‫مركز تحديث الصناعة‬

‫الفرص االستثمارية‬
‫(اإلصدار األول)‬
 ‫منهجية العمل‪:‬‬

‫انطالقا من تلك األهمية توصل مركز تحديث الصناعة إلى تحليل متنوع من البنود ذات التأثير في خفض عجز الميزان التجاري مع إمكانية‬
‫تعميق التصنيع المحلي ووجود قاعدة صناعة قوية قادرة على تحقيق الهدف‪.‬‬

‫معايير االختيار‪:‬‬

‫•منتجات تساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية (سواء تامة الصنع أو مدخالت إنتاج)‬
‫•منتجات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري‪.‬‬
‫•المنتجات التي لديها فرص للنمو‪.‬‬

‫تحليل هيكل الواردات وحصر المنتجات التي يمكن االعتماد على تصنيعها محليا‪:‬‬

‫ً‬
‫طبقا إلحتياج‬ ‫•تم تحديد ‪ 228‬بند جمركي تم في إطارهم إعداد قائمة مبدئية تشمل (‪ )141‬بند جمركي مستهدف توفير البدائل المحلية منها‬
‫السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها‪ ،‬وقد بلغ إجمالي حجم الواردات المصرية من مجموعة المنتجات المستهدفة في عام‬
‫‪ 2019‬نحو ‪ 17‬مليار دوالر أمريكي بما يمثل نحو ‪ %23‬من إجمالي حجم الواردات المصرية في عام ‪ 2019‬والتي قدرت بنحو ‪ 71.8‬مليار دوالر‬
‫أمريكي‪.‬‬
‫•القطاعات الصناعية المستهدفة‪( :‬الصناعات الهندسية ‪ -‬الصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ‪ -‬الصناعات الكيماوية ‪ -‬الصناعات‬
‫النسيجية ‪ -‬الصناعات الطبية ‪ -‬صناعات الطباعة والتغليف ‪ -‬صناعات مواد البناء والصناعات المعدنية)‬

‫ملخص تحليل الواردات واستهداف المنتجات ذات األولوية بهدف تعميق التصنيع المحلي‪:‬‬

‫‪٪١٠٠‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٦٨٥٣‬‬ ‫إجمالي الواردات‬

‫النسبة من اإلجمالى‬ ‫مليار دوالر‬ ‫عدد البنود الجمركية‬ ‫ً‬

‫طبقا لبيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ‪٢٠١٩‬‬

‫‪٪٨٥‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٤٨٠٤‬‬ ‫تحديد الواردات الصناعية‬

‫حذف البنود الجمركية التي تتضمن‪ :‬حاصالت زراعية‪ ،‬ثروة حيوانية‪ ،‬وقود‬
‫النسبة من اإلجمالى‬ ‫مليار دوالر‬ ‫عدد البنود الجمركية‬
‫وزيوت بترولية‪ ،‬حرف يدوية‪ ،‬مواد خام من موارد طبيعية غير متوفرة محلياً‬

‫‪٪٧٤‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪٨٥٥‬‬ ‫تصنيف الواردات الصناعية بالقيمة‬

‫تصنيف الواردات الصناعية بالقيمة وحصر البنود الجمركية البالغ قيمتها‬
‫النسبة من اإلجمالى‬ ‫مليار دوالر‬ ‫عدد البنود الجمركية‬
‫‪ ١٠‬مليون دوالر فأكثر‪.‬‬

‫التركيز على بعض البنود الجمركية للوصول إلى قائمة منتجات مستهدفة " مدخالت إنتاج‪ -‬منتج نهائي"‬
‫ً‬
‫طبقا إلحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية‬ ‫•تم إعداد قائمة مبدئية تشمل (‪ )131‬بند جمركي مستهدف توفير البدائل المحلية منها‬
‫على توفيرها وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية خالل الفترة (‪ ،)2019- 2017‬تم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية‬
‫االستثمار المطلوبة (استثمارات جديدة ‪ /‬توسعات)‪ ،‬وتحديد أهم المنتجات من ناحية (قيمة الواردات المصرية والتي بلغت ‪ 14‬مليار دوالر‬
‫أمريكي في عام ‪)2019‬‬
 ‫الفرص االستثمارية‬

‫نوع الفرصة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫الفرصة اإلستثمارية‬ ‫القطاع الصناعي‬
‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫خشب األبالكاج‬
‫الصناعات الخشبية واالثاث‬
‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫خشب المصنع ‪MDF‬‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫أدوية األورام‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫المواد الخام الدوائية‬

‫الصناعات الطبية والدوائية‬
‫إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫الكواشف التشخيصية والمعملية‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫المحضرات الغذائية‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مشروع منتجات األلبان‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫النباتات والزيوت الطبية والعطرية‬ ‫الصناعات الغذائية‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫التمور ومنتجات التمور‬ ‫والحاصالت الزراعية‬
‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫البصل المجفف‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫الفواكه المجففة‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫خيوط الغزل الصناعية‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫أقمشة (مصنرة‪-‬كروشيه)‬

‫الصناعات النسيجية‬
‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫دنيم من القطن‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫األقمشة المنسوجة‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫ورق الكتابة والطباعة‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫لب الورق ( ألياف غير خشبية)‬

‫صناعات الطباعة والتغليف‬
‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫العبوات المعقمة (مثيل التتراباك)‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫ألواح الطباعة‬

‫توسعات‬ ‫منتج تام‬ ‫مواسير وأنابيب وخراطيم من المطاط‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫سيور نقل الحركة المطاطية‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫مشروع قطع الغيار المطاطية للمركبات‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى بروبايلين‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى فينيل كلورايد‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى إثيلين منخفض الكثافة‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى إثيلين عالى الكثافة‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى إستيرين لإلستخدامات العامة‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى يوريثان‬ ‫الصناعات الكيماوية‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى كاربونات‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى إيثرات‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مشروع المطاط الصناعى‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى فينيل أسيتات‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫الراتنجات البالستيكية‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫كوبوليمر أكريلونيتريل بوتادين ستيرين‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى أميد نايلون‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫اإلطــــارات‬

 ‫توسعات‬ ‫منتج تام‬ ‫المنظفات السطحية وسوائل التنظيف‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫ثانى أكسيد التيتانيوم‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫أضافات زيوت التشحيم‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مشروع الملونات العضوية‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫مشروع بطاريات الليثيوم‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫كربونات الصوديوم‬

‫توسعات‬ ‫منتج تام‬ ‫البويات والورنيشات فى وسط غير مائى‬

‫توسعات‬ ‫منتج تام‬ ‫أدوات مائدة منزلية زجاجية‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫الكومبرالن‬ ‫الصناعات الكيماوية‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مشروع أكاسيد الحديدوز‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مشروع السيلكون‬

‫توسعات‬ ‫منتج تام‬ ‫اإليبوكسى‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫السوربيتول‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫بالستيك األكريليك‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫البولى أثيلين جليكول‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫أحبار الطباعة‬

‫توسعات‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫الراتنجات األمينية‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مشروع ألواح الصلب المعدنية‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫الصاج المقاوم للصدأ « اإلستناليس ستيل»‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫لوازم المواسير واالنابيب‬

‫صناعات مواد البناء‬
‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫مسامير وصواميل‬ ‫والصناعات المعدنية‬
‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫مواسير وأنابيب غير ملحومة‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫زوايا وقطاعات‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫الهواتف المحمولة‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫مشروع حنفيات منزلية‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫مضخات سوائل‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مشروع الكباسات‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫أجزاء ومكونات الجرارات وسيارات النقل‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫جرارات الجر (زراعية ‪ +‬مقطورات)‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‪ /‬منتج تام‬ ‫مشروع المحركات الكهربائية‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫خاليا الطاقة الشمسية‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫تشيلر للتكييف المركزي‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫كمبيوتر لوحي (تابلت)‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫الصمامات الصناعية (صمامات عدم الرجوع)‬ ‫الصناعات الهندسية‬
‫إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫مشروع أجهزة لغسل األواني المنزلية‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫أجزاء أجهزة الغسيل التجارية‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫أدوات مائدة وأدوات مطبخية‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫منتج تام‬ ‫مراجل وغاليات‬

‫إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مشروع منظمات الحرارة‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مشروع قوالب المطاط أو اللدائن (اسطمبات)‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مرشحات السوائل (الزيت والبنزين)‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫مشروع أقفال األثاث (مغاليق لألبواب والشبابيك)‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫إكسسوارات األثاث‬

‫توسعات ‪ /‬إستثمارات جديدة‬ ‫مدخل انتاج‬ ‫الدوائر المطبوعة (‪)PCB‬‬