Professional Documents
Culture Documents
Metric Ecom Report Q1.2023
Metric Ecom Report Q1.2023
THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ
QUÝ I/ 2023 VÀ DỰ BÁO QUÝ II/2023
Tổng doanh thu trên Tổng số nhà bán đã Tổng số sản phẩm đã *Tỷ lệ tăng trưởng
5 sàn TMĐT trong phát sinh đơn hàng giao hàng thành doanh thu toàn thị
Quý I/2023 trên 5 sàn TMĐT công trên cả 5 sàn trường của Quý
trong Quý I/2023 TMĐT trong Quý I/2023 so với cùng kỳ
I/2023 năm 2022
TỔNG QUAN QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 05
THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT
Thị phần doanh thu các sàn TMĐT
Trong Quý I/2023 Doanh thu (đồng) Sản lượng Số shop có lượt bán
19.1%
Tiktok Shop 6 nghìn tỷ 42.1 triệu sản phẩm 68,411
63.1%
Tiki 846.5 tỷ 2.8 triệu sản phẩm 16,179
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
01/01/2023 - 02/01/2023 - 09/01/2023 - 16/01/2023 - 23/01/2023 - 30/01/2023 - 06/02/2023 - 13/02/2023 - 20/02/2023 - 27/02/2023 - 06/03/2023 - 13/03/2023 - 20/03/2023 - 27/03/2023 -
01/01/2023 08/01/2023 15/01/2023 22/01/2023 29/01/2023 05/02/2023 12/02/2023 19/02/2023 26/02/2023 05/03/2023 12/03/2023 19/03/2023 26/03/2023 31/03/2023
06 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. TỔNG QUAN QUÝ I/2023
THỐNG KÊ NGÀNH HÀNG THEO DOANH THU
Doanh thu các ngành hàng trên sàn TMĐT trong Quý I/2023
Làm Đẹp
Thời Trang Nữ
Nhà Cửa - Đời Sống
Thời Trang Nam
Điện Gia Dụng
Chưa phân loại
Mẹ & Bé
Điện Thoại & Máy Tính Bảng
Bách Hoá - Thực Phẩm
Sức Khoẻ
Thể Thao & Du Lịch
Giày Dép Nữ
Ô Tô - Xe Máy
Phụ Kiện Thời Trang
Thiết Bị Âm Thanh
Máy Tính Laptop & Thiết Bị Văn Phòng
Thời Trang Trẻ Em
Đồ Chơi
Giày Dép Nam
Văn Phòng Phẩm
TỔNG QUAN QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 07
THỐNG KÊ NGÀNH HÀNG THEO SẢN LƯỢNG
Số sản phẩm bán ở các ngành hàng trên sàn TMĐT trong Quý I/2023
Làm Đẹp
Nhà Cửa - Đời Sống
Thời Trang Nữ
Phụ Kiện Thời Trang
Bách Hoá - Thực Phẩm
Điện Thoại & Máy Tính Bảng
Văn Phòng Phẩm
Thời Trang Nam
Chưa phân loại
Sức Khoẻ
Mẹ & Bé
Thể Thao & Du Lịch
Thời Trang Trẻ Em
Giày Dép Nữ
Chăm Sóc Thú Cưng
Đồ Chơi
Ô Tô - Xe Máy
Điện Gia Dụng
Túi Ví Nữ
Giày Dép Nam
- 10 20 30 40 50 60 70
shopee lazada tiki sendo tiktok shop (Triệu sản phẩm)
08 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. TỔNG QUAN QUÝ I/2023
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ
Thị phần doanh thu các phân khúc giá trên sàn TMĐT
< 10.000₫
14.5%
24.1% 10.000₫ - 50.000₫
Phân khúc giá 100k – 200k và 200k – 500k đem lại doanh
50.000₫ - 100.000₫
9.4% thu cao nhất ở tất cả các sàn TMĐT trong Quý I/2023 với tỷ
100.000₫ - 200.000₫ trọng lần lượt là 24.1% và 25.8%.
200.000₫ - 500.000₫
4.7%
4.3%
500.000₫ - 1.000.000₫ Phân khúc 10k – 50k đem lại sản lượng bán hàng lớn nhất
5.9% 25.8% 1.000.000₫ - 2.000.000₫ ở cả 5 sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam hiện nay.
10.2% 2.000.000₫ - 5.000.000₫
> 5.000.000₫
6,000 80
60
4,000
40
2,000
20
- -
< 10.000₫ 10.000₫ - 50.000₫ - 100.000₫ - 200.000₫ - 500.000₫ - 1.000.000₫ - 2.000.000₫ - > 5.000.000₫
50.000₫ 100.000₫ 200.000₫ 500.000₫ 1.000.000₫ 2.000.000₫ 5.000.000₫
TỔNG QUAN QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 09
THỐNG KÊ VÙNG MIỀN
Thị phần doanh thu của tỉnh thành trên sàn TMĐT
11 nghìn tỷ đồng
Hà Nội
6.3%
TP. Hồ Chí Minh
1%
9% Quốc Tế
Nam Định
43% Bắc Ninh 49 tỷ đồng
Hải Dương
Đà Nẵng
Hưng Yên
37%
Bình Dương
54 tỉnh còn lại
Hà Nội 10,745,815,895,340
Quốc Tế 2,106,150,356,482
*Dữ liệu thống kê bao gồm 2 kênh bán hàng: Shopee, Sendo
10 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. TỔNG QUAN QUÝ I/2023
THỐNG KÊ KIỂU SHOP
Thị phần doanh thu theo kiểu shop
Thị phần doanh thu shop thường Quý I/2023
giảm nhẹ 0.46% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy
nhiên tổng doanh thu shop thường vẫn tăng
26.5% hơn 4 nghìn tỷ đồng.
*Dữ liệu thống kê bao gồm 3 kênh bán hàng: Shopee, Lazada, Sendo.
TỔNG QUAN QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 11
THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU
Top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất Top 10 thương hiệu có sản lượng cao nhất
samsung focallure
apple 4% 6% deli
4%
4% 6%
25% 23%
xiaomi baseus
5% 7%
la roche-posay lock&lock
7%
7% xiaomi
lock&lock
7% cocoon
honda
7%
vaseline
lg 20%
8% 23% 8% inochi
baseus
13% 8% 9% simple
fatz baby
la roche-posay
dell *Tỷ lệ so sánh giữa các thương hiệu top 10.
Quý I/2023 đã có 64.3 nghìn thương hiệu đã bán được hàng trên sàn TMĐT.
10 thương hiệu có doanh thu cao nhất chiếm 10 thương hiệu có sản lượng cao nhất chiếm
5% thị phần doanh thu toàn thị trường 1.2% thị phần sản lượng toàn thị trường
TMĐT trong 1 quý. TMĐT trong 1 quý.
*Thống kê thương hiệu Quý I/2023 tính trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo.
12 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. TỔNG QUAN QUÝ I/2023
THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU THEO NGÀNH HÀNG
MONÁ MADE
TỔNG QUAN QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 13
THỐNG KÊ SHOP NỔI BẬT
Top 10 shop có doanh thu cao nhất Top 10 shop có sản lượng cao nhất
L'Oreal Paris Official Store Unilever Việt Nam _ Health & Beauty
14 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. TỔNG QUAN QUÝ I/2023
PHẦN II: NGÀNH HÀNG
LÀM ĐẸP
Phân tích ngành hàng có doanh thu và sản lượng cao nhất
thị trường TMĐT trong Quý I/2023
NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 15
TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG
DOANH THU SẢN PHẨM ĐÃ BÁN SHOP CÓ LƯỢT BÁN SẢN PHẨM CÓ LƯỢT BÁN
Doanh thu ngành hàng Làm đẹp trên các sàn TMĐT trong Quý I/2023
800
Doanh thu (tỷ đồng)
700
600
500
400
300
200
100
-
01/01/2023 - 02/01/2023 - 09/01/2023 - 16/01/2023 - 23/01/2023 - 30/01/2023 - 06/02/2023 - 13/02/2023 - 20/02/2023 - 27/02/2023 - 06/03/2023 - 13/03/2023 - 20/03/2023 - 27/03/2023 -
01/01/2023 08/01/2023 15/01/2023 22/01/2023 29/01/2023 05/02/2023 12/02/2023 19/02/2023 26/02/2023 05/03/2023 12/03/2023 19/03/2023 26/03/2023 31/03/2023
16 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023
THỐNG KÊ NHÓM HÀNG & KIỂU SHOP
Thị phần doanh thu nhóm hàng trong ngành Làm đẹp Thị phần doanh thu theo kiểu shop
NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 17
THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU
Top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất Top 10 thương hiệu có sản lượng cao nhất
ngành hàng Làm đẹp Quý I/2023 ngành hàng Làm đẹp Quý I/2023
la roche-posay focallure
8% 7%
focallure 7% vaseline
9% 25%
innisfree 34% cocoon
8%
9%
anessa la roche-posay
8%
laneige simple
9% 12%
la roche posay 9% maybelline new york
9% 9%
cocoon 10% merzy
9% 9% 9%
maybelline new york mediheal
Quý 1/2023 đã có 12,896 thương hiệu trong ngành hàng Làm đẹp đã bán được hàng trên sàn TMĐT.
10 thương hiệu có doanh thu cao nhất chiếm 10 thương hiệu có sản lượng cao nhất chiếm
10% thị phần doanh thu ngành hàng Làm đẹp 7% thị phần sản lượng ngành hàng Làm đẹp
trong một quý. trong một quý.
*Thống kê thương hiệu ngành hàng Làm đẹp Quý I/2023 (01/01/2023 – 15/03/2023) tính trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo.
18 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ
Doanh thu các phân khúc giá trong ngành hàng Làm đẹp
Quý I/2023
> 5.000.000₫
1.000.000₫ - 2.000.000₫
500.000₫ - 1.000.000₫
Serum dưỡng da Kem dưỡng ẩm Nước tẩy trang
200.000₫ - 500.000₫
100.000₫ - 200.000₫
50.000₫ - 100.000₫
< 10.000₫
NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 19
THỐNG KÊ SHOP NỔI BẬT
Top 10 shop có doanh thu cao nhất Top 10 shop có sản lượng cao nhất
Unilever Việt Nam _ Health & Beauty Unilever Việt Nam _ Health & Beauty
La Roche-Posay travelgoods.vn
Top 10 nhà bán có doanh thu cao nhất ngành hàng Top 10 nhà bán có sản lượng cao nhất ngành hàng
Làm đẹp chiếm 7.3% doanh thu toàn ngành hàng. Làm đẹp chiếm 4.5% số sản phẩm bán ra toàn ngành
Doanh số của 83,321 shop còn lại chiếm 92.7%. hàng. Sản lượng của 83,321 shop còn lại chiếm 95.5%.
20 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP QUÝ I/2023
PHẦN III: DỰ BÁO
QUÝ II/2023
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ II/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 21
DỰ BÁO TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Tăng trưởng của thị trường TMĐT Quý I/2023 so với Quý I/2022
➢ Tổng doanh thu và sản lượng toàn thị trường TMĐT Quý I/2023 đều tăng trưởng khoảng 22% so với cùng kỳ năm
2022, tuy nhiên số lượng shop có lượt bán giảm mạnh 17%.
➢ Điều này cho thấy các nhà bán nhỏ lẻ và không chuyên nghiệp sẽ dần rút khỏi thị trường, lợi nhuận sẽ đổ về những
nhà bán thực sự chuyên nghiệp và có đầu tư cho việc bán hàng trên sàn TMĐT.
➢ Doanh thu Quý II/2022 của tổng 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo là 30.5 nghìn tỷ đồng, dự báo với tỷ lệ tăng trưởng
trung bình 22% thì doanh thu Quý II/2023 sẽ đạt hơn 37 nghìn tỷ đồng với 390 triệu đơn vị sản phẩm được bán
ra chưa kể doanh thu trên sàn Tiktok Shop.
*Số liệu tăng trưởng Quý I/2023 so với cùng kỳ năm 2022 tính trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, do Tiktok Shop không có số liệu đầu năm 2022.
22 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ II/2023
DỰ BÁO SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Các dòng sản phẩm tiềm năng trending ngành hàng Nhà cửa – Đời sống Quý II/2023 trên sàn TMĐT Việt Nam
Sofa giường gấp Chiếu điều hoà Ghế xoay văn phòng Thiết bị bắt muỗi Ghế thư giãn
(đèn, máy, vợt)
Bộ chăn ga gối lụa Gương toàn thân Màn xếp/ màn gấp Bộ lau nhà Ly nước giữ nhiệt
chống vỡ
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ II/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 23
DỰ BÁO SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Các dòng sản phẩm tiềm năng trending ngành hàng Điện gia dụng Quý II/2023 trên sàn TMĐT Việt Nam
Máy hút bụi cầm tay Máy hút bụi đệm Robot hút bụi Quạt tích điện mini Máy xay cầm tay
Máy ép chậm Quạt cây Máy lọc không khí Nồi chiên không Ổ cắm điện thông
dầu mặt kính minh
24 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ II/2023
DỰ BÁO SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Các dòng sản phẩm tiềm năng trending ngành hàng Thể thao – Du lịch Quý II/2023 trên sàn TMĐT Việt Nam
Máy tập tại nhà Giày thể thao Vali khung nhôm Vợt cầu lông Bộ đồ tập gym
(xe đạp trong nhà, mạy chuyên dụng chống vỡ chống trộm
chạy bộ, máy nâng tạ…) (giày chạy, đá bóng,
bóng rổ, cầu lông…)
Đồ cho bơi lội Dụng cụ tập thể dục Bàn ghế dã ngoại Cần câu cá Vali thông minh
(kính bơi, mũ bơi, phao (dây nhảy, dụng cụ kết hợp xe đẩy
bơi, bộ đồ bơi…) tập tay, tập bụng, cho bé ngồi
chống đẩy…)
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ II/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 25
DỰ BÁO SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Các dòng sản phẩm tiềm năng trending ngành hàng Sức khoẻ Quý II/2023 trên sàn TMĐT Việt Nam
Sản phẩm giảm cân Collagen Men vi sinh Dụng cụ massage Sản phẩm trắng răng
(viên uống, trà, thạch, (viên uống, thạch, (men cho bé, người (dạng súng, đai bụng, (miếng dán, bột,
bột…) nước uống, bột…) lớn, phụ nữ...) gối, đệm, chậu…) kem,…)
Sản phẩm tốt cho Dung dịch vệ sinh Máy tăm nước Khẩu trang Nước rửa mắt
nội tiết tố nữ cho nam nữ (người lớn, trẻ em)
(đậu nành, vitamin E,
dầu hoa anh thảo…)
26 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ II/2023
DỰ BÁO SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Các dòng sản phẩm tiềm năng trending ngành hàng Giày dép Quý II/2023 trên sàn TMĐT Việt Nam
Giày Sneaker Dép quai ngang Sandal nữ đế xuồng Sandal nữ cao gót Dép kẹp đế xuồng
(giày giả da/ vải nam nữ unisex (chất liệu vải/ da PU) (chất liệu vải/ da
canvas unisex) PU/ nhựa)
Giày lười vải nam Giày sục vải nam Dép bệt kiểu nữ Giày nữ gót trụ Giày sục Crocs
nữ thoáng khí nữ tiện dụng (chất liệu vải/ da PU) thấp nam nữ trẻ em
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ II/2023 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 27
KẾT LUẬN
Tỉ lệ tăng trưởng doanh thu toàn thị trường của Quý I/2023 là 21.8% so với cùng kỳ năm
2022. Gián đoạn bởi 2 tuần nghỉ tết, tổng doanh số Quý I giảm nhẹ 8,84% so với 3 tháng
cuối năm 2022.
Trong các sàn TMĐT tại Việt Nam hiện nay, Shopee vẫn đang chiếm thị phần doanh thu lớn
nhất với 63.1%. Tiktok shop mặc dù ra mắt sau cùng nhưng đã nhanh chóng cán mốc 6
nghìn tỷ đồng, trở thành sàn có doanh thu cao thứ 3 (sau Shopee và Lazada).
Làm đẹp vẫn là ngành hàng có doanh thu và số sản phẩm bán cao nhất với doanh số 6.6
nghìn tỷ đồng cùng 62.3 triệu đơn vị sản phẩm đã bán.
Số lượng shop có lượt bán giảm mạnh cho thấy sự cạnh tranh trên nền tảng E-Commerce
ngày một gắt gao. Để có thể tồn tại phát triển, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ
càng ở mọi yếu tố, bắt đầu ngay từ bước phân tích thị trường và lên Chiến lược kinh doanh
bài bản, hiệu quả.
Tiến tới Quý II/2023, dự báo toàn thị trường sẽ tăng trưởng với mức doanh số hơn 37
nghìn tỷ, đặc biệt một số ngành hàng tiềm năng nhất là Thể thao - du lịch, Thời trang, Điện
gia dụng, Làm đẹp …
Tính năng
•Giá trị: Báo cáo chi tiết •Giá trị: Báo cáo số liệu
thị trường trong 30 giây. nhanh chóng về thị trường,
ngành hàng, sản phẩm, nhà
•Lợi ích: Phát hiện vấn đề bán, thị phần, mức giá, … để
sớm và ra quyết định tối ưu R&D và chiến lược bán.
thực thi liên tục, nhanh
hơn 10 lần. Phần mềm Báo cáo •Lợi ích: Tối ưu gấp 100 lần
Metric Tự động chi phí, thời gian.
30 Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. GIÁ TRỊ & LỢI ÍCH
TIN TƯỞNG BỞI HÀNG NGHÌN KHÁCH HÀNG
KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG METRIC Copyright © 2023 Metric. All rights reserved. 31
Quét để cập nhật
báo cáo thị trường
hoặc nhận tư vấn
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOA HỌC DỮ LIỆU
Web: metric.vn
KHÁCH HÀNG/ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU (*)
Email: info@metric.vn
Hotline: 033-806-2221
Add: Tầng 7 số 180A Trần Duy Hưng,
phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. (*)Các đối tác tiêu biểu có thể không có chức năng hợp tác liên quan tới số liệu được
đề cập trong báo cáo này.