Báo cáo thị trường sàn TMĐT

Ngành hàng Mẹ & Bé

9 tháng đầu năm 2023

* Số liệu thống kê từ 1/1/2023 đến 30/9/2023

NỘI DUNG
1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MẸ & BÉ TẠI CÁC SÀN TMĐT 3
Tổng quan thị trường 4
Thống kê nhóm hàng 5
Thống kê vùng miền & kiểu shop 6
Thống kê thương hiệu & phân khúc giá 8
Thống kê top sản phẩm 10
2. DỰ BÁO XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 11
Tổng quan 12
Top trending 13
Xu hướng bán hàng trên sàn TMĐT 15
3. KẾT LUẬN 16

2
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
(9 tháng đầu năm 2023)

3
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THỊ TRƯỜNG MẸ VÀ BÉ

Thị phần doanh số các sàn TMĐT DOANH SỐ SẢN PHẨM ĐÃ BÁN
ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2023

8.708 tỷ đồng 56,6 triệu sản phẩm

1%
Shopee
57% so với cùng kỳ 2022 54% so với cùng kỳ 2022
18%
Lazada
Tiki SẢN PHẨM CÓ LƯỢT BÁN SHOP CÓ LƯỢT BÁN
19% Sendo
62%
Tiktok
607 nghìn sản phẩm 66 nghìn shop
11% so với cùng kỳ 2022 3% so với cùng kỳ 2022

1,400 Doanh số theo tháng ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2023 tại các sàn TMĐT
1,243 1,228
Tỷ đồng

1,138
1,200
1,039
945 937
1,000 904

800 707
567
600

400

200

-
01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023
Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok
THỐNG KÊ NHÓM HÀNG THỊ TRƯỜNG MẸ VÀ BÉ
Doanh số các nhóm hàng ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2023 so với cùng kỳ 2022
1.544,2
+10% Sữa công thức & Thực phẩm cho bé 1.399,0
1.430,5
+11% Tã bỉm vệ sinh cho bé 1.291,7
1.109,8
+46% Đồ dùng ăn dặm cho bé 761,1
739,1
Chăm sóc sức khỏe bé 578,2
+28%
813,9
+104% Đồ dùng phòng ngủ cho bé 399,6
562,6
+54% Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé 365,0
375,2
+27% Chăm sóc sức khoẻ mẹ 296,4
330,4
Đồ dùng du lịch cho bé 198,8
+66%
141,8
+7% Phụ kiện cho mẹ 132,5
104,3
-7% An toàn cho bé 111,8
14,7
-6% Mẹ & Bé khác 15,7
6,8
Bộ & Gói quà tặng 10,3
-33%
- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
Tỷ đồng

Shopee Lazada Tiki Sendo

THỐNG KÊ VÙNG MIỀN THỊ TRƯỜNG MẸ VÀ BÉ
Thị phần doanh số theo địa điển đặt kho Thị phần sản lượng theo địa điểm đặt kho
ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2023 ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2023
1% 1% 1%
1% 2%
4% 5% Hà Nội
Hà Nội
8% 6%
TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Quốc Tế
Bình Dương
29% 57% 56% Thái Bình
29%
Nam Định
Thái Nguyên
Quốc Tế
Khu vực còn lại
Khu vực còn lại

Đơn vị: Tỷ đồng

Số liệu thống kê tại 2 sàn Shopee và Sendo
THỐNG KÊ KIỂU SHOP THỊ TRƯỜNG MẸ VÀ BÉ
Thị phần doanh số theo kiểu shop Thị phần doanhsố theo kiểu shop
ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2022 ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2023
SHOP MALL SHOP THƯỜNG
26%
Shop Mall 33% Shop Mall 2,3 nghìn tỷ đồng 4,7 nghìn tỷ đồng
5,2 nghìn 7,1 nghìn
tỷ đồng Shop
tỷ đồng 71% so với cùng kỳ 2022 21% so với cùng kỳ 2022
Shop
Thường 67% Thường
74%
THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU THỊ TRƯỜNG MẸ VÀ BÉ

Đơn vị: Tỷ đồng

THỐNG KÊ THEO PHÂN KHÚC GIÁ THỊ TRƯỜNG MẸ VÀ BÉ
Thị phần doanh số theo phân khúc giá Thị phần doanh số các theo phân khúc giá sàn TMĐT
ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2023 ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2023

0-100K 73,1% 26,7% 1.018

7% 0-100K
14% 100-200K 77,7% 21,4% 1.037
100-200K
16%
200-500K 76,1% 22,0% 2.139
200-500K
15%
500K-1M 500K-1M 66,6% 30,9% 1.301

1-2M 1-2M 81,8% 15,5% 1.166

18%
2-5M
2-5M 86,6% 12,8% 481
30%
>5M 78,9% 19,6%
>5M 26
Shopee Lazada Tiki Sendo

Thị phần sản lượng theo phân khúc giá Thị phần sản lượng theo phân khúc giá các sàn TMĐT
ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2023 ngành hàng Mẹ & Bé 3 quý đầu năm 2023

2%
0-100K 74,4% 25,4% 27.740

5% 100-200K 77,0% 22,2% 6.799

0-100K

16% 100-200K 200-500K 77,2% 21,2% 6.954

30,9%
200-500K
500K-1M 66,5% 1.996
500K-1M 81,0%16,1%
15% 1-2M 858
62%
1-2M 87,6%
11,8%
2-5M 185
2-5M
78,3% 20,1%
>5M >5M 4 Shopee Lazada Tiki Sendo

Đơn vị: Tỷ đồng

THỐNG KÊ TOP SẢN PHẨM BÁN CHẠY THỊ TRƯỜNG MẸ VÀ BÉ

Nôi điện Máy hâm sữa Thanh chắn giường Khăn ướt

Tã, bỉm Sữa dinh dưỡng Nước giặt Men vi sinh / Siro
DỰ BÁO XU HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG

11
TỔNG QUAN DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG MẸ VÀ BÉ

Tăng trưởng ngành hàng Mẹ & Bé Q4.2022 so với Q3.2022

▪ Ngành hàng Mẹ & Bé quý 4 năm 2022 so với quý 3 năm 2022 tăng trưởng 8% về doanh số và 3% về sản lượng. So với quý
3 năm 2022, giá trung bình các sản phẩm của ngành hàng ở quý 4 tăng. Số sản phẩm có lượt bán không có sự thay đổi
đáng kể (giảm hơn 2000 sản phẩm), số shop có lượt bán giảm 4%.

▪ Ngành hàng Mẹ & Bé quý 3 năm 2023 đạt hơn 3.009 nghìn tỷ đồng, dự báo với tốc độ tăng trưởng 8% doanh thu quý 4
năm 2023 đạt hơn 3.260 tỷ đồng.
TOP SẢN PHẨM TRENDING THỊ TRƯỜNG MẸ VÀ BÉ

Sữa bột Tã, bỉm Thực phẩm bổ sung Men vi sinh

Máy đun nước pha sữa Nôi điện Máy hâm sữa tiệt trùng Thanh chắn giường
SẢN PHẨM TRENDING THỊ TRƯỜNG MẸ VÀ BÉ

DOANH SỐ SẢN PHẨM ĐÃ BÁN SẢN PHẨM CÓ LƯỢT BÁN SHOP CÓ LƯỢT BÁN

8.708 tỷ đồng 56,6 triệu sản phẩm 607 nghìn sản phẩm 66 nghìn shop
57% so với cùng kỳ 2022 54% so với cùng kỳ 2022 11% so với cùng kỳ 2022 3% so với cùng kỳ 2022

Doanh số nhóm hàng Tã, bỉm tại các sàn TMĐT T1/2022-T9/2023
150 120 129
103 106 110 101 113
90 89 91 94 93 95
Tỷ đồng

79 85 85 77 85 84
100 57 69
50
-

Thị phần doanh số theo kiểu shop

Doanh số theo phân khúc giá nhóm hàng Tã, bỉm 3 Thị phần thương hiệu theo doanh số
nhóm hàng Tã, bỉm 3 quý đầu năm 2023
quý đầu năm 2023 so với cùng kỳ 2022 nhóm hàng Tã, bỉm 3 quý đầu năm 2023
35%
600 40% Huggies
28% 28%
Tỷ đồng

500 30% Bobby

20% Merries Shop Mall
400 25% 20%
10% Moony
300 Pampers Shop Thường
0% 46%
200 2% Molfix
-10%2% 16% 54%
-21% Nabizam
100 -20% 2% Yubest
2% 12%
- -30% Pinkdream
3%
0-100K 100-200K 200-500K >500K Hankkumi
5% Thương hiệu còn lại
2022 2023 Tăng trưởng 11%
XU HƯỚNG MUA HÀNG QUA LIVESTREAM XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

62%
Mua sắm

49%
Giải trí

46%
Chăm sóc da

Source: MMA Global

KẾT LUẬN

16
1. Doanh số ngành hàng Mẹ & Bé 9 tháng đầu năm 2023 tại 4 sàn
Shopee, Lazada, Tiki, Sendo đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng
kỳ 2022. 3 quý đầu năm 2023, doanh số toàn thị trường đạt 8,7
nghìn tỷ đồng tăng 57% so với cùng kỳ.

2. Shopee tiếp tục dẫn đầu doanh số, chiếm 62% thị phần ngành
hàng Mẹ & Bé 9 tháng đầu năm 2023. Tiktok mới xuất hiện đạt 1,5
nghìn tỷ đồng và chiếm thị phần tương đương Lazada với 18%
doanh số.

3. Nhóm hàng dẫn đầu doanh số của ngành hàng Mẹ & Bé 9 tháng
đầu năm 2023 là Sữa công thức & Thực phẩm cho bé. Các nhóm
hàng đều tăng trưởng so với cùng kỳ 2022, nhóm hàng Đồ dùng
phòng ngủ cho bé tăng trưởng cao nhất đạt 104%.

4. Các shop có địa điểm kho ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu thị
phần doanh số. So với cùng kỳ, các shop có kho ở nước ngoài đã
tăng trưởng nhanh 84% và chiếm thị phần các khu vực còn lại. (Số
liệu thống kê tại sàn Shopee và Sendo)
5. Các shop Mall và thường ngành hàng Mẹ & Bé 9 tháng
đầu năm 2023 đều tăng trưởng so với cùng kỳ lần lượt
là 71% và 21%. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, các shop
Mall đang chiếm thị phần của shop thường, tăng từ
26% -> 33%. Top 5 shop theo doanh số đều đến từ sàn
Shopee với nhóm hàng Tã bỉm và sữa cho bé. (Số liệu
thống kê tại sàn Shopee và Lazada)

5. Top 5 thương hiệu ngành hàng Mẹ & Bé 9 tháng đầu

năm 2023 là Fatz baby, Huggies, Pediasure, Bobby,
Moony, trong đó chỉ các thương hiệu đều tăng trưởng
tốt so với cùng kỳ 2022, riêng Moony giảm 21%. Số lieu
thống kê tại (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo).

6. Phân khúc giá mang lại doanh số cao nhất là 200-

500K, phân khúc có sản lượng cao nhất là 0-100k.

7. Dự báo với mức tăng trưởng trung bình so với quý 4

năm 2022 so với quý 3 năm 2022 là 8%, doanh số quý
4 năm 2023 đạt hơn 3260 nghìn tỷ đồng (Số liệu không
bao gồm Tiktok), nhóm hàng dự báo tiếp tục đạt
doanh số và tăng trưởng cao quý 4 năm 2023 là các
sản phẩm Tã, bỉm.
 ̀̀
VÊ ̀̀ METRIC

Giới thiệu
KHO DỮ LIỆU BIG DATA LỚN NHẤT VỚI
Nền tảng phân tích dữ liệu E-commerce dựa trên công nghệ Big Data, giúp doanh ĐỘ CHÍNH XÁC TỚI 95%
nghiệp thấu hiểu thị trường, đưa ra các quyết định thấu đáo trong đầu tư, sản xuất
350 triệu 800 tỷ
và kinh doanh tại Việt Nam.
Dữ liệu sản phẩm Mức giá,
Hệ thống phân tích dữ liệu của Metric được cập nhật liên tục, không giới hạn về số cập nhật mỗi ngày Sản lượng
ngành hàng hay dòng sản phẩm trên toàn sàn Thương mại Điện tử trong nước
(Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Tiktok Shop…) và quốc tế (Taobao, Tmall, 1688). KHO DỮ LIỆU KHO DỮ LIỆU
Báo cáo các sàn TMĐT là một trong những nỗ lực của Metric, hỗ trợ doanh nghiệp DUY NHẤT DUY NHẤT
mở khóa các phương thức, chiến lược kinh doanh thông thái hơn dựa trên phân tích phủ 99% 3 năm
những biến động dù nhỏ nhất của kênh bán, khách hàng mục tiêu, dự đoán xu sàn TMĐT Việt Nam lịch sử số liệu sàn
hướng và cơ hội. & Trung Quốc TMĐT Việt Nam

Nghiên cứu báo cáo thị trường: Công cụ phân Giải pháp phần mềm Giải pháp phần mềm
tích nghiên cứu thị trường. Giúp lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát kiểm soát data thị
chiến lược và thực thi nhanh hơn 3 lần. giá sản phẩm toàn thị trường: dữ liệu sản
trường, giúp điều chỉnh phẩm, giá, đối thủ, sản
Tốc độ Lịch sử Biến động và thực thi chiến lược giá lượng, ngành hàng.
tăng trưởng bán giá Giúp quản lý, thực thi,
nhanh hơn 5 lần.
vận hành nhanh hơn
Theo dõi Theo dõi Tìm kiếm sản
phẩm trending 10 lần.
giá đối thủ

R&D Sản phẩm mới
▪ Giá trị: Nguồn cung cấp danh sách sản
phẩm mới, bán chạy kèm đối thủ, và mức
giá từng niêm yết.
▪ Lợi ích: Hỗ trợ R&D sản phẩm kịp thời, tối
ưu giá nhập/sản xuất (khi biết lịch sử niêm
yết giá).
Chiến lược Marketing
▪ Giá trị: Nguồn dữ liệu, danh sách chi tiết
các sản phẩm bán chạy, sản phẩm chủ lực
đã thành công của thương hiệu & nhà bán.
▪ Lợi ích: Hỗ trợ khám phá, học được chiến
lược Marketing thành công, thất bại của sản
phẩm/nhãn hàng.
GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH
Chiến lược Kinh doanh & Đầu tư
▪ Giá trị: Nguồn dữ liệu chi tiết dung
lượng & xu hướng thị trường.
▪ Lợi ích: Ra quyết định đầu tư dựa trên
thực tế thị trường và nguồn lực Doanh
nghiệp.
Tối ưu Sales (vận hành)
▪ Giá trị: Nguồn cung cấp báo cáo thị
trường, mức giá sản phẩm thị trường
chấp nhận, đối thủ, thị phần,…
▪ Lợi ích: Báo cáo & ra quyết định điều
chỉnh vận hành theo thực tế thị
trường, đối thủ.
 ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC

*Các đối tác có thể không có chức năng hợp tác cung ứng dữ liệu.

TIN TƯỞNG BỞI 1000+ THƯƠNG HIỆU VÀ NHÀ BÁN HÀNG ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DỮ LIỆU
Quét để khám phá
metric.vn 033 – 806 - 2221 cách Big Data giúp
tăng trưởng kinh
info@metric.vn Tầng 7 số 180A Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. doanh eCommerce