1.

การขยายตัวของภูมิภาคอินโดจีนกับไทย
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ าการค้ า 2556 2557 2558
มูลค่ าการค้ าไทยกับโลก 14,567,087 14,716,964 14,134,045
Growth Rate (2%) 1% (4%)
มูลค่ าการค้ าไทยกับ CLMV 850,572 984,611 1,082,880
Growth Rate 12% 18% 15%
• กัมพูชา 139,563 164,668 188,642
Growth Rate 12% 18% 15%
• ลาว 155,236 175,508 193,200
Growth Rate 4% 13% 10%
• เมียนมา 238,216 262,819 261,975
Growth Rate 13% 10% (0.3%)
• เวียดนาม 317,557 381,616 439,063
Growth Rate 8% 20% 15%
1
Source: กรมศุลกากร รวบรวมโดย ธปท
 1. การขยายตัวของภูมิภาคอินโดจีนกับไทย

หน่วย : ล้านเหรียญ สรอ.

มูลค่ าการลงทุน 2556 2557 2558
มูลค่ าการลงทุนไทยกับ CLMV 7,366 7,887 6,714
Growth Rate 48% 7% (15%)
• กัมพูชา 2,042 2,252 1,606
Growth Rate 66% 10% (29%)
• ลาว 1,415 1,532 1,618
Growth Rate 31% 8% 6%
• เมียนมา 1,728 1,627 1,631
Growth Rate 72% (6%) (0.3%)
• เวียดนาม 2,181 2,476 1,859
Growth Rate 32% 13% (25%)
Source: ธปท

2
 1. ภาพรวมธุรกิจธนาคารใน สปป. ลาว

ธนาคารใน สปป.ลาว
ปั จจุบนั สปป.ลาว มีธนาคารทังสิ
้ ้น 42 แห่ง
- ธนาคารรัฐ 4 แห่ง, ธนาคารร่วมทุนรัฐ 3 แห่ง, ธนาคารเอกชน 7 แห่ง, ธนาคารเอกชนต่างชาติ 9 แห่ง และสาขาของธนาคารต่างประเทศ 18 แห่ง
1. State Owned Commercial Banks 2. Joint State Commercial Banks
 Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public  Lao-Viet Bank
 Lao Development Bank Banque Franco-Lao
 Agricultural Promotion Bank Lao China Bank
Nayoby Bank ( State Owned Special Bank)

3. Private Banks 4. Subsidiary Banks

Joint Development Bank ANZ Lao Bank (Australia)
Phongsavanh Bank ACELEDA Bank Lao (Cambodia)
ST Bank International Commercial Bank (Switzerland)
Indochina Bank Sacom Bank (Vietnam)
Booyong Lao Bank RHB Bank Lao (Malaysia)
Lao Construction Bank Kasikornthai Bank (Thailand)
Maruhan Japan Bank Lao Canadia Bank Lao Co.,Ltd
Vietin Bank, Vientiane Branch (Vietnam)
Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank
(Vietnam)
3
 1. ภาพรวมธุรกิจธนาคารใน สปป. ลาว

สาขาของธนาคารต่ างประเทศในสปป.ลาว
ปั จจุบนั สปป.ลาวมีสาขาของธนาคารต่างประเทศจานวน 19 สาขา โดยเป็ นธนาคารจากไทย 8 สาขา

1. Thai National Banks 2. Other National Banks

Krung Thai Bank, Vientiane Branch
Bangkok Bank, Vientiane Br , Pakse Br
Thai Military Bank, Vientiane Branch
Siam Commercial Bank, Vientiane Branch
Ayudhya Bank, Vientiane Br, Savanakhet Br
 CIMB Thai Bank Vientiane Branch
Public Berhad Bank, Vientiane Branch (Malaysia)
Public Berhad Bank, Sikhai Branch (Malaysia)
Public Berhad Bank, Pakse Branch (Malaysia)
Public Berhad Bank, Savanakhet Branch (Malaysia)
Military Commercial Joint Stock Bank - Lao Branch
(Vietnam)
ICBC Bank, Vientiane Branch (China)
Maybank Lao Branch (Malaysia)
Cathay United Bank Vientiane Capital Branch (Taiwan)
Bank of China Limited Vientiane Branch (China)
First bank Limited Vientiane Branch (Taiwan)
Malayan Banking Berhad Nongduang Branch

4
 1. ภาพรวมธุรกิจธนาคารใน สปป. ลาว

การเข้ าถึง • ทาได้ ยาก ต้ องมี Connection กับธนาคาร

แหล่ งเงินทุน • ค่ าใช้ จ่ายนอกเหนือความคาดหมายสูง
• อัตราดอกเบีย้ รวมถึงค่ าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องสูง

อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ใน สปป. ลาว LAK USD THB

1. O/D 5.25% - 19.00% 4.00% - 14.00% 3.85% - 15.50%
2. LOAN 5.67% - 16.50% 4.12% - 16.00% 3.60% - 17.00%
Source: BOL Annual Report 2015

ค่ าธรรมเนียมเงินกู้ใน สปป. ลาว LAK USD, THB หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 1% 2% ตามข้ อตกลง BOLออกเมื่อ ส.ค. 59
ค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาเงินกู้ 1% - 1.25%
ตามประกาศใน website ของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน 50 USD / ครัง้
พาณิชย์
ค่าธรรมเนียมในการชาระคืนเงินกู้ก่อนกาหนด 4%
5
หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน, ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนศาล, ค่าจดจานอง เป็ นต้ น
 1. ภาพรวมธุรกิจธนาคารใน สปป. ลาว

- ใช้ บริการของธนาคารไทยที่มีสาขาใน สปป. ลาว

ข้ อเสนอแนะ
- ทาเรื่ องขอวงเงินกู้ท่ ไี ทย โดยใช้ วงเงินที่สาขาใน สปป. ลาว
(booking วงเงินที่สาขาฯ)

6
 2. ระบบการชาระเงิน และประเด็นที่ ต้องการการสนับสนุน

• ค่ าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่ างประเทศสูง
• ระบบการชาระเงิน
• การชาระเงินโดยไม่ ต้องการผ่ านระบบธนาคาร และการ
ถือเงินสดข้ ามประเทศ

• การสนับสนุนจาก • สร้ างระบบการโอนเงินที่ Settlement กันระหว่ างธนาคาร

ภาครัฐ ไทยกับธนาคารคู่ขนานใน CLMV เพื่อลดค่ าธรรมเนียม
การโอนเงินที่เดิมต้ องผ่ านระบบ SWIFT
• ส่ งเสริมให้ ธนาคารไทยขยายตัวในกลุ่ม CLMV ให้ มากขึน้
• Financial Trade Zone ในเขตเศรษฐกิจที่ติดชายแดน
CLMV
• ลดการใช้ เ งิน สด และผลั ก ดั น ให้ ท าธุ ร กรรมผ่ า นระบบ
ธนาคารมากขึน้ โดยจัดการระบบภาษีไม่ ให้ ซา้ ซ้ อน และ
ชัดเจน 7
 3. ความสาคัญของภาคธนาคาร

- Think Tank หรื อ Knowledge Tank

- Advisor / Investment Clinic

- ผู้อานวยความสะดวกและให้ การสนับสนุนทางการเงิน

8
 3. ระเบียบ, ข้อบังคับทางการเงินใน สปป. ลาว ที่ ควรรู้

• การถอนเงินสด - หากถอนเงินสดเกินเทียบเท่ า 100 ล้ านกีบ (ประมาณ 0.40 ล้ าน

บาท) ธนาคารพาณิชย์ ต้องรายงาน BOL

• การแลกเงิน - แลกได้ ไม่ เกินวันละเทียบเท่ า 20 ล้ านกีบ / คน / วัน (ประมาณ

80,000 บาท

• การโอนเงิน - หากโอนเงินเกิน 100 ล้ านกีบ (ประมาณ 0.40 ล้ านบาท) ต้ องมี

เอกสารประกอบการโอนเงิน ได้ แก่ invoice เป็ นต้ น

• อัตราดอกเบีย้ Deposit LAK USD THB

1. Saving Deposit Account 0.10%-4.20% 0.10%-2.25% 0.12%-2.25%
2. Fixed Deposit Account – 3M 1.50%-7.00% 0.20%-4.00% 0.50%-4.00%
3. Fixed Deposit Account – 6M 1.50%-8.50% 0.40%-5.00% 0.65%-5.00%
4. Fixed Deposit Account – 12M 1.50%-10.75% 0.70%-6.50% 0.80%-6.50%
9
Source: BOL Annual Report 2015
 3. ระเบียบ, ข้อบังคับทางการเงินใน สปป. ลาว ที่ ควรรู้

อัตราภาษี

Corporate Tax - Corporate Tax 24%

Personal Income Tax - 0%-24% (แบบขัน้ บันได)
VAT - 10%
Withholding Tax - 10%
Source: DFDL Legal & Tax, PwC

10