2023年10月海外游戏题材分析

数据采集范围：2022年1月~2023年9月，策略＆角色扮演分类每月收入前300以及下载前200名
的游戏
数据说明：数据不包括中国大陆市场，收入数据为扣除商店分成的内购收入
数据来源为： https://www.data.ai/（原app annie）
结论与摘要

策略＆角色扮演现状：
下载减少，收入回升，市场稍微回归一丝理智，其中，SLG下载收入双下滑

题材格局：
动物与末世增量增收，奇幻与日式幻想出现增量增收苗头 ，其他题材保持周期变动，无显著变化

重点细分题材：
末世：以《White Out Survival》《Undawn》为代表的新游推动增量增收
动物：成本优势推动该题材持续活跃，SLG份额出现回调
奇幻、科幻：整体稳定呈周期变化 SLG虽有新品但份额持续下降
军事、现代生活：下滑趋势持续，SLG份额提升
历史：整体规模达新低，SLG高度渗透份额稳定
日式幻想：产品迭代快，SLG依然未能“破冰”

注：
 本报告统计范围为策略＆角色扮演分类每月收入前300以及下载前200名的游戏，基本囊括所有拥有明确题材的中重度游戏（卡牌，RPG，
MMO，策略等），其他游戏多以超休闲、小游戏等类型为主，对题材依赖度弱，故未统计
 数据不包括中国大陆市场，收入数据为扣除商店分成的内购收入，商店外收入未做统计
 数据来源为 https://www.data.ai/（原app annie）
第一部分：市场整体变化情况
策略＆角色扮演市场现状：下载减少 收入回升

 海外市场，经历上半年的“硬卷”增量不增收后，市场稍微回归一丝理智，新增下载连续两月出现下滑，收入受利于之前的新增下载出现小幅上涨

策略＆角色扮演收入与下载规模变化情况 策略＆角色扮演下载与收入月度环比变化
2500 500
2400 480 30%
2300 460
20%
收入（百万美元）

下载（百万次）
2200 440
2100 420 10%
2000 400
0%
1900 380
1800 360 -10%
1700 340
-20%
1600 320
1500 300 -30%
2022年11月
2022年5月
2022年1月

2022年3月

2022年7月

2022年9月

2023年1月

2023年3月

2023年5月

2023年7月

2023年9月

收入 下载 收入环比 下载环比

注：本报告统计范围为策略＆角色扮演分类每月收入前300以及下载前200名的游戏，数据都主要反应头部产品状况
SLG份额：SLG市场热度稍降 占比出现下滑

SLG占策略＆角色扮演下载与收入比例变化

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

收入 下载

2023年1月~9月数据
题材格局：奇幻市场最大 末世SLG渗透最高

不同题材游戏收入与下载分布 SLG在不同题材的渗透率

0% 20% 40% 60% 80% 100%

末世
4% 25% 历史
6% 动物
33%
12% 军事
现代生活
34% 7%
12% 奇幻

10% 科幻
26%
日式幻想
6% 8%
收入占比 下载占比

奇幻 日式幻想 末世 历史 军事 现代生活 科幻 动物

2023年1月~9月数据
大盘：动物与末世增量增收
 奇幻与日式幻想出现增量增收苗头 ，其他领域保持周期变动，无显著变化

海外市场头部产品收入变化状况 海外市场头部产品下载变化状况
（百万美元） （百万次）
单位下载收入贡献：日式幻想呈下滑趋势 其他多为周期变化

近3月单位下载贡献收入
（=近三月收入之和/近三月下载之和）

单位：美元
第二部分：各细分类型变化情况
末世：新游推动增量增收

 融合了RPG、开放世界、射击元素的《Undawn》获取了末世题材近期主要增量，SLG市场占比随即出现下滑

【末世】题材收入与下载分布 【末世】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

末世-下载：植物大战僵尸是Top5中唯一非SLG游戏

末世题材下载Top5下载变化情况
（万次）
1400 游戏名称 细分题材 玩法
1200 White Out Survival 冰雪 4X+模拟经营
1000 Age of Origins 丧尸 4X+塔防
800 植物大战僵
Plants vs. Zombies 尸 塔防
600
400 Doomsday 丧尸 4X
200 Puzzles & Survival 丧尸 4X+消除
0

White Out Survival Age of Origins Plants vs. Zombies

Doomsday Puzzles & Survival

 末世-收入：SLG占主导 新品出色 老产品逐步下滑
 老游戏下滑的因素存三方面因素：生命周期限制，新品挤占份额，应用商店外渠道产生分流

末世题材收入Top5收入变化情况
（万美元）
10000
9000
8000
7000 游戏名称 细分题材 玩法
6000
5000 White Out Survival 冰雪 4X+模拟经营
4000
3000 Age of Origins 丧尸 4X+塔防
2000 Puzzles & Survival 丧尸 4X+消除
1000
0 State of Survival 丧尸 4X
Last Fortress:
Underground 丧尸 4X

White Out Survival Age of Origins Puzzles & Survival

State of Survival Last Fortress

末世案例-Undawn：首月后收入与下载逐渐衰退

发行商：腾讯
题材：末日生存
玩法：RPG+射击+开放世界

《Undawn》收入与下载情况

300000 4000000
3500000
250000
3000000
收入：美元

200000

下载：次
2500000
150000 2000000
1500000
100000
1000000
50000
500000
0 0
2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月

收入 下载
奇幻：整体稳定呈周期变化 SLG下载占比持续下降

 排除今年5月《Call of Dragons》上线导致的短暂波动，其他时间SLG下载在奇幻题材占比持续下滑
 更具差异化、多样、轻量的题材产品维持奇幻大盘的整体稳定

【奇幻】题材收入与下载分布 【奇幻】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

 奇幻-下载：TOP5多是知名IP或基于知名IP衍生
 本次进入下载Top5的产品中共有两款新品，分别为《Dragonheir: Silent Gods》与《Monster Hunter Now》

奇幻题材下载Top5下载变化情况
（万次）
2000

1500 游戏名称 细分题材 玩法

Dragonheir: Silent Gods DND 卡牌+战棋
1000
Monster Hunter Now 怪物猎人 RPG+AR
500 Lords Mobile 剑与魔法 4X
Clash of Clans 剑与魔法 策略
0
Clash Royale 剑与魔法 CCG

Dragonheir: Silent Gods Monster Hunter Now

Lords Mobile Clash of Clans
Clash Royale
 奇幻-收入：TOP5产品多为老产品 且收入稳定
 头部中，有一款新游为《Monster Hunter Now》

奇幻题材收入Top5收入变化情况
（万美元）
14000
12000
10000 游戏名称 细分题材 玩法
8000
Lineage M 剑与魔法 MMO
6000
Clash of Clans 剑与魔法 策略
4000
Clash Royale 剑与魔法 CCG
2000
Monster Hunter Now 怪物猎人 RPG+AR
0
RAID: Shadow
Legends 剑与魔法 CCG

Lineage M Clash of Clans

Clash Royale Monster Hunter Now
RAID: Shadow Legends
末世案例-Dragonheir: Silent God：RPG+DND跑团

发行商：字节跳动旗下朝夕光年
题材：“DND”题材
玩法：RPG小队，前期融入跑团玩法，战斗融入战棋元素

《Dragonheir: Silent God》收入与下载情况

350000 3500000
300000 3000000
Monster
Hunter
250000 2500000
收入：美元

Now

下载：次
200000 2000000
150000 1500000
100000 1000000
50000 500000
0 0
2023年9月 2023年10月

收入 下载
末世案例-Monster Hunter Now：现代幻想+AR

发行商：Niantic
题材：怪物猎人IP，现代幻想
玩法：RPG+AR

《Monster Hunter Now》收入与下载情况

300000 4000000
3500000
250000
3000000
收入：美元

200000

下载：次
2500000
150000 2000000
1500000
100000
1000000
50000
500000
0 0
2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月

收入 下载
动物：成本优势推动该题材持续活跃

 多款非SLG新游上线挤占SLG份额，动物题材SLG份额出现下降

【动物】题材收入与下载分布 【动物】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

动物-下载：TOP5产品玩法偏中轻度

 有两款游戏在本周期起量，分别是划线解密的《Crazy Dog》与塔防类游戏《Bloons TD 6》

动物题材下载Top5下载变化情况
（万次）
1400
1200
1000 游戏名称 细分题材 玩法
800 猴子 4X+副玩法
Age of Apes
600
400 Cat Runner - Decorate Home 猫 模拟
200 The Ants 蚂蚁 4X
0 Crazy Dog 狗 划线解谜
Bloons TD 6 卡通动物 猴子

Age of Apes Cat Runner - Decorate Home

The Ants: Underground Kingdom Crazy Dog
Bloons TD 6
动物-收入：TOP5中有4款SLG

动物题材收入Top5收入变化情况
（万美元）
2500 游戏名称 细分题材 玩法
The Ants:
2000
Underground
Kingdom 蚂蚁 4X
1500
Age of Apes 猫 4X
1000 蚂蚁 4X
Ant Legion
500 Wolf Game: The Wild
Kingdom 狼 4X
0 英雄你好狗 狗 点击放置

The Ants: Underground Kingdom Age of Apes

Ant Legion Wolf Game: The Wild Kingdom
英雄你好狗
动物案例-Bloons TD 6：下载量稳定

发行商：Ninja Kiwi
题材：卡通猴子
玩法：塔防游戏，为该系列第六代

《Bloons TD 6》收入与下载情况

60000 70000

50000 60000
50000
收入：美元

40000

下载：次
40000
30000
30000
20000
20000
10000 10000
0 0
2023年6月 2023年7月 2023年7月 2023年8月 2023年9月

收入 下载
科幻：大盘周期变化 SLG占比持续下滑

 虽然科幻SLG新游不断，但基本无法进入头部市场，叠加存量产品衰退的元素，市场份额正不断减少

【科幻】题材收入与下载分布 【科幻】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

 科幻-下载：TOP5均为IP产品 增量主要来自漫威
 近两年新品多围绕漫威改编的产品

科幻题材下载Top5下载变化情况
（万次）
1200
1000 游戏名称 细分题材 玩法
800 Metal Slug: Awakening 合金弹头 RPG
600 MARVEL SNAP 超级英雄 CCG
400 Star Wars: Galaxy of
Heroes 星战 卡牌
200 MARVEL Strike Force 超级英雄 动作卡牌
0 MARVEL Future Fight 超级英雄 动作卡牌

Metal Slug: Awakening MARVEL SNAP

Star Wars: Galaxy of Heroes MARVEL Strike Force
MARVEL Future Fight
科幻-收入：TOP5均为IP产品 漫威与太空为两个主要方向

科幻题材收入Top5收入变化情况
（万美元）
3000
2500
2000 游戏名称 细分题材 玩法
1500 MARVEL SNAP 超级英雄 CCG
1000 Star Wars: Galaxy of
Heroes 星战 卡牌
500
Metal Slug: Awakening 合金弹头 RPG
0
MARVEL Strike Force 超级英雄 动作卡牌
Star Trek Fleet Command 星际 4X

MARVEL SNAP Star Wars: Galaxy of Heroes

Metal Slug: Awakening MARVEL Strike Force
Star Trek Fleet Command
现代生活：规模达到新低 SLG份额出现增长

【现代生活】题材收入与下载分布
【现代生活】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

现代生活-下载：TOP5中有2款黑帮SLG 车类是热门吸量领域

现代生活下载Top5下载变化情况
（万次）
1000

800 游戏名称 细分题材 玩法

Avatar World Games for
600 Kids 现实生活 模拟
400 City of Crime: Gang Wars 黑帮 4X
The Grand Mafia 黑帮 4X
200
TrainStation 2 火车 模拟
0 Car Driving School 车 模拟

Avatar World Games for Kids City of Crime: Gang Wars

The Grand Mafia TrainStation 2
Car Driving School 2020
 现代生活-收入：TOP5产品收入均下滑 无新品接棒
 SLG共占两个位置

现代生活收入Top5收入变化情况
（万美元）
4000
3500
3000
2500 游戏名称 细分题材 玩法
2000 Mafia City 黑帮 4X
1500
The Grand Mafia 黑帮 4X
1000
500 Cookie Run: Kingdom 糖饼人 派对游戏
0 Idle Lumber Empire 现代生活 模拟经营+放置
Episode 现代生活 互动故事

Mafia City The Grand Mafia

Cookie Run: Kingdom Idle Lumber Empire
Episode
军事：约占大盘6%的存量市场 下滑趋势仍未缓解

【军事】题材收入与下载分布 【军事】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

军事-下载：TOP5均为老产品 整体相对稳定

军事题材下载Top5下载变化情况
（万次）
1200
1000
游戏名称 细分题材 玩法
800 PUBG MOBILE 军事训练 吃鸡
600 Top War: Battle Game 海战 4X
400 State.io 战争 策略
200 WARPATH 二战 4X
0 FPS Gun Shooting Games
Offline 军事训练 FPG

PUBG MOBILE Top War: Battle Game

State.io WARPATH
FPS Gun Shooting Games Offline
军事-收入：TOP5均为老产品 数据较为稳定

 Top5中共有两款二战背景游戏

军事题材收入Top5收入变化情况
（万美元）
7000
6000
5000 游戏名称 细分题材 玩法
4000
PUBG MOBILE 军事训练 吃鸡
3000
2000 Top War: Battle Game 海战 4X
1000 WARPATH 二战 4X
0 Knives Out 军事训练 吃鸡
Kiss of War 二战 4X

PUBG MOBILE Top War: Battle Game

WARPATH Knives Out
Kiss of War
历史：存量市场 规模达新低 SLG高度渗透

 历史题材中，SLG高度渗透，市场也与SLG产品类似，虽然新品较少，但整体份额稳定

【历史】题材收入与下载分布 【历史】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

 历史-下载：TOP5产品基本稳定
 维京题材SLG游戏《Viking Rise》是近两年唯一新品

历史题材下载Top5下载变化情况
（万次）
1200
1000
游戏名称 细分题材 玩法
800 Evony 多文明 4X
600 Viking Rise 维京 4X
400 Shadow Fight 3 日本历史 动作
200 Shadow Fight Arena 日本历史 动作
0 Rise of Kingdoms 多文明 4X

Evony Viking Rise

Shadow Fight 3 Shadow Fight Arena
Rise of Kingdoms
历史-收入：TOP5产品数据稳定 SLG占4款

历史题材收入Top5收入变化情况
（万美元）
8000
7000
6000
5000 游戏名称 细分题材 玩法
4000 Evony 多文明 4X
3000 Rise of Kingdoms 多文明 4X
2000 Three Kingdoms Tactics 三国 4X
1000
King's Choice 中世纪 RPG
0
Rise of Empire 中世纪 4X

Evony Rise of Kingdoms

Three Kingdoms Tactics King's Choice
Rise of Empire
日式幻想：SLG突破难度高 依然难以“破冰”

【日式幻想】题材收入与下载分布 【日式幻想】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

 日式幻想-下载：RPG卡牌占主导 TOP5迭代快
 日式幻想类较为依靠刚上线时的流量，这与此类产品依靠早期品宣自然量有关，而用户成本高企导致第一波后，难以持续高强度买量

日式幻想题材下载Top5下载变化情况
（万次）
600

游戏名称 细分题材 玩法
400
Isekai:Slow Life 异世界 RPG
FINAL FANTASY VII EVER
200 CRISIS 奇幻 RPG
レスレリアーナのアトリエ ～
忘れられた錬金術と極夜の解放
0 者～ 魔幻 卡牌
Pokémon GO 现代幻想 RPG+卡牌
Tower of God: New World 异世界 放置
Isekai:Slow Life
FINAL FANTASY VII EVER CRISIS
レスレリアーナのアトリエ ～忘れられた錬金術と極夜の解放者～
Pokémon GO
 日式幻想-收入：成功产品收入更具稳定性 但迭代依然快
 对比下载的TOP5，日式幻想收入TOP5更具稳定性，显示出其成功产品收入具备长线的特征

日式幻想题材收入Top5收入变化情况
（万美元）
16000
14000
12000
10000 游戏名称 细分题材 玩法
8000 GODDESS OF VICTORY:
NIKKE 奇幻 卡牌
6000
4000 Pokémon GO 现代幻想 RPG+AR
2000 Genshin Impact 奇幻 开放世界
0 Honkai: Star Rail 太空 卡牌
Fate/Grand Order 奇幻 卡牌

GODDESS OF VICTORY: NIKKE Pokémon GO

Genshin Impact Honkai: Star Rail
Fate/Grand Order
 感谢观看

战略分析 三刀
2023年10月