Professional Documents
Culture Documents
E-Commerce 2022 - WorldLine Technology
E-Commerce 2022 - WorldLine Technology
Ấn phẩm của Metric.vn trong sự kiện đón nhận giải thưởng Make In Viet Nam
do Bộ Thông Tin & Truyền Thông tổ chức và trao tặng.
GIỚI THIỆU
Những năm 2021 và 2022 đã chứng kiến sự bùng nổ của
Thương Mại Điện Tử. Metric.vn, trong bối cảnh này đã được
biết đến rộng rãi là Nền tảng Số liệu E-commerce hàng đầu
trong việc hỗ trợ Doanh nghiệp kinh doanh TMĐT thông minh.
Báo cáo Thương Mại Điện Tử 2022 là ấn bản thường niên của
Metric dành cho các quý đối tác và khách hàng.
Ấn phẩm này của Metric cũng thay cho lời cảm ơn tới Ban Tổ
Chức cuộc thi Make In Viet Nam đã tổ chức chương trình ý
nghĩa cho các doanh nghiệp công nghệ Việt.
NỘI DUNG CHÍNH
03
PHẦN 1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
TMĐT VIỆT NAM 2022
04
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
74.5M
Dân số sử
dụng Internet
chiếm 75%
tổng dân số
Việt Nam
55.7M
Dân số tham gia mua
sắm trực tuyến chiếm
99.3M 74.8% tổng số người
Tổng dân số Việt Nam
dùng Internet
năm 2022
Nguồn: Sách trắng về TMĐT Việt Nam 2022 – Bộ Công Thương – Cục TMĐT và Kinh tế số
05
QUY MÔ THỊ TRƯỜNG
Thị trường TMĐT Việt Nam tăng trưởng bùng nổ trong giai đoạn 2020 - 2021, đứng thứ 2 trong khu vực
Đông Nam Á và được các chuyên gia dự báo sẽ đạt quy mô khoảng 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
Tính tới nửa đầu năm 2021, Việt Nam đã có hơn 8 triệu người tiêu dùng trực tuyến mới, với 55% trong
số đó đến từ các khu vực phi thành thị.
Nguồn: Sách trắng về TMĐT Việt Nam 2022 – Bộ Công Thương – Cục TMĐT và Kinh tế số
07
CÁC CHỈ SỐ VỀ NGƯỜI BÁN
Tỷ lệ chi phí hoàn tất đơn hàng và giao
Tỷ lệ khách hàng mua lại hàng chặng cuối so với doanh thu từ hoạt
lần thứ 2 trở lên trên sàn TMĐT động TMĐT của doanh nghiệp
18.80% 5%
Dưới 10% Dưới 10%
28.50% 13%
Từ 10 - 30% Từ 10 - 20%
45% Từ 20 - 40%
Từ 30 - 50%
Yêu cầu của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến ngày càng cao do ngày càng có nhiều sự lựa chọn
hàng hóa. Tiêu chí hàng đầu là uy tín của sàn TMĐT và các chính sách ưu đãi có lợi dành cho người
mua, sau đó mới đến tính đa dạng, chất lượng hàng hóa và trải nghiệm mua hàng.
Cùng với thói quen mua sắm trên sàn TMĐT ngày càng phổ biến, các sàn TMĐT có xu hướng tăng phí dịch
vụ ngày càng cao khiến chi phí bán hàng của nhà bán tăng lên đáng kể.
Nguồn: Sách trắng về TMĐT Việt Nam 2022 – Bộ Công Thương – Cục TMĐT và Kinh tế số
08
PHẦN 2 THỊ TRƯỜNG TMĐT
THỐNG KÊ BỞI METRIC
1. CÁC CON SỐ NỔI BẬT
Minim
9
al X 09
CON SỐ NỔI BẬT NĂM 2022
Tổng doanh thu Tổng số nhà bán Tổng số sản phẩm *Tỷ lệ tăng trưởng
trên 4 sàn TMĐT đã phát sinh đơn đã giao hàng thành doanh thu toàn thị
lớn nhất Việt Nam hàng trên 4 sàn công trên cả 4 sàn trường của năm
hiện nay là Shopee, TMĐT trong năm TMĐT trong năm 2022 so với năm
Lazada, Tiki, Sendo 2022. 2022. 2021.
trong năm 2022.
❖ Tỷ lệ tăng trưởng chung năm 2022 so với năm 2021 được tính theo tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu tổng 3 tháng 9 – 10 –
11/2022 so với doanh thu tổng 3 tháng 9 – 10 – 11/2021.
❖ Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022, số liệu tháng 12/2022 được tính dựa theo tỷ lệ tăng trưởng
chung năm 2022 so với năm 2021.
❖ Tất cả số liệu tổng hợp đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng.
10
THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT
Thị phần doanh thu các sàn Doanh thu các sàn TMĐT trong năm 2022
năm 2022
16,000.00
Tiki Sendo 14,000.00
5% 1%
12,000.00
10,000.00
Lazada 8,000.00
21%
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-
(tỷ đồng)
Shopee
73%
❖ Shopee hiện đang là sàn TMĐT phổ biến nhất tại Việt Nam khi chiếm đến gần 73% tổng doanh số 4 sàn,
tương ứng với khoảng 91 nghìn tỷ, Lazada đứng thứ 2, chiếm 20% với doanh thu 26.5 nghìn tỷ, Tiki chiếm
5% với 5.7 nghìn tỷ, xếp cuối cùng là Sendo chiếm 1% với gần 1 nghìn tỷ đồng.
❖ Khác với năm 2021 doanh thu TMĐT tập trung chủ yếu vào các tháng cuối năm, thì năm 2022 doanh thu
giữa các tháng trong năm có sự chênh lệch không nhiều và đạt tăng trưởng chung 18.4% so với 2021.
11
THỐNG KÊ NGÀNH HÀNG
Top 10 ngành hàng có doanh thu cao nhất Ngành hàng làm đẹp
Làm Đẹp đạt doanh thu lớn nhất
Nhà Cửa - Đời Sống
Thời Trang Nữ thị trường TMĐT Việt
Điện Thoại & Máy Tính Bảng Nam năm 2022 với gần
Điện Gia Dụng
Mẹ & Bé 22 nghìn tỷ đồng, chiếm
Sức Khoẻ
Thời Trang Nam
hơn 16.3% tổng doanh
Bách Hoá - Thực Phẩm thu thị trường TMĐT.
Ô Tô - Xe Máy
Điện Thoại & Máy Tính Bảng Nhà Cửa - Đời Sống
13
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ
(nghìn sản phẩm)
30,000.00 600.000
25,000.00 500.000
20,000.00 400.000
15,000.00 300.000
10,000.00 200.000
5,000.00 100.000
-
(tỷ đồng) < 10.000₫ 10.000₫ - 50.000₫ - 100.000₫ - 200.000₫ - 500.000₫ - 1.000.000₫ - 2.000.000₫ - > 5.000.000₫
50.000₫ 100.000₫ 200.000₫ 500.000₫ 1.000.000₫ 2.000.000₫ 5.000.000₫
Phân khúc giá rẻ 10.000VND – 50.000VND có số sản phẩm bán ra lớn nhất trên tất cả các sàn TMĐT chiếm
37% tổng số sản phẩm bán ra.
Trong khi đó, các sản phẩm thuộc hai phân khúc giá từ 100.000VND – 200.000VND và từ 200.000VND –
500.000VND đem lại doanh thu cao cho các nhà bán hàng khi chiếm tới 42.6% tổng doanh số trên các sàn
TMĐT.
Nguồn: metric.vn - Toàn bộ số liệu thu thập đã được loại bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng.
14
THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU
Top 10 thương hiệu đạt doanh số cao nhất 10 thương hiệu đạt sản lượng bán cao nhất
trên sàn TMĐT năm 2022 trên sàn TMĐT năm 2022
apple
samsung focallure
6.2% deli
la roche-posay 4.3% 6.5%
24.4% 23.5% la roche-posay
xiaomi 5.6%
7.1% baseus
l'oreal paris 6.2%
lock&lock
honda 7.1%
6.3% xiaomi
lock&lock
8.1% 13.1% simple
maybelline new york 12.1% 18.5%
cocoon
baseus 9.2% 9.9% lovito
16.3% 9.4%
lg
vaseline
❖ Top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất chỉ chiếm 9.03% tổng doanh thu toàn thị trường.
❖ Các thương hiệu nằm trong top 10 doanh thu và sản lượng bán cao trên 4 sàn TMĐT tại Việt Nam phần
lớn tập trung ở ngành hàng Làm đẹp, Điện gia dụng, Điện thoại – Phụ kiện, các thương hiệu này chủ
yếu đến từ Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nguồn: metric.vn - Toàn bộ số liệu thu thập đã được loại bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng. 15
THỐNG KÊ VÙNG MIỀN & KIỂU SHOP
Top 10 tỉnh thành có doanh thu cao nhất các sàn
TMĐT năm 2022
Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
7.5%
Đa phần các nhà bán đến từ hai thành phố lớn
Quốc Tế
là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các nhà bán Nam Định
nước ngoài cũng chiếm 7.5% thị trường nhờ ưu 46.2% Bắc Ninh
điểm giá thành rẻ và nguồn hàng phong phú. Đà Nẵng
Số liệu theo vùng miền thống kê trên 2 sàn Shopee và Sendo. 72.9%
Số liệu theo kiểu shop thống kê trên Shopee, Lazada, Sendo.
16
TỔNG QUAN TIKTOK SHOP
8761
Doanh số của các sàn TMĐT Mức doanh thu trong 1 tháng của Tiktok Shop
trong 30 ngày (tỷ đồng) hiện tại đã tương đương 80% doanh thu cùng
01/11/2022 – 30/11/2022 kì của Lazada và gấp 4 lần doanh thu của Tiki.
Trung bình mỗi ngày Tiktok Shop đạt mức
doanh thu 56.6 tỷ đồng và 434 nghìn sản
phẩm được bán ra, giá trị trung bình mỗi sản
phẩm là 130 nghìn đồng.
2603
1698 Đây là các con số ấn tượng mà những sàn
396 TMĐT khác phải mất nhiều năm mới xây
dựng được.
Tiktok Shop Lazada Tiki Shopee
* Số liệu sàn Tiktok bao gồm cả lượng đơn hàng bị hủy, thống kê bởi Metric.vn 17
PHÂN KHÚC GIÁ TIKTOK SHOP
Thống kê doanh thu theo phân khúc giá
> 5.000.000₫
2.000.000₫ - 5.000.000₫
1.000.000₫ - 2.000.000₫
39%
500.000₫ - 1.000.000₫
200.000₫ - 500.000₫
100.000₫ - 200.000₫
50.000₫ - 100.000₫
10.000₫ - 50.000₫
< 10.000₫
- 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 Đơn vị: tỷ đồng
Thời trang
19
THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU & NGÀNH HÀNG
20
NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP
Thị phần doanh thu các sàn Doanh thu ngành Làm đẹp trên sàn TMĐT năm 2022
2,500.0
2,000.0
17.8%
1,500.0
1,000.0
80.2%
500.0
(tỷ đồng)
-
Shopee Lazada Tiki Sendo Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022
❖ Shopee đang là sàn TMĐT chiếm thị phần doanh thu cao nhất trong ngành hàng Làm đẹp năm 2022 với
82% đạt 14.6 nghìn tỷ đồng. Xếp ngay sau là sàn Lazada với 17.8% đạt 3.3 nghìn tỷ đồng.
❖ Các tháng trong năm có mức doanh thu cao khá đồng đều chứ không còn tập trung sâu vào các tháng
cuối năm như các năm trước cho thấy nhu cầu làm đẹp của người tiêu dùng là rất thường xuyên.
Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022, tháng 12/2022 tính theo tỷ lệ tăng trưởng chung.
Toàn bộ số liệu thu thập đã được loại bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng.
21
NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP
Thị phần doanh thu
theo kiểu shop
34.70%
65.30%
Thị phần doanh thu cao nhất thuộc về nhóm hàng Chăm sóc da mặt với 6.7 nghìn tỷ đồng, nhóm trang
điểm đạt 2.7 nghìn tỷ đồng, nhóm dụng cụ làm đẹp chiếm 1.8 nghìn tỷ đồng.
Các thương hiệu có doanh thu và sản lượng cao trên 4 sàn TMĐT tại Việt Nam trong ngành hàng này phần
lớn là đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.
Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022
22 Toàn bộ số liệu thu thập đã được loại bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng.
NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP
Thống kê phân khúc giá có doanh thu cao nhất ngành hàng
Làm đẹp năm 2022 và các sản phẩm nổi bật
2.000.000₫ - 5.000.000₫
1.000.000₫ - 2.000.000₫
500.000₫ - 1.000.000₫
100.000₫ - 200.000₫
50.000₫ - 100.000₫
10.000₫ - 50.000₫
< 10.000₫
(Tỷ đồng) - 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 Nước tẩy trang Son kem lỳ Kem nền
32.8% 500.00
57.3%
400.00
300.00
200.00
100.00
-
Shopee Lazada Tiki Sendo (tỷ đồng) Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022
❖ Shopee đang là sàn TMĐT chiếm thị phần doanh thu cao nhất ngành hàng Điện gia dụng với 57.3% đạt
4.4 nghìn tỷ đồng, Lazada chiếm 32.8% đạt 2.5 nghìn tỷ đồng. Ở ngành hàng này thị phần các sàn
không chênh lệch quá lớn như các ngành khác.
❖ Các tháng trong năm có mức doanh thu cao khá đồng đều chứ không còn tập trung sâu vào các tháng
cuối năm như các năm trước cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng là rất thường xuyên.
Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022, tháng 12/2022 tính theo tỷ lệ tăng trưởng chung.
Toàn bộ số liệu thu thập đã được loại bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng.
24
NGÀNH HÀNG ĐIỆN GIA DỤNG
Thị phần doanh thu
theo kiểu shop
31.80%
68.20%
Thị phần doanh thu cao nhất thuộc về nhóm hàng Đồ gia dụng nhà bếp với 3.3 nghìn tỷ đồng, nhóm gia
dụng nhỏ đạt 2.6 nghìn tỷ đồng, nhóm gia dụng lớn chiếm 1.1 nghìn tỷ đồng.
Các thương hiệu có doanh thu và sản lượng cao trên 4 sàn TMĐT tại Việt Nam trong ngành hàng này phần lớn
là đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Đức và Hà Lan.
Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022, tháng 12/2022 tính theo tỷ lệ tăng trưởng chung.
25
Toàn bộ số liệu thu thập đã được loại bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng.
NGÀNH HÀNG ĐIỆN GIA DỤNG
Thống kê phân khúc giá có doanh thu cao nhất ngành hàng
Điện gia dụng năm 2022 và các sản phẩm nổi bật
> 5.000.000₫
Robot hút bụi Máy chiếu mini Nồi chiên không dầu
2.000.000₫ - 5.000.000₫
1.000.000₫ - 2.000.000₫
500.000₫ - 1.000.000₫
100.000₫ - 200.000₫
50.000₫ - 100.000₫
10.000₫ - 50.000₫
< 10.000₫ Máy tăm nước Nồi chiên không dầu Máy ép chậm