งานแถลงข่าวผลการสํารวจมูลค่าตลาดสื่อสาร

และข้อมูลอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
ประจําปี 2562 และประมาณการปี 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้อง Mayfair Ballroom A

โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ (ประตูนํา้ ) กรุงเทพมหานคร
โดย สํานักงาน กสทช. ร่วมกับ บริษัท ศูนย์วิจัยและพั ฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ จํากัด
 มูลค่าตลาดสื่อสาร

ตลาดอุปกรณ์ส่อ
ื สาร ตลาดบริการสื่อสาร
01 • 02 • อุปกรณ์โครงข่ายหลัก 1. บริการโทรศัพท์พื้นฐานประจําที่
เครื่องรับโทรศัพท์
Core Network Equipment 2. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์ประจําที่
Infrastructure Cabling - Mobile Voice
- Conventional Handset
- IP Phone - ท่อร้อยสาย - Mobile Nonvoice
- Fax - สายเคเบิลใต้นาํ้ 3. บริการอินเทอร์เน็ตประจําที่
่ นที่
โทรศัพท์เคลือ - การลงทุนทั่วไป 4. บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
- Feature Phone - IDD / VoIP
- Smart Phone - International Roaming
- Calling Card

04 • 5. บริการสื่อสารข้อมูล
03 • อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
Access Equipment
Information Network Cabling
PBX
- Conventional PBX
- IP PBX
2
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)

แหล่งข้อมูล การสัมภาษณ์

Sources of Data ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)

เช่น
รายงานประจําปี
ผลการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลจากกรมพั ฒนาธุรกิจการค้า

3
 ขั้นตอนและกระบวนการจัดทําข้อมูล

ระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 เข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2 แถลงผลการสํารวจ

- จัดเก็บข้อมูลที่ได้จากหลายๆ ช่องทาง
- ชี้แจงแนวทางการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสาร
- วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
- ทบทวนนิยามมูลค่าตลาดสื่อสาร
- รับฟังความเห็นและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ
- รับฟังคําแนะนําและความเห็นของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ

4
มูลค่าตลาดอุปกรณ์ส่อ
ื สาร

5
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
เครื่องรับโทรศัพท์ประจําที่
(Conventional Handset + IP Phone + Fax)

1,227 1,262 1,223 1,081

+2.9% -3.1% -11.6%

Corporate & Government

99.2%
Household
0.8%

2560 2561 2562 2563f

ปัจจัยลบ
– พฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าโทรศัพท์ประจําที่
– ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 6
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
เครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Feature Phone + Smartphone)

120,735 117,714 120,239 110,569

-2.5% +2.1% -8.0%

Corporate & Government

12.5%
2560 2561 2562 2563f Household
87.5%
่ ชอบฟังก์ช่น
ปัจจัยบวก – ความชืน ั การทํางานใหม่ๆ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่
ปัจจัยลบ –ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
7
มูลค่าตลาดรวม ปี 2560-2563f
(โทรศัพท์ประจําที่ + โทรศัพท์เคลื่อนที่)

121,962 118,976 121,462 111,650

-2.4% +2.1% -8.1%

2560 2561 2562 2563f

8
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
Core Network Equipment

47,699 46,792 47,752 45,379

-1.9% +2.1% -5.0%

Corporate & Government

2560 2561 2562 2563f 100%

ปัจจัยบวก – การลงทุนเพื่ อบํารุงรักษาโครงข่ายให้มีเสถียรภาพ คุณภาพที่ดี

ปัจจัยลบ – ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
9
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
Infrastructure Cabling
(ท่อร้อยสาย + สายเคเบิลใต้นาํ้ + การลงทุนทั่วไป)

27,616 26,988 28,694 27,866

-2.3% +6.3% -2.9%

Corporate & Government

2560 2561 2562 2563f 100%

ปัจจัยบวก – การลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ท่อร้อยสาย สายเคเบิลใต้น้าํ

ปัจจัยลบ – ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
10
มูลค่าตลาดรวม ปี 2560-2563f
อุปกรณ์โครงข่ายหลัก
(Core Network Equipment + Infrastructure Cabling)

75,315 73,780 76,446 73,245

-2.0% +3.6% -4.2%

2560 2561 2562 2563f

11
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
Access Equipment

8,735 9,530 9,979 9,677

+9.1% +4.7% -3.0%

Corporate & Government

2560 2561 2562 2563f 100%

ปัจจัยบวก – นโยบาย Work from Home, Study at Home

ปัจจัยลบ – ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
12
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
Information Network Cabling

6,718 6,959 6,512 6,835

+3.6% -6.4% +5.0%

Corporate & Government

2560 2561 2562 2563f 100%

ปัจจัยบวก – นโยบาย Work from Home, Study at Home

ปัจจัยลบ – ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
13
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
PBX (Conventional PBX + IP PBX)

2,249 1,979 1,998 1,836

-12.0% +1.0% -8.1%

Corporate & Government

2560 2561 2562 2563f 100%

ปัจจัยลบ
– ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
14
มูลค่าตลาดรวม ปี 2560-2563f
อุปกรณ์ส่อ
ื สารใช้สาย
(Access Equipment + Information Network Cabling + PBX)

17,702 18,468 18,489 18,348

+4.3% +0.1% -0.8%

2560 2561 2562 2563f

15
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
อุปกรณ์ส่อ
ื สารไร้สาย

46,381 45,690 46,308 46,778

-1.5% +1.4% +1.0%

Corporate & Government

2560 2561 2562 2563f 100%

ปัจจัยบวก – การประมูลคลื่น 5G กระตุ้นให้เกิดการลงทุน

ปัจจัยลบ – ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
16
มูลค่าตลาดรวม ปี 2560-2563f
อุปกรณ์ส่อ
ื สาร

261,360 256,914 262,705 250,021

-1.7% +2.3% -4.8%

2560 2561 2562 2563f

17
18
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
บริการโทรศัพท์ประจําที่
(บริการโทรศัพท์ประจําที่ผ่านโครงข่ายสายทองแดงและอินเทอร์เน็ต)

10,829 9,516 8,008 7,087

-12.1% -15.8% -11.5%

Corporate & Government

Household
85.0% 15.0%
2560 2561 2562 2563f

ปัจจัยลบ
– พฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าโทรศัพท์ประจําที่
– การใช้ช่องทางสื่อสารทางเลือก (OTT) 19
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Vioce + Mobile Nonvoice)

246,102 251,241 257,106 254,278

+2.1% +2.3% -1.1%

Corporate & Government Household

17.0% 83.0%

2560 2561 2562 2563f

ปัจจัยบวก
– การให้บริการ 5G ปัจจัยลบ
– พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น – ผลกระทบจาก COVID-19 (นักท่องเที่ยวลดลง)
– ผลกระทบจาก COVID-19 (WFH, Online-Learning) – การใช้ช่องทางสื่อสารทางเลือก (OTT) 20
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
บริการอินเทอร์เน็ตประจําที่
(บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายทั้งแบบทองแดงและใยแก้วนําแสง)

61,106 75,391 71,791 75,381

+23.4% -4.8% +5.0%

Corporate & Government

Household
20.0%
80.0%

2560 2561 2562 2563f

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ
– พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น – สภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง (ARPU ลดลง)
– ผลกระทบจาก COVID-19 (WFH, Online-Learning) 21
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
(IDD / VolP + International Roaming + Calling Card)

5,995 5,413 3,497 2,064

-9.7% -35.4% -41.0%

Corporate & Government

Household
70.0% 30.0%

2560 2561 2562 2563f

ปัจจัยลบ
– ผลกระทบจาก COVID-19 (การเดินทางระหว่างประเทศน้อยลง)
– การใช้ช่องทางสื่อสารทางเลือก (OTT) 22
 มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f
บริการสื่อสารข้อมูล
(บริการวงจรสื่อสารทั้งแบบ Ethernet Leased Line และ MPLS บริการ Data Center และ Cloud Services)

15,150 15,445 16,036 16,277

+1.9% +3.8% +1.5%

Corporate & Government

99.5% Household
0.5%
2560 2561 2562 2563f

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ
– ภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่ต้องพึ่ งพิ งเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น – สภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
– ผลกระทบจาก COVID-19 (ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน) 23
มูลค่าตลาดรวม ปี 2560-2563f
บริการสื่อสาร

339,182 357,006 356,438 355,087

+5.3% -0.2% -0.4%

2560 2561 2562 2563f

24
มูลค่ารวมตลาดสื่อสาร ปี 2560-2563f

619,143
613,920
605,108
600,542

357,006 356,438 355,087

339,182
261,360 262,705
256,914
250,021

2560 2561 2562 2563f

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ตลาดบริการสื่อสาร มูลค่ารวมตลาดสื่อสาร

25
 มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (%)
ประเภทตลาด
2560 2561 2562 2563f 60-61 61-62 62-63f
ตลาดอุปกรณ์ส่อ
ื สาร 261,360 256,914 262,705 250,021 -1.7 2.3 -4.8
เครื่องรับโทรศัพท์ 121,962 118,976 121,462 111,650 -2.4 2.1 -8.1
โทรศัพท์ประจําที่ 1,227 1,262 1,223 1,081 2.9 -3.1 -11.6
- Conventional Handset 89 85 77 54 -4.5 -9.4 -30.0
- IP Phone 1,095 1,151 1,126 1,013 5.1 -2.2 -10.0
- Fax 43 26 20 14 -39.5 -23.1 -30.0
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 120,735 117,714 120,239 110,569 -2.5 2.1 -8.0
- Feature Phone 306 291 233 163 -4.9 -19.9 -30.0
- Smartphone 120,429 117,423 120,006 110,406 -2.5 2.2 -8.0
อุปกรณ์โครงข่ายหลัก 75,315 73,780 76,446 73,245 -2 3.6 -4.2
Core Network Equipment 47,699 46,792 47,752 45,379 -1.9 2.1 -5.0
Infrastructure Cabling 27,616 26,988 28,694 27,866 -2.3 6.3 -2.9
- ท่อร้อยสาย 2,271 2,476 2,894 3,184 9.0 16.9 10.0
- สายเคเบิลใต้น้าํ 6,715 7,753 8,616 8,357 15.5 11.1 -3.0
- การลงทุนทั่วไป 18,630 16,759 17,184 16,325 -10.0 2.5 -5.0
อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย 17,702 18,468 18,489 18,348 4.3 0.1 -0.8
Access Equipment 8,735 9,530 9,979 9,677 9.1 4.7 -3.0
Information Network Cabling 6,718 6,959 6,512 6,835 3.6 -6.4 5.0
PBX 2,249 1,979 1,998 1,836 -12.0 1.0 -8.1
- Conventional PBX 703 382 247 173 -45.7 -35.3 -30.0
- IP PBX 1,546 1,597 1,751 1,663 3.3 9.6 -5.0 26
 มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (%)
ประเภทตลาด
2560 2561 2562 2563f 60-61 61-62 62-63f

อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 46,381 45,690 46,308 46,778 -1.5 1.4 1

ตลาดบริการสื่อสาร 339,182 357,006 356,438 355,087 5.3 -0.2 -0.4

บริการโทรศัพท์ประจําที่ 10,829 9,516 8,008 7,087 -12.1 -15.8 -11.5

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 246,102 251,241 257,106 254,278 2.1 2.3 -1.1

- Mobile Voice 80,553 69,276 63,804 59,947 -14.0 -7.9 -6.0

- Mobile Nonvoice 165,549 181,965 193,302 194,331 9.9 6.2 0.5

บริการอินเทอร์เน็ตประจําที่ 61,106 75,391 71,791 75,381 23.4 -4.8 5.0

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 5,995 5,413 3,497 2,064 -9.7 -35.4 -41

- IDD/VoIP 2,217 1,737 561 449 -21.7 -67.7 -20.0

- International Roaming 3,753 3,659 2,931 1,612 -2.5 -19.9 -45.0

- Calling Card 25 17 5 3 -32.0 -70.6 -40.0

บริการสื่อสารข้อมูล 15,150 15,445 16,036 16,277 1.9 3.8 1.5

มูลค่าตลาดสื่อสารรวม 600,542 613,920 619,143 605,108 2.2 0.9 -2.3 27

การวิเคราะห์จํานวนผู้ใช้
INTERNET

28
INTERNET USERS EVALUATION

29
FIXED INTERNET USERS (CALCULATION)

30
FIXED INTERNET USERS (CALCULATION)

31
 INTERNET USERS CALCULATION

•ข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย [1] พบว่าของปี 2561 มีประชากรทั้งสิ้น 64.929 ล้านคน และมีสมมติฐาน

ว่าความเป็นไปได้ที่ประชากรอายุ 6 ปีข้น
ึ ไปจะเป็นผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
เท่ากับ 60.27 ล้านคน (Maximum Internet Users)

• ข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดของประเทศไทย ในปี 2017 มีประมาณ 125.10 ล้านเลขหมาย [2]

[1] http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php
[2] http://ttid.nbtc.go.th/mobile_subscribers.html
32
MOBILE SUBSCRIBERS IN 2019 [2]

33
 PROPOSED INTERNET USERS CALCULATION BASED
ON 2017 (2560)

****ในปี 2560 มีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 121.53 ล้านเลขหมาย

• นักท่องเที่ยวปี 2560 มีจํานวนประมาณ 35.59 ล้านคน [3] ใช้สมมติฐาน 20% ของนักท่องเที่ยวจะใช้
Sim Card ของไทย เหลือเลขหมายที่เป็นชาวไทย 114.41 ล้านเลขหมาย ขณะที่มีผู้ใช้จริงอยู่ที่ 56.66 ล้านคน [4]
(49.52% ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่)

สมมติฐานว่าผู้ใช้ Smartphone ทุกคนใช้อินเทอร์เน็ต

• ผู้ใช้ Smartphone ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เพิ่ มขึ้นปีละประมาณ 3% [5]

[3] https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=502&filename=index
[4] The 2018(Q1) Household Survey on the Use of Information and Communication Technology
[5] “Digital in 2018 in Southeast Asia Part 1 - South-East” by We Are Social.
34
 INTERNET USERS CALCULATION

• Fixed Broadband เป็นการใช้แบบ Multiple Users มีสมมติฐานว่า 70% จะเป็นผู้ใช้ทีใ่ ช้

Smartphone ด้วย และ จะมีผู้ใช้ 30% เป็นผู้ใช้รายใหม่ (คนชรา หรือ เด็กที่อายุน้อยกว่า 6 ปี)

• ดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวม สามารถคํานวณได้จาก

35
INTERNET USERS RESULTS

FOR DOWNLOAD
PRESENTATION FILE

36