IT 부품

Monitoring Report 08-19

파운드리(Foundry) 산업 동향과 시사점

2008년 9월
 파운드리(Foundry) 산업 동향과 시사점

1. 파운드리(foundry) 산업 개념

파운드리(foundry) 업체는 생산설비를 갖추고 있으나 직접 반도체를 설계

하여 자사제품을 만드는 게 아니라 위탁하는 업체(팹리스 등)의 반도체를
대신 생산해 주는 수탁 가공업체를 말하며,

－ 미국 반도체회사인 텍사스인스트르먼트(TI) 그룹의 총괄부사장을 지낸

대만의 ‘모리스 창’이 ‘소량의 제품을 만드는 회사들의 물건을 모아 대량
으로 대신 생산해주는 회사’ 개념을 사업화하여 1987년 TSMC(Taiwan
Semiconductor Manufacturing Company)를 설립하였고,
－ 전 세계적으로 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company),
UMC(United Microelectronics Corp.) 등 대만 업체가 파운드리 시장의 약 70%를
점유하고 있음

국내에서는 동부하이텍, 매그나칩 반도체 등이 국내의 대표적인 파운드리

업체이고, IDM(Integrated Device Manufacturer) 업체인 삼성전자, 하이닉스가
일부 첨단 파운드리 사업을 시작

그림 1 반도체 가치사슬 구조

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2. 파운드리 산업의 부상

IT 제품의 융․복합이 가속화되고 있고 기술발전에 따른 제품의 수명주기가

단축되면서 반도체 회사가 설계에서 판매까지 모든 것을 책임지기에는 역부족인
상황이 전개

－ 특히, 소량의 반도체를 생산하는 업체는 반도체의 생명주기 단축과 R&D

및 Fab 건설에 소요되는 막대한 비용 조달이 당면 과제로 부상 → 이는
반도체 설계 전문의 팹리스와 생산 전문의 파운드리 산업 탄생의 배경으로
작용

※ 반도체 300mm Fab을 짓는데 약 3.5조 원, 450mm는 5~6조 원 가량의 자금이 소요

즉, 파운드리 산업은 ‘다수의

다수의 고객 수요 통합 → 규모의 경제 → 대규모
Fab 건설 고정비와 자본 설비액, R&D 비용 절감 → 제조비용 하락’을 통해
시스템 LSI 산업의 전문화와 분업화를 가속화시킬 전망

표 1 Foundry 산업의 발전 요인

구 분 내 용

○ 다수의 고객들로부터의 수요를 기반으로 규모의 경제를 실현

- Fab 구축에 막대한 비용이 들어가기 때문에 IDM(LSI로직, TI, 필립스반
규모의 경제
도체 등) 사들은 직접 반도체 제조 라인을 갖추기 위해서 필요한 투자 부
담을 덜고, 효율을 높이기 위해 파운드리에 대한 아웃소싱 비중을 증가

○ 팹리스 등 고객들은 추가적인 자본재의 투입 없이, 시장 수요에 따라 생산량의

자유로운 조절이 가능
생산 유연성
Ex) CDMA 휴대폰 모뎀칩 시장을 석권하고 있는 퀄컴은 TSMC를 통해 완제품을
생산

○ 반도체의 설계 전문, 파운드리 전문, 조립 전문 등의 기술별 전문화는 경영

자원의 선택과 집중을 통한 최적의 효율 경영이 가능
효율 경영
- 제품 생산비용 측면에서, 개별 고객이 각자 Fab을 구축할 경우에 비해 비용
효율성(cost-effectiveness) 증가

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3. 파운드리 산업 강국, ‘대만’

‘07년 기준, 전세계 파운드리 시장은 대만 업체들이 약 70%를 차지하고

있으며, 그 다음은 중국(14%), 싱가포르(말레이시아 포함, 9%) 순이며 우
리나라는 2%에 그침

－ 업체별로는 대만의 TSMC가 97.4억 달러의 매출을 기록, 49.4%의 시장

점유율을 기록, 부동의 1위를 기록하였고, 역시 대만의 UMC가 32.7억
달러, 16.5%의 비중으로 2위를 차지한 것으로 나타남
－ 중국의 SMIC(15.5억 달러, 7.8%)가 싱가포르의 Chartered를 제치고 3위
로 올라섰으며, 우리나라의 동부하이텍은 4.1억 달러 매출, 2.1%의 시장
점유율을 기록하며 7위를 기록

표 2 파운드리 산업 상위 업체 현황 (단위 : 백만 달러, %)

2005 2006 2007

순위
업체(국가) 금액 비중 업체(국가) 금액 비중 업체(국가) 금액 비중
1 TSMC(대만) 8,215 50.2 TSMC(대만) 9,745 50.0 TSMC(대만) 9,744 49.4

2 UMC(대만) 2,812 17.2 UMC(대만) 3,201 16.4 UMC(대만) 3,265 16.5

Chartered
3 SMIC(중국) 1,171 7.2 1,527 7.8 SMIC(중국) 1,549 7.8
(싱가포르)
4 Chartered 1,102 6.7 SMIC(중국) 1,465 7.5 Chartered 1,458 7.4
(싱가포르) (싱가포르)
Altis Dongbu Vanguard
5 Semiconductor 555 3.4 HiTek(한국) 501 2.6 (대만) 487 2.5
(프랑스)
Vanguard Altis
6 357 2.2 Semiconductor 455 2.3 X Fab(독일) 410 2.1
(대만) (프랑스)
7 Dongbu 357 2.2 Vanguard 398 2.0 Dongbu 405 2.1
HiTek(한국) (대만) HiTek(한국)
8 HHNEC(중국) 294 1.8 HHNEC(중국) 364 1.9 HHNEC(중국) 356 1.8
He Jian He Jian Altis
9 Technologies 261 1.6 Technologies 287 1.5 Semiconductor 346 1.8
(중국) (중국) (프랑스)
He Jian
10 X Fab(독일) 208 1.3 X Fab(독일) 246 1.3 Technologies 277 1.4
(중국)
소계 15,332 93.8 소계 18,188 93.3 소계 18,297 92.7
Total 16,350 100.0 Total 19,499 100.0 Total 19,738 100.0
<자료> isuppli(2008)

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4. 국내 파운드리 산업 현황

□ 파운드리 산업의 고도화 미흡

국내에서 팹리스 업체가 설계한 시스템 LSI를 제작할 수 있는 시설을 갖춘

업체는 등 삼성전자, 하이닉스 등이 있음

－ 동부하이텍과 매그나칩반도체 등 파운드리 업체는 대만 등 경쟁업체에

비해 공정과 IP가 부족하고, 투자자금 조달 등의 어려움으로 공장 증설
등 신설 투자가 동결됨으로써 여전히 마이크로미터(μm, 1μm은 100만분
의 1m) 공정에 머물러 있는 실정으로

※ 매그나칩반도체는 라인의 대부분을 LDI, CMOS 이미지센서(CIS)에 투입하고

있어 파운드리 업체로서 영향력을 크지 않음

－ 국내 팹리스 업체들은 차기 제품 생산과 관련, 대만 TSMCㆍUMC 및 중국 SMIC

등 물량 및 공정기술이 앞서는 해외 파운드리 업체들을 이용하고 있는 실정

□ IDM 업체의 파운드리 진출과 한계

삼성전자와 하이닉스가 최근 D램과 낸드플래시 등 메모리반도체 분야에서

검증된 최첨단 나노미터(nm, 1nm는 10억분의 1m) 공정을 앞세워 국내
팹리스 업체들을 대상으로 파운드리 사업을 강화하고 있으나

․ ․
※ 삼성전자는 엠텍비젼코아로직텔레칩스넥실리온․ 등에 휴대전화 멀티미디어
프로세서와 DMB 수신칩 등 파운드리 서비스 물량을 증대시키고 있으며
․ ․
※ 하이닉스는 실리콘화일피델릭스씨앤에스테크놀로지 등과 지분투자 등을 통해
CMOS 이미지센서(CIS) 및 휴대전화용 D램 등 전략적 파운드리 협력을 추진

－ 삼성전자와 하이닉스는 독자적인 시스템 LSI 사업을 진행 혹은 추진하고

있어 팹리스 기업들이 파운드리 과정에서의 기술유출 등 문제로부터 자유로울
수 없는 것은 한계로 지적

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5. 시장․수출입 측면에서의 성장의 인프라, 파운드리 산업

□ 시장 측면 : 메모리 반도체 정체 Vs 시스템 LSI 성장

’08년 전체 반도체 시장규모는 전년 대비 4.6% 증가한 2,865.3억 달러를

기록할 전망이며, ’09년에는 3,000억 달러를 돌파하고, ’12년에는 3,487.4억
달러에 달해 4.9%의 CAGR을 기록할 전망

－ 반도체 중 약 20%를 차지하는 메모리반도체는 ’08년 3.5% 감소한 570.0

억 달러를 기록할 전망이며, ’10년 687.2억 달러를 정점으로 ’12년에는
576.8억 달러(‘08년 수준)로 하락해 -0.5%의 CAGR을 기록할 전망
－ 반면, 반도체의 약 80%를 차지하는 시스템 LSI는 ’08년에는 6.8% 증가한
2,295.3억 달러를 기록하고 ’12년에는 2,910.6억 달러에 달해 6.3%의
CAGR을 기록할 전망이며, 반도체에서 차지하는 비중도 ‘08년 80.1%에
서 ’12년에는 83.5%로 높아질 전망

즉, 시장측면에서 반도체 성장을 견인할 시스템 LSI 산업 육성을 위해서는

팹리스의 주문에 신속하게 대응하여 반도체를 생산할 수 있는 종합 파운드리
산업 육성이 필요

표 3 반도체 시장 전망 (단위 : 억달러, %)

CAGR
구 분 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(‘07-’12)
전 체 2,739.1 2,865.3 3,092.4 3,289.3 3,303.3 3,487.4
4.9
(증가율) (3.8) (4.6) (7.9) (6.4) (0.4) (5.6)
메모리 반도체 590.5 570.0 659.9 687.2 553.7 576.8
(증가율) (△2.9) (△3.5) (15.8) (4.1) (△19.4) (4.2) -0.5
(비 중) 21.6 19.9 21.3 20.9 16.8 16.5
시스템 LSI 2,148.6 2,295.3 2,432.4 2,602.1 2,749.6 2,910.6
(증가율) (5.8) (6.8) (6.0) (7.0) (5.7) (5.9) 6.3
(비 중) 78.4 80.1 78.7 79.1 83.2 83.5
<자료> : Gartner(2008.6)

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□ 수출입 측면 : 반도체 수출 증가, 수입대체 효과 기대

(수출 측면 : 메모리 반도체 수출의존 개선) 국내 반도체 수출은 ’02~ ’06년까지

5년동안 두 자릿수 증가하였으나. ’07년 4.5% 증가한 390.4억 달러,
‘08.1~8월에는 7.6% 감소한 238.7억 달러를 기록, ’07년 이후 반도체 수출
이 정체 및 감소

－ ‘08.1~8월에는 반도체 수출의 50% 전후의 비중을 차지하는 메모리반도체

수출이 -15.8% 감소하면서 전체 반도체 수출이 감소

(수입 측면 : 시스템 LSI 수입 대체) 국내 반도체 수입은 ‘07년 9.9% 증가한

308.2억 달러를 기록, 300억 달러를 돌파하였으며, ‘08.1~8월에도 13.9%
증가한 227.4억 달러를 기록, 반도체 수출 감소와 대조를 보임

－ 특히, 반도체 수입중 상당액이 국내 IT제품 수출에 필요한 시스템 LSI

수입으로 추산됨(메모리 반도체 수입은 주로 Package & Test 용)

즉, 시스템 LSI 육성의 인프라가 되는 파운드리 산업 육성은 수출측면에서

메모리반도체 중심의 수출구조를 개선할 수 있고, 수입측면에서는 시스템
LSI 수입대체효과뿐만 아니라 무역수지 흑자 증가도 기대

표 4 반도체 수출입 및 수지 추이 (단위 : 억 달러, %)

구 분 2003 2004 2005 2006 2007 2008.1-8
반도체 196.2 270.4 320.2 373.6 390.4 238.7
(증감률) (17.5) (37.8) (18.4) (16.7) (4.5) (△7.6)
수출 메모리반도체 108.0 161.4 160.6 171.1 223.9 128.0
(증감률) (14.0) (49.4) (△0.5) (6.6) (30.8) (△15.8)
(비 중) (55.1%) (59.7%) (50.1%) (45.8%) (57.3%) (53.6%)
반도체 215.6 253.0 266.6 280.4 308.2 227.4
증감률 (22.1) (17.4) (5.4) (5.2) (9.9) (13.9)
수입 메모리반도체 15.3 13.7 14.3 14.0 47.4 42.6
(증감률) (15.8) (△10.5) (4.3) (△1.7) (238.1) (42.0)
(비 중) (7.1%) (5.4%) (5.3%) (5.0%) (15.4%) (18.7%)
반도체 -19.4 17.4 53.6 93.2 82.3 11.3
수지
메모리반도체 92.8 147.7 146.3 157.1 176.5 85.4
<자료> : IITA(2008.9)

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6. 시사점

□ 파운드리 산업, 선순환 체계로 시너지 효과 극대화 해야

전 세계 반도체 시장의 80%를 차지하고 있는 시스템 LSI 산업에서 경쟁력을

확보하기 위해서는 ‘팹리스 → 파운드리 → 패키지 & 테스트’ 선순환 체계
확립이 필요하며,

－ 특히, 우리나라가 세계시장에서 강세를 보이고 있는 휴대폰, 디지털 TV

등 Set 제품에 소요되는 시스템 LSI 수요는 향후에도 더욱 증가할 전망
이어서, 이에 필요한 반도체 설계하는 팹리스와 더불어 생산을 전담하는
파운드리 산업 육성의 선순환 체계확립이 필요

□ 파운드리 강국, 대만 베치마킹

대만은 반도체설계 전문기업인 미디어텍, 썬플러스, 노바텍, 하이맥스 등이

반도체 파운드리 업계 1위와 2위인 대만 TSMC, UMC와 패키지 분야 1위인
ASE 등과 시스템 LSI 분업화를 통해 체계적으로 성장

－ 파운드리 기반이 취약한 우리나라는 대만의 선도 파운드리업체의 발전

추세를 벤치마킹하여 국내외 고객의 요구를 충족시켜 줄 수 있는 새로운
비즈니스 체계 확립이 필요

□ 정부의 지원도 필요

파운드리 업체의 애로사항 해결을 위한 정부 지원 필요

－ 대기업과 중소기업의 협력, 파운드리 Fab 건설시 금융지원․세제 혜택, 국내

파운드리 업체의 경쟁력 향상을 위한 인력양성, 기술지원 등에서 정부의
역할도 긴요할 것으로 사료됨

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 Monitoring Report 08-19

“IT부품 Monitoring Report"는 정보통신연구진흥원 정보서비스단 통계분석팀에서 수행

․
하는 ”IT부품소재 수급/동향 모니터링 연구“ 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다.

◉ 사업 책임자 : 이효은
◉ 과제 책임자 : 강회일
◉ 참여 연구원 : 홍승표, 정해식, 김현중, 김진희, 조근희, 정지범, 이승민

본 자료의 내용을 전제할 수 없으며, 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주시기

바랍니다.

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