有事找群主此 Q 只更新资料 2021/11/49:02:35

【盘中宝】已开立个人钱包 1.4 亿个，数字人民币加速落地，这家公司参与了

多个数字人民币试点
已开立个人钱包 1.4 亿个，数字人民币加速落地，交易额接近 620 亿元，应用
场景不断扩大。这家公司参与了多个数字人民币试点。
财联社资讯获悉，在香港金融科技周 2021 上，中国人民银行数字货币研究所所
长穆长春透露，截至 2021 年 10 月 22 日，已经开立数字人民币个人钱包 1.4 亿
个，企业钱包 1000 万个，累计交易笔数达到 1.5 亿笔，交易额接近 620 亿元。
目前，有 155 万商户支持数字人民币钱包，涵盖公共事业、餐饮服务、交通出
行、购物和政务等各个方面。
穆长春表示，从 2014 年中国人民银行就成立了专门的工作组研究央行数字货币，
在 2016 年成立数字货币研究所，同年决定就央行数字货币采用双层运营模式，
并得到了各国央行的认可。2019 年底开始，中国人民银行在深圳、苏州、雄安、
成都和 2022 年北京冬奥会的场景中开展数字人民币试点，2020 年 11 月上海、
海南、长沙、西安、青岛和大连加入试点城市之中。新时代证券分析指出，未
来，随着数字货币全面铺开，银行 IT 系统升级将从六大行，向股份制、城商行
渗透，银行 IT 需求有望进一步释放。
A 股上市公司中，楚天龙参与了多个数字人民币试点，实现了数字人民币硬钱
包的小批量供货，并为多家商业银行提供相关产品和技术服务。旗天科技子公
司小旗欧飞开展了协助手机银行 APP，支持使用数字人民币实现充值缴费等场
景营销服务。广电运通已陆续中标长沙银行、三湘银行、稠州银行、长安银行、
甘肃银行等多家银行数字人民币核心系统建设，已研发出硬件钱包、数币 POS
机、微型收银台等数字人民币终端产品。
近期热门系列：

10 月 29 日《Facebook 押注元宇宙，被视为互联网的下一阶段，这家公司为
Facebook 提供最新款 VR 显示模组》

10 月 28 日《转换效率再创新高，光伏龙头异质结电池取得重大突破，这家公司
已具备 HJT 成套装备供应能力》

10 月 27 日《未来 5-10 年能源结构转型重要支撑该清洁能源装机增速或超预

期》

10 月 25 日《宁德时代储能领域持续“攻城略地”巨头对赛道押注在不断提速》
相关股票：
楚天龙(sz003040)
旗天科技(sz300061)
广电运通(sz002152)
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有事找群主此 Q 只更新资料 2021/11/49:03:53

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有事找群主，资料更新员 2021/11/4 9:34:45

【风口研报·赛道】海上风电大基地加速布局、成本快速下降，全球海风未来
十年装机量有望增长近 40 倍，分析师称目前正处于成长曲线的前半段
海上风电大基地加速布局、成本快速下降，全球海风未来十年装机量有望增长
近 40 倍，分析师称目前正处于成长曲线的前半段。
年初以来，广东、福建、广西、江苏等地均提出推进海风大基地建设，该模式
有望通过统一规划，实现更低的非技术成本，未来有望在我国东南沿海地区形
成一批海上风电大基地，加速海上风电发展。
近日，据媒体报道，福建漳州市 50GW 海上风电大基地规划出台，用海八千多平
方公里，年发电时间 4000 小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），
连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到 60GW，
包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过 1 万亿元。
目前该基地开发方案研究报告已上报国家能源局，预计最快 2022 年底前可获得
国家能源局批复，预计 2025 年后实现每年逐步投产 5-10GW 目标。
海通证券电新团队认为，漳州海上风电大基地全部建成后，年发电量将达到
2000 亿度，已经超过福建目前所有的煤电装机与发电量，这接近福建省 2020 年
全社会 2483 亿度用电量。
海通电新认为，风电成长逻辑分为三个阶段:陆上平价-海上平价-风机出口，当
下正处于前半阶段，看好：
电缆：东方电缆；
风塔：大金重工、天顺风能；
轴承：新强联；
其他：振江股份、恒润股份、明阳智能、电气风电等。

未来十年全球新增海上风电将达 235GW，海风发展迎来加速

根据全球风能理事会预测，未来十年全球将新增海上风电装机 235GW，年化装
机 23.5GW，是 2020 年全球新增装机量 6.1GW 的近 4 倍，全球装机需求有望迎来
快速提升。
国盛电新认为，2021 年为海上风电补贴最后一年，当前产业链积极降本来应对
海风平价，根据近期公布的中广核、华润等海上风电项目的开标结果，主机招
标价格降至 4000 元/kw，较 2020 年价格降幅超过 40%，有望加速海上风电平价
进程。
根据沿海各省发布的“十四五”规划及相应的能源规划，“十四五”期间，我
国海上风电装机规划超过 40GW，考虑到海上风电靠近负荷集中区，同时度电成
本加速下降，“十四五”期间海上风电有望迎来超预期增长。

近期本栏目清洁能源系列：
11 月 3 日《公司“风电+光伏+水电”开启十年装机增长，未来新能源占比有望
达 40%，将带来确定性业绩增量》

11 月 1 日《宁德时代正在力推的储能最新风口，价值量极大且关乎储能生命线，
这 5 家公司已有技术积累有望掌握未来趋势》

10 月 27 日《公司今年刚转型电网储能便已有三个项目在手，还拥有稀缺氢能牌
照资源，强强联手有望迅速打开市场》

10 月 26 日《绿电运营商中稀缺的“国家队+小市值高成长品种”，新增并网装
机量今年翻倍、明年增长 50%+》

10 月 25 日《制冷装备“老字号”打造新成长曲线，碳捕捉 15 万吨项目在建中、
氢燃料电池核心部件市占率高达 60%+》

10 月 10 日《电力涨价重磅政策来了！分析师直言 20%涨幅或“一步到位”，业
绩弹性最大的是这些公司》
相关股票：
大金重工(sz002487)4.98
振江股份(sh603507)1.89
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有事找群主此 Q 只更新资料 2021/11/4 9:46:45

【盘中宝】四季度并网“冲刺”，装机总量或成全球最大，这家公司产品应用
于风电领域，目前订单充足
沿海各省项目持续快速推进，四季度进入并网“冲刺”阶段。这家公司去年新
增装机市场占有率为 10%。
财联社资讯获悉，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网 167 万千瓦，
同比增长 227%。全球风能理事会预测，今年内，中国海上风电装机总量很可能
将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。
截至 9 月底，全国海上风电累计并网装机达到 1319 万千瓦，同比增长 75.7%。
目前，多个海上风电项目陆续传来并网消息。有报告预计，受海上风电并网电
价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。根据国家能源局，
预计到 2025 年，我国可再生能源发电装机占总发电装机的 50%左右，可再生能
源年发电量将占全社会用电量增量的 50%以上，我国能源结构将持续向清洁、
低碳、高效转型。根据 CPIA，2020 年，风能和太阳能发电在全球能源结构中的
份额创下了有史以来的最大增幅。东莞证券认为，随着可再生新能源的持续快
速发展，中国风电市场未来将占据全球更大的市场份额，随着沿海各省海上风
电项目持续快速推进开发建设，国内风机龙头企业未来仍将有巨大发展空间。
A 股上市公司中，中环海陆表示，公司产品工业金属锻件应用于风电领域，目
前订单充足。运达股份是国内最早从事风力发电技术研究的企业，全新开发的
“鲲鹏平台”首款机型 WD175-6250 成功吊装。泰胜风能已生产 4MW/5MW/6MW 及
日本浮体式海上风机塔架、3MW/6.5MW 海上风电导管架、大型分片式塔架、175
米斜拉塔、1600 吨大单桩、高端升压站平台等行业领先产品。
近期热门系列：

10 月 29 日《Facebook 押注元宇宙，被视为互联网的下一阶段，这家公司为
Facebook 提供最新款 VR 显示模组》

10 月 28 日《转换效率再创新高，光伏龙头异质结电池取得重大突破，这家公司
已具备 HJT 成套装备供应能力》

10 月 27 日《未来 5-10 年能源结构转型重要支撑该清洁能源装机增速或超预

期》

10 月 25 日《宁德时代储能领域持续“攻城略地”巨头对赛道押注在不断提速》
相关股票：
中环海陆(sz301040)12.11
运达股份(sz300772)6.88
泰胜风能(sz300129)7.27
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小巍加入本群。

有事找群主，资料更新员 2021/11/4 12:26:45

【机构调研】这家铝电容龙头下游覆盖能源与动力系统产品、新能源领域，化
成箔项目全部投产
① 这家铝电容龙头下游覆盖能源与动力系统产品、新能源领域，公司化成箔项
目已于 10 月 22 日全部投产，年产能实现 1350 万平方；②这家电机铁芯小龙头
直接供货比亚迪等龙头新能源车企，双重受益行业高景气度，打开公司第二成
长曲线。

调研要点：

① 艾华集团：这家铝电容龙头下游覆盖能源与动力系统产品、新能源领域，公
司化成箔项目已于 10 月 22 日全部投产，年产能实现 1350 万平方；
② 震裕科技：这家电机铁芯小龙头直接供货比亚迪等龙头新能源车企，双重受
益行业高景气度，打开公司第二成长曲线；

③ 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，
信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

公司一

艾华集团于 11 月 3 日接待兴全基金、大成基金等 4 家机构现场调研，公司工控

事业部的产品是牛角型电容和螺栓型电容，它们具有大尺寸，高容值，高电压
的特点，主要应用在能源与动力系统产品、工业电源供应与新能源领域，例如
光伏逆变器、UPS、通讯电源、家电控制系统等。
调研过程中，公司透露，“荣泽铝箔第三期 20 条化成箔项目”已于 2021 年 10
月 22 日全部正式进入投产阶段，达产后，公司化成箔年产能实现 1350 万平方。
此外，针对原材料涨价问题，公司表示，原材料涨价是把“双刃剑”，目前原
材料价格上涨且供给趋紧，受益于公司近年来对原材料上游端进行布局，逐渐
对生产链从上至下全面集成掌控，公司的成本及品质都有着优势，仍处于行业
竞争的主动地位；另一方面，原材料涨价且供给趋紧使行业洗牌及整合，行业
集中度逐渐提高，公司目前已结合实际产能分配及原材料价格变化的情况，对
产品价格进行了调整。
公司二

震裕科技于 11 月 2 日接待机构调研时表示，公司的主营业务包括精密级进冲压
模具、电机铁芯和动力锂电池精密结构件三大板块。
公司作为国内中高端电机铁芯模具行业的先进制造企业，长期在高端模具市场
占有较高份额，未来公司模具业务会一直保持平稳增长。同时，为了满足公司
内部业务的日益增长，自用模具的需求也越来越大。
电机铁芯业务配套客户覆盖新能源汽车、工业工控、家用电器领域。未来，公
司电机铁芯业务将逐渐转向新能源汽车领域，客户包括比亚迪系、汇川系、联
合汽车电子系、大洋系（含上海电驱动）、方正电机、博格华纳等电机零部件
专业生产企业，新能源驱动电机铁芯在电机铁芯业务板块中的占比也将逐年提
升。
光大证券分析师认为，电机铁芯业务供应头部新能源车客户，双重受益行业高
景气度。新能源车驱动电机铁芯增长迅速，公司直接供货比亚迪等龙头新能源
车企，并且进入了新势力供应链，电机铁芯业务打开公司第二成长曲线。公司
模具的精密技术行业领先，目前生产的精密级进冲压模具精度已达 0.002mm，
达到了国际先进电机铁芯模具制造商的模具精度，还具备成本低、交货期短、
售后服务及时等竞争优势。
近期《机构调研》系列：

11 月 3 日《这家新能源汽车车载电源是比亚迪外部唯一供应商，配套服务 DM-i
车型》
11 月 1 日《国内工业制动装置行业龙头，同时受益风电行业发展红利及军工
“十四五”放量，并积极培育海外风电业务、已小批量供货》

10 月 27 日《同飞股份核心产品配套数控装备、电力电子装置，已和阳光储能进
行产品和服务对接》

10 月 11 日《这家 IGBT 小龙头光伏产品切入华为产业链，公司车规级 IGBT 预计

2023 年大幅起量》

风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信
息以上市公司公告和分析师公开报告为准。相关股票：
艾华集团(sh603989)8.79
震裕科技(sz300953)7.05
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有事找群主资料更新员 2021/11/4 12:54:52

有事找群主，资料更新员 2021/11/4 13:30:25

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有事找群主此 Q 只更新资料 2021/11/413:31:51
【盘中宝】又有公司透露提价信号，大消费领域旺季已至，这家公司已成为餐
饮巨头多个产品独家供应商
又有公司透露提价信号，行业迎来涨价潮，大消费领域旺季已至。这家公司已
成为餐饮巨头多个产品独家供应商。
财联社资讯获悉，10 月以来，近期多家大众食品公司陆续发布产品提价公告。
继海欣食品、恒顺醋业之后，又有 A 股食品公司宣布提价。11 月 3 日，天味食
品披露的调研纪要显示，10 月中旬公司已对两款产品进行提价，其他产品正在
进行全面梳理。
受原料成本价格上涨及去年疫情高基数影响，休闲零食、速冻食品、米面粮油、
调味品等板块业绩受到影响。同时，上半年社区团购发展火热，低价产品吸引
流量，传统商超、菜场渠道流量下滑，对调味品、休闲零食、速冻食品板块产
生了一定影响。随着三四季度天气变冷、节日到来，也陆续迎来休闲零食、速
冻食品等板块的消费旺季。东莞证券分析指出，10 月以来多家大众品公司陆续
发布产品提价公告，市场对大众食品板块的悲观情绪基本释放，市场预期逐步
好转。在产品提价的背景下，一方面大众食品板块的相关公司可以缓解成本与
利润的压力，毛利率有望改善；另一方面有利于优化渠道价格体系，使经销商
获得更为合理的收益，从而更好地引导市场，维护产品价格体系。
A 股上市公司中，千味央厨是百胜中国最大的速冻面米制品供应商和 TI 级供应
商以及华莱士派类产品（如豌豆紫薯派）独家供应商。品渥食品形成了乳品、
啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类矩阵。欢乐家核心产品欢乐家水
果罐头及欢乐家椰子汁市场拥有较高的市场知名度，公司用 PET 瓶无菌冷灌装
线生产带果肉的中性植物蛋白饮料，属国内首创。
近期热门系列：

10 月 29 日《Facebook 押注元宇宙，被视为互联网的下一阶段，这家公司为
Facebook 提供最新款 VR 显示模组》

10 月 28 日《转换效率再创新高，光伏龙头异质结电池取得重大突破，这家公司
已具备 HJT 成套装备供应能力》

10 月 27 日《未来 5-10 年能源结构转型重要支撑该清洁能源装机增速或超预

期》

10 月 25 日《宁德时代储能领域持续“攻城略地”巨头对赛道押注在不断提速》
相关股票：
千味央厨(sz001215)0.37
欢乐家(sz300997)2.44
品渥食品(sz300892)0.87
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有事找群主此 Q 只更新资料 2021/11/4 14:30:06
【盘中宝】宁德时代已启动产业化布局，或与锂电池共享产业发展红利，这家
宁德时代供应商开发的相关产品正在相关客户测试中
或与锂电池共享储能及电动车产业发展红利？工信部力挺该产业加速创新成果
转化，宁德时代早已深度布局，2023 年将形成基本产业链。这家公司即将完成
设备安装调试工作。
财联社资讯获悉，宁德时代表示，在制造工艺方面，钠离子电池可以实现与锂
离子电池生产设备、工艺兼容，产线可进行快速切换，完成产能快速布局。目
前公司已启动钠离子电池产业化布局，2023 年将形成基本产业链。
钠离子电池原材料成本低廉。对比电池级碳酸锂价格由 2021 年初的 5 万元/吨
涨至 10 万元/吨，钠离子化合物约为 250 元/吨，且可获取性较强。相比高度依
赖进口的锂资源，钠资源储备丰富，地壳丰度约为 2.27%，为锂资源的 400 多倍，
并且分布均匀。继相关企业布局钠离子电池的研发和商业化之后，工信部此前
表示：有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化，支持先进产品量产能力
建设。同时，根据产业发展进程适时完善有关产品目录，促进性能优异、符合
条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用。平安
证券认为，钠离子电池有望迎来国家政策支持，商业化进程有望获得政策助力。
财信证券认为，受益于下游储能和新能源汽车等产业蓬勃发展，叠加钠离子电
池方向性政策文件的出台，钠离子电池产业发展进程有望进一步加快。钠离子
电池的规模化、低成本化的产业进程提速，未来或将与锂电池共享储能及电动
车产业发展红利。
A 股上市公司中，中国长城下属公司武汉中原长江科技发展有限公司目前已经
突破了钠离子电池正极材料合成与处理技术、钠离子电池制造工艺技术等关键
技术。翔丰华针对钠离子电池开发了高性能硬碳负极材料，正在相关客户测试
中。华阳股份钠离子电池正负极项目预计 12 月完成设备安装调试工作。
近期热门系列：

10 月 29 日《Facebook 押注元宇宙，被视为互联网的下一阶段，这家公司为
Facebook 提供最新款 VR 显示模组》

10 月 28 日《转换效率再创新高，光伏龙头异质结电池取得重大突破，这家公司
已具备 HJT 成套装备供应能力》

10 月 27 日《未来 5-10 年能源结构转型重要支撑该清洁能源装机增速或超预

期》

10 月 25 日《宁德时代储能领域持续“攻城略地”巨头对赛道押注在不断提速》
相关股票：
中国长城(sz000066)2.6799998
翔丰华(sz300890)10.04
华阳股份(sh600348)3.78
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有事找群主，资料更新员 2021/11/418:10:08

有事找群主，资料更新员 2021/11/4 20:21:06

【机构调研】这家永磁铁氧体龙头未来三年产能翻番，新建项目产品应用于光
伏、储能及新能源汽车
① 下游需求扩大，这家永磁铁氧体龙头未来三年产能翻番，新建项目产品应用
于光伏、储能及新能源汽车；②这家半导体设备巨头是晶圆制造环节唯一进入
全球龙头晶圆厂供应链的国产设备商，技术水平达到 5nm 先进制程，前三季度
新签订单金额同比翻番。

调研要点：

① 龙磁科技：下游需求扩大，这家永磁铁氧体龙头未来三年产能翻番，新建项
目产品应用于光伏、储能及新能源汽车；

② 中微公司：这家半导体设备巨头是晶圆制造环节唯一进入全球龙头晶圆厂供
应链的国产设备商，技术水平达到 5nm 先进制程，前三季度新签订单金额同比
翻番；

③ 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，
信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

公司一

近期，稀土永磁板块热度上行，中科三环、龙磁科技均于 11 月 3 日接待机构调
研。中科三环表示，随着各国不断推进减少碳排放、实现碳中和，从而对节能
环保产品的需求会越来越多，未来几年行业前景乐观向好。目前来看，今后几
年新能源汽车领域对高端钕铁硼磁材产品的需求会更多一些。
中科三环计划在未来 1 年左右利用配股募集资金和自筹资金将产能从目前的 2
万多吨扩到 3 万吨左右，然后再根据订单情况和市场情况来决定产能的继续扩
张事宜。
龙磁科技主要产品为高性能永磁铁氧体湿压磁瓦，年产各类烧结永磁铁氧体产
品 30000 吨，换向器 4000 万只，是全国最大的永磁铁氧体生产企业之一，产品
广泛应用于汽车、变频家电、健身器材、电动工具等技术密集的高附加值精密
微电机。未来三年，公司永磁铁氧体磁瓦将逐步达到 6 万吨/年的水平。
自 2020 年以来，龙磁科技在提升主营产品永磁铁氧体湿压磁瓦产能和市场份额
的同时，积极布局金属磁粉芯、高频磁性器件（电感）、软磁铁氧体等新能源
相关领域，其中金属磁粉芯设计产能 5000 吨/年，软磁铁氧体设计产能 6000 吨
/年，并计划投资建设年产 5000 万只的高频磁性器材项目（电感）。上述新项
目产品主要应用于光伏及储能、新能源汽车与充电桩、通信、家用电子与消费
类电子等领域，市场前景广阔。
A 股相关上市公司中，北方稀土是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是
我国稀土行业六大稀土集团之一。金力永磁是集研发、生产和销售高性能钕铁
硼永磁材料于一体的高新技术企业，是全球新能源和节能环保领域核心应用材
料的领先供应商，是特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等新能源汽车驱动电机的
磁钢供应商。
公司二

中微公司在 10 月举行的业绩说明会上表示，公司主要为集成电路、LED 外延片、

功率器件、MEMS 等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD 设备及其他设
备。公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从 65 纳米到 14 纳米、7 纳
米和 5 纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。公司
MOCVD 设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已成为世界排名
前列的氮化镓基 LED 设备制造商。
2021 年 1-9 月新签订单金额达 35.2 亿元，同比增长超过 110%。刻蚀机市场持
续高涨，MOCVD 市场正在迎来新的高潮。公司在刻蚀设备和 MOCVD 等设备产品研
发、市场布局、新业务拓展等诸多方面取得了较好的进展，为公司持续健康发
展提供了有力支撑。
东吴证券分析师认为，公司是晶圆制造环节唯一进入全球龙头晶圆厂供应链的
国产设备商，技术水平达到 5nm 先进制程，享有龙头的估值溢价。
A 股相关上市公司中，万业企业集成电路核心装备业务主要是以离子束技术为
核心的集研发、制造于一体的高科技项目，主要任务是研发、生产、销售国际
领先高端离子注入机，重点应用于半导体集成电路和光伏太阳能电池领域。长
川科技主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测
试设备，集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备、
自动化半导体光学检测设备等。
近期《机构调研》系列：

11 月 3 日《这家新能源汽车车载电源是比亚迪外部唯一供应商，配套服务 DM-i
车型》

11 月 1 日《国内工业制动装置行业龙头，同时受益风电行业发展红利及军工
“十四五”放量，并积极培育海外风电业务、已小批量供货》

10 月 27 日《同飞股份核心产品配套数控装备、电力电子装置，已和阳光储能进
行产品和服务对接》
10 月 11 日《这家 IGBT 小龙头光伏产品切入华为产业链，公司车规级 IGBT 预计
2023 年大幅起量》

风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信
息以上市公司公告和分析师公开报告为准。相关股票：
中科三环(sz000970)3.03
龙磁科技(sz300835)5.84
万业企业(sh600641)6.7500005
中微公司(sh688012)-0.29
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沐沐群主 2021/11/420:36:00

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