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 INVESTOR RELATIONS

Contents
Prologue
Chapter 01.
세계유일의
원천 기술 확보
Chapter 02.
지속 성장하는 시장
Chapter 03.
준비된 제품포트폴리오
Chapter 04.
글로벌 시장 확장
 Prologue

01 Corporate Identity

(*) 매출 CAGR : 최근 7개년(’15~’21Y)

(*) 영업이익률 : ‘21Y

4
 Prologue

02 주요 사업영역

(기술 역량) (마케팅 역량) (거점기반 확장)

5
 Prologue

03 전문가 그룹

바이오플러스의 리더

6
 Prologue

04 일반 현황 및 성장 연혁

- 미래를 향한 진보의 발걸음 -

- HA필러 허가 및 매출기반확보 -

- 사업설정 및 연구개발기간 -

7
Chapter 01.

세계유일의 원천 기술 확보
01. 준비된 역량 : 기술력 – MDM®Technology
02. 준비된 역량 : 플랫폼 기술로 발전
03. 원천 플랫폼기술의 사업활용
 Chapter 01. 세계유일의 원천 기술 확보

01 준비된 역량 : 원천기술(1) – MDM® Tech

Filler
HA 원료 -> 용액화 -> 가교제를 이용한 가교(Cross Link) -> 정제(Purification) -> 최종 제형화(Prefilled Syr.)
생산과정

MBMTTM DCMTTM MDAPTM

9
 Chapter 01. 세계유일의 원천 기술 확보

01 준비된 역량 : 원천기술(1) – MDM® Tech

01. 특허를 보유한 세계유일의 원천 기술

02. 다국적 제약사가 기존에 세팅한 HA 필러 제조기술 표준을 대체한 DVS가교

10
 Chapter 01. 세계유일의 원천 기술 확보

01 준비된 역량 : 원천기술(1) – MDM® Tech

03. 기존 BDDE 가교의 한계를 극복하고 안전성을 확보한 기술

BDDE 가교기술 바이오플러스(주)의 MDM® Tech.

항목 BDDE DVS

화학명 1,4-Butanediol diglycidyl ether Divinyl Sulfone

구조식
가교이전
HA
분자량 (Dalton) 202.25 118.15

분자의 길이 (비율) 3 (일 때) 1 (약 1/3)

완전 가교
HA분자사이 Bridge를 14 개 5개
형성하는 원자의 수 (잉여 원자 발생가능성 ↑) (대부분 결합에 참여)

제법특성 공정 간편 / 느슨한 가교 공정 어려움 / 조밀한 가교

불완전 가교(Pendant)
불완전 가교에 의한
가교완성도 완전 가교
Pendent 현상 발생

Cross-Link
모식도

11
 Chapter 01. 세계유일의 원천 기술 확보

01 준비된 역량 : 우리 기술의 차별점

기존 BDDE 가교 필러 대비 점도 및 응집력 획기적 개선

다른제품과 비교한 점성과 응집력 압출력으로 전환비교한 점탄성

타사 필러 바이오플러스 필러 (Newton)

점
성
비
교
글로벌
G사
국내 BDDE 제품 외국 BDDE 제품 바이오플러스 제품

응
집
력
비
교 국내 글로벌
H사 G사

12
 Chapter 01. 세계유일의 원천 기술 확보

02 준비된 역량 : 플랫폼 기술로 발전

MDM® Tech. 는 필러를 넘어 히알루론산 가공의 플랫폼 기술

HA가공
세계 No.1 생체물질 제조기술 플랫폼 기술 세계유일 DVS가교제 양산기술

Great Cohesiveness

최고점도의 Mass Gel 생체유방

형성가능
13
 Chapter 01. 세계유일의 원천 기술 확보

03 원천 플랫폼 기술의 사업활용

적응증 용도 확장 기술의 사업화 차세대 기술로 확장

임상시험을 통한 즉시
상품화가능 분야 - 원천기술 이전
- 생체유방
- 비뇨기용 - 아이템별 기술이전
- DDS 및 치료제
- 산부인과용 : 기술료 + 로열티
분야로의 확장가능
(뇨, 변실금 치료목적) - 기술주도형 생산 판매

- 생식기용 : 기술주도 브랜드런칭 방식

준비된 기술 역량을 기반으로 글로벌 바이오시장 공략

14
Chapter 02.

지속 성장하는 시장
01. 필러(Filler) 시장 전망
02. 유착방지제 시장 전망
03. 주요 제품의 시장 확장성
 Chapter 02. 지속 성장하는 시장

01 HA필러(Filler) 시장 전망

뷰티 및 비침습적 시술 시장 성장에 따른 견고한 성장세 지속

글로벌 HA응용시장 글로벌 더말필러 시장규모 글로벌 미용성형 비수술 시술 건수

(단위: 억달러) (단위: 만건)

보톨리눔톡신 칼슘 HA PLLA

CAGR : 7% 38억달러
38 CAGR : 17%
36
2위
CAGR : 9% 33
31
431
29
372
100억달러

329
269

609 627
483 503

2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2014 2017 2018 2019

출처: Technavio, 삼성증권 출처: ISAPS International Survey on Aesthetic/
Cosmetic Procedures, 2018)
16
 Chapter 02. 지속 성장하는 시장

02 유착방지제 시장 전망
MIS(최소침습수술법) 및 로봇수술법 적용에 용이한
Gel Type 유착방지제 사용으로 트렌드 변화
국내 유착방지제 시장 규모 글로벌 유착방지제 시장 규모
(단위 : 억원) (단위 : 백만달러)

CAGR : 6%
CAGR : 6% 5,455
1,546 5,177
1,454 4,884
1,368 4,642
1,287 4,379
1,210

2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

출처: 한국보건산업진흥원 출처: Grand View Research

17
 Chapter 02. 지속 성장하는 시장

03 주요 제품의 시장 확장성

의료기기, 치료 시장은 신규시장 창출 가능한 무한대의 시장

Filler 시장의 확장 사례 유착방지제 시장의 확장 사례

18
Chapter 03.

준비된 제품 포트폴리오
01. 주요 먹거리
02. 진행 중인 먹거리
03. 미래 먹거리
04. 차세대 먹거리
00 준비된 제품 포트폴리오
생체재료 응용제품을 시작으로 바이오 치료제에 이르는 차세대 먹거리 준비

1.주요 먹거리 2. 진행 중인 먹거리 3.미래 먹거리 4.차세대 먹거리

A A.1.1 HA 필러 A.2.1 HA 관절용수복재 A.3.1 HA 생체유방

A.4.1 환경감응형 다기능성
담지체 개발
생체재료
응용제품 A.1.2 HA 유착방지제 A.2.2 HA 방광염치료제 A.3.2 개량형 유착방지제

B B.3.1 개량형
보툴리눔 톡신
B.4.1 항바이러스 치료제

차세대
바이오 제품
B.3.2 개량형
비만/당뇨 치료제

C.3.1 보툴리눔 독소
C 유사 펩타이드
미용 C.1.1 메조테라피
C.2.1 맞춤형 줄기세포
화장품
주사용 화장품
Cosmetics (HA+Peptide)
엑소좀화장품
C.3.2 피부 재생 인자
제품 펩타이드 화장품

20
 Chapter 03. 준비된 제품 포트폴리오

A.1.1. 주요 먹거리 : HA 필러 (Filler)

새로운 제조표준인 MDM® Tech.를 적용한 신개념 HA필러

470
주요 제품 매출추이 (단위 : 억원)

CAGR
306
63.5%
222

160
3Q
87 297

2018 2019 2020 2021 2022

• 글로벌 시장 규모 : 약 4조원
• 진행 현황
- 다양한(용도/부위별) 제품 라인업 구축
- 각종 국내외 인허가 획득
- ‘14년 27백만원 → ‘21년 306억으로 매출 급성장
• 글로벌 마케팅 : 해외 다수 국가에 수출 중
21
 Chapter 03. 준비된 제품 포트폴리오

A.1.2. 주요 먹거리 : HA 유착방지제

MIS(최소 침습), 로봇수술 등 New Trend 수술법에 최적화된 제품

주요 제품 매출추이 (단위 : 억원)

59

CAGR 30
216%
15
3Q
32
3

2019 2020 2021 2022

• 글로벌 시장 규모 : 약 5조 6천억원
• 진행 현황
- 2019년 4월 품목허가 후 하반기 판매시작
- 국내 : 6개 회사와 기술 Brand-Launching 판매 중
- 해외 : 다수국가 수출 협의 중

22
 Chapter 03. 준비된 제품 포트폴리오

C.1.1. 주요 먹거리 : 메조테라피 주사용 화장품(HA+Peptide)

병원, 클리닉에서 사용하는 피부치료와 관리용 화장품

주요 제품 매출추이 (단위 : 억원)

본격 수출
생산

ODM
위주

마케팅
제품 생산

2021E 2022E 2023E

• 글로벌 시장 규모 : 약 5,000억원
• 진행 현황
- 탈모 방지, Skin Booster 제품 등 메조테라피 제품군
- 수출 위주 판매 중

23
 Chapter 03. 준비된 제품 포트폴리오

A.2.1. 진행 중인 먹거리 : HA 관절용 조직수복재

의료기기 관절용 HA 주입제

주요 제품 글로벌 관절활액 시장
(단위:억달러)

68
62
57
51
46

2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

자료: Global Market insights

• 글로벌 시장 규모 : 약 4.3조원
• 진행 현황
- 식약처 품목허가 (2021.1.26.) 완료
- 심평원 보험등재 고시 (2021.4.1.) 완료
무릎 및 어깨 부위의 유실된 관절 활액을 임시적으로 대체하여 - 국내 : 4개 회사와 기술 Brand-Launching판매 중
물리적 작용을 통해 관절 부위의 기계적 마찰을 줄여주는 목적으로 사용
- 해외 : 다수국가 수출 협의 중

24
 Chapter 03. 준비된 제품 포트폴리오

A.2.2. 진행 중인 먹거리 : HA 방광염 치료제

국산제품 최초 승인

주요 제품 글로벌 (방광염)시장규모
(단위:억달러)

8.5 9
7.7 8
7.3

2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

자료: Research and market, Verified market research, Global Interstitial

Cystitis Drugs Market

• 글로벌 시장 규모 : 약 6,440억원
• 진행 현황
- 식약처 품목허가 신청(21월 4월)
- 국내 허가 완료(21월 11월), 출시(21년 12월)
HA복합물질로 방광상피의 손상된 GAG 층을 보충함으로써
- 주요국가와 수출협의 중
일시적으로 방광염 증상 개선

25
 Chapter 03. 준비된 제품 포트폴리오

C.2.1. 진행 중인 먹거리 : 맞춤형 줄기세포 엑소좀 화장품

AI 피부진단에 따른 개인별 맞춤형 피부 테라피 용제

주요 제품 글로벌 (엑소좀)시장규모
(단위:백만달러)

264

91

2019 2024E
자료: MarketsandMarkets(2019), 나이스디앤비

• 진행 현황
- AI 피부 진단기 개발
- 식물 줄기세포 배양액에
Exosome 기술적용한 성장인자 화장품 개발

26
 Chapter 03. 준비된 제품 포트폴리오

A.3.1. 미래 먹거리 : HA 생체유방

생체적합성 재료로 실리콘 보형제의 위험성을 최소화 시킨 제품

주요 제품

• 글로벌 시장 규모 : 약 2.3조원(국내 350억원)

• 진행 현황
- 제품개발완료
- 프로토타입 완성
- 전임상 시험 진행 중

자료: 키움증권 기업브리프(2018.10.12)

개발일정

제품개발 전임상 본임상 제품출시

27
 Chapter 03. 준비된 제품 포트폴리오

B.3.1. 미래 먹거리 : 개량형 보툴리눔 톡신

제2차 블루오션 시장을 만들어내는 Next Generation 제품 개발

연구 개발 계획 개발일정

2022 2023 2024 2025

05 06 03 06 02 06 10 04

발현 시스템
구축
글로벌 시장 규모

6.1조원 전임상 시료
생산

전임상 시험

양산설비구축
진행 현황
• 유비프로틴 플랫폼기술을 응용한 Bio Better 개발
GMP수검
• 반감기 연장 기전 적용 보툴리눔 톡신 경쇄(Light-
Chain) 제품개발 IND
• 신경 세포 집적을 높이는 peptide를 도입하여, 효능을
높이고, 부작용을 감소함. 임상시험

28
 Chapter 03. 준비된 제품 포트폴리오

B.3.2. 미래 먹거리 : 개량형 비만 치료제

차세대 다이어트 (비만 치료) 주사제 : GLP-1/GIP 복합제

연구 개발 계획 개발일정

2021 2022 2023 2024 2025

04 06 11 02 02 08 05

균주/발현
시스템 개발
Bio similar

글로벌 시장 규모

9조원 시생산

Bio better
전/비임상
시험

진행 현황 양산설비구축

• 단백질 반감기 조절관련 전문 바이오기업 U사

(21개 특허보유)와 기술제휴 GMP수검

• GLP1/GIP 재조합 균주 확보
• GLP-1/GIP 제조기술 + 단백질 (반감기)조절기술 IND

:다양한 제형의 Bio similar 개량중

• Bio Better 기술로 발전 임상시험

29
Chapter 04.

글로벌 시장 확장
01. 마케팅 전략 : Seller’s Marketing
02. 바이오플러스 2025 음성 신축
03. 중국 하이난 바이오 헬스케어 사업진출
04. 국내 및 글로벌 지역 거점화
05. VISION
 Chapter 04. 글로벌 시장 확장

01 마케팅 전략 : Seller’s Marketing

Seller’s Marketing기반 글로벌 시장 확장

명품화 ODM기술 지역별

전략 브랜드 런칭 마케팅

바이어가 찾아오게끔 하는 바이오 내수 활성화_영업조직 강화

Buyer
Seller’s Market 추구 플러스

샘플 판매 유료화 중국지역 활성화

바이어 상표 당사 기술제품
_현지 법인 설립, 품목 허가
(생산 공급)

최고의 품질을 위해 바이어 매출 당사 매출 아세안 지역 활성화

핵심 공정 수작업 _싱가폴, 말레이시아, 인도네시아, 태국,
베트남, 인도 등
KOL(KEY Opinion Leader) 활용 바이어 마케팅 당사 마케팅
두바이 등 중동 및 CIS 지역 활성화

MOUTH TO MOUTH 마케팅 바이어 마케팅 당사 마케팅

- 온라인: SNS 활동, 쇼핑몰, 블로그, 인스타그램, 비용 ㅇ 비용 X 미국 현지 법인을 통한 활성화
유튜브 등
_전략적 파트너쉽 구축
- 오프라인: 학회 및 세미나, 전시회 등

바이어가 찾아오는 바이어가 브랜드 투자하는 바이어를 찾아가는

Seller’s Market BioPlus제품 판매유도 Buyer’s Market
31
 Chapter 04. 글로벌 시장 확장

02 바이오플러스 2025 음성 신축

- 대지면적 : 39,440㎡(11,950평)
- 건축면적 : 11,560㎡(3,500평)
- 건축연면적 : 46,270㎡(14,000평)

- 2022.05 토지매입완료 (165억원)

- 2023.03 착공예정일
- 2024.12 준공예정일

1) 의료기기(필러) : 0.4억개/년(40,000L)
2) 바이오 의약품
① GLP-1 : 70만개/년(4,200L)
② BTX(Toxin) : 18,000만개/년(360L)
③ GH : 630만개/년(6,300L)
④ EGF-FGF : 1,300만개/년(5,200L)
⑤ BMP-2 : 48,000만개/년(2,400L)

32
 Chapter 04. 글로벌 시장 확장

03 중국 하이난 바이오 헬스케어 사업 진출(1/3)

왜 하이난 인가?

33
 Chapter 04. 글로벌 시장 확장

03 중국 하이난 바이오 헬스케어 사업 진출(2/3)

국내 기업 유일 하이난 자유무역항 중점 프로젝트 사업 진출

-글로벌기업 본사유치 지역
-신 국제공항, 물류지역
-주거, 상업, 교육, 의료지역

34
 Chapter 04. 글로벌 시장 확장

03 중국 하이난 바이오 헬스케어 사업 진출(3/3)

쯔밍건강검진그룹 제민헬스 화장품 사업

• 하이난 특별허가 취득 • JV 설립 • 일반 화장품으로 등록

사업
• 하이난 임상자료 → NMPA허가 • 하이난 특별허가 취득 • 병원용으로 판매
전략
• 중국 본토 최초 가슴필러 허가 • JV 자체적으로 수입 및 판매 • 전성분으로 판매

• 2022.07 특별수입허가 승인 • Beauty Solution 런칭

‐ SkinPlus Hyal • 2022.4Q 의약품/의료기기 ‐ 세럼 2종, 물광 2종, 헤어 2종
‐ DeneB H & S 경영허가증 취득

• 중국 내 성형외과, 종양외과 관련 • 특별수입허가 신청 예정

진행 전문가 토의 진행 - InerBlock
- HyalSyno
상황 • 중국 성형외과 의사 및 한국 - Blad-Care
전문의 교류 - IPCHE the Premium T & U

• 2022.4Q 중국 성형외과 의사
1호 환자 시술 예정

35
 Chapter 04. 글로벌 시장 확장

04 국내 및 글로벌 지역 거점화
글로벌 주요 지역 거점화를 통한 뷰티 시장 진출

주요 진출 국가
시장
필러 내수 거점 확보
- 프리미엄 제품 포지셔닝
국내 필러시장
- 강남지역, Network Clinic 시장 점유율 확대
미국 1,430
억원 - 피부 성형외과 전문 병원 브랜드제품(PB) 생산
세계 최대 EU 필러시장
뷰티미용.성형 시장 7,000
10조 이상 중국 필러시장
억원
1조 원
필러시장
1조 3,000 억원 ROW
필러시장
5,000 JV를 통한 거점확보_중국 / 미국
억원 - 글로벌 제약 및 헬스케어사와 전략적 파트너쉽 구축
- 해외법인 통해 JV 설립 후 현지에서 임상/허가 진행
- 미국 나스닥 상장 목표

* 중국 블랙마켓시장 : 정규시장의 40% 규모로 추정 포함

36
 Chapter 04. 글로벌 시장 확장

05 Vision
끊임없는 혁신과 열정으로, 한걸음 더! 한 걸음 먼저!
초일류 Global Company로 성장!

SALES & PROFIT GOAL 2025 CORPORATE VALUE

▪ 매 출 3,000억원 ▪ 기업가치 3조 달성
▪ 영업이익 1,500억원

GLOBAL LEADER
▪ 생체재료응용분야의글로벌리더
▪ 성장파이프라인의구축
-HA기반의유방보형물(인공유방)
-단백질반감기를조절한 차세대개량형보톨리눔톡신
-바이오시밀러,바이오베터
37
Appendix
01. 요약재무제표
 Appendix

01 요약재무제표

연결재무상태표 (단위 : 백만원)

연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2020년 2021년 2022년 3Q 구분 2020년 2021년 2022년 3Q

유동자산 25,738 54,416 77,307 매출액 24,367 37,418 40,233

비유동자산 12,197 34,045 39,803 매출원가 7,802 13,772 15,782

자산 총계 37,935 88,462 117,110
매출총이익 16,565 23,646 24,451
유동부채 9,333 7,499 6,967
판매비와 관리비 4,237 5,420 5,866
비유동부채 82 438 577
영업이익 12,327 18,226 18,585
부채 총계 9,415 7,937 7,544
금융수익 128 504 1,925
자본금 3,120 7,182 7,241
금융비용 314 2,537 139
기타불입자본 8,071 53,484 56,113
기타수익 4 50 740
기타자본 1,816 (8,704) 2,799
기타비용 11 1,747 1,454
기타포괄손익누계액 179 890 573
지분법손익 - (328) (311)
이익잉여금 15,334 25,849 40,956
법인세비용
12,134 14,168 19,347
비지배지분 - 1,826 1,884 차감전 순이익(손실)

자본총계 28,520 80,525 109,567 당기순이익(손실) 9,703 10,673 14,863

39