看見

臺灣
展望非洲
 臺灣以及其重要經濟指標
 臺灣貿易發展概況
 臺灣產業別以及其在全球附加價值鏈中之角色
 臺灣-區域內的投資大國
 臺灣產業發展與創新戰略之進程
 臺灣對非洲之意義為何？

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臺灣以及其重要經濟指標

台灣重要經濟指標：1952年與2018年比較

年平均成長
1952 2018 率 (%)

人口 (年中百萬人) 8.05 23.59 1.9

GDP (百萬美元；當期價格) 1,677 589,474 9.4
GDP (十億新台幣；固定價格) 163 16,812 7.4
每人GDP (美元) 208 25,229 7.6
農業產出佔GDP比率 (%) 32.2 1.6 －
工業產出佔GDP比率 (%) 19.7 35.2 －
服務業產出佔GDP比率 (%) 48.1 63.2 －
商品出口 (百萬美元) 116 335,909 12.9
商品進口 (百萬美元) 187 286,333 11.8

外匯存底 (十億美元) 100 4,639.4 6.0

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 臺灣貿易表現與貿易夥伴概況

貿易進出口額 貿易夥伴 (2018年)

單位：十億美元 單位：% 出口 進口
350 中國大陸
進口 東協十國 其他 中國大陸 其他 (含香港)
300 17.3 14 (含香港) 19.3
31.3 美國
41.2
250 12.1

200

150

100
出口
50

0
1979 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2018
東協十國 日本
歐盟 日本 美國 歐盟
12.1 15.4
8.8 6.9 11.8 9.8
資料來源：財政部 資料來源：財政部

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 臺灣產業別以及其在全球附加價值鏈中之角色
世界經濟論壇（WEF）「2018全球競爭力報告」

排名第13/140個受評國家
洛桑國際管理學院（IMD）「2018年世界競爭力年報」
世界排名第17、亞洲排名第4/63個受評國家
世界銀行（WB）「 2019年經商環境報告」

經商便利度排名第13/190個經濟體
經濟學人智庫（EIU）「 2018年經商環境報告
2014-2018年全球最佳經商環境第14名

超高市占
• 全球市占逾七成 台
灣
半導體、光電、資訊、通訊等產品 製
產值居首 造
• 產值全球第一 業
晶圓代工業產值占全球67.4%，下游封測業亦為首位 是
名列前茅 • 產值全球第二
GDP
成
IC設計業占全球產值21.5%，TFT-LCD產值亦居次 長
主
舉足輕重 • 產值全球第三 要
動
個人電腦產品產值居全球第三位 力 5
 2017年台灣排名全球前三大產品，計22項產品 (不含海外生產)
全球排名第一 全球排名第二 全球排名第三
全球市佔率 全球市佔率 全球市佔率
項目 (%)
項目 (%)
項目 (%)

晶圓代工 69.52 可攜式導航裝置 (PND) 45.00 TFT-LCD 面板 (<10〞) 27.39

IC封測 行動輔具 (電動代步車&電動輪 TFT-LCD 面板 (>10〞)

48.70 椅)* 25.24 22.86

綠藻* 48.35 IC載板 23.20 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) * 15.95

高階自行車* 銅箔基板 (CCL)* 滾珠導螺桿

29.31 18.00 13.00
機能性布料 IC設計 熱塑性彈性體 (TPE)*
24.78 17.42 8.30
印刷電路板 耐隆纖維*
11.90 6.00
矽晶型太陽能電池* 11.20 β-胡蘿蔔素* 4.51
聚脂絲*
2.10
OLED 面板 2.53
無線區域網路產品 (WLAN) 0.70
註：全球市占率依產值估算，“*”產品依產量估算。
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 臺灣紡織業在全球附加價值鏈中的地位
 臺灣為全球第7大紡織品出口國。
 尼龍纖維產量全球第3。
 聚酯絲產量全球第3。
 機能性布料全球市佔率 > 50%。
 美國每10件瑜珈服，有8件使用臺灣布料。
 全球超過5成消防隊防火衣布料由臺灣製作。
 國際知名運動及Outdoor戶外品牌商採用之機能性布料有7成來自臺灣。

Global Brands

Global Brands

Fabric Factory,
Garment Factory Garment Factory
Functional Textiles

Garment Factory

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  臺灣是全球運動品牌機能性布料主要供應地
加系品牌：Lululemon
歐系品牌：adidas
Lululemon(2015)
(全球第15大運動品牌)
美系品牌：Nike、UA、TNF、
布料下單臺灣>80%
Columbia
供應商：儒鴻、宏遠、裕源等 adidas(2015)
(全球第2大運動品牌)
布料下單臺灣>20%
Under Armour(2015)
NIKE(2015) (全球第3大運動品牌) 供應商：旭榮、福懋、棉春、富順等
(全球第1大運動品牌)
布料下單臺灣37% 布料下單臺灣>80%
供應商：遠東、儒鴻、福懋等 供應商：得力、旭榮、儒鴻等

The North Face(2015) Columbia(2015)

(全球第6大運動品牌) (全球第9大運動品牌)
布料下單臺灣47% 布料下單臺灣40%
供應商：福懋、宏遠、儒鴻等 供應商：福懋、宏遠等

*註：全球市佔率包含服飾及鞋類 ，資料來源：紡織所ITIS計畫整理（2017/02） 8
 臺灣-區域內的投資大國 (1)

外人直接投資與對外直接投資

16,000 外人直接投資 對外直接投資

14,000

12,000
11 ,5 52
10,000

8,000

6,000

4,000
3,289
2,000

0
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2017
-2,000

-4,000

資料來源：中央銀行

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 臺灣-區域內的投資大國 (2)
臺灣在區域內之對外直接投資
全球
歐洲 中國大陸
北美洲
• 件數：901 • 件數：43,090
• 件數：5,643 • 金額：79.99億美元 • 金額：1803.87億美元
• 金額：174.67億美元 • 策略：以建構自主通路 • 策略：原以降低生產成本加工外銷為主，逐
• 策略: 建構自主通路及品牌為 及品牌為主 漸轉為拓展內需市場
主，並運用FTA架構
突破貿易障礙

亞洲 (不含中國大陸)

C&S Ame • 件數：5,657

中南美洲 • 金額：528.40億美元
ca
• 策略：原以降低生產成本加工外
• 件數：3,075
銷為主，漸轉為拓展內需及區域
• 金額：485.11億美元
市場
• 策略：運用加勒比海-避稅天堂之
租稅優惠 非洲 大洋洲
• 件數：252
• 金額：7.95億美元 • 件數：731
• 策略：運用「非洲成長暨機會法案 • 金額：53.96億美元
資料來源：經濟部投資業務處 (AGOA)」之貿易優惠 • 策略：運用農、礦業資源

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 臺灣產業發展與創新戰略之進程

1950s 1990s
穩定局勢與自給自足 推動亞太營運中心與發展資訊科技產業
‧戰後重建 ‧推動「國家六年發展計劃」
‧實施土地改革 ‧鼓勵私部門參與公共建設
‧發展勞力密集、進口替代產業 ‧推動通訊自由化
‧推動產業轉型，使臺灣成為「高科技國家」
1960s
‧將臺灣轉型為亞太營運中心 (Asia-Pacific Regional Operations Center)
輕工業出口擴張
‧鼓勵儲蓄、投資、以及出口 2000s
‧設立加工出口區 推廣知識經濟以及加入國際貿易體系
‧發展出口導向產業 ‧推廣「知識經濟」、「永續發展」、以及「公平正義社會」的理念
1970s ‧發展半導體、生物技術、以及數位內容產業
發展基礎與重型工業 ‧加入世界貿易組織 (WTO)，使國內制度與國際接軌
‧改善基礎建設
‧創造中間產品產業 2010-
‧發展基礎與重型工業 2018 推動經濟創新與進行結構性改革
‧推動「5加2」產業創新計畫以刺激、活化本土企業
1980s ‧成立「行政院數位國家創新經濟推動小組」
推行經濟自由化及技術密集產業 ‧推行「前瞻基礎建設發展計畫」以實現國家未來30年發展之需要
‧成立新竹科學園區 ‧提出「新南向政策」並與關鍵貿易夥伴締結經濟合作協議，進而提昇臺灣對外
‧增加研發經費 經濟活動之範圍與多元性。
‧經濟自由化與全球化
‧增加國內需求以及改善貿易收支

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 臺灣對非洲之意義為何?
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經濟發展之模範 農企業合作 貿易與供應鏈夥伴 投資與就業機會

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 在臺灣，總計有 4,268 家紡織與服飾業者雇用超過135,000名員工

 與海外製造業網路合作，在臺灣進行研發

中國：聚陽、南緯、旭榮、福懋、
宏遠、新光、康那香、麗嬰房…等
越南：儒鴻、聚陽、南緯、旭榮、
福懋、年興、銘旺、東隆、南紡、
美國：宏遠 德式馬…等
緬甸：銘旺
墨西哥：南緯、年興
泰國：新光、宏遠、薛長興
菲律賓：聚陽
尼加拉瓜：年興 肯亞：旭榮

賴索托：儒鴻、旭榮、年興 印尼：聚陽、台南企業、同得仕、力寶、
百和
史瓦帝尼：南緯
柬埔寨：聚陽、年興、台南企業、南緯、
旭榮、薛長興、東隆、儒鴻…等
Info Source : Ministry of Economy Affairs, R.O.C.
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