BÁO CÁO TOÀN CẢNH

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

TRỰC TUYẾN 2023
Dự báo 2024

*Số liệu thống kê từ 01/01/2023 – 31/12/2023

BẢN ĐẦY ĐỦ

2 | Báo cáo tổng quan thị trường sàn bán lẻ trực tuyến Việt Nam năm 2023

Lời mở đầu
Với mức tăng ước đạt 9,6%; Tổng bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2023 đã vượt mục tiêu kế hoạch
của ngành (mục tiêu tăng 8% - 9%). Trong đó, Thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục là gam màu sáng khi đã tác
động tích cực đến nền kinh tế số; đặc biệt phát huy vai trò đối với phân phối và tiêu dùng nội địa. Theo số liệu
của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, TMĐT Việt Nam tăng trưởng 25% và nằm trong top đầu của thế giới.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã trải qua năm 2023 không hề dễ dàng. Sự phát triển của TMĐT được các chuyên
gia đánh giá là nhanh nhưng vẫn còn nhiều rào cản. Đầu tiên là mức độ cạnh tranh trên các sàn TMĐT vô cùng
gay gắt khi cùng 1 loại sản phẩm có tới hàng trăm doanh nghiệp đăng bán. Thứ hai, hàng giả, hàng nhái, hàng
kém chất lượng tràn lan ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của các thương hiệu kinh doanh chân chính nói riêng và
toàn bộ nền kinh tế TMĐT nói chung. Thực tế, tâm lý lên sàn TMĐT chỉ để mua những sản phẩm giá rẻ và không
quá quan trọng vẫn còn hằn sâu trong tâm lý của người tiêu dùng. Cuối cùng, sự phát triển không đồng đều
giữa các tỉnh thành cũng khiến nhiều doanh nghiệp địa phương chưa tiếp cận được nền tảng Ecommerce một
cách bài bản, chuẩn xác.

Bước sang 2024, khi thị phần trên các sàn TMĐT dần được hình thành bởi các thương hiệu lớn thì các doanh
nghiệp cần tiếp cận nền tảng này một cách bài bản và có chiến lược hơn. Hướng tới các mô hình kinh doanh tối
ưu, áp dụng công nghệ như AI hoặc Big Data,… sẽ là một trong những giải pháp được sử dụng phổ biến trong
thời gian tới.

Báo cáo toàn cảnh thị trường sàn bán lẻ trực tuyến 2023 & dự báo 2024 được Metric thực hiện độc lập, dựa trên
các số liệu công khai và không bị ảnh hưởng bởi các đơn vị thứ ba. Trong Báo cáo này, số liệu thống kê đã loại
bỏ các loại sản phẩm: các hàng hoá ở dạng dịch vụ, quà tặng có sản lượng bán bất thường không tương xứng
với phản hồi từ người tiêu dùng và các sản phẩm bán đơn ảo.

Các thông tin thị trường khách quan này sẽ là cơ sở giúp doanh nghiệp & nhà bán phân tích sâu hơn, kịp thời
điều chỉnh chiến lược Kinh doanh & Marketing cho năm 2024.
3 | Báo cáo tổng quan thị trường sàn bán lẻ trực tuyến Việt Nam năm 2023

Mục lục
04 Tổng quan thị trường sàn bán lẻ trực tuyến
Thị trường sàn bán lẻ trực tuyến năm 2021 - 2023
Đánh giá xu hướng bán hàng giai đoạn 2021 - 2023

07 Phân tích thị trường sàn bán lẻ trực tuyến năm 18 Phân tích chi tiết ngành hàng nổi bật
2023
Ngành hàng Làm đẹp
Con số nổi bật
Ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm
Thống kê ngành hàng và phân khúc giá
Ngành hàng Điện gia dụng
Thị phần về thương hiệu và nhà bán
Thị phần về kiểu shop và vùng miền
43 Dự báo thị trường sàn bán lẻ trực
Thống kê đánh giá của người mua tuyến năm 2024
Dự báo tăng trưởng quy mô thị trường
Dự báo xu hướng bán lẻ trực tuyến năm
2024
I. Tổng quan thị trường sàn bán lẻ trực tuyến
Số liệu thống kê từ 01/01/2021 – 31/12/2023
5 | Tổng quan thị trường sàn bán lẻ trực tuyến Việt Nam qua các năm

Doanh thu trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến Việt Nam (Tỷ đồng) Các tỉnh có doanh
thu trên 5 sàn
bán lẻ trực tuyển
498.868 trên 50 tỷ
đồng/năm
399.094
Các tỉnh có doanh
333.390 thu trên 5 sàn
bán lẻ trực tuyển
trên 50 nghìn tỷ
đồng/năm
Doanh thu TMĐT B2C
232.134

151.301 Doanh thu trên 5 sàn TMĐT (Shopee,

113.418
Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop)

2021 2022 2023

Số sản phẩm có lượt bán trên 5 sàn bán lẻ Số shop có đơn hàng thành công trên 5 sàn
trực tuyến (Triệu sản phẩm) bán lẻ trực tuyến (Nghìn shop)

2.269
646 637

506
1.490

1.091

2021 2022 2023 2021 2022 2023

*Doanh thu TMĐT B2C Việt Nam bao gồm doanh thu tất cả hàng hóa, dịch vụ bán qua kênh TMĐT
(loại trừ các giao dịch liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, trò chơi trực tuyến) – Sách trắng về TMĐT 2023 (Bộ Công Thương).
6 | Đánh giá xu hướng bán hàng trên các sàn bán lẻ trực tuyến

Nhìn lại 2021 - 2023 Tăng trưởng doanh thu TMĐT Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023
53%

Thị phần doanh thu 5 sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok

Shop, Sendo tăng từ 31,4% năm 2021 lên 46,5% ở 47%
năm 2023 so với tổng doanh thu toàn thị 38%
34%
trường TMĐT B2C. 31%
33%
So với tăng trưởng doanh thu toàn thị trường TMĐT
B2C thì mức tăng trưởng của 5 sàn bán lẻ trực tuyến 26%
đang cao hơn và nhanh hơn trong giai đoạn vừa qua, 25%
20%
đặc biệt từ năm 2022 đến năm 2023. Điều này cho 16%
thấy thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt
Nam đã có sự chuyển dịch lớn, theo cùng với xu
hướng thế giới.
2020 2021 2022 2023
Năm 2023 với sự phát triển mạnh mẽ của những hình Tăng trưởng TMĐT B2C
thức mua sắm mới điển hình là livestream và bán Tăng trưởng 5 sàn TMĐT
hàng đa kênh đã đem lại doanh thu khổng lồ cho
Thị phần doanh thu 5 sàn TMĐT so với toàn thị trường TMĐT B2C
những nhà bán hàng TMĐT chuyên nghiệp.

Livestream là cuộc chơi của cảm xúc giải quyết được tất cả những băn khoăn của khách hàng khi mua sắm trực tuyến: được ngắm nhìn
sản phẩm và được tư vấn trực tiếp nhanh chóng bởi người bán, mã giảm giá tung liên tục theo từng thời điểm khiến người mua càng có
quyết định “chốt đơn” nhanh hơn.

Trong năm 2023, có tới hơn 105 nghìn nhà bán hàng trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo rời khỏi thị trường do tính cạnh tranh
ngày càng khắc nghiệt. Tuy nhiên xuất hiện thêm hơn 95 nghìn nhà bán mới trên sàn TikTok Shop khiến thị trường trên các sàn bán lẻ
trực tuyến năm 2023 cân bằng lại và giữ được nhịp độ sôi động.

*Doanh thu TMĐT B2C Việt Nam bao gồm doanh thu tất cả hàng hóa, dịch vụ bán qua kênh TMĐT
(loại trừ các giao dịch liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, trò chơi trực tuyến) – Sách trắng về TMĐT 2023 (Bộ Công Thương).
II. Phân tích thị trường sàn bán lẻ trực tuyến
năm 2023
Số liệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023
8 | Con số nổi bật năm 2023

233,2 nghìn tỷ đồng 637.273 shop • Số liệu thống kê từ:

01/01/2023 – 31/12/2023.
Tổng doanh thu trên 5 sàn bán lẻ Tổng số shop có phát sinh đơn hàng
trực tuyến trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến • Báo cáo này phân tích số
liệu trên 5 sàn bán lẻ trực
Tăng 53,4% so với năm 2022 Giảm 1,3% so với năm 2022 tuyến Shopee, Lazada,
Tiki, Sendo, TikTok Shop.

• Tất cả số liệu tổng hợp đã

được lọc bỏ đơn ảo và các
sản phẩm quà tặng.

2,2 tỷ đơn vị sản phẩm 20,1 triệu sản phẩm có lượt bán
Tổng số sản phẩm được giao thành Tổng số sản phẩm có lượt bán thành
công trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến công trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến

Tăng 52,3% so với năm 2022 Tăng 4,5% so với năm 2022
9 | Doanh thu 5 sàn bán lẻ trực tuyến năm 2023 theo từng tháng

Doanh thu và tăng trưởng mỗi tháng trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến năm 2023 (Tỷ đồng)

30.000 89,9% 100,0%

87,7%
76,3% 90,0%
25.000
74,0% 80,0%
58,8% 70,0%
20.000 51,6% 54,9% 53,2%
48,2% 60,0%

15.000 50,0%
37,2%
40,0%
10.000 23,2%
30,0%
8,3% 20,0%
5.000
10,0%

- 0,0%
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Doanh thu 2022 Doanh thu 2023 Tăng trưởng so với cùng kỳ 2022

Tăng trưởng doanh thu chung năm 2023 so với năm 2022 đạt 53,4%, đặc biệt tăng mạnh ở 2 quý cuối năm với mức tăng
trưởng cao nhất đạt 89,9% vào tháng 9. Đây cũng là tháng đạt doanh thu cao nhất trong năm với 21,1 nghìn tỷ đồng trên cả 5
sàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam hiện nay là Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop và Sendo.

Người tiêu dùng không còn thói quen đợi đến cuối năm mới tập trung mua sắm mà giờ đây nhu cầu mua sắm trải đều trong
năm. Khoảng thời gian tháng 8 trở đi là thời điểm người tiêu dùng bắt đầu mua sắm mạnh nhất.
10 | Thống kê ngành hàng

Doanh thu Sản lượng bán Tăng trưởng doanh thu Tăng trưởng số shop
Ngành hàng Số shop
(Tỷ đồng) (triệu sản phẩm) so với năm 2022 so với năm 2022
Làm Đẹp 37.736 341 137.081 52,2% -3,8%
Nhà Cửa - Đời Sống 29.634 391 212.247 64,4% 1,0%
Thời Trang Nữ 26.052 266 111.847 54,4% -8,1%
Điện Gia Dụng 17.359 45 60.618 55,1% -3,7%
Điện Thoại & Máy Tính Bảng 13.908 104 57.684 54,4% 3,1%
Mẹ & Bé 12.494 82 72.744 56,3% -4,3%
Thời Trang Nam 12.393 98 59.467 62,8% 0,5%
Sức Khoẻ 11.817 90 76.102 27,3% -12,9%
Bách Hoá - Thực Phẩm 10.939 140 68.940 64,8% -5,6%
Thể Thao & Du Lịch 8.927 78 76.585 92,1% 3,1%
Ô Tô - Xe Máy 5.529 48 56.005 26,5% 1,6%
Giày Dép Nữ 5.235 41 29.949 45,8% -8,0%
Máy Tính, Laptop & Thiết Bị Văn Phòng 4.571 20 38.773 42,7% 4,5%
Giày Dép Nam 4.203 27 25.736 56,7% -6,8%
Thiết Bị Âm Thanh 4.202 17 25.218 35,1% -13,3%
Phụ Kiện Thời Trang 4.134 128 64.989 50,6% -8,7%
Thời Trang Trẻ Em 4.013 54 45.336 34,4% -16,5%
Đồ Chơi 3.054 44 56.656 47,1% 0,0%
Túi Ví Nữ 2.626 24 32.165 41,7% -9,9%
Văn Phòng Phẩm 2.279 113 48.285 40,6% -19,2%
Chăm Sóc Thú Cưng 2.234 53 23.160 58,4% -1,3%
Sách & Tạp Chí 1.490 16 2.824 29,1% -1,4%
Máy Ảnh & Máy Quay Phim 1.437 5 11.360 42,6% -8,2%
Đồng Hồ & Trang Sức 1.334 8 14.645 47,6% -5,5%
Thiết Bị Số & Gaming 1.252 5 15.036 70,5% -1,8%
Túi Ví Nam 906 6 13.127 36,3% -4,9%
Nhạc & Phim 197 2 6.223 30,8% -2,3%
Voucher - Dịch Vụ 147 3 285 -26,6% -36,7%
11 | Thống kê ngành hàng

Thị phần doanh thu trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến năm 2023 Thị phần về sản lượng bán trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến năm 2023

Làm Đẹp Nhà Cửa - Đời Sống

Nhà Cửa - Đời Sống Làm Đẹp

Thời Trang Nữ 17% 17% Thời Trang Nữ

25% 26%
Điện Gia Dụng Bách Hoá - Thực Phẩm
233,2 2,2 tỷ
Điện Thoại & Máy Tính Bảng 13% Phụ Kiện Thời Trang
nghìn sản 15%
Mẹ & Bé 5% tỷ đồng 4% phẩm Văn Phòng Phẩm
5% 4% Điện Thoại & Máy Tính Bảng
Thời Trang Nam 11%
5% 5% 12%
Sức Khoẻ 6% 7% 5% Thời Trang Nam
6% 6% 6%
Bách Hoá - Thực Phẩm Sức Khoẻ

Các ngành hàng còn lại

Các ngành hàng còn lại

Qua 6 năm phát triển của thị trường TMĐT tại Việt Nam, những ngành hàng đứng đầu về doanh thu cũng như sản lượng
bán là Làm đẹp, Nhà cửa – Đời sống và Thời trang nữ. Đây là những ngành hàng chiếm ưu thế lớn với tốc độ tiêu dùng
nhanh, khả năng lưu kho, vận chuyển dễ dàng. Vì vậy, đây cũng là những ngành hàng có tính cạnh tranh cao nhất trên thị
trường.

Điện gia dụng, Điện thoại & Máy tính bảng đang có xu hướng dịch chuyển mạnh lên các sàn bán lẻ trực tuyến. Các thương
hiệu lớn tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đầu tư các trang Mall với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn người mua và đạt
được thành công nhất định khi doanh thu và sản lượng bán bán đều tăng nhanh chóng trong năm 2023.

Ngành hàng Thể Thao & Du lịch có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất tới 92,1% và số nhà bán tăng 3,1% so với năm 2022.
12 | Thống kê vùng miền

Thị phần doanh thu theo địa điểm đặt kho Thị phần về sản lượng bán theo địa điểm đặt kho
1% 1%
Hà Nội 1% 1%0% 0% Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh 6% 7% TP. Hồ Chí Minh
2%
Quốc Tế 3% Quốc Tế
Bắc Ninh 6% Hải Dương
Nam Định 13% 44% Bắc Ninh
48%
Hải Dương Nam Định
Hưng Yên Thái Nguyên
Quảng Ninh Hưng Yên
32%
Bình Dương 30% Lạng Sơn
Đà Nẵng Thanh Hóa
53 tỉnh còn lại 53 tỉnh còn lại

Tăng trưởng so với Sản lượng Tăng trưởng so với

Tỉnh thành Doanh thu (đồng) Tỉnh thành
năm 2022 (đơn vị sản phẩm) năm 2022

Hà Nội 76.662.506.516.424 44,6% Hà Nội 760.672.098 45,8%

TP. Hồ Chí Minh 51.230.697.838.301 31,2% TP. Hồ Chí Minh 517.153.236 41,4%
Quốc Tế 9.929.643.169.285 40,0% Quốc Tế 235.403.051 30,6%
Bắc Ninh 5.571.295.269.073 132,3% Hải Dương 25.268.342 159,7%
Nam Định 2.111.711.443.194 33,6% Bắc Ninh 22.927.897 53,0%
Hải Dương 1.641.702.772.563 116,5% Nam Định 19.799.426 41,5%
Hưng Yên 1.063.012.575.559 62,5% Thái Nguyên 15.251.303 12,8%
Quảng Ninh 955.612.007.846 151,8% Hưng Yên 12.043.934 77,1%
Bình Dương 820.022.713.742 20,9% Lạng Sơn 9.217.831 143,5%
Đà Nẵng 812.360.114.235 20,1% Thanh Hóa 9.115.970 148,1%
53 tỉnh còn lại 9.265.855.904.883 53 tỉnh còn lại 113.152.839
*Số liệu được thống kê trên 2 sàn Shopee, Sendo
13 | Thống kê phân khúc giá

Thị phần doanh thu theo phân khúc giá Thị phần về sản lượng bán theo phân khúc giá
Người tiêu dùng vẫn ưu tiên
mua sắm trên sàn bán lẻ trực
9% tuyến với các sản phẩm ở phân
10k - 50k
26% khúc giá thấp – trung bình từ
12% 50k - 100k
10.000 đồng – 350.000 đồng.
46% 100k - 150k 46%
10%
150k - 200k Doanh thu và lượng sản phẩm
13% bán ở các phân khúc giá này đều
9% 200k - 350k
7%
chiếm thị phần cao nhất thị
14% Các phân khúc khác 4% 4% trường trong năm 2023.

Doanh thu – Sản lượng bán theo phân khúc giá trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến năm 2023 (Tỷ đồng – Triệu sản phẩm)

40.000 900
34.952
35.000 800
29.557
30.000 700
25.894
22.976 23.011 600
25.000
19.198 500
20.000
14.985 400
15.000
9.965 10.196
9.229
300
10.000 7.180 6.442 6.541 200
4.542
3.321
5.000 2.162 1.956 100

Triệu sản phẩm

- -
< 10k 10k - 50k 50k - 100k - 150k - 200k - 350k - 500k - 750k - 1Tr - 1,5Tr - 2Tr - 3,5Tr - 5Tr - 10Tr 10Tr - 15Tr - > 20Tr
Tỷ đồng

100k 150k 200k 350k 500k 750k 1Tr 1,5Tr 2Tr 3,5Tr 5Tr 15Tr 20Tr

Doanh thu Sản lượng

14 | Thống kê thương hiệu

Năm 2023 có 163.748 thương hiệu đã bán hàng thành công trên sàn bán lẻ trực tuyến, giảm 4% (tương đương 6.798 thương
hiệu) so với năm 2022. Tất cả ngành hàng trên các sàn bán lẻ trực tuyến đều có số lượng thương hiệu giảm. Trong đó, Voucher
– Dịch vụ, Mẹ & Bé, Đồ chơi, Văn phòng phẩm, Thời trang trẻ em, Thiết bị âm thanh, Đồng hồ & Trang sức là những ngàng hàng
có mức giảm lớn nhất.

OEM là tên gọi chung cho những sản phẩm chưa có thương hiệu nhưng có sản lượng bán bán cao nhất và đem về doanh thu
top 3 trên cả 5 sàn bán lẻ trực tuyến năm vừa qua. Điều này cho thấy những doanh nghiệp, nhà bán nhỏ kể cả chưa xây dựng
được hình ảnh thương hiệu vẫn còn rất nhiều cơ hội tăng trưởng.

Top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất Top 10 thương hiệu có sản lượng bán cao nhất

Apple OEM
Samsung 4%3% Deli
5% 4%4%
OEM 23% 4%
5% 4% Focallure
Xiaomi 5% 15 4% Sách (nhiều tác giả)
41%
Kaw nghìn 4% 41 triệu Banobagi
7% sản
La Roche-Posay tỷ đồng Deliz
8% phẩm
Ensure 21% Inochi
13%
Hapo 10% Baseus
Honda 14% 17% Vinamilk
Fatz Baby Vaseline

Top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất chiếm 6% Top 10 thương hiệu có sản lượng bán cao nhất chiếm 2%
tổng doanh thu toàn thị trường, chủ yếu đến từ Mỹ, Hàn tổng sản lượng bán toàn thị trường, trong đó có 2
Quốc, Trung Quốc. thương hiệu Việt Nam là Vinamilk và Inochi.

*Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo
15 | Thống kê shop bán

Doanh thu theo kiểu shop qua các năm (Tỷ đồng) Số lượng shop theo kiểu shop qua các năm (Shop)
Năm 2022 tăng
8.965 shop Mall
so với năm 2021.
Tuy nhiên, năm
177.329 Shop thường 2023 lại giảm
598.381 601.554
tới giảm 6.669
116.158 Shop Mall
471.216 shop Mall mặc dù
86.875
doanh thu shop
34.462
54.949 Mall tăng mạnh
26.173 34.342 43.307 36.638 hơn 20 nghìn tỷ
2021 2022 2023 2021 2022 2023 đồng so với năm
2022.
Top 10 shop có doanh thu cao nhất trên 5 sàn bán lẻ Top 10 shop có sản lượng bán cao nhất trên 5 Số liệu này cho
trực tuyển sàn bán lẻ trực tuyến
thấy việc cân nhắc
loại hình shop
Kiểu shop Tên shop Sàn Kiểu shop Tên shop Sàn
trên sàn bán lẻ
Apple Flagship Store FOCALLURE.vn
trực tuyến cần
Tiki Trading Tiki Trading
được tính toán
La Roche-Posay Chính Hãng Unilever Việt Nam _ Health & Beauty phù hợp với chi
ShopDunk Official Store Thường GoLaNa Shop phí duy trì, sản
Unilever Việt Nam _ Health & Beauty Thường Love Studio phẩm và mô hình
Apple Flagship Store Thường Thế Giới Skin Food kinh doanh của
Vinamilk-Giấc Mơ Sữa Việt L'Oreal Paris Official Store doanh nghiệp.
SAMSUNG OFFICIAL STORE Hasaki Official Store
Gian Hàng Ensure Chính Hãng Unilever - Chăm sóc Gia đình
L'Oreal Paris Official Store Lazada Global
16 | Thống kê đánh giá của người mua

Tăng trưởng số sản Tăng trưởng số sản

Số sản phẩm có điểm Số sản phẩm có điểm Số sản phẩm có điểm
Ngành hàng phẩm được review tích phẩm được review tiêu
đánh giá TB 4 - 5 điểm đánh giá TB 3 - 4 điểm đánh giá TB 0 - 3 điểm
cực so với năm 2022 cực so với năm 2022
Nhà Cửa - Đời Sống 3.342.738 96.861 65.944 -1,9% 24,4%
Thời Trang Nữ 2.141.281 75.692 51.422 2,3% 14,5%
Làm Đẹp 2.059.963 37.264 40.287 -5,2% 72,2%
Điện Thoại & Máy Tính Bảng 1.115.519 41.592 31.336 10,4% 37,8%
Phụ Kiện Thời Trang 1.012.393 25.168 18.464 1,9% 58,0%
Bách Hoá - Thực Phẩm 916.368 17.090 13.692 -6,1% 47,5%
Ô Tô - Xe Máy 897.739 33.468 23.821 3,9% 22,4%
Văn Phòng Phẩm 735.584 12.185 5.553 -2,1% 0,3%
Thời Trang Trẻ Em 718.690 14.989 8.531 -1,0% 11,6%
Thể Thao & Du Lịch 689.918 24.226 18.100 13,6% 36,9%
Đồ Chơi 605.805 15.852 13.666 3,3% 52,5%
Mẹ & Bé 605.791 11.309 12.747 -4,7% 77,7%
Thời Trang Nam 597.395 26.325 15.600 5,4% -3,1%
Sức Khoẻ 570.440 8.472 6.326 -2,5% 46,3%
Điện Gia Dụng 542.857 15.683 9.276 4,7% 13,9%
Chăm Sóc Thú Cưng 387.804 7.725 7.167 0,0% 69,4%
Sách & Tạp Chí 362.085 5.094 4.852 5,6% 63,6%
Giày Dép Nữ 349.822 10.728 7.328 17,3% 32,9%
Máy Tính, Laptop & Thiết Bị Văn Phòng 327.707 9.467 9.849 0,7% 51,5%
Túi Ví Nữ 264.665 6.594 5.532 7,4% 35,6%
Thiết Bị Âm Thanh 229.863 7.549 4.034 -2,8% -9,1%
Giày Dép Nam 188.052 6.262 4.434 7,5% 26,1%
Đồng Hồ & Trang Sức 155.994 4.969 4.405 0,0% 9,6%
Thiết Bị Số & Gaming 78.775 3.061 2.608 5,3% 2,9%
Máy Ảnh & Máy Quay Phim 72.152 2.355 1.177 -0,2% -8,4%
Túi Ví Nam 57.538 1.644 1.769 0,2% 51,1%
Nhạc & Phim 42.274 1.131 869 9,6% 32,1%
Voucher - Dịch Vụ 2.391 41 24 -54,2% -66,2%
17 | Thống kê đánh giá của người mua

Số sản phẩm theo thang điểm đánh giá TB của người mua năm 2022 và 2023
Top 3 ngành hàng có doanh thu cao nhất
cũng là nhóm có số lượng đánh giá tích cực
4-5 sao cao nhất.

Tỷ lệ sản phẩm có điểm đánh giá trung bình

từ 4-5 trên sàn bán lẻ trực tuyến Shopee và
Lazada đang cao nhất so với các sàn bán lẻ
trực tuyến còn lại.
Điểm đánh giá Điểm đánh giá Điểm đánh giá
TB 4 - 5 TB 3 - 4 TB 0 - 3 Tiktok Shop có tỷ lệ review tiêu cực tăng gấp
năm 2022 18.879.761 583.210 301.370 đôi so với năm 2022 và cũng là sàn có tỷ lệ
sản phẩm bị đánh giá tiêu cực cao hơn cả.
năm 2023 19.409.062 530.644 397.994

Số sản phẩm theo thang điểm đánh giá TB trên từng sàn năm 2022 và 2023

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok Shop

rating 4-5 rating 3-4 rating 0-3

III. Phân tích chi tiết ngành nổi bật năm 2023
Số liệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023
Ngành hàng

Làm đẹp
Số liệu 01/01/2023 - 31/12/2023
20 | Tổng quan ngành hàng Làm đẹp năm 2023

Doanh thu trên 5 sàn TMĐT sản lượng bán trên 5 sàn TMĐT Số shop có lượt bán trên 5 sàn TMĐT Tăng trưởng doanh thu so với 2022

37,7 nghìn tỷ đồng 341 triệu sản phẩm 137 nghìn shop +52,2%

Doanh thu và tăng trưởng ngành hàng làm đẹp năm 2023 so với năm 2022 theo từng tháng (Tỷ đồng)

4.500 120,0%
106,3% 96,1%
4.000
100,0%
3.500
3.000 75,0% 80,0%
62,5% 60,5% 56,9%
2.500 56,4% 57,6%
60,0%
2.000
38,0%
1.500 24,8% 40,0%
25,4%
1.000 24,7%
20,0%
500
- 0,0%
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Doanh thu 2022 Doanh thu 2023 Tăng trưởng so với cùng kỳ 2022

Tăng trưởng doanh thu chung ngành hàng Làm đẹp năm 2023 so với năm 2022 đạt 52,2%. Sức mua hồi phục bắt đầu
từ Quý 3/2023 với doanh thu trung bình 6 tháng cuối năm đạt 2,86 nghìn tỷ đồng. Doanh thu tháng 8 tăng trưởng 96,1% so
với cùng kỳ 2022; đạt gần 4 nghìn tỷ đồng - mức doanh thu cao nhất trong năm 2023.
21 | Tổng quan ngành hàng Làm đẹp trên thị trường TMĐT qua các năm

Doanh thu trên 5 sàn TMĐT (Tỷ đồng) Sản lượng bán trên 5 sàn bán lẻ Số shop có lượt bán trên 5 sàn bán lẻ
trực tuyến (Triệu sản phẩm) trực tuyến (Nghìn shop)

37.736
142 137
341

24.791 103
235

16.789 155

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Thị phần doanh thu theo kiểu shop (Tỷ đồng)

Ngành Làm đẹp có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh
thu năm 2022 tăng 47,6% so với 2021 và năm 2023 ghi
nhận mức tăng trưởng đạt 52,2%. Đồng thời lượng sản
phẩm bán ra của ngành hàng này cũng tăng cao qua các năm.
70% 70% 68%
Tuy nhiên, số nhà bán rút lui khỏi toàn thị trường lên tới hơn
5000 shop, mặc dù năm 2023 sàn Tiktok Shop đã ghi
nhận thêm 20.000 nhà bán mới tham gia vào thị trường. Như
vậy, 25.000 shop ngừng kinh doanh ở 4 sàn bán lẻ trực tuyến
còn lại.
30% 30% 32%
Sự cạnh tranh ở ngành hàng Làm đẹp đang vô cùng khốc liệt
và xu hướng dịch chuyển lên Shop Mall ngày một rõ rệt, dự 2021 2022 2023
kiến điều này vẫn tiếp tục trong năm 2024. Shop thường 11.808 17.251 25.736
Shop Mall 4.970 7.466 12.037
 22 | Thống kê nhóm hàng trong ngành Làm đẹp

Doanh thu các nhóm hàng trong ngành làm đẹp trên 5 sàn bán Sản lượng bán các nhóm hàng trong ngành làm đẹp trên 5 sàn
lẻ trực tuyến (Tỷ đồng) bán lẻ trực tuyến (Triệu sản phẩm)

Chăm sóc da mặt 10.074,6 Chăm sóc da mặt 71,4

Trang điểm 4.196,8 Dụng cụ làm đẹp 47,5

Nước hoa 3.924,0 Trang điểm 45,0

Dụng cụ làm đẹp 3.186,0 Chăm sóc tay chân & móng 35,8

Chăm sóc tóc 2.666,5 Tắm & chăm sóc cơ thể 24,8

Tắm & chăm sóc cơ thể 2.569,5 Chăm sóc tóc 20,2

Chăm sóc cá nhân 1.335,6 Nước hoa 19,6

Chăm sóc tay chân & móng 952,9 Chăm sóc cá nhân 12,5

Chăm sóc nam giới 847,2 Chăm sóc nam giới 6,2

Bộ sản phẩm làm đẹp 287,9 Bộ sản phẩm làm đẹp 1,0

Làm đẹp khác 77,3 Làm đẹp khác 0,5

Shop mall Shop thường

*Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo
23 | Thống kê phân khúc giá ngành hàng Làm đẹp

Các phân khúc giá đem lại doanh thu và sản lượng bán bán ra tốt
Thị phần doanh thu theo phân khúc giá
nhất trong ngành hàng Làm đẹp là 100.000đ – 150.000đ và 200.000đ
– 350.000đ.
13%
23% 50k - 100k Đối với Shop Mall, các sản phẩm thuộc phân khúc 350.000đ –
100k - 150k
500.000đ, 750.000đ – 1.000.000đ, 3.500.000đ – 5.000.000đ đem lại
15% nhiều doanh thu nhất cho ngành hàng. Điều này chứng tỏ các nhà
150k - 200k
bán ngày một chuyên nghiệp, có chiến lược kinh doanh tốt đã và
12% 200k - 350k
đang tối ưu, nâng được giá bán sản phẩm online.
13% 350k - 500k
Các phân khúc còn lại Mức giá trung bình chung người tiêu dùng chi trả cho một sản phẩm
24%
trong ngành hàng Làm đẹp trong năm 2023 là 110.000đ/ sản phẩm.

Doanh thu và sản lượng bán ngành hàng làm đẹp năm 2023 theo phân khúc giá (Tỷ đồng – Triệu sản phẩm)

9.000 8.084 120

8.000
100
7.000
6.000 5.103 80
4.567 4.512
5.000 4.139
60
4.000 3.208
2.871
3.000 40
2.000 1.419 1.299
820 864 20
1.000 449 230 406

- -

Triệu sản phẩm

< 10k 10k - 50k 50k - 100k - 150k - 200k - 350k - 500k - 750k - 1Tr 1Tr - 1,5Tr - 2Tr - 3,5Tr - > 5Tr
100k 150k 200k 350k 500k 750k 1,5Tr 2Tr 3,5Tr 5Tr
Tỷ đồng

DT Shop Mall DT Shop thường Sản lượng

24 | Thống kê thương hiệu và nhà bán ngành hàng Làm đẹp

Top 10 thương hiệu doanh thu cao nhất Top 10 thương hiệu sản lượng bán cao nhất

Shop thường
Shop Mall

Top 10 shop bán doanh thu cao nhất Top 10 shop bán sản lượng bán cao nhất

Kiểu shop Tên shop Sàn Kiểu shop Tên shop Sàn
La Roche-Posay Chính Hãng FOCALLURE.vn
Unilever Việt Nam _ Health & Beauty Unilever Việt Nam _ Health & Beauty
L'Oreal Paris Official Store Thường Nghi Thảo Official
FOCALLURE.vn Thường Thế Giới Skin Food
Maybelline Official Store L'Oreal Paris Official Store
La Roche-Posay Thường NAIL LA MOS
Watsons Vietnam Official Store Thường Hasaki Official Store
L'Oreal Paris Maybelline Official Store
Yoroshiko. Thường SACE LADY Official Store
Thường Hasaki Official Store Watsons Vietnam Official Store
*Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo
25 | Thống kê sản phẩm bán chạy ngành hàng Làm đẹp

Nước tẩy trang Cặp dầu gội xả Kem chống nắng Sữa rửa mặt

Tẩy da chết Son kem lỳ/ bóng Serum dưỡng da Sữa dưỡng thể Kem nền

Lăn khử mùi Cushion Máy triệt lông tại nhà Nước hoa nữ Kem dưỡng ẩm Mỹ phẩm cho nam
26 | Tóm lược ngành hàng Làm đẹp

Ngành hàng Làm đẹp có doanh thu đứng đầu trong bảng xếp hạng ngàng hàng và đứng thứ 2 về số lượng bán trên tổng 5 sàn bán lẻ
trực tuyến trong năm 2023. Cụ thể, doanh thu ngành hàng đạt 37,7 nghìn tỷ đồng với 341 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra.

Tháng 1/2023 có mức tăng trưởng đột phá nhất so với cùng kỳ ở mức 106,3%. Tuy nhiên, doanh thu và sản lượng bán bán tốt nhất lại
rơi vào giai đoạn tháng 8, tháng 9. Đây là ngành hàng có sức tiêu thụ đồng đều quanh năm, với mức tăng trưởng đạt 52,2% so với
2022.

Nhóm hàng Chăm sóc da mặt và Trang điểm được người tiêu dùng quan tâm nhất trong ngành hàng này, đây cũng là 2 nhóm hàng có
tỷ lệ mua hàng ở gian hàng chính hãng cao nhất. Thay vì mức giá bán, chất lượng là tiêu chí được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu đối
với những sản phẩm có tác động trực tiếp đến sức khỏe và không ngại chi trả cao hơn để sở hữu sản phẩm uy tín, rõ nguồn gốc xuất
xứ.

Top 10 thương hiệu, nhà bán có doanh thu và sản lượng bán cao trong ngành hàng đều có tỷ lệ mua hàng phần lớn ở gian hàng chính
hãng.

Các phân khúc giá đem lại doanh thu và sản lượng bán bán ra tốt nhất trong ngành hàng Làm đẹp là 100 nghìn đồng – 150 nghìn
đồng và 200 nghìn đồng – 350 nghìn đồng. Phân khúc 350 nghìn đồng – 500 nghìn đồng, 750 nghìn đồng – 1 triệu đồng, 3,5 triệu đồng
– 5 triệu đồng là các phân khúc giá có tỷ lệ doanh thu đến từ Shop Mall lớn trên 40% so với toàn thị trường ở ngành hàng Làm đẹp.

Trong năm 2023, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng chi tiêu cho các sản phẩm có tính chăm sóc trong ngành hàng Làm đẹp, mức
giá trung bình chung họ chi trả cho một sản phẩm làm đẹp là 110 nghìn đồng.
Ngành hàng

Bách hóa – Thực phẩm

Số liệu 01/01/2023 - 31/12/2023
28 | Tổng quan ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm năm 2023

Doanh thu trên 5 sàn TMĐT sản lượng bán trên 5 sàn TMĐT Số shop có lượt bán trên 5 sàn TMĐT Tăng trưởng doanh thu so với 2022

11 nghìn tỷ đồng 140 triệu sản phẩm 69 nghìn shop +64,8%

Doanh thu và tăng trưởng ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm năm 2023 so với năm 2022 theo từng tháng (Tỷ đồng)

1.400 140,0%
122,1%
1.200 120,0%
102,0%
1.000 89,4% 100,0%
84,6%
67,6% 72,8% 84,9%
800 80,0%
66,5%
72,6%
600 47,1% 60,0%

400 25,3% 40,0%

14,7%
200 20,0%

- 0,0%
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Doanh thu 2022 Doanh thu 2023 Tăng trưởng so với cùng kỳ 2022

Tăng trưởng doanh thu chung của ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm năm 2023 so với năm 2022 đạt 64,8%. Dấu hiệu hồi
phục sức mua bắt đầu từ Quý 3. Trong đó, tháng 7 đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ cao nhất là 102%; và tháng 9 đạt
doanh thu cao nhất với gần 1000 tỷ đồng.
29 | Tổng quan ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm trên thị trường TMĐT qua các năm

Doanh thu trên 5 sàn TMĐT (Tỷ đồng) Sản lượng bán trên 5 sàn TMĐT Số shop có lượt bán trên 5 sàn TMĐT
(Triệu sản phẩm) (Nghìn shop)

140 73
69
10.939
59

6.639 87

4.044 59

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Thị phần doanh thu theo kiểu shop (Tỷ đồng)

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của ngành Bách hóa –
Thực phẩm khá ổn định từ năm 2021 đến nay, đạt
mức trên 64% mỗi năm.

Tuy nhiên, số nhà bán rút lui khỏi toàn thị trường lên
tới hơn 4000 shop mặc dù năm 2023 sàn Tiktok Shop 74% 74% 74%
đã có thêm 10.000 nhà bán mới tham gia vào ngành
hàng này. Như vậy, 14.000 shop ngừng kinh doanh ở 4
sàn bán lẻ trực tuyến còn lại.

Tỷ lệ doanh thu từ shop thường có xu hướng tăng so 26% 26% 26%

với các năm trước.
2021 2022 2023
Shop thường 2.982 4.902 8.057
Shop Mall 1.054 1.683 2.878
30 | Thống kê nhóm hàng trong ngành Bách hóa – Thực phẩm

Doanh thu các nhóm hàng trong ngành Bách hóa – Thực Sản lượng bán các nhóm hàng trong ngành Bách hóa – Thực phẩm
phẩm trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (Tỷ đồng) trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (Triệu sản phẩm)

Đồ uống 2.480,1 Đồ ăn vặt 35,6

Sữa - trứng 1.693,0 Đồ uống 21,9

Đồ ăn vặt 1.287,8 Đồ chế biến sẵn đồ khô 12,2

Nguyên liệu nấu ăn 571,0 Nguyên liệu nấu ăn 11,3

Đồ chế biến sẵn đồ khô 540,6 Các loại bánh 10,7

Nhu yếu phẩm 470,6 Nhu yếu phẩm 7,6

Ngũ cốc & mứt 439,6 Đồ làm bánh 6,5

Các loại bánh 400,6 Sữa - trứng 6,4

Đồ làm bánh 313,5 Ngũ cốc & mứt 4,7

Đồ uống có cồn 247,1 Thực phẩm tươi sống & đông lạnh 1,0

Bách hóa - Thực phẩm khác 64,9 Đồ uống có cồn 0,6

Thực phẩm tươi sống & đông lạnh 64,2 Rau củ quả 0,5

Bộ quà tặng 51,9 Bách hóa - Thực phẩm khác 0,3

Rau củ quả 22,9 Bộ quà tặng 0,1

Shop mall Shop thường

*Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo
31 | Thống kê phân khúc giá Bách hóa – Thực phẩm

Thị phần doanh thu theo phân khúc giá Các phân khúc giá đem lại doanh thu và sản lượng bán ra
tốt nhất trong ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm là
10.000đ – 50.000đ và 50.000đ – 100.000đ.
16%
10k - 50k Đối với Shop Mall, phân khúc 350.000đ – 500.000đ,
40% 50k - 100k 750.000đ – 1.000.000đ, 1.000.000đ – 1.500.000đ đem lại
nhiều doanh thu nhất.
19% 100k - 150k

200k - 350k Mức giá trung bình chung người tiêu dùng chi trả cho một
sản phẩm trong ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm trong
12% Các phân khúc còn lại
13% năm 2023 là 80.000/ sản phẩm.

Doanh thu và sản lượng bán ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm năm 2023 theo phân khúc giá (Tỷ đồng – Triệu sản phẩm)

2.500 70
2.018
60
2.000 1.794
50
1.419
1.500 1.337
40
1.006
872 900 30
1.000
482 20
500 359
151 183 162 223 10
50

Triệu sản phẩm

- -
< 10k 10k - 50k 50k - 100k - 150k - 200k - 350k - 500k - 750k - 1Tr - 1,5Tr - 2Tr - 3,5Tr - > 5Tr
Tỷ đồng

100k 150k 200k 350k 500k 750k 1Tr 1,5Tr 2Tr 3,5Tr 5Tr

DT Shop Mall DT Shop thường Sản lượng

32 | Thống kê thương hiệu và nhà bán Bách hóa – Thực phẩm

Top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất Top 10 thương hiệu có sản lượng bán cao nhất

Shop thường

Shop Mall
Bánh tráng
Minh Triết OEM Viettin
mart

Top 10 shop bán doanh thu cao nhất Top 10 shop bán sản lượng bán cao nhất

Kiểu shop Tên shop Sàn Kiểu shop Tên shop Sàn
Vinamilk-Giấc Mơ Sữa Việt Thường Shop ăn vặt Mẹ Gold
Gian Hàng Ensure Chính Hãng Thường Xuanluan_Mart
Ensure Thường Tiệm Ăn Vặt Thuỳ Bùi
Gian Hàng Glucerna Chính Hãng Vinamilk-Giấc Mơ Sữa Việt
Glucerna Thường FoodMap Flagships Store.Selection
Lazada Super Market Thường THIÊNTHANHFOODS.Selection
TH true mart Official Store Thường Bánh Tráng Minh Triết
HEINEKEN OFFICIAL Thường Ăn Vặt Tiger Food
HEINEKEN VIET NAM Thường Nông Sản Giọt Nắng
Nestle Việt Nam Thường BẾP CỦA MẸ ONICI
*Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo
33 | Thống kê sản phẩm bán chạy ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm

Sữa bột Sữa nước Sữa tươi Bia lon

Granola Bánh tráng Cà phê hòa tan Chè dưỡng nhan Cơm cháy chà bông

Thịt bò/ gà khô Đồ ăn vặt đóng gói Dầu thực vật Sữa dặc có đường Gạo Hạt dinh dưỡng
34 | Tóm lược ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm

Ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm có doanh thu đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng ngàng hàng và đứng thứ 4 về sản lượng bán trên
tổng 5 sàn bán lẻ trực tuyến trong năm 2023. Cụ thể, doanh thu ngành hàng đạt 11 nghìn tỷ đồng với 140 triệu đơn vị sản phẩm được
bán ra.

Tháng 2/2023 có mức tăng trưởng đột phá nhất so với cùng kỳ ở mức 122,1%. Tuy nhiên, doanh thu và sản lượng bán bán tốt nhất lại
rơi vào giai đoạn tháng 9, tháng 10. Đây là ngành hàng có sức tiêu thụ đồng đều quanh năm, với mức tăng trưởng đạt 64,8% so với
2022.

Nhóm hàng Đồ uống, Đồ ăn vặt và sản phẩm từ Sữa – trứng được người tiêu dùng quan tâm nhất trong ngành hàng này. Trong đó
nhóm hàng Đồ uống và sản phẩm từ Sữa – trứng có tỷ lệ doanh thu từ gian hàng chính hãng cao tới 50%.

Top 10 thương hiệu, nhà bán có doanh thu và sản lượng bán cao trong ngành hàng đều có tỷ lệ mua hàng phần lớn ở gian hàng chính
hãng.

Các phân khúc giá đem lại doanh thu và sản lượng bán bán ra tốt nhất trong ngành hàng Bách hóa – Thực phẩm là 10 nghìn đồng –
50 nghìn đồng và 50 nghìn đồng – 100 nghìn đồng. Phân khúc 350 nghìn đồng – 500 nghìn đồng, 750 nghìn đồng – 1 triệu đồng, 1
triệu đồng – 1,5 triệu đồng là các phân khúc giá có tỷ lệ doanh thu đến từ shop Mall lớn trên 50% so với toàn thị trường ở ngành hàng
này.

Trong năm 2023, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho các mặt hàng thiết yếu trong ngành Bách hóa – Thực phẩm và
mức giá trung bình chung họ chi trả cho một sản phẩm là 80 nghìn đồng.
 Ngành hàng

Điện gia dụng

Số liệu 01/01/2023 - 31/12/2023
36 | Tổng quan ngành hàng Điện gia dụng năm 2023

Doanh thu trên 5 sàn TMĐT sản lượng bán trên 5 sàn TMĐT Số shop có lượt bán trên 5 sàn TMĐT Tăng trưởng doanh thu so với 2022

17,4 nghìn tỷ đồng 45 triệu sản phẩm 61 nghìn shop +55,1%

Doanh thu và tăng trưởng ngành hàng Điện gia dụng năm 2023 so với năm 2022 theo từng tháng (Tỷ đồng)

2.500 123,0% 140,0%

119,1%
120,0%
2.000 92,4% 100,0%
85,2%
80,0%
1.500 56,9%
49,4% 45,1% 50,4% 60,0%
43,1%
22,6% 40,0%
1.000 19,8%
20,0%

500 0,0%

-23,9% -20,0%
- -40,0%
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Doanh thu 2022 Doanh thu 2023 Tăng trưởng so với cùng kỳ 2022

Tăng trưởng doanh thu chung ngành hàng Điện gia dụng năm 2023 so với năm 2022 đạt 55,1%. Dấu hiệu hồi phục sức mua bắt
đầu từ Quý 3 với tháng 10 có mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ là 123%. Tháng 9 đạt doanh thu hơn 2 nghìn tỷ đồng - cao
nhất trong năm 2023.
37 | Tổng quan ngành hàng Điện gia dụng trên thị trường TMĐT qua các năm

Doanh thu trên 5 sàn TMĐT (Tỷ đồng) Sản lượng bán trên 5 sàn TMĐT Số shop có lượt bán trên 5 sàn TMĐT
(Triệu sản phẩm) (Nghìn shop)

45 63 61
17.359

47
11.193 26
8.273
17

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Tốc độ tăng trưởng của ngành Điện gia dụng ngày càng Thị phần doanh thu theo kiểu shop (Tỷ đồng)

cao. Năm 2022 tăng trưởng 35,3% so với 2021 và năm

2023 có mức tăng trưởng doanh thu đạt 55,1%. Đồng thời,
sản lượng bán ra của ngành hàng cũng tăng mạnh.

Số nhà bán rút lui khỏi toàn thị trường lên tới hơn 2000 69%
shop, mặc dù năm 2023 sàn Tiktok Shop đã có thêm 79% 77%
4000 nhà bán mới tham gia vào ngành hàng này. Như
vậy, 6000 shop ngừng kinh doanh ở 4 sàn bán lẻ trực
tuyến còn lại.
31%
Sự dịch chuyển lên Shop Mall là xu hướng rõ rệt. Thị 21% 23%
phần doanh thu Shop Mall của năm 2023 đã tăng 10% so
2021 2022 2023
với năm 2022. Dự kiến xu hướng này vẫn tiếp tục diễn ra
Shop thường 6.533 8.511 11.990
trong năm 2024.
Shop Mall 1.740 2.523 5.423
38 | Thống kê nhóm hàng trong ngành Điện gia dụng

Doanh thu các nhóm hàng trong ngành Điện gia dụng trên 5 Sản lượng bán các nhóm hàng trong ngành Điện gia dụng trên 5
sàn TMĐT (Tỷ đồng) sàn TMĐT (Triệu sản phẩm)

Thiết bị điện gia

4.331,0 Đồ gia dụng nhà bếp 7,9
dụng nhỏ

Đồ gia dụng
4.302,3 Thiết bị điện gia dụng nhỏ 7,7
nhà bếp

Thiết bị điện gia

1.445,2 Mạch điện & Phụ tùng 5,0
dụng lớn

Tivi & Phụ kiện 549,7 Thiết bị điện gia dụng lớn 2,4

Mạch điện &

210,6 Pin 1,6
Phụ tùng

Pin 69,5 Tivi & Phụ kiện 0,6

Điện gia dụng

59,5 Thiết bị điều khiển từ xa 0,5
khác

Thiết bị điều
49,7 Điện gia dụng khác 0,4
khiển từ xa

Thiết bị công
18,3 Thiết bị công nghiệp 0,1
nghiệp

Shop mall Shop thường

*Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo
39 | Thống kê phân khúc giá Điện gia dụng

Thị phần doanh thu theo phân khúc giá Các phân khúc giá đem lại doanh thu và sản lượng bán ra tốt
nhất trong ngành hàng Điện gia dụng là 200.000đ – 350.000đ và
500.000đ – 750.000đ.
8%
200k - 350k
7% Những sản phẩm có mức giá trong các phân khúc 500.000đ –
500k - 750k
7% 750.000đ, 2.000.000đ – 3.500.000đ và trên 5.000.000đ thường
44%
1Tr - 1,5Tr được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn trên Shop Mall.
10% 2Tr - 3,5Tr
Mức giá trung bình chung người tiêu dùng chi trả cho một sản
> 5Tr
phẩm trong ngành hàng Điện gia dụng trong năm 2023 là
Các phân khúc còn lại
24% 385.000đ/ sản phẩm.

Doanh thu và sản lượng bán ngành hàng Điện gia dụng năm 2023 theo phân khúc giá (Tỷ đồng – Triệu sản phẩm)

3.500 3.187 16

3.000 14
12
2.500
10
2.000
8
1.304
1.500 1.126
962 901 6
768 716 793 745 820 763
1.000 677
537 4
500 2
44
- 0

Triệu sản phẩm

< 10k 10k - 50k 50k - 100k - 150k - 200k - 350k - 500k - 750k - 1Tr 1Tr - 1,5Tr - 2Tr - 3,5Tr - > 5Tr
100k 150k 200k 350k 500k 750k 1,5Tr 2Tr 3,5Tr 5Tr
Tỷ đồng

DT Mall DT Shop thường Sản lượng

40 | Thống kê thương hiệu và nhà bán Điện gia dụng

Top 10 thương hiệu doanh thu cao nhất Top 10 thương hiệu sản lượng bán cao nhất

OEM

Shop thường

Shop Mall
OEM

Top 10 shop có doanh thu cao nhất Top 10 shop có sản lượng bán cao nhất

Kiểu shop Tên shop Sàn Kiểu shop Tên shop Sàn
SAMSUNG OFFICIAL STORE Yoroshiko.
Shopfasion90 .Unpublic
LG Official Store Tiki Trading
Yoroshiko. Thường XIAOMI MIJIA
Win FujiMart Gaabor Official Store
Tiki Trading KUDIXIONG
KAW Store Thường Tổng Kho Gia Dung.Vn.
Tân Bình Market Thường Tổng Kho Gia Dụng Nhà Bếp
Lock&Lock Official Store Tuli&Bear
KAWOFFICIAL Lock&Lock Official Store (Cửa hàng chính hãng)

*Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo
41 | Thống kê sản phẩm bán chạy ngành hàng Điện gia dụng

Robot hút bụi Máy hút bụi cầm tay Bàn là hơi nước Máy chiếu mini

Máy tăm nước Tivi Máy làm sữa hạt mini Máy ép chậm Nồi chiên lò nướng

Máy lọc không khí Máy sấy giày mini Máy rửa bát Máy giặt mini Nồi cơm điện mini Bàn chải điện
42 | Tóm lược ngành hàng Điện gia dụng

Ngành hàng Điện gia dụng có doanh thu đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng ngành hàng trên tổng 5 sàn bán lẻ trực tuyến trong năm
2023. Cụ thể, doanh thu ngành hàng đạt 17,4 nghìn tỷ đồng với 45 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra.

Tháng 10/2023 có mức tăng trưởng đột phá nhất so với cùng kỳ ở mức 123%. Tuy nhiên, doanh thu và sản lượng bán bán tốt nhất lại
rơi vào giai đoạn tháng 9, tháng 10. Đây là ngành hàng có sức tiêu thụ đồng đều quanh năm, với mức tăng trưởng đạt 55,1% so với
2022.

Nhóm hàng Đồ gia dụng nhà bếp và Thiết bị gia dụng nhỏ được người tiêu dùng quan tâm nhất trong ngành hàng này. Đây cũng là 2
nhóm hàng có tỷ lệ doanh thu từ gian hàng chính hãng cao so với các nhóm khác trong ngành hàng Điện gia dụng.

Top 10 thương hiệu, nhà bán có doanh thu và sản lượng bán cao trong ngành hàng đều là các thương hiệu nổi tiếng từ Trung Quốc,
Hàn Quốc, Hà Lan và có tỷ lệ mua hàng phần lớn ở các shop Mall.

Các phân khúc giá đem lại doanh thu và sản lượng bán ra tốt nhất trong ngành hàng Điện gia dụng là 200 nghìn đồng –
350 nghìn đồng và 500 nghìn đồng – 750 nghìn đồng. Phân khúc 500 nghìn đồng – 750 nghìn đồng, 2 triệu đồng – 3,5 triệu đồng và
trên 5 triệu đồng là các phân khúc giá có tỷ lệ doanh thu đến từ shop Mall lớn so với toàn thị trường ở ngành hàng này.

Trong năm 2023, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho các mặt hàng đồ điện gia dụng mini trong ngành hàng Điện gia
dụng và mức giá trung bình chung họ chi trả cho một sản phẩm là 385 nghìn đồng.
IV. Dự báo thị trường sàn bán lẻ trực
tuyến
năm 2024
44 | Dự báo thị trường các sàn bán lẻ trực tuyến năm 2024

Dự báo thị trường các sàn bán lẻ trực tuyến năm 2024 (Tỷ đồng)
Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong
648.528 khu vực Đông Nam Á về mua sắm trực tuyến.

Dự báo doanh thu và sản lượng bán bán ra trên các sàn bán
498.868 lẻ trực tuyến tiếp tục tăng mạnh trong năm tới có thể đạt
hơn 310 nghìn tỷ đồng vào năm 2024, tăng trưởng 35%
399.094 so với năm 2023.
333.390 Mua bán xuyên biên giới sẽ là xu hướng tất yếu của thị
trường, đặc biệt là các gian hàng chính hãng từ Trung Quốc
313.381 và Hàn Quốc ngày càng được quan tâm trên các sàn bán lẻ
trực tuyến tại Việt Nam.
232.134
Các sàn bán lẻ trực tuyến cũng đưa ra nhiều chính sách kích
151.301
113.418 cầu mua sắm với hình thức mua trước trả sau.

2021 2022 2023 2024F

Doanh thu TMĐT B2C

Doanh thu trên 5 sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop)

Livestream và Bán hàng đa kênh tiếp tục sẽ là trọng tâm nâng cao
doanh thu cho nhà bán trong năm tới.

Combo sản phẩm là xu thế được người tiêu dùng ưa chuộng khi mua
sắm vì giá cả phải chăng, giúp họ tiết kiệm chi tiêu.
45 | Dự báo xu hướng mua sắm trực tuyến trong năm 2024

2024 tiếp tục được dự báo sẽ là năm bùng nổ của thị trường TMĐT. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cơ hội tăng trưởng
dành cho tất cả doanh nghiệp. Nếu như giai đoạn 2016 - 2018, bất kỳ doanh nghiệp nào chuyển hướng lên sàn cũng dễ dàng có được lợi
nhuận thì vài năm trở lại đây, khi các sàn mua sắm trực tuyến điều chỉnh luật chơi và người chơi cũng sành sỏi hơn, thì những doanh
nghiệp trụ lại đều là người chơi có chiến lược bài bản, rõ ràng.

Chúng tôi đã chọn ra một số các xu hướng nổi trội nhất sẽ được ứng dụng tại Việt Nam trong năm 2024 để gia tăng khả năng cạnh
tranh và thu hút khách hàng mục tiêu trên môi trường điện tử.

DTC - Direct to Consumer (trực tiếp đến người tiêu dùng) - sẽ tiếp tục trở nên phổ biến hơn.
Tức là thay vì sử dụng các nhà phân phối, giờ đây doanh nghiệp sản xuất (NSX) bán hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng trên các sàn
TMĐT. Điều này cho phép NSX kiểm soát toàn diện quy trình hoạt động như sản xuất, Marketing và bán hàng. Đồng thời, chi phí trung
gian giảm tới mức tối đa giúp biên lợi nhuận cao hơn.

Chẳng hạn, nếu áp dụng mô hình B2B2C

(Business to Business to Customer), họ sẽ phải
bỏ ra từ 35% - 40% chi phí trên giá thành sản
phẩm dành cho các đại lý. Trường hợp bán
trực tiếp trên sàn TMĐT, họ sẽ chỉ tốn 1 mức
phí thấp hơn rất nhiều (khoảng chưa đến 10%);
và số tiền dư ra đó có thể trừ trực tiếp vào giá
bán hoặc đầu tư cho tính năng sản phẩm. Tuy
nhiên, NSX áp dụng mô hình này cần hiểu rõ
quy trình hoạt động trên sàn, nghiên cứu kỹ
hướng tiếp cận khách trên thị trường này đồng
thời xây dựng chính sách bán hợp lý để cân
bằng mối quan hệ với nhà phân phối. Việc các
nhà sản xuất mở rộng thị trường kinh doanh
sang nền tảng E-commerce dự báo cuộc chiến
về giá sẽ tiếp tục khốc liệt trong năm 2024.
46 | Dự báo xu hướng mua sắm trực tuyến trong năm 2024

AI, Machine Learning và Phân tích Big Data (Dữ liệu lớn) tiếp tục lên ngôi
Những công nghệ này đã và đang thay đổi toàn diện cách vận hành bán hàng và cả
cách người dùng mua sắm bằng việc tạo nên những trải nghiệm tinh tế, chính xác và an
toàn hơn. Giờ đây, người dùng có thể nhìn thấy quảng cáo sản phẩm, cập nhật tin tức
khuyến mãi, gợi ý sản phẩm dành riêng cho họ trong chớp mắt; dựa trên lịch sử tìm
kiếm, lịch sử tương tác, xem hàng và mua hàng… Nếu như AI, Machine learning hiện
chủ yếu được ứng dụng bởi các sàn mua sắm trực tuyến hoặc các website TMĐT với
nguồn lực đầu tư lớn, Big Data lại đang được nhanh chóng triển khai ở diện rộng hơn.
Không chỉ các sàn TMĐT với nguồn dữ liệu nội bộ có sẵn, các doanh nghiệp bán hàng
trên sàn cũng có thể ứng dụng công nghệ này qua các đơn vị cung cấp phần mềm thứ
ba trung lập. Công cụ tuyệt vời này giúp thương hiệu gia tăng doanh thu và thị phần
dựa trên số liệu phân tích xác thực, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn của thị
trường. Người quản lý doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn những gì người tiêu dùng muốn,
chuyển biến của thị trường; từ đó tạo ra cơ hội giúp doanh nghiệp có bước đi chắc
chắn, giảm thiểu rủi ro và ra quyết định nhanh hơn đối thủ. Big data cũng giúp tối ưu
giao vận - hậu cần, quản lý chuỗi cung ứng, R&D và vận hành kinh doanh trên sàn.

Tiêu dùng bền vững

Xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm không bỏ qua TMĐT. Người tiêu dùng có cảm tình và ưu tiên sử
dụng các sản phẩm của thương hiệu thể hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội thay vì chỉ mức
giá thấp hoặc được giảm giá sâu.

Thậm chí, họ sẵn sàng trả thêm tiền cho các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm này. Ở chiều
ngược lại, người dùng có xu hướng từ chối sử dụng sản phẩm nếu doanh nghiệp có liên quan tới
các hoạt động tiêu cực tới môi trường hoặc có các hành vi không chuẩn mực trong quản lý (ví dụ
phân biệt đối xử hoặc trả lương không công bằng, sử dụng lao động vị thành niên…).

Một số tiêu chí doanh nghiệp có thể tập trung trong năm 2024: tạo thêm sản phẩm thân thiện môi
trường, sử dụng vật liệu đóng gói bền vững, tìm nguồn sản phẩm từ nhà cung cấp có đạo đức,...
47 | Dự báo xu hướng mua sắm trực tuyến trong năm 2024

Thế hệ Baby Boomer nở muộn chi nhiều tiền hơn cho mua sắm online
Sinh ra trong giai đoạn 1956-1964 và đến tuổi trưởng thành trong giai đoạn bất ổn của những năm 70, Boomer II trải qua nhiều sự
kiện mang tính lịch sử thay đổi toàn thế giới và tại Việt Nam. Họ chính là những người chứng kiến sự thay đổi thần tốc từ chiếc màn
hình TV đen trắng đến kỷ nguyên của công nghệ, wifi, và điện thoại thông minh. Cũng là thế hệ đã trải qua những thay đổi xã hội lớn
như Nữ quyền, phong trào Dân quyền, biểu tình phản đối chiến tranh và Cách mạng tình dục. Do đó, thực tế họ không quá bảo thủ
hoặc lạc hậu với thời cuộc như chúng ta thường nghĩ.

“Thời gian sử dụng điện thoại di động của Baby

boomers đã tăng từ 37 phút/ ngày lên 2,5 giờ/
ngày trong năm 2023. Thời lượng sử dụng Mạng xã
hội cũng tăng 68% lên gần 90 phút mỗi ngày”, theo
ông Andy Childs, Giám đốc Chiến lược của Meta.
Ngay cả trên nền tảng Tiktok - nơi vốn được gắn
mác dành cho thanh thiếu niên, cũng chứng kiến sự
tăng trưởng chóng mặt của người dùng Boomer II.
Năm 2020, chỉ có 7,1% lượng người dùng trên 50
tuổi dùng Tiktok tại Mỹ, tức khoảng 7,1 triệu người.
Tới 2023, con số này đã lên tới ~21 triệu người
dùng (14%). (*) Boomer II lại thuộc nhóm có khả
năng chi trả cao. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp và
thương hiệu giờ đây đã có thể hướng tới nhóm
khách hàng tiềm năng này ngay trên các kênh trực
tuyến, thay vì chỉ tập trung vào Thế hệ
Milennials hay Z.

(*) Số liệu từ: Tiktok U.S, Comscore và Statista

48 | Báo cáo tổng quan thị trường các sàn bán lẻ trực tuyến Việt Nam năm 2023

Kết luận
Tổng doanh thu 5 sàn TMĐT lớn nhất tại Việt Nam (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop) năm 2023 đã tăng 53,4% so với cùng kỳ
2022 (dữ liệu sàn TMĐT Tiktok Shop được phân tích từ tháng 9/2022) – mức tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây. Cụ thể,
doanh số năm 2023 đạt 233,2 nghìn tỷ đồng, với 2,2 tỷ đơn vị sản phẩm được bán ra.

3 ngành hàng đứng đầu về doanh thu và số lượng bán gồm Làm đẹp, Nhà cửa - Đời sống và Thời trang nữ. Đây đều là những ngành
hàng có sản phẩm có vòng đời ngắn và tỉ lệ mua lại cao. Chính vì vậy, lợi nhuận tích luỹ trên các sản phẩm đều vô cùng đáng kể.

Năm 2023 tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm của nhà bán so với năm 2022. Tổng số shop có phát sinh đơn hàng trên 5 sàn TMĐT giảm
1.3%, tương đương khoảng 10.000 nhà bán, bất chấp sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của những mô hình và nền tảng TMĐT mới.
Nguyên do đến từ các yếu tố khách quan (nền kinh tế còn chưa ổn định, bất ổn địa chính trị, sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu,
cạnh tranh ngày càng gay gắt,…) và đặc biệt từ yếu tố chủ quan từ doanh nghiệp (lựa chọn sai thị trường mục tiêu, chạy theo sản phẩm
xu hướng mà không có kế hoạch sản xuất / nhập hàng phù hợp,…).

Khi Thương mại điện tử dần trở thành một nền tảng quan trọng phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng, các doanh nghiệp chắc
chắn sẽ phát triển bài bản và mức độ cạnh tranh sẽ trở nên gay gắt hơn. Đặc biệt, những thương hiệu khẳng định được mức độ uy tín
và có được niềm tin của khách hàng sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua này, Top 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất hiện nay
trên tổng 5 sàn TMĐT đều là những Shop Mall, tập trung ở 2 ngành hàng chính là làm Đẹp và Điện thoại Máy tính bảng.
49 | Báo cáo tổng quan thị trường sàn bán lẻ trực tuyến Việt Nam năm 2023

Về chúng tôi
Là cơ sở dữ liệu lớn phân tích thị trường E-commerce, Metric giúp doanh
nghiệp thấu hiểu thị trường, đưa ra các quyết định thấu đáo và nhanh hơn KHO DỮ LIỆU BIG DATA LỚN NHẤT VỚI
5 lần trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Hệ thống phân ĐỘ CHÍNH XÁC TỚI 95%
tích Big Data của Metric được cập nhật liên tục, không giới hạn về số
ngành hàng hay dòng sản phẩm trên toàn sàn Thương mại Điện tử trong 350 triệu 800 tỷ
nước (Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Tiktok Shop…) và quốc tế (Taobao, Dữ liệu sản phẩm Mức giá,
Tmall, 1688). cập nhật mỗi ngày Sản lượng

Dựa trên cơ sở dữ liệu đầy đủ được thống kê, tổng hợp và phân tích chi
tiết bởi Metric, doanh nghiệp có thể gia tăng hiệu năng hoạt động trong
nhiều giai đoạn kinh doanh, từ R&D Sản phẩm mới, Hoạch định Chiến lược KHO DỮ LIỆU KHO DỮ LIỆU
Kinh doanh & Đầu tư, Xây dựng Chiến lược Marketing đến Tối ưu và vận DUY NHẤT DUY NHẤT
hành kinh doanh trên sàn. Ưu thế về tính hiệu quả của Metric đã giúp
chúng tôi nhận được sự tin tưởng đồng hành của hơn 1000 doanh phủ 99% 3 năm
nghiệp, các tổ chức nhà nước, cơ quan báo chí và nhận nhiều giải các nền tảng TMĐT lịch sử số liệu sàn TMĐT
thưởng lớn như: Giải Bạc trong Top 10 Giải thưởng Sản phẩm công nghệ Việt Nam & Trung Quốc Việt Nam
số Make In Viet Nam 2022, Giải Thưởng Đón đầu xu thế (InnoTrend
Establishment Award), Giải pháp Đổi mới Sáng tạo xuất sắc nhất Việt Nam
2023, Giải Nhì Nhân tài Đất Việt 2023...

Nghiên cứu báo cáo thị trường: Công cụ phân tích Giải pháp phần Giải pháp phần mềm
nghiên cứu thị trường. Giúp lập kế hoạch, chiến lược v mềm theo dõi và kiểm soát data thị
à thực thi nhanh hơn 3 lần. kiểm soát giá sản trường: dữ liệu sản
phẩm toàn thị phẩm, giá, đối thủ,
Tốc độ trường, giúp điều sản lượng, ngành
Lịch sử bán Biến động giá
tăng trưởng chỉnh và thực thi hàng. Giúp quản lý,
Tìm kiếm sản chiến lược giá thực thi, vận hành
Theo dõi
Theo dõi giá phẩm trending nhanh hơn 5 lần. nhanh hơn 10 lần.
đối thủ
50 | Báo cáo tổng quan thị trường sàn bán lẻ trực tuyến Việt Nam năm 2023

Về chúng tôi
ĐỐI TÁC

*Các đối tác có thể không có chức năng hợp tác cung ứng dữ liệu.

TIN TƯỞNG BỞI 1000+ THƯƠNG HIỆU VÀ NHÀ BÁN HÀNG ĐẦU
51 | Báo cáo tổng quan thị trường sàn bán lẻ trực tuyến Việt Nam năm 2023

Bản quyền

© CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DỮ LIỆU

Báo cáo này là một trong những nỗ lực của Metric

nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp nắm bắt nhanh
thông tin thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu
quả dựa trên phân tích dữ́ liệu lớn. Chúng tôi không chịu
trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào từ việc sử dụng nội
dung của báo cáo. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ các nội
dung trong báo cáo phát hành.

metric.vn 033 - 806 - 2221 info@metric.vn

Quét để khám phá cách

Big Data giúp tăng trưởng
kinh doanh eCommerce