PRESENTACION CTS

VEN - CTS - USD

2017.08
 2
RESULTADO CEV
Monthly Report

2017.07 2016.07 2017.07 2016.07 2017.07 2016.07 2017.07 2016.07

Periodic Periodic 3M 3M YTD YTD 12M 12M
MTD MTD 3M 3M YTD YTD 12M 12M
Orders 734 740 ‐1% 2,352 1,965 20% 5,177 4,479 16% 8,736 8,982 ‐3%
Orders On Hand 294 525 294 525 ‐44%
Revenues 861 683 26% 2,344 2,186 7% 5,127 5,356 ‐4% 8,981 8,807 2%

TOTREV 861 683 26% 2,344 2,186 7% 5,127 5,356 ‐4% 8,981 8,824 2%

Adjustments ‐43 ‐47 ‐10% ‐176 ‐42 315% ‐248 ‐120 107% ‐507 ‐365 39%

Functional Cost ‐115 ‐70 65% ‐325 ‐280 16% ‐721 ‐617 17% ‐1,204 ‐1,078 12%
FC% ‐13.33% ‐10.19% ‐13.85% ‐12.82% ‐14.06% ‐11.53% ‐13.41% ‐12.21%

OPR 32 0 ‐443510% 36 69 ‐48% 324 330 ‐2% 463 322 44%

OPR% 3.7% 0.0% 1.5% 3.2% 6.3% 6.2% 5.2% 3.7%

ConsGP 566 448 26% 1,600 1,307 22% 3,482 3,424 2% 5,881 5,910 ‐1%
ConsGP% 65.8% 65.7% 68.3% 59.8% 67.9% 63.9% 65.5% 67.1%

Mkt Contrib. 421 329 28% 1,132 926 22% 2,518 2,602 ‐3% 4,123 4,042 2%
Mkt Contrib. % 48.9% 48.2% 48.3% 42.4% 49.1% 48.6% 45.9% 45.9%
Market Efficiency 3.67 4.73 3.49 3.31 3.49 4.21 3.42 3.75

FC% Efficiency ‐30.8% ‐8.0% ‐22.0% ‐9.8%

Tot no. Empl. 72 72 0% 72 72 0% 72 72 0% 72 72 0%

Tot no AC Empl 72 72 0% 72 72 0% 72 72 0% 72 72 0%
Total no. Service Engineers 33 34 ‐3% 33 34 ‐3% 33 34 ‐3% 33 34 ‐3%
Total no. Salesmen 12 11 9% 12 11 9% 12 11 9% 12 11 9%
Feet on the Street% 62.2% 61.8% 1% 62.2% 61.8% 1% 62.2% 61.8% 1% 62.2% 61.8% 1%
Atlas Copco Confidential
RESULTADO COL 3

Monthly Report

2017.07 2016.07 2017.07 2016.07 2017.07 2016.07 2017.07 2016.07

Periodic Periodic 3M 3M YTD YTD 12M 12M
MTD MTD 3M 3M YTD YTD 12M 12M
Orders 643 412 56% 1,859 1,443 29% 3,854 2,845 35% 6,815 5,085 34%
Orders On Hand 179 125 179 125 44%
Revenues 679 423 61% 1,746 1,431 22% 3,826 3,053 25% 6,814 5,013 36%

TOTREV 679 423 61% 1,746 1,431 22% 3,826 3,053 25% 6,814 5,030 35%

Adjustments ‐29 ‐31 ‐6% ‐30 0 6695% ‐46 ‐32 47% ‐185 ‐99 86%

Functional Cost ‐92 ‐52 79% ‐257 ‐216 19% ‐566 ‐483 17% ‐925 ‐744 24%
FC% ‐13.58% ‐12.22% ‐14.74% ‐15.13% ‐14.79% ‐15.82% ‐13.58% ‐14.79%

OPR 42 2 1993% 52 16 237% 289 221 31% 534 116 361%

OPR% 6.1% 0.5% 3.0% 1.1% 7.6% 7.2% 7.8% 2.3%

ConsGP 419 255 64% 1,121 753 49% 2,484 1,799 38% 4,196 3,121 34%
ConsGP% 61.7% 60.3% 64.2% 52.7% 64.9% 58.9% 61.6% 62.3%

Mkt Contrib. 309 170 82% 761 481 58% 1,774 1,198 48% 2,940 1,856 58%
Mkt Contrib. % 45.5% 40.2% 43.6% 33.6% 46.4% 39.3% 43.2% 37.0%
Market Efficiency 3.35 3.29 2.95 2.22 3.13 2.48 3.18 2.49

FC% Efficiency ‐11.2% 2.5% 6.5% 8.2%

Tot no. Empl. 52 50 4% 52 50 4% 52 50 4% 52 50 4%

Tot no AC Empl 52 50 4% 52 50 4% 52 50 4% 52 50 4%
Total no. Service Engineers 23 23 0% 23 23 0% 23 23 0% 23 23 0%
Total no. Salesmen 8 7 14% 8 7 14% 8 7 14% 8 7 14%
Feet on the Street% 59.1% 59.6% ‐1% 59.1% 59.6% ‐1% 59.1% 59.6% ‐1% 59.1% 59.6% ‐1%
Atlas Copco Confidential
RESULTADO VEN 4

Monthly Report

2017.07 2016.07 2017.07 2016.07 2017.07 2016.07 2017.07 2016.07

Periodic Periodic 3M 3M YTD YTD 12M 12M
MTD MTD 3M 3M YTD YTD 12M 12M
Orders 91 328 ‐72% 493 522 ‐6% 1,323 1,634 ‐19% 1,921 3,897 ‐51%
Orders On Hand 115 400 115 400 ‐71%
Revenues 182 260 ‐30% 598 755 ‐21% 1,300 2,303 ‐44% 2,167 3,794 ‐43%

TOTREV 182 260 ‐30% 598 755 ‐21% 1,300 2,303 ‐44% 2,167 3,794 ‐43%

Adjustments ‐14 ‐16 ‐17% ‐146 ‐42 247% ‐202 ‐89 128% ‐322 ‐266 21%

Functional Cost ‐23 ‐18 26% ‐67 ‐64 5% ‐155 ‐135 15% ‐279 ‐334 ‐16%
FC% ‐12.37% ‐6.89% ‐11.23% ‐8.45% ‐11.93% ‐5.84% ‐12.87% ‐8.79%

OPR ‐10 ‐2 380% ‐16 53 ‐130% 35 109 ‐68% ‐71 207 ‐134%
OPR% ‐5.3% ‐0.8% ‐2.7% 7.1% 2.7% 4.8% ‐3.3% 5.4%

ConsGP 148 194 ‐24% 479 553 ‐13% 998 1,625 ‐39% 1,684 2,789 ‐40%
ConsGP% 81.1% 74.5% 80.1% 73.2% 76.8% 70.6% 77.7% 73.5%

Mkt Contrib. 111 159 ‐30% 371 445 ‐17% 745 1,404 ‐47% 1,183 2,186 ‐46%
Mkt Contrib. % 61.3% 61.3% 62.1% 58.9% 57.3% 61.0% 54.6% 57.6%
Market Efficiency 4.95 8.90 5.53 6.98 4.80 10.44 4.24 6.56

FC% Efficiency ‐79.5% ‐32.9% ‐104.3% ‐46.5%

Tot no. Empl. 19 22 ‐11% 19 22 ‐11% 19 22 ‐11% 19 22 ‐11%

Tot no AC Empl 19 22 ‐11% 19 22 ‐11% 19 22 ‐11% 19 22 ‐11%
Total no. Service Engineers 10 11 ‐8% 10 11 ‐8% 10 11 ‐8% 10 11 ‐8%
Total no. Salesmen 4 4 0% 4 4 0% 4 4 0% 4 4 0%
Feet on the Street% 70.5% 66.9% 5% 70.5% 66.9% 5% 70.5% 66.9% 5% 70.5% 66.9% 5%
Atlas Copco Confidential
 5

RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Atlas Copco Confidential

 6

RESUMEN DE LOS RESULTADO

EQUIPO LA PEOR CRISIS

ECONOMICA DEL PAIS

Atlas Copco Confidential

 7

RESUMEN DE LOS RESULTADO

FALTA ALGUNA NOTICIA MAS POR SABER ?

Atlas Copco Confidential

 8

¿QUÉ HACEMOS?

Atlas Copco Confidential

 9

¿QUÉ HACEMOS?

Atlas Copco Confidential

 10

LUCHAMOS

Atlas Copco Venezuela, S.A.

POR NOSOTROS

Atlas Copco Confidential

 11

¿CÓMO LO HAREMOS?

o Compromiso de todo el personal de CTS que queda en ACV.

o Trabajo en equipo bajo circunstancias complejas.

o Incremento de las ordenes recibidas y facturación.

o Incrementos de beneficios para una mejor calidad de vida de los trabajadores y familiares.

o Fortalecer nuestra base instalada y Mercadeo de la región

o Retomar los procesos operacionales.

o Aumentar la operatividad de toda la organización de Servicio.

o Aumentar el nivel de repuesta y satisfacción del cliente NPS.

o Iniciar con una fuerte capacitación del todo el personal a través (Competence Portal).

o Fortalecer el soporte técnico para Venezuela.

Atlas Copco Confidential

 12
ORGANIZACIÓN CTS
 Cumplimento de sus funciones.
o Responsabilidad plena de sus funciones.
 Cumplir plenamente los procedimientos y
Ingenieros de servicio
Compromisos adquiridos.
Planner
Ejemplo. Horario de trabajo, Visitas, cuidados
Jefe de taller de las herramientas de trabajo, reportes
a tiempo, respuesta oportuna a los clientes, etc.
Administrativos

Personal técnicos  Plena transparencia y comunicación efectiva

en el tiempo.
Gerencia (Mercadeo & Venta, Operaciones, Soporte técnico)
 Honestidad y confianza plena.
BLM
 Reglas clara y baja flexibilidad.

o Trabajo en equipo bajo en circunstancias complejas.

 Prevenir y colaborar entre todos para evitar que algún integrante del equipo falle. Plantear soluciones y no generar controversias que
hacen que la organización se enlentece y pierde su objetivo.

Atlas Copco Confidential

 13

VENTAS
o Refuerzo del equipo de venta por la Salida de Jhon Nariño.
Incorporación de (Rafael Quiñonez). Bienvenido nuevamente.
o Incorporaremos la venta de repuesto y servicio desde la oficina.

o Las regiones que no están siendo tan productiva, serán ocupadas por nuevo recursos.
(Freelancer).

o Una mayor supervisión del Distribuidor para incrementar las ventas indirectas.

o Lanzamientos nuevos productos de Servicio.

1. Ventas de equipos usados

2. Ventas de Convenios RT y EW ($)
3. Precios especiales para ventas indent & OVH en ($)
4. Ventas de repuesto de la competencia (Edmac) ($)
5. Repotenciación de la flota de Alquiler.
6. Airnet (precio especiales). Manejado su venta por instaladores.

Atlas Copco Confidential

 14

MERCADEO & VENTA

o Fortalecer nuestra base instalada y Mercadeo de la región

1. Utilizaremos recurso interno para armar una nueva Base Instalada de Equipos y el reporte del
1 to 1.

2. Utilizaremos recurso externo para incorporar tele-Marketing para la venta y nueva Base
instalada de equipos Atlas Copco & Competencia.

Atlas Copco Confidential

 15
VENTAS (SEP-OCT-NOV & DIC) YTD 1.300 K $ VS LAST YTS 1.490 K $

Pedro Valladares
Nerio Reyes 60k USD
35k USD 20k USD
20k USD 80K x 4 = 320 K USD
55K x 4 = 220 K USD

Gridson Torres
45k USD
Rafael Quiñonez 25k USD
50k USD 70K x 4 = 280 K USD
30k USD
80K x 4 = 320 K USD

Distribuidor Cendarco
20k USD
10k USD
Ventas Indent o locales USD 30K x 4 = 160 K USD
Atlas Copco Confidential
Ventas Locales en Bolívares
 16

OPERACIONES

o Retomar los procesos operacionales.

 Trabajar el target del mes de Servicio bajo el WIP

 Seguimiento mensual de las actividades convenio.

 Focos en poder llegar a tener los Ajustes en valores positivos (+) S.V.

 Modernización de los reportes bajo sistema similar a MAM2. Pero con la aplicación de Nuevas.

 Incorporación de empresas Freelancer (técnicos de Servicio)

o Aumentar la operatividad de toda la organización de Servicio.

 Taller 100% operativo.

 Recuperación de Vehículos de servicio & herramientas.

 Recuperación de la flota de taller 100% en 12 meses.

o Aumentar el nivel de repuesta y satisfacción del cliente NPS.

 Creación del equipo NPS (Administrativo, Planner, & Jefe de Taller)

Atlas Copco Confidential

 17

OPERACIONES

o Incorporación de Samary Romero en el área de Operaciones.

 Ella va a ordenar las operaciones de la región CEV y buscar o preparar el Gerente de Operaciones para luego retornar
nuevamente a Mercadeo & Venta

Claudio Lauria
BLM CEV.

Claudio L (S.R) Samary R. Yeison J.

Mercadeo & Venta Operaciones. Soporte técnico.

Atlas Copco Confidential

 18

SOPORTE TÉCNICO

o Iniciar con una fuerte capacitación del todo el personal a través (Competence Portal).
 Buscaremos que Alejandro Moreno, desarrolle la herramienta donde ya se tienen curso en Español para una correcta
capacitación de todo el personal de CTS.

o Fortalecer el soporte técnico para Venezuela.

 Yeison deberá incorporar herramienta que permita dar soporte en Venezuela y buscar que esta área colaboren a todos
los clientes externos e interno.

Atlas Copco Confidential

 19

PREGUNTAS

Atlas Copco Confidential

 20

CONCLUSIONES

Es hora de ser mas precavidos e iniciar fuertemente en la aplicaciones de la innovación para tener
un departamento de Servicio de primera línea.

Recuerden.

“ Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema”.

Gracias por su tiempo. Juntos lo estaremos logrando.

Atlas Copco Confidential

 21

COMMITTED TO
SUSTAINABLE PRODUCTIVITY.