HÔM NAY HOẠCH ĐỊNH - TƯƠNG LAI AN NHÀN

Cảm ơn Anh/chị đã dành một ít thời gian quý báu thực hiện bản khảo sát này.
Copyright design by Nguyễn Thế Chiến - Manulife Đại Việt 090 228 0578

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên: Ngày Sinh: Tuổi: Giới tính:
Nghề nghiệp: Sở thích:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Tình trạng gia đình: Độc thân Đơn thân Đã lập gia đình Số con: Số người phụ thuộc:

1. Theo Anh/chị thu nhập của người trụ cột có vai trò như thế nào trong gia đình?
Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng

2. Anh/Chị mong muốn thu nhập đáp ứng điều gì cho gia đình Anh/Chị?
Trang trải chi phí đang diễn ra hàng ngày của gia đình Hưu trí an nhàn lúc tuổi già
Đảm bảo tương lai học vấn cho con Chăm sóc sức khỏe cho gia đình
Đảm bảo ngân quỹ cho con khởi nghiệp Tiết kiệm/Mua tài sản/Đầu tư
Khác

3. Theo Anh/Chị, nguyên nhân nào ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập và có nguy cơ làm cho thu nhập của mình bị mất đi hoàn toàn và
vĩnh viễn?
Công việc Sức khỏe

4. Khi thu nhập bị mất đi hoàn toàn và vĩnh viễn, những mong muốn của Anh/Chị ở câu số 2 còn được đảm bảo không?
Có Không

5. Nếu thu nhập bị mất đi hoàn toàn hoặc vĩnh viễn thì anh chị cảm thấy như thế nào về gia đình Anh/Chị?
Lo lắng Rất lo lắng Bình thường

6. Anh/Chị mong muốn đảm bảo những mong muốn đã chọn ở câu số 2 cho gia đình mình đến mốc thời điểm nào dưới đây?

Đến khi con 18 tuổi Đến khi con xây dựng gia đình

Đến khi con con học xong đại học Đến khi Anh/Chị nghỉ hưu

Đến khi con khởi nghiệp Khác:

7. Anh/Chị đã dùng công thức nào để tính số tiền mình cần đảm bảo chi phí đến mốc thời gian đã chọn ở trên chưa? Đã tính Chưa
Chi phí năm của gia đình
QUỸ ĐẢM BẢO TÀI
CHÍNH CHO GIA ĐÌNH = x = x =
Số năm mong muốn

8. Nếu có 2 phương án để Anh/Chị có được sự đảm bảo chi phí sinh hoạt cho gia đình, Anh/chị chọn cách nào?
PHƯƠNG ÁN 1 - TỰ XÂY PHƯƠNG ÁN 2 - ỦY THÁC CHO MANULIFE

Thời gian: Thời gian:

Số tiền cần xây hàng năm: Số tiền cần ủy thác hàng năm:
Số tiền quy đổi theo ngày: Số tiền quy đổi theo ngày:
Số ngày hoàn thành: Số ngày hoàn thành:
Người vệ sỹ tận tụy: Người vệ sỹ tận tụy:
Tự quản trị rủi ro, khó đến đích Được chuyển giao rủi ro, đến đích ngay khi hợp đồng có hiệu lực

9. Nếu Anh/Chị chọn ủy thác cho Manulife thì Anh/chị đảm bảo được chi phí sinh hoạt cho gia đình, đồng thời có Quỹ Lương Hưu An
Nhàn, hưởng phúc làm những điều mình thích. Anh/Chị sẵn sàng tìm hiểu giải pháp này chứ?

Sẵn sàng tìm hiểu Cần tư vấn kỹ hơn

THÔNG TIN TƯ VẤN

Họ và tên: Hotline: Gmail:
Mã số: Địa chỉ: