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2023【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
2023【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
2022出口平均單價 2022進口平均單價
包裹單價
進口快遞小型包裹數量 (百萬件) 593億 NT$3,061 NT$1,121
10年新高
10.5% 29.1%
出口快遞小型包裹數量 (百萬件) 新高點 海外疫情
百萬
3,000 爆發
60 進口快遞小型包裹總額 (NTD億元)
出口快遞小型包裹總額 (NTD億元) 出口快遞小型包裹
5,291 平均單價(元)
2,000 蝦皮購物
萬件
522 來台
調降
進口包裹
免稅門檻
進口快遞小型包裹 實名認證
1,000 平均單價(元)
459
進口包裹
預先委任
0
411 2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22
40 2022Q4 台灣大型綜合電商海外流量來源結構
中國 6.2%
9.2% 東南亞 3.2%
68.5%
No. 1 No. 2
香港 30.7% 其他 38.3%
249 12.6% 20.7%
190億
205 衰退 美國 16.9% 日本 4.8%
198 13.6% 8.8%
20 185
158 160 台灣主要跨境電商市場:中國(含香港)、美國、日本跨境電商進出口交易額
121 出口國家
單位:USD億
621 日本 美國 中國 合計
萬件
日本 29.3 (+9.3%) 3.2 (+7.6%) 32.5 (+9.1%)
進
美國 106.3 (+25.7%) 71.2 (+10.9%) 177.5 (+19.3%)
口
國
中國 186.0 (+9.7%) 224.3 (+11.5%) 410.3 (+10.7%)
家
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 合計 292.3 (+15.0%) 253.6 (+11.2%) 74.4 (10.8%) 620.3 (+12.9%)
台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
為什麼關注台灣「跨境電商進出口」關鍵數據 1
3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news!
💡 進出口快遞小型包裹數量連續兩年衰退,但進口小型包裹總金額站上593億元歷史新高
💡 2022Q4大型綜合電商海外流量衰退2.3%,但Pinkoi、博客來、露天市集、樂天市場等代表性業者仍持續攀升
💡 中國(含香港)、美國、日本3地跨境電商交易額達620.3億美元,再創新高紀錄
受疫情期間各國實施邊境管制措施、觀光旅遊人潮銳減影響,大量出境旅遊消費力轉向投入跨境電商市場,帶動全球主要國家跨
境電商產業迎來高速成長。觀察中國(含香港)、美國、日本等台灣主要跨境電商進出口交易國可以看到,疫情期間3國合計跨境電
商進出口總額年增12.9%至620.3億美元,創下歷史新高,顯示其成功將因旅遊停滯而累積的消費力道引導至跨境電商市場。
台灣進出口快遞小型包裹以「跨境電商消費」為主要構成,其價量變化反映出跨境電商市場發展趨勢。2022年出口快遞小型包裹
總金額年減4.1%至新台幣190億元(約合6.38億美元),為2017年後首度下跌,且2022Q4前10大綜合電商平台海外流量較2021年
同期下滑2.3%,反映出跨境電商出口經營環境的艱辛情勢。因此,部分企業藉由調整營運方向進行應對,例如大型電商集團
PChome旗下跨境電商品牌PChomeSEA將於2023年3月停止營運,並將資源轉向主營進口跨境電商的PChome Thai。
雖然跨境電商出口成長力道平緩,但跨境電商進口市場規模於疫情下仍持續擴張。2022年進口快遞小型包裹總金額在2021年成
長17.9%的高基期上,持續年增13.6%至新台幣593億元的新高點,強韌成長力道吸引多家本土大型電商集團與以日韓為首的外
資企業積極來台布局。例如PChome以旗下PChomeUSA為主體,於露天網站推出集結12國的海外代購服務,並於2019年成立子
品牌比比昂,布局日本代購代標跨境電商服務;日本上市集團BEENOS旗下跨境代購商Buyee及跨境物流轉運商tenso與台灣
yahoo購物合作,提供日本電商跨境直購服務;韓國電商龍頭Coupang(酷澎)2022年在台推出跨境電商「火箭跨境」,提供以韓
國商品為主力的快速跨境到貨服務;JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL則以「World Shopping BIZ」為名,於2023年在台推
出跨境電商服務,主打日本在地工藝品跨境銷售等。
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台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
為什麼關注台灣「跨境電商進出口」關鍵數據 2
此外,觀察大型綜合電商平台海外流量來源結構可以看到,流量組成持續朝向特定海外國家/地區集中的趨勢日益顯著。2022Q4
台灣大型綜合電商平台前5大海外流量來源地區(香港、美國、中國、日本、東南亞)合計流量年增14.2%,其中以越南、泰國及新
加坡為主的東南亞國家(佔比3.2%)流量成長幅度最高,達68.5%。不過,TOP 5地區以外,來自其他國家的流量佔比(38.3%)卻年
減20.7%,此消彼漲的結構組成反映出海外流量來源持續集中化的顯著趨勢。
綜合以上跨境電商關鍵數據趨勢變化可以發現,2020-2022年期間受疫情影響,包括台灣在內的全球消費者對於海外電商跨境直
送模式的接受度快速升高,加上受惠於創新跨境電商整合服務及多元化跨境物流方案,語言、支付、物流等跨境電商交易門檻顯
著降低,消費者得以越過傳統貿易代理的中間商角色,以更廉宜的價格與更加便利的購物方式進行跨境線上消費,使「跨境高哩
程購物」成為台灣零售&電商產業中快速成長的明日之星。
未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析,持續追蹤歷年跨境快遞小型包裹進出口件數、總金額,以
及每件包裹平均單價變化。本次調查進一步針對2022Q4大型綜合電商海外流量來源結構、海外流量佔比最高且持續成長的電商
平台,以及中國(含香港)、美國及日本3地跨境電商進出口市場規模進行分析,做為掌握產業變化動向的參考基礎。
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台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
關鍵情報 1-1
進出口快遞小型包裹數量連續兩年衰退,但進口小型包裹總金額站上593億元歷史新高
進口快遞小型包裹:關務署強化管制措施使包裹數於2019年後首度跌破6,000萬件,但進口總金額年增13.6%再創新高
以跨境電商消費為主要構成的進口快遞小型包裹數量近年高速成長,2010至2020年10年期間自971萬件翻漲至6,320萬件,成長
幅度高達551%。不過,受實名認證管制措施於2020年5月啟動影響,2021年進口快遞小型包裹數首度寫下年減4.9%的衰退紀錄,
2022年進口包裹數量下滑幅度進一步擴大至12.0%,繼2019年後首度跌破6,000萬件至5,291萬件。
根據關務署統計,2022年實名認證「EZWAY」App註冊人數已突破513.6萬人,佔個人簡易進口報單總數比例逾90%。關務署表
示,由於大型電商平台包裹總數佔整體進口快遞貨物比例超過70%,因此已規劃於2023年與電商企業合作,加速落實預先委任制
度。目前蝦皮、淘寶、南韓酷澎等平台都已表達合作意願。關務署指出,上述3大電商企業合計市佔率已超過50%。
值得注意的是,雖然數量轉趨下滑,但進口快遞小型包裹總金額仍持續展現強勁成長力道。2022年進口快遞小型包裹總金額在
2021年成長17.9%的高基期上,持續年增13.6%至新台幣593.0億元新高。受量跌價增趨勢影響,進口快遞小型包裹每件平均單
價自2020年700元的低點逐步回升,2022年平均單價自2021年的868元增至1,121元,成長幅度達29.1%,寫下近年新高。2021
及2022年連續兩年的成長,成為扭轉進口快遞小型包裹平均單價長期下滑趨勢的重要轉捩點。
實名認證&預先委任等多項管制措施啟動,加上政府針對惡意拆單避稅行為修法開罰,有效抑制海外購物網站消費者及代購業者
拆單行為。依據海關統計,2021年10月冒名進口包裹為2,593件、佔總進口量約0.07%。預委任報關1.0施行後,冒名包裹數逐步
下降,截至2022年6月僅剩898件(佔比0.025%),減幅達65.4%。值得一提的是,雖然包裹數量在政策管制下逐年降低,但反映
實際消費規模與市場成長動能的進口總金額指標仍持續上揚,顯示跨境電商進口市場在疫情下依舊強勢增長。
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台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
關鍵情報 1-2
根據關務署統計,2022年雙十一期間台灣進口快遞小型包裹數量508萬件,較2021年同期的620萬件減少112萬件,減幅達18%。
此外,關務署亦指出,2022年不論是以兩岸電商為主的海運包裹,或是來自非中國大陸地區的空運包裹,均呈現進口包裹數量年
減、整體進口金額年增的情況。
出口快遞小型包裹:長期趨勢變化幅度有限,2022年出口包裹量價齊降,但平均單價增至3,061元10年新高。
不同於進口快遞小型包裹強勢的成長表現,出口快遞小型包裹數量長期成長幅度相對有限。2010至2020年10年期間僅成長95%,
包裹數量自387萬增至近756萬件。2021、2022年更在2020年大幅成長17.4%的基期上連續兩年衰退,2021年年減5.3%至716
萬件,2022年減幅進一步擴大至13.2%,包裹總數降至621萬件。
出口快遞小型包裹總金額亦未如進口金額迎來顯著成長。除2020年出口包裹金額創下20.6%的較高成長表現外,近年增長幅度普
遍未逾3%。2022年出口總額甚至衰退4.1%至新台幣190億元,為2017年後首度下跌。不過,出口包裹平均單價於2017年後即止
跌回升,2022年年增10.5%至新台幣3,061元,成長幅度與金額均創下近10年新高。
相對於以個人消費者為主體的進口跨境電商市場,出口跨境電商以企業法人為主。根據2022年亞馬遜全球開店與台北市進出口商
業同業公會針對台灣333家外貿企業進行的調查顯示,業者雖然對於跨境電商模式具備高意願(60.6%)與高認同度(43.2%),但實
際執行比例偏低,僅17.4%,且品牌商佔比低於30%。其中包括人才不足、規模&資源有限等因素,均構成業者投入跨境電商市
場的主要障礙。
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台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
關鍵情報 2-1
2022Q4大型綜合電商海外流量衰退2.3%,但Pinkoi、博客來、露天市集、樂天市場等代表性業者仍持續攀升
全球跨境電商生態中,擁有獨特利基的國家均展現顯著出口競爭優勢:例如佔據產品生產成本利基的中國大陸,成為各類廉宜商
品的主要出口地區;具有原生品牌利基的日本,則成為獨家特色商品的主要出口地區。台灣雖擁有豐富製造業基礎,但業者投身
跨境電商模式比例偏低,使台灣在東亞乃至於全球的B2C消費性跨境電商生態中,出口規模佔比極低,亦未建立起獨特競爭優勢,
因此近10年外銷型跨境電商成長幅度有限,未能搭上全球高速發展的列車。例如2020年展開出口電商銷售布局的本土大型電商
集團PChome,旗下一站式跨境電商服務品牌PChomeSEA將於2023年3月停止營運,2022Q4台灣前10大綜合電商平台海外流
量亦較2021年同期下滑2.3%,均反映出跨境電商出口經營環境的艱辛情勢。
此外,觀察大型綜合電商平台海外流量來源結構可以看到,流量組成持續朝向特定海外國家/地區集中的趨勢日益顯著。例如
2022Q4佔海外流量來源比例最高(30.7%)的香港,年增幅達12.6%;佔比居次的美國(16.9%)年增幅達13.6%;分居第3、4名的中
國(6.2%)與日本(4.8%)年增9.2%及8.8%;以越南、泰國、新加坡為主的東南亞國家(3.2%)年增幅更高達68.5%。不過,上述TOP
5地區之外,來自其他國家的海外流量比例(38.3%)年減20.7%,此消彼漲的結構組成反映出海外流量來源持續集中化的顯著趨勢。
值得一提的是,雖然大型綜合電商平台整體海外流量下滑,但部分平台立基於獨特競爭優勢,仍持續獲得海外消費者關注。
2022Q4海外流量佔比最高且持續成長的業者包括Pinkoi、博客來、露天市集及樂天市場:
Pinkoi:Pinkoi(果翼科技)成立於2011年,鎖定原創設計商品線上販售的獨特定位,發展至今已形成橫跨泰國、日本、香港、
台灣的跨境設計電商生態圈。目前Pinkoi會員總數已突破500萬人,站上設計商品總數逾230萬件,售出商品總數超過1,200萬
件,販售至全球93國,2021年獲選為國發會9大「NEXT BIG」新創企業。Pinkoi站上超過65%的品牌曾接受海外訂單,跨境
訂單佔台灣總訂單比例高達30%。2022年底Pinkoi海外流量佔比自2021年的24.3%增至29.1%再創新高,在台灣大型綜合電
商平台中遙遙領先。其中以香港流量佔比最高,達11.8%,其下依序為美國(5.4%)、日本(2.9%)以及中國(1.6%)。 6
台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
關鍵情報 2-2
博客來:成立於1995年的博客來為台灣第一家網路書店。2001年由統一超商取得過半股權並逐步轉型成為綜合電商平台。
2014年博客來啟動香港7-ELEVEN門市取貨服務、2017年成立「海外專館」,提供330萬本書籍、14.5萬種百貨商品海外配
送服務,並於香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓等地區提供7-ELEVEN門市取貨。2022年底博客來海外流量佔比自
2021年的12.9%增至14.2%,其中以香港流量佔比最高、達5.5%,其次為美國2.4%,新加坡及中國大陸(含澳門)均為0.9%。
露天市集(原露天拍賣):成立於2006年的露天拍賣為PChome集團及美國eBay合資成立的C2C拍賣網站,以取代原有的eBay
台灣站,2022年9月正式更名為露天市集。除持續與美國eBay合作外,露天拍賣近年亦陸續導入泰國PChomeThai、韓國
Gmarket等海外代購直送服務。此外,PChome亦以旗下PChomeUSA為主體,於露天網站推出集結12國的海外代購服務。
泰國PChomeThai為PChome集團於2015年與泰國上市公司泰金寶合資成立的C2C電商平台,為台灣本土電商集團首度跨境
出海於東南亞設立跨境電商之代表性案例。2022年底露天市集海外流量佔比自2021年的5.2%增至5.7%,其中以香港流量佔
比最高、達1.6%,其下依序為美國(0.8%)、日本(0.5%)、中國大陸(含澳門)為0.4%。
樂天市場:樂天市場(Rakuten)為日本第2大電商平台,規模僅次於日本亞馬遜。2007年日本樂天集團與統一企業合資成立台
灣樂天市場,成為日本樂天集團第一家海外子公司,2013年日本樂天集團回購統一企業所持股份,改由日本總部全資經營。
2019年台灣樂天市場與外貿協會共同成立日本樂天台灣館TW DIRECT,至2022年已協助歐可茶葉、Boba Chic(台灣特色茶
品牌)等187家品牌商上架。2022年底台灣樂天市場海外流量佔比自2021年的3.2%增至4.3%,其中以香港流量佔比最高、達
1.6%、其下依序為美國0.6%、日本0.4%、中國大陸(含澳門)為0.2%。
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台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
關鍵情報 3
中國(含香港)、美國、日本3地跨境電商交易額達620.3億美元,再創新高紀錄
疫情期間各國實施邊境管制措施,導致觀光旅遊人潮銳減,大量出境旅遊消費力轉向投入跨境電商市場,帶動全球主要國家跨境
電商產業迎來高速成長。觀察中國(含香港)、美國、日本等台灣主要跨境電商進出口交易國可以看到,疫情期間3國合計跨境電商
進出口總額年增12.9%至620.3億美元,創下歷史新高,顯示其成功將因旅遊停滯而累積的消費力道引導至跨境電商市場。
分析中、美、日3大國家跨境電商進出口數據可以看到,跨境電商出口總額以日本斬獲最鉅,總額達292.3億美元,年增15.0%;
其次為美國,總額達253.6億美元,年增11.2%;中國(含香港)出口總額為74.4億美元,年增10.8%,位居第3。跨境電商進口總額
則以中國(含香港)位居首位,總金額高達410.3億美元,年增10.7%,展現出當地民眾強勁的跨境購買力,其中來自美國的金額達
224.3億美元,年增11.5%,來自日本的金額為186.0億美元,年增9.7%;美國以177.5億美元的跨境電商進口總額位居第2,其中
來自日本的金額達106.3億美元,年增幅達25.7%,為3國跨境電商交易數據中成長幅度最高的流向;跨境電商進口總額最低的則
為出口總額最高的日本,進口總額僅32.5億美元,年增9.1%,與中美兩國差異顯著。
台灣方面,雖然跨境電商出口成長平緩,但跨境電商進口市場規模於疫情下仍持續擴張。強韌成長力道吸引多家本土大型電商集
團與以日韓為首的外資企業積極來台布局。例如PChome以旗下PChomeUSA為主體,於露天網站推出集結12國的海外代購服務,
並於2019年成立子品牌比比昂,布局日本代購代標跨境電商服務;韓國電商龍頭Coupang(酷澎)2022年在台推出跨境電商「火
箭跨境」,提供以韓國商品為主力的快速跨境到貨服務等。
整體而言,2020-2022年期間因受疫情影響,包括台灣在內,全球消費者對於海外電商跨境直送模式的接受度均快速升高,加上
受惠於創新跨境電商整合服務及多元化跨境物流方案,語言、支付、物流等跨境電商交易門檻顯著降低,消費者得以越過傳統貿
易代理的中間商角色,以更廉宜的價格與更加便利的購物方式進行跨境線上消費,使「跨境高哩程購物」成為台灣零售&電商產
業中快速成長的明日之星。 8
台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
關聯資料 1
單位:新台幣仟元
2013-2022 台灣「跨境快遞小型包裹」進出口件數、總金額、平均單價
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台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
關聯資料 2
台灣電商平台海外流量佔比TOP5
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台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
資料註記
資料註記
* 資料數據皆為主管機關、調查對象企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊經程式彙整及計算後詳實呈現,若後經發布
單位修改調整,則以發布單位更新資訊為準。
* 台灣Yahoo奇摩購物未提供子網域流量數據,因此未納入海外流量數據分析。
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