2H21台灣Open RAN供應鏈調查

結果與趨勢分享
吳伯軒 Benson Wu
2021/11/23 研究中心 分析師兼專案經理
 因應商業模式轉換 5G世代演進技術更著重網路架構
時程 1990s~ 2000s~ 2010s~ 2020s~
通訊世代

Voice- dominated Data- oriented Data-dominated X as a Service

商業模式
(B2C：subscriber driven) (Application driven)
B2B／B2B2X

Tech
Revolution
／
Killer
application
Mobile Voice/SMS Mobile Internet Mobile App Customized Network
(Digital phone) (Feature phone) (Smartphone)
2
5G RAN分朝“性能優化”與“成本優化”兩大演進路線
傳統封閉式基地台 5G vRAN
(基地台虛擬化) 4G/5G Open RAN
single (開放架構基地台)
Antenna vendor mMIMO single 類Open RAN
AAU vendor (半開放架構) Multi-vendors

RRU Antenna Proprietary

DU
RRU

BBU CU
DU
COTS
CU

3
O-RAN已成近年5G產業關注焦點 市場成長預測樂觀
2021

Google Trends Key word:

O-RAN

2019

4
 O-RAN Alliance
O-RAN/Open RAN相關組織指出… members
3% (26家)
『全球諸多Tier-1電信營運商陸續投入
Open RAN網路試驗／部署／商用』
事實上…
As of 2Q21…
全球811家
4G/5G 營運商

多數傳統(既有)電信營運商心態保守!!
5
 Open RAN進入主流行動RAN市場的機會與威脅分析
標準化商規設備(COTS)有利降低硬體成本。 多元供應商需要更多測試／時間成本。
開放介面標準形成多元供應商市場格局。 不同供應商難整合恐導致網路優化不易
開放性架構恐帶來較高的網路資安風險。
Cloud-native架構有利降低網路維運／升級
傳統電信營運商需承擔較高的營運風險
／整體網路成本(TCO：Total Cost of Ownership)
(如責任釐清、新舊系統整合…等)。
產品優勢 產品弱勢
(Strengths) (Weaknesses)

(Opportunities) (Threats)
外部機會 外部威脅
5G採用mMIMO與毫米波等技術，網路部 傳統電信設備商加速推動「類開放式」組網方案。
署成本顯著提升。 現階段Open RAN經濟規模仍小，缺乏成熟的
企業專網市場提高對多元組網方案的需求。 生態體系。
部分一線(Tier-1)營運商已表態支持。 全球多數傳統電信營運商仍持觀望態度。
中美地緣政治因素牽動電信設備／供應鏈
替換、重組的市場需求。
資料來源：DIGITIMES Research整理，2021/9 6
Open RAN崛起雜音多 設備商／營運商陷入兩難
Open RAN利用來自不同供應商的零組件、子系統與軟體，
To do or Not to do 來整合、部署並運作RAN…從技術的角度來看是一大進展

對於O-RAN市場前景，許多產業分析師做出許多令人興奮的
預測以及漂亮的成長曲線…
Verizon技術長Kyle Malady也對O-RAN技術發表類似的務實
看法，他表示支持開放性網路的概念，但強調電信業者並不將
之視為立即可用的解決方案 …

T-Mobile的網路部門主管Neville Ray在去年的一場投資人
會議中指出，O-RAN還有許多未解答的問題，特別是關於IP、
系統整合以及可靠度等議題…

• Open RAN→ a game-changer for the telecom industry

• 50/50 opportunity & challenge

7
The more we do, the more we can do
關於O-RAN/Open RAN議題…
DIGITIMES報導：>150
DIGITIMES Research報告：>20

8
 全球研調機構發布Open RAN市調多聚焦電信營運商看法
Key Drivers for adopting Open RAN
35%
34%
32%
By Analysys Mason

By Senza fili/Mavenir

By Heavy reading
9
 DIGITIMES「2021年台灣Open RAN產業鏈調查」
受訪企業一覽
n=29 Open RAN調查研究設計
晶片相關 執行時間：2H21
(5)
研究方法：問卷調查、電話訪談
調查樣本
Supplier • 問卷調查：29家
side • 電話訪談：18家
網通
相關 受訪者條件(criteria)
(19) • 受訪公司現階段有提供3GPP-
based
或O-RAN產品／服務的業者
• 受訪者需為協理/處長/經理級
以上主管
demand 電信商 • 受訪公司需為台灣業者或外商
side (5) 駐台分公司

註：公司位置為隨機排列 10
2H21台灣Open RAN產業鏈調查分享
Open RAN全球產業趨勢／市場看法 Open RAN供應鏈調查

12
 KEY Finding_(1/2)

供應鏈對Open RAN發展的利基與挑戰與營運商存在認知差異
多數設備商認為「多元供應商」是Open RAN崛起的關鍵，反之多數營運商認為增加「網路
部署彈性」才是驅動Open RAN市場成長的關鍵推手。
營運商認為「網路性能／可靠性不足」是發展Open RAN的重要阻礙，而設備商認為「產業
生態／標準制定不成熟」的阻礙影響更大。
受訪者對「 Open RAN將成行動公網主流方案」的看法分歧，多數認為電信市場對
「Open RAN專網」的需求更明確
傳統RAN架構下設備商的主導性較高，而Open RAN架構下營運商的主導性會提高，但多
數營運商對這塊的經驗較少，需要較長的學習曲線時間。
受訪者認為「新進營運商」採用Open RAN公網的比例最高，而選擇 「Tier-1營運商」的比
例不足3成最低。

13 13
 KEY Finding_(2/2)

價格／成本因素對發展Open RAN雖然重要，但並非至關重要
儘管「相對低價」是Open RAN產業訴求的重要賣點，但售價高低並非是營運商或客戶
選擇Open RAN的Top priority，更多是網路性能、系統整合、運作穩定等網路維運層面
的考量。
現階段投入O-RU開發的設備業者數量最多 未來3年內「RU、系統整合、軟體」
將是台廠在Open RAN的三大重點投資項目
現階段多數業者仍以開發單項產品為優先，未來3年內將有部分業者roadmap朝端到端方
案供應商發展。
未來台廠在Open RAN公網市場將以供應硬體設備為主，而在專網市場台廠更有機會提
供total solution。

14 14
對於Open RAN產業發展的正向因素調查
那些可能是驅動Open RAN市場成長的主要因素?
供應商選擇性更多 83%(24)

網路部署彈性(相對傳統RAN)較大 79%(23)

硬體成本(相對傳統RAN)較低 76%(22)

未來更多元的應用場景需求 62%(18)

新進電信營運商(MNO)增加 48%(14)

中美產業脫鉤(地緣政治競爭) 38%(11)

網路技術／服務創新 34%(10)
n=29
營運成本(相對傳統RAN)較低 31%(9)

網路部署時間(相對傳統RAN)較短 21%(6)

網路可靠性(相對傳統RAN)高 3%(1)

15
對於Open RAN產業發展的反向因素調查
那些可能是阻礙Open RAN市場發展的主要因素?
n=29
產業整體生態不成熟 83%(24)

標準(如O-RAN)制定緩慢／不成熟 76%(22)

多元供應商導致整合不易 76%(22)

網路可靠性不足 59%(17)

設備量測／檢測體系仍不成熟 52%(15)

網路資安風險相對較高 45%(13)

缺乏可複製的成功商業模式／案例 45%(13)

對營運商網路TCO下降有限 41%(12)

硬體價格(相較傳統RAN)競爭力不夠高 24%(7)
網路性能不足 21%(6)
市場競爭者過多 10%(3)

16
 對Open RAN導入公網(public network)部署的看法?
Open RAN未來是否會成為5G公網的主流
(全球半數以上營運商採用)組網方案之一?
14%(4) 未來那些類型業者，或以Open RAN
n=29
架構作為部署公網的主要方案?
一定會
新進電信營運商 97%(28)

可能會 45%(13)
傳統Tier-2/3電信營運商 62%(18)
可能不會 n=29
傳統Tier-1電信營運商 28%(8)
一定不會
皆不會以Open RAN
7%(2)
作為公網部署方案
不清楚
35%(10)

3%(1)
3%(1)
17
對Open RAN導入專網(private network)部署的看法?
Open RAN未來是否會成為5G專網的主流
(全球半數以上營運商採用)組網方案之一?

n=29
38%(11)

一定會 多久有機會，Open RAN將成為5G專網

的主流組網方案之一?
可能會
4% 4% 4%
44%(11) 44% (11)
(1) (1) (1) n=25
可能不會 48%(14)
1年以內 1~3年 4~6年 7年以上 不清楚

一定不會

14%(4)

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2H21 台灣Open RAN供應鏈動態_(2/2)
未來3年內可能再增加Open RAN 現階段及未來3年內可能增加Open RAN
產品／服務項目的業者家數／比重 產品／服務項目的業者家數／比重
O-RU 29%(7) O-RU 42% 29% 71%(17)

軟體開發 29%(7) 系統整合 38% 25% 63%(15)

n=24 系統整合 25%(6) 軟體開發 29% 29% 58%(14)

O-CU 17%(4) O-DU 33% 13% 46%(11)

傳輸網相關 17%(4) O-CU 21% 17% 38%(9)

O-DU 13%(3) 傳輸網相關 13% 17% 30%(7)

通訊晶片 8%(2) 通訊晶片 17% 8% 25%(6)

設備量測 4%(1) 設備量測 17% 4% 21%(5)

19
Open RAN產品／方案研發重點與市場需求調查
在發展Open RAN產品／解決方案 目標客群(如營運商、品牌設備商)在評估／採購
最重視的部份?(最多3項) Open RAN最重視的部份是? (最多3項)
系統整合性
n=24 運作穩定性 46%(11) 58%(14)
(端到端的整體方案)
系統整合性
(端到端的整體方案)
46%(11) 產品性能 54%(13)

領先技術 42%(10)
運作穩定性 54%(13)
產品性能 42%(10)
價格 33%(8)
市場價格競爭力 29%(7)
產品性能功耗比 17%(4)
產品性能功耗比 25%(6)
網管系統 17%(4)
未來擴充性 21%(5)
領先技術 13%(3)
網管系統 17%(4)
未來擴充性 13%(3)
網路資安 4%(1)
與既有的2G/3G/4G 4%(1) 售後服務／客戶關係 13%(3)
行動網路整合
與既有的2G/3G/4G
售後服務／客戶關係 4%(1) 8%(2)
行動網路整合
20
訪談主要觀點-關於台廠跨足Open RAN市場的觀點
市場需求面：Datacom與Telecom客戶的需求不同，datacom主要需求是
connectivity，電信業是total solution，台廠必須擺脫作datacom事業的思維。
技術面：營運商分別採購RU/DU/CU再合組的難度很高，O-RAN聯盟提倡的「 multi-
vendors」情境只是理想，最終可能不會在市場實現。
市場趨勢面：長期來看，Open RAN市場可能會從百家爭鳴收斂至少數幾家Tier-1大
型業者，具有與傳統設備商競爭的實力。
商業模式面：在公網市場，台廠可能循類似Wintel模式分食硬體代工市場；在專網市
場，部分台廠有可能成為total solution provider。

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TＨＡＮＫ ＹＯＵ
吳伯軒 Benson Wu
研究中心 分析師兼專案經理