สถำนกำรณ์ตลำดคำร์บอนในประเทศและต่ำงประเทศ

กำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิต และทิศทำงในอนำคต
นำเสนอโดย
นำงสำวอโณทัย สังข์ทอง
ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรและทะเบียนคำร์บอนเครดิต

www.tgo.or.th 1
 Carbon Pricing Instrument (CPIs)

Carbon Offset Cap and Trade Carbon Tax

Carbon Credit Mechanism Emission Trading Scheme

CO2 Adjustment Tax
(CDM, VCS, Gold Standard, T-VER) (EU-ETS, China National ETS)

2
 แผนที่ทั่วโลกที่มีกำรปรับใช้ Carbon Tax และ Emission Trading Scheme

3
อ้ำงอิง: State and Trends of Carbon Pricing 2023, World Bank

Carbon Market:
Put a price on the GHG that
emitter come release to the
atmosphere with 2 type of
instrument or assets
1) Carbon emission credits
(Allowance-based instrument) :
CAP
2) Carbon offset credits
(Project-based issuances)
Linking National Market to International market provides greater depth and better price discovery
OICV-IOSCO : CR/06/22 November 2022
Type of Carbon Market
International Carbon Markets
Compliance Offset Compliance Voluntary
(Article 6.4 based market ETS (Cap-and-trade) (set up by private sector
– to meet NDC targets) – for voluntary reductions)
National Carbon Markets
Compliance Voluntary
(for sectors with emission limits – to meet For sectors/Organization which may have
country carbon pricing policy) high cost of reductions (Cost Optimization
ETS (Cap-and-trade) to meet NDC targets)
4
 รำคำสิทธิกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Allowance) ในแต่ละประเทศ (ต่อ)

5
อ้ำงอิง: State and Trends of Carbon Pricing 2023, World Bank
 รำคำสิทธิกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Allowance) ในแต่ละประเทศ
Allowance Allowance Allowance Allowance
No. Name of the initiative Jurisdiction Covered credit credit No. Name of the initiative Jurisdiction Covered credit credit
($/tCO2eq) (฿/tCO2eq) ($/tCO2eq) (฿/tCO2eq)
1 Alberta TIER Alberta 48.03 1,698.34 17 Nova Scotia CaT Nova Scotia 20.87 737.96
2 Austria ETS Austria 35.34 1,249.62 18 Ontario EPS Ontario 48.03 1,698.34
3 BC GGIRCA 18.47 653.1 19 Quebec CaT Quebec 29.84 1,055.14
4 Beijing pilot ETS Beijing 12.96 458.27 20 RGGI RGGI 15.39 544.19
5 California CaT California 29.84 1,055.14 21 Saitama ETS Saitama 1.08 38.19
6 Canada federal OBPS Canada 48.03 1,698.34 22 Sakatchewan OBPS Sakatchewan 48.03 1,698.34
China national ETS China 8.15 288.18 23 Shanghai pilot ETS Shanghai 8.72 308.34
7 Chongqing pilot ETS Chongqing 4.66 164.78 24 Shenzhen pilot ETS Shenzhen 8.77 310.11
EU, Norway, Iceland, 25 Switzerland ETS Switzerland 93.81 3,317.12
8 EU ETS 96.3 3,405.17
Liechtenstein 26 Tianjin pilot ETS Tianjin 4.6 162.66
9 Fujian pilot ETS Fujian 4.66 164.78 27 Tokyo CaT Tokyo 41.95 1,483.35
10 Germany ETS Germany 32.63 1,153.8 28 UK ETS UK 88.13 3,116.28
Guangdong (except 29 Washington CCA Washington 22.2 784.99
11 Guangdong pilot ETS 12.34 436.34
Shenzhen) หมำยเหตุ: รำคำประมำณกำรณ์จำกกำรเก็บสถิติโดย World Bank ไม่ใช่รำคำ real-time
12 Hubei pilot ETS Hubei 6.96 246.11
13 Kazakhstan ETS Kazakhstan 1.12 39.6
14 Korea ETS Republic of Korea 11.24 397.45
15 Massachusetts ETS Massachusetts 12.05 426.09
16 Newfoundland and Labrador PSS 48.03 1,698.34
6
อ้ำงอิง: Exchange rate THB/USD = 35.36 as of 28 Aug 23, https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data
 แผนที่ทั่วโลกที่มีกำรปรับใช้ Carbon Crediting Mechanism

7
อ้ำงอิง: State and Trends of Carbon Pricing 2023, World Bank
 สถิติปริมำณกำรรับรองคำร์บอนเครดิตจำกมำตรฐำนต่ำงๆ ทั่วโลก

• มากกว่า 58% มาจาก Independent Standard

• สัดส่วนกว่า 42% มาจาก VCS (Verra)

อ้ำงอิง: State and Trends of Carbon Pricing 2023, World Bank 8

สถิติมำตรฐำนที่รับรองคำร์บอนเครดิต แยกตำมประเภทโครงกำร

- ในปี 2022 มีคาร์บอนเครดิตที่รับรองจากประเภท

พลังงานหมุนเวียน (RE) คิดเป็นสัดส่วนกว่า 55%

- ในอนาคต Ecosystem Marketplace คาดการณ์ว่า

ประเภทป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Forestry and
Land use) จะมีแนวโน้มต่อ Supply ของตลาดสูงขึ้น

อ้ำงอิง: State and Trends of Carbon Pricing 2023, World Bank 9

 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อรำคำคำร์บอนเครดิต
Market Supply Market Demand
ประเภทโครงกำร ซื้อเพื่อใช้ (Buy-to-Cancel)
ชีวภำพ ชีวมวล พลังงำนแสงอำทิตย์ ป่ำไม้ • Voluntary offset (รำยงำนต่อสำธำรณะ)
• Compliance offset (Carbon Tax, ETS)
มำตรฐำนกำรออกเครดิต • CORSIA
Verra Gold Standard CDM T-VER • Net Zero Pledge
• Self-declaration
Vintage Year
ซื้อเพื่อขำยต่อ (Buy-to-Trade)
ปีแสดงควำมเก่ำ ใหม่ ของช่วงกำรรับรองเครดิต
• Liquidity provider (Broker, Retailer)
Co-benefit • Tokenized (Utility พร้อมใช้และไม่พร้อม
ผลประโยชน์ร่วมด้ำนสังคม เศรษฐกิจ ใช้)
สิ่งแวดล้อม
อ้ำงอิง: State and Trends of Carbon Pricing 2023, Voluntary Carbon Market (VCM) Landscape Guide 10
 เปรียบเทียบประเภทเครดิตและรำคำของแต่ละประเภท

• ราคาเครดิตประเภท Removal ยังคงเป็น Price Premium จาก

มูลค่าลงทุนโครงการทีส่ ูง และระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ
• High-quality และมีความยั่งยืน 11
อ้ำงอิง: State and Trends of Carbon Pricing 2023, Ecosystem Marketplace 2022
ลักษณะของตลำดซื้อขำยคำร์บอนเครดิต
ตัวอย่ำง Global Carbon Credit Exchanges

• ตลำด European Climate Exchange (ECX) ตั้งอยู่ที่

สหรำชอำณำจักร และเริ่มซื้อขำยคำร์บอนเครดิตจำก
โครงกำร CDM แบบล่วงหน้ำ (Futures) เมื่อเดือน
พฤษภำคม 2551
• ตลำด Climate Impact X (CIX) ตั้งอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์
และเริ่มซื้อขำยคำร์บอนเครดิตจำกมำตรฐำนทั่วโลก แบบส่ง
มอบทันที (Spot) เมื่อเดือนพฤษภำคม 2564
• ตลำด FTIX ตั้งอยู่ที่ ประเทศไทย และเริ่มซื้อขำยคำร์บอน
เครดิตจำกโครงกำร T-VER แบบส่งมอบทันที (Spot) เมื่อ
เดือนกุมภำพันธ์ 2566 12
 Overview of Thailand Carbon Market Structure
Thailand Voluntary Emissions
Reduction Programme
Greenhouse Gas
Carbon Credit Certification Thailand Carbon Credit
Reduction Projects
16.09 MtCO2eq Registry System
350/150 projects

Market for Trading of

Carbon Credits
Over-The-Counter (OTC)
Thailand Carbon Offsetting Programme
(T-COP) Thailand Carbon Credit
Exchange Platform FTIX

Carbon credit is considered as an incorporeal

Carbon Neutral Organizations
1,172,237 tCO2eq
Carbon Neutral Events
35,592 tCO2eq
As of 25 July 2023
“property” susceptible of having a value and of
Carbon Neutral Products being appropriated whether for sale, use or
2,513 tCO2eq any other purposes and falls within the
definition of “goods” under the Revenue Code.
Carbon Neutral Individuals Revenue Department, Letter No. 0702/3206 dated 24 April 2561
7,661 tCO2eq Page 13
 รูปแบบกำรซื้อขำยปัจจุบันในประเทศไทย

Over-the-Counter (OTC) Exchange Platform

ผู้ขายต้องมีบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ผู้ซื้อและผู้ขายต้องเปิดบัญชีใน Exchange

1. กำรเปิดบัญชี
ผู้ซื้อไม่จาเป็นต้องมีบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
2. วิธีกำรซื้อขำย ผู้ซื้อผู้ขายติดต่อซื้อขายกันเอง ดาเนินการเสนอซื้อเสนอซื้อขาย และมีการจับคู่โดยอัตโนมัติ

มีความหลากหลาย ทราบรายละเอียดอื่น ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น มีความหลากหลาย รู้เพียงประเภทโครงการและ Vintage

3. กำรเลือกสินค้ำ
ชื่อผู้พัฒนาโครงการ ผลประโยชน์ร่วมของโครงการ (Co-benefit) Year แต่ไม่ทราบรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการ
ทาได้ ต ลอด ไม่ จ ากั ด เวลา (ขึ้ น อยู่ กั บ การติ ด ต่ อ กั บ เจ้ าของ มี ร ะยะเวลาการซื้ อ ขายจ ากั ด ตามเวลาท าการของ
4. ระยะเวลำในกำรซื้อขำย
โครงการหรือผู้ขาย) Exchange
ยังไม่มีการเรียกเก็บจากระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต
5. ค่ำธรรมเนียม มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายตามข้อกาหนดของ Exchange
(อยู่ระหว่างดาเนินการพิจารณา)

6. กำรชำระเงิน สามารถชาระผ่านธนาคารใดก็ได้ตามที่ผู้ซื้อผู้ขายสะดวก ชาระเงินตามช่องทางที่กาหนดของ Exchange

7. ควำมโปร่งใส อยู่ที่การตกลงราคา และความพึงพอใจ เป็นไปตามกลไก และมีความโปร่งใส

14
 ขั้นตอนกำรซื้อขำยรูปแบบ Over-the-Counter
ระบบบันทึกกำรถือครอง กำรถ่ำยโอน
กำรรั บ โอน กำรยกเลิ ก และกำรใช้
Credit Marketplace ขั้นตอนกำรเปิดบัญชี คำร์บอนเครดิต ตลอดจนกำรสร้ำง ส่ง
รับ และเก็บรั กษำข้อมูลอื่นใดเพื่อ กำร
2.1 ทำธุรกรรมเกี่ยวกับคำร์บอนเครดิต
www.thaicarbonlabel.tgo.or.th
บัญชีทะเบียนคำร์บอน ผู้ขำยส่งคำสั่งโอนเครดิต บัญชีทะเบียนคำร์บอน
ฝำกขำย ค้นหำผู้ขำย เครดิตของผู้ขำย นำยทะเบียนกดอนุมัติ เครดิตของผู้ซื้อ

กรณี 2.1 กำรถ่ำยโอนเครดิต

- ผู้ซื้อจะต้องมีบัญชีทะเบียนคำร์บอนเครดิตเท่ำนั้น
• ไม่มีกำรเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนคำร์บอนเครดิต
ผู้ขำย ผู้ซื้อ • เมื่อตกลงซื้อขำยแล้วเสร็จ ผู้ขำยจะต้อง
ตกลงกำรซื้อขำยเครดิต 1 ดำเนินกำรส่งคำสั่งโอน/ยกเลิกเครดิตตำมควำม
ประสงค์ของผู้ซื้อทีร่ ะบบทะเบียนคำร์บอนเครดิต
1. ต่อรองรำคำ
2.2
2. ทำสัญญำซื้อขำยเครดิต ผู้ขำยส่งคำสั่งยกเลิกเครดิต ผู้ซื้อไม่มีบัญชีทะเบียน
บัญชีทะเบียนคำร์บอน
3. ชำระเงิน คำร์บอนเครดิต
เครดิตของผู้ขำย นำยทะเบียนกดอนุมัติ
กรณี 2.2 กำรยกเลิกเครดิต
- ผู้ซื้อขอแจ้งยกเลิกเครดิตภำยใต้บัญชีของผู้ขำย
ตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร 15
 ขั้นตอนกำรซื้อขำยรูปแบบ Exchange Platform
ระบบบันทึกกำรถือครอง กำรถ่ำยโอน กำรรับโอน เชื่อมต่อระบบกัน
กำรยกเลิก และกำรใช้คำร์บอนเครดิต ตลอดจน EXCHANGE
กำรสร้ ำ ง ส่ง รับ และเก็บรั กษำข้อมูลอื่น ใดเพื่อ
กำรทำธุรกรรมเกี่ยวกับคำร์บอนเครดิต
1 2
บัญชีทะเบียนคำร์บอน ผู้ขำยส่งคำสั่งโอนเครดิต บัญชีทะเบียนคำร์บอนเครดิต เครดิตถูกโอนจำกระบบ บัญชี Exchange
เครดิตของผู้ขำย นำยทะเบียนกดอนุมัติ เพื่อกำรถ่ำยโอนระหว่ำงระบบ ทะเบียน ของผู้ขำย
เข้ำสู่ระบบ Exchange

ผู้ขำยตั้งรำคำ offer

ขั้นตอนกำรเปิดบัญชี Matching 3 ชำระเงิน 4

บัญชีทะเบียนคำร์บอน
เครดิตของผู้ซื้อ
ผู้ซื้อตั้งรำคำ bid
6 5
นำยทะเบียนกดอนุมัติ บัญชีทะเบียนคำร์บอนเครดิต เครดิตถูกโอนจำกระบบ บัญชี Exchange
เครดิตเข้ำสู่บัญชีผู้ซื้อ/ เพื่อกำรถ่ำยโอนระหว่ำงระบบ Exchange ของผู้ซื้อ
ยกเลิกออกจำกบัญชี เข้ำสู่ระบบทะเบียนฯ
16
 Statistics on credit trading - domestic

Statistics on credit trading Volume Value Avg. price

Year (tCO2eq) (baht) (baht)
108.22
2016 5,641 846,000.00 149.97
2017 33,468 1,006,000.00 30.06
79.99
2018 144,697 3,090,520.00 21.36
2019 131,028 3,246,984.00 24.78
2020 169,806 4,375,686.00 25.77
33.90 2021 286,580 9,714,290.00 33.90
24.78 25.77
2022 1,187,327 128,489,976.00 108.22
2023 835,852 66,859,189.84 79.99
Total 2,794,399 217,628,645.84
2562 2563 2564 2565 2566
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2566 เป็นการเก็บสถิติราคาจากรูปแบบ OTC และ Exchange Platform (FTIX)
รำคำเฉลี่ย (บำท/ตัน)
Avg price (baht per tCO2eq)
As of 3 Aug 2023
 Statistics on credit trading - domestic
(Over the Counter : OTC)
Project Min price Max price Avg price Latest price Volume Total value
Sub-type
Type (baht) (baht) (baht) (baht) (tCO2eq) (baht)
Biogas 130 250 133.05 200 (Apr’23) 610,717 81,255,800.00
Biomass 19 500 30.92 35 (Aug’23) 1,173,655 36,287,293.50
AE Hydro Power 25 200 85.76 25 (Jul’23) 46,660 4,001,745.00
Solar Energy 21.5 500 44.91 98 (Aug’23) 481,398 21,620,005.34
Wind Energy 200 200 200.00 200 (Jun’23) 8 1,600.00
EE Waste Heat Recovery 20 35 20.00 20 (Feb’22) 1,000 20,000.00
Forestry Forestry 55 2,000 183.99 300 (Jun’23) 209,316 38,511,649.00
Composting 200 320 246.17 260 (Jul’23) 10,375 2,554,040.00
WM Methane Recovery 130 135 132.50 135 (Jul’22) 245,284 32,500,130.00
and Utilization
OTH CO2 Recovery 15 107 63.00 100 (Jun’23) 4,119 259,483.00
Total 2,782,532 217,011,745.84
แหล่งอ้างอิง: http://carbonmarket.tgo.or.th/ As of 3 Aug 2023
 Statistics on credit trading - domestic
(Over the Counter : OTC), FY 2023
Project Min price Max price Avg price Latest price Volume Total value
Sub-type
Type (baht) (baht) (baht) (baht) (tCO2eq) (baht)
Biogas 200 250 206.27 200 (Apr’23) 1,149 237,000.00
Biomass 20 150 37.73 35 (Aug’23) 372,667 14,061,042.50
AE Hydro Power 25 150 26.07 25 (Jul’23) 1,171 30,525.00
Solar Energy 25 120 63.78 98 (Aug’23) 237,017 15,117,772.34
Wind Energy 200 200 200 200 (Jun’23) 8 1,600.00
EE Waste Heat Recovery - - - - - -
Forestry Forestry 55 300 172.77 300 (Jun’23) 208,030 35,941,650.00
Composting 260 260 260 260 (Jul’23) 3,140 816,400.00
WM Methane Recovery - - - - - -
and Utilization
OTH CO2 Recovery 45 100 45.21 100 (Jun’23) 803 36,300.00
Total 823,985 66,242,289.84
แหล่งอ้างอิง: http://carbonmarket.tgo.or.th/ As of 3 Aug 2023
 Statistics on credit trading - domestic
(FTIX: Trading Platform: 12 Jan 2023 - now)
Project Min price Max price Avg price Latest price Volume Total value
Sub-type
Type (baht) (baht) (baht) (baht) (tCO2eq) (baht)
Biogas - - - - - -
Biomass 45 200 47.97 45 (Jun’23) 11,554 554,300.00
AE Hydro Power - - - - - -
Solar Energy 200 200 200.00 200 (Feb’23) 313 62,600.00
Wind Energy - - - - - -
EE Waste Heat Recovery - - - - - -
Forestry Forestry - - - - - -
Composting - - - - - -
WM Methane Recovery - - - - - -
and Utilization
OTH CO2 Recovery - - - - - -
Total 11,867 616,900.00
แหล่งอ้างอิง: http://carbonmarket.tgo.or.th/ As of 3 Aug 2023
 เปรียบเทียบสัดส่วนปริมำณกำรซือ้ ขำยรำยเดือน ปีงบประมำณ 2566

250,000
225,352

200,000

170,702

150,000
ปริมาณ (tCO2eq)

108,319
OTC
98,433 101,343
FTIX
100,000

45,480
50,000
28,335 32,222

13,463
10,000
0 0 336 418 49 0 0 1,400 0 0
0
พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66
ปี งบประมาณ 2566
หมายเหตุ: แสดงสถิติปีงบประมาณ 2566 แต่ละเดือนที่เกิดธุรกรรม ข้อมูล ณ 3 ส.ค. 66
 เปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่ำกำรซื้อขำยรำยเดือน ปีงบประมำณ 2566

35,000,000

30,336,464
30,000,000

25,000,000

20,000,000
(บาท)

OTC
มูลค่า

15,000,000 FTIX
11,634,690
10,166,450
10,000,000 5,790,725

3,616,230
5,000,000
1,060,695 1,124,496 1,766,120
691,860
54,560 450,000 0 73,500 0
0 0 83,600 9,800 0 0
0
พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66
ปี งบประมาณ 2566
หมายเหตุ: แสดงสถิติปีงบประมาณ 2566 แต่ละเดือนที่เกิดธุรกรรม ข้อมูล ณ 3 ส.ค. 66
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรซื้อเครดิตในประเทศไทย
ผลลัพธ์
1
Bilateral
Country Level Cooperation Country’s NDC

กิจกรรมชดเชย ผลลัพธ์
คำร์บอน/ เพิ่มโอกำสกำรแข่งขัน
Self-declaration ทำงกำรค้ำ
2 โอกำสเข้ำถึงแหล่ง
Corporate Level ประกำศเจตนำรมณ์ เงินทุนด้ำน Green
ตั้งเป้ำหมำยลด GHG Financing
แรงกระตุ้นส่วนมำกเกิดจำกควำมตระหนัก
CSR
โดยสมัครใจของภำคเอกชน
กำรประเมินกำร Climate Action
ปล่อย GHG ที่รวดเร็ว
 สรุปคำดกำรณ์ Demand และ Supply ของประเทศไทย
Demand of Carbon Credits Supply of Carbon Credits
Quantity Total Quantity Quantity Total Quantity
Scheme (MtCO2e @ 2030) Scheme (MtCO2e/year) (MtCO2e @ 2030)
(MtCO2e/year)

1. CORSIA 25 - 40 250 - 400 1. T-VER 4.95 52.69

2. Organization 156.23 2. CDM 0.3 1.7

Offset - SBT
1,563

3. Event Offset 0.95 9.5 3. JCM 0.14 0.74

4. Tourism Offset 0.00103 0.0103 4. VERRA 1.39 9.50

5. Personal Offset 0.054 0.54 5. Gold Standard 0.077 0.69

 Total Demand per year  182.23 – 197.23 MtCO2e  Total Supply per year 6.857 MtCO2e

 Total Demand until 2030  1,640 – 1,775 MtCO2e  Total Supply until 2030 65.32 MtCO2e 24
 Challenging on Thailand Voluntary Carbon Market

Climate Action ยังคงอยู่บนพื้นฐำนของ “ควำมสมัครใจ”

กำรยกระดับมำตรฐำนโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย

กำรขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตในระดับอำเซียน
25
 Thank You.

องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)
120 หมู่ 3 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 Tel : 02-141-9790 E-Mail : info@tgo.or.th

www.tgo.or.th ghgreduction.tgo.or.th thaicarbonlabel.tgo.or.th caacademy.tgo.or.th carbonmarket.tgo.or.th Facebook TGO