Кейс «Створення портфелю акцій за результатами аналізу фінтех-компанії»

Максимальна оцінка – 5 балів++++

(буде залежати від якості виконання поставленого завдання)!

Даний кейс – є продовженням аналізу ринку фінтех-компаній і покликаний

поглибити ваші знання та практичні навички з формування інвестиційного
портфелю на основі акцій фінтех-компаній. Дане дослідження буде проводитися
протягом усього семестру і буде включати усі ті компанії, які ви аналізували на 5
практичному занятті, а також за бажанням доповнені іншими фінтех-компаніями.
Результат цього дослідження стане підсумком вашого опанування курсу «Фінтех у
бізнесі» і буде презентований на останньому практичному занятті.

1. Кожна міні-група повинна обґрунтувати кількість акцій тієї компанії, яку вони
досліджували в кейсі на 5 практичному занятті, яку вони вважають за потрібне
придбати (або ж відмовитися купувати, або запропонувати іншу компанію,
наприклад: V Visa, MA Mastercard FIS Fidelity National Information Services,

FISV Fiserv ,GPN Global Payments ,RPAY Repay та інші ). Думка має бути чітко
аргументована на базі конкретних фінансових показників та інвестиційній стратегії
компанії, яку вона прописала у своїх звітах. Ваш пропонується 1000 акцій. Ви самі
визначаєте кількість, кожної фінтехкомпанії компанії.

Ticker Company ФК-301 ФК-302

SQ Square Міні-група 1

PYPL PayPal Міні-група 2

SHOP Shopify Inc. Міні-група 3

GDOT Green Dot Corporation Міні-група 4

STNE StoneCo Ltd. Міні-група 5

EBAY eBay Inc. Міні-група 6 Міні-група 7

RKT Rocket Companies - Міні-група 6

 GNP Global Payments - Міні-група 5

FLT FleetCor Technologies - Міні-група 4

WU Western Union - Міні-група 3

FOUR Shift4 Payments - Міні-група 2

RPAY Repay - Міні-група 1

2. Відповідальний від кожної академічної групи (ФК-302 – Кострубіцький

Ростислав, допомагає Безп’ята Аліна ) мають зібрати інформації в кожної міні-групи
і на основі зібраної інформації створити віртуальний портфель акцій,
використовуючи такі сайти:

- Morningstar https://www.morningstar.com/
- IQ Option- onlinу Investing Platform https://iqoption.com/
або ж інші платформи за бажанням
Якщо кількості акцій недостатньо для створення портфелю, можна
запропонувати іншу компанію фінтех-ринку. Однак в такому разі потрібно чітко
обґрунтувати свій вибір.

3. Відповідальні від академічної групи повинен наприкінці кожного тижня

готувати коротку довідку про стан портфелю, яка міститиме окрім скрін-шоту із сайту
коротке обґрунтування причини змін у портфелі. Кожна міні-група слідкує за своєю
пропозицією, яку вона надала у портфель, і збирає інформацію, аби на останньому
занятті на її основі захистити свою інвестиційну стратегію, розроблену для цієї
фінтех-компанії. Особливу увагу приділити зміні фінансових показників та
виявленню причині таких змін.

4. Дослідити особливості формування фінансових результатів діяльності

підприємства обраного підприємства , кожною академічною групою за три роки, а
саме акції якого є в портфелі ( необхідно готувати на останне практичне занятття):

● Динаміку ключових показників відповідно до форми фінансової звітності

«Звіт про сукупний дохід» та їх економічна інтерпретація;
● Оцінити вплив основних факторів на зміну операційного прибутку;
● Провести розрахунок, аналіз та оцінку динаміки показників:
EBIT( прибуток до вирахування відсотків і податку), EBITDA (прибуток до
 вирахування амортизації і зносу, відсотків та податку), NOPAT (чистий
операційний прибуток).

Роботу подати у формі презентації:

Інструкція з оформлення презентацій:

Презентація - це не конспект лекції, що мігрував з ворда в паверпойнт, та обріс
картинками, а візуалізація інформації.
1. В більшості випадків текст для читабельності текст краще вирівняти по лівому
краю
2. Картинки мають зберігати пропорції — якщо потрібно, можна обрізати їх та
заповніть решту слайду кольором за потреби, а не бути розтягнутими "як зручно"
3. Форматування краще робити, щоб воно не заважало читабельності тексту, та
не відволікати уваги глядача від змісту (і не бути різним для кожного слайду)
4. У слайдах має бути заголовок, який містить мінімум слів та максимум
ключового сенсу
5. В булітах не потрібно ставити точки
6. Заголовки мають бути заголовками — екшн тайтлз
9. Кегль шрифту тіла / заголовка має бути однаковим на всіх слайдах
10. Необхідно, щоб макет презентації був широкоформатним, а дизайн має бути
мінімалістичним, креативним і сучасним.

Виконане завдання подати у формі звіту у MS Word та презентації,

завантаживши їх у Classroom.
Завдання виконати до встановленого часу та дотримуватись дедлайну при
завантаженні файлів у Classroom!