场需求、羊绒相关及辅助产业、经
营组织形式与规模、政府支持政策六个方面分别进行分析。
5.1 成本与价格因素
5.1.1 成本
5.1.1.1 生产成本
根据表 5-1 可知，2005-2017 年，蒙古国改良绵羊的羊绒单产总体呈下降态

势，从 2005 年的 16.69 元/只降到 2010 年的 14.26 元/只，此后由于禁牧、休牧、
轮牧等草原生态保护政策的出台和实施，造成可利用的草场资源不足，补饲量增
加带来羊绒成本的较大幅增加，2017 年改良绵羊生产成本上升至 301.93 元/只。
具体来看，物质与服务费用是蒙古国改良绵羊生产成本中最大的支出项，2013 年
该项费用占改良绵羊生产成本的比重甚至高达 77.01%，其余年份占比也均在 50%
以上；其次是人工成本，2005 年所占比重达到了 45.15%，此后该项成本支出在
总成本中所占比重总体有所降低，到 2017 年为 29.54%；土地成本在总成本中所
占比重较低，多数年份不超过 4%，2012 年占总成本比重达到最大，为 3.25%，
表 5-1 2005-2017 年蒙古国改良绵羊只均成本收益情况
单
项目 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
位
千
羊绒产量 2.45 2.41 2.31 2.21 2.42 2.20 2.08 2.00 2.00
克
羊绒产值元 31.20 46.30 39.32 43.88 39.13 32.82 30.94 33.43 34.84
30
万方数据
总成本元 83.55 89.67 115.09 175.51 293.17 323.57 332.48 298.13 301.93
其中：物质与服务
% 54.70 60.66 55.99 66.83 77.01 74.73 72.67 69.94 66.31
费用
人工成本 % 45.15 38.72 43.39 30.93 22.07 24.57 26.69 29.40 29.54
土地成本 % 0.28 1.00 1.10 3.25 1.19 0.92 0.87 0.93 1.12
净利润元 72.63 122.08 202.15 256.41 210.60 184.84 40.55 -3.27 26.37
成本利润率 % 86.93 136.14 175.64 146.10 71.84 57.12 12.20 -1.1 8.73
数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》
表 5-2 为 2013-2017 年中国羊绒成本收益情况。研究期内中国羊绒单产稳定

在 4.5 千克/只左右；羊绒产值在波动中总体从 2012 年的 203.53 元/只上涨到 2017
年的 222.98 元/只，与蒙古国改良绵羊只均羊绒产值相比较，中国绵羊只均羊绒
产值是蒙古国的 5 倍左右。
表 5-2 2013-2017 年中国绵羊只均成本收益情况
项目单位 2012 2013 2014 2015 2016 2017
羊绒产量千克 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 4.4
羊绒产值元 203.53 196.13 170.49 158.82 192.28 222.98
总成本元 491.92 485.04 447.21 471.83 511.45 564.61
其中：物质与服务费用 % 66.10 67.01 63.23 64.91 64.81 65.33
人工成本 % 32.21 31.18 34.59 33.18 33.39 32.51
土地成本 % 1.69 1.80 2.18 1.91 1.80 2.16
净利润元 442.02 394.44 190.75 211.54 312.41 329.33
成本利润率 % 89.86 81.32 42.65 44.83 61.08 58.33
数据来源：中国农业部
注：人工成本含家庭用工折价；涉及产值和成本部分已按照汇率折成人民币
从生产成本上看，蒙古国羊绒的生产成本相对于中国具有一定的优势，主要
在于中国绵羊养殖规模化和机械化特征明显，机器设备投入较多，财务费用支出、
燃油动力费和维修维护费高，使得羊绒生产成本较高；而蒙古国羊绒生产的机械
化设备拥有量较低，牧民维护投入相对较少，主要的成本是舍饲和半舍饲化后的
31
万方数据
饲草料费用和舍饲期间的雇工费用，故而蒙古国羊绒的生产成本相对较低，在国
际市场上具有一定的成本竞争优势，近年来随着人力成本和饲草料成本的上涨，
这种羊绒生产的成本优势有所弱化。
5.1.1.2 出口成本
为促进羊绒对外贸易发展，蒙古国对羊绒出口采取了增值税出口退税措施。
根据蒙古国出口退税咨询网相关数据，2003 年到 2018 年 4 月 30 日前，蒙古国
原绒出口增值税征税率和退税率稳定在 13%和 5%，2018 年 4 月 30 日后，原绒
出口增值税征税率和退税率调整到 10%和 10%，实际税率从 8%降低至 0；同期
净绒和羊绒条出口增值税征税率均从 17%降低到 16%，出口退税率仍保持在 13%，
实际税率从 4%降低至 3%，出口支持力度从净绒和羊绒条向原绒转移。
表 5-3 羊绒出口退税税率情况
单位：%
2004-2018 2018-2100
税号类别
增值税征税率退税率增值税征税率退税率
51011100 原绒 13 5 10 10
51011900 原绒 13 5 10 10
51012100 净绒 17 13 16 13
51012900 净绒 17 13 16 13
51013000 净绒 17 13 16 13
51051000 羊绒条 17 13 16 13
51052100 羊绒条 17 13 16 13
51052900 羊绒条 17 13 16 13
数据来源：根据蒙古国出口退税咨询网相关数据整理得到。
此外随着贸易自由化进程的推进，蒙古国分别于 2009 年、2016 年与前两大

羊绒进口来源国新西兰和中国签订了自由贸易协定，分别承诺为新西兰原产羊绒
和羊绒条及中国原产羊绒提供免税国别配额量，具体配额量为：新西兰羊绒、羊
绒条国别配额量分别由 2010 年的 2.5 万吨、450 吨增至并维持在 2018 年的 3.69
万吨、665 吨水平；中国羊绒国别配额量则从 2017 年的 3 万吨增加并维持在 2024
年的 4.43 万吨水平。全球关税配额内羊绒和羊绒条的进口关税税率分别为 1%、
32
万方数据
3%，国别配额内羊绒和羊绒条关税均为 0，按 2018 年蒙古国自新西兰和中国进

口的羊绒和羊绒条配额计算，可减少近 515 万美元的关税成本，在很大程度上降
低了中国和新西兰的出口成本，增强两国羊绒的出口国际竞争力。
5.1.2 价格因素
5.1.2.1 羊绒价格
一国羊绒价格的高低会对该国羊绒国际竞争力的强弱产生较大影响。不同品
种的澳羊绒条在蒙古国的市场价格均要显著高于蒙产羊绒条价格。其中，60S 的
澳羊绒条与蒙产羊绒条之间的价差相对较高，66S 的澳羊绒条与蒙产羊绒条之间
的价差相对较小。2018 年澳羊绒条 64S 平均价格为 103366 元/吨，比蒙产羊绒条
价格高 38.96%；澳羊绒条 66S 的平均价格为 109175 元/吨，比蒙产羊绒条高价
格高 27.54%。
表 5-4 2013-2018 年蒙产羊绒条和澳羊绒条不同品种价格比较
单位：元/吨
品种项目 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
蒙产羊绒条 91667 - - - - - 95500

70S
澳羊绒条 136954 117167 103977 92105 88223 100106 124889
蒙产羊绒条 93825 87046 78155 73352 76915 74994 85602

66S
澳羊绒条 120143 111286 98838 89742 85245 95362 109175
蒙产羊绒条 79617 74629 66318 62891 65652 65467 74395

64S
澳羊绒条 110938 107736 96474 88558 83304 93032 103366
蒙产羊绒条 61183 61988 56136 52338 54252 55345 58212

60S
澳羊绒条 97506 98132 89100 83107 78302 86681 94508
数据来源：南京羊绒市场
注：-代表数据缺失。
澳羊绒条在蒙古国的市场价格高于蒙产羊绒条价格，主要原因在于澳羊绒条
质量较蒙产羊绒条更好。蒙古国是羊绒生产大国，虽然具有一定的价格优势，但
是蒙产羊绒质量还难以达到市场的需求，绒纺工业原料用绒高度依赖国外进口，
羊绒的外贸依存度很高，蒙古国羊绒产业的国际竞争力也比较弱。总体来说，蒙
33
万方数据
古国应在保持价格优势的同时不断提升非价格竞争优势，尤其需要高度重视羊绒
质量的提高。
5.1.2.2 羊肉比价
近年来，蒙古国羊绒市场整体价格较低，而羊肉价格居高不下，羊肉价差拉
大。如图 5-1 所示，蒙古国和中国、新西兰绵羊肉比价基本保持同一变化态势，
2012 年前均总体下降，后有所上升。中国羊肉比价总体高于蒙古国和新西兰，
1996 年达到峰值 4.43，后下降到 2011 年的 1.17。近年由于羊绒价格上涨，羊肉
比价有所上升，2016 年羊肉比价保持在 2 左右；而相对应的在 1996 年、2001 年
和 2016 年新西兰羊肉比价分别是 2.35、0.82 和 1.03，蒙古国分别是 1.17、1.3 和
0.97。羊肉比价持续下降导致绒用羊和肉羊养殖效益的差距进一步扩大，进而导
致部分绒用羊养殖户选择转产，开始“弃绒从肉”，这在很大程度上对绒用羊的
养殖和羊绒生产造成了冲击。另外，蒙古国羊肉比价与中国差距过大也会使得蒙
古国与中国羊绒生产优势差距不断扩大，羊绒国际竞争力面临考验。可以预见，
在未来的一段时间内，绵羊的生长特性和繁育规律决定羊肉供给短期内仍趋紧，
而人们对羊肉的消费需求呈现不断增加的态势，所以，肉羊养殖对羊绒国际竞争
力所带来的冲击还将持续。
蒙中新三国羊肉价格对比趋势
25 21.15
20.34
20 18.23
14.03
8.11
15 13.82
7.52 12.13
4.34
10 7.32 7.65 8.15
6.54
4.12 4.51
5
0
2001 2006 2011 2016 2019
蒙古国中国新西兰
图 5-1 蒙中新三国羊肉价格对比趋势
数据来源：蒙古羊绒市场
34
万方数据
5.2 生产要素因素
5.2.1 草牧场资源
草牧场资源是绒绒用羊产业发展非常重要的物质基础和基本生产资料。尽管
蒙古国永久草牧场总体资源丰富，但人均和畜均有所不足。1961 年以来蒙古国
人均拥有草牧场面积均不足 0.4 公顷，而中国和新西兰人均拥有草牧场面积尽管
减少，但均高于蒙古国。相比于蒙古国，中国、新西兰等畜牧业发达蒙古国非常
重视天然草地的保护和利用，不仅积极实施补播、施肥、灌溉等草地种养措施，
还落实推进了以草定畜、划区轮牧等草地利用制度。
5.2.2 品种资源
从羊绒品质上看，经过数十年的选育和改良，目前部分细绒羊改良品种所产
的羊绒单产和长度已追赶上了中国美利奴羊水平，但整体而言，蒙产羊绒细度与
中国细绒型及超细型美利奴羊生产的细羊绒仍存在较大差距，如中国超细型美利
奴羊绒平均细度可达 14.5-20μm，而后杭爱省细绒羊、蒙古国美利奴羊等平均细
度最高只能达到 18.1μm。此外，蒙产绒净绒率平均在 40%左右，大幅低于澳绒
60-70%的净绒率。正是由于蒙古国优质细绒羊在品种质量和数量上均与中国存
在较大差距，蒙产细羊绒产量和质量难以满足市场需求，所以蒙古国绒纺工业高
度依赖于外绒进口。可见，蒙古国与世界其他羊绒主产国在羊绒品质上存在一定
差距，且蒙古国细绒羊养殖受肉羊养殖冲击，羊绒质量进一步下降，这不利于蒙
古国羊绒产业国际竞争力的提升。
5.2.3 羊绒生产力水平
一国羊绒生产力水平的高低是影响该国羊绒的国际竞争力强弱的重要因素。
衡量羊绒生产力水平的重要指标是羊绒单产。随着绵羊品种的改良和羊绒加工技
术的提高，蒙古国羊绒单产水平波动提高，从 1978 年的 1.47 公斤/只增至 2017
年的 2.36 公斤/只，增长了 60.54%。虽然蒙古国羊绒单产水平有所提高，但是与
中国和新西兰相比仍然较低。2017 年中国和新西兰羊绒单产水平分别达到 4.96
公斤/只和 5.81 公斤/只，显著高于同期蒙古国单产水平。
35
万方数据
表 5-5 蒙古国与世界主要羊绒生产蒙古国羊绒单产水平对比
单位：万吨、千克/只
世界蒙古国中国新西兰
年份
总产量单产总产量单产总产量单产总产量单产
1978 265.29 2.53 13.77 1.47 67.70 5.15 31.08 5.00
1988 315.41 2.71 22.17 2.16 91.54 6.00 34.60 5.36
1999 234.64 2.24 27.68 2.29 68.96 5.87 26.58 5.99
2007 221.38 1.97 38.88 2.24 47.25 5.19 22.47 5.60
2008 219.27 1.93 36.35 2.11 45.02 5.25 21.79 5.67
2009 209.18 1.86 36.77 2.16 40.79 5.10 15.75 4.62
2010 206.56 1.85 36.40 2.14 37.06 5.09 18.58 5.74
2011 202.00 1.81 38.68 2.19 35.27 5.18 17.63 5.41
2012 208.95 1.83 44.40 2.49 36.83 5.04 16.37 5.26
2013 209.36 1.81 43.71 2.39 36.21 4.85 16.50 5.28
2014 212.69 1.80 47.11 2.46 36.05 4.77 16.50 5.36
2015 223.21 1.88 45.96 2.27 36.40 5.03 16.14 5.76
2016 220.28 1.84 46.44 2.58 36.32 5.13 16.20 5.12
2017 217.36 1.90 46.13 2.36 33.01 4.96 16.09 5.81
综上，蒙古国羊绒生产力水平与中国、新西兰等羊绒生产大国之间仍存在较
大差距，这影响着蒙古国羊绒的国际竞争力的提高。
5.2.4 技术水平
①蒙古国品种选育与改良技术水平较为落后。随着早期畜牧育种工作的不断
推进，蒙古国畜牧优良品种有所增多，良种覆盖率也有较大提升。但总体而言如
蒙古国美利奴细绒羊、后杭爱省细绒羊等优良绵羊品种所产羊绒细度仅为中等，
且受制于近年羊肉价格高位运行、羊绒价格低位波动，细绒羊的改良受到不利影
响，优质种群数量减少、部分品种退化，细羊绒质量下降。此外，蒙古国种细绒
36
万方数据
羊场数量不足也制约了细绒羊的品种改良工作，如表 5-10 所示，尽管蒙古国种

绵羊场个数从 2005 年的 370 个增加到 2017 年的 1015 个，但种细绒羊场占绵羊
场的比例在达到 2011 年的 22.4%后不断下降，近年来有所回升，2017 年为 16.2%。
表 5-6 蒙古国种绵羊繁育场个数情况
单位：个、%
年份种绵羊场个数种细绒羊场占绵羊场的比例
2005 370 14.9
2006 404 11.1
2007 346 12.4
2008 271 16.6
2009 281 17.8
2010 313 21.4
2011 353 22.4
2012 481 17.0
2013 551 16.3
2014 644 14.8
2015 814 12.2
2016 959 12.0
2017 1015 16.2
数据来源：根据《蒙古国畜牧兽医年鉴》数据整理计算得到
而中国、新西兰等养羊业发达蒙古国，目前已形成较为科学的绵羊繁育体系，
高产优质品种也得以培育完善，如澳洲美利奴羊、边区莱斯特羊、无角陶塞特羊、
波尔羊等，基本上实现了绵羊品种良种化。总得来说，蒙古国绵羊品种优势尚不
明显，与其他养羊业发达蒙古国相比存在较大差距，要提升蒙产羊绒国际竞争力，
还需在品种改良上加大投入。
②蒙古国羊绒机械化生产技术相对落后。在羊绒生产机械化应用方面，中国
和新西兰等国基本均实现了机械化、自动化，利用飞机进行播种、表土施肥、灭
虫等作业活动非常普遍，工作效率提升较快的同时，牧场机械化作业范围也能扩
37
万方数据
展到坡地和谷地。此外，牧场普遍设有自动饮水机和电子监控系统可实时观察羊
只妊娠状态。和中国及新西兰相比，蒙古国的机械化程度较低。虽自 2005 年开
始实施农机购置补贴政策，农牧户铡草机、饲料粉碎机、牧草播种机、牧草收割
机配置率有所提升，但基本都为小型机械，受制于养殖规模、资金、电力等因素
大功率机械拥有量有限。
表 5-7 蒙古国畜牧业机械拥有量与机械作业情况
机械拥有量机械收获情况
年份剪羊绒机青饲料收获机牧草收获机机械播种牧草机械收割牧草

（万台）（万台）（万台）（千公顷）（万吨）
2011 0.51 2.30 11.72 638.57 1844.26
2012 0.95 2.53 12.88 1079.82 1763.13
2013 2.02 3.00 15.03 835.11 2015.93
2014 5.59 3.26 16.01 927.00 4174.00
2015 6.37 3.69 17.14 1171.00 5136.00
2016 6.35 4.09 17.85 1156.14 5393.92
2017 6.59 4.34 18.35 1161.26 5779.91
数据来源：《蒙古国农业机械工业年鉴》
③羊绒生产缺乏科学管理与社会化服务体系。羊绒分级整理有利于实现优绒
优价，倒推生产环节的质量控制。目前国外羊绒多按照粗细、长短、软硬、光泽
度进行分级分类，绒纺企业可以直接根据需求直接加工使用。而蒙古国羊绒仅大
致分为细羊绒、半细羊绒和改良绒等 8 个等级，实际操作时羊绒商贩更是仅按细
绒和粗绒混级收购，不同部位的羊绒也是不加区分，绒纺企业收购羊绒后需重新
分级，后续整理工序增加，加工成本也有所上升，蒙产羊绒低价优势有所弱化。
在羊绒的质量监督管理上，蒙古国也跟中国、新西兰存在较大的差距，以中国为
例，中国羊绒产业业已行成一个完整产业，研发、生产、分级、营销等环节分工
细致、责权明确，社会化服务程度高，而蒙古国尚缺乏能够进行羊绒的生产、检
验、经营及交易运作的机构。
5.2.5 劳动力素质
人是生产力发展的第一要素，对于羊绒产业而言，是决定和影响羊绒产业的
38
万方数据
发展的最具能动性的生产要素。根据 2018 年人类发展报告显示，目前蒙古国的

教育水平还比较低，主要集中在初等和中等教育水平。2011-2017 年蒙古国的中、
高等教育入学率比中国和新西兰低很多，尤其是高等教育，蒙古国的入学率仅为
39%，仅略高于世界的平均水平 35%，仅达到中国、新西兰入学率的 45%左右。
虽然蒙古国畜牧业劳动力资源丰富，占整个农林牧渔业劳动力的 25%左右，仅次
于种植业劳动力数量。
表 5-8 2017 年世界主要羊绒生产国的劳动力受教育情况对比（单位：%）
蒙古国和地区初等教育入学率中等教育入学率高等教育入学率
新西兰 104 94 39
中国 107 138 87
蒙古国 99 117 81
数据来源：《2018 年人类发展报告》
5.3 市场需求因素
5.3.1 外部市场需求
从国际市场来看，虽然蒙古国在纺织服装国际市场上占有重要席位，近年来
出口规模保持较高水平，但受制于国际金融危机后世界经济不断持续的温和低速
增长态势及今年来中美贸易摩擦的升级，纺织品服装的国外需求增长面临挑战。
2018 年蒙古国纺织品服装出口总额为 2745.1 亿美元，同比增长 1.6%，较 2017
年回升 8.8 个百分点。其中，出口纺织品 1157 亿美元，同比增长 4.5%；出口服
装 1588.1 亿美元，同比微降 0.4%。行业出口数量扭转持续萎缩局面，同比实现
7.3%的增长，出口价格同比下降 5.3%，但降幅较 2017 年有所收紧。
表 5-9 2018 年蒙古国绒纺原料与制品出口地区情况
单位：万美元、%
出口地区出口额（万美元）占比（%）同比变化（%）
出口总额 1338263 100 4.59
39
万方数据
欧盟 285032 20.35 9.46
美国 221730 16.38 5.80
日本 176202 13.4 2.80
东盟 120004 9.63 -2.57
数据来源：《蒙古国纺织工业发展报告》（2018/2018 年）
尽管受金融危机影响，纺织服装消费市场略显疲软，但目前世界各经济体经
济发展水平和人民收入水平总体仍呈增长态势，欧盟、美国和日本等主要绒纺制
品消费市场均较为成熟，随着全球经济形势的复苏，蒙古国绒纺加工业的发展仍
较为乐观，但中美贸易摩擦对绒纺制品出口贸易或将造成一定影响。
5.3.2 蒙古国市场需求
蒙古国市场需求也是蒙古国羊绒市场需求不可忽视的因素之一。随着经济实
力的不断增强和人均收入水平的不断增加，蒙古国对绒纺制品的消费需求旺盛，
有效带动了蒙古国绒纺加工业的壮大。当前蒙古国已经进入纺织服装消费加速增
长的新时期。由图 5-2 可见，蒙古国农村及城镇居民衣着类现金消费支出稳步增
长，2017 年蒙古国城镇居民人均衣着类现金消费已超过 1739 元，比 1985 年增
长了 16.9 倍；同年农村居民人均衣着类现金消费为 575.元，比 1985 年增长了
18.68 倍。在国际金融危机以后，蒙古国企业开始重点拓展绒纺产品内销渠道。
目前蒙古国纺织品服装内需消费需求始终保持增长，且增速显著好于出口。
表 5-10 蒙古国绒纺织和染整加工规模以上企业内销率变化情况
内销比例（%）
年份
纺织业绒纺织和染整加工
2014 80.60 73.29
2015 83.40 76.61
2016 83.48 76.49
2017 84.53 86.61
2018 88.07 87.62
1
数据来源：《蒙古国纺织工业发展报告》
1
2016 年后，《蒙古国纺织工业发展报告》不再统计蒙古国绒纺织和染整加工规模以上企业内销率变化情
40
万方数据
5.3.3 质量需求
随着收入水平的跃升，消费者对服装服饰的需求也发生了变化，蒙古国外绒
纺市场对羊绒品质的要求不断提高，细羊绒和超细羊绒作为优质绒纺原料备受青
睐。而蒙古国羊绒供给结构中细羊绒所占比重整体呈下降趋势（图 3-5），当前
蒙古国羊绒产量中仅有不到三分之一是细羊绒，而粗羊绒和半细羊绒占比接近
70%，蒙产细羊绒质量难以满足市场需求，羊绒原料加工需求很大程度上来自国
际市场的进口，细支羊绒尤其依赖中国市场。
而中国是世界细支羊绒的主要生产国，其生产的细支羊绒量约占世界细支羊
绒产量的 84%，是世界细支羊绒的主要供应国。据中国羊绒检测局数据显示，
2017 年中国羊绒细度低于 23.5μm 的细羊绒产量占总产量比例超过 80%，19μm
以下的占比为 44.85%，16.5μm 以下的占比为 3.93%，细度结构优化效果明显，
中国超细羊绒已经成为高档面料的主要来源。除细度差别外，蒙古国与中国羊绒
净绒率差距也十分明显。蒙古国羊绒主产区气候较为干燥，受多风少雨天气影响，
杂质含量较高，净绒率多在 40%-50%之间，而中国生产管理水平较高，净绒率可
达 70%。
5.4 相关产业因素
一个产业的相关产业是否具备较强的国际竞争力，是决定该产业能否在国际
市场上拥有竞争优势的重要条件。
5.4.1 饲料产业
饲草料是发展羊绒产业的物质基础。绵羊饲草料一般由天然牧草、玉米、青
贮、大豆、苜蓿、秸秆、干草构成，针对种公羊、怀孕母羊、产羔母羊、羔羊，
大部分农牧户会分别按不同标准进行饲喂或补饲。
蒙古国虽然天然草场面积广阔，但是人均草牧场面积少且畜均草牧场面积较
低。再加上受草原沙化、盐碱化、退化以及轮牧、休牧和禁牧政策影响，农牧户
绵羊的天然饲草料来源有所不足，自给比例不断下降，只能通过购买干草、秸秆
或者增加精饲料饲喂比例来解决。
41
万方数据
精饲料的营养成分丰富，是满足绵羊生长需求的重要饲料来源，已经成为绵
羊养殖不可或缺的补饲饲料，有助于保障羊绒的生产质量和提高单产水平。目前，
虽然蒙古国绵羊精饲料的研究与开发进步很快，但使用的饲养标准不全，尚未涉
及微量元素、氨基酸、维生素等关键指标，还不能满足绵羊生产发展的需要。
5.4.2 纺织业
（1）绒纺织加工能力较强。绒纺织业是蒙古国纺织加工业的重要组成部分，
目前蒙古国年均净绒加工量在 40 万吨左右，对世界总加工量占比将近 40%，成
为第二大的羊绒制品加工中心，总体上具备较强的绒纺加工能力。同时，随着市
场配置资源作用进一步放大，蒙古国绒纺加工企业经营机制进一步转变、技术能
力也明显提升，绒纺加工业不断升级。蒙古国绒纺织加工能力所具有的优势对蒙
古国羊绒产业整体竞争力的提升有一定积极影响作用。
（2）整体增速有所放缓，盈利有小幅提升。蒙古国是世界最大的纺织品服
装出口国，受制于国际金融危机后世界经济不断持续的温和低速增长后，绒纺织
业的发展速度有所放缓，但盈利有小幅提升。根据蒙古国统计局数据，2018 年全
国规模以上绒纺企业完成主营收入 1987 亿元，同比下滑 0.94%，较 2017 年放缓
3.89%；同期规模以上绒纺企业实现利润总额 102.67 亿元，利润增速 5.17%，增
速较 2017 年扩大 0.15 个百分点。此外绒纺行业销售绒利率和销售利润率也有所
回升，2018 年绒纺织及染整精加工销售绒利率同比增加 0.67 个百分点、销售净
利率下降 0.35 个百分点。
表 5-11 2017-2018 年绒纺行业盈利情况
销售绒利率销售利润率
效益指标 2018 年 2017 年增减 2018 年 2017 年增减
（%）（%）（百分点）（%）（%）（百分点）
纺织业 10.53 10.54 -0.01 5.20 5.21 0.01
绒纺织及染整精加工 10.07 10.43 -0.36 5.17 5.02 0.15
其中：绒条和绒纱线加工 9.99 10.61 -0.61 5.07 4.97 0.10
绒织造加工 9.60 9.89 -0.30 5.13 4.93 0.20
绒染整精加工 11.99 11.35 0.64 5.75 5.60 0.16
数据来源：《蒙古国纺织工业发展报告 2018/2018》
42
万方数据
（3）绒纺织业生产成本有所上升。绒纺织业生产受原材料影响愈发明显，
羊绒购进成本直接影响着企业采购意愿。目前受干旱等气候影响，中国、新西兰
等羊绒主产国出现羊绒减少，而全球羊绒市场需求有所复苏，存在一定的供需缺
口，进而在一定程度上拉高了羊绒价格。此外，作为典型的劳动密集型产业，绒
纺织业对劳动力的需求量较大，受制于蒙古国人口结构和就业偏好的改变，企业
用工成本存在上浮压力，纺织业的比较优势有所削弱。
5.5 经营组织形式与规模因素
5.5.1 经营组织形式
目前各国均有专业合作社等组织提升农牧民的生产经营组织化程度。中国的
绵羊养殖户可通过养殖合作社购买到带有健康报告的优质绵羊，此外，还可授权
合作社、经纪人等在拍卖会上销售羊绒，合作社可利用网络为农民提供期货全期
保值、远程拍卖等业务，并由电子结算系统进行结算。对于出售的种羊，绵羊养
殖协会等组织会统一根据评分标准评定分数，完善育种记录，且出售羊只必须在
蒙古国牲畜鉴定系统登记并戴上耳标，以便追溯到羊只生活痕迹。新西兰也有绵
羊育种者协会，旨在推动绵羊品种改良，主要任务是收集、核实和保存纯种羊的
系谱登记信息，以保证该协会管辖的所有绵羊品种的纯度及所产羊绒质量。
相比较而言，近年来蒙古国绵羊养殖专业合作社数量增长较为迅速，但是目
前蒙古国大部分地区的绵羊养殖专业合作社发展滞后，而且多数运作不规范，难
以形成规模效应来带动和促进当地绵羊产业的发展。
5.5.2 养殖规模
规模化是畜牧业现代化生产的手段，是衡量畜牧业生产水平的重要依据。蒙
古国羊绒生产是以家庭为基本经营单位，生产规模较小、饲养管理和经营方式比
较粗放。有些羊绒产区由于受自身条件的限制没有开展规模化养殖，有些产区即
使开展了规模化养殖建设，也在养殖设施、生产规范、防疫制度、粪污处理等方
面存在一定问题。近年来蒙古国绵羊养殖规模化程度虽然有所提升，但和中国、
新西兰等国仍差距较大。如表 5-12 所示，与其他养羊业发达蒙古国相比，蒙古
国多数是以农户为单位分散养殖绵羊，绵羊养殖业的规模化程度还很低。2008-
2017 年，蒙古国年出栏数在 100 只以下的小规模养殖场或养殖户占所有养殖户
43
万方数据
的 96%以上，年出栏 1000 只以上的养殖场（户）数在全国所占的比例远不足 0.1%，

与 2008 年相比，2017 年年出栏数在 100 只以下的小规模养殖场或养殖户所占比
例下降约 2.2 个百分点，整体养殖规模略有提升。
表 5-12 2008-2018 年蒙古国羊养殖规模情况
单位：%
年出栏数 100 只以下年出栏数 100-499 只年出栏数 500-999 只年出栏数 1000 只以上
年份
场（户）所占比例场（户）所占比例场（户）所占比例场（户）所占比例
2008 99.02 0.90 0.07 0.01
2009 98.90 1.03 0.06 0.01
2010 98.80 1.12 0.07 0.01
2011 98.77 1.14 0.08 0.02
2012 98.63 1.25 0.11 0.02
2013 98.39 1.45 0.12 0.03
2014 98.06 1.74 0.16 0.04
2015 97.76 1.99 0.20 0.06
2016 97.03 2.70 0.21 0.06
2017 96.85 2.86 0.23 0.07
2018 107.11 312 0.24 0.08
数据来源：根据《蒙古国畜牧兽医年鉴》整理计算得到
5.6 政府支持政策因素
5.6.1 补贴政策
①畜牧良种补贴政策。为了加快绵羊品种改良，蒙古国于 2010 年对绵羊实

施畜牧良种补贴。在补贴标准上，对项目区内存栏能繁母羊 30 只以上的养殖户，
购买绵羊种公羊一次性补贴 800 元/只；在补贴品种上，主要包括蒙古国批准引
进和自主培育品种，以及优良地方品种；在补贴范围上主要包括东戈壁省、后杭
爱省等 21 个省区及巴彦乌勒盖省生产建设兵团和南戈壁省农垦总局等各项目省
中能繁母羊存栏 2 万只以上的县（市）。
44
万方数据
②畜牧养殖机械化购置补贴政策。从 2005 年开始，蒙古国开始实施农机购

置补贴政策。目前，蒙古国主要牧区省份已经将与绒绒用羊产业密切相关的农机
具列入补贴名录。在补贴标准方面，绵羊养殖机械购置补贴资金实行定额补贴，
补贴额原则上不超过销售价格的 30%，单机补贴额不超过 5 万。
③标准化规模养殖奖励政策。中央财政每年给予补助资金对规模化养殖场进
行标准化改造，要求改造后的养殖场能达到畜禽良种化、养殖设施化、生产规范
化、防疫制度化和粪污无害化条件。根据《2018 年畜禽养殖标准化示范创建活动
工作方案》，当年蒙古国再创建 500 个畜禽养殖标准化示范场，创建数量与 2017
年创建数量持平，2018 年，少数标准化规模养殖场获得了 2 万-30 万数额不等的
标准化规模养殖奖励，部分符合相关要求的家庭牧场也可以获得该项奖励。地方
为提升绵羊标准化生产水平，也加大了对绵羊标准化养殖场的政策扶持力度。
5.6.2 出口政策
为促进羊绒出口，蒙古国对羊绒出口采取了增值税出口退税措施，且力度有
所增大。2003 年到 2018 年 4 月 30 日前，蒙古国原绒出口增值税征税率和退税
率稳定在 13%和 5%，2018 年 4 月 30 日后，原绒出口增值税征税率和退税率调
整到 10%和 10%，实际税率从 8%降低至 0；同期净绒和羊绒条出口增值税征税
率均从 17%降低到 16%，出口退税率仍保持在 13%，实际税率从 4%降低至 3%。
增值税率的降低和出口退税率的增加将有利于提高在蒙古国羊绒产业在市场上
的竞争力。
5.7 本章小结
本章主要得出以下结论：蒙古国一直是纺织业和绒纺行业产品的主要销售市
场，但零售总额有所下降；同时消费结构升级使得对羊绒品质的需求不断提高，
原料市场对细羊绒和超细羊绒的需求量不断增加。羊绒产业在蒙古国还属于弱势
产业，虽目前蒙古国给予了一定的扶持补贴，但与其他畜种相比总体补贴力度较
小、覆盖面有限，绒绒用羊养殖户养殖积极性受到不利影响。
45
万方数据
北京交通大学硕士学位论文结论与建议
第 6 章结论与建议
6.1 结论
本文通过运用统计分析法、比较分析法对蒙古国羊绒国际竞争力及影响因素
进行了较为全面的分析，本章将对主要研究结论进行总结，并在此基础上提出有
利于提升蒙古国羊绒产业国际竞争力的对策建议。通过结论得出：
（1）蒙古国羊绒总体不具备国际竞争力，但羊绒条竞争力在三类绒中略强，2008-2018
年间，蒙古国羊绒贸易总体表现为逆差，原绒不具备国际竞争力，净绒国际竞争
力较弱，仅有羊绒条国际竞争力较强，贸易表现为净出口，但整体贸易体量在羊
绒贸易总量中占比极小。
（2）基于钻石模型从生产要素、需求状况、相关产业和支持产业、企业战略、
结构和竞争者及政府政策和机遇等方面对蒙古国羊绒出口国际竞争力的影响因
素进行分析。得出蒙古国羊绒劳动力资源、经济投资资源、技术装备以及产业规
模化等方面有着天然的优势，但同时也存在着产品成本不断上升、技术所占的比
重低、企业不关注创新，忽视自主品牌的建立及国内同行企业进行无序竞争等方
面的问题，所以必须要进行蒙古纺织业的转型升级，这是当前提升蒙古国羊绒出
口国际竞争力的必然趋势。
（3）针对存在问题提出提升蒙古国羊绒出口国际竞争力的对策建议。加强
良种保护、饲草料供应系统建设、提高生产技术水平、促进羊绒贸易国际间合作、
加强自主创新和品牌建设以提高绒纺产品附加值是提高蒙古国羊绒产业国际竞
争力的关键之策。
6.2 建议
第五章分析了影响蒙古国羊绒产业国际竞争力的影响因素主要有成本及价
格、生产要素、市场需求、相关产业、规模和经营组织形式以及政府支持情况六
个方面。因此，本章基于上一章的结果提出了加强优质细绒羊品种保护和研发、
提高细羊绒生产技术水平、加强饲草料供应体系建设、提高农牧户组织化程度、
建立羊绒贸易信息预警机制、深化国际间合作开拓蒙古国外羊绒制成品消费市场、
加强自主创新和品牌建设以提高绒纺制品附加值和竞争力的措施，具体如下：
46
万方数据
6.2.1 加强优质细绒羊品种保护和研发
蒙古国羊绒对外依存度极高的根本原因在于蒙古国羊绒在质量特别是细度
上难以满足绒纺工业要求，且近年来羊肉比价倒置使得蒙古国羊绒供给结构偏向
于半细绒和粗绒，不利于缓解对外绒的依赖。加强优质细绒羊品种保护是提升蒙
古国羊绒竞争力的根本，良种保护与扩繁应是主要发力点。具体来说，一是要加
大对细绒羊优良品种保护及培育改良的科技投入，为确保工作顺利开展，重点扶
持细绒羊原种场、种羊场、扩繁场、配种站等繁育主体；二是大力支持科研院所
开展品种研发的联合研究，鼓励培育具有优良性能的新品种，以保障并提高绒用
羊尤其是细绒羊养殖户经济效益；三是积极推广细绒羊优良品种，有条件的地区
可实施人工授精、胚胎移植等补贴政策，引导农牧户进行品种改良，加快良种化
进程；四是可引导优势省区充分发挥资源优势发展细羊绒养殖，制定监督措施禁
止在优势养殖区域用绒用性能差的肉羊改良细绒羊，保持细绒羊产绒性能的稳定
性，以提供羊绒单产和质量水平。
6.2.2 提高细羊绒生产技术水平
面对目前国际市场的复杂环境，蒙古国羊绒发展的重点就是从劳动密集型到
技术密集型的转变，而这样的转变就需要运用国内外先进技术来改造纺织技术和
设备。蒙古国政府可以每年投入一定比例的资金投入到产品和设备的研发上面，
制定研发奖励政策以调动研发人员的积极性，同时可以与本地高校合作建立专门
研发纺织工业技术的研究所。以上做法都是为了促进蒙古国羊绒实现三高二低建
设，即高科技、高附加值、高品位、低污染和低消耗。
目前，蒙古国羊绒生产仍以小规模的家庭经营为主，饲养管理水平传统落后，
羊绒质量不高。羊绒流通秩序混乱，收购方式以小贩上门收购为主，污绒计价、
混级销售普遍存在，优绒难以实现优价。因此有必要进一步提高羊绒生产技术水
平并加快建立“优绒优价”机制，具体做法：一是进一步健全绵羊养殖业科技服
务体系，扩充基层畜牧技术推广人员队伍，加大对基层技术人员的继续教育力度；
二是根据农牧户的实际技术需求，在良种选育选配、人工授精、饲草料营养配比、
圈舍修建、疫病防控等方面加强培训；三是加快建立“优绒优价”机制，借鉴中
国、新西兰等国经验，推进机械剪绒、分级整理、机械打包、客观检验等规范化
管理技术，同时鼓励工牧直交等销售方式发展，多管齐下，不断推进羊绒收购优
质优价机制形成，以提高羊绒价值。
47
万方数据
6.2.3 加强饲草料供应体系建设
饲草料是羊绒产业发展的重要要素，充足的饲草料资源是保障优质羊绒生产
的前提。近年来受禁牧政策和干旱天气影响，饲草料供应出现局部短缺，同时随
着绵羊饲养方式普遍地从放牧转为舍饲和半舍饲，饲草料需求量有所增加，饲草
料供给缺口进一步扩大。为推动羊绒产业持续发展，需要加强地方饲草料供应体
系建设。一是依托退牧还草、退耕还草、牧民定居等项目，增强饲草料生产供应
保障能力；二是利用青贮制作技术提高农作物秸秆利用效率，实现饲草料的跨季
节利用，保证冬季的饲草料供给；三是促进饲草料跨区域流通，鼓励饲草料紧缺
的羊绒主产区积极筹建饲草料交易市场并配套相关设施，加强饲草料的外调和内
部应急调剂。
6.2.4 提高农牧户组织化程度
目前蒙古国绵羊养殖仍以农牧户分散养殖为主，存在规模小、资金实力弱等
问题。农牧民合作生产组织化是解决目前蒙古国绵羊养殖业生产方式落后和组织
化、规模化程度低的有效举措。近年来，绒绒用羊养殖专业合作社数量虽有增加，
但大部分运行非常不规范，并未发挥带动作用。因此应加强政策引导和管理，积
极推动绒绒用羊养殖合作组织规范发展。一是加强宣传，鼓励并吸引养殖大户、
羊绒收购或加工企业等发起成立养殖专业合作社，发挥合作社的辐射带动作用；
二是各级地方政府可根据本地实际情况制定出对合作社从注册到经营运作和后
续管理的措施，帮助其逐步形成健全的运作机制，合规有效运转；三是健全相关
法规制度，加大对“空壳”合作社的清退机制，优化合作社运营外部环境，确保
合作社相关职能的有效发挥。
众所周知，在影响产品质量的六大因素中“人”是最重要的，所以要想提升
蒙古国羊绒出口国际竞争力，势必要重视人才的培养和扶持，因此蒙古国政府应
帮助纺织企业以优惠政策吸引高素质人才，实现蒙古纺织业的可持续发展。
6.2.5 建立羊绒贸易信息预警机制
蒙古国羊绒供需缺口较大是长期现象，但一旦超过一定的控制范围，将会给
蒙古国羊绒产业和绒纺加工业带来长期的不利影响，有碍于蒙产羊绒竞争力的提
升。随着阿拉坦布拉格自由贸易区的建立，从这两国进口羊绒条件较为宽松。在
48
万方数据
此背景下，需要建立羊绒进口信息预警机制，动态监控外绒进口价格和数量变化
情况，一方面及时发布羊绒市场信息，为养殖户和其他相关主体提供生产经营决
策参考，以适应市场变化；另一方面更为注重跟踪、搜集、加工和整理蒙古国外
羊绒市场信息，宏观判断蒙古国羊绒产业受到损害或威胁的临界点，从而能在进
口量即将达到或者达到蒙古国所能承受限度时快速预警，以便即使调整进口战略
和生产决策，以及发起后续的可能的产业损害调查及贸易救济。
6.2.6 深化国际间合作开拓蒙古国外羊绒制成品消费市场
近些年来，受宏观经济总体形势等因素的影响，羊绒制成品终端消费市场较
为疲软，但羊绒制成品柔软、天然、保暖等优良特性决定其具有广阔的消费前景。
目前，从国际看，国际市场从金融危机中缓慢复苏后，纺织品服装市场需求继续
保持增长态势，消费市场已相对成熟，美国、欧洲和日本仍然是蒙古国绒纺制品
主要出口地。从蒙古国市场看，随着人们收入水平和生活品质的不断提高，羊绒
制成的消费群体不断扩大。所以，一方面要进一步深化羊绒贸易国际合作，继续
培育美、欧、日等较为发达的消费市场，不断开拓新兴的国际市场；另一方面还
要积极探索广阔的蒙古国消费空间，进一步挖掘蒙古国蒙古国巨大的消费潜力，
不断促进国际、蒙古国羊绒制成品消费市场的繁荣与发展，从而带动蒙古国羊绒
产业国际竞争力的提升。
6.2.7 加强自主创新和品牌建设以提高绒纺制品附加值和竞争力
近年来，蒙古国绒纺加工业多集中在较为低端的加工制造环节，较多依赖国
外技术和订单需求，以致绒纺织加工企业普遍开工不足，产能未得到充分利用，
对蒙古国羊绒原料的需求较为有限。为实现转型升级，优化产业结构，提高绒纺
加工业的附加值和竞争力，蒙古国纺织工业应不断从加工制造向设计生产和品牌
建设转变。一方面，强调自主创新，不断适应新的消费趋势、深入挖掘消费需求，
跟进智能纺织等前沿发展方向，提升产品质量和设计水平，开发个性化、时尚性
的绒纺制品，提高产品竞争力；另一方面，要加强自主品牌建设，积极制定品牌
发展战略，充分整合研发、设计、生产、销售、物流、服务等资源，扩大市场知
名度的同时积极申请相关专利，提高羊绒制品附加值，增加绒纺制品的国际市场
竞争力。
49
万方数据
6.3 展望
由于本人知识能力的局限性和企业竞争力发展策略的多科学性和多层面性，
在较短的时间里，论文的写作难免会有不全面不具体的地方，比如说对于企业的
评价指标还有很多，但在本论文中可能没能体现，所以在今后的工作和学习中需
要进一步充实完善并加以改进，当然这也给了我一个充实知识提高实际工作能力
的空间世界金融危机对蒙古国进出口贸易和企业的影响是非静态的，在本论文中
所选取的一些数据有一定的滞后性，这也是本文接下来研究和改进。
50
万方数据
北京交通大学硕士学位论文参考文献
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万方数据
北京交通大学硕士学位论文独创性声明
独创性声明
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除
了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也
不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的
同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
学位论文作者签名：签字日期： 2020 年 06 月 19 日
55
万方数据
学位论文数据集
表 1.1：数据集页
关键词* 密级* 中图分类号 UDC 论文资助
学位授予单位名称* 学位授予单位代学位类别* 学位级别*

码*
北京交通大学 10004
论文题名* 并列题名论文语种*
作者姓名* 学号*
培养单位名称* 培养单位代码* 培养单位地址邮编
北京交通大学 10004 北京市海淀区西直 100044

门外上园村 3 号
学科专业* 研究方向* 学制* 学位授予年*
论文提交日期*
导师姓名* 职称*
评阅人答辩委员会主席* 答辩委员会成员
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论文总页数*
共 33 项，其中带*为必填数据，为 21 项。
56
万方数据

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硕士学 位 论 文

Study on International Competitiveness and Influencing Factors of

Mongolian Cashmere Industry

作者：Bayasgalan Oyunbat （欧比）

签字日期：2020 年 06 月 19 日 签字日期： 2020 年 06 月 19 日

Study on International Competitiveness and Influencing Factors of

Mongolian Cashmere Industry

作者姓名：Bayasgalan Oyunbat(欧比) 学号：17129088

Key words: cashmere; international competitiveness; trade opening; Mongolia

1.1.2 研究目的和意义 ......................................... 2

1.2 国内外研究现状 ................................................ 2

1.2.2 国内外研究现状评述 ..................................... 4

1.3 研究内容和研究方法 ............................................ 5

1.3.2 研究方法 ............................................... 5

1.4 论文技术路线 .................................................. 6

2.2 理论基础 ...................................................... 8

3.1.2 蒙古国绵羊养殖产区分布情况 ............................ 12

3.1.3 蒙古国羊绒产量变化 .................................... 12

3.2 蒙古国羊绒贸易概况 ........................................... 14

3.2.2 蒙古国羊绒贸易国别情况 ................................ 15

3.3 本章小结 ..................................................... 17

4.1.2 贸易竞争力指数 ........................................ 18

4.1.3 显示性竞争优势指数 .................................... 19

4.2 蒙古国羊绒国际竞争力测算 ..................................... 19

4.2.2 净绒国际竞争力分析 .................................... 22

4.2.3 羊绒条国际竞争力分析 .................................. 26

4.3 本章小结 ..................................................... 29

5.1.2 价格因素 .............................................. 33

5.2 生产要素因素 ................................................. 34

5.2.2 品种资源 .............................................. 34

5.2.3 羊绒生产力水平 ........................................ 35

5.2.4 技术水平 .............................................. 36

5.2.5 劳动力素质 ............................................ 38

5.3 市场需求因素 ................................................. 39

5.3.2 蒙古国市场需求 ........................................ 40

5.3.3 质量需求 .............................................. 40

5.4 相关产业因素 ................................................. 41

5.4.2 纺织业 ................................................ 41

5.5 经营组织形式与规模因素 ....................................... 42

5.5.2 养殖规模 .............................................. 43

5.6 政府支持政策因素 ............................................. 44

6.2.2 提高细羊绒生产技术水平 ................................ 47

6.2.3 加强饲草料供应体系建设 ................................ 48

6.2.4 提高农牧户组织化程度 .................................. 48

6.2.5 建立羊绒贸易信息预警机制 .............................. 48

6.2.6 深化国际间合作开拓蒙古国外羊绒制成品消费市场 .......... 49

6.2.7 加强自主创新和品牌建设以提高绒纺制品附加值和竞争力 .... 49

表 1.1 1992-2018 年蒙古国改良绵羊只均成本收益情况

Iordanescu M 和 Asalos N（2015）认为企业掌握了其他竞争对手不可模仿

Miguel Ángel Soto Sandoval（2015）在实证研究的前提下，利用大量权威

李丽、陈媛娜（2017）通过 1997-2008 年数据对蒙古国羊绒贸易结构的实证

世界羊绒生产和贸 蒙古国羊绒生产和 蒙古国绒纺织品贸

经济合作与发展组织在 1986 年出版的《科学、技术和竞争力》一书提出国

1980 年以来，蒙古国绵羊存栏量除个别年份外均维持在 1 亿只以上，从 1980 年

图 3-1 2003-2018 年蒙古国绵羊存栏量及占世界比重变化情况

后杭爱省 巴彦乌勒盖省 巴彦洪格尔省 尔干省

图 3-2 2018 年蒙古国绵羊养殖产区分布占比

栏量基本保持着先减少后增加的同步变化，整体表现为羊绒产量从 39.32 万吨增加至

细羊绒 半细羊绒 粗羊绒

图 3-3 2006-2018 年蒙古国羊绒产量

1993 年蒙古国羊绒进口总量和进口总额分别为 20.71 万吨和 7.75 亿美元，随后

图 3-5 2006-2018 年蒙古国羊绒贸易规模

表 3-1 2008-2018 年蒙古国羊绒出口目的地出口量及所占比重情况

1993 2001 2011 2018

硕士学位论文

签字日期：2020 年 06 月 19 日签字日期： 2020 年 06 月 19 日

世界羊绒生产和贸蒙古国羊绒生产和蒙古国绒纺织品贸

后杭爱省巴彦乌勒盖省巴彦洪格尔省尔干省

细羊绒半细羊绒粗羊绒

原绒德国 0.01 2.08 香港 0.00 1.89 - - - - - -

净绒荷兰 0.01 19.44 英国 0.05 10.70 尼泊尔 0.19 13.47 日本 0.11 13.17

绒条韩国 0.01 14.30 韩国 0.08 11.17 德国 0.69 14.62 德国 0.62 13.62

年份蒙古国中国新西兰澳大利亚德国阿根廷乌拉圭英国

年份蒙古国中国新西兰澳大利亚德国阿根廷乌拉圭英国

数据来源：根据 WITS 数据库数据计算得到

数据来源：根据 WITS 数据库数据计算得到