Professional Documents
Culture Documents
Ho Chi Minh City - Figures - Q1 - 2022 - VN
Ho Chi Minh City - Figures - Q1 - 2022 - VN
HCM | Q1 2022
‒ Căn hộ chung cư: Do COVID-19 và các vấn đề về pháp lý, thị trường căn hộ chung cư Tính chung quý 1/2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 809 triệu USD, bằng
ở cả Hà Nội và TP.HCM đang chứng kiến sự suy giảm về nguồn cung mới. Giá bán sơ 1/3 mức xuất siêu cùng kỳ năm trước (2,76 tỷ USD).
cấp tiếp tục tăng ở cả hai thành phố.
‒ Khu công nghiệp: Nguồn cung cấp công nghiệp mới sẽ được đưa vào hoạt động vào Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/3 đạt 8,91 tỷ USD, giảm
cuối năm 2022 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Các quốc gia đứng đầu về giá trị đầu tư FDI bao gồm Đan
Mạch với 2 dự án trị giá 1.319,89 triệu USD, Singapore với 40 dự án trị giá 626,59 triệu USD và
Trung Quốc với 48 dự án, trị giá 379,51 triệu USD. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt
90.984 lượt khách, chủ yếu đến từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ...
SỐ LIỆU | THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM | Q1 2022
Văn Phòng
Dấu hiệu phục hồi rõ rệt HÌNH 1: Hoạt động thị trường, Văn phòng, TP.HCM
50,000
Thị trường không ghi nhận tòa nhà văn phòng mới nào trong Q1/2022. Tổng nguồn cung văn
phòng cho thuê tại TP.HCM ở mức 1,5 triệu m2. Thị trường văn phòng TP.HCM ghi nhận sự 40,000
phục hồi tốt, với tổng lượng tiêu thụ thuần trong Q1 là 17.000m2, tương đương 32% vào năm 30,000
70 35%
Các công ty chủ động mở rộng ở Q1 là các ngành không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch,
chẳng hạn như Công nghệ thông tin (CNTT) và hậu cần (logistics). Hai ngành công nghiệp mới 60 30%
Tỷ lệ trống(%)
cho thuê. 30 15%
20 10%
Đối với mục đích cho thuê, chuyển văn phòng ở vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể nhất với 55% tổng
giao dịch, còn lại là giao dịch gia hạn và mở rộng (lần lượt là 25% và 20%). Thị trường ghi nhận 10 5%
giao dịch diện tích cho thuê lớn (trên 1.000m2) tại một số tòa nhà hạng B chất lượng cao ở cả 0 0%
khu vực trung tâm và các trung tâm khác như Thủ Thiêm NUA, Quận 7 và Quận 10. 2019 2020 2021 Q1 2022
Giá thuê Hạng A Giá thuê Hạng A - Trung Tâm
Giá thuê Hạng B Tỷ lệ trống Hạng A
Bán Lẻ
HÌNH 3: Giá chào thuê, Thị trường bán lẻ, HCMC
Thị trường đinh trệ trong Q1/2022 do không có nguồn cung mới và các nhà bán lẻ vẫn
thận trọng. 80,000 16%
60,000 14%
Thị trường bán lẻ TP.HCM không có sự thay đổi đáng kể trong Q1. Theo Cục Thống kê TP.HCM,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3 tháng đầu năm đạt 266.942 tỷ đồng, 12%
Tỷ lệ trống (%)
40,000
NLA (sqm)
giảm 4,8% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ các ngành dịch vụ như karaoke, vũ trường, 10%
20,000
massage và du lịch, từng hoạt động trở lại sau khi đóng cửa (do ảnh hưởng dịch Covid-19). 8%
-
6%
Thị trường không ghi nhận nguồn cung mới trong Q1/2022. Tổng nguồn cung bán lẻ tại TP.HCM -20,000
không đổi, với tổng diện tích cho thuê thuần là 1.068.128 m2. Hoạt động thị trường ghi nhận mức độ 4%
phục hồi khác nhau giữa các khu vực. Giá cho thuê trung bình của khu vực ngoài trung tâm nhìn -40,000 2%
chung giảm 10 - 20% so với năm trước. Tuy nhiên, một số trung tâm mua sắm quy mô lớn đã ghi -60,000 0%
nhận sự phục hồi rất tốt với lượng khách đông đúc và giá thuê tăng đáng kể, dẫn đến giá trung bình Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Real Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
của khu vực ngoài trung tâm tăng 7,5% so với quý trước và 2,5% so với năm ngoái. Giá thuê trung 2019 2020 2021
bình cho tầng trệt và tầng 1 của các trung tâm mua sắm trong khu vực trung tâm là 145,1
USD/m2/tháng, gấp 4 lần giá thuê ở khu vực ngoài trung tâm (35,5 USD/m2/tháng) (Giá thuê chưa
Diện tích hấp thụ Tỷ lệ trống khu trung tâm Tỷ lệ trống khu ngoài trung tâm
bao gồm phí dịch vụ và VAT). Tỷ lệ trống ở khu vực trung tâm rất thấp, chỉ 3,5%, tương đương
3.800m2, chủ yếu được ghi nhận tại trung tâm thương mại Icon 68 của Trung tâm Tài chính Bitexco.
Trong khi đó, tỷ lệ trống ở khu vực ngoài trung tâm là 13,7%, tương đương 131.300m2, tăng 2% so Nguồn: BP. Nghiên cứu và tư vấn CBRE, Q1/2022
với quý 4/2021 và 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
HÌNH 4: Hoạt động thị trường, Thị trường bán lẻ, HCMC
Các nhà bán lẻ thận trọng trong việc mở rộng.
160
Nguồn cung tương lai từ 2022-2024 dự kiến đạt khoảng 235.000m2 NLA. Tuy nhiên, việc xây dựng 140
các dự án trong khu vực trung tâm vẫn đang bị đình trệ. Hoạt động cho thuê của các trung tâm mua 120
(USD/m2/tháng)
sắm mới này diễn ra chậm chạp, do các nhà bán lẻ có xu hướng thận trọng hơn nhiều so với trước 100
Căn Hộ Bán
TP.HCM – Tâm lý thận trọng dẫn dắt thị trường HÌNH 5: Nguồn cung mới, Căn hộ bán, TP.HCM
Trong Q1/2022, thị trường ghi nhận duy nhất một dự án hiện hữu mở bán giai đoạn tiếp theo 14,000
Phân khúc cao cấp tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu kể từ 2020 với tỷ trọng hơn 50% nguồn cung 4,000
mới. Các phân khúc từ cao cấp trở lên mở rộng địa bàn hoạt động khiến căn hộ trung cấp và 2,000
bình dân dần vắng bóng tại thị trường TP.HCM, buộc người mua nhà phải chấp nhận mức giá 0
cao hơn hoặc chuyển hướng tìm kiếm sang các địa phương lân cận như Bình Dương, Đồng Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Nai và xa hơn. 2019 2020 2021 2022
Sự chuyển dịch cơ cấu loại sản phẩm kìm hãm đà tăng giá Siêu sang Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
Giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp đạt mức 2.390 USD/m2, tăng 3,9% theo quý và 7,8%
theo năm. Mức giá trung bình tiếp tục tăng do có sự chuyển dịch cơ cấu từ bình dân, trung cấp Nguồn: BP. Nghiên cứu và tư vấn CBRE, Q1/2022
lên cao cấp và hạng sang. Tuy nhiên, tốc độ tăng chậm lại từ năm 2021 vì mức giá các nguồn
cung mới đều nằm ở mức đầu của phân khúc cao cấp hoặc hạng sang. Tiêu biểu như các dự HÌNH 6: Giá sơ cấp bình quân, Căn hộ bán, TP.HCM
án hạng sang đầu tiên ở An Phú, Thảo Điền: Masterise Lumiere Riverside và Thảo Điền Green;
18000
các dự án cao cấp đầu tiên tại Bình Tân, Bình Chánh: Moonlight Centre Point, Mizuki Park MP9
16000
- MP10 và giai đoạn tiếp theo của Akari City.
Trong Q1/2022, thị trường nhà phố/ biệt thự TP.HCM ghi nhận 280 căn chào bán mới, tăng 1,400
Những tín hiệu tích cực từ các dự án hạ tầng như cầu Thủ Thiêm 2, sân bay quốc tế Long Nguồn: BP. Nghiên cứu và tư vấn CBRE, Q1 2022
Thành là động lực thúc đẩy thị trường khu Đông nói riêng và TP.HCM, Đồng Nai nói chung.
Hơn nữa, việc các chủ đầu tư tích cực mở rộng quỹ đất cho thấy định hướng phát triển của các HÌNH 8: Giá sơ cấp bình quân, Nhà phố/ Biệt thự, TP.HCM
Bên cạnh đó, việc các chủ đầu tư đẩy mạnh mở rộng quỹ đất cho thấy định hướng phát triển
7,000
của các doanh nghiệp đầu ngành cũng như triển vọng lạc quan của thị trường. Khu Đông và
Nam dự kiến sẽ chào đón thêm nhiều nguồn cung mới, đặc biệt là các giai đoạn phát triển tiếp 6,000
USD/m2 đất
theo của các khu đô thị hiện hữu. Nguồn cung mới với mức giá cao kỷ lục được hấp thụ tốt, là 5,000
động lực cho sự tăng trưởng tích cực của thị trường bất động sản nhà phố/ biệt thự TP.HCM 4,000
trong tương lai. 3,000
2,000
1,000
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2019 2020 2021 2022
Trong Quý 1/2022, nhiều sự kiện tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế như dịch 12,000 100%
COVID-19 tiếp diễn, Chính sách “không COVID” tại Trung Quốc và việc Nga xâm lược Ukraine. 10,000 83%
Kết quả là thời gian và giá vận chuyển tăng mạnh. Hiện tại, khả năng phục hồi đang là ưu tiên
Trong Quý 1/2022, tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp tại bốn tỉnh và thành phố 0 0%
công nghiệp chính tại miền Nam đạt 89,9%, tăng 2,6 đpt theo năm. Nhờ vào tỷ lệ lấp đầy khả TP.HCM Long An Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa - Vũng
Tàu
quan, giá thuê đất trung bình vẫn giữ ổn định tại các thành phố công nghiệp chính. Đặc biệt, tại
các thành phố/tỉnh công nghiệp có thời gian di chuyển trong vòng một tiếng đồng hồ từ trung Tổng diện tích đất KCN (ha) Tổng diện tích đất CN cho thuê (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%)
tâm TP.HCM như Long An có mức tăng giá cao từ 21% đến 46% so với cùng kỳ năm trước.
Xét về nhu cầu theo ngành, nhóm ngành kho vận và điện tử đang rất sôi động với các hoạt Nguồn: BP. Nghiên cứu và tư vấn CBRE, Q1/2022.
động thuê đất công nghiệp và kho/xưởng hiện hữu để sử dụng tại cả miền Bắc và miền Nam.
Ngoài ra, các nhóm ngành như nội thất và thiết bị y tế tại miền Nam đang nổi lên với nhiều giao HÌNH 10: Tình hình hoạt động, Thị trường đất KCN, Miền Nam
dịch thành công gần đây.
350
250
Đến cuối năm 2022, thị trường Bình Dương và Đồng Nai sẽ có thêm hai khu công nghiệp mới
(VSIP III và AMATA Long Thành) hoàn thành hạ tầng và sẵn sàng cho thuê. Khu công nghiệp 200
VSIP III tại Bình Dương, tổng diện tích 1.000 ha, mới được khởi công trong tháng 3. AMATA
150
Long Thành đang xây dựng các tuyến đường chính trong khu công nghiệp và đường nối với
cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Trong thời gian xây dựng, các chủ đầu tư bắt đầu 100
thu hút khách thuê như LEGO ký biên bản ghi nhớ (MOU) với VSIP III. Về thị trường nhà xưởng 50
xây sẵn và nhà kho, nhiều dự án được xây dựng và sẽ hoàn thành trong năm 2022 với một số
tên nổi bật như SLP, BWID, KCN Việt Nam, JD.com,…. cung cấp cho thị trường thêm khoảng 0
TP.HCM Long An Bình Dương Đồng Nai BR-VT
800.000 m2 diện tích kho xưởng.
Giá thuê thấp nhất Giá thuê cao nhất
Thuật Ngữ
Hạng A, B (văn phòng): Mặc dù tại TP.HCM hiện không có một hệ thống phân loại chuẩn, phân hạng tổng quát
được hiểu như sau:
Các tòa nhà hạng A: Các tòa nhà cao tầng, tọa lạc trong khu trung tâm, diện tích sàn không cột trên
1.000 m2, độ cao trần 2,75 m, đơn vị quản lý chuyên nghiệp, thiết kế cơ điện hiện đại, có sảnh chờ
thang máy và có hệ số hiệu dụng cao.
Các tòa nhà hạng B: Thông thường đạt 75% các tiện nghi của tòa nhà hạng A, cũng tọa lạc trong khu
trung tâm hay rìa khu trung tâm, có ít nhất 7 tầng và diện tích sàn mỗi tầng từ 500 - 1.000 m2.
Diện tích thực thuê mới: Diện Tích Thực Thuê Mới là thông số chỉ ra phần diện tích thực được thuê mới tính
trong một khoảng thời gian nhất định. Thông số này được tính dựa vào công thức sau:
Diện Tích Thực Thuê Mới = phần diện tích mới được đưa vào sử dụng
Giá thuê: Giá Thuê được hiểu là giá “chào thuê” trung bình, không bao gồm bất kỳ khoản ưu đãi nào. Giá Thuê
được tính bằng đô-la Mỹ trên một mét vuông cho phần diện tích sàn hoặc diện tích thực, không bao gồm hoặc
có bao gồm phần phí dịch vụ và các loại thuế bất động sản liên quan tùy theo thông lệ của từng phân khúc thị
trường. Giá Thuê hoặc Giá Phòng Bình Quân được tính theo cơ sở sau:
• Văn phòng cho thuê: Giá chào, tính trên diện tích sàn, không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ
• Trung tâm bán lẻ: Giá chào, tính trên diện tích sàn, không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ
• Căn hộ dịch vụ: Giá chào, tính trên diện tích sàn, có bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ.
Diện tích thực sử dụng: Diện Tích Thực Sử Dụng của một mặt bằng thuê được tính từ tim của phần tường
ngăn cách giữa các mặt bằng thuê. Diện Tích Thực Sử Dụng cũng bao gồm cả phần độ dày của phần tường
ngăn cách mặt bằng thuê với các khu vực chung, buồng thang máy, giếng trời, thang bộ.
SỐ LIỆU | THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM | Q1 2022
Báo cáo này được thực hiện bởi Nhóm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của CBRE, thuộc Bộ phận
Nghiên cứu của CBRE - một mạng lưới các nhà nghiên cứu ưu việt, cộng tác để cung cấp các nghiên cứu thị
trường bất động sản và dự báo kinh tế lượng cho các nhà đầu tư và người sở hữu bất động sản trên toàn
cầu. Tất cả các tài liệu được trình bày trong báo cáo này, trừ khi có chỉ định cụ thể khác, đều thuộc bản
quyền và độc quyền của CBRE. Thông tin trong tài liệu này, bao gồm cả các dự báo, đã được thu thập từ các
tài liệu và nguồn được cho là đáng tin cậy vào ngày xuất bản. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính
xác của nó, chúng tôi đã không xác minh nó và không đảm bảo, bảo hành hoặc đại diện về nó. Độc giả có
trách nhiệm đánh giá độc lập mức độ liên quan, chính xác, đầy đủ và đơn vị tiền tệ của thông tin xuất bản
này. Báo cáo này được trình bày cho mục đích thông tin chỉ dành riêng cho khách hàng và chuyên gia của
CBRE, và không được sử dụng hoặc được coi như một lời đề nghị hoặc lời mời chào bán hoặc mua hoặc
đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả các quyền đối với tài liệu đều được bảo lưu và
không một tài liệu nào, nội dung của nó, cũng như bất kỳ bản sao nào của nó, có thể bị thay đổi theo bất kỳ
cách nào, được chuyển đến, sao chép hoặc phân phối cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép
trước bằng văn bản của CBRE. Mọi sự xuất bản hoặc phân phối lại trái phép các báo cáo nghiên cứu của
CBRE đều bị cấm. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí phát sinh
hoặc phát sinh bởi lý do của bất kỳ người nào sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.
Liên hệ