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(보고서) 팹리스 산업 (최종)
(보고서) 팹리스 산업 (최종)
2007. 8. 27
<목 차>
Ⅰ. 팹리스 산업 개요 1
Ⅱ. 팹리스 산업 동향 4
산은경제연구소
산업분석2팀
Ⅰ. 팹리스 산업 개요
□ 팹리스(Fabless)의 개념
반도체 업계 가치사슬 구조
패키징
설계자산 설계 칩제작
& 테스트
Core IP업체
파운드리업체 시험전문업체
설계전문업체
종합 반도체 업체
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제조공정에 따른 반도체 업체 분류
구 분 특 징 주요 기업
- 설계, 가공, 조립, 마케팅을 일괄수행 삼성전자, 하이닉스,
종합반도체업체
- 대규모 R&D 및 설비투자 필요 Intel, Micron 등
- Wafer 가공 및 Chip제조 전문업체 동부하이텍, 매그나칩,
파운드리업체 - 초기 설비규모 크고, 적정 생산규모 TSMC, UMC, SMIC
필요 등
- 가공된 Wafer 조립/Packaging 전문
조립전문업체 Amkor, 칩팩, ASE 등
- 축적된 경험 및 거래선 확보 필요
- 생산설비 없는 IC 디자인 전문회사 코아로직, 엠텍비젼,
팹리스업체
- 창의적인 인력 및 기술력 필요 TLI, 퀄컴, Xilinx 등
□ 팹리스 산업의 특징
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□ 팹리스 산업과 비메모리 산업
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II. 팹리스 산업 동향
1. 세계 팹리스 산업동향
□ 세계 팹리스 시장동향
○ 세계 팹리스 시장규모는 꾸준히 두자리 수의 성장을 지속하
여 2006년에 494억 달러 규모로 성장하였음
- 2005년 세계 팹리스 시장규모는 400억 달러였으나, 2006년에
는 23.5% 증가한 494억 달러에 이르렀음
- 또한 세계 반도체 시장에서 팹리스 산업이 차지하는 비중은
1994년에 3.5%에 불과하였으나, 2006년에는 19.9%로 크게 성
장하였음
- 전반적으로 팹리스 산업은 반도체 산업과 비슷한 성장패턴을
보이고 있으나, 팹리스 산업의 성장률은 반도체 산업의 성장
률을 상회하여 왔음
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○ 세계 팹리스 업체 가운데 CDMA 휴대폰 칩을 주로 생산하고
있는 Qualcomm사는 2006년에 42억 달러의 매출을 거두면서
1위를 차지하고 있음
- 매출액 기준 세계 10대 팹리스 업체 가운데 Broadcom,
SanDisk 등 9개 업체가 미국업체이며, 대만의 MediaTek사가
유일하게 8위에 랭크되어 있음
세계 10대 팹리스 업체
(단위 : 천달러)
순위 업체명 국가 주요 제품 매출액(2006)
1 Qualcomm(QCT Division) 미국 CDMA 휴대폰 칩 4,331,000
2 Broadcom 미국 통신용 칩셋 3,667,818
3 SanDisk Corporation 미국 플래시 메모리 저장장치 3,257,525
4 NVIDIA Corporation 미국 그래픽 칩셋 3,068,771
5 Marvell Technology Group 미국 휴대폰 칩 2,237,596
6 LSI Logic 미국 통신, 스토리지 칩셋 1,982,148
7 Xilinx, Inc 미국 프로그래머블 칩 1,871,604
8 MediaTek Incorporation 대만 광 저장장치 칩셋 1,624,486
9 Altera 미국 프로그래머블 칩 1,285,535
10 Conexant Systems 미국 통신용 칩셋 985,615
□ 세계 팹리스 업계동향
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형화, 전문화가 진행되고 있음
- 또한 반도체 공정의 미세화로 인해 개발비용이 증가함에 따라
규모의 경제를 구축해야할 필요성이 높아지고 있음
- 한편으로는 핵심분야에 대한 경쟁력 확보를 위해 분사를 통한
사업의 효율화가 추진됨
□ 세계 팹리스 산업 M&A 동향
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2. 국내 팹리스 산업 동향
□ 국내 팹리스 시장동향
○ 2006년 우리나라의 팹리스 시장규모는 14억 달러 규모로 전
세계 팹리스 시장의 3.9%를 차지하고 있음
국내 팹리스 시장 점유율
(단위 : 십억 달러, %)
2003 2004 2005 2006 2007(전망)
세계 21.3 28.8 36.5 42.3 45.2
한국 0.3 0.5 0.9 1.4 1.9
시장점유율 1.4 1.7 2.7 3.9 4.2
국내 10대 팹리스 업체
(단위 : 억원)
매출액
순위 업체명
2005 2006
1 코아로직 1,623 1,902
2 엠텍비전 1,788 1,186
3 피델릭스 88 712
4 이엠엘에스아이 812 626
5 텔레칩스 603 620
6 씨앤에스테크 249 486
7 다윈텍 453 485
8 티엘아이 288 448
9 토마토LSI 401 441
10 실리콘웍스 210 300
자료 : 디지털타임즈(2007. 2), 각사 자료
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□ 국내 팹리스 업계동향
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□ 국내 팹리스 산업 M&A 동향
M&A M&A
팹리스 업계
인티그런트, FCI
가능성
M&A
M&A
4팹리스 업체 3해외 업체
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토LSI를 인수하였고, 2007년 7월에는 CMOS 이미지센서 업체
인 에스이티아이(SETi)를 인수하기로 결정하였음
- 동부하이텍의 팹리스 업체 인수는 안정적인 반도체 생산물량
을 확보하기 위한 의도로 판단됨
- 반면 팹리스 업체를 인수함으로써 동종 제품을 생산하고 있는
기존 거래업체와의 협력관계가 약화될 가능성도 제기되고 있음
국내 팹리스 업계 주요 M&A 현황
시기 업체명 M&A 형태
2005. 8 엠텍비젼 앗사나(캐나다) 인수
2005. 11 코아로직 와이드칩스 지분 65% 인수
2006. 6 아날로그디바이스(미국) 인티그런트테크놀로지즈 인수
2006. 9 다윈텍 다윈전자 지분 41% 인수
2006. 11 윈본드(대만) 이엠엘에스아이 지분 16% 인수
2006. 12 코아로직 엠큐브웍스 지분 95% 상당 인수
2007. 1 티엘아이 화인아이씨스 지분 65% 인수
2007. 4 실리콘모션(대만) 에프씨아이 인수
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III. 국내 팹리스 산업의 발전방안
□ 반도체 IP의 부족 및 거래 부진
○ 반도체 IP(Intellectual Property)란 기능이나 성능이 검증되고
재사용이 가능한 형태로 구성된 회로모듈로, 여러 IP를 하나
의 반도체 칩에 구현함으로써 원하는 기능의 반도체 칩을 개
발할 수 있음
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□ 반도체 개발비용의 증가
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-
0 .5 ㎛ 0.35㎛ 0.25㎛ 0.18㎛ 0.13㎛ 90㎚
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공정 생산성과 설계 생산성
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- 대만의 경우 세계 1, 2위의 파운드리 업체인 TSMC, UMC 등
을 보유하고 있으며, 시장점유율도 70%를 상회하고 있음
- 국내 파운드리 업체인 동부일렉트로닉스는 세계 5위를 차지하
고 있으나, 시장점유율은 2%대에 그치고 있음
세계 주요 파운드리 업체 현황
(단위 : 백만 달러, %)
순위 업체명 국가 매출액(2006) 시장 점유율
1 TSMC 대만 9,748 49%
2 UMC 대만 3,670 19%
3 Chartered 싱가포르 1,528 8%
4 SMIC 중국 1,455 7%
5 Dongbu Electronics 한국 400 2%
6 Vanguard 대만 398 2%
7 HHNEC 중국 375 2%
8 SSMC 싱가포르 325 2%
9 He Jian 중국 305 2%
10 X-Fab 유럽 300 2%
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- 또한 우리나라의 경우 동종업계로의 취업을 제한하는 경향으
로 인해 인력이동이 자유롭지 않음
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○ 정부의 지원기관에서도 IP 개발과 거래 활성화에 적극적으로
지원 노력을 기울여야 할 것임
- 정부는 시스템반도체기술센터(ASTEC), SoC산업진흥센터, KIPEX
등 IP 개발과 거래 지원을 위한 기관을 운영 중으로 이들 기관
을 적극적으로 활용할 수도 있을 것임
□ M&A의 활성화
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- 여러 해외 사례에서 볼 수 있듯이 M&A는 단기간에 기업을
성장시킬 수 있는 유용한 경영전략 수단임
- 국내에서는 기업을 사고 파는 것에 대한 부정적인 인식이 존
재하며 이로 인해 M&A 활성화에 걸림돌이 되고 있음
□ 사업의 다각화
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- 또한 팹리스 업체는 IP를 개발하여 파운드리 업체에 판매함으
로써 팹리스 업체는 IP 판매에 따른 수익을 얻고, 파운드리
업체는 이를 통해 부족한 IP를 확보할 수도 있을 것임
□ 설계전문 인력 양성
○ 반도체 생산 경험을 보유한 기술인력이 팹리스 업계에 수혈
이 되어야 할 것임
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[참고자료]
디지털타임즈(www.dt.co.kr)
전자신문(www.etnews.co.kr)
정보통신부(www.mic.go.kr)
www.fsa.org
www.kipex.or.kr
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