Part 1｜外來企業寡占台灣餐飲外送市場之原因探究

第五組: 楊子瑩、吳培瑜、林睿庠、游淯聖

如題目所述，目前國內外送平台以 Foodpanda 與 UberEats 為主流，兩者皆屬外來企業，仔細

探究此現象背後之主因，正是因為沒有本土品牌與其抗衡，而這又可大略分為以下三點進行
討論：

一、品牌經營
眾所皆知，台灣人不太會經營品牌，身為代工王國，我們其實為許多國際知名品牌生產了各
式各樣的高階產品，但利潤大多都沒有留在台灣。內需市場過小只是其中一個原因，另一個
原因在於台灣人大多缺乏品牌經營的概念，所以儘管推出的產品再好，仍難以在市場中奪得
一席之地，更遑論在國際品牌已經進入市場並奪得先行者優勢的狀況之下，所以很自然地，
外送市場就被外來企業壟斷。

二、時機點
UberEats 成立於 2014 年，其實台灣在更早就有相關的新創，提出類似的產品與服務，但那時
候時機不對，由於台灣民眾較為保守，對外送平台的接納程度一直到疫情爆發後才有明顯的
改變。根據現實形況，台灣的新創大多撐不過三至五年，所以 Foodpanda 與 UberEats 進入台
灣時所面對的在地廠商要不已經倒閉，要不還在草創期，經驗與資金不足，無法與之抗衡。

三、資本雄厚
國外社會對於新創團隊較為友善，天使投資較為盛行，資本家對於獲利的回本年限估算較為
寬鬆。反觀國內，與創投所簽訂的合約大多較為嚴謹，資金量也較低，設定的摸索期也較
短，短期內就必須要有穩定的收入來源，導致新創公司創業過程沒有更大量的資金去擴大規
模及增加市佔率。
另外，外送平台要切入一個新市場，特別是一個已經飽和的市場，需要大量的資本支出，不
論是大量投放的廣告成本、用折扣吸引用戶的行銷成本，都是對資本的一大考驗。

綜觀以上三點，台灣自身的環境對於一個本土外送平台的切入難度頗高，所以處於外來企業
寡占的況狀。
 Part 2｜台灣線上學習市場的競爭機會

一、目前台灣線上學習市場主要的競爭者有哪些？他們的定位、目標客戶及產品服務？

1、 Hahow 好學校

定位｜最有趣的線上學習平台，讓用戶學那些學校不會教的事
目標客戶｜
! 想學習知識增進自我的學生/上班族 (內容深度較淺)
! 想學習才藝培養興趣的學生/上班族
! 想跨足數位教學的講師
! 提供內部員工訓練課程的企業
產品與服務｜
! 提供媒合教與學的平台
" 提供講師課程製作諮詢服務，確保課程品質
" 許願池機制，學員可透過許願池許願想修習的課程，報名人數達到一定標準後
Hahow 會找授課老師開課
! 提供企業版服務 Hahow for Business
" Hahow 自製課程
" 針對企業需求客製化課程
" 提供學員上課狀況、使用情形的數據，供企業評估員工學習狀況
2、Udemy
定位｜全球最大的線上課程平台，任何人都可以於平台上開課
目標客戶｜
! 想學習知識增進自我的學生/上班族
! 想在線上平台開班授課的任何人
! 提供內部員工訓練課程的企業
產品與服務｜
! 提供媒合教與學的平台
! 提供企業版服務 Udemy Business
" 提供精選 Udemy 課程訂閱套裝組

3、Coursera

定位｜由史丹佛大學兩位教授聯合創建的營利性的教育科技公司，理念為：「讓更多人接受高
等教育」，與知名大學、企業合作，推出專業證書課程、大學學位課程、其他類型課程
目標客戶｜
! 想學習知識增進自我的學生/上班族 (內容深度較深)
! 想取得專業證書、學位的學生/上班族
! 提供內部員工訓練課程的企業
! 想額外招生的學校
產品與服務｜
! 提供線上專業課程
" 學生可依興趣購買/旁聽想修習的課程
! 提供企業版服務 Coursera for Business
! 與大學合作，提供串連組織端與個人端的「學位計畫」
" 學院招收學生、老師教授課程、學校給予學位，Coursera 則提供行銷與技術支援

4、Yotta 友讀

定位｜
! 主打「精緻課程」，由平台完善的專業團隊協助課程規劃
! 課程類型主要集中在商業和設計領域
目標客戶｜
! 想學習知識增進自我的學生/上班族
! 想跨足數位教學的講師
! 提供內部員工訓練課程的企業
! 準備 SAT 測驗需要教學資源的學生
產品與服務｜
! 提供媒合教與學的平台
" 提供專業團隊協助講師規劃課程，含問卷設計及發放、課程設計、影片拍攝、行銷
宣傳等
! 提供企業版服務 Yotta for Business
" Yotta 自製課程
" 依企業需求規劃客製課程，提供講師親赴企業端授課的服務
" 提供企業管理介面，量化學習數據，供企業洞察每一位員工的學習狀態
" 提供專業課程企劃與拍攝團隊，協助企業自製課程
! 提供學術版服務 Yotta for Academy
" Yotta SAT 課程，以雙向學習的模式提供學員 SAT 課程，也會協助學員如何申請大
學、EASSY 指導、面試輔導

5、TibaMe 緯育

定位｜
! 主打工作技能培育的線上學習平台，重視人才培訓，將知識與技能應用於實務
! 以培育「數位人才」為目標，希望拓展至國際市場，成為華人雲端教育服務第一品牌
! 培訓課程的規劃重視「能力導向」
，將人才教育與科技服務結合，期待所學的知識與技能
能實際應用在工作實務上
目標客戶｜
! 想學習知識、技能應用於職場的學員
! 提供內部員工訓練課程的企業
! 有徵才需求，且希望求職者有一定專業的企業
! 想透過培訓增進自身能力，增加求職機會的學員
產品與服務｜
! 提供培訓學程及專業課程
" 就業養成班
" 職場技能課程
" 專業學程
! 提供企業版服務 TibaMe for Business
" 依企業培訓目標提供客製化解決方案，提供多元課程與培訓模式
" 培訓期間內幫助企業進行培訓紀錄，撰寫成果報導，免費執行媒體宣傳，協助企業
雇主經營公司品牌形象
" 可追蹤員工學習頻率、進行線上考評，供企業掌握員工學習狀況
! 養成培訓團隊，提供人才媒合
" 有徵才需求的企業可透過平台找到適合人才
" 有就業需求的學生可透過參加培訓課程增加就業機會

二、如果新進者要進入線上學習市場，你們建議從哪個方向切入？為什麼？

從前段討論可知線上學習市場幾乎飽和，而每個平台都有自己主打的內容和吸引客戶的
方式，看 Coursera 上的一堂課就如同修一門大學課程，而 Udemy 則擁有多元課程以及廣大社
群。因此，現在要進入市場絕非容易，但深入探討客戶需求或許能找出一個切入點。
本組討論後認為，用戶在線上學習平台大多是為了尋找一個「完整」的課程，此處的
「完整」是指用戶會期望買一堂課能將某個技能或技術全部學起來，如：Python 課程，用戶
會期待課程從零開始教「什麼是 python」和基本程式邏輯，但本組也發現，若用戶有比較細
節的問題，像是「怎麼寫 sort 演算法」
，第一直覺通常是 google 或是上 youtube 找尋答案，
而若將「看 google 搜尋出的文章找答案」和「上 youtube 找 20 分鐘教學影片來看」做比
較，本組認為影片還是比較吸引人，一方面是提問者可能懶得看文章，另一方面是提問者會
希望有個人可以向他講解。
因此本組認為可以從該方向切入，做一個主打「小」教學的平台，主打每堂課就教一個
很 specific 的主題。而每個主題大多能在 15~30 分鐘教完，以下是一些範例：
# How to implement [某個演算法] in [某個程式語言]
# How to start learning [某種藝術風格(ex. PixelArt, Cartoon)]
# Correct way to cut onion
# How to use [某個 app (ex. Notion, Todoist)]
 這些瑣碎的教學都不是大到可以在 Coursera 開一堂課，但確實是滿多人會想學習的問
題，此時我們就希望某個 youtuber 有做相關影片能讓我們學。我們希望將該平台定位為「當
人們有這類型問題時，第一個直覺不是上 youtube 找教學影片，而是來我們平台找」。
youtube 是個很 general 的影片平台，身為一個教學者，要教瑣碎的問題，最好的選擇就
只有 youtube，而對提問者也是如此。我們認為該平台能做到一些 youtube 沒辦法做到的事。
（一）我們能統計一些常被問的問題，然後將此數據告知教學者，讓教學者知道熱門問題是
什麼進而做教學影片。現在教學類 youtuber 大多都是自己猜測哪些主題較為熱門或是看留言
來決定下支教學影片要教什麼。（二）我們能在該平台提供一個發問區，當用戶找不到教學影
片時可以在平台上提問。現在情境都是在 youtube 留言區跟 youtuber 說希望看到某個內容的
教學影片，但這樣就只有那位 youtuber 會關注到，而我們平台的「綜合提問區」則可以讓每
個教學者都可以知道需求，並拍攝對應的影片。
綜合以上，我們鎖定的痛點就是「瑣碎問題沒有一個專門的平台讓教學者和學習者交
流」，目前都以 youtube 來進行，而我們認為這是一個商業機會，可以做一個專門給瑣碎問題
的平台，並且做出比 youtube 更好的搜尋優化和社群管理。

三、你們提的方案，如果換成你們是投資人，會不會投資？為什麼？

以投資人角度，首先應該先估計整體潛在市場規模(TAM)，也就是 youtube 用戶中有多少

人是會用它來搜尋瑣碎問題的解決方法，接著估計該平台可獲得的市占率，得出該平台可服
務的市場規模(SAM)。此外，在執行面也要仔細探討，如何找到第一批客戶？需要投入多少前
置成本（平台一開始需要多少種類、多少部影片）？有何特色或是競爭優勢？本組認為該平
台商業模式可能主要以收取廣告費和賺取教學影片中置入性行銷的費用為主，而成本則為和
影片教學者的分潤及營業相關費用（人事、行銷、IT…）。此外，若初期欲快速成長、擴大規
模，也需要投入一定金額。
礙於缺乏相關細節，此處無法估算現金流以及折現之估值，但若僅憑質性分析，本組認
為該商業模式一大問題為初期推廣成本過高。由於平台初期流量不足，廣告與置入性行銷的
分潤不確定性又高，無法有效吸引教學者，也就無法吸引用戶（學習者）。若該平台用戶基數
低，成長率也低，初期燒資金將燒得非常快，極可能在還沒擴大之前就倒閉，這也和 part 1
提到的台灣創投環境有關。因此，本組認為該痛點確實有發展空間，但以新創公司來說成功
之機率過低，以投資人角度應該會建議其和已經較大的平台合作（如 Hahow）。Hahow 目前
課程主要專注在「職場競爭力」及「休閒興趣」兩大類，建議可以推出「生活問題」的類
別。而借助其流量，更容易吸引相關人士拍攝及上傳影片，自然大幅提升成功率。以投資人
角度，若有大型平台有意願和其合作，本組才會選擇投資。
資料來源｜
1. https://hahow.in 4. https://www.yottau.com.tw/home/
2. https://www.udemy.com/zh-tw/ 5. https://www.tibame.com/
3. https://zh-tw.coursera.org/ 6. https://shorturl.at/aemnV