【新加坡+1】

把握东南亚制造业新机遇

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东南亚与主要市场的贸易预计会在来年持续增加

制造出口有长期增长的趋势
• 2015-2019东南亚制造出口平均增
长率维持在5% （世界平均为3%）
• 东南亚与世界各大市场的双向贸易
预计会持续增长
• 在后疫情逐渐开放中，东南亚的平
均PMI指数也全面复苏, 维持在50
点以上

预测2019年至2023年主要经济走廊贸易量的变化 (USD, billions)

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东南亚制造的战略优势

蓬勃的劳动及
消费市场

多元化的制造 衔接全球贸易
生态 网络的枢纽

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多元化的制造生态 东南亚总体出口额

东南亚在汽车，电子，机械，纺织服饰，化工，金属等
领域都具有竞争力

东南亚4国主要制造出口的领域

马来西亚 印尼
• 电子 • 纺织与服饰
• 机械设备 • 食品制造
• 化工 • 汽车制造
• 电子
• 化工

新加坡 越南
• 精密工程 • 电子
• 电子半导体 • 通讯设备
• 医疗科技 • 纺织与服饰
• 生物制药

Source: BCG, MIDA, BKPM, ASEAN Briefing

衔接全球贸易网络的枢纽 重要的贸易和物流枢纽
• 东南亚位于主要贸易路线的交汇处，每
年有3.4万亿的全球贸易流通在这个区域

东盟丰富的自贸协议网络
• 东盟与对话伙伴（中日韩澳新）签署了6
项自贸协议
• 10位成员国也额外签署了高达122项自贸
协议
• 如新加坡就有至少25项自贸协议，其中
包括美国，中国，英国，欧盟等重要经济
区域，涵盖全球贸易GDP的80%

RCEP + CPTPP
• 东盟10国签署了全球最大的多边自贸协
议网络RCEP – 这涵盖了全球30%的经
济体
• 东盟成员国的新加坡，马来西亚，越南，
文莱也参与了CPTPP - 这涵盖了全球
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GDP的13.4%
蓬勃的劳动及消费市场
东南亚 2019年 BCG全球制造成本竞争力指数

• 总人口 6.49 亿人
• 61% 年龄在 35岁以下
• 中国及印度后的第三大劳动力

国家 生产总值 国土面积 人口
(百万US$) (平方公里) (百万) 中国 印度
印尼
新加坡 390,690 720 5.7 墨西哥 泰国
越南
越南 264,610 331,230 96.46 马来西亚
新加坡

泰国 246,140 513,139 69.63

马来西亚 238,089 331,388 31.95
印尼 167,683 1,913,578 270.6
菲律宾 70,927 300,000 108.1
依据BCG 2019年的调研，东南亚的泰国，印尼，马来西亚在成本方面比中国，
印度和墨西哥更具有竞争力。

Source: ASEAN Statistical Yearbook 2020 (ASEAN Secretariat)， BCG Global Manufacturing Cost Competitiveness
新加坡+1
以新加坡为起点，辐射东南亚

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让新加坡成为您企业
在东南亚的重要基地

区域总部
• 利用新加坡的亲商环境，具竞争力的税务人才政策，
涵盖全球80%GDP的国际自贸协议，和在东南亚的战略
位置开拓管理区域新业务

创新中心
• 利用新加坡蓬勃的创新和研发生态,亚洲排名前三的大
学，和全球第二的知识产权保护来开发新产品

物流供应链中心
• 利用新加坡在马六甲海峡的战略位置，衔接世界600多
个港口的大士港口和100多条航线的樟宜机场。拥有25
家世界顶尖物流公司，清关效率排名第一

制造控制塔
• 利用新加坡的高端制造生态，鼓励智能制造的友好政
策。距离东南亚的各大制造基地仅需6小时飞行时间。
企业也可申请新加坡政府推出的东南亚制造联盟项目8
 “新加坡+1” 是个什么？

在东南亚的

+ X国 = ∞ 无限可能
无限商机

致力于结合新加坡与东南亚其他地区的互补优势
达成1+1>2的效应，协助企业快速拓展区域市场
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新加坡

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 多元化经济体 “数”说新加坡制造业
其它 全球第四大高科技产品出口国
运输库存 9%
制造业
6% 22% 精密工程
建筑
3%

电子
商业服务
20% 金融与保险
15%

资讯通信 生物医药
批发零售贸易 6%
19%

2021年国内生产总值:

5,334亿新币 石油化工

2022年预计增长3% - 5%
新加坡经发局负责的产业占40% 11

资料来源: 新加坡统计局年度报告
制造业2030愿景
新加坡的先进制造生态
❑ 将新加坡打造成先进制造业的全球业务、创新
与人才中心 政府极力推动工业智能化
❑ 在未来10年继续争取50％的增长 • 新加坡经济发展局EDB在2017年推出了“工业智能指
数4.0” 协助企业转型迈向工业4.0
❑ 确保制造业对新加坡GDP的贡献保持在20%左右
世界领先的制造园区
通过 • 由政府和民营开发商提供的优质工业园区，为制造
企业提供一站式选址服务
1. 吸引全球最顶尖制造商来新加坡设立公司
2. 协助提高本地制造业公司竞争力 IP保护亚洲第一
3. 加强本地人才培养，吸引年轻人加入先进制造业领 • 完善的知识产权框架助于企业研发创新
• 新加坡注册的专利可以在其它区域享有绿色通道
域
有竞争力的自贸协定网络
• 新加坡已签署26项自由贸易协定FTA和80项避免双重
课税协议DTA.
从“新”出发，探索东南亚新机遇
让“东南亚制造联盟”为您企业助力

SMA
Southeast Asia Manufacturing Alliance
东南亚制造联盟
• 由新加坡经济发展局EDB、新加坡企业发展局
Enterprise Singapore 以及战略伙伴企业所组成的合
作项目
• 通过凯德集团，Gallant Venture，胜科城镇发展公司
的网络，参与企业可以快速扩大在东南亚的布局，实
现供应链多元化
• 战略伙伴将提供一站式服务以及相关的优惠政策来降
覆盖印尼，马来西亚和越南的10多个工业园区
低企业前期设立的风险
马来西亚努沙再也科技园，印尼峇淡印都工业园，
印尼民丹工业区，越南新加坡工业园

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东南亚制造联盟 新加坡经济发展局EDB
• 为在新加坡实施的，符合条件的研发和创新活动
Southeast Asia Manufacturing Alliance
提供最高150万新元的资助*
*新加坡经济发展局将根据项目的具体条件进行评估，然后决定是否获批
以及补助的金额

条件1：
企业要在新加坡设立或扩充 新加坡企业发展局：
• 伙伴公司一对一协助，提供定制化的供应资源
业务 • 获得匹配制造业或工业4.0相关解决方案的供应
商

条件2：
企业需要在战略伙伴的工业
战略伙伴：
园里开展制造业务 包括凯德集团（马来西亚），格兰特投资（印尼）
和胜科（越南）在内的战略伙伴将提供不同的福利
方案，比如：
• 在租赁和物流等方面的差异化价格
• 无偿或优惠的商业服务配套(如:协助企业符合
监管要求，招聘等)

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如何运用
东南亚制造联盟？

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创造新格局: 新柔廖成长三角

新柔廖成长三角 = 新加坡 + 柔佛 + 廖内群岛

利用三个区域在各方面的优势配合
（人才、运营成本、物流便利、土地资源等） 16
打造的成长三角区
 新柔廖成长三角
新加坡
人口：570万
土地：700km2
人均GDP: S$82,000 (约USD60,313)

1小时 马来西亚 印尼
柔佛 廖内群岛
介绍 马来西亚半岛南部 包含三个印尼岛屿：
新加坡以北,距离新加 峇淡、民丹和甲里汶
1小时 坡1小时的通勤时间 新加坡以南，距离新
加坡所需35-90分钟的
1.5小时 通勤时间
45分钟
人口 柔佛州人口349万 廖内群岛人口：170万
依斯干达马来西：180万 (印尼总人口：2.7亿)
(马来西亚总人口：
3185万)
土地 4,700 km2 4,300 km2

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资料来源：Straits Times, Singapore DOS
 在新加坡
• 亚太区总部 – 工程设计、生产、财务、市场开
发、销售、供应链管理等
• 全球工业4.0的研发中心，包括方案的开发及测试

在廖内群岛 阿明多Batamindo工业园区
• 约有千名员工组装和包装汽车市场上使用的电
子半导体
• 年产量约为几亿件，是该公司全球表现最好的
生产基地之一

廖内群岛 - 新加坡 “双赢”

案例分享：新加坡 + 峇淡岛 • 生产地点与研发和测试生产功能的接近，可以提
Singapore + Batam 供紧密的反馈回路
• 利用新加坡的物流网络将峇淡岛生产的芯片分销

芯片电子企业 到欧盟市场

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 在新加坡
• 数千名员工;新加坡是该公司的全球总部，业务包括
研发、工程、产品开发以及马达生产
• 先进的供应链管理系统
• 为东南亚业务提供共享服务以及区域销售

在柔佛
• 2000年初成立，员工约千位数人，其中工程师约占
80%
• 与当地合同制造商合作，每年生产千万台产品，出
口到全球超过70多个国家
• 具有研究、设计和开发能力，并能进行售后维修

案例分享：新加坡 + 柔佛 柔佛 - 新加坡“双赢”
Singapore + Johor
• 该公司的产品在新加坡生产，然后运到柔佛州进行

家电企业 •
组装和最后的测试
获得QA认证的成品然后被送回新加坡，经由樟宜机
场/PSA港口运抵最终目的地

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 我们如何协助您探索【新加坡+1】
对接 合作 完善

Investors Local Partners Business Govt Singapore ASEAN

EDB可协助投资者联络合适的本地合 EDB能够与企业和政府合作，创造互 EDB可协助企业为整个东南亚市场的

作伙伴 利的结果 发展制定一套完整的商业模式
• 作为中立和可靠的第三方，我们 • 60多年来，我们一直是公营和私 • 我们可以帮助您从我们的东南亚
受到全球和本地企业的信任。 营部门之间的桥梁。 联系网络中找到关键的供应商，
• 通过与我们介绍的EDB和合作伙伴 • 成功推动峇淡经济特区实施亲商 甚至帮助将外国供应商带入IM -
合作，投资者可以降低将生产转 法规。 BBK。
移到陌生国家的成本和不确定性。 • 成功游说新加坡当局加快新加坡 • 我们与其他东南亚国家同行的紧
公司在IM特区的清真认证。 密联系，使我们能够帮助企业找
• 目前正与印尼当局合作优化新加 到最适合探索的市场，并将它们
坡-廖内群岛间的物流链接。 与相关地方当局联系起来。

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想要探索更多关于新加坡+1的优势，就请联系我们：

关于新加坡经济发展局
电邮：EDB_China_Enquiry@edb.gov.sg
Economic Development Board of
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责规划战略，旨在夯实新加坡作为全球商业
化、创新和人才中心的地位。

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亚洲家园 新加坡总部 北京代表处
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我们致力于推动新加坡的可持续经济增长， Tel：+65 6832-6832 Tel：010 6505 9393-208

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