1

Свій газ
Підсумки і перспективи
Опалювальний сезон без ризиків 2

Кризи уникнули, але ми були до неї готові

Газ у підземних сховищах України, Джерела походження газу в ПХГ*,
млрд м3 21,9 млрд м3

20
18 Цільовий рівень 17,2
16 14,7 17,0
14 7,5 Імпорт
13,8 Залишок газу в ПХГ
12 11,2 (ОЗП 2018–2019) 8,3
10
8
6
Історичний мінімум 6,0
4
2 2019 2020 Власний видобуток

0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Дані: Укртрансгаз * На 1 листопада 2019 р.
Україна посилює диверсифікацію 3

Споживання забезпечується своїм газом та імпортованим із 3-х країн

Баланс газу, млрд м3 Імпорт газу за країнами,
млрд м3
РЕСУРС РОЗПОДІЛ
Польща 1,4
34,8 34,8
32,4 Угорщина 9,1
32,4
0,1 29,3 5,0 29,3 Словаччина 3,7
10,6 14,2 4,8 10,6 Росія –
9,5 9,5
4,0
7,2 Ринок газу розвивається:
7,9 7,2
0,5
0,3 0,4 Імпортерів: 30-40
21,1 20,7 20,5 9,1
8,5 8,8 Постачальників (ліцензіатів):
понад 660
5,0 3,6 3,3
2018 2019 2020 2018 2019 2020
¢ Закачка в ПСГ  Бюджетні організації
¢ Відбір з ПСГ ¢ Імпорт ¢ Видобуток в Україні ¢ Населення + реліг. орг. ¢ Промисловість
¢ ТКЕ + енергокомплекс ¢ Технологічні потреби Дані: Нафтогаз, НКРЕКУ
KPI енергостратегії України: план / факт 4

Обсяг видобутку нижче від запланованого, споживання — вище

План на 2020 рік Прогноз на 2020 рік, Ключові відхилення
згідно з Концепцією розвитку млрд м3
газовидобувної галузі України,
млрд м3 Споживання
29,3 20,5 +1,8 млрд м3 +7%
27,5 27,5

14,6
Видобуток
Укргазвидобування
20,1 –27%
0%
~0
30% –5,5 млрд м3
5,9 8,8

7,4 Видобуток
іншими компаніями
–20%
Споживання Вітчизняне
виробництво
Імпорт Споживання Вітчизняне
виробництво
Імпорт/ПСГ –1,5 млрд м3
¢ УГВ
¢ Інші
Укргазвидобування зафіксувало видобуток 5

Обсяг товарного газу останні 3 роки утримується на рівні 13,6–13,9 млрд м3

14,4 14,0
Млрд м3 0,5 13,8
0,2 13,6
14,0 0,0
13,9 0,0 ¢ Видобуток
0,9 за договорами
1,1 спільної
12,8 13,0 13,9 13,8 13,6 13,8 діяльності
Товарний газ
¢ УГВ

Виробничо- 1,4
1,1
технологічні витрати 0,5 0,5 0,7 0,6
та нормативні втрати

Витрати на виробничі 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,1
потреби філій

РАЗОМ, 14,5 14,6 15,3 15,5 14,9 14,6

валовий видобуток газу

Дані: Укргазвидобування
2015 2016 2017 2018 2019 2020
* Результати обчислень даних у таблиці можуть не співпадати через математичне округлення чисел
Чому факт виконання Енергетичної 6
стратегії України не відповідає плану

1 Найбільщі родовища «вичавлені»

2 Природне падіння недооцінили

3 Бюрократія і політика заблокували нові ліцензії

4 Здешевлення газу погіршило економіку видобування

5 25 років недоінвестицій у людей і технології

6 Енергоспоживання залишається високим

Найбільші родовища «вичавлені» 7

Левова частка обсягів видобутку газу Укргазвидобування

припадає на родовища, виснажені на понад 75%
90
Запаси (2P), млрд м3 Шебелинське
75

Запаси (2P), млрд м3

60

45
Зах.-Хрестищенське
Яблунівське
30
Тимофіївське Мелихівське Єфремівське
Сх.-Полтавське Березівське 15
Медведівське
Коефіцієнт вилучення вуглеводнів

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

ВЕЛИКІ РОДОВИЩА > 15 МЛРД М3 СЕРЕДНІ РОДОВИЩА 5–15 МЛРД М3 ДРІБНІ РОДОВИЩА < 5 МЛРД М3

Дані: звіт D&M станом на 1 січня 2019 року

Найбільші родовища «вичавлені» 8

Поточні тиски родовищ набагато нижчі за початкові рівні

Тиск
Початкові запаси, Залишкові запаси,
Родовище Рік Початковий, Поточний, Зниження, млн м3 млн м3
МПа МПа %
Шебелинське 1950 24 2 90% 757 300 76 761
Західно-Хрестищенське 1968 36 4 88% 350 151 33 679
Єфремівське 1965 35 6 82% 100 949 16 406
Мелихівське 1967 40 9 78% 80 729 13 342
Яблунівське 1977 41 10 75% 80 075 16 532
Битків-Бабчинське 1958 19 4 77% 49 566 2 453
Розпашнівське 1973 46 4 92% 48 641 3 156
Медведівське 1969 21 9 56% 42 386 6 857
Машівське 1962 41 8 80% 40 960 3 889
Тимофіївське 1973 42 13 70% 33 391 11 179
Опішнянське 1969 38 6 85% 28 783 4 408
Кегичівське 1963 31 7 77% 24 628 3 291
Хідновицьке 1942 9 2 77% 23 174 2 301
Солохівське 1954 41 17 59% 13 975 2 835
Ланнівське 1979 40 15 62% 12 809 4 838
 Найбільші родовища «вичавлені» 9

За останні 15–20 років у Дніпровсько-Донецькій западині

не було великих геологічних відкриттів. Їх ймовірність — низька
1 трлн м3
(історичний видобуток + 7 років видобутку на рівні поточного року)

100
млрд м3

10
млрд м3
Усі родовища Дніпровсько-Донецької
Запаси газу

западини
Усі родовища Дніпровсько-Донецької
1
млрд м3 западини за останні 20 років
Усі відкриті родовища
Дніпровсько-Донецької западини
100 за останні 15 років (приватні компанії)
млн м3

Усі відкриті родовища

Дніпровсько-Донецької западини
за останні 15 років (УГВ)
10 млн м3

1 млн м3
0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99 99,8 99,9 99,99 ← Ймовірність відкриття даних запасів
Природне падіння більше, ніж закладено в Енергостратегії 10

Заходи з нарощення видобутку нівелюються високим

природним падінням

Видобуток, 15,5
16 15,3
млрд м3 0,3
15 14,5 14,6 0,2
0,1 0,9 1,2 + 4,5 млрд м3
Розвиток
грінфілдів 14 0,3 нарощення видобутку
0,3 1,0
Буріння на 13
14,5 0,1
браунфілдах 2,1
13,7 0,6
ГРП, інша 12 – 3,5 млрд м3
інтенсифкація 0,1
природне падіння
Оптимізація 11 12,5 0,8
тисків
КРС, 10 11,0 – 0,6 млрд м3
інші сервіси
додаткове фактичне
Базовий падіння 2018
видобуток VS
1
закладене в стратегії
на 2020 р.
0
Дані: Укргазвидобування 2015 2016 2017 2018 * Дані за 2019 р. будуть опубліковані
за підсумками аудиту
Бюрократія і політика заблокували нові ліцензії 11

3/4 газу в країні видобуває Укргазвидобування,

83 а 3/4 ліцензій за останні 18 років видали приватним компаніям
80

72 Кількість отриманих спецдозволів на геологічне вивчення*

Усі видані ліцензії за 19 років

55 Площа ділянок,
45 Кількість тис. км2
42
УГВ 160 22,3
43
Інші 544 73,5
39

22 24
21 13 14
18 17 18
9 9 9
6 13
11 4 4
8 3 8 3 8
1 1 1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

* Станом на момент видачі, в тому числі ДПР

Дані: Держгеонадра, Укргазвидобування ¢ Інші компанії ¢ АТ «Укргазвидобування» з подальшим видобуванням нафти і газу
Бюрократія і політика заблокували нові ліцензії 12

Для отримання газу на нових ділянках необхідно 3–5 років

Життєвий цикл родовища ПРОМИСЛОВА РОЗРОБКА —

38–50 РОКІВ

ВІДКРИТТЯ РОДОВИЩА —
5–7 РОКІВ
ОТРИМАННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ
ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ —
3 РОКИ

1–2 місяці 1 рік 1–2 роки ½ року 1 рік 3–5 років 1 рік 10–15 років 3–5 років 20–25 років 5 років

Отримання Аналіз та Проведення Оцінка Пошукове Дослідно- Геологічна Початкова Піковий Часткове виснаження Повне виснаження
спец. інтерпретація даних сейсмічних впливу на буріння промислова оцінка розробка видобуток + інтенсифікація
дозволу попередніх років. досліджень довкілля розробка запасів
Оцінка впливу
на довкілля

ВІД ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ДО ВИДОБУТКУ — 3–5 РОКІВ

Бюрократія і політика заблокували нові ліцензії 13

Через блокування ліцензій Україна втрачає газ і податки

Всього недоотримано податків
Недоотриманий Всього недоотримано та сплачено за 3,6 млрд м3
видобуток* податків імпортованого газу
737,9
82,1 242,1 3702,3
816,4
361,4

3 600,7 11 351,8 37 091,3

млн м3 млн грн млн грн
1069,2 3380,6 10 952,2
2088 6912,6 21 698,9

¢ 2017 ¢ 2019
Дані: розрахунки Укргазвидобування ¢ 2018 ¢ 2020 * За ліцензіями, на які претендувала компанія у Полтавській області
Зниження цін на газ погіршило економіку 14

За останні 3 роки вартість упала на 46%

Динаміка ціни на газ у 2018–2020 рр.
грн без ПДВ/тис. м3
Митна вартість Очікувана вартість імпорту згідно
з прогнозними котируваннями
10000
– 3 645 (– 46%)
9000
7 985
8000

7000

6000 5 629
5000 4 340
4000
2018 2019 2020
3000
I III V VI VIII XI I III V VI VIII XI I III V VI VIII XI I

Дані: Нафтогаз, КМУ

 Зниження цін на газ погіршило економіку 16

Поточна ціна на газ не забезпечує необхідних інвестицій

у підтримання і нарощення видобутку
Складові вартості газу VS Необхідні інвестиції грн на 1 м3
Поточна ціна на газ +6,62
Рента на видобуток газу –1,1
Податок на додану вартість –1,78

Податок на прибуток –0,42

Дивіденти (50% від прибутку) –0,82
Операційні витрати на видобуток –1,35
Операційні витрати на збут, До 60%
транспортування та інше –0,33 вартості газу надходять у держбюджет
Недоотримані кошти від споживачів –0,5 у вигляді податків та дивідендів

Вільний грошовий потік до інвестицій +0,32

Інвестиції в підтримку видобутку –2,32
без ПДВ –2,64
Дані: розрахунки Укргазвидобування
Зниження цін на газ погіршило економіку 17

Із 40 млрд грн інвестицій у 2016–2018 роках

70% використано на підвищення видобутку,
ще 30% — на модернізацію та розвиток компетенцій
млрд грн, без ПДВ 1,2 40,3
1,7
3,3
3,1
4,8
1,2
23,1 1,9

¢ Буріння
силами
4,4 ≈ 12 млрд
зовнішнього 18,7 витрачено на модернізацію,
підрядника розвиток компетенцій та підтримку
цілісності інфраструктури
¢ Буріння
силами БУ
«Укрбургаз»

Буріння ГРП КРС та інші Оновлення Інфра- Спец. Сейсміка та Ліцензії Всього
свердло- флоту та структура техніка компетенції капітальні
винні сервісних витрати
роботи потужностей
25 років недоінвестицій у людей і технології 18

Сервісний ринок до 2015 року в Україні перебував у стагнації.

Сьогодні Укргазвидобування має надійних іноземних партнерів
1 Постачальники товарів і сервісів 2 Міжнародні організації

3 Міжнародні фінансові інституції 4 Міжнародні видобувні компанії

Вектори розвитку Укргазвидобування 19
на 2020-2030 роки

Підтримання базового видобутку Нарощення видобутку

Ефективна експлуатація Надглибоке буріння (зокрема

1 та дорозвідка браунфілдів 1 на Шебелинському родовищі)

Освоєння наявного портфеля

2 грінфілдів 2 Газ щільних порід

3 Освоєння шельфу
Якими ліцензіями володіє Укргазвидобування 20

У нас немає «сплячих» ліцензій.

На всіх ділянках, за винятком окупованої території, проводяться роботи
БРАУНФІЛД ГРІНФІЛД
Площа 4 814 км2 Площа 11 874 км2

9
проводиться видобуток, ДПР

128 14
136
201 65
здійснюється видобуток відкрито родовища, поклади,
підготовка до облаштування,
3 (68%) (32%) інтенсифікація та дорозвідка
повністю виснажені поклади
38
геолого-розвідувальні роботи

2
наукові полігони, видобування
вуглеводнів не дозволено

Дані: Укргазвидобування 5 — на тимчасово непідконтрольних територіях — 2

Ефективна експлуатація браунфілдів 21

Укргазвидобування досягає більшого ефекту на виснажених родовищах,

ніж аналогічні міжнародні компанії

Порівняння відношення видобутку до запасів

на виснажених родовищах
Виснаження > 70 %
¢ Середне відношення Видобуток / Запаси (2Р) для бенчмарків
¢ Середне відношення Видобуток / Запаси (2Р) для УГВ 8,2% 7,5%
4,1% 6,0%
3,0% 3,3%

ВЕЛИКІ РОДОВИЩА СЕРЕДНІ РОДОВИЩА ДРІБНІ РОДОВИЩА

> 15 МЛРД М3 5–15 МЛРД М3 < 5 МЛРД М3

Дані: Укргазвидобування, McKinsey, DeGolyer&MacNaughton reports

Ефективна експлуатація браунфілдів 25

Відновлення роботи свердловин після буріння бічних стовбурів:

партнерство з міжнародними сервісними компаніями

Результати Відновили роботу 6 свердловин

за 2018–2019 рр.: Отриманий ефект від 5 підключених свердловин:
+ 52 млн м3 (після буріння та ГРП)

План на 2020 рік: Роботи на 26 свердловинах

Потенційний ефект: Виробничий – додаткові 2 млрд м3 впродовж 10 років

Фінансовий – вартість робіт на одній свердловині
становить 40–60% буріння нової свердловини

Обсяг інвестицій 3 млрд грн

2019–2021 рр.:
Залучення досвідчених міжнародних гравців сервісного
ринку для виконання робіт із буріння бічних стовбурів:
Белоруснефть та Halliburton
Дані: Укргазвидобування
Освоєння грінфілдів 27

У 2019 році ми отримали 14 нових спецдозволів на аукціонах.

Розпочато роботи з переобробки і переінтерпретації геологічної інформації
Назва Ресурсна база, Плани робіт
ліцензійної ділянки млн м3 на 2019–2020 рр.
Добренська 7 500
Калюжна 1 6 200 Переобробка та переінтерпретація сейсмічних
2019 –
Етап 1 матеріалів 2D минулих років і результатів буріння
1 пол. 2020 р.
Ополонівська 1 5 200 свердловин
Південно-Кобзівська 8 120
Північно-Єфремівська 7 980
Розроблення проектів подальших
Болехівсько-Смолянська н/д
геологорозвідувальних робіт (нова 3D (2D) сейсміка,
Гошівська н/д Етап 2 реліквідація (реконсервація) свердловин, буріння
2 пол. 2020 р.

Роздолівсько-Успенівська 1 н/д нових пошукових та розвідувальних свердловин)

Роздолівсько-Успенівська 2 н/д
Орільсько-Брусівська н/д
Проведення нових поверхневих робіт
Кохівська н/д на найбільш перспективних ділянках (Північно-
Ясенська н/д Етап 3 Єфремівська (3D), Південно-Кобзівська (3D), 2 пол. 2020 р.
Таталівська і Ополонівська 1, Добренська
Таталівська н/д (нові сейсмічні та інші поверхневі дослідження))
Кадобнянське н/д

Дані: Укргазвидобування
Освоєння грінфілдів 28

Ми виграли право на укладення 4-х угод про розподіл продукції (УРП),

претендуємо ще на дві. Партнер — компанія світового рівня Vermilion
Виграні конкурси на укладення УРП (2019 р.)
Площа, Ресурси *,
Ділянка Партнер ¢ Планове підписання договору УРП: до липня 2020 р.
км2 тис. т у. п.
¢ Початок видобутку: через 2–3 роки після підписання договору УРП
Балаклійська Vermilion 1 119,25 40 120
¢ Потенційний видобуток: до 2 млрд м3/рік вже в 2025 р.
Берестейська — 286,38 17 508
¢ Загальна сума гарантованих інвестицій: 3,6 млрд грн
Бузівська — 669,65 18 710
¢ Мінімальна кількість нових свердловин: 12 шт.
Іванівська Vermilion 841,61 23 320

Подані заявки на конкурси на укладення УРП (2020 р.)

Площа, Ресурси*,
Ділянка Партнер
км2 тис. т у. п. ¢ Подані заявки на участь у конкурсах
Охтирська Vermilion 672,22 22 431 ¢ Результати конкурсів очікуються в березні 2020 р.
Грунівська Vermilion 1 082,95 13 795

Дані: Укргазвидобування, КМУ

Програма нарощення видобутку «Тризуб» 29
Надглибоке буріння 30

Свердловина №888 Шебелинського родовища має розкрити потенціал

глибоких горизонтів
У грудні 2019 р. Укргазвидобування спільно з Schlumberger,
у межах контракту з надання комплексних технічних послуг,
розпочало буріння свердловини №888 на Шебелинському
газоконденсатному родовищі проектною глибиною 5750 м.

Шебелинське родовище: прогнозні ресурси

110 млрд м3
Свердловина
№888
I
130 млрд м3

II
III

80 млрд м3
Видобування газу щільних порід 31

Пілотний проект — освоєння Святогірського родовища

Святогірське Поточний статус проекту:

родовище
¢ Отримані знання про проникність, пористість та тиски покладів,
Інші родовища УГВ виконано PLT-дослідження свердловин після ГРП

Родовища інших ¢ Виконано широкоазимутальну 3D-сейсміку, обробку та інтерпретацію виконує

компаній компанія Schlumberger

Знання про нетрадиційні технології з ГРП:

¢ Протестовано низку технологій закінчення свердловин для багатостадійного ГРП
¢ Виконано 15 стадій ГРП відповідно до нової технології та дизайну ГРП
(свердловини на стадії очищення, дають продукцію, але все ще виносять воду)
40 км
Подальші кроки:
У 2020 році заплановано забурити дві розвідувальні свердловини для розкриття
126 км2
¢
Площа
потенціалу Святогірського родовища
Видобувні запаси, млрд м3 > 50
¢ Плани — 30–60 свердловин, 200+ ГРП
Глибина, км 4–5

Дані: Нафтогаз України, відкриті джерела

Освоєння морського шельфу
УГВ планує брати участь в новому конкурсі на укладення УРП
в Північно-Західній частині Чорного моря
¢ Укргазвидобування має права на 5 блоків площею 3,9 км2
у межах блоку «Дельфін» і доводить їх у суді.
¢ Новий конкурс на укладення УРП очікується у 2020 році.
Площа в межах блоку «Дельфін», запропонована
на минулому конкурсі на укладення УРП
Площі, на які має права
Дійсні ліцензії
Укргазвидобування
Дані: Асоціація газовидобувних компаній України (https://www.goukrainenow.com)
33
Ключова інформація про блок «Дельфін»
(попередній конкурс УРП)
¢ Площа: 9,5 тис. км2
¢ Розташування: Північно-Західний чорноморський басейн,
1,6 км на схід від узбережжя України
¢ Глибина: від 50 до 90 метрів
¢ Ресурси: оціночні ресурси блоку – 286 млн т н. е. (підкатегорія 334),
щільність нерозвіданих ресурсів C3 + D (підкатегорії 333 + 334)
в межах блоку коливається від 5 до 30–50 тис. т н. е. на км2
¢ Дані свердловин: 4 недіючі свердловини
¢ Геологічні дослідження: 16 доповідей за 1965–2010 роки
¢ Дані сейсміки: 9 871 лінійних км регіональної сейсміки, виконаних
у 2005 році, 13 регіональних сейсмічних профілів із близько
1000 лінійних км сейсморозвідки, отриманих у межах блоку
«Дельфін»
Укргазвидобування приєдналося 36
до Глобального договору ООН
Ми поділяємо глобальні цілі й цінності

Напрями Глобального договору ООН:

¢ Права людини
¢ Трудові відносини
¢ Охорона довкілля
¢ Протидія корупції
Трансформація Групи Нафтогаз
Виокремлення бізнес-дивізіонів допомогло поглибити фокус,
розділити відповідальність та ризики
Нафта
¢ Переробка рідких вуглеводнів
Напрям ¢ Продаж та трейдинг
нафтопродуктів
¢ Нафтопереробні технології та
виробництво
Головна компетенція
¢ Компетенції у продажах
нафтопродуктів
¢ Створення вартості в сегменті
переробки вуглеводневої
Фокус сировини та реалізації
нафтопродуктів
¢ Ризик крек-спреду
(спреду нафта – нафтопродукти)
Розподіл ризиків
¢ Ринковий ризик
(на ринку нафтопродуктів)
Інтегрований газовий бізнес
¢ Розвідка та видобування
природного газу та рідких
вуглеводнів
¢ Комерційна діяльність
¢ Геологія та управління запасами
¢ Виробнича та наземна
інфраструктура
Розвідка запасів
¢
¢ Монетизація запасів
¢ Геологічні ризики
Інфраструктурні ризики
¢ ¢
¢ Ризик зміни ціни на газ та
інші ринкові ризики
37
Технічне забезпечення
¢ Послуги на нафтових та
газових родовищах
¢ Виконання проектів
з капітального будівництва
¢ Буріння та роботи на
свердловинах
¢ Управління капітальними
проектами
¢ Ефективність витрат,
якість виконання та
результат проекту
Технічні ризики та
ризики виконання
Люди 39

Спільно із світовими компаніями проводиться навчання

та розвиток працівників. Понад 14 тис. навчань у 2019 році

Курси, Навчально- Система

тренінги, Внутрішні
курсовий дистанційного
семінари тренери
комбінат навчання

Навчання із залученням Професійне навчання Електронні курси для Перший етап програми:
зовнішніх провайдерів та підвищення кваліфікації працівників з доступом до відібрано 28 кандидатів.
та внутрішніх тренерів за професією на власній корпоративного порталу. Подальший відбір і навчання
базі компанії Розроблено 5 тренінгових курсів кандидатів
5,8 тис. працівників
8,1 тис. працівників 220 працівників
пройшли тестування ¢ Співпраця з NExT (тренінгова компанія групи
Schlumberger) – тренінгова програма буріння
¢ Співпраця з Івано-Франківським національним
технічним університетом нафти і газу
(міжнародна IWCF сертифікація)
Інвестиції в навчання у 2019 році – 45,5 млн грн ¢ Навчання безпеки праці компанією Nabors (Дубаї)
та інші тренінги HSE
¢ Навчання культури LEAN (бережливе виробництво)
Охорона праці 40

Вдосконалюємо стандарти засобів індивідуального захисту

НАРАЗІ: НОВІ СТАНДАРТИ:

Розвиток країни 41

Нафтогаз формує до 16% держбюджету України.

До 6% — надходження від Укргазвидобування
Відрахування 10,02
Укргазвидобування 13,56
в державний і місцевий 57%
бюджети у 2019 р., доходів
млрд грн Укргазвидобування

ПДВ

Податок на
прибуток
8,96
56
млрд
+ 12%
податків
у 2019 році

Рента 6%
усіх доходів
Дивіденди держбюджету

23,47
Дякую за увагу!