‫ملف تفاعيل‬

‫عازم ـ ــون علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى االست ـ ـ ـ ـ ــمرار يف اإلصالحات‬

‫االقتصادي ــة والحرص ع ــى اس ــتكمال تحقيق‬
‫أه ــداف الرؤية‬

‫خادم الحرمني الرشيفني‬

‫الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود‬

‫أيده هللا‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪3‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪2‬‬
 ‫لدين ــا جمي ــع الممكن ــات للوص ــول إىل اقتص ــاد‬
‫صن ــايع تنافيس ومس ــتدام من مواهب ش ــابة‬
‫طموح ــة‪ ،‬وموق ــع جغ ــرايف متم ـ ـ ــز‪ ،‬ومـ ـ ـ ــوارد‬
‫طـ ـ ـ ــبيعية غني ــة‪ ،‬ورشكـ ـ ـ ــات صناعيـ ـ ـ ــة وطني ــة‬
‫رائ ــدة‪ ،‬وم ــن خ ــال االس ــراتيجية الوطني ــة‬
‫للصناع ــة وبالرشاك ــة م ــع القط ــاع الخ ــاص‬
‫س ــتصبح المملك ــة ق ــوة صناعية رائدة تس ــاهم‬
‫يف تأم ــن سالس ــل اإلم ــداد العالمي ــة‪ ،‬وتص ــدر‬
‫المنتج ــات عالي ــة التقني ــة إىل العال ــم‬

‫صاحب السمو المليك‬

‫األمريمحمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز‬

‫آل سعود‬
‫حفظه هللا‬
‫ويل العهد رئيس مجلس الوزراء‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪5‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪4‬‬
 ‫اللوجس ــتية) بتح ــول المملك ــة إىل دول ــة صناعي ــة رائ ــدة‪،‬‬ ‫م ــن أج ــل ذل ــك‪ ،‬وليك ــون العم ــل المس ــتقبيل يف القط ــاع‬
‫ً‬ ‫ُ‬
‫ومنص ــة عالمي ــة للخدم ــات اللوجس ــتية‪ ،‬مس ــتمدة الدع ــم‬ ‫مبني ــا ع ــى أس ــس علمي ــة‪ ،‬ومنط ـَ ـ ِـلقا م ــن احتياجات‬ ‫الصن ــايع ًّ‬
‫م ــن توجيه ــات خ ــادم الحرم ــن الرشيف ــن المل ــك س ــلمان ب ــن‬ ‫ـراتيجية وطني ـ ٍـة للصناع ــة‬
‫ٍ‬ ‫الواق ــع‪ ،‬كان ال ُب ـ َّـد م ــن تصمي ــم اس ـ‬
‫ِّ‬
‫تس ــهم ‪-‬بع ــون هللا‪ -‬يف تحف ــز ه ــذا القط ــاع‪ ،‬بم ــا ُيحق ــق مزي ـ ًـدا‬
‫عبدالعزي ــز‪ ،‬وصاح ــب الس ــمو المليك األمري محمد بن س ــلمان‬
‫ب ــن عبدالعزي ــز ويل العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس‬ ‫م ــن التن ــوع االقتص ــادي وتنوي ــع مص ــادر الدخ ــل غ ــر النفطي‪،‬‬
‫الش ــؤون االقتصادي ــة والتنمي ــة ‪-‬يحفظهم ــا هللا‪.-‬‬ ‫نوعي ــة ألبن ــاء وبن ــات الوط ــن‪ ،‬وتحفزيه ــم ع ــى‬ ‫َّ‬ ‫وخل ــق وظائ ــف‬
‫رائد ومستدام‪،‬‬ ‫قطاع صنايعّ ٍ‬ ‫ٍ‬
‫تطوير مواهبهم ليسهموا يف بناء‬
‫وس ــتبذل المملك ــة ‪-‬بدع ــم قيادته ــا الالمح ــدود‪ُ -‬كـ ـ ـ َّ‬
‫ـل‬ ‫وبم ــا يس ــهم يف حماي ــة الصناع ــة م ــن اإلغ ــراق والمنافس ــة غ ــر‬
‫طاقاته ــا وقدراته ــا لتوف ــر المحف ــزات الداعم ــة لتنفي ــذ ه ــذه‬ ‫العادل ــة‪ ،‬وتحقي ــق األث ــر االقتص ــادي اإليج ــايب م ــن توط ــن‬
‫ً‬
‫االس ــراتيجية‪ ،‬لنش ــهد ع ــى إث ــر ذل ــك ‪-‬ب ــإذن هللا‪ -‬نهض ــة‬ ‫بع ــض الصناع ــات لتدع ــم جه ــود المملك ــة يف تج ــاوز األزم ــات‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ِّ‬
‫مش ــهودة يف ه ــذا القط ــاع‪ ،‬تغ ــدو به ــا المملك ــة من ــارة صناعي ــة‬ ‫نوعي ـ ٍـة لج ــذب االس ــتثمارات‬ ‫َّ‬ ‫ـات‬
‫االقتصادي ــة‪ ،‬وتطوي ــر ممكن ـ ٍ‬
‫ً‬ ‫اإلقليمي ــة والعالمي ــة‪ ،‬وتتواك ــب م ــع المتغ ــرات ال ــي يش ــهدها‬
‫رائ ــدة ع ــى مس ــتوى العال ــم‪.‬‬
‫العال ــم يف مج ــاالت االبت ــكار والتكنولوجي ــا‪ ،‬واالس ــتفادة م ــن‬
‫مقوم ــات الث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة‪.‬‬
‫لتك ــون أك ــر جاذبي ــة للمس ــتثمرين‪ ،‬وإط ــاق برام ــج تع ـ ّـزز م ــن‬
‫وتم ــي المملك ــة بوت ــرة مس ــتمرة ومتصاع ــدة نح ــو تحقي ــق‬
‫المزي ــد م ــن األه ــداف والطموح ــات يف قط ــاع الصناع ــة‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫التوس ــع يف الصناع ــات المرتبط ــة بالنف ــط والغ ــاز‪ ،‬وتطوي ــر‬
‫الصناع ــات الواع ــدة والتنافس ــية كـ(الصناع ــات العس ــكرية‪،‬‬
‫وصناعة الس ــيارات‪ ،‬وصناعة األدوي ــة واألغذية)‪ ،‬لتصل بذلك‬
‫ـاد مزده ــر‪ ،‬وتحقي ــق أح ــد‬‫ـرق واقتص ـ ٍ‬
‫ـتقبل م ـ ٍ‬
‫ٍ‬ ‫إىل بن ــاء مس ـ‬
‫أه ــداف برنام ــج (تطوي ــر الصناع ــة الوطني ــة والخدم ــات‬
‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪7‬‬
‫المنش ــودة‪ ،‬فف ــي جوان ــب البني ــة التحتي ــة تربز (م ــدن) والهيئة‬
‫الملكي ــة للجبي ــل وينب ــع‪ ،‬ويف الترشيع ــات والدراس ــات تق ــوم‬
‫وزارة الصناع ــة وال ــروة المعدني ــة بعم ــل التحس ــينات يف ه ــذا‬
‫بنــدر بن إبراهيـم الخ ــريف‬
‫الجان ــب‪ ،‬وهيئ ــة تنمي ــة الص ــادرات والمرك ــز الوط ــي للتنمي ــة‬
‫الصناعي ــة ب ــأدوار مهم ــة‪ ،‬أم ــا فيم ــا يتعل ــق بالتموي ــل فيت ــواله‬
‫الصن ــدوق الصن ــايع وبن ــك التصدير واالس ــترياد‪ ،‬لتس ــهم هذه‬
‫ً‬ ‫وزير الصناعة والرثوة المعدنية‬
‫الجه ــات مجتمع ــة يف مواصل ــة البن ــاء‪ ،‬وتحقي ــق األه ــداف‬
‫الطموح ــة لرؤي ــة المملك ــة ‪.2030‬‬
‫وخ ــال الس ــنوات الخم ــس الماضية‪ ،‬واكب القط ــاع الصنايع‬ ‫نعي ــش يف المملكة رحلة تح ـ ّـول اقتصادي بهدف تعزيز قدرات‬
‫التغ ـ ّـرات اإليجابي ــة ال ــي أحدثته ــا رؤي ــة المملك ــة ‪،2030‬‬ ‫اقتصادن ــا الوط ــي‪ ،‬وتنوي ــع مص ــادر الدخ ــل في ــه‪ ،‬معتمدة عىل‬
‫ُ‬
‫وتفاع ــل معه ــا بعدة منجزات ش ــملت نقل وتوط ــن الصناعات‬ ‫برامجها‬ ‫رؤي ــة المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ‪ 2030‬اليت ترس ــم‬
‫النوعي ــة‪ ،‬وتطوي ــر الم ــدن الصناعي ــة‪.‬‬ ‫التنفيذي ــة مالم ـ َـح مس ــتقبلنا الم ــرق بإذن هللا‪ .‬وي ــأيت القطاع‬
‫الصن ــايع ع ــى رأس القطاع ــات المع ـ ّـول عليه ــا يف دع ــم النم ــو‬
‫يس يف رفع‬‫االقتص ــادي وتحفزيه‪ ،‬إذ ُيس ــهم بش ــكل مب ــارش ورئي ٍّ‬
‫ٍ‬ ‫ٍ‬
‫نف ــاذ الص ــادرات الس ــعودية إىل األس ــواق العالمي ــة‪ ،‬وتمك ــن‬ ‫مؤرشات االقتصاد الكيل‪ .‬وتس ــتهدف المملكة زيادة مش ــاركة‬
‫الم ــرأة ودع ــم مش ــاريعها يف القط ــاع الصن ــايع‪ ،‬كم ــا تس ــتهدف‬ ‫القط ــاع الصن ــايع يف إجم ــايل النات ــج المح ــي‪ ،‬وخل ــق الف ــرص‬
‫المملك ــة تعظي ــم القيم ــة االقتصادي ــة عرب رفع نس ــبة مس ــاهمة‬ ‫الوظيفي ــة‪ ،‬وج ــذب االس ــتثمارات النوعي ــة‪ ،‬وتنمي ــة الصادرات‪،‬‬
‫صنعني المحلي ــن يف المش ــريات الحكومي ــة والنفق ــات‬ ‫الـ ـ ُـم ِّ‬
‫وتحس ــن م ــزان المدفوعات‪.‬‬
‫الرأس ــمالية والتش ــغيلية لل ــركات الحكومي ــة يف القط ــاع‬
‫الصن ــايع‪ ،‬إضاف ــة إىل تنمي ــة رأس الم ــال الب ــري‪ ،‬وتدري ــب‬ ‫مم ــا يم ــز القط ــاع الصن ــايع يف المملكة‪ :‬أنَّ ــه امتداد إلرث‬
‫وإن َّ‬
‫َّ‬
‫األي ــدي العامل ــة‪ ،‬وج ــذب االس ــتثمارات لتوط ــن الصناع ــة‪.‬‬ ‫كبري يمتد ألكرث من ‪ 4‬عقود‪ ،‬كما أنه يضم منظومة مجموعات‬
‫م ــن الجه ــات تتناغ ــم فيم ــا بينه ــا لتحقي ــق المس ــتهدفات‬
‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪6‬‬
 ‫المحتوى‬
‫الملخص التنفيذي‬ ‫‪01‬‬
‫مسرية التنمية الصناعية‬ ‫‪02‬‬
‫المنهجية‬ ‫‪03‬‬
‫الوضع الراهن وخط األساس‬ ‫‪04‬‬
‫التوجهات العالمية الرئيسية‬ ‫‪05‬‬
‫االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫‪06‬‬
‫اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪07‬‬
‫األثر االقتصادي‬ ‫‪08‬‬
‫مؤرشات األداء الرئيسية‬ ‫‪09‬‬
‫الحوكمة‬ ‫‪10‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪9‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪8‬‬
 ‫الملخــص التنفيذي‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪11‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪10‬‬
 ‫‪ .01‬الملخص التنفيذي ‪ -‬األهداف االسرتاتيجية‬ ‫‪ .01‬الملخص التنفيذي‬

‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬
‫ُ ّ‬

‫‪118‬‬
‫تدف ــع ه ــذه االس ــراتيجية ترك ــز المملك ــة ع ــى ‪ 118‬مجموعة‬ ‫ـن وتحس ــن األنظم ــة‬ ‫ـركز رؤي ــة المملك ــة ‪ 2030‬ع ــى س ـ ِّ‬ ‫تــ‬
‫م ــن الس ــلع الصناعي ــة ت ـ َّـم اختياره ــا وف ــق أس ــس اس ــراتيجية‬ ‫إصالحات ضخمة يف مختلف المجاالت‬ ‫ٍ‬ ‫والترشيع ــات‪ ،‬وتبـَن ـ ِّـ ــي‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ ً‬ ‫ً‬
‫صناعي ــا أولوي ــا تمتل ــك المملكة فيه ــا فرصا‬ ‫ضم ــن ‪ 12‬قطاع ــا‬ ‫(ومنه ــا‪ :‬المج ــال االقتص ــادي)‪ ،‬وذل ــك ع ــر إط ــاق حزم ــة‬
‫س ــانحة للمنافس ــة ع ــى المس ــتويني اإلقليم ــي والعالم ــي‪ .‬ويف‬ ‫مبادرات تهدف بمجموعها إىل تحقيق األهداف االس ــراتيجية‬ ‫ٍ‬
‫مجموعة من السلع‬ ‫س ــبيل تحقيق ذلك‪ ،‬ارتك ــزت االس ــراتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫ويع ـ ُّـد وجود‬
‫للرؤي ــة‪ ،‬والوص ــول إىل اقتص ــاد مزده ــر للمملك ــة‪ُ .‬‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫الصناعية‬ ‫ع ــى ‪ 3‬أهداف اس ــراتيجية‪:‬‬ ‫قط ــاع صن ــايع حي ــوي ومس ــتدام ق ــادر ع ــى المنافس ــة ويعتمد‬
‫ً‬
‫الم ـ ــلخص‬ ‫ع ــى التصدي ــر ممكن ــا لتحقي ــق رؤي ــة المملك ــة ‪ ،2030‬حي ــث‬ ‫الم ـ ــلخص‬
‫‪01‬‬
‫إن القط ــاع الصن ــايع ه ــو المح ــرك الرئي ــي لتحقي ــق زي ــادة يف‬ ‫َّ‬
‫بن ــاء اقتص ــاد صن ــايع وط ــي م ــرن ق ــادر عىل‬
‫التنف ـيـ ــذي‬ ‫التنف ـيـ ــذي‬

‫‪12‬‬
‫التكي ــف م ــع المتغ ــرات‬ ‫الص ــادرات غ ــر النفطي ــة‪ ،‬واس ــتقطاب االس ــتثمارات األجنبية‪،‬‬
‫واالس ــتثمار يف مج ــاالت البح ــث والتطوي ــر واالبت ــكار‪ ،‬وخل ــق‬
‫وذل ــك م ــن خ ــال زي ــادة الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرونة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫وظائ ــف نوعي ــة للس ــعوديني‪.‬‬
‫الصناعي ــة ع ــر زي ــادة التصني ــع المح ــي‪ ،‬وتقلي ــل‬
‫مخاط ــر اضطراب ــات سالس ــل اإلم ــداد بالدخ ــول‬ ‫األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ـ ـ‬ ‫وت ــأيت االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة لتك ــون بمثاب ــة‬
‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬
‫يف اتفاقي ــات اس ــراتيجية للتأك ــد م ــن اس ــتمرارية‬
‫صناعيا أولويا‬ ‫قطاعا‬
‫الوص ــول إىل الس ــلع المهم ــة لضم ــان رفاهي ــة‬
‫االسرتاتيجية‬ ‫خارط ــة طري ــق ش ــاملة‪ ،‬تس ــهم يف ترسي ــع وت ــرة التط ــور‬
‫ً‬
‫الصن ــايع يف المملك ــة وتنويع ــه‪ ،‬بطريق ــة فري ــدة ‪ ،‬هادف ــة‬
‫المواطن ــن واس ــتمرارية النش ــاط االقتص ــادي‪.‬‬ ‫بذل ــك إىل تحقي ــق رؤيته ــا ويه‪:‬‬
‫ •اقتص ــاد صن ـ ٍّ‬
‫ـايع م ــرن وتناف ــي ومس ــتدام‪ ،‬يق ــوده‬
‫تكو ي ــن مركز إقليم ــي صنايع متكام ــل لتلبية‬
‫ا لطلب‬ ‫‪02‬‬ ‫القط ــاع الخ ــاص‬

‫وذل ــك م ــن خ ــال االس ــتفادة م ــن حج ــم الس ــوق‬ ‫وق ــد ت ـ َّـم االسرتش ــاد يف بن ــاء ه ــذه االس ــراتيجية بالتوجه ــات‬
‫المح ــي واألس ــواق اإلقليمي ــة ع ــر نم ــوذج تكام ــل‬ ‫العالمي ــة ‪ ،‬ودراس ــة مس ــرة النهض ــة الصناعي ــة يف ع ــدد م ــن‬
‫ً‬
‫اقتص ــادي يف السالس ــل القيمي ــة والمنتج ــات‬ ‫ال ــدول الرائ ــدة صناعي ــا وأخ ــذ أب ــرز ال ــدروس المس ــتفادة منها‬
‫المرتبط ــة بها لخلق قدرة تنافس ــية تش ــكل قاعدة‬ ‫(وم ــن أبرزه ــا‪ :‬إدراك أهمي ــة مش ــاركة القط ــاع الخ ــاص يف‬
‫صناعي ــة إقليمي ــة تس ــهم يف تحوي ــل المنطق ــة إىل‬ ‫القط ــاع الصن ــايع وتحلي ــل الق ــدرة الصناعي ــة التنافس ــية)‪.‬‬
‫مرك ــز صن ــايع رئي ــي وتناف ــي‪.‬‬
‫ول ــم تقت ــر االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة يف الرتك ــز ع ــى‬

‫‪03‬‬
‫تحقيق ري ــادة عالمية يف صناع ــة مجموعة من‬ ‫القطاع ــات الصناعي ــة (‪ )Industrial Clusters‬ال ــي يمك ــن‬
‫الس ــلع الصناعية المختارة‬ ‫للمملك ــة النج ــاح فيه ــا فحس ــب‪ ،‬بل تجاوزت ذل ــك إىل تحديد‬
‫مجموع ــة م ــن الس ــلع الصناعي ــة (‪)Strategic Segments‬‬
‫ال ــي تتطل ــب تب ــي مجموع ــة م ــن تقني ــات الث ــورة‬ ‫ضم ــن ه ــذه القطاع ــات الصناعي ــة ال ــي يج ــدر ترك ــز م ــوارد‬
‫الصناعي ــة الرابع ــة‪ ،‬والرتكزي ع ــى مجاالت البحث‬ ‫المملك ــة عليه ــا‪.‬‬
‫والتطوي ــر واالبت ــكار فيها‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪13‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪12‬‬
 ‫‪ .01‬الملخص التنفيذي‬ ‫‪ .01‬الملخص التنفيذي ‪ -‬الممكنات‬

‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫‪4‬‬
‫س ــتحقق االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة تأث ــرا إيجابي ــا ضخم ــا ع ــى اقتص ــاد المملك ــة‪ ،‬حيث‬ ‫لوض ــع األس ــس الالزم ــة لتحقيق األه ــداف االس ــراتيجية اليت‬
‫ُ‬
‫سيضيف قطاع الصناعة إىل الناتج المحيل اإلجمايل أكرث من ضعف ونصف ما يضيف إليه اليوم‬ ‫ارتك ــزت عليه ــا االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة‪ ،‬ح ـ َّـددت‬
‫ً‬ ‫ِّ ً‬
‫االس ــراتيجية ‪ُ 15‬ممكن ــا صناعي ــا يف المملك ــة‪ ،‬ت ـ َّـم إدراجه ــا‬
‫ضم ــن ‪ 4‬مح ــاور تمكيني ــة؛ وذل ــك لزي ــادة الق ــدرة التنافس ــية‬
‫َّ‬
‫وأما الصادرات‬ ‫ُتضاعف الفرص الوظيفية‬ ‫سريتفع الناتج المحيل‬ ‫للمص ـ ـ ــانع المحلي ـ ـ ــة‪ ،‬وجـ ـ ـ ــذب ّ‬
‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫رواد األعم ـ ـ ـ ـ ــال والمستثمرين‪،‬‬
‫الصناعية اليت قدرت بـ ـ ‪:‬‬ ‫اليت يخلقها القطاع من‪:‬‬ ‫اإلجمايل من‪:‬‬ ‫ِّ‬
‫محاور تمكينية‬ ‫ومن ــح الخ ــراء المختص ــن اآللي ــات والممكنات المس ــاعدة يف‬

‫‪ 169‬مليار‬ ‫‪ 0.9‬مليون‬ ‫‪ 331‬مـ ــليـ ـ ـ ـ ــار‬

‫الم ـ ــلخص‬ ‫التطوي ــر واالرتق ــاء‪.‬‬ ‫الم ـ ــلخص‬
‫التنف ـيـ ــذي‬ ‫‪01‬‬ ‫التنف ـيـ ــذي‬

‫‪15‬‬
‫ريال بحلول عام ‪2020‬‬ ‫وظيفة يف عام ‪2020‬‬ ‫ري ـ ـ ــال يف عـ ـ ـ ـ ـ ــام ‪2020‬‬ ‫إمداد بمعايري عالمية‬ ‫بناء وتعزيز سالسل‬
‫ٍ‬
‫الوص ـ ـ ــول إىل بيئـ ـ ـ ــة صناعي ــة مت ـ ـ ــكاملة تتـ ـ ـ ـ ــسم‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫فمن المتوقع أن‬ ‫لتصل بحول‬ ‫ليصل بحول‬
‫تتضاعف لتبلغ‪:‬‬ ‫هللا إىل‪:‬‬ ‫هللا إىل‪:‬‬ ‫بالموثوقي ــة والق ــدرة التنافس ـ ـ ــية‪ ،‬م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال‪:‬‬
‫اإلنتاجي ــة العالي ــة‪ ،‬والتصني ــع المتق ـ ِّـدم‪ ،‬وتدف ــق‬ ‫المـ ـ ـمـ ــكنـات ـ ـ ـ ـ‬
‫ً‬ ‫ِّ ً‬
‫ُممكنا صناعيا‬ ‫البضائ ــع والخدم ــات بتكلف ــة منافس ــة‪.‬‬
‫‪ 557‬مليار‬ ‫‪ 2.1‬مليون‬ ‫‪ 895‬م ــليـ ـ ـ ــار‬

‫‪02‬‬
‫ري ـ ـ ــال يف عـ ـ ـ ـ ـ ــام ‪2030‬‬ ‫وظيفة بحلول عام ‪2030‬‬ ‫ريال بحلول عام ‪2030‬‬
‫تنمية بيئة األعمال الصناعية‬

‫وتضم االسرتاتيجية كذلك‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫وذل ــك م ــن خـ ـ ـ ــال تحس ــن البيـ ـ ـ ـ ــة الترشيعي ــة‬
‫ • أك ــر م ــن ‪ 136‬مب ــادرة (ومنها‪ :‬المبادرات المتعلقة بالسياس ــات واألنظمة)‪ ،‬ومن بني هذه‬ ‫والتمويلي ــة‪ ،‬ورف ــع مس ــاهمة المرشوعات الصغرية‬
‫المبادرات‪:‬‬ ‫والمتوس ــطة الصناعي ــة‪ ،‬وزيادة مس ــاهمة القطاع‬
‫ُ‬
‫ •المب ــادرات الخاص ــة بع ــدد م ــن الس ــلع الصناعية‪،‬ع ــى س ــبيل المث ــال مب ــادرة تع ــى‬ ‫الصن ــايع يف المحت ــوى المح ــي‪.‬‬
‫بتوط ــن خدم ــات مح ــددة كصيان ــة الطائ ــرات المحلي ــة‪.‬‬
‫ •المب ــادرات التمكيني ــة لقط ــاع الصناع ــة‪ ،‬كال ــي تع ــى بالق ــروض المي ـ ّ‬
‫ـرة لتموي ــل‬
‫الق ــدرات التصنيعي ــة المتقدمة‪ ،‬وتقديم حزم تحفزيية لجذب المس ــتثمرين العالميني‬
‫تعزيز التجارة الدولية للملكة‬
‫‪03‬‬
‫فتح آفاق جديدة دولية للمس ــتثمرين الصناعيني‪،‬‬
‫وضمان ترسيع وترية اكتس ــاب المعرفة يف عدد من المجاالت اليت تتس ــم بحرصية يف‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫وتس ــهيل التصدي ــر بوصف ــه عام ــا مهم ــا يف س ــبيل‬
‫حق ــوق الملكي ــة الفكرية‪.‬‬ ‫تحقيق اقتص ــاد مزدهر‪.‬‬
‫ •وتتضمن االس ــراتيجية مجموعة ش ــاملة من مؤرشات األداء الرئيس ــية؛ وذلك بغرض متابعة‬

‫‪04‬‬
‫األداء‪ ،‬بم ــا يمك ــن م ــن اتخاذ القرارات بناء ع ــى بيانات واقعية صحيحة‪.‬‬ ‫تنمية وتعزيز ثقافة االبتكار و المعرفة‬
‫ـب‬
‫ •ويتطل ــب تنفي ــذ هذه االس ــراتيجية الطموحة وجود نموذج حوكمة متكامل ومرن ومناس ـ ٍ‬ ‫وذل ــك م ــن خ ــال تطوي ــر وج ــذب المواه ــب‬
‫للقط ــاع الصن ــايع ومصم ــم لتمك ــن المس ــتثمرين الصناعي ــن‪ ،‬تدعم ــه خطة تنفي ــذ واضحة‬ ‫والحف ــاظ عليه ــا‪ ،‬وتنمي ــة ثقاف ــة االبت ــكار؛ لري ــادة‬
‫المعال ــم تس ــهم يف إنط ــاق الق ــدرات التصنيعي ــة المحلي ــة يف الوق ــت المح ــدد‪ ،‬وق ــد حرصت‬ ‫العال ــم يف القط ــاع الصن ــايع‪.‬‬
‫االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة ع ــى أن تتضمن ذلك‪.‬‬

‫تس ــر المملكة بخطى ثابتة يف س ــبيل النهوض بقطاعها الصنايع‪ ،‬ولديها فرص كبرية للكش ــف‬
‫ع ــن آف ــاق تصنيعي ــة جدي ــدة تس ــهم يف تحقي ــق نم ــو مس ــتدام‪ ،‬وستس ــهم االس ــراتيجية الوطني ــة‬
‫للصناعة يف زيادة معدل جذب اس ــتثمارات القطاع الخاص إىل قطاع الصناعة‪ ،‬مما يس ــاهم يف‬
‫زي ــادة حص ــة الص ــادرات غري النفطية‪ ،‬وتعزي ــز اعتماد االقتصاد الصنايع ع ــى المعرفة‪ ،‬والرتكزي‬
‫ع ــى المنتج ــات والخدم ــات ذات القيم ــة المضاف ــة ‪ ،‬وزي ــادة التن ــوع االقتص ــادي يف المملك ــة‪،‬‬
‫ـف ومرن ق ــادر عىل التكي ــف مع المتغ ــرات العالمية‪.‬‬ ‫وبن ــاء اقتص ــاد مكت ـ ٍ‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪15‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪14‬‬
 ‫مسرية‬
‫التنمية الصناعية‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪17‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪16‬‬
 ‫‪ .02‬م ـسـ ـيـ ــرة التنـ ـمـ ـيــة الصناعية ‪ -‬المسـ ـ ـي ـ ــرة الصناعيـ ـ ـ ــة للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬

‫ـرةـ ـم ـسـ ـيـ ــرة‬

‫س ـ ـ ـيـ ــ ـ ـ ـ ـ‬
‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــ ـ ـ ـ ـ‬ ‫‪02‬‬
‫ش ــهدت المملك ــة مس ــرة تنمية صناعي ــة نابض ــة بالحياة‬
‫عىل م ــدى العقود الماضية مدفوعة بالتمكني الحكومي‪،‬‬
‫ٔ‬
‫وق ــد ب ــدات تنمية القط ــاع الصن ــايع مع اكتش ــاف النفط‬
‫ٔ‬ ‫ٔ‬
‫ال ــذي اصب ــح ركزية اساس ــية يف توس ــيع النظ ــام الصنايع‬
‫المتكام ــل يف المملكة‬

‫ـية ـ ـ ـ ــالتـنمـية‬
‫ـالـ ـتـ ــنـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ‬
‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ‬ ‫وكان ــت اوىل المنتج ــات القائم ــة ع ــى الهيدروكربون ــات ال ــي‬
‫انتج ــت يف المملك ــة العربي ــة الس ــعودية‪ :‬مغذي ــات زراعي ــة‬
‫ٔ‬

‫صنعته ــا رشك ــة األس ــمدة العربي ــة الس ــعودية (س ــافكو)‪ ،‬ال ــي‬
‫ُٔ‬
‫م ـسـ ـيـ ــرة‬
‫التنـ ـمـ ـيــة‬

‫ـناعيةـالصـناعية‬ ‫صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ‬

‫ٔ‬ ‫ٔ‬
‫كان ــت اول رشك ــة برتوكيماوي ــات يف المملكة‪ ،‬تاسس ــت يف عام‬
‫ٔ‬
‫ي صن ــدوق التنمي ــة الصناعي ــة الس ــعودي يف ع ــام‬ ‫‪ ،1965‬وانـ ـ ٔ‬ ‫الصناعية‬
‫‪ 1974‬لتقدي ــم الخدم ــات المالي ــة واالستش ــارية النوعي ــة ال ــي‬
‫تش ــتد الحاج ــة ٕاليه ــا لتعزيز تنمي ــة الصناعة المحلي ــة‪ ،‬وتقديم‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الق ــروض متوس ــطة وطويل ــة األج ــل إلنش ــاء مصان ــع جدي ــدة‬
‫وتوس ــيع المصان ــع الحالي ــة‪.‬‬
‫المسـ ـ ـي ـ ــرة‬
‫وق ــد واصل ــت المملكة جهودها التنموي ــة يف عام ‪ ،1975‬وذلك‬
‫الصناعيـ ـ ـ ــة‬
‫عندم ــا ت ــم تكلي ــف وزارة الصناع ــة والكهرب ــاء حينه ــا باإلرشاف‬ ‫للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬
‫ع ــى المش ــاريع الصناعي ــة والبرتوكيماوي ــة‪ ،‬وش ــهد الع ــام‬
‫أثر رؤية المملكة‬
‫نفس ــه ٕانش ــاء الهيئ ــة الملكي ــة للجبي ــل وينب ــع لتعزي ــز صناع ــة‬
‫‪ 2030‬عىل القطاع‬
‫البرتوكيماوي ــات م ــن خ ــال تطوي ــر المدينت ــن الصناعيت ــن‬
‫الصنايع‬
‫يف الجبي ــل وينب ــع‪ .‬وم ــن األه ــداف األساس ــية إلنش ــاء الهيئ ــة‬
‫االس ــتفادة م ــن الغ ــاز لتطوي ــر البرتوكيماوي ــات ذات القيم ــة‬
‫المضاف ــة‪ ،‬واس ــتقطاب االس ــتثمار الصنايع وتوط ــن المعرفة‪،‬‬
‫وتوج ذلك بتأس ــيس‬ ‫وتطوي ــر ق ــدرات القوى العامل ــة المحلية‪ُ ،‬‬
‫ً‬
‫رشك ــة س ــابك برؤية تس ــتهدف أن تصبح رشكة رائ ــدة عالميا يف‬
‫ٔ‬
‫وبذل ــك أصبح ــت المملك ــة واح ــدة م ــن اك ــر ال ــدول المنتج ــة‬
‫ٔ‬ ‫ً‬
‫للبرتوكيماويات األساس ــية عالميا‪ ،‬وش ــهد عام ‪ 1997‬تاس ــيس‬
‫رشك ــة مع ــادن به ــدف تطوي ــر القط ــاع التعدي ــي يف المملك ــة‬
‫ً‬ ‫لتصب ــح الرك ــزة الثالث ــة م ــن ٔ‬
‫ركاي ــز االقتص ــاد الس ــعودي جنب ــا‬
‫ٕاىل جن ــب م ــع النف ــط والبرتوكيماوي ــات‪.‬‬

‫ويف ع ــام ‪،2001‬أنش ــئت الهيئ ــة الس ــعودية للم ــدن الصناعي ــة‬
‫ٔ‬
‫ومناط ــق التقني ــة (م ــدن)‪ ،‬لتت ــوىل اعم ــال تنمي ــة األرايض‬
‫الصناعي ــة والبني ــة التحتي ــة المتكامل ــة واإلرشاف عليه ــا‪ ،‬وق ــد‬
‫ازداد ع ــدد الم ــدن الصناعية اليت تديره ــا الهيئة ليصل ٕاىل ‪36‬‬
‫باجم ــايل اس ــتثمارات بلغ ــت ‪370‬‬ ‫مدين ــة بحل ــول ع ــام ‪ٕ ،2020‬‬
‫ملي ــار ري ــال س ــعودي‪.‬‬
‫ً‬
‫وحقق ــت المملك ــة نجاح ــا يف بن ــاء قاعدته ــا الصناعي ــة‪ٕ ،‬اذ‬
‫اس ــتحوذ قط ــاع الصناع ــة ع ــى نس ــبة ‪ %3‬م ــن النات ــج المحيل‬
‫اإلجم ــايل بحل ــول ع ــام ‪ ،2016‬ونم ــى بمع ــدل س ــنوي ق ــدره‬
‫‪ %5.3‬ليص ــل ٕاىل ‪ 258‬ملي ــار ري ــال س ــعودي يف ع ــام ‪.2020‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪19‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪18‬‬
 ‫‪ .02‬م ـسـ ـيـ ــرة التنـ ـمـ ـيــة الصناعية ‪ -‬المسـ ـ ـي ـ ــرة الصناعيـ ـ ـ ــة للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬ ‫‪ .02‬م ـسـ ـيـ ــرة التنـ ـمـ ـيــة الصناعية ‪ -‬المسـ ـ ـي ـ ــرة الصناعيـ ـ ـ ــة للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬

‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬
‫تمث ــل رؤ ي ــة المملك ــة ‪ 2030‬خارط ــة طري ــق طموح ــة وضخم ــة‪ ،‬وترتك ــز يف‬
‫تســاهم الجهــات التنفيذيــة يف منظومــة الصناعــة يف دعــم مســرة التنميــة‬ ‫تحقي ــق أهدافه ــا وغاياته ــا ع ــى نق ــاط الق ــوة ال ــي تتمتع به ــا المملك ــة‪ ،‬وقد‬
‫ـات فريدة من‬ ‫وضع ــت رؤ ي ــة المملك ــة ‪ 2030‬حج ــر األس ــاس لتنفي ــذ إصالح ـ ٍ‬
‫الصناعيــة وتحقيــق مســتهدفات رؤ يــة المملكــة ‪2030‬‬
‫نوعه ــا‪ ،‬بم ــا يع ــود أث ــره ع ــى االقتص ــاد والمجتم ــع بأرسه‪.‬‬

‫التعريف بها‬ ‫الجهات التنفيذية‬ ‫تس ــر المملك ــة بخط ــى واثق ــة حثيث ــة يف طريقه ــا نح ــو التط ــور ع ــى جمي ــع األصعدة‬
‫االقتصادي ــة واالجتماعي ــة‪ ،‬بم ــا يس ــهم يف تحقي ــق أه ــداف رؤي ــة المملك ــة ‪.2030‬‬
‫يه الجهــة المســؤولة عــن تنظيــم وترخيــص الصناعــة والتعديــن‪،‬‬
‫وتهــدف إىل النهــوض بقطــايع الصناعــة والتعديــن‪ ،‬والمســاهمة‬
‫ً‬
‫يف تحقيــق التنميــة المســتدامة‪ ،‬تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة‬
‫م ـسـ ـيـ ــرة‬ ‫وتس ــاعد المش ــاريع الضخمة ‪-‬كم ــروع ني ــوم‪ ،TheLine ،‬البحر األحم ــر‪ ،‬ومبادرة‬
‫الس ــعودية الخرضاء‪ -‬من خالل الطلب الذي س ــتخلقه عىل السلع والخدمات‪ ،‬مما‬
‫م ـسـ ـيـ ــرة‬
‫‪ ،2030‬الــي اعتمــدت هذيــن القطاعــن كخياريــن اســراتيجيني‬ ‫التنـ ـمـ ـيــة‬ ‫يوف ــر فرص ــة لالرتق ــاء بصناع ــة المملك ــة‪ ،‬عرب بن ــاء اإلمكاني ــات التصنيعي ــة المحلية‪،‬‬ ‫التنـ ـمـ ـيــة‬
‫الصناعية‬ ‫الصناعية‬
‫لتنويــع االقتصــاد الوطــي‪ ،‬ورفــع مســاهمتهما يف الناتــج المحــي‬ ‫وج ــذب التقني ــات الصناعي ــة الحديثة‪.‬‬
‫اإلجمــايل‪.‬‬
‫ً‬
‫وانطالقا من المحاور الرئيسية لرؤية المملكة ‪2030‬‬
‫اهتمــت "مــدن" بتطويــر األرايض الصناعيــة والبــى التحتيــة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫المتكاملــة‪ ،‬وهــا يه اليــوم تــرف عــى ‪ 36‬مدينــة صناعيــة قائمــة‬
‫(مجتم ــع حي ــوي‪ ،‬واقتص ــاد مزده ــر‪ ،‬ووط ــن طم ــوح)‪ ،‬ج ــاءت أهمي ــة تطوي ــر‬
‫ً‬
‫وتحــت التطويــر يف مختلــف أنحــاء المملكــة‪ ،‬باإلضافــة إىل إرشافها‬ ‫المسـ ـ ـي ـ ــرة‬ ‫االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة‪.‬‬ ‫المسـ ـ ـي ـ ــرة‬
‫عــى المجمعــات والمــدن الصناعيــة الخاصــة‪.‬‬
‫الصناعيـ ـ ـ ــة‬ ‫الصناعيـ ـ ـ ــة‬
‫فــور تأسيســها انطلقــت الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع يف رحلــة‬
‫التحــدي واإلنجــاز وفــق رؤيــة طموحــة ألن تكــون‪ :‬الخيــار األفضــل‬ ‫للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬ ‫‪2016‬‬ ‫للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬
‫للمســتثمرين يف صناعــة البرتوكيماويــات والتعديــن والصناعــات‬
‫أثر رؤية المملكة‬ ‫إﻃﻼق رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪2030‬‬ ‫أثر رؤية المملكة‬
‫كثيفــة االســتخدام للطاقــة‪ ،‬والمســاهم الرئيــس للنمــو بالمملكــة‪.‬‬
‫‪ 2030‬عىل القطاع‬ ‫‪ 2030‬عىل القطاع‬
‫‪  ‬تأســس صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ليعمــل عــى‬
‫ً‬ ‫الصنايع‬ ‫الصنايع‬
‫مــدار ‪ 45‬عامــا بــدور ريــادي يف تطويــر وتنفيــذ وتحقيــق سياســات‬
‫ّ‬ ‫إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻧﺸﺎء‬ ‫إﻧﺸﺎء وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫إﻧﺸﺎء وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫إﻧﺸﺎء وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﱶوة‬
‫وبرامــج التنميــة الصناعيــة‪ ،‬ليكــون الممكــن المــايل الرئيــي‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﲑاد‬
‫اﻟﺴﻌﻮدي‬
‫اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬
‫ﺗﺄﺳﻴﺲ‬
‫للتحــول الصنــايع يف المملكــة‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺎت‬

‫تهــدف إىل تنميــة صــادرات غــر نفطيــة متنوعــة مــن خــال دعــم‬ ‫إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى‬

‫المصدريــن لرفــع تنافســيتهم وترويــج منتجاتهــم وخدماتهــم؛‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﱰول‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﲇ واﻟﻤﺸﱰﻳﺎت‬

‫للتوســع يف األســواق الدوليــة‪ ،‬وتذليــل المعوقــات الــي قــد تحــد‬

‫مــن ذلــك‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت‬
‫اﻟﺼﻨﺎﳸ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﱃ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ‬
‫هــو مؤسســة متخصصــة يف جــذب االســتثمار الصنــايع والتنميــة‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﳸ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪن‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وزﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫‪ 65‬إﱃ ‪ 105‬ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل‬ ‫وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬

‫الصناعيــة يف قلــب تحــول القطــاع الصنــايع يف المملكــة العربيــة‬

‫الســعودية ‪ ،‬وإنشــاء صناعــات جديــدة لتنويــع االقتصــاد وتلبيــة‬
‫طموحــات رؤيــة ‪.2030‬‬

‫يهــدف المركــز إىل أن يكــون مركــز المعرفــة الصناعيــة والتعدينيــة‬

‫الموثــوق بــه يف المملكــة‪ ،‬لتمكــن التوجــه نحــو منظومــة صناعيــة‬
‫وتعدينيــة متكاملــة ومنافســة‪ ،‬ودعــم الصناعــة والتعديــن‬
‫بالمملكــة‪ ،‬مــن خــال تطويــر شــفافية المعلومــات يف الســوق‬
‫الصنــايع والتعديــي‪ ،‬بهــدف تعزيــز ثقــة المســتثمرين وصنــاع‬
‫القــرار‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪21‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪20‬‬
 ‫‪ .02‬م ـسـ ـيـ ــرة التنـ ـمـ ـيــة الصناعية ‪ -‬المسـ ـ ـي ـ ــرة الصناعيـ ـ ـ ــة للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬ ‫‪ .02‬م ـسـ ـيـ ــرة التنـ ـمـ ـيــة الصناعية ‪ -‬المسـ ـ ـي ـ ــرة الصناعيـ ـ ـ ــة للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬

‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬
‫أه ــم المب ــادرات الصناعي ــة يف برنامج تطو ي ــر الصناعة الوطني ــة والخدمات‬
‫اللوجس ــتية ال ــي تس ــاهم يف تحقي ــق مس ــتهدفات رؤية المملك ــة ‪ 2030‬يف‬
‫القط ــاع الصنايع‬
‫خالل‬

‫نبذة عنها‬ ‫اسم المبادرة‬ ‫‪42‬‬

‫م ـسـ ـيـ ــرة‬ ‫سنة ارتفع عدد المصانع‬ ‫م ـسـ ـيـ ــرة‬
‫التنـ ـمـ ـيــة‬ ‫التنـ ـمـ ـيــة‬
‫تحوي ــل صن ــدوق التنمي ــة الصناعي ــة الس ــعودي ليصب ــح الممك ــن‬
‫تحويــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة‬
‫الم ــايل الرئي ــي للتحول الصنايع يف المملكة‪ ،‬من خالل مواءمة‬
‫الســعودي ليصبــح الممكــن المــايل‬
‫اس ــراتيجية الصن ــدوق م ــع تطلع ــات وأه ــداف برنام ــج تطوي ــر‬
‫الصناع ــة الوطني ــة والخدم ــات اللوجس ــتية لتغطي ــة المتطلب ــات‬
‫الرئيســـــي للتحــــــــول الصنـــــــــايع يف‬
‫المملكــة‬
‫الصناعية‬ ‫الصناعية‬
‫المالي ــة للقطاع ــات المس ــتهدفة‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪36000‬‬ ‫‪10293‬‬ ‫‪10293‬‬ ‫‪7206‬‬ ‫‪7206‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫تأس ــيس واط ــاق بن ــك التصدي ــر واإلس ــترياد الس ــعودي وإعتم ــاد‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ‬
‫تنظي ــم البن ــك‪ ،‬حي ــث ت ــم اعتم ــد البن ــك طلب ــات أتماني ــة تجاوزت‬ ‫إنشــاء بنــك التصديــر واالســترياد‪ ‬‬ ‫المسـ ـ ـي ـ ــرة‬ ‫المسـ ـ ـي ـ ــرة‬
‫‪10‬ملي ــار ري ــال س ــعودي يف ع ــام ‪ 2021‬وق ــد بل ــغ ع ــدد طلب ــات‬ ‫الســعودي‬
‫ً‬
‫االتم ــان ‪ 125‬طلب ــا من ــذ تأس ــيس البن ــك‪.‬‬ ‫الصناعيـ ـ ـ ــة‬ ‫الصناعيـ ـ ـ ــة‬
‫‪2035‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1975‬‬
‫إط ــاق برنام ــج (صن ــع يف الس ــعودية)‪  ‬به ــدف إب ــراز المنت ــج‬
‫تشغيل مرشوع‪ ‬‬
‫للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬ ‫للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬
‫السـ ـ ـ ـ ـ ــعودي‪ ،‬وتمكينـ ـ ــه م ــن التنافس ــية يف األس ــواق المحلي ــة‬
‫والعالمي ــة‪.‬‬
‫)صنع يف السعودية(‬ ‫أثر رؤية المملكة‬ ‫سنة القادمة ستخلق‬ ‫وخالل ال ـ ـ ـ ‪ً 15‬‬ ‫وخالل ‪ 5‬سنوات قفز عدد‬ ‫أثر رؤية المملكة‬
‫‪ 2030‬عىل القطاع‬ ‫االسرتاتيجية فرصا استثمارية نوعية بنحو‬ ‫المنشآت الصناعية بنحو‬ ‫‪ 2030‬عىل القطاع‬

‫‪%350‬‬ ‫‪%50‬‬
‫ت ــم أط ــاق المنطقة الخاصة اللوجس ــتية المتكامل ــة (‪ )IBLZ‬يف‬ ‫الصنايع‬ ‫الصنايع‬
‫إنشــاء وتطويــر المنطقة اللوجســتية‬
‫مط ــار المل ــك خال ــد‪ ،‬وال ــي ترك ــز ع ــى أنش ــطة االس ــترياد واعادة‬
‫المتكاملــة يف مطــار الملــك خالــد‬
‫التصدي ــر‪ ،‬والصناع ــات الخفيف ــة‪ ،‬وعملي ــات الصيان ــة واإلص ــاح‬
‫الــدويل‬
‫والتحديث‬

‫الب ــدء بالعم ــل بنظام االس ــتثمار التعدي ــي الجديد وإص ــدار ‪164‬‬ ‫تعديــل نظــام االســتثمار التعديــي‬
‫رخص ــة استكش ــاف و ‪ 579‬رخص ــة محاج ــر مواد يف ع ــام ‪.2021‬‬ ‫واللوائــح المنظمــة‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪23‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪22‬‬
 ‫‪ .02‬م ـسـ ـيـ ــرة التنـ ـمـ ـيــة الصناعية ‪ -‬المسـ ـ ـي ـ ــرة الصناعيـ ـ ـ ــة للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬ ‫‪ .02‬م ـسـ ـيـ ــرة التنـ ـمـ ـيــة الصناعية ‪ -‬المسـ ـ ـي ـ ــرة الصناعيـ ـ ـ ــة للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬

‫‪02‬‬
‫مدن صناعية واقتصادية حول المملكة‬

‫أكرث من‬

‫‪40‬‬
‫مدينة صناعية واقتصادية حول‬
‫المملكة‬ ‫م ـسـ ـيـ ــرة‬
‫التنـ ـمـ ـيــة‬
‫الصناعية‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫المسـ ـ ـي ـ ــرة‬
‫الصناعيـ ـ ـ ــة‬
‫للممـ ـ ـ ـلـ ــكة‬
‫أثر رؤية المملكة‬
‫‪ 2030‬عىل القطاع‬
‫الصنايع‬

‫المدن الصناعية‬

‫الــجــهــــــــــــــة‬

‫الهيئة الملكية للجبيل وينبع‬

‫الهيئة الســـعودية للمدن الصناعيـــة ومناطق التقنية‬

‫(مدن)‬

‫مدينة الملك عبدهللا االقتصادية‬

‫مدينة الملك سلمان للطاقة‬

‫مدينة نيوم الصناعية (أوكساجون)‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪25‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪24‬‬
 ‫‪03‬‬
‫المنهجيـ ـ ـ ـ ــة‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪27‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪26‬‬

‫ـمنهجية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬
‫ــ‬
‫ـاالسرتاتيجيةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالسرت‬ ‫ــ‬
‫ـالوطنية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا‬
‫ــ‬
‫ـللصناعةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلل‬
‫ــ‬
‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪29‬‬
‫‪ .03‬منهجية االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬
‫ــــــــــــــــــــــ‬ ‫تــم تطويــر االســراتيجية ‪ ‬الوطنيــة للصناعــة لضمــان الوصــول إىل‬
‫اقتصــاد صنــايع مــرن وتنافــي ومســتدام ذي مخرجــات قابلــة‬
‫للتنفيــذ‪ ،‬تتــواءم تطلعاتــه ومخرجاتــه وآلياتــه مــع التوجهــات‬
‫‪03‬‬
‫ــــــــــــــ‬
‫العالميــة القائمــة والمســتقبلية‪ .‬وللتأكــد مــن ســامة التوجــه‬
‫والخيــار االســراتييج تــم البحــث والتحليــل عىل مســتوى القطاعات‬
‫ومجموعــات الســلع الصناعيــة (‪ )Segments‬مــن وجــة نظــر‬
‫المســتثمر الصنــايع ومــدى تحســن مــؤرشات االقتصــاد مســتندين‬ ‫م ــنهـ ـ ـ ـج ـ ـي ـ ــة‬
‫عــى مكامــن القــوى االقتصاديــة للمملكــة‪ ،‬ومــن أبرزهــا موقــع‬
‫االسرتاتيجية‬
‫ـــــــــــــــــــــــ‬
‫جغــرايف اســراتييج‪ ،‬ووفــرة المــوارد الطبيعيــة ‪،‬ورشكات وطنيــه‬
‫وتكتــات محليــة‪ ،‬واســتقرار السياســات النقديــة‪.‬‬
‫الـ ـ ــوط ـنـ ـي ـ ـ ــة‬
‫فعــى المســتوى االســراتييج تمــت مواءمــة التوجــه االســراتييج‬ ‫للــصناع ـ ـ ـ ـ ــة‬
‫لالســراتيجية الوطنيــة للصناعــة مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة‬
‫ـــــــــــــــــــــ‬
‫‪ ،2030‬وتــم كذلــك دراســة وتحليــل أكــر مــن ‪ 90‬مــن التوجهــات‬
‫العالميــة الرئيســية‪ ،‬وعمــل مقارنــات مرجعيــة يف رحلــة تطويــر‬
‫ً‬
‫الصناعــة ل ـ ‪ 33‬دولــة ســعت للنهــوض صناعيــا‪ ،‬كمــا تــم عمــل ‪6‬‬
‫مقارنــات مرجعيــة اســترشافية للمســتقبل الصنــايع‪ ،‬وعقــد ورش‬
‫عمــل صياغــة الرؤيــة االســراتيجية للصناعــة مــع نخبــة مــن الخــراء‬
‫العالميــن‪ ،‬وقــادة المنظومــة الصناعيــة وممثــي القطــاع الصنــايع‬
‫الخــاص يف المملكــة‪ ،‬كمــا تمــت مراجعــة أكــر مــن ‪ 130‬مــؤرش أداء‬
‫عالمــي تعــى بمخاطــر االســتثمار الصنــايع‪ ،‬كمــا تمــت مراجعــة‬
‫االســراتيجية بالرشاكــة مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة (مثــل‪:‬‬
‫وزارة الطاقــة‪ ،‬ووزارة االســتثمار‪ ،‬وغريهمــا)‪.‬‬
‫وعــى مســتوى القطاعــات‪ ،‬تــم العمــل مــع أكــر مــن ‪ 20‬جهــة مــن‬
‫المنظومــة الصناعيــة كمــا تــم عقــد ورش عمــل مــع أكــر مــن ‪300‬‬
‫ممثــل مــن القطــاع الخــاص وتحليــل أكــر مــن ‪ 200‬مجموعــة مــن‬
‫الســلع الصناعيــة (‪ )Segments‬عــى مســتوى االســواق المحليــة‬
‫واإلقليميــة والعالميــة‪  ‬والبيئــة االســتثمارية وممكناتهــا بهــدف‬
‫خلــق مبــادرات قطاعيــة نوعيــة تســهم يف معالجــة التحديــات ورفــع‬
‫تنافســية قطــاع الصناعــة يف المملكــة‪.‬‬
‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪28‬‬
 ‫‪ .03‬منهجية االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬

‫‪118‬‬
‫النتائج‬ ‫النتائج‬ ‫المنهجية والمعايري‬
‫‪03‬‬
‫‪12‬‬ ‫أولويات التنفيذ‬ ‫التوجه االسرتاتييج‬ ‫م ــنهـ ـ ـ ـج ـ ـي ـ ــة‬
‫مجموعة السلع الصناعية‬ ‫اسرتاتيجية قطاعية ذات اولوية‬
‫(‪ )segments‬اليت تم اختيارها‬
‫‪ -‬جاذبية السوق‬ ‫‪ -‬المواءمة االسرتاتيجية مع أهداف رؤية‬
‫االسرتاتيجية‬
‫الـ ـ ــوط ـنـ ـي ـ ـ ــة‬
‫ •الكيمياويات‬ ‫ •اآلالت و المعدات‬
‫ •األدوية‬ ‫ •السيارات‬ ‫‪ -‬الوضع المحقق لمكاسب المملكة‬ ‫المملكة ‪2030‬‬
‫ •األجهزة الطبية‬
‫ •الطاقة المتجددة‬
‫ •الطريان‬
‫ •العسكرية‬ ‫‪ -‬المساهمة يف تحقيق المرونة الوطنية‬
‫•إمكانية تعزيز اإلنتاج المحيل والتصدير‬
‫• توفري فرص العمل للمواطنني‬ ‫للــصناع ـ ـ ـ ـ ــة‬
‫ • الصناعه التعدينية‬ ‫ •البحرية‬ ‫• تعريز التحول والتنوع االقتصادي‬
‫ • مواد البناء‬ ‫ •صناعة األغذية‬
‫‪ -‬جاذبية من منظور المستثمر‬
‫• تنافسية المملكة‬
‫ً‬
‫• القدرات المحلية حاليا‬

‫تعيني كل مجموعة أولية يف سالسل‬

‫‪67‬‬
‫القيمة لمجموع (‪)Hs-Code‬‬

‫‪+200‬‬ ‫القطاعات الفرعية‬

‫مجموعة السلع الصناعية (‪)segments‬‬
‫اليت تم دراستها‬
‫اليت تمت دراستها‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪31‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪30‬‬
 ‫‪04‬‬
‫الوضع الراهن‬
‫وخط األساس‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪33‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪32‬‬
 ‫‪ .03‬منهجية االسرتاتيجية الوطنية للصناعة ‪ -‬العدسات الرئيسية‬ ‫‪ .03‬منهجية االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬

‫‪04‬‬ ‫‪04‬‬
‫ً‬
‫يجــب أن يتضمــن التقييــم أسســا نوعيــة وكميــة لضمــان المتانــة‬ ‫الوضع الحايل للصناعة يف المملكة‬
‫والحساســية لوجهــات نظــر الجهــات الفاعلــة الحاليــة بشــكل‬
‫شــامل للواقــع يف القطــاع الصنــايع‪.‬‬ ‫يتأثــر أداء الصناعــة يف أي دولــة بعــدة عوامــل تقــاس بعــدة طــرق‪ ،‬ويوفــر مــؤرش‬
‫األداء الصنــايع التنافــي (‪ )CIP‬لمنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫يشتمل هذا النهج عىل التقييم من خالل‬ ‫(‪ )UNIDO‬تحليــا شــامال‪ ،‬ويحتــوي قســم مــؤرشات األداء الرئيســية يف هــذه‬
‫‪ 3‬عدسات رئيسة‪:‬‬ ‫االســراتيجية عــى تحليــل كامــل لمــؤرش (‪ ،)CIP‬وعــى الرغــم مــن أن المــؤرش‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫الوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع‬ ‫متعــدد المكونــات إال أن أداء الصــادرات تمثــل دورا مهمــا يف وزن المــؤرش ممــا‬
‫الوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع‬
‫‪01‬‬
‫أثــر عــى ترتيــب المملكــة‪ ،‬كمــا يتــم الرتكــز عــى مكــون التصديــر يف المــؤرش؛‬
‫العدسة األوىل‬
‫الـ ــراه ـ ـ ـ ـ ـ ــن‬ ‫ألن الصناعــة التنافســية تعــي أن الدولــة تنتــج أكــر ممــا تســتهلك‪ ،‬ولهــا أنشــطة‬
‫ً‬ ‫الـ ــراه ـ ـ ـ ـ ـ ــن‬
‫تصديريــة عديــدة بعيــدا عــن تصديــر المــواد األوليــة والطبيعيــة‪.‬‬
‫تقييــم ‪ 130‬مــن مــؤرشات األداء الرئيســة يف‬
‫جميــع األبعــاد (محــركات الصناعــة الرئيســية‬
‫وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط‬ ‫وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط‬
‫والممكنــات) الــي يمكــن أن تمــز القــدرة‬ ‫األس ـ ـ ـ ـ ــاس‬ ‫مصادر القدرة التنافسية للمملكة‬
‫األس ـ ـ ـ ـ ــاس‬
‫التنافســية للمملكــة مقارنــة بالــدول األخــرى‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ُ‬

‫‪02‬‬
‫ـظهر لمحــة رسيعــة عــن الصناعــة‪ ،‬لكنهــا‬ ‫المتغــرات ًاالقتصاديــة تـ ـ ِ‬ ‫إن مالحظــة‬
‫العدسة الثانية‬ ‫ً‬
‫العدس ــات الرئيسي ــة‬ ‫ال تقــدم تفســرا واضحــا‪ .‬وعليــه‪ ،‬يمكــن تقســيم حالــة القــدرة التنافســية إىل‬
‫عدســة المســتثمر الــي أشــارت إىل أبعــاد‬ ‫بعديــن‪ .‬ومــن شــأن ذلــك تحديــد مجــاالت معينــة للتحســن‪ ،‬وقــد تــم اإلبقــاء‬
‫ً‬
‫االهتمــام األســايس وفقــا لمــؤرش ثقــة االســتثمار‬ ‫عــى إطــار عمــل يدمــج جميــع أبعــاد القــدرة التنافســية الثمانيــة‪.‬‬
‫األجنــي المبــارش العالمــي وتقريــره والــي تركــز‬
‫ببســاطة عــى تعظيــم العوائــد وتقليــل المخاطــر‬
‫اال ســتثمارية‪.‬‬ ‫اإلطار العام للقدرة التنافسية‪:‬‬

‫‪03‬‬
‫تطور القطاع وتكامله‬ ‫الحوكمة واألنظمة‬
‫العدسة الثالثة‬

‫تصــور المســتثمر الصنــايع الحــايل الــذي تــم‬

‫ظرف كل عنرص مـ ــن االبعاد‬ ‫التمويل‬
‫تحديــده مــن خــال ورش العمــل المحــددة‬
‫للقطاعــات الفرعيــة ذات األولويــة إبــان تطويــر‬
‫‪3‬‬ ‫أبعاد القدرة‬
‫اال ســراتيجية‪.‬‬ ‫ظروف الطلب‬ ‫الكفاءات‬
‫ّ‬
‫مح ـ ــرك ـ ــات‬ ‫التنافسية‬
‫رئيـ ـ ـ ـ ـ ــسيـ ـ ــة‬
‫االبتكار وريادة األعمال‬ ‫البنية التحتية والخدمات اللوجستية‬
‫‪5‬‬
‫ممــكنـ ــات‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪35‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪34‬‬
 ‫‪ .03‬منهجية االسرتاتيجية الوطنية للصناعة ‪ -‬مواطن القوة‬ ‫‪ .03‬منهجية االسرتاتيجية الوطنية للصناعة ‪ -‬مواطن القوة‬

‫‪04‬‬
‫نظرة عامة عىل مواطن القوة يف المملكة‬

‫تعزيز بيئة مالئمة لألعمال‬

‫ • ّ‬
‫تحسن بـ‪ 30‬مركز يف سنة واحدة يف تقرير ممارسة األعمال ‪.2020‬‬
‫‪04‬‬ ‫موقع اسرتاتييج‬
‫ •تقع المملكة العربية السعودية يف قلب العالمني العريب واإلسالمي‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫الوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع‬
‫ • ّ‬
‫تحسن بـ‪ 100‬مركز يف مؤرش تأسيس الرشكات الصادر عن البنك الدويل ‪.2020‬‬ ‫ •ويه بوابة يمكنها الوصول ألكرث من‪:‬‬
‫ّ‬
‫تحسن يف العالم يف تصنيف النساء واألعمال التجارية والقانون‪،‬‬ ‫ •تحقيق أفضل‬
‫الصادر عن البنك الدويل ‪.2020‬‬
‫‪ 40‬سوق رسيعة النمو ضمن ‪ 4‬ساعات من الطريان‪.‬‬
‫الـ ــراه ـ ـ ـ ـ ـ ــن‬
‫وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط‬
‫‪ %13‬من التجارة البحرية العالمية عبورا بالبحر األحمر‪.‬‬

‫جودة الحياة‬
‫ •المركز األول يف العالم العريب‪ ،‬والمركز الحادي والعرشون عالميا يف تقرير‬
‫‪05‬‬ ‫اقتصاد قوي‬
‫ •أكرث من ‪ 33‬مليون مستهلك‪.‬‬
‫‪02‬‬ ‫األس ـ ـ ـ ـ ــاس‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫السعادة العالمي يف ‪.2021‬‬ ‫ •نمو الناتج المحيل اإلجمايل الحقيقي بنسبة ‪ %3.2‬خالل عام ‪ ،2021‬ونمو‬
‫ً‬ ‫مواطـ ــن القـ ـ ــوة‬
‫ •المركز الخامس عرش عالميا يف أقل معدل لحوادث الجريمة المنظمة‪.‬‬ ‫خالل النصف األول من عام ‪ 2022‬بما يزيد عن ‪%10‬مقارنه بنفس الفرتة‬
‫ •الدفع بعجلة السياحة والرتكزي عىل الرتفيه ومشاركة المجتمع الريايض‪.‬‬ ‫من عام ‪.2021‬‬
‫ •تدفقات قوية لالستثمار األجنيب المبارش بقيمة ‪ 19.2‬مليار دوالر أمرييك يف‬
‫عام ‪.2021‬‬

‫القدرات البرشية‬
‫ •يوجد يف المملكة أكرث من ‪ 80‬جامعة وكلية‪.‬‬
‫‪06‬‬ ‫ •حريّة تدفق األموال واستقرار رصف العملة‪.‬‬

‫ •‪ 150‬ألف سعودي ابتعثوا إىل أعرق الجامعات العالمية ‪.2018‬‬

‫ً‬
‫ •المركز التاسع عالميا يف اإللمام الرقمي يف عام ‪2020‬‬
‫موارد طبيعية وفرص كبرية‪ ‬‬
‫ •‪ 1.3‬تريليون دوالر أمرييك ثروات التعدين غري المستغلة‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫ •قوى عاملة شابة (‪ %67‬من السعوديني تبلغ أعمارهم ‪ 34‬سنة فأقل)‬
‫ •مبادرة السعودية الخرضاء واستهداف الوصول إىل الحياد الصفري‬
‫للكربون يف عام ‪.2060‬‬
‫ •الدفع بجهود التخصيص واالرشاك الفعال للقطاع الخاص يف مختلف‬
‫قطاعات االقتصاد‪.‬‬
‫ •المشاريع الضخمة (مدينة نيوم بما فيها ‪ ،TheLine‬والبحر األحمر‪،‬‬
‫وغريهما)‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪37‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪36‬‬
 ‫‪ .03‬منهجية االسرتاتيجية الوطنية للصناعة ‪ -‬مؤرشات األداء الرئيسية‬ ‫‪ .03‬منهجية االسرتاتيجية الوطنية للصناعة ‪ -‬مؤرشات األداء الرئيسية‬

‫‪38‬‬ ‫‪04‬‬
‫منظور المستثمرين‬

‫للحص ــول ع ــى رؤي ــة واضح ــة للكيفي ــة ال ــي ينظ ــر به ــا‬
‫المس ــتثمرون إىل المملك ــة م ــن حي ــث جاذبي ــة االس ــتثمار‪ ،‬ت ــم‬
‫االس ــتفادة م ــن عوام ــل االس ــتثمار الرئيس ــة (العوام ــل ال ــي‬
‫ً‬ ‫يبحث عنها المس ــتثمرون يف الغالب عند التفكري يف االس ــتثمار‬
‫مؤرشا من مؤرشات‬
‫األداء الرئيسة‬ ‫يف س ــوق جدي ــدة) وتحليله ــا‪ ،‬وه ــذه العوام ــل يه‪:‬‬
‫الوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع‬
‫ •معدالت الرضائب وسهولة دفع الرضائب‪.‬‬
‫الـ ــراه ـ ـ ـ ـ ـ ــن‬
‫ •الشفافية التنظيمية وانعدام الفساد‪.‬‬
‫ •القدرات التقنية واالبتكارية‪.‬‬
‫وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط‬
‫ •البيئة األمنية العامة‪.‬‬
‫األس ـ ـ ـ ـ ــاس‬
‫ •مشاركة الدولة يف االتفاقيات التجارية‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مـ ـ ـ ـ ــؤش ـ ــرات األداء‬
‫ •قدرات البحث والتطوير‪.‬‬
‫الرئيسـ ــية‬
‫ •جودة البنية التحتية الرقمية‪.‬‬
‫ً‬
‫وق ــد ج ــرى تحدي ــد ه ــذه العوام ــل ب ـ ـ ـ ـ ِ ‪ 38‬م ــؤرشا م ــن م ــؤرشات‬
‫األداء الرئيس ــة ال ــي تمثل المقايي ــس ذات األولوية من منظور‬
‫المس ــتثمر‪ ،‬وق ــد أظه ــر تحلي ــل م ــؤرشات األداء الرئيس ــة أن‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫المملكة تش ــهد تحس ــنا ملحوظا يف اإلجراءات الحكومية‪ ،‬مع‬
‫وج ــود ف ــرص للتحس ــن يف مج ــال المعرفة والبح ــث والتطوير‬
‫واالبت ــكار‪ ،‬والخدم ــات اإللكرتوني ــة الحكومي ــة‪.‬‬

‫وقد أدى الزخم اإلصاليح يف المملكة إىل تحس ــن اس ــتقطابها‬

‫للمس ــتثمرين‪ ،‬وتحظ ــى المملك ــة بفرصة س ــانحة للوصول إىل‬
‫مص ــاف االقتص ــادات م ــن الدرجة األوىل‪ ،‬وق ــد نتج عن ذلك‬
‫‪ 6‬مخرجات رئيسة‪ ،‬أال ويه‪:‬‬

‫ •سهولة ممارسة األعمال‪.‬‬

‫ •الهوامش المالية الوقائية‪.‬‬
‫ •رأس المال البرشي‪.‬‬
‫ •االبتكار‪.‬‬
‫ •البيئة التنظيمية‪.‬‬
‫ •أنماط التجارة‪.‬‬
‫ •المنافسة اإلقليمية‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪39‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪38‬‬
 ‫‪05‬‬
‫التوجهات‬
‫العالمية الرئيسية‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪41‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪40‬‬
 ‫‪ .05‬التوجهات العالمية الرئيسية ‪ -‬الب ـ ـعـ ــد الت ـقـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪ .05‬التوجهات العالمية الرئيسية ‪ -‬الب ـ ـعـ ــد الت ـقـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬

‫‪05‬‬
‫البعد التقين‬

‫مــن وجهــة نظــر تقنيــة‪ ،‬ثمــة ‪ 7‬توجهــات رئيســية مــن المتوقــع أن‬
‫تؤثــر يف الصناعــة‪ ،‬ويه‪:‬‬

‫‪03‬‬
‫التطور المزتايد للذكاء االصطنايع‬
‫يوفــر الــذكاء االصطنــايع فرصــة ضخمــة لخدمــة‬
‫االقتصــاد‪ ،‬وتحتــاج الحكومــات إىل وضــع أطــر‬
‫مؤسســاتية متينــة (يف أخالقيــات البيانــات عــى‬
‫ً‬
‫ســبيل المثــال)‪ ،‬فضــا عــن حاجتهــا إىل االســتثمار‬
‫يف مجــاالت البحــث الرئيســية والعمــل مــع‬
‫الــركات التجاريــة لتشــجيع االســتثمار الداخــي‪.‬‬
‫س ــنويا‪ ،‬ونم ــت إي ــرادات الخدم ــات الس ــحابية‬
‫‪01‬‬
‫توسيع دور البيانات يف الثورة الصناعية الرابعة‬
‫س ــتفرض الثورة الصناعية الرابعة عىل القطاعات‬ ‫التوجهـات‬
‫تعزي ــز قدراته ــا ع ــى جم ــع البيان ــات وتحليله ــا‬ ‫العالـ ــميـ ــة‬
‫واس ــتخدامها‪ ،‬وبالتايل سيس ــتمر نمو سوق تحليل‬
‫البيان ــات الضخم ــة والخدم ــات الس ــحابية‪ ،‬فم ــن‬ ‫الرئيسي ـ ــة‬
‫ع ــام ‪ 2016‬ح ــى ع ــام ‪ 2020‬ش ــهدت إي ــرادات‬
‫ً‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫تحلي ــل البيان ــات الضخم ــة نم ــوا بنس ــبة ‪%20‬‬
‫ً‬ ‫الب ـ ـعـ ــد الت ـقـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــي‬

‫‪04‬‬
‫االســتخدام المزتايــد للتصنيــع اإلضــايف المتقــدم‬
‫(الطباعــة ثالثيــة األبعــاد)‬
‫سيش ــهد االقتص ــاد العالم ــي تغ ــرات كب ــرة ج ـ ّـراء‬
‫الطباع ــة ثالثي ــة األبع ــاد وقدرته ــا ع ــى إنت ــاج‬
‫منتج ــات متخصص ــة للغاي ــة ع ــى نط ــاق واس ــع‬
‫بتكلف ــة إضافي ــة قريب ــة م ــن الصف ــر‪ .‬ويقيس مؤرش‬
‫الطباع ــة ثالثي ــة األبع ــاد درج ــة دع ــم المه ــارات‬
‫ً‬
‫العالمي ــة بنس ــبة ‪ %16‬س ــنويا مم ــا يتي ــح الفرص ــة‬
‫أم ــام المملك ــة لتطوي ــر البني ــة التحتي ــة للبيان ــات؛‬
‫م ــن أج ــل دع ــم االس ــتحواذ ع ــى البيانات واس ــعة‬
‫النط ــاق واس ــتخدامها ضم ــن بيئ ــة آمن ــة‪ ،‬م ــع إيالء‬
‫أهمي ــة قصوى لتطوير توافقية البيانات والتوصيل‬
‫لدع ــم سالس ــل اإلم ــداد المس ــتقبلية‪.‬‬

‫‪02‬‬
‫العملي ــة والقدرات الصناعية والحوكمة واألصول‬ ‫زيادة انتشار أجهزة إنرتنت األشياء‬
‫االقتصادي ــة يف البل ــدان لتطبي ــق الطباع ــة ثالثي ــة‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫يتخ ــذ عال ــم اإلنرتن ــت الجدي ــد ش ــكال جدي ــدا‬
‫األبع ــاد‪ ،‬وتمتل ــك الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة‬ ‫م ــع انتش ــار إنرتن ــت األش ــياء ال ــذي يبق ــي جمي ــع‬
‫أع ــى م ــؤرش للطباع ــة ثالثي ــة األبعاد بنس ــبة ‪%7.5‬‬ ‫األش ــخاص واألش ــياء يف حال ــة اتص ــال دائ ــم‪.‬‬
‫‪ ،‬تليه ــا ألماني ــا بنس ــبة ‪ %6.8‬وكوري ــا الجنوبي ــة‬ ‫وبحل ــول ع ــام ‪ ،2030‬م ــن المتوق ــع أن يص ــل‬
‫‪ .%5.6‬وتش ــهد سالس ــل القيمة العالمية الموزعة‬ ‫ع ــدد أجه ــزة إنرتن ــت األش ــياء المثبت ــة إىل ‪24‬‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫والمصان ــع المركزي ــة الكب ــرة كث ــرا م ــن التغ ــرات‬ ‫ملي ــارا‪ ،‬وه ــو ‪ 3‬أضع ــاف الع ــدد الح ــايل‪ ،‬وس ــيغدو‬
‫بس ــبب سالس ــل القيم ــة الرقمي ــة والمصان ــع‬ ‫إلنرتن ــت األش ــياء أث ــر كب ــر ومب ــارش ع ــى قطاع ــات‬
‫الصغ ــرة واس ــعة االنتش ــار‪ .‬ولدع ــم ه ــذا التحول‪،‬‬ ‫ً‬
‫متع ــددة يف المملك ــة ب ــدءا م ــن جم ــع بيان ــات‬
‫تتطل ــع االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة إىل‬ ‫المس ــتهلك والخوارزمي ــات اللوجس ــتية اآلني ــة‪.‬‬
‫المس ــاهمة يف تطوي ــر مه ــارات العم ــل واالعتم ــاد‬ ‫أن تش ــهد قطاع ــات اآلالت‬ ‫وتش ــر التوقع ــات إىل ْ‬
‫الصن ــايع والق ــدرات الصناعية وري ــادة األعمال يف‬ ‫والمع ــدات واألجه ــزة الطبي ــة والطاق ــة المتجددة‬
‫الطباع ــة ثالثي ــة األبع ــاد م ــن خالل ع ــدة ممكنات‪.‬‬ ‫ً‬
‫آث ــارا مب ــارشة‪ ،‬وعندها س ــيكون عىل االس ــراتيجية‬
‫الوطني ــة للصناعة أن تس ــاعد ال ــركات المصنعة‬
‫الس ــعودية ع ــى اعتم ــاد إنرتن ــت األش ــياء وأنظم ــة‬
‫االتص ــال الناش ــئة لضم ــان الق ــدرة التنافس ــية‬
‫وإمكاني ــة إدخ ــال مجموع ــة س ــلع صناعي ــة ذات‬
‫قيم ــة مضاف ــة عالي ــة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪43‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪42‬‬
 ‫‪ .05‬التوجهات العالمية الرئيسية ‪ -‬الب ـ ـعـ ــد الت ـقـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪ .05‬التوجهات العالمية الرئيسية ‪ -‬الب ـ ـعـ ــد الت ـقـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬

‫‪05‬‬
‫‪05‬‬
‫‪17‬‬
‫آراء الرؤساء التنفيذيني حول أهم التحديات المرتبطة بالعمليات التشغيلية (النسبة المئوية)‬ ‫االنتشــار المســتمر لألنظمــة اآلليــة المتقدمــة‬
‫(الروبوتــات المتقدمــة)‬
‫بالزتام ــن م ــع انتش ــار األنظم ــة اآللي ــة المتقدم ــة‪،‬‬
‫س ــتنتقل الروبوت ــات م ــن أداء المهم ــات الروتيني ــة‬
‫يف المصان ــع إىل المكات ــب والش ــوارع وقط ــاع‬
‫الفض ــاء‪ ،‬وتش ــمل المج ــاالت الرئيس ــية للنم ــو‪:‬‬
‫ً‬
‫قط ــاع المركب ــات ب ــدون طي ــار (ب ــدءا م ــن س ــيارات‬ ‫التوجهـات‬
‫األج ــرة الطائ ــرة ب ــدون طي ــار وطائ ــرات التوصي ــل‬
‫ً‬
‫ب ــدون طي ــار‪ ،‬وص ــوال إىل طائ ــرات التق ــاط الص ــور‬
‫العالـ ــميـ ــة‬
‫ب ــدون طي ــار “الس ــماء يه الح ــد”)‪ ،‬والمركب ــات‬ ‫الرئيسي ـ ــة‬
‫ذاتي ــة القي ــادة‪ ،‬والروبوت ــات الصناعي ــة (تخ ــرج‬
‫الروبوت ــات م ــن “القف ــص” لتتع ــاون م ــع الب ــر)‪،‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫وروبوت ــات الخدم ــة (لرعاي ــة المس ــنني‪ ،‬وفح ــص‬ ‫الب ـ ـعـ ــد الت ـقـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــي‬

‫‪07‬‬
‫أم ــان المواق ــع‪ ،‬وغريهم ــا)‪ .‬وس ــتكون لظه ــور‬
‫البنية التحتية ‪ /‬المدن الذكية‬ ‫األنظم ــة اآللية آثار عميقة عىل مس ــتقبل المصانع‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫يع ــد االبت ــكار الرقم ــي أم ــرا محوري ــا لمفه ــوم المدينة الذكي ــة‪ ،‬ويحقق االس ــتثمار يف التقنيات‬ ‫يف المملك ــة‪ ،‬مم ــا ق ــد يؤث ــر يف معظ ــم القطاع ــات‬
‫الذكي ــة واالبت ــكارات الرقمي ــة رفاهية المواطنني‪ .‬ويش ــر م ــؤرش تنمية الم ــدن الذكية العالمية‬ ‫الصناعي ــة‪ .‬ول ــذا س ــيكون م ــن األهمي ــة بم ــكان أن‬
‫إىل‪ :‬أن معظ ــم الم ــدن ب ــدأت يف تقدي ــم خدم ــات المدين ــة الذكي ــة القائم ــة ع ــى اس ــتخدام‬ ‫تتمح ــور صياغ ــة االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة‬
‫اإلنرتن ــت وتطبيقات ــه يف قطاعات النقل ومن ثم الثقافة والس ــياحة‪ ،‬وس ــتحتاج المدن الذكية‬ ‫ح ــول كيفية تحقي ــق طفرة يف ه ــذا المجال‪ ،‬وربما‬
‫إىل نظ ــام حوكم ــة ذيك ُي ــرز أهمي ــة حماي ــة البيانات‪ ،‬وإع ــادة تقييم نماذج األعم ــال‪ ،‬وإعادة أو‬ ‫يح ــدث ذل ــك م ــن خ ــال تنوي ــع ط ــرق اكتس ــاب‬
‫ِ‬
‫إلغ ــاء التنظيم‪.‬‬ ‫المعرف ــة‪.‬‬

‫‪06‬‬
‫ـ ـ ــالتوجهات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫زيادة االحتكاك بالمجال السيرباين‪ /‬التشفري‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫تمث ــل الطف ــرة الحالي ــة لالتص ــال خط ــرا مزتاي ــدا‪،‬‬
‫وق ــد ش ــدد كث ــر م ــن الرؤس ــاء التنفيذي ــن عىل أن‬
‫تزاي ــد مخاط ــر األم ــن الس ــيرباين يمثل مص ــدر قلق‬

‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالعالمية‬
‫كب ــر‪ ،‬يلي ــه يف الخط ــورة صعوب ــة االبت ــكار وتراج ــع‬
‫كف ــاءة نم ــوذج األعم ــال‪ ، 16‬كم ــا ه ــو موض ــح يف‬
‫الش ــكل‪ .‬وقد ظهرت مش ــاكل عميقة يف الجاهزية‬
‫الس ــيربانية عندم ــا ل ــم تك ــن ال ــركات مس ــتعدة‬

‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالرئيسية‬
‫للعم ــل ع ــن ُبع ــد‪ ،‬وال س ــيما اضطراره ــا فج ــأة‬
‫لممارس ــة األعم ــال ع ــر اإلنرتن ــت خ ــال جائح ــة‬
‫كوفيد‪ .19-‬وس ــيتعني عىل االس ــراتيجية الوطنية‬
‫للصناعة أن ُتس ـ ّـهل التع ــاون مع عدد من الجهات‬
‫الحكومي ــة يف المملك ــة (مث ــل‪ :‬وزارة االتص ــاالت‬
‫وتقنية المعلومات) لبناء القدرات ضد التجس ــس‬
‫اإللك ــروين بغي ــة حماي ــة األرسار التجارية للمصانع‬
‫الس ــعودية‪.‬‬
‫‪ 16‬كريين ‪ ،2017‬آراء رؤسائها التنفيذيني (المجموعة يس)‪.‬‬

‫‪ 17‬ال يصــل مجمــوع األرقــام إىل ‪100‬؛ ألن مقدمــي اإلجابــات يمكنهــم اختيــار مــا يصــل إىل ‪3‬‬
‫اختيــارات‪ .‬المصــدر‪ :‬كــرين ‪ ،2017‬آراء رؤســائها التنفيذيــن (المجموعــة يس)‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪45‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪44‬‬
 ‫‪ .05‬التوجهات العالمية الرئيسية ‪ -‬الب ـ ـعـ ــد الب ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ــي‬ ‫‪ .05‬التوجهات العالمية الرئيسية ‪ -‬الب ـ ـعـ ــد الب ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ــي‬

‫‪05‬‬
‫البعد البييئ‪:‬‬
‫ً‬
‫يش ــهد العال ــم تح ــوال يف إدارة الم ــوارد‪ ،‬وم ــع ح ــدوث تغ ــرات‬
‫جذري ــة م ــن منظ ــور بي ــي‪ ،‬فثم ــة ‪ 3‬توجه ــات رئيس ــية‪ ،‬يه‪:‬‬

‫‪03‬‬ ‫‪01‬‬
‫تنويع مزيج الطاقة‬ ‫األنماط المتباينة للتغري المنايخ والتدهور‬
‫حف ــزت اإلنج ــازات التقني ــة وظروف الس ــوق المواتية إحداث نم ــو رسيع للطاقة‬ ‫البييئ‬ ‫التوجهـات‬
‫المتجددة‪ ،‬وإن االعتماد المتسارع عىل الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية‪،‬‬ ‫هن ــاك عالق ــة س ــببية واضح ــة ب ــن ارتف ــاع‬ ‫العالـ ــميـ ــة‬
‫وطاق ــة الري ــاح) الناتج عن االنخفاض الرسيع يف أس ــعار ه ــذه التقنيات له داللة‬ ‫االنبعاث ــات الناجم ــة ع ــن أنش ــطة الب ــر وزي ــادة‬
‫واضح ــة ع ــى التح ــوالت الهائل ــة يف مج ــال التكنولوجيا والس ــوق اليت ش ــهدها‬ ‫درج ــات الح ــرارة عىل مس ــتوى العال ــم‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫الرئيسي ـ ــة‬
‫قط ــاع الطاق ــة المتج ــددة يف الس ــنوات األخ ــرة‪ .‬وس ــتكون ال ــدول المنتج ــة‬ ‫إىل أحداث مناخية قاس ــية‪ .‬ومن المحتمل بنسبة‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫للنف ــط والمعتم ــدة كلي ــا علي ــه بحاج ـ ٍـة إىل اتخاذ خط ــوات رسيعة للتنوي ــع بعيدا‬ ‫‪ %66‬الوص ــول إىل حد االنبعاثات المحدد لوقف‬
‫الب ـ ـعـ ــد الب ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ــي‬
‫ع ــن اعتماده ــا الكيل عىل النفط‪ ،‬ويتضم ــن ذلك التفكري يف القطاعات المتاحة‬ ‫االحتب ــاس الح ــراري عند ‪ 2‬درجة مئوية يف غضون‬
‫ّ‬ ‫ً‬
‫لتعزي ــز مس ــتوى التعقي ــد االقتص ــادي واالس ــتفادة م ــن الم ــواد الخ ــام الحالي ــة‬ ‫أقل من ‪ 20‬عاما‪ .‬ويش ــكل التغري المنايخ مخاطر‬
‫لدع ــم الصناع ــات الجديدة‪.‬‬ ‫جم ــة عىل البلدان والمس ــتثمرين والرشكات‪ ،‬وقد‬ ‫ّ‬
‫ً‬
‫يك ــون الرشق األوس ــط أحد المناط ــق األكرث ترضرا‬
‫بس ــبب أث ــره الواس ــع ع ــى المج ــاالت االجتماعي ــة‬
‫واالقتصادي ــة؛ ولذل ــك م ــن الممك ــن أن تك ــون‬
‫المرون ــة والق ــدرة ع ــى التكي ــف يف مواجه ــة‬
‫مث ــل ه ــذا التوج ــه أح ــد أه ــم مح ــاور الرتك ــز يف‬
‫االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة الس ــعودية‪.‬‬

‫‪02‬‬
‫زي ــادة الضغ ــط ع ــى الم ــوارد العالمي ــة للمياه‬
‫والغ ــذاء والطاقة‬
‫س ــيتطلب إطع ــام ‪ 10‬ملي ــارات ش ــخص بحل ــول‬
‫ع ــام ‪ ،2050‬اتب ــاع أس ــاليب متكامل ــة تج ــاه التغري‬
‫المن ــايخ واس ــتخدام األرايض والمي ــاه والتط ــور‬
‫التق ــي‪ ،‬وتش ــمل أوج ــه االعتم ــاد المتب ــادل ب ــن‬
‫المي ــاه والغذاء‪ :‬االحتياجات المائي ــة للزراعة اليت‬
‫تستهلك ‪ %70‬من المياه كل عام‪ ،‬يف حني تشمل‬
‫أوج ــه االعتم ــاد المتب ــادل ب ــن الغ ــذاء والطاق ــة‪:‬‬
‫االس ــتخدام اإللزام ــي للمنتج ــات الزراعية للوقود‬
‫الحي ــوي‪ .‬أما أوجه االعتم ــاد المتبادل بني الطاقة‬
‫والمي ــاه فتش ــمل‪ :‬إنت ــاج الطاق ــة الكهرومائي ــة‬
‫واالس ــتهالك المرتف ــع للمي ــاه يف اس ــتخراج الرمال‬
‫النفطي ــة‪ ،‬وس ــيرتتب ع ــى القيم ــة المزتاي ــدة‬
‫لالكتف ــاء ال ــذايت أث ــر عمي ــق ع ــى بع ــض القطاعات‬
‫الصناعي ــة (ومنه ــا‪ :‬صناع ــة األغذي ــة)‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪47‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪46‬‬
 ‫‪06‬‬
‫االسرتاتيجية‬
‫الوطنية للصناعة‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪49‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪48‬‬
 ‫‪ .06‬االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫‪ .06‬االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬

‫‪06‬‬ ‫‪06‬‬
‫تتمح ــور رؤي ــة االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة ح ــول‪ :‬بن ــاء‬
‫اقتصاد صنايع يتس ــم بالمرونة واالستدامة والتنافسية‪،‬‬
‫ويق ــوده القط ــاع الخاص‪.‬‬ ‫البيت االسرتاتييج لالسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬

‫ـن وبقي ــادة‬‫ت ــم بن ــاء البي ــت االس ــراتييج‪ ،‬بوج ــود القط ــاع الحكوم ــي كمق ــدم للخدم ــات وممك ـ ّ‬
‫وفيم ــا ي ــأيت مزيد م ــن التحليل لبعض الجوانب الرئيس ــة لرؤية‬ ‫ً‬
‫القط ــاع الخ ــاص‪ ،‬اس ــتنادا ع ــى مواط ــن الق ــوة يف المملك ــة‪ ،‬ومنه ــا‪ :‬توف ــر رأس الم ــال‪ ،‬والق ــوة‬
‫االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة‪ ،‬كم ــا ُوضح ــت يف البي ــت‬
‫الرشائي ــة للحكوم ــة والمس ــتهلكني‪ ،‬ووج ــود السياس ــات النقدي ــة المس ــتقرة‪ ،‬للمملك ــة وتوف ــر‬
‫االس ــراتييج‪:‬‬ ‫االسرتاتيجية‬ ‫وتن ــوع الم ــوارد الطبيعي ــة (مث ــل‪ :‬النف ــط‪ ،‬والغ ــاز‪ ،‬والمع ــادن‪ ،‬وغريه ــا) ووج ــود رشكات وطني ــة‬ ‫االسرتاتيجية‬
‫الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫وتكت ــات محلي ــة رائ ــدة تدع ــم االقتص ــاد‪ ،‬باإلضاف ــة إىل موق ــع المملك ــة المم ــز ب ــن ‪ 3‬ق ــارات‬
‫اقتصاد صنايع مرن‬
‫وتنافيس ومستدام يقوده القطاع الخاص‬ ‫وتأثريه ــا اإلقليم ــي يف المنطق ــة‪.‬‬ ‫الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫للصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة‬ ‫للصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة‬
‫االستدامة‪:‬‬ ‫‪01‬‬
‫اقتصاد وطين مستدام يعتمد عىل المزايا النسبة يف المملكة‪.‬‬

‫المرونة‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎ� ﻣﺮن‬ ‫اﻟﺮؤﻳﺔ‬

‫تتعلق برسعة االستجابة للتكيف مع التغيريات‪ ،‬ال سيما التغريات التقنية‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺎﻓ� وﻣﺴ�ﺪام ﻳﻘﻮده اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬

‫التنافسية‪:‬‬ ‫‪03‬‬ ‫�ﻳﺎدة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ � ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺨﺘﺎرة‬
‫ﻗﻴﺎدة ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺼﻨﺎ�‬
‫ﻟﺘﻠﺒ�ﺔ اﻟﻄﻠﺐ‬
‫اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎ� وﻃ� ﻣﺮن ﻗﺎدر ﻋ� اﻟﺘﻜﻴﻒ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐ�ات‬
‫اﻷﻫﺪاف‬
‫اﻻﺳ�اﺗﻴﺠﻴﺔ‬

‫ته ــدف االس ــراتيجية إىل تحوي ــل المملك ــة إىل اقتص ــاد صن ــايع يمك ــن للمصنع ــن‬
‫ً‬
‫التناف ــس م ــن خالل ــه بس ــبب القيم ــة المضاف ــة العالي ــة وج ــودة منتجاته ــم فض ــا عن‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻌ�ﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬
‫تكالي ــف اإلنت ــاج التنافس ــية‪ ،‬وس ــيمكن ذل ــك المصنع ــن الس ــعوديني م ــن المنافس ــة‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬
‫دﻋﻢ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒ�ﻘﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎرات‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺟﺬب اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳ�ﺤﻮاذات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫محلي ــا وعالمي ــا‪.‬‬
‫ﺗﻌ�ﻳﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑ��ﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪04‬‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت‬
‫ﺗﺤﺴ� اﻟﺴ�ﺎﺳﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎ�ﻳﺔ‬ ‫ﺗﻤﻜ� اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎ�‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻮﻃ� واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤ�‬

‫يقوده القطاع الخاص‪:‬‬ ‫اﺳ�ﺤﺪاث وﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات‬

‫ﺗﻌ�ﻳﺰ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎ�ﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳ� اﻟﺠﻮدة � اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎ�‬ ‫دﻋﻢ اﻟﻤ�وﻋﺎت اﻟﺼﻐ�ة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ويه رؤي ــة يش ــارك فيها القطاع الخاص مش ــاركة فعالة ويش ــرك يف تح ـ ّـول الصناعة‬
‫واﺿﺤﺔ وﻣﺮﻧﺔ‬

‫ً‬
‫ومواكب ــة‬
‫ِ‬ ‫الس ــعودية لتصب ــح‪ :‬ع ــى نح ــو اس ــتبايق‪ ،‬ق ــوة تنافس ــية ومتنامي ــة للمملك ــة‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎء وﺗﻌ�ﻳﺰ ﺳﻼﺳﻞ إﻣﺪاد ﺑﻤﻌﺎﻳﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫للنض ــج المزتاي ــد ل ــكل قط ــاع صنايع‪ ،‬مم ــا يعين أن جمي ــع االس ــتثمارات ذات العالقة‬ ‫ﺗﺒ� ﺗﻘﻨ�ﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﻮﻓ� اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺗﻌ�ﻳﺰ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮ�ﻳﺪ‬
‫ﺗﻮﻓ� ﺑ��ﺔ ﺗﺤﺘ�ﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ راﺋﺪة‬
‫ً‬ ‫و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴ��ﺔ‬

‫تقريب ــا تص ــدر ع ــن القط ــاع الخ ــاص‪ ،‬وأن أه ــم المطالب ــات واالحتياج ــات يحدده ــا‬
‫ً‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮا� وﻗﻴﺎدة‬ ‫�ﻛﺎت وﻃﻨ�ﺔ وﺗﻜﺘﻼت ﻣﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻘﻮة‬
‫ﻣﻮاﻃﻦ‬
‫اﻟﻘﻮى‬
‫ويكس ــب تأييده ــا القط ــاع الخ ــاص‪ ،‬يف الوقت الذي غالبا ما يكون في ــه القطاع العام‬ ‫ﻃﺒ�ﻌﻴﺔ‬ ‫ﺳ�ﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ‬
‫إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫راﺋﺪة‬ ‫ﻣﺴ�ﻘﺮة‬ ‫اﻟ�اﺋﻴﺔ‬

‫يف خدم ــة الوط ــن م ــن خالل توفري سياس ــات س ــليمة وبيئ ــة مواتية الزده ــار الصناعة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪51‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪50‬‬
 ‫‪ .06‬االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫‪ .06‬االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬

‫أمثل ــة ألب ــرز المب ــادرات التمكيني ــة المطلوب ــة لتحقي ــق‬
‫األه ــداف االس ــراتيجية‬
‫‪06‬‬ ‫وقد تم تفصيل ‪ 3‬أهداف اسرتاتيجية مرتبطة بمؤرشات أداء قابلة للقياس‬
‫‪06‬‬
‫زيادة مساهمة المنشآت الصغرية والمتوسطة يف المناقصات الحكومية‬
‫االسرتاتيجية‬ ‫االسرتاتيجية‬
‫العمــل عــى تحســن لوائــح طــرح المناقصــات الحكوميــة بهــدف تعزيــز مشــاركة المنشــآت‬ ‫الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫ريادة عالمية يف صناعة‬
‫مجموعة من السلع‬
‫قيادة للتكامل اإلقليمي‬
‫الصنايع لتلبية الطلب‬
‫اقتص ــاد صن ــايع وط ــي‬
‫م ــرن ق ــادر ع ــى التكي ــف‬
‫الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫الصغــرة والمتوســطة مــن خــال تجزئــة المناقصــات بمــا يدعــم مشــاركتها‪.‬‬
‫للصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة‬ ‫المختارة‬ ‫م ــع المتغ ــرات‬
‫للصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة‬
‫حوافز زيادة الصادرات‬ ‫ •تس ــتفيد المملك ــة م ــن‬ ‫ •يمكن االس ــتفادة من مواطن‬ ‫ •تس ــى الص ـ ـ ـ ـ ـ ــناعة السعودية‬
‫تحفــز الصــادرات لمجموعــات الســلع الصناعيــة المســتهدفة ضمــن االســراتيجية الوطنيــة‬ ‫الق ــدرات النوعي ــة لصندوق‬ ‫القوة يف االقتصاد الس ــعودي‬ ‫للوص ــول إىل الق ــدرة ع ــى‬
‫االستث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمارات العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامة‬ ‫(مث ــل‪ :‬الق ــوة الرشائي ــة‪ ،‬توف ــر‬ ‫تحم ــل اضطراب ــات سلس ــلة‬
‫للصناعــة مــن خــال حوافــز‪  ‬تهــدف لتمكــن الصناعــات المســتهدفة مــن الوصــول إىل األســواق‬ ‫وال ــركات الوطنية الرائدة‬ ‫رأس المال‪ ،‬الموارد الطبيعية)‬ ‫التوريد اليت قد تحدث نتيجة‬
‫لبن ــاء قاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة صناعي ــة‪،‬‬ ‫يف دع ــم الصناع ــة وتحف ــز‬ ‫لظ ــروف غ ــر متوقع ــة (مث ــل‪:‬‬
‫العالميــة‪.‬‬ ‫وامت ــاك التقني ــات النوعي ــة‬ ‫التكام ــل االقتص ــادي م ــن‬ ‫جائحة كوفيد‪ ،)19-‬أو بسبب‬

‫توضيح‬
‫للدخول يف سالس ــل القيمة‬ ‫خ ــال ال ــراكات والمصال ــح‬ ‫االنقسامات الجيوسياسية يف‬
‫العالمي ــة‪ ،‬مم ــا يس ــهم يف‬ ‫المتبادل ــة‪.‬‬ ‫المنتج ــات المخت ــارة‪.‬‬
‫رف ــع الق ــدرات الفني ــة ونقل‬
‫تحسني الحلول المالية للمصنعني‬ ‫المعر ف ــة‪.‬‬
‫ •يحق ــق التكام ــل اإلقليم ــي‬
‫مزاي ــا تنافس ــية إضافية تدعم‬
‫توســيع الجهــود وزيــادة المنتجــات والحلــول الماليــة الميــرة مــن خــال دعــم حكومــي لتغطيــة‬ ‫جمي ــع األط ــراف إىل النه ــوض‬
‫تكلفــة الفوائــد ‪-‬أو جــزء منهــا‪ -‬لمتلقــي قــروض البنــوك التجاريــة المحليــة مــن المســتثمرين‬ ‫يف المنطق ــة كق ــوة اقتصادي ــة‬
‫إقليمي ــة جدي ــدة‪.‬‬
‫والمصنعــن المحليــن يف الســلع الصناعيــة المســتهدفة‪.‬‬

‫تحسني اللوائح لجذب المستثمرين األجنبيني‬ ‫ •البن ــاء ع ــى مواط ــن الق ــوة‬ ‫ •االس ــتفادة من حجم السوق‬ ‫ •زي ــادة الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرونة الوطني ــة‬
‫يف مجموع ــات م ــن الس ــلع‬ ‫المح ــي واألس ــواق اإلقليمية‬ ‫الصناعي ــة م ــن خ ــال زي ــادة‬
‫تحســن اللوائــح المتعلقــة باالســتثمار األجنــي المبــارش وإدارة األعمــال لزيــادة جــذب المصنعــن‬

‫المكانة الصناعية بحلول ‪2035‬‬

‫المخت ــارة ال ــي تتمت ــع‬ ‫م ــن خ ــال نم ــوذج تكام ــل‬ ‫التصني ــع المح ــي‪ ،‬وتقلي ــل‬
‫المملك ــة فيه ــا بم ــز نس ــبية‬ ‫اقتصادي يف السالسل القيمية‬ ‫مخاط ــر اضطراب ــات سالس ــل‬
‫العالميــن (عــى ســبيل المثــال‪ :‬التحكيــم الــدويل‪ ،‬وحمايــة الملكيــة الفكريــة‪ ،‬والحــد مــن‬ ‫واقتصادي ــة واس ــراتيجية‬ ‫والمنتج ــات المرتبط ــة به ــا‬ ‫اإلمداد عن طريق الدخول يف‬
‫البريوقراطيــة)‪.‬‬ ‫لتحقي ــق الري ــادة العالمي ــة‬ ‫لخلق قدرة تنافس ــية تش ــكل‬ ‫اتفاقيات اس ــراتيجية للتأكد‬
‫عن طريق توجيه وتخصيص‬ ‫قاعدة صناعية إقليمية تسهم‬ ‫م ــن اس ــتمرارية الوص ــول إىل‬
‫االس ــتثمارات النوعي ــة‪.‬‬ ‫يف تحوي ــل المنطق ــة إىل مركز‬ ‫الس ــلع المهم ــة لضم ــان‬
‫صن ــايع رئي ــي وتنافيس‪.‬‬ ‫رفاهية المواطنني واستمرارية‬
‫ •االس ــثمار يف التقني ــات‬
‫تعزيز االتفاقيات التجارية للمملكة‬ ‫الجدي ــدة الواع ــدة لتحت ــل‬
‫النش ــاط االقتص ــادي‪.‬‬
‫ً‬
‫تحديــد فــرص تكامــل سالســل القيمــة الصناعيــة مــع الــركاء اإلقليميــن ‪ ،‬اســتنادا إىل مبــادئ‬ ‫المملك ــة ري ــادة عالمي ــة يف‬
‫ه ــذه الس ــلع‪.‬‬
‫التكامــل والتعقيــد االقتصــادي ‪ ،‬وإبــرام اتفاقيــات المنافــع المتبادلــة عــى مســتوى الحكومــات‬
‫(‪ )G2G‬واالتفاقيــات التجاريــة (عــى ســبيل المثــال‪ :‬مــر‪ ،‬األردن‪ ،‬العــراق إلــخ) ممــا يمكــن‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫المملكــة مــن أن تصبــح مركــزا إقليميــا للتصنيــع‪.‬‬

‫أمثلة عىل الفرص االستثمارية الداعمة للهدف االسرتاتييج‬

‫ •قي ــادة عالمي ــة يف تصني ــع‬ ‫ •االس ــتفادة من الطلب العايل‬ ‫ •االست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفادة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الطل ــب‬
‫ً‬
‫تقني ــات تحلي ــة المي ــاه‪.‬‬ ‫إقليمي ــا لتصني ــع اآلالت‬ ‫المح ــي وتوط ــن صناع ــات‬
‫والمع ــدات ال ــي تخ ــدم‬ ‫المستحرضات الحيوية (مثل‪:‬‬
‫ •قي ــادة عالمي ــة يف مج ــال‬
‫قطاع ــات ذات نم ــو ع ــال‪.‬‬ ‫اللقاح ــات‪ ،‬والبالزم ــا)‬
‫استرشاف الطلب المتوقع عىل السلع المستهدفة من الجهات الحكومية‬ ‫تصني ــع الم ــواد المتقدم ــة‬
‫يف صناع ــة الس ــيارات‪،‬‬ ‫ •توفري مراكز خدمات الصيانة‬ ‫ •االستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفادة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الق ــوة‬
‫العمــل مــع جميــع المؤسســات المملوكــة للدولــة والجهــات الحكوميــة عــى إحصــاء وتقديــر‬ ‫والطائ ــرات‪ ،‬وتقني ــات البن ــاء‪.‬‬ ‫واإلص ــاح والعم ــرة لخدم ــة‬ ‫الرشائي ــة للمملك ــة لتحف ــز‬
‫رشكات الط ــران اإلقليمية يف‬ ‫التوط ــن (مث ــل‪ :‬األس ــلحة‪،‬‬
‫الطلــب المتوقــع عــى مجموعــات الســلع الصناعيــة المســتهدفة بهــدف تقديــر الطلــب يف‬ ‫ •قي ــادة عالمي ــة يف تقني ــات‬
‫الري ــاض وني ــوم وجدة‪.‬‬ ‫والذخائــر الموجبــة‪ ،‬وقاذفات‬
‫تصني ــع المركب ــات صديق ــة‬
‫الســنوات الخمــس إىل العــر القادمــة‪.‬‬ ‫البيئ ــة‪.‬‬ ‫ •تنس ــيق الجه ــود اإلقليمي ــة‬
‫الصواري ــخ)‪.‬‬
‫لتوحي ــد الطل ــب ع ــى األقمار‬ ‫ •التوس ــع يف ق ــدرات المعالج ــة‬
‫الصناعي ــة التجاري ــة‪.‬‬ ‫والتصنيع المحيل يف منتجات‬
‫الدواجن واأللبان للدخول يف‬
‫نط ــاق تصني ــي متن ــوع مث ــل‬
‫صناعــة األجبــان‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪53‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪52‬‬
 ‫‪ .06‬االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫‪ .06‬االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬

‫‪4‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪06‬‬

‫ت ــم بن ــاء ‪ 4‬مح ــاور تمكيني ــة تدع ــم تحقي ــق مس ــتهدفات‬
‫االس ــراتيجية‪ ،‬وي ــأيت يف مقدمته ــا (بن ــاء وتعزي ــز سالس ــل‬ ‫أمثل ــة ألب ــرز المب ــادرات التمكيني ــة المطلوب ــة لتحقي ــق‬
‫اإلم ــداد بمعاي ــر عالمية) عن طري ــق توفري بني ــة تحتية رائدة‬ ‫األه ــداف االس ــراتيجية‬
‫يف الم ــدن الصناعي ــة‪ ،‬وتعزي ــز سالس ــل التوري ــد والخدم ــات‬
‫اللوجس ــتية‪ ،‬بم ــا يدع ــم س ــهولة تكام ــل سالس ــل اإلم ــداد‬
‫محاور تمكينية تدعم‬ ‫وتوف ــر المناط ــق االقتصادي ــة الخاص ــة ال ــي ته ــدف لزي ــادة‬ ‫توحيد عملية تأهيل الموردين للرشكات المملوكة للدولة‬
‫تحقيق مستهدفات‬
‫االسرتاتيجية‪،‬‬
‫الص ــادرات وتب ــي تقني ــات الصناع ــات المتقدم ــة بم ــا يمك ــن‬ ‫االسرتاتيجية‬ ‫توحيــد عمليــة تأهيــل المورديــن للــركات المملوكــة للدولــة‪ ،‬مــن خــال حثهــا عــى اســتخدام‬
‫ً‬
‫منصــة جديــر‪ ،‬وتوقيــع مذكــرات تفاهــم معهــا‪ ،‬وتعزيــز التعــاون عمومــا مــع الــركات المملوكــة‬
‫االسرتاتيجية‬
‫المس ــتثمرين م ــن زي ــادة اإلنتاجي ــة وتقليل التكالي ــف‪ .‬ولتنمية‬
‫القط ــاع الصن ــايع المحيل ي ــأيت المحور التمكي ــي (تنمية بيئة‬ ‫الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫للدولــة‪.‬‬ ‫الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫األعم ــال الصناعية) عن طريق تش ــجيع التوط ــن والمحتوى‬
‫المح ــي لزي ــادة الطل ــب ع ــى المنت ــج المح ــي‪ ،‬وتس ــهيل‬
‫للصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة‬ ‫إنشاء مراكز ابتكار‬
‫للصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة‬
‫الوص ــول للتموي ــل الصن ــايع‪ ،‬واس ــتحداث وتفعي ــل أنظم ــة‬ ‫إنشــاء مراكــز ابتــكار خاصــة بالقطاعــات الناضجــة لتلبيــة االحتياجــات البحثيــة للــركات‬
‫واج ــراءات واضح ــة ومرن ــة للمس ــتثمرين‪ ،‬ودع ــم المرشوع ــات‬ ‫الصغــرة والمتوســطة‪ ،‬لتقــدم خدمــات البحــث والتطويــر مدفوعــة األجــر‪ ،‬حيــث تعمــل المراكــز‬
‫الصغ ــرة والمتوس ــطة كأح ــد المح ــركات الرئيس ــية للقط ــاع‬ ‫عــى تقديــم الخدمــات الالزمــة‪.‬‬
‫الصن ــايع‪ .‬ولتعزي ــز مكان ــة المملك ــة يف األس ــواق العالمي ــة‬
‫حرص ــت االس ــراتيجية ع ــى (تعزي ــز التج ــارة الدولي ــة) ع ــن‬
‫تحسني معايري الجودة لمجموعات السلع الصناعية المستهدفة‬
‫طري ــق تمك ــن الص ــادرات الصناعي ــة م ــن مختل ــف مناف ــذ‬
‫تعزيــز معايــر الجــودة يف المملكــة لمجموعــات الســلع الصناعيــة المســتهدفة يف االســراتيجية‬
‫المملك ــة‪ ،‬وتحس ــن السياس ــات واالتفاقي ــات التجاري ــة‬
‫الوطنيــة للصناعــة بمــا يتمــاىش مــع عمليــة تطويــر المعايــر الدوليــة (عــى ســبيل المثــال‪ :‬رمــوز‬
‫الثنائي ــة‪ ،‬وزيادة مس ــاهمة القطاع الصن ــايع فيها‪ ،‬ورفع معايري‬
‫المواصفــات‪ ،‬ومرافــق االختبــار‪ ،‬وشــهادات الجــودة)‪.‬‬
‫الج ــودة يف القط ــاع الصن ــايع لتناف ــس المنتج ــات العالمي ــة‬
‫وتعزي ــز العالم ــة التجاري ــة للمملكة ع ــن طريق برنام ــج صنع يف‬
‫الس ــعودية‪ .‬كم ــا أن االس ــراتيجية تعتم ــد ع ــى تهيئ ــة الك ــوادر‬
‫الوطني ــة الرائ ــدة يف القط ــاع الصن ــايع م ــن خ ــال (تنمي ــة‬
‫وتعزي ــز ثقافة االبت ــكار والمعرفة) ع ــن طريق دع ــم عمليات‬
‫االندم ــاج واالس ــتحواذات العالمي ــة لجل ــب الخ ــرات الدولية‪،‬‬
‫وتنمي ــة وج ــذب المواه ــب والمحافظ ــة عليها‪ ،‬ودع ــم األبحاث‬
‫الصناعي ــة التطبيقي ــة واالبت ــكارات‪.‬‬

‫قائمة محاور التمكني ومساهماتها‬

‫ّ‬ ‫ّ‬
‫دور الممكن يف تحقيق محور التمكني‬ ‫الممكن‬ ‫محور التمكني‬

‫تدع ــم البني ــة التحتي ــة المتط ــورة تدف ــق المنتج ــات‬ ‫توفري بنية تحتية‬
‫وتس ــتقطب االس ــتثمار األجن ــي‪.‬‬ ‫صناعية رائدة‬

‫تعد الخدمات اللوجس ــتية الموثوقة والمتصلة والفعالة‬

‫ً‬
‫أم ــرا بال ــغ األهمي ــة الس ــتمرارية صناع ــات معين ــة والتأثري‬ ‫تعزيز سالسل التوريد‬
‫يف وق ــت التس ــليم ‪ /‬التكلف ــة عرب سالس ــل القيمة‪.‬‬ ‫والخدمات اللوجستية‬

‫بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وتعزي ــز‬

‫سالس ــل اإلمداد‬
‫بمعاي ــر عالمي ــة‬
‫تع ــزز المناط ــق االقتصادي ــة الخاص ــة تطوي ــر األعم ــال‬ ‫توفري المناطق‬
‫بطريق ــة متخصص ــة وتكاملي ــة‪.‬‬ ‫االقتصادية الخاصة‬

‫س ــتعمل الصناع ــة المتقدم ــة عىل رفع المس ــتوى الحايل‬
‫تبين تقنيات‬
‫لسالس ــل اإلم ــداد يف المملك ــة‪ ،‬وزي ــادة اإلنتاجية وتوفري‬
‫الصناعات المتقدمة‬
‫الفرص ــة لتخط ــي المناطق الجغرافي ــة المماثلة‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪55‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪54‬‬
 ‫‪ .06‬االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫‪ .06‬االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬

‫‪06‬‬ ‫‪06‬‬
‫قائمة محاور التمكني ومساهماتها‬
‫الرشاكة مع القطاع الخاص والفرص االستثمارية‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫دور الممكن يف تحقيق محور التمكني‬ ‫الممكن‬ ‫محور التمكني‬

‫تس ــى االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة لتعزي ــز الجهود يف تحس ــن بيئة االس ــتثمار الس ــتقطاب‬ ‫س ــيؤدي إنش ــاء إطار تنظيمي مس ــتقر وش ــفاف ومرن إىل‬
‫استحداث وتفعيل أنظمة‬
‫جان ــب توف ــر رؤي ــة للس ــوق إىل كس ــب ثقة المس ــتثمرين‬
‫وإجراءات واضحة ومرنة‬
‫االس ــتثمارات وضم ــان توس ــعها ونموه ــا داخلي ــا‪ .‬وتعتم ــد االس ــراتيجية عىل القط ــاع الخاص يف‬ ‫والس ــماح بالعملي ــات المحلية‬

‫تفعي ــل مجموع ــات الس ــلع الصناعية واالس ــتثمار فيها لجذب اس ــتثمارات تق ــارب ‪ 1‬ترليون ريال‬ ‫االسرتاتيجية‬ ‫االسرتاتيجية‬
‫م ــن خ ــال أكرث م ــن ‪ 800‬فرص ــة صناعية‬
‫وحرص ــت االس ــراتيجية ع ــى وج ــود تمثي ــل للقط ــاع الخ ــاص يف حوكمتها عن طري ــق المجلس‬
‫الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫س ــتليب آلي ــات التموي ــل المخصص ــة ومنتجات ــه‬
‫االحتياج ــات التمويلي ــة والتش ــغيلية الفري ــدة م ــن نوعه ــا‬
‫تسهيل الوصول للتمويل‬
‫الصنايع‬
‫الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫الصن ــايع‪ ،‬والمجالس واللج ــان األخرى‬ ‫للصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة‬ ‫لتنمي ــة مختل ــف ال ــركات الصغ ــرة والمتوس ــطة‬

‫تنم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية بيئ ــة‬

‫للصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة‬
‫ً‬ ‫العم ــل الصناعية‬
‫وت ــم تطوي ــر خط ــط مرحلي ــة لتفعي ــل مجموع ــات الس ــلع الصناعي ــة المس ــتهدفة أخ ــذا باالعتب ــار‬
‫ستس ــمح السياس ــات لل ــركات المحلي ــة باالس ــتفادة م ــن‬
‫الق ــدرات الحالي ــة والتقني ــات المطلوب ــة وتأهي ــل رأس المال البرشي لج ــذب ‪ 814‬فرصة بحجم‬ ‫الطل ــب المح ــي (بم ــا يف ذل ــك الحكوم ــة) ومس ــاعدتها ع ــى‬
‫تشجيع التوطني والمحتوى‬
‫المحيل‬
‫التوس ــع لبن ــاء قدراته ــا الخاصة لتصبح قادرة عىل المنافس ــة‬
‫اس ــتثمار يص ــل إىل ‪ 979‬ملي ــار ري ــال بحلول ع ــام ‪.2035‬‬

‫س ــيمكن تعزي ــز ثقاف ــة ري ــادة األعم ــال وتقدي ــم تحف ــز‬
‫دعم المرشوعات الصغرية‬

‫‪195‬‬
‫وبرام ــج مخصص ــة لل ــركات الناش ــئة وال ــركات‬
‫والمتوسطة‬
‫الصغ ــرة والمتوس ــطة م ــن تطوي ــر أعم ــال جدي ــدة‬
‫انطالق متسارع‬
‫‪2025-2022‬‬
‫مجموع ــات الس ــلع الصناعي ــة ال ــي تتمت ــع‬ ‫فرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫س ــزيد تس ــهيل الص ــادرات اإلقليمي ــة والدولي ــة م ــن‬
‫وصول الرشكات الس ــعودية ونموها‪ ،‬وال س ــيما الرشكات‬ ‫تمكني الصادرات‬
‫بق ــدرات حالي ــة أو تعتم ــد ع ــى ال ــراكات‬ ‫الصغ ــرة والمتوس ــطة‪ ،‬بس ــبب الطل ــب الخ ــاريج‬
‫ا ال س ــرا تيجية‬
‫س ــتعمل االتفاقي ــات التجاري ــة اإلقليمي ــة والثنائي ــة‬
‫المواتي ــة ع ــى دم ــج اإلنت ــاج يف جمي ــع أنح ــاء المنطق ــة‬ ‫تحسني السياسات‬
‫وتعزي ــز أوج ــه التعاون ولتلبية الطل ــب العالمي عىل نحو‬ ‫واالتفاقيات التجارية‬

‫‪285‬‬
‫أك ــر كف ــاءة‬
‫تنوع وازدهار‬ ‫تعزي ـ ـ ـ ـ ــز التج ــارة‬
‫الدولي ــة‬
‫‪2029-2026‬‬
‫س ــيحمي رف ــع معاي ــر المملك ــة إىل المس ــتويات الدولي ــة‬
‫تطوي ــر مجموع ــات الس ــلع الصناعي ــة لتحقيق‬ ‫فرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫األعم ــال م ــن ال ــواردات منخفض ــة الج ــودة وس ــيقلل م ــن‬
‫رفع معايري الجودة‬
‫يف القطاع الصنايع‬
‫االس ــتدامة يف النم ــو وبن ــاء ق ــدرات نوعية‬ ‫الحواج ــز أمام التصدير بس ــبب المتطلبات الخاصة بكل بلد‬

‫س ــيؤدي تحس ــن تصور ج ــودة المنتجات الس ــعودية إىل‬

‫تعزيز العالمة التجارية‬
‫زي ــادة الطل ــب ع ــى الس ــلع يف الخ ــارج‪ ،‬مم ــا يحف ــز زيادة‬

‫‪334‬‬
‫للمملكة‬
‫اإلنت ــاج المحيل‬
‫الدخول يف قطاعات جديدة‬
‫‪2035-2030‬‬
‫س ــيؤدي اس ــتقطاب ق ــادة الصناع ــة العالمي ــة إىل المملك ــة‬
‫مجموعات الس ــلع الصناعي ــة اليت تعتمد عىل‬ ‫فرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫م ــن خ ــال عملي ــات الدم ــج واالس ــتحواذ‪ /‬المش ــاريع‬
‫دعم عمليات االندماج‬
‫واالستحواذات العالمية‬
‫توطني التقنيات المتقدمة أو الناش ــئة‬ ‫المش ــركة إىل اس ــراد المعرفة وتطوير الصناعة المحلية‪.‬‬

‫س ــيتم س ــد الثغرات المرتبطة بن ــدرة المعرفة والمهارات‬ ‫تنمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وتعزي ــز‬
‫بالمواه ــب المحلي ــة والعالمي ــة ذات المه ــارات العالمي ــة‬ ‫تنمية وجذب المواهب‬ ‫ثق ـ ــافة االبت ـ ـ ـ ــكار‬
‫م ــن خ ــال برنام ــج التدري ــب وتحس ــن القابلي ــة للعي ــش‬ ‫والمحافظة عليها‬ ‫والمعرفة‬
‫وم ــا إىل ذلك‪.‬‬

‫س ــتعمل مراك ــز البح ــث وال ــركات المتخصص ــة ع ــى‬
‫دعم األبحاث الصناعية‬
‫إنش ــاء تطبيق ــات جدي ــدة بالق ــدرات الحالي ــة وتطوي ــر‬
‫التطبيقية واالبتكارات‬
‫تقني ــات ومنتج ــات جدي ــدة‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪57‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪56‬‬
 ‫‪07‬‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعات الفرعية‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪59‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪58‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫تطبيقات الكيماويات المتخصصة‬ ‫صناعة البرتوكيماويات‬

‫‪01‬‬
‫أهمية قطاع تطبيقات الكيماويات المتخصصة‬ ‫تتمتــع المملكــة بوضــع فريــد يمكنهــا مــن االســتفادة‬
‫باالعتمـ ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ـ ــى الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالية يف البرتوكيماوي ــات األساس ــية وبع ــض‬ ‫مــن مواردهــا الطبيعيــة وإنتاجيتهــا وقدراتهــا التقنيــة‬
‫البرتوكيماوي ــات الوس ــيطة‪ ،‬تتمت ــع المملكة بوضع جيد يعزز مكانته ــا يف قطاع صناعة‬ ‫يف الحفــاظ عــى ريادتهــا العالميــة يف سلســة القيمــة‬
‫تطبيق ــات الكيماوي ــات المتخصص ــة(‪)Specialty Chemical Formulation‬‬ ‫للصناعــات البرتوكيماو يــة‪ ،‬والتوســع يف سالســل القيمــة‬
‫م ــن خ ــال تحس ــن وتطوير موقفه ــا يف تحقيق الري ــادة عىل المس ــتويني اإلقليمي‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫النهائيــة لضمــان تعظيــم األثــر االقتصــادي‪ ،‬واالجتمــايع‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫وتعزيــز مرونــة سالســل اإلمــداد الصناعيــة بالمملكــة‪.‬‬
‫والدويل‪.‬‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫وتمثل صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة فرصة جاذبة للمملكة؛ لسببني‪:‬‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫وتتضم ــن الصناع ــات البرتوكيماوي ــة ع ــدة قطاع ــات فرعي ــة‬
‫تش ــمل البرتوكيماوي ــات األساس ــية‪ ،‬والبرتوكيماوي ــات‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ •إمكاني ــة مس ــاهمة ه ــذه الصناعة يف زي ــادة التوطني‪ ،‬ليس ضم ــن القطاعات‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الوس ــيطة‪ ،‬والبرتوكيماوي ــات التحويلي ــة‪ ،‬والبرتوكيماوي ــات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الفرعي ــة للمواد الكيماوية فحس ــب‪ ،‬بل ح ــى يف الصناعات المحاذية (مثل‪:‬‬
‫المتخصص ــة وق ــد ت ــم تح ـ ـ ـ ــديد العديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ــن الممكن ــات‬
‫مواد البن ــاء‪ ،‬وصناعة األغذية‪ ،‬والمس ــتحرضات الدوائية)‪.‬‬
‫تطبيقات الكيماويات‬ ‫والمب ــادرات المحف ــزة لتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطوير القطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع تح ــت مظل ــة‬ ‫صناعة البرتوكيماويات‬
‫ •امت ــاك صناع ــة تطبيق ــات الكيماوي ــات المتخصص ــة إمكاني ــات ذات قيم ــة‬
‫المتخصصة‬ ‫االس ــراتيجية الوطني ــة لقط ــاع البرتوكيماوي ــات بقي ــادة وزارة‬
‫مضاف ــة قوي ــة من حيث الهوامش وخلق الوظائ ــف الجديدة مقارنة بصناعة‬
‫الطاق ــة ومواءمته ــا م ــع االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة م ــن‬
‫البرتوكيماوي ــات األساس ــية والوس ــيطة‪ ،‬ويمك ــن للمملك ــة االس ــتفادة م ــن‬
‫خ ــال تحدي ــد أب ــرز المب ــادرات التمكيني ــة ونم ــوذج الحوكم ــة‬
‫النم ــو يف صناع ــة ه ــذه التطبيق ــات لج ــذب الكف ــاءات والتقني ــات الجدي ــدة‪.‬‬
‫المطل ــوب لضم ــان تكامل سالس ــل إم ــداد البرتوكيماويات مع‬

‫‪02‬‬
‫السوق والتوجهات‬ ‫احتياج ــات الصناع ــات التحويلي ــة (تطبيق ــات الكيماو ي ــات‬
‫المتخصص ــة‪ ،‬وم ــواد الكيماو ي ــات التحويلي ــة)‪.‬‬
‫السوق العالمي‬
‫مــن المتوقــع أن ينمــو ســوق المــواد الكيماويــة عــى مســتوى العالــم بمعــدل ســنوي‬
‫ً‬
‫‪ ،%3.7‬ممــا يضاعــف حجــم اإلنتــاج مــن ‪ 1870‬مليــون طــن ســنويا يف عــام ‪2020‬‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫إىل ‪ 3867‬مليــون طــن ســنويا* بحلــول عــام ‪ ،2040‬ومــن المتوقــع أيضــا أن يكــون‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫قطــاع المــواد الكيماويــة محــركا للطلــب عــى النفــط والغــاز‪ ،‬حيــث يكتســب نصيبــا‬
‫مــن جميــع القطاعــات األخــرى‪ .‬ومــع اســتمرار نمــو الطلــب عــى النفــط‪ ،‬والتوقعــات‬
‫بالوصــول إىل ذروتــه بحلــول ‪ ،2040‬أصبحــت صناعــة المــواد الكيماويــة أكــر‬
‫مجــاالت الرتكــز ذات الصلــة للــدول المنتجــة للغــاز والنفــط‪.‬‬

‫السوق السعودي‬
‫يرتكــز نمــو صناعــة المــواد الكيماويــة يف المملكــة عــى المراحــل األوليــة مــن‬
‫سلســلة التصنيــع‪ ،‬وذلــك بالنظــر إىل ريادتهــا العالميــة يف المــواد الكيماويــة‬
‫األساســية وبعــض البرتوكيماويــات الوســيطة المختــارة‪ ،‬ولكــن بســبب التواجــد‬
‫الضئيــل يف ســوق عمليــات التصنيــع النهائيــة والفجــوات الجزئيــة الــي تحـ ّـد مــن‬
‫نمــو العديــد مــن سالســل المــواد الكيماويــة وتطبيقاتهــا‪ ،‬وإن تطويــر مجموعــات‬
‫الســلع الصناعيــة يف قطــاع تطبيقــات الكيماويــات المتخصصــة المتكاملــة مــع‬
‫النمــو الحــايل والمتوقــع يف البرتوكيماويــات األساســية والوســيطة يتيــح للمملكــة‬
‫تحقيــق صناعــة ذات قيمــة مضافــة وقائمــة عــى المعرفــة‪ ،‬ال ســيما مــن حيــث نقــل‬
‫المهــارات والتقنيــة إىل الــركات المحليــة‪ .‬تختلــف محــركات القــدرات والقيمــة‬
‫حســب اختــاف سالســل المــواد الكيماويــة‪ ،‬وتمثــل صناعــة تطبيقــات الكيماويــات‬
‫المتخصصــة وتحويــل البالســتيك والمطــاط محــركات لخلــق وظائــف جديــدة‬
‫وتطويــر اإلمكانيــات الحاليــة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪61‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪60‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫موجــز توجهــات صناعــة تطبيقــات الكيماو يــات المتخصصــة‬ ‫تطبيقات الكيماويات المتخصصة‬
‫واآلثــار المحتملــة عــى االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬

‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫التوجهات القطاعية‬

‫المواد الخام‬

‫ •اختالل توازن التدفق التجاري (تخصيص الكميات)‪.‬‬

‫‪01‬‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫ •المراجع السعرية الدورية وانتشارها‪.‬‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫نقلــة يف طلــب المســتخدم النهــايئ نحــو تقديــم المزيــد مــن‬ ‫ • توازن الطلب المحيل وعقود الرشاء المتفق عليها‪.‬‬
‫المســاعدة الفنيــة يف جميــع تطبيقــات المنتجــات النهائيــة‬ ‫االنتقال إىل منتجات‬
‫ً‬ ‫ •المرونة يف التخصيص (اإلختيار األمثل للجزئيات)‪.‬‬
‫المصممــة خصيصــا‪ ،‬ممــا يقيــد اإلنتــاج بالجملــة‪ ،‬ويزيــد‬
‫االعتمــاد عــى الرتكيبــات المســجلة وفــق حقــوق الملكيــة‬
‫المستخدم النهايئ‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫تطبيقات الكيماويات‬
‫المواد الكيماوية األساسية‬
‫‪02‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫تطبيق ـ ـ ـ ـ ـ ــات الكيماويات‬
‫ •التقنية األساسية (الرتاخيص) والمعرفة بالعملية‪.‬‬
‫إن توجــه الــركات نحــو فــرض المزيــد مــن الحمايــة عــى‬ ‫المتخصصة‬ ‫المتخصصة‬
‫حماية أقوى لحقوق‬ ‫ •التكلفة النقدية اإلجمالية وإجمايل التكلفة المدفوعة لقاء تقنية معينة أو‬
‫ملكيتهــا الفكريــة وتقليــل مشــاركة التقنيــة يدفــع القطــاع نحــو‬
‫دمــج الــركات الرئيســية (المشــاريع المشــركة‪ ،‬وعمليــات‬ ‫الملكية الفكرية‬ ‫تأسيس سلسلة إمداد‪.‬‬
‫اال ســتحواذ)‪.‬‬ ‫والرتكيبات والرتاخيص‬

‫المواد الكيماوية الوسيطة‪ ‬‬

‫ •فرص التصنيع النهايئ والمشتقات المصنعة‪.‬‬

‫‪03‬‬
‫وضــع القوانــن واألهــداف الطموحــة لتقليــل توليــد النفايــات‬
‫وزيــادة جهــود إعــادة التدويــر‪ ،‬حيــث تفــرض تكاليــف إدارة‬
‫ً‬
‫ •مرونة متوسطة يف اإلنتاج (الجدولة‪ ،‬والقدرة عىل تغيري المنتجات بنفس‬
‫النفايــات مزيــدا مــن الضغــوط عــى المنتجــن‪ ،‬وتســتديع عقــد‬ ‫الرتكزي عىل االستدامة‬ ‫األصول)‪.‬‬
‫رشاكات وبرامــج لتحمــل تكاليــف الخدمــات المطلوبــة‪.‬‬
‫ •تنافسية إمداد المواد الخام (مستوى التكامل)‪.‬‬

‫انتشــار العوائــق المتعلقــة بالرســوم الجمركيــة وغريهــا عــى‬

‫ •تركيبات الكيماويات المتخصصة‬ ‫‪04‬‬
‫صناعــة المــواد الكيماويــة هــو عامــل أســايس يف االكتفــاء الــذايت‬ ‫ •قدرات الرتكيبات ووصفاتها‪.‬‬
‫إختالل التجارة‬
‫(مثــل‪ :‬توفــر المعــادن األحاديــة)‪ ،‬وتعزيــز المنتجــن المحليــن‬
‫يف المناطــق الناميــة‪.‬‬
‫ •مرونة قصوى لألصول اإلنتاج عىل دفعات(‪)batch production‬‬
‫ •والجدولة المعقدة‬
‫ •(‪.)complex scheduling‬‬
‫ •المساعدة الفنية‪.‬‬

‫ •منتجات تحويل البالستيك والمطاط‬

‫ •القرب من المستخدمني النهائيني (الرشكات المصنعة للنماذج الكاملة‬
‫‪05‬‬
‫والبضائع االستهالكية والرعاية الصحية)‪.‬‬
‫ •القدرة عىل إدارة محافظ واسعة ضمن مجموعة تقنيات أو مواد كيماوية‬
‫معينة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪63‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪62‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫تــم تقييــم ‪ 30‬تركيبــة كيماو يــة متخصصــة‪ ،‬مــع تصفيــة ‪20‬‬ ‫تطبيقات الكيماويات المتخصصة‬
‫ً‬
‫تركيبــا مــن حيــث قدرتهــا عــى المســاهمة يف نمــو المملكــة‬

‫‪03‬‬
‫اختيار مجموعات السلع الصناعية‬
‫تطبيقات الكيماويات المتخصصة الخاضعة للتحليل وترتيب األولوية*‬
‫تأخــذ سلســلة قيمــة تطبيقــات الكيماويــات المتخصصــة يف االعتبــار دورة حيــاة‬
‫المنتــج مــن البحــث والتطويــر إىل التوزيــع والمبيعــات‪ ،‬ويركــز البحــث والتطويــر‬
‫كيماويات وبوليمرات‬ ‫المنظفات الصناعية‬ ‫الدهانات والطالء‬ ‫مثبطات التآكل‬ ‫المواد الالصقة‬
‫والتقنيــة عــى معرفــة الرتكيبــة والتطبيــق‪ ،‬بمــا يف ذلــك المســاعدة الفنيــة‬
‫معالجة المياه‬
‫‪Water mint.‬‬
‫والمزنلية‬
‫‪industrial and‬‬
‫‪Prints and‬‬
‫‪Coatings‬‬
‫‪Corrosion‬‬
‫‪inhibitors‬‬
‫ومانعات الترسب‬
‫‪Adhesices‬‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫للمســتخدمني النهائيــن‪ ،‬ويوجــد مســتوى محــدد مــن حمايــة الملكيــة الفكريــة‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫& ‪Chemicals‬‬
‫‪polymers‬‬
‫‪int cleaners‬‬ ‫‪and sealants‬‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫لتغطيــة التطبيقــات الجديــدة لبعــض التطبيقــات أو مســارات عمليــات اإلنتــاج‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫وطــرق القيــام بهــا‪ ،‬ولكــن التقنيــة واالبتــكار قائمــان إىل حــد كبــر عــى الرتكيبــة‬
‫مواد االنشاء‬ ‫مواد الطالء‬ ‫المؤثرات‬ ‫المواد الكيماوية‬ ‫المواد الكيماوية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫والتعــاون الفــي مــع المســتخدمني النهائيــن‪ .‬وتتكــون المــواد الخــام مــن جزيئــات‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫الكيماوية‬ ‫المتخصصة‬ ‫السطحية‬ ‫لمعالجة المطاط‬ ‫لحقول النفط‬
‫البرتوكيماويــات األساســية والوســيطة والتحويليــة والمتخصصــة (‪Basics and‬‬
‫‪Const chem-‬‬ ‫‪Specialty‬‬
‫‪coatings‬‬
‫‪Surfactants‬‬ ‫‪Rubber-pro-‬‬ ‫‪Oil field‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ )Intermediates molecules‬الــي تكــون مشــركة بــن عــدة تطبيقــات يف‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪icals‬‬ ‫‪cessing chem-‬‬ ‫‪chemicals‬‬
‫‪icals‬‬ ‫بعــض الحــاالت‪ ،‬ويتــم تقســيم القطــاع الفــريع بنــاء عــى التطبيــق‪ ،‬مــع تصنيــف‬
‫تطبيقات الكيماويات‬ ‫تطبيق ـ ـ ـ ـ ـ ــات الكيماويات‬
‫البوليمرات القابلة‬ ‫النكهات والعطور‬ ‫مواد التشحيم‬ ‫المستحرضات‬ ‫المواد الكيماوية‬ ‫المتخصصة‬ ‫تــم تبينــه لتحديــد ‪ 30‬ســلعة صناعيــة يف االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‪ ،‬ويرتفــع‬ ‫المتخصصة‬
‫للذوبان يف الماء‬ ‫& ‪Flavors‬‬ ‫االصطناعية‬ ‫الصيدالنية‬ ‫للتعدين‬ ‫مســتوى تعقيــد التوزيــع مقارنــة بالبرتوكيماويــات األساســية والوســيطة والتحويلية‬
‫‪Water soluble‬‬ ‫‪Synthetic‬‬ ‫‪Pharma-ceu-‬‬ ‫‪Mining chem-‬‬
‫‪Fragrances‬‬ ‫والمتخصصــة‪ ،‬بالنظــر إىل الكميــات الوســيطة ومحفظــة المنتجــات‪ ،‬والرتكيبــات‬
‫‪polymers‬‬ ‫‪lubricants‬‬ ‫‪ticals‬‬ ‫‪icals‬‬
‫ودرجــة التعقيــد‪ .‬وتختلــف الخدمــات اللوجســتية يف هــذه الصناعــة‪ ،‬حيــث تقــل‬
‫فيهــا الكميــات ولكنهــا تتطلــب خدمــات وطريقــة خاصــة يف التغليــف‪ ،‬وترتبــط‬
‫مضادات األكسدة‬ ‫مضافات‬ ‫المواد الحفازة‬ ‫مضافات زيوت‬
‫‪Antioxidants‬‬ ‫البالستيك‬ ‫مكونات األغذية‬ ‫‪Catalysts‬‬ ‫التشحيم‬
‫المبيعــات وضبــط الجــودة بالوظائــف الفنيــة‪ ،‬كجــزء مــن العالقــة المذكــورة بــن‬
‫‪Plastic addi-‬‬ ‫‪Food ingredi-‬‬ ‫‪Lubricating‬‬ ‫التصنيــع المخصــص والدعــم الفــي للزبائــن‪.‬‬
‫‪tives‬‬ ‫‪ents‬‬ ‫‪oil additives‬‬
‫سلسلة القيمة الخاصة بتطبيقات الكيماويات المتخصصة‬
‫كيماويات‬ ‫حرب الطباعة‬ ‫البوليمرات‬ ‫مكونات المغذيات‬ ‫مثبطات اللهب‬
‫مستحرضات‬ ‫‪Printing inks‬‬ ‫المتخصصة‬ ‫‪Nutraceutical‬‬ ‫‪Flame retard-‬‬
‫التجميل‬ ‫‪Specialty poly-‬‬ ‫‪ingredients‬‬ ‫‪ant‬‬
‫‪Cosmetics‬‬ ‫‪mers (specialty‬‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‬
‫ﻗ&ﻤﺔ‪c1‬‬

‫‪chemicals‬‬ ‫‪)films‬‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‬

‫ﻗ&ﻤﺔ‪c2‬‬

‫الكيماويات‬ ‫كيماويات الورق‬ ‫كيماويات‬ ‫المبيدات‬ ‫كيماويات‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‬

‫ﻗ&ﻤﺔ‪c3‬‬

‫الزراعية‬ ‫المتخصصة‬ ‫اإللكرتونيات‬ ‫‪Biocides‬‬ ‫األنسجة‬

‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‬
‫‪Agrochem-‬‬ ‫‪Paper chemi-‬‬ ‫‪Electronic‬‬ ‫‪Textile chem-‬‬ ‫ﻗ&ﻤﺔ‪c4‬‬

‫‪icals‬‬ ‫‪cals specialty‬‬ ‫‪chemicals‬‬ ‫‪icals‬‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‬

‫ﻗ&ﻤﺔ‪c6‬‬

‫ﻣﻮاد ﻏ ‪45‬‬
‫ﻋﻀ‪98‬ﺔ‬

‫مفتاح المصطلحات المستعملة‬

‫المواد الكيماوية التخصصية ذات االولية‬ ‫اعتم ــد تقيي ــم تطبيق ــات الكيماوي ــات المتخصص ــة ع ــى األه ــداف االس ــراتيجية الوطني ــة‬
‫تركيبات الكيماويات المتخصصة ذات األولوية‬ ‫للصناعة اليت تهدف إىل توسيع السوق المستهدف عىل المستويني اإلقليمي والدويل من‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫إمكانية الوصول إىل العالمية‬ ‫خ ــال االس ــتفادة م ــن اإلمكاني ــات الحالي ــة‪ .‬ويف س ــبيل أن تصب ــح المملكة مرك ــزا متكامال‬
‫لتصدي ــر تطبيق ــات الكيماوي ــات المتخصص ــة ع ــى مس ــتوى المنطقة‪ ،‬تمت دراس ــة القدرة‬
‫مهمة للمساهمة يف المرونة الوطنية‬ ‫ً‬
‫ع ــى التكام ــل م ــع الم ــواد الخام محلي ــا‪ ،‬إىل جانب توف ــر التقنية والرتاخي ــص المحلية (مع‬
‫متطلبات المش ــاريع المش ــركة أو بدونها)‪ ،‬والقاعدة الحالية من الرشكات الصناعية‪،‬‬
‫واألط ــراف الدولي ــة يف كل س ــلعة صناعي ــة‪ .‬وبه ــدف المس ــاهمة يف تعزي ــز الري ــادة العالمية‪،‬‬
‫ت ــم تحلي ــل النم ــو العالمي‪/‬اإلقليم ــي يف كل تطبي ــق‪ ،‬إىل جان ــب مرونة التوجه ــات العالمية‪.‬‬
‫*تــم اعتبــار كيماويــات حقــول النفــط‪ ،‬كيماويــات معالجــة الميــاه‪ ،‬المنظفــات الصناعيــة والمزنليــة‪ ،‬محفــزات التفاعــل‬
‫الكيماويــة وكيماويــات البنــاء يف االســراتيجية الوطنيــة لقطــاع البرتوكيماويــات‪ .‬وســيتم العمــل عــى توطــن هــذه‬
‫الجزيئــات مــن خــال حوكمــة تحديــد صالحيــات القطــاع‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪65‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪64‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪07‬‬

‫قطاع منتجات تحويل البالستيك والمطاط‬ ‫م ــن المتوق ــع أن نم ــو تطبيق ــات الكيماوي ــات المتخصص ــة يف‬
‫المملك ــة توقع ــات نمو معدل النمو الس ــنوي المركب المعتدل‬

‫‪01‬‬
‫أهمية صناعة منتجات تحويل البالستيك والمطاط‬ ‫عن ــد ‪%2.3‬لمنطق ــة ال ــرق األوس ــط وإفريقي ــا‪ .‬وته ــدف خط ــة‬
‫قيتج ــاوزدرات تطبيقات الكيماوي ــات المتخصصة يف المملكة‬
‫إن لــدى المملكــة فرصــة كبــرة لتطويــر وبنــاء القــدرات يف منتجــات تحويــل‬ ‫ً‬
‫إىل النم ــو بمق ــدار ‪ 6.7‬ملي ــون ط ــن س ــنويا بحل ــول ع ــام ‪،2030‬‬
‫البالســتيك والمطــاط ‪ ،‬وألن تحقــق يف ذلــك الريــادة العالميــة واإلقليميــة‪ ،‬وذلــك‬ ‫ً‬
‫مليون طن‬ ‫بمع ــدل ‪ 8.7‬ملي ــون ط ــن س ــنويا‪ .‬وبحل ــول عام ‪ ،2035‬س ــيكون‬
‫مــن خــال االســتفادة مــن القــدرات الحاليــة يف تصنيــع المــواد الكيماويــة األوليــة‪،‬‬ ‫ً‬
‫وتحتــل المملكــة الريــادة العالميــة يف إنتــاج الراتنجــات (‪ )resins‬للصناعــات‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫مدل النمو سنويا‬ ‫قط ــاع صناع ــة تطبيقات الكيماوي ــات المتخصصة يف المملكة‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫ق ــد اكتس ــب ‪%22‬م ــن حصة الس ــوق اإلقليمية‪ .‬أم ــا من حيث‬
‫التحويليــة‪ ،‬ال ســيما البــويل أوليفينــات (‪ ،)polyolefins‬لكــن يتــم اســتهالك‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫ً‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬

‫‪93.5‬‬
‫اإلي ــرادات‪ ،‬يمث ــل ه ــذا ‪ 93.5‬ملي ــار ريال إضافية س ــنويا‪.‬‬
‫جــزء صغــر منهــا (‪ %10‬فقــط) يف الســوق المحــي‪ ،‬وســتحدث حالــة مشــابهة يف‬
‫مجموعــات الســلع الصناعيــة التحويليــة األخــرى يف حــال لــم يتــم تطويــر قــدرات‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫تجدر اإلش ــارة إىل أن اختيار مجموعات الس ــلع الصناعية‬
‫التصنيــع النهائيــة‪ ،‬ففــي اللدائــن (‪ ،)elastomers‬بــدأت المملكــة يف إنتــاج بعــض‬
‫المونمــرات (‪ )monomers‬والحشــوات (‪ )fillers‬الــي يتــم تصديــر معظمهــا‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ب ــي عىل مدخ ــات األولويات م ــن وجهة نظر المس ــتثمر‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ً‬
‫الصن ــايع‪ ،‬علم ــا ب ــأن عوام ــل التمك ــن الش ــاملة للقطاع‬
‫وســوف تواصــل توســيع محفظــة الجزيئــات األساســية‪ ،‬مــع توطــن ‪ %8‬فقــط مــن‬
‫ً‬ ‫منتجات تحويل‬ ‫مليار ريال إيرادات‬ ‫الصن ــايع تدعم كاف ــة مجموعات الس ــلع الصناعية حىت‬ ‫تطبيق ـ ـ ـ ـ ـ ــات الكيماويات‬
‫العمليــات التحويليــة بخــاف اإلطــارات‪ ،‬مــع العلــم أن المملكــة ال تمتلــك معمــا‬ ‫ً‬ ‫المتخصصة‬
‫ً‬ ‫البالستيك والمطاط‬ ‫إضافية سنويا‬ ‫ال ــي لم يت ــم اختيارها‬
‫لتصنيـ�ع اإلطـ�ارات‪ ،‬وسـ�يكون الوضـ�ع مثاليـ�ا يف حالـ�ة البـ�ويل يوريثـين( (�‪polyure‬‬
‫‪ ،)thanes‬حيــث تقــود أنشــطة منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط إىل جانــب‬
‫تطبيقــات الكيماويــات المتخصصــة‪ ،‬عمليــة االســتحواذ عــى الهامــش وخلــق‬
‫ق ــدرات صناع ــة تطبيق ــات الكيماو ي ــات المتخصص ــة‬
‫الوظائــف يف صناعــة المــواد الكيماويــة‪.‬‬
‫الحالي ــة والمتوقع ــة‬

‫وبالتــايل تمثــل منتجــات تحو يــل البالســتيك والمطــاط فرصــة جذابــة للمملكــة‬ ‫قدرات دول الرشق األوسط‬
‫لـ ـ ‪ 3‬أســباب يه‪:‬‬ ‫‪26.190‬‬ ‫قدرات المملكة‬
‫‪%2.3+‬‬
‫‪8.69‬‬

‫ •تشــهد الصناعــة زيــادة عالميــة وإقليميــة يف الطلــب بحيــث يمكــن للمملكــة‬ ‫‪8686‬‬
‫‪+10.2%‬‬
‫)‪(%33.2‬‬
‫االســتفادة منــه لالســتحواذ عــى الكميــات المطلوبــة وتنميــة القطــاع بمــا‬ ‫‪18.618‬‬

‫يتناســب مــع حصــة الســوق اإلقليمــي والعالمــي‪.‬‬ ‫‪2.023‬‬

‫)‪(%10.9‬‬

‫ •يتمتــع القطــاع بفرصــة كبــرة إلضافــة القيمــة بمــا يتجــاوز قطــاع المــواد‬ ‫‪7.04‬‬
‫)‪(%81.0‬‬
‫الكيماويــة األوليــة (البرتوكيماويــات األساســية والوســيطة) ويمكــن للمملكــة‬
‫االســتفادة من هذا الوضع الســتقطاب مختلف أنواع المســتثمرين الدوليني‬ ‫‪16.595‬‬ ‫‪17.504‬‬ ‫‪2.02‬‬
‫لجــذب المعرفــة والتقنيــات إىل المملكــة‪.‬‬ ‫)‪(%89.1‬‬ ‫)‪(%66.8‬‬
‫‪1.56‬‬
‫ •يمكــن منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط المســاهمة يف زيــادة التوطــن‬ ‫)‪(%76.9‬‬
‫‪1.65‬‬
‫يف سالســل توريــد الصناعــات المحاذيــة (مثــل‪ :‬الســيارات‪ ،‬وصناعــة األغذيــة‪،‬‬ ‫‪0.47‬‬
‫)‪(%19.0‬‬
‫)‪(%23.1‬‬
‫والمســتحرضات الدوائيــة)‬
‫‪2020‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2035‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪67‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪66‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫مقارنة بني القدرات العالمية واإلقليمية والسعودية يف‬ ‫قطاع منتجات منتجات تحويل البالستيك والمطاط‬

‫‪2.7‬‬
‫من‬ ‫منتجات منتجات تحويل البالستيك والمطاط‪.‬‬

‫‪02‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫السوق والتوجهات‬
‫(كيلو طن سنويا‪ ،2020 ،‬تقديريا)‬

‫‪2.718‬‬ ‫‪25.793‬‬ ‫‪127.948‬‬ ‫السوق العالمي‬

‫‪%2‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫مــن المتوقــع أن ينمــو ســوق المــواد الكيماويــة عــى مســتوى العالــم بمعــدل ســنوي‬
‫‪%2‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫ً‬
‫ً‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫‪ %3.7‬ممــا يضاعــف حجــم اإلنتــاج مــن ‪ 1870‬مليــون طــن ســنويا يف عــام ‪2020‬‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫‪%5‬‬
‫مليون طن سنويا‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫إىل ‪ 3867‬مليــون طــن ســنويا** بحلــول عــام ‪ .2040‬مــن المتوقــع أيضــا أن يكــون‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬

‫‪11.5‬‬
‫‪%16‬‬
‫إىل‬ ‫قطــاع المــواد الكيماويــة محــركا للطلــب عــى النفــط والغــاز‪ ،‬حيــث يكتســب نصيبــا‬
‫ً‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫مــن جميــع القطاعــات األخــرى‪ ،‬مــن ‪ %13‬عــام ‪ 2020‬إىل ‪ %31‬تقريبــا يف عــام‬
‫‪ .2040‬ومــع اســتمرار نمــو الطلــب عــى النفــط‪ ،‬والتوقعــات بالوصــول إىل ذروتــه‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫‪%96‬‬
‫‪%97‬‬ ‫‪%92‬‬ ‫بحلــول ‪ ،2040‬أصبحــت صناعــة المــواد الكيماويــة أكــر مجــاالت الرتكــز ذات‬
‫‪%97‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الصلــة للبلــدان المنتجــة للنفــط والغــاز والــركات العاملــة يف هــذا القطــاع‪.‬‬
‫ً‬ ‫‪%74‬‬
‫مليون طن سنويا‬ ‫منتجات تحويل‬ ‫منتجات تحويل‬
‫البالستيك والمطاط‬ ‫السوق السعودي‬ ‫البالستيك والمطاط‬
‫ً‬
‫( البالستيك والمطاط)‬ ‫يف مجــال منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط‪ ،‬تســتحوذ المملكــة حاليــا عــى‬ ‫( البالستيك والمطاط)‬
‫ﻗﺪرات اﻟﺴﻌﻮد‪3‬ﺔ‬ ‫ﻗﺪرات اﻟ)(ق اﻷوﺳﻂ‬ ‫اﻟﻘﺪرات اﻟ ﻌﺎﻟﻤ‪1‬ﺔ‬ ‫‪ %2.1‬مــن الســوق العالميــة و‪ %10.5‬مــن ســوق الــرق األوســط اإلقليمــي‪ .‬يركــز‬
‫النشـ�اط الحـ�ايل عـلى البالسـ�تيك‪ ،‬وهنـ�اك تطـ�ور محـ�دود يف تحويـ�ل اللدائن( (�‪elas‬‬
‫ﺑﻮ; ﻳﻮر>ﺜ ‪B A‬‬
‫@‬ ‫<‬ ‫اﻟﻠﺪاﺋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟ‪G‬ﻼﺳ‪1J‬ﻜ‪1‬ﺔ وﻏ‪ NA‬اﻟﻤﻌﺪﻧ‪1‬ﺔ‬ ‫‪ ،)tomers‬مــع ‪ 40‬كيلــو طــن فقــط يف الســنة‪ ،‬عــى الرغــم مــن اقــراب الطلــب‬
‫اإلجمــايل المســتورد كمنتجــات نهائيــة مــن اإلطــارات واللدائــن مــن ‪ 1‬مليــون طــن‬
‫ســزيد بعــض القــدرات اإلضافيــة يف اســراتيجية منتجــات‬ ‫ً‬
‫ســنويا‪ .‬ال يختلــف الوضــع بالنســبة للبــويل يوريثــان (‪ ،)polyurethanes‬مــن‬
‫تحويــل البالســتيك والمطــاط يف االســراتيجية الوطنيــة‬ ‫حيــث وجــود ‪ 4‬رشكات محليــة فقــط قــادرة عــى تشــكيل وتشــغيل النظــم الــازم‬
‫للصناعــة مــن الكميــات اإلجماليــة يف مجموعــات الســلع‬ ‫لمعالجــة كميــات صغــرة‪ .‬تهيمــن الــواردات عــى الســوق اإلقليمــي‪ ،‬ممــا يمثــل‬
‫ً‬
‫الصناعيــة الثالثــة مــن ‪ 2.7‬مليــون طــن ســنويا يف الوقــت‬ ‫فرصـ�ة مثاليـ�ة للمملكـ�ة السـ�تبدال مقـ�دار مـ�ن هـ�ذه الحصـ�ة‪ .‬تمثـ�ل اللدائن( (�‪elas‬‬
‫ً‬
‫الحــايل إىل ‪ 11.5‬مليــون طــن ســنويا‬ ‫‪ )tomers‬والبــويل يوريثــان (‪ )polyurethanes‬فرصــة للتوطــن والنمــو بالنظــر‬
‫إىل التغــرات الــي تشــهدها كل مــن المــواد األوليــة واســتخدامات التكنولوجيــا يف‬
‫القدرات الحالية واإلضافية يف منتجات تحويل البالستيك‬
‫البرتوكيماويــات األساســية‪ ،‬ممــا ســيجعل المــواد األساســية الــي تحتاجهــا هــذه‬
‫ً‬ ‫القطاعــات متاحــة بصــورة أكــر‪ .‬يتمتــع قطــاع صناعــة المــواد الكيماوية يف المملكة‬
‫والمطاط (كيلو طن سنويا)‬
‫بالنضــوج بالنســبة للمــواد البالســتيكية وغــر المعدنيــة‪ ،‬ولكــن ال تــزال هنــاك فئــات‬
‫‪10.1%‬‬
‫مزتايــدة يمكــن تطويرهــا لتغطيــة فجــوة الطلــب (مثــل اللدائــن الهندســية يف‬
‫‪8.785‬‬ ‫‪1.663‬‬ ‫تطبيقــات مثــل أجــزاء المعــدات الطبيــة واألجهــزة الكهربائيــة‪ ،‬وأجــزاء الســيارات‪،‬‬
‫‪1.615‬‬
‫‪1.663‬‬
‫‪1.663‬‬ ‫‪1.663‬‬ ‫اﻟﺒﻮ‪ 0‬ﺑﻮر‪4‬ﺜ ‪8 7‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫واالســتخدامات غــر المعدنيــة يف قطاعــات خــارج صناعــات الطاقــة والمرافــق‬
‫‪2400‬‬ ‫الخدميــة)‪.‬‬
‫‪2.446‬‬ ‫اﻟ ﻠﺪاﺋﻦ‬

‫‪4.770‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬
‫‪7.394‬‬ ‫اﻟ?ﻼﺳ‪CB‬ﻜ‪C‬ﺔ‬
‫وﻏ‪ H7‬اﻟﻤﻌﺪﻧ‪C‬ﺔ‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪7.394‬‬

‫‪2020‬‬ ‫اﻟﻘﺪرات اﻹﺿﺎﻓ‪,‬ﺔ‬ ‫‪2035‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪69‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪68‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫تطبيقات الكيماويات المتخصصة‬ ‫موجــز التوجهــات الرئيســية يف منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط‬
‫وآثارهــا المحتملــة عــى االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬

‫‪03‬‬
‫اختيار مجموعات السلع الصناعية‬

‫تأخــذ سلســلة قيمــة منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط يف االعتبــار دورة‬ ‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫التوجهات القطاعية‬
‫الحيــاة العمليــة للمنتــج‪ ،‬مــن البحــث والتطويــر إىل التوزيــع والمبيعــات‪ .‬وعــى‬
‫نحــو مشــابه لمــواد تطبيقــات الكيماويــات المتخصصــة‪ ،‬تعتــر مواجهــة الســوق‬
‫ً‬
‫والحلــول المصممــة خصيصــا لبعــض رشائــح العمــاء مــن المحــركات الرئيســية‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫ •التحــول يف طلــب المســتخدم النهــايئ نحــو الرعايــة‬
‫لتحقيــق القيمــة‪ .‬وهنــاك عنــارص مرتبطــة بالرتكيبــات والخصائــص وغريهــا مــن‬ ‫الطبيــة والبضائــع االســتهالكية‬ ‫التحوالت يف‬
‫العنـ�ارص المتعلقـ�ة بالتصميـ�م الفعـلي للمـ�واد البالسـ�تيكية النهائيـ�ة( (�‪end plas‬‬
‫ّ‬
‫المركبــات (‪ )composite‬أو األجــزاء‬ ‫‪ )tics‬أو اللدائــن (‪ )elastomeric‬أو‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫ •االنتقــال إىل المــواد خفيفــة الــوزن يصــب يف صالــح المــواد‬
‫غــر المعدنيــة‪.‬‬
‫تطبيقات المستخدم‬
‫النهايئ‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫القائمــة عــى اليوريثــان (‪.)urethane-based parts‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫منتجات تحويل‬ ‫منتجات تحويل‬
‫ •وضــع القوانــن واألهــداف الطموحــة لتقليــل توليــد‬
‫البالستيك والمطاط‬ ‫البالستيك والمطاط‬
‫النفايــات وزيــادة جهــود إعــادة التدويــر‪.‬‬ ‫االقتصاد الدائري‬
‫( البالستيك والمطاط)‬ ‫ •االقتصــاد الدائــري يضــع الســلع والمــواد البالســتيكية‬ ‫( البالستيك والمطاط)‬
‫المســتخدمة للتغليــف تحــت الضغــط‪.‬‬
‫ﻟاﺠﻮدة‪1‬‬
‫ﺿ‪W‬ﻂ‬ ‫ﻟاﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﺸ‪}sè‬ﺎت‬ ‫اﻷ‪5‬ﺤﺎث و ﻟاﺘﻄ›}ﺮ‬
‫ﻟاﻤﺒ‪1‬ﻌﺎت‬ ‫اﻟﺘﻮز}ـ ـﻊ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮ اد اﻟ‪1‬ﻤﺎو}ﺔ ﻟاﺘﺤ›}ﻠ‪1‬ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮ اد ﻟاﺨﺎم‬
‫و ﻟاﺸﺤﻦ‬ ‫و اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫واﻟ‪sè‬ﺧ‪1‬ﺺ‬

‫– اﻻﺗﻔﺎﻗ‪1‬ﺎت ﻟاﺘﺠﺎر}ﺔ‬
‫وﻓﺤﺺ ﻟاﺴﻮق‬
‫اﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﻟﻤ‬
‫و ﻟاﺴ=ﻚ اﻟﺤﺪ‪A‬ﺪ‪A‬ﺔ‪،‬‬
‫– ﻣﻮ اﺟﻬﺔ ﻟاﺴﻮق‬ ‫ﻣﺠﻤﻌﺎت ﻟاﺨﺰ ﻧﺎات‪،‬‬
‫وﺗﺼﻤ‪1‬ﻢ ﻟاﺤﻠﻮل ﻣﻊ‬
‫‪ T‬اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ‪V U‬‬
‫‪T‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣ ‪V U‬‬
‫– ﺗﻘﺴ‪1‬ﻢ ﻟاﺨﺪﻣﺎت‬
‫واﻟ”“وط و اﻷﺣ=ﺎم‬
‫‪ T‬ﻟاﺸ‪W‬ﻜﺔ و‪Y‬د ارة‬
‫ﻟاﺘﺠﺎر}ﺔ وﺗﺨﺼ‪1‬ﺼﻬﺎ‬
‫ﺣﺴﺐ ﻟاﻔﺌﺎت‬
‫– إدارة اﻷﺻﻮل‬ ‫– إﺻﺪ را ﺷﻬﺎد ات‬
‫ﻟﻠاﻮﺟﺴ‪10‬ﺔ ﻟاﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟاﺘﺤﻠ‪1‬ﻞ وﻏ‪sU‬ﻫﺎ ﻣﻦ‬
‫‪5‬ﺎﻟﺼﺎدرات ) ﻟاﻄﺮق‬ ‫ﻟاﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻨ‪1‬ﺔ‬
‫– ﻋﻤﻠ‪1‬ﺎت أﺧﺬ ﻟاﻌﻴﻨﺎت‬
‫و ﻟاﻌﻤﻠ‪1‬ﺎت اﻟﻤﺨ‪}s‰‬ﺔ‬
‫رﻓﻮف وأذرع ﻟاﺘﺤﻤ‪1‬ﻞ‪،‬‬
‫ﻟاﺸﺤﻦ(‬ ‫– ﻣﺮ اﻗ‪W‬ﺔ ﺟﻮدة ﻟاﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫‪V‬‬
‫– ﺗﺤﺴ ‪V U‬‬
‫ﻟاﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت‬
‫ودﻋﻢ ﻟاﻌﻤﻠ‪1‬ﺎت ‪‹Œ‬‬
‫اﻷﺗﻤﺘﺔ و ﻟاﺘﺤﻠ‪1‬ﻞ ﻋ‪ç‬‬
‫اﻹﻧ‪sè‬ﻧﺖ‬
‫اﻼﺳ‪10‬ﻜ‪1‬ﺔ‬
‫اﻼﺳ‪10‬ﻜ‪1‬ﺔ‬ ‫– اﻷﻧﺎﺑ‪w‬ﺐ ﻟ‪W‬‬
‫واﻟﺘﺠﻬ ‪sV U‬ات( ﻣﺮ اﻓﻖ‬
‫ﻟاﻮﺳ‪1‬ﻄﺔ ﻋﺎﻟ‪1‬ﺔ اﻟﻘ‪1‬ﻤﺔ‬
‫اﻟ‪#$‬ﻛ '&‪ #‬ﻋ* ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح‬
‫– اﻟﻠﺪ اﺋﻦ)‪(Elastomers‬‬
‫– اﻵﻻت و اﻟﺒﻨﺎء‬
‫– ﻣﺮ اﻓﻖ ﻟاﻄﺎﻗﺔ‬
‫– ﻟاﺼﻨﺎﻋ‪1‬ﺔ‬
‫– ﻟاﻤﺮﻛ‪W‬ﺎت ‪5‬ﺪون إﻃﺎرات‬
‫…–‬
‫اﻼﺳ‪10‬ﻜ‪1‬ﺔ وﻏ‪sU‬‬ ‫– اﻟﻤﻮ اد ﻟ‪W‬‬
‫ﻟاﻤﻌﺪﻧ‪1‬ﺔ‬
‫اﻼﺳ‪10‬ﻜ‪1‬ﺔ‬ ‫– اﻟﻤﻮ اد ﻟ‪W‬‬
‫ﻟاﻬﻨﺪﺳ‪1‬ﺔ ‪ -‬ﻋﺪة‬
‫) اﻻ‪Å‬ﺴﻮﺳ‪1‬ﺎﻧﺎت(‬
‫اﻟﻮﻗﺎ‪A‬ﺔ‬
‫– اﻷﻧﺎﺑ‪w‬ﺐ ﻟ‪W‬‬
‫واﻟﺘﺠﻬ ‪sV U‬ات‬
‫)‪(BRP‬و ﻟاﻬﻨﺪﺳﺔ‬
‫ﻟاﻤﺪﻧ‪1‬ﺔ)‬
‫– ﺗﻄﺒ‪1‬ﻘﺎت ﻟاﻄﺎﻗﺔ‬
‫اﻼﺳ‪10‬ﻜ‪1‬ﺔ‬ ‫– اﻟﻤﻮ اد ﻟ‪W‬‬
‫ﻟاﻤﻌﺎد ﺗﺪو}ﺮﻫﺎ‬
‫– اﻟﻤﻮ اد اﻟ‪1‬ﻤﺎو}ﺔ‬
‫– اﻟﻤﻮ اد اﻟ‪1‬ﻤﺎو}ﺔ‬ ‫– ﻓﻮرﻣﺎﻟﺪﻳﻬﺎ‪A‬ﺪ‬ ‫– ﺗﻨﻔ‪,‬ﺬ وﻣﺮاﻗ‪3‬ﺔ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫– إﻋﺎدة ﺗﺮﺗ‪i‬ﺐ ﻣﺘﻄﻠ‪3‬ﺎت‬
‫ﻟاﻮﺳ‪1‬ﻄﺔ ﻋﺎﻟ‪1‬ﺔ اﻟﻘ‪1‬ﻤﺔ‬ ‫‪(Melamine)T‬‬‫– ﻣ‪1‬ﻼﻣ ‪V U‬‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎ<;‬ ‫اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‪C1‬‬
‫اﻼﺳ‪10‬ﻜ‪1‬ﺔ‬ ‫– اﻟﻤﻮ اد ﻟ‪W‬‬ ‫…–‬
‫ﻟاﻬﻨﺪﺳ‪1‬ﺔ )أﺟﺰ اء‬ ‫– ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷ‪ p‬ﺤﺎث وﺗﻘﺪ‪K‬ﻢ – ﻫﻨﺪﺳﺔ وﺗﺼﻤ‪,‬ﻢ‬
‫– اﻟﺒﻮ‪ 45‬ﻓﻴ‪98‬ﻞ ‪:‬ﻠﻮرا=ﺪ)‪(PVC‬‬ ‫اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣ‪,‬ﺔ‬ ‫ﻃﻠ‪3‬ﺎت ﺣﻤﺎ‪K‬ﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﻌﺪات ﻟاﻄﺒ‪1‬ﺔ )ﻏ‪sU‬‬
‫ﻟاﻤﻌﺪﻧ‪1‬ﺔ(‬ ‫– راﺗﻨﺠﺎت اﻟﻔﻴﻨﻮل‬
‫)‪(Phenolic resins‬‬
‫)‪(FEED‬واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ‬
‫اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ‬
‫اﻟﻔﻜ‪ba‬ﺔ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‪C2‬‬ ‫ •تطويــر أو االســتحواذ عــى التقنيــة والعمليــات لتلبيــة‬
‫…–‬ ‫– ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟ‪tu‬ا‪v‬ﺎت‬
‫– اﻟﺒﻮﻟﺒﻮر}ﺜﺎن‬
‫… –‬
‫– "ﻼﺳ‪&%‬ﻚ ﺑﻮ‪ +,‬إﻳﺜﻠ ‪ 123‬ﻋﺎ‪+,‬‬
‫– ﺗﺤﺪ‪K‬ﺪ اﺣﺘ‪,‬ﺎﺟﺎت‬
‫‪w‬‬‫ﺤﺺ وﺗﻘﻴ‪,‬ﻢ ﻋﺎﻟ <‬ ‫–ﻓ‬
‫الطلــب المحــي واإلقليمــي‪.‬‬ ‫تركزي متنامي عىل البحث‬
‫اﻟﻤﻌﺪات‬
‫– اﻷﺛﺎث‬
‫اﻟ‪8‬ﺜﺎﻓﺔ)‪(HDPE‬‬
‫– "ﻼﺳ‪&%‬ﻚ ﺑﻮ‪ +,‬إﻳ‪&A‬ﻠ ‪ 123‬ﻣ ﻨﺨﻔﺾ‬ ‫– إدارة اﻟﻤﻘﺎوﻟ ‪W V‬‬
‫‪U‬‬
‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‪C3‬‬ ‫ •للمنتجــات الجديــدة مــن المــواد غــر المعدنيــة اللدائــن‬ ‫وتطوير المنتجات يف السلع‬
‫– اﻟﺒﻨﺎء‬
‫– اﻟﺴ‪1‬ﺎرات‬
‫اﻟ‪8‬ﺜﺎﻓﺔ)‪(LLDPE‬‬
‫… –‬ ‫‪ U‬ﻣﻦ اﻟ‪3‬ﺎﻃﻦ‬ ‫واﻟﻤﻘﺎوﻟ ‪W V‬‬
‫(‪ )elastomers‬والبــويل يوريثــان (‪.)polyurethanes‬‬ ‫الصناعية الجديدة‬
‫– ﺳﺘ‪}sU‬ﻦ ﺑﻮﺗﺎدﻳﻦ)‪(SBR‬‬
‫ﺤﺺ واﻟﻨﻘﻞ‬‫– اﻟﻔ‬
‫– ﻧ‪}sè‬ﻞ ﺑﻮﺗﺎدﻳﻦ)‪(NBR‬‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‪C4‬‬
‫…–‬
‫– ﺣﻤﺾ اﻟ‪}sè‬ﻔﺜﺎﻟ‪1‬ﻚ‬
‫)‪(PTA‬‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ‪C6 /‬‬
‫– ﻧﺎ‪A‬ﻠﻮن ‪6‬‬
‫اﻟﻌﻄ‪ba‬ﺎت‬
‫…–‬
‫– أﻟ‪1‬ﺎف ﻟا¨©ﻮن‬
‫ﻣﻮاد ﻏ‪dV‬‬
‫…–‬
‫ﻋﻀ‪bg‬ﺔ‬ ‫ •انتشــار العوائــق المتعلقــة بالرســوم الجمركيــة وغريهــا‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴ‪.-‬ﺔ‬ ‫عــى صناعــة المــواد الكيماويــة هــو عامــل أســايس يف‬ ‫انقطاع التجارة‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪1‬ﺎﻻﺳﺘ ‪56‬اد )اﻟﺴ‪9‬ﻚ‬
‫ةاﻟﻄﺮﻗﺎت وﻏ ‪56‬ﻫﺎ(‬
‫اﻟﺤﺪ<ﺪ و‬ ‫االكتفــاء الــذايت (مثــل توفــر المونمــرات (‪،))monomers‬‬ ‫العالمية‬
‫وتعزيــز المنتجــن المحليــن يف المناطــق الناميــة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪71‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪70‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬
‫منتج ــات منتج ــات تحو ي ــل البالس ــتيك والمط ــاط ذات األولويـــة‬
‫والق ــدرات اإلضافي ــة المقرتح ــة‬
‫‪01‬‬
‫المواد البالستيكية وغري المعدنية‬
‫ •المنتجات الوسيطة عالية القيمة‬
‫ •مواد التغليف عالية القيمة‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫ •المواد البالستيكية المعاد تدويرها‬
‫ •المواد البالستيكية الهندسية ‪ -‬عدة الوقاية‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫ •البناء (األنابيب البالستيكية والتجهزيات)‬
‫ •المواد البالستيكية الهندسية المكونات الكهربائية الرتموستات‬
‫ •المواد البالستيكية الهندسية أجزاء السيارات‬
‫ •المواد البالستيكية الهندسية الرياضية والرتفيهية‬
‫ •المواد البالستيكية الهندسة ‪ -‬أجزاء المعدات الطبية‬
‫ •تطبيقات الطاقة‬
‫ •األنابيب والقطع البالستيكية ( مواد البناء ) (مرافق (‪ )RP‬والهندسة‬
‫المدنية)‬
‫ •تغليف السلع‬
‫‪02‬‬
‫اللدائن‬
‫ •اإلطارات‬
‫ •اآلالت والبناء‬
‫ •مرافق الطاقة‬
‫ •الصناعية‬
‫ •مكونات السيارات األخرى‬
‫‪03‬‬
‫البويل يوريثني (‪)Polyurethane‬‬
‫ •البويل يوريثني األثاث (‪)Polyurethane‬‬
‫ •البويل يوريثني السيارات (‪)Polyurethane‬‬
‫ •البويل يوريتني البناء (‪)Polyurethane‬‬
‫يتجــاوز النمــو المقــرح يف قطــاع صناعــة منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط ‪ 8.8‬مليــون طــن‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫ســنويا‪ ،‬والــذي يزيــد مــن القــدرات اإلجماليــة لتصــل إىل ‪ 10.5‬مليــون طــن ســنويا‪ ،‬ممــا يعــي أن‬
‫القطــاع مــن المتوقــع أن يضاعــف نمــوه الســنوي يف القــدرات العالميــة بمعــدل ‪ 4‬مــرات‪ ،‬وأن يتــوىل‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫الـ�دور الريـ�ادي اإلقليمـ�ي يف المـ�واد البالسـ�تكية‪ ،‬ومكانـ�ا عالميـ�ا يف أسـ�واق اللدائـ�ن( (�‪elasto‬‬
‫‪ )mers‬والبــويل يوريثــن (‪ )polyurethanes‬بحلــول عــام ‪.2035‬‬
‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪73‬‬
‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫اعتمــد تقييــم صناعــة منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط‬
‫عــى أهــداف االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة الهادفــة إىل‬
‫توســيع نطــاق الوصــول إىل األســواق اإلقليميــة والدوليــة‬
‫واالســتفادة مــن القــدرات الحاليــة‪ .‬ويف ســبيل المســاهمة‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫يف أن تكــون المملكــة مركــزا صناعيــا إقليميــا متكامــا‪،‬‬
‫وتتمتــع المنتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط بقــدرة‬
‫جوهريــة لتمكــن قطاعــات أخــرى مــن خــال إمــداد األجــزاء‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫والمــواد الالزمــة لهــذه القطاعــات (مثــل‪ :‬البنــاء والهندســة‬
‫المدنيــة‪ ،‬والســيارات‪ ،‬والطــران‪ ،‬واألجهــزة الطبيــة‪،‬‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫والمــواد االســتهالكية)‪ ،‬وتمــت دراســة التكامــل مــع المــواد‬
‫الخــام عــى المســتوى المحــي عــى مســتوى مجموعــات‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الســلع الصناعيــة يف قطاعــات البرتوكيماويــات األساســية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫والوســيطة‪ .‬وتــم تقييــم توفــر التقنيــات المحليــة والرتاخيــص‬
‫منتجات تحويل‬ ‫(مــع متطلبــات المشــاريع المشــركة أو بدونهــا)‪ ،‬وتــم‬ ‫منتجات تحويل‬
‫البالستيك والمطاط‬ ‫جمــع مالحظــات وآراء القطــاع الخــاص يف هــذه النقطــة عــى‬ ‫البالستيك والمطاط‬
‫( البالستيك والمطاط)‬ ‫مســتوى مجموعــات الســلع الصناعيــة‪.‬‬ ‫( البالستيك والمطاط)‬
‫ويف ســبيل المســاهمة يف تعزيــز الريــادة العالميــة‪ ،‬تــم‬
‫تحليــل النمــو اإلقليمي‪/‬العالمــي يف المنتجات التحويلية‬
‫عــى جانــب القــدرة عــى التكيــف مــع التوجهــات‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫العالميــة‪ ،‬وتــم اختيــار ‪ 20‬قطاعــا فرعيــا وتطبيقــا مــن‬
‫صناعــة منتجــات تحو يــل البالســتيك والمطــاط حســب‬
‫األولو يــة‪.‬‬
‫تتضمــن محفظــة االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة وقدراتهــا‬
‫اعتبــارات مهمــة مرتبطــة بالتوجــه نحــو االقتصــاد الدائــري‪،‬‬
‫ممــا يضيــف ‪ 540‬كيلــو طــن مــن المــواد المعــاد تدويرهــا‪.‬‬
‫وبصــورة مشــابهة‪ ،‬يعكــس هــذ األمــر نمــو المــواد غــر‬
‫المعدنيــة يف تطبيقــات الطاقــة والمرافــق الخدميــة والتوســع‬
‫المتوقــع أن يكــون أبطــأ لهــذه المــواد يف القطاعــات األخــرى‪.‬‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫وتقـترح هـ�ذه االعتبـ�ارات نمـ�وا متسـ�ارعا يف اللدائـ�ن( (�‪elasto‬‬
‫‪ )mers‬والبــويل يوريثــن (‪ .)polyurethanes‬وبهــدف جعــل‬
‫ً‬
‫المملكــة رائــدة عالميــا يف هاتــن الســلعتني الصناعيتــن‪،‬‬
‫واالســتفادة من فرصتها يف الفوز بهذا التوجه باالعتماد عىل‬
‫الــدور الــذي ســتلعبه الــركات المنتجــة الوطنيــة يف عمليــات‬
‫التصنيــع األوليــة للبرتوكيماويــات األساســية والوســيطة‪،‬‬
‫ً‬
‫واســتنادا إىل المبــادرات الجاريــة‪ ،‬وتركــز رشكات القطــاع‬
‫الخــاص المحليــة عــى ذلــك‪.‬‬
‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪72‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪9‬‬
‫‪02‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫السوق والتوجهات‬
‫ينقس ــم س ــوق صناع ــة األغذي ــة إىل ‪ 9‬أقس ــام‬
‫رئيس ــية ويه‪ :‬اللح ــوم الحم ــراء‪ ،‬والدواج ــن‪،‬‬
‫واألجب ــان واأللب ــان‪ ،‬والمأ ك ــوالت البحري ــة‪،‬‬
‫والتم ــور‪ ،‬والفواكه‪ ،‬والخ ــراوات والمكرسات‪،‬‬

‫‪01‬‬
‫أقسام رئيسية‬ ‫أهمية قطاع صناعة األغذية‬
‫والحلو ي ــات‪ ،‬والزي ــوت النباتي ــة والحيواني ــة‪،‬‬
‫والمرشو ب ــات‪.‬‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫تتمت ــع المملك ــة بجاهزي ــة وف ــرص عالي ــة‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫لتطو ي ــر قط ــاع صناع ــة األغذية‪ ،‬واالس ــتحواذ‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫السوق العالمي‬ ‫ع ــى حص ــة أ ك ــر م ــن الس ــوق اإلقليم ــي‬

‫قــدرت قيمــة الســوق العالمــي للمأكــوالت والمرشوبــات بنحــو ‪ 6.27‬تريليــون دوالر‬

‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫والعالم ــي لع ــدة أس ــباب‪.‬‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫أمريــي يف عــام ‪ 2019‬وتشــر التوقعــات إىل نمــوه بمعــدل ســنوي بنســبة ‪ %6‬حــى‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ •يلع ــب ه ــذا القط ــاع دورا رئيس ــيا لتحقي ــق‬
‫عــام ‪ ،2030‬حيــث ســتصل قيمتــه إىل ‪ 12‬تريليــون دوالر أمريــي‪ .‬وتشــر التوقعــات إىل‬ ‫مرون ــة سلس ــلة إم ــداد األغذي ــة‪ ،‬ولدي ــه‬
‫نمــو مطــرد لقطــاع األغذيــة بمــا يشــمل مجموعــات الســلع الكــرى يف هــذا القطــاع‬ ‫صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذية‬ ‫صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذية‬
‫أفضلي ــة لالنتق ــال للمرحل ــة الثانوي ــة م ــن‬
‫(الفواكــه والخضــار‪ ،‬والمكــرات)‪ ،‬وذلــك بمعــدل ســنوي ليصــل إىل ‪ %6.1‬بحلــول‬ ‫التصنيع بس ــبب وجود تكتالت قوية ورشكات‬
‫عــام ‪ .2030‬ويعــزى نمــو الســوق إىل ‪ 3‬أســباب يه الزيــادة يف دخــل الفــرد والزيــادة يف‬ ‫خاص ــة ذات إمكانيات توس ــعية يف القطاعات‬
‫حصــة الفــرد الغذائيــة يف الــدول الناميــة والزيــادة الســكانية‪.‬‬ ‫الرئيس ــية (مث ــل‪ :‬صناع ــة األجب ــان واأللب ــان‪،‬‬
‫والمأك ــوالت البحري ــة)‪.‬‬
‫السوق اإلقليمي‬ ‫ •قط ــاع جوه ــري يس ــاهم يف تحقي ــق األم ــن‬
‫ً‬ ‫الوط ــي والغ ــذايئ بن ـ ً‬
‫عىل المستوى اإلقليمي‪ ،‬يأخذ سوق الرشق األوسط وشمال إفريقيا منىح مشابها‪،‬‬ ‫ـاء ع ــى ال ــدروس‬
‫بنمــو بنحــو ‪ %7‬حســب معــدل النمــو الســنوي المركــب مــن ‪ 263‬مليــار دوالر أمريــي‬ ‫المس ــتفادة بع ــد انتش ــار جائح ــة كوفي ــد‪.19-‬‬
‫يف عــام ‪ 2019‬إىل ‪ 562‬مليــار دوالر أمريــي بحلــول عــام ‪ .2030‬وتشــر التوقعــات إىل‬ ‫ •توفر فرص س ــانحة يف كال السوقني اإلقليمي‬
‫نمــو ثابــت لجميــع القطاعــات يف ســوق المأكــوالت والمرشوبــات يف المنطقــة بقيــادة‬ ‫والعالم ــي يمك ــن للمملك ــة االس ــتفادة م ــن‬
‫ً‬
‫قطــاع الحلويــات‪ ،‬بنمــو كبــر متوقــع بنســبة ‪ %8.3‬ســنويا‪ .‬فيمــا يتعلــق بالتجــارة تعترب‬ ‫الدخ ــول فيه ــا وتتمت ــع المملك ــة بأفضلي ــة يف‬
‫المملكــة المصـ ّـدر األول لألجبــان واأللبــان (المرحلــة الثانيــة مــن تصنيــع األجبــان‬ ‫الس ــوق المح ــي و اإلقليم ــي يف قطاع صناعة‬
‫ُ‬
‫والحلويات‪،‬وتعتــر المملكــة المغربيــة أكــر‬ ‫واأللبــان كالجــن والزبــادي والزبــدة)‪،‬‬ ‫االغذي ــة بوج ــود نمو متوقع يف كل مجموعات‬
‫مصـ ّـدر للمأكــوالت البحريــة يف المنطقــة‪ ،‬بينمــا تحتــل تركيــا المرتبــة األوىل يف تصديــر‬ ‫الس ــلع الصناعي ــة فيها‪.‬‬
‫ـرات والحلويــات والزيــوت النباتيــة والحيوانيــة‪.‬‬ ‫الفواكــه والخضــار والمكـ ّ‬
‫ •و اخ ــرا تتوف ــر يف ه ــذا القط ــاع مس ــوغات‬
‫التط ــور م ــن حي ــث التكنولوجي ــا والمه ــارات‬
‫السوق السعودي‬ ‫يف ه ــذا القط ــاع‪ ،‬بم ــا يتي ــح تط ــور العم ــال‬
‫أمــا عــى الصعيــد المحــي‪ ،‬فتشــر التوقعــات إىل نمــو ســوق المأكــوالت والمرشوبــات‬ ‫المدرب ــن والمه ــرة مم ــن يضف ــون ع ــى‬
‫مــن ‪ 154‬مليــار ريــال يف عــام ‪ 2019‬إىل ‪ 214‬مليــار ريــال بحلــول عــام ‪ ،2030‬بمعــدل‬ ‫المنتج ــات قيم ــة عالي ــة وفري ــدة‪.‬‬
‫نمــو ســنوي ‪ %3‬ومــن أســباب هــذا النمــو‪ ،‬زيــادة إنفــاق المســتهلكني عــى المأكــوالت‬
‫والمرشوبــات (بزيــادة يف المعــدل بنســبة ‪ )%1.4‬والنمــو الســكاين (بزيــادة يف المعــدل‬
‫بنســبة ‪ .)%1.73‬وتشــر التوقعــات إىل أن هــذه األســباب ســتؤدي إىل نمــو ثابــت يف‬
‫مجموعــة الســلع الصناعيــة كافــة بحلــول عــام ‪.2030‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪75‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪74‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫ملخــص توجهــات صناعــة األغذيــة وآثارهــا المحتملــة عــى‬ ‫اإلنتــاج واالســتهالك وتجــارة مجموعــة الســلع الصناعيــة الرئيســية‬
‫االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬ ‫لقطــاع صناعــة األغذيــة‬

‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬

‫ •المس ــاهمة يف األم ــن الوط ــي ضم ــن قطاع ــات األغذي ــة‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫األساس ــية كأولوي ــة بس ــبب الجائح ــة وتصاع ــد التوترات‬
‫الجيوسياس ــية‪.‬‬ ‫تزايد الرتكزي عىل المساهمة‬
‫ •مب ــادرات لبن ــاء البيئ ــة المواتي ــة لإلنت ــاج المح ــي‬
‫للقطاع ــات الغذائي ــة األساس ــية بن ــاء ع ــى اس ــراتيجية‬
‫يف األمن الوطين واألمن‬
‫الغذايئ‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫األم ــن الغ ــذايئ يف المملك ــة العربي ــة الس ــعودية‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ •انتش ــار الزراع ـ ـ ــة المـ ـ ـ ـ ــائية وأنظم ــة ال ــري المتقدم ــة‬ ‫صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذية‬ ‫صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذية‬
‫وتطبيق ــات الث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة ال ــي تجع ــل زراع ــة‬
‫الفواك ــه والخ ــروات ممكن ــة يف بيئ ــة المملك ــة الح ــارة‬ ‫التطور الرسيع للتقنيات‬
‫والجاف ــة‪.‬‬ ‫الزراعية‬
‫ •يمك ــن أن تس ــتخدم قطاع ــات الصناعة األولي ــة منتجات‬
‫ً‬
‫مزروع ــة محلي ــا وتقليل تكالي ــف التوريد‪.‬‬

‫ •ج ــذب االس ــتثمارات يف الدواج ــن واللح ــوم المس ــزرعة‬

‫زيادة االستثمار يف‬ ‫االنتاج باأللف طن‬
‫كبدي ــل لرتبي ــة الحيوان ــات‪ ،‬ووس ــيلة مس ــتدامة لزي ــادة‬
‫اللحوم المسزترعة‬
‫األم ــن الغ ــذايئ‪.‬‬ ‫استهالك باأللف طن‬
‫المزيان التجاري (مليون دوالر أمرييك)‬

‫ •يقل ــل انتش ــار مجمع ــات التكنولوجي ــا الزراعي ــة م ــن‬
‫التكالي ــف لقط ــايع الصناع ــة األولي ــة والثانوي ــة‪.‬‬
‫التكامل ضمن سلسلة‬
‫ •يزي ــد االندم ــاج يف البني ــة التحتي ــة اللوجس ــتية المتقدمة‬ ‫القيمة‬
‫وسالس ــل التربي ــد م ــن إمكاني ــة الدخ ــول لألس ــواق‬
‫اإلقليمي ــة والعالمي ــة‪.‬‬

‫ •زي ــادة الطل ــب ع ــى الفواكه والخ ــروات نتيجة التحول‬
‫إىل األنظم ــة الغذائية النباتية‬
‫ •زي ــادة الطل ــب ع ــى العب ــوات المبتك ــرة بس ــبب أنم ــاط‬ ‫زيادة الطلب عىل‬
‫الحي ــاة المزدحم ــة ع ــى مس ــتوى الف ــرد‬ ‫المنتجات العضوية‬
‫والصحية المبتكرة‬
‫ •تحول الصناعة الثانوية إىل المكونات العضوية والبديلة‬
‫(مث ــل‪ :‬منتجات الحلويات القائمة عىل التمور)‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪77‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪76‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪03‬‬
‫‪07‬‬
‫قطاع صناعة الطاقة المتجددة‬ ‫اختيار مجموعات السلع الصناعية‬

‫‪01‬‬
‫ت ــم تب ــي منهجي ــة تح ــدد سلس ــلة قيم ــة خاص ــة بقط ــاع صناع ــة األغذي ــة م ــن‬
‫أهمية صناعة مكونات الطاقة المتجددة‬ ‫مس ــتلزمات اإلنتاج وحىت التوزيع‪ .‬وبما أن تركزي االس ــراتيجية الوطنية للصناعة‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ِّ‬
‫تمث ــل صناع ــة مكون ــات الطاق ــة المتج ــددة فرص ــة واع ــدة للمملك ــة لخل ــق قيم ــة‬ ‫ع ــى أنش ــطة قط ــاع الصناعة فإن مجموعات الس ــلع الصناعية ال ــي تندرج تحت‬
‫مضاف ــة لالقتص ــاد الس ــعودي م ــن خ ــال تلبي ــة الطل ــب المتنام ــي وتحقي ــق مزي ــج‬ ‫مرحل ــة الصناع ــة األولي ــة والثانوي ــة م ــن القطاع يه ال ــي خضع ــت للتقييم فقط‪،‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫الطاق ــة األمث ــل‪ُ .‬‬
‫وتع ـ ُّـد الس ــوق المحلي ــة للطاق ــة المتج ــددة مس ــتعدة للنم ــو نظ ــرا‬ ‫وق ــد نت ــج ع ــن إعم ــال ه ــذه المنهجي ــة ‪ 18‬س ــلعة صناعية‪.‬‬
‫لله ــدف الطموح ال ــذي تبنته المملكة ببلوغ ‪ %50‬من مزيج الطاقة إلنتاج الكهرباء‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام ‪ ،2030‬ويه مس ــاهمة أكرب بـ ‪ 4‬مرات عن‬
‫ً‬
‫حاليا‪ ،‬اليت ّ‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫تعد صاحبة أكرب حصة من الطاقة المتجددة‬ ‫تل ــك الموج ــودة يف ألمانيا‬
‫ً‬
‫عالمي ــا يف الوق ــت الراه ــن بنس ــبة ‪ .%13‬وق ــد وصل ــت المملك ــة حالي ــا إىل أرق ــام‬
‫ً‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫قياس ــية ع ــى مس ــتوى العال ــم فيما يتعل ــق بتكلفة رشاء الطاق ــة الكهربائي ــة المنتجة‬
‫م ــن الطاق ــة المتجددة (عىل س ــبيل المث ــال‪ :‬حقق مرشوع محطة الش ــعيبة للطاقة‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الشمس ــية الكهروضوئي ــة أدىن تكلف ــة لرشاء الطاقة الكهربائي ــة المنتجة من الطاقة‬
‫صناعة الطاقة المتجددة‬ ‫صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذية‬
‫ويع ـ ُّـد م ــروع محط ــة‬ ‫الشمس ــية يف العال ــم بس ــعر ‪ 1.04‬س ــنت ‪/‬كيل ــو واط س ــاعة‪ُ ،‬‬ ‫سلسلة القيمة يف قطاع صناعة الغذاء‬
‫س ــدير للطاق ــة الشمس ــية الكهروضوئي ــة أك ــر محط ــة طاق ــة شمس ــية كهروضوئي ــة‬
‫يت ــم بنائه ــا خ ــال مرحل ــة واح ــدة يف العال ــم بطاق ـ ٍـة إنتاجي ــة تبل ــغ ‪ 1,500‬ميج ــاواط‬
‫حي ــث حق ــق مرشوع محطة س ــدير للطاقة الشمس ــية الكهروضوئية ثاين أدىن تكلفة‬ ‫اﻟﺘﻮز‪/‬ـ ـﻊ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧ‪/6‬ﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷوﻟ‪+‬ﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻼت‬ ‫ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ(ﻤﺔ‬

‫ل ــراء الطاق ــة الكهربائي ــة المنتجي ــة م ــن الطاق ــة الشمس ــية ع ــى مس ــتوى العال ــم‬ ‫– اﻟﻤﺨﺎزن‬ ‫اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤ اﺮء اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬ ‫اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺠﻤﺪە‪/‬اﻟﻤ‪/0‬دە‬ ‫اﻟ ﻤﺎﺷ?ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳ?ﺔ‬ ‫اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤ ﻤﺮاء‬
‫– ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘ‪G67‬ﺪ‬ ‫– اﻷﺳ ﻤﺪة‬
‫بمتوس ــط ‪ 1.24‬س ــنت‪ /‬كيل ــو واط س ــاعة)‪ .‬ووراء ه ــذا االس ــتغالل الطم ــوح للطاق ــة‬ ‫– اﻟﻤﺘﺎﺟ اﺮﻟﺘﻘﻠ‪9‬ﺪ‪O‬ﺔ ﻣﻘﺎ]ﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬ ‫اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﻤﺠﻤﺪة‪/‬اﻟﻤ‪67‬دة‬ ‫اﻟﻔﺮوج‬ ‫‪7‬‬
‫– اﻟ ﻤﺒ?ﺪات اﻟﺤ‪26‬ﺔ‬ ‫اﻟﺪواﺟﻦ‬
‫– اﻟ‪$‬ﺬور‬
‫المتج ــددة يف الس ــوق المحلي ــة‪ ،‬تكم ــن فرص ــة ك ــرى لتصني ــع وتصدي ــر مكون ــات‬ ‫– اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤ‪ mn‬ﻣﻘﺎ]ﻞ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﺠ ‪< 7‬‬
‫; واﻟ=>ﺎدي واﻟ=>ﺪة‬ ‫اﻟﺤﻠ‪9‬ﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎﺷ‪9‬ﺔ‬ ‫اﻷﻟ‪$‬ﺎن واﻷﺟ‪$‬ﺎن‬
‫– اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ ﻣﻘﺎ]ﻞ‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ(ﺎ اﻟﺰراﻋ(ﺔ‬
‫الطاقة المتجددة لتلبية االحتياجات المزتايدة يف منطقة الرشق األوس ــط وش ــمال‬ ‫اﻟﻔﺎﺧ ﺮة‪/‬اﻟﺼﺤ‪9‬ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺄ ‪B‬ﻮﻻت اﻟ‪E‬ﺤ‪GF‬ﺔ اﻟﻤﻌﻠ‪E‬ﺔ‬
‫واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﺄ ‪B‬ﻮﻻت اﻟ‪E‬ﺤ‪GF‬ﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة‬ ‫اﻟ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋ?ﺔ اﻟ ﻤﺎﺋ?ﺔ‬
‫اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋ‪9‬ﺔ اﻟ ﺮا]ﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﺄ ‪,‬ﻮﻻت اﻟ‪$‬ﺤ‪21‬ﺔ‬

‫إفريقي ــا‪ .‬باإلضاف ــة لذل ــك‪ُ ،‬تع ـ ُّـد المملك ــة أح ــد أفضل المواق ــع عىل مس ــتوى العالم‬ ‫ﺮاﻟﺼﻠﺼﺎت واﻷﻏﺬ‪O‬ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺼﺎﺋ و‬
‫اﻟﻔﻮا‪B‬ﻪ اﻟﻤﻐﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺰارع‬ ‫– اﻟﻤﺰارع اﻟﺬﻛ‪9‬ﺔ واﻟ ﺮو>ﻮﺗﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ‪ ،‬و‪x‬ﻧ‪6z‬ﻧﺖ‬
‫اﻟﻔﻮا‪B‬ﻪ واﻟﺨ<„وات‬
‫ً‬ ‫اﻟﻮﻇ‪9‬ﻔ‪9‬ﺔ‬ ‫واﻟﻤﻜ`ات‬

‫إلنت ــاج الطاق ــة الشمس ــية‪ .‬نظ ــرا لطقس ــها المش ــمس يف األح ــوال المعت ــادة‪ ،‬األم ــر‬ ‫اﻟﺤﻠ‪32‬ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ‪ :‬اﻟﺘﻤﻮر‬
‫واﻷﻏﺬ‪A‬ﺔ اﻟﻮﻇ‪C‬ﻔ‪C‬ﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮر‬ ‫اﻟﻤﺰارع‬
‫اﻷﺷ‪9‬ﺎء واﻟﻄﺎﺋ ﺮات ]ﺪون ﻃ‪9‬ﺎر‬
‫اﻟﺘﻘﻨ‪9‬ﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻣ‪9‬ﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮر‬

‫ال ــذي س ــيتيح له ــا إنت ــاج الكهرب ــاء م ــن الش ــمس بتكلف ــة تنافس ــية‪ ،‬باإلضاف ــة إىل أنه‬
‫اﻟﻄﺤ ‪H G‬‬
‫اﻟﺤﻠ‪GS‬ﺎت‬
‫‪ ،F‬اﻟﺴﻜﺮ‪ ،‬اﻟ‪L‬ﺎ‪M‬ﺎو‪ ،‬وﺣﺒﻮب‬
‫اﻟ ‪H 0‬‬ ‫اﻟﺤﺒﻮب واﻟ‪E‬ﻘﻮﻟ‪9‬ﺎت واﻟﺴﻜ‪GF‬ﺎت‬ ‫– اﻻﺳ ‪6< z‬راع اﻟﻤﺎ ~ ‪ ،}n‬ﺗﻘﻨ‪9‬ﺎت اﻟﺮي‪،‬‬ ‫اﻟﺤﻠ‪25‬ﺎت‬
‫‪F‬‬ ‫ﺗﻘﻨ‪9‬ﺎت اﻟ‪>6z‬ﺔ‬
‫سيس ــاعدها كذل ــك يف المحافظ ــة ع ــى إمدادات الكهرب ــاء إىل المناط ــق النائية من‬ ‫اﻟ=‪G‬ﻮت اﻟﻤﻜ ﺮرة‬ ‫اﻟ=‪G‬ﻮت ﻏ‪ 6T‬اﻟﻤﻜ ﺮرة‬ ‫]ﺬور اﻟ=‪G‬ﺖ‬ ‫ﻫ‪9‬ﺎ‪€‬ﻞ اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫اﻟ=‪G‬ﻮت اﻟﻨ‪E‬ﺎﺗ‪9‬ﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧ‪9‬ﺔ‬

‫ـوزع‪ .‬حي ــث أن البح ــث والتطوي ــر واالبتكار يق ــود قطاع‬ ‫خ ــال اس ــتغالل التولي ــد الم ـ َّ‬ ‫اﻟﻤ‪QR‬و‪S‬ﺎت اﻟﻐﺎز‪3‬ﺔ‪/‬اﻟﻤﺤﻼة‬ ‫اﻟﻤ‪9‬ﺎە اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠ‪`a‬ب‬ ‫اﻟﻤﺎء‬
‫– اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻤﻮد‪O‬ﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻮت اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﺰراﻋ‪9‬ﺔ‬ ‫اﻟﻤ‪67‬و‪8‬ﺎت‬

‫الطاق ــة المتج ــددة‪ ،‬األم ــر ال ــذي يتطل ــب ج ــذب الق ــوى العامل ــة المتخصص ــة (عىل‬ ‫ﺧﻄﻮات اﻟﻨﺠﺎح‬
‫ﺗﺮﻛ ‪ 234‬اﻻﺳ‪27‬اﺗ(ﺠ(ﺔ‬
‫ﺧﻄﻮات اﻟﻨﺠﺎح‬

‫س ــبيل المث ــال‪ :‬يف مج ــاالت البح ــث والتطوي ــر واالبت ــكار لتقني ــات تخزي ــن الطاق ــة‬
‫والصناع ــات المتخصص ــة) وه ــذا ل ــن يخ ــدم مجال الطاق ــة المتجددة فحس ــب بل‬
‫سيس ــاعد كذل ــك يف تطوي ــر القطاع ــات والصناع ــات األخ ــرى‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪79‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪78‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪02‬‬
‫‪07‬‬
‫قطاع صناعة الطريان‬ ‫اختيار مجموعات السلع الصناعية‬

‫‪01‬‬
‫ت ــم دراس ــة مجموع ــة الس ــلع الصناعي ــة المختلف ــة يف سلس ــلة قيم ــة الطاق ــة‬
‫أهمية صناعة مكونات الطريان‬ ‫المتج ــددة المب ّين ــة بالنس ــبة لـ ـ ‪ 3‬مص ــادر للطاقات المتجددة بالتنس ــيق مع وزارة‬
‫ســيعود تطو يــر قطــاع صناعــة الطــران بمنافــع‬ ‫الطاق ــة والجه ــات ذات العالق ــة‪ ،‬ويه‪ :‬الطاقة الشمس ــية الكهروضوئية‪ ،‬والطاقة‬
‫عديــدة عــى المملكــة‪:‬‬ ‫الشمس ــية المرك ــزة‪ ،‬وطاق ــة الري ــاح‪.‬‬

‫ •فه ــو يتي ــح تطوي ــر قاع ــدة من مصن ــي ومقدمي الخدم ــات (الصيان ــة واإلصالح‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫والتش ــغيل بص ــورة أساس ــية)‪ ،‬وإن أم ــام المملك ــة فرصة االس ــتفادة من س ــوق‬
‫الط ــران الم ــدين المح ــي‪ ،‬ال ــذي سيواصـ ـ ـ ـ ــل النم ــو م ــع انفت ــاح المملك ــة ع ــى‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫ً‬
‫الس ــفر والس ــياحة‪ .‬وعىل نحو مش ــابه‪ ،‬يتضمن الطريان العس ــكري أيضا فائدة‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫عظيم ــة بالنظ ــر إىل المزياني ــة ال ــي تخصصه ــا المملك ــة للدفاع‪.‬‬
‫ •ويع ــزز قط ــاع صناعة الط ــران تدريب موظفني محرتفني بمه ــارات عالية تمكن‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ً‬
‫االس ــتفادة منه ــا يف مج ــاالت محاذي ــة ُتطبق الحق ــا عىل قطاع ــات أخرى (مثل‪:‬‬ ‫سلسلة القيمة لقطاع الطاقة المتجددة‬
‫صن ـ ـ ـ ــاعة الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريان‬ ‫صناعة الطاقة المتجددة‬
‫الديناميكية الهوائية)‪.‬‬
‫ •كم ــا س ــيؤدي الدخ ــول يف قط ــاع صناع ــة الط ــران لزي ــادة المعرف ــة العملي ــة‪/‬‬
‫ً‬
‫الخ ــرة التقني ــة وخل ــق فرص ــا جدي ــدة يف القطاع ــات المحاذي ــة‪.‬‬
‫وبص ــورة عام ــة‪ ،‬سيس ــاهم قط ــاع صناع ــة الط ــران يف األم ــن الوط ــي‪ ،‬وخل ــق‬
‫وظائ ــف نوعي ــة للس ــعوديني‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪81‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪80‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪02‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪02‬‬
‫‪07‬‬
‫السوق والتوجهات‬ ‫السوق والتوجهات‬

‫السوق السعودي‬ ‫السوق العالمي‬

‫مــن المتوقــع زيــادة الطلــب عــى الطــران المــدين يف المملكــة بمعــدل ‪ 3‬أضعــاف‬
‫مــن ‪ 99‬مليــون راكــب عــام ‪ 2018‬إىل ‪ 330‬مليــون راكــب بحلــول ‪ ،2030‬وذلــك‬
‫نتيجــة الرتفــاع الطلــب عــى الســياحة والنقــل‪ .‬وعــى نحــو مشــابه‪ ،‬تشــر‬
‫التقديــرات كذلــك إىل زيــادة الشــحن الجــوي )مــن ‪ 0.8‬مليــون طــن عــام ‪2018‬‬
‫إىل ‪ 4.5‬مليــون طــن عــام ‪ ،2030‬وبالتــايل ينبــي مضاعفــة حجــم األســطول الجــوي‬
‫الحــايل لمواكبــه هــذا النمــو يف الــركاب والشــحن‪ ،‬وقــد دخــل ســوق الطــران‬
‫المــدين المحــي مرحلــة جديــدة مــن النمــو المتســارع بفضــل البنيــة التحتيــة‬
‫والربــط والســفر إىل المملكــة‪ ،‬ومــن بــن األمثلــة الدالــة عــى ذلــك رشاء رشكــة‬
‫الطائــرات المروحيــة لمروحيــات إيربــاص‪ ،‬وإضافــة ‪ 100‬طائــرة إيربــاص أ‪320-‬‬
‫صن ـ ـ ـ ــاعة الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريان‬
‫نيــو إىل أســطول الطــران المــدين المحــي‪ .‬كمــا يــرز يف هــذا القطــاع‪ :‬الطــران‬
‫العســكري‪ ،‬حيــث تحتــل المملكــة المرتبــة الخامســة مــن حيــث اإلنفــاق العالمــي‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫عــى الدفــاع‪ ،‬ويشــهد ســوق خدمــات مــا بعــد البيــع نمــوا مضطــردا بفضــل القاعــدة‬
‫الكبــرة مــن الطائــرات المتمركــزة يف المملكــة‪ ،‬باإلضافــة إىل الطائــرات الــي تمــر‬
‫عــر المطــارات الســعودية‪ ،‬والــذي ســيتطلب بــدوره خدمــات الصيانــة واإلصــاح‬
‫والتشــغيل طــوال دورة حياتهــا‪ .‬ويظهــر هــذا زيــادة الحاجــة إىل تطويــر إمكانيــات‬
‫قطــاع الطــران يف المملكــة والحفــاظ عــى مكتســباته‪.‬‬
‫وترســم توجهــات قطــاع الطــران العديــد مــن معالــم هــذا القطــاع‪ ،‬وتؤثــر عــى‬
‫المصانــع ومــزودي الخدمــات يف العقــود القادمــة مــن خــال‪:‬‬
‫ •حلول التصنيع الرقمية‪.‬‬ ‫ •تغيري أنماط السفر‪.‬‬
‫ •أســواق الطــران الناشــئة بوتــرة •خيارات تحييد الكربون‪.‬‬
‫متســارعة‪.‬‬
‫من المتوقع أن يشهد‬
‫الطلب عىل الطريان‬
‫المدين يف المملكة العربية‬
‫السعودية زيادات هائلة‬
‫بما يتماىش مع توقعات‬
‫السياحة والشحن‬
‫ً‬
‫يش ــهد س ــوق قط ــاع الط ــران العالم ــي يف الوقت الحايل نموا بنس ــبة ‪ %4‬وتش ــر‬
‫التقدي ــرات إىل وصول ــه لقيم ــة ‪ 850‬ملي ــار دوالر أمري ــي بحلول ع ــام ‪ 2030‬بفعل‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫زي ــادة ع ــدد ال ــركاب عىل مس ــتوى العال ــم (‪ 12,726‬ملي ــار إي ــراد ‪ /‬كيلومرت‪ /‬راكب‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫‪ RPK‬بحل ــول ع ــام ‪ .)2030‬ومم ــا ي ــؤدي إلي ــه ه ــذا النم ــو‪ :‬اس ــتبدال الطائ ــرات‬
‫القديم ــة بأخ ــرى جدي ــدة‪ ،‬ال س ــيما به ــدف التكي ــف م ــع أنم ــاط الس ــفر الجدي ــدة‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫ً‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫ّ‬
‫ال ــي تفض ــل المس ــارات اإلقليمي ــة والطائ ــرات األصغ ــر حجم ــا‪ .‬وبحل ــول ع ــام‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫‪ ،2039‬م ــن المتوق ــع أن يتضاع ــف األس ــطول التج ــاري العالمي م ــن ‪ 25,900‬إىل‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ 48,400‬طائ ــرة‪ ،‬وأن تبل ــغ قيم ــة س ــوق الط ــران الدف ــايع والم ــدين ع ــى الم ــدى‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الطوي ــل ‪ 8.5‬تريلي ــون دوالر أمري ــي خ ــال العقد القادم‪ .‬وسيش ــهد س ــوق الدفاع‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صن ـ ـ ـ ــاعة الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريان‬
‫ع ــى المس ــتويني المح ــي واإلقليم ــي طلب ــا مزتاي ــدا تبع ــا للتحدي ــات األمني ــة‬
‫والجيوسياس ــية‪.‬‬
‫السوق اإلقليمي‬
‫أما عىل المستوى اإلقليمي‪ ،‬من المتوقع أن يزيد نمو الرحالت الجوية يف الرشق‬
‫ً‬
‫األوسط بمعدل ‪ %4.5‬سنويا (مقارنة بالنمو العالمي عند ‪ )%4‬مما يجعل قيمة‬
‫ســوق الصيانــة واالصــاح والتشــغيل تناهــز ‪ 18‬مليــار دوالر أمريــي بحلــول عــام‬
‫‪ .2030‬ينتــج هــذا النمــو بســبب المحفــزات العالميــة الجوهريــة‪ ،‬إىل جانــب بعــض‬
‫المحفــزات اإلقليميــة الرئيســية‪ ،‬ال ســيما الســياحة والنقــل‪ ،‬بقيــادة المشــاريع‬
‫الضخمــة مثــل نيــوم‪ ،‬ومــروع القديــة ومــروع البحــر األحمــر‪ .‬باإلضافــة إىل ذلــك‪،‬‬
‫ســتؤدي زيــادة األنشــطة الســياحية يف دول المنطقــة المختلفــة إىل ارتفــاع الحركــة‬
‫الجويــة‪ ،‬ومــن المتوقــع أن يرتفــع ســوق الخدمــات الجويــة يف الــرق األوســط إىل‬
‫‪ 725‬مليــار دوالر أمريــي‪ ،‬مــع ارتفــاع حجــم األســطول إىل ‪ 3,500‬طائــرة مدنيــة‬
‫بحلــول ‪( 2039‬مقارنــة ب ـ ‪ 1500‬عــام ‪.)2019‬حيــث تراجعــت حركــة الطــران يف‬
‫ً‬
‫الــرق األوســط والرحــات بــن القــارات ‪ /‬رحــات الربــط كثــرا بفعــل األزمــة الــي‬
‫ً‬
‫أحدثتهــا جائحــة كوفيــد‪ .19-‬ومــن المتوقــع أن تشــهد حركــة الطــران مزيــدا مــن‬
‫التحســن بفضــل التكامــل اإلقليمــي‪ ،‬إىل جانــب التكامــل بــن المناطــق المختلفــة‪.‬‬
‫الحركة المرورية الجوية يف الرشق األوسط (مقدرة‬
‫بالمليار اإليرادات ‪ /‬كليو مرت ‪ /‬راكب ‪)RPK‬‬

‫‪4.5%‬‬
‫‪2,518‬‬
‫‪1,569‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪1,035‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪12%‬‬
‫داخل المنطقة‬ ‫‪%87‬‬ ‫‪88%‬‬
‫‪88%‬‬
‫بني المناطق‬

‫‪2020‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2040‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪83‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪82‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪03‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫اختيار مجموعات السلع الصناعية‬ ‫توجهــات قطــاع الطــران وآثارهــا المحتملــة عــى االســراتيجية‬
‫موجــز الســلع الصناعيــة المختــارة يف سلســلة القيمــة الخاصــة بقطــاع‬ ‫الوطنيــة للصناعــة‬
‫صناعــة الطــران‬
‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬

‫اسرتاتيجيات‬ ‫ •يوف ــر إنش ــاء برامج‪/‬خط ــوط منتج ــات جدي ــدة (مث ــل‪:‬‬
‫ً‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫بوين ــغ ‪ 7 ×7‬الجدي ــدة) فرص ــا لل ــركات الناش ــئة يف‬
‫صناع ــة سالس ــل اإلم ــداد‪.‬‬ ‫تغيري أنماط السفر‪/‬‬

‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫ •ع ــى الصعي ــد المح ــي‪ ،‬م ــن المحتمل أن تع ــدل رشكات‬
‫الط ــران الم ــدين الس ــعودية مكون ــات أس ــطولها به ــدف‬
‫تفضيالت العمالء يولد‬
‫خطوط طريان جديدة‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫تحس ــن المس ــارات واالس ــتفادة م ــن المرون ــة ال ــي‬
‫ً‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫توفره ــا الطائ ــرات األصغ ــر حجم ــا‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ •م ــن المحتم ــل أن يؤث ــر االنتق ــال إىل الطائ ــرات ضيق ــة‬
‫وتج ــدر اإلش ــارة إىل إمكاني ــة تطو ي ــر الس ــلع الصناعي ــة اليت لم تع ــد ذات أولو ي ــة من خالل‬ ‫صن ـ ـ ـ ــاعة الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريان‬ ‫الهي ــكل ع ــى اإلنف ــاق ع ــى خدم ــات الصيان ــة واإلص ــاح‬ ‫صن ـ ـ ـ ــاعة الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريان‬
‫المس ــتثمرين‪ ،‬وذل ــك باالس ــتفادة من عوامل التمكني الش ــاملة للقط ــاع الصنايع‪ ،‬ويمكن‬ ‫والعم ــرة وخي ــارات الق ــدرات المرتبط ــة به ــا‪.‬‬
‫تقيي ــم كل س ــلعة صناعي ــة ليس ــت ذات أولو ي ــة ع ــى ح ــدة والنظ ــر يف مس ــتوى أهميته ــا يف‬
‫مراح ــل الحقة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫ •يمث ــل تب ــي التقني ــات الرقمي ــة توجه ــا متس ــارعا لدع ــم‬
‫كف ــاءة التكالي ــف وأداء الهام ــش الرب ــي‪.‬‬
‫ً‬ ‫ترسيع تبين التقنية الرقمية‬
‫ •يف الصيان ــة الوقائي ــة ‪-‬مث ــا‪ -‬يتي ــح إنرتن ــت األش ــياء‬
‫يف مجال التصنيع (مثل‬
‫والمستش ــعرات جم ــع كمي ــات هائلة من البيان ــات لتوقع‬ ‫الصيانة الوقائية)‬
‫احتياج ــات الطائ ــرة م ــن عملي ــات الصيان ــة‪ ،‬وه ــو م ــا‬
‫ي ــؤدي إىل تقلي ــل المخاط ــر والصيان ــة غ ــر المخط ــط لها‪،‬‬
‫وخف ــض التكالي ــف التش ــغيلية‪.‬‬
‫ً‬
‫ •تس ــهم الطباع ــة ثالثي ــة األبع ــاد يف الطائ ــرات ‪-‬مث ــا‪ -‬يف‬
‫االس ــتبدال يف الوق ــت المناس ــب‪.‬‬

‫ •تتج ــه أس ــواق الطائ ــرات ب ــدون طي ــار واألقم ــار الصناعية‬
‫المتنامي ــة برسع ــة إىل دخ ــول مج ــال الط ــران المدين‪ ،‬يف‬
‫ً‬
‫الوق ــت ال ــذي كان ــت فيه س ــابقا منحرصة ع ــى العمليات‬ ‫أسواق الطريان الناشئة‬
‫العس ــكرية (تتع ــاون الهيئ ــة الس ــعودية للفضاء م ــع وزارة‬ ‫بوترية متسارعة (مثل‬
‫الطائرات بدون طيار‬
‫الصناع ــة وال ــروة المعدني ــة لتطوي ــر قط ــاع الطريان)‪.‬‬
‫واألقمار الصناعية‪/‬سوق‬
‫ •وج ــود ف ــرص إلنش ــاء منص ــات جدي ــدة يمك ــن للمملك ــة‬ ‫الفضاء)‬
‫م ــن خالله ــا تحقي ــق الري ــادة‪.‬‬

‫ •بالنظ ــر إىل توجه ــات الط ــران المتطلعة للمس ــتقبل‪ ،‬فإن‬
‫الخيارات االس ــتثمارية حيادية الكربون س ــتواصل جذب‬
‫جهود البح ــث والتطوير‪.‬‬
‫زيادة االستثمارات يف‬
‫تطوير خيارات الطريان‬
‫ •ت ــرز هن ــا ف ــرص أم ــام المملك ــة لالس ــتثمار يف البح ــث‬ ‫حيادية الكربون‬
‫والتطوي ــر للتقني ــات الجديدة المتعلق ــة بالطريان حيادي‬
‫الكرب ــون‪.‬‬

‫ســتخلق هــذه التوجهــات واآلثــار العديــد مــن الفــرص للمصانــع الســعودية لدخــول قطــاع‬
‫الطــران‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪85‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪84‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫ً‬
‫والحرك ــة‪ ،‬ويع ــود ذل ــك أساس ــا إىل المب ــادرات التنظيمي ــة ال ــي تش ــجع ع ــى تب ــي‬
‫المركب ــات الكهربائي ــة‪ .‬وبحل ــول ع ــام ‪ ،2030‬م ــن المتوق ــع أن ترتاج ــع مبيع ــات‬
‫الس ــيارات العامل ــة بمح ــركات اح ــراق داخ ــي ألق ــل م ــن ‪ ،%50‬بينم ــا س ــتصل‬
‫مبيع ــات المركب ــات الكهربائي ــة الهجينة إىل ‪ ،%30‬وستس ــتحوذ مبيع ــات المركبات‬
‫الكهربائي ــة الم ــزودة ببطاري ــات ع ــى ‪ %21‬م ــن الحص ــة الس ــوقية العالمي ــة‪.‬‬

‫‪01‬‬
‫أهمية قطاع السيارات‬
‫السوق اإلقليمي‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫من المتوقع أن يعود توطني قطاع السيارات بفوائد كبرية عىل المملكة‪:‬‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫ضمــن منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى‪ ،‬مــن المتوقــع زيادة مبيعات المركبات‬
‫ً‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫ •حيــث يمثــل القطــاع فرصــة إقليميــة جذابــة للغايــة‪ ،‬بالنظــر إىل حجــم ســوق‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫الخفيفــة بمتوســط ‪ %2.5‬ســنويا (مقارنــة بالنمــو العالمــي بنســبة ‪ )%2.1‬وســتبقى‬
‫المملكة العربية الســعودية واالمارات العربية المتحدة يف الصدارة‪ ،‬بحصة ســوقية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫المركبــات الخفيفــة والتوقعــات الــي تشــر إىل تضاعــف نمــوه بضعفــي المعــدل‬
‫العالمــي خــال الســنوات العــر المقبلــة‪.‬‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫مشــركة قدرهــا ‪ .%4.5‬ويمكــن االطــاع عــى توقعــات مبيعــات المركبــات يف دول‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ •كمــا ســيخلق القطــاع دفعــة قويــة للقطاعــات األخــرى ذات األولويــة (مثــل‪:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى يف الشــكل المجــاور‪ .‬وقــد شــهدت المنطقــة‬
‫المعــادن‪ ،‬والكيماويــات)‪ ،‬ويســاهم يف طموحــات المملكــة الهادفــة إىل تحقيــق‬
‫مبيعــات ‪ 1,335,366‬مركبــة يف عــام ‪ ،2020‬بانخفــاض يقــرب مــن ‪ %24‬عــن الســنة‬ ‫صن ـ ـ ـ ــاعة السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات‬ ‫ً‬ ‫صن ـ ـ ـ ــاعة السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات‬
‫التنــوع االقتصــادي بعيــدا عــن النفــط‪.‬‬
‫السابقةبســبب جائحــة كورونــا كوفيــد‪ ،19-‬ومــن غــر المتوقــع أن تعــود المبيعــات إىل‬
‫مســتويات مــا قبــل الجائحــة حــى عــام ‪ُ .2024‬‬
‫ويتوقــع أن تكــون وتــرة االنتقــال إىل‬ ‫ •كمــا تظهــر الفائــدة الــي يعــود بهــا هــذا القطــاع مــن خــال مــا تتمتــع بــه المملكــة‬
‫الخيــارات البديلــة لمنظومــة الدفــع والحركــة بطيئــة ضمــن منطقــة التجــارة الحــرة‬ ‫مــن قــدرة عــى التصديــر إىل العديــد مــن األســواق المجــاورة‪ ،‬ال ســيما البلــدان‬
‫العربيــة الكــرى‪ ،‬مــع اســتحواذ مبيعــات مركبــات محــركات االحــراق الداخــي عــى‬ ‫الــي ال تمتلــك مصانــع لســيارات نقــل الــركاب‪.‬‬
‫حصة سوقية قدرها ‪ %80‬بحلول ‪ ،2030‬وذلك بسبب انخفاض أسعار الوقود يف‬ ‫ •وســيؤدي تطويــر هــذا القطــاع إىل جــذب تنميــة وتطويــر القــوى العاملــة‪ ،‬مــع‬
‫هــذه المنطقــة‪ ،‬إال أن النمــو يف المركبــات الكهربائيــة الهجينــة والمركبــات الكهربائيــة‬ ‫الرتكــز عــى المنتجــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة (مثــل‪ :‬بطاريــات الليثيــوم‬
‫العاملــة بالبطاريــات سيتســارع بعــد ‪ 2025‬مــع اســتمرار تكاليــف بطاريــات الليثيــوم‬ ‫أيــون)‪ ،‬والــي ســترثي الكفــاءات المحليــة‪.‬‬
‫أيــون يف االنخفــاض‪ ،‬وبالتــايل زيــادة اإلقبــال عــى المركبــات الكهربائيــة بالنســبة إىل‬

‫‪02‬‬
‫المركبــات ذات محــركات االحــراق الداخــي‪.‬‬ ‫السوق والتوجهات‬

‫مبيعات المركبات الخفيفة يف منطقة التجارة الحرة‬ ‫ُيقســم ســوق الســيارات بنــاء عــى فئــات المركبــات والــي تشــمل فئتــن‬
‫العربية الكربى حسب أعىل الدول‬ ‫رئيســتني همــا‪ :‬المركبــات الخفيفــة (ســيارات الــركاب‪ ،‬والمركبــات التجاريــة‬
‫الخفيفــة الــي ال يزيــد وزنهــا اإلجمــايل عــن ‪ 6‬طــن)‪ ،‬والمركبــات التجاريــة‬
‫المتوســطة والثقيلــة (المركبــات التجاريــة الــي يــراوح وزنهــا اإلجمــايل بــن ‪6‬‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫َو ‪ 15‬طنــا‪ ،‬والمركبــات التجاريــة الــي يزيــد وزنهــا عــى ‪ 15‬طنــا‪ ،‬باإلضافــة إىل‬
‫الحافــات)‪.‬‬

‫السوق العالمي‬
‫بلغ ــت مبيع ــات المركب ــات الخفيف ــة ع ــى مس ــتوى العال ــم ‪ 76,876,764‬مركب ــة‬
‫يف ع ــام ‪ ،2020‬بانخف ــاض ق ــدره ‪ %14‬مقارن ــة بالع ــام الس ــابق ج ــراء تأث ــر جائح ــة‬
‫كوفي ــد‪ .19-‬وعىل س ــبيل المقارن ــة‪ ،‬وصلت مبيعات المركبات التجارية المتوس ــطة‬
‫والثقيلة ‪ 3,216,524‬مركبة يف عام ‪ .2020‬وعىل نحو مش ــابه‪ ،‬يمكن تقس ــيم س ــوق‬
‫الس ــيارات حس ــب خي ــارات منظوم ــة الدفع والحركة‪ ،‬م ــع تحديد ‪ 4‬فئات مش ــمولة‬
‫منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى بنــاء عــى بيانــات رشكــة "آي أتــش أس"‬ ‫ضم ــن ه ــذا القط ــاع‪ ،‬ويه‪ :‬المركب ــات العامل ــة بمح ــركات االح ــراق الداخ ــي‪،‬‬
‫وتشــمل‪ :‬الجزائــر والبحريــن ومــر واألردن والكو يــت ولبنــان وليبيــا والمغــرب‬ ‫والمركب ــات الكهربائي ــة الهجين ــة‪ ،‬والمركب ــات الكهربائي ــة العامل ــة بالبطاري ــات‪،‬‬
‫وعمــان وقطــر والســعودية والســودان وتونــس واإلمــارات‪.‬‬ ‫والمركب ــات الكهربائي ــة العامل ــة بخالي ــا الوق ــود‪ .‬وق ــد بلغ حج ــم مبيع ــات المركبات‬
‫ذات االح ــراق الداخ ــي ‪ %90‬م ــن إجم ــايل مبيع ــات المركب ــات الخفيف ــة يف ع ــام‬
‫‪ 2020‬إال أنن ــا نش ــهد بداي ــة تح ــول هائ ــل نح ــو خي ــارات أخ ــرى لمنظوم ــة الدف ــع‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪87‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪86‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪02‬‬
‫‪07‬‬
‫التوجهــات‪ :‬موجــز التوجهــات الرئيســية يف قطــاع الســيارات‬
‫وتأثرياتهــا المحتملــة عــى االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬ ‫السوق السعودي‬
‫ً‬
‫عــى الصعيــد المحــي‪ ،‬شــهدت المملكــة انخفاضــا يف حجــم مبيعــات المركبــات‬
‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬
‫الخفيفــة لعــام ‪ 2020‬بمعــدل ‪ %16 -‬بســبب الجائحــة‪ ،‬حيــث بلغــت مبيعاتهــا‬
‫‪ 465،359‬مركبــة يف عــام ‪ .2020‬وســتنمو مبيعــات المركبــات الخفيفــة الســعودية‬
‫بنســبة ‪ %2.2‬خــال العقــد المقبــل‪ ،‬لكــن مــن غــر المتوقــع أن تعــود إىل مســتويات‬
‫ •تض ــخ رشكات الس ــيارات ورشكات التكنولوجي ــا‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫ً‬
‫مــا قبــل كوفيــد‪ 19-‬قبــل عــام ‪ ،2026‬نظــرا لبــطء التعــايف مــن الجائحــة‪ .‬وبصــورة‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫اس ــتثمارات عالي ــة يف القي ــادة الذاتي ــة ال ــي م ــن المتوق ــع‬
‫أن تك ــون م ــن الركائ ــز األساس ــية لم ــروع ني ــوم‪ ،‬لك ــن‬ ‫استثمارات هائلة يف تقنيات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫مشــابهة‪ ،‬ستســتمر هيمنــة مبيعــات المركبــات العاملــة بمحــركات االحــراق الداخــي‬
‫عــى الســوق بحلــول عــام ‪.2030‬‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫اس ــتخدامها ع ــى نط ــاق واس ــع ال ي ــزال بعي ــد المن ــال‬
‫لعق ــود قادمة بس ــبب عوائق تقبل الن ــاس‪ ،‬والعوائق اليت‬
‫القيادة الذاتية‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ال ت ــزال موج ــودة يف برامج تعل ــم اآلالت والقي ــادة الذاتية‬
‫والقوان ــن واألنظم ــة‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ •تحت ــل جامع ــة الملك عب ــدهللا للعلوم والتقني ــة الصدارة‬
‫يف تطوي ــر ه ــذه التكنولوجي ــا‪ ،‬وأطلق ــت أول مركب ــة ذاتية‬ ‫صن ـ ـ ـ ــاعة السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات‬ ‫صن ـ ـ ـ ــاعة السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات‬
‫القي ــادة يف ع ــام ‪ 2019‬م ــن خ ــال خدم ــة النق ــل ضم ــن‬
‫الح ــرم الجام ــي‪.‬‬

‫ •يمث ــل ع ــدم وج ــود أي مصن ــع للس ــيارات الكهربائي ــة‬
‫العامل ــة بالبطاري ــات يف المنطق ــة فرص ــة مثالي ــة ألي‬
‫ِّ‬
‫مصن ــع مع ــدات أصلي ــة لكس ــب ه ــذا الس ــباق والنج ــاح‬
‫بصناع ــة المحرك األول واحت ــال الريادة اإلقليمية‪ ،‬عىل‬
‫الرغ ــم م ــن ب ــطء وت ــرة التح ــول الق ــادم نح ــو الس ــيارات‬
‫الكهربائي ــة‪.‬‬
‫ترسيع نمو السيارات‬
‫الكهربائية‬
‫وســتنمو مبيعــات الســيارات الخفيفــة يف الســعودية بنســبة ‪ %2.2‬خــال العقــد‬
‫المقبــل ‪ ،‬لكنهــا ســتكون بطيئــة يف التعــايف مــن الوبــاء وال ُيتوقــع أن تعــود إىل‬
‫مســتويات مــا قبــل كوفيــد‪ 19-‬قبــل عــام ‪.2026‬‬

‫ •سيس ــاعد اس ــتبدال الس ــيارات القديم ــة بس ــيارات‬

‫ً‬
‫جدي ــدة باس ــتخدام م ــواد أفض ــل وأخ ــف وزنا ع ــى زيادة‬ ‫االستخدام المزتايد للمواد‬ ‫التوجهــات‪ :‬موجــز التوجهــات الرئيســية يف قطــاع الســيارات وتأثرياتهــا المحتملــة عــى‬
‫خفيفة الوزن يف مكونات‬ ‫االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬
‫المنافس ــة بني مصنيع الس ــيارات (مثل‪ :‬ألياف الكربون‪،‬‬
‫السيارات‬
‫والبالس ــتيك ع ــايل الج ــودة ‪ ،‬واأللمني ــوم)‪.‬‬
‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬

‫ •بالنظ ــر إىل تقلي ــل انبعاث ــات ثاين أكس ــيد الكرب ــون‪ ،‬يمكن‬
‫أن تصب ــح المركب ــات الكهربائي ــة العامل ــة بخالي ــا الوق ــود‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫(ال ــي تعم ــل بالهيدروج ــن) بدي ــا ممكن ــا ع ــى الم ــدى‬
‫الطوي ــل‪ ،‬خاص ــة للمركب ــات التجاري ــة الثقيل ــة طويل ــة‬
‫الم ــدى‪ ،‬وذل ــك ج ــراء انخف ــاض التكلف ــة اإلجمالي ــة‬
‫للتمل ــك‪ ،‬وإمكاني ــة أن تصب ــح يف متن ــاول الجمي ــع‪.‬‬
‫التحركات نحو أجندة صفر‬ ‫ •س ــزداد ق ــدرات االتص ــال يف الس ــيارات م ــن خ ــال‬
‫انبعاثات‬ ‫المس ــتقبل‪ ،‬وذلك مع تركزي العمالء عىل عوامل الراحة‪،‬‬
‫ويرتبط هذا التوجه بالمملكة العربية الس ــعودية بس ــبب‬ ‫زيادة مستوى االتصال يف‬
‫نس ــبة الش ــباب الكب ــرة فيها وم ــا يتمتعون به م ــن معرفة‬ ‫المركبات‬
‫فني ــة الس ــتخدام وس ــائل االتص ــاالت ع ــى اختالفه ــا‪.‬‬

‫ •انخف ــاض محتم ــل يف مبيع ــات الس ــيارات الجدي ــدة؛‬
‫بس ــبب انخف ــاض مع ــدل تمل ــك الس ــيارات ب ــن العم ــاء‪،‬‬
‫م ــع تفضي ــل الن ــاس لوس ــائل النق ــل األخرى (مث ــل‪ :‬أوبر‪،‬‬
‫وكري ــم‪ ،‬وم ــا إىل ذل ــك)‪.‬‬ ‫الشعبية المزتايدة‬
‫ •الق ــرار ال ــذي اتخذت ــه المملك ــة بالس ــماح للس ــيدات‬ ‫لخدمات التنقل المشرتك‬
‫بقي ــادة الس ــيارات يرف ــع م ــن حج ــم المبيع ــات باإلضاف ــة‬
‫إىل النم ــو الس ــكاين المتوق ــع للمملك ــة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪89‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪88‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫اختيار مجموعات السلع الصناعية‬
‫‪03‬‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫صن ـ ـ ـ ــاعة السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات‬

‫موجز السلع الصناعية المختارة يف سلسلة القيمة الخاصة بقطاع صناعة السيارات‬

‫وتج ــدر اإلش ــارة إىل إمكاني ــة تطو ي ــر الس ــلع الصناعية اليت لم تع ــد ذات أولوية من خالل المس ــتثمرين‪ ،‬وذلك باالس ــتفادة‬
‫م ــن عوام ــل التمك ــن الش ــاملة للقطاع الصن ــايع‪ ،‬ويمكن تقييم كل س ــلعة صناعية ليس ــت ذات أولوية عىل ح ــدة والنظر‬
‫يف مس ــتوى أهميته ــا يف مراحل الحقة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪91‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪90‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪02‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫ويس ــيطر ‪ 4‬مصنع ــن رئيس ــيني ع ــى نس ــبة ‪ %40‬م ــن اإلم ــدادات‪ ،‬بينم ــا‬ ‫قطاع الصناعة البحرية‬
‫يتقاس ــم اآلخ ــرون نس ــبة ‪ %60‬المتبقي ــة‪.‬‬

‫‪01‬‬
‫أهمية قطاع الصناعة البحرية‬
‫وتتضم ــن الس ــفن الرتفيهي ــة اليخ ــوت واليخ ــوت العمالق ــة وال ــزوارق الرسيع ــة‪،‬‬
‫ّ‬
‫والعب ــارات ‪ ،‬وتعت ــر مجموع ــة الس ــلع ه ــذه رسيع ــة النمو‪ ،‬حي ــث بلغت قيمة الس ــوق‬ ‫يعت ــر قط ــاع الصناع ــة البحري ــة ذا أهمي ــة للمملك ــة إذ أنه ــا تس ــى لتوط ــن صناع ــة‬
‫‪ 33‬ملي ــار دوالر أمري ــي يف ع ــام ‪ ،2019‬وتش ــر التوقع ــات إىل نم ــوه بمع ــدل ‪%11.8‬‬ ‫الس ــفن وعملي ــات التش ــغيل والصيان ــة ذات الصل ــة المرتبطة به ــا (‪shipbuilding‬‬
‫ً‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫سنويا ‪.‬‬ ‫‪ ،)and related MRO‬وتش ــر التوقعات إىل أنه بحلول عام ‪ 2030‬س ــوف تس ــاهم‬
‫الصناع ــة البحري ــة يف النات ــج المح ــي اإلجم ــايل بقيم ــة ‪ 10‬ملي ــار ري ــال ويف خل ــق‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫‪ 32,000‬وظيف ــة‪ .‬وت ــأيت أهمي ــة قط ــاع الصناع ــة البحرية من الطل ــب المحيل‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫المتنام ــي ويف تقدي ــم بدي ــل ع ــن االس ــترياد من خ ــال توطني ه ــذه الصناعة‬
‫السوق اإلقليمي‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫والعم ــل ع ــى التصدير‪.‬‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ً‬
‫تحت ــل المملك ــة حالي ــا المرتب ــة األوىل ع ــى المس ــتوى اإلقليم ــي يف رشاء الس ــفن‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ّ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫وتمك ــن صناع ــة الس ــفن المملك ــة م ــن توط ــن صناع ــة الس ــفن التجاري ــة والحربي ــة‬
‫التجاري ــة؛ بس ــبب ارتف ــاع الطل ــب م ــن قط ــاع النف ــط والغ ــاز‪ .‬وبل ــغ حج ــم الطل ــب‬
‫والرتفيهي ــة (‪ )Commercial, naval and recreational ships‬ع ــر تأس ــيس‬
‫الس ــنوي للمملكة ‪ 579‬ألف حمولة س ــاكنة‪ ،‬مقارنة بحجم الطلب لدولة اإلمارات‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات البح ـ ـ ـ ـ ـ ــرية‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات البح ـ ـ ـ ـ ـ ــرية‬
‫مجم ــع ع ــى ط ــراز عالم ــي (مجم ــع الملك س ــلمان العالم ــي للصناع ــات والخدمات‬
‫العربية المتحدة الذي بلغ ‪ 277‬ألف حمولة س ــاكنة وحجم الطلب لس ــلطنة عمان‬ ‫ّ‬
‫ومصنيع الس ــفن إىل المملكة‪ .‬وستس ــهم هذه‬ ‫البحري ــة)‪ ،‬وج ــذب مراك ــز الخدمات‬
‫ال ــذي بل ــغ ‪ 150‬أل ــف حمولة س ــاكنة‪ .‬ويليب رائ ــدو الصناعة عىل المس ــتوى العالمي‬
‫الصناع ــة يف خل ــق ف ــرص ذات قيم ــة مضاف ــة عالي ــة للمواطن ــن الس ــعوديني‪ ،‬األم ــر‬
‫(كوري ــا الجنوبي ــة‪ ،‬والص ــن‪ ،‬والياب ــان‪ ،‬وفيتنام) حاج ــة دول مجلس التع ــاون‪ ،‬بينما‬
‫ّ‬ ‫الذي يؤدي إىل تنوع اقتصاد المملكة عرب توطني س ــلع صناعية جديدة‪ ،‬إذ تس ــتورد‬
‫يقت ــر اإلنت ــاج المح ــي ع ــى الس ــفن الصغ ــرة‪ .‬وق ــد وطن ــت معظ ــم دول مجل ــس‬
‫المملك ــة‪ %90‬م ــن حاجته ــا يف الوق ــت الراهن‪.‬‬
‫التعاون احتياجات إصالح الس ــفن‪ ،‬إال أن المملكة ما زالت تعتمد عىل اإلمكانيات‬

‫‪02‬‬
‫الخارجي ــة للصيان ــة واإلصالح‪.‬‬
‫السوق والتوجهات‬
‫مصنعو الس ــفن عىل المس ــتوى العالمي حاجة الس ــوق اإلقليمي‪ ،‬حيث تقدر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ويليّب‬
‫قيم ــة الطل ــب ب ــن عام ــي ‪ 2028-2019‬بمبل ــغ ‪ 198‬ملي ــار ري ــال‪ ،‬وتق ــدر قيمة س ــوق‬
‫السوق العالمي‬
‫ال ــرق األوس ــط وإفريقي ــا للس ــفن الرتفيهي ــة بنح ــو ‪ 1.2‬ملي ــار دوالر أمري ــي وينم ــو‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫بمع ــدل ‪ %15.6‬س ــنويا‪ ،‬محقق ــا النم ــو األرسع ع ــى الصعي ــد العالمي‪.‬‬ ‫بلغ ــت قيم ــة حج ــم الطل ــب العالمي م ــن الس ــفن إىل ‪ 201‬ملي ــار دوالر أمرييك (‪754‬‬
‫ملي ــار ري ــال) يف ع ــام ‪ 2019‬يف القطاع ــات الثالث ــة‪ :‬الس ــفن التجاري ــة‪ ،‬والس ــفن‬
‫الحربي ــة والس ــفن الرتفيهي ــة وتتضمن الس ــفن التجارية‪ :‬ناق ــات البضائع الجافة ‪،‬‬
‫وناق ــات الغ ــاز الطبييع الس ــائل ‪ ،‬وناقالت الحاويات ‪ ،‬وس ــفن اإلنش ــاءات البحرية‪،‬‬
‫السوق السعودي‬ ‫والس ــفن الس ــياحية‪ .‬وبلغت قيمة الس ــوق من مجموعة الس ــلع المذكورة ‪ 79‬مليار‬
‫تحت ــل المملك ــة المرتب ــة األوىل ب ــن دول مجلس التعاون يف رشاء الس ــفن التجارية‪،‬‬ ‫دوالر أمري ــي‪ ،‬وتلق ــت صناع ــة الس ــفن تحدي ــات يف الطل ــب يف الس ــنوات األخ ــرة‬
‫يحفزه ــا قط ــاع النف ــط والغ ــاز‪ ،‬ويبل ــغ الطل ــب الس ــنوي ‪ 579‬أل ــف حمول ــة س ــاكنة‪،‬‬ ‫بس ــبب فائ ــض العرض وتخفي ــض تجارة النف ــط العالمية‪ .‬وانخفضت االس ــتثمارات‬
‫ً‬
‫ول ــدى المملك ــة إمكاني ــات إص ــاح مح ــدودة حالي ــا‪ ،‬وبلغ ــت قيم ــة اإلنف ــاق ع ــى‬ ‫بنس ــبة‪ %43‬يف ع ــام ‪ 2019‬مقارن ــة بإحصائي ــات ع ــام ‪.2013‬‬
‫اإلصالح ــات ‪ 168‬ملي ــون ري ــال م ــا ب ــن عام ــي ‪.2020-2017‬‬ ‫وتتضم ــن الس ــفن الحربي ــة الغواص ــات‪ ،‬وناق ــات الطائ ــرات‪ ،‬والمدم ــرات‪ ،‬وق ــوارب‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫وأخ ــرا‪ ،‬يعت ــر س ــوق الس ــفن الرتفيهية صغ ــرا مقارن ــة بالدخل الف ــردي‪ ،‬مع‬ ‫خف ــر الس ــواحل ‪ ،‬وزوارق اإلن ــزال ‪ ،‬وينم ــو ه ــذا القط ــاع بش ــكل مس ــتمر‪ ،‬حي ــث بل ــغ‬
‫إمكاني ــة نم ــوه الرسيع من خ ــال تطوير البني ــة التحتية للس ــياحة‪ ،‬والصناعة‬ ‫حج ــم الس ــوق ‪ 89‬ملي ــار دوالر أمري ــي يف ع ــام ‪.2019‬‬
‫البحري ــة يف المملكة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪93‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪92‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫قطاع صناعة المستحرضات الدوائية واألدوية الحيوية‬ ‫التوجهــات‪ :‬يوضــح الجــدول المجــاور عــدة توجهــات رئيســية لقطــاع الصناعــة‬

‫‪01‬‬
‫البحريــة وتأثرياتــه المحتملــة عــى االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬
‫أهمية صناعة المستحرضات الدوائية واألدوية الحيوية‬
‫م ــن المتوقع أن تس ــتفيد صناعات المس ــتحرضات الدوائي ــة التقليدية والحيوية من‬
‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬
‫برنام ــج تح ـ ُّـول القط ــاع الص ــي الطم ــوح‪ ،‬وم ــن ال ــزام الحكوم ــة بتحف ــز الق ــدرات‬
‫ُ ُّ‬
‫ـوق‬
‫ٍ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫أكرب‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ك‬ ‫الممل‬ ‫ـد‬ ‫المحلي ــة ع ــر اتباعه ــا لسياس ــات المحت ــوى المح ــي‪ ،‬وتع ـ‬
‫يف المنطق ــة‪ ،‬حي ــث بلغ ــت القيم ــة الس ــوقية له ــذا القط ــاع ‪ 28‬ملي ــار ريال يف‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫ •زي ــادة التحالف ــات ب ــن مصن ــي الس ــفن (تل ــي الص ــن‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫ع ــام ‪ ،2020‬وإن صناع ــة المس ــتحرضات الدوائي ــة الحيوي ــة ال ت ــزال يف ط ــور النم ــو‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫وكوري ــا الجنوبي ــة والياب ــان ‪ %96‬م ــن حاج ــة الس ــوق)‬
‫ع ــى الصعي ــد العالم ــي‪ ،‬ومعظ ــم الجه ــات الفاعل ــة تنتم ــي لفئ ــة ال ــركات الصغرية‬ ‫كاس ــتجابة للس ــوق المنكمش ــة والرب ــح المت ــدين‪.‬‬ ‫ائتالف سوق السفن‬
‫ـإن أمام المملك ــة فرصة لتطوير صناعة المس ــتحرضات‬
‫ُ‬ ‫ِّ‬
‫الدوائية الحيوية يف مراحل مبكرة‪ ،‬مما يس ــهم يف تعزيز دورها وريادتها يف المنطقة‬
‫ّ‬
‫التخص ــص‪ .‬وبهذا‪ ،‬ف ـ َّ‬ ‫عالي ــة‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫ •تأس ــيس متطلب ــات المحت ــوى المح ــي للمش ــريات‬
‫المس ــتقبلية الس ــتقطاب المس ــتثمرين‪.‬‬
‫التجارية‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ •تس ــخري طل ــب الس ــوق المح ــي للتحول لمجم ــع إقليمي‬
‫وتوظي ــف قدراته ــا المحلي ــة الحالي ــة يف المس ــتحرضات الدوائي ــة التقليدي ــة‪ ،‬وذل ــك‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫لصناعة الس ــفن‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫م ــن خ ــال التكام ــل ال ــرأيس نح ــو مجموعة س ــلع صناعي ــة ذات قيم ــة مضافة أعىل‪.‬‬
‫ً‬ ‫ِّ‬ ‫ً‬
‫ونظ ــرا ألن الس ــيناريوهات العالمي ــة اليت تتصف بالتطور الدائم تش ــكل تهديدا عىل‬ ‫صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المستحرضات‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات البح ـ ـ ـ ـ ـ ــرية‬
‫س ــامة سالس ــل اإلمداد‪ ،‬فإن األدوية والمنتجات األساس ــية ذات األهمية الوطنية‬ ‫الدوائية واألدوية الحيوية‬ ‫ •تس ــخري المس ــتوى والموقع االس ــراتييج لتأس ــيس قطاع‬
‫(كاللقاح ــات‪ ،‬وبالزم ــا ال ــدم) رضوري ــة لضمان اإلم ــدادات المس ــتدامة للمملكة‪.‬‬ ‫صن ــايع يل ــي الطل ــب المحيل واإلقليم ــي المتنامي‬
‫ً‬ ‫أهمية التحفزي الحكومي‬
‫ •يعترب التحفزي الحكومي جوهريا لتأس ــيس مس ــتوى عايل‬

‫‪02‬‬
‫وضمان اس ــتمرار الصناعة م ــن خالل المحفزات (ومنها‪:‬‬
‫السوق والتوجهات‬ ‫التموي ــل‪ ،‬والتدريب المهين‪ ،‬والبنية التحتية)‪.‬‬
‫ً‬
‫ُيقس ــم س ــوق المس ــتحرضات الدوائي ــة ع ــادة إىل فئت ــن رئيس ــيتني‪:‬‬
‫المس ــتحرضات الدوائي ــة التقليدي ــة والمس ــتحرضات الدوائي ــة الحيو ي ــة‬
‫ •ي ــؤدي نم ــو الس ــياحة البحري ــة يف البحر األحم ــر إلمكانية‬
‫توط ــن صناع ــة الس ــفن الرتفيهية‪.‬‬
‫ •األخ ــذ بع ــن االعتب ــار متطلب ــات المحت ــوى المح ــي بم ــا‬
‫الطلب الشديد عىل‬
‫السوق العالمي‬ ‫القوارب الرتفيهية يف‬
‫يضم ــن التوط ــن‪.‬‬ ‫المملكة‬
‫وص ــل حج ــم س ــوق المس ــتحرضات الدوائية[‪ ]1‬عىل المس ــتوى العالم ــي إىل ‪1,149‬‬
‫مليار دوالر أمرييك يف عام ‪ .2018‬ومن المتوقع حدوث نمو يف هذا السوق للوصول‬
‫ٍ‬
‫إىل ‪ 1,450‬ملي ــار دوالر أمري ــي بحل ــول ع ــام ‪ .2030‬وم ــن المرتق ــب أن تزي ــد حص ــة‬ ‫ •زي ــادة االئت ــاف ب ــن خطوط اإلنت ــاج المتخصص ــة (مثل‪:‬‬
‫المس ــتحرضات الدوائي ــة الحيوي ــة يف الس ــوق العالمي ــة لإلنف ــاق ال ــدوايئ م ــن ح ــوايل‬ ‫الس ــفن السياحية‪ ،‬والس ــفن الحربية‪ ،‬والسفن التجارية‬
‫‪ %32‬يف ع ــام ‪ 2018‬إىل م ــا يق ــارب ‪ %37‬بحل ــول ع ــام ‪ .2030‬وم ــن جه ـ ٍـة أخرى‪ ،‬بلغ‬ ‫للنف ــط والغاز)‪.‬‬ ‫الرتكزي عىل صناعة‬
‫ •التحالف بني المصنعني لخفض التكلفة ‪.‬‬ ‫الوصول‬
‫اإلنف ــاق عىل المس ــتحرضات الدوائية التقليدي ــة[‪ 777  ]2‬مليار دوالر أمرييك يف عام‬
‫‪ ،2018‬مما ش ــكل ‪ %63‬من الحصة الس ــوقية‪ ،‬ولكن من المتوقع انخفاض معدل‬
‫النم ــو بس ــبب تح ـ ّـول ترك ــز رشكات األدوي ــة العالمي ــة نح ــو المس ــتحرضات الدوائية‬ ‫موجــز التوجهــات الرئيســية لقطــاع الصناعــة البحريــة وتأثرياته المحتملة عىل االســراتيجية‬
‫الحيوي ــة‪ .‬وبهذا‪ ،‬س ــتنخفض حصتها الس ــوقية إىل ‪ %63‬بحل ــول عام ‪ 2030‬بمعدل‬ ‫الوطنيــة للصناعة‬
‫َّ‬
‫نم ــو س ــنوي مرك ــب مق ــداره ‪ %1.8‬فق ــط ع ــن الف ــرة المتوقع ــة ب ــن عام ــي ‪2030-‬‬
‫تتضمــن سلســلة القيمــة لقطــاع صناعــة الســفن‪ :‬البحــث والتطويــر والتصميــم (‪R&D and‬‬
‫‪.2018‬‬
‫‪ ،)designn‬وصناعــة المكونــات واألجــزاء الرئيســية (�‪manufacturing of key compo‬‬
‫‪USD bn, 2018-2030‬‬
‫‪ ،)nents and parts‬والرتكيــب (‪ ،)assembly‬والنظــم (‪ ،)system integration‬والصيانــة‬
‫‪+1.2%‬‬
‫‪1,452‬‬ ‫واإلصــاح والتشــغيل (‪ ،)MRO‬وترقيــة الســفن (‪ ،)upgrades‬وإجــراءات التخلــص مــن الســفن‬
‫‪+5.1%‬‬ ‫‪1,435‬‬
‫‪1,334‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫التالفــة(‪.)disposals‬‬
‫‪37.2%‬‬ ‫‪ -1‬مس ــتحرضات الدوائية من أعضاء‬
‫‪1,149‬‬ ‫‪35.3%‬‬ ‫‪’18-‘20‬‬ ‫‪’20-‘30‬‬
‫‪34.2%‬‬ ‫‪11.5%‬‬ ‫‪4.4%‬‬
‫حيوي ــة أو تحتوي عىل أعضاء حية‬ ‫وتعتــر المملكــة نشــطة يف بعــض أجــزاء سلســلة القيمــة لصناعــة الســفن الحربيــة‪ ،‬ولديهــا فرصــة‬
‫‪32.4%‬‬ ‫‪pharmaceutical products -2‬‬ ‫ســانحة لتخطــو خطــوات أكــر يف توطــن سلســلة القيمــة‪.‬‬
‫‪1.0%‬‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪derived from chemical com-‬‬
‫‪64.7%‬‬ ‫‪62.8%‬‬
‫‪65.8%‬‬ ‫‪ pounds‬مس ــتحرضات دوائي ــة م ــن‬
‫‪67.6%‬‬
‫م ــواد كيماوية‬

‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2030‬‬

‫‪Conv. Pharma‬‬ ‫‪Biopharma‬‬
‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪95‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪94‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪02‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪02‬‬
‫‪07‬‬
‫وتش ــهد المس ــتحرضات الدوائي ــة الحيوي ــة مع ــدالت اعتم ــاد أع ــى يف االقتص ــادات‬
‫السوق السعودي‬ ‫متقدم ــة النم ــو‪ ،‬وه ــذا م ــا ُي ــرز التح ـ ُّـول نح ــو التقني ــات الجدي ــدة‪ .‬ويت ــم دع ــم ذل ــك‬
‫ُ‬
‫تش ــر توقع ــات األس ــواق الحالي ــة إىل أن يواص ــل س ــوق المملك ــة اعتم ــاده ع ــى‬ ‫ع ــر األط ــر التنظيمي ــة المتقدم ــة ال ــي تتيح تب ــي منتج ــات المس ــتحرضات الدوائية‬
‫ً‬
‫المس ــتحرضات الدوائي ــة التقليدي ــة‪ ،‬م ــع زي ــادة االعتم ــاد المتوق ــع ع ــى األدوي ــة‬ ‫الحيوي ــة‪ ،‬فض ــا ع ــن ويع المري ــض الع ــايل بفعاليته ــا ومعايريه ــا وجودته ــا‪.‬‬
‫الحيوي ــة بحل ــول ع ــام ‪.2030‬‬
‫وق ــد بلغ س ــوق المس ــتحرضات الدوائية يف المملكة ‪ 27.9‬ملي ــار ريال يف عام ‪،2020‬‬
‫حي ــث بلغ ــت حص ــة المس ــتحرضات الدوائي ــة التقليدي ــة ح ــوايل ‪ ،%68‬بينم ــا بلغت‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫السوق اإلقليمي‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫حص ــة المس ــتحرضات الدوائي ــة الحيوي ــة حوايل ‪ ،%26‬والنس ــبة المتبقي ــة اليت تبلغ‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫َّ‬
‫م ــن المتوق ــع أن ُيحق ــق س ــوق المس ــتحرضات الدوائي ــة يف منطق ــة ال ــرق األوس ــط‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫ح ــوايل ‪ %6‬كان ــت غ ــر مصنف ــة‪ .‬وتبل ــغ حصة كل م ــن األدوي ــة المكافئ ــة والمحمية‬ ‫وإفريقي ــا نم ــوا ثابت ــا بنس ــبة ‪ %4‬ب ــن عام ــي ‪ ،2030-2018‬وذل ــك بالزتام ــن مع نمو‬
‫ب ــراءات اخ ــراع م ــا نس ــبته ‪ %50‬من الس ــوق التقليدي ــة يف المملكة‪ ،‬وم ــن المتوقع‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫اإلنف ــاق م ــن ‪ 23.4‬ملي ــار دوالر أمري ــي يف عام ‪ 2018‬إىل ‪ 37.3‬ملي ــار دوالر أمرييك يف‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫المحافظ ــة ع ــى ه ــذه النس ــبة المتس ــاوية م ــع بل ــوغ حج ــم الس ــوق اإلجم ــايل ‪1.44‬‬ ‫عام ‪.2030‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ملي ــار ري ــال بحلول ع ــام ‪.2030‬‬ ‫وإن تقاس ــم الس ــوق ب ــن المس ــتحرضات الدوائي ــة الحيوي ــة والمس ــتحرضات‬
‫ويت ــم التش ــجيع ع ــى التح ـ ّـول الوط ــي باتج ــاه الرتك ــز ع ــى التقني ــات الحيوي ــة م ــن‬ ‫صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المستحرضات‬ ‫ـكل كب ــر تج ــاه األخ ــرة‪ ،‬فف ــي ح ــن بلغ اإلنف ــاق عىل‬
‫الدوائي ــة التقليدي ــة يمي ــل بش ـ ٍ‬
‫صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المستحرضات‬
‫خ ــال إط ــاق مب ــادرات وطني ــة ته ــدف لبن ــاء ُبني ــة تحتي ــة مواتي ــة للنظ ــام المتكامل‬ ‫الدوائية واألدوية الحيوية‬ ‫المس ــتحرضات الدوائي ــة التقليدي ــة ‪ 19.7‬ملي ــار دوالر أمري ــي يف ع ــام ‪ ،2018‬بل ــغ‬ ‫الدوائية واألدوية الحيوية‬
‫والنمو المس ــتقبيل يف المجال (عىل س ــبيل المثال‪ :‬االس ــراتيجية الوطنية للتقنيات‬ ‫اإلنفاق عىل المس ــتحرضات الدوائية الحيوية ‪ 3.7‬مليار دوالر أمرييك فقط يف العام‬
‫الحيوي ــة‪ ،‬واالس ــتثمارات ال ــي يق ــوم به ــا صن ــدوق االس ــتثمارات العام ــة)‪ .‬وبحس ــب‬ ‫ذات ــه‪ .‬ولك ــن م ــن المتوقع يف الفرتة بني عامي ‪ -2030 2020‬أن يش ــهد اإلنفاق عىل‬
‫َّ‬ ‫ً‬
‫م ــا ه ــو موض ــح يف الش ــكل المج ــاور ُيتوق ــع أن يص ــل س ــوق المس ــتحرضات الدوائية‬ ‫المس ــتحرضات الدوائي ــة التقليدي ــة مع ــدل نم ــو أبط ــأ بنس ــبة ‪ %4.2‬مقارن ــة بمعدل‬
‫إىل ‪ 44.1‬ملي ــار ري ــال بحل ــول ع ــام ‪ ،2030‬وتمث ــل المس ــتحرضات الدوائي ــة الحيوية‬ ‫نم ــو نس ــبته ‪ %5.6‬يف المس ــتحرضات الدوائي ــة الحيوي ــة‪.‬‬
‫‪ %27.6‬م ــن ه ــذه القيمة‪.‬‬
‫‪USD bn, 2018-2030F‬‬
‫قيمة سوق المستحرضات الدوائية السعودي بني عامي‬ ‫‪+4.1%‬‬
‫‪ 2020‬و ‪( 2030‬بالمليار ريال)‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪CAGR‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪+3.8%‬‬
‫‪27.1‬‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫‪’18-‘20‬‬ ‫‪’20-‘30‬‬
‫‪+3.2%‬‬ ‫‪18.0%‬‬
‫‪44.1‬‬ ‫ﻣ ﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي‬
‫اﻹﺟﻤﺎ‪01‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪12.2%‬‬ ‫‪5.6%‬‬
‫‪+6.2%‬‬ ‫‪39.4‬‬
‫‪40.8‬‬
‫‪41.9‬‬
‫‪42.9‬‬
‫‪25-30‬‬ ‫‪17.2%‬‬
‫‪36.0‬‬
‫‪37.7‬‬ ‫‪%27.6‬‬
‫‪15.8%‬‬
‫‪2.9%‬‬ ‫‪4.2%‬‬
‫‪%27.7‬‬
‫‪34.0‬‬ ‫‪%27.5‬‬
‫‪32.2‬‬ ‫‪%27.3‬‬
‫‪81.5%‬‬
‫‪%26.9‬‬
‫‪82.0%‬‬
‫‪%26.5‬‬
‫‪30.1‬‬ ‫‪%26.3‬‬ ‫‪5.4 %‬‬
‫‪27.9‬‬
‫‪%26.3‬‬
‫‪%26.3‬‬
‫‪82.8%‬‬
‫‪84.2%‬‬
‫‪%26.1‬‬
‫‪%25.8‬‬

‫‪% 67.6‬‬ ‫‪%67.1‬‬

‫‪%67.8‬‬ ‫‪%67.7‬‬
‫‪%68.0‬‬ ‫‪%67.9‬‬
‫‪%67.8‬‬ ‫‪%68.0‬‬
‫‪%67.5‬‬ ‫‪%67.6‬‬
‫‪%67.6‬‬

‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2030‬‬

‫‪Biopharma‬‬ ‫‪Conv. Pharma‬‬
‫‪%6.6‬‬ ‫‪%6.4‬‬ ‫‪%6.1‬‬ ‫‪%5.9‬‬ ‫‪%5.7‬‬ ‫‪%5.5‬‬ ‫‪%5.2‬‬ ‫‪%5.0‬‬ ‫‪%4.8‬‬ ‫‪%4.7‬‬ ‫‪%5.3‬‬

‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪2030‬‬

‫اﻷدو‪A‬ﺔ اﻟﺤﻴ‪AE‬ﺔ‬ ‫اﻷدو‪A‬ﺔ اﻟﺘﻘﻠ‪I‬ﺪ‪J‬ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤ‪KL‬ات اﻟﺪواﺋ‪I‬ﺔ‬ ‫ﻏ ‪ PQ‬ﻣﻨﺼﻔﺔ‬

‫ويرجــع الميــل الكبــر نحــو األدويــة التقليديــة إىل حساســية التكلفــة المرتفعــة‬
‫ـام مســتقبيل‬ ‫ُ ُّ‬
‫للمنتجــات األخــرى ذات الصلــة‪ .‬وتعــد ًاألدويــة المكافئــة محــط اهتمـ ٍ‬
‫ُيتوق ــع أن تك ــون المملك ــة المس ــتهلك األك ــر لألدوي ــة الحيوي ــة يف المنطق ــة‪ ،‬بينم ــا‬ ‫لمنطقــة الــرق األوســط وإفريقيــا؛ نظــرا الرتفــاع معــدالت االعتمــاد المتوقعــة حــى‬
‫َّ‬
‫يرك ــز اإلنت ــاج المح ــي ع ــى التعبئ ــة والتغلي ــف النه ــايئ لألدوي ــة المكافئ ــة والتعبئ ــة‬ ‫عــام ‪( 2028‬بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ حــوايل ‪.)5.6%‬‬
‫ً‬
‫الثانوي ــة‪ .‬ونظ ــرا لمحدودي ــة الق ــدرات‪ ،‬ف ــإن اإلنت ــاج المح ــي يغطي ما يق ــارب ‪%25‬‬
‫م ــن الطل ــب‪ ،‬بينم ــا يت ــم اس ــترياد ح ــوايل ‪ %75‬م ــن المس ــتحرضات الدوائي ــة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪97‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪96‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪03‬‬
‫‪07‬‬
‫قطاع صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية‬ ‫اختيار مجموعات‬

‫‪01‬‬
‫السلع الصناعية‬
‫أهمية قطاع صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية‬
‫مــن المتوقــع أن يســتفيد قطــاع صناعــة األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة‬
‫مــن برنامــج تحــول القطــاع الصــي الطمــوح‪ ،‬ومــن الــزام الحكومــة بدعــم‬
‫اإلمكانيــات المحليــة مــن خــال سياســات المحتــوى المحــي‪ ،‬ولــدى المملكــة‬ ‫موجز مجموعة السلع الصناعية المختارة يف سلسلة القيمة‬
‫فــرص تســهم يف تعزيــز هــذا القطــاع ويه‪:‬‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫الخاصة بقطاع المستحرضات الدوائية‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫ • توفــر فرصــة عظيمــة لتوطــن صناعــة األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة بســبب‬
‫توفــر إمكانــات عديــدة يف المملكــة تتيــح تلبيــة الطلــب المحيل المزتايد والســوق‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫اإلقليمــي األكــر لألجهــزة الطبيــة‪.‬‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ •وجــود المملكــة عــى مقربــة مــن دول إقليميــة ذات إنفــاق كبــر عــى األجهــزة‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الطبيــة أعــى مــن المعــدل العالمــي مقارنــة بحصــة الفــرد‪ ،‬وتشــر التوقعــات إىل‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫نمــو واعــد يف الســوق محليــا وإقليميــا‪ ،‬ممــا يشــكل بيئــة مثاليــة لالســتثمار يف‬ ‫صناعة األجهزة‬ ‫صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المستحرضات‬
‫هــذه الصناعــة‪.‬‬ ‫الدوائية واألدوية الحيوية‬
‫والمستلزمات الطبية‬
‫ •تشــابه المهــارات المطلوبــة يف صناعــة يف األجهــزة الطبيــة والقــدرات الحاليــة‬
‫مــع القطاعــات األخــرى‪ ،‬ممــا يبــر بوجــود أرضيــة لالســتفادة المتبادلــة مــن‬ ‫وتجــدر اإلشــارة إىل إمكانيــة تطو يــر الســلع الصناعيــة اليت لم تعــد ذات أولوية من خالل‬
‫المعرفــة العمليــة الصناعيــة واإلمكانيــات‪.‬‬ ‫المســتثمرين‪ ،‬وذلــك باالســتفادة مــن عوامــل التمكــن الشــاملة للقطــاع الصنــايع‪،‬‬
‫ •ازديــاد األهميــة االســراتيجية لهــذا القطــاع جــراء جائحــة كوفيــد‪ 19-‬مــن أجــل‬ ‫ويمكــن تقييــم كل ســلعة صناعيــة ليســت ذات أولو يــة عــى حــدة والنظــر يف مســتوى‬
‫تأمــن االكتفــاء الــذايت مــن المنتجــات الطبيــة الرضوريــة والمســاهمة يف األمــن‬ ‫أهميتهــا يف مراحــل الحقــة‪.‬‬
‫الوطــي مــن خــال توطــن سالســل إمــداد الرعايــة الصحيــة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪99‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪98‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪02‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪02‬‬
‫‪07‬‬
‫السوق والتوجهات‬
‫السوق اإلقليمي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫يعت ــر قطاع صناعة األجهزة والمس ــتلزمات الطبي ــة قطاعا متنوع ــا وابتكاريا‬
‫ً‬
‫تشــر التوقعــات إىل نمــو قطــاع صناعــة األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة يف الــرق‬ ‫وحيو ي ــا‪ ،‬حي ــث تس ــتخدم األجه ــزة الطبي ــة يف العديد م ــن العالج ــات الطبية‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫األوســط وإفريقيــا بأعــى مســتوى (نمــو بنســبة ‪ % 7.3‬مقابــل ‪ %6.0‬عالميــا بــن‬ ‫والطبيعي ــة‪ .‬ولذل ــك‪ ،‬فقد ش ــهدت ه ــذه الصناعة نم ــوا ملحوظا عرب الس ــنني‬
‫عامــي‪ ،)2020-2023‬يحفــزه النمــو االقتصــادي‪ ،‬وزيــادة الــويع الصــي‪ ،‬وتعــداد‬ ‫مع اختالف واس ــع يف أن ــواع المنتج ــات المتاح ــة وتطبيقاتها‪.‬‬
‫كبــار الســن‪ ،‬وتغطيــة الرعايــة الصحيــة الواســعة والنفقــات المصاحبــة لهــا‪ .‬وتشــر‬
‫التوقعــات إىل بقــاء المملكــة أكــر ســوق فــردي يف المنطقــة‪ ،‬محققــة نســبة ‪ %17‬مــن‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫السوق العالمي‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫حصــة الســوق بحلــول عــام ‪.2023‬‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫ً‬
‫وص ــل س ــوق األجه ــزة الطبي ــة عالمي ــا إىل قيم ــة ‪ 404‬ملي ــار دوالر أمري ــي يف ع ــام‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫السوق اإلقليمي لألجهزة الطبية من عام ‪ 2014‬وحىت عام‬
‫‪( 2023‬بالمليار دوالر)‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫‪ ،2019‬ودف ــع تف ــي جائح ــة كوفي ــد‪ 19-‬إىل زي ــادة يف اإلنفاق عىل العامل ــن والبنية‬
‫التحتي ــة واإلدارة الصحي ــة والمع ــدات الطبي ــة والمس ــتهلكات يف قط ــاع الصح ــة‪.‬‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫وع ــى الرغ ــم من ذلك‪ ،‬خفض تفيش الجائحة اس ــتهالك المنتج ــات عالية الهامش‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(مث ــل‪ :‬األجه ــزة الطبي ــة المبتك ــرة)؛ بس ــبب توجي ــه الم ــوارد نح ــو معالج ــة م ــرىض‬
‫ُ‬
‫صناعة األجهزة‬ ‫كوفي ــد‪ .19-‬وبعب ــارة أخ ــرى‪ ،‬فقد أجرب قطاع صناعة األجهزة والمس ــتلزمات الطبية‬ ‫صناعة األجهزة‬
‫والمستلزمات الطبية‬ ‫إىل التح ــول إلنت ــاج معدات س ــلعية معين ــة (مثل‪ :‬أجهزة التنف ــس‪ ،‬ومعدات الحماية‬ ‫والمستلزمات الطبية‬
‫ً‬
‫الش ــخصية) ب ــدال م ــن المع ــدات الطبي ــة المبتك ــرة‪ ،‬وتش ــر التوقع ــات إىل نم ــو أرسع‬
‫للس ــوق العالم ــي مم ــا حص ــل يف العق ــد الم ــايض (‪ %6‬مقابل ‪ )%4‬ليص ــل إىل قيمة‬
‫تع ــادل ‪ 511‬ملي ــون دوالر أمري ــي بحل ــول ع ــام ‪ ،2023‬وبينم ــا ال ت ــزال األمريكيت ــان‬
‫تتص ــدران س ــوق األجه ــزة الطبي ــة العالم ــي‪ ،‬إال أن التوقع ــات تش ــر إىل نم ــو رسي ــع يف‬
‫الس ــنوات الث ــاث القادم ــة يف كاف ــة المناط ــق كم ــا يوضح ــه الش ــكل المجاور‪.‬‬

‫سوق األجهزة الطبية العالمي من عام ‪ 2014‬وحىت عام‬

‫‪( 2023‬بالمليار دوالر)‬

‫*باستثناء معدات المختربات والتشخيص المخربي‬

‫*تشري األرقام إىل أسعار تسليم المصنع‬

‫*باستثناء معدات المختربات والتشخيص المخربي‬

‫*تشري األرقام إىل أسعار تسليم المصنع‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪101‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪100‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬

‫‪07‬‬ ‫عىل الرغم من االنخفاض الكبري يف عامي ‪ 2015-2016‬بس ــبب أزمة س ــوق النفط‪،‬‬
‫السوق السعودي‬

‫يبق ــى س ــوق المملكة لألجه ــزة الطبية األكرب يف المنطقة‪ ،‬وتش ــر التوقعات إىل نموه‬
‫بنس ــبة أكرب من ‪ %5‬بني عامي ‪ ،-2023 2020‬يدعمه الطلب المزتايد والتوس ــع يف‬
‫‪02‬‬
‫‪07‬‬
‫مج ــال الرعاي ــة الصحية‪ ،‬كما تش ــر التوقعات كذلك إىل نمو س ــوق األجهزة الطبية‬
‫ •طــرح متطلبــات المحتــوى المحــي ضمــن المناقصــات‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫يف المملك ــة ب ــن عام ــي ‪ 2030-2019‬بنس ــبة ‪) %50‬م ــن ‪ 5‬ملي ــار دوالر أمري ــي‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫العامــة لتشــجيع اســتثمارات التصنيــع المحليــة‪.‬‬
‫ •االســتفادة مــن الطلــب الكبــر عــى المشــريات يف‬
‫برنامج تحول القطاع‬
‫الصيح (نماذج الرعاية‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫إىل ‪ 7.5‬ملي ــار دوالر أمري ــي(‪ ،‬وتعت ــر حكوم ــة المملك ــة المحف ــز الرئي ــي لنم ــو ه ــذا‬
‫القط ــاع‪ ،‬بوص ــول حصته ــا من الس ــوق إىل ما يق ــارب ‪.%66‬‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫المســتقبل لجــذب المعرفــة والتكنولوجيــا العالميــة‪.‬‬ ‫الجديدة)‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫‪USD bn, 2018-2024F‬‬
‫ •االس ــتفادة م ــن جه ــود الكف ــاءة الحكومي ــة المزتاي ــدة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫للرتوي ــج لبدائل الموردين المحلي ــن يف تقنيات التصنيع‬ ‫‪+3%‬‬
‫‪+9%‬‬
‫المنخفض ــة ‪ /‬المتوس ــطة‪.‬‬ ‫صناعة األجهزة‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫صناعة األجهزة‬
‫‪5.0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.1‬‬
‫ •توف ــر البني ــة التحتي ــة الق ــادرة واإلط ــار التنظيم ــي‬ ‫التحول نحو الرتكزي عىل‬ ‫والمستلزمات الطبية‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4,8‬‬
‫والمستلزمات الطبية‬
‫التمكي ــي لتعزي ــز عملي ــات االعتم ــاد والتج ــارب الرسيرية‬ ‫العمالء والحلول ذات‬
‫الهامش المنخفض‬
‫والموافق ــات الطبي ــة‪.‬‬
‫ •توف ــر مواصف ــات مرن ــة للمنتج ــات وعملي ــات تقيي ــم‬
‫المناقص ــات الق ــادرة ع ــى قب ــول منتجات جدي ــدة عالية‬
‫الج ــودة برسع ــة يف الس ــوق‪.‬‬

‫ •تقدي ــم برنام ــج وط ــي لدع ــم األط ــراف المحلي ــة يف تنفيذ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬
‫تعزي ــز العملي ــات واس ــتدامة الهندس ــة لتطوي ــر الق ــدرات‬
‫المطلوب ــة إلبرام اتفاقيات التصني ــع بالتعاقد مع الرشكاء‬
‫زيادة مستوى توحيد‬
‫العالميني‪.‬‬ ‫الصناعة‪ ،‬والرتكزي عىل‬
‫ •االس ــتفادة م ــن اس ــتثمارات القط ــاع الخ ــاص (مث ــل‪:‬‬ ‫اتفاقيات تنظيم التصنيع‬
‫األس ــهم الخاص ــة‪ ،‬وصنادي ــق ال ــروة الس ــيادية) لج ــذب‬ ‫بالتعاقد‪2‬‬
‫ق ــدرات التصني ــع بالتعاق ــدات االس ــراتيجية يف المملك ــة‬
‫العربي ــة الس ــعودية (مث ــل‪ :‬تصمي ــم المنت ــج‪ ،‬وتجمي ــع‬
‫األجه ــزة‪ ،‬وتحس ــن العملي ــات‪ ،‬واالختب ــار)‪.‬‬

‫ •تعزي ــز تقني ــات الطباع ــة ثالثي ــة األبع ــاد لتمك ــن الدخ ــول‬
‫المبك ــر إىل تكنولوجي ــا تصني ــع المنتج ــات عالي ــة النم ــو‪.‬‬
‫ •توف ــر البني ــة التحتي ــة الق ــادرة واإلط ــار التنظيم ــي‬ ‫النمو المرتفع البتكارات‬
‫التمكي ــي لتش ــجيع ابت ــكارات ميد‪-‬تي ــك يف كل م ــن‬ ‫”ميد‪-‬تيك” وإنرتنت‬
‫المنتج ــات الجدي ــدة وإنرتن ــت األش ــياء يف المج ــال الط ــي‪.‬‬ ‫األشياء يف المجال الطيب‪1‬‬
‫ً‬
‫ •فرص ــة لتوف ــر مرك ــز ابت ــكار تقين ط ــي رائد عالمي ــا يقدم‬
‫عوام ــل تمك ــن جذاب ــة للنظ ــام البي ــي‪ ،‬بم ــا يف ذل ــك‪:‬‬
‫بيان ــات طبي ــة موثوق ــة وآمن ــة‪ ،‬وتس ــهيل حواف ــز األعم ــال‪.‬‬

‫ •تش ــجيع االس ــتثمار يف المنتج ــات المرتبط ــة بمج ــاالت‬
‫الحاجة المزتايدة إىل مرونة‬
‫الرعاي ــة الصحي ــة األساس ــية وح ــاالت الط ــوارئ (مث ــل‪:‬‬
‫سلسلة اإلمداد‬
‫األم ــراض المزمن ــة‪ ،‬ومع ــدات نق ــاط الرعاي ــة)‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪103‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪102‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪03‬‬
‫‪07‬‬
‫قطاع الصناعات العسكرية‬ ‫اختيار مجموعات‬

‫‪01‬‬
‫السلع الصناعية‬
‫أهمية قطاع الصناعات العسكرية‬
‫تع ــد المملك ــة واح ــدة م ــن أ ك ــر ‪ 5‬دول يف اإلنف ــاق العس ــكري ع ــى مس ــتوى‬
‫العال ــم‪ ،‬إال أن نس ــبة توط ــن ه ــذه الصناع ــة كان ــت أق ــل م ــن ‪ %5‬يف ع ــام ‪.2016‬‬
‫ً‬
‫وعلي ــه ف ــإن واح ــدا م ــن أه ــم األه ــداف االس ــراتيجية لرؤي ــة المملك ــة ‪ 2030‬ه ــو‬ ‫موجز مجموعة السلع الصناعية المختارة يف سلسلة القيمة الخاصة بقطاع‬
‫توطني الصناعة العس ــكرية‪ ،‬وتطمح المملكة لتوطني ‪ %50‬من اإلنفاق العس ــكري‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫واألم ــي بحل ــول ع ــام ‪.2030‬‬
‫ّ‬
‫وتحق ــق المملك ــة مناف ــع كث ــرة م ــن تطوي ــر الصناع ــات العس ــكرية‪ ،‬حي ــث يمكنه ــا‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬
‫‪15- 20 %‬‬ ‫‪10- 15 %‬‬ ‫‪25- 30 %‬‬
‫اﻟﺘﺼﻨ�ﻊ‬
‫‪25- 30 %‬‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬

‫‪10- 20 %‬‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬

‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒ�ﻊ‬ ‫اﻟﺘﻮ�ﻳﻊ واﻟ�ﺴﻮﻳﻖ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‪/‬اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫ﺗﺼﻨ�ﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬

‫ذل ــك م ــن االس ــتفادة من الطلب المح ــي‪ ،‬كما يخلق توطني الصناعات العس ــكرية‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟ�ﻣﺠﻴﺎت‬
‫اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻣﻴﺪ‪-‬ﺗﻴﻚ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬
‫ف ــرص عم ــل مرموق ــة للمواطن ــن‪ ،‬إذ ي ــؤدي تأس ــيس ق ــدرات الصناعات العس ــكرية‬ ‫ﻣﻮزﻋﻮ اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻟﻜ�وﻧﻴﺎت‬

‫إىل تطوي ــر تكنولوجي ــا المعرف ــة العملية ويتيح نقل المعرفة وبالت ــايل تعزيز إمكانيات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح‬
‫اﻟﻤﺴ�ﺸﻔﻴﺎت‬
‫اﻟﺘﻌﺒ�ﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ )ﻏ� اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ(‬
‫أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ‬

‫ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺻﺐ اﻟﺒﻼﺳ��ﻚ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻻﺧﺘ�ﺎر واﻟﺘﺠﺎرب اﻟ�ﻳ�ﻳﺔ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫اﻷﻃﺒﺎء‪/‬اﻟﻤﻤﺮﺿﻮن‬
‫القطاع ــات المحاذية‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺎﻛﺔ اﻟﻤ�ﺴﻮﺟﺎت‬

‫الصن ـ ـ ـ ـ ـ ــاعات العسكرية‬ ‫اﻟﻤﺮ�‬

‫صناعة األجهزة‬

‫‪02‬‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‪/‬اﻟﻐﺎزات‬
‫اﻟﺘﻌﺒ�ﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ )اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ(‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺴ�ﺪاﻣﺔ‬
‫اﻟﺰﺟﺎج‪/‬اﻟﺴ�اﻣﻴﻚ‬
‫اختيار السلع الصناعية‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬ ‫)اﻟﺴﻮق(اﻻﺧﺘ�ﺎر اﻟﻨﻬﺎ�‬
‫والمستلزمات الطبية‬
‫يتألف قطاع الصناعات العسكرية من عدة مجاالت‪:‬‬
‫وتجــدر اإلشــارة إىل إمكانيــة تطو يــر الســلع الصناعيــة اليت لم تعــد ذات أولوية من خالل‬
‫ •فهناك مجاالت ذات طابع اسرتاتييج‪ ،‬مثل‪ :‬اإللكرتونيات الدفاعية‬ ‫المســتثمرين‪ ،‬وذلــك باالســتفادة مــن عوامــل التمكــن الشــاملة للقطــاع الصنــايع‪،‬‬
‫(‪ ،)Defense Electronics‬والصواري ــخ (‪ ،)Missile‬والطائ ــرات ب ــدون طي ــار‬ ‫ويمكــن تقييــم كل ســلعة صناعيــة ليســت ذات أولو يــة عــى حــدة والنظــر يف مســتوى‬
‫(‪.)Unmanned Aerial Vehicle‬‬ ‫أهميتهــا يف مراحــل الحقــة‪.‬‬
‫ً‬
‫ •كم ــا أن هن ــاك مجاالت ذات قيم ــة اقتصادية عالية وأقل تعقيدا‪ ،‬مثل‪ :‬الصيانة‬
‫واإلص ــاح والتش ــغيل (‪ ،)MRO‬واألنظم ــة والمكون ــات الهيكلي ــة للمع ــدات‬
‫العسكرية‪.‬‬
‫ويضم القطاع صناعات عالية التقنية مثل الرادار واألسلحة الكهرومغناطيسية‪.‬‬

‫مجاالت ذات طابع اسرتاتييج‬

‫ •اإللكرتونيات الدفاعية‪.‬‬
‫ •الذخائر التقليدية واألسلحة‪.‬‬
‫ •الذخائر والصواريخ الموجهة والقاذفات‪.‬‬
‫ •األنظمة والمكونات الهيكلية للطائرات بدون طيار‪.‬‬
‫ •الحرب السيربانية‪.‬‬

‫ً‬
‫مجاالت ذات قيمة اقتصادية عالية وأقل تعقيدا‬
‫ •صيانة وإصالح وعمرة الطائرة بدون طيار‪.‬‬
‫ •صيانة وإصالح وعمرة قطع الطائرات ثابتة الجناح‪.‬‬
‫ •األنظمة والمكونات الهيكلية لألنظمة الربية‪.‬‬
‫ •صيانة وإصالح وعمرة قطع غيار األنظمة الربية‪.‬‬
‫ •صيانة وإصالح وعمرة قطع غيار األنظمة البحرية‪.‬‬
‫ •األنظمة والمكونات الهيكلية لألنظمة البحرية‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪105‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪104‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪02‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫قطاع مواد البناء‬
‫السوق اإلقليمي‬

‫‪01‬‬
‫ً‬
‫يش ــهد س ــوق البن ــاء اإلقليم ــي نم ــوا أرسع م ــن الس ــوق العالم ــي؛ إذ ينم ــو بمع ــدل‬ ‫أهمية قطاع صناعة مواد البناء‬
‫نم ــو س ــنوي مرك ــب ق ــدره ‪ ،%6‬ليص ــل إىل ‪ 404‬ملي ــار دوالر أمري ــي يف ع ــام ‪2030‬‬
‫مقارن ــة ب ـ ـ ـ ‪ 223‬ملي ــار دوالر أمري ــي يف ع ــام ‪ ،2019‬وتع ــد تركي ــا الدول ــة الرائ ــدة يف‬ ‫يتمت ــع قط ــاع صناع ــة م ــواد البن ــاء بفرصة فري ــدة لالس ــتفادة م ــن ديناميكية‬
‫إجم ــايل ص ــادرات م ــواد البن ــاء‪ .‬وأم ــا يف مج ــال اإلس ــمنت فتع ــد تركي ــا المص ــدر‬ ‫المملك ــة يف الس ــنوات القادم ــة‪ ،‬مم ــا أدى إىل توس ــع نطاقه ع ــى الصعيدين‬
‫األول‪ ،‬وتمث ــل الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة س ــوق التصدي ــر الرئي ــي‪ .‬ويف صناع ــة‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫المح ــي واإلقليمي بهدف تحقي ــق المزيد من العوائ ــد االقتصادية للمملكة‪.‬‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫الس ــراميك تع ــد تركي ــا رائ ــدة يف تصمي ــم وتصني ــع الس ــراميك‪ ،‬وم ــن ناحي ــة أخرى‪،‬‬
‫تعد المملكة أكرب مس ــتورد للس ــراميك يف منطقة الرشق األوس ــط وش ــمال إفريقيا‪.‬‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫وإن وج ــود ع ــدة مش ــاريع عمالق ــة قي ــد التطوي ــر يتي ــح إمكاني ــات كب ــرة يف كل م ــن‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫ويف قط ــاع الزج ــاج الف ــريع تع ــد تركيا أكرب مص ــدر يف المنطق ــة (‪ %28‬من تصديرها‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫أس ــواق م ــواد البن ــاء المحلي ــة واإلقليمي ــة‪ ،‬مم ــا يوف ــر فرص ــة للتصدي ــر إىل منطق ــة‬
‫ال ــرق األوس ــط وش ــمال إفريقي ــا‪ ،‬ويمك ــن للق ــدرات اليت بنته ــا المملك ــة أن تجعلها‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫عب ــارة ع ــن عب ــوات زجاجي ــة)‪ ،‬وأك ــر مس ــتورد فيها (‪ %31‬م ــن اس ــتريادها عبارة عن‬ ‫ً‬
‫ً‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الدول ــة الرائ ــدة إقليمي ــا يف مجاالت مواد البناء واإلنش ــاء‪ ،‬كما س ــيؤدي تكامل طرق‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ألي ــاف زجاجي ــة)‪ ،‬وتتمت ــع العب ــوات الزجاجي ــة بأع ــى نس ــبة إنت ــاج إقليمي‪ ،‬مش ــكلة‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ممن يضيف ــون قيمة عالية وفريدة‬ ‫البن ــاء المتقدم ــة إىل إع ــداد كوادر مدربة وماهرة ّ‬
‫بذل ــك غالبي ــة الص ــادرات‪ .‬وتع ــد المملك ــة مس ــتوردا رئيس ــيا لألحج ــار (‪ % 90‬م ــن‬
‫قط ــاع م ـ ـ ـ ـ ـ ــواد البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناء‬ ‫م ــن نوعه ــا ع ــى المنتجات‪.‬‬ ‫قط ــاع م ـ ـ ـ ـ ـ ــواد البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناء‬
‫اس ــتريادها رخ ــام)‪ ،‬بينم ــا تع ــد اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة أك ــر مص ــدر إقليم ــي‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫(‪ % 85‬من تصديرها الحجر الجريي)‪.‬‬ ‫ويع ــد قط ــاع صناع ــة م ــواد البناء م ــن منظور مح ــي عام ــا رضوري ــا لتحويل‬
‫الرتك ــز نح ــو االقتص ــاد الدائ ــري وتصميم ــات كف ــاءة الطاق ــة ال ــي تقل ــل‬
‫االعتم ــاد ع ــى الوق ــود‪.‬‬
‫السوق السعودي‬
‫ً‬

‫‪02‬‬
‫يش ــهد س ــوق البناء الس ــعودي ‪-‬مدفوع ــا بالعديد م ــن المش ــاريع العمالقة المخطط‬
‫السوق والتوجهات‬
‫له ــا يف المملكة والمش ــاريع التجارية والس ــكنية ومش ــاريع الطاق ــة والمرافق والبنية‬
‫ً‬
‫التحتي ــة والمش ــاريع الصناعي ــة األخ ــرى‪ -‬نموا بني عام ــي ‪ 2030-2019‬بمعدل‬
‫نمو س ــنوي مركب قدره ‪ ،% 5‬ليبلغ قيم ــة ‪ 281‬مليار ريال بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫السوق العالمي‬
‫ً‬
‫ش ــهد س ــوق البن ــاء العالم ــي نم ــوا بقيم ــة ‪ 4,663‬ملي ــار دوالر أمرييك يف ع ــام ‪،2020‬‬
‫قيمة سوق البناء السعودي (بالمليار ريال)‬ ‫ويتوق ــع أن يص ــل إىل ‪ 8,490‬ملي ــار دوالر أمري ــي بحلول ع ــام ‪( 2030‬بزيادة قدرها‬ ‫ُ‬
‫ً‬
‫‪ %5‬س ــنويا)‪ .‬وم ــع التعم ــق أك ــر يف القطاعات الفرعية لمواد البناء‪ُ ،‬يتوقع أن تش ــهد‬
‫ً‬
‫‪281‬‬ ‫صناع ــة اإلس ــمنت نم ــوا أق ــل‪ ،‬إذ س ــرتفع من ‪ 3.9‬ملي ــار دوالر أمري ــي يف عام ‪2019‬‬
‫‪%5‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫‪249‬‬ ‫‪%4‬‬
‫إىل ‪ 4.2‬ملي ــار دوالر أمري ــي يف ع ــام ‪ ،2028‬ونظ ــرا لتكلف ــة النق ــل المرتفع ــة نس ــبيا؛‬
‫ً‬
‫‪234‬‬ ‫‪%11‬‬
‫‪%11‬‬
‫ً‬
‫فع ــادة م ــا ُينت ــج اإلس ــمنت محلي ــا‪ .‬ومن المتوقع أن تنمو صناعة الس ــراميك بنس ــبة‬
‫‪%4‬‬
‫‪221‬‬ ‫‪4%‬‬
‫‪%11‬‬
‫‪209‬‬
‫ً‬
‫‪%24‬‬
‫ُ ّ‬
‫‪%4‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪24%‬‬
‫‪199‬‬
‫فيتوق ــع أن تنم ــو أيض ــا ب ــن‬ ‫‪ %5.5‬ب ــن عام ــي ‪ .2025-2019‬وأم ــا صناع ــة الزج ــاج‬
‫‪%4‬‬ ‫‪%11‬‬
‫‪182‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪%24‬‬
‫‪175‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%24‬‬
‫‪%4‬‬
‫‪164‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%25‬‬

‫عام ــي ‪ 2025-2015‬بمعدل نمو س ــنوي مركب يبل ــغ ‪ ،%5.3‬وتعد الواليات المتحدة‬
‫‪%5‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%33‬‬
‫‪%5‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%33‬‬
‫‪%5‬‬ ‫‪%12‬‬
‫‪%12‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%32‬‬
‫‪%13‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%32‬‬
‫‪%31‬‬
‫‪%26‬‬
‫‪%28‬‬
‫‪%25‬‬

‫‪%28‬‬
‫‪%29‬‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%30‬‬
‫‪%31‬‬

‫‪%29‬‬ ‫‪%28‬‬
‫األمريكي ــة أك ــر مس ــتورد للزج ــاج‪ ،‬وتع ــد الص ــن أك ــر مص ــدر ل ــه‪ ،‬وتمث ــل العب ــوات‬
‫‪%29‬‬ ‫‪%29‬‬

‫الزجاجية نس ــبة ‪ % 45‬من إجمايل إنتاج الزجاج العالمي‪ .‬ويتوقع أن ينمو س ــوق‬
‫‪%29‬‬ ‫‪%29‬‬
‫‪%29‬‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪%29‬‬
‫‪%29‬‬

‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021F‬‬ ‫‪2022F‬‬ ‫‪2023F‬‬ ‫‪2024F‬‬ ‫‪2025F‬‬ ‫‪2026F‬‬ ‫‪2027F‬‬ ‫‪2028F‬‬ ‫‪2029F‬‬ ‫‪2030F‬‬
‫األحجار المس ــتخدمة يف مواد البناء بني عامي (‪ )2018-2026‬بنس ــبة ‪.%4‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪107‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪106‬‬

‫موجز مجموعات السلع الصناعية المختارة يف سلسة القيمة الخاصة بقطاع صناعة مواد البناء‬
‫ً‬
‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟ� ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ (ﺗﺼﻔﻴﺔ أو�)‬ ‫ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ � اﻟﻤﻨ�ﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﺴ�ﻘﺎ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫اﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﻮﻳﻊ‬
‫)‪(Real estate‬‬ ‫)‪(Construction & distribution‬‬
‫أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒ�ﺎء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ‪(Advanced‬‬
‫اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ واﻟﻤﻼط & ‪(Concrete‬‬
‫)‪methods of construction‬‬
‫– اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد )‪(3D Printing‬‬
‫– اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت )‪(Robotics‬‬
‫– اﻟﺒ�ﺎء ﻣﺴ�ﻖ اﻟﺼﻨﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم‬
‫‪(Advanced prefabricated‬‬
‫)‪construction‬‬
‫– اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺪون ﻃﻴﺎر )‪(Drones‬‬
‫– اﻟ�ﻣﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ‪(Advanced‬‬
‫)‪software‬‬
‫اﻟ�ﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺒ�ﻌﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫– اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ )‪(Smart devices‬‬
‫‪(Local marketing‬‬
‫)‪and selling‬‬
‫اﻟﺘﻮ�ﻳﻊ )‪(Distribution‬‬
‫– اﻟﻤﺨﺎزن)‪(Warehousing‬‬
‫– اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬
‫)‪(Traditional vs. modern retail‬‬
‫– اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤ� ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﺎدرات‬
‫)‪(Local market vs. exports‬‬
‫اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎ�ﻳﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‬
‫)‪(Architecture & design‬‬
‫– اﻟﻤﺸﺎ�ﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ)‪(Mega-projects‬‬
‫– اﻹﺳﻜﺎن)‪(Housing‬‬
‫اﻷﻟﻮاح اﻟﺠ�ﺴ�ﺔ )‪(Gypsum boards‬‬
‫ •وتجــدر اإلشــارة إىل إمكانيــة تطويــر الســلع الصناعيــة الــي لــم تعــد ذات أولويــة مــن خــال المســتثمرين‪ ،‬وذلــك باالســتفادة مــن عوامــل التمكــن الشــاملة‬
‫للقطــاع الصنــايع‪ ،‬ويمكــن تقييــم كل ســلعة صناعيــة ليســت ذات أولويــة عــى حــدة والنظــر يف مســتوى أهميتهــا يف مراحــل الحقــة‪.‬‬
‫أهمية قطاع صناعة اآلالت والمعدات‬
‫ـعا من األدوات ال ــي تصنف ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫بناء عىل‬ ‫يش ــمل مصطل ــح اآلالت والمعدات نطاقا واس ـ‬
‫اس ــتخدامها (التنقيب واإلنتاج‪ ،‬والتكرير والمعالج ــة‪ ،‬والبرتوكيماويات‪ ،‬والتعدين‪،‬‬
‫وتولي ــد الطاق ــة‪ ،‬والطاق ــة المتج ــددة‪ ،‬والمي ــاه والرصف الص ــي‪ ،‬والبن ــاء‪ ،‬وغريها)‪،‬‬
‫وكذل ــك األمر بالنس ــبة لوظيفتها التقنية (المع ــدات الدوارة‪ ،‬والمعدات الكهربائية‪،‬‬
‫والمع ــدات الثابت ــة‪،‬و مع ــدات الصناعات العام ــة‪ ،‬والمعدات المتخصص ــة)‪ ،‬ويتمتع‬
‫قط ــاع صناع ــة اآلالت والمع ــدات بأهمي ــة اس ــراتيجية خاص ــة يف تطوي ــر قط ــاع‬
‫الصناع ــة‪ ،‬لي ــس لمج ــرد توري ــده المع ــدات المس ــتخدمة يف الصناع ــة والصيان ــة‬
‫(مع ــدات اللح ــام‪،‬و قط ــع الغي ــار) لكاف ــة القطاع ــات األخ ــرى‪ ،‬ب ــل كذل ــك لتوري ــده‬
‫المع ــدات للعملي ــات المس ــتمرة لنش ــاطات أخ ــرى أساس ــية يف اقتص ــاد المملك ــة‬
‫(مث ــل‪ :‬النف ــط والغ ــاز‪ ،‬وتحلي ــة المي ــاه‪ ،‬والبناء)‪.‬‬
‫وس ــتنمو كاف ــة النش ــاطات االقتصادي ــة بم ــا يتم ــاىش م ــع توجه ــات رؤ ي ــة‬
‫ً‬
‫المملك ــة ‪ ،2030‬حيث تش ــهد القطاع ــات الفرعية يف قطاع الصناعة نش ــاطا‬
‫ً‬
‫كب ــرا‪ ،‬لتحق ــق مس ــاهمة يف النات ــج المح ــي اإلجم ــايل بقيم ــة ‪ 1‬ترلي ــون ريال‬
‫بحل ــول ع ــام ‪ 2030‬مقارن ــة ب ـ ـ ‪ 331‬مليار ري ــال يف ع ــام ‪.2020‬‬
‫وتوج ــد أم ــام مصن ــي اآلالت والمع ــدات يف المملك ــة فرص ــة فري ــدة لزي ــادة حصتهم‬
‫م ــن الس ــوق وتصني ــع المع ــدات الالزم ــة لكاف ــة القطاع ــات بم ــا يحق ــق أه ــداف‬
‫االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة‪ ،‬وس ــتتطلب المش ــاريع الك ــرى (مث ــل‪ :‬ني ــوم)‬
‫كمي ــات ك ــرى م ــن المعدات خ ــال عملي ــات البناء‪ ،‬وس ــتحتاج المنش ــآت الصناعية‬
‫الجديدة اليت تؤس ــس باالس ــتثمار المتحقق نتيجة االس ــراتيجية الوطنية للصناعة‬
‫إىل مع ــدات إلنج ــاز عملياته ــا‪ ،‬وأم ــام المملك ــة فرص ــة س ــانحة لتوط ــن الطلب عىل‬
‫اآلالت والمع ــدات‪.‬‬
‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪109‬‬
‫ﻣﻮاد اﻟﺒ�ﺎء‬
‫)‪(Building Material‬‬
‫)‪mortar‬‬
‫اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳ�ﺔ ‪(Modular‬‬
‫)‪concrete‬‬
‫ﺑﻼط اﻟﺴ�اﻣﻴﻚ )‪(Ceramic tiles‬‬
‫اﻷدوات اﻟﺼﺤﻴﺔ )‪(Sanitary ware‬‬
‫اﻟﺼﻠﺼﺎل اﻟﻠﺪن ‪(Plastic‬‬
‫ﻃﻮب اﻟﺼﻠﺼﺎل )‪(Clay bricks‬‬
‫أﻧﺎﺑ�ﺐ اﻟﺼﻠﺼﺎل )‪(Clay pipes‬‬
‫اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﺼﻘﻮل )‪(Float glass‬‬
‫زﺟﺎج اﻟﺘﻌﺒ�ﺔ )‪(Packaging glass‬‬
‫اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ )‪(Fiberglass‬‬
‫اﻟﺼﻮف اﻟﺰﺟﺎ� )‪(Glass wool‬‬
‫اﻟﺼﻮف اﻟﺼﺨﺮي )‪(Rock wool‬‬
‫اﻟﺠﺮاﻧ�ﺖ )‪(Granite‬‬
‫اﻟﺮﺧﺎم )‪(Marble‬‬
‫‪Stone blocks‬‬
‫اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠ�ي )‪(Limestone‬‬
‫اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﻨﺎ� )‪(Synthetic stone‬‬
‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬
‫)‪(Secondary processing‬‬
‫اﻹﺳﻤﻨﺖ )‪(Cement‬‬
‫‪Clay powder‬‬
‫)‪clay‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﺸﻜﻞ ‪(Formed‬‬
‫)‪glass‬‬
‫رﻣﺎد اﻟﺼﻮدا )‪(Soda ash‬‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ‪Glass‬‬
‫اﻟﺤﺠﺎرة اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﻘﻮﻟﺔ‬
‫)‪(Polished, cut stone‬‬
‫قطاع صناعة اآلالت والمعدات‬
‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬
‫‪07‬‬
‫اختيار مجموعات السلع الصناعية‬
‫‪03‬‬ ‫موجز توجهات السوق الرئيسية‬
‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ‬
‫)‪(Primary processing‬‬ ‫)‪(Quarrying‬‬ ‫ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠ�ي )‪(Limestone‬‬
‫ •الحكوم ــة تف ــرض نق ــل البناء إىل خ ــارج الموقع‪ ،‬ال س ــيما‬
‫اﻹﺳﻤﻨﺖ‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫ﻛﻠﻨﻜﺮ )‪(Clinker‬‬ ‫اﻟﺼﻠﺼﺎل )‪(Clay‬‬
‫اﻟﻄ� اﻟﺠ�ي )‪(Marl‬‬
‫)‪(Cement‬‬
‫م ــع المش ــاريع الضخم ــة (مث ــل‪ :‬ني ــوم‪ ،‬والبح ــر األحم ــر)‪.‬‬ ‫البناء خارج الموقع‬
‫ •ي ــؤدي الطل ــب المزتاي ــد ع ــى التس ــليم الرسي ــع وفعالي ــة‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫اﻟﺼﻠﺼﺎل اﻟﺴﻄ� )‪(Surface clays‬‬
‫اﻟﺴ�اﻣﻴﻚ‬
‫التكلف ــة والمالءم ــة البيئية إىل زي ــادة الطلب عىل المباين‬
‫ﺑﻮدرة اﻟﺼﻠﺼﺎل ‪(Clay‬‬ ‫اﻟﺼﺨﺮ اﻟﻄﻴ� )‪(Shale‬‬
‫)‪powder‬‬ ‫)‪(Ceramics‬‬
‫مس ــبقة الصنع‪.‬‬
‫اﻟﺼﻠﺼﺎل اﻟﺤﺮاري )‪(Fire clays‬‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫رﻣﻞ اﻟﺴﻠﻴﻜﺎ )‪(Silica sand‬‬
‫اﻟﺰﺟﺎج‬
‫اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠ�ي )‪(Limestone‬‬
‫)‪(Glass‬‬
‫)‪batch‬‬
‫ •زي ــادة اس ــتخدام األس ــاليب الحديث ــة للبناء (مث ــل‪ :‬أنظمة‬
‫أﺧﺮى (ﺣﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻛﺮﺑﻮن)‪) ((iron, carbon‬‬
‫اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺤﺠ�ﻳﺔ ‪(Stone‬‬
‫اﻟﺒﺎزﻟﺖ اﻟﻄﺒ�� )‪(Natural Basalt‬‬
‫اﻟﺠﺮاﻧ�ﺖ اﻟﻄﺒ�� )‪(Natural Granite‬‬
‫اﻷﺣﺠﺎر‬ ‫الخرس ــانة الجاه ــزة المعزول ــة‪ ،‬وأش ــكال الخرس ــانة‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪Stone blocks‬‬ ‫اﻟﺮﺧﺎم اﻟﻄﺒ�� )‪(Natural Marble‬‬
‫)‪blocks‬‬ ‫)‪(Stone‬‬
‫أساليب البناء‬
‫اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠ�ي اﻟﻄﺒ�� )‪(Natural Limestone‬‬
‫المعزول ــة‪ ،‬وم ــا إىل ذل ــك) كج ــزء م ــن مب ــادرة البن ــاء‬
‫اﻟﺠ�ﺲ اﻟﻄﺒ�� )‪(Natural Gypsum‬‬
‫الحدي ــث( ‪ ،)BTSI‬التابع ــة ل ــوزارة الش ــؤون البلدي ــة‬ ‫الحديث‬ ‫قط ــاع م ـ ـ ـ ـ ـ ــواد البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناء‬
‫والقروية واإلس ــكان لخفض التكاليف وزيادة االستدامة‪.‬‬
‫‪07‬‬
‫ •زي ــادة اس ــتخدام األس ــاليب المتقدم ــة للبن ــاء (مث ــل‪:‬‬
‫الطباعة ثالثية األبعاد‪ ،‬والروبوتات‪ ،‬وما إىل ذلك) خاصة‬
‫تل ــك ال ــي أوص ــت به ــا مب ــادرة البن ــاء الحدي ــث ( ‪)BTSI‬‬ ‫أساليب البناء المتقدمة‬
‫‪01‬‬
‫التابع ــة ل ــوزارة الش ــؤون البلدي ــة والقروي ــة واإلس ــكان‬
‫لتعزي ــز رسع ــة تس ــليم الم ــروع‪ ،‬وزي ــادة االس ــتدامة‪،‬‬
‫وزي ــادة الق ــدرة ع ــى تحم ــل تكالي ــف الم ــروع‪.‬‬
‫ •زيــادة اللوائــح والحوافــز الــي تعــزز حلــول كفــاءة الطاقــة‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫وتقليــل اســتخدامها يف مــواد البنــاء واإلنشــاءات (مثــل‪:‬‬
‫ً‬
‫اإلســمنت األخــر المســتخدم حاليــا يف إنشــاء مــرويع‬ ‫االستدامة وتخفيض‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫نيــوم والبحــر األحمــر‪ ،‬واســتخدام أنظمــة العــزل غــر‬
‫المعدنيــة)‪.‬‬
‫اإلنبعاثات الكربونية‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ •زي ــادة جه ــود إع ــادة التدوي ــر واالعتم ــاد المزتاي ــد للم ــواد‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المع ــاد تدويره ــا لتصني ــع منتج ــات جدي ــدة (مث ــل‪:‬‬
‫الزج ــاج‪ ،‬واإلس ــمنت‪ ،‬والط ــوب)‪.‬‬
‫االقتصاد‬
‫صناعة اآلالت والمعدات‬ ‫ •زي ــادة المب ــادرات الحكومي ــة لتعزي ــز إع ــادة التدوير‪ ،‬وفق‬
‫الدائري‬
‫االهتمام ــات البيئي ــة يف جمي ــع أنح ــاء العال ــم م ــن أج ــل‬
‫معالج ــة النفاي ــات بص ــورة فعال ــة‪.‬‬
‫ •تحقي ــق انتش ــار الم ــواد غري المعدنية كح ــل موفر للطاقة‬
‫يف مج ــال العزل‪.‬‬
‫ •االس ــتبدال المحتم ــل للمع ــادن بواس ــطة البوليمر مقوى‬ ‫البناء باستخدام مواد غري‬
‫معدنية‬
‫باأللي ــاف غ ــر المعدني ــة (‪ )FPR‬ع ــى الم ــدى الطوي ــل‪،‬‬
‫بس ــبب متانت ــه وخصائص ــه الس ــاكنة القوي ــة‪.‬‬
‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪108‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪02‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪02‬‬
‫‪07‬‬
‫السوق والتوجهات‬
‫السوق السعودي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫تش ــر التوقع ــات إىل نم ــو س ــوق اآلالت والمع ــدات عالمي ــا وإقليمي ــا ومحلي ــا‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫تش ــر التوقعات إىل نمو س ــوق اآلالت والمعدات محليا بنس ــبة ‪ %3‬سنويا بني عامي‬ ‫لتلبي ــة الحاج ــة المزتاي ــدة للمع ــدات تبع ــا لزي ــادة الطل ــب لع ــدة صناع ــات‪،‬‬
‫‪ ،-2040 2021‬مول ــدة فرص ــة س ــانحة لتوط ــن الطل ــب المزتاي ــد ع ــى المع ــدات‪،‬‬ ‫والحاج ــة لتطوير سالس ــل إم ــداد مرن ــة بإمكانها المحافظة عىل س ــر العمل‬
‫ً‬
‫وسيس ــتمر الطلب متمركزا عىل الس ــلع الصناعية الثالث الرئيس ــية‪ ،‬ويه‪ :‬المعدات‬ ‫الطبي ــي يف ح ــال ح ــدوث األزمات‪.‬‬
‫الثابت ــة‪ ،‬والمع ــدات ال ــدوارة‪ ،‬والمع ــدات الكهربائي ــة‪ .‬وتحفز قطاع ــات النفط والغاز‬
‫والخدم ــات الطل ــب يف س ــوق المملك ــة‪ .‬وتعت ــر االس ــتثمارات الطموح ــة للحكوم ــة‬
‫ً‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫السوق العالمي‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫يف المش ــاريع الك ــرى ( مث ــل‪ :‬ني ــوم) محف ــزا آخ ــر لقط ــاع صناع ــة اآلالت والمعدات‪.‬‬
‫وتش ــكل قطاع ــات صناع ــة الط ــران‪ ،‬والس ــيارات‪ ،‬والمواص ــات‪ ،‬والخدم ــات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫ً‬
‫حق ــق إنت ــاج اآلالت والمع ــدات عالمي ــا ‪ 3.7‬ترلي ــون دوالر أمري ــي يف ع ــام ‪،2019‬‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫اللوجس ــتية‪ ،‬واألغذي ــة‪ ،‬والزراع ــة‪ ،‬والبن ــاء محف ــزا إضافي ــا لقط ــاع صناع ــة اآلالت‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫بهيمن ــة آلس ــيا ودول المحي ــط اله ــادئ وأوروبا الغربية وش ــمال أمريكا عىل الس ــوق‪.‬‬
‫واألس ــباب الرئيس ــية له ــذا النم ــو يه‪ :‬زي ــادة الطل ــب م ــن ع ــدد م ــن الصناع ــات‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫والمع ــدات‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المعتم ــدة بش ــكل كب ــر عىل اآلالت والمع ــدات (مثل‪ :‬التعدين‪ ،‬والبن ــاء ‪ ،‬والزراعة)‪،‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مؤرشات سوق اآلالت والمعدات‬ ‫والزي ــادة المتس ــارعة يف الطل ــب يف كاف ــة القطاع ــات ضمن اقتص ــادات رسيعة النمو‬
‫ً‬
‫يف المملكة (بالمليار ريال)‬ ‫صناعة اآلالت والمعدات‬ ‫(مث ــل‪ :‬الص ــن)‪ ،‬وسلس ــلة المش ــاريع الكربى عالميا اليت تحت ــاج إىل كمية كبرية من‬ ‫صناعة اآلالت والمعدات‬
‫اآلالت والمعدات لمقاوالت البناء وعمليات التش ــغيل‪ ،‬وزيادة الرتكزي عىل تأس ــيس‬
‫‪USD bn, 2018-2024F‬‬ ‫سالس ــل إم ــداد مرن ــة‪ .‬وتعترب المح ــركات والتوربينة والمضخ ــات والضواغط ونظم‬
‫‪38‬‬ ‫األتمت ــة يه مجموع ــة الس ــلع الصناعي ــة صاحب ــة النصي ــب األك ــر من هذه الس ــوق‪،‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وتعتم ــد ه ــذه الصناع ــة بش ــكل كب ــر ع ــى االبت ــكار يف تصني ــع اآلالت الصناعي ــة‬
‫‪31‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وعمليات تش ــغليها (مثل‪ :‬إنرتنت األش ــياء‪ ،‬والطباعة ثالثية األبعاد‪ ،‬والحساس ــات)‪،‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪5‬‬
‫ويتوج ــب زي ــادة اإلنت ــاج العالم ــي ب ــن عام ــي ‪ -2030 2019‬بنس ــبة ‪ %4‬عىل الرغم‬
‫‪27‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪22‬‬ ‫م ــن انخفاض ــه بعد ع ــام ‪.2030‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫السوق اإلقليمي‬
‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫يحق ــق إنت ــاج اآلالت والمع ــدات يف منطق ــة ال ــرق األوس ــط نف ــس مع ــدل النم ــو يف‬
‫‪7‬‬ ‫الس ــوق العالم ــي‪ ،‬وق ــد وصل ــت القيمة اإلجمالي ــة لإلنتاج ‪ 47‬ملي ــار دوالر أمرييك يف‬
‫‪5‬‬ ‫ً‬
‫‪10‬‬ ‫ع ــام ‪ ،2019‬وتش ــر التوقع ــات إىل نم ــوه بنس ــبة ‪ %4‬س ــنويا ليحق ــق ‪ 71‬ملي ــار دوالر‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬ ‫ً‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬ ‫أمري ــي يف ع ــام ‪ .2030‬وتع ــود أس ــباب الطل ــب ع ــى اآلالت والمع ــدات إقليمي ــا إىل‬
‫ال ــرؤى واالس ــراتيجيات الوطني ــة الطموح ــة (مث ــل‪ :‬رؤي ــة المملك ــة ‪ ،2030‬ورؤي ــة‬
‫‪2019‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪ 2030‬يف جن ــوب إفريقي ــا‪ ،‬ورؤية ‪ 2030‬يف مرص)‪ ،‬ومش ــاريع التنمية واس ــعة النطاق‪.‬‬
‫ا ﻟﻤﻌﺪات ا ﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ا ﻟﻤﻌﺪات ا ﻟﺪوارة‬ ‫ا ﻟﻤﻌﺪات ا ﻟ=ﻬ?@ﺎﺋ‪B‬ﺔ‬

‫ا ﻟﻤﻌﺪات ا ﻤﻟﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ا ﻟﻤﻌﺪات ا ﻟﺼﻨﺎﻋ‪B‬ﺔ ا ﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪111‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪110‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫موجــز توجهــات قطــاع صناعــة اآلالت والمعــدات وآثارهــا المحتملــة عــى‬ ‫موجــز توجهــات قطــاع صناعــة اآلالت والمعــدات وآثارهــا المحتملــة عــى‬
‫االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬ ‫االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬

‫إمكانية الطباعة ثالثية األبعاد تهديدات البدائل‬

‫ستوفر الطباعة ثالثية األبعاد إمكانيات مستقبلية قوية للقدرة اختيار‬
‫‪04‬‬ ‫المواد المركبة‬
‫يتم االستفادة من المواد المركبة بسبب العديد من خصائصها المفيدة‬
‫‪01‬‬
‫االعدادات المرغوبة بالكامل‬ ‫( مثل خفة الوزن‪ ،‬ومقاومة الصدأ‪ ،‬والمتانة)‬
‫ •تقييم مستوى التأثري عىل القدرة واالسرتاتيجية لبناء اآلالت ثالثية األبعاد‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫ •يجب مراعاة تقييم التأثري عىل منتجات اآلالت والمعدات اليت يتم النظر يف‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫يف المملكة‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫توطينها‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫‪02‬‬
‫ •تقييم المنتجات اليت قد تتأثر بفعل الطباعة ثالثية األبعاد‬

‫‪05‬‬
‫األتمتة والروبوتات وإمكانيات الذكاء االصطنايع‪/‬تعلم اآللة‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫التوجه نحو خدمات ما بعد البيع‬ ‫لوحظت تحسينات يف الكفاءة وتقليل األخطاء والدقة وجودة المنتج‬
‫صناعة اآلالت والمعدات‬ ‫ •قد تتطلب زيادة مستويات القدرة التنافسية عىل مستوى العالم الرتكزي‬ ‫صناعة اآلالت والمعدات‬
‫سيعزز المصنعون عروض خدمات ما بعد البيع‪ ،‬بعد جائحة كوفيد‪-19‬‬
‫عىل تطوير هذه اإلمكانيات‬
‫ •يمكن أن تؤثر متطلبات الطلب عىل العنارص الثانوية يف مختلف القطاعات‬
‫(السيارات‪ ،‬والنفط والغاز‪ ،‬والتعدين وغريها)‪.‬‬ ‫ •زيادة المتطلبات المهارية واإلمكانيات إلدارة الروبوتات‪ /‬المعدات الذكية‬

‫‪03‬‬
‫ •سياسات مالئمة لمعالجة نفايات اآلالت والمعدات المحلية وإعادة‬
‫ً‬
‫تدويرها محليا‬
‫استخدام التقنيات المستقبلية (إنرتنت األشياء‪/‬المستشعرات)‬

‫‪06‬‬
‫يؤثر إنرتنت األشياء‪/‬المستشعرات عىل نوع المصانع اليت ستعتمد‬
‫تأثري الجائحة‬ ‫عىل اإلنرتنت يف المستقبل‬
‫يمكن ألي جائحة تعطيل سلسة اإلمداد واالستثمارات بشكل كبري‪ ،‬مما‬ ‫ •يمكن التفكري بنوع جديد من المصانع‬
‫يفرض مخاطر مستقبلية‬
‫ •سوق عايل التنافسية يف المستقبل‪ ،‬حيث تتنافس الرشكات الصينية عىل‬
‫ً‬
‫ •أوجد تعطيل سالسل اإلمداد العالمية فرصا للعمل عىل من تأمني‬ ‫حصتها يف السوق عىل نطاق عالمي يف التقنيات الجديدة‬
‫ً‬
‫المنتجات محليا‪.‬‬
‫ •زيادة المتطلبات المهارية واإلمكانيات إلدارة الروبوتات‪ /‬المعدات الذكية‬

‫ •التأثري عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫ •التأثري عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪113‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪112‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪03‬‬
‫‪07‬‬
‫قطاع الصنـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪ -‬الصلب‬ ‫اختيار مجموعات السلع الصناعية‬

‫‪01‬‬
‫تم ــت دراس ــة األقس ــام واألج ــزاء الرئيس ــية يف قط ــاع اآلالت والمع ــدات‬
‫أهمية قطاع الصناعات التعدينية ‪ -‬الصلب‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫والمكون ــات الداخلي ــة للمع ــدات‪ ،‬وت ــم تصني ــف المنتج ــات المخت ــارة إىل ‪3‬‬
‫يع ــد قط ــاع المع ــادن قطاع ــا اس ــراتيجيا للمملك ــة العربي ــة الس ــعودية مم ــا‬ ‫ش ــعب للرتك ــز ع ــى توط ــن المنتج ــات ذوات الحص ــة األك ــر م ــن الس ــوق‪،‬‬
‫يس ــتديع تنميته وتطو ي ــره‪ ،‬بالنظر إىل دوره التمكي ــي لقطاعات أخرى‪ ،‬ويعد‬ ‫وكذل ــك إمكاني ــة توط ــن المصنع ــن‪.‬‬
‫ه ــذا القط ــاع من الصناع ــات الحيوية لتمك ــن التنمية الش ــاملة للقطاعات األخرى‬
‫(كالبن ــاء ‪،‬والس ــيارات‪،‬ومصادر الطاق ــة المتج ــددة‪ ،‬والط ــران)‪ ،‬وذل ــك م ــن خ ــال‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫توف ــر الم ــواد الخ ــام األساس ــية وتحف ــز الصناع ــات التحويلي ــة‪ ،‬وترك ــز ‪ %75‬م ــن‬ ‫أنظمة األتمتة‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬

‫منتجات الشعبة األوىل‬

‫المحوالت‬ ‫الصمامات‬
‫والعمليات‬
‫الطاقة اإلنتاجية للصلب يف المملكة عىل حديد التس ـ�ليح وقضبان األســ�اك( (�‪Re‬‬
‫‪ ،)bar and Wire Rod‬و الل ــذان يس ــتخدمان بكثاف ــة يف عملي ــات البناء‪ ،‬بينما يتم‬
‫اس ــترياد المنتج ــات األخ ــرى (مث ــل‪ :‬الصفائ ــح المعدني ــة‪ ،‬وأل ــواح الصفي ــح‪ ،‬والكت ــل‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫المحركات‬
‫الكهربائية‬
‫مضخات‬
‫السوائل‬
‫القواطع‬
‫الكهربائية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫المس ــتديرة)‪ .‬وبالت ــايل‪ ،‬فإن المصانع الجديدة تتطلب بن ــاء القدرات إلنتاج الصلب‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫لتلبي ــة الطل ــب المزتاي ــد ع ــى الم ــواد الخ ــام الحيوي ــة للقطاع ــات األخ ــرى‪ ،‬وتتمت ــع‬ ‫المضخات والضواغط‬ ‫موصالت الكابالت‬ ‫األنابيب والمواسري‬

‫منتجات الشعبة الثانية‬

‫الهوائية أو الخوائية‬ ‫واألسالك‬ ‫والموصالت‬
‫كل م ــن أس ــواق الصل ــب المحلي ــة واإلقليمي ــة بإمكاني ــات نم ــو كب ــرة ع ــر العدي ــد‬ ‫الصنـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬ ‫صناعة اآلالت والمعدات‬
‫م ــن فئ ــات المنتج ــات‪ .‬وإن ل ــدى قط ــاع المع ــادن القدرة ع ــى المس ــاهمة يف الناتج‬ ‫الصلب‬ ‫أجهزة توزيع‬ ‫التدفئة والتربيد‬
‫أجهزة التصفية‬
‫الحرارة والمراجل‬ ‫وتكييف الهواء‬
‫المح ــي اإلجم ــايل للمملك ــة بص ــورة كب ــرة وخل ــق الوظائ ــف م ــن خ ــال اس ــتبدال‬
‫ال ــواردات وف ــرص التصدير‪.‬‬ ‫وحدات ومكونات‬ ‫األجهزة الكهربائية‬ ‫المراكمات‬
‫اإلضاءة‬ ‫ولوحات التحكم‬ ‫الكهربائية‬

‫‪02‬‬
‫السوق والتوجهات‬
‫الربادات‬
‫والمجمدات‬

‫السوق العالمي‬
‫العنفات والعنفات‬ ‫المولدات‬ ‫آالت الثقب وحفر‬
‫وصــل االســتهالك العالمــي للحديــد الخــام ‪ 1,880‬مليــون طــن مــري عــام ‪،2020‬‬ ‫التوربينية‬ ‫الكهربائية‬ ‫اآلبار‬
‫وتســتخدم الصــن أكــر مــن نصــف هــذه الكميــة‪ ،‬ومــن المتوقــع زيــادة معــدل‬
‫ً‬
‫االســتهالك العالمــي بنســبة ‪ % 1.7‬ســنويا خــال الســنوات العــر القادمــة لتتجــاوز‬ ‫آالت الرفع‬ ‫آالت التعبئة‬
‫األوعية‬
‫والخزانات‬
‫‪ 2,220‬مليــون طــن مــري بحلــول عــام ‪ ،2030‬مــع توقعــات بــأن تشــهد الهنــد معــدل‬
‫ً‬
‫النمــو األرسع‪ ،‬حيــث تشــر التقديــرات إىل نمــو اســتهالكها بنســبة ‪ %3.4‬ســنويا‪ ،‬إال‬

‫منتجات الشعبة الثالثة‬

‫المصاعد والساللم‬
‫تجهزيات الحقول‬ ‫فالتر الزيت والماء‬
‫الكهربائية‬
‫أن الطاقــة اإلنتاجيــة للصلــب تزيــد مــن معــدل إغــاق مصانــع الدرفلــة الخارجيــة‪،‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫ممــا يوفــر فائضــا عالميــا متواصــا‪ ،‬مؤديــا بــدوره إىل انخفــاض معــدالت االســتخدام‬ ‫المحركات الهوائية‬ ‫الرافعات والرافعات‬
‫األفران وأفران الطهي‬
‫واألســعار وارتفــاع التكاليــف‪ ،‬وهــو مــا يضــع الجــدوى االقتصاديــة لهــذا القطــاع‬ ‫والهيدروليكية‬ ‫الهيدروليكية‬

‫وكفاءتــه عــى المــدى الطويــل يف مــأزق حقيقــي‪.‬‬

‫آالت األطعمة‬ ‫آالت تصنيع‬ ‫آالت الفرز والفحص‬
‫والمرشوبات والتبغ‬ ‫المطاط‪ /‬البالستيك‬ ‫والغسيل والتكسري‬ ‫مستوى الواردات “‪”2019‬‬
‫أكرث من ‪ 0.9‬مليار دوالر أمرييك‬
‫السوق اإلقليمي‬ ‫‪ 0.9 - 0.6‬مليار دوالر أمرييك‬
‫الضوابط محركات‬ ‫البكرات والرتوس‬ ‫أنظمة ومكونات‬
‫االحرتاق الداخيل‬ ‫والدرافيل‬ ‫طفايات الحريق‬
‫تواج ــه دول مجل ــس التع ــاون مش ــكلة رئيس ــية تتمث ــل يف الق ــدرة الفائض ــة‪ ،‬حي ــث‬ ‫‪ 0.6 - 0.3‬مليار دوالر أمرييك‬
‫أقل من ‪ 0.3‬مليار دوالر أمرييك‬
‫يرتك ــز أك ــر من ‪ %60‬من إجم ــايل الطاقة اإلنتاجية للصلب عىل مس ــتوى المنطقة‬
‫آالت النسيج‬ ‫اآلالت الزراعية أو‬
‫أعمدة نقل الحركة‬
‫يف إنت ــاج حدي ــد التس ــليح وقضب ــان األس ــاك (‪ )Rebar and Wire Rods‬لقط ــاع‬ ‫والمالبس‬ ‫الحراجية‬
‫تحديــد الفئــة مــن أولويــات برنامــج التجمعــات‬
‫البن ــاء‪ ،‬وتتف ــوق المملك ــة العربي ــة الس ــعودية بف ــارق واس ــع يف قدراته ــا اإلنتاجي ــة‬ ‫الصناعيــة الوطنيــة‪ ،‬رمــوز النظــام المنســق‬
‫معدات التحليل الكهربايئ‬ ‫مولدات الغاز (منتج‬
‫مقارن ــة ب ــدول المنطق ــة األخ ــرى‪ ،‬متج ــاوزة قط ــر ال ــي تليه ــا يف القائم ــة بأك ــر من ‪3‬‬ ‫(العتبارها عىل أساس الطلب المستقبيل‪/‬‬ ‫الغاز)‬
‫المتداخلــة‬
‫االسرتاتيجية المستقبلية للهيدروجني )‬
‫أضع ــاف‪ .‬وم ــع ذل ــك‪ ،‬ترتك ــز جمي ــع ق ــدرات المنطق ــة يف قط ــايع العمليات الوس ــيطة‬ ‫تم تقليل األولوية‬
‫والنهائي ــة‪ ،‬م ــع ع ــدم تمت ــع أي دول ــة م ــن دول الخلي ــج ب ــأي إمكاني ــات يف مج ــال‬
‫التنقي ــب واإلنت ــاج‪ .‬وبالتايل‪ ،‬يس ــتورد جميع منتيج الصل ــب يف دول مجلس التعاون‬
‫خ ــام الحدي ــد ليك ــون بمثاب ــة م ــواد أولي ــة لمصان ــع االخ ــزال المب ــارش للحدي ــد‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪115‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪114‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪02‬‬
‫‪07‬‬
‫موجز الطلب المحيل والقدرة اإلنتاجية لمنتجات الصلب‬
‫الطويلة ومنتجات الصلب األخرى‬ ‫السوق السعودي‬
‫عانت المملكة يف عام ‪ 2019‬من فجوات كبرية يف العديد من مجموعات منتجاتها‬
‫المس ــطحة بس ــبب افتقاره ــا إىل إمكاني ــات معين ــة (مث ــل‪ :‬لفائف الحدي ــد المدرفلة‬
‫ع ــى الس ــاخن ‪ ،)Hot Rolled Coil‬وع ــدم كفاي ــة الق ــدرة اإلنتاجية (مث ــل‪ :‬لفائف‬
‫الحدي ــد المدرفل ــة ع ــى الب ــارد ‪ ،)Cold Rolled Coil‬وتج ــاوز الطل ــب المح ــي‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫الطاق ــة اإلنتاجي ــة‪ ،‬ونق ــص اإلمكاني ــات يف مجموع ــات بع ــض المنتج ــات (مث ــل‪:‬‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫الصفائ ــح المعدني ــة‪ ،‬وأل ــواح الصفي ــح‪ ،‬حي ــث ال تمتل ــك المملك ــة أي إمكاني ــات يف‬
‫ذل ــك حالي ــا)‪ ،‬وستتس ــع هذه الفجوات بش ــكل كبري خالل الس ــنوات الخمس عرشة‬
‫ً‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫ً‬
‫القادم ــة يف ح ــال العج ــز عن إضاف ــة إمكانيات جديدة‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬ستتش ــكل‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫فج ــوة جدي ــدة بس ــبب الطل ــب المزتاي ــد م ــن قط ــاع الس ــيارات بمج ــرد ب ــدء إنتاجه ــا‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الصل ــب الكهرب ــايئ والمجلف ــن‬ ‫ع ــام ‪ ،2024‬بينم ــا ستتس ــع الفج ــوات الموج ــودة يف ُ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫بالكهرباء‪.‬‬
‫الصنـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬ ‫الصنـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬
‫الصلب‬ ‫موجز الطلب المحيل وإمكانيات تصنيع منتجات الصلب‬ ‫الصلب‬
‫المسطح (بالكيلو طن)‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪117‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪116‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪03‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫اختيار مجموعات السلع الصناعية‬ ‫موجــز التوجهــات الرئيســية لقطــاع الصلــب والتداعيــات المحتملــة عــى‬
‫ت ــم تحدي ــد القطاع ــات الرئيس ــية ع ــى ط ــول سلس ــلة القيم ــة الخاص ــة بصناع ــة‬ ‫االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬
‫الصل ــب‪ ،‬وال ــي ت ــراوح ب ــن الم ــواد الخ ــام إىل المع ــاد تدوي ــره واس ــتخدامها‪ .‬وم ــع‬
‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬
‫ذل ــك‪ ،‬فإن ــه بالنظر إىل تركزي االس ــراتيجية الوطنية للصناعة عىل أنش ــطة التصنيع‪،‬‬
‫ت ــم تقيي ــم قطاع ــات الصل ــب ذات الصل ــة‪ ،‬م ــع تغطي ــة الم ــواد الخ ــام م ــن خ ــال‬
‫اس ــراتيجية التعدي ــن‪ ،‬يف ح ــن ت ــم اعتب ــار المكنن ــة والص ــب وإع ــادة االس ــتخدام‬
‫أنش ــطة رئيس ــية ذات صل ــة‪ ،‬وق ــد ج ــرى تحلي ــل ‪ 21‬س ــلعة صناعي ــة تتضمن أنش ــطة‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫ •تحس ــن األنظم ــة لخف ــض االنبعاث ــات يف قط ــاع صناع ــة‬
‫ً‬
‫المع ــادن‪ ،‬والمدف ــوع أساس ــا باالقتص ــادات المتقدم ــة‬ ‫تحييد الكربون‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫التحوي ــل والتصني ــع‪.‬‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫لضم ــان تحيي ــد الكرب ــون بحل ــول ع ــام ‪.2050‬‬
‫ •تتواف ــق المتطلب ــات لالس ــتثمار يف التق ــاط الكرب ــون‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫موجز السلع الصناعية المختارة يف قطاع الصلب‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫واستخدامه و‪/‬أو تخزينه أو التخفيض البديل النبعاثات‬
‫الكرب ــون م ــع األنظم ــة‪.‬‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الصنـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬ ‫ •ارتفع ــت أس ــعار الكهرب ــاء بص ــورة كب ــرة خ ــال العق ــود‬ ‫الصنـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬
‫الصلب‬ ‫الماضي ــة‪ ،‬ووصل ــت إىل مس ــتويات إقليمي ــة‪ ،‬وزادت م ــن‬ ‫الصلب‬
‫تكالي ــف اإلنت ــاج التصني ــي‪ ،‬وبالت ــايل خفض ــت قدرته ــا‬ ‫إصالحات الطاقة‬
‫التنافس ــية م ــن حي ــث التكلف ــة‪.‬‬
‫ •االستثمار لتخفيض األسعار يف المشاريع ذات االستهالك‬
‫العايل للطاقة‪.‬‬

‫ •زي ــادة الرقمن ــة لتحس ــن العملي ــات (مث ــل‪ :‬توقع ــات‬
‫المبيع ــات والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيانة الوق ـ ـ ـ ــائية)‪.‬‬
‫ •تش ــجيع التح ــول الرقم ــي يف قط ــاع صناع ــة المع ــادن‪،‬‬
‫م ــن خ ــال دم ــج الرقمن ــة يف سلس ــلة القيم ــة النهائي ــة‪،‬‬ ‫أساليب البناء المتقدمة‬
‫واالحتف ــاظ بالق ــدرة التنافس ــية مقارن ــة باألط ــراف‬
‫العالمي ــة‪.‬‬

‫ •س ــتؤدي االس ــتطاعة الفائض ــة بس ــبب تباط ــؤ الطل ــب‬
‫يف الس ــنوات األخ ــرة واالنتع ــاش البط ــيء بع ــد جائح ــة‬
‫االستطاعة الفائضة‬
‫كوفي ــد‪ 19-‬إىل زي ــادة المنافس ــة وح ــروب األس ــعار‪.‬‬ ‫العالمية‬
‫ •فرص ــة للرتك ــز ع ــى الس ــبائك المتخصص ــة وعالي ــة‬
‫الج ــودة‪ ،‬م ــع اس ــتثمارات جدي ــدة يف صناع ــات تحويلي ــة‬
‫مح ــددة (مث ــل‪ :‬الدف ــاع)‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪119‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪118‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪02‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫قطاع الصناعات التعدينية‪-‬األلمنيوم‬
‫السوق السعودي‬

‫‪01‬‬
‫خ ــال الس ــنوات الع ــر القادم ــة‪ ،‬ف ــإن المملك ــة ع ــى أعت ــاب نم ــو كب ــر يف صناع ــة‬ ‫أهمية قطاع الصناعات التعدينية‪ -‬األلمنيوم‬
‫األلمني ــوم م ــع توق ــع زي ــادة الطل ــب م ــن ‪ 482‬كيل ــو ط ــن يف ع ــام ‪ 2019‬إىل ‪1129‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫ً‬ ‫يع ــد قط ــاع صناع ــة المع ــادن قطاع ــا اس ــراتيجيا للمملك ــة لتحقي ــق المزي ــد م ــن‬
‫كيل ــو ط ــن يف ع ــام ‪ ،2030‬مدفوع ــا بش ــكل أس ــايس بالزي ــادة يف القطاع ــات األخ ــرى‬
‫ذات القيم ــة المضاف ــة العالي ــة (مث ــل‪ :‬الس ــيارات‪ ،‬والطاق ــة المتج ــددة‪ ،‬والط ــران)‪،‬‬ ‫التنمي ــة والتط ــور‪ ،‬وذل ــك بس ــبب دعم ــه وتمكين ــه للقطاع ــات األخ ــرى (البن ــاء‪،‬‬
‫ً‬
‫وس ــزداد الطل ــب تحدي ــدا ع ــى منتج ــات البث ــق (‪ ،)extrusions‬والمنتج ــات‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫والس ــيارات‪ ،‬والطاق ــة المتج ــددة‪ ،‬والط ــران) من خ ــال توفري المواد الخ ــام الهامة‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫فئات‬ ‫وتحف ــز الصناع ــة‪ .‬وترك ــز إمكاني ــات المملك ــة الي ــوم يف مجال األلمني ــوم عىل‬
‫المس ــطحة المدرفل ــة (‪ )Flat Rolled Products‬وال ــي منه ــا‪ :‬الصفائح (‪،)plate‬‬
‫والرقائ ــق (‪ ،)foil‬وصفائ ــح الس ــيارات (‪ )automotive sheet‬بش ــكل كب ــر‪ ،‬حي ــث‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫ٍ‬
‫م ـ�ن المنتج ـ�ات‪ ،‬منها‪ :‬مخ ـ�زون العلب( (‪ ،)Can stock‬وأس ــاك الموصالت (�‪Con‬‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫ً‬
‫س ــينمو ه ــذا الطل ــب س ــنويا ع ــى منتج ــات البث ــق بمع ــدل ‪ % 8.9‬وع ــى المنتج ــات‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫‪ ،)ductor wire‬وصفائ ــح الس ــيارات (‪ .)Automotive sheet‬وم ــع ذل ــك‪ ،‬يت ــم‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫المس ــطحة المدرفل ــة بمع ــدل ‪ .%7.9‬باإلضاف ــة إىل ذل ــك‪ ،‬س ــيبدأ الطل ــب ع ــى‬ ‫اس ــترياد منتجات أخرى‪ ،‬منها‪ :‬الرقائق (‪ ،)Foil‬والصفائح (‪ ،)Plate‬والمس ــبوكات‬
‫مس ــبوكات األلمني ــوم (‪ )Aluminum castings‬يف ع ــام ‪ 2023‬وس ــيصل إىل ‪56‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(‪ ،)Castings‬وم ــن المتوق ــع عدم ق ــدرة بعضها عىل تلبية الطلب المحيل المزتايد‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ً‬ ‫وبالت ــايل‪ ،‬ت ــرز الحاج ــة إىل تطوي ــر ق ــدرات إنت ــاج األلموني ــوم الجدي ــدة‪ ،‬باإلضافة إىل‬
‫كيل ــو ط ــن س ــنويا بحل ــول ع ــام ‪.2030‬‬
‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬ ‫التوس ــع يف ق ــدرات الصناع ــة المحلي ــة‪ ،‬لتلبي ــة الطل ــب المزتاي ــد ع ــى الم ــواد الخ ــام‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬
‫موجز الطلب المحيل والطاقة المحلية يف منتجات‬ ‫األلمنيوم‬ ‫الهام ــة م ــن القطاع ــات األخ ــرى‪ ،‬وتتمت ــع كل م ــن أس ــواق األلموني ــوم المحلي ــة‬ ‫األلمنيوم‬
‫األلمنيوم (بالكيلو طن)‬ ‫واإلقليمي ــة بإمكاني ــات نم ــو كب ــرة ع ــر العدي ــد م ــن قطاع ــات المنتج ــات‪ .‬وتمتل ــك‬
‫صناع ــة المع ــادن الق ــدرة ع ــى تقدي ــم مس ــاهمة كب ــرة يف النات ــج المح ــي اإلجم ــايل‬
‫الس ــعودي والتوظي ــف م ــن خ ــال اس ــتبدال ال ــواردات وف ــرص التصدي ــر‪.‬‬

‫‪02‬‬
‫السوق والتوجهات‬

‫السوق العالمي‬
‫يف ع ــام ‪ ،2019‬بل ــغ االس ــتهالك العالم ــي م ــن األلمنيوم حوايل ‪ 66‬ملي ــون طن مرتي‬
‫وم ــن المتوق ــع أن يص ــل إىل ‪ 88‬ملي ــون ط ــن م ــري بحل ــول ع ــام ‪ ،2030‬بمع ــدل نمو‬
‫س ــنوي مرك ــب يع ــادل ‪ ،%2.4‬وع ــى الرغ ــم من أن الص ــن س ــتواصل احتفاظها بما‬
‫يق ــارب ‪ %60‬م ــن حصتها الس ــوقية‪ ،‬فم ــن المتوقع أن تنمو منطقة الرشق األوس ــط‬
‫ً‬
‫وآس ــيا (باس ــتثناء الص ــن) بمع ــدل أرسع‪ ،‬لتتجاوز ‪ %3‬س ــنويا خالل العق ــد المقبل‪،‬‬
‫وم ــن خ ــال نظرة عميقة لوضع الس ــوق‪ ،‬يهيم ــن قطاعا البناء والنق ــل بالكامل عىل‬
‫االس ــتهالك العالمي‪ ،‬بنس ــبة تقارب ‪ %50‬من االس ــتخدام العالمي‪ ،‬ومن المتوقع‬
‫أن يرتف ــع الطلب ع ــى النقل مع تزايد اس ــتخدام األلمنيوم يف الس ــيارات‪.‬‬

‫السوق اإلقليمي‬
‫ً‬
‫ملحوظة‪ :‬تم افرتاض بقاء القدرة ثابتة حىت عام ‪.2030‬‬ ‫تمتل ــك دول مجل ــس التع ــاون عملي ــات وس ــيطة ونهائي ــة يف صناع ــة األلمني ــوم‪،‬‬
‫‪ .1‬يمث ــل الطل ــب ع ــى منتج ــات األلمني ــوم الجاه ــزة‪ ،‬وتمث ــل االس ــتطاعة إجم ــايل إنت ــاج رشك ــة مع ــادن الح ــايل م ــن‬ ‫حي ــث تنت ــج األلمني ــوم األس ــايس (‪ )Primary Aluminum‬ومنتج ــات مختلف ــة‬
‫ً‬
‫األلمني ــوم األس ــايس‪.‬‬ ‫لالس ـ�تخدام النه ـ�ايئ‪ ،‬منها‪ :‬البث ـ�ق( (‪ ،)extrusions‬وأس ــاك الموصالت (�‪conduc‬‬
‫‪ .2‬يمث ــل الطل ــب لع ــام ‪ 2019‬الخ ــردة ال ــي ت ــم جمعه ــا وإع ــادة تدويره ــا محلي ــا باس ــتثناء ال ــواردات ال ــي بلغ ــت ‪97‬‬
‫‪ .)tor wire‬وم ــع ذل ــك‪ ،‬ف ــإن المملك ــة واإلم ــارات يغطيان النطاق الكامل لسلس ــلة‬
‫كيلوط ــن يف ع ــام ‪ ،2019‬ويمث ــل الطل ــب لع ــام ‪ 2030‬إجم ــايل الخ ــردة المحلي ــة والخ ــردة المص ــدرة (‪ 179‬كيلو طن يف‬
‫ع ــام ‪.)2019‬‬ ‫القيم ــة‪ ،‬إذ ينت ــج منج ــم البعيث ــة التاب ــع لرشك ــة (مع ــادن) ح ــوايل ‪ 4.2‬ملي ــون ط ــن‬
‫ً‬
‫‪ .3‬تتضمن ‪ 129‬كيلو طن من الطلب لقطاع الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫م ــري من خام البوكس ــيت س ــنويا وال ــذي يتم نقله إىل مجم ــع رأس الخري لأللمنيوم‬
‫‪ .4‬ينبع الطلب عىل (سلسلة‪ )xxx7 ‬من قطاع الطريان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫للتكري ــر والصه ــر‪ ،‬وتتخ ــذ اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة مس ــارا مختلف ــا‪ ،‬حي ــث تق ــوم‬
‫‪ .5‬يأيت ‪ % 70‬من الطلب الجديد عىل األلواح من قطاع الطريان‪.‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫رشك ــة اإلم ــارات العالمي ــة لأللمني ــوم بتش ــغيل منج ــم للبوكس ــيت يف غيني ــا وتكري ــر‬
‫‪ .6‬الطل ــب مدف ــوع بضواغ ــط اآلالت والمع ــدات (‪ % 31‬تقريب ــا)‪ ،‬وعج ــات الس ــيارات المس ــتقبلية (‪ % 36‬تقريب ــا)‪،‬‬
‫ً‬
‫وقطاع ــات الط ــران (‪ % 34‬تقريب ــا)‪.‬‬ ‫وصه ــر الم ــواد يف أبوظ ــي وديب‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪121‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪120‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪03‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫اختيار مجموعات‬ ‫موجــز التوجهــات الرئيســية يف قطــاع األلمنيــوم وآثارهــا المحتملــة عــى‬
‫السلع الصناعية‬ ‫االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬

‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬

‫موجز السلع الصناعية المختارة ضمن سلسلة القيمة يف‬

‫قطاع األلمنيوم‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫ •تحس ــن األنظم ــة لخف ــض االنبعاث ــات يف قط ــاع صناع ــة‬
‫ً‬
‫المع ــادن‪ ،‬والمدف ــوع أساس ــا باالقتص ــادات المتقدم ــة‬ ‫تحييد الكربون‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫إﻋﺎدة‬
‫اﻻﺳ�ﺨﺪام‬
‫اﻟﻤﻜﻨ�ﺔ واﻟ�ﺸﻜﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم‬
‫لضم ــان تحيي ــد الكرب ــون بحل ــول ع ــام ‪.2050‬‬
‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬
‫‪ 5‬اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ )‪(Construction Sheet‬‬
‫ •تتواف ــق المتطلب ــات لالس ــتثمار يف التق ــاط الكرب ــون‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬
‫م‬
‫‪ 6‬ﻣﺨﺰون اﻟﻌﻠﺐ )‪(Can Stock‬‬
‫م‬
‫‪ 7‬اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ )‪(Foil‬‬
‫م‬ ‫ﻣﺨﺰون اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ‪(Foil‬‬
‫)‪stock‬‬
‫‪7‬‬
‫واستخدامه و‪/‬أو تخزينه أو التخفيض البديل النبعاثات‬

‫أﻟﻮاح ‪ ،‬ﺳ�ﺎﺋﻚ ‪ ،‬ﻗﻀﺒﺎن‬

‫الكرب ــون م ــع األنظم ــة‪.‬‬

‫اﻷﻟﻤﻨ�ﻮم اﻷﺳﺎ�‬
‫إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺨﺮدة‬
‫اﻷﻟﻤﻨ�ﻮم اﻟﺜﺎﻧﻮي‬
‫‪ 8‬ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺴ�ﺎرات )‪(Automotive Sheet‬‬
‫ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﺮدة‬

‫اﻟﺘﺼﻨ�ﻊ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬

‫اﻷﻟﻤﻨ�ﻮم‬
‫ﺑﻮﻛﺴ�ﺖ‬
‫اﻷﻟﻮﻣﻴ�ﺎ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫وﻏ�ﻫﺎ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺨﺮدة‬
‫‪ 9‬اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ(ﻗﻄﺎع اﻟﻄ�ان)‪) (Plate‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ‬ ‫ﺑﺜﻖ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ )‪7××× (Extrusions 7xxx‬‬ ‫م‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬
‫ﺑﺜﻖ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ×××‪6‬‬
‫(ﻗﻄﺎع اﻟﻄ�ان)‬ ‫‪12‬‬ ‫)اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة( )‪(Extrusions 6xxx‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 10‬اﻟﺒ�ﻖ)‪(Extrusions‬‬

‫‪ 13‬أﺳﻼك اﻟﻤﻮﺻﻼت )‪(Conductor Wire‬‬

‫م‬

‫م‬
‫‪ 14‬اﻟﻤﺴ�ﻮﻛﺎت )‪(Castings‬‬
‫م‬
‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬ ‫ •ارتفع ــت أس ــعار الكهرب ــاء بص ــورة كب ــرة خ ــال العق ــود‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬
‫اﻟﺴ�ﺎﺋﻚ‬
‫‪ 15‬اﻟﺒﻮدرة )‪(Powder‬‬
‫الماضي ــة‪ ،‬ووصل ــت إىل مس ــتويات إقليمي ــة‪ ،‬وزادت م ــن‬
‫‪4‬‬

‫األلمنيوم‬ ‫األلمنيوم‬
‫اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ )‪(PFA‬‬

‫ﻏ� ﻧﺸﻂ‬ ‫‪.xx‬‬ ‫ﻧﺸﻂ‬ ‫‪.xx‬‬

‫تكالي ــف اإلنت ــاج التصني ــي‪ ،‬وبالت ــايل خفض ــت قدرته ــا‬ ‫إصالحات الطاقة‬
‫التنافس ــية م ــن حي ــث التكلف ــة‪.‬‬
‫ •االستثمار لتخفيض األسعار يف المشاريع ذات االستهالك‬
‫العايل للطاقة‪.‬‬

‫ •زيــادة الرقمنــة لتحســن العمليــات (مثــل‪ :‬توقعــات‬

‫المبيعــات والصيانــة الوقائيــة)‪.‬‬
‫ •تشــجيع التحــول الرقمــي يف قطــاع صناعــة المعــادن‪،‬‬
‫مــن خــال دمــج الرقمنــة يف سلســلة القيمــة النهائيــة‪،‬‬ ‫التحول الرقمي‬
‫واالحتفــاظ بالقــدرة التنافســية مقارنــة باألطــراف‬
‫العالميــة‪.‬‬

‫ •يمكــن إعــادة تدويــر األلمنيــوم كمــادة دائريــة لعــدة مــرات‬

‫دون أن يفقــد خصائصــه األصليــة (الخفــة‪ ،‬وقابليــة‬
‫االقتصاد الدائري‬
‫التوصيــل‪ ،‬وقابليــة التشــكيل‪ ،‬والمتانــة‪ ،‬وعــدم النفاذيــة)‪،‬‬
‫ويه مــزات مهمــة لمحطــات إعــادة تدويــر األلمنيــوم‪،‬‬
‫ويمكــن أن تســاعد المملكــة عــى توفــر نحــو ‪ % 90‬مــن‬
‫ً‬
‫الطاقــة الالزمــة عــادة إلنتــاج األلومنيــوم األســايس‪.‬‬

‫ •فرصــة لتوفــر الطلــب المزتايــد عــى المــواد خفيفــة الــوزن‬

‫مــن خــال التعــايف الرسيــع للصــن مــن جائحــة كوفيــد‪،19-‬‬
‫والطلــب النهــايئ عــى المــواد خفيفــة الــوزن (مثــل‪ :‬قطــاع‬ ‫الدافع الصيين ومواد‬
‫السيارات)‪.‬‬ ‫خفيفة الوزن من األلمنيوم‬
‫ •تشــجيع االســتثمارات يف صناعــة األلمنيــوم المتخصصــة‬
‫لتكــون قــادرة عــى تلبيــة الطلــب العالمــي المزتايــد‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪123‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪122‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪02‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫قطاع الصناعات التعدينية‪-‬النحاس‬
‫السوق السعودي‬

‫‪01‬‬
‫ّ‬
‫يرك ــز قط ــاع صناع ــة النح ــاس يف المملك ــة عمليات ــه ع ــى مراح ــل التصني ــع األولي ــة‬ ‫أهمية قطاع الصناعات التعدينية‪-‬النحاس‬
‫والنهائي ــة‪ ،‬وال وج ــود إلمكاني ــات محلي ــة يف التكري ــر والصه ــر‪ .‬وعلي ــه‪ ،‬ف ــإن المملكة‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫ّ‬
‫تص ـ ّـدر خام ــات ومرك ــزات النح ــاس (‪،)copper ore and concentrate‬‬ ‫يع ــد قط ــاع صناعة المعادن قطاعا اس ــراتيجيا للمملكة العربية الس ــعودية لتحقيق‬
‫بش ــكل رئي ــي إىل الص ــن والهن ــد والياب ــان‪ .‬وتص ــدر خ ــردة النح ــاس إىل كوري ــا‬ ‫المزي ــد م ــن التنمي ــة والتط ــور‪ ،‬وذل ــك بس ــبب دعم ــه وتمكين ــه للقطاع ــات األخ ــرى‬
‫والياب ــان والهن ــد النع ــدام مراح ــل التصني ــع الوس ــيطة ال ــي تح ــول الخ ــردة إىل‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫(البن ــاء‪ ،‬والس ــيارات‪ ،‬والطاق ــة المتج ــددة‪ ،‬والطريان) من خالل توف ــر المواد الخام‬
‫ً‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫الهام ــة وتحف ــز الصناعة‪ ،‬وتتمت ــع المملكة حاليا بإمكاني ــات تصنيعية أولية ونهائية‬
‫منت ــج بقيم ــة مضاف ــة‪ .‬وتس ــتورد المملك ــة م ــن الناحي ــة األخ ــرى كاث ــود النح ــاس‬
‫(‪ )copper cathodes‬المس ــتخدم يف صناعة المنتجات النهائية (مثل‪ :‬الكابالت‪،‬‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫يف سلس ــلة قيم ــة النح ــاس م ــن خ ــال مناج ــم عدي ــدة للم ــواد األولي ــة‪ ،‬وإمكاني ــات‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫واألس ــاك‪ ،‬والقضبان)‪ ،‬وتأيت أكرث من نس ــبة ‪ %80‬من المس ــتوردات من جمهورية‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫عالي ــة يف صناع ــة الكاب ــات واألس ــاك (‪ .)wires and cables‬وع ــى الرغ ــم م ــن‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫الكونجو الديمقراطية‪.‬‬ ‫ذل ــك‪ ،‬ينق ــص المملك ــة وج ــود عملي ــات التكري ــر والصه ــر‪ ،‬إذ تعتم ــد ع ــى اس ــترياد‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫كاث ــود النح ــاس (‪ ،)copper cathodes‬وتحت ــاج المملك ــة لتطوي ــر منتج ــات‬
‫ّ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫موجز الطلب المحيل واالستطاعة المحلية يف منتجات‬ ‫المراح ــل الوس ــيطة بما يمكنها من اس ــتغالل الخردة المحلي ــة وإمكانيات المنطقة‬
‫النحاس (بالكيلو طن)‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬ ‫يف مراح ــل التصني ــع األولي ــة م ــن النح ــاس المرك ــز (‪،)copper concentrate‬‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬
‫النحاس‬ ‫ويتمت ــع الس ــوقان المح ــي واإلقليم ــي بفرص ــة س ــانحة للنم ــو يف العدي ــد من الس ــلع‬ ‫النحاس‬
‫‪1‬‬
‫الصناعي ــة‪.‬‬

‫‪02‬‬
‫السوق والتوجهات‬

‫السوق العالمي‬
‫بل ــغ االس ــتهالك العالم ــي للنح ــاس المك ــرر (‪ Refined Copper) 24‬ملي ــون ط ــن‬
‫ً‬
‫م ــري يف ع ــام ‪ ،2020‬وتش ــر التوقع ــات إىل نم ــوه بما يق ــارب ‪ % 1.6‬س ــنويا يف العقد‬
‫المقب ــل‪ .‬وع ــى الرغ ــم م ــن أن س ــوق الص ــن ه ــو األك ــر‪ ،‬إال أن اس ــتهالكها س ــزيد‬
‫بنس ــبة ‪ %0.7‬فق ــط ح ــى ع ــام ‪ ،2030‬بينم ــا س ــينمو يف ب ــايق دول آس ــيا (باس ــتثناء‬
‫الص ــن) بنس ــبة ‪ %3.8‬يف نف ــس الف ــرة الزمني ــة‪ .‬وتش ــر التوقع ــات إىل نم ــو س ــوق‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫منطق ــة ال ــرق األوس ــط نم ــوا كب ــرا بمع ــدل ‪ %4.1‬س ــنويا‪.‬‬

‫السوق اإلقليمي‬
‫تتقاس ــم المملك ــة م ــع ش ــقيقتها دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة قط ــاع صناع ــة‬
‫ً‬
‫النح ــاس إقليمي ــا بالرتك ــز ع ــى إنت ــاج المراح ــل النهائية من ــه‪ ،‬حيث تتمت ــع المملكة‬
‫بق ــدرة صناعي ــة كبرية يف صناعة الكابالت واألس ــاك (‪ )wires and cables‬وقدرة‬
‫مح ــدودة يف صناعة القضبان النحاس ــية (‪ ،)rods‬فيم ــا تتمتع اإلمارات بقدرة كبرية‬
‫يف صناع ــة القضب ــان (‪ )rods‬وق ــدرة أصغ ــر يف صناع ــة الكابالت واألس ــاك (‪wires‬‬
‫‪ )and cables‬وق ــدرة متواضع ــة يف صناع ــة األرشط ــة النحاس ــية (‪ .)strips‬وع ــى‬
‫الرغ ــم م ــن ذل ــك‪ ،‬تنف ــرد المملك ــة ع ــى مس ــتوى دول مجل ــس التع ــاون بمراح ــل‬
‫ً‬
‫التصني ــع األولي ــة وذل ــك م ــن خ ــال مناجمه ــا ال ــي تنت ــج س ــنويا ‪ 60‬كيل ــو ط ــن م ــن‬
‫خام ــات النح ــاس (‪.)copper ore‬‬

‫ً‬
‫ملحوظة‪ :‬تم افرتاض بقاء القدرة ثابتة حىت عام ‪.2030‬‬
‫‪ . 1‬فرص ــة التصدي ــر يف األس ــاك والكاب ــات بن ــاء ع ــى ال ــواردات المتوقع ــة م ــن جن ــوب إفريقي ــا وعم ــان واألردن وكينيا‬
‫وم ــر وإثيوبي ــا وال ــي يمك ــن للمملكة اس ــتهدافها‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪125‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪124‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪03‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫اختيار مجموعات‬ ‫موجــز التوجهــات الرئيســية يف قطــاع النحــاس وآثارهــا المحتملــة عــى‬
‫السلع الصناعية‬ ‫االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬

‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬

‫موجز السلع الصناعية المختارة ضمن سلسلة القيمة يف‬

‫قطاع النحاس‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫ •تحس ــن األنظم ــة لخف ــض االنبعاث ــات يف قط ــاع صناع ــة‬
‫المع ــادن‪ ،‬والمدف ــوع أساس ــا باالقتص ــادات المتقدم ــة‬ ‫تحييد الكربون‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫لضم ــان تحيي ــد الكرب ــون بحل ــول ‪.2050‬‬
‫ •تتواف ــق متطلب ــات لالس ــتثمار يف النق ــاط الكرب ــون‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫واس ــتخدامه و‪/‬أو تخزين ــه أو التخفي ــض البدي ــل‬
‫النبعاث ــات الكرب ــون م ــع األنظم ــة‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬ ‫ •ارتفع ــت أس ــعار الكهرب ــاء بص ــورة كب ــرة خ ــال العق ــود‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬
‫النحاس‬ ‫الماضي ــة‪ ،‬ووصل ــت إىل مس ــتويات إقليمي ــة وزادت م ــن‬ ‫النحاس‬
‫تكالي ــف اإلنت ــاج التصني ــي‪ ،‬وبالت ــايل خفض ــت قدرته ــا‬ ‫إصالحات الطاقة‬
‫التنافس ــية م ــن حي ــث التكلف ــة‬

‫ •زي ــادة الرقمن ــة لتحس ــن العملي ــات (مث ــل‪ :‬توقع ــات‬
‫تج ــدر اإلش ــارة إىل إمكاني ــة تطوير الس ــلع الصناعية ال ــي لم تع ــد ذات أولوية من خالل المس ــتثمرين‬ ‫المبيع ــات والصيان ــة الوقائي ــة)‪.‬‬
‫وذل ــك باالس ــتفادة م ــن عوامل التمك ــن الش ــاملة للقطاع الصن ــايع‪ ،‬ويمك ــن تقييم الس ــلع الصناعية‬ ‫ •تش ــجيع التح ــول الرقم ــي يف قط ــاع صناع ــة المع ــادن‪،‬‬
‫أساليب البناء المتقدمة‬
‫ال ــي ل ــم تع ــد ذات أولوية كال ع ــى حدة والنظ ــر يف مس ــتوى أهميتها يف مراح ــل الحقة‪.‬‬ ‫م ــن خ ــال دم ــج الرقمن ــة يف سلس ــلة القيم ــة النهائي ــة‪،‬‬
‫واالحتف ــاظ بالق ــدرة التنافس ــية مقارن ــة باألط ــراف‬
‫العالمي ــة‪.‬‬

‫ •يناســب النحــاس تكــرار إعــادة تدويــره إىل مــا ال نهايــة دون‬

‫خســارة خصائصــه‪ ،‬ممــا يجعــل دورة حياتــه غــر منتهيــة‬
‫ •يمك ــن أن تس ــاعد اس ــتعادة النح ــاس م ــن المع ــدات‬ ‫االقتصاد الدائري‬
‫واآلالت مث ــل المح ــركات والمح ــوالت والكاب ــات‬
‫المملك ــة ع ــى تخفي ــض اس ــتخدام الطاقة بنس ــبة ‪% 85‬‬
‫مقارن ــة بعملي ــة اإلنت ــاج األساس ــية‬

‫ •الطل ــب المرتف ــع ع ــى النحاس مدفوعا بأنظمة الش ــحن‬
‫الخاصة بالس ــيارات الكهربائية وبطارياتها‪ ،‬باإلضافة إىل‬
‫مجمع ــات الطاقة الشمس ــية وطاقة الري ــاح والتحديثات‬
‫الطلب من السيارات‬
‫الكهربائية ومصادر‬
‫المدخلة عىل الش ــبكة‬ ‫الطاقة المتجددة وتخزين‬
‫ •تش ــجيع االس ــتثمارات لتطوي ــر إمكاني ــات اإلنت ــاج لتلبي ــة‬ ‫النحاس‬
‫الطل ــب المزتاي ــد م ــن الصناع ــات النهائي ــة‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪127‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪126‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪02‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫ً‬
‫استهالك التيتانيوم الصنايع عالميا‬ ‫قطاع الصناعات التعدينية ‪-‬التيتانيوم‬
‫تش ــر التوقع ــات إىل نم ــو الطل ــب عىل مس ــتوى المنتج ــات بني عام ــي ‪2019-2030‬‬

‫‪01‬‬
‫لجميع تصنيفات سلس ــلة القيمة بأكرث من ‪ ،%20‬وس ــزداد الطلب عىل المنتجات‬ ‫أهمية قطاع الصناعات التعدينية ‪ -‬التيتانيوم‬
‫ش ــبه المنتهي ــة ال ــي تس ــتخدم للحصول ع ــى منتجات نهائي ــة مثل الكت ــل واأللواح‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫(‪ )Billets & Slabs‬بنس ــبة ‪ %28‬خ ــال نف ــس الف ــرة‪ ،‬وس ــتحقق المطروق ــات‬ ‫يعد قطاع صناعة المعادن قطاعا اس ــراتيجيا للمملكة لتحقيق المزيد من التنمية‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫المش ــكلة (‪ )Shaped Forgings‬المس ــتخدمة صناعي ــا نم ــوا م ــن ‪ 26‬كيل ــو ط ــن يف‬ ‫والتط ــور‪ ،‬وذل ــك بس ــبب دعم ــه وتمكين ــه للقطاع ــات األخ ــرى (البن ــاء‪ ،‬والس ــيارات‪،‬‬
‫عام ‪ 2019‬إىل ‪ 33‬كيلو طن يف عام ‪ ،2030‬كما س ــتحقق الصفائح والرقائق (‪Plate‬‬
‫ً‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫والطاق ــة المتج ــددة‪ ،‬والط ــران) م ــن خ ــال توف ــر الم ــواد الخ ــام الهام ــة وتحف ــز‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫‪ )& Sheet‬المس ــتخدمة يف صناع ــة الط ــران والدف ــاع نم ــوا م ــن ‪ 63‬كيل ــو ط ــن يف‬ ‫الصناع ــة‪ .‬وع ــى عك ــس ب ــايق المع ــادن‪ ،‬ف ــإن للتيتاني ــوم س ــوقا عالمي ــة بإمكاني ــات‬
‫ً‬
‫ع ــام ‪ 2019‬إىل ‪ 78‬كيل ــو ط ــن يف ‪ .2030‬وأخ ــرا‪ ،‬س ــيحقق بث ــق األش ــكال المتع ــددة‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫سلس ــلة القيم ــة متوزع ــة يف ع ــدة بلدان‪ ،‬وقد أنج ــزت المملكة يف الس ــنوات األخرية‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫ً‬
‫(‪ )Profile Extrusions‬المس ــتخدم يف المنتج ــات االس ــتهالكية والطبية نموا من‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫خطوات هامة يف طريق تأس ــيس سلس ــلة القيمة للتيتانيوم من خالل إنش ــاء مصنع‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫‪ 25‬كيل ــو ط ــن يف ع ــام ‪ 2019‬إىل ‪ 32‬كيل ــو ط ــن يف ع ــام ‪.2030‬‬ ‫أكاس ــيد التيتاني ــوم والتيتاني ــوم اإلس ــفنيج (‪،)titanium slagger and sponge‬‬
‫ً‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫وس ــتحتل المملك ــة المرتب ــة الخامس ــة عالمي ــا يف إنت ــاج التيتانيوم اإلس ــفنيج عندما‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫االستهالك العالمي من التيتانيوم حسب القطاع‬ ‫يص ــل مصن ــع مدين ــة ينبع لطاقته اإلنتاجية القصوى يف ع ــام ‪ .2022‬وتعزتم المملكة‬
‫كيلو طن‪2018-2030 ,‬‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬ ‫إدراج الس ــلع الصناعية من مرحلة التصنيع الوس ــيطة يف سلس ــلة القيمة من خالل‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬
‫ّ‬
‫التيتانيوم‬ ‫تطوي ــر إمكاني ــات الصه ــر والط ــرق بم ــا يمكنها م ــن صناع ــة المنتجات ش ــبه النهائية‬ ‫التيتانيوم‬
‫(مثل‪ :‬الس ــبائك‪ ،‬والكتل‪ ،‬واأللواح)‪ .‬باإلضافة لذلك‪ ،‬س ــتنتقل المملكة يف سلس ــلة‬
‫القيم ــة لتطوي ــر منتج ــات نهائي ــة مح ــددة (مث ــل‪ :‬منتج ــات التيتاني ــوم ذات القيم ــة‬
‫المضاف ــة كاألنابي ــب وبثق األش ــكال المتعددة)‪ ،‬ويع ــزز كال المنتجني قطاع صناعة‬
‫ً‬
‫التيتاني ــوم يف المملك ــة ويحق ــق طموح ــه لدخ ــول المنافس ــة عالمي ــا والف ــوز بحص ــة‬
‫كب ــرة م ــن الس ــوق العالم ــي لصناعة الط ــران والتيتاني ــوم الصنايع‪.‬‬

‫‪02‬‬
‫السوق والتوجهات‬

‫الطلب العالمي عىل التيتانيوم حسب تصنيفات منتجاته‬ ‫السوق العالمي‬

‫ً‬
‫وصــل اســتهالك التيتانيــوم عالميــا لمــا يقــارب ‪ 133‬كيلــو طــن يف عــام ‪ ،2020‬وتشــر‬
‫ً‬
‫التوقعات إىل نموه بنســبة ‪ % 2.2‬ســنويا يف العقد المقبل ليصل االســتهالك إىل ‪165‬‬
‫كيلــو طــن بحلــول عــام ‪ ،2030‬ولســوق التيتانيــوم اســتخدامان رئيســيان‪ :‬صناعــة‬
‫الطــران والدفــاع مــن جهــة‪ ،‬واالســتخدام الصنــايع مــن جهــة أخــرى‪ .‬ويعتــر ســوق‬
‫ً‬
‫صناعــة الطــران والدفــاع الســوق األكــر متمثــا بمــا يقــارب ‪ %45‬مــن الطلــب‪،‬‬
‫ً‬
‫وتشــر التوقعــات إىل نمــوه بنســبة ‪ %1.8‬ســنويا حــى عــام ‪ .2030‬وتحتــل هيــاكل‬
‫الطائــرات (‪ )Airframes‬نســبة ‪ %80‬مــن الطلــب الــذي تشــر التوقعــات إىل زيادتــه‬
‫مــن ‪ 48‬كيلــو طــن يف عــام ‪ 2020‬إىل ‪ 54‬كيلــو طــن يف عــام ‪ ،2030‬وتأخــذ محــركات‬
‫ً‬
‫الطائــرات (‪ )Aeroengines‬نصيبــا أقــل مــن الطلــب باقتصــاره عــى األجــزاء الثابتــة‬
‫ـدوارة (‪ )rotating equipment‬الــي تتطلــب‬ ‫(‪ )stationary parts‬والمعــدات الـ ّ‬
‫ســبائك (‪ ) alloys‬ذات نقــاوة أعــى بعمليــة الصهــر الثــايث‪ ،‬وتشــر التوقعــات إىل‬
‫نمــوه مــن ‪ 12‬كيلــو طــن يف عــام ‪ 2020‬إىل ‪ 14‬كيلــو طــن يف عــام ‪.2030‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪129‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪128‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪02‬‬
‫‪07‬‬
‫موجــز عــن توجهــات صناعــة التيتانيــوم الرئيســية وآثارهــا المحتملــة عــى‬ ‫السوق والتوجهات‬
‫االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‬
‫السوق السعودي‬
‫اآلثار المحتملة عىل االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫توجهات القطاع‬
‫ع ــى الرغ ــم م ــن عدم تعدي ــن التيتانيوم يف المملكة‪ ،‬إال أنها اس ــتفادت من الس ــمعة‬
‫العالمي ــة لرشك ــة كريس ــتال (المملوك ــة بنس ــبة ‪ %79‬لصال ــح رشك ــة التصني ــع‬
‫ •تحس ــن األنظم ــة لخف ــض االنبعاث ــات يف قط ــاع صناع ــة‬
‫المع ــادن‪ ،‬والمدف ــوع أساس ــا باالقتص ــادات المتقدم ــة‬ ‫تحييد الكربون‬ ‫اسرتاتيجيات‬ ‫الوطني ــة) للحص ــول عىل معدن اإللمنايت (‪ )ilmenite‬من الربازيل وأس ــراليا‪ ،‬لذا‬
‫ً‬
‫تعتم ــد المملك ــة ع ــى اس ــترياده كلي ــا إلمداد عملي ــات صناع ــة المراحل المتوس ــطة‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫ً‬
‫لضم ــان تحيي ــد الكرب ــون بحل ــول ‪.2050‬‬
‫ •تتواف ــق متطلب ــات لالس ــتثمار يف النق ــاط الكرب ــون‬
‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫م ــن التيتاني ــوم‪ .‬وتم االس ــتثمار يف سلس ــلة القيم ــة للتيتانيوم يف المملك ــة وخصيصا‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫يف مصن ــع أكاس ــيد التيتاني ــوم والتيتاني ــوم اإلس ــفنيج (‪titanium slagger and‬‬
‫واستخدامه و‪/‬أو تخزينه أو التخفيض البديل النبعاثات‬
‫الكرب ــون م ــع األنظم ــة‪.‬‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫ً‬
‫‪ ،)sponge‬وتمل ــك المملك ــة حالي ــا ‪ 62.4‬كيل ــو ط ــن م ــن رب ــايع كلوري ــد التيتاني ــوم‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ً‬
‫(‪ ،)Titanium Tetrachloride‬وتعزتم المملكة أيضا إدراج الس ــلع الصناعية من‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مرحل ــة التصني ــع الوس ــيطة يف سلس ــلة القيم ــة م ــن خ ــال تطوي ــر إمكاني ــات الصه ــر‬
‫ّ‬
‫ •ارتفع ــت أس ــعار الكهرب ــاء بص ــورة كب ــرة خ ــال العق ــود‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬ ‫والط ــرق بم ــا يمكنها من صناعة المنتجات ش ــبه النهائية (مثل‪ :‬الس ــبائك‪ ،‬والكتل‪،‬‬ ‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬
‫الماضي ــة‪ ،‬ووصل ــت إىل مس ــتويات إقليمي ــة وزادت م ــن‬ ‫واأللواح)‪.‬‬
‫التيتانيوم‬ ‫التيتانيوم‬
‫تكالي ــف اإلنت ــاج التصني ــي‪ ،‬وبالت ــايل خفض ــت قدرته ــا‬ ‫إصالحات الطاقة‬
‫التنافس ــية م ــن حي ــث التكلف ــة‪.‬‬
‫)‪KSA ilmenite net imports( kt‬‬

‫ •زي ــادة الرقمن ــة لتحس ــن العملي ــات (مث ــل‪ :‬توقع ــات‬ ‫‪-4%‬‬
‫المبيع ــات والصيان ــة الوقائي ــة)‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫ •تش ــجيع التح ــول الرقم ــي يف قط ــاع صناع ــة المع ــادن‪،‬‬ ‫‪148‬‬
‫التحول الرقمي‬ ‫‪139‬‬ ‫‪135‬‬
‫م ــن خ ــال دم ــج الرقمن ــة يف سلس ــلة القيم ــة النهائي ــة‪،‬‬
‫‪126‬‬
‫واالحتف ــاظ بالق ــدرة التنافس ــية مقارن ــة باألط ــراف‬
‫العالمي ــة‪.‬‬

‫ •يناس ــب النحاس تكرار إعادة تدويره إىل ما ال نهاية دون‬

‫خس ــارة خصائصه‪ ،‬مما يجعل دورة حياته غري منتهية‬
‫ •يمك ــن أن تس ــاعد اس ــتعادة النح ــاس م ــن المع ــدات‬ ‫االقتصاد الدائري‬
‫واآلالت مث ــل المح ــركات والمح ــوالت والكاب ــات‬
‫المملك ــة ع ــى تخفي ــض اس ــتخدام الطاقة بنس ــبة ‪%85‬‬
‫مقارن ــة بعملي ــة اإلنت ــاج األساس ــية‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬

‫كمــا تعــزم المملكــة إدراج منتجــات نهائيــة يف سلســلة القيمــة مــن خــال‬
‫ •يمث ــل الطل ــب م ــن قط ــايع الط ــران والدف ــاع والطل ــب‬
‫تطو يــر منتجــات التيتانيــوم ذات القيمــة المضافــة كاألنابيــب وبثــق األشــكال‬
‫الصن ــايع الدواف ــع ال ــي تح ــرك أس ــعار التيتاني ــوم‬
‫اإلس ــفنيج‪ ،‬ويحاف ــظ الت ــوازن ب ــن الع ــرض والطلب عىل‬
‫ثبات أسعار التيتانيوم‬ ‫المتعــددة (‪.)Tubes and Profile Extrusions‬‬
‫اإلسفنيج جراء فائض‬
‫أس ــعاره بمس ــتويات مس ــتقرة ع ــى الم ــدى المتوس ــط‬ ‫العرض‬
‫والبعي ــد‪.‬‬
‫ •يج ــب ع ــى رشكات التصني ــع االس ــتثمار يف إمكاني ــات‬
‫التصني ــع النهائي ــة لضمان قيمة مضاف ــة أعىل والحصول‬
‫ع ــى أس ــعار أع ــى للوحدة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪131‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪130‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪03‬‬
‫‪07‬‬
‫اختيار مجموعات‬
‫السلع الصناعية‬

‫موجز السلع الصناعية المختارة يف سلسلة القيمة الخاصة‬

‫بقطاع صناعة التيتانيوم‬ ‫اسرتاتيجيات‬
‫تركزي اإلسرتاتيجية‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الصنـ ـ ـ ـ ــاعات التعدينية ‪-‬‬
‫التيتانيوم‬

‫تج ــدر اإلش ــارة إىل إمكانية تطوير الس ــلع الصناعية اليت لم تع ــد ذات أولوية من خالل‬
‫المس ــتثمرين وذل ــك باالس ــتفادة م ــن عوام ــل التمك ــن الش ــاملة للقط ــاع الصن ــايع‪،‬‬
‫ويمك ــن تقيي ــم الس ــلع الصناعي ــة ال ــي ل ــم تع ــد ذات أولو ي ــة كال ع ــى ح ــدة والنظر يف‬
‫مس ــتوى أهميته ــا يف مراح ــل الحقة‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪133‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪132‬‬
 ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬ ‫‪ .07‬اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية‬

‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬
‫نبذة عن أبرز مبادرات االسرتاتيجية‬ ‫نبذة عن أبرز مبادرات االسرتاتيجية‬
‫الوطنية للصناعة‬ ‫الوطنية للصناعة‬

‫ •المش ــاركة يف برامج ش ــهادات الجودة لمصنيع الس ــيارات العالميني‪ .‬وتطوير برنامج تنموي‬ ‫ •تحوي ــل مراك ــز البح ــث والتطوي ــر القائم ــة إىل مراك ــز تقني ــة‬
‫لتلبي ــة الطل ــب الق ــادم م ــن مصن ــي الس ــيارات المحلي ــن م ــن خ ــال العم ــل م ــع الموردي ــن‬ ‫تطبيقي ــة لتطوي ــر التطبيق ــات الصناعي ــة وتقدي ــم الدع ــم‬
‫ذوي اإلمكاني ــات العالية‪.‬‬ ‫الف ــي‪.‬‬

‫ •تمك ــن الموردي ــن المحلي ــن والعالمي ــن للعم ــل ع ــى اتفاقي ــات إلنش ــاء مراف ــق التصني ــع‬
‫اسرتاتيجيات‬ ‫ •تطوي ــر تقني ــات إع ــادة التدوي ــر والمراف ــق الالزم ــة لالقتصاد‬
‫اسرتاتيجيات‬
‫ً‬
‫والتجمي ــع محلي ــا‪.‬‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫الدائ ــري م ــن خ ــال التنس ــيق م ــع الجه ــات المعني ــة بإعادة‬ ‫القطاعـ ـ ـ ـ ــات‬
‫ً‬
‫ •اعتم ــاد ح ــزم التمك ــن المصمم ــة خصيص ــا لزي ــادة جاذبي ــة قط ــاع الس ــيارات بالنس ــبة إىل‬ ‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬ ‫التدوي ــر (مث ــل‪ :‬الرشك ــة الس ــعودية االس ــتثمارية إلع ــادة‬
‫التدوي ــر)‪.‬‬
‫الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية‬
‫مصن ــي الس ــيارات والموردي ــن العالمي ــن لتطوي ــر إمكاني ــات التصني ــع المحلي ــة (مث ــل‪:‬‬
‫ً‬
‫التموي ــل الم ــرن‪ ،‬واإلعف ــاء م ــن رس ــوم االس ــترياد ع ــى مكون ــات معين ــة غ ــر مصنع ــة محلي ــا‪،‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ •تمك ــن المنتج ــن المحلي ــن وتعزيز التج ــارة وتأمني بدائل‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ومن ــح اإلنف ــاق الرأس ــمايل‪ ،‬وتمك ــن رأس الم ــال الب ــري)‬ ‫أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز المب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات‬ ‫اإلم ــدادات م ــن خ ــال اتفاقي ــات تجاري ــة وبرام ــج تعري ــف‬ ‫أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز المب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات‬
‫ال ــواردات‪.‬‬
‫ •تعزي ــز االس ــتفادة م ــن مرك ــز االمتي ــاز للتج ــارب الرسيري ــة الوطني ــة (مرك ــز القي ــادة الوطنية)‬
‫م ــن أج ــل تنس ــيق وتعزي ــز أنش ــطة التج ــارب الرسيري ــة بالمملكة‪.‬‬ ‫ •تقيي ــم م ــدى الحاج ــة إىل اس ــتثناء الم ــواد الخام األساس ــية‬
‫الداخل ــة يف الصناع ــة م ــن التعرف ــة الجمركي ــة (مث ــل‪ :‬قط ــع‬
‫ •تمكني البحث والتطوير من خالل تقديم ِمنح وقروض للمس ــتثمرين الملزتمني باالس ــتثمار‬ ‫التون ــة‪ ،‬الب ــذور الزيتية‪ ،‬ال ــكاكاو)‪.‬‬
‫يف الصناعات الدوائية المستهدفة‪.‬‬
‫ً‬ ‫ •تجه ــز المجم ــع الغ ــذايئ يف جدة الذي يؤم ــن البىن التحتية‬
‫ •مراجع ــة حواف ــز المش ــريات الحكومي ــة دوري ــا (مث ــل‪ :‬القائم ــة اإللزامي ــة وقائم ــة التواص ــل‬ ‫والخدم ــات والمراف ــق الالزمة لمصان ــع الصناعات الغذائية‪.‬‬
‫والتفضي ــل الس ــعري) بم ــا يضم ــن تمك ــن المنتج ــات المحلي ــة‪.‬‬
‫ •تجهزي المجمع الغذايئ للمأكوالت البحرية بجزيان‪.‬‬
‫ •تش ــجيع المنش ــآت الصغ ــرة والمتوس ــطة ع ــى المش ــاركة يف المش ــريات الحكومي ــة م ــن‬
‫خ ــال تقدي ــم عقود مخصصة (مثل‪ :‬اإلعالن ــات المبكرة عىل المناقص ــات‪ ،‬وترسيع عمليات‬ ‫ •تمك ــن عالم ــة ح ــال الس ــعودية لتك ــون عالم ــة عالمي ــة‬
‫التس ــديد‪ /‬التعويض)‬ ‫وتحوي ــل المملك ــة إىل مرك ــز لوجس ــي للغ ــذاء الح ــال‪.‬‬

‫ •بن ــاء مرك ــز ابت ــكار للتكنولوجي ــا الطبي ــة يع ــزز البني ــة التحتي ــة‪ /‬اإلمكاني ــات الحالي ــة‪ ،‬وتزويد‬ ‫ •تنفي ــذ سياس ــات المحت ــوى المحيل لتمك ــن صناعة اآلالت‬
‫الصناع ــة بربام ــج نق ــل المعرف ــة العملية لمجموع ــة المه ــارات يف الصناعة (مث ــل‪ :‬التقييمات‬ ‫والمعدات‪.‬‬
‫الرسيري ــة‪ /‬م ــا قب ــل الرسيري ــة‪ ،‬والتدريب ــات‪ ،‬والنم ــاذج األولي ــة‪ ،‬وتصمي ــم المنتجات)‬
‫ •وض ــع ح ــزم حواف ــز لل ــركات المصنع ــة للمع ــدات األصلية‬
‫ •تطوي ــر وتعزي ــز محفزات االس ــتثمار يف المناطق الصناعية الس ــتقطاب المصنعني العالميني‪،‬‬ ‫لج ــذب االس ــتثمارات‪ ،‬وضم ــان رشاكات تس ــاهم يف نق ــل‬
‫وتعزيز مش ــاركة المنش ــآت الصغرية والمتوس ــطة (مثل‪ :‬أس ــعار مخفضة‪ ،‬ومنش ــآت جاهزة‪،‬‬ ‫التقني ــة‪ ،‬وحق ــوق الملكي ــة‪ ،‬وفتح مج ــاالت التصدير ( مثل‪:‬‬
‫وبنية تحتية تش ــاركية)‪.‬‬ ‫قط ــع الطائ ــرات ‪ ،‬والطائ ــرات ب ــدون طي ــار)‪.‬‬

‫ •تطوير البنية التحتية لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية‪.‬‬ ‫ •التنس ــيق م ــع ال ــدول اإلقليمية إلنش ــاء تكتل حي ــوي بقطاع‬
‫الط ــران وتوحي ــد اإلمكاني ــات المحلي ــة يف سلس ــلة التوري ــد‬
‫ •تطوير الكوادر الوطنية بقطاع الصناعات البحرية من خالل األكاديمية الوطنية البحرية‪.‬‬ ‫لتحس ــن أوج ــه التكام ــل وتجن ــب التع ــارض المحتمل‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪135‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪134‬‬
 ‫‪08‬‬
‫األثر االقتصادي‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪137‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪136‬‬
 ‫‪ .08‬األثر االقتصادي ‪ -‬األثر االقتصادي العام لقطاع الصناعة‬ ‫‪ .08‬األثر االقتصادي ‪ -‬األثر االقتصادي العام لقطاع الصناعة‬

‫‪08‬‬ ‫‪08‬‬
‫م ــن خ ــال االس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة م ــن المتوق ــع أن تحق ــق المملك ــة‬ ‫األثر االقتصادي العام لقطاع الصناعة‬
‫التنوع والتف ـ ُّـرد يف الصادرات‬ ‫ُّ‬ ‫قف ــزات عرب عن ــارص التعقيد االقتصادي تتمث ــل يف‬
‫الصناعية‬ ‫سيســهم تنفيــذ االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة يف تعزيــز قطــاع الصناعــة بالمملكــة‪ ،‬حيــث‬
‫ســيحقق القطــاع بحلــول عــام ‪ 2030‬مــا يــي‪:‬‬
‫ُيع ـ ّـرف التعقي ــد االقتص ــادي بأنه‪ :‬مقي ــاس المعرف ــة يف المجتمع ال ــذي يعكس من‬
‫ويحس ــب التعقي ــد االقتص ــادي لبل ــد م ــا بن ـ ً‬
‫ـاء ع ــى‬ ‫خ ــال المنتج ــات ال ــي يصنعه ــا‪ُ ،‬‬
‫الناتج المحيل اإلجمايل‬
‫ش ــيوع وتن ــوع الص ــادرات ال ــي ينتجه ــا البلد‪.‬‬
‫األث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫األث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬
‫(مليار ريال)‬

‫‪x4.3‬‬

‫االقتصادي‬ ‫االقتصادي‬
‫‪01‬‬
‫‪1,414‬‬
‫وستتيح االسرتاتيجية الوطنية للصناعة من خالل الصناعات المستهدفة الوصول‬ ‫تجــاوز مســاهمة الناتــج المحــي اإلجمــايل‬
‫‪895‬‬
‫إىل مرات ــب متقدم ــة يف التعقيد‪ ‬االقتصادي‪ ،‬حي ــث يعد الدخول يف صناعات جديدة‬ ‫الســنوية ‪  895‬مليــار ريــال‪ ،‬بزيــادة تص ـ ـ ــل‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫وغ ــر منت ــرة وتصديره ــا م ــن أه ــم المب ــادئ التوجيهي ــة لالس ــراتيجية الوطني ــة‬ ‫إىل ‪ 2.7‬ض ـ ـ ـ ـ ــعفا يف عــام ‪ 2030‬و ‪ 4.3‬ضعفــا‬
‫‪890‬‬
‫للصناعة‪ .‬‬ ‫‪456‬‬ ‫يف عــام ‪ 2035‬مق ـ ـ ـ ـ ــارنة بمســتويات عــام‬
‫‪331‬‬ ‫‪523‬‬
‫‪439‬‬ ‫‪.2020‬‬
‫‪331‬‬
‫الصادرات غري النفطية مقسمة حسب القطاعات يف عام‪2020  ‬‬
‫ارتفاع القيمة باالسرتاتيجية‬
‫‪ 169‬مليار ريال‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2035‬‬
‫القيمة الحالية مع النمو الطبييع‬

‫اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬
‫اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ‬ ‫إجمايل الوظائف‬
‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ‬ ‫(باأللف)‬
‫ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء‬
‫‪x3.7‬‬
‫اﻷﻏذﯾﺔ‬
‫اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات‬

‫‪02‬‬
‫‪3,281‬‬
‫اﻷدوﯾﺔ‬
‫أﺧرى‬
‫اس ــتحداث م ــا يق ــارب ‪ 2.1‬ملي ــون وظيف ــة‬
‫‪2,074‬‬
‫صناعي ــة مب ــارشة وغ ــر مب ــارشة‪ ،‬بزي ــادة‬
‫ً‬
‫‪1,906‬‬ ‫قدره ــا ‪ 2.3‬ضعف ــا يف ع ــام ‪ 2030‬و ‪3.7‬‬
‫‪894‬‬
‫ً‬
‫‪893‬‬ ‫ضعف ــا يف ع ــام ‪ 2035‬مقارن ــة بع ــام ‪.2020‬‬
‫‪1,375‬‬
‫‪893‬‬ ‫‪1,180‬‬

‫ارتفاع القيمة باالسرتاتيجية‬

‫القيمة الحالية مع النمو الطبييع‬
‫‪2020‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2035‬‬
‫الصادرات غري النفطية مقس ــمة حس ــب القطاعات يف عام‪2035  ‬‬
‫‪ 892‬مليار ريال‬
‫الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات‬
‫(مليار ريال)‬
‫اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫‪x5.3‬‬
‫اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ‬
‫اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‬

‫‪03‬‬
‫اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‬ ‫‪892‬‬
‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ‬ ‫تج ــاوز الص ــادرات الصناعية الس ــنوية ‪557‬‬
‫ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء‬
‫اﻷﻏذﯾﺔ‬ ‫‪557‬‬ ‫ملي ــار ري ــال‪ ،‬بزي ــادة تص ــل إىل ‪ 3‬أضع ــاف‬
‫اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات‬ ‫‪457‬‬ ‫ً‬
‫اﻷدوﯾﺔ‬ ‫يف ع ــام ‪ 2030‬و ‪ 5.3‬ضعف ــا يف ع ــام ‪2035‬‬
‫اﻟﺳﯾﺎرات‬ ‫‪193‬‬
‫اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة‬ ‫مقارن ــة بع ــام ‪.2020‬‬
‫اﻟطﯾران‬ ‫‪169‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪435‬‬
‫اﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ‬
‫أﺧرى‬ ‫‪169‬‬

‫ارتفاع القيمة باالسرتاتيجية‬

‫القيمة الحالية مع النمو الطبييع‬
‫‪2020‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2035‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪139‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪138‬‬
 ‫‪ .08‬األثر االقتصادي ‪ +36 -‬ألف مصنع بحلول عام ‪2035‬‬ ‫‪ .08‬األثر االقتصادي ‪ +36 -‬ألف مصنع بحلول عام ‪2035‬‬

‫خريطــة تصوريــة عــن تطــور القطــاع الصنــايع يف المملكــة‬
‫يف عــام ‪2035‬‬
‫ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺎﺋﺮات‬
‫ذوات اﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ‬
‫واﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺪون ﻃﻴﺎر‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻄﺒ�ﻘﺎت‬
‫اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻮاد‬
‫اﻟﻄﻼء واﻷﺻﺒﺎغ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻄﺎﻗﺔ‬
‫ﺗﺘﺠﺎوز ‪800‬أﻟﻒ ﻃﻦ ‪/‬ﺳ�ﺔ‬
‫‪08‬‬
‫أبرز الممكنات‬
‫ •ح ــر الطل ــب المتوق ــع ع ــى الس ــلع المس ــتهدفة م ــن‬
‫الجه ــات الحكومي ــة وال ــركات المملوك ــة للحكوم ــة‬
‫ومش ــاريع صندوق االس ــتثمارات العامة‪ ،‬بهدف تقدير‬
‫الطل ــب يف الس ــنوات الخم ــس إىل الع ــر القادم ــة‪.‬‬ ‫‪ +36‬أل ـ ـ ــف‬
‫ •زي ــادة مس ــاهمة المنش ــآت الصغ ــرة والمتوس ــطة يف‬
‫مصنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع‬
‫‪4‬‬ ‫ﺗﺼﻨ�ﻊ أول‬
‫ﻗﻤﺮ ﺗﺠﺎري‬
‫المناقص ــات الحـ ـ ـ ــكومية‪.‬‬
‫ •تحس ــن اللوائح لج ــذب المس ــتثمرين األجانب (عىل‬ ‫بحلول عام ‪2035‬‬
‫س ــبيل المث ــال‪ :‬التحكي ــم ال ــدويل‪ ،‬وحماي ــة الملكي ــة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫الفكري ــة‪ ،‬والح ــد م ــن البريوقراطي ــة)‪.‬‬ ‫أبرز الممكنات‬
‫ •تس ــهيل التأش ــرات ذوات األولوي ــة لج ــذب المواهب‬
‫الرضوري ــة للقطاع ــات الواع ــدة والتقنية‬

‫ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻷدوﻳﺔ‬ ‫‪3‬‬

‫ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﺠﻬ� اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت‬
‫اﻟﺒﺤ�ﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻄﺒ�ﺔ‬

‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬

‫ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﺸ�ﻛﺔ ﻟﺘﻌ�ﻳﺰ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺳﻼﺳﻞ‬
‫اﻹﻣﺪاد � ﺟﺪة واﻟ�ﻳﺎض وﺟﺎزان‬

‫ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﺼﻨ�ﻊ أﻛ� ﻣﻦ‬ ‫‪2‬‬

‫‪300‬أﻟﻒ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬

‫ً‬
‫ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻟﺘﺼﻨ�ﻊ اﻟﺘﻘﻨ�ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬
‫ﻟﻤﺴ�ﺸﻌﺮات إﻧ�ﻧﺖ اﻷﺷ�ﺎء‬
‫‪15‬‬

‫ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﺴ�ﻚ وﺗﺸﻜﻴﻞ‬

‫اﻟﻤﻌﺎدن‬ ‫‪8‬‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺘﻄﻮر ﻷﺣﺪث‬
‫اﻟﺘﻘﻨ�ﺎت اﻟﻄﺒ�ﺔ‪ ،‬ﻟﺪﻋﻢ اﻛ�ﺴﺎب‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪141‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪140‬‬
 ‫‪09‬‬
‫مؤرشات األداء‬
‫الرئيسية‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪143‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪142‬‬
 ‫‪ .09‬مؤرشات األداء الرئيسية‬ ‫‪ .09‬مؤرشات األداء الرئيسية‬

‫‪09‬‬
‫يوضــح الجــدول أدنــاه العنــارص الرئيســية لمــؤرشات األداء الرئيســية الخاصــة‬
‫باللجنــة العليــا للصناعــة إىل جانــب خــط األســاس والمســتهدفات‬

‫اإليضاح‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2030‬‬

‫خط األساس‬
‫‪2020‬‬ ‫اسم المؤرش‬ ‫مؤرشات‬
‫األداء‬
‫‪Top‬‬
‫الرئيسية‬
‫(‪)CIP‬مؤرش االنتاج الصنايع التنافيس‬
‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪37‬‬ ‫(مرتبة)‬
‫تطم ــح المملك ــة أن تكون ضمن أفضل ‪ 15‬دولة يف العالم‬
‫يف تنافسية القطاع الصنايع والتعقيد االقتصادي‪.‬‬
‫‪Top‬‬
‫‪)ECI( ‬مؤش ـ ـ ــر التعق ـ ـ ــيد االقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي‬
‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪39‬‬ ‫(مرتبة)‬

‫مضاعف ــة النات ــج المح ــي بأك ــر م ــن ‪ 4‬أضع ــاف وال ــذي‬
‫‪1,413‬‬ ‫الناتج المحيل اإلجمايل لقطاع الصناعة‬
‫م ــن ش ــأنه المس ــاهمة يف تق ــدم مرك ــز الممكل ــة ضم ــن‬ ‫‪895‬‬ ‫‪331‬‬ ‫(مليار ريال)‬
‫مجموع ــة العرشي ــن‪.‬‬

‫مضاعف ــة الص ــادرات الصناعي ــة بأك ــر م ــن ‪ 5‬أضع ــاف‪،‬‬ ‫صادرات قطاع الصناعة‬
‫حي ــث تعين االس ــراتيجية برف ــع تنافس ــية المنتج المحيل‬ ‫‪892‬‬ ‫‪557‬‬
‫‪169‬‬ ‫(مليار ريال)‬
‫والرتوي ــج ل ــه‪ ،‬وبالت ــايل تحس ــن الم ــزان التج ــاري‪.‬‬

‫خل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق وظائف ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعية نوعية تصل إىل مايقـ ـ ـ ـ ــارب‬ ‫التوظيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف يف قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الصناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬
‫‪3,281‬‬ ‫‪2,074‬‬
‫‪ 3‬أضعاف‪.‬‬ ‫‪893‬‬ ‫(ألف وظيفة)‬

‫نم ـ ـ ـ ــو نس ــبة توطي ـ ـ ـ ــن إنتـ ـ ـ ـ ـ ــاج الصناعـ ـ ـ ـ ـ ــات المحليـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪%64‬‬ ‫توطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الصناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المحليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬
‫بمضاع ــف ‪1.4‬‬ ‫‪%57‬‬
‫‪%41‬‬ ‫(نسبة مئوية)‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪145‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪144‬‬
 ‫‪10‬‬
‫الحـ ـ ــوكمة‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪147‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪146‬‬
 ‫‪ .10‬الحوكم ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪ .10‬الحوكم ـ ـ ـ ــة‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬
‫تم بناء أبرز المبادئ لتصميم الحوكمة بما يحقق تطلعات االسرتاتيجية‪ ،‬ويه‪:‬‬ ‫تــم االسرتشــاد بالــدروس المســتفادة مــن المقارنــات المعياريــة لحوكمــة االســراتيجيات‬
‫الصناعيــة للــدول الــي مــرت بنهضــة صناعيــة حديثــة لبنــاء مبــادئ تصميــم حوكمــة‬
‫االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة‪ ،‬وأبــرز هــذه الــدروس المســتفادة‪:‬‬

‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬
‫مشاركـ ـ ـ ــة القطـ ـ ـ ـ ــاع‬ ‫دع ـ ـ ـ ـ ـ ــم القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬
‫الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص الصنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايع‬ ‫لألجنـ ـ ـ ـ ــدة الصناعيـ ـ ـ ـ ــة‬
‫الحوكمة‬ ‫الحوكمة‬
‫التكامل‬ ‫تلبية احتياجات الصناعة‬
‫تش ــارك جه ــات القط ــاع الخ ــاص الصن ــايع‬ ‫يت ــم دع ــم االس ــراتيجيات الصناعي ــة لل ــدول م ــن‬
‫إنش ـ ـ ـ ـ ــاء بيئ ــة تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكينية تدعـ ـ ـ ــم التكام ــل‬ ‫تلبي ــة احتياج ــات القط ــاع الخ ــاص الصن ــايع‬
‫يف أدوار قيادي ــة يف تفعي ــل االس ــراتيجية‪،‬‬ ‫أعىل المس ــتويات‪ ،‬لتوحي ــد الجهود وتحقيق النمو‬
‫والتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون ب ــن جمي ــع القطاع ــات والجهات‬ ‫والتنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الحكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن‬
‫وله ــا أدوار فعال ــة يف ف ــرق عم ــل التجمع ــات‬ ‫الصن ــايع الرسيع‪.‬‬ ‫ُ‬
‫الحكومي ــة وتتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادى التداخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ب ــن‬ ‫الممكن ــات المطلوب ــة‪.‬‬
‫الصناعي ــة‪.‬‬ ‫المس ــؤوليات‪.‬‬

‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬

‫إسناد تنفيذ الممكنـ ـ ـ ـ ــات للجهات بحسب‬
‫االختصاص‬
‫إحال ــة كل ممك ــن إىل الجه ــة التنفيذي ــة ذات‬
‫العالق ــة بحس ــب اختصاص كل جه ــة‪ ،‬لتتوىل‬
‫قي ــادة تنفي ــذ الممك ــن والمتابع ــة والتنس ــيق‬
‫م ــع الف ــرق المركزي ــة المس ــؤولة ع ــن تفعي ــل‬
‫االس ــراتيجية‪.‬‬
‫تـ ــأسيس فرق مركزية لتفعيـ ـ ـ ــل االسرتاتيجي ـ ــة‬ ‫الكفاءة والفعالية‬ ‫االنضباط والمرونة‬
‫تقوم الفرق المركزية بمتابعة تنفيذ االس ــراتيجية‬ ‫االس ــتخدام الفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال للمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد وتقل ـ ـ ـ ــيل‬ ‫المراقب ــة المنضبط ــة للتق ــدم يف تنفيـ ـ ـ ــذ‬
‫وتنس ــيق الجه ــود ب ــن القي ــادة العلي ــا‪ ،‬والجه ــات‬ ‫اإلج ــراءات البريوقراطي ـ ـ ـ ـ ــة لضم ــان س ــهولة‬ ‫االسرتاتيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية لتمك ــن اتخ ــاذ اإلج ــراءات‬
‫ّ‬
‫الترشيعي ــة بمنظومة الصناعة‪ ،‬وممكنات القطاع‪،‬‬ ‫التنفي ــذ‬ ‫التصحيحية‪ ،‬والتغل ــب عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الم ـ ـ ـ ـ ــعوقات‪،‬‬
‫ورشكات القط ــاع الخاص‪.‬‬ ‫والتكي ــف م ــع التغي ــرات‪.‬‬
‫‪05‬‬
‫مركزية خدمة المستثمر‬
‫حوكم ــة ُمصممـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة‬
‫المستثمـ ـ ـ ـ ــرين لضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تلـ ـ ـ ــبية احتياج ــات‬
‫القط ــاع الخ ــاص‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪149‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪148‬‬
 ‫‪ .10‬الحوكم ـ ـ ـ ــة ‪ -‬حوكمة االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫‪ .10‬الحوكم ـ ـ ـ ــة ‪ -‬حوكمة االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬

‫‪10‬‬
‫حوكمة االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫تبنــت االســراتيجية نمــوذج حوكمــة فعــال يوضــح أدوار الجهــات ذات العالقــة لمواءمــة‬
‫تنفيــذ االســراتيجية ومتابعتهــا‬

‫مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية‬

‫مب ــادرات االس ــراتيجية‪ .‬ويف نموذج الحوكمة‬ ‫يق ــوم مجل ــس الش ــؤون االقتصادي ــة والتنمية‬
‫المق ــرح ت ــم إس ــناد ممكن ــات االس ــراتيجية‬ ‫بالمراجع ــة والتصدي ــق ع ــى االس ــراتيجية‬
‫ً‬
‫الوطني ــة للصناع ــة للجه ــات الحكومي ــة ال ــي‬ ‫الوطني ــة للصناع ــة‪ ،‬تمهي ــدا للموافق ــة عليه ــا‬
‫اللجنة االسرتاتيجية‬
‫تنف ــذ مب ــادرات االس ــراتيجية وتوف ــر التمك ــن‬
‫ً‬
‫م ــن مجل ــس ال ــوزراء‪ ،‬وق ــد تضمن ــت حوكم ــة‬ ‫الحوكمة‬
‫وفق ــا الختصاصاته ــا‪.‬‬ ‫االس ــراتيجية لجن ــة علي ــا للصناع ــة تق ــود‬
‫اللجنة العليا للصناعة‬
‫وحرص ــا عىل خدمة المس ــتثمرين الصناعيني‬
‫ً‬ ‫جه ــود تطوي ــر القط ــاع الصن ــايع م ــن خ ــال‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(بقيادة سمو ويل العهد رئيس مجلس الوزراء)‬ ‫برنامج تطوير الصناعة الوطنية‬ ‫تنس ــيق إج ــراءات تمك ــن القط ــاع وذل ــك‬ ‫حوكمة االسرتاتيجية‬
‫والخدمات اللوجستية‬ ‫وتذلي ــل العقب ــات ال ــي ق ــد يواجهونه ــا ت ــم‬
‫بصياغة وتنفيذ االس ــراتيجيات والسياسات‪،‬‬ ‫الوطنية للصناعة‬
‫إنش ــاء وح ــدات الرشاك ــة الصناعي ــة لتق ــوم‬
‫(لجنة قطاع الصناعة)‬ ‫ومتابع ــة تنفي ــذ مب ــادرات االس ــراتيجية‪،‬‬
‫ع ــى خدمته ــم م ــن خ ــال توف ــر البيان ــات‬
‫الصناعي ــة‪ ،‬وتطوي ــر األعم ــال و الرب ــط م ــع‬ ‫وتذلي ــل العقب ــات‪.‬‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫الجه ــات الحكومي ــة ذات العالق ــة بالتنس ــيق‬ ‫ويعم ــل برنام ــج تطوي ــر الصناع ــة الوطني ــة‬
‫ً‬
‫م ــع وزراة االس ــتثمار‪ .‬ونظ ــرا إىل أن القط ــاع‬ ‫والخدم ــات اللوجس ــتية ع ــى المواءم ــة‬
‫الخ ــاص الصن ــايع رشي ــك رئي ــي يف تحقي ــق‬ ‫االس ــراتيجية ب ــن االس ــراتيجيات الوطني ــة‬
‫مس ــتهدفات االس ــراتيجية ف ــإن المجل ــس‬ ‫المرتبط ــة بالقط ــاع الصن ــايع‪ ،‬ومتابع ــة تنفيذ‬
‫ً‬
‫الصن ــايع ممث ــا م ــن الجه ــات الحكومي ــة‬ ‫المب ــادرات بم ــا يحق ــق مس ــتهدفات رؤي ــة‬
‫وحدات الرشاكة الصناعية‬ ‫والقط ــاع الخ ــاص الصن ــايع يق ــوم بالتواص ــل‬ ‫المملكة ‪ ،2030‬ويؤدي إىل الوصول للتمويل‬
‫م ــع المس ــتثمرين الصناعي ــن لفه ــم وتحلي ــل‬ ‫ال ــازم ويص ــادق ع ــى ق ــرارات التموي ــل‬
‫احتياج ــات تحدي ــات القط ــاع الصن ــايع م ــن‬ ‫الخاص ــة باالس ــراتيجية الوطني ــة للصناع ــة‪.‬‬
‫‪“ ‬المستثمرون”‬ ‫“مقدمو الخدمات”‬ ‫خ ــال الرف ــع والتصعي ــد إىل وزارة الصناع ــة‬ ‫وتق ــود وزارة الصناع ــة وال ــروة المعدني ــة‬
‫وال ــروة المعدني ــة حس ــب الحاج ــة‪.‬‬ ‫عملي ــة تطوي ــر السياس ــات واالس ــراتيجيات‬
‫قطاعات االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬ ‫‪ ‬ممكنات االسرتاتيجية الوطنية للصناعة‬
‫عىل مس ــتوى الصناعة والقطاعات الصناعية‬
‫المجلس الصنايع‬ ‫الممكنات الصناعية والجهات الحكومية األخرى‬
‫اليت تعمل عىل ممكنات للقطاع الصنايع‬
‫ال ــي ت ــرف عليه ــا‪ ،‬وتت ــوىل مس ــؤولية تنفي ــذ‬
‫مجالس التجمعات‬ ‫لجنة الصناعة‬
‫الصناعية‬ ‫الوطنية‬

‫تنسيق‬

‫رفع تقارير‬

‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية ‪151‬‬ ‫وزارة الصناعة والرثوة المعدنية‬ ‫‪150‬‬