成為獲獎的頂尖股票分

析師

擊敗 99% 的買方和賣方分析師
自我介紹

實戰經驗豐富

超過18年投資經驗
曾訪談及面見數千家上市公司管理層
曾撰寫數百份上市公司研究報告
於全球最大專業投資者社區SumZero舉辦的研究報告大賽中屢獲殊榮
Top Performer, FactSet Top Idea Tournament - Large-Cap Contest
Runner-Up, SumZero's 1st What Will Warren Buffett Buy Next Challenge
Runner-Up, FactSet Top Idea Tournament - Large Cap Contest
Contest-Honoree, FactSet Top Idea Tournament - Best Short Contest
Winner – Top Stocks For 2021 Sumzero - Asia
成為Top 1% 的股票分析師

 做最詳盡的研究

 寫最好的報告

 做最有效的股票研究推薦

 維護良好的人網絡，將業務聯繫轉化為您的個人網絡
 做最詳盡的研究
建立投資敘述的步驟
發生了什麼(3~5 YEARS)、正在發生什麼(PAST 6 MONTHS TO 1 YEAR)、
將要發生什麼 ( NEXT 6 TO 18 MONTHS )
做最詳盡的研究

 審閱上市招股說明書及年報（五至十年）
 查閱獨立行業研究報告
 研究財務報告
 查看市場觀點
 採訪公司管理層
 閱讀圖表
上市招股說明書及年報
 業務概況描述公司的經營情況
 行業格局描述了公司所處行業的性質和提供了其主要競爭對手
 風險因素概述了公司業務模式面臨的主要風險
 股東尋找與控股股東的關係，主要股東、出售股東和基石投資者
 了解IPO資金將如何使用
 管理團隊簡歷審查管理層背景高管、他們的歷史和經驗。
研究獨立行業研究

 了解最新行業發展及未來趨勢
資料來源：大型諮詢公司，如麥肯錫公司、
BCG、會計四大巨頭、Business Monitor 等
他們為高級管理人員提供行業戰略方面的建議, 有關他們的有說服力的統計
數據觀點
 行業專家研究，例如 IT 領域的 Gartner、集裝箱船 Alphaliner、海運船
Drewry、Spears石油和天然氣鑽探及聯營公司、博彩聯盟、ETC
徹底審查財務報告

 瀏覽五年財務報告，建立基礎財務模型會計政策

 回顧業務前景和管理詳細討論部分尋求一致性和實施記錄
賣方經紀商的研究報告

 賣方經紀商的第一份覆蓋報告、更新說明和財務模型。 在審查了他們的出
版物後，與相應的分析師舉行會議。

 向賣方分析師詢問利益相關者聯繫方式的參考
管理會議1

 首次與投資者關係會面先前研究提出的問題，更新最近的企業發展和戰略。
更深入地了解關鍵財務變量、內部KPI和預算等

 嘗試獲取供應商和客戶的參考聯繫人
管理會議2

 第一次會議後，制定詳細的財務報告模型。 確定關鍵問題並製定
向高級管理層提出的問題, 與主管舉行第二次會議, 通過關鍵問題和審查他們的
業務前景並了解管理層的個人特徵
圖表閱讀

 價格圖表和估值圖表符合歷史事件對價格走勢和市場情緒的影響, 了解最近
對公司的看法

 研究推動價格波動的因素
寫最好的報告

 如何寫好一份研究報告，包括報告的結構，內容，風格和格式。
介紹如何最有效地推薦股票

 溝通和展示報告，如何回應問題和反饋，如何建立信譽和關係。

 簡單易懂的故事，連6歲的孩子都能聽懂
維護良好的業務網絡，將業務聯繫轉化
為您的個人網絡