Askeb Kehamilan Tri II

#

4"

#
7/8B9/<B<AB9;3;3<B67@/:/6@/AB@F/?/A)B5/@967?
&3<27279/<7>:=;/!3072/</<
,57571/(+
4,#(1,1*5,+

&B87 @FB9B? >3<B:7@ >/<8/A9/< 936/27?/A ::/6 (,) F/<5 A3:/6

;3:7;>/69/< ?/6;/A 2/< 672/F/6$F/ @367<55/ >3<B:7@ 2/>/A ;3<F3:/@/79/<
&?=>=@/:F/<503?8B2B:M@B6/<!3072/</< 70B6/;7:>/2/$F(&

23<5/<
7<439@7@/:B?/<93;76 27'(*?#=3D/?27(B?/9/?A/N !/?F/)B:7@:;7/6 7<7
27@B@B< 23<5/< ;/9@B2 B<AB9 ;3;3<B67 AB5/@ /967? @30/5/7 @/:/6 @/AB @F/?/A
93:B:B@/<2/?7&?=5?/;(AB27!3072/</<()!3@!B@B;/B@/2/(B?/9/?A/
&3<B:7@ ;3<F/2/?7 0/6D/ A/<>/ 0/<AB/< 2/< >3<5/?/6/< 2/?7 03?0/5/7
>76/9 !/?F/)B:7@ :;7/6 7<7A72/92/>/A27@3:3@/79/<23<5/<0/79%:369/?3</
7AB>3<B:7@;3<5B1/>9/<A3?7;/9/@7693>/2/
0B ?/ 5<3@ (?7 /?A7 #(7 @3:/9B !3AB/ ()!3@ !B@B;/ B@/2/
(B?/9/?A/
0B '3A<= ,B:/<2/?7 (() @3:/9B !3AB/ &?=5?/; (AB27 !3072/</<
!B@B;/B@/2/(B?/9/?A/
0B .B<7/ '3<<F <2679/A7/@ (() @3:/9B =@3< &3;07;07<5 F/<5 A3:/6
;3:B/<59/< D/9AB B<AB9 ;3;03?79/< >3AB<8B9 2/< 07;07<5/< 93>/2/
>3<B:7@
/>/9?5/@=397(=3A/?8=@3:/9B7?39AB?'(*?#=3D/?27(B?/9/?A/
F/<5A3:/603?@327/;3;03?79/<787<>/2/>3<B:7@2/:/;>3<5/;07:/<2/A/
(3:B?B6 2=@3< 2/< @A/44 &?=27 !3072/</< ()!3@ !B@B;/ B@/2/
(B?/9/?A//A/@@35/:/0/<AB/<F/<5A3:/62703?79/<
(3;B/ >76/9 F/<5 A3:/6 ;3;0/<AB 2/< ;3;03?79/< 2B9B<5/< 2/:/;
;3<F3:3@/79/< !/?F/)B:7@:;7/6
&3<B:7@;3<F/2/?70/6D/2/:/;>3<B:7@/<7<7;/@768/B62/?7@3;>B?</
=:36 9/?3</ 7AB >3<B:7@ ;3;0B9/ @/?/< 23;7 93;/8B/< >3<3:7A7/< @3:/<8BA<F/
(3;=5/ !/?F/)B:7@:;7/6 7<72/>/A03?;/<4//A0/57@3;B/>76/9
(B?/9/?A/ 8B<7

&3<B:7@

(/0/?;3;7:7972B/@7@7@7@7F/<5@/AB/2/:/6@/0/?@7@7F/<5:/7</2/:/6
03?@FB9B?93>/2/::/6(,)0<B#/@LB2
/?77<7/<2//2/:/6=?/<5F/<5@/;/23<5/</<2/27:7;/A/6B<F/<5
;3<2/A/<5931B/:72B/6/:F/7AB=?/<5=?/<527@393:7:7<5/<2/2/<0B9B
0B9BF/<5/2/0/1/</<2/
/<F/9935/5/:/<2/:/;672B>7<7279/?3</9/<=?/<5=?/<5A72/9
;3<F/2/?703A/>/239/A<F/;3?39/23<5/<9303?6/@7:/<@//A;3?39/
;3<F3?/6 )6=;/@:C/27A7=<
"3:/6;3;0B/AB<AB9;3<F3?/6</;B<6/A7A72/9/9/<;3<F3?/6/>/07:/
27@3?A/723<5/<<7/A

3<5/<@35/:/93?3<2/6/<6/A7!/?F/AB:7@7:;7/67<7
>3<B:7@>3?@3;0/69/<
::/6(,)F/<5A3:/6;3;03?79/<93;B2/6/<27@3A7/>
93@B:7A/<@367<55/>3<B:7@2/>/A;3<F3:3@/79/<!/?F/
AB:7@7:;7/67<7
/>/92/<70B9BA3?17<A/A3?7;/9/@76/A/@2B9B<5/<2/<
9/@76@/F/<5@3?A/B<A/7/<2=/<F/F/<5@3</<A7/@/
;3<57?7<57:/<59/69B
0/<52/<93:B/?5/03@/?9BA3?7;/9/@76/A/@2=/2/<
>3?6/A7/<<F/@3:/;/7<7
(/6/0/A@3?A/93:B/?5/9BN13D39B<FB@N0303703C73C7
<2?7F/<7030370>BA?F>BA?7,B:/<2/?7>7<B<FB@
7A?7/,B:/<2/?79:3;3A3,/6FB<7A3?7;/9/@76/A/@
2B9B<5/<<F/ 2/<5=?3@/<D/?</D/?</A3?7<2/627
>3?8/:/</<672B>9BM@B9@3@0B/A97A/@3;B/N
0B.B<7/'3<<F<2679/A7/@(()A3?7;/9/@76/A/@
93@/0/?/<<F/2/<@35/:/07;07<5/<<F/
:;/;/A3?A3?17<A/
&?=27!3072/</<()93@!B@B;/B@/2/(B?/9/?A/
!/?F/)B:7@:;7/6 B<7

(?7.3<7<5@76

#

4"

E76/:/;/<A/03::/;>7?/<

$6$4 (/$.$1* 3?2/@/?9/< (B?C3F 3;=5?/47 2/< !3@36/A/< <2=<3@7/

(! A/6B<
<59/ !3;/A7/< 0B ! 27 <2=<3@7/ @303@/?
93;/A7/<
93:/67?/< 672B> <439@7 @/:B?/< 93;76 /2/:/6

03?93;0/<507/9<F/ ;79?==?5/<7@;3 F/<5 2/:/; 93/2//< <=?;/: A72/9
;3<5/<2B<5 0/9A3?7 /A/B C7?B@ (B6/?F/<A=
&3<7<59/A/< >3<23?7A/

0/9A3?7B?7/ A/<>/ 538/:/ >/2/ D/<7A/ F/<5 >3?</6 ;3<23?7A/ 7<439@7 @/:B?/<
93;76/9/<A3?8/2793:/67?9/<27<72/<"''B97F/6

0B6/;7:23<5/<
<439@7 @/:B?/< 93;76 27 '(* ? #=3D/?27 A/6B<
@30/<F/9
=?/<5

7-7$1 *<AB9;3<7<59/A9/<7:;B>3<53A/6B/<93A3?/;>7:/<@3?A/;3;03?79/<
/@B6/< 93072/</< >/2/ 70B 6/;7: $F ( &

*;B? 936/;7:/<
;7<55B
23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 23<5/< ;3<55B</9/< >3<239/A/< ;/</83;3<
:/<59/6+/?<3F
(62'( 67', $575 3<7@ 9/?F/ AB:7@ 7<7 ;3?B>/9/< @AB27 9/@B@ 23<5/<
;3<55B</9/< ;3A=23 27@9?7>A74 27:/9@/</9/< 27 '(* ?#=3D/?27 (B?/9/?A/
@B0839 @AB27 9/@B@ 70B 6/;7: $F ( &

B;B? 936/;7:/<
;7<55B 23<5/<
7<439@7 @/:B?/< 93;76 @AB27 9/@B@ 27:/9@/</9/< A/<55/: 430 K ;/?3A

A39<79 >3<5B;>B:/< 2/A/ ;3<55B</9/< 2/A/ >?7;3? F/7AB ;3:7>BA7 >3;3?79@//<
47@79 7<@>39@7 >/:>/@7 >3?9B@7 /B@9B:A/@7 D/D/<1/?/ 2/< =0@3?C/@7 @3?A/ 2/A/
@39B<23?F/<5;3:7>BA7@AB272=9B;3<A/@72/<@AB2793>B@A/9//<
$5,/567',.$575 (3A3:/627:/9B9/</@B6/<93072/</<@3:/;/6/?7@31/?/A3>/A
23<5/< >3;03?7/< ! 57G7 70B 6/;7: >=:/ /9A747A/@ 2/< 7@A7?/6/A >3?@=</: 6F57<3
A3?/>7 &?7;/23E
;5 E=:/;7:
;5 E;=E17:7<
;5
E>/?/@3A/;=:
;5E3??=:/A
;5E!/:9
;5E@367<55/70B
97<72/:/;93/2//<@36/A
(5,037/$1 @B6/< 93072/</< >/2/ $F ( 23<5/< (! 2/:/; >3:/9@/<//<
A3?2/>/A93@3<8/<5/</<A/?/A3=?72/<9/@B@27:/6/<>3;03?7/<=0/A:30760/<F/9
2/< >3;3?79@//< CB:C/ C/57</ A72/9 27:/9B9/< @32/<59/< 27 A3=?7 27:/9B9/<
>3;3?79@//<CB:C/C/57</
$6$71&, !36/;7:/<<439@7@/:B?/<93;76
(3756$.$$1 "7A3?/AB?

!
$/;/ (?7.3<7<5@76
)3;>/A )/<55/:"/67? ):9!3:/@/
8/<B/?7
5/;/ @:/;
3<7@!3:/;7< &3?3;>B/<
:/;/A )3:B9 93:/@/
931 !?7A/<5 9/0B>/A3<

<2?/7?77:7?&?=C7<@7'*
'7D/F/A&3<27279/<
($
):9!3:/@/ "*"*()*$

(#&$ '3<5/A "*"*()*$

(#$'3<5/A "*"*()*$

&?=27!3072/</<()!(!B@B;/B@/2/ $!)$

7
77
777
7C
C
C7
! C77
C777
E
E7

"/A/?3:/9/<5
&3?B;B@/<#/@/:/6
)B8B/<(AB27!/@B@
#/<4//A(AB27!/@B@
!3/@:7/<(AB27!/@B@
(7@A3;/A79/&3<3:7A7/<

)3=?7#327@
)3=?7#/</83;3<!3072/</<
"/<2/@/<B9B;
!3?/<59/9=<@3>PPPPPPPPPPPPPPPPP

3<7@(AB27
"=9/@7(AB27!/@B@
(B0839(AB27!/@B@
,/9AB(AB27!/@B@
<@A?B;3<(AB27!/@B@
)39<79&3<5B;>B:/</A/
:/A/:/A./<570BAB69/<
/2D/:&3<3:7A7/<
!
)7<8/B/<!/@B@
&3;0/6/@/<
!
!3@7;>B:/<
(/?/<

/:/;/<
)/03: !3?/<59/9=<@3>

"/;>7?/< /2D/:&3<3:7A7/<
"/;>7?/<(B?/A&3?;=6=</<87<(AB27&3<2/6B:B/<
"/;>7?/< (B?/A/:/@/< 87<(AB27&3<2/6B:B/<
"/;>7?/<(B?/A&3?;=6=</<87<&3<55B<//<"/6/<
"/;>7?/<(B?/A/:/@/<87<&3<55B<//<"/6/<
"/;>7?/<(B?/A>3?;=6=</<#3<8/27&/@73<
"/;>7?/<(B?/A&3?@3AB8B/<&/@73<!"$ "!%!&
"/;>7?/< (B?/A&32=;/<,/D/<1/?/=?;/A@930
"/;>7?/< (/AB/<1/?/&3<FB:B6/<$BA?7@770B6/;7:
"/;>7?/<
(/AB/<1/?/&3<FB:B6/<&3?@=</:6F57<3
"/;>7?/< (/AB/<1/?/&3<FB:B6/< &=:/9A747A/@2/<7@A7?/6/A
"/;>7?/< "3;0/?!=<@B:A/@7

$6$4%(/$.$1*
3?2/@/?9/< (B?C3F 3;=5?/47 2/< !3@36/A/< <2=<3@7/ (! A/6B<

<59/ !3;/A7/< 0B ! 27 <2=<3@7/ @303@/? 93;/A7/<
93:/67?/< 672B> 2/< A/6B<

;3<B<8B99/< 8B;:/6 70B 6/;7: 27
<2=<3@7/ ;3<1/>/7

87D/ 3>93@ '
(32/<59/<
03?2/@/?9/< 2/A/ >?=47: 7</@ !3@36/A/< !=A/ (B?/9/?A/ A/6B<

;3<B<8B9/< 0/6D/ 8B;:/6 70B 6/;7: <=?;/:

=?/<5 70B
6/;7:>/A=:=57=?/<5
70B6/;7:>/A=:=572/>/A270/57;3<8/27
0303?/>/ 7<279/@7 >3<FB:7A /<A/?/ :/7< 70B 6/;7: 7<439@7 @/:B?/< 93;76
@30/<F/9 =?/<5
70B 6/;7: 23<5/< #$ %% $($'
=?/<5
70B 6/;7: 23<5/< 67>3?A3<@7
70B 6/;7: 23<5/<
"$&'% !!% =?/<5 70B6/;7:23<5/</<3;7/
70B6/;7:23<5/< "$&'%!" #&

=?/<5
70B6/;7:23<5/<>?3
39:/;@7/ =?/<5 <439@7 @/:B?/< 93;76 (! /2/:/6
03?93;0/<507/9<F/ ;79?==?5/<7@;3 272/:/; @/:B?/< 93;76 F/<5 2/:/;
93/2//<<=?;/: A72/9;3<5/<2B<50/9A3?7C7?B@/A/B;79?==?5/<7@;3:/7<<F/
(B6/?F/<A=
&3<7<59/A/< >3<23?7A/ 0/9A3?7B?7/ A/<>/ 538/:/ >/2/
D/<7A/ F/<5>3?</6;3<23?7A/7<439@7@/:B?/<93;76/9/<A3?8/2793:/67?9/<
27<7 2/< "' 'B97F/6

3?2/@/?9/< @AB27 >3<2/6B:B/< F/<5 A3:/6
27:/9B9/<27'(*?#=3D/?27A/<55/:%9A=03?
272/>/A9/< 2/A/
>3?7=23 /<B/?7 K $=C3;03?
8B;:/6 70B 6/;7: <=?;/: =?/<5

8B;:/670B6/;7:>/A=:=57=?/<570B6/;7:>/A=:=57
2/>/A270/57;3<8/270303?/>/7<279/@7>3<FB:7A/<A/?/:/7<70B6/;7:23<5/<
7<439@7 @/:B?/< 93;76

=?/<5
27/<A/?/<F/ =?/<5 70B 6/;7:
A?7;3@A3?=?/<570B6/;7:A?7;3@A3?2/<=?/<570B6/;7:27A?7;3@A3?
70B 6/;7: 23<5/< #$ %% $($' =?/<5

70B 6/;7:
23<5/< "$&'% =?/<5 70B 6/;7: 23<5/< >:/@3<A/ >?3C7/
=?/<5 70B6/;7:23<5/<!)
?/<570B6/;7:23<5/<
>?3 39:/;@7/
=?/<5
70B 6/;7: 23<5/< /<3;7/ =?/<5
3?2/@/?9/< @AB27>3<2/6B:B/<A3?@30BA>3<B:7@A3?A/?79;3<5/;07:
@AB279/@B@23<5/<8B2B:M@B6/<!3072/</<>/2/0B/;7:23<5/<7<439@7
@/:B?/<93;76 27'(*?#=3D/?27(B?/9/?A/N
(47075$10$5$/$+
3<5/<;3:76/A:/A/?03:/9/<5F/<5/2/ ;/9/F/<58/27?B;B@/<;/@/:/6
/2/:/6 M/5/7;/</9/6 @B6/< 93072/</< >/2/ 70B 6/;7: $F ( &

*;B? 936/;7:/<
;7<55B 23<5/< <439@7 (/:B?/< !3;76 27 '(* 2?
#=3D/?27 23<5/< ;3<55B</9/< >3<239/A/< /@B6/< 93072/</< ;3<B?BA
+/?<3FN
7-7$167',$575
)B8B/<*;B;
*<AB9 ;3<7<59/A9/< 7:;B >3<53A/6B/< 93A3?/;>7:/< @3?A/ ;3;03?79/<
/@B6/<93072/</<>/2/70B6/;7:$F(&

*;B? 936/;7:/<
;7<55B 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 23<5/<
;3<55B</9/<>3<239/A/<;/</83;3<:/<59/6+/?<3F
)B8B/<!6B@B@
/ &3<B7@;/;>B
#3:/:B9/< >3<59/87/< >/2/ 70B 6/;7: $F ( &

*;B?
936/;7:/<
;7<55B 23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
#3<57<A3?>?3A/@79/< 2/A/ ;3:7>BA7 27/5<=@/ 93072/</< ;/@/:/6
2/<930BAB6/<>/2/70B6/;7: $F(&

*;B?936/;7:/<
;7<55B 23<5/<7<439@7@/:B?/< 93;76
#3?B;B@9/< 27/5<=@/ >=A3<@7/: >/2/ 70B 6/;7: $F ( &

*;B?936/;7:/<
;7<55B 23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
#3<3?/>9/< 930BAB6/< A3?6/2/> A7<2/9/< @353?/ 9=</B:A/@7
9=:/0=?/@7 2/< A3</5/ 93@36/A/< :/7< @3?A/ ?B8B9/< >/2/ 70B
6/;7: $F(&

*;B?936/;7:/<
;7<55B
#3<FB@B< ?3<1/</ /@B6/< 93072/</< >/2/ 70B 6/;7: $F (
&

*;B? 936/;7:/<
;7<55B 23<5/< 7<439@7 @/:B?/<
93;76
#3:/9@/9/< A7<2/9/< >/2/ 70B 6/;7: $F ( &

*;B?
936/;7:/<
;7<55B 23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
#3<53C/:B/@7 >/2/ >3:/9@/<//< /@B6/< >/2/ 70B 6/;7: $F (
&

*;B? 936/;7:/<
;7<55B 23<5/< 7<439@7 @/:B?/<
93;76
0 #/;>B ;3<5723<A7479/@7 93@3<8/<5/< /<A/?/ A3=?7 2/< >?/9A79 27
:/>/<5/<2/:/;/@B6/<93072/</<>/2/70B6/;7: $F(&

*;B?
936/;7:/<
;7<55B 23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
1 #/;>B ;3;03?79/< /:A3?</A74 >3;31/6/< ;/@/:/6 03?B>/ /@B6/<
93072/</< ;3<55B</9/< ;/</83;3< :/<59/6 +/?<3F @367<55/
9=;>:79/@7>/2/70B6/;7: 23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76 A72/9A3?8/27
$1)$$6 67',$575
/577?7(3<27?7
*<AB9 ;3<7<59/A9/< >3<53A/6B/< 2/< 93A3?/;>7:/< 2/:/; ;3;03?7
/@B6/<93072/</<>/2/70B6/;7:23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
/57&?=43@7
(30/5/7 @/:/6 @/AB ;/@B9/< 0/57 =?5/<7@/@7 >?=43@7 072/< 2/:/; B>/F/
>3:/F/</< ;/@/6/;7:(367<55/2/>/A;3;03?79/<>3:/F/</<93072/</<
@31/?/>?=43@7=</:2/<@3@B/723<5/<9=233A7993072/</<
/57<@A7AB@7
/ 'B;/6(/97A
*<AB9;3;03?79/<;/@B9/<0/57072/<2/:/;>3<FB@B</< 93078/9/<
>?=5?/; >3:/F/</< 93072/</< 96B@B@<F/ A3<A/<5 70B 6/;7: 23<5/<
7<439@7@/:B?/<93;76
0 &3<27279/<
*<AB9 ;3</;0/6 D/1/</ 2/< 7<4=?;/@7 ;3<53</7 /@B6/< 93072/</<
>/2/70B6/;7:23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
($5/,$167',$575
&3<B:7@ 03:B; ;3<3;B9/< !/?F/ )B:7@ :;7/6 A3<A/<5 @AB27 9/@B@ 23<5/<
8B2B:@B6/<93072/</<>/2/70B6/;7:23<5/<<439@7(/:B?/<93;76
,56(0$6,.$(1(/,6,$1
/:/;>3<FB@B</<!/?F/)B:7@:;7/67<7>3<B:7@;3;0/57;3<8/27
F/7AB
&$*"*$
7<7 ;3<83:/@9/<:/A/?03:/9/<5>3?B;B@/<;/@/:/6;/<4//A
@AB27 9/@B@ AB8B/< @AB27 9/@B@ 93/@:7/< @AB27 9/@B@ 2/<
@7@A3;/A79/>3<B:7@/<
)$ *$&*()!
7<7 03?7@79/< A3<A/<5 :/<2/@/< A3=?7 F/<5 275B</9/< >3<B:7@
B<AB9 ;3<53;0/<59/< A3=?7 ;327@ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7
@/:B?/<93;762/<A3=?7;/</83;3<93072/</<;3<B?BA:/<59/6
+/?<3F@30/5/72/@/?>3;0/6/@/<9/@B@>3<5B;>B:/<2/A/2/@/?
7<A3?>?3A/@7 2/A/ 27/5<=@/ 93072/</< 2/< ;/@//6 >=A3<@7/
/<A7@7>/@7 A7<2/9/< @353?/ ?3<1/</ /@B6/< /A/B 7<A3?C3<@7

>3:/9@/<//< /@B6/< 3C/:B/@7 2/A/ >3?93;0/<5/< 23<5/<
;3<55B</9/<(%&:/<2/@/<6B9B;2/< !"$ "!!&
#)%%"%
/07<703?7@7A3<A/<583<7@@AB279/@B@:=9/@7@AB279/@B@@B0839
@AB27 9/@B@ D/9AB @AB27 9/@B@ 7<A?B;3<@ @AB27 9/@B@ A36<79
>3<5B;>B:/< 2/A/ 2/< /:/A/:/A F/<5 270BAB69/< 2/:/; @AB27
9/@B@
+ )$ *$!(*($&#($
7<7 03?7@7 A3<A/<5 A78/B/< 9/@B@ 2/< >3;0/6/@/< A7<8/B/<
9/@B@03?7@7A3<A/<57<A?3>3A/@72/A/27/5<=@3>=A3<@7/:/<A7@7>/@7
>3?3<1/<//< >3:/9@/<//< 2/< 3C/:B/@7 (32/<59/< >3;0/6/@/<
;3?B>/9/< >3<83:/@/< A3<A/<5 ;/@/:/6;/@/:/6 /A/B 93@3<8/<5/<
/<A/?/A3=?72/<>?/9A39F/<5>3<B:7@A3;B9/<27:/>/<5/<
+ &$*)*&
7<7 03?7@7 A3<A/<5 93@7;>B:/< 2/< @/?/< 93@7;>B:/<
;3?B>/9/< 8/D/0/< 2/?7 AB8B/< 2/< ;3?B>/9/< 7<A7 2/?7
>3;0/6/@/< 9/@B@ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76
@32/<59/< @/?/< ;3?B>/9/< /:A3?</A74 >3;31/6/< 2/< A/<55/>/<
2/?793@7;>B:/<
)'&*()!
"#&'$

(24,(',5
!36/;7:/<$=?;/:
/ &3<53?A7/<
!36/;7:/< /2/:/6 >?=@3@ F/<5 03?93@7</;0B<5/< F/<5 A3?27?7
2/?7 =CB:/@7 <72/@7 @>3?;/A=G=/ =CB; 9=<@3>@7 2/< >3?AB;0B6/<
G75=A <72/@7 /A/B 7;>:/<A/@7 >/2/ BA3?B@ F/<5 93;B27/< A3?8/27
>3;03<AB9/< >:/@;/ 2/< AB;0B6 93;0/<5 6/@7: 9=<@3>@7 @/;>/7
/A3?; #/<B/0/
(32/<59/< ;3<B?BA &?/D7?=6/?8=

936/;7:/< /2/:/6 43?A7:7@/@7 /A/B >3<F/AB/< 2/?7 @>3?;/A=G=/ 2/<
=CB; 93;B27/< 27:/<8BA9/<23<5/< >?=@3@ <72/@7/A/B7;>:/<A/@7 2/<
03?:/<5@B<5 2/:/; D/9AB

;7<55B /A/B 0B:/< ;3<B?BA 9/:3<23?
7<A3?</@7=</:
0 )/<2/A/<2/936/;7:/<
#3<B?BA#/<B/0/

A/<2/A/<2/936/;7:/<270/57;3<8/27
F/7AB
)/<2/2B5//<6/;7:
/ !"$
!"$ /2/:/6 A3?:/;0/A 2/A/<5 0B:/< 9/?3</ /2/<F/
9=<@3>@7 2/< <72/@7 F/<5 ;3<F30/09/< A72/9 A3?8/27
>3;03<AB9/< "$ 2/<=CB:/@7

0 #B/:2/<;B<A/6 %%
&3<5/?B6 %&$"! 2/< #$"%&$"! ;3<F30/09/<>3<53:B/?/<
/@/; :/;0B<5 F/<5 03?:3076/< #B/: 2/< ;B<A/6 A3?BA/;/
>/2/>/576/?727@30BA "$!!%!%%
1 $572/;
,/<7A/6/;7:@3?7<5;3<57<57<9/<;/9/</<A3?A3<AB
2 !"# >7<5@/<
/: 7<7 A3?8/27 9/?3</ 5/<55B/< @7?9B:/@7 93 2/3?/6 93>/:/
@3<A?/: ;3<F30/09/< 7@93;7/ @B@B</< @/?/4 2/<
;3<7;0B:9/< %!"# /A/B >7<5@/< !3/2//< 7<7 ;3<567:/<5
@3A3:/6B@7/936/;7:/<;7<55B
3 &/FB2/?/A35/<5
&3<5/?B6 3@A?=53< >?=53@A3?=<3 2/< @=;/A=A?=47<
;3<7;0B:9/< 23>=@7A :3;/9 /7? 2/< 5/?/; >/2/ >/FB2/?/
&/FB2/?/ ;3;03@/? 2/< A35/<5 *8B<5 @/?/4 A3?A39/<
;3<F30/09/<?/@/@/97AA3?BA/;/>/2/6/;7:>3?A/;/
4 (3?7<5;79@7
3@/9/< ?/67; 93 23>/< ;3<F30/09/< 9/<2B<5 93;76 13>/A
A3?/@/>3<B62/<@3?7<5;79@7>/2/A?7DB:/<932B/538/:/7<7
@B2/6;3<567:/<5
5 !=<@A7>/@7/A/B=0@A7>/@7
&3<5/?B6 #$"%&$"! 2/>/A ;3<56/;0/A >3?7@A/:A79 B@B@
@367<55/;3<F30/09/<93@B:7A/<B<AB90B/<5/7?03@/?
6 &75;3<A/@79B:7A
!3:B/?<F/ !#"$ %& '&! "$ "! 2/?7 67>=47@7@
/<A3?7=? ;3<F30/09/< >75;3<A/@7 9B:7A 27 @397A/? >7>7
"% 2/< @397A/? >/FB2/?/ 67>3?>75;3<A/@7 $"
>BA7<5@B@B@3;/97<;3<=<8=:
)/<2/93;B<597</<6/;7:
/ &3?BA;3;03@/?
0 *A3?B@;3;03@/?
1 )/<2/ $#$&$"#%& '% ;3<8/27>/<8/<52/<:B</9
2 )/<2/ ) #$(%'$%% >/2/ C/57</ 2/< CB:C/
A/;>/9:3076;3?/62/<93:/;
3 )/<2/ #%% BA3?B@;3;03@/?93@/:/6@/AB8B?B@/<
4 !=<A?/9@79=<A?/9@79317:/A/B $*&"!%
5 )3?/0/ "&& !&
6 '3/9@7936/;7:/<>=@7A74>3;3?79@//<B?7<>=@7A74
)/<2/>/@A7936/;7:/<
/ &/2/ B;B?
;7<55B 53?/9/< 8/<7< 9/2/<59/2/<5 2/>/A
27?/0/ =0F39A74=:36>3;3?79@/2/<0/57/<0/57/<8/<7<2/>/A
27?/0/>/2/936/;7:/<F/<5:3076AB/
0 B<F7 23<FBA 8/<AB<5 8/<7< 2/>/A 2723<5/? ;3:/:B7

"##$
>/2/ B;B? 936/;7:/< K

;7<55B 2/< @A3A=@9=> !!
B;B?936/;7:/< K ;7<55B
1 &/2/ $ $( 70B2/>/A;3?/@/9/<53?/9/<8/<7<F/>/2/
B@7/ 936/;7:/< ;7<55B @32/<59/< '&$( B;B?
;7<55B
2 7:/ 27:/9B9/< >3;3?79@//< 23<5/< @7</? $"!&!& 93?/<59/
8/<7<2/>/A27:76/A
1 @B6/<>/2/70B6/;7:
#3<B?BA #B42:7:/6
>3:/F/</< /<A3</A/: /2/:/6 >3:/F/</<
93@36/A/< =:36 A3</5/ >?=43@@7=</: @3@B/7 93078/9/< >?=5?/;
>3:/F/</</@B6/</<A3</A/:6/?B@@3@B/7@A/<2/? M)M;3:7>BA7
)7;0/<503?/A0/2/<
*9B?A7<5570/2/<
*9B?A39/</<2/?/6
&3;03?7/<7;B<7@/@7))
*9B?A7<5574B<2B@BA3?7
)3;B D71/?/
)/0:3A
@B6/< >/2/ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 2/>/A
27:/9@/</9/< 23<5/< 1/?/ ;3<5/<8B?9/< 70B ;3:/9B9/<
>3;3?79@//<47@7923<5/<8/2D/:@3>3?A703?79BA
!36/;7:/<)?7;3@A3? B;B? 936/;7:/<

@/;>/7
;7<55B;7<55B@39/:7 ;3:/9B9/<9B<8B<5/<
!36/;7:/<)?7;3@A3? B;B? 936/;7:/< @/;>/7
;7<55B;7<55B@39/:7;3:/9B9/<9B<8B<5/<
!36/;7:/<)?7;3@A3? B;B?936/;7:/< @/;>/7
;7<55B
;7<55B @39/:7 ;3:/9B9/< 9B<8B<5/< !31B/:7 879/ 27A3;B9/<
93:/7</< 4/9A=? ?7@79= F/<5 ;3;3?:B9/< >3</A/:/9@//< ;3279
:/7<>3;3?79@//<6/?B@:3076@3?7<52/<7<A3<@74
3 !=;>:79/@7F/<5;3<F3?A/7936/;7:/<
#3<B?BA#/?;7
9=;>:79/@7F/<5;3<F3?A/7F/7AB
7>3?3;3@7@ 5?/C72/?B;
#B/:;B<A/6F/<503?:3076/<>/2/70B 6/;7:@/;>/7;3<5/<55B
>393?8//<@36/?7 K 6/?72/<93/2//<70B;3<8/270B?B9
303?/>/4/9A=?>?327@>=@7@72/<4/9A=?:/7<F/<5A3:/627A3;B9/<
/<A/?/:/7<
/ /9A=? >?327@>=@7@7 F/<5 @3?7<5 2793;B9/9/< /2/:/6
>?7;75?/C72/;=:/672/A=@/2/<936/;7:/<5/<2/
0 :3?57 @30/5/7 @/:/6 @/AB ?3@>=< 2/?7 8/?7<5/< 70B A3?6/2/>
/</98B5/@30/5/7@/:/6@/AB4/9A=?=?5/<79
1 /9A=? >@79=:=57 ;3;35/<5 >3?/</< F/<5 >3<A7<5 >/2/
>3<F/97A7<7
&3?2/?/6/<>3?C/57</;
&3?2/?/6/< >3?C/57</ /2/:/6 93:B/?<F/ 2/?/6 2/?7 C/57</ 0/79
03?D/?</;3?/6@35/?/A/B>B<;3?/69367A/;/<
303?/>/>3<F30/0>3?2/?/6/<>/2/936/;7:/<A3?8/27>/2/
/ !36/;7:/<;B2/A?7DB:/<>3?A/;/F/7AB
0=?AB@
0=?AB@ 935B5B?/< /2/:/6 93:B/?<F/ 6/@7: 9=<@3>@7
@303:B;
;7<55B 2/< 03?/A 0/F7 9B?/<5 2/?7
5?
!B?3A/@3B<AB9;3;03?@769/<@7@/@7@/>3?2/?/6/<2/:/;
?/67;
:756A32=CB;
:75A632 =CB; /2/:/6 936/;7:/< F/<5 A72/9 03?93;0/<5
27 2/:/; ?/67; 6/<F/ A3?2/>/A 9/<A=<5 936/;7:/< A/<>/
/2/<F/3;0?7=F/<5>/2//967?<F//9/<03?B8B<523<5/<
935B55B?/< /< 6/?B@ 27@3:3@/79/< 23<5/< A7<2/9/<
9B?3A/@3
!)!36/;7:/<9A=>79)3?5/<55B
!36/;7:/< 39A=>79 /2/:/6 936/;7:/< 23<5/< 7;>:/<A/@7
A3?8/27 27 :B/? ?=<55/ BA3?B@ ;7@/:<F/ A3?8/27 27 @/:B?/<
A3:B? AB0/ =C/?7B; /A/B ?=<55/ >3?BA )B0/ 4/:=>7
;3?B>/9/< A3;>/A A3?@3?7<5 B<AB9 A3?8/27<F/ 7;>:/<A/@7
936/;7:/< 39A=>79 :3076 03@/? 2/?7

/: 7<7
;3<7;0B:9/< >3?2/?/6/< 2/:/; >3?BA 2/< 2/>/A
;3<7;0B:9/<@6=19
" &"%
#=:/ 672/A72=@/ /2/:/6 8=<8=A8=<8=A 9=?7=< F/<5 AB;0B6
03?5/<2/ 03?B>/ 53:3;0B<553:3;0B<5 9317: F/<5
;3<5/<2B<5 0/<F/9 1/7?/< @367<55/ ;3<F3?B>/7 0B/6
/<55B? /A/B ;/A/ 79/< /< D/<7A/ F/<5 ;3<5/:/;7<F/
6/?B@279B?3A
0 !36/;7:/<AB/>/2/A?7DB:/<2/<F/7AB
&:/@3<A/>?3C7/
&:/@3<A/ >?3C7/ /2/:/6 >:/@3<A/ F/<5 :3A/9<F/ /0<=?;/:
F/7AB>/2/@35;3<0/D/6BA3?B@@367<55/2/>/A;3<BAB>7
@30/57/< /A/B @3:B?B6 >3;0B9//< 8/:/< :/67? @367<55/
2/>/A;3<F30/09/<>3?2/?/6/<07://2/9=<A?/9@7
(=:B@7=>:/@3<A/
(=:B@7=>:/@3<A//2/:/6A3?:3>/@<F/>:/@3<A/F/<5:3A/9<F/
<=?;/: >/2/ 1=?>B@ BA3?7 @303:B; 8/<7< :/67? @367<55/
A3?8/27 >3?2/?/6/< 39@A3?</: A3A/>7 07@/ 8B5/ A72/9 A3?8/27
>3?2/?/6/< 39@A3?</: </;B< A3?A/6/< 27/<A/?/ 0/57/<
>:/@3<A/ F/<5 A3?:3>/@ 2/< BA3?B@ >3?2/?/6/<
A3?@3;0B<F7
<3;7/
0B6/;7:279/A/9/</<3;7 />/07:/9/2/?63;=5:=07<09B?/<5
2/?7
5? 2/< 27@30BA /<3;7 03?/A 07:/ 9B?/<5 5?
#/?;7

7>3?A3<@7
7>3?A3<@7 /2/:/6 /2/<F/ A39/</< @7@A=:79 @39B?/<59B?/<5<F/

;;52/<A39/</<27/@A=:79@39B?/<59B?/<5<F/
;;5
$7:/7 A3?@30BA 27B9B? @39B?/<59B?/<5<F/ 2B/ 9/:7 23<5/<
>3?032//<D/9AB8/;/A/B:30762/:/;93/2//<7@A7?/6/A
&?39:/;@7/
&?3 9:/;@7/ /2/:/6 >3<F/97A 23<5/< A/<2/A/<2/ 67>3?A3<@7
=323;/2/<>?=A37<B?7/F/<5A7;0B:9/?3</936/;7:/<07/@/<F/
A7;0B: >/2/ A?7DB:/< 93 936/;7:/< A3A/>7 8B5/ 2/>/A A7;0B:
@303:B;<F/
9:/;@7/
9:/;@7/ /2/:/6 @3?/<5/< 9=<CB:@7 938/<5 F/<5 07/@/ A3?8/27
>/2/936/;7:/<A3A/>7A72/9@3:/:B9=;>:79/@72/?7>?339:/;@7/
<439@7
<439@7 A?/9AB@ B?7</?7B@ /2/:/6 07:/ /2/ >3;3?79@//< 27A3;B9/<
0/9A3?7F/<58B;:/6<F/ :30762/?7
;:
1)(.5,$/74$1(0,+
/ &3<53?A7/<
<439@7 @/:B?/< 93;76 (! /2/:/6 03?93;0/<507/9<F/
;79?==?5/<7@;3 272/:/; @/:B?/< 93;76 F/<5 2/:/; 93/2//<
<=?;/: A72/9 ;3<5/<2B<5 0/9A3?7 C7?B@ /A/B ;79?==?5/<7@;3
:/7<<F/ (B6/?F/<A=
#3<B?BA #/<@8=3?
7<439@7
@/:B?/< 93;76 (! /2/:/6 27A3;B9/<<F/ 0/9A3?7 >/2/ B?7< 27

9/<2B<5 93;76 F/<5 B;B;<F/ @A3?7: (32/<59/< ;3<B?BA
/2:B<
7<439@7@/:B?/<93;76(!;3?B>/9/<9=;>:79/@7
;327@ BA/;/ 2/:/; D/<7A/ 6/;7: =?5/<7@;3 F/<5 ;3<F30/09/<
(!03?/@/:2/?74:=?/<=?;/:>3?3<7B;
0 )/<2/2/<538/:/
7/@/<F/ 23<5/< ?7D/F/A (! A3?/>7 @7<59/A 07/@/<F/
;3<F30/09/< A7;0B:<F/ (! /970/A 7<439@7 =?5/<7@;3 F/<5 :3076
C7?B:3< $F3?7 @B>?/>B076 /2/:/6 538/:/ 7?7A/@7 9/<2B<5 93;76
23<5/< 538/:/ @3>3?A7 23;/; ;B/: 2/< <F3?7 >/2/ 57<8/:
#/<@8=3?

#3<B?BA (B6/?F/<A=
27A3;B9/< /2/<F/ 0/9A3?7 272/:/;
B?7<0/9A3?7B?7/ 538/:/F/<5@3?7<527A3;B9/<F/7AB
$F3?7 2/< ?/@/ >/</@ 93A79/ 03?93;76 27@B?7/ 2/< A3?23@/9
7<57<03?93;76'$!+
&$!'$ @B:7A03?93;762/<27@3?A/7938/<5=A=A>7<55/<5
!% '% ?/@/ <F3?7 23<5/< 937<57</< ;3<5=@=<59/<
9/<2B<593;76;3@97>B<A3:/69=@=<5
"&'$ 9313<23?B<5/< @3?7<5 0B/<5 /7? 9317: >/2/ ;/:/;
6/?7
$"%&&% '% 93@B:7A/<;3;B:/703?93;76
1 !:/@7479/@7
&$'$ % #&" & A72/9 /2/ 538/:/ F/<5 A7;0B:
276B0B<59/< 23<5/< 7<439@7 7<7 F/<5 27/:/;7 2/:/;

936/;7:/< &3<7<59/A/< >3<23?7A/ 0/9A3?7B?7/ A/<>/ 538/:/ >/2/
D/<7A/ F/<5>3?</6;3<23?7A/7<439@7@/:B?/<93;76/9/<A3?8/27
93:/67?9/<27<72/<"' 303?/>/>3<3:7A7;3<2/>/A9/</2/<F/
6B0B<5/< A3?8/27<F/ 0/9A3?7B?7/ 7<7 23<5/< >3<7<59/A/< 2/:/;
936/;7:/<>3?@/:7</<>?3;/AB?5/<55B/<>3?AB;0B6/<8/<7<2/<
>?3 39:/;@7/ %:36 9/?3</ 7AB >/2/ D/<7A/ 6/;7: 23<5/<
0/9A3?7B?7/6/?B@27=0/A723<5/<@39@/;/@/;>/7/7?93;76030/@
2/?7 0/9A3?7 F/<5 27 0B9A79/< 23<5/< >3;3?79@//< 0303?/>/ 9/:7
'B97F/6

2 A7=:=57
!/<2B<5 93;76 /A/B B?7< /9A3?7B??7/ @/:/6 @/AB<F/
>3<F30/?/< =?5/<7@;3 2/>/A ;3:/:B7 >3<55B<//< 9/A3A3? 2/:/;
8/<59/ >3<239 ?3@79= F/<5 :3076 03@/? :/57 >/2/ >3<55B<//<
9/A3A3? F/<5 :3076 :/;/ ,/:/B>B< 7<439@7 2/>/A A3?8/27 9/?3</
>3<F30/?/< 9B;/< ;3:/:B7 >3;0B:B6 :7;43 /9/< A3A/>7 F/<5
A3?0/<F/92/<A3?@3?7<5/2/:/69B;/<9B;/<</7993/A/@;3:/:B7
B?3A?/'B97F/6

3 &/A=53<3@7@
(38/B67<72793A/6B70/6D/@/:B?/<93;76/A/BB?7< 030/@2/?7
;79?==?5/<7@;3 /A/B @A3?7: 7<439@7 @/:B?/< 93;76 >/2/ @//A
;79?==?5/<7@;3 ;/@B9 932/:/; @/:B?/< 93;76 ;3:/:B7 1/?/
%!! &B?<=;=

4 &/A=47@7=:=57
(30/57/<03@/?F/<5A3?93</ 7<439@7@/:B?/<93;76>/2/D/<7A/
07/@/<F/ /2/:/6 9B;/<9B;/< 2/?7 /</: 03?9=:=<7 2/?7 CB:C/
93;B<597</< ;/@B9 93 9/<2B<5 93;76 ;3:/:B7 B?3A3? F/<5
>3<239 @31/?/ @>=<A/< /A/B ;/@B9<F/ 9B;/< /970/A 6B0B<5/<
@39@B/:#/<@8=3?

5 &3</A/:/9@/<//<
&/@73< 27 /<8B?9/< 0/<F/9 ;7<B; /7? >BA76 2/< 03?79/<
/<A707=A79F/<5@3@B/7,/<7A/23<5/<0/9A3?7B?7//@7;A=;/A79/A/B
538/:/7<439@7@/:B?/<93;760/D/6 1B9B>27=0/A7 @/;>/7 6/?7
!3;B27/< 27 :/9B9/< >3;3?79@//< B?7< 879/ ;/@76 >=@7A74 6/?B@
27:/9B9/< >3;3?79@//< :3076 :/<8BA #/<@8=3?
#3<B?BA
'B97F/6

2703?79/< A3?/>70/9A3?7B?7/ 03?B>/
;=E7:7<2=@7@
;5 E 2/:/; 6/?7
$7A?=4B?/<A=7<2=@7@
;5 E 2/:/; 6/?7
&/?/@3A/;=:2=@7@
;5E2/:/;6/?7
@B6/< F/<5 2703?79/< ;3<B?BA /2:B<

>/2/ 70B 6/;7:
23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76F/7AB
#7<B; 0/<F/9 1/7?/< A3?BA/;/ /7? >BA76 5B</ B<AB9
;3<53:B/?9/<0/9A3?7F/<5/2/
3?@769/< 2/3?/6 C/57</ 23<5/< /7? 03?@76 23<5/< 1/?/
;3;0/@B62/?7/?/623>/<9303:/9/<5
&3<5=@=<59/< 9/<2B<5 93;76 @3@B2/6 2/< @303:B;
;3:/9B9/<6B0B<5/<@39@B/:
/<5/< ;3<B<2/ B<AB9 0B/<5 /7? 9317: 879/ /2/ ?/@/
2=?=<5/<<F/
B</9/<13:/</2/:/;03?0/6/<9/AB<
(24,$1$-(0(1(%,'$1$1
&3<53?A7/<
#3<B?BA +/?<3F 2/:/; @A7D72/<7
/2/:/6 >?=@3@ >3;31/6/<
;/@/:/6F/<5275B</9/<@30/5/7;3A=23B<AB9;3<5=?5/<7@/@79/<>797?/<
2/< A7<2/9/< 03?2/@/?9/< A3=?7 7:;7/6 >3<3;B/< >3<3;B/<
93A3?/;>7:/< 2/:/; ?/<59/7/< /A/B A/6/>/< F/<5 :=57@ <AB9 ;3<5/;07:
@B/AB 93>BAB@/< F/<5 03?4=9B@ >/2/ 9:73< (/2/<59/< ;3<B?BA
#B427:/6
#/</83;3< 93072/</< /2/:/6 >3<239/A/< F/<5
275B</9/< =:36 072/< 2/:/; ;3<3?/>9/< ;3A=23 >3;31/6/< ;/@/:/6
@31/?/ @7@A3;/A7@ ;B:/7 2/?7 >3<59/87/< 7<A?3?>?3A/@7 2/A/ 27/5<=@/
>=A3<@7/: /<A7@7>/@7 >3?3<1/<//<>3:/9@/<//<2/<3C/:B/@7
&?=@3@@B6/<!3072/</<
2/>B<AB8B6:/<59/6;3<B?BA +/?<3F2/:/;@A7D72/<7

F/7AB
/ "/<59/6&3<5B;>B:/</A//@/?
#3?B>/9/< 67;>B</< 7<4=?;/@7 A3<A/<5 9:73< /A/B >/@73< F/<5
;7<A/ /@B6/< ;3;7:76 7<4=?;/@7 F/<5 A3>/A 27>3?:B9/< /</:7@/
#B42:7:/6

</;<3@//A/(B0F39A74
2/:/6 A/<F/ 8/D/0 /<A/?/ >3<23?7A/ 2/< >3;3?79@/ 0/<F/9
93A3?/<5/< F/<5 27>3?=:36 5B</ ;3;0/<AB ;3</5/99/< 27/5<=@/
936/;7:/<#/?;7

/ 23<A7A/@
2/:/6 :/<59/6 /D/: 2/?7 9357/A/< F/<5 27:/9B9/< F/7AB
;3<5723<A7479/@7 ;/@/:/6 93;B27/< ;3<5/</:7@/ ;/@/:/6
A3?@30BA@A7D72/<7

$/;/
$/;/F/<583:/@2/<:3<59/>07:/>3?:B27A/<F/9/<</;/
>/<557:/< @36/?76/?7 B<?B9 ;3<567<2/?7 /2/<F/
9393:7?B/<
*;B?
7AB:7@ 2/:/; 67AB<5/< A/6B< B<AB9 0/:7A/ 27A/<F/9/<
B;B?2/:/;67AB<5/<A/6B<2/<0B:/<
(B9B0/<5@/
*<AB9 ;3:76/A /2/ /A/B A72/9 ;7A=@ 0B2/F/ F/<5
;3<5B<AB<59/<2/<;3?B579/<70B
5/;/
7 A/<F/9/< B<AB9 ;3<53A/6B7 93;B<597</< >3<5/?B6
A3?6/2/>9307/@//<93@36/A/<9:73<
&3<27279/<
*<AB9;3<53A/6B7A7<59/A>3<27279/<9:73<
&393?8//<
*<AB9 ;3<53A/6B7 93;B<597</< >3<5/?B6 >393?8//<
A3?6/2/>>3?;/@/:/6/<93@36/A/< 9:73<
:/;/A
*<AB9;3;>3?;B2/6>3<B:7@;3<3;B79:73<
0 !3:B6/<*A/;/
*<AB9 ;3<53A/6B7 /:/@/<<F/ 93</>/ 9:73< 2/A/<5 6/: 7<7
27@30BAA/<2//A/B538/:/@ABA7
&/2/9/@B@(!>/@73<
07/@/<F/ ;3<5/:/;7 <F3?7 2/< >/</@ @//A 0393;76 93@B:7A/<
@//A03?93;762/<0/2/<A3?/@/>/</@(B6/?F/<A=

1 '7D/F/A#3<@A?B/@7
./<5 >3?:B 27A/<F/9/< /2/:/6 ;3</?163 @79:B@ ;3<@A?/@7
:/;/<F/ 0/<F/9 2/?/6 F/<5 93:B/? ;3<@A?B/@7 A3?/967?
/2/9/627@;3<=?63
2 '7D/F/A936/;7:/<@39/?/<5
*<AB9;3<53A/6B7 A/<55/:6/?7>3?A/;/2/<;3<@A?B/@7A3?/967?
9:73<B<AB9;3;>3?97?/9/<6/?793:/67?/<@/<50/F7
<A3$/A/:/?3$
<A3 $/A/: /?3 F/7AB >3<5/D/@/< @303:B; >3?@/:7</<
A3?BA/;/ 27AB8B9/< >/2/ >3?AB;0B6/< 2/< >3?93;0/<5/<
8/<7< 2/:/; ?/67; #/<B/0/

/< ;3<5=0@3?C/@7
93/2//<70B@/;>/70/A/@<=;/: 'B97F/6

&3<FB:B6/<
&3<FB:B6/< />/ F/<5 >3?</6 272/>/A 9:73< >3?:B
27A/<F/9/< B<AB9 ;3<53A/6B7 >3<53A/6B/< />/ @/8/ F/<5
97?/97?/ A3:/6 272/>/A 9:73< 2/< 03?5B</ 0/57
936/;7:/<<F/ @ABA7

;B<7@/@7)3A/<B@)=E=72))
*<AB9 ;3<53A/6B7 @B2/6 03:B; 9/>/< 2/< 03?/>/ 9/:7
F/<5</<A7<F//9/<;3;>3<5/?B6793930/:/<70B2/<0/F7
A3?6/2/>>3<F/97AA3A/<B@@ABA7

3 '7D/F/A!3@36/A/<
'7D/F/A93@36/A/<@39/?/<5
)/<F/9/< >/2/ 9:73< >3<F/97A />/ F/<5 @32/<5 27 23?7A/
@39/?/<5 0/5/7;/</ A/<2/ A/<2/ 2/?7 @3A7/> >3<F/97A
A3?@30BA /5/? 07/@/ ;3<3<AB9/< 0/5/7;/</ /@B6/<
03?79BA<F/ @ABA7

'7D/F/A>3<F/97A@7@A3;79
*<AB9 ;3<59/87 93/2//< >/@73< F/<5 2/>/A ;3;71B
A3?8/27<F/ 9=;>:79/@7 >/2/ @//A 6/;7: F/7AB /<AB<5
57<8/: /@;/ 63>/A7A7@ # 67>3?A3<@7 2/< @30/5/7<F/
+/?<3F

'7D/F/A>3<F/97A93:B/?5/
'7D/F/A >3<F/97A @7@A3;79 ;3A/0=:79 1/1/A 0/D//< 2/<
@30/5/7<F/#B42:7:/6

'7D/F/A93AB?B</<93;0/?
*<AB9 ;3<53A/6B7 93:B/?5/ >/@73< ;3;>B<F/7 ?7D/F/A
93AB?B</<93;0/?/A/BA72/9+/?<3F

'7D/F/A=>3?/@7
*<AB9 ;3<53A/6B7 />/9/6 D/<7A/ A3?@30BA >B<F/ ?7D/F/A
=>3?/@7B;B; :/7<<F/;/B>B<=>3?/@79/<2B<5/< %&"
%$ 2/<@30/5/7<F/ #B2:7:/6

4 '7D/F/A&3?9/D7</<
>/9/6 @B2/6 ;3<79/6 /A/B 03:B; 9/?3</ B<AB9 ;3<53A/6B7
@A/AB@ 936/;7:/< A3?@30BA />/9/6 2/?7 6/@7: >3?<79/6/< F/<5
?3@;7 /A/B 6/@7: 2/?7 936/;7:/< F/<5 A72/9 277<57<9/<
@ABA7

5 '7D/F/A !3:B/?5/3?/<1/</
7:/ 70B >3?</6 ;3<579BA7 ! >3?:B 27A/<F/9/< 83<7@
9=<A?/@3>@73439@/;>7<5:/;/<F/;3<55B<//:/A9=<A?/@3>@7
;/@/:/6@//A;3<55B</9/<9=<A?/@3>@7 @ABA7

6 '7D/F/A936/;7:/<2/<>3?@/:7</<
B;:/6936/;7:/<27A/<F/9/<B<AB9;3<53A/6B7@303?/>/03@/?
>3<5/:/;/< 9:73< A3<A/<5 936/;7:/< 2/< B<AB9 ;3<53A/6B7
/>/9/6>3?</6;3<5/:/;793:/67?/< >?3;/AB? @ABA7

7 &=:/9307/@//<@36/?76/?7
$BA?7@7
2/:/6>3;3<B6/<9/:=?75B</B<AB9 >3?AB;0B6/<8/<7<
2/<93@36/A/<70B@ABA7
&/2/9/@B@(!>/@73<
07/@/<F/ 276/?B@9/< B<AB9 ;3<7<59/A9/< 2/F/ A/6/<
AB0B623<5/<;/9/<F/<503?57G7/2:B<

&3?@=</:6F573<3
!303?@76/< 27?7 @3:/;/ 936/;7:/< >3<A7<5 B<AB9 278/5/
@3@3=?/<5 70B 6/;7: 23<5/< 1/?/ ;/<27 A3?/AB? 07/@/
;3<55B</9/< /7? 6/<5/A 2/>/A ;3<135/6 7?7A/@7 C/57</
A39<79 >3<1B17/< >3?7/</: 2/?7 23>/< 9303:/9/<5
@ABA7
&/2/ 9/@B@ (! 07/@/<F/ >/@73<
27/<8B?9/< B<AB9 ;3<55B</9/< 13:/</ 2/:/; 9/AB<
/2:B<

&=:/3:7;7</@7
&3<39/</<>/2/9/<2B<593;769/?3</>3<5/?B66=?;=<
3@A3?=53<2/<>?=53@A3?=<3@367<55/;3<F30/09/<@3?7<5
0B/<5 /7? 9317: @ABA7

&/2/ 9/@B@ (! 07/@/
4?39B3<@7 03?93;76 ;3<7<59/A A3A/>7 8B;:/6<F/ @32797A
'B97F/6

&=:/7@A7?/6/A
./7AB ;3<59/87 D/9AB ;B:/7 A72B? 2/< 0/<5B< >3<FB:7A
A72B? 6/: F/<5 ;3;>3?;B2/6 A72B? 5/<55B/< A72B?

>3;/9/7/< 83<7@ =0/A A72B? @3?A/ 6/: F/<5 ;3<F30/09/<
9:73< ;B2/6 A3?0/<5B< C/<7/

&/2/ 9/@B@ (!
>/@73<07/@/<F/27/<8B?9/<B<AB97@A7?/6/A2/<67<2/?9/<
2/?7@A?3@@/2:B<

(39@B/:
,/<7A/6/;7:2/>/A;3:/9B9/<6B0B<5/<@39@B/:23<5/<
@B/;7<F/ @3>/<8/<5 6B0B<5/< @39@B/: A3?@30BA A72/9
;3<5/<55B936/;7:/<<F/@ABA7
&/2/9/@B@(!
>/@73< 07/@/<F/ 27/<8B?9/< B<AB9 ;3<1B17 /?3/ C/57</
2/< 9=@=<59/< 9/<2B<5 93;76 @303:B; 2/< @3@B2/6
6B0B<5/<@39@B/:/2:B<

&@79=:=57@=@7/:0B2/F/
!/8793/2//<>@797@9:73<@//A7<76B0B<5/<9:73<23<5/<
93:B/?5/ 2/< A3A/<55/ 0/5/7;/</ 936/;7:/<<F/ @//A 7<7
276/?/>9/< /A/B A72/9 79/ 936/;7:/< 276/?/>9/< 83<7@
93:/;7< F/<5 277<57<9/< :/97:/97 /A/B >3?3;>B/<
9307/@//<;7<B;8/;B@3:/;/6/;7:>/<A/<5/<;/9/</<
0/5770B2/</2/A0B2/F/F/<5;3<579/A(/;7<3;

&3?=9=92/<>3;/9/7/< =0/A=0/A/<
79/87 B<AB9 ;3<53A/6B7 />/9/6 70B ;3?=9=9 /A/B A72/9
2/< 70B ;3<55B</9/< =0/A=0/A/< 2/< /:9=6=: F/<5
;3<5/970/A9/< "$&'%>3?@/:7</< #$ &'$03?/A 0/2/<
:/67??3<2/62/<93?B@/9/<8/<7<;7:7/

&3;3?79@//<7@79/A/%0839A74
#3?B>/9/< 2/A/ F/<5 27>3?=:36 ;3:/:B7 @B/AB >3<5/;/A/<
>3<5B9B?/< >3;3?79@//< A/B 2/A/ F/<5 27 2/@/?9/< >/2/ >/2/
43<=;3</F/<52/>/A27/;/A7C/<7/

!3/2//<*;B;
*<AB9;3<53A/6B793/2//<B;B;70B 2/<A7<59/A93@/2/?/<
>/@73< ;3:7>BA7 A39/</< 2/?/6 @B6B </27 2/< ?3@>7?/@7
#B42:7:/6
&/2/ 9/@B@ (! >/@73< 93/2//< B;B;<F/
@32/<5(B6/?F/<A=

!3@/2/?/<
&3<7:/7/<93@/2/?/<27<F/A/9/<@30/5/79=;>=@;3<A7@/>/A79
@=;<=:3< @=>>=? 9=;/ 23:7?7B; #/A=<2/<5

&/2/
9/@B@(!>/@73<07/@/<F/;3<5/:/;793@/2/?/< " #"% !&%
(B6/?F/<A=

)/<2/ K A/<2/C7A/:;3:7>BA7
/ )39/</<2/?/6
#3<567AB<5 23<5/< ;3<55B</9/< /:/A A3<@7;3A3?
@A3A=@9=> <=?;/: @7@A=:79 /<A/?/

@/;>/7
;;5
2/< 27/@A=:79 :3076 2/?7

;;5 @ABA7
&/2/
9/@B@ (! 07/@/<F/ >/@73< ;3<5/:/;7 >3<7<59/A/<
A39/</<2/?/6

;;5'B97F/6

0 $/27
#3<567AB<523<FBA</27>3?;3<7A23<5/<;3?/0/?/27/:7@
<7:/7 <=?;/: </27 F/7AB

@/;>/7
9/:7 >3? ;3<7A
C/<7/
&/2/ 9/@B@ (! >/@73< 07/@/<F/
;3<5/:/;7>3<7<59/A/<23<FBA</27:30762/?7
>3?;3<7A
'B97F/6

1 (B6B
/:/; 93/2//< <=?;/: @B6B 0/2/< 03?97@/? @/;>/7
= 27;/</ @B6B 0/2/< :3076 2/?7 = 27@30BA
23;/; @ABA7
&/2/ 9/@B@ (! >/@73< 07/@/<F/
;3<5/:/;7 >3<7<59/A/< @B6B AB0B6 :3076 2/?7 =
'B97F/6

2 '3@>7?/@7
?39B3<@7>3?</>/@/<<=?;/:
@/;>/7
9/:7>3?;3<7A
@ABA7
&/2/ 9/@B@ (! >3?</4/@/< >/@73< A3A/>
<=?;/:'B97F/6

3?/A0/2/<
#3</79/<03?/A0/2/<F/<5;3<2/2/92/>/A;3?B>/9/<A/<2/
0/6/F/ 9=;>:79/@7 936/;7:/< F/7AB >?339:/;@7 A?7;3@A3?
>3?A/;/ 07/@/<F/ 03?/A 0/2/< 03:B; 07/@/ </79 0/69/<
07/@/<F/;3<B?B<9/?3</67:/<5<F/</4@B;/9/<2/<A?7;3@A3?
A3?/967?</799B?/<5:307695@ABA7
&/2/9/@B@(!
>/@73< 27/<8B?9/< B<AB9 </79
95 >3? ;7<55B
(B6/?F/<A=

""
&3<5B9B?/< "" 03?AB8B/< B<AB9 ;3<2/>/A9/< 5/;0/?/<
@A/AB@ 57G7 9:73< 2/< ;3?B>/9/< 23A39@7 27<7 !B?/<5 <3?57
!?=<7@ !! 23<5/< :7:/ 1; B<AB9 :7:/ <=?;/:
@30/79<F/:30762/?7 1;
&3;3?79@//<(7@A3;/A7@
#3<B?BA@ABA7
>3;3?79@//<@7@A3;/A7@;3:7>BA7
/ !3>/:/
#B9/ ;3:7>BA7 >3;3?79@//< =323;/ 2/< 1:=/@;/
5?/C72/?B;
#/A/ ;3:7>BA7>3;3?79@//<1=<8B<5A7C/@39:3?/2/<
=323;/
72B<5 ;3:7>BA7>3;3?79@//<@31?3A2/<>=:7>
)3:7<5/ ;3:7>BA7>3;3?79@//< A/<2/7<439@7@3?B;3<
#B:BA ;3:7>BA7>3;3?79@//<93/2//<0707?@A=;/A7A7@
9/?73@2/<:72/6
0 "363?
#3:7>BA7 >3;3?79@//< >3;03@/?/< 93:38/? :7;43 >3;03@/?/<
93:3<8/?AF?=722/<03<2B<5/<C3</8B5B:/?7@/A/BAB;=?
1 /2/2/<E7::/
/#/;;/3 B<AB9;3<53A/6B7>3;03@/?/</A/BA72/9
/2/AB;=?/A/BA72/9@7;3A?7@/A/BA72/9
/?3=:/ 67>3?>75;3<A/@7 /A/B A72/9
>BAA7<5 @B@B ;3<=<8=: /A/B A72/9
9=:=@A?B; @B2/6 93:B/? />/ 03:B;
43??3?

0E7::/ B<AB9 ;3<53A/6B7 /2/<F/ 03<8=:/< /A/B
A72/92/</>/9/6/2/<F3?7A39/</</A/B
A72/943??3?

2 9@A3?;7A/@
#3:7>BA7 >3;3?79@//< >/2/ A/<5/< 2/< 9/97 /2/9/6 =323;/
C/?713@9B9B8/?72/<?34:39>/A3::/
&3;3?79@//<!6B@B@
/ <@>39@7
&3;3?79@//<23<5/<1/?/;3:76/A/A/B ;3:/9B9/<>3<5/;/A/<
;3:/:B7 ;/A/ 2/< /:/A 0/<AB :/7<<F/ A3?6/2/> 93/2//< 9:73<
C/<7/
&/2/ 9/@B@ (! >3;3?79@//< 7<@>39@7 >/2/
2/3?/6;B9/2/<39@A3?;7A/@B<AB9;3<3<AB9/<538/:/=323;/
F/<5;3<B<8B99/<?3A3<@71/7?/<(B6/?F/<A=

0 &/:>/@7
#3<B?BA#B42:7:/6
/2/:/6A3<AB9/<A7<5574B<2B@BA3?7
;3:7>BA7
"3=>=:2 B<AB9 ;3<3<AB9/< )* 2/< 0/57/< 8/<7<
2/:/; 4B<2B@ 23<5/< ;3<3<AB9/< A7<557
4B<2B@ 2/< ;3?/0/ 0/57/< 8/<7< F/<5 27
4B<2B@23<5/<932B/A3:/>/9A/<5/<
"3=>=:2 B<AB9 ;3<3<AB9/< ?/67; 9/</< 2/< 97?7
23<5/< 932B/ A3:/>/9 A/<5/< ;3<39/<
BA3?B@ 2/?7 97?7 93 9/</< A72/9
;3;03:/9/<57 >/@73< 2/< ;3<1/?7 @7@7
0/57/< 03@/? 07/@/<F/ >B<55B<5 8/<7<
/A/B ;B<597< 0/57/< 93?/@ 0B:/A 93>/:/
8/<7<
"3=>=:2 B<AB9 ;3<3<AB9/< 0/57/< A3?0/D/6 8/<7<
23<5/< @/AB A/<5/< ;3?/0/ 0/57/< 0/D/6
8/<7</>/F/<5A3?:3A/9270/D/6@3;/<A/?/
A/<5/<:/7<;3</6/<4B<2B@
"3=>=:2+ 932B/ A/<5/< ;3<39/< 0/57/< 0/D/6
BA3?B@ 2/?7 9/</< 2/< 97?7 B<AB9
;3<3<AB9/< />/9/6 @B2/6 ;/@B9 >7<AB
/A/@>/<55B:/A/B03:B;
) 2/>/A 27A3<AB9/< 03?2/@/?9/< =6<@=<
)/B@/1 F/7AB A/4@7?/< 03?/A 8/<7< A7<557
4B<2B@1; K E

1 B@9B:A/@7
B@9B:A/@7 03?/?A7 ;3<23<5/?9/< 23A/9 8/<AB<5 8/<7< 23<5/<
;3<55B</9/< @A3A=@9=> 9/FB !! /A/B =>>:3? F/<5
27A3;>3:9/< 272/3?/6 >B<55B<5 8/<7< 2767AB<5 2/:/; @/AB
;3<7A<=?;/:
@/;>/7
>3?;3<7A
2 <=53<7A/:
3<3A/:7/
#3<B?BA@ABA7
53<3A/:7/;3:7>BA7
+B:C/C/57</2/<>3?7<3B; ;3:7>BA7>3;3?79@//<+/?713@
:B9/ 93;3?/6/< >3<53:B/?/< >3?C/57</< 03<59/9 /A/B
;/@@/ #3<B?BA $B?@/:/;
>3;3?79@//< 53<3A/:7/
>/2/ 7<439@7 @/:B?/< 93;76 +B:C/ C/57</ ;3:7>BA7 A72/9
A3?8/27C/?713@A72/9/2/:B9//2/<F/93;3?/6/<2/<<F3?7
A39/<93:3<8/?0/?A=:7<7A72/9/2/>3;03@/?/<>3<53:B/?/<
>3?C/57</;<=?;/:>3?3<7B;2/</<B@<=?;/:
<B@
#3:7>BA7>3;3?79@//<63;=?=72
&3;3?79@//<&3<B<8/<5
&3;3?79@//< :/0=?/A=?7B; 2/< A3@ 27/5<=@A79 B<AB9 9303?6/@7:/<
>3;3?79@//< C/<7/
&/2/ 9/@B@ (! >/@73< 27:/9B9/<
>3;3?79@//< B?7< B<AB9 ;3<7:/7 />/9/6 /2/ 0/9A3?7 27 2/:/; B?7<
07/@/<F/B?7<9B<7<5931=9:/A/< 'B97F/6

0 "/<59/6<A3?>?3A/@7/A/
&/2/:/<59/67<727:/9B9/<723<A7479/@7A3?6/2/>27/5<=@//A/B;/@/:/6
03?2/@/?9/< 7<A3?>?3A/@7 /A/@ 2/A/ 2/A/ F/<5 A3:/6 279B;>B:9/<
@A7D72/<7

7/5<=@/93072/</<
#3?B>/9/< 27/5<=@/ F/<5 27A35/99/< 072/< 2/:/; :7<59B>
>?/9A39 072/< 2/< 27/5<=@3 F/<5 2/>/A 27A35/99/< >/2/ 9/@B@
7<439@7@/:B?/<93;76/2/:/6$F(&

*;B? A/6B<6/;7:

;7<55B23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
/A/@B0839A7
/ &/@73<;3<5/A/9/<03?</;/$F ( B;B? A/6B<
0 &/@73< ;3<5/A/9/< <F3?7 >/2/ 0/57/< 0/D/6 >3?BA 2/<
>B<55B<5 0/D/6 ;3?/@/7<57<@3?7<593<17<5
1 &/@73< ;3<5/A/9/<93<17<5<F/@32797A2/<;3?/@/>/</@
2 &)A/<55/:=9A=03?

/A/%0839A74
/ &3;3?79@//< &%!
0 /?7>3?97?//<:/67?8B:7

1 &3;3?79@//<B?7<B<AB9;3<7:/7/2/<F/0/9A3?7/A/BA72/9
2 &3;3?79@//</02=;3<0/57/<0/D/670B
#/@/:/6
#/@/:/6 /2/:/6 @B/AB >3?<F/A//< 2/?7 ;/@/:/6 9:73< F/<5 <F/A/
/A/B >=A3<@7/: 2/< ;3;0BAB69/< A7<2/9/< #/@/:/6 A72/9 2/>/A

272347<7@79/< @30/5/7 27/5<=@/ A3A/>7 A3A/> >3?:B 27>3?A7;0/<59/<
B<AB9 ;3;0B/A ?3<1/</<F/ F/<5 ;3<F3:B?B6 #B42:7:/6

#/@/:/6F/<5A3?8/27>/2/70B6/;7:23<5/< 7<439@7@/:B?/<93;76
/2/<F/93A72/9<F/;/</<>/2/70B /2:B<

!30BAB6/<
!30BAB6/< /2/:/6 6/:6/: F/<5 270BAB69/< =:36 9:73< 2/< 03:B;
A3?723<A7479/@7 2/:/; 27/5<=@/ 2/< ;/@/:/6 F/<5 272/>/A9/<
23<5/<;3:/9@/</9/</</:7@7@2/A/ +/?<3F

!30BAB6/< F/<5 2703?79/< >/2/ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/<
93;76 F/7AB;3;03?79/<7<4=?;/@7A3<A/<5 (! 2/<;3;03?79/<
2=?=<5/<;=?/:'B97F/6

1 "/<59/67/5<=@/&=A3<@7/:
#3<5723<A7479/@7 ;/@/:/6 >=A3<@7/: /A/B 27/5<=@/ >=A3<@7/:
03?2/@/?9/<27/5<=@//A/B;/@/:/6F/<5@B2/627723<A7479/@7"/<59/6
7<7 ;3;0BAB69/< /<A7@7>/@7 07:/ ;3;B<597<9/< ;3:/9B9/<
>3<135/6/< @A7D72/<7
&/2/ 9/@B@ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7
@/:B?/<93;7627/5<=@3>=A3<@7/: &73:=<34?7A7@/9BA'B97F/6

2 "/<59/6+<A7@7>/@7
"/<59/6 933;>/A ;3<13?;7<9/< 93@7</;0B<5/< 2/?7 >?=@3@
;/</83;3< 93072/</< >3?:B<F/ A7<2/9/< @353?/ =:36 072/< /A/B
2=9A3?2/</A/BB<AB9279=<@B:A/@79/</A/B27A/<5/<703?@/;/23<5/<
/<55=A/ A7; 93@36/A/< @A7D72/<7
"/<59/6 F/<5 >3?:B

27:/9B9/< =:36 072/< @30/79<F/ @353?/ ;3:/9B9/< 9=<@B:A/@7 /A/B 27
?B8B9#/<B/0/

3 "/<59/6+#3?3<1/</9/<)7<2/9/<
&/2/ :/<59/6 7<7 27?3<1/</9/< /@B6/< F/<5 ;3<F3:B?B6 27A3<AB9/<
=:36:/<59/6:/<5/9/6@303:B;<F/:/<59/67<7;3?B>/9/<93:/<8BA/<
;/</83;3< A3?6/2/> ;/@/:/6 /A/B 27/5<=@/ F/<5 A3:/6 27723<A7479/@7
/A/B27/<A7@7>/@7@A7D72/<7

#3<B?BA $B?@/:/;
>3;3?79@//< 53<3A/:7/ >/2/ 7<439@7
@/:B?/< 93;76 +B:C/ C/57</ ;3:7>BA7 A72/9 A3?8/27 C/?713@ A72/9 /2/
:B9/ /2/<F/ 93;3/6/< 2/< <F3?7 A39/< 93:3<8/? 0/?A=:7<7 A72/9 /2/
>3;03@/?/< >3<53:B/?/< >3?C/57</; <=?;/: >3?3<7B; 2/< /<B@
<=?;/:
@B6/< F/<5 2703?79/< ;3<B?BA /2:B<

>/2/ 70B 6/;7:
23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76F/7AB
#7<B;0/<F/91/7?/<A3?BA/;//7?>BA765B</B<AB9 ;3<53:B/?9/<
0/9A3?7F/<5/2/2/<>3;3<B6/<<BA?7@7
3?@769/<2/3?/6C/57</23<5/</7?03?@7623<5/<1/?/;3;0/@B6
2/?7/?/623>/<9303:/9/<5
&3<5=@=<59/< 9/<2B<5 93;76 @3@B2/6 2/< @303:B; ;3:/9B9/<
6B0B<5/<@39@B/:
/<5/<;3<B<2/B<AB90B/<5/7? 9317:879//2/?/@/2=?=<5/<<F/
B</9/<13:/</2/:/;03?0/6/<9/AB<
&3;03?7/< =0/A /<A707=A79 2/< :/9B9/< =0@3?C/@7 2B/ 67<55/
3;>/A;7<55B93;B27/<
"/9B9/< >3;3?79@//< /7? 93;76 @30/5/7 :/<59/6 /<A7@7>/A74
A3?6/2/>7<439@7B:/<5
#3<B?BA'B97F/6

2703?79/<A3?/>7@30/5/703?79BA
;=E7:7<2=@7@
;5 E 2/:/; 6/?7
$7A?=4B?/<A=7<2=@7@
;5 E 2/:/; 6/?7
&/?/@3A/;=:2=@7@
;5E2/:/;6/?7
4 "/<59/6+&3:/9@/<//<
&/2/ :/<59/6 933</; 7<7 ?3<1/</ /@B6/< ;3<F3:B?B6 @3>3?A7 F/<5
A3:/6 27B?/79/< >/2/ :/<59/6 >/2/ 9/@B@ 7<439@7 @/:B?/< 93;76
27:/9B9/<@3@B/723<5/<>3?3<1/<//<F/<5A3:/6270B/A/2:B<

5 "/<59/6+C/:B/@7
C/:B/@727:/9B9/<B<AB9933439A74/<2/?7/@B6/<F/<5@B2/62703?79/<
;3:7>BA7 >3;3<B6/< 930BAB6/< 2/< 0/<AB/< />/9/6 03</?03</?
A3?>3<B67 @3@B/7 23<5/< 930BAB6/< @30/5/7;/< F/<5 A3:/6
27723<A7479/@72/:/;;/@/:/62/<27/5<=@/@A7D72/<7

/@7:3C/:B/@7F/<5276/?/>9/<;3<B?BA(B6/?F/<A=

B/<5/7?9317:23<5/< >=:/2/<8B;:/6F/<5<=?;/:
)72/9/2/27@A3<@79/<2B<593;76
'/@/<F3?79:73<67:/<5/A/B03?9B?/<5
9:73<A/;>/9?7:39@2/<7@A7?/6/A/A/BA72B?23<5/<<F/;/<
!30BAB6/<AB0B6A3?>3<B672/<>3;3?79@//<B?7<83?<76
$6$(4.(0%$1*$1
#3A=23 >3<239B;3<A/@79/< F/<5 275B</9/< 2/:/; /@B6/< 93072/</<
;3<B?BA +/?<3F
(7@A3; >3<2=9B;3<A/@7/< /@B6/< 93072/</<
;3<55B</9/<(%&F/7AB
( '&
#3<55/;0/?9/< >3<2=9B;3<A/@7/< 6/@7: >3<5B;>B:/< 2/A/ 9:73<
;3:/:B7/</;<3@/@30/5/7:/<5936 @/AB+/?<3F
0B ;3<5/A/9/A/< @3?7<5 03?93;76 </;B< 8B;:/6 4?39B3<@7<F/
@32797A2/<@B@/6B<AB9;3;B:/703?93;769/?3</;3?/@/<F3?7@//A
0393;76
% &
#3<55/;0/?9/< >3<2=9B;3<A/@7/< 6/@7: >3;3?79@//< 47@79 9:73<
03?2/@/?9/<:/0=?/A=?7B;2/<A3@27/5<=@A71:/7< F/<527?B;B@9/<
2/:/;4=9B@B<AB9;3<2B9B<5/@B6/<:/<59/6@/AB+/?<3F
/ !3/2//<B;B;@32/<5 !3@/2/?/< " #"% !&%
&%! )39/</<2/?/6

;;5$/27
9/:7 ;3<7A
(B6B ='3@>7?/@79/:7 ;3<7A
0 2/<F3?7/02=;3< 0/57/<0/D/6
%%% !&
#3<55/;0/?9/<>3<2=9B;3<A/@7/<6/@7:/</:7@/2/<7<A3>?3A/@72/A/
@B0F39A742/<=0F39A74@B/AB723<A7479/@7
/ 7/5<=@//A/B;/@/:/6
0 <A7@7>/@727/5<=@/@B/AB;/@/:/6
1 &3?:B<F/A7<2/9/<@353?/=:36072/</A/B2=9A3? 9=@B:A/@7/A/B
2 9=:/0=?/@7 2/< /A/B ?B8B9/< @30/5/7 :/<59/6 +
+/?<3F$F(B;B?A/6B<23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
3 7/5<=@/>=A3<@7/:&73:=<34?7A7@9BA
4 )7<2/9/<@353?/9=:/0=?/@723<5/<2=9A3?/A/B;3?B8B9
&&:/<<7<5
#3<55/;0/?9/< >3<2=9B;3<A/@7/< 2/?7 A7<2/9/< 2/< 3C/:B/@7
>3?3<1/<//< 03?2/@/?9/< %%% !& @30/5/7 :/<59/6 + + +
+/?<3F
/ #3<5=0@3?C/@793/2//<B;B;2/< (&%! 70B
0 !3/2//<B;B; @32/<5
&%! )39/<2/?/6

;;5
$/27
9/:7 ;3<7A
'3@>7?/@7 9/:7 ;3<7A
(B6B I
1 #3<5/<8B?9/< 70B 0/<F/9 ;7<B; /7? >BA76 5B</ B<AB9
;3<53:B/?9/<0/9A3?7F/<5/2/
2 #3<5/<8B?9/< 70B B<AB9 03?@769/< 2/3?/6 C/57</ 23<5/< /7?
03?@7623<5/<1/?/;3;0/@B62/?7/?/623>/<9303:/9/<5
3 &3<5=@=<59/< 9/<2B<5 93;76 @3@B2/6 2/< @303:B; ;3:/9B9/<
6B0B<5/<@39@B/:
4 /<5/<;3<B<2/B<AB90B/<5/7?9317:879//2/?/@/2=?=<5/<<F/
5 B</9/<13:/</2/:/;03?0/6/<9/AB<
6 @A7?/6/AF/<51B9B>
$1'$5$17.70
3?2/@/?9/< &'#$!( $% #$!( &' -

&/@/:
/F/A 72/< 2/:/; ;3<8/:/<9/< >?/9A39 03?D3</<5 B<AB9 ;3;03?79/<
>3:/F/</<93@36/A/<F/<52703?79/<>3:/F/</<;3:7>BA7>3:/F/</<93@36/A/<
70B F/<5 2703?79/< >/2/ ;/@/ >?/ 6/;7: 936/;7:/< ;/@/ <74/@ ;/@/
;3<FB@B72/<;/@//<A/?/2B/936/;7:/<3>93@'

!"$ "!%!& /2/:/6 >3?@3AB8B/< F/<5 2703?79/< =:36 >/@73< /A/B
D/:7<F/ F/<5 03?6/9 A3?6/2/> 072/< B<AB9 ;3:/9B9/< @3@B/AB A7<2/9/<
93072/</<A3?6/2/>>/@73<@3@B2/6;3;>3?=:367<4=?;/@7:3<59/>2/<F/<5
27>/6/;7<F/;3<53</7A7<2/9/<7AB !"$ "!%!& ;3?B>/9/<0BA7?F/<5
>/:7<5 >3<A7<5 2/:/; >3<135/6/< 9=<4:79 3A79 F/<5 @/<5/A 03@/? ,/:/B>B<
23;797/< 0B9/< 03?/?A7 !"$ "!%!& 2/>/A ;3<5/A/@7 >3?;/@/:/6/<
9/?3</ 7AB 97A/ ;3:76/A F/<5 A3?8/27 @3:/<8BA<F/ 27:B/? 2B5//< %:36 9/?3</
7AB 072/< @3:/:B 27AB<ABA B<AB9 03?0B/A F/<5 A3?0/79 B<AB9 >/@73<<F/ @3@B/7
9=<27@7#B@A79/

(4$1*.$215(3
1376 425(5 76376
0B6/;7: )7<2/9/< ;/</83;3< /@7:/@B6/<93072/</<

23<5/<7<439@7 93072/</< 23<5/< 276/?/>9/<
@/:B?/<93;76 :/<59/6+/?<3F B/<5/7?9317:
&3<59/87/< 23<5/<>=:/2/<
<A3?>?3A/@72/A/ 8B;:/6F/<5
7/5<=@/>=A3<@7/: <=?;/:
<A7@7>/@7A7<2/9/< )72/9/2/27@A3<@7
&3?3<1/<//< 9/<2B<5 93;76
&3:/9@/<//< '/@/<F3?79:73<
3C/:B/@7 03?9B?/<5
!:73<A/;>/9
?7:39@2/<7@A7?/6/A
23<5/<<F/;/<
!30BAB6/<AB0B6
A3?>3<B67
27AB<8B9/<03?/A
0/2/<;3<7<59/A
/;0/?!3?/<59/!=<@3>
(B;03?+/?<3F
2/<(B6/?F/<A=

(1,567',
!/?F/ )B:7@ :;7/6 ;3?B>/9/< :/>=?/< @AB27 9/@B@ 23<5/< ;3A=23

%$#& F/7AB @B/AB ;3A=23 F/<5 27:/9B9/< 23<5/< AB8B/< BA/;/ B<AB9
;3;B/A5/;0/?/<A3<A/<593/2//<@31/?/=0839A74$=A=/A;=28=
&/2/
9/@B@ 9/@B@ 7<7 >3<B:7@ ;3<59/87 A3<A/<5 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/<
93;76
2.$5,67',$575
)3;>/A/A/B:=9/@727:/9B9/<>3<3:7A7/<7<7@39/:75B@;3;0/A/@7?B/<5
:7<59B> >3<3:7A7/< $=A=/A;=28=

(AB27 9/@B@ 7<7 27:/9@/</9/< 27
'(*2?#=3D/?27(B?/9/?A/
7%:(.67',$575
/:/; >3<B:7@/< @AB27 9/@B@ 7<7 @B0F39 ;3?B>/9/< =?/<5 F/<5
278/279/< @30/5/7 ?3@>=<23< B<AB9 >3<5/;07:/< @AB27 9/@B@
$=A=/A;=28=
(B0F39@AB279/@B@F/<5275B</9/<=:36>3<B:7@/2/:/6
70B6/;7:$F(&

B;B?A/6B<23<5/< 7<439@7@/:B?/<93;76
"$.6767',$575
/2D/: >3<3:7A7/< 270B/A @31/?/ ?7<17 9357/A/< ;7<55B/< 2/:/;
@30B:/<<F/ 27:/9B9/< 2/:/; D/9AB F/<5 @7<59/A 2/< A3?8/2D/: @367<55/
>3<B:7@ ;3:/9B9/< 23<5/< 347@73< (/?F=<=

(AB27 9/@B@ 7<7
27:/9@/</9/<>/2/A/<55/: 430?B/?7 K ;/?3A

156470(167',$575
:/A/:/A F/<5 275B</9/< B<AB9 >3<5B;>B:/< 2/A/ 03?9/7A/< 23<5/<
>3<1/A/A/< 2/A/ 2/< @30/5/7<F/ $=A=/A;=28=

&/2/ @AB27 9/@B@ 7<7
>3<B:7@ ;3<55B</9/< 7<A?B;3< 03?B>/ 4=?;/A /@B6/< 93072/</< >/2/ 70B
6/;7:23<5/<;/</83;3<+/?<3F2/<2/A/>3?93;0/<5/<23<5/<(%&
(.1,.(1*7037/$1$6$
)39<79 >3<5B;>B:/< 2/A/ >/2/ 9:73< /2/:/6 23<5/< 1/?/ ;3<5/;07:
2/A/>?7;3?2/<@39B<23?
/A/>?7;3?23<5/<1/?/
2/:/6 2/A/ F/<5 27>3?=:36 :/<5@B<5 2/?7 @B0F39 >3<3:7A7/< 23<5/<
;3<55B</9/</:/AB9B?/A/B/:/A>3<5/;07:/<2/A/(/?F=<=
/A/
>?7;3?27>3?=:3623<5/<1/?/
/ &3;3?79@//<47@79
#3<B?BA C/<7/
&3;3?79@//< 47@79 2/>/A 27:/9B9/< 23<5/<
@7@A3;/A7@23<5/<1/?/
<@>39@7
#3?B>/9/<>3;3?79@//<47@79F/<527:/9B9/<23<5/<1/?/;3:76/A
0/57/< AB0B6 F/<5 27>3?79@/ &/2/ 9/@B@ (! 7<@>39@7 27:/9B9/<
>3;3?79@//<>/2/>3?BA;B9/2/<D/?</B?7<
B@9B:A/@7
&3;3?79@//<47@79F/<527:/9B9/<23<5/< >3<23<5/?/<2/<270/<AB
@A3A=@9=> &/2/ 9/@B@ (! 27:/9B9/< >3;3?79@//< 23<5/<
;3<23<5/?9/<4?39B3<@723<FBA8/<AB<58/<7<#/<B/0/

&/:>/@7
&3;3?79@//< 47@79 F/<5 27:/9B9/< 23<5/< 1/?/ >3?/0//< >/2/
AB0B6&/2/9/@B@(!70B6/;7:27:/9B9/<>3;3?79@//</02=;3<
;B:/7 2/?7:3=>=:2:3=>=:2:3=>=:2:3=>=:2+#/<B/0/

&3?9B@7
#3?B>/9/< >3;3?79@//< 47@79 F/<5 27:/9B9/< ;3<53AB9 >/2/
0/57/<AB0B6F/<527:/9B9/<23<5/<1/?/;3<55B</9/<B8B<58/?7
A/<5/< &/2/ 9/@B@ (! 27:/9B9/< >3;3?79@//< ?34:39 >/A3::/
9/</<2/<97?7<35/A74/A/B>=@7A74&?/D7?=6/?28=

0 ,/D/<1/?/
(B/AB ;3A=23 F/<5 275B</9/< B<AB9 ;3<5B;>B:9/< 2/A/
27;/</ >3<3:7A7 2/>/A 93A3?/<5/< /A/B 7<4=?;/@7 @31/?/ :7@/< 2/?7
@3@=?/<5 $=A=/A;=28=
&/2/ 9/@B@ 7<7 D/D/<1/?/ /A/B A/<F/
8/D/023<5/<>/@73<A3<A/<593:B6/<>/@73<@3:/;/6/;7:@B/;7 2/<
A3</5/ 93@36/A/< 27 '(* 2? #=3D/?27 (B?/9/?A/ A3<A/<5
>3?3<1/<//<2/<>3</<5/</<>/2/9/@B@(!
1 %0@3?C/@7
(B/AB >?=@32B? F/<5 03?3<1/</ /A/?/ :/7< ;3:7>BA7 ;3:76/A
;3<23<5/? 2/< ;3<1/A/A @38B;:/6 /9A747A/@ A3?A3<AB /A/B @7AB/@7
A3?A3<AB F/<5 /2/ 6B0B<5/<<F/ 23<5/< 23<5/< ;/@/:/6 F/<5 27A3:7A7
$=A=/A;=28=
%0@3?C/@7 >/2/ 9/@B@ (! A3?27?7 2/?7
>3;3?79@//<93/2//<B;B;93@/2/?/< &%!>3;3?79@//<B?7<
"3=>=:2/>/9/6/2/03<8=:/</A/BA72/9
/A/ @9B<23?
/A/ F/<5 A72/9 :/<5@B<5 2/?7 9:73< F/<5 279B;>B:9/< 2/?7 >76/9 :/7<
C/<7/

/ (AB272=9B;3<A/@7
#3?B>/9/< 9357/A/< ;3<1/?7 2/A/ C/?7/03: 2/< @B;03? 2/A/
03?B>/1/A/A/<0B9B@B?/A9/0/?;/8/:/6/53<2/1/A/A/<6/?7/<2/<
@30/5/7<F/(/?F=<=
&/2/9/@B@7<72=9B;3<A/@727/;07:2/?7
1/A/A/< >/@73< /A/B @A/AB@ ?39/; ;3279 27 '(* 2? #=3D/?27
(B?/9/?A/
0 (AB2793>B@A/9//<
#3?B>/9/< 9357/A/< >3<3:7A7/< F/<5 27:/9B9/< =:36 >3<3:7A7
2/:/;?/<59/;3<1/?7:/<2/@/<A3=?7A7@2/?7;/@/:/6>3<3:7A772/F/A

&/2/9/@B@7<7>3<B:7@;3<5/;07:A3=?7A3=?72/?7@B;03?A/6B<
@/;>/7A/6B<

/$6$/$6:$1*',%767+.$1
:/AF/<5 275B</9/<2/:/;;3:/9@/</9/<@AB279/@B@@30/5/703?79BA
:/AF/<5270BAB69/<2/:/;>3<59/87/</2/:/64=?;/A/@B6/<93072/</<
0B9BAB:7@/:/AAB:7@/:/A2/<0/6/<F/<5275B</9/<2/:/;:/>=?/<9/@B@
/2/:/60B9B!8/<59/>/<55B:
:/A F/<5 270BAB69/< 2/:/; =0@3?C/@7 /2/:/6 /:/A A7;0/<5 03?/A 0/2/<
>7A/""@A3A=@9=>A3?;=;3A3?;/A:7<3
$'9$/3(1(/,6,$1
/2D/: F/<5 27:/9B9/< >3<B:7@ 2/:/; ;3:/9@/</9/< 9357/A/< 72/F/A

/2D/:>3:/9@/<//<@AB279/@B@7<7A3?:/;>7?
!

(1*.$-,$1
)/<55/: 430?B/?7
>B9B:

,
)3;>/A'(*2?#=3D/?27(B?/9/?A/
/ 23<A7A/@ &/@73< 23<A7A/@(B/;7
$/;/ $F ( $/;/ )<
*;B? )/6B< *;B? )/6B<
5/;/ @:/; 5/;/ @:/;
(B9B/<5@/ /D/<2=<3@7/ (B9B/<5@/ /D/<2=<3@7/
&3<27279/< (# &3<27279/< (#&
&393?8//< ') &393?8//< (D/@A/
:/;/A 30?3@

(B?/9/?A/
0 </;<3@/2/A/@B0F39A74
!3:B6/<BA/;/
0B;3<5/A/9/<;3<2/>/A9/<?B8B9/<2/?7072/<@3A3:/6 6/?7
F/<5:/:B>3;3?79@//<47@79A72/9/2/>3?B0/6/<B<AB9
;3;3?79@/9/<936/;7:/<<F/9/?3</<F3?7@//A0B/<5/7?9317:
@3?A/<F3?7>7<55/<5A3?/@/>/</@ 270/D/6>3?BA93A79/
03?93;762/<@3?7<59317<5>/2/;/:/;6/?770B;3?/@/@38/9
6/?7F/<5:/:B
'7D/F/A;3<@A?B/@7
/ #3</?163 0B ;3<5/A/9/< ;3<@A?B/@7
>3?A/;/ @//AB@7/ A/6B<
0 (79:B@ 0B;3<5/A/9/<8/?/9
;3<@A?B/@7<F/H 6/?7
1 "/;/ 0B ;3<5/A/9/< :/;/ ;3<@A?B/@7 H
6/?7
2 /<F/9<F/ 0B;3<5/A/9/< 9/:75/<A7>3;0/:BA
2/:/;@36/?7
3 )3?/AB? A72/9 0B;3<5/A/9/<;3<@A?B/@7<F/A3?/AB?
4 (74/A2/?/6 0B ;3<5/A/9/< 2/?/6 ;3<@A?B/@7<F/
3<13? 03?D/?</ ;3?/6 2/< A72/9 /2/
5B;>/:/<
5 7@;3<=?63/ 0B ;3<5/A/9/< A72/9 >3?</6 <F3?7
A39/<>/2/>3?BA0/57/<0/D/6@/;>/7
;3<55/<55B/9A747A/@
'7D/F/A/;7:<7
/ &) 0B ;3<5/A/9/< 6/?7 >3?A/;/ 6/72
A3?/967?>/2/A/<55/: =9A=03?

0 &" 0B;3<5/A/9/<>3?97?//<:/67?A/<55/:
8B:7

1 3?/9/<8/<7<
0B ;3<5/A/9/< 53?/9/< 8/<7< ;B:/7 27?/@/9/< >/2/ B@7/
936/;7:/<0B:/<
2 %0/AF/<5279=<@B;@7
0B ;3<5/A/9/< 6/<F/ ;3<59=<@B;@7 =0/A F/<5 2703?79/<
=:36 072/< @3>3?A7 A/0:3A A/;0/6 2/?/6 2/< C7A/;7< A3?/AB?
2/<&/?/@3A/;=:2/<;=E7:7<B<AB9A3?/>7=0/A(!
3 !3:B6/< K 93:B6/<>/2/
)?7;3@A3? 0B ;3<5/A/9/< ;B/: ;B<A/6 >/2/ >/57
6/?7
)?7;3@A3? 0B;3<5/A/9/<<F3?7@//A0B/<5/7?9317:
4 $ 0B ;3<5/A/9/< ;3;3?79@/9/<
936/;7:/<<F/9/:727072/<
)?7;3@A3? 9/:7@//AB@7/936/;7:/<2/< 0B:/<
2703?79/<A3?/>7/@/;4=:/A9/:9
)?7;3@A3? 9/:7@//AB@7/936/;7:/<2/<0B:/<
)3?/>7 F/<5 2703?79/< 3 9/:9 C7A
&/?/@3A/;=:;=E7:7<
5 &3<FB:B6/<F/<5>3?</6 272/>/A
0B;3<5/A/9/<>3?</6;3<2/>/A>3<FB:B6/<A3<A/<5A/0:3A
3>/2/70B6/;7:@//AB;B?936/;7:/<0B:/<
6 ;B<7@/@7)) 0B;3<5/A/9/<>3?</6;3<2/>/A7;B<7@/@7
))9/:7
)) (//A;/B;3<79/61/>3<5
)) (//A6/;7:B;B?0B:/<
7 !396/D/A7?/< 96B@B@
0B ;3<5/A/9/< ;3?/@/ 13;/@ A3?6/2/> 936/;7:/<<F/
9/?3</;3<53:B6 <F3?727>3?BA0/57/<0/D/6 A3?/@/ <F3?7
2/<>/</@>/2/93;/:B/<<F/93A79/0B/<5/7?9317:
'7D/F/A >3<F/97A
/ '7D/F/A&3<F/97A(39/?/<5
0B;3<5/A/9/<;3?/@/<F3?7@//A0B/<5/7?9317:2/<AB0B6
A3?/@/>/</@
0 '7D/F/A>3<F/97A@7@A3;79
/<AB<5 0B ;3<5/A/9/< A72/9 >3?</6 <F3?7
A39/< >/2/ 2/2/ 0/57/< 97?7 2/< 2/2/
A72/903?230/?230/?
7<8/: 0B ;3<5/A/9/< A72/9 >3?</6 <F3?7
A39/< >/2/ >7<55/<5 2/< A72/9 >3?</6
@/97A@//A! )/>7/967?/967?7<770B
<F3?7 >7<55/<5 2/< @/97A >/2/ @//A
!
@;/ 0B ;3<5/A/9/< A72/9 >3?</6 @3@/9
</4/@
) 0B ;3<5/A/9/< A72/9 >3?</6 0/AB9
2/:/; D/9AB F/<5 :/;/ :3076 2/?7
;7<55B
3>/A7A7@ 0B ;3<5/A/9/< A72/9 >3?</6 A3?:76/A
9B<7<5>/2/;/A/9B9B2/<9B:7A
# 0B ;3<5/A/9/< A72/9 ;B2/6 :/>/?
6/B@ 2/< A72/9 @3?7<5 ! >/2/
;/:/; 6/?7 4?39B3<@7 :3076 2/?7
9/:7
7>3?A3<@7 0B;3<5/A/9/<6/@7:A39/</<2/?/6<F/
A72/9>3?</6:30762/?7

;;5
>7:3>@7 0B;3<5/A/9/<A72/9>3?</6;3<23?7A/
938/<5 F/<5 27@3?A/7 93:B/? 0B@/ 2/?7
;B:BA
"/7<:/7< 0B;3<5/A/9/<A72/9>3?</6;3<23?7A/
>3<F/97A :/7<<F/ @3>3?A7 9/<93? &#(
2/<+ (
1 '7D/F/A&3<F/97A!3:B/?5/
&3<F/97A;3<B:/?
0B;3<5/A/9/<272/:/;93:B/?5/<F/ ;/B>B<93:B/?5/
@B/;7<F/ A72/9 /2/ F/<5 ;3<23?7A/ >3<F/97A ;3<B:/?
@3>3?A7)63>/A7A7@2/<3>7:3>@7
&3<F/97A;3<B?B<
0B;3<5/A/9/<272/:/;93:B/?5/<F/;/B>B<93:B/?5/
@B/;7<F/ A72/9 /2/ F/<5 ;3<23?7A/ >3<F/97A ;3<B?B<
@3>3?A78/<AB<5#2/< 67>3?A3<@7
2 '7D/F/A!3AB?B</<!3;0/?
0B ;3<5/A/9/< 272/:/; 93:B/?5/<F/ ;/B>B< 93:B/?5/
@B/;7<F/A72/9/2/?7D/F/A93AB?B</<93;0/?
3 '7D/F/A%>3?/@7
0B ;3<5/A/9/< 03:B; >3?</6 ;3:/9B9/< A72/9/< =>3?/@7
/>/>B<
'7D/F/A&3?9/D7</<
(A/AB@>3?9/D7</< (F/69/D7<9/:7
#3<79/6B;B? A/6B< 23<5/< @B/;7 B;B? A/6B<
:/;/<F/A/6B<03:B;>B<F//</9
'7D/F/A!3:B/?5/3?3<1/</
0B ;3<5/A/9/< 03:B; >3?</6 ;3<55B</9/< /:/A 9=<A?/@3>@7
/>/>B<
'7D/F/A936/;7:/<&3?@/:7</<2/<$74/@F/<5:/:B
</9 $74/@ !3/2//<

)5: )6< )3;>/A *;B? 3<7@ &3<=
$= </9
&/?AB@ &/?AB@ 6/;7: &3?@/:7</< :=<5
3<7@ & !3/2//< "/9A/@7 @39/?/<5
/;7:@39/?/<5
&=:/9307/@//<@36/?7 K 6/?7
/ $BA?7@7
(303:B;6/;7: 0B;3<5/A/9/<;/9/< 9/:7@36/?7
>=?@7 @32/<5 83<7@ </@7 @/FB? :/B9
2/<;7<B;/7?>BA762/<A36
(3:/;/6/;7: 0B ;3<5/A/9/< ;/9/< 9/:7 @36/?7
23<5/< >=?@7 @32/<5 83<7@ </@7
@/FB?:/B9>/B92/<;7<B;/7?>BA76
A362/<@B@B
0 :7;7</@7
@303:B;6/;7: 0B;3<5/A/9/< 9/:7@36/?7
D/?</9B<7<59=<@7@A3<@7:B</9/<
! 9/:7 @36/?7 D/?</ 9B<7<5
83?<76 0/B 96/@ 2/< A72/9 /2/
93:B6/<
(3:/;/6/;7: 0B ;3<5/A/9/< 9/:7 @36/?7
D/?</ 9B<7<5 931=9:/A/< 9=<@7@A3<@7
:B</9 /< !

9/:7 @36/?7
23<5/< 0/B F/<5 96/@2/<<F3?7@//A
03?93;76
1 9A747A/@
(303:B;6/;7: 0B ;3<5/A/9/< ;3<53?8/9/<
>393?8//< ?B;/6 A/<55/ @3<27?7

@3>3?A7 ;3;/@/9 ;3<1B17 2/<
;3<F/>B
(3:/;/6/;7: 0B ;3<5/A/9/< ;3<53?8/9/<
>393?8//< ?B;/6 A/<55/ 270/<AB =:36
@B/;7
2 @A7?/6/A A72B?
(303:B;6/;7: 0B ;3<5/A/9/< A72B? @7/<5 H 8/;
2/< A72B? ;/:/; H 8/; 2/< A72/9
/2/93:B6/<
(3:/;/6/;7: 0B ;3<5/A/9/< A72B? @7/<5 H J 8/;
2/< A72B? ;/:/; 8/; 23<5/<
93:B6/< A72/9 2/>/A 7@A7?/6/A 23<5/<
<F/;/<9/?</@3?7<57<57<!
3 (39@B/:7A/@
(303:B;6/;7: 0B ;3<5/A/9/< ;3:/9B9/<
03?6B0B<5/< @39@B/: 9/:7 2/:/;
@3;7<55B2/<A72/9/2/93:B6/<
(3:/;/6/;7: 0B;3<5/A/9/<;3:/9B9/<6B0B<5/<
@39@B/: 9/:7 2/:/; @3;7<55B
2/<5/<93:B6/<<F3?7
4 &3?@=</:6F573<3
(303:B;6/;7: 0B ;3<5/A/9/<;/<279/:7@36/?7
5=@=9 5757 9/:7 @36/?7 93?/;/@

9/:72/:/;@3;7<55B5/<A70/8B9/:7
2/:/;@36/?7
(3:/;/6/;7: 0B;3<5/A/9/<;/<279/:7@36/?7
5=@=9 5757 9/:7 @36/?7 93?/;/@
9/:7 2/:/; @3;7<55B 5/<A7 0/8B
9/:72/:/; @36/?7
5 &@79=@=@7/:0B2/F/
&3?/@//<A3<A/<5936/;7:/<7<7
0B;3<5/A/9/<;3?/@/@3</<5/A/@936/;7:/<7<7
!36/;7:/<7<727?3<1/</9/</A/BA72/9
0B;3<5/A/9/<936/;7:/<7<727?3<1/</9/<
3<7@93:/;7<F/<5276/?/>9/<
0B;3<5/A/9/<0/79:/97:/97;/B>B< >3?3;>B/<A72/9
;/@/:/6
B9B<5/<93:B/?5/A3?6/2/>936/;7:/<7<7
0B;3<5/A/9/<93:B/?5/;3<2B9B<5936/;7:/<7<7
!3:B/?5/:/7<F/<5A7<55/:@3?B;/6
0B;3<5/A/9/<6/<F/A7<55/:@3?B;/623<5/<@B/;7
&/<A/<5/<;/9/</<
0B;3<5/A/9/<A72/9/2/>/<A/<5/<;/9/</</>/>B<
!307/@//</2/A7@A7/2/A2/:/;936/;7:/<
0B;3<5/A/9/<272/:/;93:B/?5/<F//2//1/?/;7A=<7
@//AB@7/936/;7:/<0B:/<
6 &3<55B<//<=0/A K =0/A/< ?=9=9
0B ;3<5/A/9/< A72/9 >3?</6 ;3<55B</9/< =0/A=0/A/<
:/7< @3:/7< F/<5 2703?79/< =:36 072/< 0B A72/9 >3?</6
;3?=9=92/<@B/;7A72/9;3?=9=9
1 &3;3?79@//< 7@79/A/ %0F39A74
(A/AB@53<3?/:7@
/ !3/2//<*;B; /79
0 !3@/2/?/< =;>=@;3<A7@
1 ))+ )

;;5
( =
$ E ;3<7A
' E ;3<7A
2 )
1;
3 @303:B;6/;7: 95
4 @3:/;/6/;7: 95
5 "" 1;
&3;3?79@//<(7@A3;79
/ !3>/:/
'/;0BA 3?@76D/?</67A/;A72/9;B2/6
?=<A=9A72/903?93A=;03
#B9/ 3?@76 A72/9 =323;/ A72/9 /2/
"% $($'
#/A/
/ =<8B<5A7C/ ;3?/6;B2/
0 (9:3?/ &BA76
72B<5 3?@76 @7;3A?7@ A72/9 /2/
03<8=:/<
)3:7<5/ 3?@76 @7;3A?7@ A72/9 /2/
@3?B;3<
#B:BA 5757 5B@7 3?@76 A72/9 /2/ @A=;/A7A7@A72/9
1/?73@A72/9;B2/603?2/?/6
0 "363?
!3:3<83? 5=<2=9 )72/9 /2/ >3;03@/?/< 93:3<83?
5=<2=9
)B;=? )72/9/2/ 03<8=:/<
&3;03@/?/< 93:3<83? :7;43 )72/9 /2/ >3;03@/?/<
93:3<83?:7;43
1 /2/2/<E7::/
#/;;/3
/ #3;03@/? #3;03@/?<=?;/:
0 )B;=? )72/9/2/03<8=:/<
1 (7;3A?7@ (7;3A?7@9/</< 2/<97?7
2 ?3=:/ 7>3?>75;3<A/@7
3 &BA7<5@B@B #3<=<8=:
!=:=@A?B; 3:B;93:B/?
E7::/
/ 3<8=:/< )72/9/2/03<8=:/<
0 $F3?7 )72/9/2/<F3?7
2 9@A?3;7A/@
+/?713@ )72/9/2/ C/?713@
%323;/ )72/9/2/=323;/
'34:39>/A3::/ &=@7A749/</<2/<97?7
&3;3?79@//<!6B@B@%0@A3A?7"=9/:7@
/ 02=;3<
<@>39@7
/ &3;03@/?/<>3?BA (3@B/7B;B?936/;7:/<
0 3<AB9>3?BA #3;/<8/<5
1 "7<3/:0/ $75?/ "7<3/<75?/
2 (A?73 :071/< "7C723 )72/9/2/@A?73
3 !3:/7</< )72/9/2/93:/7</<
4 &3?53?/9/</</9 (//A27:/9B9/<>3;3?79@//<
A72/9/2/>3?53?/9/<8/<7<
&/:>/@7
/ !=<A?/9@7 (//A>3;3?79@//<A72/9/2/9=<A?/9@7
0 "3=>=:2 )* 8/?7270/D/6>B@/A
* )3?/0/ 0B:/A:B</9A72/9
;3:3<A7<50=9=<5
1 "3=>=:2 9/</< )3?/0/ 0/57/<0/57/< A3?9317:
8/<7<39@A3?;7A/@
!7?7 )3?/0/93?/@;3;/<8/<52/A/?
@3>3?A7>/>/<>B<55B<5
2 "3=>=:2 )3?/0/0B:/A93?/@;3:3<A7<593>/:/
3 "3=>=:2 + /57/< A3?0/D/6 8/<7< 03:B; ;/@B9
>7<AB/A/@>/<55B:"!($!
4 )*#1=</:21;
5 ) K E

5?/;
B@9B:A/@7
&B<AB;;/E7;B; 70/D/6>B@/A@303:/697?7
?39B3<@7 E ;3<7A
)3?/AB? A72/9 A3?/AB?
0 &3;3?79@//<&/<55B:
!3@/<&/<55B: 5F<31=72
7@A/<A7/(>7</?B; 1;
7@A/<A7/<!?7@A/?B; 1;
!=<8B5/A/9@A3?</
1;
"7<59/?&/<55B: 1;
1 <=53<7A/:
+B:C/+/57</
/ +/?713@ )72/927:/9B9/<
0 "B9/ )72/927:/9B9/<

1 !3;3?/6/< )72/927:/9B9/<
2 $F3?7 )72/927:/9B9/<
3 !3:3<83?/?A=:7<7 )72/927 :/9B9/<
4 &3<53:B/?/<>3?C/57</; )72/927:/9B9/<
&3?7<7B;
/ 39/@"B9/ )72/927:/9B9/<
0 "/7< K :/7< )72/9/2/
<B@
/ /3;=?6=72 )72/927:/9B9/<
0 "/7< K :/7< )72/9/2/
&3;3?79@//<>3<B<8/<5
/ &3;3?79@//<:/0=?/A=?7B; 0 5? &
"3B9=@7A
?7A?=@7A /9A3?7@163?7167/ 1=:7
>3;3?79@//<B?7<9B<7<5931=9:/A/<
0 &3;3?79@//<>3<B<8/<5:/7< *(

&;;
D2HD2"
;;HD2
;;
D2HD
2%
D72
,5
16(434(6$5,$6$
)/<55/:430?B/?7
&B9B:

,
7/5<=@/!3072/</<
$F( &

B;B? A/6B< 6/;7:
;7<55B 8/<7< AB<55/: 672B>
7<A?/ BA3?7< :3A/9 ;3;/<8/<5 >B<55B<5 97?7 >3?@3<A/@7 93>/:/ 0/57/<
A3?0/D/6 8/<7< 03:B; ;/@B9 >7<AB /A/@ >/<55B: "!($! 23<5/<
7<439@7@/:B?/<93;76
/A//@/?
0B;3<5/A/9/< 03?</;/$F(B;B? A/6B<
0B;3<5/A/9/<6/72A3?/967?A/<55/: =9A303?

0B ;3<5/A/9/< 7<7 936/;7:/< F/<5 >3?A/;/ 2/< 03:B; >3?</6
935B5B?/<
0B ;3<5/A/9/< <F3?7 >/2/ 0/57/< 0/D/6 >3?BA 2/< >7<55/<5
;3?/@/7<57<@3?7<593<17<5
0B ;3<5/A/9/< @3?7<5 93<17<5 23<5/<8B;:/6 @32797A2/<;3?/@/
>/</@ @//A! @3?7<593<17<5>/2/;/:/;6/?7
/A/ %0F39A74
!3/2//<B;B; /79
!3@/2/?/< =;>=@;3<A7@
))+ )

;;5
(

$ E ;3<7A
' E ;3<7A

=<8B<5A7C/ ;3?/6;B2/
(9:3?/ &BA76
9@A3?;7A/@ )72/9/2/=323;/
&" 8B:7

"3=>=:2 )* 8/?7 270/D/6>B@/A
* )3?/0/ 0B:/A :B</9 A72/9 ;3:3<A7<5
0=9=<5
"3=>=:2!/</<)3?/0/0/57/<0/57/<A3?9317:8/<7<
39@A3?;7A/@
!7?7)3?/0/0B:/A93?/@;3;/<8/<5
2/A/?@3>3?A7>/>/<>B<55B<5
"3=>=:2)3?/0/0B:/A93?/@;3:3<A7<593>/:/
"3=>=:2+ /57/<A3?0/D/68/<7<03:B;;/@B9>7<AB
/A/@>/<55B:"!($!
E ;3<7A

)*#1=</:2 1;
) K E

5?/;
<=53<7A/:
/ +B:C/+/57</
/ +/?713@)72/927:/9B9/<
0 "B9/ )72/927:/9B9/<
1 !3;3?/6/< )72/927:/9B9/<
2 $F3?7 )72/927:/9B9/<

3 !3:3<83?/?A=:7<7 )72/927:/9B9/<
4 &3<53:B/?/<>3?C/57</; )72/927:/9B9/<
0 &3?7<7B;
/ 39/@"B9/ )72/927:/9B9/<
0 "/7< K :/7< )72/9/2/
1 <B@
/ /3;=?6=72 )72/927:/9B9/<
0 "/7< K :/7< )72/9/2/
&3;3?79@//<:/0=?/A=?7B; 0 5?&"3B9=@7A
?7A?=@7A/9A3?7 @163?7167/1=:7>3;3?79@//<B?7<9B<7<5
931=9:/A/<
&3;3?79@//<>3<B<8/<5:/7<*(

&;;
D2HD2"
;;HD2
;;
D2HD
2%
D72,5
#/@/:/6
0B13;/@A3?6/2/>936/;7:/<<F/
0B;3<5/A/9/< /2/<F/93A72/9<F/;/</<
!30BAB6/<
3?7@B>>=?A 2/<2=?=<5/<;=?/: A3?6/2/>70B
3?7 9=<@3:7<5A3<A/<57<439@7@/:B?/<93;76
,$*125$26(15,$/
&73:=<34?7A7@/9BA
! ,1'$.$1(*(4$
!=:/0=?/@7 23<5/<2=9A3? (>=B<AB9>3;03?7/<A3?/>7 &?7;/23E
;5 E =:/;7:
;5E ;=E17:7<
;5E >/?/@3A/;=:
;5
E 3??=:/A
;5 E !/:9
;5E
! (1&$1$,1'$.$1
)/<55/:430?B/?7
&B9B:
,
3?7A/6B9=<27@7936/;7:/<70B03?2/@/?9/<6/@7:>3;3?79@//<
<8B?9/< 70B B<AB9 ;7<B; /7? >BA76 F/<5 0/<F/9 2/< ;/9/< F/<5
03?57G7
3:/@9/<>/2/70B A3<A/<5 93A72/9<F/;/</<F/<527?/@/9/<
3?7!A3<A/<5>3?@=</:6F573<3
3?7!A3<A/<5>=://9A7C7A/@2/<7@A7?/6/A
<8B?9/<70BB<AB9;3;3<B67930BAB6/<3:7;7</@7
3?770BA3?/>7 =0/A
<8B?9/<70B B<AB9;3:/9B9/<9B<8B<5/< B:/<5
! (/$.5$1$$1
)/<55/: 430?B/?7

/ &/2/ >B9B:
D70 #3;03?7A/6B 6/@7: >3;3?79@//< 0/6D/ 70B
@39/?/<5 @32/<5 ;3<5/:/;7 5/<55B/< >/2/ @7@A3; >3?93;76/< A/>7
70B A72/9 >3?:B 96/D/A7? 9/?3</ ;/@76 2/>/A 27A/<5/<7 2/< 93/2//<
8/<7< 0/79 93/2//< B;B; 70B 0/79 93@/2/?//< 1=;>=@;3<A7@ 2/<
27:/9B9/<>3;3?79@//<))+ )

;;5 $E ;3<7A
(
'E ;3<7A2/< 88 E ;3<7A
0 &/2/ >B9B:
D70 #3<5/<8B?9/< 70B B<AB9 0/<F/9 ;7<B; /7?
>BA76:30762/?753:/@ 6/?7 2/<;/9/<F/<503?57G7
1 &/2/ >B9B: D70 #3<83:/@9/< >/2/ 70B A3<A/<5 93A72/9
<F/;/</< F/<5 27?/@/9/< @39/?/<5 9/?3</ A3?8/27 7<439@7 @/:B?/<
93;76F/<5;3<5/970/A9/<<F3?7
2 &/2/ >B9B:
D70 #3;03?79/< ! A3<A/<5 >3?@=</: 6F573<3
F/7AB ;3;03?@769/< 2/3?/6 93;/:B/< 70B 2/?7 23>/< 93 03:/9/<5
5/<A7 13:/</ 2/:/; />/07:/ 0/@/6 /A/B :3;0/0 9/:7 @36/?7 2/<
;3;03?@769/< 53<3A/:7/ @303:B; 2/< @3@B2/6 6B0B<5/< @39@B/:
23<5/</7?03?@76
3 &/2/ >B9B:
D70 #3;03?7 ! A3<A/<5 >=:/ /9A7C7A/@ 2/<
7@A7?/6/A F/7AB 8/<5/< 0393?8/ A3?:/:B 03?/A 67<2/?7 93:3:/6/< 2/<
7@A7?/6/AF/<5 1B9B> A72B?;/:/;H8/;7@A7?/6/A@7/<5H8/;
4 &/2/>B9B:
D70 #3<5/<8B?9/<70BB<AB9A72/9;3</6/<93A79/
7<57<0B/<5/7?9317:
5 &/2/>B9B:
D70#3:/9B9/< 9=:/0=?/@723<5/<?(>%2/:/;
>3;03?7/<A3?/>7
&?7;/23E
;5 E
A/0:3A
=:/;7:
;5 EA/0:3A
;=E17:7<
;5 E
A/0:3A
&/?/13A/;=:
;5 E
A/0:3A
3??=:/A
;5 EA/0:3A
!/:9
;5 EA/0:3A
6 &/2/>B9B:
D70 #3<5/<8B?9/<70BB<AB9;3:/9B9/<9B<8B<5/<
B:/<5 6/?7
!8$/7$5,
)/<55/:430?B/?7

/ &/2/ >B9B: D70 0B @B2/6 ;3<53A/6B7 6/@7: >3;3?79@//<<F/
2/<93/2//<8/<7<0/79
0 &/2/ >B9B:
D70 0B 03?@327/ B<AB9 ;7<B; /7? >BA76 :3076
0/<F/9 2/<03?@327/<B<AB9;/9/<;/9/</<F/<503?57G7
1 &/2/ >B9B:
D70 0B ;3<53?A7 23<5/< 93A72/9 <F/;/</< 9/?</
<F3?7@//A0B/<5/7?9317:
2 &/2/ >B9B:
D70 0B 03?@327/ ;3;03?@769/< 2/3?/6 93;/:B/<
2/?7 23>/< 93 03:/9/<5 5/<A7 13:/</ 2/:/; />/07:/ 0/@/6 /A/B
:3;0/> 9/:7 @36/?7 2/< ;3;03?@769/< 53<3A/:7/ @303:B; 2/<
@3@B2/66B0B<5/<@39@B/:23<5/</7?03?@76
3 &/2/ >B9B:
D70 0B ;3<53?A7 A3<A/<5 >=:/ /9A7C7A/@ 2/<
7@A7?/6/A2/< 03?@327/;3:/9B9/< /<8B?/< 2=9A3?
4 &/2/ >B9B:
D70 0B 03?@327/ B<AB9 A72/9 ;3</6/< 879/ 7<57<
0B/<5/7?9317:
5 &/2/>B9B:
D70 )3?/>7=0/A@B2/62703?79/<2/<70B03?@327/
B<AB9;3;7<B;<F/
6 &/2/>B9B:
D70 0B03?@327/B<AB9;3:/9B9/<9B<8B<5/<B:/<5

)/<55/: ;/?3A
&B9B:

,
7%:(.6,)
0B;3<5/A/9/<=0/A<F/@B2/627;7<B;
0B ;3<5/A/9/< @B2/6 :3076 0/<F/9 7@A7?/6/A 2/< A72/9 >3?</6 :/57
;3</6/<879/7<57<0B/<5/7?9317:
0B ;/B ;3<59=<@B;@7 ;/9/</< F/<5 ;3<5/<2B<5 57G7 2/< 0/<F/9
;7<B;/7?>BA76
0B;3<5/A/9/< 93<17<5<F/ ;/@76 @32797A2/<;3?/@/>/</@
%:(.6,)
&3;3?79@//<B;B;
/ !3/2//<B;B; /79
0 !3@/2/?/< =;>=@;3<A7@
1 )39/</<2/?/6

;;5
2 (B6B

3 $/27 E ;3<7A
4 '3@>7?/@7 E ;3<7A
5 #/A/ =<8B<5A7C/;3?/6;B2/@9:3?/D/?</>BA76
(A/AB@%0@A3A?7
/ &/:>/@7
"3=>=:2 )* 8/?7270/D/6>B@/A
*)3?/0/0B:/A:B</9A72/9;3:3<A7<50=9=<5
"3=>=:2 !/</<)3?/0/0/57/<0/57/<A3?9317:8/<7<
39@A3?;7A/@
!7?7 )3?/0/93?/@;3;/<8/<52/A/?@3>3?A7
>/>/<>B<55B<5
"3=>=:2 )3?/0/0B:/A93?/@;3:3<A7<593>/:/
"3=>=:2+ /57/< A3?0/D/68/<7<03:B;;/@B9>7<AB/A/@
>/<55B:"!($!
)*#1=</:21;
) K E
5?/;
0 B@9B:A/@7
&B<AB;#/E7;B; 270/D/6>B@/A@303:/697?7
?39B<@7 E ;3<7A
)3?/AB? A72/9A3?/AB? A3?/AB?
1 <=53<7A/:
+B:C/+/57</
/ +/?713@ )72/927:/9B9/<
0 "B9/ )72/927:/9B9/<
1 !3;3?/6/< )72/927:/9B9/<
2 $F3?7 )72/927:/9B9/<
3 !3:3<83?/?A=:7<7 )72/927:/9B9/<
4 &3<53:B/?/<>3?C/57</; )72/927:/9B9/<
&3?7<7B;
/ 39/@"B9/ )72/927:/9B9/<
0 "/7< K :/7< )72/9/2/
<B@
/ /3;=?6=72 )72/927:/9B9/<
0 "/7< K :/7< )72/9/2/
&3;3?79@//<"/0=?/A=?7B; >3;3?79@//<B?7< 83?<76 939B<7<5/<
55(550(16
$F(&

B;B?A/6B<B;B? 936/;7:/< ;7<55B 8/<7<AB<55/:
672B>7<A3?/BA3?7:3A/9;3;/<8/<5>B<55B<597?7>3?@3<A/@793>/:/0/57/<
A3?0/D/68/<7<03:B;;/@B9>7<AB/A/@>/<55B:"!($!23<5/<<439@7
@/:B?/<93;76
/$1,1*
)/<55/: ;/?3A

&/2/ >B9B:

D70 #3;03?7A/6B 70B 6/@7: >3;3?79@//< 93/2//< 70B
0/7993@/2/?//<1=;>=@;3<A7@>3;3?79@//< ))+ )

;;5
$E ;3<7A (

'E ;3<7A2/< 88 E ;3<7A
&/2/>B9B:
D70 #3<5/<8B?9/<70BB<AB90/<F/9;7<B;/7?>BA76
&/2/>B9B:

D70 #3<5/<8B?9/<70BB<AB9A3A/>;3<59=<@B;@7
;/9/</<03?57G7
&/2/>B9B:
D70 #3;03?7A3?/>7=0/A
&?7;/23E
;5 E
A/0:3A
=:/;7:
;5 E A/0:3A
;=E17:7<
;5E
A/0:3A
3??=:/A
;5 E A/0:3A
!/:9
;5 E A/0:3A
&/2/>B9B:

D70 #3;03?7A/6B70B879/=0/A6/07@;3:/9B9/<
9B<8B<5/<B:/<5
8$/7$5,
)/<55/: ;/?3A

&/2/>B9B:
D70 0B;3<53A/6B76/@7:>3;3?79@//<70B2/< 8/<7<
2/<70B;/@76;3<5/:/;7 <439@7@/:B?/<93;76
&/2/>B9B:
D70 0B03?@327/B<AB90/<F/9;7<B;/7?>BA76
&/2/>B9B:

D70 0B03?@327/B<AB9;3<59=<@B;@7;/9/</<F/<5
03?57G7
&/2/>B9B:

D70 0B03?@327/;7<B;=0/A@3@B/7/<8B?/<
&/2/>B9B:

D70 0B03?@327/ B<AB9 2/A/<5879/=0/A@B2/66/07@

)/<55/:;/?3A
&B9B:

,
7%:(.
0B;3<5/A/9/< 1B9B>7@A7?/6/A 2/<<F/;/<
0B;3<5/A/9/<0/2/<<F/;3?/@/3</9<F3?72/<>/</@@//A0B/<5/7?9317:
@B2/6A72/927?/@/9/<0B/<5/7?9317:23<5/<>=:/2/<8B;:/6F/<5<=?;/:
0B;3<5/A/9/<@3:/:B;/9/<;/9/</<F/<503?57G72/<0/<F/9;7<B;/7?
>BA76
0B;3<5/A/9/<;7<B;=0/A@3@B/7/<8B?/<2/<=0/AA3:/66/07@
%:(.6,)
&3;3?79@//<*;B;
!3/2//<B;B; 0/79
!3@/2/?/< 1=;>=@;3<A7@
)39/</<2/?/6

;;5
(B6B

$/27 E ;3<7A
'3@>7?/@7 ;3<7A
#/A/ 1=<8B<5A7C/D/?</;3?/6;B2/ @9:3?/D/?</>BA76
(A/AB@%0@A3A?7
/ &/:>/@7
"3=>=:2)*8/?7270/D/6>B@/A
*)3?/0/0B:/A:B</9A72/9;3:3<A7<A7<50=9=<5
"3=>=:2!/</<)3?/0/0/57/<0/57/<A3?9317:8/<7<39@A3?;7A/@
!7?7)3?/0/ 93?/@;3;/<8/<52/A/?@3>3?A7>/>/<
>B<55B<5
"3=>=:2)3?/0/0B:/A93?/@;3:3<A7<593>/:/
"3=>=:2+/57/<A3?0/D/68/<7<03:B;;/@B9>7<AB/A/@>/<55B:
"!($!
)*#1=</:2
1;
)
K E
5?/;
0 B@9B:A/@7
&B<AB;#/E7;B;270/D/6>B@/A@303:/697?7
?39B3<@7E ;3<7A
)3?/AB? A72/9A3?/AB?A3?/AB?
1 &3;3?79@//<"/0=?/A=?7B; >3;3?79@//<B?7<83?<76
55(50(1
$F(&

B;B?A/6B< 6/;7: ;7<55B 8/<7<AB<55/:672B>
7<A/BA?7<:3A/9;3;/<8/<5>B<55B<597?7>3?@3<A/@793>/:/0/57/<
A3?0/D/68/<7<03:B;;/@B9>7<AB/A/@>/<55B:"!($!23<5/<?7D/F/A
7<439@7@/:B?/<93;76
/(1,1*
)/<55/:;/?3A

&/2/ >B9B:

D70 #3;03?7A//6B 70B 6/@7: >3;3?79@//< 0/6D/ 70B
2/:/; 93/2//<0/796/@7:>3;3?79@//<B?7<83?<762/<A72/9/2/A3?2/>/A
0/9A3?7<F/ 8/<7< 0/79 !3/2//< 70B 0/79 93@/2/?//< 1=;>=@;3<A7@

>3;3?79@//< ))+ )

;;5 $E ;3<7A (
'
E ;3<7A2/< 88 E ;3<7A
&/2/ >B9B:
D70 #3<5/<8B?9/< 70B B<AB9 A3?B@ ;3<59=<@B;@7
;/9/</<F/<503?57G7
&/2/>B9B:

D70#3;03?7A3?/>7=0/A
3??=:/A
;5 E
A/0:3A
!/:9
;5 E
A/0:3A
+7A/;7< ;5 E
A/0:3A
&/2/>B9B:

D70 ;3;03?7A/6B70B879//2/93:B6/<@353?/2/A/<593
072/</A/B'(
8$/7$5,
)/<55/: ;/?3A

&/2/>B9B:

D70 0B;3<53A/6B76/@7:>3;3?79@//<70B2/<8/<7<
@36/A
&/2/ >B9B:

D70 0B03?@327/B<AB9A3?B@;3<3?B@;3<59=<@B;@7
;/9/</<F/<503?57G7
&/2/>B9B:

D70 0B03?@327/;3:/<8BA9/<;7<B;=0/A@3@B/7
/<8B?/<
&/2/>B9B:

D70 0B03?@327/B<AB9@353?/93072/</A/B'(879/
/2/93:B6/<

&/2/9/@B@7<7>3<B:7@;3<5B?/79/<A3<A/<5>?=@3@93072/</<>/2/70B
6/;7: $F(23<5/< <439@7@/:B?/<93;7627'(*2?#=3D/?2723<5/<
;3<55B</9/<:/<59/6C/?<3F/:/;>3<3?/>/</@B6/<93072/</<7<7
>3<B:7@/9/< ;3<5B?/79/<93@3<8/<5/</<A/?/A3=?72/<9/@B@F/<5/2/
27:/6/<F/<5>3<B:7@A3;B9/<
(1*.$-,$1
)/6/> 7<7 ;3?B>/9/< /D/: @30/5/7 >3<3<AB :/<59/6 03?79BA<F/
!/?3</ 93:3<59/>/< 2/A/ @3@B/7 23<5/< 9/@B@ F/<5 276/2/>7 /9/<
;3<3<AB9/< 93A3>/A/< 2/:/; >?=@3@ 7<A3?>?3A/@7 2/< A/6/>A/6/>
@3:/<8BA<F/ /:/; >3<5B;>B:/< 2/A/ >3<B:7@ ;3<55B</9/< A39<79
D/D/<1/?/ /A/B /</;<3@/ B<AB9 ;3<53A/6B7 2/A/2/A/ @B0F39A74 2/?7
9:73< 2/< ;3:/9B9/< >3;3?79@//< 47@79 @31/?/ ;3<F3:B?B6 @3?A/
;3:/9B9/<>3;3?79@//<:/0=?/A=?7B; B<AB9;3<2/>/A9/<2/A/=0F39A74
#3<B?BA (B6/?F/<A=
27A3;B9/</2/<F/0/9A3?7272/:/;B?7<
0/9A3?7B?7/ 538/:/ F/<5 @3?7<5 27A3;B9/< F/7AB $F3?7 2/< ?/@/ >/</@
93A79/ 03?93;76 27@B?7/ 2/< A3?23@/9 7<57< 03?93;76 '$!+
&$!'$ @B:7A 03?93;76 2/< 27@3?A/7 938/<5 =A=A >7<55/<5 !% '%
?/@/ <F3?7 23<5/< 937<57</< ;3<5=@=<59/< 9/<2B<5 93;76 ;3@97>B<
A3:/6 9=@=<5 "&'$ 9313<23?B<5/< @3?7<5 0B/<5 /7? 9317: >/2/
;/:/;6/?7 $"%&&% '% 93@B:7A/<;3;B:/703?93;76
(32/<59/<>/2/9/@B@$F(27A3;B9/< 0B ;3<5/A/9/<<F3?7>/2/
0/57/< 0/D/6 >3?BA 2/< >7<55/<5 ;3?/@/ 7<57< @3?7<5 93<17<5 2/<
93<17<5<F/ @32797A 2/< ;3?/@/ >/</@ @//A ! @3?7<5 93<17<5 >/2/
;/:/;6/?7
#3<B?BA $B?@/:/;
>3;3?79@//< 53<3A/:7/ >/2/ 7<439@7
@/:B?/<93;76+B:C/C/57</;3:7>BA7A72/9A3?8/27C/?713@A72/9/2/:B9/
/2/<F/ 93;3?/6/< 2/< <F3?7 A39/< 93:3<8/? 0/?A=:7<7 A72/9 /2/
>3;03@/?/<>3<53:B/?/<>3?C/57</;<=?;/:>3?3<7B;2/</<B@<=?;/:
&/2/9/@B@$F(A72/927:/9B9/<>3;3?79@//<53<3A/:7/
/?7 >3<59/87/< 7<7 ;3<B<8B99/< 0/6D/ 2/:/; >3<59/87/< >3<B:7@
;3<3;B9/< /2/<F/ 93@3<8/<5/< /<A/?/ A3=?7 2/< >?/9A39 27:/6/< F/7AB
A72/927:/9B9/<>3;3?79@//<CB:C/C/57</
16(434(6$5,$6$
<A3?>?3A/@7 2/A/ A3?27?7 2/?7 >3<3<AB/< 27/5<=@/ 93072/</<
;3<3<AB9/< ;/@/:/6 2/< 930BAB6/< 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/<
93;76 &/2/ 9/@B@ 7<7 >3<B:7@ ;3<2/>/A9/< 27/5<=@/ 93072/</< $F (
&

B;B? A/6B< 6/;7:
;7<55B 8/<7< AB<55/: 672B>
7<A?/BA3?7< :3A/9 ;3;/<8/<5 >B<55B<5 97?7 >3?@3<A/@7 93>/:/ 0/57/<
A3?0/D/6 8/<7< 03:B; ;/@B9 >7<AB /A/@ >/<55B: "!($! 23<5/<
7<439@7@/:B?/<93;762/>B<F/<5;3<2/@/?727/5<=@/A3?@30BA/2/:/6
/2/<F/ 0B ;3<5/A/9/< <F3?7 >/2/ 0/57/< 0/D/6 >3?BA 2/< >7<55/<5
;3?/@/ 7<57< @3?7<5 93<17<5 2/< 93<17<5<F/ @32797A 2/< ;3?/@/ >/</@
2/<@3?7<593<17<5>/2/;/:/;6/?7 27:/9B9/< >3;3?79@//<B?7<93?B6
/A/B 53:/> #/@/:/6 F/<5 272/>/A9/< >/2/ 70B 6/;7: $F 23<5/<
7<439@7@/:B?/<93;76F/7AB13;/@2/<;3?/@/A72/9<F/;/</A/ F/<5
;3<B<8/<5 27A35/99/< ;/@/:/6 7<7 70B ;3<5/A/9/< 13;/@ 23<5/<
93/2//<F/9/?3</<F3?72/<?/@/>/</@@//A0B/<5/7?9317:2/<>3?/@//<
A72/9 <F/;/< 9/?3</ @3?7<5 0B/<5 /7? 9317: !30BAB6/<<F/ /2/:/6
;3;03?79/< 7<4=?;/@7 A3<A/<5 93/2//<<F/ @39/?/<5 2/< ;3;03?79/<
@B>>=?A;3<A/:>/2/70B
(32/<59/<>/2/A3=?7;3<B?BA/2:B<
#/@/:/6F/<5A3?8/27
>/2/70B6/;7:23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76/2/<F/93A72/9<F/;/</<
2/<13;/@>/2/70B !B?/<5;3<2/>/A7<4=?;/@7A3<A/<57<439@7@/:B?/<
93;76@3?A/7<4=?;/@7>3?/D/A/<53<3A/:7/2/<0/<F/9 ;7<B;/7?>BA76
!30BAB6/< B<AB9 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 /2/:/6
>3;03?7/<9=<@3:7<5A3<A/<57<439@7@/:B?/<93;76 !>3?@=</:6F57<3
>=://9A747A/@2/<<BA?7@770B6/;7: /27>/2/:/<59/67<7A72/9A3?2/>/A
93@3<8/<5/</<A/?/A3=?72/<>?/9A3927:/>/<5/<
,$*125$26(15,$/
#3<B?BA 'B97F/6

&/2/ 9/@B@ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7
@/:B?/<93;7627/5<=@3>=A3<@7/:&73:=<34?7A7@/9BA
7/5<=@/ >=A3<@7/: A3?8/27 879/ 93/2//< 70B A72/9 A3?A/<5/<7 2/<
A72/9;3<2/>/A9/<>3<5/D/@/<F/<50/79@3:/;/;/@/936/;7:/<;/9/
/9/< ;3;>3?0B?B9 93/2//<<F/ &/2/ 93<F/A//<<F/ 9/@B@ >/2/ $F (
23<5/< 936/;7:/< 27@3?A/7 7<439@7 @/:B?/< 93;76 A72/9 A3?8/27 27/5<=@/
>=A3<@7/: /:/; :/<59/6 7<7 A72/9 27A3;B9/< 93@3<8/<5/< /<A/?/ A3=?7
2/<>?/9A3927:/>/<5/<
,1'$.$1(*(4$
)7<2/9/< @353?/ >/2/ A3=?7 ;3<B?BA #/<B/0/

"/<59/6
F/<5>3?:B27:/9B9/<=:36072/<@30/79<F/@353?/;3:/9B9/<9=<@B:A/@7
/A/B27?B8B9 &/2/9/@B@ 70B6/;7:$F(23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
/2/:/69=<@B:A/@723<5/<2=9A3? (>=B<AB9>3;03?7/<A3?/>7 &?7;/23E

;5E =:/;7:
;5E ;=E17:7<
;5E >/?/@3A/;=:
;5E 3??=:/A
;5E !/:9
;5E
)7<2/9/< @353?/ >/2/ 9=<27@7 7<7 @B2/6 27:/9B9/< @367<55/
9=<27@770B;3;0/79A/<>//2/9=;>:79/@72/<A72/9A3?8/27 &73:=<34?7A7@
/9BA /27A72/9/2/93@3<8/<5/</<A/?/A3=?72/<>?/9A3927:/>/<5/<
(4(1&$1$$1
#3<B?BA /2:B<
>/2/ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/<
93;76F/7AB/<8B?9/<0/<F/97@A7?/6/A8/<5/<;3<B<2/B<AB903?93;76
53<3A/:7/ @3:/:B 27 03?@769/< ;7<B; /7? >BA76 F/<5 0/<F/9 2/<
>3;3<B6/< <BA?7@7 /< ;3<B?BA 'B97F/6

>3;03?7/< A3?/>7
;=E7:7<
;5E$7A?=4B?/<=7<
;5E&/?/@3A/;=:
;5
E &/2/9/@B@$F(6/;7:23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76>3<B:7@2/>/A
;3;0B/A >3?3<1/<//< F/7AB >3?79@/ 93/2//< B;B; 70B >3?79@/
936/;7:/<70B03?7A/6B70B6/@7:>3;3?79@//<>3?79@/B?7<70B03?7A/6B
70B 6/@7: >3;3?79@//< /<8B?9/< 70B B<AB9 7@A7?/6/A F/<5 1B9B> 03?7
7<4=?;/@7 <BA?7@7 70B 6/;7: 2/< 0/<F/9 ;7<B; /7? >BA76 03?7 7<4=?;/@7
A3<A/<5 7<439@7 @/:B?/< 93;76 >3?@=</: 6F57<3 &3;03?7/< A3?/>7 =0/A

&?7;/23E
;5 E =:/;7:
;5 E ;=E17:7<
;5 E
>/?/@3A/;=:
;5E 3??=:/A
;5E !/:9
;5E
&/2/ :/<59/6 7<7 >3<B:7@ ;3<3;B9/< 93@3<8/<5/< 2/:/;
>3;03?7/< A3?/>7 =0/A &/2/ $F ( 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 2703?7
A3?/>7F/7AB &?7;/23E
;5 E =:/;7:
;5E ;=E17:7<
;5E >/?/@3A/;=:
;5E 3??=:/A
;5E !/:9
;5E
(/$.5$1$$1
&3:/9@/<//< @3@B/7 23<5/< >3?3<1/<//< F/<5 A3:/6 27@B@B< =:36
>3<B:7@ /:/; A3=?7 ;3<B?BA /2:B<

&/2/ 9/@B@ $F ( 23<5/<
7<439@7@/:B?/<93;76>3:/9@/<//<27:/9B9/<@3@B/723<5/<>3?3<1/<//<
F/<5A3:/6270B/A
/?7 A7<2/9/< F/<5 A3:/6 27:/9@/</9/< >3<B:7@ ;3<3;B9/<
93@3<8/<5/< 2/:/; >3;03?7/< A3?/>7 >/2/ $F ( 23<5/< 7<439@7 @/:B?/<
93;76 2703?7 A3?/>7 &?7;/23E
;5 E =:/;7:
;5 E
;=E17:7<
;5 E >/?/@3A/;=:
;5 E 3??=:/A
;5 E
!/:9
;5E
8$/7$5,
#3<B?BA(B6/?F/<A=
6/@7:F/<5276/?/>9/</@B6/<>/2/70B
6/;;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 /2/:/6 B/<5 /7? 9317: 23<5/<
>=:/2/<8B;:/6F/<5<=?;/:A72/9/2/27@A3<@79/<2B<593;76?/@/
<F3?79:73<67:/<5/A/B03?9B?/<5 9:73<A/;>/9?7:39@2/<7@A7?/6/A/A/B
A72B? 23<5/< <F/;/< 930BAB6/< AB0B6 A3?>3<B67 >3;3?79@//< B?7<
83?<76
&/2/9/@B@$F(6/;7:)?7;3@A3?23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
A3:/6 27:/9B9/< >3?/D/A/< @3:/;/ 6/?7 2/?7 A/<55/: 30?B/?7

@/;>/7 #/?3A
23<5/< 9B<8B<5/< B:/<5 93 '( 9/:7
9B<8B<5/<>3?A/;/70B ;/@76;3?/@/<F3?72/<>/</@@//A0B/<5/7?
9317:70B:30760/<F/97@A7?/6/A;7<B;/7?>BA7670B;3<53A/6B757G7
>/2/ 70B 6/;7: 2/< ;/B ;3<59=<@B;@7 ;/9/</< F/<5 ;3<5/<2B<5
57G7 2/< 70B ;/B 8/5/ 9303?@76/< C/57</ !B<8B<5/< 2B/ <F3?7 2/<
>/</@ @//A 03?93;76 @B2/6 A72/9 27 ?/@/9/< 0B/<5 /7? 9317: 23<5/<
8B;:/6 F/<5 <=?;/: 70B 07@/ 7@A7?/6/A 23<5/< <F/;/< >3;3?79@//<
B?7< 83?<76 &/2/ :/<59/6 7<7 >3<B:7@ A72/9 ;3<3;B9/< 93@3<8/<5/<
/<A/?/A3=?72/<>?/9A3927:/6/<
!

/:/; A3?/967? 2/:/; >3<FB@B</< !/?F/ )B:7@ :;7/6 F/<5
03?8B2B:N@B6/<93072/</<>/2/70B6/;7:$F(&

B;B?A/6B<23<5/<
<439@7@/:B?/<93;7627'(*2?#=3D/?27(B?/9/?A/N>3<B:7@2/>/A;3;0B/A
93@7;>B:/<2/< @/?/<@30/5/703?79BA
(5,037/$1
(3A3:/6 >3<B:7@ ;3:/9B9/< /@B6/< 93072/</< 23<5/< ;3<55B</9/<
;/</83;3< 93072/</< ;3<B?BA +/?<3F >/2/ $F ( 23<5/< <439@7 @/:B?/<
93;76 27 '(* 2? #=3D/?27 (B?/9/?A/ ;/9/ >3<B:7@ 2/>/A ;3;0B/A
93@7;>B:/<
>3<59/87/< A3?6/2/> 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 272/>/A9/<
2/A/@B0F39A74 70B2/A/<523<5/<;3<5/A/9/<;3<2/>/A9/<?B8B9/<2/?7
072/< @3A3:/6 6/?7 F/<5 :/:B >3;3?79@//< 47@79 A72/9 /2/ >3?B0/6/<
B<AB9;3;3?79@/9/<936/;7:/<<F/9/?3</<F3?7@//A0B/<5/7?9317:@3?A/
<F3?7>7<55/<5A3?/@/>/</@ 270/D/6>3?BA93A79/03?93;762/<@3?7<5
9317<5 >/2/ ;/:/; 6/?7 70B ;3?/@/ @38/9 6/?7 F/<5 :/:B /< A72/9
27:/9B9/< >3;3?79@//< 47@79 /<=53<3A/: 2/A/ =0839A74 &3;3?79@//< B?7<
A3?2/>/A9B<7<5931=9:/A/<
<A3?>?3A/@7 2/A/ 27:/9B9/< 23<5/< ;3<5B;>B:9/< 2/A/ @31/?/ A3:7A7 2/<
/9B?/A @367<55/ 272/>/A9/< 27/5<=@/ 93072/</< $F( &

B;B?
A/6B<6/;7:
;7<55B8/<7<AB<55/:672B>7<A?/BA3?7>7<55/<5 97?7
>3?@3<A/@793>/:/0/57/<A3?0/D/68/<7<03:B;;/@B9>7<AB/A/@>/<55B:
"!($!23<5/<<439@7@/:B?/<93;76
7/5<=@/ >=A3<@7/: >/2/ 9/@B@ $F ( &

6/;7:
;7<55B 23<5/<
&73:=<=4?7A7@/9BA</;B<>/2/9/@B@$F(A72/9A3?8/27&73:=<=4?7A7@/9BA
9/?3</;3<2/>/A9/<>3</<5/<F/<5A3>/A
/:/; ;3<3<AB9/< A7<2/9/< @353?/ F/<5 27 :/9B9/< /2/:/6 9=:/0=?/@7
23<5/< 2=9A3? (>% B<AB9 >3;03?7/< A3?/>7 &?7;/23E
;5 E
=:/;7:
;5 E ;=E17:7<
;5 E >/?/@3A/;=:
;5 E
3??=:/A
;5E !/:9
;5E
'3<1/</ A7<2/9/< F/<5 27 03?79/< >/2/ 9/@B@ 7<439@7 @/:B?/< 93;76
;3:/9B9/< >/<A/B/<!*C7A/:@75<03?79/<7<4=?;/@7F/<583:/@A3<A/<5
93/2//< >/@73< 2/< 936/;7:/<<F/ 03?79/< 7<4=?;/@7 A3<A/<5 7<439@7
@/:B?/< 93;76 2/< 93A72/9 <F/;/</< /<8B?9/< B<AB9 0/<F/9 7@A7?/6/A
0/<F/9;7<B;/7?>BA76 2/<;/9/< F/<50357G78/<5/<;3<B<2/B<AB9
0B/<5 /7? 9317: A3A/> 27 8/5/ 9303?@76/< 53<3A/:7/ 03?7 A3?/>7 =0/A
&?7;/23E
;5 E =:/;7:
;5 E ;=E17:7<
;5 E
>/?/@3A/;=:
;5E3??=:/A
;5E!/:9
;5E
&3:/9@/<//</@B6/<F/<52703?79/<>/2/9/@B@70B6/;7:$F( 23<5/<
7<439@7@/:B?/<93;76 27:/9B9/<@3@B/723<5/<>3?3<1/<//<F/<5270B/A
C/:B/@7 F/<527>3?=:36 >/2/ 9/@B@$F( 23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76
23<5/< 6/@7:<F/ 93/2//< B;B; 70B 0/79 70B 0B/<5 /7? 9317: 23<5/<
8B;:/6 <=?;/: A72/9 /2/ :/57 ?/@/ <F3?7 2/< >/</@ >/2/ 53<3A/:7/
>3;3?79@//<B?7<83?<76
/:/;9/@B@70B6/;7:23<5/< 7<439@7@/:B?/<93;76>3<B:7@;3<3;B9/<
93@3<8/<5/< /<A/?/ A3=?7 2/< >?/9A39 27:/>/<5/< 2/:/; >3;03?7/< =0/A
2/<>3;3?79@//<CB:C/C/57</
:A3?</A74 >3;31/6/< ;/@/:/6 >/2/ 9/@B@ 7<7 /2/:/6 03?B>/ >3;03?7/<
A3?/>7 &?7;/23E
;5 E =:/;7:
;5E ;=E17:7<
;5
E >/?/@3A/;=:
;5 E 3??=:/A
;5 E !/:9
;5 E
@367<55/ 9=;>:79/@7 >/2/ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 A72/9
A3?8/27 &/2/ 9/@B@ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 @30/79<F/
27:/9B9/< >3;3?79@//< CB:C/ C/57</ B<AB9 ;3<53A/6B7 :3076 >/@A7
;3<53</7A/<2/2/<538/:/F/<5/2/
$4$1
/?7 /2/<F/ 93@7;>B:/< 27 /A/@ ;/9/ >3<B:7@ 2/>/A ;3;03?79/< @/?/<
@30/5/703?79BA
/5770B6/;7:
/ 76/?/>9/< B<AB9 ;3<135/6 A3?8/27<F/ 7<439@7 @/:B?/< 93;76 2/:/;
936/;7:/<23<5/<;3:/9B9/<$;7<7;/:9/:7@3:/;/936/;7:/<
/5/? 2/>/A A3?23A39@7 @31/?/ 27<7 /2/<F/ 4/9A=? >3<F30/0 7<439@7
@/:B?/<93;76
0 70B276/?/>9/<B<AB9A3A/>7@A7?/6/A23<5/<1B9B>2/<;3<59=<@B;@7
;/9/</< F/<5 03?57G7 0/<F/9 ;7<B; /7? >BA76 8/<5/< ;3<B<2/
03?93;76 D/:/B>B<93/2//<@B2/6;3;0/79
/57>?=43@7
/:/; ;3;03?79/< /@B6/< 93072/</< >/2/ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7
@/:B?/< 93;76 072/< 63<2/9 <F/ ;3;>3?6/A79/< @A/<2/? >3:/F/</<
93072/</<
<@A/<@7
/ /57'(*?#=3D/?27(B?/9/?A/
76/?/>9/< A3A/> ;3:/9@/</<9/< >3</A/:/9@/<//< >/@73< 23<5/<
@353?/ 2/< ;3:/9B9/< 9=:/0=?/@7 23<5/< A3</5/ 93@36/A/< :/7<<F/
23<5/<1/?/;3:/9@/</9/</@B6/<93072/</<
0 /57&3<27279/<
76/?/>9/< 23<5/< ;3<53A/6B7 >3?;/@/:/6/< F/<5 A7;0B: >/2/ 70B
6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 23<5/< >3</<5/</< F/<5 A3>/A
07/@278/279/<0/6/<?343?3<@7

Askeb Kehamilan Tri II

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Askeb Kehamilan Tri II

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

 

     

&B87 @FB9B? >3<B:7@ >/<8/A9/< 936/27?/A ::/6 (,) F/<5 A3:/6

       

$6$4 (/$.$1* 3?2/@/?9/< (B?C3F 3;=5?/47 2/< !3@36/A/< <2=<3@7/

93:/67?/< 672B> <439@7 @/:B?/< 93;76 /2/:/6

 &3<7<59/A/< >3<23?7A/

931 !?7A/<5 9/0B>/A3<

3?2/@/?9/< (B?C3F 3;=5?/47 2/< !3@36/A/< <2=<3@7/ (! A/6B<

93:/67?/< 672B> 2/< A/6B<

03?2/@/?9/< 2/A/ >?=47: 7</@ !3@36/A/< !=A/ (B?/9/?A/ A/6B<

;3<B<8B9/< 0/6D/ 8B;:/6 70B 6/;7: <=?;/:

"$&'% !!% =?/<5  70B6/;7:23<5/</<3;7/  

70B6/;7:23<5/< "$&'%!" #& 

39:/;@7/  =?/<5   <439@7 @/:B?/< 93;76 (! /2/:/6

03?93;0/<507/9<F/ ;79?==?5/<7@;3 272/:/; @/:B?/< 93;76 F/<5 2/:/;

 &3<7<59/A/< >3<23?7A/ 0/9A3?7B?7/ A/<>/ 538/:/ >/2/

27<7 2/< "' 'B97F/6

7<439@7 @/:B?/< 93;76

 70B 6/;7: 23<5/< #$ %% $($'  =?/<5

23<5/< "$&'%  =?/<5   70B 6/;7: 23<5/< >:/@3<A/ >?3C7/ 

/2/:/6 M/5/7;/</9/6 @B6/< 93072/</< >/2/ 70B 6/;7: $F (  &

#=3D/?27 23<5/< ;3<55B</9/< >3<239/A/< /@B6/< 93072/</< ;3<B?BA

*<AB9 ;3<7<59/A9/< 7:;B >3<53A/6B/< 93A3?/;>7:/< @3?A/ ;3;03?79/<

#3:/:B9/< >3<59/87/< >/2/ 70B 6/;7: $F (  &

#3<57<A3?>?3A/@79/< 2/A/ ;3:7>BA7 27/5<=@/ 93072/</< ;/@/:/6

2/<930BAB6/<>/2/70B6/;7: $F( &

;7<55B 23<5/<7<439@7@/:B?/< 93;76

#3?B;B@9/< 27/5<=@/ >=A3<@7/: >/2/ 70B 6/;7: $F (  &

 #3<3?/>9/< 930BAB6/< A3?6/2/> A7<2/9/< @353?/ 9=</B:A/@7

9=:/0=?/@7 2/< A3</5/ 93@36/A/< :/7< @3?A/ ?B8B9/< >/2/ 70B

6/;7: $F( &

 #3<FB@B< ?3<1/</ /@B6/< 93072/</< >/2/ 70B 6/;7: $F (

 #3:/9@/9/< A7<2/9/< >/2/ 70B 6/;7: $F (  &

0 #/;>B ;3<5723<A7479/@7 93@3<8/<5/< /<A/?/ A3=?7 2/< >?/9A79 27

:/>/<5/<2/:/;/@B6/<93072/</<>/2/70B6/;7: $F( &

1 #/;>B ;3;03?79/< /:A3?</A74 >3;31/6/< ;/@/:/6 03?B>/ /@B6/<

93072/</< ;3<55B</9/< ;/</83;3<  :/<59/6 +/?<3F @367<55/

9=;>:79/@7>/2/70B6/;7: 23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76 A72/9A3?8/27

*<AB9 ;3<7<59/A9/< >3<53A/6B/< 2/< 93A3?/;>7:/< 2/:/; ;3;03?7

>?=5?/; >3:/F/</< 93072/</< 96B@B@<F/ A3<A/<5 70B 6/;7: 23<5/<

*<AB9 ;3</;0/6 D/1/</ 2/< 7<4=?;/@7 ;3<53</7 /@B6/< 93072/</<

@AB27 9/@B@ AB8B/< @AB27 9/@B@ 93/@:7/< @AB27 9/@B@ 2/<

 )$ *$&*()!

 7<7 03?7@79/< A3<A/<5 :/<2/@/< A3=?7 F/<5 275B</9/< >3<B:7@

B<AB9 ;3<53;0/<59/< A3=?7 ;327@ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7

7<A3?>?3A/@7 2/A/ 27/5<=@/ 93072/</< 2/< ;/@//6 >=A3<@7/

/<A7@7>/@7 A7<2/9/< @353?/ ?3<1/</ /@B6/< /A/B 7<A3?C3<@7

;3<55B</9/<(%&:/<2/@/<6B9B;2/< !"$ "!!&

@AB27 9/@B@ D/9AB @AB27 9/@B@ 7<A?B;3<@ @AB27 9/@B@ A36<79

>3<5B;>B:/< 2/A/ 2/< /:/A/:/A F/<5 270BAB69/< 2/:/; @AB27

+ )$ *$!(*($&#($

 7<7 03?7@7 A3<A/<5 A78/B/< 9/@B@ 2/< >3;0/6/@/< A7<8/B/<

>3?3<1/<//< >3:/9@/<//< 2/< 3C/:B/@7 (32/<59/< >3;0/6/@/<

;3?B>/9/< >3<83:/@/< A3<A/<5 ;/@/:/6;/@/:/6 /A/B 93@3<8/<5/<

 7<7 03?7@7 A3<A/<5 93@7;>B:/< 2/< @/?/< 93@7;>B:/<

;3?B>/9/< 8/D/0/< 2/?7 AB8B/< 2/< ;3?B>/9/< 7<A7 2/?7

>3;0/6/@/< 9/@B@ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76

@32/<59/< @/?/< ;3?B>/9/< /:A3?</A74 >3;31/6/< 2/< A/<55/>/<

!36/;7:/< /2/:/6 >?=@3@ F/<5 03?93@7</;0B<5/< F/<5 A3?27?7

2/?7 =CB:/@7 <72/@7 @>3?;/A=G=/ =CB; 9=<@3>@7 2/< >3?AB;0B6/<

G75=A <72/@7 /A/B 7;>:/<A/@7 >/2/ BA3?B@ F/<5 93;B27/< A3?8/27

>3;03<AB9/< >:/@;/ 2/< AB;0B6 93;0/<5 6/@7: 9=<@3>@7 @/;>/7

936/;7:/< /2/:/6 43?A7:7@/@7 /A/B >3<F/AB/< 2/?7 @>3?;/A=G=/ 2/<

&B87 @FB9B? >3<B:7@ >/<8/A9/< 936/27?/A ::/6 (,) F/<5 A3:/6

$6$4 (/$.$1* 3?2/@/?9/< (B?C3F 3;=5?/47 2/< !3@36/A/< <2=<3@7/

93:/67?/< 672B> <439@7 @/:B?/< 93;76 /2/:/6

&3<7<59/A/< >3<23?7A/

931 !?7A/<5 9/0B>/A3<

3?2/@/?9/< (B?C3F 3;=5?/47 2/< !3@36/A/< <2=<3@7/ (! A/6B<

03?2/@/?9/< 2/A/ >?=47: 7</@ !3@36/A/< !=A/ (B?/9/?A/ A/6B<

"$&'% !!% =?/<5 70B6/;7:23<5/</<3;7/

70B6/;7:23<5/< "$&'%!" #&

39:/;@7/ =?/<5 <439@7 @/:B?/< 93;76 (! /2/:/6

03?93;0/<507/9<F/ ;79?==?5/<7@;3 272/:/; @/:B?/< 93;76 F/<5 2/:/;

&3<7<59/A/< >3<23?7A/ 0/9A3?7B?7/ A/<>/ 538/:/ >/2/

27<7 2/< "' 'B97F/6

70B 6/;7: 23<5/< #$ %% $($' =?/<5

23<5/< "$&'% =?/<5 70B 6/;7: 23<5/< >:/@3<A/ >?3C7/

/2/:/6 M/5/7;/</9/6 @B6/< 93072/</< >/2/ 70B 6/;7: $F ( &

*<AB9 ;3<7<59/A9/< 7:;B >3<53A/6B/< 93A3?/;>7:/< @3?A/ ;3;03?79/<

#3:/:B9/< >3<59/87/< >/2/ 70B 6/;7: $F ( &

#3<57<A3?>?3A/@79/< 2/A/ ;3:7>BA7 27/5<=@/ 93072/</< ;/@/:/6

2/<930BAB6/<>/2/70B6/;7: $F(&

;7<55B 23<5/<7<439@7@/:B?/< 93;76

#3?B;B@9/< 27/5<=@/ >=A3<@7/: >/2/ 70B 6/;7: $F ( &

#3<3?/>9/< 930BAB6/< A3?6/2/> A7<2/9/< @353?/ 9=</B:A/@7

9=:/0=?/@7 2/< A3</5/ 93@36/A/< :/7< @3?A/ ?B8B9/< >/2/ 70B

6/;7: $F(&

#3<FB@B< ?3<1/</ /@B6/< 93072/</< >/2/ 70B 6/;7: $F (

#3:/9@/9/< A7<2/9/< >/2/ 70B 6/;7: $F ( &

0 #/;>B ;3<5723<A7479/@7 93@3<8/<5/< /<A/?/ A3=?7 2/< >?/9A79 27

:/>/<5/<2/:/;/@B6/<93072/</<>/2/70B6/;7: $F(&

1 #/;>B ;3;03?79/< /:A3?</A74 >3;31/6/< ;/@/:/6 03?B>/ /@B6/<

93072/</< ;3<55B</9/< ;/</83;3< :/<59/6 +/?<3F @367<55/

9=;>:79/@7>/2/70B6/;7: 23<5/<7<439@7@/:B?/<93;76 A72/9A3?8/27

@AB27 9/@B@ AB8B/< @AB27 9/@B@ 93/@:7/< @AB27 9/@B@ 2/<

)$ $&()!

7<7 03?7@79/< A3<A/<5 :/<2/@/< A3=?7 F/<5 275B</9/< >3<B:7@

7<A3?>?3A/@7 2/A/ 27/5<=@/ 93072/</< 2/< ;/@//6 >=A3<@7/

/<A7@7>/@7 A7<2/9/< @353?/ ?3<1/</ /@B6/< /A/B 7<A3?C3<@7

;3<55B</9/<(%&:/<2/@/<6B9B;2/< !"$ "!!&

@AB27 9/@B@ D/9AB @AB27 9/@B@ 7<A?B;3<@ @AB27 9/@B@ A36<79

>3<5B;>B:/< 2/A/ 2/< /:/A/:/A F/<5 270BAB69/< 2/:/; @AB27

+ )$ $!(($&#($

7<7 03?7@7 A3<A/<5 A78/B/< 9/@B@ 2/< >3;0/6/@/< A7<8/B/<

>3?3<1/<//< >3:/9@/<//< 2/< 3C/:B/@7 (32/<59/< >3;0/6/@/<

;3?B>/9/< >3<83:/@/< A3<A/<5 ;/@/:/6;/@/:/6 /A/B 93@3<8/<5/<

7<7 03?7@7 A3<A/<5 93@7;>B:/< 2/< @/?/< 93@7;>B:/<

>3;0/6/@/< 9/@B@ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76

!36/;7:/< /2/:/6 >?=@3@ F/<5 03?93@7</;0B<5/< F/<5 A3?27?7

2/?7 =CB:/@7 <72/@7 @>3?;/A=G=/ =CB; 9=<@3>@7 2/< >3?AB;0B6/<

=CB; 93;B27/< 27:/<8BA9/<23<5/< >?=@3@ <72/@7/A/B7;>:/<A/@7 2/<

03?:/<5@B<5 2/:/; D/9AB

!"$ /2/:/6 A3?:/;0/A 2/A/<5 0B:/< 9/?3</ /2/<F/

>3;03<AB9/< "$ 2/<=CB:/@7

&3<5/?B6 %&$"! 2/< #$"%&$"! ;3<F30/09/<>3<53:B/?/<

/@/; :/;0B<5 F/<5 03?:3076/< #B/: 2/< ;B<A/6 A3?BA/;/

/: 7<7 A3?8/27 9/?3</ 5/<55B/< @7?9B:/@7 93 2/3?/6 93>/:/

;3<7;0B:9/< %!"# /A/B >7<5@/< !3/2//< 7<7 ;3<567:/<5

&3<5/?B6 3@A?=53< >?=53@A3?=<3 2/< @=;/A=A?=47<

;3<7;0B:9/< 23>=@7A :3;/9 /7? 2/< 5/?/; >/2/ >/FB2/?/

&/FB2/?/ ;3;03@/? 2/< A35/<5 *8B<5 @/?/4 A3?A39/<

3@/9/< ?/67; 93 23>/< ;3<F30/09/< 9/<2B<5 93;76 13>/A

&3<5/?B6 #$"%&$"! 2/>/A ;3<56/;0/A >3?7@A/:A79 B@B@

!3:B/?<F/ !#"$ %& '&! "$ "! 2/?7 67>=47@7@

"% 2/< @397A/? >/FB2/?/ 67>3?>75;3<A/@7 $"

1 )/<2/ $#$&$"#%& '% ;3<8/27>/<8/<52/<:B</9

2 )/<2/ ) #$(%'$%% >/2/ C/57</ 2/< CB:C/

3 )/<2/ #%% BA3?B@;3;03@/?93@/:/6@/AB8B?B@/<

5 )3?/0/ "&& !&

0 B<F7 23<FBA 8/<AB<5 8/<7< 2/>/A 2723<5/? ;3:/:B7

>/2/ B;B? 936/;7:/< K

B@7/ 936/;7:/< ;7<55B @32/<59/< '&$( B;B?

2 7:/ 27:/9B9/< >3;3?79@//< 23<5/< @7</? $"!&!& 93?/<59/

>3:/F/</< /<A3</A/: /2/:/6 >3:/F/</<

@B6/< >/2/ 70B 6/;7: 23<5/< 7<439@7 @/:B?/< 93;76 2/>/A

!36/;7:/<)?7;3@A3? B;B? 936/;7:/<

!36/;7:/<)?7;3@A3? B;B? 936/;7:/< @/;>/7

;7<55B @39/:7 ;3:/9B9/< 9B<8B<5/< !31B/:7 879/ 27A3;B9/<

/ /9A=? >?327@>=@7@7 F/<5 @3?7<5 2793;B9/9/< /2/:/6

0 :3?57 @30/5/7 @/:/6 @/AB ?3@>=< 2/?7 8/?7<5/< 70B A3?6/2/>

1 /9A=? >@79=:=57 ;3;35/<5 >3?/</< F/<5 >3<A7<5 >/2/

0=?AB@ 935B5B?/< /2/:/6 93:B/?<F/ 6/@7: 9=<@3>@7