Plan kinh doanh 2023

Kênh thương mại điện tử

Tháng 6-2023 . Prepare by Tuan Nguyen

Đồng hồ/vòng đeo tay
thông minh
 Shopee Tổng quan
Dữ liệu MAT của thị trường so với cùng kỳ

Tăng trưởng của nhóm hàng trong 1 năm Tỷ trọng sản lượng theo phân khúc giá so với cùng kỳ

MAT
MAT - P

1. Nhóm hàng thiết bị đeo thông minh là 1 nhóm hàng đang tăng trưởng đều ở tất cả phân khúc.
2. Sàn TMĐT được cộng hưởng từ hiệu ứng tiktok. Việc livestream SP đồng hồ/vòng đeo tay thông minh đang bùng nổ
trong khoảng 3 tháng gần đây. (Các shop bán lẻ và nhân viên thegioididong livestream bán hàng trong shop, mặc đồng
phục và bán SP với giá từ 500k – 1tr)
MAT: dữ liệu 1 năm tính từ hiện tại Nguồn số liệu: metric.vn
 Shopee Phân loại shop

Tỷ trọng doanh số theo phân loại shop

1. Shop tăng trưởng thị phần doanh số từ 20% lên 30%.
Distribute MAT - P MAT
2. Các nhà bán lẻ non mall tập trung bán các sản phẩm thương
Non mall 80% 71% hiệu xiaomi, samsung và wonlex
Mall 20% 29% 3. Các shop mall dẫn đầu là huawei, skyone, apple và amazfit

Thị phần thương hiệu theo non mall Thị phần thương hiệu theo mall

Nguồn số liệu: metric.vn

Shopee Tỷ trọng thương hiệu
Biểu đồ về thị phần các thương hiệu
3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

ASP
-
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Sản lượng
Nguồn số liệu: metric.vn
 Shopee Phân khúc giá 500k – 1tr
Dữ liệu MAT của thị trường so với cùng kỳ

Tăng trưởng của nhóm hàng trong 1 năm Thị phần theo thương hiệu

1. PKG có sự tăng trưởng mạnh cả về SL và DS.

2. Các sản phẩm xiaomi và huawei trong phân khúc giá này
tập trung là thiết bị vòng theo dõi sức khoẻ.
Nguồn số liệu: metric.vn
 Tiktok Tổng quan
Dữ liệu của thị trường từ 10.2022 – 05.2023

Tăng trưởng của nhóm hàng từ 10.2022 – 05.2023 Tăng trưởng của sản lượng theo PKG từ 10.2022 – 05.2023

1. Các SP trên tiktok tập trung lớn ở các tổng kho cho phân khúc giá 100k – 200k đồng hồ fake/OEM.
2. Doanh số của thị trường tăng trưởng trở lại từ tháng 2.2023 và chưa có dấu hiệu chững lại.
3. Thị trường xuất hiện các sản phẩm của thegioididong cho nhân viên livestream mặc đồng phục livestream ngay
trong cửa hàng để bán hàng là 1 điểm nhấn.
Nguồn số liệu: metric.vn
 Tiktok Dòng SP bán chạy nhất thị trường
Dữ liệu của thị trường từ 10.2022 – 05.2023

TOP 10 SKU của dòng SP Promax Chính sách affiliate dòng SP Promax

Dòng SP có dự tăng trưởng đột biến về sản lượng, ngoài

yếu tố về giá dễ tiếp cận thì còn đến từ chính sách affiliate
với hoa hồng rất cao từ các nhà bán từ 15 – 20%
Nguồn số liệu: metric.vn
Sản lượng dự kiến Shopee

Hình ảnh SL bán/tháng Thời gian mở

STT Tên sản phẩm Thương hiệu Giá bán EST năm (cái)
SP (cái) bán

Đồng hồ thông minh JUNIOR09 WATCH

1 Junior 789.000 350 4.200 T3.2023
8

Đồng Hồ Thông Minh Haylou Solar Plus

2 Haylou 790.000 150 1.800 T12.2022
RT3 / Haylou LS16

3 Đồng hồ thông minh Kieslect K11 Kieslect 749.000 50 600 T5.2022

Vòng Đeo Tay Thông Minh HUAWEI

4 Huawei 900.000 350 4.200 T6.2022
Band 7

650.000/
5 Đồng hồ thông minh ZWatch Z6/Z8 Masstel 160 2.000 T6.2023
800.000

1. Sản lượng dự kiến 2.000/năm cho mỗi dòng sản phẩm bán trên shopee.
2. Trong phân khúc giá 500 – 1tr, zwatch có thể cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm vòng tay thông minh của
các thương hiệu lớn như: huawei, oppo, xiaomi và dòng đồng hồ thông minh của haylou, jounior.
Nguồn số liệu: metric.vn
Sản lượng dự kiến Tiktok

Hình ảnh SL bán/tháng

STT Tên sản phẩm Thương hiệu Giá bán EST năm (cái) Link
SP (cái)

1 Đồng hồ thông minh T30 OEM 690.000 150 1.800 Link

2 Đồng hồ H14 MINI OEM 510.000 250 3.000 Link

3 Đồng hồ H11 PRO OEM 549.000 120 1.440 Link

4 H10 Ultra OEM 590.000 400 4.800 Link

650.000/
5 Đồng hồ thông minh ZWatch Z6/Z8 Masstel 250 3.000
800.000

1. Trong phân khúc giá 500k – 1tr trên sàn tiktok gần như không có thương hiệu nào đang bán có sản lượng lớn. Tất
cả đều là hàng OEM nhái Apple watch.
2. Thiết lập mục tiêu của tiktok với mức sản lượng lớn shopee do mức độ cạnh tranh thấp và cách thức đi hàng của 2
nền tảng là khác biệt. Ngoài ra mức độ đầu từ của Tiktok lớn hơn so với shopee.
Nguồn số liệu: metric.vn
P&L Net thu về

Z6 Giá trị % Z6 Giá trị %

Giá Bán 650.000 Giá Bán 650.000
Mã giảm giá 65.000 10% Mã giảm giá 65.000 10%
Giá cuối sp 585.000 Giá cuối sp 585.000
Phí thanh toán 17.550 3% Phí thanh toán 17.550 3%
Phí cố định 19.305 3,3% Phí cố định 17.550 3%
Phí Dịch vụ (freeship, quảng cáo, …) 58.500 10% Phí Dịch vụ (freeship, quảng cáo, …) 58.500 10%
Phí Affiliate Phí Affiliate 58.500 10%
Tổng Phí SELLER CHỊU 95.355 Tổng Phí SELLER CHỊU 152.100
% phí / Giá cuối 16,30% % phí / Giá cuối 26,00%
Phí vận chuyển 0 Phí vận chuyển 0
Khách thanh toán 585.000 Khách thanh toán 585.000
Net thu về (chưa thuế) 489.645 Net thu về (chưa thuế) 432.900

Z8 Giá trị % Z8 Giá trị %

Giá Bán 800.000 Giá Bán 800.000
Mã giảm giá 80.000 10% Mã giảm giá 80.000 10%
Giá cuối sp 720.000 Giá cuối sp 720.000
Phí thanh toán 21.600 3% Phí thanh toán 21.600 3%
Phí cố định 23.760 3,3% Phí cố định 21.600 3%
Phí Dịch vụ (freeship, quảng cáo, …) 72.000 10% Phí Dịch vụ (freeship, quảng cáo, …) 72.000 10%
Phí Affiliate Phí Affiliate 72.000 10%
Tổng Phí SELLER CHỊU 117.360 Tổng Phí SELLER CHỊU 187.200
% phí / Giá cuối 16,30% % phí / Giá cuối 26,00%
Phí vận chuyển 0 Phí vận chuyển 0
Khách thanh toán 720.000 Khách thanh toán 720.000
Net thu về (chưa thuế) 602.640 Net thu về (chưa thuế) 532.800
MARKETING
Marketing Top 30 đồng hồ thông minh shopee 500k – 1tr
 Marketing Đánh giá sản phẩm đối thủ

1. Các thương hiệu lớn đa phần là các sản phẩm vòng đeo tay thông minh/band như
huawei, xiaomi, oppp.
2. Sản phẩm đồng hồ thông minh cho người lớn chia làm 2 phân khúc: hàng chính hãng
và hàng fake/gia công.
3. Đối với hàng chính hãng đặc điểm chung:
- Đa phần các shop bán hàng xuyên biên giới, bị giới hạn về khả năng CS
- Sản phẩm chỉ có tính năng cơ bản như vòng theo dõi sức khoẻ (không có nghe gọi qua
bluetooth)
- Màn hình từ 1.4 – 1.7 inch.
- Chỉ có sạc từ tính.
 Marketing Top 30 đồng hồ thông minh shopee 500k – 1tr

1. CS các shop nước ngoài không phải người Việt, CSKH dập khuôn theo mẫu. Tình trạng chung phản hồi tin
nhắn lâu, không phản hồi hoặc đôi co với khách hàng.
2. Các lỗi sản phẩm chủ yếu được phản hồi bao gồm:
- Màn hình bị sọc.
- Pin tụt nhanh.
- Chất lượng đo thông số sức khoẻ không chính xác kém hiệu quả.
- Khả năng nghe gọi bị rè, tín hiệu không rõ.
- Khả năng chống nước kém
Marketing Định hướng content cho zwatch

Content phải làm nổi bật được các tính năng

- Hàng Việt Nam chính hãng có thương hiệu Masstel bảo trợ.
- Màn hình to (1.9/2 inch) so với cùng phân khúc.
- Tính năng nghe gọi trên đồng hồ qua bluetooth.

Tính năng cần xác nhận mà người dùng quan tâm.

- Công nghệ đo thông số sức khoẻ.
- Chất lượng hiển thị.
- Dung lượng pin.
 Công việc triển khai

STT Nhiệm vụ Người thực hiện chính

1 Marketing
1.1 Lên content sản phẩm dạng info theo chuẩn sàn (thumb và mô tả SP) Content creator
1.2 Content strategy cho tiktok shop Content creator
1.3 Mở shop trên tiktok shop và các sàn Sale phụ trách sàn
1.4 Tối ưu hoá gian hàng Ads performance
2 Bán hàng trên sàn
2.1 Làm việc với KAM/BD lên chương trình booming campaign. Sale phụ trách sàn
2.2 Chuẩn bị phương án CS để có 100 review đầu tiên. CS
2.3 Chạy ads và tối ưu traffic nội/ngoại sàn. Tối ưu hình ảnh SP Ads performance
3 Bán hàng trên tiktok
3.1 Lên phương án làm việc với KOC và gửi hàng Sale phụ trách sàn
3.2 Chính sách hoa hồng cho affiliate và hỗ trợ KOC Sale phụ trách sàn
3.3 Xây dựng kênh chính/kênh vệ tinh và kế hoạch livestream/content hàng ngày Content creator
3.4 Chạy ads Ads performance
THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG
 Shopee Bếp từ đơn
Dữ liệu MAT của thị trường so với cùng kỳ

Tăng trưởng của nhóm hàng trong 1 năm Tỷ trọng sản lượng theo phân khúc giá so với cùng kỳ

Ngành hàng bếp từ đơn là ngành hàng đạt trạng thái duy trì ổn định và có xu hướng giảm nhẹ theo thời gian.
Nguyên nhân:
- Các nhà bán không tiếp tục ra mẫu mới trong 1 năm gần đây
- Giá các SP chủ lực của nhóm hàng có xu hướng tăng nhẹ

Nguồn số liệu: metric.vn

Shopee Bếp từ đơn

Nguồn số liệu: metric.vn

 Shopee Nồi chiên không dầu
Dữ liệu MAT của thị trường so với cùng kỳ

Tăng trưởng của nhóm hàng trong 1 năm Tỷ trọng sản lượng theo phân khúc giá so với cùng kỳ

Nồi chiên không dầu đã qua giai đoạn phát triển nhất và chuyển sang giai đoạn bão hoà, cả SL và DS đều giảm từ 35 – 40%
so với cùng kỳ. Nguyên nhân:
- Các thương hiệu có ASP cao đều giảm như Lock&lock (17k -> 7K), Kalite (13k -> 8k), Bluestone (13k -> 5k), Phillips (12k ->
9k).
- Các thương hiệu mới nổi 1 năm gần đây nhưu Gaabor bán chỉ nồi chiên phân khúc 1tr – 1tr5 với cách làm chuyên nghiệp.
Nguồn số liệu: metric.vn
 Shopee Nồi chiên không dầu

1. Top SKUs bắt buộc phải giảm giá để đẩy saleout. Sản phẩm ngay lập tức giảm sản lượng sau khi tăng giá.
2. Khi thị trường có quá nhiều nhà bán, người tiêu dùng trên sàn rất nhạy cảm về giá.
3. Khi thị trường đã ổn định, NTD sẽ mua theo các 1-2 mã chủ lực của các shop theo từng phân khúc.

Nguồn số liệu: metric.vn

 Shopee Máy sấy tóc
Dữ liệu MAT của thị trường so với cùng kỳ

Tăng trưởng của nhóm hàng trong 1 năm Tỷ trọng sản lượng theo phân khúc giá so với cùng kỳ

Nhóm hàng máy sấy tóc có sự tăng trưởng do các nhà bán ra mắt các dòng sản phẩm có tính năng và thiết kế mới: tính
năng tạo kiểu tóc khi sấy và thiết kế như Dyson, xiaomi.
Nguồn số liệu: metric.vn
 Shopee Nồi áp suất điện
Dữ liệu MAT của thị trường so với cùng kỳ

Tăng trưởng của nhóm hàng trong 1 năm Tỷ trọng sản lượng theo phân khúc giá so với cùng kỳ

Giống như nhóm hàng bếp từ đơn, nồi áp suất điện là 1 nhóm hàng lâu đời trong cat điện gia dụng. Chỉ số lấp đầy của
các gia đình cho nhóm hàng đã gần full, các nhà bán không ra mắt sản phẩm với tính năng hay kiểu dáng mới nên nhóm
hàng có xu hướng giảm so với cùng kỳ.
Nguồn số liệu: metric.vn
 Shopee Đánh giá tổng quan

Một số đánh giá về nhóm hàng điện gia dụng

1. Các thiết bị, dụng cụ nấu ăn điện có xu hướng giảm chung do 1 số nguyên nhân sau:
- Nhóm hàng đã cũ không có sự renew sản phẩm mới từ phía nhà bán (bếp từ đơn, ấm siêu tốc, nồi áp suất)
- Không có nhu cầu đột biến từ người dùng khi sản phẩm không có nhu cầu thay thế trong quãng thời gian
ngắn và chỉ số lấp đầy của nhóm hàng đều ở mức cao.
- Đối với nhóm hàng nồi chiên không dầu Gaabor đã phủ thị trường và lấy thị phần quá nhanh bằng chiến
lược giá rẻ và vận hành theo chuẩn TMĐT khiến toàn bộ nhóm hàng giảm doanh số và ASP.
- Thị trường nồi chiên không dầu bùng nổ khiến các nhà bán nhập hàng số lượng lớn và giải tồn trong năm
2023, người tiêu dùng nhạy cảm về giá.

2. Sản phẩm máy sấy tóc.

- Ngược lại nhóm hàng dụng cụ nấu ăn. Các nhà bán máy sấy tóc chia làm 2 dòng sản phẩm chính: sấy tóc
tạo kiểu và máy sấy tóc spa (2 chế độ nóng và lạnh).
- Sự đầu tư về marketing của Dyson, panasonic cho phần khúc cao cấp đã giúp cả nhóm hàng nhận được
traffic từ phía người dùng.
 Thiết lập mục tiêu

Giải tồn với các nhóm hàng điện gia dụng

Kế hoạch hành động

1. Sàn TMĐT:
- Bán giá niêm yết, sale sock vào các đợt big campaign.
- Tạo combo gói sản phẩm, quà tặng.
- Trao đổi với hình thức mua đứt với các sàn.

2. Sàn tiktok:
- Xây dựng kênh 1-2 kênh vệ tinh livestream hàng ngày với deal shock trong từng buổi livestream.
- Book mini KOC livestream bán hàng.
- Xây dựng nội dung content về sản phẩm chạy quảng cáo và duy trì livestream.
 Tiktok

Giai đoạn 1: Giai đoạn 2:

Xây dựng các kênh vệ tinh, nhằm mục đích tăng Đẩy mạnh video sản xuất để chạy quảng cáo,
độ nhận diện của sản phẩm. đồng thời đẩy mạnh livestream duy trì bán hàng,

Nội dung kênh xoay quanh sản phẩm và tập Kèm theo các phiên live có concept của KOC
trung vào giá với các chương trình yêu đãi của
nhãn hàng, Sản xuất video cho kênh chính của nhãn hàng

stt Nội dung Số lượng Thời gian

sản xuất
1 Kênh vệ tinh 2-3 (30 1 tháng
video 1
kênh)
2 Koc 5-10 1 tháng
3 Livestream 22-24 buổi/ 1 tháng
1 tháng