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2016년 23호
중국 심천의 재발견,
날개다는 하드웨어 스타트업
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2016년 6월
기업경쟁력실 김보경 연구원
CONTENTS
[요 약] ⅰ
I. 연구 배경 및 목적 01
Ⅲ. 결론 및 시사점 22
보고서 내용 문의처
기업경쟁력실 김보경 연구원(☎ 02-6000-5177, bkkim36@kita.net)
요 약
최근 중국 심천(Shenzhen)은 IT 제조 분야 창업이 활성화되면서 과거 저비용
에 기반한 단순 제조 기지에서 혁신 제조업 창업의 허브로 주목받고 있다. 특히
심천은 하드웨어 분야의 실리콘밸리로 불리며 하드웨어 스타트업에 유용한 모
든 종류의 공급자 및 서비스 자원이 갖추어진 곳이라는 평가를 받고 있다.
이처럼 분업화, 전문화, 협업화된 가치망 속에서 심천의 하드웨어 스타트업은 시장변
화에 유연하게 대응하는 기민성(Speed), 전문적 창업지원을 통해 핵심 역량 및 네트워
크를 확보함으로써 성장해 나가는 확장성(Scalability), 재무 안정성 및 최적화된 비즈니
스 환경으로 기업의 지속성(Stability)을 갖추게 되고 글로벌 기업으로 발돋움할 수 있
다 .
경쟁력 요인 경쟁력 요소 구분
제조 집적 클러스터 빠른 제품 생산 기민성
산자이 문화 빠른 제품 혁신 (Speed)
창업지원기관 창업단계별 특화 서비스 확장성
액셀러레이터 전문화된 육성 시스템 (Scalability)
민간 창업 투자 풍부한 재무 유동성 지속성
정부 창업 지원 최적화된 비즈니스 환경 (Stability)
자료 : 연구자 작성
1)기존 일방향‧수직적 공급사슬(Supply Chain)이 아닌 다양한 협력자들을 포함하는 네트워크 형태의 공급망을 의미
IIT, 국제무역연구원 ⅰ
우리나라도 하드웨어 스타트업을 활성화하기 위해서는 제조기반을 확충하고
다양한 기능을 가진 기업, 정부, 학계 간 협업을 촉진해 스타트업이 쉽게 성장
할 수 있는 가치망 생태계로 나아가는 것이 중요하다. 기술 공유를 통한 관련
기업 육성 및 비즈니스 플랫폼 확대가 요구되며 전문화된 액셀러레이터 육성,
크라우딩펀딩 활성화로 스타트업 생태계의 자생력을 강화해야 한다.
자료 : 연구자 작성
<심천 기업 수 추이>
자료 : 중국국가통계국
IIT, 국제무역연구원 1
● 특히 신성장동력으로 주목받고 있는 ICT융합 제조분야에서 성장이 두드러짐
자료 : 기업 홈페이지 및 언론보도 종합 정리
<심천 도시 개요>
* 위치 : 중국 광둥성
* 면적(㎢) : 1,953
* 인구 : 약 1078만명(’14년 기준)
* 1인당 GDP : S25,038(’15년 기준)
* GDP 성장률 : 8.9%
* 1980년 중국 최초로 경제특별구역으로 지정
자료 : 심천시 정부 홈페이지 및 언론기사 종합
1. 제조 집적 클러스터
● (부품확보)알리익스프레스(Aliexpress), 화창베이(華强北)를 통해 거의 모든 종류
의 부품을 구할 수 있으며 센서, 인쇄회로기판(Printed Circuit Board,
PCB), 배터리의 경우 이미 기존 산업에서 표준화‧범용화되어 설계도만 있
으면 저렴한 가격에 시제품 제작이 가능함
IIT, 국제무역연구원 3
● (제품설계)스마트폰 설계를 담당하던 디자인하우스 및 ODM기업이 수백 여
개로 스타트업은 전자회로 설계, 제품 디자인을 저렴한 가격에 아웃소싱
하거나 개방형 설계모델을 통해서 직접 구상할 수 있음
자료: Silvia Lindtner, Anna Greenspan, David Li, Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and
Maker Entrepreneurs, 2015
자료 : 알리익스프레스 홈페이지
4 중국 심천 창업생태계 경쟁력 요인과 시사점
알리바바가 운영하는 B2C 온라인 전자상거래사이트로 전 세계 유통망을
확보하고 있으며 저렴한 가격에 필요한 부품을 구매할 수 있음
자료 : 연구자 현지 취재
IIT, 국제무역연구원 5
1일 유동인구 최대 50만 명, 1.45㎢ 면적의 약 15만 개의 오프라인 상가가
있는 최대 전자상가로 거의 모든 부품을 저렴한 가격에 구할 수 있으며
시제품 제작도 가능함
시대별 의미 주요특징
1999~2010 카피캣(Copycat) 동일성
2010~2013 하드웨어가격혁신 저가격
2014~ 개방형 생태계 혁신
자료 : Deloitte(2015) 참고 연구자 정리
IIT, 국제무역연구원 7
<산자이 제품 사례>
① 시드 스튜디오(Seeed Studio)
IIT, 국제무역연구원 9
- 공정비용은 여타 중국 공장들에 비해서도 10~20% 정도 저렴한 것으로 알
려져 있으며 시드 스튜디오의 OPL을 바탕으로 PCB 조립을 요청할 경우
7~10일 내 시제품 제작이 가능함
<시드 스튜디오 시제품 제작 관련 내부 모습>
자료 : 연구자 현지 취재
- 자체 제조설비 및 분야별 전문화된 부품기업과의 협력을 통해 범용 부품을
조달하고 시제품 제작 비용을 절감
자료 : Deloitte(2015) 참고 연구자 정리
● 프로파게이트 플랫폼에서는 제품 디자인, 시제품 제작, 양산, 판매, 유통까
지 제품 생산 전 주기를 원스톱으로 지원
자료 : 시드 스튜디오
② 잉단(Ingdan)
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<잉단의 스타트업 지원 서비스 모델>
자료 : 연구자 작성
③ 따공팡(大公坊)
<심천 소재 주요 액셀러레이터>
액셀러레이터명
구분 설립년도 초기투자(교환지분) 선발팀수 프로그램 기간 강점
(운영기관)
$25,000(6%)
111일 간 시제품
HAX $100,000(9%) 상/하반기 심천/실리콘밸리
2011 제작(심천) 후
(SOSVentures) 최대 $200,000까지 각 15팀 네트워크
데모데이(실리콘밸리)
외국계 매칭펀드
Highway1
$50,000(5%) 상/하반기 11일(심천) 포함
(P C H 2013 공급망 네트워크
최대 $100,000(8%) 각 12팀 4개월(실리콘밸리)
International)
IIT, 국제무역연구원 13
① 헥스(HAX)
자료 : 헥스 홈페이지
10)Technode(2015.6.16), Tips on Starting up in Shenzhen From HAX General Partner Benjamin Joffe
② 하이웨이원(Highway1)
IIT, 국제무역연구원 15
③ 스타지크(STARGEEK)
④ 제이디플러스(JD Plus)
자료 : 연구자 현지 취재
5. 풍부한 창업 투자 자금
자료 : Zero2IPO 자료 : Zero2IPO
* 심천 소재 벤처캐피탈 수는 약 8000개 정도로 중국 전체의 약 1/3을 차지(’14. 8月
누적, 심천시 중국증권감독관리위원회)
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<벤처투자 신청 방법 및 절차 예시-심천캐피탈그룹>
자료 : Zero2IPO
자료 : (주)한국벤처투자, 2016
IIT, 국제무역연구원 19
● 샤오미(Xiaomi), 텐센트(Tencent)와 같은 대기업의 스타트업 투자가 활발함
6. 정부의 창업지원
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Ⅲ. 결론 및 시사점
1. 결론
경쟁력 요인 경쟁력 요소 구분
제조 집적 클러스터 빠른 제품 생산 기민성
산자이 문화 빠른 제품 혁신 (Speed)
창업지원기관 창업단계별 특화 서비스 확장성
액셀러레이터 전문화된 육성 시스템 (Scalability)
민간 창업 투자 풍부한 재무 유동성 지속성
정부 창업 지원 최적화된 비즈니스 환경 (Stability)
자료 : 연구자 작성
14)최소 시간 및 비용 투입으로 시제품을 제작하고 시장의 반응을 통해 시제품을 개선한 후 제품으로 출시하는 방식
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2. 시사점
15)비상장 중소·벤처기업 전용 주식 시장
16)펀딩프로젝트의 제품 구매권을 보상으로 투자하는 형태로 대표적인 플랫폼으로 킥스타터, 인디고고 등이 있음
17)기업 발행의 유가증권을 대가로 투자가 이루어지며 개인 투자자는 기업당 200만원 및 연간 500만원의 투자 제한이 있음
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<심천의 하드웨어 창업 단계별 활용 자원 예시>
자료 : 연구자 작성
<메이커 페어 개요>
스타트업 시제품 전시회로 2006년 미국 ‘메이크(MAKE)’지 행사를 시작으로 미국, 캐나다, 일본 등 여러 국가에서 개
최되는 세계 최대의 메이커 축제로 발전함. 심천은 2012년부터 개최하였고 작년 기준 200개 국가의 메이커 팀과 스
타트업의 제품 전시, 193,690명의 관람객 참여를 기록하며 세계 최대 규모의 메이커 페어로 빠르게 성장하고 있음
자료 : 언론기사 종합 정리
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KOTRA(2015), 『하드웨어 창업, 중국 선전의 플랫폼을 활용하라!』
KOTRA 심천 글로벌 리포트
Platum(플래텀)
Silvia Lindtner, Anna Greenspan, David Li(2015), Designed in Shenzhen:
Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs
Venture Capital Market Brief(2016.4), 벤처투자정보센터
Zero2IPO
Tech Republic(2014), Shenzhen's ascent from Chinese fishing village to
the world's gadget factory
江门日报
南方日报
前海门户
深圳商報
深圳特区报
经济观 察报
http://www.fashangji.com/com/b2b1982/news/itemid-773704.html(검색일 2016.6.3)