‫بیانیه سلب مسئولیت‬

‫گزارش پیش رو توسط تکراسا با همکاری و حمایت ادرو و تنها با هدف اطالع‌رسانی با‬

‫استفاده از منابع مختلف‪ ،‬تحقیق و گردآوری شده است‪ .‬منابع استفاده شده در این گزارش‬

‫شامل و نه محدود به آمار و گزارش‌های شرکت‌های سهامی عام و خصوصی‪ ،‬شرکت‌های‬

‫تحقیق بازار‪ ،‬دانشگاه‌ها‪ ،‬کارشناسان‪ ‌،‬متخصصان‪ ،‬وزارت ارتباطات‪ ،‬سازمان تنظیم مقررات و‬

‫ارتباطات رادیویی‪ ،‬سازمان آمار و دیگر سازمان‌های دولتی است‪.‬‬

‫تکراسا تالش بسیار زیادی را صرف اطمینان از صحت اطالعات این گزارش با استفاده از منابع‬

‫موثق و مصاحبه‌ها کرده است‪ .‬با این حال تکراسا مسئولیتی در قبال هر گونه اشتباه یا از‬

‫قلم افتادگی اطالعات مندرج در گزارش را ندارد‪ .‬همچنین مسئولیت استفاده از اطالعات این‬

‫گزارش بر عهده خواننده بوده و تکراسا مسئولیتی در این مورد نیز ندارد‪.‬‬

‫این گزارش با حمایت مجموعه ادرو و جمع‌آوری آمار از منابع بومی و بین‌المللی شخص ثالث‬

‫تهیه شده است؛ اما به معنی تأیید خدمات یا محصول آن‌ها توسط تکراسا نیست‪.‬‬

‫‪2‬‬
 ‫فهرست‬
‫پیشگفتار‬
‫مقدمه‬
‫فناوری ارتباطات در ایران‬ ‫‪۱‬‬
‫‪14‬‬ ‫‪ 1-1‬توسعه فناوری اطﻼعات و ارتباطات در ایران‬

‫‪15‬‬ ‫‪ ۲-۱‬وضعیت توسعه تلفن همراه در ایران‬

‫‪17‬‬ ‫‪ ۳-۱‬پهنای باند اینترنت در ایران‬

‫‪18‬‬ ‫‪ ۴-۱‬ضریب نفود اینترنت پهن‌باند در ایران‬

‫‪19‬‬ ‫‪ ۵-۱‬وضعیت زیرساخت‌های فناوری ارتباطات در ایران‬

‫‪20‬‬ ‫‪ ۶-۱‬اپراتورهای تلفن همراه در ایران‬

‫بازار تبلیغات در جهان‬ ‫‪2‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪ ۱-۲‬حجم کل هزینه تبلیغات در جهان‬

‫‪24‬‬ ‫‪ ۲-۲‬سهم هر رسانه از هزینه تبلیغات در جهان‬

‫‪25‬‬ ‫‪ ۳-۲‬سهم هر رسانه از هزینه تبلیغات دیجیتال در جهان‬

‫‪3‬‬
‫‪26‬‬ ‫‪ 4-۲‬سهم هر دستگاه از هزینه تبلیغات دیجیتال در جهان‬

‫بازار تبلیغات در خاورمیانه و شمال آفریقا‬ ‫‪3‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪ ۱-۳‬حجم کل هزینه تبلیغات در خاورمیانه و شمال آفریقا (‪)MENA‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪ ۲-۳‬سهم هر رسانه از هزینه تبلیغات در خاورمیانه و شمال آفریقا‬

‫‪31‬‬ ‫‪ ۳-۳‬تخمین توزیع بودجه تبلیغاتی در دسته‌بندی‌های مختلف در خاورمیانه و شمال آفریقا‬

‫بازار تبلیغات در ایران‬ ‫‪4‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪ ۱-4‬بازیگران صنعت تبلیغات در ایران‬

‫‪40‬‬ ‫‪ ۲-4‬حجم کل هزینه تبلیغات در ایران‬

‫‪41‬‬ ‫‪ 3-4‬مؤثرترین منابع تبلیغات در انتخاب مردم برای خرید کاال در ایران‬

‫‪42‬‬ ‫‪ ۴-4‬تعداد بازدید (‪ )Impression‬تبلیغات در بستر دسکتاپ و موبایل‌وب در ایران‬

‫‪43‬‬ ‫‪ ۵-4‬ساعات پرترافیک روز برای اجرای کمپین در ایران‌‬

‫‪44‬‬ ‫‪ ۶-4‬میزان بازدید از دسته‌بندی‌های مختلف در بستر دسکتاپ و موبایل‌وب در ایران‬

‫‪45‬‬ ‫‪ ۷-4‬محبوب‌ترین قالب‌های (‪ )Format‬تبلیغات دیجیتال از دید تبلیغ‌دهندگان ایرانی‬

‫‪4‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪ ۸-4‬محبوب‌ترین قالب‌های مورد استفاده در کمپین‌های ارتباط با مشتری در ایران‬

‫‪47‬‬ ‫‪ ۹-4‬رایج‌ترین روش‌های پرداخت هزینه در کمپین‌های تبلیغات دیجیتال در ایران‬

‫‪48‬‬ ‫‪ ۱۰-4‬میزان کلیک (‪ )CTR‬بر اساس قالب آگهی در ایران‬

‫‪50‬‬ ‫‪ 11-4‬هزینه هر کلیک در تبلیغات دسکتاپ و موبایل‌وب در ایران‬

‫‪51‬‬ ‫‪ 12-4‬سهم مشاهده بنرهای تبلیغاتی بر اساس اندازه آگهی در ایران‬

‫تبلیغات ویدیویی در ایران‬ ‫‪5‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪ ۱-۵‬سهم پیش‌بینی شده هر دستگاه دیجیتال از تبلیغات ویدیویی در ایران‬

‫‪54‬‬ ‫‪ 2-۵‬تعداد بینندگان ویدیو در ایران‬

‫‪55‬‬ ‫‪ 3-۵‬تعداد بازدید روزانه ویدیو در آپارات‬

‫‪56‬‬ ‫‪ 4-۵‬تعداد ویدیو بارگذاری شده در سایت آپارات‬

‫‪57‬‬ ‫‪ 5-۵‬ساعات اوج تماشای ویدیو در ایران‬

‫‪58‬‬ ‫‪ 6-۵‬میزان تماشای ویدیوها بر اساس زمان ویدیو در آپارات‬

‫‪59‬‬ ‫‪ ۷-۵‬درآمدزایی از تولید ویدیو در آپارات‬

‫‪60‬‬ ‫‪ ۸-۵‬استریم بازی‌های کامپیوتری‬

‫‪5‬‬
 ‫تبلیغات همسان در ایران‬ ‫‪6‬‬
‫‪62‬‬ ‫‪ ۱-۶‬تبلیغات در گوگل در ایران‬

‫‪63‬‬ ‫‪ ۲-۶‬تبلیغات در بخش جستجو کافه بازار (‪)Search Ads‬‬

‫تبلیغات موبایلی در ایران‬ ‫‪7‬‬

‫‪69‬‬ ‫‪ ۱-7‬حجم کل هزینه تبلیغات موبایلی در ایران‬

‫‪70‬‬ ‫‪ 2-7‬تبلیغات درون‌برنامه‌ای در مقابل تبلیغات موبایل‌وب در ایران‬

‫تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی در ایران‬ ‫‪8‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪ ۱-۸‬تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران‬

‫‪73‬‬ ‫‪ ۲-۸‬محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی از دید تبلیغ‌دهندگان ایرانی‬

‫‪74‬‬ ‫‪ ۳-۸‬میانگین هزینه تبلیغ در صفحات اینستاگرام در ایران‬

‫‪75‬‬ ‫‪ ۴-۸‬میانگین هزینه تبلیغ در کانال‌های تلگرام در ایران‬

‫‪76‬‬ ‫‪ ۵-۸‬همکاری تولیدکنندگان محتوا با آژانس‌های تبلیغاتی در ایران‬

‫‪77‬‬ ‫‪ 6-۸‬نقش تلگرام در اشتغال‌زایی در ایران‬

‫‪6‬‬
 ‫اتریبیوشن‌ و شمارشگر تبلیغات در ایران‬ ‫‪9‬‬
‫‪79‬‬ ‫‪ ۱-۹‬توزیع سهم بازار اتریبیوشن‌های ایرانی و خارجی در اپلیکیشن‌های کافه بازار‬

‫‪80‬‬ ‫‪ 2-۹‬توزیع سهم بازار اتریبیوشن‌ها در ایران‬

‫‪81‬‬ ‫‪ ۳-۹‬میزان تمرکز اتریبیوشن‌های ایرانی در بازی‌ها و برنامه‌های کافه بازار‬

‫فرصت‌های بازار تبلیغات دیجیتال در ایران‬ ‫‪10‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪ ۱-۱۰‬بازگشت سیستم‌های همکاری در فروش به ایران‬

‫‪84‬‬ ‫‪ 1-۲-۱۰‬افزایش استفاده از سرور تبلیغات (‪ )Ad Server‬در ایران‬

‫‪85‬‬ ‫‪ ۲-۲-۱۰‬نقش سرور تبلیغات در فرآیند بارگذاری و نمایش تبلیغات دیجیتال‬

‫‪86‬‬ ‫‪ ۳-۲-۱۰‬فرآیند اتصال مستقیم در سرور تبلیغات‬

‫‪87‬‬ ‫‪ ۳-۱۰‬رشد تعداد تلویزیون‌های متصل به اینترنت در ایران‬

‫چالش‌های بازار تبلیغات دیجیتال در ایران‬ ‫‪11‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪ 1-۱-۱۱‬تأثیر ویروس کرونا بر تقاضای تبلیغات دیجیتال در ایران‬

‫‪90‬‬ ‫‪ 2-1-11‬تأثیر ویروس کرونا بر بودجه تبلیغاتی کسب‌وکارهای ایرانی‬

‫‪91‬‬ ‫‪ ۳-۱-۱۱‬تأثیر ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای آنالین ایران‬

‫‪7‬‬
‫‪94‬‬ ‫‪ 2-۱۱‬سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین مالی بین‌الملل‬

‫‪95‬‬ ‫‪ 3-۱۱‬اجرای قوانین عمومی محافظت از داده‌ اتحادیه اروپا (‪)GDPR‬‬

‫‪96‬‬ ‫‪ ۴-۱۱‬سخت‌گیری در اعمال مالیات بر بودجه تبلیغاتی کسب‌وکارهای ایرانی‬

‫‪97‬‬ ‫‪ ۵-۱۱‬استانداردسازی ‪ ads.txt‬ناشران طبق استانداردهای اداره بین‌المللی تبلیغات تعاملی (‪)IAB‬‬

‫‪98‬‬ ‫‪ 6-۱۱‬رعایت حق نشر (‪)Copyright‬‬

‫‪99‬‬ ‫‪ 7-۱۱‬تقلب در تبلیغات (‪)Ad Fraud‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪ 8-۱۱‬قطع سراسری اینترنت یا ایران‌اکسس‬

‫ضمیمه‬ ‫‪12‬‬
‫‪102‬‬ ‫‪ 1-12‬تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران‬

‫‪103‬‬ ‫‪ 2-12‬جزئیات رشد شبکه داده‌ها در ایران‬

‫‪104‬‬ ‫‪ 3-12‬پوشش جاده‌ای اینترنت همراه در ایران‬

‫تشکر‬
‫تیم تحقیق بازار تکراسا و همراهان ما در تهیه این گزارش‬
‫منابع‬
‫درباره حامی گزارش‬
‫‪8‬‬ ‫درباره تکراسا‬
 ‫پیشگفتار‬
‫سال ‪ ۱۳۹۸‬یکی از پررخداد‌ترین و سخت‌ترین سال‌ها برای بسیاری از صنایع و کسب‌وکار‌های آنالین در ایران‬

‫بود‪ .‬افزایش عدم قطعیت در کشور و منطقه‪ ،‬افزایش تنش میان ایران و آمریکا و برخی کشور‌های عربی‪،‬‬

‫سیل‪ ،‬اعمال تحریم‌های ثانویه به شدت سخت‌گیرانه آمریکا‪ ،‬کاهش چشم‌گیر ارزش ریال‪ ،‬قطعی موقت‌‬

‫سراسری اینترنت‪ ،‬خروج کامل بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از کشور و در انتها شیوع کرونا ضربات پیاپی‬

‫و سختی را به اقتصاد کشور و مردم وارد کرد‪ .‬شیوع کرونا ضربه نهایی به استارتاپ‌های ایرانی بود که موجب‬

‫تعدیل نیرو و تعطیلی برخی از آن‌ها شد‪.‬‬

‫با اعمال تحریم‌های ثانویه و سخت‌گیری شرکت‌های بین‌المللی در همکاری با شرکت‌های ایرانی‪ ،‬فضا برای‬

‫ظهور بسیاری از شرکت‌های داخلی ارائه‌دهنده خدمات در حوزه فناوری تبلیغات باز شد‪ .‬شاید شرکت‌های‬

‫بزرگ ایرانی در ابتدا اعتماد الزم به این خدمات‌دهندگان را نداشتند‪ ،‬اما به مرور زمان این اعتماد در حال‬

‫شکل‌گیری است‪.‬‬

‫با وجود تمام رخداد‌های سال ‪ ،۱۳۹۸‬اقتصاد دیجیتال ایران رو به رشد است‪ .‬گواه این مطلب افزایش چشم‌گیر‬

‫کاربران‪ ،‬ظرفیت‪ ،‬سرعت و پهنای باند اینترنت و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران است‪ .‬همین امر موجب‬

‫شده است که شرکت‌های بزرگ در تبلیغات ‪ ۳۶۰‬درجه خود سهم هر چند کم‪ ،‬اما بیشتری را به تبلیغات دیجیتال‬

‫‪9‬‬
 ‫بدهند و این سهم هر روز در حال افزایش است‪ .‬به عالوه‪ ،‬هزینه‌های بسیار زیاد تبلیغات محیطی و‬

‫تلویزیونی و عدم بازگشت سرمایه در این نوع تبلیغات باعث شده کسب‌وکارهای با اندازه متوسط بیشتری به‬

‫این نوع تبلیغات عالقه‌مند شوند‪.‬‬

‫گزارش صنعت تبلیغات دیجیتال در ایران ‪ )Iran Adtech Report 2020( ۱۳۹۹‬که به زبان فارسی و انگلیسی‬

‫منتشر می‌شود‪ ،‬سومین گزارش تکراسا پس از گزارش‌های انگلیسی زبان ‪ Iran Adtech Report 2016‬و‬

‫‪ Iran Adtech Report 2018‬است‪ .‬گزارش پیش رو تغییرات بسیار زیادی در ساختار و حجم نسبت به‬

‫گزارش‌های پیشین تکراسا داشته است که بدون همکاری شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه ممکن نبود‪.‬‬

‫عمق و گستردگی این گزارش گویای تالش ‪ ۹‬ماهه تیم تکراسا در تهیه این گزارش است‪ .‬به طور حتم این‬

‫گزارش خالی از ایراد نیست‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬مشتاقانه آماده شنیدن بازخورد‌های فعاالن این حوزه برای اعمال‬

‫نظرات در گزارش‌های بعدی هستیم‪.‬‬

‫در انتها از شرکت ادرو تشکر می‌کنم که در طی سال‌های گذشته حامی و یاور ما در تهیه گزارش‌های صنعت‬

‫تبیلغات دیجیتال بودند‪.‬‬

‫محمدرضا ازلی صفت‬

‫هم‌مؤسس تکراسا‬

‫‪10‬‬
 ‫مقدمه‬

‫ادتــک (‪ )Adtech‬کوتــاه شــده عبــارت فنــاوری‬

‫تبلیغات (‪ )Advertising Technology‬است‪ .‬این‬

‫سیســتم‌های پیچیــده تبلیغــات دیجیتــال بــرای‬
‫نمایش تبلیغات مناسب به مخاطبان هدف طراحی‬
‫شــده‌اند‪ .‬ایــن سیســتم‌ها شــامل مــواردی ماننــد‬
‫بنرهــای دیجیتــال‪ ،‬تبلیغــات شــبکه‌های اجتماعــی‪،‬‬
‫موتــور جســتجو‪ ،‬ویدیــو و موبایــل هســتند‪ .‬ایــن‬
‫سیســتم‌ها فناوری‌هــای بزرگــی بــرای هدف‌گیــری‬
‫دقیــق مخاطــب‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل عملکــرد تبلیغــات‬
‫و ابزارهایــی ماننــد ســرورهای تبلیغــات را بــرای‬
‫ناشــران و تبلیغ‌کننــدگان فراهــم می‌کننــد‪.‬‬
‫کلمــه بــرای توصیف طیف گســترده‌ای از فناوری‌ها‬
‫ماننــد تجزیــه و تحلیــل رفتــار مصرف‌کننــده‪ ،‬تبادل‬
‫تبلیغات‪ ،‬کشف تقلب و بسیاری دیگر از فناوری‌ها‬
‫در زمینــه تبلیغــات مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد‪.‬‬
‫مجموعــه ایــن ســامانه‌ها کــه اکوسیســتم‬
‫فنــاوری تبلیغــات را تشــکیل می‌دهنــد بــه‬
‫بو‌کارها کمــک می‌کننــد تــا بتواننــد بــا حفــظ‬
‫کس ـ ‌‬
‫امنیــت برنــد‪ ،‬بــا مخاطبــان خــود ارتبــاط گرفتــه‬
‫و فعالیت‌های‌شــان را بــه آنــان معرفــی کننــد‪.‬‬

‫‪11‬‬
‫قــرار می‌دهنــد‪ .‬در نتیجــه کســب‌وکارها بــا‬ ‫اخیــراً بــا توجــه بــه پیشــرفت‌های حاصــل شــده‬

‫شــناخت جامعــه مخاطــب خــود می‌تواننــد‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬تبلیغــات ســنتی تحــت تأثیــر قــرار‬

‫کمپین‌هــای موفق‌تــری را تنظیــم و اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫گرفتــه و تعــداد زیــادی از شــرکت‌های باســابقه در‬

‫ایــن حــوزه بــه تبلیغــات دیجیتــال روی آورده‌انــد‪.‬‬

‫بســیاری معتقدنــد کــه ایــن ســامانه‌های جدیــد‪،‬‬ ‫فناوری‌هــای تبلیغــات دیجیتــال بســتری را بــرای‬

‫محــرک اصلــی در پیشــرفت ایــن صنعــت در‬ ‫تبلیغ‌کننــدگان فراهــم می‌کننــد کــه بــه آســانی‬

‫ســال‌های آتــی خواهــد بــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫کمپین‌هــای تبلیغاتــی خــود را مدیریــت کــرده‬

‫افزایــش عالقــه بــه تبلیغــات دیجیتــال در بیـــن‬ ‫و بتواننــد آن‌هــا را بــه دقــت ارزیابــی نماینــد‪.‬‬

‫برندهـــا و کســب‌وکارهای کوچــــک و متوســــط در‬ ‫تحــوالت اخیــر در تبلیغــات دیجیتال نشــان‌دهنده‬

‫حال رشــد‪ ،‬پتانســیل بزرگی را برای ســرمایه‌گذاران‬ ‫تغییــر تمایــات از نمایــش آگهی‌هــای بنــری بــه‬

‫جهــت ورود بــه ایــن بخــش ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســمت ســامانه‌های جدیــد ماننــد شــبکه‌های‬

‫بــه طــور کلــی‪ ،‬هــدف تبلیغــات دیجیتــال‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ویدیویــی و موبایلــی اســت‪ .‬ایــن‬

‫نشان دادن مطالب مرتبط در زمان و لحظه مناسب‬ ‫ســامانه‌های انتقــال محتــوای جدیــد‪ ،‬داده‌هــای‬

‫بــه مخاطبــان واقعــی اســت تــا بتواننــد بیشــترین‬ ‫ارزشــمندی را بــرای هدف‌گذاری‌هــای مکانــی‪،‬‬

‫تأثیــر را در ارتبــاط مخاطــــب بــا برنــــد ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ســنی و جنســیتی در اختیــار تبلیغ‌دهنــده‬

‫‪12‬‬
‫فناوری ارتباطات در ایران‬

‫‪13‬‬
 ‫‪ ۱-۱‬توسعه فناوری اطﻼعات و ارتباطات در ایران‬

‫تعداد مشترکین اینترنت ثابت و سیار تا پایان اسفند ‪۱۳۹۸‬‬

‫مشترکین‬
‫خط ثابت‬
‫‪9.09‬‬
‫میلیون‬
‫‪68.99‬‬ ‫مشترکین شبکه‬
‫اینترنت سیار‬
‫میلیون‬

‫در حال حاضر ‪ 78.08‬میلیون اتصال پهن‌باند در کشور وجود دارد‪ .‬این آمار در مقایسه بــا گــزارش‬
‫سال ‪ 1397‬که تعداد مشترکین خط ثابت ‪ 10.38‬میلیون و مشترکین اینترنت همراه ‪ 64.13‬میلیون‬
‫اعالم شد‪ ،‬بیانگر رشد کاربران اینترنت سیار و کاهش کاربران اینترنت ثابت است‪.‬‬

‫‪14‬‬ ‫منبع‪:‬‬
 ‫‪ ۲-۱‬وضعیت توسعه تلفن همراه در ایران‬

‫درصد‬
‫‪۱۶۰‬‬
‫‪%142.07‬‬
‫‪۱۴۰‬‬

‫‪۱۲۰‬‬
‫‪%104.32‬‬
‫‪ 142.07‬ضریب نفوذ تلفن‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫‪%110.77‬‬ ‫‪%113.34‬‬
‫همراه است که نسبت‬ ‫‪۸۰‬‬
‫به سال گذشته ‪ %25‬رشد‬
‫‪۶۰‬‬
‫داشته است‪.‬‬
‫‪۴۰‬‬

‫‪۲۰‬‬

‫‪۰‬‬
‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪۱۳۹۸‬‬

‫ضریب نفود تلفن همراه در ایران‬

‫‪15‬‬ ‫منبع‪:‬‬
 ‫‪ 118‬میلیون خط تلفن همراه فعال‬
‫میلیون‬

‫‪140‬‬
‫‪118,025,452‬‬
‫‪120‬‬
‫طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و‬
‫ارتباطات رادیویی تا اسفند ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪96,036,584‬‬
‫بیش از ‪ ۱۸۷‬میلیون خط تلفن‬ ‫‪80‬‬ ‫‪88,536,496‬‬
‫‪83,133,916‬‬
‫همراه واگذار شده که از این تعداد‬
‫‪60‬‬
‫‪ ۱۱۸‬میلیون خط فعال هستند‪.‬‬
‫‪40‬‬

‫‪20‬‬

‫‪۰‬‬
‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪۱۳۹۸‬‬

‫تعداد خط تلفن همراه فعال در ایران‬

‫‪16‬‬ ‫منبع‪:‬‬
 ‫‪ ۳-۱‬پهنای باند اینترنت در ایران‬
‫‪ 1805‬گیگابیت بر ثانیه پهنای باند بین‌المللی در مقابل ‪ 7787‬گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داخلی‬

‫‪Gbps‬‬
‫‪۹۰۰۰‬‬
‫‪۸۱۹ Gbps‬‬
‫‪۸000‬‬
‫‪7787‬‬
‫‪۷000‬‬ ‫‪۶۸۰۰‬‬
‫‪۶۹۶۸‬‬
‫‪۶000‬‬

‫‪۵000‬‬
‫‪۴۰۰۰‬‬
‫‪۴۰۰۰‬‬

‫‪۳000‬‬
‫‪305 Gbps‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪۱۵۰۰‬‬ ‫‪1805‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪۵۵۳ ۸۵۰‬‬ ‫‪۵۴۷‬‬ ‫‪۷۴۳‬‬
‫‪۱۸۷/۱‬‬
‫‪۰‬‬
‫‪۱۳۸۹‬‬ ‫‪۱۳۹۰‬‬ ‫‪۱۳۹۱‬‬ ‫‪۱۳۹۲‬‬ ‫‪۱۳۹۳‬‬ ‫‪۱۳۹۴‬‬ ‫‍‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪۱۳۹۸‬‬

‫داخلی‬ ‫بین‌المللی‬

‫پهنای باند اینترنت ایران در یک دهه (گیگابیت بر ثانیه)‬

‫‪17‬‬ ‫منبع‪ :‬گزارش ساالنه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‬

 ‫‪ ۴-۱‬ضریب نفود اینترنت پهن‌باند در ایران‬
‫درصد‬
‫‪۱۰۰‬‬
‫‪۹۰‬‬
‫‪۸۰‬‬

‫‪%83.05‬‬
‫‪%78.13‬‬
‫‪۷۰‬‬
‫پهن‌باند ثابت‬ ‫‪۶۰‬‬

‫‪%66.62‬‬
‫‪۵۰‬‬
‫پهن‌باند سیار‬
‫‪۴۰‬‬
‫‪۳۰‬‬ ‫‪%41.72‬‬

‫‪%12.65‬‬
‫‪%12.24‬‬

‫‪%10.95‬‬
‫‪۲۰‬‬ ‫‪%11.81‬‬
‫‪۱۰‬‬
‫‪۰‬‬
‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪۱۳۹۸‬‬

‫ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند در ایران‬

‫در پایان سال ‪ ،۱۳۹۸‬ضریب نفوذ پهن‌باند سیار ‪ %6.3‬رشد کرده است‪ .‬ضریب نفوذ‬
‫اینترنت ثابت ‪ %10.95‬و ضریب نفوذ اینترنت سیار ‪ %83.05‬برآورد شده است‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫منبع‪:‬‬
 ‫‪ ۵-۱‬وضعیت زیرساخت‌های فناوری ارتباطات در ایران‬

‫‪۱۳۹۸‬‬ ‫‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬

‫‪84,000‬‬ ‫‪67,479‬‬ ‫‪62,602‬‬ ‫(کیلومتر)‬ ‫فیبر نوری‬

‫‪7,787‬‬ ‫‪6,968‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫(گیگابیت بر ثانیه)‬ ‫پهنای باند اینترنت داخلی‬

‫‪1,805‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪743‬‬ ‫(گیگابیت بر ثانیه)‬ ‫پهنای باند اینترنت بین‌المللی‬

‫‪78.08‬‬ ‫‪74.51‬‬ ‫‪63.02‬‬ ‫(میلیون مشترک)‬ ‫تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند‬

‫‪94‬‬ ‫‪90.78‬‬ ‫‪78.86‬‬ ‫(درصد)‬ ‫ضریب نفوذ مشترکین اینترنت پهن‌باند‬

‫‪142.07‬‬ ‫‪113.34‬‬ ‫‪110.77‬‬ ‫(درصد)‬ ‫ضریب نفوذ تلفن همراه‬

‫‪31,000‬‬ ‫‪28,551‬‬ ‫‪27,397‬‬ ‫(عدد روستا)‬ ‫میزان توسعه اینترنت در روستاها‬

‫‪19‬‬
 ‫‪ ۶-۱‬اپراتورهای تلفن همراه در ایران‬

‫سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه در ایران تا پایان سال ‪۱۳۹۸‬‬

‫‪-%6‬‬ ‫‪+%۷‬‬

‫افت نسبت‬ ‫رشد نسبت‬

‫به سال قبل‬ ‫به سال قبل‬

‫‪%5۳‬‬ ‫‪%۳‬‬ ‫‪%4۴‬‬

‫‪ ٪96.5‬از کل جمعیــت ایــران توســط حداقــل یــک شــبکه تلفــن همــراه پوشــش داده می‌شــوند‪.‬‬
‫همــراه اول باالتریــن ضریــب نفــوذ را بــا ‪ %۷5.5‬در شــبکه دارد کــه شــامل پوشــش ‪ %86.4‬از‬
‫جاده‌هــا و ‪ %96.5‬از کل جمعیــت کشــور می‌شــود‪.‬‬

‫‪20‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫بازار تبلیغات در جهان‬

‫‪21‬‬
 ‫‪ ۱-۲‬حجم کل هزینه تبلیغات در جهان‬

‫میلیارد دالر‬
‫‪۷۰۰‬‬

‫‪۶۰۰‬‬

‫‪651.875‬‬
‫میزان رشد هزینه تبلیغات‬

‫‪625‬‬
‫‪601.250‬‬
‫‪۵۰۰‬‬
‫در جهان در سال ‪،۲۰۱۹‬‬
‫‪ ٪۴‬تخمین زده شده است‬ ‫‪۴۰۰‬‬

‫که معادل ‪ ۶۲۵‬میلیارد‬

‫‪363.750‬‬
‫‪366.762‬‬

‫‪361.791‬‬
‫‪۳۰۰‬‬
‫دالر است‪ .‬هزینه تبلیغات‬

‫‪290.084‬‬
‫‪261.250‬‬
‫‪۲۰۰‬‬

‫‪234.488‬‬
‫دیجیتــال در سال ‪ ،۲۰۱۹‬با‬
‫‪ ٪1۱‬رشــد به ‪ ۲۶۱‬میلیارد دالر‬ ‫‪۱۰۰‬‬

‫رسیده است‪.‬‬ ‫‪۰‬‬

‫‪( ۲۰۱۸‬تخمین)‬ ‫‪( ۲۰۱۹‬تخمین)‬ ‫‪( ۲۰۲۰‬پیش‌بینی)‬

‫کل‬ ‫دیجیتال‬ ‫غیردیجیتال‬

‫حجم کل هزینه تبلیغات در جهان‬

‫‪22‬‬ ‫منبع‪:‬‬
 ‫حجم کل هزینه تبلیغات در جهان‬

‫آخرین پیش‌بینی‌های شبکه ‪ Dentsu Aegis‬در سال ‪۲019‬‬

‫نشان‌دهنده رشد متوسط ‪ ٪۴‬در بازار تبلیغات جهان بوده است‪.‬‬

‫پیش‌بینی رشد متوسط هزینه تبلیغات به عنوان یک معیار از‬

‫عملکرد اقتصاد‪ ،‬نشان از ادامه‌دار بودن بازیابی اقتصاد جهان‬

‫طبق گفته بانک جهانی در سال ‪ 2019‬دارد‪ .‬در سال ‪ ۲0۲0‬انتظار‬

‫می‌رود که نرخ رشد به میزان قبلی ‪ ٪4.3‬باز گردد‪.‬‬

‫سهم هر رسانه از هزینه تبلیغات در جهان‬

‫‪23‬‬
 ‫‪ ۲-۲‬سهم هر رسانه از هزینه تبلیغات در جهان‬

‫دیجیتال‬ ‫خارج از خانه‬ ‫سینما‬ ‫رادیو‬ ‫چاپی‬ ‫تلویزیون‬

‫بیلبورد‪ ،‬تلویزیون شهری و ‪...‬‬ ‫(مجله و روزنامه)‬

‫‪%39‬‬ ‫‪%6.3‬‬ ‫‪%0.6‬‬ ‫‪%6.2‬‬ ‫‪٪۱۳‬‬ ‫‪%34.9‬‬ ‫‪2018‬‬

‫‪%41.8‬‬ ‫‪%6.3‬‬ ‫‪%0.6‬‬ ‫‪%6.1‬‬ ‫‪%11.6‬‬ ‫‪%33.6‬‬ ‫‪2019‬‬

‫‪%44.5‬‬ ‫‪%6.3‬‬ ‫‪%0.6‬‬ ‫‪%5.9‬‬ ‫‪%10.3‬‬ ‫‪%32.4‬‬ ‫‪2020‬‬

‫از سال ‪ 2018‬تا ‪ ،2020‬سهم تبلیغات تلویزیونی و چاپی به مرور کم شده است‪ .‬همچنین‪،‬‬
‫در این بازه سهم تبلیغات خارج از خانه و سینما نیز ثابت باقی مانده است‪.‬‬

‫‪24‬‬ ‫منبع‪:‬‬
 ‫‪ ۳-۲‬سهم هر رسانه از هزینه تبلیغات دیجیتال در جهان‬
‫در ســال ‪ 2019‬هزینه تبلیغــات دیجیتال برابــر بــا ‪ ٪۴۲‬از کل هزینه تبلیغــات در جهان بـوده اسـت‪.‬‬
‫پیش‌بینی می‌شـود ایـن مقدار در سال ‪ 2020‬به ‪ ٪۴۵‬افزایش یابد‪ .‬برخی از کشورهای جهان که رشد‬
‫چشم‌گیری در تبلیغات دیجیتال نداشته‌اند‪ ،‬در آمار محسوب نشده‌اند‪.‬‬
‫میلیارد دالر‬
‫‪120‬‬

‫‪100‬‬

‫‪102.751‬‬
‫‪94.673‬‬
‫‪80‬‬
‫‪90.221‬‬

‫‪86.997‬‬
‫‪82.090‬‬
‫‪75.474‬‬

‫‪60‬‬

‫‪25.688‬‬
‫‪50.749‬‬
‫‪40‬‬

‫‪20.675‬‬
‫‪19.774‬‬
‫‪21.571‬‬

‫‪18.436‬‬
‫‪17.860‬‬
‫‪43.142‬‬
‫‪35.721‬‬

‫‪20‬‬

‫‪۰‬‬
‫بنری‬ ‫ویدیو‬ ‫شبکه‌‌های‬ ‫تبلیغات‬ ‫تبلیغات‬
‫آنالین‬ ‫اجتماعی‬ ‫موتور جستجو‬ ‫طبقه‌بندی شده‬

‫‪( ۲۰۲۰‬پیش‌بینی)‬ ‫‪( ۲۰۱۹‬تخمین)‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬تخمین)‬

‫سهم هر رسانه از هزینه تبلیغات دیجیتال در جهان‬

‫‪25‬‬ ‫منبع‪:‬‬
 ‫‪ 4-۲‬سهم هر دستگاه از هزینه تبلیغات دیجیتال در جهان‬

‫میلیارد دالر‬

‫‪250‬‬

‫‪200‬‬

‫‪202.679‬‬
‫هزینه تبلیغات در دستگاه‌های‬ ‫‪150‬‬

‫‪172.146‬‬
‫موبایل به طور میانگین ساالنه‬

‫‪141.041‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ ٪۱۶‬رشد داشته است‪ .‬این در‬

‫‪93.447‬‬

‫‪89.104‬‬

‫‪87.405‬‬
‫حالی است که هزینه تبلیغات‬ ‫‪50‬‬
‫در دسکتاپ ساالنه با میانگین‬
‫‪0‬‬
‫‪ ٪۳‬افت کرده است‪.‬‬ ‫موبایل‬ ‫دسکتاپ‬

‫‪( ۲۰۲۰‬پیش‌بینی)‬ ‫‪( ۲۰۱۹‬تخمین)‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬تخمین)‬

‫سهم هر دستگاه از هزینه تبلیغات دیجیتال در جهان‬

‫‪26‬‬ ‫منبع‪:‬‬
 ‫بازار تبلیغات در‬
‫خاورمیانه و شمال آفریقا‬

‫‪27‬‬
 ‫رخدادهای کلیدی روندهای تبلیغاتی در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان‌دهنده تولید بیشتر‬

‫محتواهای محلی‪ ،‬رشد کانال‌های ارتباطی و البته کاهش حجم کل هزینه تبلیغات است‪.‬‬

‫بر اساس گزارش شبکه ‪ ،Dentsu Aegis‬برندها بیشتر در جستجو و کاوش قراردادهای تهاتری‬

‫و محتواهای برند شده (‪ )Branded Content‬در بین کل قراردادهای رسانه‌ای بوده‌اند‪.‬‬

‫در حالی که بیشتر رسانه‌‌ها در جنب‌وجوش ساختن سامانه‌های ویدیو درخواستی (‪ )VOD‬خود‬

‫هستند‪ ،‬همچنان جریان ویدیویی یا استریمینگ (‪ )Streaming‬و سامانه‌های عرضه محتوا در‬

‫بستر اینترنت (‪ )OTT‬در حال رشد هستند‪ .‬حمایت از ایجاد محتوای ویدیویی و عقد قرارداد با‬

‫این سامانه‌های نوظهور از روند‌های سال جدید بوده است‪.‬‬

‫با این حال‪ ،‬پیش‌بینی رشد صنعت تبلیغات در این منطقه منفی است و انتظار می‌رود در سال‬

‫‪ 2020‬کماکان این رشد منفی ادامه داشته باشد‪.‬‬

‫‪28‬‬
 ‫‪ ۱-۳‬حجم کل هزینه تبلیغات در خاورمیانه و شمال آفریقا (‪)MENA‬‬
‫میلیون دالر‬
‫‪3500‬‬

‫‪3000‬‬

‫‪3149‬‬

‫‪2997‬‬

‫‪3008‬‬
‫‪2500‬‬

‫‪2708.14‬‬

‫‪2487.51‬‬

‫‪2436.48‬‬
‫‪2000‬‬

‫‪1500‬‬

‫‪571.52‬‬
‫‪509.49‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪440.86‬‬

‫‪500‬‬

‫‪0‬‬
‫‪( ۲۰۱۸‬تخمین)‬ ‫‪( ۲۰۱۹‬تخمین)‬ ‫‪( ۲۰۲۰‬پیش‌بینی)‬

‫کل‬ ‫دیجیتال‬ ‫غیردیجیتال‬

‫حجم کل هزینه تبلیغات در خاورمیانه و شمال آفریقا‬

‫طبق آمار موجود و پیش‌بینی شده‪ ،‬تبلیغات غیردیجیتال در خاورمیانه و شمال آفریقا ساالنه با نرخ میانگین ‪%5‬‬
‫افت کرده است‪ .‬همچنین‪ ،‬هزینه تبلیغات دیجیتال در این منطقه به طور میانگین ساالنه ‪ %1۴‬رشد داشته است‪.‬‬

‫‪29‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫‪Zenith‬‬
‫‪ ۲-۳‬سهم هر رسانه از هزینه تبلیغات در خاورمیانه و شمال آفریقا‬

‫دیجیتال‬ ‫خارج از خانه‬ ‫سینما‬ ‫رادیو‬ ‫چاپی‬ ‫تلویزیون‬

‫بیلبورد‪ ،‬تلویزیون شهری و ‪...‬‬ ‫(مجله و روزنامه)‬

‫‪%۱۴‬‬ ‫‪%۱۳‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%۳‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪%۶۰‬‬ ‫‪2018‬‬

‫‪%۱۷‬‬ ‫‪%۱۴‬‬ ‫‪%۷‬‬ ‫‪%۴‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%۵6‬‬ ‫‪2019‬‬

‫‪%۱۹‬‬ ‫‪%۱۴‬‬ ‫‪%۷‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%۵۳‬‬ ‫‪2020‬‬

‫برخالف رشد یا ثبات رسانه‌های دیگر‪ ،‬رسانه‌های‌ تبلیغات چاپی و‬

‫تلویزیونی از سال ‪ ۲۰۱۸‬تا ‪ ۲۰۱۹‬به ترتیب ‪ ٪۲‬و ‪ ٪۵‬افت داشته‌اند‪.‬‬

‫‪30‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫‪ ۳-۳‬تخمین توزیع بودجه تبلیغاتی در دسته‌بندی‌های مختلف در خاورمیانه و شمال آفریقا‬

‫نرخ رشد سال ‪ ۲۰۱۹‬نسبت به سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫سهم نرمال شده‬ ‫دسته‌بندی‬ ‫رتبه‬

‫‪-٪7.9‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫محصوالت زیبایی و بهداشتی‬ ‫‪۱‬‬

‫‪-٪8.1‬‬ ‫‪۷۵‬‬ ‫تفریح و سرگرمی‬ ‫‪2‬‬

‫‪+٪۱۸‬‬ ‫‪۷۵‬‬ ‫شرکت‌های خدماتی‬ ‫‪3‬‬

‫‪-٪0.3‬‬ ‫‪۶۰‬‬ ‫مواد غذایی‬ ‫‪4‬‬

‫‪+٪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫وب‌سایت‬ ‫‪5‬‬

‫‪-٪16.4‬‬ ‫‪41‬‬ ‫فناوری ارتباطات‬ ‫‪6‬‬

‫‪+٪3.8‬‬ ‫‪33‬‬ ‫(‪)Upkeep Products‬‬ ‫محصوالت حفظ و نگهداری‬ ‫‪7‬‬

‫‪+٪5.6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بانکداری‬ ‫‪8‬‬

‫‪+٪1.9‬‬ ‫‪27‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫‪9‬‬

‫‪-٪22.4‬‬ ‫‪25‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪10‬‬

‫توزیع بودجه تبلیغاتی ‪ ۱۰‬دسته‌بندی برتر سال ‪ ۲۰۱۹‬در خاورمیانه و شمال آفریقا‬

‫‪31‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫نرخ رشد سال ‪ ۲۰۱۸‬نسبت به سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫سهم نرمال شده‬ ‫دسته‌بندی‬ ‫رتبه‬

‫‪-٪4.5‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫فناوری ارتباطات‬ ‫‪۱‬‬

‫‪+%1.4‬‬ ‫‪۹۷‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫‪2‬‬

‫‪+%21.8‬‬ ‫‪۷۴‬‬ ‫بخش عمومی‬ ‫‪3‬‬

‫‪-٪22.6‬‬ ‫‪۷۱‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪4‬‬

‫‪+%7.8‬‬ ‫‪۶۱‬‬ ‫امالک و مستغالت‬ ‫‪5‬‬

‫‪+%1.3‬‬ ‫‪۵۴‬‬ ‫بانکداری‬ ‫‪6‬‬

‫‪-٪15.3‬‬ ‫‪۵۴‬‬ ‫رستوران‬ ‫‪7‬‬

‫‪+%39‬‬ ‫‪۵۴‬‬ ‫مواد غذایی‬ ‫‪8‬‬

‫‪+%2.3‬‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫تئاتر و سینما‬ ‫‪9‬‬

‫‪-٪1.3‬‬ ‫‪۴۸‬‬ ‫محصوالت زیبایی و بهداشتی‬ ‫‪10‬‬

‫توزیع بودجه تبلیغاتی ‪ ۱۰‬دسته‌بندی برتر سال ‪ ۲۰۱۸‬در خاورمیانه و شمال آفریقا‬

‫‪32‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫بازار تبلیغات در ایران‬

‫‪33‬‬
 ‫صنعت تبلیغات در ایران همیشه بازار پررونقی بوده است؛ با این‬

‫‌حال آمار دقیقی از بازار تبلیغات ایران به صورت مکتوب وجود ندارد‪.‬‬

‫تحلیل‌های تکراسا نشان‌دهنده این است که در سال جدید بازار تبلیغات‬

‫ایران به دلیل افت ارزش ریال و تحریم‌ها دستخوش تغییرات شده‬

‫است‪ .‬همچنین‪ ،‬هزینه‌های تبلیغاتی به موجب ترک بازار ایران توسط‬

‫چندین بازیگر مهم داخلی و بین‌المللی کاهش قابل توجهی داشته‬

‫است‪ .‬همان طور که در ابتدای گزارش ذکر شد‪ ،‬تحلیل‌های پیش رو‬

‫مربوط به بازه زمانی قبل از شیوع ویروس کرونا است‪.‬‬

‫‪34‬‬
‫‪ ۱-4‬بازیگران صنعت تبلیغات در ایران‬

‫تا سال ‪ ،۱۳۹۹‬تعداد استارتاپ‌های ایرانی در حوزه‬

‫تبلیغات دیجیتال افزایش چشم‌گیری داشته است‪.‬‬

‫در ‪ 2‬سال گذشته تغییرات قابل توجهی در بازیگران‬

‫اصلی تبلیغات دیجیتال ایران شکل گرفته است‪.‬‬

‫شرکت‌هایی مانند ای‌نتورک‪ ،‬کلیک‌یاب‪ ،‬فست‌کلیک‬

‫و برخی دیگر حذف یا تغییر ماهیت داده‌اند و‬

‫بازیگران جدیدی خــأل وجود آنان را با راهکارهای‬

‫مشابه یا نوین پر کرده‌اند‪.‬‬

‫‪35‬‬
 ‫برگزیده آژانس‌های تبلیغات دیجیتال در ایران‬

‫ادنگاه‬ ‫تبلیغ‬ ‫جورچین‬ ‫کربن‬ ‫راتین‬

‫سی‌سرو‬ ‫الوان‬
‫تپسل‬ ‫یارا‬ ‫دارت‬

‫فیلیپ‬ ‫کانگورو‬ ‫راهنمای برتر‬ ‫راز‬ ‫دیما‬

‫(صباسل)‬

‫‪36‬‬
 ‫برگزیده آژانس‌های تبلیغات ‪ ۳۶۰‬درجه و ارتباط با برند در ایران‬

‫کانون‬
‫ایران نوین‬ ‫فاینال تارگت‬ ‫آویده‬ ‫اشاره‬ ‫فورمایند‬

‫آیینه هنر‬ ‫ماورای‬ ‫شبکه آفتاب‬ ‫پی جی تی‬ ‫مگنولیا‬

‫پرند‬ ‫نت‌بینا‬ ‫زیگما‪۸‬‬ ‫مات‬ ‫رسانه خالق‬

‫فلش‬ ‫آیینه تهران‬

‫صبا‌ویژن‬ ‫بادکوبه‬ ‫پیک‌برتر‬
‫ویژن‬

‫‪37‬‬
 ‫بازیگران صنعت فناوری تبلیغات در ایران‬
‫راهکار اینفلوئنسینگ‬ ‫شبکه تبلیغات‬ ‫تبلیغات موبایل‬

‫دیدوگرام‬ ‫ادونچر‬ ‫(دیجی‌کاال)‬ ‫ادرو‬ ‫یکتانت‬ ‫کافه بازار‬ ‫تپسل‬

‫تگرو‬ ‫تبلیغ‌گرام‬ ‫مدیا‌اد‬ ‫صباویژن‬ ‫مایکت‬ ‫اول مارکت‬

‫باکس ادز‬ ‫نشانت‬ ‫کاپریال‬ ‫سنجاق‬ ‫تپلیغ‬

‫جریان‬ ‫شورند‬ ‫طاووس‬

‫‪38‬‬
‫بازیگران جدید با راهکارهای نوین در صنعت فناوری تبلیغات ایران‬

‫سرور تبلیغات‬ ‫سرویس اعالن‬

‫انفلوئنس‬ ‫چابک‬ ‫نجوا‬ ‫پوشه‬

‫تبلیغات عمل‌گرا‬

‫تبلیغ درایو‬ ‫رایکا اد‬ ‫امتیاز‬

‫شمارشگر‬

‫چابک‬ ‫متریکس‬ ‫ادتریس‬

‫‪39‬‬
 ‫‪ ۲-4‬حجم کل هزینه تبلیغات در ایران‬
‫میلیارد ریال‬

‫‪۴۰,۰۰۰‬‬

‫‪۳۵,۰۰۰‬‬

‫‪35,649.8‬‬

‫‪34,731.2‬‬
‫بازار تبلیغات در ایران سال‬

‫‪34,000‬‬
‫‪۳۰,۰۰۰‬‬

‫‪30,820‬‬
‫‪30,400‬‬
‫دشواری را پشت سر گذاشته‬

‫‪29,000‬‬
‫‪۲۵,۰۰۰‬‬
‫است‪ .‬با این حال تبلیغات‬
‫‪۲۰,۰۰۰‬‬
‫دیجیتال نرخ رو به رشدی را‬
‫به واسطه تغییر استراتژی‬ ‫‪۱۵,۰۰۰‬‬

‫‪5,731.2‬‬
‫‪4,829.8‬‬
‫شرکت‌های متوسط از تبلیغات‬ ‫‪۱۰,۰۰۰‬‬

‫‪3,600‬‬
‫سنتی به تبلیغات دیجیتال‬ ‫‪۵,۰۰۰‬‬
‫تجربه کرده است‪.‬‬
‫‪۰‬‬
‫‪( 1397‬تخمین)‬ ‫‪( 1398‬تخمین)‬ ‫‪( 1399‬پیش‌بینی)‬

‫کل‬ ‫دیجیتال‬ ‫غیردیجیتال‬

‫حجم کل هزینه تبلیغات در ایران‬

‫‪40‬‬ ‫منبع‪ :‬برآیند مجموعه‌های ادرو‪ ،‬آپارات‪ ،‬تپسل و مدیااد‬

‫‪ 3-4‬مؤثرترین منابع تبلیغات در انتخاب مردم برای خرید کاال در ایران‬
‫‪ %39.6‬مردم‪ ،‬نظر خانواده و دوستان را به عنوان منبع اصلی در انتخاب خرید یک کاال معرفی‌می‌کنند‪.‬‬
‫بعد از آن تبلیغات تلویزیونی و فضای دیجیتال از منابع اصلی در تصمیم‌گیری مردم برای خرید هستند‪.‬‬

‫مؤثرترین منابع تبلیغات در انتخاب مردم برای خرید کاال در ایران‬

‫ماهواره‬ ‫خارج از خانه‬ ‫دیجیتال و‬ ‫تلویزیون‬ ‫خانواده و‬

‫بیلبورد‪ ،‬تلویزیون شهری و ‪...‬‬ ‫شبکه‌های اجتماعی‬ ‫ملی‬ ‫دوستان‬

‫‪%2.4‬‬ ‫‪%2.8‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%35.90‬‬ ‫‪%39.60‬‬

‫نظری ندارم‬ ‫پیامک‬ ‫مطبوعات‬ ‫حس شخصی‬

‫‪%4.4‬‬ ‫‪%0.9‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.9‬‬

‫‪41‬‬ ‫منبع‪ :‬مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)‬

‫‪ ۴-4‬تعداد بازدید (‪ )Impression‬تبلیغات در بستر دسکتاپ و موبایل‌وب در ایران‬

‫‪۲۳‬‬
‫میلیارد‬
‫بازدید در ماه‬

‫بر اساس اعداد به اشتراک گذاشته شده توسط شرکت‌های تبلیغاتی‪ ،‬تعداد‬
‫بازدید آگهی‌های تبلیغاتی در بسترهای دسکتاپ و موبایل‌وب در مجموع‬
‫حدود ‪ ۲3‬میلیارد بازدید در ماه تخمین زده می‌شود‪.‬‬

‫‪42‬‬ ‫منبع‪ :‬برگرفته از برآیند آمارهای دیجی‌کاال‪ ،‬ادرو‪ ،‬یکتانت و مدیااد‬

‫‪ ۵-4‬ساعات پرترافیک روز برای اجرای کمپین در ایران‌‬

‫بهترین ساعات روز برای اجرای کمپین‌های تبلیغاتی‪ ،‬ساعت ‪ ۱۱‬الی ‪۱۵:۴۵‬‬
‫روی دسکتاپ و ‪ ۱۶‬الی ‪ ۲۰‬بر بستر موبایل هستند‪.‬‬

‫نامناسب‌ترین زمان‬ ‫مناسب‌ترین زمان‬

‫شروع‪ /‬پایان‬ ‫شروع‪ /‬پایان‬

‫‪ 1:00‬الی ‪8:00‬‬ ‫‪ 11:00‬الی ‪15:45‬‬ ‫دسکتاپ و موبایل‌وب‬

‫‪ 23:00‬الی ‪4:00‬‬ ‫‪ 16:00‬الی ‪20:00‬‬ ‫درون‌برنامه‌ای‬

‫با اینکه روزهای آخر هفته (پنجشــنبه و جمعه) زمان نامناســبی برای‬
‫تبلیغات در بســتر دســکتاپ و موبایل‌وب هســتند؛ اما بهترین زمان برای‬
‫اجرای کمپین‌های درون‌برنامه‌ای به حســاب می‌آیند‪.‬‬

‫برگرفته از گزارش‌های دوره‌ای دیجی‌کاال‬

‫‪43‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫کافه بازار‪ ،‬یکتانت و مدیااد‬
‫‪ ۶-4‬میزان بازدید از دسته‌بندی‌های مختلف در بستر دسکتاپ و موبایل‌وب در ایران‬
‫‪ ٪۶۰‬از بازدیدها مربوط به سه دسته اخبار ورزشی‪ ،‬محتوای مرتبط با سرگرمی و سیاسی و اجتماعی است‪.‬‬

‫ناشران در بخش اخبار ورزشی بیشترین بازدید را با سهم ‪ %23.53‬داشته‌اند‪.‬‬

‫مالی و‬ ‫خودرو و‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬علمی‬ ‫فیلم و تلویزیون‪،‬‬ ‫سیاسی و‬ ‫اخبار‬

‫سرمایه‌گذاری‬ ‫حمل‌ونقل‬ ‫و فناوری‬ ‫آهنگ‪ ،‬بازی و دانلود‬ ‫اجتماعی‬ ‫ورزشی‬

‫‪%۵٫۴۴‬‬ ‫‪%۶٫۶۳‬‬ ‫‪%۸٫۹۷‬‬ ‫‪%۱۴٫۷۳‬‬ ‫‪%۲۱٫۳۳‬‬ ‫‪%۲۳٫۵۳‬‬

‫سایر‬ ‫فال‪ ،‬تعبیر خواب و‬ ‫پوشاک‪ ،‬مد‪،‬‬ ‫آشپزی‪ ،‬غذا‬ ‫کتاب و‬ ‫سالمت و‬
‫جمالت عاشقانه‬ ‫عطر و آرایشی‬ ‫و نوشیدنی‬ ‫ادبیات‬ ‫زیبایی‬

‫‪%۳٫۲۳‬‬ ‫‪%۲٫۳۷‬‬ ‫‪%۲٫۹۹‬‬ ‫‪%۳٫۲‬‬ ‫‪%3٫62‬‬ ‫‪%3٫96‬‬

‫‪44‬‬ ‫منبع‪ :‬یکتانت‬

‫‪ ۷-4‬محبوب‌ترین قالب‌های (‪ )Format‬تبلیغات دیجیتال از دید تبلیغ‌دهندگان ایرانی‬

‫‪1‬‬
‫تبلیغات در موتورهای جستجو از جمله گوگل‬
‫تبلیغات در موتور جستجوی گوگل اولویت اول‬
‫‪2‬‬
‫را برای تبلیغ‌دهندگان داشته است‪.‬‬
‫(شامل محتواهای شبکه اجتماعی)‬ ‫تبلیغات ویدیویی‬
‫محبوب‌ترین قالب‌های تبلیغات دیجیتال پس‬
‫از گوگل ادوردز (‪ ،)Google Adwords‬تبلیغات‬ ‫‪3‬‬

‫ویدیویی و نمایش بنری بوده است‪.‬‬ ‫تبلیغات نمایش بنری‬

‫‪4‬‬
‫(‪)Native‬‬ ‫تبلیغات محتوای همسان‬
‫این دسته‌بندی‌ها شامل آمار تبلیغات موبایلی‪،‬‬
‫وب و شبکه‌های اجتماعی است‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫(‪)Push Notification‬‬ ‫تبلیغات اعالمیه‌ای‬

‫‪45‬‬ ‫منبع‪ :‬نظرسنجی تکراسا‬

‫‪ ۸-4‬محبوب‌ترین قالب‌های مورد استفاده در کمپین‌های ارتباط با مشتری در ایران‬

‫‪1‬‬
‫(در مرحله پس از تبدیل به مشتری)‬ ‫پیامک‬

‫‪2‬‬
‫نظرسنجی درباره استراتژی شـرکت‌ها در‬
‫ایمیل‬
‫کمپین‌های ارتباط با مشتری نشان می‌دهد‬
‫‪3‬‬
‫که پیامک اولویت اصلی آنان است‪.‬‬
‫(‪)Push Notification‬‬ ‫تبلیغات اعالمیه‌ای‬

‫‪4‬‬
‫بعــد از پیامــک‪ ،‬ایمیل و تبلیغات اعالمیه‌ای‬
‫(هدف‌گیری مجدد)‬ ‫بنرهای چندرسانه‌ای‬
‫مورد عالقه تبلیغ‌دهندگان اســت‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫(‪)Pop-Up‬‬ ‫تبلیغات باالپر‬

‫‪46‬‬ ‫منبع‪ :‬نظرسنجی تکراسا‬

‫‪ ۹-4‬رایج‌ترین روش‌های پرداخت هزینه در کمپین‌های تبلیغات دیجیتال در ایران‬
‫نتایج بررسی تکراسا نشان‌دهنده‬
‫افت شدید عالقه‌مندی کسب‌وکارها‬
‫به روش هزینه به ازای هر کلیک‬
‫(‪ )CPC‬است‪ .‬بر اساس این تحقیق‪،‬‬
‫رفتار تبلیغ‌دهندگان بـه شیوه‬
‫بازاریابی عمل‌گرا متمایل شده است‪.‬‬
‫مرسوم‌ترین روش‪ ،‬پرداخت هزینه‬
‫به ازای هر مشاهده ویدیو و پس‬
‫‌از آن هزینه به ازای هر نصب‬
‫اپلیکیشن است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫(‪)CPV - Cost per View‬‬ ‫هزینه به ازای هر مشاهده ویدیو‬
‫‪2‬‬
‫(‪)CPI - Cost per Install‬‬ ‫هزینه به ازای هر نصب اپلیکیشن‬
‫‪3‬‬
‫(‪)CPM - Cost per Mille‬‬ ‫هزینه به ازای هر هزار بازدید‬
‫‪4‬‬
‫(‪)CPO - Cost per Order‬‬ ‫هزینه به ازای هر سفارش‬
‫‪5‬‬
‫(‪)CPA - Cost per Action‬‬ ‫هزینه به ازای هر عمل‬
‫‪47‬‬ ‫منبع‪ :‬نظرسنجی تکراسا‬
 ‫‪ ۱۰-4‬میزان کلیک (‪ )CTR‬بر اساس قالب آگهی در ایران‬

‫معموال برای اندازه‌گیری میزان موفقیت یک کمپین تبلیغاتی به کار‬

‫ً‬ ‫میزان کلیک نسبتی است که‬
‫می‌رود‪ .‬این معیار به متخصصان بازاریابی دیجیتال کمک می‌کند تا نسبت تعداد کلیک‌ها به کل‬
‫تبلیغات نمایش داده شده را در هر قالب آگهی اندازه‌گیری کنند‪.‬‬

‫بنرهای‬ ‫تبلیغات‬ ‫تبلیغات‬ ‫تبلیغات‬

‫موبایلی‬ ‫همسان‬ ‫هدف‌گیری مجدد‬ ‫اعالمیه‌ای‬

‫‪%0.04‬‬ ‫‪%0.1‬‬ ‫‪%0.35‬‬ ‫‪%0.52‬‬ ‫نرخ کلیک‬

‫میزان کلیک (‪ )CTR‬در بستر دسکتاپ و موبایل‌وب در ایران‬

‫باالترین میزان کلیک در بستر دسکتاپ و موبایل‌وب متعلق به تبلیغات اعالمیه‌ای با‬
‫نرخ ‪ ٪0.52‬است‪ .‬پس از آن تبلیغات هدف‌گیری مجدد (‪ )Retargeting‬و همسان قرار دارند‪.‬‬

‫‪48‬‬ ‫منبع‪ :‬مدیااد و یکتانت‬

 ‫ویدیو تمام‌صفحه با نرخ ‪ ٪6.6‬بیشـترین میزان کلیک را در تبلیغات درون‌برنامه‌ای دارد‪.‬‬

‫بنرهای‬ ‫تبلیغات‬ ‫ویدیو‬ ‫بنر‬ ‫تبلیغات‬ ‫تبلیغات‬ ‫ویدیو‬

‫موبایلی‬ ‫همسان‬ ‫جایزه‌ای‬ ‫تمام‌صفحه‬ ‫هدف‌گیری‬ ‫اعالمیه‌ای‬ ‫تمام‌صفحه‬
‫مجدد‬

‫‪%0.13‬‬ ‫‪%0.53‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%2.1‬‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫‪%2.9‬‬ ‫‪%6.6‬‬ ‫نرخ کلیک‬

‫میزان کلیک (‪ )CTR‬تبلیغات درون‌برنامه‌ای در ایران‬

‫‪49‬‬ ‫منبع‪ :‬تپسل‬

 ‫‪ 11-4‬هزینه هر کلیک در تبلیغات دسکتاپ و موبایل‌وب در ایران‬

‫میانگین هزینه هر کلیک بر روی تبلیغات در دسکتاپ و موبایل‌وب به ترتیب ‪ 55۱۰‬و ‪ 54۲۰‬لاير است‪.‬‬

‫تبلیغات اعالمیه‌ای‬ ‫تبلیغات‬ ‫تبلیغات بنری‬ ‫تبلیغات همسان‬

‫(هر هزار ارسال)‬ ‫هدف‌گیری مجدد‬

‫‪20300‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪5420‬‬ ‫‪۱۵۲۰‬‬ ‫موبایل‌وب‬

‫‪24000‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪5510‬‬ ‫‪۳۰۸0‬‬ ‫دسکتاپ‬

‫هزینه هر کلیک در تبلیغات دسکتاپ و موبایل‌وب در ایران (ریال)‬

‫میانگین هزینه هر کلیک تبلیغات همسان بر روی دسکتاپ و موبایل‌وب به ترتیب ‪ 3080‬و ‪ 1۵20‬لاير است‪.‬‬
‫همچنین بیشترین قیمت کلیک‪ ،‬مربوط به تبلیغات اعالمیه‌ای است‪.‬‬

‫‪50‬‬ ‫منبع‪ :‬یکتانت و مدیااد‬

 ‫‪ 12-4‬سهم مشاهده بنرهای تبلیغاتی بر اساس اندازه آگهی در ایران‬

‫در میان بنر‌های رایج درون‌برنامه‌ای‪ ،‬اندازه ‪ ۳۰۰×۲۵۰‬پیکسل بیشترین بازدید را داشته است‪ .‬جالب توجه‬
‫است که اندازه ‪ ۳2۰×۵۰‬پیکسل به عنوان اندازه استاندارد آگهی درون‌برنامه‌ای تنها ‪ %3‬سهم بازدید را دارد‪.‬‬

‫‪۳۲۰x۵۰‬‬ ‫‪۳۲۰x۱۰۰‬‬ ‫‪۹۷۰x۲۵۰‬‬ ‫‪۱۲۰x۶۰۰‬‬ ‫‪۴۶۸x60‬‬ ‫‪۷۲۸x۹۰‬‬ ‫‪300x۲۵۰‬‬

‫پیکسل‬ ‫پیکسل‬ ‫پیکسل‬ ‫پیکسل‬ ‫پیکسل‬ ‫پیکسل‬ ‫پیکسل‬

‫‪٪۳‬‬ ‫‪٪۳‬‬ ‫‪٪3‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪٪۷‬‬ ‫‪٪۱۳‬‬ ‫‪٪۶۷‬‬ ‫سهم مشاهده‬

‫سهم مشاهده بنرهای تبلیغاتی بر اساس اندازه آگهی در ایران‬

‫اندازه آگهی ‪ ۳۰۰×۱۰۰‬پیکسل محبوب‌ترین بنر مورد استفاده در تبلیغات موبایل‌وب است‪.‬‬

‫‪51‬‬ ‫منبع‪ :‬تپسل‪ ،‬یکتانت و مدیااد‬

‫تبلیغات ویدیویی در ایران‬

‫‪52‬‬
‫‪ ۱-۵‬سهم پیش‌بینی شده هر دستگاه دیجیتال از تبلیغات ویدیویی در ایران‬

‫‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪۱۳۹۸‬‬

‫دسکتاپ‬ ‫‪٪۱۴‬‬
‫‪٪۳۰‬‬

‫‪%70‬‬ ‫موبایل‬
‫‪%86‬‬

‫سهم هر دستگاه دیجیتال از تبلیغات ویدیویی در ایران‬

‫سهم دستگاه‌های موبایل از مشـاهده تبلیغات ویدیویی در سال‬

‫‪ ۱۳۹۸‬با ‪ ٪۱۶‬افزایش نسبت به سال قبل به ‪ ٪۸۶‬رسیده است‪.‬‬

‫‪53‬‬ ‫منبع‪ :‬تپسل‬

 ‫‪ 2-۵‬تعداد بینندگان ویدیو در ایران‬

‫تعداد بینندگان ویدیو بر روی بستر دیجیتال در ایران از سال ‪ ۱۳۹۶‬با میانگین نرخ ‪ ٪۲۳‬در حال افزایش است‪.‬‬

‫‪1396‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1399‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪52‬‬ ‫میلیون کاربر‬

‫تعداد بینندگان ویدیو در ایران‬

‫در پایان سال ‪ ،۱۳۹۸‬تعداد کاربران سایت‬

‫آپارات از مرز ‪ ۴۵‬میلیون گذشت‪.‬‬

‫‪54‬‬ ‫منبع‪ :‬صباایده‬

 ‫‪ 3-۵‬تعداد بازدید روزانه ویدیو در آپارات‬

‫تعداد بازدید ویدیو در آپارات‪ ،‬بزرگترین سایت به اشتراک‌گذاری ویدیو در ایران‪ ،‬در‬
‫سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۳۲‬میلیون بازدید روزانه بوده است‪.‬‬

‫‪1394‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1398‬‬

‫‪4.47‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪32‬‬ ‫میلیون بازدید‬

‫‪+%68‬‬ ‫‪+%40‬‬ ‫‪+%95‬‬ ‫‪+%56‬‬

‫تعداد بازدید روزانه ویدیو در آپارات‬

‫آپارات در سال ‪ 1397‬تعداد کاربران یکتا (‪ )Unique Visitors‬که به صورت روزانه در تمامی‬
‫سرویس‌های اشتراک‌گذاری ویدیو به تماشای ویدیو پرداخته‌اند را ‪ 7‬میلیون نفر تخمین زده بود‪.‬‬

‫‪55‬‬ ‫منبع‪ :‬صباایده‬

 ‫‪ 4-۵‬تعداد ویدیو بارگذاری شده در سایت آپارات‬

‫‪2,965,458‬‬ ‫‪4,025,774‬‬ ‫‪5,411,106‬‬

‫‪۶,000,000‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫تعداد ویدیو‌های بارگذاری شده‬ ‫‪4,000,000‬‬
‫با کیفیت ‪ 1080‬در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫‪3,000,000‬‬
‫نسبت به سال ‪ ٪۷۱۹ ،۱۳۹۶‬رشد‬ ‫‪2,000,000‬‬
‫داشته است‪ .‬این میزان در سال‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪%8‬‬
‫‪%2‬‬ ‫‪%3‬‬
‫‪ ۱۳۹۸‬نسبت به سال قبل‪ ،‬بیش‬ ‫‪0‬‬
‫از دو برابر رشد کرده است‪.‬‬ ‫‪53,274‬‬ ‫‪125,618‬‬ ‫‪436,351‬‬
‫‪1396‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1398‬‬

‫ویدیو با کیفیت ‪۱۰۸۰‬‬ ‫کل ویدیوها‬

‫تعداد ویدیو بارگذاری شده در سایت آپارات‬

‫‪56‬‬ ‫منبع‪ :‬صباایده‬

‫‪ 5-۵‬ساعات اوج تماشای ویدیو در ایران‬

‫آپارات ساعت ‪ 10‬شب الی ‪ 12‬نیمه‌شب را به‬

‫عنوان پرترافیک‌ترین زمان تماشای ویدیو ثبت‬
‫کرده است‪.‬‬

‫چهارشنبه‌ها نیز شلوغ‌ترین روز هفته در‬

‫آپارات ثبت شده است که ‪ 7‬میلیون کاربر‬
‫یکتا در این روز به تماشای ویدیو پرداخته‌اند‪.‬‬

‫‪57‬‬ ‫منبع‪ :‬صباایده‬

 ‫‪ 6-۵‬میزان تماشای ویدیوها بر اساس زمان ویدیو در آپارات‬

‫بیشتر از ‪ %50‬کاربران ویدیوها را کمتر از ‪ 7‬دقیقه تماشا می‌کنند‪.‬‬

‫بیش از‬ ‫‪ 30‬تا ‪50‬‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۳0‬‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪۲0‬‬ ‫‪ ۷‬تا ‪۱۰‬‬ ‫‪ 3‬تا ‪7‬‬ ‫‪ ۱‬تا ‪۳‬‬ ‫‪ 0‬تا ‪1‬‬
‫‪ 50‬دقیقه‬ ‫دقیقه‬ ‫دقیقه‬ ‫دقیقه‬ ‫دقیقه‬ ‫دقیقه‬ ‫دقیقه‬ ‫دقیقه‬

‫‪%15.42‬‬ ‫‪%6.04‬‬ ‫‪%7.54‬‬ ‫‪%7.6‬‬ ‫‪%11.4‬‬ ‫‪%15.1‬‬ ‫‪%19.1‬‬ ‫‪%17.8‬‬ ‫نرخ مشاهده‬

‫میزان تماشای ویدیوها بر اساس زمان ویدیو در آپارات‬

‫به طور عمومی داده‌ها نشان می‌دهد که ویدیوهای با زمان‬

‫کمتر از ‪ 10‬دقیقه‪ ،‬نرخ تماشای کامل بیشتری دارند‪.‬‬

‫‪58‬‬ ‫منبع‪ :‬صباایده‬

 ‫‪ ۷-۵‬درآمدزایی از تولید ویدیو در آپارات‬

‫‪ ۲۰۳۰‬کانال در آپارات از تولید ویدیو درآمد کسب می‌کنند که کمترین و‬

‫بیشترین سن صاحبان آن‌ها به ترتیب ‪ 11‬سال و ‪ 72‬سال است‪.‬‬

‫دهه ‪60‬‬
‫دهه ‪80‬‬ ‫دهه ‪70‬‬ ‫دهه ‪60‬‬
‫به قبل‬

‫‪%11‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%46‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫دهه تولد‬

‫توزیع سنی صاحبان کانال در آپارات که درآمد کسب کرده‌اند‬

‫تولیدکنندگان محتوای ‪ 20‬تا ‪ 40‬ساله بیشترین سهم درآمدزایی از تولید‬

‫محتوای ویدیویی در آپارات را داشته‌اند‪.‬‬

‫‪59‬‬ ‫منبع‪ :‬صباایده‬

 ‫‪ ۸-۵‬استریم بازی‌های کامپیوتری‬

‫‪ ۵‬بازی برتر برای استریم در بین ایرانی‌ها‬ ‫بیش از ‪ 3500‬استریمر ایرانی از زیرساخت آپارات‬
‫برای به اشتراک‌گذاری ویدیو استفاده می‌کنند‪.‬‬

‫امروزه بازی‌های کامپیوتری و ورزش الکترونیک‬

‫رتبه یک محتوای ویدیویی زنده در دنیا را دارند‪.‬‬
‫بر اساس گــزارش ‪ StreamElements‬در فصل‬
‫دوم سال ‪ ،2019‬بیـش از ‪ 2.7‬میلیـارد سـاعت‬
‫پخش زنده در بستر استریم توییچ (‪)Twitch‬‬
‫انجام شده کــه به تنهایی حدود ‪ ٪72‬از تمامی‬
‫پخش‌های زنده جهان را در بر می‌گیرد‪ .‬شایان‬
‫ذکر است که مدت زمان پخش زنـده در یوتیـوب‬
‫تنها ‪ 735.54‬میلیون ساعت بوده است‪.‬‬

‫‪60‬‬ ‫منبع‪ :‬صباایده و ‪StreamElements‬‬

‫تبلیغات همسان در ایران‬

‫‪61‬‬
‫‪ ۱-۶‬تبلیغات در گوگل در ایران‬

‫یافته‌های تکراسا نشان از رشد عالقه‌مندی‬

‫کسب‌وکارها به سمت ایجاد کمپین در زمینه‬
‫تبلیغات کلیدواژه‌ای گوگل دارد‪.‬‬

‫به علت نبود داده دقیق و عدم همکاری‬

‫مجموعه‌ها‪ ،‬امکان تخمین دقیق هزینه‬
‫تبلیغات در گوگل در ایران وجود ندارد‪.‬‬
‫بررسی‌های تکراسا در همکاری با‬
‫متخصصین برتر تبلیغات ایران نشان‬
‫می‌دهد که مجموع هزینه‌های تبلیغاتی‬
‫کسـب‌وکارهای ایرانی در گوگل می‌تواند در‬
‫بازه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون دالر در سال باشد‪.‬‬

‫‪62‬‬ ‫منبع‪ :‬تیم تحقیق بازار تکراسا‬

 ‫‪ ۲-۶‬تبلیغات در بخش جستجو کافه بازار (‪)Search Ads‬‬
‫‪ %55‬از کاربران کافه‌بازار برنامه‌های خود را از طریق جستجو کلیدواژه‬
‫نصب می‌کنند‪ .‬روزانه ‪ ۶‬میلیون کلیدواژه در کافه بازار جستجو می‌شود‪.‬‬

‫در این گزارش‪ ،‬تبلیغات در جستجو به عنوان نمونه‌ای از مدل‌های تبلیغات همسان مورد بررسی قرار گرفته‬
‫است‪ .‬ایـن ویژگی تبلیغاتی جدید از دی ماه ‪ 1397‬در ساختار کافه بازار قرار گرفت و بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون تبلیغ‬
‫توسط این ویژگی در طی ‪ ۸‬ماه بعد از آغاز این طرح به کاربران نشان داده شد‪ .‬هزینه متوسط به ازای هر‬
‫نصب از طریق این راهکار بین ‪ 750۰‬تـا ‪ 3999۰‬ریال در دسته‌‌بندی‌های مختلف گزارش شده است‪.‬‬

‫هزینه به ازای هر نصب دسته‌بندی‌های کافه بازار در سال ‪1398‬‬

‫نرخ رشد فصلی‬ ‫هزینه در پاییز (لاير)‬ ‫هزینه در تابستان (لاير)‬ ‫نام دسته‌بندی‬

‫‪+٪۲‬‬ ‫‪۳۹۶۹0‬‬ ‫‪۳۹۰0۰‬‬ ‫رفت‌و‌آمد‬

‫‪-٪۴۵‬‬ ‫‪۱۶۲۲0‬‬ ‫‪۲۹۴۵0‬‬ ‫خرید‬

‫‪63‬‬ ‫منبع‪ :‬کافه بازار‬

‫‪-٪۷‬‬ ‫‪۲۵۲۲0‬‬ ‫‪۲۷۱۸0‬‬ ‫سبک زندگی‬

‫‪-٪۲۰‬‬ ‫‪۱۹۲۸0‬‬ ‫‪۲۴۰۷0‬‬ ‫آشپزی و رستوران‬

‫‪+٪۲۷‬‬ ‫‪۲۳۷۶0‬‬ ‫‪۱۸۶۴0‬‬ ‫سیروسفر‬

‫‪+٪۱۲‬‬ ‫‪۱۸۷۸0‬‬ ‫‪۱۶۷۱0‬‬ ‫کسب‌وکار‬

‫‪+٪۱۸‬‬ ‫‪۱۶۶۳0‬‬ ‫‪۱۴۰۶0‬‬ ‫امور مالی‬

‫‪-٪۲۲‬‬ ‫‪۹۶۹0‬‬ ‫‪۱۲۴۲0‬‬ ‫کاربردی‬

‫‪-٪۱۲‬‬ ‫‪۱۰۴۳0‬‬ ‫کلمات و دانستنی‌‌ها (بازی) ‪۱۱۸۴0‬‬

‫‪+٪۳۳‬‬ ‫‪۱۵۱۹0‬‬ ‫‪۱۱۴۲0‬‬ ‫کتاب و منابع‬

‫‪64‬‬ ‫منبع‪ :‬کافه بازار‬

‫‪+٪۱۱۴‬‬ ‫‪۲۴۲۸‬‬ ‫‪۱۱۳۷0‬‬ ‫تفننی (بازی)‬

‫‪+٪۴۵‬‬ ‫‪۱۶۲۶0‬‬ ‫‪۱۱۲۴0‬‬ ‫ورزشی (برنامه)‬

‫‪-٪۲۱‬‬ ‫‪۷۹۵0‬‬ ‫‪۱۰۰۷0‬‬ ‫استراتژی (بازی)‬

‫‪+٪۴۲‬‬ ‫‪14030‬‬ ‫‪9900‬‬ ‫پیام‌رسان‌ها‬

‫‪+٪۲۵‬‬ ‫‪11850‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫ویدیو و رسانه‬

‫‪+٪۱۳‬‬ ‫‪9790‬‬ ‫‪8630‬‬ ‫خبرها و نشریات‬

‫‪+%16‬‬ ‫‪9990‬‬ ‫‪8580‬‬ ‫دارو و درمان‬

‫‪+%42‬‬ ‫‪12040‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫آموزش‬

‫‪65‬‬ ‫منبع‪ :‬کافه بازار‬

‫‪+%19‬‬ ‫‪9580‬‬ ‫‪8290‬‬ ‫ورزش و تغذیه سالم‬

‫‪-%2‬‬ ‫‪7860‬‬ ‫‪8020‬‬ ‫شبکه‌های اجتماعی‬

‫‪+٪۲۲‬‬ ‫‪۹۶۲0‬‬ ‫‪۷۹۰0‬‬ ‫امتیازی (بازی)‬

‫‪+٪۱۹‬‬ ‫‪۹۳۲0‬‬ ‫‪۷۸۳0‬‬ ‫سرگرمی‬

‫‪+٪۱۳۷‬‬ ‫‪۱۸۴۴0‬‬ ‫‪۷۷۷0‬‬ ‫عکاسی‬

‫‪+٪۵‬‬ ‫‪۸۱۰0‬‬ ‫‪۷۷۱0‬‬ ‫مذهبی‬

‫‪-٪۲‬‬ ‫‪۷۵۰0‬‬ ‫‪۷۶۸0‬‬ ‫شبیه‌سازی (بازی)‬

‫‪+ ٪۱‬‬ ‫‪۷۶۶0‬‬ ‫‪۷۶۰0‬‬ ‫معمایی (بازی)‬

‫‪66‬‬ ‫منبع‪ :‬کافه بازار‬

 ‫‪+٪۷۳‬‬ ‫‪۱۳۰۱0‬‬ ‫‪۷۵۴0‬‬ ‫آموزشی (بازی)‬

‫‪+٪۶۸‬‬ ‫‪۱۲۶۰0‬‬ ‫‪۷۵۰0‬‬ ‫اکشن (بازی)‬

‫‪+٪۲۳‬‬ ‫‪۹۲۱0‬‬ ‫‪۷۵۰0‬‬ ‫خانوادگی (بازی)‬

‫‪۷۵۰0‬‬ ‫آب‌وهوا‬

‫قابل ذکر است که از مهر ‪ ،۱۳۹۸‬تبلیغات در بخش جستجو کافه بازار به وسیله سامانه تبلیغات موبایلی تپسل‬
‫انجام می‌پذیرد‪ .‬گزارش‌ها حاکی از آن است که بازارهای اپلیکیشن اندرویدی کوچک‌تری نظیر اول مارکت و‬
‫ه صورت مستقیم ارائه می‌شود‪.‬‬
‫مایکت نیز بخش تبلیغات در جستجو را در محصول خود توسعه داده‌اند که ب ‌‬

‫‪67‬‬ ‫منبع‪ :‬کافه بازار‬

‫تبلیغات موبایلی در ایران‬

‫‪68‬‬
 ‫‪ ۱-7‬حجم کل هزینه تبلیغات موبایلی در ایران‬

‫برآورد شبکه‌های تبلیغات‬ ‫میلیارد ریال‬

‫موبایلی‪ ،‬رشدی در حدود ‪ %20‬را‬ ‫‪2000‬‬

‫‪1800‬‬
‫برای بازار تبلیغات موبایلی در سال‬

‫‪۱۸0۰‬‬
‫‪1600‬‬
‫گذشته نشان می‌دهد‪.‬‬
‫‪1400‬‬

‫‪1500‬‬
‫‪1200‬‬
‫با رشد تعداد کاربران موبایل‬

‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫و افزایش استفاده از اینترنت‬ ‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫همراه‪ ،‬حجم کل هزینه تبلیغات‬
‫‪400‬‬
‫موبایلی در سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪۱۸۰۰‬‬
‫‪200‬‬
‫میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫‪۰‬‬
‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪( 1397‬تخمین)‬ ‫‪( 1398‬تخمین)‬

‫حجم کل هزینه تبلیغات موبایلی در ایران‬

‫‪69‬‬ ‫منبع‪ :‬تپسل‬

‫‪ 2-7‬تبلیغات درون‌برنامه‌ای در مقابل تبلیغات موبایل‌وب در ایران‬

‫‪1397‬‬ ‫‪1398‬‬
‫با توسعه برنامه‌های موبایل در‬
‫ایران‪ ،‬جامعه بیشتری از مخاطبان‬
‫به مشاهده تبلیغات درون‌برنامه‌ای‬ ‫‪٪۴۰‬‬ ‫‪٪۴۲‬‬ ‫درون‌برنامه‌ای‬
‫پرداخته‌اند‪ .‬این میزان در سال‬
‫‪ 1398‬با ‪ ٪2‬افزایش نسبت به سال‬ ‫‪%60‬‬ ‫‪%58‬‬ ‫موبایل‌وب‬
‫گذشته به ‪ %42‬رسیده است‪.‬‬
‫سهم هر بستر موبایلی از نمایش تبلیغات موبایلی در ایران‬

‫‪70‬‬ ‫منبع‪ :‬تپسل‪ ،‬یکتانت و مدیااد‬

‫تبلیغات در شبکه‌های‬
‫اجتماعی در ایران‬

‫‪71‬‬
 ‫‪ ۱-۸‬تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران‬

‫شاخص‌های محاسباتی نشان می‌دهد که با فیلتر شدن تلگرام در بهمن ‪،۱۳۹۶‬‬

‫بسیاری از کاربران ایرانی به پیام‌رسان واتس‌اپ مهاجرت کردند‪.‬‬

‫تعداد تخمینی کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی‬

‫واتس‌اپ‬

‫‪47,700,000‬‬
‫فیس‌بوک‬ ‫سروش پالس‬

‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,930,000‬‬ ‫تلگرام‬

‫‪4۷,2۵0,000‬‬
‫توییتر‬ ‫لینکدین‬

‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫اینستاگرام‬

‫‪4۴,۰۰0,000‬‬

‫مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)‪،‬‬

‫‪72‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫کافه بازار‪ ،‬لینکدین و تیم تحقیق بازار تکراسا‬
 ‫‪ ۲-۸‬محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی از دید تبلیغ‌دهندگان ایرانی‬

‫اینستاگرام و تلگرام کماکان محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی از دید تبلیغ‌دهندگان ایرانی هستند‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫فیس‌بوک‬ ‫لینکدین‬ ‫یوتیوب‬ ‫توییتر‬ ‫آپارات‬ ‫تلگرام‬ ‫اینستاگرام‬

‫بدون‬ ‫بدون‬ ‫تغییر جایگاه‬

‫‪-۱‬‬ ‫‪-۱‬‬ ‫‪+۲‬‬ ‫تغییر‬ ‫تغییر‬ ‫‪-۱‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫نسبت به سال ‪۹۷‬‬

‫شبکه‌های اجتماعی مورد عالقه تبلیغ‌دهندگان ایرانی (استفاده از بستر تبلیغاتی شبکه‌های اجتماعی یا به واسطه اینفلوئنسر)‬

‫میزان عالقه کاربران ایرانی به یوتیوب با نرخ باالیی در حال رشد است‪ .‬با این حال‪ ،‬آپارات همچنان‬
‫جایگاه سوم ایجاد کمپین تبلیغات روی سامانه یا اینفلوئنسری (‪ )Influencer Marketing‬را دارد‪.‬‬

‫‪73‬‬ ‫منبع‪ :‬نظرسنجی تکراسا‬

 ‫‪ ۳-۸‬میانگین هزینه تبلیغ در صفحات اینستاگرام در ایران‬
‫هزینه‌ تبلیغ در صفحات اینستاگرامی در بازه ‪ ۱/۵‬میلیون تا ‪ ۲۵۰‬میلیون ریال قرار دارد‪.‬‬
‫البته بعضی از اینفلوئنسرها و اشخاص معروف مبالغ بیشتری دریافت می‌کنند‪.‬‬

‫>‪5 M‬‬ ‫‪1-5 M‬‬ ‫‪۵00 K-1 M‬‬ ‫‪۱۰۰-5۰۰ K‬‬ ‫‪۱۵-1۰۰ K‬‬ ‫‪5-15 K‬‬
‫دنبال‌کننده‬ ‫دنبال‌کننده‬ ‫دنبال‌کننده‬ ‫دنبال‌کننده‬ ‫دنبال‌کننده‬ ‫دنبال‌کننده‬

‫تعداد صفحه‬
‫‪12‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪4,991‬‬ ‫‪26,952‬‬ ‫‪1,085,000‬‬
‫اینستاگرام‬

‫میانگین هزینه‬
‫‪250,000,000 100,000,000‬‬ ‫‪46,250,000‬‬ ‫‪25,375,000‬‬ ‫‪10,125,000‬‬ ‫‪4,290,000‬‬
‫هر پست (ریال)‬

‫میانگین هزینه‬
‫‪80,000,000‬‬ ‫‪27,500,000‬‬ ‫‪18,100,000‬‬ ‫‪10,187,500‬‬ ‫‪5,072,500‬‬ ‫‪1,525,000‬‬
‫هر استوری (ریال)‬

‫میانگین هزینه تبلیغ در صفحات اینستاگرام در ایران‬

‫بر اساس گزارش دیپ سوشال (‪ )Deep Social‬و اینفلوئنسر دی‌بی (‪ )InfuencerDB‬در سال ‪ ،۱۳۹۷‬تعداد‬
‫صفحات اینستاگرامی دارای ‪ 5‬هزار تا ‪ 15‬هزار دنبال‌کننده در ایران کمی بیش از یک میلیون است‪.‬‬

‫‪74‬‬ ‫منبع‪ :‬ادونچر ‪ ،‬انفلوئنس‪ ،‬تگرو‪ ،‬راز‪،‬‬

‫دیپ سوشال و اینفلوئنسر دی‌بی‬
 ‫‪ ۴-۸‬میانگین هزینه تبلیغ در کانال‌های تلگرام در ایران‬

‫‪1-5 M‬‬ ‫‪۵00 K-1 M‬‬ ‫‪۱۰۰-5۰۰ K‬‬ ‫‪۱۵-1۰۰ K‬‬ ‫‪۱۰-15 K‬‬
‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬

‫‪۲۵‬‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫تعداد کانال تلگرام‬

‫میانگین هزینه‬
‫‪23,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫هر پست (ریال)‬

‫هزینه‌ تبلیغ در کانال‌های تلگرامی بین ‪ 30۰‬هزار تا ‪ ۲3‬میلیون ریال است‪.‬‬

‫البته بعضی از کانال‌ها مبالغ بیشتری دریافت می‌کنند‪.‬‬

‫‪75‬‬ ‫منبع‪ :‬ادونچر‬

‫‪ ۵-۸‬همکاری تولیدکنندگان محتوا با آژانس‌های تبلیغاتی در ایران‬

‫صفحات ‪ /‬اینفلوئنسرها‬ ‫کانال‌‪‎‬ها‬ ‫واسط ارتباطی‬

‫‪1,000 /4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫تعداد‬

‫تعداد تولیدکنندگان محتوای همکار با آژانس‌های تبلیغاتی در اینستاگرام و تلگرام در ایران‬

‫طبق نظر متخصصان‪ ،‬تعداد اینفلوئنسرهای اینستاگرامی که با آژانس‌های تبلیغاتی‬

‫همکاری می‌کنند در حدود ‪ 1000‬نفر است‪.‬‬

‫برگرفته از مصاحبه‌ها و داده‌های اشتراکی از راز‪،‬‬

‫‪76‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫ادونچرز و تگرو‬
 ‫‪ 6-۸‬نقش تلگرام در اشتغال‌زایی در ایران‬

‫با وجود فیلتر شدن تلگرام در زمستان ‪ ،۱۳۹۶‬امروزه درآمد ساالنه‌ گردانندگان کانال‌ها‬
‫و تولیدکنندگان محتوا در مجموع ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال تخمین زده می‌شود‪.‬‬

‫‪1,453,599‬‬ ‫تعداد کانال‌ها‬

‫‪224,785‬‬ ‫تعداد کانال‌های فعال‬

‫‪3,000,000‬‬ ‫تعداد محتوای منتشر شده در روز‬

‫‪13‬‬ ‫میانگین تعداد محتوای منتشر شده در هر کانال فعال‬

‫‪1,960,000,000‬‬ ‫تعداد بازدید روزانه‬

‫‪781‬‬ ‫میانگین تعداد بازدید هر کانال‬

‫تخمین زده می‌شود که تلگرام برای ‪ 15‬هزار گرداننده کانال شغل ایجاد کرده است‪.‬‬
‫طبق آمار‪ ،‬بازه سنی اکثر گردانندگان ‪ 15‬تا ‪ 25‬سال است‪ .‬اگرچه گردانندگان با حداقل‬
‫سن ‪ 8‬سال و بیش از ‪ 45‬سال هم در حال فعالیت هستند‪.‬‬
‫مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)‬
‫‪77‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫و تیم تحقیق بازار تکراسا‬
‫اتریبیوشن‌ و شمارشگر‬
‫تبلیغات در ایران‬

‫‪78‬‬
‫‪ ۱-۹‬توزیع سهم بازار اتریبیوشن‌های ایرانی و خارجی در اپلیکیشن‌های کافه بازار‬

‫سهم از بازار در سال ‪98‬‬ ‫ماهیت شمارشگر‬

‫‪ %36‬از اپلیکیشن‌های‬
‫‪٪۳۶‬‬ ‫ایرانی‬
‫ایرانی حاضر در کافه بازار‬
‫از شمارشگرهای ایرانی‬
‫استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫‪٪۶۴‬‬ ‫خارجی‬

‫توزیع سهم بازار اتریبیوشن‌ها در اپلیکیشن‌های کافه بازار‬

‫‪79‬‬ ‫منبع‪ :‬تیم تحقیق بازار تکراسا و گزارش ترندیکس‬

 ‫‪ 2-۹‬توزیع سهم بازار اتریبیوشن‌ها در ایران‬

‫‪ Adjust‬بیشترین سهم از بازار‌شمارشگرهای خارجی در ایران را از آن خود کرده است‪.‬‬

‫سهم شمارشگر‌ها در ایران‬

‫‪%50.6‬‬ ‫‪Adjust‬‬
‫‪%22.7‬‬ ‫متریکس‬
‫‪%0.6‬‬ ‫‪Appsflyer‬‬
‫‪%4.7‬‬ ‫چابک‬
‫‪%6.4‬‬ ‫‪Appmetrica‬‬
‫‪%8.6‬‬ ‫ادتریس‬
‫‪%6.4‬‬ ‫‪Branch‬‬

‫بازیگران فعال ایرانی‬ ‫بازیگران فعال خارجی‬

‫داده‌های کرال شده کافه بازار توسط ترندیکس‬

‫‪80‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫و تیم تحقیق بازار تکراسا‬
‫‪ ۳-۹‬میزان تمرکز اتریبیوشن‌های ایرانی در بازی‌ها و برنامه‌های کافه بازار‬

‫بخش شمارشگر سرویس اتوماسیون چابک تنها بر روی دسته‌های برنامه متمرکز‬
‫بوده است؛ در حالی که ادتریس و متریکس در دسته بازی‌ها با هم رقابت دارند‪.‬‬

‫دسته‌های بازی‬ ‫دسته‌های برنامه‬

‫‪٪۰‬‬ ‫‪٪۱۰۰‬‬ ‫چابک‬

‫‪٪۲۲‬‬ ‫‪٪۷۸‬‬ ‫ادتریس‬

‫‪٪۳۱‬‬ ‫‪٪۶۹‬‬ ‫متریکس‬

‫سهم شمارشگرهای ایرانی از بازی‌ها و برنامه‌های کافه بازار‬

‫‪81‬‬ ‫منبع‪ :‬ترندیکس‬

‫فرصت‌های بازار تبلیغات‬
‫دیجیتال در ایران‬

‫‪82‬‬
 ‫‪ ۱-۱۰‬بازگشت سیستم‌های همکاری در فروش به ایران‬

‫تعداد کاالی فروخته شــده از‬ ‫میزان رشد‬

‫تعداد‬ ‫(نیمه اول ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به نیمه اول ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫اهداف بازاریابی‬
‫طریق سیســتم‌ همکاری در فروش‬
‫دیجی‌کاال در نیمســال اول ‪۱۳۹۸‬‬
‫همکار در فروش‬
‫نســبت به نیمســال ‪ ۱۳۹۷‬بیش از‬ ‫‪19,992‬‬ ‫‪+٪107‬‬ ‫جذب شده (نفر)‬
‫‪ ۱۱‬برابر رشــد داشته است‪.‬‬
‫‪37,۰۹۰,۳۸۲‬‬ ‫‪+٪۳47‬‬ ‫کلیک‬

‫بــا توجه به موفقیت‌های دیجی‌کاال‬

‫در اســتفاده از سیســتم همکاری در‬ ‫‪۹۷۲,۷۸۷‬‬ ‫‪+٪1066‬‬ ‫فروش کاال‬

‫فــروش‪ ،‬انتظار می‌رود در آینده این‬

‫سیســتم‌ها در کسب‌وکارهای دیگر‬ ‫م همکاری در فروش دیجی‌کاال در نیمه اول سال ‪1398‬‬
‫عملکرد سیست ‌‬

‫نیز مورد اســتفاده قرار گیرد‪.‬‬

‫‪83‬‬ ‫منبع‪ :‬ادرو و دیجی‌کاال‬

‫‪ 1-۲-۱۰‬افزایش استفاده از سرور تبلیغات (‪ )Ad Server‬در ایران‬

‫تفــاوت اصلــی ســرور تبلیغــات بــا زیسـت‌بوم تبلیغــات برنامه‌ریــزی شــده (‪)Programmatic‬‬
‫یــا همــان شــبکه‌های تبلیغاتــی و اکســچنج‌ها در ایــن اســت کــه مدیریــت تمامــی روندهــای‬
‫تبلیغاتــی زیــر را ممکــن می‌ســازد‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫(‪)Direct‬‬ ‫ارتباط تبلیغاتی مستقیم بین تبلیغ‌دهنده و ناشر‬

‫‪2‬‬
‫(‪)House Ads‬‬ ‫مدیریت محتوای تبلیغات داخلی در بسترهای قابل نشر کسب‌و‌کار‬

‫‪3‬‬
‫(‪)Programmatic‬‬ ‫مدیریت محتوای تبلیغاتی در زیست‌بوم تبلیغات برنامه‌ریزی شده شبکه‌های تبلیغاتی‬

‫با توجه به چالش‌های اقتصادی اخیر‪ ،‬پیش‌بینی می‌شــود کسـب‌وکارها و ناشــران دیجیتال‬
‫بیشــتری از ســرور تبلیغات برای صرفه‌جویی در هزینه‌های تبلیغاتی خود اســتفاده کنند‪.‬‬

‫‪84‬‬
‫‪ ۲-۲-۱۰‬نقش سرور تبلیغات در فرآیند بارگذاری و نمایش تبلیغات دیجیتال‬

‫(‪)Browser‬‬ ‫مرورگر‬ ‫(‪)Web Server‬‬ ‫وب‌سرور‬

‫‪۱‬‬

‫‪۲‬‬

‫سرور تبلیغات‬
‫‪85‬‬
 ‫‪ ۳-۲-۱۰‬فرآیند اتصال مستقیم در سرور تبلیغات‬

‫رابط‌های انتشار‬
‫مخاطب‬

‫ایمیل اپلیکیشن دسکتاپ‬ ‫*‪AMP‬‬

‫بازاریاب‬ ‫سرور‬ ‫سرور‬

‫دیجیتال‬ ‫تبلیغات‬ ‫تبلیغات‬
‫ناشر‬
‫پادکست‬ ‫بازی‬ ‫**همه‌جا نقشه‬
‫دیجیتال‬

‫* ‪Accelerated Mobile Pages‬‬

‫** هر جایی که بستر دیجیتال قابل استفاده باشد‬

‫‪86‬‬ ‫منبع‪ :‬اداره بین‌المللی تبلیغات تعاملی (‪)IAB‬‬

‫‪ ۳-۱۰‬رشد تعداد تلویزیون‌های متصل به اینترنت در ایران‬

‫چالش افت آمار بینندگان برنامه‌های تلویزیونی کابلی در کنار افزایش‬

‫هزینه تبلیغات در چنین بسترهایی‪ ،‬تبلیغ‌دهندگان را به تدریج به سمت‬

‫تلویزیون‌های متصل به اینترنت (‪ )Connected TV‬سوق داده است‪.‬‬

‫تلویزیون‌های متصل به اینترنت به دستگاه‌هایی گفته می‌شود که قابلیت‌های‬

‫چندرسانه‌ای را پشتیبانی می‌کنند؛‌ مانند تلویزیون‌های هوشمند‪ ،‬کنسول‌های‬

‫پلی‌استیشن و دستگاه‌های استریم ویدیو‪ .‬با استفاده از تلویزیون‌های متصل‬

‫به اینترنت‪ ،‬تبلیغ‌دهندگان قادر هستند تبلیغات خود را به طور هدفمند بر‬

‫روی سرویس‌های استریم ویدیو مانند نتفلیکس (‪ ،)Netflix‬هولو (‪،)Hulu‬‬

‫توییچ (‪ )Twitch‬و یوتیوب به نمایش بگذارند‪.‬‬

‫‪87‬‬
‫چالش‌های بازار تبلیغات‬
‫دیجیتال در ایران‬

‫‪88‬‬
 ‫‪ 1-۱-۱۱‬تأثیر ویروس کرونا بر تقاضای تبلیغات دیجیتال در ایران‬

‫با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند سال ‪ ،۱۳۹۸‬کسب‌وکارها به دلیل‬

‫کاهش درآمد در هزینه‌های تبلیغاتی خود بازنگری اساسی انجام دادند‪ .‬این‬
‫مسأله سبب کاهش تقاضا در حوزه تبلیغات دیجیتال شد‪.‬‬

‫توضیحات‬ ‫میزان کاهش‬ ‫شبکه تبلیغات‬

‫‪ %90‬کاهش تبلیغات کلیکی‪ ٪50 ،‬کاهش همکاری در فروش دیجی‌کاال‬ ‫‪-%70‬‬ ‫ادرو‬

‫قراردادهای طوالنی‌مدت بدون تغییر بوده‌اند‬ ‫‪-‬‬ ‫صباویژن‬

‫متوقف شدن کامل کمپین‌های تبلیغاتی در دسته‌های تاکسی آنالین و گردشگری‬ ‫‪-%50‬‬ ‫تپسل‬

‫با توجه به هشدار اقتصاددان‌ها نسـبت به پیش رو بودن یک رکود جهانی در‬
‫پی همه‌گیری ویروس کرونا‪ ،‬انتظار می‌رود تأثیرات منفی این رکود بــر روی‬
‫تبلیغات چاپی و محیطی نسبت به تبلیغات تلویزیونی و دیجیتال بیشتر باشد‪.‬‬

‫‪89‬‬ ‫منبع‪ :‬تیم تحقیق بازار تکراسا‬

 ‫‪ 2-1-11‬تأثیر ویروس کرونا بر بودجه تبلیغاتی کسب‌وکارهای ایرانی‬

‫میزان تبلیغات در دسته‌های گردشگری و تاکسی آنالین در کوتاه‌مدت به ترتیب ‪٪۸۱‬‬

‫و ‪ ٪۷۷‬کاهش داشته است‪ .‬این در حالی‌ست که حوزه‌های آموزش آنالین‪ ،‬سالمت و‬
‫بیمه و فروشگاه‌های آنالین به ترتیب ‪ ٪۸۲۲ ،٪۱۹۶۱‬و ‪ ٪۲۴۵‬رشد را تجربه کرده‌اند‪.‬‬

‫گردشگری‬ ‫تاکسی‬ ‫نقشه‬ ‫سرگرمی‬ ‫فروشگاه‌های سوپرمارکت‬ ‫سالمت‬ ‫آموزش‬

‫آنالین‬ ‫آنالین‬ ‫آنالین‬ ‫و بیمه‬ ‫آنالین‬

‫‪-٪۸۱‬‬ ‫‪-٪۷۷‬‬ ‫‪+٪۳۶‬‬ ‫‪+٪۳۷‬‬ ‫‪+٪۹۱‬‬ ‫‪+٪۲۴۵‬‬ ‫‪+٪۸۲۲‬‬ ‫‪+٪۱۹۶۱‬‬ ‫نرخ رشد‬

‫میزان تغییر تقاضای تبلیغاتی در ایران در بازه زمانی ‪ ۱۰‬بهمن تا ‪ ۲۰‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬

‫اثر بلندمدت این رکود بر زیرساخت‌های زنجیره تأمین و کسب‌وکارهای کوچک‬

‫و بزرگ می‌تواند خطر جدی برای صنعت تبلیغات باشد‪.‬‬

‫‪90‬‬ ‫منبع‪ :‬تپسل‬

‫‪ ۳-۱-۱۱‬تأثیر ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای آنالین ایران‬

‫‪91‬‬ ‫منبع‪ :‬تیم تحقیق بازار تکراسا (‪ ۲۲‬اسفند ‪)۱۳۹۸‬‬

‫‪92‬‬ ‫منبع‪ :‬تیم تحقیق بازار تکراسا (‪ ۲۲‬اسفند ‪)۱۳۹۸‬‬
‫حجم زیادی از جریان پولی که به واسطه دو دسته‌بندی تاکسی‌های‬
‫آنالین و گردشگری در زیست‌بوم تبلیغات دیجیتال در جریان بود‪ ،‬به‬
‫دلیل ادامه وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا متوقف شده است‪.‬‬

‫دسته‌بندی‌های فروشگاه‌های اینترنتی‪ ،‬رسانه و ویدیو و برگزاری‬

‫رویداد آنالین بیشترین میزان رشد را در میان سایر کسب‌وکارها‬
‫داشته‌اند‪.‬‬

‫تغییر رفتار کاربران در دوران همه‌گیری ویروس کرونا تعادل عرضه و‬

‫کامال بر هم زده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬مجموعه دیجی‌کاال افزایش‬
‫ً‬ ‫تقاضا را‬
‫قابل توجهی در میزان تقاضا برای خرید اینترنتی را تجربه کرده است‪.‬‬
‫این شرکت در بیانیه مطبوعاتی خود اعالم کرد که برای پاسخگویی به‬
‫تقاضای خریداران‪ ،‬نیاز به جذب ‪ ۲۰۰۰‬نیروی انسانی جدید دارد‪.‬‬

‫‪93‬‬
 ‫‪ 2-۱۱‬سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین مالی بین‌الملل‬

‫چالش بازگشت تحریم‌ها و سخت‌گیرانه‌تر شدن روز به روز آن‌ها‪،‬‬

‫عرصه را بر کسب‌وکارهای این حوزه تنگ کرده و باعث افت شدید‬

‫ارزش واحد پول ریال شده است‪.‬‬

‫این موضوع عالوه بر دشوار کردن امکان خرید کاالهای خارجی‪،‬‬

‫تبلیغ‌دهندگان خارجی (مانند سامسونگ‪ ،‬سونی و ‪ )...‬را در‬

‫اختصاص دادن بودجه تبلیغات در ایران محدود کرده است‪ .‬مجموع‬

‫این موارد باعث افت روند رشد بازار تبلیغات ایران شده است‪.‬‬

‫‪94‬‬
‫‪ 3-۱۱‬اجرای قوانین عمومی محافظت از داد ‌ه اتحادیه اروپا (‪)GDPR‬‬

‫این قانون برای حفظ حریم خصوصی کاربران در اتحادیه اروپا وضع شده‬

‫است‪ .‬با اینکه این قوانین فواید بسیاری در این زمینه برای شهروندان دارد‪،‬‬

‫اما به نظر می‌رسد به دلیل عدم استفاده از آن در ایران چالش بزرگی برای‬

‫کسب‌وکارها در فضای بین‌المللی ایجاد کند‪.‬‬

‫با توجه به عدم شناخت کسب‌وکارهای ایرانی از پیاده‌سازی این قوانین‪،‬‬

‫ممکن است این شرکت‌ها در ورود به بازارهای بین‌المللی دچار خطاهای‬

‫جدی شوند که نتیجه آن جریمه‌های سنگین حقوقی خواهد بود‪ .‬رعایت‬

‫حریم خصوصی کاربران یک مسئله اخالقی و چالش‌برانگیز است که در مواردی‬

‫توسط بعضی از کسب‌وکارها در ایران زیر پا گذاشته می‌شود‪.‬‬

‫‪95‬‬
‫‪ ۴-۱۱‬سخت‌گیری در اعمال مالیات بر بودجه تبلیغاتی کسب‌وکارهای ایرانی‬

‫در ‪ 6‬اسفند ‪ ،1398‬ماهنامه پیوست از پیشنهاد دریافت مالیات از اشخاص حقیقی‬

‫و حقوقی تبلیغ‌دهنده در سامانه‌های آنالین خارجی (مانند گوگل) از سوی مرکز‬

‫پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬خبر داد‪ .‬این پیشنهاد‪،‬‬

‫افراد حقیقی و حقوقی را موظف می‌کند تا ‪ ٪۵۰‬کل مبلغ پرداختی به گوگل و دیگر‬

‫شرکت‌های تبلیغاتی خارج از کشور را به خزانه‌داری کشور واریز کنند‪.‬‬

‫متخصصین حوزه بازاریابی دیجیتال معتقد هستند که این عمل‪ ،‬صاحبان‬

‫کسب‌وکارها را برای انجام تبلیغات مؤثر دیجیتال دچار مشکل‌های بیشتری خواهد‬

‫کرد‪ .‬از این رو خواهان مذاکره با قانون‌گذاران بر اساس مبناهای عادالنه هستند تا‬

‫چالش‌های این تصمیم‌گیری که آن را غیرمعقول می‌خوانند‪ ،‬تصحیح شود‪.‬‬

‫‪96‬‬
‫‪ ۵-۱۱‬استانداردسازی ‪ ads.txt‬ناشران طبق استانداردهای اداره بین‌المللی تبلیغات تعاملی (‪)IAB‬‬

‫آشنایی با نحوه پیاده‌سازی عمومی ‪ ads.txt‬در راستای استاندارد اداره بین‌المللی تبلیغات‬
‫تعاملی توسط ناشران ایرانی‪ ،‬می‌تواند باعث افزایش درآمدزایی آن‌ها از طریق اتصال به‬
‫سرورهای تبلیغاتی و اکسچنج‌ها شود‪.‬‬

‫‪ ads.txt‬راهکاری است که اداره بین‌المللی تبلیغات تعاملی برای مبارزه با واسطه‌گران‬

‫تبلیغات ابداع کرده است‪ .‬از این طریق نام شرکت‌های فناوری تبلیغاتی که اجازه فروش‬
‫مستقیم و غیرمستقیم جایگاه‌های تبلیغاتی ناشران را دارند‪ ،‬در یک فایل متنی ساده‌ با‬
‫همین نام (‪ )ads.txt‬نوشته می‌شود‪ .‬این کار باعث می‌شود تا دیگر تبلیغ‌کنندگان بتوانند‬
‫همکاران تبلیغاتی مجاز از دید آن ناشر را بشناسند‪ .‬اجرای این استاندارد برای ناشران و‬
‫تبلیغ‌دهندگان در فضای بین‌المللی الزامی است‪.‬‬

‫نمونه دسترسی به فایل ‪ ads.txt‬یک ناشر باید به صورت زیر‌باشد‬

‫‪https://www.example.com/ads.txt‬‬

‫‪97‬‬
 ‫‪ 6-۱۱‬رعایت حق نشر (‪)Copyright‬‬

‫عملیاتی و فراگیر شدن رعایت حق نشر باعث پیشرفت افراد حقیقی یا‬

‫حقوقی می‌شود که حرفه آن‌ها ارتباط مستقیمی با خالقیت و خلق اثر‬

‫دارد‪.‬‬

‫عدم رعایت حق نشر باعث جریمه شدن در ورود به بازارهای بین‌المللی‬

‫می‌شود‪ .‬در ایران این موضوع توسط نهادهای قانون‌گذار مشخص نشده‬

‫است‪ .‬با این حال‪ ،‬تولیدکنندگان محتوا درخواست همکاری عمومی در به‬

‫رسمیت شناختن آن توسط مردم را دارند‪ .‬در واقع این موضوع در ایران‬

‫یک دزدی هنری یا مشکل فرهنگی بیان شده که بسیار هم متداول است‪.‬‬

‫‪98‬‬
 ‫‪ 7-۱۱‬تقلب در تبلیغات (‪)Ad Fraud‬‬

‫درصد‬
‫متخصصین میزان رشد سال به سال تقلب‬ ‫‪۵۰‬‬
‫تبلیغاتی در ایران را ‪ %10‬تخمین زده‌اند‪.‬‬
‫در حال حاضر نرخ تقلب در کل ترافیک‬ ‫‪۴۰‬‬
‫‪٪41‬‬
‫تبلیغاتی ایران حدود ‪ %4۱‬است‪.‬‬ ‫‪+٪۱۰‬‬
‫‪۳۰‬‬
‫‪%31‬‬
‫الزم به ذکر است تقلب در تبلیغات‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪+٪۱۰‬‬
‫‪%21‬‬
‫بیشتر در شمارش تعداد کلیک و تعداد‬
‫نصب اپلیکیشن اتفاق می‌افتد‪ .‬همچنین‬ ‫‪۱۰‬‬

‫به علت فضای گسترده شبکه‌های‬

‫‪۰‬‬
‫اجتماعی‪ ،‬شناخت تقلب‌های تبلیغاتی‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1398‬‬
‫بسیار دشوار بوده و به همین دلیل این‬
‫نرخ تقلب در تبلیغات ایران‬
‫موضوع در این گزارش لحاظ نشده است‪.‬‬

‫‪99‬‬ ‫منبع‪ :‬تیم تحقیق بازار تکراسا‬

 ‫‪ 8-۱۱‬قطع سراسری اینترنت یا ایران‌اکسس‬

‫قطعی اینترنت در سال گذشته چندین روز پیاپی ادامه داشت و خسارات جدی‬

‫بر بدنه کسب‌وکارها وارد کرد‪ .‬در سال آتی نیز این موضوع با توجه به اتفاقات و‬

‫تصمیمات مدیریتی کشور‪ ،‬کماکان از دغدغه‌های صاحبان کسـب‌وکارهای اینترنتی‬

‫است‪ .‬مسائل ناشی از قطع و وصل‌های مداوم مراکز داده‪ ،‬عالوه بر قطع سراسری‬

‫اینترنت باعث ایجاد اختالالت جدی در شمارشگرها و کرالرهای مربوط به موتورهای‬

‫جستجو شده است‪ .‬همچنین بـه دلیل حمالت سایبری‪ ،‬هراس از احتمال ایران اکسس‬

‫شدن سرور نیز چالش دیگری بـرای صاحبان کسب‌‌و‌کارها است‪.‬‬

‫ایران اکسس در اصطالح به عمل قطع کردن اینترنت سرور در جهت حفظ امنیت‬

‫کاربران از حمالت سایبری خارجی بر روی زیرساخت شبکه کشور گفته می‌شود‪.‬‬

‫استفاده از ویژگی ایران‌اکسس به دلیل نبود تجهیزات الزم و بودجه مناسب در‬

‫بیشتر مراکز داده داخلی انجام می‌شود‪.‬‬

‫‪100‬‬ ‫منبع‪ :‬سنجاق‬

‫ضمیمه‬

‫‪101‬‬
 ‫‪ 1-12‬تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران‬

‫آیگپ‬ ‫فیس‌بوک‬ ‫واتس‌اپ‬

‫‪620,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪47,700,000‬‬

‫گپ‬ ‫تو ییتر‬ ‫تلگرام‬

‫‪520,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪47,250,000‬‬

‫ساینا‬ ‫الین‬ ‫اینستاگرام‬

‫‪40,000‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪44,000,000‬‬

‫بیسفو ن‬ ‫بله‬ ‫سروش پالس‬

‫‪20,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪2,930,000‬‬

‫تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران‬

‫برگرفته از داده‌های تحقیق ایسپا‪ ،‬کافه‌بازار‪،‬‬

‫‪102‬‬ ‫منبع‪:‬‬
‫دیگر بازارهای اپلیکیشن‪ ،‬لینکدین و تیم تحقیق بازار تکراسا‬
 ‫‪ 2-12‬جزئیات رشد شبکه داده‌ها در ایران‬

‫تغییر نسبت به سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫دسته‬

‫‪+%140‬‬ ‫افزایش ظرفیت انتقال شبکه‬

‫‪+%200‬‬ ‫افزایش ظرفیت هسته اینترنت داخلی‬

‫‪+%200‬‬ ‫افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت بین‌الملل‬

‫‪+%7900‬‬ ‫افزایش شاخص کیفیت شبکه داخلی‬

‫جزئیات رشد شبکه داده‌ها در ایران‬

‫‪103‬‬ ‫منبع‪ :‬گزارش وزارت ارتباطات‬

‫‪ 3-12‬پوشش جاده‌ای اینترنت همراه در ایران‬

‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۸‬‬ ‫نوع اینترنت‬

‫‪%87.70‬‬ ‫‪%93.10‬‬ ‫‪2G‬‬

‫‪%45‬‬ ‫‪%85.40‬‬ ‫‪3G‬‬

‫‪%19‬‬ ‫‪%54.80‬‬ ‫‪4G‬‬

‫پوشش جاده‌ای اینترنت همراه در ایران‬

‫‪104‬‬ ‫منبع‪ :‬گزارش وزارت ارتباطات‬

 ‫تشکر‬
‫‪Å Å‬آقای محمد جاللیان‪ ،‬مدیااد‬
‫همکاران فناوری تبلیغات‬
‫‪Å Å‬آقای بهراد زاری‪ ،‬چابک‬
‫‪Å Å‬آقای علی‌جعفری‪ ،‬ادرو‬
‫‪Å Å‬آقای علیرضا اشکان‪ ،‬ادتریس‬
‫‪Å Å‬آقای مسعود خسروی‪ ،‬ادرو‬
‫‪Å Å‬آقای کامیار یحیایی‪ ،‬ادتریس‬
‫‪Å Å‬آقای علیرضا محمودی‪ ،‬ادرو‬
‫‪Å Å‬آقای هژیر مفاخری‪ ،‬ادتریس‬
‫‪Å Å‬آقای مهدی شکوری مقدم‪ ،‬صباایده‬
‫‪Å Å‬آقای ماکان تاجیک‪ ،‬مجموعه ادونچر‬
‫‪Å Å‬آقای محمدجواد شکوری مقدم‪ ،‬صباایده‬
‫‪Å Å‬آقای جالل ترابی‪ ،‬ویرا کلیک‬
‫‪Å Å‬آقای محمد ولی‌پور‪ ،‬صباایده‬
‫‪Å Å‬آقای شروین غریب‪ ،‬انفلوئنس‬
‫‪Å Å‬آقای سعید صادقی‪ ،‬مجموعه تپسل‬
‫‪Å Å‬سینا مومنی‪ ،‬یکتانت‬
‫‪Å Å‬آقای حمید قنبری‪ ،‬مجموعه تپسل‬
‫همکاران صنعت تبلیغات‬
‫‪Å Å‬آقای سبحان فروغی‪ ،‬پلتفرم تگرو‬
‫‪Å Å‬آقای امین کنعان‪ ،‬آژانس نت‌بینا‬
‫‪Å Å‬آقای امین فروغی‪ ،‬پلتفرم تگرو‬
‫‪ Å Å‬آقای بهرنگ تنکابنی‪ ،‬گروه شرکت‌های ارتباطی شبکه آفتاب‬
‫‪Å Å‬آقای منوچهر صدری‪ ،‬سنجاق (گروه پیک برتر)‬

‫‪105‬‬
 ‫‪Å Å‬آقای حسین وجدانی‪ ،‬آژانس دیجیتال راتین‬ ‫‪Å Å‬خانم مینا عابدی‪ ،‬آژانس مگنولیا (گروه ‪)DNA-UNION‬‬

‫‪Å Å‬آقای حسین موسوی‪ ،‬آژانس دیجیتال کانگورو‬ ‫‪Å Å‬آقای میر دامون‌میر‪ ،‬آژانس زیگما‪8‬‬

‫اشخاص و سازمان‌هایی که ما را یاری داده‌اند‬ ‫‪Å Å‬آقای حامد محمدی‪ ،‬آژانس ماورای‬

‫‪Å Å‬آقای حسین داریان‪ ،‬آژانس آویده‬

‫‪Å Å‬شتاب‌دهنده منابع انسانی بانا‬
‫‪Å Å‬آقای افشین حسینقلی نژاد‪ ،‬آژانس دیجیتال ادنگاه‬
‫‪Å Å‬آقای علیرضا آقاسی‪ ،‬کارآفرین سریالی‬
‫‪Å Å‬آقای امیرسینا زمانیان‪ ،‬آژانس ‪PGT‬‬
‫‪Å Å‬آقای هادی مرادی‪ ،‬فعال حوزه بازاریابی‬
‫‪Å Å‬آقای حامد عبدی‪ ،‬آژانس آیینه تهران ویژن‬
‫‪Å Å‬آقای محمد شهپری‪ ،‬فعال حوزه دیجیتال‬
‫‪Å Å‬آقای فرید باریکانی‪ ،‬آژانس راهنمای برتر‬
‫‪Å Å‬آقای حسین گل‌حسینی‪ ،‬متخصص فناوری تبلیغات‬
‫‪Å Å‬خانم راضیه همتی‪ ،‬آژانس دیجیتال راز‬
‫‪Å Å‬خانم مژده رجایی‪ ،‬مبنا‬
‫‪ Å Å‬خانم فرناز واحدیان‪ ،‬آژانس تبلیغاتی دیما (گروه صباسل)‬
‫‪Å Å‬شراگیم مرادی‪ ،‬هومینگ‬
‫‪Å Å‬آقای امیر ثامنی‪ ،‬آژانس دیجیتال دارت‬
‫‪Å Å‬آقای محمد معصومی‪ ،‬مشاور کسب‌و‌کار‬
‫‪Å Å‬آقای آرش جاللی‪ ،‬نوآوری لیما (‪)Lima Innovation‬‬
‫‪Å Å‬آقای حامد فردوس آرا‪ ،‬مجموعه گردشگری فالیتیو‬
‫‪ Å Å‬آقای فرید شکریه‪ ،‬آژانس فورمایند (گروه ‪)DNA-UNION‬‬
‫‪Å Å‬آقای علی خاکبازان‪ ،‬ناشر تبلیغات‬
‫‪Å Å‬آقای عطا عبدالغفاری‪ ،‬آژانس فیلیپ‬
‫‪Å Å‬آقای سید امین نیشابوری‪ ،‬سایت دیدستان‬
‫‪Å Å‬آقای علی علیزاده ‪ ،‬آژانس دیجیتال راتین‬
‫‪106‬‬
‫تیم تحقیق بازار تکراسا و همراهان ما در تهیه این گزارش‬

‫‪Å Å‬محمدرضا ازلی‪ ،‬هم‌بنیانگذار تکراسا‬

‫‪Å Å‬داود حکیمی مود‪ ،‬مدیر پروژه گزارش صنعت تبلیغات دیجیتال در ایران ‪۱۳۹۹‬‬

‫‪Å Å‬آیسان عقیلی‪ ،‬طراحی و گرافیک‬

‫‪Å Å‬میالد فکوریان‪ ،‬طراح روی جلد‬

‫‪Å Å‬رضا بهلولی‪ ،‬تحلیلگر داده‬

‫‪Å Å‬محمد ایزدی‪ ،‬محقق و مطالعات آماری‬

‫‪Å Å‬الناز شاهمرادی‪ ،‬محقق و مطالعات آماری‬

‫‪Å Å‬مهزیار سقائی‪ ،‬کارآموز (تحقیق و مطالعات)‬

‫‪Å Å‬آناهیتا امامی‪ ،‬کارآموز (تحقیق و مطالعات)‬

‫‪Å Å‬سحر منصوری‪ ،‬کارآموز (تحقیق و مطالعات)‬

‫‪Å Å‬علی فالح‪ ،‬کارآموز (گرافیک)‬

‫‪107‬‬
 ‫منابع‬

‫بررسی و تحلیل گزارش‌ها‪ ،‬آمار‌ها و مقاالت عمومی در مورد بازار جهان و خاورمیانه‬

‫‪Å Å‬گزارش تبلیغات در جهان منتشر شده توسط ‪ ،Dentsu Aegis Network‬سال ‪( ۲۰۱۹‬نسخه فوریه و نسخه ژوئن)‬

‫‪Å Å‬مقاله پیش‌بینی تبلیغات توسط زنیت‪ ،‬سال ‪ ۲۰۱۸‬و ‪۲۰۱۹‬‬

‫‪Å Å‬گزارش دفتر کمیسیون داده‌ها بر روی تبلیغات پروگراماتیک‪ ،‬سال ‪۲۰۱۹‬‬

‫‪Å Å‬گزارش تحلیلی تحقیقاتی ‪ SalesForce‬از تبلیغات دیجیتال ‪ ،۲۰۲۰‬سال ‪۲۰۱۹‬‬

‫‪Å Å‬راهنمای الزامی برای بازاریابی دیجیتال در خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر شده توسط ‪ ،Wordsmith‬سال ‪۲۰۱۶‬‬

‫‪Å Å‬گزارش تبلیغات پروگراماتیک ‪ ،AppNexus‬سال ‪۲۰۱۹‬‬

‫تحلیل و بررسی گزارش‌های منتشر شده در ایران‬

‫‪Å Å‬گزارش‌ ترندیکس از بازار جایگاه‌های تبلیغاتی موبایل‬

‫‪Å Å‬گزارش‌های فصلی کافه‌بازار از اپلیکیشن‌های اندروید و تبلیغات در جستجو‬

‫‪Å Å‬گزارش نیمسال اول ‪ ۱۳۹۸‬دیجی‌کاال‬

‫‪۱۰۸‬‬
‫‪Å Å‬گزارش رشد صنعت برنامه‌های موبایل ایرانی منتشر شده توسط آکادمی چرخ‬

‫‪Å Å‬گزارش‌های عمومی و رسمی مدیااد و تپسل‬

‫‪Å Å‬گزارش‌های عمومی و رسمی یکتانت‬

‫‪Å Å‬گزارش متشر شده توسط دیوار از آگهی‌های طبقه‌بندی شده‬

‫مصاحبه با بازیگران بازار فناوری تبلیغات ایران‬

‫نظرسنجی از فعالین حوزه تبلیغات و بازاریابی دیجیتال‬

‫‪۱۰۹‬‬
 ‫درباره حامی گزارش‬

‫ادرو‬

‫مجموعه تکراسا در سال ‪ 1395‬با همکاری ادرو (‪ )Adro‬اولین گزارش صنعت تبلیغات دیجیتال‬

‫در ایران را ارائه دادند که این روند در سال‌های ‪ 1397‬و امسال نیز ادامه داشته است‪ .‬پس‬

‫از همکاری این دو مجموعه در تهیه این گزارش‪ ،‬ادرو به دیجی‌کاال واگذار شده و فعالیتش‬

‫متوقف گردید‪ .‬این گزارش بر پایه ‪ ۹‬ماه تحقیق و تحلیل‌ جمعی از فعاالن حوزه تبلیغات ارائه‬

‫شده و در تکراسا تحلیل‪ ،‬ارزیابی و طبقه‌بندی شده است‪.‬‬

‫‪۱۱۰‬‬
 ‫درباره تکراسا‬

‫تکراسا در سال ‪ ۱۳۹۴‬و پس از توافق هسته‌ای ایران کار خود را شروع کرد‪ .‬هدف از راه‌اندازی تکراسا به زبان‬

‫انگلیسی معرفی استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال ایران با زبانی داده‌محور به جهان بود‪ .‬در اواخر سال ‪ ۱۳۹۷‬به‬

‫دلیل تشدید تحریم‌ها و از دست رفتن بازار بین‌المللی‪ ،‬بر آن شدیم تا تحلیل‌ها و گزارش‌های خود را به زبان‬

‫فارسی منتشر کنیم‪ .‬به همین دلیل سایت تکراسا فارسی را راه‌اندازی کردیم‪.‬‬

‫تکراسا در حال حاضر یکی از معتبر‌ترین منابع انگلیسی زبان در رابطه با استارتاپ‌ها و شرکت‌های‬

‫تکنولوژی‌محور در ایران است‪ .‬تکراسا تنها منبع حوزه استارتاپی و کارآفرینی در ایران است که محتوای آن‬

‫در رسانه‌هایی مانند فوربز‪ ،‬تک‌کرانچ‪ ،‬د نکست وب‪ ،‬گاردین‪ ،‬فورچون‪ ،‬هافینگتون پست‪ ،‬فیگارو‪ ،‬لوموند‪،‬‬

‫تک‌این‌اژیا‪ ،‬رادیو پی‌آر‌آی‪ ،‬پرس‌تی‌وی‪ ،‬یاهو‪ ،‬سامسونگ برادکستینگ سنتر‪ ،‬ونچربیت ‪ ...‬و بسیاری از‬

‫خبرگزاری‌ها و دیگر سایت‌های خبری پوشش داده شده است‪.‬‬

‫تکراسا در طی سال‌های گذشته در سطح بین‌المللی حامی رسانه‌ای رویداد‌های بزرگی؛ مانند استپ کانفرنس‪،‬‬

‫بی‌دی‌ال اکسلریت لبنان‪ ،‬استارتاپ استانبول‪ ،‬پایونیرز‪ ،‬پایرت سامیت و ‪ ...‬بوده است و سعی بر آن داشته‬

‫است که ظرفیت‌های موجود در ایران را به جهان نشان دهد‪.‬‬

‫‪۱۱۱‬‬