22미항공우주산업동향및진출전략

Global Market Report 22-016
美 항공우주
산업 동향 및 진출전략
美 항공우주
산업 동향 및 진출전략
목 차
Ⅰ. 항공우주 산업 동향 및 전망 4
1. 글로벌 항공우주 산업 동향 및 전망 4
2. 미국 항공우주 산업 정책 동향 9
3. 미국 항공우주 산업 동향 및 전망 12
4. 미국 항공우주 산업 기회와 위협 요인 17
Ⅱ. 항공우주 산업 주요 기업 동향 21
1. 보잉(The Boeing Company) 21

2. 록히드 마틴(Lockheed Martin) 23
3. 노스롭그루먼(Northrop Grumman) 25
4. 레이테온 테크놀로지(Raytheon Technology) 27
5. 텍스트론(Textron) 29
6. GE항공(GE Aviation) 31
Ⅲ. 주별 항공우주 산업 현황 33
1. 워싱턴주 33
2. 텍사스주 35
3. 플로리다주 37
4. 조지아주 39
Ⅳ. 미국 항공기·부품 수출입 동향 41
1. 수출동향 41
2. 수입동향 44
Ⅴ. 시사점 46
# 부록 53
요 약
1. 항공우주 산업 동향 및 전망
□ 글로벌 항공우주 산업 회복 지연 중, 미국이 성장 주도

◦ 미국은 높은 방위비 지출로 인해 세계 항공우주 시장에서
가장 큰 비중을 차지하며, 상대적으로 빠른 회복 추세
◦ 단일통로 항공기 시장의 빠른 회복세
□ 미국, 세계 최대 항공우주 시장 보유
◦ 신규 항공기 교체 여행 수요 회복에 따른 상업용 항공기
,
수요 증가 추세. 항공기 생산 증가로 부품 수입 증가 기대

◦ 산업 트렌드는 △복합재료 사용 증가 △운영 효율성 강
,
조 △ 인하우스 부품 생산 △ 사이버보안 투자 증가 △
, , ,
자동화 시스템 활용 증가 등
◦ 미국 항공우주 산업의 기회요인은 △항공기 정비 시장
회복, △
무인 항공기 시장 성장, △수소 항공기 개발 △ ,
미 공군의 항공기 현대화 등
2. 우리 기업 진출전략
□ KOTRA 달라스무역관 수출상담회를 통해 글로벌 기업인 록

히드마틴, 벨 텍스트론, 스페이스X와 1:1 상담 참가
◦ 벨 텍스트론 절충교역을 위한 공급업체 적극 발굴 중
,
◦ 폐쇄적이고 진입 장벽이 높은 시장 특수성을 고려할 때

우리 기업들에게 좋은 기회가 될 것임.
□ 미국 시장 진출 전 FAA 필수 인증 준비
□ 연방·지역정부 조달 가능성 타진, 신속한 정보 발굴 및 적시 대응 노력 요구
3
I 항공우주 산업 동향 및 전망
1 글로벌 항공우주 산업 동향 및 전망
□ 세계 항공우주 산업 회복 지연 중, 미국이 성장 주도
◦ ‘22 년 세계 항공우주 산업 회복은 더욱 광범위해질 것임. 다만

코로나19 재확산, 공급망 이슈 등이 위협요인이 되고 있음.
- 년 2분기 이후에야 세계 항공우주 산업이 팬데믹 이전 수준 회복
‘23
전망. 상대적으로 방위 부문의 강세 이후 상업 부문 회복 예상

- 국내, 단거리 항공에 비해 국제 항공 수요 회복이 지연되어 보잉
747, 에어버스 A330과 같은 장거리용 대형 항공기 수요 회복이
제한적일 수 있음.
항공우주 산업 성장 동력 요인 항공우주 산업 성장 제한 요인
X 관광산업의 점진적 회복으로 향후 몇 년
동안 세계 항공 교통과 산업 수익에 큰
미국의 강한 국방비 지출 영향
✓
X 항공 승객 수요의 구조적 변화: 팬데믹
이전에 비해 장거리 항공 여행을 꺼릴 수
있음.
< 보잉 주문, 인도 수 > < 미국 항공 수주 잔량 규모>
* 자료원 : Oxford Economics, Haver Analytics, Tourism Economics (2021.10)
4
◦ 미국은 상대적으로 빠른 회복 추세
- 높은 방위비 지출로 인해 세계 항공우주 시장에서 가장 큰 비중을
차지하며 팬데믹 기간에도 안정세 유지
- ‘22년 3월, 미 국방부는 내년 예산으로 전년대비 8.1% 상승한
7,730 억 달러를 요청
< 국가별 항공우주 산업 연성장률 >

생산 연성장률(%)
비율 ‘19~ ‘25~ ‘30~ ‘40~

‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25
(%) ’25 ’30 ’40 ’50
세계 100 3.1 -19.0 11.6 6.4 6.8 5.7 4.7 1.8 3.0 2.5 2.0
미국 51.1 2.7 -17.5 19.1 4.7 3.7 4.1 3.4 2.0 2.7 2.5 2.1
캐나다 3.7 9.5 -17.1 -3.5 7.8 9.2 7.0 5.4 0.9 3.7 2.7 2.3
독일 5.8 10.3 -13.6 -1.3 8.4 9.8 4.1 4.2 1.4 2.5 2.0 1.4
영국 5.8 5.5 -24.9 -13.2 7.7 14.4 10.9 7.7 -0.6 2.4 1.4 1.2
프랑스 5.9 0.7 -31.2 -6.4 17.6 12.6 7.1 5.7 -0.5 3.4 2.4 2.2
이탈리아 2.0 5.2 -11.8 -10.3 2.2 8.6 6.3 4.8 -0.3 2.9 1.7 0.9
러시아 3.7 -6.3 3.8 10.4 -0.1 4.4 5.1 3.3 3.8 2.7 2.7 1.8
중국 3.5 -2.1 -30.8 52.5 7.4 18.1 10.9 8.7 7.1 4.8 3.2 1.7
일본 3.3 9.9 -27.8 -34.2 23.3 26.7 19.4 13.0 0.0 4.1 2.1 1.8
싱가포르 1.7 14.7 -23.8 5.2 6.7 8.6 7.7 7.6 1.1 5.3 2.6 0.8
* 주: 생산 비율은 ‘20년 기준
* 자료원 : Oxford Economics(2021.10)
< 국가별 항공우주 산업 성장 기여도 > < 지역별 항공 여객 수요 >
* 자료원 : Oxford Economics, Haver Analytics, Tourism Economics (2021.10)
5
□ 글로벌 상업항공 시장 전망
◦ 상업용 항공기 수요는 43,610 대 인도, 조 달러 전망

7.2
- 년에서 ’40년 사이 항공 교통량은 연평균

‘21 4.0% 증가하여 상업용
항공기 수요 증가를 이끔.
- ‘40년까지 전 세계 상업용 항공기 43,610대 인도 전망. 지역별로는
북미 9,160대로 가장 수요가 높으며 아-태 지역 8,945대, 유럽
8,705대, 중국 8,700대 등임.
< ‘21~’40년 전세계 상업항공 시장 전망 >
* 자료원 : Boeing(2021)
◦ 단일통로 항공기가 시장 주도
- 국내 및 단거리 항공 시장의 빠른 회복세로 인해 단일통로 항공기
수요가 시장을 주도할 전망임.
- 향후 20년간 수요 중 단일통로 항공기(Single Aisle) 32,660대로
가장 많고 광동체(Widebody) 항공기 7,670대, 단거리 항공기(Regional Jet)
2,390대 수준임. 단일통로 항공기가 75% 차지
- 년 단일통로 항공기는 이미
‘19 를 점유하고 있었으며,
64% ’40 년에는
70%로 추가 상승 전망
6
< ‘31~’40년 종류별 인도 대수 > < 종류별 점유율 전망 >
□ 우주 산업 전망
◦ 우주테크 산업 큰 폭 성장
- 세계 우주테크 시장은 ‘19년 1,800억 달러에서 연평균 11.0% 성장하여
’25년에는 3,216억 달러 규모 전망
- 미국내 소재하는 우주테크 기업 수는 약 개사로 전세계

5,500
52.1%점유. 이 외에 영국 5.7%, 캐나다 4.5%, 독일 3.8%의 순임.

- ‘21년 미국은 우주테크 기업 3,086개사에 280억 달러를 투자하며
우주테크 투자에도 선도적인 위치임.
< 세계 우주테크 시장 규모 전망 > < 지역별 우주테크 기업 소재 >
* 자료원 : Pitchbook, SpaceTech Analytics(2021)
7
< ‘21년 국가별 우주테크 투자규모 > < ‘21년 국가별 우주테크 투자기업 수 >
* 자료원 : SpaceTech Analytics(2021)

□ 항공우주 산업 투자
◦ ‘22 년 항공우주 산업 M&A 활동 회복 지속

- ‘21 년 항공우주 산업의 M&A 건수는 전년대비 25% 이상 증가
- M&A 활동은 신기술, 신기능, 성장 및 신규 시장에 대한 접근에
중점을 둘 것이며, 국경을 초월한 거래 활동이 촉진될 것임.
< 분기별 글로벌 항공우주 산업 M&A 건수 >
* 자료원 : Meridian Capital(2022)

◦ 특히 우주 부문 투자 큰 폭 증가 전망
- 년 발사 시스템, 위성, 전자기기 부문 등 상업용 우주 부문 전반에
‘21
걸쳐 투자자의 관심 증가 중임.
- 세계 위성제조 및 발사 시장은 년에서
‘21 년까지 연평균
’27 3.7%
8
성장하여 년에는
‘27 3,900 억 달러 규모 전망
- 우주 발사 서비스 시장은 ‘20년에서 년까지 연평균
’27 15.7% 성장하여
‘27년에는 320억 달러 규모 전망
- 미 국군의 우주 서비스 브랜치인 스페이스 포스(Space Force)는

새로운 장비 조달, 발사 서비스 등을 위해 ‘21년 최초로 전용 예산을
부여받았으며, 년에는 전년대비
’22 13% 증가한 억 달러의 예산이
174
책정됨.
2 미국 항공우주 산업 정책 동향
□ 미국 항공우주 산업 정책 및 전략
◦ 미국 연방항공청 (FAA) 의 전략 계획
- FAA 는 미국 민간 항공을 규제하는 교통부(DOT) 산하 기관임.
- FAA 의 사명은 세계에서 가장 안전하고 효율적인 항공우주 시스템을
제공하는 것임.
- ‘19년~’22년 전략적 목표는 안전, 인프라, 혁신, 책임
< FAA의 목표, 전략적 목적 및 실행 전략 >

목표 전략적 우선순위 실행 전략
데이터: 교통 관련 사망, 부상 등 데이터 수집·관리
및 통합을 개선하여 안전 분석 강화
위헙 식별 : 사망, 부상의 위험요소를 식별하고 위험
제거 및 완화 전략 구현
안전 체계적인접근
안전에 대한 협력: 이해 관계자와 협력하여 안전성 개선을 위한
행동 및 인프라 개선
리더십 : 운송 부문 전반에 걸쳐 안전 문화를 조성
하여 안전성을 지속적으로 개선하고자 하는 DOT의
목표 수립
성능 : 성능에 따른 안전 기준과 방법 사용 촉진
인프라 프로젝트 수행, 계획, 간소화 및 책임: 환경 검토 프로세스를 합리화하여
9
크고 작은 운송 프로젝트를 보다 신속하고 효율적

으로 제공. 이를 통해 지역사회를 보호하고 건강한
환경 유지
우선순위 지정: 우선순위가 높은 인프라 및 안전
요구사항을 해결하는 운송 프로젝트에 대한 연방
환경, 자금 조달 정부의 투자 목표
레버리지 펀딩: 주 및 지방정부, 민간부문 투자 레
버리지
협력관계 : 모든 사용자의 연결성, 접근성, 안전성
및 편의성을 향상시키는 멀티모달 운송 프로젝트의
자금 조달, 개발 및 구현을 용이하게 하기 위해 이
해 관계자와의 협력관계 구축
재건: 자산 관리 계획 및 혁신적 보수 전략 계획을
라이프 사이클 및 통한 교통 인프라 및 자산 복원
예방적 관리 위험 관리: 교통 인프라 계획, 건설 및 유지를 위해
연구, 기술 지원 및 자금 제공
시스템 운영 및 성능 시스템 신뢰도 : 시스템 신뢰도 및 효율성 개선
성능 : 교통 시스템의 성능을 측정하고 투자를 지원
글로벌 경쟁력 : 운송 및 국제 무역 장벽을 제거하여
미국 제품 및 서비스에 대한 국제 시장 접근성 향상
경제적 경쟁력 및 노동력 개발 : 숙련되고 준비된 노동력의 개발 지원
노동력 및 새로운 노동력 문제를 해결하기 위한 전략 도출
시골 지역 : 시골 지역사회의 경제 활성화, 일자리
증가 저렴한 운송을 촉진하는 투자 장려
합동: 이해 당사자들의 경계를 넘어 합동 강화
연구: 운송 안전 및 효율성 증진을 위한 첨단 기술
에 대한 연구 수행
협력관계 : 기술혁신을 장려하기 위한 민간부문, 주,
혁신 발전 지역정부 및 연구 기관과의 협력
데이터 : 데이터 기반 기술, 실시간 의사 결정 및 데
혁신 이터 공유를 지원하는 시스템 개발 촉진
사이버보안 : 통합 사이버보안 및 안전 연구 우선
순위 향상을 위해 필수 인프라에 대한 사이버 위협
모델 개발
혁신 확산 기술 통합 : 새로운 교통 기술 및 관행을 교통 시스
템에 통합하여 안전과 성능 개선
규제 개혁 규제 : 규제 축소 및 규제 비용 통제
인력 : DOT의 목표 달성을 지원할 수 있는 역량을
가진 인력 유치, 개발 및 유지
책임 미션 효율성 및 지원 프로그램 성과 : 프로세스 간소화, 시스템 개선, 직
원의 성과, 개발 및 참여를 극대화하여 DOT의 자원
을 효율적, 효과적으로 사용함으로써 프로그램 성과
향상
* 자료원: FAA
10
◦ 미국 정부의 우주정책
- 관련 주요 행정명령(EO)은 ①
EO 13803: 국가우주위원회 재발족 ②
EO 13905: 미 항법의 회복 탄력성 강화 ③
EO 13914: 우주자원 활용을 위한
국제협력 강화 ④ EO 13972: 국방·우주탐사를 위한 소형모듈원전 강화가 있음 .
- 7 개의 우주 정책지침(SPD)를 시행 중. 행정명령과 달리 법적 효력은 없음.

- 미 행정부는 민간우주사업 확장을 위해 우주활동에 필요한 지정학적
정보를 민간기관과 공유하는 시스템을 강화. 이를 위해 해양대기
관리처(NOAA)의 예산 및 권한을 대폭 강화
- 미 항공우주국(NASA)은 ‘40 년까지 화성에 사람을 보내는 것을
목표로 하고 있음. 또한 년 달 착륙을 목표로 하는 아르테미스
’25
계획을 수행 중임.
- 백악관은 년
‘23 NASA 에 260 억 달러의 예산 배정 요청, 이 중 약
75 억 달러는 아르테미스 계획에 사용될 예정
* 착륙을
아르테미스 목표로 계획:함.미국
미국,정부가
캐나다,지원하는
일본 등우주세계비행각국프로그램. ‘25년까지
우주기구와 우주 달에 민간
관련 유인
기업들이 참가하는됨.거대 국제 프로젝트. 한국은 ‘21년 아르테미스 약정을 체결하며
10번째 참여국이
< 미국의 우주 정책지침 >
정책지침 내용 발표년도
미국의
SPD-1 프로그램 재가동 우주탐사 특히 달 및 화성에까지 이르는 우주 탐사 ‘17
요구
SPD-2 대한민간우주 사업에 경제 정책
성장을 촉진하고 국가 안보 및 외교
목표를 발전시키며, 미국의 우주 ‘18
규제 간소화 상거래 리더십 장려
국가 안보 우선순위에 합당하고 미국의
SPD-3 우주교통 정책
관리 상업 우주 산업 성장을 장려하는 새로운 ‘18
우주교통 관리 방법
SPD-4 미 우주군 창설 미국 우주 사령부 설립 ‘19
우주 시스템의 사이버 위협에서
SPD-5 사이버보안 강화 인프라를 보호하고 운영의 연속성을 보장 ‘20 우주 자산과 지원
과학, 탐사, 국가안보 및 상업적 목적을
SPD-6 우주추진원자력 전략
및 위해 우주 원자력 및 추진 시스템의 개발과 ‘20
사용을 보장하는 국가 전략 수립
우주 기반 위치 국가안보, 민간·상업 및 과학적 발전을 위한
SPD-7 결정, 항법, 미국 우주 기반 위치 결정, 항법 및 타이밍 ‘21
타이밍정책 프로그램에 대한 지침 수립
* 자료원: Office of Space Commerce
11
　　
　 인공위성 요격 미사일 시험 금지 선언
- 4월 18일, 해리스 부통령은 캘리포니아 밴덴버그 우주국 기지에서 미국은 파괴적인
인공위성 요격 미사일 시험 금지를 선언함.
- 요격 시험이 우주 공간의 장기적 지속 가능성을 위협하고, 미사일 시험에 따른
위성 잔해가 우주 비행사, 미국을 포함해 세계 상업용 위성을 파괴하고 피해를
줄 수 있기 때문이라고 밝힘.
- 우주 군사 행동의 새로운 국제 규범 확립을 위한 조치
- 러시아와 중국을 압박하는 조치라는 평가
3 미국 항공우주 산업 동향 및 전망
□ 미국 항공기·부품 제조 시장 동향 및 전망
◦ 상업용 항공기 수요 증가 미국 항공기·부품 제조 시장 성장 전망

,
년 미국 항공기·부품 제조 시장 규모는
- ‘22 억 달러이며 향후 2,113.6
5년간 연평균 2.5% 성장하여 년에는

’27 억 달러가 될 전망
2,387.8
- 노후 항공기를 연료 효율이 높은 신규 항공기로의 교체 수요. 경제

회복, 개인 소득 증가에 따라 항공 여행 수요 회복 전망
- ·
항공기 부품 수입 규모는 미국 시장 수요의 약 28.9% 수준임.
미국 항공기 생산 증가로 인해 관련 부품 수입도 증가 기대. ‘22년
·
-
항공기 부품 수입규모는 533.8억 달러에서 5년간 연평균 1.6% 성장하여

’27년에는 570.2억 달러가 될 전망
12
- ·
미국 항공기 부품 제조 시장은 매우 집중되어 있어 20 대 기업이
시장의 를 차지함.
90%
- 주요 기업은 보잉(시장 점유율 21.2%), 록히드 마틴(13.2%), GE 항공

(7.7%), 레이테온 테크놀로지(4.7%), 텍스트론(2.0%) 등
< 미국 항공기·부품 제조 시장 규모 > < 미국 항공기·부품 수입 규모 >
* 자료원 : IBIS World(2022.5)

◦ 미국은 세계 최대 항공기 제조 수출국 ·
-항공기·부품 제조 시장에서 항공기 제조는 59.2% 를 점유하며, 엔진

및 엔진 부품 제조 23.5%, 기타 부품 17.3% 점유율
- 미국에서 제조된 항공기 부품의 · 37.9% 는 수출이 되며, 32.6% 는 국내
방위 시장, 29.5% 는 국내 상업용 시장에 판매됨.
< 품목별 시장 점유율 > < 주요 시장 >
13
- ‘22 년 미국의 항공기 부품 수출은· 802.4억 달러이며, 주요 수출국은

브라질, 일본, 영국, 터키 등임. 향후 5년간 연평균 3.1% 씩 성장하여
’27 년에는 억 달러 규모가 될 전망임.
931.8
- ‘22 년 미국의 항공기 부품 수입은· 533.8억 달러이며, 주요 수입국은

캐나다, 프랑스, 영국, 독일 등임. 근접성, USMCA(미국-멕시코-캐나다
협정)로 인해 캐나다 공급업체들이 경쟁에서 우위를 차지할 수 있고,
텍스트론 벨, 프랫 앤드 위트니 등이 캐나다에 생산시설을 소유하고
있어 캐나다로부터의 수입량이 많음.
< ‘21년 미국 항공기·부품 국가별 수출 점유율 > < ‘21년 미국 항공기·부품 국가별 수입 점유율 >

□ 항공우주 부문 미국향 FDI는 팬데믹 기간에도 활발
◦ ‘12~’21 년 사이 미국 항공우주 부문 FDI 프로젝트 건수는 213 건,

총 투자 규모 66.8 억 달러, 고용 20,792 명
- ‘20 년 미국 항공우주 부문 FDI 프로젝트 건수는 13 건으로 ’19 년
26건에 비해 다소 감소하였으나, 투자 규모는 오히려 증가
- 주요 투자 국가는 영국으로부터 FDI 프로젝트 50 건, 투자규모
13.9 억 달러, 고용 창출 5,261 명 기록. 이 외에 캐나다, 프랑스,
독일, 네덜란드로부터 투자 활발
- 플로리다, 캘리포니아, 텍사스, 앨라배마에 투자 집중
14
< 과거 10년 미국 항공우주 부문 FDI 프로젝트 건, 투자 규모, 고용 규모 동향 >
* 자료원 : FDI Markets(2022.2)

< 국가별 투자 동향 > < 주별 FDI 프로젝트 집중도 >
프로젝트 투자 고용
국가
수 규모($백만) 창출(명)
영국 50 1,392 5,261
캐나다 26 597 1,579
프랑스 215 834 1,968
독일 16 548 2,012
네덜란드 13 1,090 1,544
일본 11 549 1,457
중국 10 202 963
* 자료원 : FDI Markets(2022.2)

□ 미국 항공우주 산업 트렌드
◦ 복합재료 사용 증가
- 성능을 향상시키면서도 항공기 무게 및 유지보수 요건을 줄이기
위해 첨단 소재 사용 증가 중
- 탄소 섬유 강화 플라스틱(CFRP)과 같은 복합재료가 알루미늄을
대체하는 경향이 강해짐. 현재 CFPR 및 기타 복합재료는 보잉
787 기체의 약 절반을 차지함.
15
◦ 운영 효율성 강조
- 높은 연료 가격, 시장 경쟁 증가에 따라 항공사들은 운영 효율성을
보다 강조함.
- 항공기 제작사는 엔진 제조업체와 협력하여 연료 효율이 개선된
엔진 및 경량 복합 재료 개발 중. 제네럴 일렉트릭(General
은 현재 보잉의 드림라이너(Dreamliner)와
Electric) 787-8 에 사용되는
엔진을 도입함. 복합 재료, 탄소 섬유 및 새로운 부품 설계를
GEnx
사용한 GEnx는 기존 엔진보다 최대 15.0% 연료 효율이 높음.
◦ 인하우스 부품 생산
- 제조업체들이 항공기 부품 생산을 직접 하는 경향 증가 중
- 자체 부품 제작을 통해 원활한 생산 수준을 보장하고 비용 절감
및 이익 증대를 기대할 수 있음.
- 항공우주 부품 제조업체들에게는 위협 요인이 될 수 있음.
◦ 사이버보안
- 항공우주 기업에 대한 사이버 공격 빈도가 높아지고 이로 인한
위험이 커짐에 따라 사이버 보안기술에 대한 투자 증가 중임.
- 최우선 과제로는 지적 재산권 및 민감한 고객 정보 보호, 전반적인
사이버보안 취약성 감소, 브랜드 보호 등임.
- 클라우드 기반 컴퓨팅 모델 채택이 일반화되고, 더 많은 모바일
애플리케이션을 통합함에 따라 사이어보안 비용은 더욱 증가할 것임.
◦ 자동화 시스템 활용 증가
- 항공전자공학 발전과 함께 첨단 제어장치와 소프트웨어 시스템을
통해 상업용, 군용 및 비즈니스 항공기 운영이 더욱 자동화되고 있음.
- 항공전자공학 및 관련 부품 공급업체도 경쟁력을 유지하기 위한

기술혁신이 요구됨.
16
4 미국 항공우주 산업 기회와 위협 요인
□ 항공우주 산업 기회
◦ 항공기 정비 (M R O) 시장 회복
- 기존 항공기 노후화에 따라 아웃소싱을 통한 유지· 보수 및 현대화
수요가 증가할 것임.
- 코로나19 발생 이전 수준으로의 회복을 위해서는 2~3 년 소요 예상.
단 코로나19 확산 속도, 변이 출현 여부, 백신 접종률, 정부의 여행
관련 제약 완화 등의 요인에 따라 크게 변동 가능
- ‘21~’30년 사이 글로벌 MRO 및 훈련, 디지털 솔루션 시장 규모는
조 달러로
3.2 MRO 시장은 70%인 2.2조 달러에 이를 전망임. 부문별로는
상업용 시장 1.7조 달러, 정부 서비스 시장 1.5조 달러가 될 전망이고,
지역별로는 북미가 1.5 조 달러로 전 세계 시장의 45.4% 점유할 것임.

< ‘21~’30년 지역별 MRO 및 훈련, 디지털 솔루션 시장 규모 >
17
◦ 무인 항공기 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 시장 성장

- 년 미국 UAV 생산 시장 규모는 32.6억 달러. 향후
‘21 5 년간 연
평균 7.1%씩 성장하여 ’26년에는 46.0억 달러 전망
- 현재 터보프롭 엔진이 주요 사용되고 있으나, 더 높은 고도 비행을
위한 제트 엔진 도입이 증가 중세임. 태양열 또는 수소 전기와
같은 대체 연료 활용 개발이 활발히 진행 중
- 주요 제조 기업은 제네럴 아토믹스 테크놀로지(General Atomics Technologies),
노스롭그루먼(Northrop Grumman), 텍스트론(Textron), 애어로바이

론먼트(AeroVironment), 보잉(Boeing) 등
- 전투용 무인항공기) 위성 중계기를 통해 지상국과 항공기로 신호를 전송하는
(
로봇 및 무인 항공기. 저렴한 생산 비용, 높은 안전도가 장점. 군용 외

잠재적 응용 분야로는 로봇 화물선, 기상 모니터링, 국경 순찰 등이 가능함.
- ( 민간 무인 항공기) 비군사적 목적의 드론에 대한 세계적인 수요는
향후 몇 년 동안 큰 성장 전망. 3D 맵핑, 기상 관측, 배송 및 건설,
농업, 에너지 산업 부문에서 성장 가능성이 높음.
< UAV 생태계 >
* 자료원 : MarketsandMarkets(2021)
18
◦ 수소 항공기
- 미국 정부의 탄소배출 제로 정책으로 수소 항공기와 같이 환경
친화 기술 개발이 활발함.
- ‘20 년 미국 수소 항공기 시장은 0.4억 달러에서 ’25년 6.1억 달러,
‘30년에는 23.5억 달러로 큰 폭으로 확장하여 ’25년에서 ‘30년 사이
연평균 31.0% 성장 전망
- 수소 연료전지를 동력으로 사용하는 UAV가 시장의 대부분 차지할 것임.
- 글로벌 선두 기업은 에어버스(Airbus), GKN 애어로스페이스(GKN
Aerospace), 어반 애어로노틱스(Urban Aeronautics), HES 에너지
시스템(HES Energy Systems), 제로애이비아(ZeroAvia) 등임.

- ‘22 년 월, 델타 항공과 에어버스는 수소 여객기 개발 협력 발표.
3
에어버스는 ’35년부터 소형 ZEROe 여객기 생산 계획
< 관련 기술 로드맵 >
* 자료원 : MarketsandMarkets(2021)
◦ 미 공군의 항공기 현대화
- 일부 군용기의 노후화로 인해 항공기 현대화는 미 공군이 직면한
큰 도전 과제 중 하나임.
- 차세대 전투기에 초점을 맞춘 이니셔티브인 F-35 Lightning II
Joint Strike Fighter(JSF) 프로그램과 같은 프로젝트는 항공우주

방위 계약자들에게 주요 수익 기회 제공
19
□ 항공우주 산업 위협 요인
◦ 인재 유치 어려움
- 항공우주 산업은 새로운 인재를 유치하는데 어려움을 겪고 있으며,
타 산업 대비 노동자의 평균 연령이 높아지고 있음.
* 미국 노동자 평균 연령(‘21): 미국 전체 평균 42.2세, 오일가스 42.5세, 항공우주 생산 45.2세
- 숙련된 노동자의 부족은 세계 시장에서 미국의 선도적 위치를
위협할 수 있는 요인이 될 수 있음.
◦ 긴 조달 주기
- 항공우주 기업은 미래의 계약 입찰을 따내기 위해 기술 및 시스템
개발에 지속적으로 투자를 하지만, 초기 투자가 계약으로 연결되지
않을 가능성이 있음.
- 계약 입찰 과정은 복잡하고 장기간이 소요되며, 계약 입찰이 이루어져도
계약이 완료되지 않을 가능성이 있음. 정부 계약은 잠재적인 연간
예산 삭감, 상업용 항공사는 경제 상황에 따라 기존 주문에 변경이
있을 수 있어 안정적인 자금 흐름에 위협 요인임.
◦ 외국 기업과의 경쟁 증가
- 유럽 항공우주 산업은 여러 정부의 지원 하에 몇 개의 회사로
통합되어 제품 경쟁력을 제고
- 세계 최대의 제트 여객기를 개발한 에어버스를 비롯한 범유럽 기업들은
유럽, 개발도상국의 군사적 요구에 대한 해결책을 제시하며 미국
제품과 경쟁 중
◦ 우크라이나 사태 장기화에 따른 공급망 위협 우려

- 팬데믹의 영향에서 아직 회복 중인 항공우주 산업이 우크라이나
사태에 따라 항공우주 생산 및 공급망 위협이 증가할 수 있음.
- 사태 장기화 시 여행 수요 회복 지연, 항공기 주문 감소 우려되며,
이 경우 특히 광동체 항공기의 생산 회복이 더 지체될 것임.
20
Ⅱ 항공우주 산업 주요 기업 동향
 보잉(The Boeing Company)

<SWOT 분석>
강점(Strength) 약점(Weakness)
다양한 제품 종류 취약한 노동력 관리
강력한 유통망 높은 아웃소싱 의존도
전세계 많은 기업들과 전략적 파트너십 對미국 정부 매출 비중 높음
끊임없는 혁신 안전에 대한 우려
기회(Opportunity) 위협(Threat)
혁신에 대한 역량 보유 경쟁적인 시장
환경 친화 기술 항공기 사고 관련 부정적인 이미지
수요 증가 경제 위축 우려
확장 추세의 항공우주 시장
* 자료원 : Pestleananalysis(2021)
◦ 세계 최대 항공우주 기업 , ·
최대 상용기 군용 항공기 생산업체
- ( 본사 소재지) 일리노이 시카고
- (‘21 년 매출) 622.9 억 달러
- ( 고용 인원) 142,000 명
- 항공, 미사일 및 회전익 항공기, 전자 및 방위시스템, 미사일, 위성,
발사체와 첨단 정보 및 커뮤니케이션 시스템 생산
- 년 말 기준 약 4,200대의 상업용 항공기를 포함한
‘21 3,770 억 달러
규모 주문잔고 보유
- 년, 미국 및 58개국 내 약 12,000개의 공급업체에 480억 달러
‘20
지출. 협력적 참여를 장려하고 고객에게 가치를 제공하는 핵심

원칙을 공급망에 적용
- 한국항공우주산업(KAI)과 F-16 전투기, T-50 고등훈련기를 20 년
이상 공동 생산했으며, 삼성 SDS 와 협업해 항공교통관제 시스템
및 지역관제 시스템 현대화 작업 완료
21
◦ 최근 기술 개발 동향
- 회전익 항공기) 현대화 최우선 과제인 미 육군의 미래 장거리
(
공중 공격 항공기(FLRAA) 입찰을 위해 록히드 마틴의 시코르스키

(Sikorsky) 와 협력하여 미래형 회전익 항공기인 DEFIANT X 를
·
설계 개발함. 기동성, 생존 가능성, 지속가능성, 경제성, 다기능성,
신뢰성을 특징으로 함.
- 차세대 훈련기) 완전 디지털 방식으로 설계되고 첨단제조, 애자일
(
소프트웨어 개발, 디지털 엔지니어링 기술을 사용하여 제작 및

테스트한 T-7A 레드호크 고등훈련기를 선보임. 설계에서 첫 비행까지
걸리는 시간을 크게 단축하였으며, 개방형 아키텍처 소프트웨어를
갖추고 있어 확장성과 유연성 확보. 미 공군에 공급될 예정
- 유인 우주선) 보잉은 7인승 유인 우주선 스타라이너를 개발, 5월
(
국제우주정거장 왕복 시험비행에 성공함. 정상 궤도 비행, 스타

라이너 분리, 비상 중단 시스템, 와 도킹, 해치 개폐, 정밀 착륙
ISS
등 계획한 임무 목표를 모두 달성함. 보잉과 NAS A 는 연내 첫

유인 시험비행 계획
◦ 지속가능한 항공우주 사업 방향 제시
- 항공기 업그레이드, 네트워크 운영 효율화, 재생 에너지, 첨단 기술
기반 지속가능한 항공우주 사업의 미래에 대한 비전 설정
- ( 지속가능 항공연료) 년 글로벌 상업항공 탈탄소를 위해
‘50 ‘30 년까지
100%지속가능 항공연료(SAF)로 비행할 수 있는 상용 항공기 인도
목표 수립. ‘22년 2월, 상업용 항공기 운영을 위해 SAF 757만 리터 구매
- 전기 항공기) Kittyhawk와 합작법인 Wisk를 설립하여 전기 수직
(
이착륙기를 개발해 ‘30년 이전 인증 획득을 목표로 함. 전기 항공기

시장 발전을 위해 지속적으로 전장 기술 연구· 투자 중
- ( 수소 항공기) 개의 시범 프로젝트를 포함해
5 15 년 이상 수소,
그린 수소 및 연료 전시 응용 분야 연구 중
22
 록히드 마틴(Lockheed Martin)
<SWOT 분석>
강력한 제품 포트폴리오
전문 기술 및 R&D 높은 對미국 정부 매출 의존도
거대한 조직
지속적으로 강한 재무, 운영 능력
국방 부문 수요 증가 국내외 경쟁 증가
AI 결합 제품 라인 확장 사이버 및 기타 안전 위협
해외 기업 인수 정부 규제 기술 및 보안
* 자료원 : Swot and Pestle, MBA Skool(2021)
◦ 세계 최고의 방위 산업체
- ( 본사 소재지) 메릴랜드 베세다
- (‘21 년 매출) 670.4 억 달러
- ( 고용 인원) 114,000 명
- 미국의 대표적인 글로벌 항공우주, 방위 기업으로 54 개국, 395 개
이상의 시설, 11.4 만 명의 직원을 보유
- 미국 내 16,000 개사, 미국 외 개사 포함 총
1,200 17,200여 공급업체가
있음. 공급업체들과의 계약규모는 약 344 억 달러에 달함.
- ‘20년 미국 정부는 록히드 마틴의 고객 중 74% 로 미국 정부 지출에
대한 의존도가 높음. 기타 해외 기업이 25% 이고, 미국 내 상용
및 기타 고객은 1%에 불과함.
- 항공기, 미사일 및 무기, 헬리콥터 레이더 센서, 우주의 · · 4 개 부문
포트폴리오 운영
- 최근 우선순위로 개발이 되는 기술로는 ① AI, 자율비행 ② 극초음속 비행
③ 지향성 에너지 시스템 ④ 에지 컴퓨팅 ⑤ 스펙트럼 솔루션
23
- 극초음속 미사일) 미 공군 연구소(DARPA)가 개발 중인 HAWC
(
프로그램의 일환으로 실시한 록히드 마틴의 초음속 미사일 프로토

타입은 일반 상업용 비행의 순항 고도의 두 배인 2만 미터 고도에서
음속의 5배 속도로 555km 비행 성공
- 장시간 비행 드론) 록히드 마틴의 스컹크 웍스(Skunk
( Works) 팀은
그룹 2(무게 5~25kg)에 속하는 드론인 스토커 XVE에 연료 탱크를
외부 날개에 장착하여 장시간 비행 기록(39시간 17분 7초)을 세움.
드론 개발을 위해 Edge Autonomy( 고성능 무인 시스템의 개발 및
장비 제조업체), 첨단 연료 전지 기술 개발),
Adaptive Energy( Composite
Technology Development(경량 외부 날개 탱크), Precision Integrated
Programs(비행 운영 지원) 등과 협력함.

◦ 지속가능성을 위한 5 대 목표 설정, 세부 계획 실행
- 환경을 보호하고 지역사회를 강화하며 책임 있는 성장 촉진을 위해
혁신, 무결성 및 보안을 육성함.
- 년, 록히드 마틴은 미래 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 인력,
‘20
퇴역 군인, 공동체 회복 등을 위해 4,500만 달러 투자

- 고 그린(G o G reen) 이니셔티브는 탄소 배출, 에너지 사용 및 폐
기물 배출 감소를 통한 환경 관리를 촉진함. ‘07년 이후 에너지 소비
19%, 탄소 배출 47%, 폐기물 51% 감축함. 신재생에너지 조달을 늘리
기 위한 목표를 설정했으며, 에너지 효율성 제고, 물 사용 절감 및 폐
기물 최소화 프로젝트 실시
< ESG 목표 및 달성 현황 >
* 자료원 : Lockheed Martin(2022)
24
　　
　 KAI와 록히드마틴, 미 훈련기 수주전 협력
- 미국은 ‘24년~’25년 약 280대 규모의 공군 전술훈련기, 220대 규모의 해군 고등
훈련기·전술훈련기 도입 계획 중
- 5월 9일, 한국항공우주산업(KAI)과 록히드마틴은 협력합의서에 서명. T-50 계열
1,000대 이상 판매 협력 및 미 공군과 해군에 제시할 개량형 FA-50 경공격전투기
제작과 마케팅, 설계, 기체 개량, 공장 신증설 등 모든 분야에서 협력하는 전략
협의체 실무위원회를 가동
- 미국 사업 수주 경쟁에서 승리할 경우 최소 20년간 일감 확보, 56조원 이상의
경제적 효과 기대
 노스롭그루먼(Northrop Grumman)
다양한 품목 및 서비스
연구개발, 혁신 중심적
세계 최대 방위업체 중 하나 미 정부에 대한 높은 의존도
강력한 재정 현황
높은 주문 잔고량
글로벌 항공우주·방위산업 투자 성장 계속되는 정부의 규제
미 예상 증가 및 노후 항공기 교체 수요
◦ 항공우주 , ·
방위 보안 부문 내 혁신 제품, 서비스, 솔루션 제공
- ( 본사 소재지) 버지니아 펄스처치
- (‘21 년 매출) 356.7 억 달러
- ( 고용 인원) 90,000 명
25
- 글로벌 항공우주 방위, 보안 기업으로 주요 고객은 미 국방부임.

- 해저, 우주, 사이버 공간 등 다양한 영역에서 혁신적인 시스템과
솔루션을 제공. 항공 시스템(군항기, 자율 시스템 등), 방위 시스템
(항공기 유지 및 현대화, 훈련, 첨단 무기 개발 등), 미션 시스템
(사이버 솔루션), 스페이스 시스템(위성, 발사 시스템 등)의 4개
부문으로 운영
- 발사 중단 시스템 모터) 록히드 마틴과 협력하여 NASA 오리온 로
(
켓의 발사 중단 시스템(LAS) 내 모터를 개발, 최종 지상 테스트를

성공적으로 마침. 또한 LAS 방향 제어를 위한 모터(ACM)도 생산함.
- 차세대 해상 무인 정찰 헬리콥터) 미 해군의 차세대 해상 무인 정찰
(
헬리콥터인 MQ-8C 파이어 스카우트가 작전에 배치됨. 향상된 정보,

감시, 정찰 및 표적화 역량 확보와 함께 비용을 절감해 경제성 제고
◦ ‘35 년 탄소 중립 목표 달성을 위한 다양한 프로젝트 진행
- ‘21년 탄소 배출 및 에너지 사용 절감 프로젝트 75건 진행,
HVAC 시스템 및 LED 조명 업그레이드로 각각 연간 1,200 톤,
1,890톤의 이산화탄소 배출 저감
- (탈탄소화) 현장 및 오프사이트 태양광 프로젝트를 꾸준히 수행함.

도미니언 에너지와 15년의 VPPA(가상 전력 구매 계약) 체결, 버지니아
오렌지 카운티에 62.5MW 태양광 시설 건설. ‘22년 재생 에너지 프로젝트
4건 추진 중임.
- 운영 시설 내 전기차 충전소 설치(EV Workplace Charging Program) 를

통해 직원들의 친환경차 구매 독려
- 년, 물 절약 프로젝트 28건, 냉각시스템 개선, 모니터링 시스템
‘21
개선, 폐수처리 시설 개선을 통해 각각 연간 1.9억 리터, 8,200만

리터, 2,900만 리터, 2,500만 리터를 절약함.
- 년, 폐기물 프로젝트 28건, 재활용 프로그램, 퇴비화 프로그램,
‘21
회수 프로그램을 통해 연간 각각 38만 kg, 7만 kg, 3만 kg, 1만 kg의

폐기물을 감축함.
26
 레이테온 테크놀로지(Raytheon Technology)

<SWOT 분석>
강력한 브랜드 인지도 신입 직원들의 높은 이직률
시장 선도적 위치
다양한 수익모델, 광범위한 제품군 보유 새로운 공급망 및 물류 네트워크 구축
비용 추가
인재 관리 및 직원의 기술개발
기술 혁신, 진보 가속으로 생산성 향상 경쟁업체의 기술적 전문성 향상
UMV 수요 증가 미중간의 무역관계, 정치환경 변화
글로벌 사이버 보안 시장 확장 규제
* 자료원 : Swot and Pestle, EMBAPro(2022)
◦ 항공 발전 , 스마트 방어 시스템 구축, 우주 부문의 혁신 추구
- ( 본사 소재지) 매사추세츠 월섬
- (‘21 년 매출) 643.9 억 달러
- ( 고용 인원) 174,000 명
- 년 레이테온 컴퍼니와 유나이티드 테크놀로지가 합병되며 탄생한
‘20
미국의 대표적인 항공우주 및 방위 기업임.

- 콜린스 애어로스페이스, 프랫 앤 위트니, 레이테온 인텔리전스
앤 스페이스 및 레이테온 미사일 앤 디펜스의 네 개 사업 부문에서
항공전자공학, 사이버보안, 전기 추진장치, 극초음속, 양자 물리학
등 관련 솔루션을 제공함.
- 하이브리드 로켓 추진기술) 고성능 추진기술 전문 기업인 파이어호크
(
애어로스페이스(Firehawk Aerospace)와 협력하여 차세대 미사일

솔루션 개발에 중요한 하이브리드 로켓 추진기술 연구개발 중임.
- (초전도 전기 모터) 탄소중립 목표 달성 가속화를 위해 전기 효율성
99% 이상인 초전도 전기 모터를 개발 중임.
- (암모니아 기반 터보전기 항공 추진 시스템) 미 에너지부의
27
첨단연구 기획국)은 260만 달러의 연구 보조금 수여,

ARPA-E(
탄소 배출이 없고 암모니아를 연료와 냉각수로 사용하는 터보전기

항공 추진 시스템을 개발 중임.
◦ ‘50 년까지 탄소중립 목표 달성 위한 로드맵 수립
- 항공우주 산업의 년 탄소중립 목표를 위해 지속가능한 기술혁신 노력
‘50
- 항공 탈탄소화, 운영 탈탄소화, 자원 사용 최소화, 공급업체들과의

협력에 초점을 두고 있음.
항공 탈탄소화) ①
경량, 에너지 효율적인 부품·시스템 디자인을
②
- (
통한 항공 시스템 개선 항공교통 컨트롤 및 지상 운영 최적화를

위한 차세대 기술 개발 ③
대체 항공 연료용 엔진 개발 엔진 ④
효율성 개선, 하이브리드 또는 수소 연료 추진 장치 등 도입 ⑤
항로 효율성 및 공항 항공사 운영 개선 ·
- 운영 탈탄소화) ‘30년까지 ’19년 대비 사업체 운영시 온실가스
(
배출량 46% 감소를 목표로 함. 이를 위해 에너지 사용을 줄이고,

운영에 있어 에너지 효율 개선 노력 중. ‘21년 모든 운영 시설에서
소비 전력의 3.5%는 재생전기이며, ‘25년까지 10%로 확대 계획
- ( 자원 사용 최소화) ‘25 년까지 물 소비량 10% 감소, 폐기물 10% 감소 목표
< 레이테온의 ‘50년 로드맵 >
* 자료원 : Raytheon Technology
28
 텍스트론(Textron)
<SWOT 분석>
다양한 제품 포트폴리오 보유 미국 정부에 대한 높은 의존도
높은 R&D 역량 캐나다 내 매출 하락
강력하고 신뢰할 수 있는 유통망 신기술에 대한 투자 증가 필요
안정적이고 강한 재정 상황
미국 항공우주 시장 성장 전망 원자재 가격 상승
국내외 경쟁 심화
* 자료원 : Fern Fort University, MBA Skool(2022)
◦ 항공우주 부문을 중심으로 산업기계 , 금융 등 다양한 산업군 보유
- ( 본사 소재지) 로드아일랜드 브로비던스
- (‘21 년 매출) 123.8 억 달러
- ( 고용 인원) 37,000 명
- 자회사로 벨 텍스트론(군항기), 텍스트론 애비에이션(민간 항공기),
라이커밍 엔진(항공기 엔진) 등이 있음.
- 항공우주 및 방위 산업 외에도 특수 차량, 잔디 케어, 연료 시스템
산업으로 확장 중임.
- ( 지속가능 항공연료) 프랑스 기업인 사프란 헬리콥터 엔진
(Safran Helicopter 과 협력하여 벨505 헬리콥터에 대한
Engines)
SAF 의 기술적 성능과 경제적 영향을 연구 중임.

- ( 고속 수직이착륙) ‘22 년 2월, 미 공군과 특수작전사령부가 주도하는
연구과제인 고속 수직이착륙(HS V T OL) 챌린지에 선정됨. 연구개
발비를 지원받아 HSVTOL 솔루션 개발 중
- 전기 항공기) ‘22년 초, 전기 항공기 기업인 Pipistrel 인수, 텍사트론
(
이애비애이션 설립하여 전기 항공기 시장에 진출. 지속가능한 항공 추구
29
◦ ‘25 년까지 지속가능한 발자국 목표 설정
- 텍스트론은 Achieve 2025 이니셔티브를 발표하여 온실가스 방출,

에너지 사용· 물 사용· 폐기물 생성 감소에 중점을 둔 지속가능한
목표를 설정함.
* 목표: 온실가스 배출량 20%↓, 에너지 사용량 10%↓, 물 사용량 10%↓. 폐기물 발생량 10%↓
- 공급업체와 협력하고 시설에서 자원 개선 프로젝트를 수행하며
에너지 조달 및 제조 프로세스에서 보다 효율적인 방법을 지속
모색 중임. 그 일환으로 청정에너지 구매자 연합(CEBA)에 가입
* CEBA(Clean Energy Buyers Association): 미국 내 청정에너지를 조달하고자 하는
대규모 에너지 구매자들을 위한 비영리 협회, 메타, 아마존, 마이크로소프트,
구글, 월트디즈니 등 300여 기업이 가입함.
- 년, 145건의 지속가능성 프로젝트를 완료하여 200만 달러 이상
‘20
절약, 에너지 40,000 mmBTU 절감, 탄소 배출 5,500톤 감축, 폐기물

154 만 kg 감소, 물 사용량 643 만 리터 감소 효과를 가짐.
- 항공산업은 ‘50 년까지 탄소 중립 및 이산화탄소 배출량 50% 감
축을 목표로 하며, 벨 텍스트론은 이 목표를 지원함. 그 일환으로
벨 훈련 아카데미, 데모 항공기에 를 사용 중이며, 보다 친환경적인
SAF
솔루션을 모색하고 있음.

- 벨 텍스트론의 EDAT 시스템은 기존의 테일 로터를 전기식 구동
로터로 대체함. 탄소 배출량 감축 및 소음, 운영비 감소 효과
- 년 11월, 캔자스 북부 지역에 121개 터빈, 총 300 MW 규모의
‘20
솔처 크릭 풍력 에너지 센터를 건설, 텍스트론 애비에이션의 항공기 제

조시설에 전력을 공급함. 연간 탄소배출량 만 톤 감축 기대
10
- 텍스트론 애비에이션은 항공기 내부 인테리어에 100% 천연 및

C2C 인증(제품 수명이 끝난 후 생분해됨)을 획득한 직물, 카펫,
가죽을 사용하여 고객에게 지속가능한 솔루션을 제공함.
30
 GE항공(GE Aviation)
<SWOT 분석>
다양한 제품 포트폴리오
글로벌 브랜드 인지도 기술 및 디지털 전환 부문 내 인재 수급
연구개발 역량
보잉, 에어버스 등 주요 항공기 제조사들 어려움
의 GE 엔진 선호
인수합병을 통한 성장 미-중 무역관계 변화
항공산업 성장 전망 시장 내 신규 기업 진입
◦ 주요 항공기 엔진 제조기업 , 항공 산업의 기술 발전 선도
- ( 본사 소재지) 오하이오 신시내티
- (‘21 년 매출) 213.1 억 달러
- ( 고용 인원) 48,000 명
- 상업용 군용 항공기용 제트 엔진, 부품 및 통합 시스템 공급업체
- 미국 최초 제트엔진 및 터보프롭 엔진, 세계 최초 마하2엔진, 12 만
파운드 추력 엔진 등을 개발함.
- ( 적응형 사이클 엔진) 년
‘21 12 월, 미 공군의 적응형 엔진 전환 프
로그램(AETP)의 일환으로 두 번째 XA100 적응형 사이클 엔진에
대한 1단계 테스트를 완료함. 엔진의 변형 추진 능력을 검증하는
고품질 성능 데이터 수집함. 2단계 테스트는 ‘22 년 내 실행 예정
- ( 지속가능한 차세대 항공기 엔진) 프랑스의 사프란과 협력하여 엔
진 대비 연료 소비와 이산화탄소 배출을 20% 이상 저감 하고,
100% S AF, 수소 연료 사용이 가능한 차세대 항공기 엔진 개발
31
프로그램(CFM 을 수행 중임.
RISE) ‘30 년대 중반 상용화 목표임.
- 하이브리드 전기 엔진) ‘22년 3월, 미 육군연구소는 GE에 하이브리드
(
전기 엔진 기술 발전을 위해 터보샤프트 전기화 프로젝트

(ARC-STEP)에 대한 510 만 달러의 계약을 수여함.
◦ ‘50 년까지 탄소 중립 달성 목표
- 단기적으로 ‘30 ·
년까지 전세계 사업장 시설에서 탄소 중립을 달성하고,
년까지 판매된 제품 사용 시 탄소 방출인 3단계를 포함한 탄소
’50
중립 달성을 목표로 함.
- 기존 항공유가 포함되지 않은 100% S AF 채택을 위해 표준화된
산업 규격 개발 노력 중임. 또한 수소 연료 연소 시험을 위한 새
로운 비행 시범 프로그램에 협력
　　
　 바이든 대통령 방한, 한-미 우주 협력 논의
- ‘22년 5월 미국 바이든 대통령 방안, 첫 한미 정상회담 개최
- 우주협력 전 분야에 걸쳐 한-미 동맹 강화를 약속함.
- 미국은 중국을 견제하기 위해, 안보와 직결된 우주 분야에서 한국 등 우방국과의
협력을 확대하고 있음.
- 아르테미스 우주탐사 공동 연구와 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 가속 기대
- 올해 말까지 제3차 한미 민간우주대화를 개최하고, 양국 우주산업 협력 강화를
약속함에 따라 한미 민간 우주산업 기업 교류가 활발해질 전망
- 우주정책대화를 포함해 안전하고 확실하며 지속가능한 우주 환경을 보장하기
위한 협력을 지속하고 연합연습 등을 통해 국방우주 파트너십 강화 계획
32
Ⅲ 주별 항공우주 산업 현황
1 워싱턴주
노동 경제적 효과
워싱턴주 항공우주 260,627 총 경제적 137,427
산업 고용 효과($백만)
미국 내 항공우주 산업 11.86% 항공우주 산업 GDP 63,275
노동력 중 워싱턴주 비율 기여($백만)
워싱턴주 항공우주 산업 $115,606 워싱턴주 총 GDP 중 10.55%
평균 임금 항공우주 산업 비율
◦ 항공우주 첨단 제조 분야의 세계적 리더
- 항공우주 산업 혁신의 선두로 세계적 기업 보잉의 본거지임.
- 강력한 공급망과 고도로 숙련된 노동력을 보유한 세계 항공우주
산업의 중심
- 년 미국 항공기· 부품 수출액 133.2억 달러, 전체의 14.6%를 점유
‘21
하며 미국 내 1위임. 팬데믹의 영향으로 관련 수출이 큰 폭 감소

하였으나, 회복 단계에 있음.
* 항공기·부품 수출액($): 텍사스(78.8억), 켄터키(78.7억), 조지아(77.2억), 캘리포니아(73.9억)
- 항공우주 산업 친화적 환경 보유. 산업 성장 촉진을 위해 다양한
세금 공제 혜택
* ① MRO 시설 건설시 소매판매세 및 사용세 면제 ② 생산 전 개발 지출에 대한
법인세 크레딧 ③ 항공우주 시설에 대한 재산세 크레딧 ④ 상업용 항공기 생산
시설 건설 시 소매판매세 및 사용세 면제 등
- 워싱턴주 총 GDP 중 항공우주 산업 비율은 10.55% 로 미국 내
가장 높음. 즉 워싱턴주는 항공우주 산업에 크게 의존함.
33
< 워싱턴주 지역별 항공우주 기업 소재 > < 워싱턴주 항공 관련 수출 동향>
* 자료원 : 워싱턴 주정부, 미 통계국(2022)

◦ 우주 산업 성장 가속
- 년 워싱턴주 우주 산업의 경제적 효과는 연간 46억 달러, 고용
‘21
약 13,000명으로 ’18년에 비해 모두 2배 이상 증가함.

- 블루오리진, 스페이스X 외에도 Stoke Space, Starfish Space, LeoStella,
Wave Motion Launch 등 다수의 스타트업 소재
- 상업용 우주 비행 관련 연구개발이 활발하며 향후 10년간 확장

전망. 블루오리진은 현재 상업용 우주 비행 기회를 제공하고 있으며,
‘30 년대 중반까지 상업용 우주 정거장 개발을 목표로 함.
< 워싱턴 주요 항공우주 기업 >
기업 소재지 품목
Boeing 알링턴 항공기
Blue Origin 켄트 로켓 엔진
Honeywell Aerospace 레드몬드 엔진, 보조 동력 유닛 등
Exotic Metals Forming 켄트 판금 제조 및 디자인
Janicki Industries, Inc. 세드로울리 고정밀 부품, 프로토 타입
Astronics Advanced 커클랜드 항공기 전력 시스템
Electronic Systems
< 워싱턴 MRO 시설 >
시설 소재지 시설 소재지
ATS 에버렛 AeroTEC 시애틀
Duncan Aviation 시애틀 Vartan USA 머킬티오
Jet Parts 시애틀 Tri umph Aerospace 레드몬드
Engineering System
Allflight Corporation 켄트 Safran 에버렛
34
2 텍사스주
텍사스주 항공우주 201,727 총 경제적 90,487
노동력 중 텍사스주 비율 기여($백만)
텍사스주 항공우주 산업 $105,562 텍사스주 총 GDP 중 2.03%
◦ 주요 항공우주 기업 다수 소재 , 대도시 중심 산업 집중
- 텍사스 주 내 1,400여 항공우주 기업 소재, 약 20 만 명이 종사 중.
특히 항공운송 부문 고용은 미국 내 1위
- 달라스-포트워스, 웨이코, 아마릴로, 샌안토니오 지역에 산업 밀집
- 보잉, 벨 텍스트론, 록히드 마틴, 레이티온 등 세계 20 대 항공우
주 제조 기업 중 17개 사가 텍사스에서 운영 중
- 텍사스 대학들은 항공우주 R&D 지출에 연간 억 달러 이상 투자
50
- 미국 주요 항공사인 아메리칸 에어와 사우스웨스트 에어의 본사,

유나이티드 에어의 주요 허브 소재
- 보잉의 글로벌 서비스 등 항공 MRO 시설 다수 소재
< 텍사스 주요 기업 > < 텍사스 항공우주 산업 고용 집중도 >
* 자료원 : 텍사스 주정부(2022)
35
◦ 우주 탐사 중심지
- 년 NASA의 존슨 우주센터(Johnson Space Center)가 휴스턴에
‘61
설립된 이래 아폴로, 스페이스 셔틀 등 모든 미국 유인 우주 임무의

주요 비행 통제 센터 역할을 수행하며 우주 탐사의 중심지 역할
- 스페이스X, 블루 오리진의 발사 시설을 포함하여 우주공항 5 곳이
텍사스에 소재(플로리다 5곳, 캘리포니아 1곳 등)
< 미국 내 우주공항 소재지 >
* 자료원 : FAA(2021)
< 텍사스 주요 항공우주 기업 >
Bell Helicopter 포트워스, 아마릴로 헬리콥터
Lockheed Martin 포트워스 군용 항공기
BAE Systems 포트워스, 오스틴 항공기 부품, 시스템
L-3 Integrated Systems 웨이코 항공기 부품, 시스템
Airbus Helicopter 그랜드프레리 헬리콥터
36
< 텍사스 MRO 시설 >

Boeing Global 샌안토니오 Pratt & Whitney 그랜드프레리
Services
Kelly Aviation 샌안토니오 Standard Aero 댈러스, 휴스턴,
Center 샌안토니오
L-3 Mission 그린빌 BBA Aviation 댈러스
Integration
Gulfstream 댈러스 ST Aerospace 샌안토니오
Textron Aviation 댈러스, 휴스턴, Bombardier 댈러스
샌안토니오
L-3 Platform 웨이코 GDC Technics 샌안토니오
Integration
Elbit Systems 샌안토니오 McTurbine 코퍼스 크리스티
3 플로리다주
플로리다주 항공우주 115,261 총 경제적 40,203
노동력 중 플로리다주 비율 기여($백만)
플로리다주 항공우주 산업 $88,620 플로리다주총GDP 중 1.49%
◦ 최첨단 항공우주 산업 육성
- 보잉, 록히드 마틴, 제네럴 다이내믹스, 노스롭그루먼, GE 애비에이션
등 주요 기업 포함 약 2,400개 항공우주 기업에서 11만 명이 종사 중
- 마이애미, 올랜도, 잭슨빌, 탬파 지역에 관련 산업 종사자 집중
- ·
매년 관련 기술 자격증 학위 취득자 약 11,000 명. 특히 엠브리-리들
대학교는 미국 최대 항공우주 공학 프로그램 보유, 우수 인재를
배출하여 고도로 숙련된 인력 풍부
37
< 플로리다 항공우주 클러스터 >
* 자료원 : 플로리다 주정부(2022)

◦ 우주 산업에 대한 전폭적인 지원
- 스페이스 플로리다(Space 는 플로리다 주정부의 우주항공
Florida)
산업 개발 기관으로 플로리다에 투자하는 항공우주 기업에 대해

인센티브 등을 통해 ‘06년 이래 20억 달러 이상의 투자 유치를
이뤘으며, ’30 년까지 억 달러 투자 유치를 목표로 함.
100
- ‘21 년 9 월, 위성 생산 기업인 테란 오비탈(Terran Orbital) 은 3 억

달러를 투자하여 세계 최대 우주 비행체 생산 시설을 플로리다
스페이스 코스트(Space Coast)에 건설 계획 발표. ’25년에 완공
예정이며, 매년 1,000개의 위성 및 100만 위성 부품 생산 계획
< 플로리다 주요 항공우주 기업 >

Lockheed Martin 올랜도 군용 항공기
GE Aviation 클리어워터 엔진, 시스템, 전장장치
Aerojet Rocketdyne 주피터 추진장치, 미사일, 시스템
Northrop Grumman 멜버른 군용 항공기, UAV
L3Harris Technologies 멜버른 군용 항공 시스템
38
< 플로리다 MRO 시설 >

Ametek MRO 마이애미 NExT MRO 마이애미 가든
General MRO 마이애미 MRO Aerospace 라고
Aerospace
CTS Engines 주피터 Turbine Controls 미라마
630 Aerospace 마이애미 레이크 iAero Tech 마이애미
4 조지아주
조지아주 항공우주 73,360 총 경제적 33,885
노동력 중 조지아주 비율 기여($백만)
조지아주 항공우주 산업 $98,000 조지아주 총 GDP 중 2.07%
◦ 항공우주 관련 수출 1위
- 년 조지아주의 항공우주 제품은 수출 규모는
‘21 억 달러로 조지아주
91.9
수출품목 중 최대
- 주요 항공우주 기업인 걸프스트림 애어로스페이스(Gulfstream
Aerospace), 록히드 마틴, 에어버스, 레이시온, 트라이엄프
(Triumph) 등을 포함하여 800 여 기업에서 약 73,000 명이 종사
- ‘15 년 이후 약 40개의 항공우주 시설이 신설 또는 확장, 2,500 여
추가 고용 창출
- 조지아 항공우주 산업 종사자 중 64.6% 는 항공기 제조에 종사,
이외에 14.7%는 항공기 엔진 및 부품 제조, 11.3% 는 항공기 테스트,
MRO 서비스 등 제공에 종사
- 조지아주 내 100개 이상의 공항은 만 개 이상의 일자리와

45 730 억
달러의 경제적 효과 제공
39
< 조지아주 항공우주 클러스터 > < 항공우주 관련 교육기관 >
* 자료원 : 조지아 주정부(2022)

◦ 경쟁력 제고 , 혁신을 위해 기술 개발 지원
- 조지아 항공우주 혁신 센터(The Center of Innovation for Aerospace) 는
·
연구 산업 전문 지식 제공 등을 통해 성장 가능성이 높은 항공
우주 기업을 지원
- 조지아 테크 리서치 기관(GTRI)은 항공우주 산업과 긴밀히 협력하여
·
고성능 기능 기술 개발 지원
- 항공우주 산업 관련 다양한 학위를 제공하는 5개의 엔지니어링
학교 소재. 특히 조지아 테크(Georgia Tech)는 항공우주 엔지니어의
산실, 이외에 항공우주 관련 기술 대학 약 25곳 소재
< 조지아 주요 항공우주 기업 >

Gulfstream Aerospace 서배너, 브런스윅 제트 항공기
Lockheed Martin 마리에타 군용 항공기
Meggitt 록마트 각종 항공기 시스템
Pratt & Whitney/Columbus 콜럼버스 항공기 엔진, 보조 동력
Engine Center 장치
Northrop Grumman 아틀랜타, 워너 로빈스 각종 항공기 시스템
Rolls Royce 서배나 항공기 엔진
40
< 조지아 MRO 시설 >

Delta Tech Ops 애틀란타 Stambaugh Aviation 브런즈윅
Embraer
Engineering & 메이컨 Pratt & Whitney 콜럼버스
Technology
StandardAero 오거스타 Epps Aviation 챔블리
MHIRJ Aviation 메이컨 Stevens Aerospace 메이컨
Group
Precision Aviation 애틀란타 Duncan Aviation 애틀란타
Group
Ⅳ 미국 항공기·부품 수출입 동향
1 수출동향
◦ 항공기 , 우주선 및 부품(HS 코드 88)
- 년 미국의 항공기, 우주선 및 부품 수출액은 전년대비

‘21 9.7%
증가한 891.4억 달러 기록
- 주요 수출국은 독일, 프랑스, 브라질이며 한국으로의 수출액은
12.9억 달러로 수출국 중 18위임.
순 수출액(US$ 백만) 점유율(%) 증감률

위 국가 (%)
‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21/’20
전체 136,519.4 81,293.5 89,136.5 100 100 100 9.7
1 독일 10,353.3 8,097.3 8,237.8 7.6 10.0 9.2 1.7
2 프랑스 14,076.9 7,602.7 7,048.2 10.3 9.4 7.9 -7.3
3 브라질 6,965.8 4,886.5 6,463.2 5.1 6.0 7.3 32.3
4 캐나다 9,942.8 6,776.0 6,346.5 7.3 8.3 7.1 -6.3
5 영국 10,043.3 6,628.8 6,094.0 7.4 8.2 6.8 -8.1
18 한국 2,544.4 1,011.4 1,285.3 1.9 1.2 1.4 27.1
* 자료원 : GTA(2022.5)
41
◦ 민간 항공기 , 엔진 및 부품(HS 코드 8800)
- ‘21년 미국의 민간 항공기, 엔진 및 부품 수출액은 전년대비

10.5% 증가한 795.1억 달러 기록
- 주요 수출국은 독일, 프랑스, 브라질이며 한국으로의 수출액은


위 국가 (%)
‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21/’20
전체 125,953.1 71,937.9 79,509.6 100 100 100 10.5
1 독일 10,141.2 7,887.0 8,016.7 8.1 11.0 10.1 1.6
2 프랑스 13,835.8 7,285.9 6,903.1 11.0 10.1 8.7 -5.3
3 브라질 6,894.1 4,817.6 6,379.2 5.5 6.7 8.0 32.4
4 캐나다 9,871.0 6,767.4 6,336.5 7.8 9.4 8.0 -6.4
5 영국 9,595.9 6,119.8 5,534.9 7.6 8.5 7.0 -9.6
20 한국 2,171.7 654.6 870.0 1.7 0.9 1.1 32.9
* 자료원 : GTA(2022.5)
◦ 항공기 , 헬리콥터, 우주선, 위성(HS 코드 8802)
- ‘21년 미국의 항공기, 우주선 수출액은 전년대비 10.6% 증가한

35.6억 달러 기록
- 주요 수출국은 사우디아라비아, 싱가포르, 일본이며 한국으로의

수출액은 39만 달러로 수출국 중 29위임.

위 국가 (%)
‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21/’20
전체 3,740.0 3,221.4 3,562.4 100 100 100 10.6
1 사우디아라비아 230.0 467.0 981.0 6.2 14.5 23.7 80.9
2 싱가포르 - - 573.9 - - 16.1 -
3 일본 364.1 467.3 386.8 9.7 14.5 10.9 -17.2
4 인도 1,184.3 484.6 357.5 31.7 15.0 10.0 -26.2
5 네덜란드 4.3 71.8 220.6 0.1 2.2 6.2 207.5
29 한국 1.3 0 0.4 0.0 - 0.0 -
* 자료원 : GTA(2022.5)
42
◦ 항공부품 (HS 코드 8803)
- ‘21 년 미국의 항공부품 수출액은 전년대비 2.9% 감소한 57.2억 달러 기록

- 주요 수출국은 일본, 영국, 한국이며 한국으로의 수출액은 3.6 억
달러로 전체 수출의 6.3% 점유

위 국가 (%)
‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21/’20
전체 6,545.0 5,898.2 5,724.7 100 100 100 -2.9
1 일본 822.3 727.7 801.8 12.6 12.3 14.0 10.2
2 영국 274.1 298.0 423.1 4.2 5.1 7.4 42.0
3 한국 368.9 351.2 361.5 5.6 6.0 6.3 2.9
4 이탈리아 413.4 329.8 316.6 6.3 5.6 5.5 -4.0
5 사우디아라비아 1,150.7 900.0 314.5 17.6 15.3 5.5 -65.1
* 자료원 : GTA(2022.5)
◦ 항공기 발진장치 (HS 코드 8805)
- ‘21년 미국의 항공기 발진장치 수출액은 전년대비 57.2% 증가한

- 주요 수출국은 한국, 인도, 영국이며 한국으로의 수출액은 5,219 만

달러로 전체 수출의 20.3% 점유

위 국가 (%)
‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21/’20
전체 189.5 163.6 257.2 100 100 100 57.2
1 한국 1.5 0.9 52.2 0.8 0.6 20.3 5,545.2
2 인도 18.8 9.7 45.1 9.9 6.0 17.6 363.3
3 영국 28.0 31.9 20.8 14.8 19.5 8.1 -34.7
4 호주 10.1 10.0 13.5 5.3 6.1 5.3 35.0
5 나이지리아 0.0 0.0 12.7 0.0 0.0 4.9 -
* 자료원 : GTA(2022.5)
43
2 수입동향
◦ 항공기 , 우주선 및 부품(HS 코드 88)
- 년 미국의 항공기, 우주선 및 부품 수입액은 전년대비

‘21 8.6%
감소한 255.8억 달러 기록
- 주요 수입국은 프랑스, 캐나다, 영국이며 한국으로부터의 수입액은
순 수입액(US$ 백만) 점유율(%) 증감률

위 국가 (%)
‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21/’20
전체 35,281.1 27,998.6 25,580.1 100 100 100 -8.6
1 프랑스 7,436.5 7,703.1 7,567.5 21.1 27.5 30.0 -1.8
2 캐나다 6,680.1 6,074.0 5,687.4 18.9 21.7 22.2 -6.4
3 영국 2,85.9 1,955.2 2,082.7 7.1 7.0 8.1 6.5
4 독일 2,506.5 1,821.8 1,780.3 7.1 6.5 7.0 -2.3
5 브라질 2,655.9 1,813.5 1,549.5 7.5 6.5 6.1 -14.6
12 한국 809.5 359.1 325.4 2.3 1.3 1.3 -9.4
* 자료원 : GTA(2022.5)
◦ 항공기 , 우주선, 위성(HS 코드 8802)
- ‘21년 미국의 항공기, 우주선 수입액은 전년대비 3.1% 감소한

- 주요 수입국은 프랑스, 캐나다, 브라질이며 한국으로부터의 수입액은

24만 달러로 수입국 중 25위임.

위 국가 (%)
‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21/’20
전체 14,364.0 13,591.9 13,176.7 100 100 100 -3.1
1 프랑스 5,342.2 6,259.3 6,120.6 37.2 46.1 46.5 -2.2
2 캐나다 2,981.7 3,901.4 3,863.7 27.7 28.7 29.3 -1.0
3 브라질 2,490.3 1,635.6 1,375.0 17.3 12.0 10.4 -15.9
4 독일 1,579.0 1,147.1 1,015.3 11.0 8.4 7.7 -11.5
5 스위스 386.1 366.2 491,3 2.7 2.7 3.7 34.2
25 한국 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 98.4
* 자료원 : GTA(2022.5)
44
◦ 항공부품 (HS 코드 8803)
- 년 미국의 항공부품 수입액은 전년대비

‘21 13.7% 감소한 120.0 억
달러 기록
- 주요 수입국은 영국, 캐나다, 프랑스이며 한국으로부터의 수입액은
3.2억 달러로 수입국 중 8위임.

위 국가 (%)
‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21/’20
전체 20,542.5 13,896.3 12,000.0 100 100 100 8.0
1 영국 2,305.6 1,899.3 2,050.8 11.2 13.7 17.1 -12.0
2 캐나다 2,433.7 1,733.0 1,525.7 11.9 12.5 12.7 0.8
3 프랑스 2,088.6 1,433.0 1,443.8 10.2 10.3 12.0 -47.9
4 일본 4,068.1 2,484.6 1,294.2 19.8 17.9 10.8 -5.9
5 멕시코 1,444.8 899.0 846.5 1.0 6.5 7.1 13.4
8 한국 808.4 357.6 323.2 3.9 2.6 2.7 -9.6
* 자료원 : GTA(2022.5)
◦ 항공기 발진장치 (HS 코드 8805)
- ‘21년 미국의 항공기 발진장치 수입액은 전년대비 25.2% 감소한

- 주요 수입국은 캐나다, 네덜란드, 영국이며 한국으로부터의 수입

액은 6.8만 달러로 수입국 중 27위임.

위 국가 (%)
‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21/’20
전체 332.8 469.2 350.8 100 100 100 -25.2
1 캐나다 257.3 430.1 284.8 77.3 91.7 81.2 -33.8
2 네덜란드 8.8 2.8 24.1 2.6 0.6 6.9 747.7
3 영국 46.0 10.3 19.4 13.8 2.2 5.5 89.4
4 호주 1.6 0.9 4.0 0.5 0.2 1.1 328.7
5 중국 0.4 0.5 3.8 0.1 0.1 1.1 744.3
27 한국 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -30.5
* 자료원 : GTA(2022.5)
45
Ⅴ 시사점
□ KOTRA 수출상담회 참가를 통한 벤더 등록, 진출 노력
◦ KOTRA 달라스무역관, 글로벌 바이어와 수출상담회 개최 예정

- 년, 항공우주 산업의 대표 글로벌 기업인 록히드 마틴, 벨 텍스트론,
‘23
스페이스X와 1:1 화상상담 방식의 수출상담회 계획 중

- 이를 통해 한-미 항공우주산업의 장기 협력 기반 마련 기대
- KOTRA 달라스무역관은 ‘21 년에도 벨 텍스트론과 화상상담회를
개최한 바 있으며, 이후 2개 사가 신규 벤더로 등록됨. 또한 ’22년,
절충교역 프로그램의 일환으로 6개 사가 달라스무역관의 지원을
받아 벨 텍스트론의 신규 벤더 등록을 완료함.
- ‘21 년, 스페이스X는 NAS A 의 아르테미스 프로그램의 스타쉽
HLS 프로젝트에 선정되어 억 달러가 수여됨. 이와 관련한
28.9
부품, 머신 등 업체 발굴을 활발히 진행 중임.

- 폐쇄적이고 진입 장벽이 높은 시장 특수성을 고려할 때, 특히 미국 내
레퍼런스가 없는 우리 기업들에게 좋은 기회가 될 수 있음.
　　
　 기초비행훈련 헬기, 벨 텍스트론의 벨505 선정
◦ 육·해군의 기초비행훈련용 헬기 교체 사업(TH-X 사업)
　
- (개요) 40년 넘게 사용한 육군의 500MD, 해군의 UH-1H 군 훈련 헬기를 대체할

1,576억 원 규모의 사업
- (진행) 벨 텍스트론, 에어버스 등이 입찰에 참여. ‘22년 4월, 최종적으로 벨 텍스트론의
벨505 헬기가 선정됨.
- (규모) 벨505 헬기 41대, 1.4억 달러 구매 규모
- (영향) 프로젝트에 선정된 벨 텍스트론은 구매 규모의 약 50%, 즉 700만 달러
상당의 절충교역이 요구되므로 현재 한국 공급업체를 적극적으로 발굴 중 임.
* 절충교역: 방산물자 수출입 시 구매국에 기술이전을 하거나 해당 국가의 무기,
장비 또는 부품 수입 등 일정한 반대급부를 제공할 것을 조건으로 하는 교역
46
< 바이어별 구매 계획 품목 >

바이어 품목 필수인증
Machined Aircraft Parts
Aircraft Assemblies
벨 텍스트론 Wiring Harnesses ISO 9001, AS9100,
(항공) Composite Parts NADCAP
Chemical Processing of Aircraft Parts
Heat Treatment of Aircraft Parts
스페이스X 항공ㆍ우주 관련 전기추진 수직 이착륙 상세품목및인증은
(우주) 비행체, 전기 항공기, 무인기 플랫폼, 확인중
위성/우주 발사체, 시뮬레이션 소프트웨어
□ 미국 시장 진출 전 체크 리스트
◦ FAA 의 필요 인증 확인
- 형식증명, T C) 항공기 및 모든 구성부품(엔진, 프로펠러 등)에
(
대한 설계 승인으로 설계가 감항성, 소음, 연료 배출 및 배기가스

배출 표준을 준수해야 함.
- ( 부가형식증명, S T C) 원래 설계에서 항공제품을 수정하기 위해
FAA 의 승인을 받았을 때 발급되는 형식증명
- ( 부품등제작자증명, PM A) 제품의 수정 및 교체에 대한 설계 및
생산 승인을 의미함.
- ( 제작증명, PC) FAA 승인 유형 설계에 따라 중복 제품을 제조
할 수 있는 승인으로 조직의 인력, 시설 및 품질 시스템이 승인된
설계를 준수하는 제품을 생산할 수 있음을 의미함.
- ( 기술표준품 형식승인, T S OA) TSO 는 민간 항공기에 사용되는
특정 재료, 부품 및 기기에 대한 최소 성능 표준임. TSOA는 항공기에
설치할 수 있는 물품 제조에 대한 승인으로 최소 요구 사항에
대해 충족함을 의미함. 한-미는 항공안전협정(B AA)을 체결하여,
우리 기업은 한국 T S OA를 받은 후 국토교통부를 통해 FAA의
기술표준품 설계승인서(LODA)를 신청하여 승인을 얻을 수 있음.
47
< FAA의 LODA 교부절차 >
* 자료원 : 국토교통부
< 기타 항공우주 산업 관련 인증 및 인증 획득 기업 수 >
전세계 미국 내
인증 내용 인증 획득 인증 획득 미국 점유율
기업
기업 수 기업 수
AS9100 항공우주산업에 특화된 품질 20,940 8,921 43%
관리 시스템 표준
항공기 유지보수, 정밀검사
AS9110 서비스 업체에 대한 품질 관리 832 304 37%
시스템
AS9100을 기반으로 하는 품질
관리 시스템의 요구 사항.
AS9120 전자제품, 개스킷, 패스너 등 2,312 816 35%
항공기 부품 유통업체에 특정한
100가지 이상의 요구사항을 추가
함계 24,084 10,041 42%
* 주: 2022년 2월 14일 기준
* 자료원 : OASIS Database, Simple Que(2022)
◦ 정부조달을 위해서는 미 국방부 공급업체 등록 필수
- 국방부 군수국(DLA)은 무기, 수리용 부품, 기타 군용물자 등 국방
공급망 관리 기관으로 터빈엔진 부품, 항공 안전 기기, 전기 부품,
베어링, 항공 조명, 프레임 구조 부품 등 구매 담당
- 입찰 공고는 미국 정부 공식 조달 웹사이트인 sam.gov 에서 확인
가능함. 입찰 공고를 낸 연방 기관, 품목 코드 등으로 검색
- 입찰에 참여하기 위해서는 DUNS 넘버(국제사업자등록번호) 신청,
공급업체 등록이 필요함.
- 로그인 후 입찰에 참가할 수 있으며, 과거 입찰 기록도 확인 가능
48
< 조달 품목 검색 화면 > < 조달청 공급업체 등록 화면 >
* 자료원 : General Services Administration

◦ 연방정부 외에도 지역정부 조달 가능성 타진
- 각 주, 시별로 공공조달정보를 공개함. 따라서 지역정부 관계자와의
네트워크 형성을 통해 관련 정보를 신속히 발굴하여 적시 대응하는
노력이 요구됨.
- 지역정부별로 요구사항이 다르므로 진출지역에 맞게 대비해야 함.
　　
　 예시1. 달라스 시정부 조달 정보
- 텍사스 달라스 시정부의 조달 정보는 달라스시 정보 플랫폼에서 확인 가능함
- ‘22년 5월 19일 달라스 경찰국 소유 헬리콥터 부품 및 MRO서비스에 대한 조달
정보를 공개함. 입찰 기간은 6월 24일까지임.
- 입찰 참여를 위해서는 우선 텍사스 주에 사업체 등록이 필요함.
- 입찰 상세 정보, 필요 양식 등은 다음 링크 참고
(https://dallascityhall.bonfirehub.com/portal/?tab=openOpportunities)
< 달라스시 조달 품목 검색 화면 > < 달라스시 헬리콥터 부품 조달 정보 >
* 자료원 : 달라스 시정부
49
　　
　 예시2. 텍사스 주정부 조달 정보
- ‘22년 6월 6일 텍사스주 공원 및 야생국은 헬리콥터 조달 정보를 공개함. 입찰
기간은 6월 30일까지임.
- 입찰 참여를 위해서는 우선 텍사스 주에 사업체 등록이 필요함.
- 입찰 상세 정보, 필요 양식 등은 다음 링크 참고
(https://www.txsmartbuy.com/esbd/filter=T&solStatus=1)
- 텍사스 주 CMBL(Centralized Master Bidders List)에 등록하면 조달 정보를 수신할
수 있음.
- CMBL내 벤더 등록을 위해서는 텍사스 주에 사업체 등록이 필요하고, IRS로부터
EIN을 발급받아야 함. 등록은 하기 링크에서 가능하며 연 등록비는 70달러임.
(https://security.app.cpa.state.tx.us/)
< 텍사스주 조달 품목 검색 화면 > < 텍사스주 헬리콥터 조달 정보 >
* 자료원 : 텍사스 주정부

□ 우주산업에 대한 투자 필요성
◦ 우주산업의 중요성 증가
- 우주산업은 고급 일자리 창출 가능한 고부가가치 선진국형 산업
- 미국, 중국 등 주요 국가들은 우주개발 전담 기관을 통해 경쟁적으로
우주개발을 진행 중임.
* (미국) 달 탐사 아르테미스 프로젝트 진행 중 (중국) 독자 우주 정거장 건설
(러시아) 달 탐사 재개 (일본) 재사용 로켓 개발 추진 (독일) 화성 탐사 추진
- 한국의 우주개발 예산 및 전문 인력도 적은 편으로 미래 우주
·
강국이 되기 위해서는 추가 예산 인력 확보가 필요함.
50
< 국가별 우주개발 예산 >
* 자료원 : Euroconsult(2022.1)
□ 전시회 참가를 통한 네트워킹 구축, 최신 산업 동향 확인 필요
◦ 전시회 참가는 산업 관계자들과 네트워킹을 구축하고, 산업의

최신 동향을 한눈에 확인할 수 있는 좋은 기회임.
- 주요 전시회를 확인하여 참가를 고려하는 것이 필요함.
< 미국 주요 항공우주 산업 전시회 >

전시회 개최기간 개최지 홈페이지
Commercial UAV ‘22.9.6~8 네바다주 www.expouav.com
Expo 라스베가스
AUSA 2022 ‘22.10.10~12 워싱턴 D.C. meetings.ausa.org
NBAA-BACE ‘22.10.18~20 플로리다주 올랜도 nbaa.org
HAI HELI-EXPO ‘23.3.6~9 조지아주 애틀란타 heliexpo.com
Satellite 2023 ‘23.3.14~16 워싱턴 D.C. www.satshow.com
MRO Americas ‘23.4.18~20 조지아주 애틀란타 mroamericas.aviation
week.com
AEA International ‘23.4.24~27 플로리다주 올랜도 aea.net/convention
Convention & Trade Show
Space Tech Expo ‘23.5.2~4 캘리포니아 롱비치 www.spacetechexpo.
com
International GSE ‘23.9.26~28 네바다주 www.gseexpo.com
Expo 라스베가스
51
< 전문가·바이어 인사이트 >

◆ 항공기·부품 생산 시장은 항공 수요에 직접적 영향을 받음.
: 상업용 항공기·부품 생산은 항공우주 제조의 대부분을 차지하므로 항공 여행
수요는 항공사가 항공기 주문을 갱신·추가 결정에 중요한 요소이다. 2000년대
후반 고유가 상황 및 경제침체로 인해 개인 및 비즈니스 목적 항공여행 수요가
급감하여 항공편과 노선이 줄었고, 팬데믹 상황 하에서도 역시 항공 수요 감소로
인해 항공기·부품 시장이 위축되었다.
◆ 판매 전략
: 판매 주기는 몇 년이 걸릴 수 있고, 현장에 많은 인력이 필요할 수 있으며,
수백만 달러가 소요될 수 있다. 입찰의 시기와 구조에 대한 시장 정보를 얻는
것이 중요하다.
◆ 신뢰할 수 있고 안전한 IT 시스템 유지
: 항공우주 산업의 고객, 특히 군사 기관은 계약자가 신뢰할 수 있고 안전한
정보기술 인프라를 유지할 것을 요구 한다. 독점 또는 기밀 정보를 보호하는
보안 서비스 중단·위반은 고객과 대중의 신뢰를 손상시킬 수 있다.
◆ 인재 유치
: 미국 항공우주 엔지니어 협회(SPEEA)에 따르면, 보잉 엔지니어의 30% 이상이
55세 이상이다. 항공우주 산업 인력이 고령화되고 있다. 많은 공학 및 기술
졸업생들이 항공우주보다 다른 산업을 선택하고 있으므로, 신규 인력 유입
유인책이 필요 하다.
◆ 벤더 등록시 요구/선호하는 사항
① AS9100, NADCAP 인증 획득 기업
② 미국기업 혹은 유럽기업에 수출 이력
③ 재정적, 현장, 공정, 재고 시스템 등에 문제가 없는 기업
④ 문제없이 의사소통이 가능한 인력 보유 기업
◆ 벤더 등록시 거치는 심사 과정
① 서면 검토(전반적인 기업 내용, 품목 확인 등)
② 화상상담(기업의 현재 상황 검토)
③ 재정적 상황 검토
④ 현장 실사
52
부록
1 미국 주요 항공우주 기업
기업명 매출액($백만) 고용인원 본사 소재지

Boeing 62,286 140,000 Chicago, IL
Textron 12,382 37,000 Boston, MA
항 Spirit AeroSystems 3,953 18,200 Wichita, KS
공 TransDigm Group 4,885 13,300 Cleveland, OH
우 HEICO Corporation 1,866 5,600 Hollywood, FL
주 Hexcel 1,325 7,000 Stamford, CT
Triumph Group 1,540 14,000 Berwyn, PA
Kaman Corporation 719 5,000 Bloomfield, CT
Ducommun 638 2,500 Santa Ana, CA
Raytheon 64,388 180,000 Waltham, MA
Technologies
Lockheed Martin 67,044 114,000 Bethesda, MD
Northrop Grumman 35,667 90,000 Bethpage, NY
General Dynamics 38,469 100,000 Reston, VA
L3 Harris 18,124 47,000 Melbourne, FL
방 Technologies
위 Leidos 13,737 42,000 Reston, VA
Huntington Ingalls 9,524 40,000 Newport News, VA
Industries
Oshkosh Corporation 7,953 16,000 Oshkosh, WI
Moog 2,892 11,000 Elma, NY
Kratos Defense & 812 3,000 San Diego, CA
Security Solutions
SpaceX 2,000 9,500 Hawthorne, CA
우 AST SpaceMobile 103 200 Midland, TX
주 Virgin Galactic 9 800 Mojave, CA
Holdings
53
2 최근 항공우주 산업 M&A
발표 인수기업 대상기업 대상기업 설명
시기
‘22.2 Daher Triumph Group 복잡한 대형 금속 구조 조립 전문
항공우주 제조사
‘22.1 Rocket Lab SolAero 위성 및 우주선 적용 태양 전지 및
Technologies 태양전지판 제조사
Safran 항공기 성능과 안전성 최적화를 위한
‘22.1 Curtiss-Wright Aerosystems 긴급 어레스팅 시스템 디자인 및
Arresting 제조사
‘22,1 Blue Origin Honeybee 우주 및 극한 환경용 로봇 시스템
Tobotics 개발 및 제조사
‘22.1 Titus Group Precision Plastics 엔지니어링 성형 부품 제조사
‘22.1 Cargo Repair Aviation 비상 대피 장치 수리, 정밀 검사 및
Inflatables 유지보수 제조 및 공급사
‘21.12 Ducommun Magnetic Seal 항공우주 산업용 자기 밀봉 제품
제조사
‘21.12 Thales Group Moog 무선 주파수 탐색 표지 및 관련
안테나 설계 및 제조사
‘21.12 Rocket Lab Planetary 기계적 분리 시스템 및 위성 디스펜서
Systems 개발자
Raytheon
‘21.11 Technologi Seakr Engineering 고급 전자 어셈블리 개발자
es
Aircraft
‘21.10 Fasteners Stealth Aerospace 전기 및 전자기게부품 공급자
International
‘21.9 BAE Systems In-Space 위성 개발 및 운영자
Missions
‘21.9 AEPartners
Industrial Jennings
Aeronautics UAV 제조업체
‘21.8 Phantom Mic ro Aerospace 우주 통신, 추진 시스템, 우주선 및
Space Solutions 로켓용 전기 하드웨어 설계 개발자
Aerojet
‘20.12 Lockheed Martin Rocketdyne 발사 시스템 제조사
Holdings
Raytheon Bl
‘20.12 Technologies Technol u e Canyon 우주선 및 부품 제조사
ogies
54
3 미국 항공우주 산업 협회
◆ 항공수리업체 협회(Aeronautical Repair Station Association, ARSA)

: 전세계 민간 항공 유지·보수 산업 관련 협회로 20개국에 걸쳐 글로벌 기업에서 소기업에
이르기까지 다양한 기업들이 속해있다. 안전성, 효율성, 생산성을 향상을 돕고 정부 규제에
대한 정보 획득을 위한 도구를 제공한다.
https://arsa.org/
◆ 항공우주 산업 협회(Aerospace Industries Association, AIA)
: 1919년에 설립된 AIA는 항공우주 산업 관련 정책 수립, 투자를 지지하고 글로벌 경쟁력을
강화하여 경제 성장을 촉진하고자 한다.
https://www.aia-aerospace.org/
◆ 항공기 전자 협회(Aircraft Electronics Association, AEA)
: 1957년에 설립된 AEA는 항공 전자공학 제조업체 및 유통업체, 항공 전자 및 전자 시스템의
유지보수, 수리 및 설치를 전문으로 하는 정부 인증 국제 수리소를 포함하여 43개국 약
1,3000개 회원사를 대표한다.
https://aea.net/
◆ 항공 교통 관제 협회(Air Traffic Control Association, ATCA)
: 1956년에 설립된 ATCA는 항공 교통 관제 과학의 발전과 안전한 비행 환경 보존을 목적으로
하며, 항공 교통 관제 시스템과 항공 인프라 개발 관련 요구를 다룬다.
https://www.atca.org/
◆ 항공 공급자 협회(Aviation Suppliers Association, ASA)
: 1993년에 설립되었으며, 유통사, 공급사, 제조사, 항공사, 서비스 업체 등 전세계 680여 기
업을 대표한다. ASA의 인증기관(ASACB)은 ISO9001, AS9100, AS9110, AS9120 감사에 대한
공인 인증기관이다.
https://www.aviationsuppliers.org/
◆ 일반 항공 생산자 협회(General Aviation Manufacturers Association, GAMA)
: 글로벌 비즈니스 및 일반 항공 산업의 전반적인 복지, 안전, 이익의 육성, 발전을 위한 무역
협회이다. 양질의 훈련과 혁신을 통한 안전 강화, 지속가능한 산업 성장, 인증·감사 및 규제
프로세스 개선 촉진 등을 목표로 한다.
https://gama.aero/
◆ Helicopter Association International (HAI)
: 70년 이상 국제 헬리콥터 커뮤니티를 지원하고 산업 안전 지침을 제공한다.
https://rotor.org/
◆ 위성 산업 협회(Satellite Industry Association, SIA)
1983년 설립된 SIA는 세계 우주 공동체를 대표한다.
https://sia.org/
55
작 성 자
§ 달라스무역관 민긍기
이성은
§ 소재부품장비팀 정다은
美 항공우주 산업 동향 및
진출전략 Global Market Report 22-016
발 행 일 2022년 7월
발 행 인 유정열
발 행 처 대한무역투자진흥공사(KOTRA)
주 소 서울시 서초구 헌릉로13
전 화 1600-7119
홈 페 이 지 www.kotra.or.kr
문 의 처 소재부품장비팀(02-3460-7976)
• ISBN: 979-11-402-0337-6 (95320)
56

22미항공우주산업동향및진출전략

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22미항공우주산업동향및진출전략

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Global Market Report 22-016

1. 보잉(The Boeing Company) 21

□ 글로벌 항공우주 산업 회복 지연 중, 미국이 성장 주도

수요 증가 추세. 항공기 생산 증가로 부품 수입 증가 기대

미 공군의 항공기 현대화 등

□ KOTRA 달라스무역관 수출상담회를 통해 글로벌 기업인 록

◦ 폐쇄적이고 진입 장벽이 높은 시장 특수성을 고려할 때

□ 연방·지역정부 조달 가능성 타진, 신속한 정보 발굴 및 적시 대응 노력 요구

◦ ‘22 년 세계 항공우주 산업 회복은 더욱 광범위해질 것임. 다만

전망. 상대적으로 방위 부문의 강세 이후 상업 부문 회복 예상

* 자료원 : Oxford Economics, Haver Analytics, Tourism Economics (2021.10)

< 국가별 항공우주 산업 연성장률 >

비율 ‘19~ ‘25~ ‘30~ ‘40~

* 자료원 : Oxford Economics, Haver Analytics, Tourism Economics (2021.10)

◦ 상업용 항공기 수요는 43,610 대 인도, 조 달러 전망

- 년에서 ’40년 사이 항공 교통량은 연평균

< ‘21~’40년 전세계 상업항공 시장 전망 >

< ‘31~’40년 종류별 인도 대수 > < 종류별 점유율 전망 >

- 미국내 소재하는 우주테크 기업 수는 약 개사로 전세계

52.1%점유. 이 외에 영국 5.7%, 캐나다 4.5%, 독일 3.8%의 순임.

우주테크 투자에도 선도적인 위치임.

< 세계 우주테크 시장 규모 전망 > < 지역별 우주테크 기업 소재 >

* 자료원 : Pitchbook, SpaceTech Analytics(2021)

* 자료원 : SpaceTech Analytics(2021)

◦ ‘22 년 항공우주 산업 M&A 활동 회복 지속

< 분기별 글로벌 항공우주 산업 M&A 건수 >

* 자료원 : Meridian Capital(2022)

- 미 국군의 우주 서비스 브랜치인 스페이스 포스(Space Force)는

< FAA의 목표, 전략적 목적 및 실행 전략 >

크고 작은 운송 프로젝트를 보다 신속하고 효율적

국제협력 강화 ④ EO 13972: 국방·우주탐사를 위한 소형모듈원전 강화가 있음 .

- 7 개의 우주 정책지침(SPD)를 시행 중. 행정명령과 달리 법적 효력은 없음.

◦ 상업용 항공기 수요 증가 미국 항공기·부품 제조 시장 성장 전망

5년간 연평균 2.5% 성장하여 년에는

- 노후 항공기를 연료 효율이 높은 신규 항공기로의 교체 수요. 경제

항공기 부품 수입규모는 533.8억 달러에서 5년간 연평균 1.6% 성장하여

- 주요 기업은 보잉(시장 점유율 21.2%), 록히드 마틴(13.2%), GE 항공

< 미국 항공기·부품 제조 시장 규모 > < 미국 항공기·부품 수입 규모 >

* 자료원 : IBIS World(2022.5)

-항공기·부품 제조 시장에서 항공기 제조는 59.2% 를 점유하며, 엔진

< 품목별 시장 점유율 > < 주요 시장 >

* 자료원 : IBIS World(2022.5)

- ‘22 년 미국의 항공기 부품 수출은· 802.4억 달러이며, 주요 수출국은

- ‘22 년 미국의 항공기 부품 수입은· 533.8억 달러이며, 주요 수입국은

* 자료원 : IBIS World(2022.5)

◦ ‘12~’21 년 사이 미국 항공우주 부문 FDI 프로젝트 건수는 213 건,

< 과거 10년 미국 항공우주 부문 FDI 프로젝트 건, 투자 규모, 고용 규모 동향 >

* 자료원 : FDI Markets(2022.2)

* 자료원 : FDI Markets(2022.2)

사용한 GEnx는 기존 엔진보다 최대 15.0% 연료 효율이 높음.

- 항공전자공학 및 관련 부품 공급업체도 경쟁력을 유지하기 위한

지역별로는 북미가 1.5 조 달러로 전 세계 시장의 45.4% 점유할 것임.

◦ 무인 항공기 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 시장 성장

노스롭그루먼(Northrop Grumman), 텍스트론(Textron), 애어로바이

로봇 및 무인 항공기. 저렴한 생산 비용, 높은 안전도가 장점. 군용 외

시스템(HES Energy Systems), 제로애이비아(ZeroAvia) 등임.

에어버스는 ’35년부터 소형 ZEROe 여객기 생산 계획

< 관련 기술 로드맵 >

Joint Strike Fighter(JSF) 프로그램과 같은 프로젝트는 항공우주

◦ 우크라이나 사태 장기화에 따른 공급망 위협 우려

 보잉(The Boeing Company)

지출. 협력적 참여를 장려하고 고객에게 가치를 제공하는 핵심

공중 공격 항공기(FLRAA) 입찰을 위해 록히드 마틴의 시코르스키

소프트웨어 개발, 디지털 엔지니어링 기술을 사용하여 제작 및