2023建議書

統計追蹤表
編 建書追蹤紀錄表 A完成建書規劃→B送建議書→C展示說明→D問題處理(追蹤)→E成交 (5訪未成交名單請放至下季或下半年)
號 姓名 規劃內容 & 完成日期日期 1訪 2訪 3訪 4訪 5訪
●保障 20BMW 12萬 A BC D D D E
範例 高○山-33♀♂ ●理財 20QRS 30萬 22-0826 22-0827 22-0828 22-0829 22-0830 22-0831

○保障
1 ○理財

○保障
2 ○理財

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3 ○理財

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4 ○理財

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編 建書追蹤紀錄表 A完成建書規劃→B送建議書→C展示說明→D問題處理(追蹤)→E成交 (5訪未成交名單請放至下季或下半年)
號 姓名 規劃內容 & 完成日期日期 1訪 2訪 3訪 4訪 5訪
●保障 20BMW 12萬 A BC D D D E
範例 高○山-33♀♂ ●理財 20QRS 30萬 22-0826 22-0827 22-0828 22-0829 22-0830 22-0831

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編 建書追蹤紀錄表 A完成建書規劃→B送建議書→C展示說明→D問題處理(追蹤)→E成交 (5訪未成交名單請放至下季或下半年)
號 姓名 規劃內容 & 完成日期日期 1訪 2訪 3訪 4訪 5訪
●保障 20BMW 12萬 A BC D D D E
範例 高○山-33♀♂ ●理財 20QRS 30萬 22-0826 22-0827 22-0828 22-0829 22-0830 22-0831

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編 建書追蹤紀錄表 A完成建書規劃→B送建議書→C展示說明→D問題處理(追蹤)→E成交 (5訪未成交名單請放至下季或下半年)
號 姓名 規劃內容 & 完成日期日期 1訪 2訪 3訪 4訪 5訪
●保障 20BMW 12萬 A BC D D D E
範例 高○山-33♀♂ ●理財 20QRS 30萬 22-0826 22-0827 22-0828 22-0829 22-0830 22-0831

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40 ○理財
編 建書追蹤紀錄表 A完成建書規劃→B送建議書→C展示說明→D問題處理(追蹤)→E成交 (5訪未成交名單請放至下季或下半年)
號 姓名 規劃內容 & 完成日期日期 1訪 2訪 3訪 4訪 5訪
●保障 20BMW 12萬 A BC D D D E
範例 高○山-33♀♂ ●理財 20QRS 30萬 22-0826 22-0827 22-0828 22-0829 22-0830 22-0831

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48 ○理財

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49 ○理財

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50 ○理財