Ấn phẩm

Tháng Tám 2023

Asia Pacific Markets Update – Short, Hot and Tasty - HOTEL MARKET SIP

PHÚ QUỐC
 Với cảnh quan thiên nhiên và vị trí thuận lợi gần
với các thành phố lớn của Đông Nam Á, Phú

PHÚ
Quốc hiện đang là một trong những điểm đến có
tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, hạ tầng du lịch, giao

thông và tiện ích giải trí trên đảo tiếp tục được cải
thiện. Theo chiến lược đề ra, Phú Quốc được

QUỐC
định hướng trở thành một điểm đến du lịch quốc
tế, có thể cạnh tranh với các địa điểm nổi tiếng
như Phuket và Bali. Mặc dù ghi nhận tốc độ phát
triển nhanh, Phú Quốc vẫn cần nhiều nỗ lực để
khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế
và thu hút du khách quay trở lại. Liệu Phú Quốc
có thể trở thành một điểm đến quốc tế nổi bật như
kỳ vọng?

CÁC CỘT MỐC CỦA NGÀNH DU LỊCH PHÚ QUỐC

Cảng hàng Hoàn tất mở Đóng cửa biên Giãn cách Mở cửa Trung Quốc
không quốc tế rộng cảng hàng giới vì dịch xã hội tại biên giới mở cửa
Phú Quốc mới không Phú Quốc COVID-19 Việt Nam biên giới
đi vào vận hành

2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Đón chuyến Đón chuyến Đón chuyến Khai thác Khai thác Vận hành Khai thác
bay charter bay charter bay charter chặng bay chặng bay công viên chặng bay
đầu tiên từ đầu tiên từ đầu tiên từ Kuala Hong Kong chủ đề Mumbai –
Nga Stockhom London Lumpur – – Phú Quốc VinWonders Phú Quốc
Phú Quốc và New
Delhi – Phú
Quốc
Khai thác Khai thác Khai thác
chặng bay chặng bay tuyến cáp
Quảng Châu Seoul – Phú treo vượt
– Phú Quốc Quốc và biển
Bangkok –
Phú Quốc
NGUỒN CẦU
Lượt Khách Đến Phú Quốc
6.0
Lượt khách (triệu)

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Khách Nội Địa Khách Quốc Tế

Nguồn: Sở Du Lịch Kiên Giang

Trong giai đoạn 2014 đến 2019, tổng lượt khách đến Phú Quốc tăng trung bình 35,7%/năm, trong đó lượt khách
quốc tế tăng 26,3%/năm và lượt khách nội địa là 37,6%.

Năm 2019, Phú Quốc ghi nhận 5,1 triệu lượt khách đến và nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này, Phú Quốc có
thể thu hẹp khoảng cách với các điểm đến du lịch nổi tiếng như Bali và Phuket. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19
đã giáng đòn vào hoạt động du lịch của hòn đảo này.

Vào năm 2022, sự khôi phục mạnh mẽ của thị trường nội địa thúc đẩy ngành du lịch Phú Quốc. Hoạt động du
lịch tại Phú Quốc phụ thuộc lớn vào khách nội địa khi nguồn khách này chiếm 86% thị phần (2019); trong khi đó
thị trường khách quốc tế chiếm tỷ trọng lớn tại Bali (40%) và Phuket (55%). Do ít phụ thuộc vào khách quốc tế
nên trong giai đoạn ảnh hưởng bởi đại dịch, Phú Quốc vẫn đón tiếp 3,5 triệu tổng lượt khách vào 2020 và tăng
lên 5,1 triệu lượt vào năm 2022; trong đó khách nội địa đạt 4,9 triệu, tăng 10% so với năm 2019.
trong đó,
Năm 2022, lượt khách quốc tế đến Phú Quốc chỉ đạt 218.500 lượt, tương đương 33% so với năm 2019. Nguồn
cầu giảm chủ yếu do sự sụt giảm từ hai thị trường khách lớn Nga và Trung Quốc. Với sự vắng bóng của thị
trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc đang trở thành nguồn khách chính đến đảo.

Thị trường Ấn Độ được đánh giá nhiều tiềm năng cho ngành du lịch Phú Quốc; tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng
đang chậm lại. Bên cạnh đó, lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với tiềm năng của
nguồn khách này. Theo thống kê, 322.580 lượt khách Ấn Độ đã đến Phuket và 1,9 triệu lượt khách đến Thái
Lan, trong khi đó Việt Nam chỉ đón tiếp khoảng 169.000 lượt khách vào năm 2019.
PHÚ QUỐC &
CÁC ĐIỂM ĐẾN TRONG KHU VỰC

Boracay Phú Quốc Phuket Bali

Diện tích 10 km2 574 km2 543 km2 5,780 km2 5.780

Dân số 37.800 179.500 417.900 4.360.000

Khách quốc tế (2019) 1.100.000 672.000 10.600.000 6.300.000
Đường bay thẳng
13 15 52 50
trực tiếp (*)
Hoạt động du lịch (**) 172 360 2.580 9.181
(*) Nguồn: Flightradar24
(**) Nguồn: TripAdvisor

Boracay, Phú Quốc, Phuket và Bali là những điểm đến lý tưởng ở Đông Nam Á, với nhiều trải nghiệm và cảnh
quan hấp dẫn.

So với các điểm đến khác, hoạt động du lịch quốc tế tại Phú Quốc vẫn còn sơ khai. Năm 2019, lượt khách quốc
tế đến Phú Quốc chỉ tương đương 6% lượt khách quốc tế đến Phuket, 11% của Bali và 60% so với Boracay.

Phuket và Bali đã khẳng định vị thế của mình là điểm đến du lịch quốc tế với các trải nghiệm đa dạng cùng cơ
sở hạ tầng du lịch hoàn thiện, cung cấp nhiều lựa chọn lưu trú từ phổ thông đến hạng sang, cao cấp phù hợp
với từng mức ngân sách và sở thích của khách du lịch.

Trong khi đó, Phú Quốc và Boracay là những điểm đến mới với thiên nhiên hoang sơ và những bãi biển đẹp.
Dẫu Boracay có diện tích nhỏ và tiếp cận chưa thuận tiện, hòn đảo này vẫn là một điểm đến nổi tiếng với du
khách quốc tế, thu hút du khách quay trở lại nhiều lần.
20
Lượt khách đến (triệu lượt)

15

10

-
2019 2022 2019 2022 2019 2022 2019 2022
Boracay Phú Quốc Phuket Bali

Khách nội địa Khách quốc tế

Nguồn: Cơ quan du lịch địa phương

Đại dịch Covid đã ảnh hưởng đến ngành du lịch Phuket và Bali do sự phụ thuộc lớn vào hoạt động du lịch quốc
tế. Năm 2022, tổng lượt khách đến Phuket giảm 61% so với năm 2019, và tại Bali giảm 39%. Boracay và Phú
Quốc ghi nhận mức độ khôi phục tích cực hơn. Boracay đón 1,75 triệu lượt khách, đạt 86% mức năm 2019
trong khi đó lượt khách đến Phú Quốc trong năm 2022 tương đương mức năm 2019.
KẾT NỐI
HÀNG KHÔNG
Kết nối giao thông là một yếu tố quan trọng để phát 60 300

Tần suất hàng ngày (chuyến)

Số điểm đến (thành phố)
triển một điểm đến quốc tế. Tần suất và mức giá hợp 50 250
lý của các chuyến bay giúp gia tăng sự thu hút của một
40 200
điểm đến, và đây vẫn là một rào cản đáng kể đối với
Phú Quốc. Trong khi đó, Phuket và Bali có mạng lưới 30 150
kết nối quốc tế rộng rãi với nhiều đường bay trực tiếp,
20 100
thường xuyên đến các thành phố lớn như Singapore,
Thượng Hải và Hong Kong, giúp gia tăng kết nối thuận 10 50
tiện đến các thị trường quốc tế.
0 0
Boracay Phú Quốc Phuket Bali
So với Phuket và Bali, Phú Quốc có rất ít đường bay
trực tiếp. Tần suất các chuyến bay hàng ngày đến Số điểm đến Tần suất chuyến bay hàng ngày
Phuket và Bali cũng nhiều hơn Phú Quốc lần lượt là (*) Số lượng chuyến bay khởi hành trong tháng 7/2023

150% và 430%. Nguồn: Flightradar24

500
Phuket và Bali cũng có kết nối giao thông nội địa với
tần suất nhiều hơn. Theo thống kê, Phuket có khoảng 400
330 chuyến bay mỗi tuần đến Bangkok, Bali có 400
300
chuyến bay mỗi tuần đến Jakarta, trong khi Phú Quốc
có 160 chuyến bay đến Thành phố Hồ Chí Minh và 90 200
chuyến bay đến Hà Nội mỗi tuần. Tần suất chuyến bay
và giá vé phần nào có mối tương quan, chẳng hạn như 100
một chuyến bay từ Bangkok đến Phuket vào cuối
0
tháng 7 có giá khoảng US$50-90, trong khi một chuyến Manila - Hà Nội/Tp.HCM Bangkok - Jakarta - Bali
bay giữa TP.HCM và Phú Quốc có giá cao hơn, từ Boracay - Phú Quốc Phuket

US$80-130. Tần suất chuyến bay hàng tuần

(*) Số lượng chuyến bay khởi hành trong tháng 7/2023

Nguồn: Flightradar24
TẦN SUẤT THEO TUẦN CỦA
BA ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ
PHỔ BIẾN(*)

21 14
SEOUL SEOUL

6 PHÚ QUỐC
4
BORACAY

ĐÀI BẮC KUALAR LUMPUR

3 4
HONG KONG BANGKOK

62 129
KUALAR LUMPUR SINGAPORE

61 92
PHUKET

SINGAPORE KUALAR LUMPUR

33 60
BALI

THƯỢNG HẢI PERTH

(*) Số lượng chuyến bay khởi hành trong tháng 7/2023
Nguồn: Flightradar24

Tại Phú Quốc, các chuyến bay đến Đài Loan và Ấn Độ đã tạm ngưng khai thác. Ngoài ra, Phú Quốc hiện chưa
có đường bay thẳng đến Singapore – một trong những sân bay trung chuyển lớn trong khu vực và là một trong
năm nguồn khách lớn đến Bali và Phuket vào năm 2022.

Trước dịch, nguồn khách từ các chuyến bay charter từ thị trường Châu Âu đem đến kết quả khả quan đối với
nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp. Các đơn vị lữ hành Nga tổ chức các chương trình du lịch, kết nối Phú Quốc với
Moscow và một số thành phố khác. Ngoài ra, đơn vị lữ hành TUI cũng cung cấp các chương trình theo mùa kết
nối với thị trường Anh và Thụy Điển. Việc khôi phục các chuyến bay charter này được kỳ vọng sẽ là chất xúc
tác, thúc đẩy hoạt động du lịch quốc tế tại Phú Quốc khởi sắc hơn trong giai đoạn cuối năm.
 NGUỒN CUNG
KHÁCH SẠN

Tốc độ cải thiện cơ sở hạ tầng và hấp dẫn du lịch của

Phú Quốc từ 2012 đã thúc đẩy sự phát triển của ngành
nghỉ dưỡng. Từ dưới 3.000 phòng trung – cao cấp vào
năm 2015, đến tháng 6/2023, Phú Quốc ghi nhận
14.300 phòng. Các nhà điều hành khách sạn quốc tế
quản lý hơn 40% tổng nguồn cung phòng, và 21%
được vận hành bởi chủ đầu tư dưới thương hiệu
nhượng quyền. Khoảng 38% nguồn cung phòng được
tự vận hành bởi chủ đầu tư.

Nguồn Cung Phòng, Phân Khúc Midscale - Luxury Nguồn Cung Hiện Tại,
20,000 Theo Nhà Điều Hành
Nguồn cung (phòng)

16,000 NĐH Địa

Phương
12,000 1%
Nhượng
Quyền 21%
8,000
Tự vận hành
4,000 38%
NĐH Quốc
0 Tế 40%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Midscale Upper Midscale Upscale Upper Upscale Luxury Nguồn cung tương lai

Khách sạn thuộc hệ thống nhà Dự án tương lai Số lượng thương hiệu khách
điều hành quốc tế tại Phú Quốc nổi bật sạn quốc tế đang gia tăng tại
Thị Phần Hiện Tại
Phú Quốc, nhiều thương hiệu
Theo Nhà Điều Hành Quốc Tế
mới dự kiến sẽ hiện diện tại
La Festa, Curio Collection by Hilton Phú Quốc trong ba năm tới.
MGallery Phú Quốc Hiện nay, trong số các dự án
Wyndham Accor Park Hyatt Phú Quốc
28% 30% LUXNAM* Phú Quốc
do nhà điều hành khách sạn
Emblems Collection Phú Quốc quản lý, Accor đang dẫn đầu
Best Western IHG
Fairmont Phú Quốc với 30% nguồn cung; IHG và
8% 12% Marriott chiếm lần lượt 12% và
Radisson 6% 10% thị phần.
Melia Marriott
6% 10%

PHÚ QUỐC &
CÁC ĐIỂM ĐẾN TRONG KHU VỰC
100,000
Nguồn cung (phòng)
80,000
60,000
40,000
20,000
- -
Boracay Phú Quốc Phuket
Nguồn cung phòng
Phú Quốc có khoảng 25.000 phòng lưu trú, chiếm đa
số là các dự án nhỏ do chủ đầu tư tự vận hành.
Nguồn cung phòng hạng sang, cao cấp (upper
upscale – luxury) chiếm khoảng 15%.
Hầu hết các khách sạn cao cấp nằm ở phía Tây của
Phú Quốc dọc theo khu vực Bãi Trường. Các bãi biển
ở khu vực này lặng sóng, trong xanh và ấm áp trong
giai đoạn mùa khô (từ tháng Mười Một đến tháng Tư),
lý tưởng cho hoạt động du lịch biển. Hiện nay, nhiều
dự án đang trong quá trình hoạch định phát triển mở
rộng sang hướng phía Đông và lên phía Bắc của đảo.
HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH KHÁCH SẠN
Phú Quốc sở hữu nhiều tiềm năng khai thác các dịch
vụ MICE, sự kiện thể thao và đám cưới, với đa dạng
tiện ích hội nghị, chỗ lưu trú và hoạt động giải trí phù
hợp với nhiều tệp khách hàng. Dẫu vậy để duy trì và
khai thác tốt tiềm năng kinh doanh, Phú Quốc cần
đảm bảo kết nối hàng không, giá cả cạnh tranh và
nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng.
Hoạt động kinh doanh khách sạn tại Phú Quốc biến
động theo mùa. Công suất khai thác đạt mức cao
trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Ba (mùa cao
điểm) và mùa thấp điểm thường từ tháng Năm đến
tháng Chín.
Khác màu font chữ so
với các headings khác
25 250
Quy mô trung bình (phòng)
Ultra-luxury (số dự án)
20 200
15 150
10 100
5 50
0
Bali Boracay Phú Quốc Phuket Bali
Dự án ultra-luxury Quy mô trung bình
So với Phuket và Bali, Phú Quốc có nguồn cung phòng
lưu trú ít hơn, tương đương với 27% nguồn cung phòng
của Phuket và 31% của Bali.
Bali và Phuket sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng hạng sang
nổi tiếng như Aman, Rosewood và Bulgari. Trong số các
địa điểm trên, Bali hiện đang dẫn đầu về số lượng khu
nghỉ dưỡng hạng sang (ultra-luxury), trong khi Boracay
và Phú Quốc chỉ có một dự án. Các khu nghỉ dưỡng
ultra-luxury tại Phuket và Bali chủ yếu theo mô hình
boutique quy mô nhỏ (khoảng 70 phòng/dự án). Trong
khi đó dự án tại Boracay và Phú Quốc có quy mô lớn
hơn, với quy mô trung bình khoảng 200 phòng.
Nhu cầu lưu trú bắt đầu tăng trở lại vào tháng Mười cho
đến cuối mùa cao điểm vào cuối tháng Ba. Công suất
phòng và giá phòng trung bình đạt cao nhất vào tháng
Mười Hai và tháng Một, trùng với lễ Giáng sinh và Tết.
Tốc độ tăng trưởng nguồn cung khách sạn và resort
nhanh chóng trong những năm gần đây gia tăng áp lực
cạnh tranh khiến các khách sạn thuộc mọi phân khúc
đều gặp thách thức trong việc cải thiện giá phòng. Các
khách sạn thuộc phân khúc cao cấp đạt mức giá phòng
trung bình (ADR) khoảng US$100 – 120, với công suất
cho thuê khoảng 30% – 35% trong 6 tháng đầu năm.
CHÍNH SÁCH
THỊ THỰC
Hiện nay, du khách từ 25 quốc gia có thể đến Việt Nam
mà không cần visa, với thời gian lưu trú là 30 ngày đối với
các quốc gia thành viên ASEAN và khoảng 15 ngày đối
với khách du lịch từ các quốc gia khác. Ngoài ra, Việt Nam
cũng áp dụng chính sách thị thực điện tử cho phép du
khách từ 80 quốc gia nhập cảnh một lần với thời gian lưu
trú 30 ngày. Theo chính sách mới, thời gian lưu trú sẽ
được kéo dài lên 90 ngày và cho phép nhập cảnh nhiều
lần, hiệu lực áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Tại Việt Nam, Phú Quốc là điểm đến duy nhất miễn visa
cho khách du lịch quốc tế lưu trú trong 30 ngày với điều
kiện du khách phải đến Phú Quốc trực tiếp bằng đường
hàng không hoặc đường biển. Mặc dù đây là chính sách
giúp Phú Quốc có được lợi thế cạnh tranh trong việc thu
hút thị trường khách quốc tế, sự hạn chế về các đường
bay thẳng quốc tế lại là một rào cản. Hiện nay, địa phương
đang đề xuất kéo dài thời gian miễn visa từ 30 ngày lên 6
tháng để thúc đẩy sự khôi phục ngành du lịch địa phương.

Trong khu vực, Thái Lan hiện áp dụng miễn visa cho 68
quốc gia và cấp thị thực điện tử cho phép lưu trú 60 ngày
cho hơn 20 quốc gia. Indonesia cho phép du khách từ 92
quốc gia đăng ký visa trực tuyến với thời gian lưu trú từ 30
đến 60 ngày và đang xem xét mở rộng danh sách thêm 83
quốc gia khác.

TRIỂN VỌNG
Triển vọng kinh doanh tại Phú Quốc vẫn còn nhiều học cũng như các nguồn lực hỗ trợ cho hộ kinh doanh,
thách thức. Hiện trạng cơ sở hạ tầng chưa bắt kịp doanh nghiệp nhỏ.
với tốc độ phát triển dự án, đem đến những tác
So với các đảo du lịch khác trong khu vực, Phú Quốc
động tiêu cực đến hoạt động du lịch trên đảo. Hiện
hiện vẫn thiếu chiến lược marketing bài bản cho điểm
nay, quá trình phát triển dự án tại Phú Quốc còn
đến. Quá trình này đòi hỏi sự cân nhắc thấu đáo và
thiếu sự liên kết cũng như điều phối từ góc độ tổng
cần sự hợp tác, phối hợp giữa địa phương và doanh
thể để xây dựng một hệ sinh thái du lịch hoàn
nghiệp. Chiến lược truyền thông này cần chú trọng các
chỉnh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tình
sáng kiến thúc đẩy hoạt động du lịch đồng thời chú
trạng cung vượt cầu các dự án shophouse cũng là
trọng đến yếu tố bền vững để duy trì sức hấp dẫn tự
một vấn đề đáng quan tâm khi tình trạng các
nhiên của đảo.
shophouse bỏ trống phần nào ảnh hưởng đến
không gian, sức sống của đảo.…của các dự án Với cảnh quan thiên nhiên và vị trí địa lý thuận tiện,
shophouse
Phú Quốc vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển hoạt
Ngoài việc nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối
động du lịch. Tuy nhiên, triển vọng phát triển của Phú
như mở rộng sân bay và giới thiệu các chặng bay
Quốc trong tương lai sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc
mới, Phú Quốc cũng cần đẩy mạnh phát triển thêm
liệu Phú Quốc có thể tạo ra và đem đến những trải
cơ sở hạ tầng xã hội bao gồm bệnh viện, trường
nghiệm giá trị cho du khách trong và ngoài nước.
 Về Savills Hotels APAC
Với kinh nghiệm và mức độ am hiểu về thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng cùng với hệ thống thông tin và mạng lưới
network rộng rãi trong khu vực, Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn hoạch định,
phát triển, quản lý và đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.
Savills Hotels hỗ trợ Chủ đầu tư trong suốt vòng đời phát triển của dự án từ giai đoạn hoạch định, triển khai, vận hành cho
đến thoái vốn thông qua các dịch vụ tư vấn chuyên sâu tùy theo tiến độ và yêu cầu của dự án, bao gồm: Tư Vấn Chiến
Lược, Đại Diện Chủ Sở Hữu Khách Sạn, Tư Vấn và Môi Giới Đầu Tư.

HỒ SƠ NĂNG LỰC

MANDARIN ORIENTAL ĐÀ NẴNG SÂN BAY QUỐC TẾ CHANGI, NHÀ GA SỐ 5

Dịch vụ: Nghiên cứu khả thi Dịch vụ: Tư vấn chiến lược cho thành phần khách sạn

ZANNIER HOTELS BÃI SAN HÔ MGALLERY PHÚ QUỐC

Dịch vụ: Tư vấn cấu trúc chương trình cho thuê, Xem xét giá bán Dịch vụ: Nghiên cứu khả thi, Lựa chọn nhà điều hành

NOBU HOTEL & RESIDENCES ĐÀ NẴNG MELIA HỒ TRÀM AT THE HAMPTONS

Dịch vụ: Tư vấn cấu trúc quản lý, Lựa chọn nhà điều hành Dịch vụ: Nghiên cứu khả thi, Lựa chọn nhà điều hành, Xem xét hoạt
động kinh doanh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nhung Phạm Uyên Nguyễn Ngân Phạm

Trưởng bộ phận Trưởng bộ phận Quản lý tư vấn
Marketing & PTKD Tư vấn

Pthithuynhung@savills.asia Ntouyen@savills.asia Pphuongngan@savills.asia

+84 934 345 630 +84 964 310 328 +84 948 718 991