TRAINING CRM VÀ ĐỊNH NGHĨA

TÌNH TRẠNG KHÁCH HÀNG

Global connection – future orientation

 Outline
1. Giới thiệu tổng quan về CRM
2. Cách nhập khách hàng, quy tắc nhập khách
3. Định nghĩa về tình trạng khách
4. Các điều cấm kị khi sử dụng CRM
5. Cách gửi email cho khách
UPDATEhàng
ĐẾN NGÀY 17/11/2017
6. Cách tạo chiến dịch chăm sóc khách đặc biệt
7. Cách tạo công việc, lịch hẹn và check-in cuộc hẹn
8. Cách tạo đơn hàng, hủy đơn hàng, hoàn lại tiền
1. Giới thiệu tổng quan
✓Các cài CRM trên điện thaại
https://www.youtube.com/watch?v=PWt_BVzOIDU
(Youtube => Seach “Hướng dẫn cài Getfly trên điện thoại” xem clip đầu
tiên

✓CRM là gì? UPDATE ĐẾN NGÀY 17/11/2017

✓ Đối tượng sử dụng CRM?
✓ Mục đích sử dụng?
2. Cách nhập khách hàng
➢ Khách nguồn BD
Lưu ý:
⁻ Cập nhật đúng nguồn giới thiệu
⁻ Cập nhật đúng nguồn khách hàng
(Theo file data được giao)
⁻ Tag Quản lý BD và nhân sự BD có liên quan vào phần “NGƯỜI XEM”

➢ Khách nguồn Telesales:

- Tag người quản lý Telesale vào phần “NGƯỜI XEM”
 3. Định nghĩa về tình trạng khách (P1)
✓ Khách Mới: Khách mới nhập vào CRM từ tất cả các nguồn, có thông tin khách bao
gồm tên, email, số điện thoại, và mô tả khách
✓Không Liên Hệ Được: Khách mới được giao, đã tương tác nhưng không nhận được
phản hồi từ khách hàng qua các kênh zalo, viber, facebook, email và các kênh khác
✓Tiếp cận: Khách đã được liên hệ và có tương tác, phản hồi từ khách hàng qua các kênh
Zalo, Viber, Facebook, Email và các kênh khác
✓Khách Nuôi: Khách chưa đủ tài chính với chương trình của BSOP nhưng có bạn bè
người thân quan tâm, có khả năng làm Referral, khách có khả năng chuyển đổi, khách có
khả năng làm CTV
✓Tiềm Năng: Khách có tài chính tốt, có nhu cầu thực sự (nhu cầu đầu tư 1 cách nghiêm
túc) hoặc đang tìm hiểu về các chương trình đầu tư định cư
✓Khách Nóng: Khách có nhu cầu đầu tư luôn, tài chính tốt hoặc có nhu cầu đặc biệt.
Mức độ sẵn sàng đầu tư cao. Cần được follow sát.
 3. Định nghĩa về tình trạng khách (P2)
✓ Khảo sát: khách hang thực hiện chuyến khảo sát của BSOP
- Khách đầu tư sau khi về chuyển đến trạng thái “Đầu tư”
- Khách suy nghĩ thêm chuyển đến trạng thái “Khách Nóng”
- Khách không đầu tư/ Khách hoàn cọc Chuyển đến trạng thái “Tiềm Năng”.
✓ Khách Chốt: Đã ký hợp đồng cọc
✓ Đầu Tư: Khách chính thức ký hợp đồng dịch vụ và process hồ sơ
✓ Không Quan Tâm: Khách UPDATE ĐẾN NGÀY 17/11/2017
đã được liên hệ nhưng không có nhu cầu và được áp dụng quy
tắc đổi tay
✓ Đối Thủ: Khách hàng đang làm cùng ngành đầu tư định cư với BSOP, du học định cư
✓ Khách Loại: Sai thông tin cả 2 thông tin email và số điện thoại, không có như cầu, bị
cung cấp nhầm thông tin
✓ Đừng Quên: Sau 10 ngày không cập nhật thông tin vào phần LIÊN HỆ LẦN CUỐI thì
khách sẽ rơi vào giỏ Đừng Quên
 4. Những điều cấm kỵ khi sử dụng CRM (P1)
❖ Tự ý gửi trên 10 email cùng 1 lúc
❖ Tự ý gửi tin nhắn thương hiệu trên CRM
❖ Khách không có email nhưng vẫn click chọn “Nhận email” khi nhập khách

UPDATE ĐẾN NGÀY 17/11/2017

4. Những điều cấm kỵ khi sử dụng CRM (p2)
❖ Ghi thiếu danh xưng (Anh/ Chị..) trước tên khách trong trường Liên hệ khi
nhập khách
❖ Sửa tên tiêu đề của email “Các chương trình Đầu tư Định cư tốt nhất cho
người Việt”
❖ Tự ý thêm nội dung trước Banner ảnh của email MKT. Có thể được sửa nội
dung, nhưng phải sửa sau từ “Kính gửi {{C_name}}”
 5. Cách gửi email cho khách hàng
❖ Tự soạn email:
➢ Gửi theo Template có sẵn: Trên màn hình Khách hàng chọn Giao Dịch =>
Email => + Gửi Email => [set người gửi, người nhận, thời gian] => Chọn
mâu => Gửi
➢ Hoặc tự soạn như email bình thường
❖ Gửi email automation: Cho khách vào các chiến dịch tương ứng để khách nhận
email tự động (lưu ý không cho trên 20 khách hang vào chiến dịch cùng 1 thời
điểm)
6. Cách tạo chiến dịch chăm sóc khách hàng đặc biệt
❖ Cách tạo chiến dịch: Marketing (F3) => Chiến dịch (F3) => Thêm (Đặt tên, người
xem và các bước trong 1 CD) => Cập nhật

❖ Cách sử dụng: Áp dụng cho các team chăm sóc các đối tượng khách hang khác nhau
7. Cách tạo công việc, lịch hẹn và check-in cuộc hẹn
❖ Tạo công việc ❖Tạo lịch hẹn
7. Cách tạo công việc, lịch hẹn và check-in
cuộc hẹn

➢ Trên màn hình Công việc, chọn checkin và

up ảnh check in lên

➢ Ấn vào XÁC NHÂN nếu Hoàn thành công

việc
8. Cách tạo đơn hàng, hủy đơn hàng, hoàn tiền

❖ Tạo đơn hàng: Khách đầu tư sẽ tạo đơn hang, khách tự chuyển trạng
thai khách chốt

❖ Duyệt đơn hàng: Cấp quản lý có quyền duyệt đơn hàng

❖Thanh toán đơn hàng: Chọn giá trị khách thanh toán

❖ Hoàn tiền: Hoàn tiền nếu khách hàng không đầu tư, chuyển tình trạng
về khách Tiềm năng
Cảm ơn mọi người đã chú ý
lắng nghe
☺