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电信使用概况分析 — 第二部分（共三部分）— 浙江省主要行业比较

2003 年 2 月 26 日 杭州

科尔尼公司 2003 年版权所有。此文件为浙江移动

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内容

 名词对照表
 主要行业比较

A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 2

名词对照表

A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 3

名词对照表 — 行业

全称 简称 英文
农林牧渔业 农业 Agriculture Industry
矿业和采掘业 采掘业 Mining Industry
加工制造业 制造业 Manufacturing Industry
供电 , 供气 , 供水业 水电气业 Utility Industry
建筑业 建筑业 Construction Industry
地质勘探业和水利管理业 地质水利业 Geological Prospecting and Watering Industry
交通 , 仓储 , 邮电通信业 交通邮电业 Transportation and Communication Industry
批发和零售商业 , 餐饮业 商业 Trading Industry
金融 , 银行和保险业 金融业 Finance Industry
房地产业 房地产业 Real Estate Industry
社会服务业 , 宾馆 / 饭店 ( 不包括饮食服务 ), 旅游 / 导游业 社会服务业 Social Service Industry
卫生 , 体育 , 社会福利业 卫生体育业 Health and Sports Industry
教育 , 文艺 , 媒体 , 报纸 , 杂志 , 广播 , 电影和电视 教育传媒业 Education and Medium Industry
科研单位和院校 , 综合技术服务业 科研单位 Scientific Institution
国家机关 / 政党部门 / 社会团体 国家机关 Government

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名词对照表 — 购买选择因素

全称 简称 英文
价格 价格 Price
所提供的产品 / 服务选择范围 产品范围 Product Range
客户服务 客户服务 Customer Service
销售渠道遍及率及所提供的服务 销售渠道 Channels
网络覆盖率 网络覆盖 Network Coverage
质量与可靠性
质量与可靠性 Quality & Reliability

漫游能力
漫游能力 Roaming

促销手段
促销手段 Promotion

技术领先
技术领先 Technology

形象 / 声誉 / 品牌 ( 整体 ) 品牌形象 Brand/Image

A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 5

主要行业比较

A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 6

行业比较 — 移动通信需求及潜力
该项内容中最
高的 2 个数值

全部 水电 地质 交通
主题 内容 农业 采掘业 制造业 建筑业 商业
市场 气业 水利业 邮电业
手机费用报销的员工比例 17% 23% 23% 15% 12% 19% 29% 12% 17%
报销政策（报销手机费的员工中每 68%/ 92%/ 82%/ 69%/ 86%/ 59%/ 67%/ 53%/ 73%/
月报销固定额度 / 报销相关实际使 27%/ 33%/ 18%/ 23%/ 29%/ 35%/ 11%/ 41%/ 7%/
单位影响 用费 / 全部报销所占的比例 ) 10% <1% 18% 15% <1% 18% <1% 12% 13%
力
单位提供手机的员工比例 3% 1% 4% 2% 3% 1% 2% 1% 3%
单位对员工选择移动运营商的影响
9% 10% 16% 8% 8% 6% 6% 11% 8%
力（目前受单位影响的员工比例）
与工作相关的移动通信费用占总费
47% 51% 58% 52% 39% 51% 50% 42% 49%
用比例
用户 工作中长途电话占手机通话时间比
( 员工 ) 24% 20% 28% 27% 23% 24% 32% 23% 27%
例
行为特点
拨打手机占手机通话时间比例 57% 49% 65% 57% 56% 64% 62% 60% 57%
有两个以上手机号的员工比例 21% 15% 15% 18% 14% 15% 10% 21% 30%
由于工作目的平均每周所发短信数
10 5 11 9 4 10 12 10 11
量
无线应用
潜力 笔记本电脑在员工中使用普及率 6% 11% 3% 3% 5% 3% 5% 3% 8%
PDA 在员工中使用普及率 5% 8% <1% 6% 2% 3% 10% 3% 6%

浙江省有 17% 的员工享受来自单位的手机费用补贴。每月报销固定额度是最普遍的补贴方式，占报销人数的 68% ；报销相关实际

使用费及全部报销的人数比例相对较小，分别为 27% 和 10% 。在国家机关、地质水利业、采掘业、农业单位中，报销较为普遍

注： 由于四舍五入和 / 或多项选择和 / 或受访者未能有效回答，百分比相加未必为 100%

资料来源： 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 7
行业比较 — 移动通信需求及潜力（续）
该项内容中最
高的 2 个数值

全部 房地 社会 卫生 教育 科研 国家
主题 内容 金融业
市场 产业 服务业 体育业 传媒业 单位 机关
手机费用报销的员工比例 17% 14% 19% 15% 9% 18% 15% 23%

报销政策（报销手机费的员工中每月 68%/ 58%/ 68%/ 58%/ 88%/ 67%/ 91%/ 63%/

报销固定额度 / 报销相关实际使用费 / 27%/ 26%/ 37%/ 26%/ 13%/ 29%/ 9%/ 37%/
单位 全部报销所占的比例 ) 10% 5% 11% 21% <1% 10% <1% 3%
影响力
单位提供手机的员工比例 3% 2% 5% 6% 4% 3% 1% 3%

单位对员工选择移动运营商的影响力
9% 8% 6% 9% 10% 8% 7% 10%
（目前受单位影响的员工比例）

与工作相关的移动通信费用占总费用
47% 52% 48% 45% 33% 45% 42% 50%
比例
用户
( 员工 ) 工作中长途电话占手机通话时间比例 24% 22% 22% 28% 19% 23% 25% 25%
行为特点 拨打手机占手机通话时间比例 57% 57% 59% 61% 50% 55% 47% 57%

有两个以上手机号的员工比例 21% 21% 25% 25% 25% 27% 23% 21%

由于工作目的平均每周所发短信数量 10 9 18 12 8 10 11 13
无线应用
笔记本电脑在员工中使用普及率 6% 10% 1% 7% 4% 5% 12% 10%
潜力
PDA 在员工中使用普及率 5% 8% 7% 8% 4% 7% <1% 7%

注： 由于四舍五入和 / 或多项选择和 / 或受访者未能有效回答，百分比相加未必为 100%

资料来源： 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 8
行业比较 — 移动电话普及率

农业 65%

采掘业 47%

制造业 54%

水电气业 72%

建筑业 68%

地质水利业 74%

交通邮电业 75%

商业 70%

金融业 80%

房地产业 77%

社会服务业 74%

卫生体育业 71%

教育传媒业 78%

科研单位 71%

国家机关 76%

全部市场 : 71 ％
浙江省单位中员工整体的移动电话普及率已达 71% （ 2003 年 1 月）。各行业普及率有较大差
别，
从采掘业的 47% 到金融业的 80%
资料来源： 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 9
行业比较 — ARPU

农业 129

采掘业 168

制造业 149

水电气业 99

建筑业 152

地质水利业 140

交通邮电业 135
153
商业
金融业 162

房地产业 134

社会服务业 147

卫生体育业 97

教育传媒业 127

科研单位 127

国家机关 131

全部市场 : 137
浙江省单位中员工的 ARPU 为 137 元。金融业的 ARPU 最高，为 162 元（ 1 ），卫生体育业最低，为 9
7元
注： (1) 采掘业的调查结果为 ARPU168 元，但受访者样本中有较多管理人员
资料来源： 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 10
行业比较 — 移动通信购买选择因素
全部市场 —员工观点 农业 —员工观点
平均 平均
高
高杠杆作用因素 “保健”因素 高杠杆作用因素 “保健”因素
价格

价格、质量与可靠
性及网络覆盖是最
价格 重要的因素
价格是最重要的因
素，质量与可靠性 质量与可靠性
及网络覆盖是潜在

重要性
的高杠杆作用因素 ,
质量与可靠性
客户服务也很重要 网络覆盖
网络覆盖

客户服务
平均
客户服务
技术领先 销售渠道 品牌形象 低杠杆作用因素 品牌形象
漫游能力 产品范围 销售渠道
技术领先
促销手段
漫游能力 产品范围
低杠杆作用因素 无杠杆作用因素 低 促销手段
无杠杆作用因素
低 表现 高 低 表现 高
注： (1) 购买选择因素可归为四类： (a) 高杠杆作用因素：非常重要，但用户尚未满意的因素，是运营商可以充分发挥作用的因素 (b)“ 保健”因素：
非常重要但用户已经满意的因素，是运营商所应达到的最低标准 (c) 低杠杆作用因素：并不很重要，但用户目前并未满意的因素，运营商可在此实
现差异化 (d) 无杠杆作用因素：并不很重要且客户已满意的因素，运营商难以利用这些因素提升市场地位
(2) 请参见详细的浙江省主要行业电信使用概况分析中有关移动通信购买选择因素的企业观点
资料来源 : 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 11
 行业比较 — 移动通信购买选择因素（续）
采掘业 —员工观点 制造业 —员工观点
平均 平均
高
高杠杆作用 “保健”因素 高杠杆作用因素 “保健”因素
因素

质量与可靠性 价格、质量与可靠性
、网络覆盖非常重要
质量与可靠性是 。目前客户对运营商
网络覆盖是采掘
最重要的因素， 价格 的表现还不够满意，
业中潜在的高杠
价格 价格其次 应加强
杆作用因素

网络覆盖

重要性
质量与可靠性 网络覆盖

漫 产 技 促
游 品 术 销 产品范围
平均
能 范 领 手 客户服务
围 销售渠道
力 先 段 品牌形象
技术领先 品牌形象
漫游能力
销售渠道 客户服务
低杠杆作用 促销手段
无杠杆作用因素 低
低杠杆作用因素 无杠杆作用因素
因素
低 表现 高 低 表现 高
注： (1) 购买选择因素可归为四类： (a) 高杠杆作用因素：非常重要，但用户尚未满意的因素，是运营商可以充分发挥作用的因素 (b)“ 保健”因素：
非常重要但用户已经满意的因素，是运营商所应达到的最低标准 (c) 低杠杆作用因素：并不很重要，但用户目前并未满意的因素，运营商可在此实
现差异化 (d) 无杠杆作用因素：并不很重要且客户已满意的因素，运营商难以利用这些因素提升市场地位
(2) 请参见详细的浙江省主要行业电信使用概况分析中有关移动通信购买选择因素的企业观点
资料来源 : 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 12
行业比较 — 移动通信购买选择因素（续）
水电气业 —员工观点 建筑业 —员工观点
平均 平均
高
高杠杆作用因素 “保健”因素 高杠杆作用因素 “保健”因素
价格是最重
要的因素

质量与可靠性、 价格
网络覆盖及客户 价格、质量与可
服务是潜在的差 客户服务及网络 价格 靠性、产品范围
异化领域 覆盖是潜在的差 都是重要因素
质量与可靠性
异化领域

重要性
网络覆盖 质量与可靠性
客户服务
客户服务 网络覆盖
产品范围
平均
技术领先
产品范围 技术领先 销售渠道
漫游能力 销售渠道 漫游能力 品牌形象
品牌形象
促销手段 促销手段
低杠杆作用因素 无杠杆作用因素 低 低杠杆作用因素 无杠杆作用因素
低 表现 高 低 表现 高
注： (1) 购买选择因素可归为四类： (a) 高杠杆作用因素：非常重要，但用户尚未满意的因素，是运营商可以充分发挥作用的因素 (b)“ 保健”因素：
非常重要但用户已经满意的因素，是运营商所应达到的最低标准 (c) 低杠杆作用因素：并不很重要，但用户目前并未满意的因素，运营商可在此实
现差异化 (d) 无杠杆作用因素：并不很重要且客户已满意的因素，运营商难以利用这些因素提升市场地位
(2) 请参见详细的浙江省主要行业电信使用概况分析中有关移动通信购买选择因素的企业观点
资料来源 : 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 13
行业比较 — 移动通信购买选择因素（续）
地质水利业 —员工观点 交通邮电业 —员工观点
平均 平均
高
高杠杆作用因素 “保健”因素 高杠杆作用因素 “保健”因素

价格明显是最重要
价格、产品范围是 质量与可靠性、网络
的因素，且目前客
应大力改善的高杠 覆盖及客户服务有很
户已较满意
杆作用因素 高的重要性 质量与可靠性、网络
覆盖、客户服务是重 价格
价格 要的差异化领域
质量与可靠性

重要性
网络覆盖
质量与可靠性 网络覆盖

客户服务
产品范围 客户服务 平均
产品范围
销售渠道
漫游能力 销售渠道 品牌形象
技术领先 品牌形象
促销手段 技术领先
漫游能力
促销手段 低杠杆作用因素 无杠杆作用因素
低杠杆作用因素 无杠杆作用因素 低
低 表现 高 低 表现 高
注： (1) 购买选择因素可归为四类： (a) 高杠杆作用因素：非常重要，但用户尚未满意的因素，是运营商可以充分发挥作用的因素 (b)“ 保健”因素：
非常重要但用户已经满意的因素，是运营商所应达到的最低标准 (c) 低杠杆作用因素：并不很重要，但用户目前并未满意的因素，运营商可在此实
现差异化 (d) 无杠杆作用因素：并不很重要且客户已满意的因素，运营商难以利用这些因素提升市场地位
(2) 请参见详细的浙江省主要行业电信使用概况分析中有关移动通信购买选择因素的企业观点
资料来源 : 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 14
行业比较 — 移动通信购买选择因素（续）
商业 —员工观点 金融业 —员工观点
平均 平均
高
高杠杆作用因素 “保健”因素 高杠杆作用因素 “保健”因素

价格明显是最重
价格 要的因素，客户 价格明显是最重要
质量与可靠性、网 的因素；质量与可
服务也很重要
络覆盖、产品范围 靠性、网络覆盖其
都有改进的潜力与
价格
次，但却是潜在的
意义 高杠杆因素

重要性
质量与可靠性 质量与可靠性
网络覆盖
客户服务
网络覆盖 客户服务
平均
产品范围 销售渠道
技术领先 销售渠道 品牌形象
品牌形象
技术领先 漫游能力 产品范围
低杠杆作用因素 漫游能力 促销手段
促销手段 无杠杆作用因素 低 低杠杆作用因素 无杠杆作用因素
低 表现 高 低 表现 高
注： (1) 购买选择因素可归为四类： (a) 高杠杆作用因素：非常重要，但用户尚未满意的因素，是运营商可以充分发挥作用的因素 (b)“ 保健”因素：
非常重要但用户已经满意的因素，是运营商所应达到的最低标准 (c) 低杠杆作用因素：并不很重要，但用户目前并未满意的因素，运营商可在此实
现差异化 (d) 无杠杆作用因素：并不很重要且客户已满意的因素，运营商难以利用这些因素提升市场地位
(2) 请参见详细的浙江省主要行业电信使用概况分析中有关移动通信购买选择因素的企业观点
资料来源 : 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 15
行业比较 — 移动通信购买选择因素（续）
房地产业 —员工观点 社会服务业 —员工观点
平均 平均
高
“保健”因素 高杠杆作用因素 “保健”因素
价格、网络覆盖、
质量与可靠性、及
客户服务都很重要 质量与可靠性、 价格是明显最
，其中网络覆盖、 网络覆盖应是工 重要的因素
质量与可靠性 应 作重点
大力加强 价格
价格

重要性
网络覆盖 质量与可靠性
质量与可靠性

网络覆盖
客户服务
平均 客户服务 产品范围
产品范围 销售渠道
技术领先 品牌形象
销售渠道
品牌形象 漫游能力 技术领先
漫游能力 促销手段
促销手段
无杠杆作用因素 低杠杆作用因素 无杠杆作用因素
低杠杆作用因素 低
低 表现 高 低 表现 高
注： (1) 购买选择因素可归为四类： (a) 高杠杆作用因素：非常重要，但用户尚未满意的因素，是运营商可以充分发挥作用的因素 (b)“ 保健”因素：
非常重要但用户已经满意的因素，是运营商所应达到的最低标准 (c) 低杠杆作用因素：并不很重要，但用户目前并未满意的因素，运营商可在此实
现差异化 (d) 无杠杆作用因素：并不很重要且客户已满意的因素，运营商难以利用这些因素提升市场地位
(2) 请参见详细的浙江省主要行业电信使用概况分析中有关移动通信购买选择因素的企业观点
资料来源 : 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 16
行业比较 — 移动通信购买选择因素（续）
卫生体育业 —员工观点 教育传媒业 —员工观点
平均 平均
高
高杠杆作用因素 “保健”因素 高杠杆作用因素 “保健”因素

价格、质量与可 价格、质量与可靠性、
靠性及网络覆盖 价格 网络覆盖及客户服务是
是最重要因素； 最重要因素；其中质量
与可靠性、网络覆盖是
价格
相对而言后两者
更需要加强 潜在的高杠杆因素

质量与可靠性 质量与可靠性

重要性
网络覆盖 网络覆盖

客户服务
平均
客户服务 品牌形象
漫游能力 产品范围 技术领先 销售渠道
技术领先 销售渠道 漫游能力 产品范围

促销手段 品牌形象 促销手段

低杠杆作用因素 无杠杆作用因素 低 低杠杆作用因素 无杠杆作用因素
低 表现 高 低 表现 高
注： (1) 购买选择因素可归为四类： (a) 高杠杆作用因素：非常重要，但用户尚未满意的因素，是运营商可以充分发挥作用的因素 (b)“ 保健”因素：
非常重要但用户已经满意的因素，是运营商所应达到的最低标准 (c) 低杠杆作用因素：并不很重要，但用户目前并未满意的因素，运营商可在此实
现差异化 (d) 无杠杆作用因素：并不很重要且客户已满意的因素，运营商难以利用这些因素提升市场地位
(2) 请参见详细的浙江省主要行业电信使用概况分析中有关移动通信购买选择因素的企业观点
资料来源 : 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 17
行业比较 — 移动通信购买选择因素（续）
科研单位 —员工观点 国家机关 —员工观点
平均 平均
高
高杠杆作用因素 “保健”因素 高杠杆作用因素 “保健”因素

价格是
最重要
对科研单位而言，网 价格、质量 价格 的因素
质量与可靠性、网络
络覆盖是重要而又未 与可靠性及
价格 覆盖、客户服务是重
有效满足的因素，应 客户服务都
要的高杠杆因素
大力加强 是重要因素

重要性
质量与可靠性 质量与可靠性
网络覆盖
网络覆盖
客户服务
客户服务
平均
技术领先 产品范围
漫游能力 技术领先
品牌形象
产品范围 品牌形象
漫游能力 销售渠道 促销手段 销售渠道
促销手段
低杠杆作用因素 无杠杆作用因素 低 低杠杆作用因素 无杠杆作用因素
低 表现 高 低 表现 高
注： (1) 购买选择因素可归为四类： (a) 高杠杆作用因素：非常重要，但用户尚未满意的因素，是运营商可以充分发挥作用的因素 (b)“ 保健”因素：
非常重要但用户已经满意的因素，是运营商所应达到的最低标准 (c) 低杠杆作用因素：并不很重要，但用户目前并未满意的因素，运营商可在此实
现差异化 (d) 无杠杆作用因素：并不很重要且客户已满意的因素，运营商难以利用这些因素提升市场地位
(2) 请参见详细的浙江省主要行业电信使用概况分析中有关移动通信购买选择因素的企业观点
资料来源 : 市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 18
行业比较 — 产品 / 品牌市场占有率

该产品 / 品牌最
高的 2 个占有
率

全部 水电 地质 交通
产品 / 品牌 农业 采掘业 制造业 建筑业 商业
市场 气业 水利业 邮电业

浙江移动 - 全球通 29% 37% 42% 35% 26% 34% 36% 17% 28%

浙江移动 - 金卡神州行 29% 15% 26% 20% 21% 34% 24% 23% 27%

小灵通 21% 17% 6% 12% 10% 14% 19% 33% 22%

联通 -GSM 19% 27% 24% 23% 26% 13% 10% 21% 18%

浙江移动 - 神州行 8% <1% 12% 11% 10% 5% 17% 9% 9%

联通 - 如意通 7% 13% 3% 12% 14% 5% 5% 9% 4%

联通 -CDMA 3% <1% <1% 3% <1% 10% <1% 3% 4%

联通 - 轻松如意通 2% 3% <1% 2% 2% <1% <1% 3% 5%

最受欢迎的移动通信产品 / 品牌是浙江移动的全球通和金卡神州行。
浙江移动这两个产品 / 品牌在很多行业中市场份额都排位前 2 名，但一些重要行业却是特例，
如交通邮电业、金融业、教育传媒业中，小灵通都有很高的市场份额
注： (1) 由于一些用户使用两个以上手机号，因此百分比相加未必为 100%
资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 19
行业比较 — 产品 / 品牌市场占有率（续）

该产品 / 品牌最
高的 2 个占有
率

全部 房地 社会 卫生 教育 科研 国家
产品 / 品牌 金融业
市场 产业 服务业 体育业 传媒业 单位 机关

浙江移动 - 全球通 29% 19% 27% 37% 30% 20% 32% 31%

浙江移动 - 金卡神州行 29% 31% 36% 27% 26% 37% 35% 37%

小灵通 21% 28% 21% 14% 28% 29% 20% 21%

联通 -GSM 19% 18% 18% 23% 15% 16% 14% 13%

浙江移动 - 神州行 8% 6% 1% 6% 11% 10% 14% 9%

联通 - 如意通 7% 7% 2% 6% 7% 6% 2% 6%

联通 -CDMA 3% 4% 6% 2% 1% 4% 5% 1%

联通 - 轻松如意通 2% 3% 2% 2% 4% 2% <1% 2%

注： (1) 由于一些用户使用两个以上手机号，因此百分比相加未必为 100%

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 20
 行业比较 — 运营商市场份额

全部市场 56% 32% 12%

农业 55% 35% 10%
采掘业 61% 31% 8% 浙江移动

制造业 55% 34% 11% 联通

57% 33% 10% 小灵通

水电气业
建筑业 55% 34% 11%
地质水利业 67% 26% 7% 在浙江
交通邮电业 53% 31% 16% 移动较
在三个重要 弱的行
行业中，浙 商业 53% 34% 13% 业，小
江移动市场 灵通较
金融业 50% 31% 19%
份额低 强
房地产业 58% 30% 12%
社会服务业 57% 32% 11%
卫生体育业 54% 31% 15%
教育传媒业 54% 32% 14%
科研单位 57% 33% 10%
浙江移动最 国家机关 69% 22% 9%
强的行业
100%
市场调查结果显示浙江移动拥有最高的市场份额，为 56% ；联通为 32% ；小灵通为 12
%

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 21

行业比较 — 忠诚度指数

第2 第3
最高
高 高

不太可能更
换运营商

可能
忠
诚
度
很可能

极可能

低 全部 农业 采掘业 制造业 水电 建筑业 地质 交通 商业 金融业 房地 社会 卫生 教育 科研 国家

市场 气业 水利业 邮电业 产业 服务业 体育业 传媒业 单位 机关

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 22

行业比较 — 用户更换移动通信运营商状况
该项内容中最
高的 2 个数值

全部 水电 地质 交通
内容 农业 采掘业 制造业 建筑业 商业
市场 气业 水利业 邮电业

是否更换 是 27% 33% 21% 23% 29% 32% 33% 29% 41%
过移动通
信运营商 否 73% 67% 79% 77% 71% 68% 67% 71% 59%

价格 价格 价格 价格 网络覆盖 网络覆盖 价格 价格 价格
1
62% 77% 71% 65% 75% 60% 86% 58% 52%

网络覆盖 53 质量与可 质量与可 网络覆盖 价格 价格 质量与可 质量与可 网络覆盖

2
% 靠性 62% 靠性 71% 58% 42% 55% 靠性 71% 靠性 55% 48%
更换运营
质量与可靠 网络覆盖 网络覆盖 质量与可 产品范围 产品范围 销售渠道 网络覆盖 质量与可
商的前五 3
性 49% 54% 57% 靠性 50% 42% 40% 57% 48% 靠性 44%
大理由
客户服务 产品范围 客户服务 客户服务 质量与可 质量与可 网络覆盖 技术领先 客户服务
4
27% 46% 43% 38% 靠性 42% 靠性 40% 29% 32% 37%

产品范围 销售渠道 技术领先 产品范围 促销手段 销售渠道 技术领先 产品范围 产品范围

5
26% 15% 29% 19% 33% 25% 29% 26% 30%

商业及农业、地质水利业、房地产业、教育传媒业有较多的更换移动运营商记录
各行业更换运营商的原因相近，价格、网络覆盖、质量与可靠性在各行业都是重要的更换运营商原因

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 23

行业比较 — 用户更换移动通信运营商状况（续）
该项内容中最
高的 2 个数值

全部 房地 社会 卫生 教育 科研 国家
内容 金融业
市场 产业 服务业 体育业 传媒业 单位 机关

是否更换 是 27% 28% 33% 25% 30% 33% 16% 16%

过移动通
信运营商 否 73% 72% 67% 75% 70% 67% 84% 84%

价格 价格 价格 网络覆盖 价格 价格 价格 质量与可靠
1
62% 69% 79% 76% 59% 59% 78% 性 65 ％

网络覆盖 网络覆盖 价格 网络覆盖 网络覆盖 网络覆盖 价格

2 网络覆盖 53%
41% 50% 52% 50% 56% 44% 59%
更换运营
质量与可靠性 质量与可 质量与可靠 质量与可靠 质量与可靠 质量与可靠 产品范围 网络覆盖
商的前五 3
49% 靠性 38% 性 50% 性 52% 性 45% 性 44% 33 ％ 41%
大理由
客户服务 客户服务 客户服务 2 产品范围 3 客户服务 3 客户服务 销售渠道 客户服务
4
27% 34% 9% 8% 6% 33% 33 ％ 29 ％

产品范围 品牌形象 产品范围 2 漫游能力 3 漫游能力 漫游能力 质量与可靠 产品范围

5
26% 28% 5% 3% 36% 30% 性 33 ％ 24 ％

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 24

行业比较 — 集团计划
“您是否希望单位能提供集团使用计划（能享受较低话费）”
是 不 或许

全部市场 76% 8% 16%

农业 70% 15% 15%
采掘业 73% 15% 12%
制造业 72% 8% 20%
水电气业 83% 2% 14%
建筑业 77% 5% 18%
地质水利业 86% <1% 14%
交通邮电业 70% 8% 21%
商业 73% 15% 9%
金融业 85% 6% 10%
房地产业 71% 7% 22%
社会服务业 73% 6% 21%
卫生体育业 84% 7% 10%
教育传媒业 72% 12% 16%
科研单位 84% 9% 7%
国家机关 77% 8% 15%
100%
有多达 76% 的手机用户希望加入集团计划（能享受较低话费）；
其中地质水利业、金融业、卫生体育业、科研单位有较高的比例
资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 25
行业比较 — VPMN 普及率
“ 已经使用”
百分比的前三
名

行业 知道 (%) 已经使用 (%) 行业 知道 (%) 已经使用 (%)

全部市场 69 22 商业 65 14

农业 45 18 金融业 72 21

采掘业 73 42 房地产业 60 15

制造业 69 23 社会服务业 66 18

水电气业 76 26 卫生体育业 77 18

建筑业 73 21 教育传媒业 86 30

地质水利业 71 29 科研单位 77 25

交通邮电业 58 17 国家机关 73 31

当前 VPMN 在浙江省单位中的员工的普及率为 22% ；其中采掘业、国家机关

及教育传媒业的普及率较高

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 26

行业比较 — IT/ 电信设备重要性指数
“您如何评判下列产品对您工作沟通需求的重要性 ?”
100%

19%
计算机 26% 27% 27% 24% 25% 24% 23% 26% 26% 23% 25% 26% 27% 28% 28%

12%
9% 11% 12% 10%
PDA 11% 11% 11% 12% 11% 12% 12% 10% 11% 11% 11%

31%
31% 28% 29% 31%
固定电话 28% 30% 28% 27% 30% 27% 27% 31% 28% 27% 27%

38% 37%
手机 35% 32% 34% 36% 36% 36% 33% 35% 36% 36% 33% 34% 34% 34%

全部 农业 采掘业 制造业 水电 建筑 地质 交通 商业 金融业 房地 社会 卫生 教育 科研 国家

市场 气业 业 水利业 邮电业 产业 服务业 体育业 传媒业 单位 机关

各行业无明显差别，均认为手机为最重要的 IT/ 电信设备，其次一般为固定电话、计算机、 PDA ；

固定电话和计算机的重要性相近，但在科研单位及国家机关，计算机比固定电话重要

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 27

行业比较 — 办公室以外工作时间及原因
该项内容中最
高的 2 个数值

全部 水电 地质 交通
内容 农业 采掘业 制造业 建筑业 商业
市场 气业 水利业 邮电业

正常工作日办公室以
3.6 2.7 3.9 2.9 3.1 3.8 2.8 4.8 4.0
外工作时间 ( 小时 )

见客户 28% 19% 26% 40% 8% 22% 21% 17% 34%

办公室以 见供应商 4% 8% 22% 6% 8% <1% <1% <1% 11%

外工作时
间的原因 走访分支
11% 15% 11% 14% 8% 7% 14% 5% 8%
机构

现场工作 54% 65% 37% 44% 76% 70% 64% 75% 45%

• 员工每个工作日平均有 3.6 个小时在办公室以外工作，主要是为了进行现场工作和见客户

• 交通邮电业、商业、金融业、房地产业在外工作的时间较多

注： 由于四舍五入和 / 或多项选择和 / 或受访者未能有效回答，百分比相加未必为 100%

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 28
行业比较 — 办公室以外工作时间及原因 ( 续 )
该项内容中最
高的 2 个数值

全部 房地 社会 卫生 教育 科研 国家
内容 金融业
市场 产业 服务业 体育业 传媒业 单位 机关

正常工作日办公室以外
3.6 4.0 4.0 2.7 2.5 3.5 3.3 3.7
工作时间 ( 小时 )

见客户 28% 66% 45% 40% 12% 13% 20% 12%

办公室以 见供应商 4% 3% <1% 7% 4% <1% <1% 2%

外工作时
间的原因 走访分支机
11% 10% 14% 7% 24% 10% 17% 13%
构

现场工作 54% 18% 39% 47% 52% 70% 54% 65%

注： 由于四舍五入和 / 或多项选择和 / 或受访者未能有效回答，百分比相加未必为 100%

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 29
行业比较 — 工作中电脑普及率

农业 42%

采掘业 21%

制造业 33%

水电气业 44%

建筑业 36%

地质水利业 54%

交通邮电业 50%

商业 43%

金融业 67%

房地产业 54%

社会服务业 43%

卫生体育业 49%

教育传媒业 65%

科研单位 67%

国家机关 64%

全部市场 : 50 ％

电脑在浙江省员工工作中的普及率为 50% 。普及率在各行业有较大差异，从采掘业

的 21% 到金融业及科研单位的 67% 不等

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 30

行业比较 — 工作中电子邮件普及率

每个员工都有 仅管理 / 行政人员有 基本没有 不知道

全部市场 22% 41% 22% 15%

农业 18% 35% 33% 14%
采掘业 0% 27% 64% 9%
制造业 10% 53% 24% 13%
水电气业 14% 52% 17% 17%
建筑业 8% 50% 24% 18%
地质水利业 19% 52% 19% 10%
交通邮电业 17% 37% 21% 25%
商业 21% 41% 27% 11%
金融业 27% 56% 7% 10%
房地产业 29% 35% 21% 15%
社会服务业 12% 38% 32% 18%
卫生体育业 11% 32% 42% 15%
教育传媒业 45% 33% 13% 9%
科研单位 49% 26% 9% 16%
国家机关 38% 36% 13% 13%

100%
约 22% 的单位每个员工都有独立的电子邮件账号，而 41% 的单位中仅管理 / 行政人员有。电
子邮件普及率高的行业是科研单位、教育传媒业和国家机关，普及率最低的行业是采掘业
资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 31
行业比较 — 其他固定通信需求及潜力
该项内容中最
高的 2 个数值

全部 水电 地质 交通
内容 农业 采掘业 制造业 建筑业 商业
市场 气业 水利业 邮电业

员工工作中使用宽带接入比例 33% 33% 6% 27% 50% 20% 49% 26% 22%

员工工作中使用拨号上网比例 15% 15% 14% 13% 10% 19% 5% 18% 18%

员工工作中使用专线接入比例 5% 13% <1% 3% <1% <1% 5% 6% 2%

员工工作中使用 ISDN 比例 8% 13% 3% 9% 10% 8% 5% 7% 3%

员工工作中使用 ADSL 比例 17% 18% 9% 26% 12% 11% 33% 13% 12%
员工工作中使用有线电视 / 电缆上
12% 10% 9% 13% 17% 8% 14% 15% 8%
网比例
81% （ 1
企业局域网普及率 52% 53% 55% 35% 52% 42% ）
49% 33%

VPN 使用比例 19% 21% 3% 14% 32% 12% 21% 17% 11%

•平均有三分之一的员工在工作中使用宽带接入，科研单位、水电气业、地质水利业比例较高
•员工工作中使用 ISDN 的普及率为 8% 。在科研单位 ISDN 有最高的普及率，在采掘业及商业则最低
•企业局域网的普及率为 52% 。普及率高的行业是国家机关及教育传媒业（ 1 ）。最低的为商业
•VPN 在单位员工中的使用比例为 19% 。国家机关有最高的 VPN 普及率，采掘业最低

注： (1) 地质水利业的调查结果为企业局域网普及率 81% ，但高普及率主要是由于受访者样本中有较多办公室职员

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 32
行业比较 — 其他固定通信需求及潜力 ( 续 )
该项内容中最
高的 2 个数值

全部 房地 社会 卫生 教育 科研 国家
内容 金融业
市场 产业 服务业 体育业 传媒业 单位 机关

员工工作中使用宽带接入比例 33% 38% 38% 31% 24% 46% 49% 42%

员工工作中使用拨号上网比例 15% 13% 11% 16% 7% 22% 14% 19%

员工工作中使用专线接入比例 5% 10% 4% 1% 11% 5% 4% 5%

员工工作中使用 ISDN 比例 8% 7% 13% 8% 10% 5% 14% 10%

员工工作中使用 ADSL 比例 17% 16% 15% 19% 21% 17% 19% 21%

员工工作中使用有线电视 / 电缆上网比
12% 17% 13% 4% 16% 14% 12% 10%
例

企业局域网普及率 52% 48% 57% 44% 37% 70% 67% 76%

VPN 使用比例 19% 26% 8% 15% 20% 26% 8% 34%

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 33

行业比较 — 形象、品牌
5 = 同意

行业 成熟 前瞻性 / 有趣 , 为商务 与客户 与客户 创新 有亲和 使我的 能满足所 高质量 最全面 高档次 领导 了解我
和可靠 先进性 生动 / 专 人士使 是“伙 是“朋 精神 力 , 关注 生活更 有企业通 ( 产品和 的营销 卓越 的需求
为年轻 用 伴”的 友”的 社会 便捷 信需求的 客户服 网络
人 关系 关系 一站式解 务 )
使用 决方案

制造业（重 / 轻工业 ) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
中 制造业（高科技 ) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
国
移 社会服务业 5 5 5 5 5 5 5 5
动
教育传媒业 5 5 5 5 5 5 5
制造业（重 / 轻工业 ) 5 5
中 制造业（高科技 ) 5 5 5 5 5
国
联 社会服务业 5 5 5 5
通
教育传媒业 5 5 5
制造业（重 / 轻工业 ) 5 5 5
中 制造业（高科技 ) 5 5 5 5 5 5 5
国
电 社会服务业 5 5 5 5 5 5 5 5
信
教育传媒业 5 5 5 5 5 5 5

• 中固移动品牌形象被普遍认为成熟可靠、适合商务人士使用、使生活更方便，在制造业、社会服务业及教育传媒业还被认为有很
好的前瞻性 / 先进性
• 中国联通被普遍认为使生活更方便，在交通邮电业、金融业及国家机关还被普遍认为有很好的前瞻性 / 先进性以及创新精神
• 中国电信被普遍认为有成熟可靠的品牌形象，并使生活更方便

资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 34

行业比较 — 形象、品牌
5 = 同意

行业 成熟 前瞻性 / 有趣 , 为商务 与客户 与客户 创新 有亲和 使我的 能满足所 高质量 最全面 高档次 领导 了解我
和可靠 先进性 生动 / 专 人士使 是“伙 是“朋 精神 力 , 关注 生活更 有企业通 ( 产品和 的营销 卓越 的需求
为年轻 用 伴”的 友”的 社会 便捷 信需求的 客户服 网络
人 关系 关系 一站式解 务 )
使用 决方案
交通邮电业（ B 类） 5 5 5 5 5 5

交通邮电业（ C 类） 5 5 5 5 5
中
国 金融业（ B 类）
5 5 5 5 5
移 金融业（ C 类） 5 5 5 5 5
动
国家机关（ B 类） 5 5 5 5 5 5

国家机关（ C 类） 5 5 5 5 5 5 5 5

交通邮电业（ B 类） 5 5 5 5

交通邮电业（ C 类） 5 5 5 5 5 5
中
国 金融业（ B 类）
5 5 5
联 金融业（ C 类） 5 5 5 5 5 5 5
通
国家机关（ B 类） 5 5 5

国家机关（ C 类） 5 5 5 5 5 5

交通邮电业（ B 类） 5 5 5 5

交通邮电业（ C 类） 5 5 5 5 5 5
中
国 金融业（ B 类）
5 5 5 5 5 5
电 金融业（ C 类） 5 5 5 5 5 5
信
国家机关（ B 类） 5 5 5 5

国家机关（ C 类） 5 5 5 5 5 5 5 5 5
资料来源：市场调查，科尔尼公司分析 A.T. Kearney 47/ 1144 ZMCC - Industry Comparison/RZ 35