歲末感謝祭

商周發紅包 聯電總座揭ESG跑第一秘密：算KPI、給分紅都看它

〈
速翻P.32

聯電共同總經理 簡山
傑
1987年創刊 每週四出刊

竹科﹁資安秘密客﹂現蹤
現在不做，美國也逼你做
空污也有貧富不均！你是「空氣窮人」嗎？

寒冬空污季+全台設廠潮，新型空污正來襲……
新型空污正來襲……

﹁高效能運算股﹂大勢解析
《全台空污大調查》4年追蹤3.5億筆數據！

台積電因它投資暴增
＞82鄉鎮，PM2.5濃度超過聯合國標準
＞所得低的縣市空氣髒、死亡率也高
＞傳產拚命減，科技業2584支煙囪卻管不了

1783

優惠價99元
2022.1.17-2022.1.23

下載商周App
定價110元

閱讀得點換好禮
1783
 封面設計● 黃凌芬
封面故事

空污也有貧富不均！你是﹁空氣窮人﹂嗎？
製作人 孫
●秀惠 文 呂
●國禎 攝影 陳
●宗怡 編輯 林
●靖珈 設計 陳
●皜
90

柴油車新規沒時程表、改建焚化爐一延再延
治空污只談時程不妥協
中南部才能翻身
呂
●國禎
94

你家巷口壞空氣衍生賺錢秘密
夜市炸烤香氣、工廠不燒煤
藏著抗空污大商機
呂
● 國禎
 法新社
「高效能運算股」大勢解析

商周專欄
看不見的 根煙囪

2584
● 武湘婞

編者的話 劉
●佩修
12
台積電因它投資暴增
38 載板3雄、IC設計3將股價狂飆2年的關鍵

上線 四個感恩編織的紅包 郭
●奕伶
14

O
C
E
商場自慢塾 團隊需要被動的人 何
●飛鵬

16
透視中國 你不是台積電 劉
●芳榮

18
新物種 台積電帶來﹁壓力測試﹂ 簡
●立峰

20
Biz
純電動車 彼
●得．坎貝爾、
金融時報精選
演變成另一場階級戰爭

24
喬．米勒
傳真
CoCo

28
● CoCo

聯電共同總經理
商周

E
S
G
56
沒有客戶逼、獲利不比人充裕，如何讓全員做永續？
中華郵政北台字第2474號執照登記為雜誌交寄
1783期 目錄
2022.1.17∼2022.1.23
聯電總座揭 跑第一秘密：
BUSINESS WEEKLY

1987年創刊•每週四出刊

G
E
S
行政院新聞局局版台誌第6297號
算 、給分紅都看它

K
P
I

簡山傑
吳
●中傑 攝影 程
● 思迪
 1783期 目錄
2022.1.17∼2022.1.23

國際焦點
BUSINESS WEEKLY

數據挖需求，用社群、個性化門市黏緊粉絲
72

App
開實體店卻賣起麵包？
Nike
三億會員圈粉術大破解
張
● 方毓
取自 官網
Nike
火線話題
攝影● 駱裕隆
台積電再傳台中建廠，擴充二奈米高階產能
它進攻3千億麻煩生意，客戶橫跨製藥、車廠、電廠

34
● 張庭瑜
全球瘋蓋 座晶圓廠

29
竹科「資安秘密客」現蹤 李
●玟儀
不怕晶片供過於求？
● 張庭瑜
台積電變身資安盟主！想合作先填135道問題

竟能通行半導體廠禁區
拜登一紙公告逼你做
商周 學院

C
E
O
這支5萬元隨身碟
不是什麼錢都要賺，吉蒸靠﹁節制﹂做大生意

62
同行遇寒流殺成紅海
游
●羽棠
它連十三年穩坐國產最貴鮮乳
產業風雲
﹁五力分析﹂後最重要競爭力策略：市場七力

64
經濟學家的一堂課
吳
●和懋
幫 Netflix
創辦人下對決定
良醫問診

科技風雲
不治療可能導致身體疾病惡化、提高失智症風險

106
46

50
胃口差、痠痛、健忘
長輩憂鬱風暴來襲 口述 蔡
●佳芬 整理 李
●宜芸
 1783期 目錄
2022.1.17∼2022.1.23
BUSINESS WEEKLY

日經嚴選
100

疫後大變化藏商機，誰搭上車？
廢油大戰、
東京搶樓將燒一年
譯 蔣
●旻曄
國際視窗
聲控經濟不敵隱私疑慮
104
被打入冷宮
亞馬遜 Alexa
張
●方毓
戒掉爛英文
左思右想 跟
105 無關！
left and right 湯
● 名潔
商周書摘
︽ 在家工作的成功祕訣︾

108
W
H
F
八成員工愛遠距 該放棄奢華辦公室？ 整理 編
● 輯處
 BUSINESS WEEKLY

編者的話
1987年創刊 創辦人 金惟純•何飛鵬

商周集團
榮譽發行人 金惟純

啊！空污跟疫情一樣都影響健

不會買這期？通常，內部彼此
我們都關心自己吸到的空氣

難道不是再一次狗吠火車？

空氣︾，四年前做過︽八百根煙

機制，會請文編同事投票：會
南 投、高 雄，空 氣 改 善 了 嗎？
囪的家︾，這兩次封面主角 — 難道，只能怪東北季風？

嗎？商 周 七年 前 做 過︽要命的

期，出乎意料的都說：會買。
打 槍，說 不 會 買 的 居 多。但 這
為 什 麼 要 關 心 空 污？ 台 北 空
氣品質不錯，讀者會有切身感
執行長 郭奕伶
總經理 朱紀中

我 們 在 選 題 時，有一個 討 論
資深主編䗮 懷霈回覆：因為

我 好 奇，疫 情 升 溫 的 此 時，
編輯處
總編輯 曠文琪
副總編輯 楊以謙（兼多媒體中心暨未來事業部）
劉佩修（兼議題中心）
特約總主筆 孫秀惠
總主筆 田習如（兼大題目中心）．呂國禎
副總主筆 曾如瑩．黃怡蒨．黃靖萱．楊少強．賴寧寧．單小懿

議題中心
副主任 吳中傑
科技組 李玟儀．張庭瑜
製造組 游羽棠．管婺媛．蔡茹涵
服務組 林洧楨．楊絲貽．鄭郁萌
金融組 馬自明．陳慶徽．韓化宇
國際組 吳和懋．邱韞蓁．張方毓

用戶成長中心 林易萱（副總監）．李頤欣．易佳蓉
林思妍．施怡樺．陳宣懿．湯明潔．鍾守沂
黃懷霈（資深主編）．邱鈺珊．林靖珈．查慧瑛．
陳庭瑋．莊祐端
多媒體中心 李佳靜．陳 皜．陳怡媜．黃凌芬．達俐如
楊隱芬．廖凱若．賴意晴．鍾佩臻
駱裕隆（攝影總監）．程思迪．陳宗怡．郭涵羚．楊文財
賴姿君（資深主編）．李其樺．陳沛妤．許俊傑
黃麟翔．歐陽宜承
未來事業部 李郁怡．李盈穎．金宣竹．葛芷妘．潘思辰
陳承璋．陳書榕．康育萍．蔡靚萱．羅惠萍．蘇宇庭
柯曉翔．章凱閎
行政編輯 甘培萱

是農業區，怎麼會是空污榜首？

礎上，應被揭露。
空氣飄到南部，南部卻得自己

排放大戶，被要求減排的幅度，

屏東林邊、屏東萬巒

被顛覆：北部商業、中部工業、
人們對空污的慣性思考，一層層
解 決。﹁胖 子 不 減 肥，卻 要 瘦

竟是南部的五分之一，北部髒

北部差
南部重工業，所以南部空氣比

康，何況它建立在不公平的基
數位運營處

再 進一步 發 現，北 部 的 空 污

空污排序前幾名：台南學甲、

在 總 主 筆 呂 國 禎 的 調 查 中，
副總經理 潘寰珍
數位會員中心 沈冠英（總監）
林宛樺．徐奇嵐．簡家鈞．蘇苗如
數位平台維運中心 林舫如．洪翎鈞．曾芷琳．黃雅苓．葉 凡．鄧慧君
數據商業中心 吳家鴻（協理）．鄒昀軒

出版部
總編輯 余幸娟

。但事實並非如此！
林 雲（總監）
邱瀞儀．黃郡怡．潘玫均．盧珮如
通路組 張勝宗（總監）
林采怜．張惠雯．張慧妮．簡廷宇

整合傳播處
品牌實驗室 李安晴．李曉靜．余歡倫．曾筱珺．蔡佩珊
業務部 周慕貞（總監）
林渟唯．孫竹君．郭乙格．郭怡君．蔡嘉雯
劉 錦（總監）
吳秀雯．范薰雅．徐依繪．陳鈺瑾．蔡雅雯
整合行銷部 葉碧琪（協理）．林育亘．段宗萱．侯念湘．殷瑀謙
，它們
湯君橋．楊書芳．廖珮婷．儲 安
行政組 吳函芳．鍾岱璇．羅方妤

公共傳播部
單筱輝（協理）．李松柏．周 瓴．陳俐君
陳苑菁．楊依宸．趙彥博

顧客運營處
副總經理 劉蕙琪
訂戶維運部 葉玫君（副總監）．王盈文．王淑芬．吳愛羚

﹁這是以鄰為壑。﹂
子減多一點，﹂國禎提出控訴：
不出魄力，機車業者與工商團

煙囪顯而易見，但半導體產業
也發現產業不平等。重工業的
地、水 電 的 排 擠 效 應，空 氣 問

排放量。
府卻管理寬鬆，無法掌握實際
囪，藏 在 漂 亮 廠 房 大 樓 內，政
的二千五百八十四根隱形煙
淘汰燃油車的時程，台灣卻拿

隱形煙囪，未來越來越多。
題，也該 被 好 好 檢 視，更 何 況

吳曉青．邱 蘭．侯如玉．黃 琪．張桂珠

劉惠嵐．蔡佳陵．賴冠穎

除 了 區 域 不 平 等，這 次 調 查
過 去 幾 年，當 歐 盟 各 國 敲 定

當 台 灣 變 成 晶 圓 島，除 了 土

貴賓業務發展部 艾可雯．江姵儀．高秋霞．張菀絢．許淑菁
黎翊蘋．賴佳芬
企業創價中心 王玉婷．石欣靄．張景棠
客服組 陳秋燕（經理）．李怡萱．林韋君．陳亭宇．周淑芳
翁意淳．潘佳婉．賴佳慧
行銷部 羅今唐（副總監）．林依緗．徐敏珊．陳奕綸
廖國芬（副總監）．王怡萍．朱瑞豐
周子超．陳希瑜．孫詠晴
企劃部 邱雅芳．徐祥祐．楊宇涵
行政組 吳琬真．黃佳雯

健康生活事業處
副總經理 吳修辰
商顧提案中心 董育君（協理）．王廷哲．江孟文．李惠文．范心嫘
陳星向．許築靖．蔡逸群
商顧後製中心 林柏毅（主任設計）．江宜珎．林昀儒
段芊卉（主編）．林佳穎．張堃宇．許資旻．葉于甄
廖珮君
良醫編輯組 呂宇真．陳宛欣
良醫行銷組 王庭薇（經理）．林舒萱．柯彥君．洪晨恩．葉佳星

執行長室
洪琇慧．陳佳佑．趙雪雁（執行長秘書）．蕭弘偉

財會部 林怡君（副總監）．王玉如．王怡婷．陳盈蓁．黃淑玲
游靜怡．劉逸廷．藍筱涵．鐘秀婷
人資部 李宜靜（協理）．王姵文．邱鈺虔．梁惠蓉
印務暨行政總務部 王建中（協理）．李盛詳．魏子青．簡至柔
網路商業中心 賴世仁．李松憲
林憬鴻．秦孝誠．陳柏延．蘇翔宇
呢？期待更多的讀者，能兼顧
業領導人，是否全力改善空污

還是盡可能的發揮影響力，去

卻畏畏縮縮，這種﹁隨緣政策﹂
最該優先減排的空污源，政府
人，都能享有乾淨空氣。
經濟與環境，讓台灣兩千多萬

改善空氣不平等？如果你是企

區？你對以鄰為壑閉眼不見，

括承受。

體互相指責，都認定對方才是
的後果，又是讓空氣窮人區概

陳巧穎．陳建欽

TOM集團有限公司台灣營運中心
你身在空氣富人區還是窮人

營運長 李淑韻
財會部 陳淑惠（財務總監）
法務部 邱大山（資深經理）
催收部 李盈慧（副理）
人力資源部 周淑儀（人資長）．黃瑛瑤（人資總監）．林金玫（經理）
行政部 陳玉芬（經理）
技術中心 羅智全（技術總監）
好文收藏、分享更方便

程式開發部 張瑋哲（經理）
資訊系統維運部 黃煒智（經理）
商周 Plus App

ERP系統部 李建煌（經理） （除管理職外，皆依姓氏筆畫排列）

發行所 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
地址 台北市104民生東路二段141號12樓
電話 (02)2505-6789 傳真 (02)2503-6399
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經銷商 創新書報股份有限公司 電話 (02)2917-8022
大智通文化行銷股份有限公司 電話 (02)2668-7071
日翊文化行銷股份有限公司 電話 (03)307-5581
掃碼

全省直銷代訂商 漢玲文化 電話 (04)2327-1366

漢星文化 電話 (02)2833-8935
典成文化 電話 (02)2568-2180
台時亞洲 電話 (02)2749-1668
紫藤圖書 電話 (07)331-9707
印製 中華彩色印刷股份有限公司
台灣郵政台北誌字第293號執照登記為雜誌交寄
北美地區總經銷 美國世界日報圖書部
紐約：718-746-8889 舊金山：650-259-2063
The Business Weekly（USPS 008-695）is published weekly except chinese New Year for $380
per year by Business Weekly Inc., 4F., No.141, Sec. 2, Minsheng E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei
City 104, Taiwan R.O.C. Periodical postage rate paid at Flushing, NY.Postmaster: send address
change to US Distributor: WJ Bookstore, Inc. 141-07 20 Ave, Whitestone, NY 11357
商業周刊1783期2022.1 12
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CEO上線

出 任 執 行 長 不 到 半 年， 百 周的轉型陣痛。 很 多 人 問 我， 大 局 如 此 艱

商業周刊1783期2022.1
年來最可怕的疫情就肆 感恩二，是團隊的願意。一 困，如何帶領組織有感轉型？
虐 全 球， 連 續 兩 年、 兩 波 疫 個分工精準的三十四年組織， 仔細思索，我發現，我的幸運
情， 都 是 對 我 這 個 新 手 的 大 得接受暫時的混亂，人人都練 秘訣來自知識。
考。 所 幸 二 二一年結算出
○ 習在迷霧中前進，接受快速調 我身邊圍繞著一群不斷吸收
來 的 財 務 數 字， 我 們 重 回 成 整的目標與隊形，這讓我們不 知識的人，他們因知識而與時
長軌道，營收、獲利都成長！ 被疫情所擊倒，更乘機進化。 俱進，因知識而站得高、看得
數字逆轉的背後是體質的 感恩三，老闆的同理。每當 遠，因此他們更願意同理、更
改變。 我反映所遇困難，﹁我可以怎 懂得共好、更容易打敗慣性。
我們從一個高度依賴實體的 麼幫你？﹂老闆總如此回應， 我的幸運，就來自這個充滿
郭奕伶
伶

商業模式蛻變，快速開發了數 這讓我不覺孤單；雙軌轉型需 知識的環境。

位 產 品， 如 付 費 電 子 報︵ 關 要加倍投資，老闆甚至願意接 懷抱著這樣的心情與感恩，
長
商周集團執行長

鍵一百天 備 忘 錄 ︶、 受暫時衰退的預算，讓我放膽 商周決定在歲末年終之際，發

O
C
E
直播︵武漢戰情室、百大顧 布局中長期，不因短失長。 出相當於現金四億元的﹁知識
問團︶、 結 合 內 容 與 社 群 的 感恩四，數位教練的耐心。 紅包﹂，將知識以數位而有趣
訂 閱 服 務︵商周共學圈︶、 過去我們 技術債台高築， 的方式，散播在每一吋台灣的

T
I
數 位 儲 值 機 制︵商周鑽︶， 即便疫情急如星火，我的數位 土地上。
一 直 到 最 近 上 線 的﹁ 商 周 紅 教練硬是壓住我的毛躁求成， 我深信，知識的力量超過世
包﹂，這些線上服務都快速提 與團隊展開一次次的對話，尋 上萬物。我許願，這一顆顆的
高我們的數位收入比率。 求根本解，讓我不致繼續堆高 知識苗芽，能夠為每個人帶來
回顧來時路，我最大的感受 技術債。 一輩子用不完的好運，也成為

T
I
是， 每 一 天， 我 都 越 來 越 感 這四顆感恩綠芽，在我心中 台灣創新轉型的最強大資本。
恩，也因此越來越有力量。 一天天長大，形成一股正向循 歡迎來商周領知識紅包！
最大的感恩，來自用戶的信 環的幸運迴圈，它奇妙的生出
任。 每 一 個 快 速 推 出 的 新 服 一顆顆幸運的果實，讓我的每
掌握知識，一起共好
務，都有鐵粉用戶率先支持， 一個日子都益發有力；危機越 申請商周知識紅包
是他們的大方信任，縮短了商 多，它的果效越發明顯。
 16
商場自慢塾

和 一個年輕創業家聊天，他 人，而這三 ％
○主動的人，就是 除了讓被動的人做定型化的

商業周刊1783期2022.1
談起團隊的困擾：﹁我團 團隊中的核心成員，大多數的 工作，為了確保他們能把工作
隊的人都非常被動，經常要等 績效都是這三 ％
○核心團隊創 做好，還要為這些定型化工作
我的指令才會做事，他們都不 造出來的。而主管面對這七 ％ 建立標準作業流程︵ ︶，

O
○

P
S
會自動自發做事，我只要稍不 被動的人，要以常態視之，不 把工作仔細拆解，讓它步驟化、
留意，他們就停在原地不動！﹂ 要把他們變成問題人物，反而 最佳化，讓工作者照著做，以
我問他：是整個團隊的人都 要去想如何運用被動的人，設 期每一次都能達到最好的成果，
十分被動嗎？ 法把他們的能力發揮出來。 也期待所做的事都可以以最少
何飛鵬

他回答：也不盡然，還是有 組織中永遠有些定型化、制 的投入，得到最佳的工作成果。

些人會自動自發，並不是所有 式化的工作，做這些工作不需 被動的人無罪，因為大多數
城邦媒體集團首席執行長

的人都被動！ 要有特別的才氣，也不需要有 工作者都是被動的，只要願意

我告訴他：這是組織常態， 特別的能力，只要他們願意安 穩定的做事，主管都可以在組
大多數人都被動，只有少數人 穩的做事即可，所以就把這些 織中找到適合他們做的事。
主動，這就是正常的組織，這 工作，交給這些被動的人擔任， 反而是組織中如果都是主動
種狀況沒什麼好抱怨的，所有 並定期檢查他們的工作成效， 積極的人，大家都勇於任事，
老闆都要面對這種狀況。 只要能適當的做完、做好，他 反而會互相干擾，以至於許多
他再問：有沒有方法把這些 們就盡了應盡的責任了。 制式化的工作沒人要做，會變
人都變成主動呢？ 我的團隊中曾有一個胸無大 成組織的困擾。
我告訴他：千萬不要有這想 志的女孩子，聲稱她的目標是 團隊中最理想的狀況是：三
法，不要想把被動的人都變成 嫁人，成為稱職的媽媽，不期 ％
○的人主動積極，這些人會自
主動，這是徒勞無功的事。老 待在組織中有什麼好的前途。 動變成團隊的核心成員；另七
闆應該想的是，如何把被動的 但這個女孩子也穩定的在公司 ％
○的人被動，這些人就去做那
人變成組織裡可用的人，而不 待了十幾年，變成後勤部門的 些定型化的工作，成為公司穩
是把他們變成主動的人。 一個小主管，是我們在後勤工 定的力量，所以團隊需要被動
根據我自己的經驗：健康的 作中，非常倚賴的主管，她沒 的人，他們不是問題人物。
組織中通常有七 ％
○的人是被 有大企圖，但穩定的做固定的 部落格： feipengho.pixnet.net/blog
動的，只會有三 ％
○是主動的 事，她也成為非常好用的人。 自慢粉絲團： www.facebook.com/hofeipeng
 18
準
透視中國

備投資一家規模不大、 ﹁頂層設計﹂，對台商來說， 二二年是跨國設廠或購併最好

商業周刊1783期2022.1
屬於大陸隱形冠軍的台 類似策略會議也很重要，因為 的一年，因為疫情、地緣政治、
商，老闆特地邀我參加他們內 公司和國家相同，都得先拿定 供 應 鏈 等 問 題， 大 公 司 在 二
部年度策略會議，這台商過去 主意，決定有所為、有所不為 二
○二年反而可以拿到最好的
兩年不但未受疫情影響，反而 後，才能把有限的人力、物力、 投資條件，用最低成本擴張版
受惠於轉單效應，業績、利潤 財力等各類資源，有效的分配 圖；但對更多中小台商來說，
都扶搖直上，難得有這麼好的 到不同的目標上去。問題是， 二 二
○二年卻是生死存亡、向
表現，讓老闆心中燃起進軍國 二 二
○二年將是前所未有詭異 上發展或情況轉壞的關鍵之
際市場的熊熊烈火，在今年策 的一年，詭異到每個老闆都得 年，我很誠實的告訴老闆
略會議上，直接拍板到東南亞 如履薄冰，千萬不能把公司資 你不是台積電。
設廠，還要去美國開分公司。 源分配在錯誤的地方，因為錯 我們得先搞清楚自己是資
只見老闆在台上講到慷慨激 誤的資源分配，對公司來說會 源 無 限 的 大 公 司？ 還 是 花 什
昂處，連台積電都拿出來當偶 是場災難。 麼錢都要精打細算的小公
像， 說 公 司 要 跟 隨 台 積 電 腳 我其實不反對老闆進軍國際 司？ 疫 情 除 了 加 速 世 界 經 濟
步 進軍全球市場 。 市場，但在全球經濟潛藏著完 兩 極 化 外， 疫 情 也 會 清 楚 的

劉芳榮
只見現場員工報以熱烈掌 美風暴的背景下，小公司最好 凸顯出大公司和小公司在頂

富拉凱投資銀行董事長
聲，氣氛嗨到不行，但我聽到 的策略不是國際化，而是集中 層 設 計 上 的 不 同， 大 公 司 的
全球市場、海外設廠，卻覺得 資源，專注特定利基市場，加 策 略， 是 把 雞 蛋 放 在 不 同 籃
腳底發冷，頭皮發麻，會後我 上大陸內需市場對老闆來說還 子 中， 進 行 分 散 風 險 ； 小 公
委婉告訴老闆，這個投資案我 有不小空間，我再怎麼算，都 司 呢？ 小 公 司 哪 來 的 很 多 籃
們 就 不 參 加 了， 你 可 以 想 像 認為老闆把資源放在東南亞和 子？ 小 公 司 只 能 把 所 有 雞 蛋
老闆被我潑了一頭冷水的反 美國市場的性價比太差、風險 放 在 唯 一 的 籃 子 中， 緊 緊 的
應 太高。 保 護 著， 這 才 是 降 低 風 險 最
生氣、沮喪和不解。 對類似台積電這種資源幾乎 好的策略。
就像大陸經濟運作喜歡講究 沒有上限的大公司來說，二 ○ ︵本專欄隔週刊登 ︶
 20
以
新物種Biz

前 在 Google
時， 我 們 有 帶動全台灣的轉型。 企業帶進外國人才，後來外國

商業周刊1783期2022.1
做全球風險管理的評 包括過去台灣不重視永續， 人太多，才改要求用本國人。
估。 當 時 認 為 台 灣 有 兩 大 風 想推動政府做綠電憑證
Google 台灣需要下一代產業，能得
險：第一，世界最危險的十個 化，但一直推不動，直到台積 利 於 台 積 電， 但 不 能 太 依 賴
國家之一，地震、颱風多，以 電 也 有 這 需 求， 政 府 才 動 起 它。一個方法是，好好利用國
台灣幅員，發生嚴重天災的衝 來。當全世界在討論零碳排、 發基金投資台積電的盈餘，投
擊會很大。 綠電，台灣都沒聲音，現在才 資新興產業，可以受惠於半導
第 二， 過 度 依 賴 一 家 企 業 發現我們的綠電發展得太慢。 體，但不要與半導體太綿密掛
的 三 個 國 家 之 一。 南 韓 依 賴 接下來，台積電會面對全世 鉤，而是第二產業的概念。像
簡立峰

；當時
三 星， 芬 蘭 依 賴 Nokia 界最高標準的節能減碳檢驗， 科技就有助於半導體減少

A
I
占到芬蘭股市的三成市 我相信它已花很多努力節電， 用人，精進生產效率，台積電、
Google台灣前董事總經理

Nokia
值，現在台積電也剛好占台股 但如果能再進一步，對台灣貢 半 導 體 有 此 需 求， 也 帶 來 機
約三成。 資料中
獻會很大。就像 Google 會 不要只從國外軟體業採
—
擁有這樣關鍵的企業很好， 心原本仰賴外部供電，後來自 購，台灣要能藉由這需求成長
但，當台灣變成產業過度集中 己去研究儲能科技。如果台積 茁壯。
的﹁ 晶 圓 島 ﹂， 我 們 該 想， 電有這麼龐大、明白的需求在 可以說，台積電正在對台灣
怎麼把可能的壞事變成好事。 那裡，民間企業就敢去做。 做﹁轉大人的壓力測試﹂，促
三星在過去三十年扮演南韓經 它 也 有 機 會 解 決 台 灣﹁ 缺 進台灣經濟轉型。它對台灣資
濟關鍵角色，甚至帶動娛樂產 人﹂問題。當它跟政府要求一 源需求的最高峰，差不多是現
業，但它這兩、三年發展不順 年八千個人才，政府可以跟它 在這樣，接下來就往日德美去
利，整個南韓的 成長就 說， 四 千 個 你 要 自 己 去 外 面 了。所以台積電跟台灣，兩邊

G
D
P
下降。所以，台積電帶來台灣 找。因為台積電最有可能把國 長期對彼此的依賴都要下降
的價值，但也要預想有一天對 際白領菁英帶來台灣，政府也 才好。
台灣帶來的風險。 可 以 要 求 它， 透 過 生 態 系 帶 ︵本專欄由簡立峰、黃冠
如果不想把雞蛋放在同一個 動，讓台灣的人才國際化、多 華、 唐 鳳 輪 值，整理 游
●羽
籃子裡，就要借台積電之力， 元化。就像新加坡，早期要求 棠︶
 24
技術將投
FT精選

術。
更慢退場 油車

商業周刊1783期2022.1
最有特色的金融報刊《金融時報》

油引擎技
減

售燃
利減碳
動系統
車廠須自 球汽車業對純電動車

駛電動車
本文取材自全球最受尊敬

喬．米勒（Joe Miller）
5 年前停

彼得．坎貝爾（Peter
燃
做的事。
太快反不

良
電

油車，駕

改
203
發

期
重點摘要：
。

續
百億美元
開

用汽車持
預

Campbell）、
國未簽署
富人才能

金融時報》特派員
續開燃
行

比
，全

汽車轉型

燃油車恐
未來 5 年
資3千3

協議，通
窮國被迫

中
碳將成為

美國和
大讀世界
大讀世界是一整套深度特別報 諾投入五百二十億歐元︵約合新台 市場。
導，由全球︽金融時報︾記者聯 幣一兆六千億元 ︶。這些車廠一邊 這三家公司並非質疑朝向電動車
合運作，以長篇深入原則，探討國 遵從嚴格的監管規定，另一邊關注 邁進的方向，畢竟他們都計畫在未
際、科學或商業領域等關鍵議題。 特斯拉近幾年取得的巨大成功，準 來十年銷售大量電動車。但也擔心
備快速朝向電動車轉型。 轉變的速度太快，將對社會和氣候
過 去 一 年， 全 球 許 多 汽 車 大 廠 造成更廣泛的影響。
豐田、 都未全押電動車

W
M
都 對 電 動 車 押 上 全 部 賭 注。 通 用 多 年 來， 豐 田 力 推 氫 燃 料 技 術、

B
︵ ︶、 福 特︵ ︶、 賓 士
Ford 然 而 仍 有 部 分 車 廠， 例 如 豐 田 以及油電混合動力系統。如今社長

M
G
︶、 富 豪︵ Volvo
︵ Mercedes-Benz ︶ ︶、
︵ Toyota ，以及由克萊 豐田章男似乎已準備好全力支持純

W
M
B
訂下不再銷售燃油車的期限；福斯 斯勒等品牌組成的全球第四大車廠 電 動 車。 二 二
○ 一 年 十 二 月， 豐 田
︵ ︶ 則 為 擴 大 研 發 電 動 車， 承 ，仍未 一頭栽進純電動車
Stellantis 不只一次亮相計畫中的十六款純電

W
V
 動車，更宣布將投入三百五十億美 越好。﹂ ︶ 向︽ 金 融 時 報 ︾ 表 示 ：﹁ 如
Pratt
元 研 發。 但 其 實， 這 家 日 本 汽 車 大 果沒有足夠的充電基礎設施，就算
低收入國家連充電基建都難有
廠手上的籌碼還沒有全下。 能減少再多的二氧化碳，顧客都不
﹁ 只 為 所 有 人 準 備 單 一 種 選 擇， 此 外， 在 法 令 不 遺 餘 力 推 動 電 動 會購買電動車，反而會延長舊車的
很 難 讓 每 個 人 都 滿 意，﹂ 豐 田 章 男 車的已開發區域，如西歐和中國一 使用時間。﹂
在日本的一場活動中，告訴投資者 線城市，將在十年內成為電動車的 全球客戶品牌暨銷售負責

W
M
B
和 觀 眾，﹁ 這 就 是 為 什 麼 豐 田 希 望 主 流 市 場。 但 研 究 機 構 伯 恩 斯 坦 人 諾 塔︵ ︶ 也 認 同 ：﹁ 指
Pieter Nota
為全球客戶，盡可能準備越多選擇 ︶數據顯示，除了歐洲、
︵ Bernstein 望在二 三
○ 年
○ 前， 就 有 足 夠 的 充
中國和美國以外，目前電動車在其 電設施供應給全球所有顧客，絕對
餘地區僅占總汽車銷量的一％。若 是不實際的想法。﹂
（萬台）
120

是充電基礎建設不完善的低收入區 追 根 究 柢， 反 對 派 都 有 共 同 的 擔
■2020上半年
■2021上半年
低收入國卻消費不起！

域，恐怕難以跟上轉型步伐。 憂：在法令引領下，車廠太快走向
電動車在歐美中熱賣

100
結 果， 全 球 可 能 被 劃 分 成 兩 個 階 只有純電動車的單一技術。
層：當富國已採用電動車，多數開 各國政府為減碳設下嚴峻的進
80
發中國家人民不是開著老舊的燃油 度， 讓 車 廠 不 得 不 投 入 純 電 動 車。
車，就是連車子都買不起。 另 一 方 面， 反 對 派 則 堅 持， 不 能 只
對於電動車更為謹慎的車廠還認 單獨看汽車行駛時的碳排量，而要

60

註：統計種類為純電動車與插電式混合動力車
為， 汽 車 業 的 轉 型 方 式， 將 對 氣 候 考慮所有的環節。

資料來源：EV-Volumes 整理：邱韞蓁
造成重大影響。全球大多數區域的 例 如， 要降低的是汽車整

40

W
M
B
消費者，一旦少了過渡期的油電混 體﹁ 生 命 週 期 ﹂ 的 碳 排 量， 以 更 多
合車可替換，他們就只好開著老舊 的回收材料來製造燃油引擎車，採

20
的 燃 油 車， 並 製 造 更 多 的 碳 排， 直 購 材 料 時 要 符 合 環 保 原 則。 目 標
到自己改買電動車，或被政府強制 是將供應鏈的實際碳排量減少六

0
中國

西歐、中歐

美國

日本

其他
換車為止。 ％
○， 讓 工 廠 零 碳 排， 並 再 次 利 用

商業周刊1783期2022.1
豐 田 研 究 所 執 行 長 普 拉 特︵ Gill 已到使用年限的汽車零件。

25
 26
FT精選

商業周刊1783期2022.1
﹁ 就 算 路 上 的 電 動 車 越 來 越 多，
運輸也不會自動變得對氣候友善，﹂
但 表 示， 為 了 迎 合 成 長 中 的 豐田、 、 Stellantis
等車廠，
W
M

W
B

M
B
市場，仍推出了兩款純電動車型： 擔心在法令引領下，
和 。
iX i4 豐 田 也 提 出 類 似 看 法， 車廠太快走向純電動車的單一技術。
其 歐 洲 分 公 司 執 行 長 哈 里 森︵ Matt
︶表示：﹁這取決於你所說
Harrison
的﹃ 押 上 全 部 賭 注 ﹄ 是 什 麼， 如 果
指的是減少碳排，那豐田無疑是全
力 一 搏，﹂ 他 指 出， 豐 田 在 油 電 混 化會帶來五 ％ ○ 額 外 成 本。 我 們 不 的 燃 油 車 業，﹁ 問 題 是， 地 球 沒 辦
合車上耕耘了二十年，早已領先其 可 能 把 這 轉 嫁 給 終 端 消 費 者， 因 法承受這些迂迴繞道的減碳方式。﹂
他對手，率先達成歐盟的減碳目標。 為 多 數 中 產 階 級 將 無 法 負 擔，﹂ 即使是全力投入純電動車的車
執 行 長 塔 瓦 瑞 斯︵
Stellantis Carlos 廠， 也 正 務 實 對 待 眼 前 的 阻 礙。 美
製程減碳，油電混合更環保
︶說。
Tavares 國和中國是通用汽車兩個最大的市
豐田預計在數年內推出三十款 就連賓士母公司戴姆勒集團 場，但在聯合國氣候峰會︵ ︶
COP26
純 電 動 車， 但 強 調 還 會 致 力 發 展 ︵ ︶ 執 行 長 康 林 松︵
Daimler Ola 上， 兩 國 都 沒 有 簽 署 二 三
○ 五年前
氫 燃 料 等 其 他 技 術。 成 本 左 右 價 ︶也同意，較富有的車主會
Källenius 停售燃油車的協議，電動車的普及
格，汽車製造商被迫承擔開發電動 率 先 轉 向 電 動 車，﹁ 我 認 為 我 們 處 也因此面臨巨大挑戰。
系 統 的 鉅 額 資 金。 根 據 諮 詢 公 司 於有利地位，因為我們的客群可能 另 一 方 面， 通 用 汽 車 也 未 完 全 放
統 計， 僅 未 來 五 年，
AlixPartners 更容易取得充電設施。﹂ 棄改良燃油車的引擎技術，永續長
汽車業對純電動車技術，就將投資 雖 然， 非 營 利 組 織 歐 洲 運 輸 環 境 ︶說：﹁我們會
西蒙︵ Kristen Siemen
三千三百億美元。儘管電池成本下 聯 合 會︵ ︶總監波利斯卡諾 繼續發展節省燃料的技術，但也會

T
&
E
降， 電 動 車 還 是 比 燃 油 車 昂 貴， 這 ︶ 反 駁， 環 保 燃
娃︵ Julia Poliscanova 竭盡所能，讓電動車普及成真。﹂
一 落 差 在 低 階 市 場 最 明 顯。﹁ 電 動 料和油電混合技術只是在延續垂死 ︵譯 邱
●韞蓁 ︶
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商業周刊1783期2022.1 28
松江路

南京東路二段
 34
火線話題

商業周刊1783期2022.1
台積電再傳台中建廠，擴充二奈米高階產能
文 李
● 玟儀
台 積電繼美國、日本、高雄
之後，又傳出有意在台中
的 還 有 十 座， 都 是 為 了 因 應 未
來 不 斷 增 加 的 晶 片 需 求。︵見
只 是， 這 動 輒 數 十 座 新 增 的
晶 圓 廠， 不 免 讓 人 擔 憂， 未 來
︶
摩根士丹利︵ Morgan Stanley
近期發布的報告也認為在晶圓
設二奈米新廠，英特爾、三星、 左頁表︶ 是 否 會 供 過 於 求？ 曾 任 外 資 分 廠 產 能 逐 漸 開 出 的 同 時， 供 應
︶、
聯電、格芯︵ GlobalFoundries 析師的聚芯資本管理合夥人陳 鏈 庫 存 又 增 加， 就 是 今 年 可 能

2030 (年)
中 芯 國 際 都 拚 命 擴 充 產 能， 到 慧 明 就 評 論 ：﹁ 產 業 的 人 覺 得 供 過 於 求 的 信 號。 比 如， 該 報
底， 全 球 晶 圓 擴 廠 潮 背 後， 未 AI驅動，半導體產值8年後衝1兆美元 這 個 產 業 鏈 還 滿 健 康， 分 析 師 告 數 據 指， 個 人 電 腦︵ ︶

ERA3：移動（裝置）時代
2030年達1兆美元

C
P
來 半 導 體 需 求 真 會 持 續 暢 旺？ 覺得不太健康。﹂ 代工廠的平均庫存水位

M
整理：李玟儀

O
E
ERA2：PC與網路時代
2020
ERA4：AI時代
尤 其 七 奈 米 以 下 的 先 進 製 程， 瑞銀︵ ︶在一月三日發 為 五 十 天， 但 在 去 年 第 二 季 和

U
B
S
需求有這麼大嗎？ 布 的 報 告 當 中， 以 二 十 八 奈 米 第 三 季 卻 高 達 六 十 一、 六 十 七

2010
和 四 十 奈 米 製 程 為 例， 指 過 去 天， 今 年 上 半 年 很 可 能 迎 來 半

資料來源：台積電、應用材料
瑞銀、大摩擔憂
晶 片、
兩 年 WiFi 面板 導體的庫存修正。

D
E
L
兩製程危險、庫存將修正

2000
驅動晶片等需求成長的速度大
分析師看法分歧
根據國際半導體產業協會 於 供 給， 但 隨 台 積 電、 聯 電 等

ERA1：基本面
矽含量上升，需求恐低估
︵ ︶二 二
○一年六月公 晶 圓 代 工 廠 新 產 能 陸 續 開 出，

1990
M
E
S

I
布 的 數 據， 二 一 年 底 前 啟 動 建 明年此段製程的每月晶圓供給 多 數 市 場 論 述 認 為， 這 一、
置的高產能晶圓廠在全球共有 量 推 估 比 今 年 高 出 近 一 九 ％， 兩年需求成長速度遠大於供

1980
（兆美元）
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
十 九 座， 二 二
○ 二年開工建設 很可能會出現供過於求。 給，因此當未來新廠產能開出，
供 需 就 可 能 反 轉。 但， 也 有 人 更 大 量 的 新 廠 房 產 能， ︵ ︶ 等 新 應 用。 聯 發

H
C
P
未來10年投資1,511億美元建非記憶體產能，
・2023年前投資1,000億美元建廠，包括美國

・另投資70億美元與Sony合資興建日本熊本廠

・投資200億美元興建美國亞利桑那州2座新廠

投資近190億美元，北京、上海、深圳蓋新廠

提出不同看法。 得要到二 二
○ 四年才會 科董事長蔡明介在同場論壇上
台積電、三星掀全球晶圓廠擴建潮

整理：李玟儀

﹁需求上面其實很多人都可 開出。 解 釋， 長 期 由 創造的全球

投資新台幣1,000億元在南科P6廠擴產

A
・投資35億美元擴張美國新墨西哥州廠

I
能 低 估 了。﹂ 路 博 邁 投 信 董 事 這 代 表， 即 便 下 游 晶 企 業 市 值， 會 從 二 二 年
○的
包括170億美元投資美國德州建廠

○
總經理侯明孝說， 、手機、 圓廠真的一下子增加 兩 兆 美 元， 以 一 七 ％ 的 年 複 合
C
P

資料來源：上述公司、Nikkei Asia、Bloomberg等
建廠計畫

亞利桑那廠、台灣高雄廠

電視等消費性電子這幾年的出 了 數 十 座， 其 上 游 材 成 長 率， 成 長 到 二 三 七年 的
○
貨 量 幾 乎 不 成 長， 但 半 導 體 需 料矽晶圓的供給在二 ○ 三十兆美元。
・計畫在歐洲擴廠

求 卻 好， 原 因 在 於 這 些 產 品 當 二 二、 二 三 年 仍 無 法 隨 而 台 積 電 在 美 國、 高 雄 相 繼
中 有 所 謂﹁ 質 ﹂ 的 改 變， 產 品 之 快 速 攀 升。﹁︵矽晶 新設七奈米以下新廠的原因
裡的半導體含量一直在增加。 圓 ︶ 只 有 更 吃 緊 ﹂， 上 之 一， 也 是 因 為 看 到 未 來 幾 年
根據半導體設備大廠應用材 述矽晶圓大廠高層說。 和高效能運算相關應用的

G
5
料 數 據， 二 二 年
○， 每 支 高 封測大廠日月光執行 大 趨 勢， 而 這 些 趨 勢， 也 會 成

中芯國際
主要公司

○
台積電

英特爾
三星

聯電
階 手 機 當 中 的 矽 含 量︵ Silicon 長吳田玉在去年十二月 為台積電強勁的成長動能。
︶的價值有一百七十
Content 三日的李國鼎紀念論壇 對未來需求與自家技術的自
美 元， 但 到 二 五 年 會 升 到 轉， 這 個 結 論 其 實 下 的 是 有 點 上 也 說， 二 二
○ 二年的產能仍 信， 讓 台 積 電 董 事 長 劉 德 音 在
二百七十五美元 二 年，
○ 太早了。﹂ 非 常 緊， 而 目 前 在 蓋 的 二 十 九 同 場 論 壇 中， 語 帶 玄 機 的 說，
;

每輛汽車當中的矽含量價值 確 實， 半 導 體 業 者 多 數 樂 觀 座晶圓廠在二三年開出產能 在 產 能 不 足 的 時 候， 大 家 的 廠
四 百 六 十 美 元， 但 到 二 五 年 會 看待前景。 後， 要 視 當 時 的 市 場 價 值 與 供 都 滿 載， 但 在 產 能 夠 的 時 候，
增長到六百九十美元。 若從晶圓廠上游的矽晶圓材 需 平 衡， 才 知 道 晶 圓 廠 產 能 是 就 會﹁ 水 落 石 出 ﹂，﹁ 技 術 領
料 供 給 端 來 看， 並 未 見 供 過 於 否足夠。 先的公司還是滿。﹂
半導體產業加速成長
求 的 擔 憂。 一 名 矽 晶 圓 大 廠 高 他 說， 若 還 是 不 足， 全 球 興 縱使市場對半導體是否會供
上游、下游對前景皆樂觀
層 指 出， 雖 然 其 下 游 的 晶 圓 廠 建中和未來規畫中總共八十五 需 失 衡 尚 未 有 定 論， 但 台 積 電
﹁ 就 算 是 你 看 到︵晶圓廠 ︶ 客 戶 如 台 積 電、 三 星、 英 特 爾 座 晶 圓 廠 全 部 營 運， 也 還 是 滿 投 入 先 進 製 程， 聯 電 發 展 特 殊
供 給 增 加 很 多， 可 是 關 鍵 是， 都 在 擴 廠， 但 矽 晶 圓 供 應 商 如 足不了半導體業一兆美元的營 製 程， 這 類 領 先 群 廠 商， 縱 使

商業周刊1783期2022.1
需 求 跟 以 前 不 一 樣。﹂ 侯 明 孝 ︶、 日 本 信
日 本 勝 高︵ Sumco 收規模預估。︵見右頁圖︶ 碰 到 供 需 反 轉 那 天， 也 影 響 不
說，﹁ 大 家 很 多 的 論 述 說， 可 越、 環 球 晶 等， 過 去 幾 年 增 加 時 代 下， 有 持 續 成 長 的 大， 而 中 後 段 班 的 廠 商， 就 可

A
I
能二 二
○ 三年就會看到供需反 的 產 能 十 分 有 限， 而 這 些 同 業 電 動 車、 物 聯 網、 高 效 能 運 算 能碰到填不滿產能的困境。

35
 38
投資焦點

商業周刊1783期2022.1
載板三雄、 設計三將股價狂飆兩年的關鍵
C
I

文 武
● 湘婞
最
法新社
重量級的 為 了 全 球 大 擴 廠， 背 後 更 關 鍵 貨 幣， 以 及 、 到自駕
■自駕車需要大量高效能運算晶片，是驅動半導體需求最重要因子，預計至

G
A

5
I
台積電法 的 原 因， 是 高 效 能 運 算︵ High 車 等， 以 及 元 宇 宙， 幾 乎 都 與
說會將在一月 ，簡稱
Performance Computing 高效能運算有關。
十三日登場。市 ︶的趨勢。 換 句 話 說， 高 效 能 運 算 可 以

C
P
場估算，今年資 用 來 處 理 大 量 數 據， 快 速 執 行
自駕車、元宇宙都要它
本支出可能較去 指 令， 是 開 啟 所 有 未 來 科 技 的
成台積電明年最重要動能
年的三百億美 鑰 匙。﹁ 運 算 ﹂ 的 核 心 來 自 於

2030年，每部汽車的半導體價值將成長10倍。
元， 暴 增 四 成， 美系外資預估，二 二
○ 至
○二 運 算 裝 置 本 身 的 硬 體 能 力， 也
上看四百二十億 二
○ 五 年， 台 積 電 高 效 能 運 算 就 是 取 決 於﹁ 晶 片︵ ︶﹂

C
I
美元，而原本三 營收複合成長高達三 ％， 遠
○ 的運算模組能力。
年一千億美元 高 於 手 機 同 期 成 長 八 ％， 而 二 群益投顧董事長蔡明彥指出，
的 投 資 規 畫， 二
○ 三年就會成為台積電最重 為 達 高 效 能 運 算， 一 顆 晶 片 內
更可能上修至 要 的 成 長 動 能， 到 二 二
○ 五年 含 的 電 晶 體， 可 能 多 達 五 十 億
一千一百二十億 相關收入上看五百五十六億美 顆， 甚 至 上 百 億 顆。 對 照 英 特
美元。 元，營收占比過半。 爾 第 一 顆 晶 片， 僅 二 千 三 百 顆
台積電大手筆 統一投顧董事長黎方國指出， 電 晶 體， 成 長 驚 人。 當 電 晶 體
投 資， 不 只 是 放 諸 伺 服 器、 資 料 中 心、 虛 擬 數量越多，晶片效能也越強。
 40
投資焦點

國 際 傳 統 晶 片 相 關 大 廠， 如 動 車 大 廠 特 斯 拉， 都 去 年 推 出 導體產值已連續三年呈雙位數 速傳輸 設計、 矽智財、

商業周刊1783期2022.1
C

P
I

I
英 特 爾、 輝 達 和 超 微 已 經 投 入 ﹁ ﹂ 晶 片， 以 及 超 級 電 腦 成長。 封 測， 甚 至 到 下 游 的 網 通、 伺
D
1

高 效 能 運 算 的 戰 局， 其 他 如 蘋 平 台﹁ Dojo﹂， 宣 示 握 有 高 效 但 要 把 數 量 龐 大 的 電 晶 體， 服器產業等，都有機會沾光。
也開始自己研發
果、 Google 能 運 算 整 體 生 態 鏈、 從 上 游 到 全部塞進一顆比指甲還小的 關於上游的 設 計， 以 英

C
I
晶 片， 提 升 運 算 效 能。 就 連 電 下游的整合能力。 晶 片 裡， 蔡 明 彥 說， 晶 片 設 計 特 爾、 輝 達、 超 微 為 主， 而 同
台灣堪稱晶 轉 趨 複 雜。 因 此， 台 積 電 與 三 屬於上游的 矽 智 財， 也 就

P
I
圓 島。 據 工 星都積極往更細小精密的三奈 是提供 設計專利，如同﹁軍

C
I
2年來漲幅

研 院 統 計， 台 米、 二 奈 米 先 進 製 程 邁 進。 但 火商﹂角色的公司，包括創意、
94.2
1,025.1
398.8
298.6
311.5
267.6
117

56.2
31.2
217
142
（％）

灣二 二
○ 一年 台積電全球市占率已達五三 • 世芯︱ 、 智 原 等， 因 追 求

K
Y
高效能運算需求激增，11檔概念股身價水漲船高

產 業 產 一％，遠勝三星的一七 一
•％。 高 效 能 運 算， 相 關 特 殊 專 利 需
C
I
值將首度突破 求增加，這些公司最能受惠。
2022/1/10
股價（元）

半導體產業鏈全體沾光
209.5
206.5

262.5
123.5
643
517

965
207
523
1950
1590

四 兆 元， 年 增 其 中， 智 原 更 兼 備 特 殊 應 用
設計，智原年漲三倍
幅度達二五 晶 片︵ ︶ 能 力， 能 為

C
I
•

C
A
S
I
九 ％， 高 於 全 安聯台灣科技基金經理人廖 客 戶 量 身 打 造 特 殊 晶 片， 受 英
2019/12/31
股價（元）

球市場平均水 哲 宏 指 出， 超 微 和 輝 達 不 斷 侵 特 爾、 Google等 青 睞， 解 決 高
331
45.95
42
51.8
234.5
56.3
241
615
657
168
94.1
準， 就 因 高 效 蝕 英 特 爾 市 占 率， 台 灣 晶 圓 代 效 能 運 算 耗 時 過 長 問 題， 一 年
能運算帶動台 工廠受惠，加上美國制裁中國， 以來至今股價累計漲幅已達到
灣產業爆發。 使 中 國 半 導 體 產 業 發 展 困 難， 三倍。
代號

台積電是這 台 灣 將 得 到 更 多 的 市 場 機 會，
2330
8046
3037
3189
3661
3035
3443
4966
5269
2345
3569
載板受惠
個大趨勢的代 包 括 晶 圓 代 工、 載板等

A
B
F
A
B
F
南電被看好股價飆千元
表 企 業， 生 產 產業。

整理：武湘婞
世芯-KY

譜瑞-KY
台積電
公司

南電
欣興
景碩

智原
創意

祥碩
智邦
智易
全球八四％最 所 以， 不 只 有 台 積 電 受 惠 高 其次 載板也是受惠產

B A
F B
F
尖 端 的 晶 片， 效 能 運 算 趨 勢， 不 少 產 業 都 雨 業。 聽 起 來 難 懂， 但 其

A
成為台灣半導 露均霑。 實 它 是 一 層 層 的﹁ 膜 ﹂， 讓 載

資料來源：CMoney
晶圓代工

高速傳輸

網通設備
IP矽智財
ABF載板
體產值成長幅 國泰證期顧問處經理蔡明翰 板的線路精密度、導電性更好。

介面IC
度超越全球的 認 為， 高 效 能 運 算 成 長， 以 半 當 上 游 完 成 晶 片 設 計， 中 游
推 手， 台 灣 半 導 體 產 業 的 上、 中 游， 包 括 高 如 台 積 電 產 出 晶 圓， 切 成 小 的
 商周共學圈

全台首創｜知識內容Ｘ社群生態的共學基地
每日進步1%，強大37倍的力量

百位 最多 領讀 記錄
顧問進駐 商業個案 交流共學 學習軌跡

快速補充商業知識B群，建立自己的獨特優勢

和別人不一樣，才有競爭力
5面向特色 不是成為最優秀，而是變身獨角獸

特色  百場百大顧問影音課程，任你看 特色  商周歷年內容全收錄，隨你讀

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立 即 入 圈
 42
投資焦點

晶 片 後， 需 要 把 晶 片 放 到 載 板 世 代， 在 英 特 爾 爾 平 台 的 接 續 量 產， 被 視 為 營
2024（年）

商業周刊1783期2022.1
上， 蔡 明 彥 表 示， 為 了 縮 小 晶 和超微處理器平 運成長動能。
片 的 訊 號 傳 遞 距 離， 讓 速 度 更 台 的 推 陳 出 新， 台 灣 的 伺 服 器、 網 通 產 業，
雲端伺服器商機今年爆發

快， 需 要 更 先 進 的 封 裝 技 術 和 ﹁ ﹂ 介 也可望在高效能運算趨勢裡扮
2023

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B
S
4
載 板。 當 載 板 升 級， 載 面被視為未來新 演重要角色，今年將爆發成長。
高效能運算加持
A
B
F

板需求跟著增加。 主流。 台 灣 伺 服 器 市 占 全 球 第 一，
2022

整理：武湘婞
而 且， 、 ，及先進 祥碩衝刺高速 包 括 中 磊、 正 文、 明 泰、 智 邦
D G
A

A 5
I

成長達2成

駕駛輔助系統︵ ︶等， 二 年
2022收入

傳 輸 市 場， 與 超 等 網 通 廠， 依 各 家 二

2021
○ ○
A
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應 用 百 花 齊 放， 載板供 微合作至今約六 年 報， 產 品 銷 售 至 美 洲 地 區 的

資料來源：hpcwire
A
B
F

不 應 求， 市 場 推 估 到 二 二
○二 年， 幾 乎 代 代 穩 比 重， 都 在 四 成 以 上。 智 易 也

2020
年 載 板 缺 口， 將 較 去 年 拿獨家代工訂 一 改 過 去 主 攻 歐 洲 策 略， 今 年
A
B
F

2019
倍增至二 ％
○。 單， 是 超 微 概 念 美國市場占比有望突破三成。
以 載板業者南電來說， 股 最 佳 代 表， 今 智 易、 智 邦、 中 磊、 啟 碁 等
A
B
F

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
過 去 三 年 來， 股 價 漲 幅 已 達 約 年 起， 更 有 機 會 去 年 營 收 亮 眼， 全 面 寫 下 歷 史
銷售收入︵億美元︶
十 五 倍， 突 破 五 百 元。 不 過， 通 吃 超 微、 英 特 新 高。 二 二
○ 二 年， 網 通 升 級
美 系 外 資 近 期 報 告 指 出， 仍 看 爾 兩 平 台 大 單， 潮 持 續 發 酵， 多 家 公 司 紛 紛 表
好 南 電 前 景， 因 採 取 積 極 定 價 偏 廢。 處 理 器 晶 片 如 主 廚， 料 而 且， 近 期 在 中 國 市 場， 祥 碩 示， 訂 單 已 看 到 今 年 年 底， 搭
策 略， 直 接 受 惠 空 間 最 大， 而 理 顧 客 餐 點 好 又 快， 但 送 菜 的 以 自 有 研 發 晶 片 奪 大 單， 有 晶 配 缺 料 問 題 逐 漸 緩 解， 今 年 營
且 同 步 推 升 獲 利， 並 將 之 納 入 服 務 生 手 腳 也 不 能 太 慢， 高 速 片﹁去美化﹂的題材效應。 運業績看升。
﹁ 亞 太 區 首 選 買 進 清 單 ﹂， 目 傳輸介面 晶 片 就 扮 演﹁ 服 第一金投顧董事長陳奕光提

C
I
伺服器、網通爆發
標價上看千元。 務生﹂角色。 醒， 這 些 個 股 具 高 成 長 性， 但
訂單看到年底，業績看漲
台 廠 供 應 鏈 中， 高 速 傳 輸 介 股 價 目 前 可 能 已 漲 幅 過 大， 在
負責﹁運輸﹂族群出線
面 晶 片 設 計 商 有 祥 碩、 譜 譜瑞︱ 的高速傳輸晶片， 強 漲 過 後 恐 將 面 臨 回 檔。 不 過

K
K C

Y
I
祥碩享超微、去美化題材
瑞︱ 等。 營收占比高達四 ％
○， 去 年 甫 在 長 期 大 趨 勢 的 保 護 下， 台 灣

Y
再 者， 雖 說 高 效 能 運 算 的 主 高速傳輸介面 晶 片， 主 推 出 的 產 品， 主 要 應 用 於 伺 服 這 群﹁ 高 效 能 運 算 概 念 股 ﹂ 將

C
I
角， 是 負 責﹁ 運 算 ﹂ 的 處 理 器 攻 領 域， 隨 技 術 向 前 推 器、 資 料 中 心 等， 客 戶 皆 為 一 有 下 檔 保 護， 仍 是 台 股 裡 的 明

U
B
S
晶 片， 但 資 料﹁ 運 輸 ﹂ 也 不 容 進， 至 今 已 進 入 第四個 線 大 廠︵ ︶， 超 微、 英 特
Tier1 日之星。

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科技風雲

台積電變身資安盟主！想合作先填 道問題
135

商業周刊1783期2022.1
文 張
● 庭瑜 攝影 駱
● 裕隆
當 台灣的半導體等科技製造業，在國
際上越來越發亮時，一個燙手的挑
委託第三方機構，用資安檢測軟體﹁打分
數﹂：只要輸入該公司網域，就能透過網
重 可 能 掉 單。﹁ 現 在 很 多 廠 商 都 人 心 惶
惶。﹂一名資安業者透露。
戰隨之而來。 路公開資訊，包含在暗網的資訊流通、帳 ﹁ 以 前 客 戶 來 參 訪， 看 的 是 成 本、 交
過去一年，資安軟體大廠趨勢科技就接 密洩漏風險、漏洞修補週期等，分析出這 期、服務，現在都要看資安，﹂一名竹科
手 了 近 兩 百 家 企 業 遭 駭 的 案 例， 平 均 不 間公司的資安風險。 廠商主管透露，﹁資安從 ︵可
nice to have
到兩天就有一家上門求救。根據資安公司 若分數太低，就可能會被客戶﹁關切﹂、 ︵必備︶！﹂
有可無︶變成 must to have
調查，台灣企業平均每週受到
Check Point 要求加強資安防禦，若遲遲未改善，最嚴 二 二
○一年末，在南港舉辦的國際半導
約二千四百次攻擊，是全球平均的三倍。

台積電中毒到發布全球標準

台積電成立供應商資訊安

台積電將「資安分數」納

美國政府發布「改善國家
網路安全」命令，強化軟

2022 年底前須設置資
須具備網路安全認證

• 資本額破百億公司，
台積電產線中毒，損失

美國國防部要求供應商

宏碁遭駭客入侵，勒索5

• 廣達遭駭客入侵，竊取

• 證交所規定企業發生重

• 半導體設備資安標準正
26 億元，為台灣史上最
仁寶、日月光、華碩都曾受害

大資安事件須發布重訊

安長和資安專責單位
台企資安事件一次看
資安防禦分數過低，最嚴重恐掉單

入供應商購買決策

設計產品機密

體供應鏈安全
國 際 資 安 公 司 Blackfog
也統計過去兩年

整理：張庭瑜
（CMMC）
大資安事故

千萬美元

式發布
的勒索病毒攻擊事件，台灣上榜企業就包

全協會
含仁寶、富士康、日月光、華碩、廣達、
威剛、技嘉 ，都是知名科技廠。
其 實， 在 半 導 體 重 鎮 新竹科學園

2018/8
—

'20/11

'21/12
'19/7

'20/2

'21/3

'21/4

'21/5
區，過去一年來，有不少廠商被客戶默默
 體 展 上， 除 了 資 安 主 題 首 來設備的電腦病毒感染到內部生產機台，
■SEMI全球行銷長曹世綸（前左3）和台積電企業資安處處長屠震（前左2），帶頭讓台灣半導體產業鏈成為全球標準領航者。

次 被 設 為 專 區， 半 導 體 供 導 致 機 台 停 擺 三 天、 損 失 高 達 二 十 六 億
應鏈資安聯盟也在此宣布 元，創下台灣史上最大的資安事故。隔年
正 式 啟 動， 並 發 表 半 導 體 七月，即成立台積電供應商安全協會。
設備資安標準 —這是第 ﹁ 這︵資安︶ 不 是 單 間 企 業 的 問 題，
一個由台灣主導的半導體 是整個產業的問題。﹂ 安侯數位

M
K

G
P
全球標準。 智能風險董事總經理謝昀澤說。除了可能
該 聯 盟 包 含 台 積 電、 日 設備直接感染病毒，另一種是，雖然上下
月光、鴻海、聯電等大廠， 游廠商的企業網路不直接互通，卻有各種
背 後 代 表 的 企 業， 市 值 合 、 資 料 交 換， 只 要 多 一 層 連 結， 駭
email
計 超 過 新 台 幣 十 九 兆 元， 客就多一條社交工程、寄釣魚信的管道。
占 台 股 總 市 值 約 三 四 ％。 這可用資安專家常引用的﹁木桶理論﹂
﹁一個企業除了要顧好自 解釋。木桶裡可裝多少水，不是取決於最
己 的 問 題， 一 定 要 協 助 上 長的那塊木板、而是最短的。以供應鏈來
下 游， 和 合 作 夥 伴 協 力 做 看，就算台積電本身採用最高資安標準，
好 資 安。﹂ 國 際 半 導 體 協 但只要有一家供應鏈不符標準，就會是整
會︵ ︶資安委員 條供應鏈中的致命弱點。

M
E
S

I
會 主 席， 也 就 是 台 積 電 企 ﹁就像疫情，不能只有個人做好，還有
業資訊安全處長屠震在啟 家庭、社區都要做好，﹂一名台積電供應
動儀式上說。 商 資 安 主 管 形 容，﹁ 只 要︵供應鏈︶ 有
台 積 電 為 何 積 極 帶 頭、 一個做不好，整群都會受害。﹂
促成半導體供應鏈建立資 而台灣企業的整體資安力仍有待加強。
安 標 準？ 原 來， 三 年 多 前 根據 對台灣企業資安曝險的調

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K

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P
他們狠狠跌的一跤，讓﹁木 查，五十家大型企業中，就有高達十一家

商業周刊1783期2022.1
桶理論﹂必須徹底落實。 的安全性分數不及格；以產業別看，電子
二 一 八 年， 台 積 電 因
○ 零組件製造業、通訊業、電腦及設備製造
標 準 流 程 操 作 不 當， 讓 外 業等產業，平均成績皆低於七十五分。

47
 48
科技風雲

機台天生老舊，漏洞難補強 易成為駭客鎖定目標？ ︵ ︶、完整性︵

+WVÅLMV\QITQ\a ︶，
1V\MOZQ\a

商業周刊1783期2022.1
後天導入系統又得停工，損失更多錢 首先，工廠內的機台設備不像一般電腦 ︶。 其 中，
最 後 才 是 可 用 性︵ )^IQTIJQTQ\a
汰換和更新頻率高，一導入便是二、三十 完整性指的是資料無法被竄改，可用性則
他們正是駭客眼中的肥羊。已知的攻擊 年，由於原廠不再支援機台搭配的老舊電 是讓系統隨時為可工作狀態。
事件，僅是冰山一角。思科調查指出，近 腦作業系統，漏洞也無法補強。安碁資訊 但在工廠，考量順序卻是相反，以﹁可
六成台灣中小企業在過去一年曾遭受網路 研究發現，工業機器設備的漏洞普遍存在 用性﹂為最優先。﹁對 而言，機密外

T
I
攻 擊。﹁︵實際受害的︶ 絕 對 遠 遠 超 過 時間，竟長達五．二年。 流最嚴重，但對半導體製造業者來說，機
六成，有些是已經被人家偷了，但根本不 但要對這些老舊設備加強資安，也是挑 台停一分鐘就損失非常多錢、不能停。﹂
知道，﹂謝昀澤指出。據了解，目前仍有 戰重重。 他解釋。
十幾件尚未曝光的台灣企業遭駭案，包括 資安新創戴夫寇爾執行長翁浩正指出， 這也讓資安業者要在工廠裡導入任何資
規模不小的高科技製造業。 過去在 端 做 資 訊 安 全， 要s求 的 優 先 安 軟 硬 體， 是 難 上 加 難。 在 先 天 體 質 不
T
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為什麼台灣高科技製造業，近年特別容 順序是 、 、 ，也就是先做到機密性 良、後天又難以改善的情況下，財力雄厚

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I
的製造業，就像駭客俎上肉。
此外，虛擬貨幣的出現，也讓付贖金變
2. 公司治理能力和 ESG 評比下滑

• 不同系統帳號使用不同密

• 避免使用公用 Wi-Fi 連接
4. 研發機密和有價資訊價值減損
5. 新增恢復正常營運的作業成本

可啟動裝置協尋、鎖定和清除
功能，並設定全機加密，避免

將密碼設為全隨機產生，含英
資安小白怎避免成為駭客肥羊？

得更容易，加速勒索病毒這條黑色產業鏈

文、數字、符號的密碼串

• 開啟 2 步驟驗證功能
1. 打擊商譽和投資人信心

跟著這些Tips，加強資訊保護力
成形，﹁過去企業攻擊面臨的大部分是個

• 考慮設備遺失狀況

• 使用密碼管理工具

整理：張庭瑜
7. 再遭綁架的風險大增
企業影響
駭客無所不在打擊企業形象

個人
人駭客、小屁孩，現在是組織和網軍。﹂
一次入侵、多重勒索！

翁浩正說。

資料遭破解

公司網路
3. 贖金損失

6. 保費提升
這兩年的疫情，更讓傳統製造業習慣的

資料來源：趨勢科技、KPMG、戴夫寇爾
碼
資安防護手段，不再適用。
過 去， 業 者 習 慣 用 傳 統 防 火 牆、 劃 分

4. 攻擊受害企業的供應鏈或合作

6. 透過操作遭駭消息從股票市場

透過演練評估風險真實性，了

從單點到不同攻擊路徑都設防

核心資產及相關的資產，從鎖
3. 威脅要攻擊受害企業的客戶

5. 將竊取資料或個資轉賣獲利

解入侵弱點、現有應變措施
公 司 內 網 和 外 網 的 方 式， 防 堵 所 有 外 來

1. 挾持受害企業的關鍵資料

到大門，都用同等級保護
• 由核心系統往外擴張
2. 威脅將資料外洩或公開

護機制，做到縱深防禦
流 量， 但 疫 情 下， 遠 距 工 作 勢 必 得 開 放

駭客做法

企業
、遠端桌面等遠端連線工具。以半

• 評估真實風險

• 驗證資安策略

N
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導體業為例，過去要修機台，是直接請原

夥伴廠商
廠設備商進廠維修，但疫情期間卻只能透

獲利
過遠距連線。
 以上種種，都讓製造業者在數位化、雲 鑄造公司創辦人毛敬豪說。 標 示 安 裝 哪 些 軟 體、 供 應 商、 版 本 等 資
端化的過程中，出現更多資安破口。 這也改變台積電合作廠商做生意的方式。 訊。目的是，先盤點出這些資訊，才有辦
﹁ 如 果 你 是 駭 客， 只 要 花 十 分 之 一 的 前述台積電供應商的資安主管指出，過 法避免駭客透過軟體漏洞攻擊。
時 間 就 可 以 打 下 製 造 業， 為 什 麼 花 十 倍 去資安是成本，但現在卻成競爭力、差異 這也讓蘋果、英特爾等國際大廠，開始
時 間 去 打 銀 行？﹂ 工 業 物 聯 網 資 安 新 創 化的關鍵，﹁以後，安全就是天條，沒做 往下要求供應商加強資安。越來越多台灣
執行長劉榮太形容。
TXOne 到會被邊緣化，﹂他說，﹁若能取得信賴， 製造業者開始被﹁打分數﹂，正意味著國
根據 調查，供應鏈風險與數位 被取代掉的程度就相對低。﹂ 際資安要求，已逐漸在台遍地烽火。
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網路安全，是台灣 們目前最擔心的 甚至，對台灣企業來說，擴大資安投資 ︵由上往

﹁ 影 響 範 圍 會 隨 著 \WXLW_V
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兩大風險。﹁供應鏈風險跟資安風險，現 已經無關乎選擇，而是不得不做的事。 下︶ 擴大，蘋果、台積電等相關供應鏈，

在根本沒辦法切開。﹂謝昀澤說。 美國政府早在二 二
○ 年
○就規定，二 ○ 都會受到影響。﹂毛敬豪指出。
二六年前，與美國國防部相關的約三十萬 此外，台灣政府也在二一年宣布，資本
提供無毒證明，才能做台積電生意
家供應商，都得符合資安要求；二一年， 額 破 百 億 元、 前 五 十 大 市 值 的 上 市 櫃 公
最短每個月被要求重填資安問卷
更加碼頒布兩條行政命令加強供應鏈安 司，須在二二年前設置資安長和資安專責
如今，要做台積電生意，供應商得先經 全，並要求未來出貨給美國政府的設備， 單位，影響範圍多達上百家企業，目的是
過幾道﹁考驗﹂。 都得提供﹁軟體物料清單︵ ︶﹂， 提升企業資安防護力，降低重大資安事件

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對設備供應商來說，最基本的就是得提 對資本市場和社會的影響。

■製造業產線機台作業系統老舊、漏洞無法即時修
供﹁無毒證明﹂，確保設備無電腦病毒。 標準日趨嚴苛，台灣企業已經沒有太多
對其他供應商來說，無論是化工廠、土 時 間 觀 望。 趨 勢 科 技 台 灣 區 總 經 理 洪 偉
木營建商、甚至是顧問業，要跟台積電往 淦半開玩笑說，他現在最常被企業問的就

補，又難以停機升級，成資安破口。
來，都得先填一份﹁資安自評問卷﹂，連 是：要去哪找資安長？
只是預選商、還沒正式合作的業者也是。 當企業數位化、雲端化是不可逆趨勢，
這 份 問 卷， 從 電 腦 作 業 系 統、 防 火 牆 等 台灣製造業供應鏈關係又是如此緊密，要
級、身分驗證方式問到組織政策，多達八 提升整體資安力，就像防堵疫情一樣，不
種構面、一百三十五個問題，最短每個月 能 只 仰 賴 大 廠， 而 是 得 從 人 人 做 起。 尤

商業周刊1783期2022.1
就要求供應商重填一次。 其，如今台灣不只站上國際舞台，還成為
﹁如果沒達到標準，就會扣分，每個月 燈光焦點，優、缺點都將照見，絕不能心
開紅單，要求你改善和評估。﹂新創資安 存僥倖。

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科技風雲

它進攻三千億麻煩生意，客戶橫跨製藥、車廠、電廠

商業周刊1783期2022.1
文 張
● 庭瑜 攝影 駱
● 裕隆
高 科技製造業的工廠戒備森嚴，外來
電子設備總得經過層層關卡。但，
備製造商四零四科技合資成立。二 一
○九
年成立至今才短短兩年多，年營收已破千
廠、運輸業做好資安防護，不像過去只要
賣幾套軟體和設備、企業安裝完就結束。
有一款神秘的隨身碟，卻在竹科半導體大 萬美元，每年成長兩倍到三倍。 工控市場，看在傳統資安大廠眼裡，是一
廠的無塵室裡隨處可見，且一支還要價新
產業不同，需求也不同
台幣近五萬元。
工廠揪病毒，操作還要直覺簡單

先在機台安裝防毒軟
體、 掃 描 完 後 再 移

傳統防毒軟體誤判率
除， 動 輒 需 2 ∼ 3
小時，且需專業 IT 人

病毒從外入侵至內

整理：張庭瑜
僅區分內外網，一旦

高，客戶常因擔心影
響機台運作而未安裝
原來，乍看與一般隨身碟︵ ︶沒兩
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過去做法

部，即暢行無阻
樣的它，是用來檢查工廠機台設備是否有 ﹁這是一個藍海市場！﹂睿控執

不須專業、1小時掃毒完畢
病毒、哪裡有漏洞。做出這產品的，是工 行長劉榮太估計，到二六年，工業

員操作
︵睿控網安︶ 。
業物聯網資安新創 TXOne 自動化控制系統︵工控︶ 的資安市

3步驟顧資安
全球前十大半導體商，有五家都是它的 場規模，將達一百二十億美元︵約

戴口罩

打疫苗
客戶，且已有客戶將這支隨身碟做為檢查 合新台幣三千三百億元︶ 。 他 並

快篩
Step1

Step2

Step3
入廠設備的標準配備。目前睿控的企業客 以 資安占 總花費約四％

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戶數超過一千三百家，領域橫跨製藥、車 推算，認為工控資安預算也將會占

透過逆向工程拆解機
檢測設備，1 小時完
用 類 似 USB 的 資 安

成快掃、隔離病毒、

台正確行為，並藉 AI
在產線上布建防火
資產盤點，工廠人員

牆，透過網路補強機
台弱點，做到分區隔

學習機台行為，判斷
絕，確保不影響營運
廠、運輸、油氣、電力、水力等。 到工廠設備投資的四％，以每家大

睿控做法
這 名 字， 多 數 人 很 陌 生， 但 它
TXOne 型製造商每年資本支出都是新台幣

也可操作
的﹁爸媽﹂大有來頭：由台灣最大資安軟 百億元起跳，商機相當驚人。

異常
體公司趨勢科技、全球前三大工業網路設 但要替高科技業、煉油廠、發電
 筆麻煩生意。 迄今最熱賣的產品，就是外表看似隨身碟
一來，每個產業、每間公司的需 的檢測設備。
求都不同，很難透過砸資本、快速 產 品 總 監 程 文 浩 解 釋， 將 掃 毒 軟 體 做
規模化。劉榮太舉例，若資安設備 成 外 插 式， 有 幾 個 好 處。 一 來， 無 須 在
要安裝在船上，需要耐摔；放在火 機台內安裝軟體，影響機台運作；二來，
車上則要耐震、不會因跳電故障； 工 廠 操 作 人 員 不 須 具 備 資 安 技 能， 只 要
若安裝在中東油田的煉油廠，則因 將 隨 身 碟 插 入 機 台， 看 燈 號 是 紅、 藍、
對外網路通訊只能靠衛星，網速很 綠， 就 能 知 道 掃 毒 結 果 ； 還 能 自 動 產 出
慢，傳統需要透過網路更新大量病 報 表、 無 毒 證 明、 資 產 風 險 盤 點， 甚 至
毒碼的方案，就不適用。 能 夠 直 接 將 病 毒 隔 離 到 隨 身 碟 中， 方 便
二來，要將資安產品導入到工廠， 資安人員集中管理。
還得聽懂每個環節的利益關係人痛 相較下，過去要檢查設備是否有病毒，
點、替他們解決。例如，資安人員 得先請資安人員在設備上安裝防毒軟體、
關心的是防護效果，稽核人員關心 掃 描 完、 確 認 安 全 後， 再 將 防 毒 軟 體 移
能否通過稽核，而廠長關心的是會 除，耗時至少三小時。
不會影響產線，產線網管人員則關 ﹁有次跟客戶介紹完產品後，他現場試
心會不會影響網路連線，甚至是要 用，立刻抓到兩次病毒，馬上就知道有效
規畫多大的空間擺放設備等。因此， 果，﹂程文浩說，但他也坦言，做成隨身
睿控的解決方案，得客製化設計、 碟樣式也限制了應用，因為有些製造業者
盡力滿足所有需求才行。 為避免資料外洩、受外來病毒感染，會直
第三，資安人員有限，如 接將插槽封死，無法使用該產品。
何將產品做得夠直覺簡 隨 著 台 積 電 發 布 設 備 資 安 標 準、 美 國

主要產品：資安檢測、網路防禦、

地位：前10大 半 導 體 廠 市 占 率5
成；A輪募資3.6億元，破
成績單：2021年營收逾千萬美元
單，讓工廠人員也會操 政 府 擴 大 資 安 規 範， 二 二 一 年 以 來，
○

端點保護產品
作，融入日常營運流 該 產 品 來 自 半 導 體 業 的 需 求， 成 長 超 過

執行長：劉榮太（右2）
睿控網安

商業周刊1783期2022.1
台灣資安界紀錄
程，更是一大挑戰。 四倍。
這 也 是 為 什 麼， 睿 目標明確、集中資源投入，讓睿控奪得

成立：2019年
控 第 一 個 推 出、 也 是 先 機。 但， 包 含 劉 榮 太， 該 公 司 有 不 少

51
 52
科技風雲

成員都來自趨勢科技，雖然已是資安界高 生 產 率 降 低， 資 安 人 員 會 成 箭 靶， 自 然 沒結案。

商業周刊1783期2022.1
手，一開始對工廠端可說是一竅不通。 不敢導入。 這雖然是挑戰，也是競爭壁壘。一來，
為確實掌握客戶需求，劉榮太在公司成 為此，他們花了約四個月，重新設計該 可透過和不同場域的客戶練兵，累積產業
立初期，最重要的任務就是飛到各地做客 產品的電路，調整成設備就算故障，也不 知識。例如，能運用 辨識機台異常行

A
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戶訪談。﹁第一年，坐飛機飛了地球四圈 會影響工廠整體網路連線。 為，就是因睿控專注在工控資安，客戶願
多，從台灣到菲律賓、再到阿布達比、伊 與其合作分析機台語言，降低錯誤率。
不能裝的都是假的、影響產線也不行
斯坦堡 。﹂ 二來，客戶規模夠大、具指標性，一旦
還曾花兩年時間打磨，都沒結果
了解痛點後，下一步得有耐心，根據客 打進去，每年將持續採購，也有利拓展該
戶需求持續調整。 ﹁ 在 這 場 域， 最 大 的 問 題 是︵資安設 領域市場。
程 文 浩 舉 例， 有 次 他 們 拿 著 網 路 監 控 備︶能不能裝。不能裝的都是假的，會影 ﹁每個客戶都很大、都很花時間，但好
設 備 去 見 客 戶 的 資 安 人 員， 但 對 方 最 在 響產線的都絕對不行，﹂劉榮太說，﹁要 處是，進去之後就不太會被取代，因為幾
乎 的 是 ：﹁ 設 備 故 障 後， 會 不 會 導 致 斷 很務實，去修正成客戶需要的樣子。﹂ 乎已經融入它的營運裡，它要換掉你的成
網？﹂ 對 一 般 企 業 來 說， 短 暫 斷 網 不 是 取捨是，初期得花更多時間打進單一客 本也非常高。﹂劉榮太說。
大 問 題， 但 工 廠 若 斷 網 影 響 產 線、 導 致 戶。最久一次，有客戶持續談了兩年都還 資安同業指出，趨勢科技做過台積電等
企業的防毒軟體、流量偵測生意，如今高
科技機台前又都要裝設防火牆，讓關係企
資安需求旺，點燃4個新商機

業睿控受惠。
AuthMe成立2年，即獲Line Bank採用。

2021年前3季資安險投保量已達424件、
2.資安體檢：可分為非侵入式企業

3.資安險：根據保險發展中心資料，
辨識驗證、2階段驗證等工具，替企

網域健檢、弱點掃描、滲透測試和主
動式的紅隊薥㮜㙧歨ⴝ㚶㙅薦演練。
除了常見的防火牆、防毒軟體等產

1.身分識別：單純用帳號、密碼的

例如戴夫寇爾，就是台灣第1家專注

（文●張庭瑜）
4.人才培訓：2022年底前，上市櫃
公司須設資安長和資安專責單位，瞄
準國內資安人才缺口，安碁資訊便成
登入方式已過時，許多新創開發生物

業和個人增加防護力。例如台灣新創

保費達1.6億元，較前1年成長約2成。

立學苑，提供企業資安教育訓練。
睿控投資方集富亞洲資深董事李貞觀則
品，還有哪些崛起中的資安商機？

觀 察， 製 造 業 的 自 動 化 跟 智 慧 化 在 這 幾
年呈跳躍式成長，但須被保護的產值也越
是台灣產
高、 應 變 時 間 更 短。﹁ TXOne

做紅隊演練的公司。
業精華的結合，結合國際領先的製造業和
，是少數成立就能打世界
資 安 know-how
盃的公司。﹂
要 想 吃 到 新 商 機， 技 術 和 資 源 缺 一 不
可，更重要的是，是否有足夠耐心，在這
領域埋深土壤耕耘，等待收成。
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商周ESG

商業周刊1783期2022.1
沒有客戶逼、獲利不比人充裕，如何讓全員做永續 ？
文 吳
● 中傑 攝影 程
● 思迪
東 北 季 風 吹 拂 的 冬 天， 有
一群人穿著連身防水衣，
到， 這 間 在 半 導 體 先 進 製 程 止
步、 專 注 於 成 熟 製 程 的 公 司，
二 五
○ 年
○ 達到淨零碳排的晶
圓 代 工 廠。 意 思 是， 儘 管 該 公
案， 但 你 如 果 不 承 諾， 就 不 會
往 前 看 得 更 遠， 跟 更 多 人 討 論
蹲在淡水河行經的蘆洲灘地 卻在一個面向上表現得比許多 司目前是全球市占率第三大的 可 行 的 機 會，﹂ 聯 電 共 同 總 經
上， 用 刀 具 砍 除 不 斷 增 生 的 水 製程更先進的同業都還要突 晶 圓 代 工 廠、 年 營 收 逾 兩 千 億 理暨永續長簡山傑接受商周專
筆 仔， 只 為 了 把 這 些 地 還 給 度 出， 那 就 是 ︵環境、社 元， 但 未 來， 他 們 所 排 放 的 所 訪時表示。

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冬 的 水 鳥， 讓 牠 們 飛 來 台 灣 時 會和企業治理︶。 有 溫 室 氣 體 必 須 是 零。 以 當 前 安侯永續發展顧問公司執行
能有棲身之處。 眼光看，幾乎是不可能的任務。 副 總 經 理 林 泉 興 觀 察， 半 導 體
連 年入選道瓊永續指數

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這是由台北市野鳥學會關渡 ﹁ 確 實， 現 在 沒 辦 法 看 到 你 產業的 表 現 通 常 較 佳，

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分數比台積電、英飛凌還高
自然公園管理處所發起的行 要 的︵淨零碳排 ︶ 全 套 解 決 方 是 因 這 產 業 的 人 力 素 質 高， 且
動， 但 背 後 支 持 者， 卻 是 你 可 二一年底最新公布的道瓊永 供 應 鏈 國 際 化， 來 自 客 戶 與 同

•2021年營收2,130億元，前3季稅

•2021年道瓊永續指數半導體業與
共同總經理：簡山傑（圖）、王石
能猜也猜不到的晶圓代工大廠 續 指 數︵ ︶ 中， 聯 電 儕 的 壓 力 相 對 大， 同 時 外 資 持

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聯電。 首度與日月光並列全球半導體 股 比 重 高， 投 資 人 相 對 看 重 企
剛結束的二 二
○ 一 年， 可 說 產 業 的 第 一 名， 分 數 高 過 台 積 業的 作為。

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是 聯 電 大 豐 收 的 一 年， 該 公 司 電、 南 亞 科、 國 際 大 廠 英 飛 凌 但 這 一 切， 對 聯 電 其 實 並 不

後淨利398億元

日月光並列第1
董事長：洪嘉聰
持續受惠全球半導體缺貨漲 等同業，並已連續十四年入選。 那麼理所當然。

成立：1980年
聯電

成績單：
價 潮， 稅 後 淨 利 和 股 價 皆 創 同 時， 他 們 也 於 二 一 年 六 月 論 客 戶， 該 公 司 不 像 台 積
二十一年新高；但較少人注意 成為全球第一家對外承諾將於 電 或 日 月 光， 有 蘋 果 這 樣 對
 高 度 要 求 的 大 客 戶， ﹁這 需 要 很 簡 山 傑 解 釋， 高 階 主 管 投 入
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不 減 碳 就 可 能 掉 單 ； 論 外 資， 長一段時間， 的 重 要 性 在 於， 許 多 事

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該 公 司 外 資 持 股 比 重 近 四 成， 一開始很辛 務 會 打 破 成 規， 必 須 由 有 決 策
在同業中約處中段；甚至論做 苦，有的員工 權的人拍板。例如投資再生水，
的 餘 裕， 該 公 司 過 去 十 觀望、有的不 短 期 內 難 以 衡 量 成 效， 若 以 該
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年， 有 八 年 的 ︵每股稅 配 合、 有 的 公 司﹁ 有 紀 律 的 資 本 支 出 ﹂ 理
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後盈餘 ︶ 都 低 於、 或 在 一 元 上 搞不清楚狀 念 審 視， 很 難 通 過， 必 須 得 由
下徘徊，不算寬裕。 況。﹂ 一 位 公 總 經 理 授 權，﹁ 就 像 做 研 發，
為什麼在推力與拉力都沒有 司也長年入選 如果每個新產品都要先看到客
別人強、資源也不比人充裕下， 道瓊永續指數 戶才投入，你就不會想得遠。﹂
聯電還是對 如此積極？ 的半導體業高 而針對中高階以降的主管，以
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﹁ 不 管 賺 不 賺 錢， 我 們 對 社 階主管表示。 及所有員工，該公司則有一套綿
會公益一直都是全力支持投 聯電是如何 密的溝通系統。例如每一季法說
入，﹂ 簡 山 傑 表 示， 該 公 司 從 讓全公司從上 會的隔天，會由簡山傑親自主持
一 九 九 九 年 就 關 注 氣 候 暖 化， 至下甚至外部 一場數百人的員工說明會，說明
成立含氟溫室氣體減量工作小 的供應商都覺 營 運 概 況， 雖 然 會 議 只 有 一 個
組， 一 路 走 來， 已 經 變 成 該 公 得 是自 半小時，但他總會撥出時間溝通

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司 的 文 化，﹁ 今 天 如 果 哪 個 執 己的事？ 計畫。平時，不僅內部網

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行 長 或 員 工 說， 我 們 能 不 能 一 山傑直言。 針 對 高 階 主 管， 該 公 司 設 有 站隨時都有關於 的跑馬

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次 沒 拿 到 環 保 獎？ 恐 怕 承 擔 不 指 導 委 員 會， 包 括 兩 位 燈，每一次發 電子報，也

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對內︾凝聚高階主管共識
起。 現 在 已 經 變 成 D 了， 共 同 總 經 理， 以 及 所 有 如 財 務 都會透過內部教育訓練系統追
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再連動調薪、分紅擴大參與
就是要做到最好。﹂ 長、技術長等 層級︵ Chief 蹤，要求員工填答問卷，確認訊

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同 時， 這 也 有 務 實 的 考 量。 安侯永續發展顧問公司董事 ，某某長 ︶的經營階層
x Officer 息確實傳遞。
例如承諾淨零碳排，是因為﹁這 總 經 理 黃 正 忠 觀 察， 通 常 台 灣 都 得 加 入， 每 季 開 會。 同 時， ﹁ 早 期 還 沒 有 這 麼 有 系 統，

商業周刊1783期2022.1
關 係 你 未 來 的 競 爭 力， 甚 至 存 的大企業做 ，問題不在 該 公 司 也 不 定 期 舉 辦 共 識 營， 只靠少數人幫忙跟部門接洽的

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亡。 如 果 別 人 做 得 到， 你 做 不 於 資 源， 而 是 全 公 司 能 不 能 對 以工作坊形式凝聚所有副總經 時 候， 力 道 會 比 較 弱， 變 成 是
到， 那 可 能 整 個 就 輸 了，﹂ 簡 此凝聚共識，並且系統性落實。 理階層以上的主管理念。 少數人在做。﹂簡山傑坦言。

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商周ESG

更 重 要 的 是， 將 落入 新 的 獎 勵 辦 法， 只 要 全 公 司 在 而面對最難的外部供應鏈夥 他業者，成為循環經濟的新兵。

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部門的 ︵關 鍵 績 效 指 三面向的最大目標達 伴，聯電則努力讓彼此雙贏，增 回顧這間公司在 上一

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標 ︶， 並 與 全 體 員 工 的 分 紅 連 標，就會在既有的員工分紅外， 加供應商配合 的誘因。 路 走 來 的 漫 漫 長 路， 簡 山 傑 強

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動，讓這件事不只是做善事。 再多提撥當年度毛利的一％給 調，重點是：願意。
對外︾創聯盟交流經驗
聯電風險管理暨安環處副處 員 工。 以 該 公 司 去 年 前 三 季 毛 ﹁ 其 實 這 跟 資 源 無 關， 是 你
促成供應商變循環經濟新兵
長 殷 嘉 偵 說 明， 公 司 每 個 部 門 利 計 算， 等 於 每 位 員 工 能 再 多 要 不 要 下 這 個 決 心， 要 不 要 做
都承接了 相關的績效指 領近二萬五千元的大紅包。 前述半導體業高階主管解釋， 這 個 事。﹂ 他 直 言， 過 去 營 運
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標， 多 則 十 幾 項， 少 則 一、 兩 林 泉 興 提 醒， 越是擴 晶 圓 代 工 廠 面 對 大 供 應 商， 不 成 績 不 那 麼 亮 眼 的 時 候， 也 許
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項。 例 如 人 資 部 門 除 了 緊 盯 員 大 參 與， 才 越 可 能 成 功。 最 危 一定有話語權，而小的供應商， 有 些 節 能 設 備 很 貴， 那 就 分 成
工 留 任 率， 現 在 得 負 責 外 部 公 險 的 情 況 是， 企 業 中 只 有 少 數 又不一定有資源願意跟著減 三 年 編 預 算 完 成， 現 在 營 運 成
益合作夥伴的成長，﹁沒達標， 人主責，而且還做得很好，﹁其 碳、 減 排， 往 往 是 執 行 績 較 好， 有 些 專 案 就 能 提 早 完

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可能會連動部門調薪、分紅。﹂ 他人會覺得，反正你做得很棒、 的難關。 成、 甚 至 可 以 追 加。﹁ 這 未 必
而 從 二 一 年 開 始， 聯 電 提 出 很厲害了，那是你的事。﹂ 聯電風險管理暨安環處資深 跟資源強相關，﹂他一再強調。
處 長 賴 懷 仁 說， 為 此， 該 公 司 ﹁ 不 是 零 和 遊 戲， 是

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成立了﹁ Triple 大 R聯盟﹂，以 一 個 逐 漸 轉 型 的 過 程，﹂ 黃 正
1.先訂出具體可量化的管理指標，例如空氣污染、

（ 文● 吳中傑）
如何讓供應鏈一起減廢、減碳，是品牌與製

認為，重點是要創造共同利益，而且在過程

2.帶著廠商進行減碳健檢，協助盤查生產製程

4.每半年定期實地查核，了解執行進度與成效

5.舉辦分享會，讓業者彼此交流，並建立線上
造業執行ESG的必要，往往也是難關。聯電

3.舉辦競賽，讓供應商有同儕壓力，增加誘因
水資源管理、廢水處理等，讓廠商有所依循
聯電 招揪供應商拚永續

回 收、 再 利 用 和 廢 棄 物 減 量 為 忠提醒，太多企業做 時，

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辦比賽、建學習平台，

主 題， 手 把 手 的 帶 著 供 應 商 一 會 陷 入 零 跟 一 的 陷 阱， 認 為 自
中輔導與陪伴。以下是他們的做法：
起 盤 點 弱 項、 分 享 經 驗， 並 舉 己做不好、做不大，不如不做，
辦 講 座， 除 了 邀 講 師 授 課， 也 但這其實是一趟長長的旅程。

與設備，訂定減碳執行方案
讓供應商之間彼此交流做法。 不論是 、 公 司 轉 型、

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該聯盟中的一個化學品供應 甚 至 個 人 職 涯。 你 還 在 躊 躇

學習平台，傳承經驗
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商 便 因 此 打 開 了 視 野， 不 僅 學 嗎？ 踏 出 第 一 步， 開 始， 才 有
會用低碳做為亮點行銷既有產 進步的可能。
品， 同 時， 原 本 僅 將 生 產 過 程

並輔導
中 產 生 的 蒸 氣， 用 來 發 電 供 自
更多永續經營趨勢與案例
己 使 用， 但 現 在， 開 始 規 畫 將 請上︽商周 ︾專區

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多 餘 的 電， 以 綠 電 形 式 賣 給 其
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ꁀ俒料
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CEO學院
商周

商業周刊1783期2022.1
不是什麼錢都要賺，吉蒸靠﹁節制﹂做大生意
文 游
● 羽棠 攝影 陳
● 宗怡
愛 喝鮮奶的消費者或許會
發現，在冬天，知名牧場
關 鍵 就 在 吉 蒸 牧 場 二 代、 董
事 長 范 君 諺 最 常 說 的 一 句 話，
擁 有 一 千 一 百 頭 乳 牛， 一 天 產
乳 超 過 十 公 噸， 在 單 一 牧 場 規
他靠著在有機市集連續擺攤
十 年， 打 穩 消 費 群 眾 基 礎， 再
小 農 鮮 乳 團 購 價 下 殺 五 折、 甚 ﹁ 那 不 是 我 能 賺 的。﹂ 他 說， 模名列前茅。 加 入 聖 德 科 斯、 棉 花 田 等 有 機
至 免 費 贈 送。 原 來， 二 一
○四 合 夥 人 也 常 提 醒，﹁ 要 忍 住， 店 通 路 後， 就 算 標 榜 低 溫 殺 菌
找對客群、品牌區隔
年 食 安 風 暴 後， 小 農 品 牌 數 至 不 能 貪 心。﹂ 他 們 做 生 意 的 共 的 秀 姑 巒 鮮 乳 運 送 到 西 部， 只
它售價長期比大廠貴兩成
今 成 長 五 倍， 卻 也 導 致 供 需 失 識是，先想﹁節制﹂。 剩 一 週 有 效 期、 售 價 是 國 產 鮮
衡， 尤 其 冬 天 乳 牛 產 乳 量 大、 其實吉蒸牧場很有做品牌本 它 創 立 於 一 九 八 七 年， 原 本 乳 最 高， 也 因 為 找 對 客 群， 站
但 買 氣 下 滑， 很 多 小 農 只 好 殺 錢， 位 在 秀 姑 巒 溪 旁， 四 周 環 是 統 一 的 酪 農 戶， 八
○ 年， 一 穩 腳 步， 在 業 界 擁 有﹁ 鮮 乳 界
價競爭，只求回本。 山， 是 花 蓮 唯 一 被 認 證 的 無 毒 代老闆范紀明投資數千萬蓋 ﹂稱號。

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然 而， 有 一 家 自 創 品 牌 的 酪 牧 場 ； 且 它 具 備 規 模 化 優 勢， 乳 品 加 工 廠、 興 建 休 閒 牧 場， 即使進了寄售制的全聯一年
農， 卻 能 長 達 十 三 年 撐 住 國 產 發 展 自 有 品 牌 後， 成 為 繼 高 雄 多， 在 冬 季 最 低 溫 那 天， 它 也
鮮 乳 最 高 價， 不 受 季 節 變 化、 高 大 牧 場、 苗 栗 四 方 牧 場 後， 只 小 降 一 元。 定 價 不 受 市 場 供

主要業務：養牛、供應生乳、

成績單：2021 年 自 有 品 牌
自有品牌鮮乳、

產品營收約 1 億元
競爭者數量影響 它是吉蒸
—— 第 三 個 小 農 品 牌。 再 加 上 它 的 需影響，背後是因為它在生產、

觀光牧場
牧 場， 不 只 在 有 機 店 賣 一 瓶 飼 養 管 理 佳， 能 採 用 低 溫 長 時 通路都部署。

董事長：范君諺
吉蒸牧場
成立：2008 年
一 百 四 十 九 元 的 鮮 乳， 也 在 量 間 殺 菌， 保 留 鮮 乳 風 味， 成 為 第 一， 標 榜 生 產 端 特 殊 性，
販超市穩住一瓶九十九元的價 當時市面上唯一的低溫殺菌鮮 堅 持 定 價。 二 二
○ 年
○ 以秀姑
位。它怎麼做到？ 乳，與其他品牌做出區隔。 巒 溪 好 山 好 水 形 象， 取 名﹁ 阿
秀 鮮 乳 ﹂ 進 全 聯、 貨 架 滿， 習 慣 大 量 叫 貨， 持新鮮，提升產品好感度。﹁這
二一年再標榜動物 賣不掉再促銷，導致市場 些 經 銷 都 不 會 幫 你 做， 但 我 們
福 利， 以﹁ 透 明 鮮 價 格 混 亂。﹁ 有 機 店 的 消 員工是把門市當自己的格子舖
乳﹂進入家樂福。 費者打電話來抗議，支持 在經營。﹂
范 君 諺 坦 言， 消 我們，轉頭竟然看到量販 趁 著 鮮 乳 還 在 效 期 內， 范 君
費者對七十到八十 賣 的 便 宜 五 十 元，﹂ 他 強 諺 與 食 品 廠 合 作， 加 工 成 利 潤
元的鮮乳接受度最 調，﹁ 價 格 就 是 你 想 表 達 更 高 的 冰 淇 淋、 餅 乾。 而 過 去
高， 但， 要 有 足 的價值，如果你一直往下 這 些 鮮 乳 只 能 低 價 促 銷， 甚 至
夠 供 應 量， 多 是 混 走，︵品牌︶會下去。﹂ 報 廢。 這 麼 做， 不 但 維 持 著 市
合同一地區牧場的 這使他決定自己經營通 面 上 價 位， 也 不 用 擔 心 會 減 損
﹁單一產區﹂鮮乳， 路 生 意， 他 解 釋， 經 銷 商 品牌力。
但他深知自家優勢 ﹁以前把你當寶貝，現在 吉 蒸 的 故 事 告 訴 我 們， 酪 農
是﹁單一牧場乳源， 小農品牌太多，它也不一 用 心 養 牛， 有 產 品 優 勢 不 代 表
去收奶代工就打破 定 幫 你 補 貨。﹂ 一 開 始， 有 品 牌 優 勢， 想 讓 品 牌 獨 樹 一
原則。﹂ 他把生意收回來，銷售量 格，關鍵是經營思維。
他因而用花蓮唯 掉三成，忍痛撐過一年才 當 你 認 清 自 身 價 值， 集 中 資
一 無 毒 認 證 牧 場、 找到生存之道。 源 放 大 它， 才 能 等 到 被 珍 視 的
台灣第一座動物 例 如， 全 聯 的 冷 藏 架 是 那天。
福利認證牧場等飼養優勢堆高 路規矩多，由代理商、 經銷商 寄 售 制，﹁ 它 就 像 是 擂 台， 品
價 格。 小 農 品 牌 鮮 乳 坊 創 辦 人 對 接， 只 交 貨。 吉 蒸 自 己 培 養 牌 進 去 後， 自 己 要 去 打 仗 搶 位 看完本文，可以想一想：
龔 建 嘉 分 析，﹁ 吉 蒸 的 飼 養 水 通 路 業 務， 光 是 做 北 北 基 地 區 子，﹂ 范 君 諺 比 喻。 當 品 牌 越 一、當同業陷入價格競
準 本 來 就 不 錯， 場 域 也 打 理 得 的全聯生意，就養了三十人。 盡 心 注 意 貨 況， 該 補 貨、 換 掉 爭，你考慮的是加入戰
好。﹂ 因 此 能 仿 照 有 機 店， 吸 過 期 品 都 及 時 去 做， 商 品 上 架 局，還是從市場定位根
自營通路確保鮮乳期限 本解決問題 ？
引 理 念 型 顧 客， 售 價 常 態 比 大 的 位 置 就 會 越 好。 因 此， 他 要

商業周刊1783期2022.1
防止被迫促銷、補貨不及 二、當 你 將 價 格 訂 高 ， 是
廠高出兩成。 求每名員工負責十到十五家門
否想好配套措施，例
第 二， 自 己 經 營 通 路， 控 制 范 君 諺 回 憶， 早 年 他 們 也 委 市， 每 天 巡 店 當 排 面 上 鮮 乳 效
如通路掌握度 ？
價 量。 相 比 多 數 小 農 品 牌 嫌 通 託 經 銷 商， 但 經 銷 商 為 了 確 保 期 低 於 一 週 時 就 主 動 下 架， 保

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產業風雲

商業周刊1783期2022.1
﹁五力分析﹂後最重要競爭力策略：市場七力
文 吳
● 和懋
一 家企業現在之所以成功， 七 大 市 場 力 量， 指 的 是 成 功 汀︵ Reed Hastings
︶建構策略 出近二十七個百分點。
﹁

過去必定曾經抓住對的 企 業 之 於 對 手， 長 年 維 持 的 七 課 程， 讓 網 飛 掌 握 住 當 時 最 關 因此需要掌握七大市場力量
時 機， 做 出 對 的 決 定。 只 有 抓 種 競 爭 優 勢， 是 企 業 策 略 顧 問 鍵的市場力量 —規 模 經 濟， 的， 不 只 由 零 到 一 的 創 業 家、
住 市 場 稍 縱 即 逝 的 機 會， 建 構 兼 投 資 家 海 爾 默︵ Hamilton 得以靠著原創內容順勢起飛。 或是帶領團隊從一走向一百的
自 己 的 競 爭 優 勢， 才 可 能 拋 開 ︶， 在 分 析 兩 百 多 家 策
Helmer 他也是音樂串流平台 、
Spotify 經 營 者， 就 連 市 場 投 資 人， 也
對手，成為一方之霸。 略 案 例， 並 累 積 數 十 年 投 資 經 等知名企業的
軟 體 公 司 Adobe 需 要 分 析 企 業 的 市 場 力 量， 檢
二 二
○ 一 年， 電 動 車 特 斯 拉 驗下歸納出的分析架構。 管 理 顧 問， 讓 市 場 力 量 成 為 企 驗持有的公司是否走在正確的
市 值 超 越 豐 田 汽 車， 成 為 全 球 他 將 七 大 市 場 力 量， 分 別 定 業決策的最佳指南。 營運道路上。
市 值 第 一 大 車 廠。 執 行 長 庫 義 為 ： 規 模 經 濟、 網 路 效 益、 同 時， 他 也 是 一 位 績 效 亮 眼
該買版權或投資原創 ？
克 接 掌 蘋 果 十 週 年， 市 值 不 只 反 向 定 位、 轉 換 成 本、 堅 實 品 的 投 資 人。 身 為 耶 魯 大 學 畢 業
具﹁規模經濟﹂成抉擇關鍵
直 翻 升 六 倍， 到 了 年 底 更 上 探 牌、 壟 斷 性 資 源、 以 及 流 程 效 的 經 濟 學 博 士， 在 史 丹 佛 大 學
三 兆 美 元。 台 積 電 更 只 花 一 年 能︵詳見第六十五頁表 ︶，這 授 課 外， 海 爾 默 也 是 一 家 避 險 掌 握 市 場 力 量， 如 何 能 讓 企
時 間， 就 從 二 十 名 外 衝 入 全 球 也是各家成功企業競爭優勢的 基 金 策 略 資 本 的 共 同 創 辦 人。 業 抓 住 良 機， 扭 轉 劣 勢？ 當 年
市值前十大榜單，稱霸亞洲。 源頭。 運用七大市場力量的分析原 剛 起 步 不 久 的 網 飛， 就 是 一 個
這 些 成 功 的 企 業， 背 後 都 有 做 為 早 期 投 資 人， 海 爾 默 曾 則， 在 他 從 事 投 資 交 易 的 二 十 最好的例子。
一個共同的條件：他們都掌握 協助如今的串流影音平台霸 年 內， 平 均 年 複 合 報 酬 率 是 ﹁ 究 竟 要 如 何， 才 能 制 定
了﹁市場力量﹂。 主， 網 飛︵ ︶執行長哈斯
Netflix 四 一． 五 ％， 比 標 普 五 百 還 高 出 深 謀 遠 慮 的 策 略？﹂ 二 ○○
 功， 轉 化 成 若網飛有三千萬個訂閱會員，
長期競爭優 即 使 為 了 線 上 獨 家 播 映︽ 紙 牌
顧客因預期轉換供應商將造成價值

品牌的歷史資訊帶有某些持久的特
公司能以具吸引力的條件，取得某

新公司採取更好的新商模，讓老公

業務規模擴大讓每單位成本降低，

一個顧客獲得的價值，會隨著事業

公司長期內化的組織與活動，使產
司為了保護既有優勢，決定不跟進

勢？ 這 時 哈 屋 ︾ 而 砸 下 一 億 美 元， 每 位 會
市場7力：企業想存活至少要具備1種

讓對手因為進場成本太高而卻步

性，讓產品價值比對手的更高
⑥
⑦

斯汀想起了 員 的 平 均 成 本 將 是 逾 三 美 元。
穩定

整體的用戶數增加而提升

損失，因此傾向繼續購買

海爾默，邀請 但另一個只有一百萬個會員的
品成本更低或品質更好
他將自創的 競 爭 者， 若 同 樣 要 進 場 投 資，
項令人垂涎的資產
該進程對應的市場力量

七大市場力 就得付出每個會員一百美元的

資料來源：《7大市場力量：商業策略的基礎》
市場力量進程

量 化 為 課 程， 代價。
產品提供「動人的價值」

起飛

分享給網飛 也就是說，網飛的規模經濟，
③
④
⑤

的重要員工。 除了讓自己享有降低成本的效
結果我們都 益，還豎立了對手的進場障礙。
①壟斷性資源
市場力量

②反向定位

③規模經濟

④網路效益

⑤轉換成本

⑥堅實品牌

⑦流程效能
知道了。與其 對方會因為預計投資將得不償
起始

向外購買內容 失， 出 於 不 划 算 而 裹 足 不 前。

整理：吳和懋
①
②

受制於人，網 一 旦 掌 握 市 場 力 量， 既 能﹁ 提
起
始
期

起
飛
期

穩
定
期
飛決定不如大 高效益﹂，還能為競爭對手﹁豎
事業規模︵ ︶
$

舉投資原創與 立 障 礙 ﹂， 讓 網 飛 抓 住 良 機，
九 年， 當 時 網 飛 執 行 長 哈 斯 但 前 景 也 不 那 麼 樂 觀。 因 為 網 獨家內容，將內容支出認列為固 最終放膽投資原創內容。
汀正為了決定下一步困擾不 路 成 本 持 續 下 滑， 雲 端 服 務 快 定成本，首部作品就是二 一
○二
承繼競爭五力分析
已。 那 時 候 的 網 飛， 終 於 拋 速 推 進， 競 爭 者 加 入 的 門 檻 也 年 一 砲 而 紅 的 電 視 影 集︽ 紙 牌
納入﹁市場力量進程﹂創見
開 出租連鎖店百視達 越來越低。 屋︾。
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V

︵ ︶ 的 競 爭， 年 營
Blockbuster 哈 斯 汀 深 知， 網 飛 下 一 步 的 當時網飛最重要的市場力量， 由 於 市 場 力 量 的 有 無， 是 一
收逼近十七億美元︵約合新台 策略，正面臨一個重大抉擇：應 就 是﹁ 規 模 經 濟 ﹂， 其 訂 閱 會 種 相 對 於 競 爭 者 的 概 念， 分
幣四百七十億元︶。 該斥資購買既有的內容版權，還 員數，已經遙遙領先其他對手。 析思路上也承繼了上個世紀哈
然 而， 網 飛 的 郵 寄 出 租 是大舉投資原創內容？尤其原創 這種市場力量迫使其他潛在的 佛 大 學 商 學 院 教 授 麥 可． 波 特

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服 務， 顯 然 只 是 過 渡 技 內容的成本更為昂貴，而且還曾 串 流 業 者， 若 現 在 才 想 加 入 競 ︶ 提 出 的﹁ 競
︵ Michael Porter
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術。 雖 然 二 七年， 網 飛 別
○○ 經失敗過。 爭， 都 必 須 付 出 非 常 高 昂 的 代 爭五力分析﹂ — 包括主要對
無選擇，不得不開啟串流業務， 怎 麼 決 定， 才 能 將 短 期 的 成 價，以至於可能無利可圖。 手、 潛 在 進 入 者、 替 代 產 品、

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 66
產業風雲

買 方、 供 應 商 五 方 所 產 生 的 競 例 如， 要 發 揮 規 模 經 濟 的 市 場 力 量 進 程 的 概 念， 點 出 每 個 同 時 另 一 方 面， 網 飛 則 會 因

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爭作用力。 場 力 量， 就 只 有 在 網 飛 市 占 開 企 業 面 臨 的 每 一 種 競 爭 戰 役， 為 對 手 的 短 視 近 利 而 受 惠， 歷
但 走 進 二 十 一 世 紀， 海 爾 默 始 進 入 起 飛 期 才 有 意 義。 一 開 大 約 會 在 什 麼 時 候 引 爆。 就 策 經 時 日， 進 而 發 展 出 足 以 完 全
除 了 將 前 所 未 見 的﹁ 網 路 ﹂ 條 始 的 起 始 期 還 在 攻 占 市 場， 尚 略 性 思 考 的 實 用 性 來 說， 是 一 取 代 舊 事 業 模 式 的 新 事 業， 也
件 納 入 考 量 之 外， 還 加 入 時 間 未建立規模優勢；而最終到了 個非凡的推進。﹂ 是反向定位這股市場力量的核
向 度， 提 出﹁ 市 場 力 量 進 程 ﹂ 市 占 高 峰 的 穩 定 期， 光 靠 規 模 心能耐。
為何百視達不跟進 ？
Netflix
的概念：企業應隨著其市場規 削減成本，而不求品質的精進， 對舊商模一方來說，面對新商
起始期﹁反向定位﹂享優勢
模， 在 不 同 的 時 間 點， 發 揮 不 恐怕也難以再繼續取悅會員。 模的反向定位，無疑是最困難的
同的市場力量。 納 入 時 間 向 度 之 下， 海 爾 默 另一個網飛在起始期享有的 挑戰之一。就像傳統手機霸主諾
將商業策略的基 市場力量 ﹁ 反 向 定 位 ﹂，
— 基 亞 前 執 行 長 艾 洛 普︵ Stephen
法新社
本方程式，歸納 則 是 海 爾 默 的 首 創 概 念。 當 網 ︶寫下的深切沮喪：﹁當時，
■網飛先靠反向定位打敗百視達，再靠規模經濟高速成長，如今已是市值近

Elop
為：企業的潛在 飛 做 為 市 場 的 後 進 者， 提 出 郵 我們以為自己做出了正確決策，
2,400億美元的媒體娛樂巨擘。圖為網飛位於好萊塢的洛杉磯總部。
價值 市場規模 寄 的 新 商 模， 在 網 路 上 但從後見之明來看，現在發現，

D
D
V
＝
市
×場力量。 就 可 以 預 約、 不 受 限 於 實 體 店 真是令人
我們已經落後多年 ……
市場力量會隨 面 的 片 源、 就 算 逾 期 歸 還 也 沒 難以置信。 ﹂
著市占率擴增， 有 罰 款， 等 於 完 全 衝 著 舊 商 模
先要有一個新發明
為企業發揮潛在 的 缺 陷 而 來， 威 脅 到 百 視 達 的
再提供會員﹁動人的價值﹂
價值，是一個動 實體影片租賃。
態的變化。海爾 但， 正 是 完 全 與 舊 商 模 相 反 不過網飛挑戰影片實體租賃
默對於動態變化 的 反 向 定 位， 給 予 了 起 始 期 的 舊 商 模， 先 以 郵 寄 取 代 造 成
的闡釋難能可 的 網 飛 一 股 豐 沛 的 市 場 力 量， 威 脅， 接 著 發 明 了 串 流 服 務，
貴，因為現有的 讓百視達不會輕易發展郵寄 也 並 非 全 無 風 險。 如 果 顧 客 不
商業策略理論， 業 務 的 新 事 業。 因 為 踏 喜 歡 這 種 新 的 影 音 遞 送 方 式，

D
D
V
多 半 缺 乏﹁ 時 入 新 事 業， 會 讓 百 視 達 既 有 的 那 麼 市 場 力 量 的 所 有 機 會， 也
機﹂上的指引。 舊 事 業 蒙 受 損 失， 影 響 公 司 的 終將成為泡影。
難怪哈斯汀認 短 期 績 效， 因 此 領 導 人 也 會 傾 幸 運 的 是， 網 飛 的 串 流 服 務
為，﹁ 海 爾 默 市 向不仿效新的商業模式。 成功提供了會員﹁動人的價值﹂
︵ compelling value
︶， 新 產 品 業， 就 不 會 有 市 場 力 量， 事 業 即便迄今已有來自數千家企業 下， 豐 田 做 出 了 囤 積 電 腦 晶 片
優 異 到 激 起 人 們﹁ 必 須 擁 有 ﹂ 也 不 會 有 多 大 價 值。 唯 有 串 流 的 數 十 萬 名 主 管， 參 觀 過 豐 田 的 決 定， 有 效 因 應 了 最 終 消 費
的 反 應， 引 發 顧 客 快 速 採 納， 加 上 原 創 內 容 的﹁ 發 明 ﹂， 才 在日本及美國的工廠。 需 求 的 激 增， 更 是 競 爭 對 手 難
也 才 一 舉 帶 動 網 飛 市 場 起 飛， 激 發 出 事 業 的 價 值， 接 著 在 重 結 論 是， 豐 田 汲 取 了 某 種 難 以跨越的障礙。
最 後 形 成 強 大 的 規 模 經 濟， 也 要市場上延續它的市場力量。 以 捉 摸 的 市 場 力 量。 在 長 達 ﹁海爾默了解策略始於發
就是市場力量。 ﹁推動每一種市場力量的原 數 十 年 期 間， 豐 田 一 直 保 有 明。 他 無 法 告 訴 你 要 發 明 什
有三種途徑可以創造動人的 動 力， 第 一 個 都 是 發 明，﹂ 海 提升品質與降低成本的 麼， 但 他 能 教 你， 如 何 把 一 項
T
P
S
價 值， 每 種 途 徑 有 不 同 的 戰 術 爾 默 認 為， 若 想 為 你 的 事 業 創 效 益。 即 使 老 員 工 退 休， 新 員 新發明變成一個很有價值的
需 求。 第 一 種 途 徑， 是 企 業 本 造 價 值， 首 先 得 有 行 動 力 與 創 工進來，這些資產也未消失。 事 業，﹂ PayPal 共同創辦人暨
身能力激發的動人價值， 例如 造 力。 只 有 先 發 明 一 種 產 品、 由於流程效能已經被內化到 ︽ 從 零 到 一 ︾ 作 者 泰 爾︵ Peter
軟體公司 開發的文書處
Adobe 流 程、 事 業 模 式、 或 品 牌， 才 豐 田 的 組 織 流 程 之 中， 成 為 難 ︶說。掌握商業策略不是
Thiel
理軟體 Acrobat，雖然還沒看到 有機會發展出七大市場力量的 以 言 傳 的 隱 性 知 識， 只 能 透 過 為 了 發 表 後 見 之 明， 而 是 為 了
市 場， 但 先 將 公 司 的 能 力 轉 化 競爭優勢。 長 期 的 持 續 演 進 來 做 到。 外 人 將 來 機 會 敲 門 時， 讓 每 個 商 場
成具有動人價值的商品。 僅 能 複 製 最 後 的 流 程， 卻 無 法 上 的 實 戰 者， 都 成 為 那 個﹁ 準
永遠當準備好的那個人
第 二 種 途 徑， 是 由 競 爭 者 所 重 現 一 步 步 改 進 的 歷 程， 就 算 備好的人﹂。
事業要生存先找出競爭七力
激 發， 就 像 索 尼︵ ︶的遊
Sony 用 更 多 的 金 錢 或 努 力， 也 無
，是為了對抗
戲 機 PlayStation 就算市場規模進入高峰的穩 法取代時間的淬煉。

書名：7大市場力量：商業策略的基礎
任 天 堂 而 誕 生。 第 三 種 途 徑， 定 階 段， 仍 有 市 場 力 量 能 夠 發 二 二
○ 一 年， 全
則 是 顧 客 激 發 的 動 人 價 值， 就 揮。 豐 田 汽 車 建 立 的 豐 田 生 產 球車用晶片荒
像網飛覺察市場上有一個尚未 制 度︵ ︶， 就 在 市 占 穩 對車廠帶來打

T
P
S

作者：漢米爾頓．海爾默
被 滿 足 的 顧 客 需 求， 因 而 想 方 定 期， 發 揮﹁ 流 程 效 能 ﹂ 的 市 擊， 卻 也 使 豐
設法以串流技術達成。 場 力 量， 也 是 七 大 力 量 中 最 罕 田擠下通用汽

出版日期：2022/01/13
但 海 爾 默 卻 也 指 出， 光 是 串 見的一種。 車︵ ︶自

M
G

出版社：商業周刊
流 技 術， 其 實 無 法 帶 給 網 飛 市 儘管豐田不吝惜分享 一九三一年來

商業周刊1783期2022.1
T
P
S
場 力 量。 若 只 是 開 發 了 串 流 服 的 竅 門， 例 如 即 時 生 產、 持 續 的 冠 軍 寶 座， 成
務，卻沒有推出獨家原創節目， 改 善， 令 人 好 奇 的 是， 卻 少 有 為全美銷量最高的
就只剩下一個容易被複製的事 其 他 車 廠 能 夠 成 功 仿 效 豐 田， 車廠。也要歸功於

T
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67
 72
國際焦點

商業周刊1783期2022.1
數據挖需求，用社群、個性化門市黏緊粉絲
App
文 張
● 方毓
走 進全球運動服飾龍頭
在紐約新開幕的實
Nike

左右的四分之一，且許多門市落
腳在從沒插旗的地方鄰里社區。
制，牢牢黏住粉絲的最新行動。
不只可以線上訂鞋門市取
員制，讓它躋身最懂圈粉的服飾
品牌，二一年全球會員突破三億
體 門 市， 一 旁 人 形 模 特 兒 展 示 小 型 實 體 店， 正 是 它 力 推 會 員 貨， 在 試 穿 內 衣 時 也 有 一 對 一 人，比三年前成長兩倍，活躍會
的 是 大 尺 碼 服 裝， 為 了 凸 顯 在 取自 官網
Nike
專 屬 服 務。 鞋 子 陳 列 員數也超過七千九百萬人。

■Nike正大量開設社區型直營店Nike Live，內部壁畫呈現在
地 化 的 個 店 特 色， 有 時 還 會 販 架旁是個仿造吧台的 疫 情 之 下， 小 型 實 體 店 是
售當地麵包店的糕點。 空 間， 可 以 坐 下 來 諮 加速﹁直接向消費者銷售﹂
Nike

地特色，店內還有公布欄，張貼當地舉辦的活動。
詢 穿 搭 的 疑 難 雜 症。 ︵ ︶ 策 略 的 一 環。 為 了

D
C
T
開直營店速度超越疫前
商品每兩週就根據當 提 升 品 牌 形 象 與 毛 利， 早 在 疫
手握客戶愛好，助貢獻營收
地 需 求 換 新 一 次， 更 前 就 不 再 透 過 經 銷 商， 而 是 提
二 二 一 年， 是
○ 直營店
Nike 替速度比過去快兩倍， 高商品在自家網站和直營店販
展店最快的一年。自從
Nike Live 就算常來逛也不厭倦。 售 的 比 例。 在 疫 情 的 隔 閡 下，
︶
執行長多納霍︵ John Donahoe 加 速 通 路 轉 型， 因 為
諮 詢 公 司 Brand Keys 更 使 Nike
宣布至少展店一百五十家門市以 公布二 二 ○一年美國消 只有自己決定商品販售的方
來，光是二一年最後兩個月，美 費者最忠誠品牌排名， 式， 才 能 掌 握 顧 客 資 料， 維 持
國就開幕了九家門市，速度比疫 超 越
Nike New Balance 與顧客持續交流的能力。
情前還快。這種店型與大型店面 和 lululemon
，名列服飾 加速
Nike 策 略， 把 批

D
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相比，只有一百五十坪
Nike Rise 業第一。正是出色的會 發 夥 伴 從 三 萬 家， 大 砍 到 不 到
一 百 個。 會 員 制 驅 動 的 高， 購 買 力 越 強， 會 躍， 因 此 店 裡 精 選 她 們 最 愛 的
D
C
T

廣告、行銷活動提高品

加入會員馬上享有生日
優惠、定額免運費福利

費內容；社群促進會員
互動；客製化增加重複
App或門市店員邀請顧

健身、跑步App提供免

鐵粉把Nike App推薦

對 整 體 營 收 的 貢 獻， 已 從 二 員在網站的消費金額， 鞋 款 與 衣 服， 並 提 供 內 衣 試 穿
Nike做法

一
○ 九 年 度 的 三 二 ％， 提 升 到 較非會員多出兩倍； 及造型課程。
5步驟，Nike把路人變鐵粉

客加入會員

二一年的三九％。 疫情期間的二一年六 過去開設實體店，是以﹁貨、

資料來源：《引爆會員經濟》 整理：張方毓
牌名聲

購買率

給他人

而小型實體店專為會員量身 月 到 八 月， 重 複 購 買 場、 人 ﹂ 為 邏 輯， 先 有 強 勢 的
正依循著
定 制， 也 凸 顯 了 Nike 的會員數更成長七成。 商 品， 再 將 店 面 開 設 在 人 來 人
新零售﹁人、貨、場﹂的邏輯， 第 三 步 則 是﹁ 場 ﹂ 往 的 黃 金 地 段， 力 求 吸 引 大 量
進一步深化品牌與會員之間長 善用大數據，透過
— 已邁
素 未 謀 面 的 顧 客 ； 而 Nike
整體潛在市場

（顧客終生價值）
成為忠誠會員

長久久的關係。 抓取會員的產
手機 App 向﹁人、貨、場﹂，先抓住粉絲，
增加參與

推薦來源
知道

試用

加入

品喜好與位置，做為開 深 入 個 別 需 求， 再 依 據 他 們 的
用﹁人、貨、場﹂養粉
設 實 體 店 面 的 依 據。 所在地開店。
給優惠、客製化、嚴選通路
在獨一無二的購物體 ﹁ Nike是少數懂得用數據開
首 先 是﹁ 人 ﹂ —將會員擺 驗 下， 讓 會 員 更 加 離 店 的 零 售 商，﹂ 投 資 銀 行 瑞 士
第 一， 一 改 過 去 商 品 賣 出 後 就 不開。 信 貸︵ ︶常務董事
CreditSuisse
形 同 結 束 關 係 的 做 法， 將 深 度 據 會 員 的 需 求 提 供 商 品， 也 不 會分析會員的購物偏好、
Nike ︶表示。
比內帝︵ Michael Binetti
價值提供給顧客。 吝 以 App推出運動最需要的客 的 數 據，
使 用 健 身 與 跑 步 App 此 外， 這 些 實 體 店 多 配 備 線 上
顧 客 一 成 為 會 員 後， 馬 上 就 製 化 課 程， 維 持 會 員 加 入 後 的 當 會 員 使 用 App購 物 時， 會 依 訂 貨 取 貨 區， 自 動 販 賣 機 提 供
能 擁 有 網 購 定 額 免 運 費、 生 參與度，讓他們對品牌黏緊緊。 照 推 薦 順 序 列 出 產 品， 會 員 也 會 員 兌 獎 服 務， 能 滿 足 會 員 彈
日 優 惠、 購 買 會 員 專 屬 鞋 款 會員可以使用多款
Nike ，
App 可以客製化鞋款。 性選擇線上、線下的購物需求，
的 福 利。 甚 至 二 一
○ 五 年 起， 提供自
例 如 Nike Training Club 它選上在紐約威廉斯堡開店， 真正融入粉絲的疫後新生活。
會員不再需要排隊好幾個小 主訓練的健身課程； 的
Nike Run 是 因 為 當 地 使 用 健 身 App 從 品 牌 衣 鞋 的 供 應 商， 走 向

Z
時 購 買 限 量 鞋 款， 只 要 在 App 能 記 錄 跑 步 數 據， 還 能 在
Club 世 代 會 員 眾 多。 為 了 貼 合 世 專 心 挖 掘 並 滿 足 顧 客 的 需 求，

Z
﹁ SNKRS﹂上抽中資格，就能 上 面 貼 文 分 享 給 朋 友、 與 朋 友 代 的 價 值 觀， 店 面 兩 層 樓 不 刻 正 經 歷 關 鍵 蛻 變。 要 實 現
Nike
直 接 預 訂。 這 項 權 益 也 吸 引 大 競 逐 排 名， 甚 至 揪 附 近 跑 者 一 意 區 分 商 品 性 別， 並 特 別 開 設 ﹁ 讓 運 動 成 為 習 慣， 人 人 皆 是

商業周刊1783期2022.1
批 會 員 加 入， 推 動 數位業
Nike 同完成路線挑戰。 大尺碼服飾專區。 運 動 員 ﹂ 的 品 牌 使 命， 在 會 員
績快速成長。 創 造 的 高 黏 性 生 態 系，
Nike 另 一 間 波 士 頓 新 門 市， 也 是 基 礎 持 續 擴 張 之 下， 同 時 也 向
第 二 步 是﹁ 貨 ﹂ —除了根 讓會員多方參與；而參與度越 發現該地區女性在 上很活
App 前邁進了一步。

73
 76
封面故事

商業周刊1783期2022.1
空污也有貧富不均！ 你是﹁空氣窮人﹂嗎？
製作人 孫秀惠 文 呂國禎 攝影 陳宗怡
● ● ●
編輯 林● 靖珈 設計 陳
● 皜
如果空氣有價，那台灣是北富南窮，
但空氣污染物沒有南北差距，
北部排的空污也不比南部少，
究竟是什麼情況，讓台灣出現三種空氣？

商業周刊1783期2022.1
77
 78
封面故事

一個台灣，三種空氣

商業周刊1783期2022.1
元旦假期，商周跑遍北中南，
拍下台北河濱自行車道、台中七期豪宅、高雄八五大樓，
發現空氣一點也不公平，
越往南、所得越低、教育程度越低的空氣越髒 ……
。
PM2.5濃度13μg/m3
空氣品質良好
 PM2.5濃度46μg/m3
空氣品質不佳

PM2.5濃度33μg/m3
空氣品質普通

79 商業周刊1783期2022.1
 封面故事

4年平均

北污南送、經濟先北後南，
空污排名 縣市 鄉鎮市區
PM2.5濃度 PM2.5濃度（μg/m3）
>251
1 台南市 學甲區 53
250
2 屏東縣 林邊鄉 50

中南部成﹁空氣窮人區﹂
150
3 高雄市 小港區 49
54
4 屏東縣 竹田鄉 46
35
5 屏東縣 萬巒鄉 46 <15
6 高雄市 大寮區 46
7 雲林縣 斗南鎮 46
9 嘉義縣 大林鎮 46
10 屏東縣 新園鄉 44
11 台南市 六甲區 44
12 台南市 白河區 44
13 台南市 官田區 44
14 台南市 龍崎區 44
15 高雄市 路竹區 44
16 雲林縣 元長鄉 44
17 彰化縣 二水鄉 44
18 屏東縣 內埔鄉 43
19 屏東縣 崁頂鄉 43
20 屏東縣 新埤鄉 43
二
地 平 線。 PM2.5
霾籠罩，連遠處的中央山脈也快要消失在
望台中盆地，七期豪宅區被濛濛的一層霧

受暖暖冬陽的人潮，
藍天白雲，各大河濱與公園也都出現了享
二碼頭看高雄八五大樓，只見其陷入迷濛

普通，但濃度正在上升。

立方公尺︵ μg/m
再往中部走，台中大肚山陽光普照，眺
繼續往南部走，從高雄凱旋捷運站或駁

雨過天晴的好天氣，北台灣出現了
二
○一年歲末年終，全台終於迎來
濃 度 33μg/m

︶，
3 空氣品質良好。

PM2.5
濃度
，3空 氣 品 質

13
微克

註1：截自2022年1月11日13:00數據。PM2.5濃度低等級在11-35μg/
m3間，空氣品質指標為良好至普通；濃度中等級在36-53μg/m3
間，對敏感族群不健康；濃度高等級大於54-150μg/m3，對所有
族群皆不健康 資料來源：空氣盒子

商業周刊1783期2022.1 80
 空污排名 縣市 鄉鎮市區
4年平均 空污排名 縣市 鄉鎮市區
4年平均
PM2.5濃度 PM2.5濃度
41 台南市 西港區 40 21 台南市 善化區 43
42 台南市 安南區 40 22 雲林縣 大埤鄉 43
43 台南市 安定區 40 23 雲林縣 北港鎮 43
44 台南市 歸仁區 40 24 彰化縣 溪州鄉 43
45 高雄市 鳳山區 40 25 屏東縣 鹽埔鄉 42
46 高雄市 橋頭區 40 26 屏東縣 瑪家鄉 42
47 高雄市 旗津區 40 27 台南市 鹽水區 42
48 雲林縣 斗六市 40 28 台南市 東山區 42
49 嘉義縣 民雄鄉 40 29 高雄市 燕巢區 42
51 屏東縣 高樹鄉 39 30 雲林縣 古坑鄉 42
52 屏東縣 枋寮鄉 39 31 雲林縣 虎尾鎮 42
32 嘉義縣 太保市 42
小辭典

空氣盒子 33 嘉義縣 番路鄉 42

2015 年空污問題引起全民關注，民間興 34 屏東縣 長治鄉 41
起布設空氣盒子（簡易微型偵測器）來偵
測 PM2.5。微型空氣偵測盒子，最初由民間
35 台南市 下營區 41
業者 Edimax 和中研院合作，提供實體監測器 36 台南市 玉井區 41
材 AirBox 空氣盒子裝設於民宅、校園或其他
建築，每 5 分鐘回傳一筆 PM2.5 空污資料， 37 台南市 後壁區 41
最貼近也能即時反應生活空間的空氣品質。 38 雲林縣 西螺鎮 41
2017 年，政府以前瞻計畫預算支持在台
39 雲林縣 二崙鄉 41
灣各大校園布設空氣盒子，至今全台灣總數
已超過 4 千台，密度居世界第一。 40 嘉義縣 中埔鄉 41

註1：因觀測數據異常或是過少，部分鄉鎮市區未列名，使排名出現空缺
註2：《全台空污大調查》總表，請掃第83頁QRcode。本調查針對2017至21年空污季（每年11月至隔年2月）全台231
個鄉鎮市區PM2.5數據變化進行分析統計
資料來源：開源公益環境感測網路LASS空氣盒子大數據資料 整理：資料英雄計畫（D4SG）資料英雄陳敬宜、呂國禎
方法說明︶。發現空氣一點也不﹁公平﹂。

三億五千 萬 筆
署測站數據中找答案︵見第八十三頁研究

台灣第一次︽全台空污大調查︾，從四年、

灣，三種空氣。
害。 三 天 之 內 跑 遍 台 灣， 看 到 了 一 個 台
水平較高地區的人，吸到的空氣也比較乾
且，台灣實質上平均所得較高、平均教育
有些地區的居民明顯是﹁空氣窮人﹂；而
區 ： 如 果 把 好 空 氣 當 作 有 價 貲 財， 台 灣

好 天 氣 也 看 不 到 藍 天。
之中，抬頭望天空也是灰濛濛的，即便是
一個台灣究竟有幾種空氣？商周展開了
台灣的空氣分了富人區、平民區與窮人

m
，3空 氣 品 質 不 佳， 對 敏 感 族 群 可 能 有
PM2.5
數據以及七年來環保

PM2.5
濃度
46μg/

81 商業周刊1783期2022.1
 82
封面故事

淨 ； 所 得 越 低、 學 歷 越 低 者或老人、小孩、呼吸系統疾病的人有

商業周刊1783期2022.1
地 區 的 居 民， 吸 到 的 空 氣 害︶，且全部集中在彰化縣以南！
比較髒、死亡率還比較高！ 濃 度 在 30μg/m3
再 把 標 準 放 寬 到 PM2.5
以上，總共有一百一十三鄉鎮市，全部集
平均濃度
PM2.5 中在台中市以南。至於平均濃度 40μg/m3
超越聯合國標準
以上的空品重災區，則全部集中在雲嘉南
高屏地區肺腺癌年增率
~台北市立陽明醫院胸腔科醫師 蘇一峰

與高雄、屏東地區。
是北部 倍

15
也就是說，北台灣是空氣富人區、中台
沒有再吸乾淨空氣就洗乾淨的。
商周的空污大調查統計 灣稍差，是空氣平民區、過了彰化之後，
出台灣八十二個鄉鎮市 開始進入空氣窮人區。面對一個台灣，三
區， 我 們 發 現， 這 些 地 區 種 空 氣， 主 管 空 污 的 環 保 署 空 保 處 長 蔡
在 過 去 四 年 的 空 污 季︵每 孟裕坦承，﹁中南部的空氣品質確實比較
年十一月至隔年二月︶， 差，必須要很努力才能改善。﹂
共 約 一 百 二 十 天 中， 平 長年在窮人區吸了一百二十天空污會如
均 最高濃度皆超過
PM2.5 何？我們第一站採訪台灣胸腔暨重症學會
︵3高於聯合國每
35μg/m 重症委員、台北市立陽明醫院胸腔科醫師

空污吸了就會累積在體內，
日健康標準，對敏感體質 蘇一峰，他說，﹁空污吸了就會累積在體
內，會對呼吸系統、心血管造成影響，沒
有那種吸了一堆空污，然後再吸八個月乾

■台灣是機車王國，老舊機車也是空氣
淨空氣就能洗乾淨的事情。﹂前環保署副
署長詹順貴也說，確實應該研究空污季期
間的空氣品質，如果政府每次只告訴民眾
全年平均值，然後說空氣正在變好，那樣

污染的來源之一。
是會失真的。
可怕的是，窮人區得到肺癌機會遠遠超
過富人區。蘇一峰說，台北醫學大學內科
學系助理教授曾健華曾與台灣大學、中興
 研究方法說明 空污改善前10名》
抗議有用，中部縣市占比高
商周取得空氣盒子大數據資料，
空污改 4年平均
委 由 資 料 英 雄 計 畫（Data for Social 鄉鎮 前2年與後2 改善
善幅度 縣市 PM2.5
市區 年平均差異 幅度
排名 濃度
Good，簡稱D4SG）資料英雄陳敬宜
1 南投縣 名間鄉 29 -15.5 53%
分析、開源公益環境感測網路LASS
2 彰化縣 大城鄉 26 -12.5 48%
創辦人許武龍技術指導，擷取2017
3 苗栗縣 後龍鎮 27 -11.5 43%
年至2021年共4年，每年11月到隔年
4 南投縣 信義鄉 15 -6 40%
2月空污季，總數3.5億筆的空污數
5 苗栗縣 銅鑼鄉 26 -10 38%
據進行空污濃度、趨勢的數據研究。
6 彰化縣 福興鄉 28 -10.5 38%
空氣盒子以數量與密度見長，公
7 新竹縣 五峰鄉 18 -6.5 36%
認可找出台灣空污熱區與空氣品質
8 屏東縣 鹽埔鄉 42 -15 36%
趨勢變化，但絕對數字相對沒有政
9 新竹縣 竹北市 23 -7.5 33%
府測站準確。為追求更客觀與準確，
10 屏東縣 高樹鄉 39 -12 31%
商周與台大社科院風險社會與政策 資料來源：開源公益環境感測網路LASS空氣盒子大數據資料
整理：資料英雄計畫（D4SG）資料英雄陳敬宜、呂國禎
研究中心博士後研究員王瑞庚合
作，以環保署74座本島測站，2013
空污惡化前10名》
年 至2020年PM2.5年 均 濃 度 變 化 來
工廠聚集，碳排大戶桃園變嚴重
對比空氣盒子數據，分析台灣空氣
空污惡 4年平均
鄉鎮 前2年與後2 惡化
品質測站的變化與趨勢。完整圖文 化幅度 縣市 PM2.5
市區 年平均差異 幅度
排名 濃度
與原始資料請掃第84頁QRcode。
1 南投縣 魚池鄉 32 10.5 33%
數據公開前也提供給環保署空保
2 桃園市 中壢區 28 6.5 23%
處，期望為台灣國民健康盡一份心
3 彰化縣 二水鄉 44 9.5 22%
力，更期望推動台灣產業升級與變
4 台南市 學甲區 53 10.5 20%
革，追求經濟發展與健康生活之平 5 彰化縣 北斗鎮 34 6 18%
衡。（文●呂國禎） 6 桃園市 大園區 29 5 17%

7 桃園市 新屋區 29 4.5 16%

8 嘉義縣 鹿草鄉 39 5.5 14%

我家空氣品質是好是壞？
9 台南市 六甲區 44 5.5 13%
商周《全台空污大調查》總表大公開
10 雲林縣 古坑鄉 42 5 12%
資料來源：開源公益環境感測網路LASS空氣盒子大數據資料
整理：資料英雄計畫（D4SG）資料英雄陳敬宜、呂國禎

83 商業周刊1783期2022.1
 84
封面故事

大學、陽明大學、國衛院與台灣癌症登記

商業周刊1783期2022.1
中心電子報《初
臺大風險研究

探臺灣空污、
農業與社經條
中心等學者共同合作，研究回顧一九九五
每千人每年
粗估死亡率
空氣也貧富不均！所得、學歷越高，空氣越乾淨

件不平等》
（%）

10.03

11.11
10.56

10.21
11.02
6.78
6.24
6.26
5.91
6.74
6.31
7.64
7.87
8.52

8.78
8.22
9.26

8.29

9.92
到二 一
○五年逾三十七萬名肺癌患者的資
料，其中一個發現就是高屏地區的肺腺癌
年增加率是北部的十五倍以上，且患者餘
15歲以上人口受大
專及以上教育比率

命較短。
74.86
55.52
46.37

45.18
47.78

46.19
43.22
39.14
37.43
41.93
36.29

35.71
33.53

35.91
（%）

28.55

29.61
43.7
這個現象恐怕會持續，蘇一峰說，歐盟

58

32

只三高和抽菸，
中心電子報《不
大 型 空 污 世 代 研 究︵ ︶ 發 現，
ESCAPE

臺大風險研究

空污也讓人少
濃 度 每 增 加 5μg/m
，3 肺 癌 發 生 風

活幾天》
PM2.5
險就提升一八％，現在看到的南北空氣品
2019年每人可
支配所得平均

458,839
401,738
371,156
357,432
355,984
352,633
347,938
331,657
328,890
322,574
311,283
305,444
305,114
297,520
287,962
285,842
284,524
271,154
270,085
質差異，將會在五年到十年後產生影響，
（元）
窮人區的肺癌一定會比富人區多。
而根據台大社科院風險社會與政策研究
中 心 博 士 後 研 究 員 王 瑞 庚， 針 對 台 灣 空

資料來源：臺大風險中心、臺
PM2.5濃度

註：本研究針對本島縣市空

大公衛系林先和教授團隊研
究、環保署 整理：呂國禎
2019年
污 濃 度 再 匯 入 所 得、 教 育 程 度、 死 亡 率

14.0
15.8
13.3
15.5
14.7
17.7

12.0

10.6

17.2

19.7

21.0
21.1
22.0
22.4

22.2

22.9

22.9
8.5

8.2

氣測站進行統計
推 估 發 現， 空 氣 污 染 暴 露 與 地 區 社 會 經
濟條件確實存在空間分布上的高度關聯

台北市
新竹市
新北市
桃園市
新竹縣
台中市
嘉義市
高雄市
基隆市
花蓮縣
宜蘭縣
台南市
苗栗縣
台東縣
雲林縣
彰化縣
屏東縣
嘉義縣
南投縣
︵見下表︶ 。

縣市
第一站︾空氣富人享地利
北北桃竹自家空污往別人家飄
才能挖掘出真相。 排了有十一多萬噸、第四名則是新北市，
在追查一個台灣，為何有三種空氣時， 陽 明 交 通 大 學 環 工 所 講 座 教 授、 台 灣 有近十萬噸。
得到的答案常常是因為中南部有燃煤電 監測與控制產業發展協會理事長蔡
PM2.5 就連台北市也有四萬多噸，還有高科技
廠、石化業、鋼鐵業等重工業，因此台中、 春進說，全台各縣市會造成空污的污染物 廠密集的新竹縣、市，加起來也是四萬多
高雄的空氣就是比較差。 排 放 量 總 數 在 約 一 百 萬 噸， 第 一 名 高 雄 噸。原來，空氣品質好的北台灣，空污排
但，台灣有重工業的不只高雄，必須要 市， 總 排 放 量 近 十 七 萬 噸、 第 二 名 台 中 放量竟占了台灣空污總量的三成。至於擁
把各縣市空污排放量的數字拿出來比對， 市，有十四多萬噸、但第三名是桃園市， 有六輕的雲林縣排放量則是五萬多噸，其
 實 只 比 新 竹 縣、 車塗裝、印刷電路板及晶圓廠，拜工商發
市多一點。 達所賜，讓桃園市成為台灣可支配所得第
很可能來自不斷新增的高科技廠……。

而空氣品質同 四名的富人市。
樣不佳的南投縣， 既然桃園跟高雄的產業結構類似，為何
~台中市原鄉文化協會總幹事 江慶洲

是西部空污排放 空氣的貧富差距如此懸殊？蔡春進揭開了
量 最 少 的 城 市， 一個秘密：氣候加上地理條件才是關鍵。
僅 有 近 一萬 七 千 因為每到東北季風季節，﹁凜冽的季風
噸︵不比較面積 以每秒三到五公尺傳輸北部縣市空污往中
近年台中地區PM2.5降了，但臭氧卻飆高，
小的嘉義市、新 南部吹，半天就能跑一百三十到二百二十
竹 市 ︶。 堪 稱 台 公里，這些污染物在上風的縣市還來不及
灣最哀怨的城市 等污染物，就被傳送到下
衍生成為 PM2.5
之 一， 污 染 物 排 風的縣市，再配合變動中不利擴散的氣象
放 量 排 得 少， 但 ，接著
條件，即生成反應衍生而成 PM2.5
空氣卻不佳。 一部分停留在中部地區、一部分往南繼續
所 以， 如 果 把 產生影響。﹂蔡春進說。
空污問題完全歸 簡單的說，早上在桃園排出來的空污不
咎給重工業如火 是全部就地變成 ，而是中午跑到中
PM2.5
力 電 廠， 其 實 是 ，晚餐前繼續吹到
彰投後，才變成 PM2.5
會被有心人帶風 了雲嘉南地區，最後到高屏地區過夜。
向而偏掉。 一路往南吹，遇到中央山脈阻擋，會使
誰才是台灣第 擴散不易，所以，雲嘉南地區的迎
PM2.5
一 大 工 業 城？ 其 風 面 與 靠 山 鄉 鎮 市 成 了 重 災 區， 例 如 學
實 是 桃 園， 製 造 甲 區、 六 甲 區、 白 河 區 或 屏 東 萬 巒 等，
業產值近新台幣 明 明 不 是 重 工 業 區， 甚 至 完 全 是 農 業 鄉

商業周刊1783期2022.1
三 兆 元， 轄 區 內 鎮，卻成為空污災區。
有 煉 油、 化 工、 而空氣汙染物一路吹到了高雄、屏東，
鋼 鐵、 金 屬、 汽 此時，東北季風已經減弱，於是空污就停

85
 86
封面故事

留在這裡，再加上高雄自產的全台第一空 雲林、嘉義、台南、高雄與屏東，
人﹂ ——

商業周刊1783期2022.1
污量，讓高屏地區成了台灣空污重災區， 高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，
空氣的超級窮人。 ﹁政府都說空污數據改善了，但高雄人感
■空氣污染物一路往南吹，也讓南科明明是好天氣，
受不到，只要東北季風吹起來，空污最嚴
第二站︾空氣窮人翻身中
重的時候，連最高建築八五大樓都能在眼
抗議、重罰企業見效，台中掉出 名
50

前消失，更別說看到高雄的天空。﹂
空 污 有 辦 法 改 善 嗎？ 第 二 站 到 了 台 中
第三站︾超級空氣窮人
平均仍然
市，雖然台中部分地區的 PM2.5
高雄遭重工業廠、﹁南漂﹂空污夾擊
有三十上下，但有對抗空污熱血爸爸之稱
的台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲說， 黃 義 英 開 始 細 說， 為 何 高 雄 是 空 氣 窮
二 一○五年時，台中 PM2.5 濃度在空污季 人：五輕關掉了，但中油把煉油重心移到

時 輒 破 百， 但 現 在 已 不 多 見， 頂 多 就 是
七十左右。
﹁顯然，這些年來學者、環團、民眾只
要看到空污飆高，馬上就抗議，要求中火
等固定污染源降低運轉負荷、甚至停機，
不斷的罵，確實已產生了一些功效。﹂江
慶洲說。
其實，台中地區是台灣近幾年的空污戰
場， 除 了 台 中 燃 煤 火 力 電 廠 成 了 政 治 人
物選舉的焦點；把減煤發電、停機列為政
見， 也 上 演 了 一 次 又 一 次 取 締 並 重 罰 事
件。如二 一
○八年，亞洲最大雨衣製造廠
之一的達新工業，因偷排空污被重罰與起
訴；接著，二 一
○九年又有飲料界鴻海之
稱的宏全公司被抓到偷排空污，兩案被罰
與追繳費用都破億元，還被起訴追究刑事
卻看不到藍天。
了小港區、把石化重心放到了林園區；老
舊的興達電廠尚未除役，小港區又蓋了新
大林電廠，形成一南一北夾住高雄；市區
內還有一座燒天然氣發電的南部發電廠。
黃義英說，興達電廠是全台現存最老舊
責任。知名上市公司都被下了重手懲罰， 的燃煤電廠、興建於一九七八年，比它老
一時之間讓台中地區風聲鶴唳，殺雞儆猴 的燃煤電廠，例如新北的深澳電廠、舊林
起了嚇阻的效果。 口電廠都拆了，但興達電廠卻是採取擴建
這，反應在商周的空污大數據調查，以 方式，增加新的天然氣發電機組，保留舊
動輒破百的台中地區，幾
前空污季 PM2.5 的燃煤機組備用。
乎所有鄉鎮都掉出五十名之外。這證明了 為何北部的舊燃煤電廠優先拆，高雄的
一件事情，空污不是無解題，只要敢管、 燃 煤 電 廠 卻 不 拆 轉 備 用？ 詹 順 貴 說， 台
願意花錢加裝污染防治設備就會有立竿見 灣 經 濟 發 展 先 北 再 南， 建 設 也 是 如 此，
影的效果，本來，是空氣窮人的台中，正 從 北 往 南 逐 步 淘 汰 與 更 新。 第 二 原 因，
慢慢在翻轉。 是政府二 二 五 能 源 轉 型 確 定 失 敗， 經
○
但再往南，卻是一群難翻身的﹁空氣窮 濟部最新預估到二 二 七 年， 火 力 發 電
○
 仍 占 近 八 成。 所 以 台 中、 團 的 聯 成 化 科 林 園 廠 爆 炸 時 發 生 大 火，
高雄的老舊燃煤機組仍將 烈 焰 沖 天、 濃 濃 黑 煙 衝 上 半 空， 直 到 半
保 留 備 用， 意 味 著 高 雄 還 夜 仍 無 法 控 制， 黃 義 英 說，﹁ 林 園 一 個
~高雄健康空氣行動聯盟理事長 黃義英

有一段很漫長的老舊發電 月 發 生 四 次 工 安 意 外， 除 了 造 成 居 民 生
機燒煤炭發電的日子。 活 財 產 安 全 疑 慮 外， 也 讓 南 高 雄 空 氣 好
一樣先北後南的是公有 不起來。﹂
北部外的老電廠不拆、焚化爐不整改，

焚 化 爐 的 整 頓 改 善， 這 些 公民團體出身的時代力量高雄市議員林
焚 化 爐 因 老 化、 空 污 防 制 于 凱 說， 重 工 業 伴 隨 著 大 量 重 型 運 輸 車
設 備 落 後， 成 了 空 污 來 源 輛，也導致高雄地區的大寮、橋頭等交通
都讓高雄空氣好不起來。

之 一。 台 北 市 的 木 柵、 北 樞紐地區成了空污重鎮；另外，高雄還有
投、 新 北 市 的 新 店 已 在 二 港口，船舶燒的是重油、柴油，也是空污
一 九 年 前 完 成 整 改， 但
○ 來源之一，加上南部國際機場在小港，可
台 北 以 外 的 焚 化 爐 整 改， 說被陸海空四面埋伏。
仍痴痴的等。 要求林園石化廠改善，卻陷入要不要石
﹁例如高雄的南區焚化 化 業 的 困 境， 林 于 凱 說， 這 些 老 廠 希 望
爐， 不 只 老 舊， 還 曾 發 生 直接蓋全新的，最安全、空污也能大幅減
過 爆 炸 意 外， 但 改 建 卻 只 量。但這又卡在民眾對石化業的抗拒以及
聽 樓 梯 響 不 見 人 下 來。﹂ 重工業區大量就業人口的兩難。
黃義英說。
富胖子不減肥，
還 沒 有 數 完， 高 雄 還 有
窮瘦子拚命減也無用
十大建設時代的大社石化
政策錯在只看空污，不看碳排量源頭
工業區、林園石化工業區，
一 九 七 五 年 問 世， 管 線 老 每個縣市因經濟發展都會排放空氣污染
化 的 問 題 越 來 越 大， 黃 義 物，關鍵在於願不願意減量或投資更好的

商業周刊1783期2022.1
英 說， 去 年 初 在 一 個 月 內 空污防制設備。但東北季風造成的台灣北
連續發生四起石化廠的工 污南送特殊狀況，空氣富人區理當更努力
安 意 外， 其 中 聯 華 神 通 集 減排，避免以鄰為壑。

87
 88
封面故事

然 而， 事 實 並 非 如 此。 打 開 環 保 署 與 污會損及自身利益，還得不到市民好感，

商業周刊1783期2022.1
成臭氧。對人體具有刺激性，易引起咳嗽、氣喘、

揮 發 性 有 機 物（Volatile Organic Compounds,

台灣新興的空氣污染物，並非由空氣污染源直接

化物）遇到強烈陽光照後，和空氣中的氧結合形

VOCs），來自工業固定污染源及汽機車移動污

境中經過一連串複雜化學變化與光化反應，可能
排放，主要是 VOCs（有機揮發物）和 NOx（氮氧

屬石化煉製業與電子高科技產業。VOCs 在大氣環
染源，或民眾其他活動，例如施肥；最大宗來源
各縣市政府所訂下的二 二
○ 年到二
○ ○ 甚至引起反彈。
二三年空污減量承諾與目標，窮人區的高 同樣出現不公平的現象，還有老工業被

變 PM2.5 或臭氧等新形態的空氣污染物
雄減一八．八％、台南減一五．九五％、 要求拚命減，科技新貴卻管不了。
嘉 義 減 一 七． 一 九 ％、 南 投 減 一 九． 台灣有許多新興的空氣污染管不到，其
四 二 ％， 這 些 縣 市 的 空 氣 很 糟， 所 以 減 中最大的是讓台灣被稱為世界晶圓島的半
量目標很高。 導體業，其實也有管道排放︵煙囪︶。
但再看台灣前五大排放戶的桃園，竟然 江慶洲說，這些年，台中地區的

臭氧（O3）
PM2.5

心臟病等傷害
只減四．八八％、新北減四．三七％，還 降下來了，但近年來， O ︵3臭氧︶ 的數

VOCs
有台北市只減三．四五％，原因是這些城 值 卻 不 斷 飆 高。 這 些 臭 氧 的 生 成， 很 有
市的空氣品質好，不需要減，﹁這些上風 可能來自台中地區不斷新增的高科技廠
小辭典
處的胖子不是沒污染，而是全靠東北季風 ︵揮發性有機物︶ 與氮氧
排放的 VOCs
吹到了中南部，但結果是要下游的瘦子拚 化合物經過光照之後反應而成︵ 見 本 頁
命減肥，這樣解決不了台灣空污的根本問 小辭典︶ 。

註：失能調整生命年（DALYs）是世界衛生組織測量全球的疾病負擔（GBD）
題，﹂蔡春進說。 原 來， 玻 璃 帷 幕 光 鮮 亮 麗 的 晶 圓 廠、

資料來源：臺大社科院風險社會與政策研究中心博士後研究員王瑞庚
'19（年）
台灣

韓國

日本
倫敦
紐約
回應這個問題，蔡孟裕呼籲各縣市要跨 面 板 廠 還 是 有 煙 囪， 只 是 被 隱 藏 看 不

台灣空污殺傷力比日韓美英高
境 合 作，﹁ 嘉 義、 南 投、 屏 東 這 些 農 業 到。 環 保 署 空 保 處 統 計， 全 台 灣 總 共 有

國人健康隱形殺手！
縣，境內就那幾個工廠、那些車輛，即便 二千五百八十四根排放口︵煙囪︶，排出

'15

的指標，1個DALYs等同於損失1年的健康生活
把這些工廠、車輛都管死了，空污也減不 、三氯乙烯、
三千七百八十一噸的 VOCs
下來，因為它們的空污是從別的縣市吹來 硝酸、鹽酸、磷酸、氫氟酸、硫酸等空氣

'10
的。﹂蔡孟裕說。 污染物，但這是廠商自己申報的數量，不
是用精準儀器有效監控到的實際排放量。
緊盯傳產，放了科技業
蔡春進說，政府以前根本就沒有管這些行
千多根煙囪無法可管

'05
2 業，標準也非常寬鬆。
﹁新興空污﹂監控難、標準鬆、成本高
為 何 無 法 掌 握 實 際 排 放 量？ 原 因 是 成

整理：呂國禎
2000
根本問題是富人區的空氣好，能進步幅 本。跟石化廠、鋼鐵廠只有幾根大煙囪裝

1.5k

1k

0.5k

0
度有限，市民根本無感，但大刀闊斧減空 上 監 測 器 相 比，﹁ 二 千 五 百 八 十 四 根 煙 每 萬人因空污所致的失能調整生命年

10
 囪，每個都裝監測系統的成本太高，﹂蔡
孟裕說，跟半導體業、面板業討論如何監
盤查台灣空污排放量、設定減量總目標。
管空污排放的方法，將列為今年努力的目
標。問題是，晶圓廠正遍地開花為台灣創
造新經濟奇蹟，但空污的有效管理方法卻
還在研究。
台灣就是這樣，為了經濟成長卻犧牲了
健 康， 一 切 先 忍 一 忍。 蘇 一 峰 說，﹁ 我
們 只 看 經 濟 成 長， 付 出 的 代 價 卻 是 肺 癌
占健保︵平均每就醫人︶ 醫療費用支出
的 第 二 名， 每 年 約 六 萬 名 患 者 就 醫， 不
含放化療與緩和醫療，就花費逾百億元；

改善得從了解空氣不均等做起，
接著是前十大癌別之醫療費用支出統計，
肺癌花費又是最高，每年約一百多億元；
再 把 依 賴 呼 吸 器 的 患 者 算 進 來， 每 年 又
是百億元。﹂
所以別再說台灣人是吃苦耐勞的台灣
牛，什麼都能忍，連空污也能忍，卻不去
思考空污帶來的健康成本，有多少家庭會
因此陷入經濟困境。
要改善這個現象就得從了解空氣的不均
等做起，盤查台灣所有的空污排放量，設
定一個全台灣空氣改善的減量總目標，不
能 再 肥 了 北 台 灣、 苦 了 中 南 部， 更 不 能

商業周刊1783期2022.1
只管傳統工業、放掉科技新貴。要拚就要
拚整個台灣、全年三百六十五天都是好空
氣，空污才有辦法根本解決。

89
 90
封面故事

柴油車新規沒時程表、改建焚化爐一

商業周刊1783期2022.1
延再延 文 呂
● 國禎 攝影 陳
● 宗怡
台 灣 空 污 從 何 而 來， 有 多 少 輛 汽 機 電動化、二 四
○ 年
○汽車電動化。

18年地方選舉失利，從

污染源、只管煙囪，政

車業、黑手機車店老闆

僅台北北投、木柵、新
加嚴淘汰改為拿空污基

工業總會抗議不管移動
金補貼、鼓勵車主換車

大反彈，政策延後討論
車、工廠煙囪，其實都能掌握，只 這 政 策 是 對 的， 因 為 交 通 污 染

北新店焚化爐改建
要按表操課就能減少排放量，讓台灣慢慢 源約占台灣自產空污的三成左右，

禁燃油車、更新焚化爐仍遙遙無期
結果
恢復藍天白雲的好空氣，但台灣的空污解 尤 以 老 舊 柴 油 車、 二 行 程 機 車 最

策延後討論
決政策卻接連四年都跳票︵見下頁表︶。 為 嚴 重， 值 得 優 先 處 理 ； 老 舊 柴
油車的空污排放量是新柴油車的
減空污或拿選票 ？

佛系管空污！
二 十 倍 到 三 十 五 倍、 二 行 程 機 車

老爺車、高污染二行

2035年停售燃油 強制淘汰燃油車，推
漲4至6倍，促使工廠

機車、2040年停 動電動車、新能源車

使用最新焚燒設備、
加嚴標準讓10年以上

投資更好的空污防制
程機車、柴油車淘汰
挑動各方利益，政策淪口號
是新機車︵七期環保標準︶ 的十

最佳空污防治設備
究其原因，改善空污需要大刀闊斧，但 幾 倍， 而 台 灣 當 時 有 超 過 百 萬 輛

方法
每 一 刀 都 會 傷 到 各 方 利 益， 而 第 一 項 政 的 二 行 程 機 車、 十 八 萬 五 千 輛 柴

資料來源：環保署 整理：呂國禎
設備

產業
策 龜 縮 了， 後 面 就 會 出 現 連 續 倒 的 骨 牌 油 車， 其 中 更 有 八 萬 輛 是 高 污 染
效應。 的 舊 柴 油 車， 淘 汰 老 爺 車 的 減 空

老舊焚化爐改建
二 一 七 年， 時 任 行 政 院 長 賴 清 德 喊 污效果將非常明顯。

4大跳票政策

淘汰老爺車、

空污季空污費
○

二行程機車

售燃油汽車
一 九 年 要 讓 空 污 紅 害 日︵空氣
出：二 ○ 所 以， 環 保 署 本 來 想 學 歐 盟 國
品質指標超過一百五十︶ 減半、二 ○ 三 家， 例 如 十 年 以 上 高 污 染 老 爺 車

提高
年
○公務車全面電動化、二 三
○五年機車 要 強 制 淘 汰、 高 污 染 二 行 程 機 車
 不准上路。 產 業 不 公 平 競 爭。 空 污 基 金 的 主 要 用 途
但，傷及各方利益必然引起 應 該 改 善 空 污， 且 強 制 淘 汰 變 成 鼓 勵 制
反 彈。 果 然， 引 起 大 卡 車 司 度， 換 不 換 車 取 決 於 車 主 心 態，﹁ 這 是
機、二行程機車主抗議，集體 佛 系 管 空 污， 講 求 一 切 隨 緣。﹂ 民 間 團
上街遊行；接著機車業者、機 體這樣批評。
車店老闆大喊機車電動化政 採用鼓勵制度力道一下就弱了。雖然環
■滿街的公車、卡車、機車是台灣空污主要來源之一。歐美先進國家為了減空污、減碳都有明確的

策，會造成幾萬家傳統機車店 保署空保處長蔡孟裕指出，本來約百萬輛
倒閉潮，抗議政府只管排氣管 的二行程機車剩四十萬輛；柴油老車則淘
卻不管工廠大煙囪。 汰了五萬多輛，但究竟高污染車輛何時會
燃油車退場時間與強制上路政策，但台灣碰到了阻礙，時程表便消失的無影無蹤。

結果，那一年地方縣市長選 全然淘汰？隨緣政策仍沒個準頭。
舉，執政黨大敗，前環保署長 反觀歐盟，不講緣分只談時程表，挪威
李應元被認為是敗選戰犯而請 宣布二 二
○五年完全禁售燃油車，英國、
辭下台。 德國則定在二 三
○ 年， 世 界 各 國 紛 紛
○
跟 進， 甚 至 有 些 歐 盟 城 市 祭 出 禁 止 燃 油
強制淘汰變鼓勵制 ！
車 上 路 或 劃 定 特 殊 區 不 能 駛 入 的 政 策，
沒了時程表，
例 如 德 國 漢 堡、 法 國 巴 黎、 丹 麥 等。 結
高污染車種難完全汰舊
果 挪 威 成 功 讓 電 動 車 大 量 普 及 化， 占 比
二 一
○九年，行政院長蘇貞 已 達 六 五 ％， 成 為 全 球 新 能 源 車 新 創 的
昌上台，改採油電並行政策， 必爭之地。
禁售燃油機車、燃油車的政策 從一九年被批評到今年，總算稍稍有了
暫緩，急轉彎改鼓勵制，拿空 改 變， 蔡 孟 裕 說， 環 保 署 今 年 起， 將 調
氣污染防制基金補助民眾汰 整 空 污 基 金 補 貼 政 策， 過 去 忽 略 了 有 些
舊、換購七期燃油機車、新柴 人 為 了 減 碳、 減 空 污， 淘 汰 舊 車 選 用 大
油卡車。 眾 交 通 工 具 來 減 少 個 人 的 污 染， 這 個 行

商業周刊1783期2022.1
環團與電動機車業者批評， 為 其 實 應 該 鼓 勵， 所 以 今 年 會 研 究， 給
不應該拿空污基金來補貼仍 淘 汰 二 行 程 機 車 的 人 補 貼， 政 策 目 標 回
會 排 放 空 污 的 燃 油 車， 造 成 到鼓勵減量。

91

封面故事
因為第一張政策跳票，也導致後面政策
推行沒了底氣：環保署在二 二
○ 年三
○ 減排已是國際大趨勢，在眾多利益拉扯
月 提 出﹁ 固 定 污 染 源 空 氣 污 染 防 制 費 收
費 費 率 修 正 草 案 ﹂ 要 管 大 煙 囪 的 空 污，
藉 由 空 污 季 的 空 污 費 調 高 四 倍 到 六 倍，
產 生 誘 因， 引 導 企 業 投 資 更 好 的 空 污 防
制 設 備 來 改 善。 學 界、 專 家、 環 團 都 認
為 只 有 當 排 放 空 污 比 防 治 還 貴， 廠 商 們
在 衡 量 經 濟 利 益 下， 才 有 助 於 提 高 防 治
空污的投資。
政策髮夾彎成骨牌效應 ！
收空污費、增投資，工廠怒喊吃不消
然而，這個政策在去年又跳票了，先是
立委蘇巧慧出來幫腔，她贊成調漲，但要
環保署考量疫情衝擊中小企業，不少企業
需要紓困，貨櫃運費又高漲，此刻還要他
們多繳空污費，無疑是雪上加霜。
接著代表製造業的全國工業總會更跳出
來把炮火打向老舊柴油車、二行程機車，
﹁台灣法規不斷加嚴下，多項標準已成為
全球最嚴格，反觀達整體空污三 ％
○的移
動污染源，卻未採取美、日、歐盟等先進
國家列為優先管制的做法，強烈呼籲政府
重新檢討現行空污環保相關標準。﹂這就
像骨牌效應，啟動了就停不了。
於是管工廠煙囪的政策又悄然下架了。
92
一延再延。
制、減少空污排放量，才有辦法讓空污
■台灣必須南北縣市、工廠與車輛全面限
商業周刊1783期2022.1
中，民間並非沒有支持政府的力量，例如
即便空污費沒有加倍，台灣還是有企業願
意投入改善空污。
重災區恢復藍天白雲。
蔡 孟 裕 指 出， 中 鋼 大 概 有 將 近 五 十 公
頃 的 露 天 料 堆 改 採 室 內 化， 第 一 期 在 去
年 年 底 已 經 完 成， 第 二 期 則 是 在 二 ○
二 三 年 完 成， 讓 會 造 成 空 污 的 粒 狀 物 不
楊文財攝
會亂飄，粒狀物去除效率將從八七．五％
增 加 至 九 八 ％， 總 投 資 金 額 超 過 新 台 幣
最後一張骨牌，是地方複雜的政治利益 百億元。
推倒老舊污染源更新案。 而高雄健康空氣行動聯盟等環團希望中
台灣還有老舊焚化爐至今仍未兌現更 鋼 能 採 用 新 的 製 程 來 煉 焦︵指將煤加熱
新 承 諾， 台 中 市 原 鄉 文 化 協 會 總 幹 事 江 至高溫，使揮發物分離留下焦碳。做為
慶 洲 說， 台 中 市 文 山 焚 化 爐 是 台 中 地 區 煉鋼用︶，中鋼去年也決定投資，總投資
的 空 污 來 源 之 一， 已 運 轉 近 三 十 年 了， 金額超過兩百億元。困難的點是，這些工
環 保 署 與 地 方 政 府 承 諾 改 建 已 經 很 多 年， 廠一邊生產，一邊投資蓋新的設備，就像
卻始終沒有兌現；還有高雄的南區焚化 是穿著衣服改衣服，但廠商還是願意投資
爐， 老 舊 且 曾 發 生 爆 炸 的 意 外 事 故， 也 改善空污。
尚未兌現承諾。 追根究柢，空污要改善，的確就要回到
雖 然 環 保 署 督 察 總 隊 科 長 呂 建 興 回 答， 第一張骨牌，學習歐洲把老舊二行程、老
上 述 焚 化 爐 確 實 已 規 畫 改 建， 但 台 中 地 爺車退場時間表重新確立起來，並且把政
方對文山焚化爐改建仍有意見；高雄南 府 的 決 心 展 現 出 來， 否 則 畏 畏 縮 縮 的 態
區 焚 化 爐 則 因 為 牽 涉 員 工 工 作 權 的 問 題， 度，就會有投機的人賭政府不敢管、不敢
所 以 兩 個 案 子 都 在 協 調 當 中。 其 實， 就 實施。只要乘著選舉時，上街抗議就不用
是 政 治 人 物 在 地 方 拉 扯， 造 成 改 建 時 程 改善空污，那台灣永遠改善不了。
 94
封面故事

你家巷口壞空氣衍生賺錢秘
密

商業周刊1783期2022.1
文 呂
● 國禎 攝影 楊
● 文財
夕 陽 緩 緩 西 下， 慢 慢 大工廠旁、交通要道有空污的風

■生活中充滿空污飆高的危機，例如夜市，開張後PM2.5濃度飆高至超
點亮了城市的燈 險，生活中處處也有暴露於超標
火， 台 灣 各 大 夜 市 開 始 人 空污的風險。
聲 鼎 沸， 熱 炒、 油 炸、 炭
夜市竟讓空污惡化百倍
烤 的 香 味 撲 鼻 而 來， 當 人
台灣空氣資訊、危機感都低
濃度
潮 越 來 越 多， PM2.5
竟然隨之飆高到七百微克 甚至，台灣人對於空污的意識
立 方 公 尺︵ μg/m ︶3， 是在逐年降低的， 消費產品

M
3
比 營 業 前 暴 增 近 一 百 倍， 事業群大中華區產品經理黃嬿蓁
但一般民眾可能渾然不 說，從銷售數字就能看出台灣人
知， 這 時 的 空 氣 已 經 遠 遠 可能越來越不關心空氣品質：淨

過聯合國的有害標準。
高過聯合國 濃度的
PM2.5 水機滲透率約四成，空氣清淨機
有害標準。 卻只有約兩成，但人一天喝兩公
同樣潛藏危機的可能是 升的水，吸兩萬公升的空氣，空
在 自 家 騎 樓、 巷 口 的 鹹 酥 氣與水一樣重要，但滲透度就是
雞、 燒 烤 店。 原 來 不 只 是 差一倍；接著從清淨機與濾網的
銷 售 數 字 可 以 比 對 出， 很 小心謹慎。於是 研究公布之

M
3
多人家裡的空氣清淨機的 後，空氣清淨機銷售額成長達近
濾 網 可 都 沒 有 拆 封， 關 心 二五％，靜電空氣濾網則比前一
空污的熱潮從二 一
○ 六年 年同期成長一二六％。
之後，逐年往下降。 台灣 提供 這是一種鼓舞，原來提供空污
3
M

問題出在台灣民眾的空 資訊能提振銷售或逆轉消費者
氣 資 訊 不 足， 璞 倍 科 技 股 買 了 不 用 的 困 境， 因 此， 下一步是

M
3
減少空污的商機：提供空污資訊、並連結產品服
務，帶動清淨機銷售比前1年同期成長25%、濾網
份有限公司總經理鄭振中 針對四款可連網的空氣清淨機進行大數

產品：織布、N95口罩、清淨機等各種生活用品
舉 例， 這 一 次 研究夜 據 的 分 析， 先 讀 取 使 用 者 居 家 附 近 空 氣
M
3

市 對 空 氣 品 質 的 影 響， 選 濃 度， 開
品 質 測 站 數 據 與 居 家 的 PM2.5
擇 了 桃 園、 新 竹、 台 中、 始 計 算 開 機 頻 率、 時 間、 使 用 風 速 等，

董事長： James Ernest Falteisek

高雄等四個城市共二十個 利用大數據來印證清淨機的功能與效果。
熱門夜市做空污數據的調 他們還打算針對全台各地不同空污品質
查， 發 現 只 有 一 個 夜 市 周 和不同使用行為進行更深入的分析，把空

台灣3M
邊 有 環 保 署 的 空 氣 測 站， 污資訊轉化成為服務與商機，例如，及時

成立：1969年

成長126%
站 數 明 顯 不 足， 因 此 民 眾 提醒民眾空污飆高，可以從遠端開啟空氣
很難得到生活區周遭正確 清淨機，提早因應做好防護。又例如運動
的空氣品質。 吸入的空氣量比平常多，提醒民眾 PM2.5
但正是因為大家對空污 濃度太高時盡量避免戶外運動，以免吸收
的風險了解不夠，反倒讓空污資訊也能成 眾是當務之急，提醒民眾趨吉避凶，﹂鄭 太多的有害空污，也許有可能成為室內健
為商機。 振 中 說。 創造了北中南城市空污熱 身房的新商機。

M
3
點的議題，例如繁忙的交通要點、夜市餐
︾把資訊、大數據轉成服務 大園汽電︾燒垃圾賣蒸氣、發電
廳、 廟 會、 鄰 近 工 業 區 都 是 空 污 熱 點，
3
M
抬升清淨機銷售，濾網業績成長 倍 客戶十年增兩倍，紡織股王儒鴻埋單

1.2
揭 露 了 人 聲 鼎 沸 的 夜 市、 餐 廳， 雖 聞 起

商業周刊1783期2022.1
就是把空污資訊變成新服務，跟空 來 很 香， 烟 熏 火 燎， 但 炸 雞、 烤 肉 會 讓 場景再換到桃園觀音，另一種空污新商
M
3
污資訊公司璞倍科技合作，並從中開創業 迅速增加的議題之後，讓民眾再度
PM2.5 業 模 式 也 正 在 蓬 勃 發 展。 位 於 桃 園 觀 音
績；﹁先把充分、有效空污資訊提供給民 意識到空污在生活中無處不在，還是必須 的大園汽電正在不斷調整二號汽電共生

95
 96
封面故事

裝置的燃料，目前六 ％
○使用再生燃料、 陽說，﹁我只要比八百塊貴

■政府加嚴空污標準，讓大園汽電成為工業區蒸氣的中央廚房，冒白煙為自然物

商業周刊1783期2022.1
四 ％
○燃煤，目標是二 二○四年時達到一 一點，客戶覺得划得來就買
％使用一種稱為
○○ ︵固體回收 了，例如紡織股王儒鴻，本
R
F
S

燃料︶的再生燃料。這是來自北歐芬蘭、 來是自己生產蒸氣來自用，
瑞典，燒垃圾產生蒸氣、電力的新技術。 現在乾脆廢掉鍋爐，變成了
同時，大園汽電還投資了七千萬元增購 大園汽電的客戶，總計這十
處理設備，大園汽電總經理張世陽 年來，客戶從二十多家變成
R
F
S

說，大園汽電忙擴廠、投資新設備，是因 了六十多家。﹂
為燒垃圾賣蒸氣變成了一種熱門生意。因 要滿足改善空污、並展望
為當政府不斷提高空污標準，觀音工業區 未來減碳的需求，學北歐的
有許多工廠的燃煤鍋爐運作不下去，加裝 瑞典、芬蘭成了大園汽電的
防制設備的成本也太高，不如放棄改買大 法寶，別的工廠一個月只能
園汽電的蒸氣。 生產五十噸蒸氣，大園汽電

理現象不能視為空污。
回 到 從 前， 蒸 氣 是 某 些 產 業 必 要 的 原 一個月就能產生三十萬到
料，例如造紙、化工、紡織業等，因此這 四十萬噸蒸氣，規模效應出
些產業的工廠必須蓋鍋爐燒煤炭來產生蒸 來了，就有錢去投資好的設
氣，但因為用量有限，只需要設一個兩噸 備、引進新的技術，台灣生
級的小鍋爐，一天燒八小時就足夠了。整 程思迪攝
質能技術發展協會資深研究
個成本算下來，從投資鍋爐、雇用員工管 員張家驥說，大園汽電的垃

減少空污的商機：學習北歐生產SRF燃料
取代燒煤，加防治空污設備以降低排放
理、維護設備、採購煤炭等，平均生產一 圾不是隨便拿來就燒，而是必須處理成為
噸蒸氣的成本約新台幣八百元。 符合歐盟標準的 ，接著量身訂做最

R
F
S
但空污標準逐年加嚴、還要求工廠不能 適合燒 的鍋爐，過程中必須不斷調

R
F
S
燒煤炭、須改燒天然氣，設備都要重新投 整，才能做到百分之百取代煤炭。

大園汽電

產品：蒸氣、電力
資。 經 濟 部 工 業 局 長 呂 正 華 說， 燒 小 鍋

董事長：李忠正
借鏡北歐：減碳催生新產業

成立：1993年
爐產生蒸氣的效率，一定沒有集中生產來
設備與技術外銷台、越、韓挹注獲利
得 好， 不 如 省 下 設 備 投 資， 買 別 人 的 蒸
氣來用。所以大園汽電的生意來了，張世 瑞典、芬蘭、德國等，就是從國外進口
 程思迪攝

98
封面故事

垃圾，透過嚴格的篩選設備，淘汰不能燒 污防治設備，瞄準符合十年後的空污排放

商業周刊1783期2022.1
■芬蘭用廢棄物取代煤炭的技術，不僅淨化空氣

的垃圾，接著破碎、處理成最適合燃燒的 標準，他預估未來會有更多工廠放棄自己
尺寸，達到快速又完全燃燒的要求，接著 燒煤產生蒸氣，改採﹁中央廚房﹂供應的
用最好的空污處理設備捕捉所有可能排放 蒸氣，形成一種減空污又能創造新商業模
也創造商機，外銷至東亞國家。
的空污。 式的正向循環。
北歐諸國用垃圾取代了煤炭，也因為不 其實有越來越多北歐技術外銷到台灣，
燒 煤， 讓 碳 排 放 量 約 少 了 七 成。 因 此， 桃園的達清公司在二 二 年
○ ○ 就投資了
張世陽說，以後像是好市多、家樂福的垃 二十六億元購買芬蘭 公司的固體回

M
H
B
圾，最後都變成是大園汽電的燃料，大園 收燃料處理設備蓋廠，未來這種燃料也會
汽電接下來也要投資跟歐盟相同方式的空 賣給台灣更多蒸氣或發電廠使用。
的確，北歐國家用最高標準要求自己減
空 污、 減 碳， 不 但 沒 有 讓 自 己 的 產 業 受
損，反而因減空污、減碳誕生了新產業，
空氣盒子是由中研院與民間業者合作，精神在於
從地圖看到鄰近地區、全台灣各地的空氣資訊。

小提醒：看空氣盒子要參考周遭區域的數值，注

署測站設備精密，數值的可靠度比空氣盒子高，
開App就能看到所在位置的PM2.5的資訊，也能

第二步是搜尋AQI的App，這是環保署的測站

一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）及二氧化

但密集度低、反應時間較慢，相對無法反應即
掌握空污資訊其實很簡單，透過2個手機應用

第一步打開手機搜尋、下載空氣盒子App，打

開放，誰都能申請裝設、資料也對外開放。一個

即時數據，能看到當日空氣中的臭氧（O3）、
細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、

時、在地的空氣品質狀況。因此空氣盒子、AQI
兩者可都下載，互為參考最佳。 （文●呂國禎）
氮（NO2）濃度等數值，跟空氣盒子相比，環保
最後不只向全世界輸出零碳、好空氣的概
用2款App看即時空污

念，還賣設備、賣技術到亞洲的韓國、越

意是否是單點出現異常，可能是機器故障。
南、台灣賺大錢，例如瑞典的韋斯特羅斯
梅拉倫發電廠就是專門進口其他國家垃圾
來 取 代 煤 炭 的 電 廠， 投 資 的 第 一 年 就 賺
我吸的空氣安全嗎？

錢，現在靠買垃圾發電、供暖一年賺新台
幣 一 億 五 千 萬 元， 所 以 空 污 標 準 越 來 越
嚴、空污費越來越高絕不是壞事情，一定
程式就能一手掌握。
會帶來新商業模式與商機。
更應該思考未來還有零碳目標，訂定減
空污、減碳的目標與時間表並落實，跟北
歐一樣鼓勵企業與新創投入，相信不只能
替台灣減空污，也能創造新企業，甚至成
為減碳、減空污的供應鏈。
 100
日經嚴選

疫後大變化藏商機，誰搭上車？

商業周刊1783期2022.1
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●
歷經兩年疫情，不論個人或企業都歷經前所未見的變化，
不只東京房市大漲，在減碳、廢食減量的趨勢推動下，
出現﹁垃圾變黃金﹂等意想不到的新商機。
在 疫 情 延 燒 下， 遠 距 辦 公
在 兩 年 成 為 常 態， 讓 越
擁有自己的房子；但另一方
面，對都會區大樓的需求卻也
房仲介紹下先接觸十五間物
件。二一年夏天，直接前往東
來越多人想在遠離職場的地點 急速增加。二 二
○二 年 日 本 房 京，當天就購入三億多日圓的
日經提供 市 的 變 動， 可 能 會 較 以 房子。
往更為劇烈。
富人賣房產補業績缺口
一位在愛知縣經營公
都會大樓價格飆、需求增
司 的 六 十 多 歲 男 性， 就
在疫情間物色東京都內 地 方 老 闆、 醫 師、 律 師 等，
的 大 樓， 預 算 超 過 兩 近來購買高價大樓的動作如火
億 日 圓︵ 約 合 新 台 幣 如 荼。 野 村 不 動 產 旗
Solutions
四 千 九 百 萬 元 ︶。 並 麻 布， 專 門 從 事 東
下 的 Realia
非 為 了 自 住， 而 是 想 將 京中心豪宅買賣，處長谷川彰
因股價高漲等增加的資 史表示，﹁原本三億日圓的物
產， 換 成 波 動 性 相 對 低 件，價格直飆到約三億六千萬
的 房 地 產。 與 報 復 性 消 日圓。﹂
費 不 同， 而 是 為 了 將 股 根據顧問公司不動產經濟研
票轉移成其他資產。 究所調查，東京首都圈新大樓
他 透 過 遠 端 視 訊， 在 每戶平均售價，在二 二
○一 年
 '20 '21年度

根據日本不動產研究所 力，是達成二氧化碳淨零排放
︵ ︶ 調 查， 截 至 二 ○ 的解方。﹂
東京新大樓價格創新高

R
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J

I
整理：蔣旻曄

二 一 年 十 月， 如 果 將 東 京 一 等 航空業二氧化碳排放量占全
'16

地的豪宅價格設為一 做為
○○ 球 至 少 二 ％， 也 面 臨 日 益 增
比 較 基 準， 上 海 是 一 三 三． 加 的 環 保 壓 力。 為 了 實 現 二
'12
資料來源：《日經Business》

七， 台 北 是 一 三 八． 四， 倫 五
○ 年達成二氧化碳淨零
○
'08

敦 是 一 八 一． 四， 香 港 是 排 放 的 目 標， 全 日 空 和 日 航
二 一 一． 六， 更 比 東 京 高 出 一 估 算， 日 本 在 二 五
○ 年調
○
'04
一戶平均價格（萬日圓）

倍， 因 此 資 金 很 可 能 流 向 相 對 度的 ，最高會攀升至

A
F
S
2000
便宜的東京。 二千三百萬公升。
即 使 放 眼 全 球， 不只
∼
∼

A
0
7,000

6,000

5,000

4,000

F
S
航空業減碳用永續燃料
量產體制仍未臻完善，連原料
廚餘廢油成業界爭奪新目標
度上半已逾六千七百萬日圓， 的確保都是一大難題。
創下一九七三年調查以來新 二 二 二 年， 減 碳 仍 是 日 本
○ 雖然原料可由玉米和甘蔗取
高， 甚 至 超 越 泡 沫 結 束 前 的 關 鍵 議 題。﹁ 今 後 全 球 會 陷 得，但會有搶奪糧食來源的問
一九九一年度。 入 廚 餘 廢 油 的 爭 奪 戰，﹂ 用 題。另外也能以綠蟲藻等微型
富裕階層購買高價大樓原因 廚餘廢油製造生質燃料的雷 藻類做為原料，不過大量生產
眾多，不僅只為轉換資產而已。 沃 國 際︵ Revo︶社長越川哲 藻類需要大型設備，研究也正
麻布不動產就發現，有客
Realia 也 表 示， 因 為 航 空 業 對 永 續 在進行。而未來可望發展從大
人為填補因疫情惡化的業績缺 航 空 燃 料︵ ︶需求開 氣捕捉二氧化碳，再與氫氣反

A
F
S
口，有的想出售第二戶房產； 始急遽攀升。 應以產生燃料，但技術距離付
也有人為了新購高價房產，想 日本兩大航空公司全日 諸實現仍很遙遠。
出脫現有物件來籌措本金。 空︵ ︶ 和 日 本 航 空 因 此， 以 廚 餘 廢 油 做 為 原 料

L N
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許 多 房 地 產 業 者 認 為， 二 ○ ︵ ︶在二 二一年十月 備受矚目，即不會耗損糧食，

商業周刊1783期2022.1
○

J
二二年房價將續創歷史新高。 共同呼籲，為邁向減碳，應落 而且廚餘廢油的原料幾乎全來
與國際相比，東京大樓價格較 實國內 供 應 網，﹁ 穩 自植物。原料通過光合作用吸

A
F
S
便宜，投資的需求將持續增加。 定供應，讓價格具有國際競爭 收二氧化碳，即使燃燒，也只

101
 102
日經嚴選

是將吸收的二氧化碳排 隨著兩年疫情出現變化。中小 風潮的要角，是位在東京墨田

商業周刊1783期2022.1
■丸山製麵董事丸山晃司（圖）企畫的冷
凍拉麵自動販賣機，已遍設日本各地。

出 而 已， 不 像 原 油 製 成 企業架設的冷凍食品自動販賣 區的三電零售系統，開發業界
的 燃 料， 還 會 額 外 增 加 機，可能會扎根成為新商機。 首台冷凍食品自動販賣機，並
大量碳排。 於二一年一月底推出稱為﹁哆
冷凍食品自動販賣機暴紅
原本廚餘廢油僅是垃 冷 夢﹂的販賣機。據說半年

A
虎蝦、文字燒、鰻魚統統賣
圾，今後卻可能成為被爭 來就售出一千多台。冷鏈事業
相搶奪的﹁新礦脈﹂。據 冷凍食品自動販賣機，二 ○ 部營業第三部部長木村淳志表
廚 餘 廢 油 回 收 業 者、 業 二一年出現在東京大田區的住 示，﹁銷售台數超過預期，公
界團體指出，日本餐廳等 宅巷弄中，涵蓋約二十種全國 司已建立增產體制。﹂
業者，每年產生的廢油為 日經提供 知名店的拉麵。﹁二郎系拉麵 另 外 推 出 的 販 賣 機﹁ 哆 冷

A
四十二萬噸，其中二十二萬噸 生的廚餘廢油在國內流通。每 ，因口感好備受歡迎，﹂
Bario 夢 Neo
﹂， 在 夏 季 能 切 換 冷 藏
用於家畜飼料原料，六萬噸用 年家庭廢油達十萬噸，但大部 企畫拉麵自動販賣機的丸山製 和 冷 凍 功 能， 擴 大 產 品 線 範
在肥皂製造等工業用途。 分以焚燒等方式處理，如何建 麵董事丸山晃司表示。湯頭含 圍。木村淳志表示，﹁起初小
剩下約九萬噸從日本出口到 構廢油回收網著實重要。 食 材 約 八 百 公 克， 一 包 售 價 規模餐飲店來尋求合作，但最
國外，例如芬蘭再生燃料開發 此外，還須考量如何防堵廢 一千日圓，一個家庭往往一買 近知名連鎖店也來商談。﹂
︶，就從日
公司納斯特︵ Neste 油 出 口， 將 其 用 於 國 內 燃 料 就是三包以上。 丸山製麵聯手群馬縣冷凍麵
本等五十個國家收集廚餘廢油 生產。歐洲政府對生產與利用 除了拉麵，稀有種類販賣機 及三菱地所
包商 PAN for YOU
生產 ，再供應給全日空 給予豐厚補助，因此業 也四處可見。二一年十一月， 等，在二一年九月成立了﹁冷
A

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S

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等全球航空公司。 者能以高於原油價格，從日本 米其林指南推薦的店家，明石 凍經濟實驗室﹂，欲洗刷冷凍
目前日本的廚餘廢油，最多 進口廢油。為了建構供應網， 的販賣機在大阪市
燒 Takotubo 食品﹁不好吃﹂和﹁偷吃步﹂
只有兩萬噸運用在燃料。不難 日本政府亦須設計獎勵措施， 登場。另外沖繩縣南城市的名 的印象。近年來，原本販賣機
想像，在航空需求推升下，廢 例如減免使用 航班的起 產虎蝦、東京月島的冷凍文字 在飲料市場已臻於飽和，但有

A
F
S
油供應將更加短缺，造成交易 降費等。航空業為了洗刷高碳 燒，還有鰻魚和咖啡奶油大福 助於減少廢食，再度朝向多元
價格上漲。雖對燃料相關企業 排的污名，二 二
○二 年 的 減 碳 等，各種特殊食品的販賣機也 化發展，為二 二
○二 年 的 日 本
來說是商機，但對航空公司， 行動將更頻繁。 相繼出現。 多添一筆變化。
卻是個頭痛問題。 不只日本的天空因為減碳飛 僅僅一年，冷凍食品自動販 ︵ Nikkei Business (c) 2021 Nikkei
首先，關鍵是如何讓日本產 機 變 得 不 同， 日 本 的 街 道 也 賣機逐漸獲得大眾支持。引領 ︶
Business Publications, Inc.
 104
國際視窗

商業周刊1783期2022.1
看見多元的世界，看見多元的機會

120.9。Ｅ

120.9。Ｅ
早 安， Alexa
！﹂ 還 記 不過到了二 二
○ 年
○，雖 一樣活絡的生態系。但直到
﹁

得你買過的智慧音箱 然美國四分之一家庭都擁有 仍未出現誘人

現 在， Alexa
嗎？上一回開口指揮它，是 裝 置， 使 用
至 少 一 台 Alexa 的﹁殺手級應用﹂。因為要
■高約25公分、直徑約10公分的亞馬遜智慧音箱，不但可以播放音樂，還可

什麼時候？ 率卻委靡不振。 ，開發者必須

開發聲控 App
彭 博 發 現 近 四 年 多 來， 跳脫熟悉的視覺媒介，改從
●

裝置出包外流私密對話
買了配備亞馬遜聲控軟體 聲音進行設計，而亞馬遜並
的 裝 置 後， 竟 然 有 高
Alexa 首先就是礙於隱私，讓亞 沒有提供更好的方向建議。
達一五％到二五％的新用 的用途。
馬遜難以擴張 Alexa 第三，則是聲音經濟的局
戶，一週之後就不再使用。 亞馬遜一直希望為聲控裝 限。人們更常把語音助理視
以接收用戶語音指令遙控家中其他機器。 誕生時，曾是公
回首 Alexa 置配備更多相機和感測器， 為輔助，而非生活中的主要
認的產業顛覆者。二 一
○五 擴充功能。然而人們隱私意 的
元素。人們對於語音 App
年，當亞馬遜推出第一個配 識提升，居家裝置常傾聽人 需求，並沒有想像中大。新
的 裝 置 ——Echo
備 Alexa 智 們的私密對話，加上亞馬遜 用戶啟動裝置後，三小時內
慧音箱，人們可以﹁動口不 裝置多次出包，誤將隱私對 就探索完一半未來會使用的
動手﹂用語音遙控機器，第 話傳給錯誤用戶，都會讓用 功能，不外乎播放音樂、播
一年就賣出一百萬台。 戶對技術充滿不信任感。 報新聞摘要、煮飯時設定計
亞 馬 遜 的 研 發， 開 啟 人 二來，亞馬遜未能讓語音 時器、開燈等基本指令。
們 對 智 慧 家 庭 的 想 像， 讓 的生態系蓬勃發展。
App 雖然仍有專家看好聲控經
、
蘋 果 跟 著 推 出 HomePod 亞馬遜早一步攻占智慧家 濟的前景，但可能要出現更
攝自 官網
amazon
則 以 Nest
Google 搶 市， 矽 谷 庭利基市場，一度讓創辦人 核心的應用，聲控經濟才能
更發現科技業的下一個大戰 貝佐斯非常興奮，認為可以 真正融入人們的生活。
﹁聲控經濟﹂。
場 —— 仿造出一個跟蘋果手機 App ︵文 張
●方毓︶
 戒掉爛英文

文● 湯名潔
為了新專案，
rack my brains一整夜~
（設計對白）
人一篇以「左思右想」開頭
名 的文章，讓這句成語暴紅，
翻譯成英文時可別錯用「左左右
右」（left and right）當副詞，反
而應是「一圈又一圈」（ round
and round）才正確。想表達你的
考慮再三，還有其他用語。

用
關鍵 法

1 go round and round in one's mind 腦袋轉了又轉

解析：反覆考慮一件事，想法在腦子裡來來回回的，英文較常用round and round（一圈又一
圈）來表達。
例句：He went round and round in his mind with the idea.
（這個想法在他腦袋裡轉了又轉。）

2 turn something over in one's mind 反覆考慮

解析：turn over是把東西「翻轉」，在腦子裡把某件事或某個問題翻轉一遍、甚至好幾遍（over
and over），可想而知是在「反覆考慮」它。
例句：I turned the problem over and over in my mind.
（我在心裡反覆考慮了這個問題。）

3 rack one's brains 絞盡腦汁

解析：rack有「拷問、折磨」之意，「絞盡腦汁」的去想一件事，不但耗神，甚至可能是一種心神上
的折磨，因此用rack做為動詞十分傳神。
例句：I racked my brains all night, but couldn't figure out the reason.
（我整晚絞盡腦汁，還是想不出原因。）

世界公民文化中心獨家授權

105 商業周刊1783期2022.1
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良醫問診

商業周刊1783期2022.1
不治療可能導致身體疾病惡化、提高失智症風險 賴建宏攝
值班醫師
口述 蔡
● 佳芬 整理 李
● 宜芸
蔡佳芬
學歷：中 國 醫 藥 大 學 醫 學 系、 國
痛、食欲不振、胸口悶 疼痛、頭暈、胃口差 嚴重憂鬱症的長輩也會出現 立陽明大學腦科學研究所
博士班
悶、腸胃不適、忘東忘 老年憂鬱跟你想的不一樣 忘 東 忘 西、 恍 神、 心 神 不 寧 等
經歷：美 國 南 加 州 大 學 阿 茲 海 默
西 ，這些都是長輩罹患憂 看 似 認 知 障 礙 的 症 狀， 時 常 會 氏症與失智症研究中心研
究員
鬱症的症狀。研究統計，老年 許多人以為憂鬱症是年輕人 與 失 智 症 混 淆， 因 此 老 年 憂 鬱
現職：台 北 榮 民 總 醫 院 精 神 部 老
憂鬱盛行率高達兩成。另根據 的 疾 病， 其 實 有 許 多 長 輩 心 裡 症也被稱作為﹁假性失智症﹂。 年 精 神 科 主 任、 國 立 陽 明
交通大學精神學科兼任助
自殺防治中心的資料顯示，全 也 苦 悶 著。 尤 其， 這 個 世 代 的 失智症也會因為生活的改變而 理教授
國自殺率雖然呈現下降趨勢， 長 輩， 被 訓 練 得 很 壓 抑， 不 能 挫 折、 心 情 不 好， 並 有 憂 鬱 的
唯獨六十五歲以上的長者不斷 表 達 情 感、 不 能 示 弱， 只 能 不 情 況， 兩 者 共 同 存 在 的 情 況 也
攀升，老年自殺致死率也是全 斷 忍 耐， 也 讓 家 屬 難 以 覺 察 長 不算少見。 危險因子：
年齡最高。 輩 的 憂 鬱。 在 老 年 精 神 科 門 診 至 今 憂 鬱 症 的 成 因 尚 不 明， 衰老、孤獨、照顧壓力
台北榮民總醫院老年精神科 中， 每 天 都 有 各 科 轉 診 過 來 的 目前較有共識的是將機轉分成
主 任 蔡 佳 芬 表 示， 隨 著 少 子 長 輩， 自 述 頭 暈、 痠 痛、 沒 力 內 部、 外 部 因 素， 一 般 人 以 為 現 在 醫 學 認 為， 憂 鬱 症 是 全
化、超高齡的社會來臨，越來 氣、 胃 口 差、 胸 口 悶、 心 臟 怦 的 失 戀、 考 不 好 等 壓 力 事 件， 身 系 統 性 的 疾 病。 只 要 人 越 來
越多﹁鰥寡孤獨、老病久衰﹂ 怦 跳、 睡 不 著 等 模 糊 的 症 狀 與 頂多是外部的危險因子觸發了 越 老， 罹 患 憂 鬱 症 機 率 就 會 增
的長輩，老年憂鬱症將成為社 抱 怨， 但 慢 性 病 控 制 得 尚 可， 憂鬱症，內部則是個人的體質， 加，憂鬱症也會讓人更加衰老，
會一大隱憂。以下為專訪口述 沒 有 生 理 上 的 問 題 能 處 理， 就 因 腦 部 神 經 發 炎、 神 經 傳 導 物 兩 者 強 烈 相 關 且 互 相 影 響。 隨
紀要： 可能是老年憂鬱症上身。 質失衡所致。 著 平 均 餘 命 增 加， 人 類 活 得 越
 時， 就 可 帶 長 輩 到 精 神 科 門 診 最 有 效 的 方 法， 不 過 憂 鬱 症 藥 而 面 對 老 年 憂 鬱 症， 更 重 要
感冒病毒就中標、有些人無症狀，與體質息息相關。
■許多醫師會將憂鬱症比喻為心靈感冒，有些人接觸

評 估。 若 出 現 自 傷、 傷 人 的 風 物 不 像 血 壓 藥 一 吃 了 就 見 效， 的是重新建構長輩的生活秩
險， 嚴 重 如 自 殺， 或 者﹁ 被 動 老年憂鬱症治療的反應時間較 序。 退 休 後 的 長 輩 不 需 上 班、
自 殺 ﹂ ： 出 現 不 吃 不 喝、 不 好 長， 需 要 兩 個 月 的 耐 心 等 待， 不 用 做 事， 就 很 容 易 垮 下。 家
好 吃 藥、 不 想 洗 腎、 自 暴 自 棄 因此對應長輩其他失眠等症 屬 可 督 促 長 輩， 光 是 一 天 曬 兩
等隱隱然透露出不想活的行為 狀， 精 神 科 醫 師 會 使 用 其 他 治 次 太 陽、 運 動、 散 步 以 及 正 常
時，就應馬上就醫。 標 藥 物 讓 長 輩 能 睡、 放 鬆， 等 吃 三 餐， 就 有 極 大 幫 助。 雖 現
在 門 診 中， 為 了 鑑 別 長 輩 的 到 憂 鬱 症 藥 物 發 揮 效 果 後， 再 代人生活忙碌，很難陪伴長輩，
症 狀 是 否 是 生 理 功 能 造 成， 醫 慢 慢 減 少 藥 物。 在 非 藥 物 治 療 但透過現有的長照 服 務， 申

2.0
師 仍 會 安 排 抽 血 檢 查， 去 釐 清 方 面， 一 般 人 習 慣 的 諮 商， 需 請居家服務填滿兒孫不在家的
長 輩 的 症 狀 並 非 甲 狀 腺 低 下、 要 病 患 有 較 高 的 教 育 程 度， 以 時 間， 兒 孫 每 人 每 天 輪 流 打 五
營養不足等因素造成假性憂鬱 及 對 文 學、 語 言 及 心 理 有 足 夠 分 鐘 視 訊 電 話， 其 實 就 很 有 幫
症， 再 透 過 會 談 技 巧 挖 掘 出 長 掌 握 度 才 有 幫 助， 因 此 對 長 輩 助。 雖 然 少 子 化， 讓 家 族 的 人
輩內心的煩惱。 反 而 是 支 持 性 的 心 理 治 療， 或 變 少 了， 但 仍 可 以 透 過 科 技 來
來 越 久， 長 輩 也 被 迫 進 入 孤 獨 老 年 憂 鬱 症 如 不 治 療， 將 引 是認知行為治療效果較好。 突破困境。
狀 態， 許 多 病 人 會 抱 怨 朋 友 都 發 嚴 重 的 後 果， 除 自 殺 外， 憂
死 光 了， 很 孤 單， 也 有 活 到 鬱 症 讓 長 輩 不 吃 藥、 不 洗 腎 等
一百歲的長輩淚訴自己的兒子 作為也可能會惡化身體原有的
先 走 一 步，﹁ 孤 獨 ﹂ 成 為 長 輩 疾 病。 甚 至， 憂 鬱 症 為 腦 部 疾

1 長輩時常出現厭煩、做什麼都沒有

2 抱怨各種無法言明的疼痛與不適，
如頭痛、胸悶、沒力氣、痠痛、睡

3 突然出現心神不寧、忘東忘西等認

4 長輩剛好面臨一些壓力事件薥嬥╆
應ᾑҳ䜹䝀ҳ慻₌䳄薦，並出現前
用、活得沒有價值、不喜歡外出、
生 活 空 虛、 沒 有 希 望 等 態 度 或 話
罹 患 憂 鬱 症 常 見 的 危 險 因 子。 病， 腦 部 長 時 間 處 於 慢 性 發 炎

速上良醫健康網
也 有 越 來 越 多 研 究 發 現， 許 多 的 狀 態， 血 管 差、 神 經 傳 導 物

老人憂鬱常見樣貌

想了解更多
老 老 照 顧 中 的 照 顧 方， 因 長 期 質 下 降， 也 將 提 高 未 來 罹 患 失
處 於 照 顧 的 壓 力 下， 更 是 好 發 智症的機率，不可不慎。

知上的障礙。
老年憂鬱症的高風險群。

商業周刊1783期2022.1
不著等。

者狀況。
家屬陪伴、長照服務
可 透 過 網 路 上 查 閱﹁ 老 年 憂

語。
重新建立長輩生活秩序
鬱 症 量 表 ﹂， 來 了 解 可 能 的
症 狀， 一 旦 察 覺 到 幾 個 症 狀 在 治 療 憂 鬱 症 上， 藥 物 仍 是

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 108
商周書摘

商業周刊1783期2022.1
整理 編
● 輯處
面 對 面 互 動 與 合 作， 永 遠
是 工 作 的 一 部 分， 即 便

大、最悠久的全面遠距工作組織。他曾擔任《富比世》專欄作家，作品也曾刊登於《哈佛商
羅伯特為「加速夥伴」（Acceleration Partners）創辦人兼執行長。加速夥伴是全球規模最
遠 距 工 作 也 不 例 外。 未 來， 我

業評論》等雜誌；米克為加速夥伴領導發展與內容創新經理，同時也是本書共同作者。
們 將 見 證 更 多 可 能 性， 勢 必 也
會 看 到 過 去 辦 公 室 環 境 重 塑、
創造全新用途。
有些企業會放棄以前的辦公
室， 轉 而 用 共 享 空 間 或 短 期
彈性空間進行不定期的實體工

羅伯特．格雷瑟、米克．史隆 簡介
作 ； 有 些 則 會 保 留 辦 公 室， 轉
做員工不定期需要在實體環境
見 面 時 使 用， 而 非 過 去 日 復 一

作者：羅伯特．格雷瑟、米克．史隆
日坐辦公室的工作空間。

書名：WFH在家工作的成功祕訣
遠距中實體交流成工作調劑
首家宣布將重塑辦公室生態

出版日期：2022年1月24日
的 大 型 企 業， 正 是 雲 端 共 享 檔
。他們
案 平 台 先 驅 ： Dropbox

出版社：遠流
公司近三千名員工在疫情後仍
會 繼 續 在 家 辦 公， 過 去 的 辦 公
空 間 將 讓 員 工 進 行 合 作 計 畫，
或 舉 辦 團 隊 活 動。 為 使 現 有 辦 們樂於鼓勵員工搬家；我們希 建立友誼的大好機會。 們 量 身 打 造 的 辦 公 空 間。 室 內
公室空間更適用新辦公室生 望員工在最適合的地方工作。﹂ 這 也 正 是 另 一 個 例 子， 如 果 充 斥 著 時 髦 辦 公 設 備， 還 有 可
態， 他 們 移 除 所 有 辦 公 桌， 打 正好證明了遠距工
Dropbox 未 來 選 擇 繼 續 遠 距 工 作， 其 實 供 全 公 司 齊 聚 一 堂 的 講 堂、 個
造﹁ 工作室﹂︵
Dropbox Dropbox 作 與 人 際 交 流 其 實 可 以 兼 得。 有 值 得 期 待 的 大 好 前 景。 比 起 人電話包廂及會議室。
︶。
Studios 我 曾 用 搬 家 來 比 喻， 搬 家 的 過 以往為了辦公室空間而付出的 就在霍克傳媒搬進新辦公室
人力資源副總梅蘭
Dropbox 程可讓你知道哪些物品和家具 大 筆 成 本， 公 司 可 花 費 更 少 金 一 年， COVID-19 重 創 全 球。
妮．柯林斯說明，﹁我們深知， 對 你 來 說 是 真 正 重 要， 哪 些 東 錢， 設 計 供 員 工 面 對 面 建 立 情 疫 情 來 襲 前， 霍 克 傳 媒 執 行 長
人 際 連 結 仍 不 可 或 缺， 因 此 我 西就算丟了也沒關係；辦公室 誼的空間。 艾 瑞 克． 胡 柏 曼 根 本 不 認 為 遠
們將打造專門讓工作團隊齊聚 生活也可以套用這番道理。 距 工 作 適 合 公 司， 他 認 為 實 際
工作彈性取代時髦辦公環境
一 堂 的 團 隊 空 間， 拋 開 過 去 擺 我 認 為， 未 來 會 有 越 來 越 多 碰面的合作關係不可取代。
滿 辦 公 桌 的 辦 公 室 生 態。﹂ 他 腳 步， 不 管
公 司 跟 隨 Dropbox 霍 克 傳 媒︵ Hawke Media
︶， 然 而， 公 司 員 工 倒 是 很 快 適
澄 清， 工 作 室 並 非 只 是 混 合 工 是 網 路 還 是 真 實 世 界， 都 盡 這家位於洛杉磯的行銷代理公 應。 業 務 們 在 受 疫 情 影 響 而
作 空 間， 而 是 專 供 須 面 對 面 進 可能為員工提供最好的工作環 司創辦於二 一 四 年， 不 久 就
○ 疲軟不振的經濟環境下持續成
行 的 活 動， 例 如 團 隊 建 立、 人 境；員工們則可選擇避開通勤 擴展至超過一百六十位員工的 長。 且 後 來 胡 柏 曼 調 查 工 作 團
才訓練及其他員工活動。 麻 煩， 待 在 家 處 理 工 作， 有 時 企 業 規 模， 因 為 其 頂 尖 行 銷 手 隊 的 意 願， 有 超 過 八 成 員 工 不
﹁ 這 種 辦 公 室 生 態， 員 工 擁 出 門 與 同 事 實 際 交 流， 當 作 是 法及影響力而擁有良好商譽。 願回到辦公室上班 無論職
──
有 更 多 自 由， 能 按 自 己 意 願 安 一 種 調 劑。 在 這 種 情 況 下， 面 為 打 造 優 良 工 作 環 境， 霍 克 位高低。
排 工 作 時 間 和 地 點。﹂ 柯 林 斯 對面的會議或活動就不再像以 傳 媒 斥 資 超 過 美 金 一 百 萬 元、 最後霍克傳媒決定放棄他們
表 示。﹁ 因 為 這 項 新 措 施， 我 前 一 樣， 是 種 負 擔， 反 而 成 為 花費兩年時間創造出彷彿為他 的 豪 華 辦 公 室， 在 疫 情 過 後 持
續 遠 距 工 作。﹁ 一 年 前 我 們 確
實 需 要 那 個 辦 公 室。 但 現 在 世
界已經變了。﹂胡柏曼說：﹁我
能夠打造成功遠距工作文化的組織 們得接受事實，別再糾結。﹂
將成為明日的領袖，並吸引到最佳人才。 各企業都在面對胡柏曼所遇

商業周刊1783期2022.1
到 的 問 題 ： 遠 距 工 作 的 未 來、
新世界的常態到底是什麼樣子
呢？ 答 案 是， 工 作 彈 性 會 是 吸

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商周書摘

慢跑或去上瑜伽課等。

商業周刊1783期2022.1
數 十 年 來， 我 們 對 於 辦 公 室
與其優先投資實體設備，
設立在市郊或城市樞紐習以為
我們專注於投資工作團隊的成員， 常 ； 然 而， 各 大 公 司 現 在 卻 必
這就是遠距工作能成功的關鍵要素。 須 思 考， 遠 距 工 作 對 員 工 來 說
是 相 當 誘 人 的 選 擇， 特 別 是 在
他們慢慢搬離都市的情況下。
據 布 魯 金 斯 學 會 研 究 指 出，
引工作者的必要條件。 較 常 在 家 辦 公、 只 有 少 數 時 間 代表實體工作模式在未來是最 市郊的千禧世代人口成長速率
因 此， 身 為 管 理 團 隊， 必 須 待 在 辦 公 室 的 員 工， 不 會 因 此 佳 選 擇。 霍 克 傳 媒 一 定 從 沒 想 比都市的千禧世代人口成長速
想清楚自己到底想打造哪種企 錯失他們表現工作能力與受到 過， 他 們 會 放 棄 那 美 麗 又 嶄 新 率 來 得 更 快。 這 種 趨 勢 在 遠 距
業。不僅要考慮自家公司業務， 肯定的機會。 的 辦 公 室， 更 別 說 那 還 是 他 們 工 作 模 式 出 現， 但 尚 未 普 及 的
也 要 把 員 工 需 求 放 心 上。 或 許 任何企業的下一步該怎麼做， 企業文化的核心。 時 候 就 已 存 在。 他 們 將 通 勤 麻
你會發現自家公司並不適合遠 其 實 沒 有 絕 對 答 案。 但 可 以 煩視為在郊區擁有寬敞舒適生
郊區置產辦公型住宅夯
距 工 作， 因 此 願 意 與 賦 予 員 確 定 的 是， 企 業 領 導 者 要 選 擇 活的必要犧牲。
工更多工作彈性的企業一較高 讓 員 工 開 心、 對 業 務 模 式 及 顧 未 來， 勞 資 雙 方 都 有 各 自 的 同 時， 我 們 也 預 期， 房 地 產
下 ； 也 或 許 你 會 下 定 決 心， 認 客 來 說 都 合 理 的 經 營 策 略， 不 角 色。 想 遠 距 工 作 的 員 工 能 有 與不動產在都市或郊區會陸續
為缺乏彈性工作模式無法讓公 管是在建立企業文化或招募人 更多機會採取這種工作模式； 推 出 有 辦 公 空 間 的 住 宅， 都 將
司 團 隊 繼 續 成 長， 因 此 決 定 繼 才，都能穩定長期發展。同時， 那些原以為可以一直在實體環 成為雙薪家庭在購買不動產時
續維持遠距工作。 也 須 認 清， 不 管 做 什 麼 決 定， 境 工 作 的 公 司， 則 有 可 能 面 臨 考慮的必要元素。
混合式辦公的企業須清楚規 都有可能流失不認同這些新策 人 力 短 缺 問 題， 也 就 是 說， 許 當 然， 還 是 有 人 選 擇 住 在 都
定 哪 些 時 候 員 工 可 遠 距 工 作、 略 的 員 工， 各 位 只 要 做 好 面 對 多 第 一 次 採 遠 距 上 班 的 員 工， 市 裡， 但 對 於 那 些 想 到 郊 區 生
哪 些 時 候 得 在 實 體 辦 公 室。 領 改 變 的 準 備、 站 穩 腳 步， 而 不 嘗到甜頭就回不去了。 活 的 人 來 說， 他 們 不 會 想 再 花
導者也須謹慎規畫舉行實體會 是試圖討好所有人。 甚 至 只 是 細 微 的、 小 規 模 的 大 把 時 間 通 勤， 這 種 趨 勢 影 響
議 及 發 起 團 隊 合 作 的 時 機， 而 因 為 疫 情， 各 產 業 從 根 本 上 變動也彌足珍貴 多一個小
── 許 多 身 居 公 司 管 理 層 的 人。 公
不是突然把員工叫到辦公室。 出 現 改 變， 就 算 你 已 投 注 大 量 時 的 睡 眠、 建 立 更 完 整 的 晨 起 司 打 算 如 何 應 對、 吸 引， 並 留
最 重 要 的 是， 務 必 確 保 那 些 資 源 在 打 造 辦 公 室 設 備 上， 不 儀 式、 有 機 會 把 午 休 時 間 換 成 下這些資深人才呢？
海味三寶吃門道，鮑魚、刺參、花膠料理技法公開
酷建築
發現

實踐大學建築系專任
副教授，嚮往電影中
偵探生活，後自命為

建 築 與 跨界 藝 術 文
「都市偵探」，致力

化探討。著有《巴哈
蓋房子》、《建築異
型》等，並帶 動「建
築旅行」風潮。FB粉
絲頁www.facebook.

112
com/taipeibatman

●
李清志
桃 園青埔地區最近出現了一
座奇特的公共建築，幾個
岩 石 般 的 塊 體， 全 黑 的 建 築 外
表， 完 全 顛 覆 了 人 們 對 國 內 公
共 建 築 的 傳 統 印 象， 這 座 建 築
正是最近非常熱門的橫山書法
藝術館。
書法藝術館在國內外十分少
見， 如 果 有 的 話， 人 們 也 會 認
為， 建 築 造 型 一 定 是 古 色 古 香
的 中 國 傳 統 建 築 形 式， 但 是 橫
山 書 法 藝 術 館 卻 以 一 種 現 代、
抽 象 的 方 式， 呈 現 東 方 建 築 空
間的意境。
建築師潘天壹是台灣少壯派
的建築師，國內研究所畢業後，
就 投 入 建 築 實 務 工 作， 他 特 別
鍾 情 東 方 建 築， 但 是 卻 不 是 一
味 仿 古 的 中 國 宮 殿 式 建 築， 而
是努力呈現屬於東方的建築空
間意境。
橫山書法藝術館位於桃園一
座 大 型 埤 塘 旁， 讓書法藝術與大自然交織融合。 作 品， 在 山 水 雲 霧 中， 出 現 摩
建築師潘天壹將 事 實 上， 建 築 師 認 為 藝 術 館 空 天 輪、 飛 機、 神 獸， 以 及 潛 水
埤 塘 做 為﹁ 墨 間 就 有 如 宣 紙， 人 們 迴 繞 游 走 艇 等 事 物 的 畫 作， 不 落 俗 套，
池 ﹂、 藝 術 館 則 於 其 間， 就 有 如 另 一 種 筆 墨 的 也 讓 人 耳 目 一 新， 感 受 到 書 法
為﹁ 硯 台 ﹂ 來 規 書寫。 藝術的未來可能性。
畫， 主 體 建 築 更 內庭的池水與戶外建築旁的 景觀設計師吳書原所設計的
有 如 五 方 篆 印， 池 水， 不 時 反 映 出 建 築 物 的 身 庭 園 植 栽， 呈 現 他 獨 特 的 荒 原
這樣的設計概 影；池中的奇石有如硯台上的 美 學， 狼 尾 草 在 書 法 館 旁， 正
念， 將 人 帶 進 了 墨 條， 池 旁 的 廣 場 空 間， 則 可 有 如 毛 筆 一 般， 看 似 凌 亂 卻 是
書 法 的 世 界 裡， 以 讓 人 在 此 就 地 揮 毫 表 演。 讓 堅 韌 有 力， 與 館 內 的 草 書 作 品
的確是建築師的 我想到王羲之的兒子王獻之為 有 異 曲 同 工 之 妙。 館 邊 種 植 的
藝術巧思。 了 學 好 書 法 而 苦 練， 寫 完 了 幾株楓樹，隨著季節變換顏色，
一樓外牆是清 十八缸水；書法家張芝臨池寫 在黑色牆面的襯托下特別明顯，
水 混 凝 土， 表 面 毛 筆， 每 天 都 在 池 塘 洗 筆， 最 也呈現強烈的季節感。
還留有杉木的自 後 池 塘 竟 然 全 黑。 如 果 今 天 書 這 座 建 築 呈 現 書 法 的 禪 意、
然痕跡；入內 法家在橫山藝術館旁的埤塘畔 空 間 的 意 境， 以 及 對 周 遭 環 境
參 觀， 在 觀 賞 路 書 寫， 埤 塘 的 水 可 能 一 輩 子 也 的 呼 應， 可 說 是 一 座 非 常 優 秀
徑 上， 不 時 可 以 寫不完；如果人們還在埤塘洗 的 公 共 建 築 作 品， 改 變 了 我 們
從 天 橋 或 開 窗， 筆 的 話， 恐 怕 污 染 了 一 整 個 埤 過去對於公共建築的既定印
望見室外的埤塘 塘，變成可怕的環境問題。 象 ； 更 重 要 的 是， 這 樣 的 公 共
及 天 空， 讓 參 觀 館 中 的 作 品 也 令 人 驚 豔！ 建築並非由日本或歐美建築師

B
者 的 視 線， 在 書 棟一樓挑高空間中的電子藝術 來 操 刀， 而 是 出 自 於 本 土 的 建
法筆畫與戶外的 裝 置， 由 藝 術 家 林 俊 廷 所 創 作 築師。
水色天光之間游 的﹁造象 Word to World ﹂，特 從 橫 山 書 法 藝 術 館， 我 們 看
移， 感 受 到 書 畫 別 令 人 印 象 深 刻。 創 作 者 運 用 到 了 國 內 公 共 建 築 的 新 氣 象，
中抽象與現實自 電 子 藝 術 裝 置， 呈 現 出 一 幅 巨 的 確 是 令 人 感 到 興 奮 與 感 動！
然空間的互動； 大又會移動變化的電子水墨畫 ︵本專欄每四週刊登一次︶
 114
文字 章凱閎 攝影
• 吳金石
•
海味三寶吃門道，鮑魚、刺參、花膠料理技法公開

●
春節近了，家戶正馬不停蹄的預備過節大菜。
但，年味少不了乾貨這一味。
鮑魚、烏參、花膠，合稱﹁海味三寶﹂，
也是宴席桌菜不可或缺的主角。
訪 談 星 級 名 廚， 直 擊 他 們 的 乾 貨 寶 庫，
alive
教你吃懂海味三寶。
捌伍添第・謝文 這 天， alive
透過視訊，走
進粵菜名廚謝文位於
香 港 家 中 的 廚 房， 參 觀 他 收
藏半世紀的乾貨寶庫。
櫥 櫃 上 瓶 瓶 罐 罐， 仔 細 一
瞧， 從 西 藏 頂 級 冬 蟲 草、
三 十 年 的 廣 州 老 陳 皮， 到 陳
釀 十 八 年 的 烏 醋 等， 稀 珍 食
材 數 不 盡。 甚 至， 移 開 一 罐
雲 南 松 露， 後 頭 還 藏 著 一 片
面 積 比 筆 電 還 大、 重 達 五 斤
的鰵魚花膠，令人瞠目結舌。
謝文離開米其林一星中餐
廳﹁ 雅 閣 ﹂ 後， 去 年 掌 勺 台
 北一 一大樓新開幕的中餐
○
廳﹁ 捌 伍 添 第 ﹂。 為 此， 他
從 家 中 寶 庫 取 來 有﹁ 鮑 中 之
王 ﹂ 之 稱、 出 產 於 日 本 青 森
縣的日本網鮑。十頭鮑等級，
個 頭 相 當 一 個 拳 頭， 一 斤 要
價 近 台 幣 八 萬 元， 等 於 單 顆
成本就要八千元。
一打開儲物罐中的昂貴乾
鮑， 豐 腴 鮮 味 立 刻 如 潮 水 般
滿 溢 四 周， 那 威 力 非 尋 常 食
材可以比擬。
﹁鮑參肚翅﹂為粵菜四大
海 味， 也 是 宴 客 酒 席 上 眾 賓
渴 嘗 的 珍 饈。 但， 其 中， 列
為 榜 上 之 首 的 鮑 魚， 與 後 三
者，可有與眾不同的特性。
一般來說，海鮮製成乾貨，
目 的 是 為 了 保 存， 但 鮑 魚 採
收 後， 經 過 烘 乾、 曬 晾， 其

豪飯堂」之稱的福臨門餐廳，
現為台北101大樓85樓中餐廳
現 年66歲。 師 出 香 港 有「 富
香 氣 與 口 感 皆 會 變 化， 且 如

「捌伍添第」行政總主廚。
老 酒 一 般， 存 放 越 久， 風 味
越 為 鮮 明， 有 著 馥 郁 海 味。
也 因 此， 相 同 大 小 的 乾 鮑 與
鮮 鮑， 價 差 可 達 百 倍， 甚 至
是千倍。

謝文
 這道「溏心吉品鮑」選用
日本吉品鮑魚（24頭）。

116
●
之外，兼容匯萃台灣、四

地址：台北市信義路五段7號85
主打當代中華料理。粵菜

川、 湖 南 及 東 北 各 地 菜
餚，廚藝厚工又精巧。

樓（台北101大樓）
電話：02-81010085
捌伍添第
謝 文 說， 近 年 來， 需 時 間 食 材， 從 價 位 到 料 理 方 式 都 層變得堅硬，但內芯未乾透， 有 多 少 個 來 區 分 等 級， 例 如
熟 成 的 乾 鮑， 產 量 漸 減、 價 大不同。 而長年緩慢發酵造就黏牙軟 一斤二十個，則為二十頭鮑。
錢 飛 漲，﹁ 吃 到 的 人 變 少， 他 指 出， 乾 鮑 之 味 美， 有 糯 的 口 感 質 地。 二 是 乾 鮑 煨 但 個 頭 大 的 乾 鮑， 已 是 可 遇
不 懂 的 人 變 多。﹂ 事 實 上， 兩 大 關 鍵。 一 是﹁ 溏 心 ﹂， 煮後，令人魂牽夢縈的鮑汁。 不 可 求， 別 說 一 頭 鮑， 現 連
乾 鮑 與 鮮 鮑， 是 天 壤 之 別 的 意 即 鮑 魚 經 反 覆 曬 製 後， 外 乾 鮑 以 一 斤︵六百公克 ︶ 六頭都已相當稀珍。
 儲 物 罐 中。 此 動 作 重 複 至 少 魚， 小 火 炆 一 個 小 時， 即 為 市 面 上 則 常 見 南 非 鮑 魚， 塊
「椒麻南非凍鮮鮑」以刨薄的南非鮮
鮑魚，蘸上椒麻辣油，開胃又涮嘴。

三 年 後， 乾 鮑 表 面 可 見 一 層
淡 淡 白 霜， 即 是 鹽 分 析 出、
內裡溏心的表徵。
預 備 料 理 的 乾 鮑， 因 為 是
乾 貨， 須 以 清 水 泡 發 三 天 三
夜。謝文每日更換兩次冷水，
﹁ 鹽 分 排 出， 手 捏 下 去， 有
度彈起來就差不多了。﹂
Q
粵菜著名的﹁溏心鮑魚﹂。 頭大又肥美。
裹 上 油 亮 鮑 汁 的 鮑 魚， 一 ﹁ 鮮 鮑 久 煮 易 韌， 刺 身 或
刀劃開，剖面內外分層明顯， 清 蒸 都 好。﹂ 謝 文 將 蒸 熟 的
入 口 後， 鮑 魚 核 心 柔 軟 有 韌 南 非 鮮 鮑， 以 利 刃 切 薄， 鋪
度， 帶 有 黏 牙 的 口 感， 與 烏 上 秋 葵， 蘸 上 椒 麻 辣 油， 為
魚 子 有 幾 分 相 似， 越 咀 嚼 越 捌 伍 添 第 的 熱 銷 涼 菜。 這 是
香 醇， 滿 口 鮮 美 的 海 味， 正 他 旅 居 四 川 期 間， 習 得 的 點
是收服老饕味蕾的原因。 子，既開胃又涮嘴。

為了確保每一顆乾鮑皆生
成 溏 心， 每 批 收 購 的 乾 鮑，
謝文隔半年就會拿到正中午
的 豔 陽 下 曝 曬 一 小 時， 直 至
乾 鮑 發 燙、 出 水 後， 存 放 回
泡 發 好 的 乾 鮑， 以 蒸 籠 乾
蒸 二 十 四 小 時， 一 方 面 蒸 軟
鮑 魚， 另 一 方 面 汲 取 乾 鮑 的
鮑 汁 精 華。 取 一 碗 鮑 汁， 加
入些許雞高湯、醬油、蠔油，
煨 煮 濃 稠 後， 再 放 入 整 顆 鮑
乾 鮑， 以 日 本 乾 鮑 最 為 著 而 饕 客 們 總 好 奇， 乾 鮑 如
名， 如 岩 手 縣 吉 品 鮑、 青 森 何 辨 真 偽？ 謝 文 倒 是 不 擔
縣 網 鮑 等， 主 因 是 其 加 工 工 心 乾 鮑 之 味 美， 可 難 以
——
藝 歷 史 悠 久， 且 當 地 鮑 魚 以 假亂真。乾貨捧在手心一聞，
天然海藻為食，生長速度慢， 上 桌 夾 入 嘴 中 一 嚼， 肯 定 心
造就扎實的魚質。至於鮮鮑， 知﹁肚﹂明。

鮮，且內芯具有黏牙軟糯的「溏心」
乾鮑，以日本出產為上乘之選，其
中以青森縣網鮑、禾麻鮑，及岩手

乾鮑經長年日曬烘乾，萃集濃郁甘

質地，是不少老饕心心念念的極致
縣吉品鮑，並稱為「三大名鮑」。
請客樓提供 世貿名人坊提供

地址：台北市忠孝東路一段12號17樓

地址：台北市基隆路一段333號34樓
鮑魚年菜哪裡吃？

南非鮑魚扣鵝掌花菇

電話：02-27232938
三大名鮑在日本

電話：02-23211818
鮑魚知識篇

鮑魚一品雞湯

世貿名人坊
請客樓
美味。
 118
●
文字 章凱閎 攝影 吳金石
雅閣・張國邦 • •
若 說 乾 鮑 之 珍 貴， 在 於
日 曬 後 昇 華 的 海 味，
那 麼 海 參 之 味 美， 可 就 在 於
水發後還魂的鮮彈。
為 什 麼 市 場 上， 不 曾 見 過
鮮 活 的 海 參？ 其 實， 海 參 在
離 開 海 水 後， 體 內 的 自 溶 酶
會 使 自 體 在 短 時 間 內 融 化，
化作水狀，溶解的無影無蹤。
因 此， 捕 撈 海 參 後， 必 須 立
即進行縮水烘乾。
而 成 了 乾 貨 的 海 參， 必 須
再經過廚師的﹁水發﹂工序，
膨 脹 還 原 回 體 態 飽 滿、 皮 薄
肉 厚 的 彈 性， 且 脹 得 不 及，
口 感 乾 硬， 脹 得 太 多， 口 感
軟 爛， 極 講 究﹁ 發 ﹂ 功。 換
言 之， 從 水 溫、 水 流， 到 浸
發 時 間， 皆 是 師 傅 的 私 房 密
技，不輕易洩漏外人。

樓（台北文華東方酒店）
地址：台北市敦化北路158號3

滾飽滿的關東刺參，內裹
「蝦籽百花遼參」選用圓
米其林一星中餐廳。主打
經典粵菜，傳統中不失創
新，料理融入其他菜系技
法，受到食家饕客好評。
海 參 品 種 繁 多， 其 中 品 質
最 佳 者， 為 體 型 圓 胖 的 刺

白蝦漿以鮑汁煨煮。
電話：02-27156788
參，其肉刺透亮、排列對稱，
賣 相 好， 且 肉 質 細 緻 不 失 筋
道， 富 有 嚼 勁。 刺 參 主 要 產

雅閣
自東北亞海域，在中國稱﹁遼
參 ﹂， 日 本 稱﹁ 刺 參 ﹂， 因
日本選貨精良，被視為上貨。
刺 參 分 級 與 鮑 魚 相 同， 以 四 十 五 頭 參， 一 斤 破 台 幣 十 或六排者才是真貨；二看肉 刺參會化掉。﹂
一 斤 的 頭 數 來 計 價， 頭 數 越 萬 元， 且 限 量 供 應，﹁ 吃 一 刺 完 整 度， 頂 端 若 有 顯 白， 其 實， 東 方 人 食 用 海 參 已
小， 等 級 越 高。 目 前 市 面 上 隻 少 一 隻。﹂ 雅 閣 主 廚 張 國 就代表有碰撞磨損；三則檢 有 千 年， 且 明 朝 開 始， 海 參
多 為 八 十 至 一 百 頭 參， 六 十 邦說。 查 底 部 腹 膜 狀 況， 不 宜 有 破 就被視為具滋補功能的高端
頭 參 貨 源 稀 少， 現 一 斤 要 價 張國邦手指捏起一只乾 損，否則烹調易散爛。 食 材， 而 上 了 皇 帝 的 餐 桌，
台 幣 七 萬 元。 而 米 其 林 一 星 參， 解 說 關 東 刺 參 的 挑 選 細 水發乾參至少需三至五 清朝滿漢全席也可見海參菜
中 餐 廳﹁ 雅 閣 ﹂ 更 有 少 見 節 ： 一 看 肉 刺 排 序， 呈 四 排 天， 他 不 藏 私 分 享 秘 訣， 冷 餚。 就 現 代 醫 學 觀 點 來 看，
水靜泡二日，中間換水一次。 海 參 膽 固 醇、 脂 肪 含 量 低，
第 三 日， 以 走 水︵ 編 按 ： 且 富 含 精 氨 酸， 這 些 成 分 具
流動的清水 ︶去除刺參內臟 延 緩 肌 肉 衰 老， 增 強 免 疫 力

現年43歲。曾任香港半島酒
店米其林一星餐廳嘉麟樓副
主廚。現為米其林一星中餐
後， 取 熱 水 燒 滾， 放 下 刺 參 等功能。
後 熄 火， 放 涼 靜 置 一 日， 再 但， 海 參 本 身 味 道 清 淡，

廳「雅閣」主廚。
走 水 清 洗 十 五 分 鐘， 可 放 冰 廚 師 在 烹 調 時， 必 須 以 燜、
箱備用。若求口感更軟嫩些， 煨、 燒、 㸆 等 手 法， 賦 予 其
可取熱水再行浸泡一夜，﹁切 味道。

張國邦
記， 過 程 中 絕 不 能 碰 到 油， 張 國 邦 的﹁ 蝦 籽 百 花 遼
 120
●
參﹂，為粵菜傳統手工菜餚， 成 丁 塊， 與 煎 香 的 豆 腐、 蠔
「海參豆腐煲」取澳洲禿參與煎香豆腐、蠔油燜煮入味，參肉彈牙

在 刺 參 內 鑲 入 白 蝦 漿， 底 部 油 燜 煮 入 味， 起 鍋 前 點 綴 翠
煎 炙 過 後， 以 鮑 汁、 蔥 汁 與 綠 的 豌 豆 仁， 增 添 顏 色 與 口
蠔 油 煨 煮 一 分 鐘， 撒 上 蝦 籽 感。 煲 煮 後 的 參 肉， 猶 如 皮
提味。此菜講求速度與火候， 蛋的果凍口感，十分下飯。
因 刺 參 遇 鹽 分 會 收 縮， 燒 完 但 海 參 歷 史 悠 久， 料 理 表
必須火速上桌。 現 卻 似 乎 相 當 有 限。 張 國 邦
脆嫩的刺參可輕易以餐刀 不 諱 言， 他 也 曾 試 過﹁ 避 風
劃 開， 與 扎 實 的 蝦 漿， 口 感 塘 海 參 ﹂， 將 水 發 刺 參 裹 粉
相映成趣。海味豐腴的蝦籽， 油 炸 得 酥 脆， 再 豪 邁 淋 上 蒜
是襯起刺參海味的絕佳配 味醬汁。
角， 蘸 上 鮮 美 鮑 汁 佐 用， 令 好 一 個 創 新 點 子， 但 吃 起
人食指大動，讚不絕口。 來 怎 麼 樣？ 他 皺 眉 頭， 苦 笑
另 一 道﹁ 海 參 豆 腐 煲 ﹂ 則 一 下。 果 然， 古 老 食 材， 還

有勁。
是 取 水 發 好 的 澳 洲 禿 參， 切 是有其正宗的品味方法。

關東刺參為上貨，其體型雖是澳洲
禿參的1/10，價格卻高達8倍。以肉
刺透亮、排列對稱，肉質細緻不失
全球可食海參約50種，其中以日本
粵亮提供 國賓粵菜廳提供

地址：台北市中山北路二段63號2樓
地址：台北市忠孝東路七段359號
刺參年菜哪裡吃？
肉刺排列對稱為上品

電話：02-21002100*2370
金湯紅藜燕液燴刺參

電話：02-66156528
刺參知識篇

國賓聚寶盆

國賓粵菜廳
筋道著稱。

粵亮
 近 年 來， 魚 翅 因 環 保 因
素 受 到 抵 制， 不 少 高
檔 宴 席 的 菜 單， 代 打 上 陣 的
珍饈之一正是﹁花膠﹂。
花 膠， 為 中 華 料 理 四 大 海
味﹁鮑參肚翅﹂中的﹁肚﹂。
但 並 不 是 指 魚 的 腹 肉， 而 是
﹁ 魚 鰾 ﹂， 即 魚 類 用 來 調 節
水 中 沉 浮 的 囊 狀 器 官。 多 數
魚 種 皆 有 魚 鰾， 只 是 魚 鰾 曬
文字 • 章凱閎 攝影 • 陳宗怡

乾 後 會 大 幅 縮 水， 因 此 能 製
朧粵・簡捷明

成﹁ 花 膠 ﹂ 的， 多 為 特 定 大
型魚種。
上 海 米 其 林 二 星﹁ 喜 粵 八
號 ﹂ 主 理 人、 台 灣 粵 菜 新 品
牌﹁ 朧 粵 ﹂ 廚 藝 總 監 簡 捷 明
細數，最高級的﹁鰵魚﹂︵又
名黃唇魚 ︶，為花膠之王，
居 住 深 海、 氣 囊 強 健， 魚 鰾
大 而 厚 實， 其 花 膠 每 兩 要 價
竟 破 萬 人 民 幣， 與 黃 金 不 相
上下。
中華料理四大海味「鮑 但鰵魚因濫捕，產量大跌，
參肚翅」中的「肚」，
指魚類的魚鰾，曬乾後
縮水成花膠。其口感脆
中帶有膠感，煲湯、燒
菜之外，亦可燉牛奶、
已 在 市 場 上 絕 跡， 有 錢 也 不

燉冰糖，製成甜品。
海味之肚為魚鰾
花膠知識篇 一 定 吃 得 到。 高 檔 餐 廳 現 用
多為第二等級的大黃花魚或
 地址：台北市中山區樂群
200年，為疫情後頗受
主打正宗粵菜。粵菜
名廚簡捷明領軍，主
廚團隊廚齡總和逾

矚目的高檔粵菜館。

122
三路303號2樓
電話：02-85025522

●
鱸 魚。 以 朧 粵 使 用 的 阿 根 廷
鱸 魚 花 膠 為 例， 一 斤 十 片 近
台 幣 三 萬 元， 每 片 只 能 做 六

朧粵
碗 煲 湯， 等 於 一 塊 信 用 卡 大
小的花膠，湯品要價千元。
簡 捷 明 十 四 歲 入 廚， 曾 待
過 香 港﹁ 富 豪 飯 堂 ﹂ 之 稱 的
福臨門，師承粵菜名廚羅安。
福臨門以招待政商名流著名，
他也藉此經手過各種稀少珍
饈， 挑 選 乾 貨 的 功 力， 也 是
在福臨門的停車場學來的。
他回憶，每當卡車來卸貨，
幾 百 公 斤 的 鮑 魚、 海 參、 花
膠 傾 倒 而 下。 大 夥 跟 著
……
師 傅 挑 揀 乾 貨，﹁ 福 臨 門 挑
完， 才 輪 得 到 別 人 挑。﹂
五 十 年 前， 他 們 不 只 挑 鰵 魚
的花膠，還只挑公的。
雄 鰵 魚 的 花 膠， 彈 性 高、

極品花膠燉螺肉湯，鮮濃
具嚼勁，且浸發來的體積大，

回甘，花膠彈口綿密。
作 花 膠 排 賣 相 佳。 反 之， 母
魚 的 質 感 比 較 鬆 散， 口 感 略
遜， 浸 發 時 容 易 溶 化， 體 積
又 小。 同 種 魚、 大 小 一 致 的
花 膠， 公 的 可 比 母 的 貴 上 三
 湯 色 金 黃 澄 澈， 以 煲 十 小 時 膠， 簡 捷 明 悄 悄 告 訴 我，
連6年獲得米其林二星肯

北，擔任粵菜新品牌「朧
定。 去 年， 他 受 邀 來 台
海粵菜餐館「喜粵八號」
現 年73歲。 其 主 理 的 上

的 高 湯， 加 入 螺 頭 蒸 煮 三 小 三十年前，路過一間香港乾
時 ； 花 膠 為 保 持 口 感， 先 以 貨 店，﹁ 正 好 要 收 攤 了， 把
常溫雞湯浸泡二小時取鮮 鎮店寶貨什麼的都拿出來賣
粵」廚藝總監。

味，再放入煲湯燉三十分鐘， 了﹂，店內三片重達一斤的
簡捷明

分之二至一倍。 水中煮滾︵留意花膠易沉底
原本乾硬金黃的花膠乾 燒焦 ︶， 二 十 分 鐘 後 撈 起 過
貨， 水 發 得 宜， 體 積 可 以 大 冰 水。 若 彈 性 不 足， 再 煲 水
上三倍。簡捷明採用的工序， 重複一次。
是羅安傳授下來的手法：乾 花 膠 上 桌， 饕 客 怎 麼 看 等
蒸 二 十 分 鐘 後， 取 冰 水 浸 泡 級？簡捷明說，看兩個指標。
過 夜。 洗 淨 後， 把 花 膠 放 入 一 看 厚 度， 不 看 面 積， 一 份
要 價 千 元 的 煲 湯， 花 膠 應 接
近 手 機 厚 度 ； 二 看 口 感， 咬
「花膠扣鵝掌」滑口濃郁、膠質滿載，
下 去， 應 為 脆 中 帶 膠 感， 不
為冬季暖胃的回甘佳品。 鰵 魚 花 膠， 他 一 看， 立 刻 領
另 一 道﹁ 花 膠 扣 鵝 掌 ﹂ 為 了 三 個 月 的 工 資 買 回，﹁ 其
經 典 的 賀 歲 年 菜， 以 雞 爪 豬 實還買便宜了呢。﹂
骨 煲 湯， 放 入 鵝 掌 小 火 慢 扣 其 中 一 片， 在 父 親 手 術
至 少 二 個 小 時。 鵝 掌 炆 至 吹 後， 發 掉 煲 湯 養 身 了。 剩 下
彈 可 破 後， 取 花 膠 與 鮑 魚 汁 兩片，至今還用報紙包著放
共 同 煨 煮 而 成， 兩 樣 膠 質 滿 在櫥櫃裡。什麼時機發來吃
載的食材共舞，祝賀饕客﹁青 呢？看簡捷明現在身體可硬
春常駐﹂。 朗著，搞不好留作傳家之寶
至於如傳說一般的鰵魚花 也說不定。

地址：台北市中山北路二段39巷3號3樓
晶華軒提供 請客樓提供

地址：台北市忠孝東路一段12號17樓
宜過硬，也不能軟爛。

花膠年菜哪裡吃？
花膠的料理手法不必花

電話：02-25215000 #3236
是春節不能少的經典年味。
俏， 吃 的 是 食 材 的 質 地， 煲

生磨杏汁花膠湯

花膠白鯧米粉湯

電話：02-23211818
湯、 燒 菜 之 外， 港 式 吃 法 也
可 以 燉 牛 奶、 燉 冰 糖， 製 成
甜品。

晶華軒

請客樓
此道﹁極品花膠燉螺肉﹂，
 碝股
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練
傳
1一 3 5

年節將近聚會多，保持距離戴口罩。
桃機群聚連環爆，確診人數往上跳，
本週熱點
五 8

鏈 :

2二 6七

三 4 六 7

四 八

直式
1. 指讓酒與空氣接觸，隨著酒與氧氣的接觸面積增加，加速香氣綻放。也讓單寧軟化，創造柔順口感。
2. 指英勇壯烈的事蹟流傳萬世。
3. 形容親戚眾多。
4. 法國政治人物，為法國歷史上最年輕的總統。
5. 形成傳染病傳播的主要因素，為病原體、傳染源、傳播途徑及宿主。
6. 人名，現為衛福部醫福會執行長，多次擔任第一線群聚感染的疫情指揮官。
7. 清輔佐皇帝處理國家軍事要務的單位。
8. 指盡力成全。

橫式
一、書名，作者西周生，為明末清初的長篇小說，演述冤孽報應的兩世姻緣的故事。
二、比喻名聲和事蹟都很顯著。
三、比喻才能傑出的人。 ˬϏߢ༲ഴ
০үཤ Ѥழ୏
四、明朝文學家，詩文重妙悟而輕模仿，學者稱為「公安體」。著有《袁中郎集》。
߳ Ѡ ጆ
五、比喻覬覦非分的利益。（典自《左傳》） ʣՎਡ ઘణ࠼
六、指經常獲得勝利的團體隊伍。 ॎ ͬ Ͽ
七、人名，藝名白妞。清同治、光緒年間山東梨花大鼓表演家。劉鶚稱其唱腔回環曲折，餘音繚繞。 ࠢᑶࠞ࿨ ̚ʯ΃
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八、一種公共關係的手法，低調面對不做回應，目的使世人淡忘。
਎ ૰ ‫ྦྷءݤݽ‬
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謎題設計•楊以謙

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