KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

nyugdíjba vonulás utáni szolgáltatási igényléshez

A kitöltött eredeti aláírt Nyilatkozatok (Kifizetési nyilatkozat, Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata, illetve Kiemelt
közszereplő nyilatkozat) mellékletét képezi a nyugdíjmegállapító határozat másolata, továbbá érvényes személyazonosságot
(személyi igazolvány/útlevél/kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló okirat másolata.

Nyugdíjba vonulás utáni lehetőségek:

A) Egyösszegű kifizetés
- A teljes egyéni számla kifizetését kérheti.

Az egyéni számlájáról …………………….….Ft összeg kifizetését kérheti, és a tagdíjat továbbra is fizetheti, vagy
tagdíjfizetés nélkül
a pénztárban hagyhatja.

B) Saját járadék
- Az egyéni számlájáról ……………………….Ft összeg járadékra váltását kérheti, és a
tagdíjat továbbra is fizetheti, vagy tagdíjfizetés nélkül a pénztárban hagyhatja.

- A teljes egyéni számla járadékra váltását kérheti

A járadék folyósítás éveinek szám (5-25 év)
A járadékfolyósítás gyakorisága: havi, illetve féléves

C) Kombinált szolgáltatás (az egyéni számla teljes összegének megosztása

- a fenti két szolgáltatás kombinációjaként a következők szerint
egyösszegben ………………..….Ft kifizetését kérheti, továbbá az egyéni számla fennmaradó
részének járadékra váltását az alábbi feltétetekkel:
A járadék folyósítás éveinek szám (5-25 év):
A járadékfolyósítás gyakorisága: havi, illetve féléves

A kifizetés költségei
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések esetén Pénztárunk egyszeri 3 000 Ft-os eljárási díjat
számol fel + a tényleges postai, vagy átutalási díj költségét + a pénzügyi tranzakciós illetéket is.

Banki utalási díj: a kifizetésre kerülő összeg 0,03 %-a minimum 50 Ft, maximum 2 000 Ft
Pénzügyi tranzakciós illeték banki utalásnál: az összeg 0,3 %-a maximum 10 000 Ft.

Postai címre történő kifizetés díja:

összeghatár díj
20 000 Ft-ig 760 Ft
40 000 Ft-ig 1 047 Ft
60 000 Ft-ig 1 279 Ft
100 000 Ft-ig 1 658 Ft
100 000 Ft felett 1 658 Ft
és minden megkezdett 100 000 Ft után + 1 288 Ft
Pénzügyi tranzakciós illeték postai kifizetésnél az összeg 0,3 %-a, maximum határ nincs.

Számla megszűntetés esetén a jogosultságot követő, vagy a dokumentumok pénztárhoz történő megérkezését követő 15
napon belül elindítjuk a számlaállás 90 %-nak kiutalását, a visszatartott 10 % kifizetésére a kiváltó esemény
negyedévének utolsó napját követő 50 napon belül kerül sor.

Járadékszolgáltatás kérése esetén a pénztár előzetes kalkulációt küld a tag részére, mely elfogadását a tagnak vissza kell
igazolnia.

Részösszegű kifizetés esetén újabb nyilatkozat legkorábban 1 év elteltével tehető.

Részkifizetést kért nyugdíjas pénztártagok a felvételt követően már nem válthatnak portfóliót, tagságuk végéig a
korábban választott, vagy a pénztár által besorolt életkoruk szerinti portfólióban marad a megtakarításuk.

Adóköteles kifizetés esetén (2013. január 1-e után belépett tagok) a pénztár a személyi jövedelemadót (15 %) levonja és
befizeti a NAV felé.

Minden kifizetés mellé küldünk elszámolást a tag értesítési címére, mely tartalmazza az esetleges SZJA levonást.
Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár NYILATKOZAT
Nyugdíjba vonulás esetén
1426 Budapest, Pf. 33. Tel: 239-3841

Név:…………………………………………….…. Adóazonosító: _ _________

Születéskori név:……………………………...…..Állampolgársága:……………….……………
Születési hely, idő:……………………………… Anyja neve:…………………………..………
Napközbeni telefonszám:………………………… e-mail:………………………………………
_ _ _ _ …………………………………………………………………………
Értesítési cím:

Állandó lakcím: _ _ _ _ ………………………………………………………………………

Személyazonosságot igazoló okirat száma:…………………………….. Érvényesség dátuma:……………….
személyi igazolvány / útlevél / kártya formátumú vezetői engedély (megfelelőt kérem aláhúzni)
Lakcímet igazoló okirat (lakcímkártya) száma:……………………….
Nyugdíjba vonulás után: az alábbi típusú szolgáltatást választom (megfelelőt kérem „x” jelölni):
□ Kifizetést nem kérek
Tagdíjat továbbra is fizetem:  igen
 nem
□
Kifizetést kérek
Kérjük, hogy a továbbiakban csak a választásának megfelelő részt töltse ki!

A) Egyösszegű kifizetés
 A teljes egyéni számla kifizetését kérem.

 Az egyéni számláról …………………….….Ft összeg kifizetését kérem, és a tagdíjat továbbra is fizetem:

 igen  nem

B) Saját járadék
 Az egyéni számláról ……………………….Ft összeg járadékra váltását kérem, és a
tagdíjat továbbra is fizetem:  igen  nem

 A teljes egyéni számla járadékra váltását kérem.

A járadék folyósítás éveinek szám (5-25 év): ………..év
A járadékfolyósítás gyakorisága: □ havi □ féléves
C) Kombinált szolgáltatás (az egyéni számla teljes összegének megosztása
 a fenti két szolgáltatás kombinációjaként a következők szerint
egyösszegben ………………..….Ft kifizetését kérem, továbbá kérem az egyéni számla fennmaradó részének
járadékra váltását az alábbi feltétetekkel:
A járadék folyósítás éveinek szám (5-25 év): ………..év
A járadékfolyósítás gyakorisága: □ havi □ féléves
A kifizetést

a./ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ sz. bankszámlára,

b./ ………………………………………………………………………………………lakcímre kérem.
A kitöltött eredeti Nyilatkozat mellékletét képezi, a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiállított nyugdíjmegállapító
Határozat, illetve személyi igazolvány és lakcímkártya másolata,
Alulírott, saját nevemben járok el és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti személyi adatok a valóságnak
megfelelnek.

Dátum: …………………… Aláírás:…………………………………………..

Rögzítést végző személy aláírása:……………………………….dátum:…………………… (Pénztár tölti ki)

 - ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA
TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!
A Pmt. 8. §- ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Ügyleti megbízás (kifizetés igénylése) esetében:

Alulírott büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy

Családi és utónév Születési dátum:

természetes személyként saját magam nevében járok el

amennyiben saját maga nevében jár el kiemelt közszereplőnek minősül-e igen nem

A továbbiak kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha nem saját nevében jár el

természetes személyként az alábbiakban megnevezett személy az alábbiakban megnevezett személy nevében járok el, vagy

meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbiakban megnevezett személy nevében járok el.

Képviselet formája / tulajdonosi érdekeltség

Szülő Gyám Gondnok Meghatalmazott

Egyéb:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke

teljes korlátozott

……….………………………………………………. ……………………………………………………………………..
dátum aláírás

A KÉPVISELT TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLY ADATAI

Amennyiben saját maga nevében jár el, az alábbi adatok megadása nem szükséges

Családi és utónév: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Születési családi és utónév: …………………………………………………………………………………………………………………
Születési hely: ………………………………………………………………………………… Születési dátum: ……………...........
Állampolgárság: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………………
A képviselt tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e*: Igen Nem.

……….………………………………………………. ……………………………………………………………………..
dátum aláírás
 - KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!

A Pmt. 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el)

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját) A/

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be az B pont szerinti kategória kódját) B/

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória kódját) C/
A
a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter,
államtitkár

b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi
szószóló

c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője

d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek
helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja

e) a számvevőszék és a központi bank Igazgatótanácsi tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a
Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv
központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi
állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B
a) házastárs

b) élettárs

c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek

d) a fentiek házastársa vagy élettársa

e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C
a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges
tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló

b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet
kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása

………….………………………………………………. ………………………………………………………………..
dátum aláírás