2023年7月海外游戏题材分析

数据采集范围：2022年1月~2023年6月，策略＆角色扮演分类每月收入前300以及下载前200名
的游戏
数据说明：数据不包括中国大陆市场，收入数据为扣除商店分成的内购收入
数据来源为： https://www.data.ai/（原app annie）
结论与摘要

1，策略＆角色扮演市场现状：下载Q1回暖后续乏力，收入未能同步回升

2，除末世、现代生活、动物外，其他题材均进入存量阶段，呈现周期变化特征，其中：
周期回升的题材有：奇幻，历史
周期下降的题材有：军事，日式幻想，科幻

3，单位下载收入贡献：现代生活、动物最低，日式幻想最高
科幻、动物单位下载收入贡献增长，主要原因是玩家向变现能力更强的品类转移
末世、历史、魔幻题材单位下载收入贡献出现下滑，主要原因是差异化题材、融入副玩法

4，题材融合实现差异化是现阶段题材破局的主要方式，主要分为两种
不同主题的融合：例如末日+动物，军事+小白人
不同时间线的融合：例如现代时间线+奇幻，现代黑帮+机甲/超级英雄

注：
 本报告统计范围为策略＆角色扮演分类每月收入前300以及下载前200名的游戏，基本囊括所有拥有明确题材的中重度游戏（卡牌，RPG，
MMO，策略等），其他游戏多以超休闲、小游戏等类型为主，对题材依赖度弱，故未统计
 数据不包括中国大陆市场，收入数据为扣除商店分成的内购收入
 数据来源为 https://www.data.ai/（原app annie）
第一部分：市场整体变化情况
策略＆角色扮演市场现状：下载Q1回暖后续乏力，收入回升较差

 部分游戏通过副玩法导入更泛用户，推动下载的回升，但此类用户整体付费能力弱于之前用户，导致收入增长有限

策略＆角色扮演收入与下载规模变化情况 策略＆角色扮演下载与收入月度环比变化
2500 500
2400 480 30%
2300 460
20%
收入（百万美元）

下载（百万次）
2200 440
2100 420 10%
2000 400
0%
1900 380
1800 360 -10%
1700 340
-20%
1600 320
1500 300 -30%

2022年2月

2022年3月

2022年4月

2022年5月

2022年6月

2022年7月

2022年8月

2022年9月

2023年1月

2023年2月

2023年3月

2023年4月

2023年5月

2023年6月
2022年10月

2022年11月

2022年12月
2022年11月
2022年1月

2022年3月

2022年5月

2022年7月

2022年9月

2023年1月

2023年3月

2023年5月

收入 下载 收入环比 下载环比
奇幻市场最大 末世SLG渗透最高

不同题材游戏收入与下载分布 SLG在不同题材的渗透率
（内圈收入占比，外圈为下载占比） 0% 20% 40% 60% 80% 100%

末世

5% 22% 动物
7% 历史
35%
军事
10%
现代生活
29% 5%
11% 科幻
7% 奇幻
22%
6% 日式幻想
6%
收入占比 下载占比

奇幻 日式幻想 末世 历史 军事 现代生活 科幻 动物
大盘：末世保持增量 多个题材步入存量阶段 用户转移推动收入增长
 除末世、现代生活、动物外，其他题材均进入存量阶段，呈现周期变化特征，其中：
周期回升的题材有：奇幻，历史；周期下降的题材有：军事，日式幻想，科幻
 存量题材中，科幻收入保持上涨，上涨原因主要是题材内用户转移导致玩法结构变化，更多用户涌入变现能力更强的产品

海外市场头部产品收入变化状况 海外市场头部产品下载变化状况
（百万美元） （百万次）
单位下载收入贡献：现代生活、动物最低 日式幻想最高

 科幻、动物单位下载收入贡献增长，主要原因是玩家向变现能力更强的玩法品类转移
 末世、历史、魔幻题材单位下载收入贡献出现下滑，主要原因是差异化题材、融入副玩法

近3月单位下载贡献收入
（=近三月收入之和/近三月下载之和）

单位：美元
第二部分：各细分类型变化情况
末世：增量市场 SLG收入超9成

 对比大盘用户，末世SLG依然存在变现优势，尚有可转化空间

【末世】题材收入与下载分布 【末世】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

 末世：传统末世已成红海 具备差异化的“末世+”成为潜力方向
 例如末世+冰雪，末世+避难所，末世+植物等

末世题材头部产品详情

（单月收入峰值破千万美元） （单月下载峰值破100万次）
游戏名称 细分题材 玩法 游戏名称 细分题材 玩法
Undawn 丧尸 MMO
State of Survival 丧尸 4X
Bad 2 Bad: Apocalypse 动物+军事 RPG
Puzzles & Survival 丧尸 4X White Out Survival 冰雪 4X
Age of Z Origins 丧尸 4X Frozen City 冰雪 模拟建造
Doomsday 丧尸 4X
Last Shelter: Survival 丧尸 4X
Plants vs. Zombies 2 植物大战僵尸 塔防
LifeAfter 丧尸 MMO
The Walking Dead:
丧尸 4X
Survivors
Last Fortress: Underground 丧尸+避难所 4X

Plants vs. Zombies 植物大战僵尸 塔防

末世案例-植物大战僵尸：当下共4款运营 盗版数据约为10%
 此外，还有其他蹭该IP游戏，或因为数据太低或生命周期较短而未能达到此次报告的统计标准

Plants vs. Zombies，合成，塔防 Merge Plants – Monster Defense，合成

2014年11月，正版，累计下载4.6亿次，收入4000万美元 2020年9月，累计下载450万次，收入1000万美元

Plants vs. Zombies 2，合成，塔防 Plant Empires: Arena Game，塔防

2013年7月，正版，累计下载4.6亿次，收入1800万美元 2022年8月，累计下载2000万次，收入26万美元
末世案例-植物大战僵尸：用户量级稳定 新品会挤占老产品空间
 非正版授权游戏数据下滑更为明显

“植物大战僵尸”收入情况
“植物大战僵尸”下载情况

6000000 2000000
1800000
5000000 1600000
4000000 1400000
1200000
3000000 1000000
800000
2000000 600000
1000000 400000
200000
0 0

Plants vs. Zombies Plants vs. Zombies 2 Plants vs. Zombies Plants vs. Zombies 2
Merge Plants – Monster Defense Plant Empires: Arena Game Merge Plants – Monster Defense Plant Empires: Arena Game

收录游戏为近半年新游，且首次进入收入TOP200或者下载TOP100的产品
末世案例-Bad 2 Bad: Apocalypse：末世+动物+军事

 2022年11月上线，累计下载430万次，收入85万美元
 末日题材射击游戏，在这个游戏当中可以化身特种动物战士,在游戏之中利用
手中拥有的武器来进行战斗，不断的击败敌人

《Bad 2 Bad: Apocalypse》收入与下载情况

1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

下载（单位：次） 收入（单位：美元）

入选产品：排除头部产品后，收入、下载增幅与降幅各排名前10的产品
奇幻：规模最大题材 存量市场呈周期变化

 奇幻题材占大盘下载22%，收入35%,SLG无显著变现优势

【奇幻】题材收入与下载分布 【奇幻】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

奇幻：魔幻占统治地位 潜力产品题材更为细分
 以“剑与魔法”为主体的魔幻占据主要地位，存量市场下，差异度足够高的产品更具潜力

奇幻题材头部产品详情

（单月收入峰值破千万美元） （单月下载峰值破100万次）

游戏名称 细分题材 玩法 游戏名称 细分题材 玩法

神蹟：血舞者 魔幻 MMO
HIT2 魔幻 MMO Harry Potter Magic Awakened 巫师 CCG
Call of Dragons 魔幻 4X
War and Order 魔幻 4X Pixel Heroes 地下城 塔防
X-HERO: Save Animals 魔幻 放置
LotR: Heroes of Middle-earth 指环王 卡牌
Ragnarok Origin 魔幻 MMO
Arena of Valor 魔幻 MOBA Total Battle 魔幻 塔防
Diablo Immortal 魔幻 MMO
OUTERPLANE 魔幻 RPG
Lineage W 魔幻 MMO
Clash of Clans 魔幻 4X Legend of Slime: Idle RPG 魔幻 放置
Clash Royale 魔幻 CCG Stormshot 魔幻 4X
Rise of Kingdoms 魔幻 4X
Lords Mobile 魔幻 4X Torchlight: Infinite 魔幻+机械 ARPG
RAID: Shadow Legends 魔幻 卡牌 Valor Legends: Eternity 魔幻 自走棋+放置
Lineage M 魔幻 MMO
Disney Mirrorverse 迪士尼 RPG
Odin Valhalla Rising 北欧神话 MMO
Lineage 2M 魔幻 MMO League of Angels: Chaos 魔幻 MMO
Hero Wars 魔幻 卡牌
AFK Arena 魔幻 放置
奇幻案例-鬼魂：鬼怪类游戏单月下载超200万 题材因素影响市场表现

 《Stay Room》《Haunted Dorm》两者玩法，均为鬼魂题材设定非常接近，但前者作为后者的换皮作品，因为更接近西方

的鬼怪形象而数据更佳

《Stay Room》《Haunted Dorm》收入与下载情况 Haunted Dorm Stay Room

5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

下载-Stay Room: SilentCastle Origin 收入-Stay Room: SilentCastle Origin

下载-Haunted Dorm 收入-Haunted Dorm
动物：SLG下载接近大盘 成本优势依然显著

 存量产品“卷不过”动物SLG：相比于比动物SLG下载量的持续攀升，大盘动物题材下载量增长较缓

【动物】题材收入与下载分布
【动物】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

动物：高收入产品少 SLG依然有卷的空间

 现有头部产品基本可以分为以宠物类为代表的模拟养成，以及以狩猎、斗争为代表的对抗类，这也代表玩家对动物题材游戏最主要的两个需求
 动物

动物题材头部产品详情

（单月下载峰值破100万次）

游戏名称 细分题材 玩法

Ant Legion 蚂蚁 4X
Age of Apes 猴子 4X
The Wolf 狼 4X
The Ants: Underground Kingdom 蚂蚁 4X
Hero Clash: Save The Dog 狗 解谜
Wild Animal Hunt 2020: Dino Hunting
狩猎 跑酷
Games
Dog Life Simulator 宠物 模拟
My Talking Tom 猫 模拟
Cat Runner - Decorate Home 猫 模拟
Bloons TD Battles 2 猴子 塔防
Snake.io - Fun Online Slither 蛇 io

注：除“小小蚁国”外，动物题材其他头部游戏月收入均未超千万美元，固不单列
科幻：SLG占大盘收入占两成 下载为零头

 SLG游戏在科幻用户成本已远高于大盘，意味着现有科幻SLG已经卷成红海，需去其他细分领域寻找机会

【科幻】题材收入与下载分布 【科幻】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

科幻：头部游戏多具备IP 非IP游戏则有同类画风

 科幻是对未来生活的想象，锚定IP有利于用户产生共鸣，提高产品成功率

科幻题材头部产品详情

（单月收入峰值破千万美元） （单月下载峰值破100万次）

游戏名称 细分题材 玩法 游戏名称 细分题材 玩法

South Park: Phone Destroyer 超级英雄 策略
MARVEL Strike Force 漫威 动作
Stick Rope Hero: Spider Game 漫威 动作
Star Wars: Galaxy of
太空 卡牌 Animal Crocodile Robot Games 机甲 动作
Heroes
Star Trek Fleet Command 太空 4X MARVEL SNAP 漫威 卡牌
MARVEL Future Fight 漫威 卡牌 Flying Stickman Rope Hero 漫威 动作
Miami Rope Hero Spider
漫威 RPG StickMan Rope Hero Spider Game 漫威 动作
Man Open World Gangster
Mech Robot Transforming Game 机甲 动作
T3 Arena 混合 射击
Dislyte 赛博朋克 卡牌
Apex Legends 混合 射击
Ambulance Dog Robot Car Game 机甲 动作
Snow Excavator Deer Robot Car 机甲 动作
科幻案例-现代黑帮+超英/机甲：月均下载360万次

 监测到23款此类游戏，游戏累计下载量单月最低100万次，最高600万次，玩法以以开放世界+动作为主
 该类游戏既可以通过科幻保持幻想，通过现代黑帮/街头背景规避科幻游戏容易发散、认知门槛高、硬核的问题
 绝大部分使用IP英雄（不确认是否授权），题材融入元素包括：DC/漫威超级英雄，变形金刚，机甲动物等

“现代黑帮+超英/机甲”类游戏下载量情况

9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

下载
现代生活：SLG收入占比超四成 下载约5%

 大盘用户成本极低，SLG依然具备变现优势
 同时，现有现代生活SLG成本已明显领先大盘，后续可考虑去其他细分领域寻找机会

【现代生活】题材收入与下载分布
【现代生活】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

现代生活：黑帮SLG挑收入大梁 大部分产品变现能力低

 其他细分题材方向与SLG的融合是主要难点

现代生活题材头部产品详情

（单月收入峰值破千万美元） （单月下载峰值破100万次）

游戏名称 细分题材 玩法
Mafia City 黑帮 4X
Cookie Run: Kingdom 食物 放置
Street Fighter: Duel 街头 卡牌

注：现代生活头部游戏单月下载峰值超百万产品较多，本页罗列具体所涉细分题材
军事：约占大盘6%的存量市场 目前处于周期下滑状态

 作为规模较小的存量市场，老产品衰退带来的周期下滑或将给新产品带来短暂的机会窗口

【军事】题材收入与下载分布
【军事】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

军事：格局固化 融合类游戏成亮点

 类似“军事+小白人”游戏《Guns Up Mobile》，以及前文所提案例动物+末世+军事《Bad 2 Bad: Apocalypse》的两款军事融合游戏有望推动军事题材下一

轮的周期回升

军事题材头部产品详情

（单月收入峰值破千万美元） （单月下载峰值破100万次）

游戏名称 细分题材 玩法
游戏名称 细分题材 玩法
Modern Commando
PUBG MOBILE 训练 吃鸡 战争 射击
Strike Mission
Top War: Battle Game 战争 4X WARPATH 战争 4X
Knives Out 训练 吃鸡 Army Defence 战争 塔防
Country Balls: World
战争 io
War
Battle Shooting Game
训练 射击
FPS
Country Balls Io: Battle
战争 IO
Arena
Guns Up Mobile 小白人 策略
Conflict of Nations:
战争 4X
WW3
Island War 战争 4X
World of Tanks Blitz 坦克 射击
Art of War: Legions 战争 RTS
State.io 战争 io
Fps Fire Battleground
训练 射击
Survival
军事案例-Guns Up Mobile：小白人

2022年11月上线，累计下载450万次，收入1000万美元
策略PVP游戏，游戏画风比较卡通，集合塔防策略+PVP玩法，玩家作为指挥
官，调遣各个兵种将士组建军队，加入战场，开启精彩塔防战斗

《Guns Up Mobile》收入与下载情况
1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
2021年9月

2022年1月

2022年2月

2022年3月

2022年4月

2022年5月

2022年6月

2022年7月

2022年8月

2022年9月

2023年1月

2023年2月

2023年3月

2023年4月

2023年5月

2023年6月
2021年10月

2021年11月

2021年12月

2022年10月

2022年11月

2022年12月

下载（单位：次） 收入（单位：美元）

入选产品：排除头部产品后，收入、下载增幅与降幅各排名前10的产品
历史：存量市场 SLG高度渗透

 持续缺乏增量用户导致历史题材市场规模收缩，同样可关注其周期变化

【历史】题材收入与下载分布
【历史】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

历史：头部题材固化 潜力游戏寻找现有产品盲区

 具备潜力的历史新游指向更加精准，如某个地区、某个节点的历史

历史题材头部产品详情

（单月收入峰值破千万美元） （单月下载峰值破100万次）

游戏名称 细分题材 玩法 游戏名称 细分题材 玩法

Three Kingdoms Fantasy Land 三国 卡牌 Viking Rise 维京 RPG

Guns of Glory 近代 4X King's Choice 中世纪 养成
Rise of Empire 中世纪 4X Primitive Era: 10000 BC 原始 RPG
Evony 多文明 4X Dynasty Warriors:
三国 RPG
Three Kingdoms Tactics 三国 4X Overlords
King of Avalon: Dragon Warfare 中世纪 4X Dreamdale - Fairy
中世纪 模拟建造
Adventure
Ninja Ryuko: Shadow Ninja
忍者 RPG
Game
Supremacy 1914 一战 4X
Shadow Fight Arena 忍者 格斗
日式幻想：比SLG更卷 难以通过差异化方式突破

 多家厂商尝试通过日式幻想的SLG游戏进行市场突破，但SLG在该题材无变现优势，差异化出奇制胜难度大

【日式幻想】题材收入与下载分布 【日式幻想】单位下载贡献

收入：万美元 下载：万次 单位：美元

日式幻想：二次元融一切 玩法与细分题材融合特征明显

 日式幻想更适合作为SLG融合的方向参考

日式幻想题材头部产品详情
（单月收入峰值破千万美元）

游戏名称 细分题材 玩法
GODDESS OF VICTORY: NIKKE 科幻 卡牌
Genshin Impact 魔幻 开放世界
Fate/Grand Order 魔幻 回合制
Tower of Fantasy 末世 卡牌
Monster Strike 怪物 弹珠
Pokémon GO 现代幻想 AR+RPG
MementoMori: AFKRPG 女巫 卡牌
Blue Archive 海战 卡牌
Dragon Quest Walk 魔幻 AR
Heaven Burns Red (ヘブンバーンズレッ
日式幻想 卡牌
ド)
Honkai: Star Rail 太空 卡牌
Puzzle & Dragons 怪物 三消
Dragon Quest Tact 魔幻 卡牌
The Seven Deadly Sins: Hikari to Yami
魔幻 回合制
no Grand Cross
Girls Chronicle 三国 放置
Tales of Grimm 通话 卡牌
Summoners War 日式幻想 回合制
DRAGON BALL LEGENDS 超能力 卡牌
Arknights 未来幻想 MMO
注：日式幻想头部游戏单月收入峰值均超千万美元，无月下载峰值超百万的产品这一分类
 感谢观看

战略分析 三刀
2023年7月