Prezentacja LOTOS Strategia 2012

Zaktualizowana Strategia
Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. do roku 2012
oraz
kierunki rozwoju na lata 2013 – 2020
Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
17 czerwca 2008 roku

Grupa LOTOS S.A.
Agenda
 Misja, wizja, cele strategiczne
 Kluczowe elementy strategii
 Strategia według obszarów działalności
 Strategia finansowa
 Kierunki rozwoju na lata 2013 - 2020
Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 2/27

Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku Warszawa, 17 czerwca, 2008
Grupa LOTOS S.A.
Misja
Misją Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest

innowacyjny rozwój w obszarze wydobycia, przerobu
ropy naftowej i handlu produktami o najwyższych
standardach jakości, realizowany w sposób przyjazny
dla środowiska, zgodny z polityką bezpieczeństwa
energetycznego, dający pełną satysfakcję klientom,
zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie
potencjału pracowników.

Grupa LOTOS S.A.
Wizja
Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. dąży do tego,

by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie
Morza Bałtyckiego pod względem:
• jakości produktów naftowych,
• jakości obsługi klienta,
• profesjonalnego zarządzania.

Grupa LOTOS S.A.
Cele strategiczne
Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej

Grupy LOTOS S.A. jest budowa wartości dla
akcjonariuszy, poprzez optymalne wykorzystanie
dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych
oraz realizację programów rozwojowych w obszarach:
• poszukiwawczo – wydobywczym,
• pogłębionego przerobu ropy (Program 10+),
• handlowym.

Grupa LOTOS S.A.
Agenda
 Kierunki rozwoju na lata 2013-2020

Grupa LOTOS S.A.
Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Uzasadnienie aktualizacji
Podstawy do aktualizacji strategii do roku 2012

• Budowa w regionie Morza Bałtyckiego koncernu o międzynarodowej aktywności
i zasięgu
• Aktualizacja kluczowych programów strategicznych,
• Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
• Zwiększenie zdolności Grupy LOTOS do wchodzenia w korzystne alianse
strategiczne,
• Zmiany, przewidywania i prognozy rozwoju sytuacji na rynku polskim,
rynkach europejskich i światowych,
• Dostosowanie do zmian w dyrektywach UE.
Nowe inwestycje
• Rozszerzenie zakresu inwestycji w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym,
operacyjnym i handlu,
• Większe nakłady – o 5,6 mld zł.

Grupa LOTOS S.A.

Kluczowe cele i elementy strategii
Kluczowe cele i elementy w podziale na obszary
Działalność poszukiwawczo-wydobywcza
• Wzrost wartości poprzez realizację atrakcyjnych
finansowo projektów.
• Zwiększanie bezpieczeństwa dostaw ropy przerabianej
w Rafinerii w Gdańsku.
• Zgodność z celami Polityki Rządu RP dla przemysłu
naftowego.
Działalność operacyjna
• Realizacja Programu 10+.
• Optymalne i efektywne wykorzystanie posiadanych
aktywów (Gdańsk, Jasło, Czechowice) oraz aktywów
obejmowanych w wyniku dalszego rozwoju.

Grupa LOTOS S.A.

Kluczowe cele i elementy w podziale na obszary

Działalność handlowa
• Kompleksowa oferta produktów najwyższej jakości.
• Rozwój sprzedaży skutkujący zwiększeniem udziału
w poszczególnych rynkach paliw.
• Maksymalizacja efektu ekonomicznego.
Działalność finansowa
• Zwiększenie rentowności.
• Optymalizacja struktury finansowania.
• Samofinansowanie jednostek biznesowych.
• Polityka dywidendy.

Grupa LOTOS S.A.

PROGRAM WZROSTU WARTOŚCI
 Kluczowe narzędzie do realizacji strategii w latach

2009 - 2011.
 Pozwoli na osiągniecie oczekiwanych wskaźników

wzrostu efektywności.
 Wymaga wsparcia przez odpowiedni system

motywacyjny, obejmujący całą Grupę Kapitałową.
10/27
Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku
Grupa LOTOS S.A.
Agenda

Grupa LOTOS S.A.
Strategia według obszarów działalności

Obszar poszukiwawczo-wydobywczy
Cele strategiczne zgodne z celami Polityki Rządu RP dla przemysłu naftowego
• ROACE > 15% średnia wartość dla działalnosci w segmencie
• Wydobycie na poziomie min 10% przerobu ropy w roku 2012,
• Wydobycie powyżej 20% do roku 2015 z tendencją wzrostową w kolejnych latach.
• Wykorzystanie aktywów i koncesji Petrobalticu przy finansowaniu projektów.
• Możliwość udziału partnerów zewnętrznych w finansowaniu projektów oraz wykorzystanie
rynków kapitałowych oraz spółek specjalnego przeznaczenia w celu pozyskania kapitału.
• Łączna wartość nakładów w latach 2006-2012 na poziomie 5,1mld zł.
20%*
Wydobycie ropy naftowej 10%*

w stosunku do przerobu ropy
3,2%
*zwiększony przerób
2007 2012 2015

Grupa LOTOS S.A.

Obszar poszukiwawczo-wydobywczy
Planowane działania
Budowa międzynarodowego segmentu poszukiwawczo-
wydobywczego o portfelu aktywów o zdywersyfikowanym
ryzyku i w różnej fazie rozwoju, głównie na obszarze Morza
Bałtyckiego, Morza Północnego oraz Morza Norweskiego:
• intensywne poszukiwania na Morzu Bałtyckim i wzrost
wydobycia,
• Złoża gazowe - partnerzy strategiczni,
• LOTOS E&P Norge AS na Norweskim Szelfie
Kontynentalnym,
• inne obszary (głównie region Morza Kaspijskiego).

Grupa LOTOS S.A.

Obszar operacyjny
Cele strategiczne
• Zwiększenie efektywności przerobu ropy, wzmocnienie pozycji
wśród rafinerii europejskich.
• Łączne nakłady w obszarze operacyjnym – 6,7mld zł.
Cele strategiczne/efekty realizacji zamierzeń inwestycyjnych

• Wzrost przerobu ropy do 10,5 mln ton/rok
i wyższy stopień konwersji.
• Badania i rozwój produktów naftowych
i biokomponentów.
• Optymalizacja kosztów remontów.
• Recycling, energooszczędność
i ochrona środowiska.
• Zwiększona baza magazynowa
oraz rozwinięta logistyka kolejowa i morska.

Grupa LOTOS S.A.

Obszar rynkowy
Cele strategiczne
• Maksymalizacja zintegrowanej marży
• Dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw ropy.
• Łączne nakłady w obszarze handlu – 1,1mld zł.
Sprzedaż paliw
• 30% udział w rynku paliw w Polsce w 2012
roku.
• 40% udział w rynku paliw lotniczych w Polsce
w 2012 roku.
• Rozwój aktywności w Europie Środkowo-
Wschodniej i Północnej.
• Sprzedaż produktów o najwyższych
parametrach jakościowych.
• Rozwój sprzedaży biopaliw.

Grupa LOTOS S.A.

Obszar rynkowy
Sieć stacji paliw

• 10% udział w rynku detalicznym w 2012 r.
• 20% udział w sprzedaży paliw przy
autostradach
• Wizerunek nowoczesnej i rozwijającej się
sieci stacji paliw.
• Stacje automatyczne.
Pozostałe produkty
• Oleje smarowe, asfalty, parafiny i inne.
• Maksymalizacja efektu ekonomicznego.
• Wykorzystanie pozycji rynkowej i zwiększanie
efektywności sprzedaży.

Grupa LOTOS S.A.
Agenda

Grupa LOTOS S.A.
Strategia finansowa
Cele strategiczne
Cele strategiczne w obszarze finansów:
Zwiększenie rentowności
• ROACE ≥ 12% - stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego
• EBITDA ≥ 9%
Optymalizacja struktury finansowania

• Nakłady inwestycyjne w latach 2006-2012
około 12,9 mld zł
• Dług do kapitału własnego na poziomie ≤ 0,8
Polityka dywidendy
• do 10% zysku netto - w okresie realizacji głównych
programów strategicznych
• do 30% zysku netto - po realizacji programów (Program 10+)

Grupa LOTOS S.A.
Strategia finansowa
Podejmowane działania
Działania prowadzące do osiągnięcia docelowej

rentowności
• rozwój projektów wydobywczych,

• zwiększenie wielkości i efektywności przerobu ropy
od roku 2010,
• wzrost sprzedaży,
• optymalizacja kanałów dystrybucji,
• optymalizacja przepływów produktowych,
• optymalizacja alokacji posiadanych aktywów,
• akwizycje i alianse strategiczne.

Grupa LOTOS S.A.
Strategia finansowa
Podejmowane działania
Działania prowadzące do osiągnięcia docelowej struktury finansowania
• pozyskanie partnerów do projektów inwestycyjnych,
• outsourcing produkcji pomocniczej,
• outsourcing pojemności magazynowych,
• sprzedaż i wydzierżawienie/leasing wybranych aktywów,
• sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.

Grupa LOTOS S.A.
Strategia finansowa
Nakłady inwestycyjne
Przyczyny wzrostu nakładów do roku 2012

• Intensyfikacja działań w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej – wzrost
nakładów o 4,6 mld zł do kwoty 5,1 mld zł.
• Programu 10+ i pozostałe inwestycje - wzrost nakładów o 0,2 mld zł do kwoty 6,7 mld zł.
• Rozwój obszaru handlu – wzrost nakładów o 0,8 mld zł do kwoty 1,1 mld zł.
Inwestycje w Grupie LOTOS do 2012 (w mln zł)
Obszar
poszukiwawczo-
wydoywczy
5 100
39,5%
8,5% Handel
1 100
52,0%
Obszar
operacyjny
6 700

Grupa LOTOS S.A.
Strategia finansowa
Nakłady inwestycyjne do roku 2012 wg obszarów (mln zł)
2006 - 2007 2006 - 2012

Obszar poszukiwawczo-wydobywczy 100 5 100
Obszar operacyjny 1 500 6 700
w tym Program 10+ 1000 5 200
Obszar handlu 300 1 100
Razem 1 900 12 900
Źródło: Grupa LOTOS

Grupa LOTOS S.A.
Agenda
 Kierunki rozwoju na lata 2013 - 2020

Grupa LOTOS S.A.
Kierunki rozwoju na lata 2013-2020
Po realizacji działań strategicznych do 2012

– dalsze działania na rzecz wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy
Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 24/27
Grupa LOTOS S.A.
• Segment poszukiwawczo-wydobywczy – kluczowa rola

• Umocnienie pozycji rynkowej.
• Zwiększenie wydobycia do ponad 20% zdolności
przerobowych do roku 2015, z tendencją wzrostową w
kolejnych latach.
• Budowa instalacji zgazowania (II etap Programu 10+).
• Produkcja biopaliw nowych generacji.
• Sekwestracja CO2 – deponowanie CO2 w strukturach
geologicznych.
• Wsparcie budowy podziemnych magazynów ropy
i produktów naftowych (kawern).
• Technologie poprawiające marże produktowe.

Grupa LOTOS S.A.
Sposoby finansowania projektów

• Realizacja działań w miarę możliwości
finansowych Grupy LOTOS.
• Możliwość realizacji projektów w oparciu
o współpracę kapitałową lub wspólne
przedsięwzięcia z partnerem
strategicznym.

Grupa LOTOS S.A.
Dziękuję za uwagę


Prezentacja LOTOS Strategia 2012

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Prezentacja LOTOS Strategia 2012

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zaktualizowana Strategia

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

17 czerwca 2008 roku

 Misja, wizja, cele strategiczne

 Kluczowe elementy strategii

 Strategia według obszarów działalności

 Kierunki rozwoju na lata 2013 - 2020

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 2/27

Misją Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 3/27

Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. dąży do tego,

• jakości produktów naftowych,

• jakości obsługi klienta,

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 4/27

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej

• pogłębionego przerobu ropy (Program 10+),

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 5/27

 Misja, wizja, cele strategiczne

 Kluczowe elementy strategii

 Strategia według obszarów działalności

 Kierunki rozwoju na lata 2013-2020

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 6/27

Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Podstawy do aktualizacji strategii do roku 2012

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 7/27

Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Kluczowe cele i elementy w podziale na obszary

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 8/27

Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Kluczowe cele i elementy w podziale na obszary

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 9/27

Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

PROGRAM WZROSTU WARTOŚCI

 Kluczowe narzędzie do realizacji strategii w latach

 Pozwoli na osiągniecie oczekiwanych wskaźników

 Wymaga wsparcia przez odpowiedni system

 Misja, wizja, cele strategiczne

 Kluczowe elementy strategii

 Strategia według obszarów działalności

 Kierunki rozwoju na lata 2013-2020

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 11/27

Strategia według obszarów działalności

Wydobycie ropy naftowej 10%*

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 12/27

Strategia według obszarów działalności

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 13/27

Strategia według obszarów działalności

Cele strategiczne/efekty realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 14/27

Strategia według obszarów działalności

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 15/27

Strategia według obszarów działalności

Sieć stacji paliw

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 16/27

 Misja, wizja, cele strategiczne

 Kluczowe elementy strategii

 Strategia według obszarów działalności

 Kierunki rozwoju na lata 2013-2020

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 17/27

Cele strategiczne w obszarze finansów:

Optymalizacja struktury finansowania

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 18/27

Działania prowadzące do osiągnięcia docelowej