BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

BẢNG MẠCH IN
NỘI DUNG BÁO CÁO

1 GIỚI THIỆU
NGHIÊN CỨU 2 KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU

3
ĐẶC TÍNH
THỊ TRƯỜNG
VIỆT NAM 4 KẾT LUẬN
1 GIỚI THIỆU
NGHIÊN CỨU
1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1.1
Đối tượng nghiên cứu: Bảng mạch in
Thời gian nghiên cứu: 10/2022 - 09/2023
Phương pháp nghiên cứu:
Desk research
- Tổng hợp dữ liệu thứ cấp
- Thu thập thông tin các giao dịch mua bán từ datahub
Phạm vi nghiên cứu:
Do đặc điểm của dữ liệu nên báo cáo không chứa các thông tin sau:
- Xuất - nhập khẩu hàng hóa không qua hải quan quá trình khai báo
- Hàng sản xuất trong nước

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Tổng quan thị trường bảng mạch in PCB toàn cầu.

1.2
Tổng quan thị trường bảng mạch in PCB Việt Nam.
Nghiên cứu tình hình xuất - nhập khẩu thị trường bảng mạch in PCB
tại Việt Nam.
1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

BÁO CÁO TRẢ LỜI CHO NHỮNG CÂU HỎI SAU:

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH BẢNG MẠCH IN PCB TRÊN THẾ GIỚI

1.3 Quy mô thị trường PCB toàn cầu là bao nhiêu?

Các quốc gia nào có giá trị xuất khẩu PCB lớn nhất trên thế giới?
Các quốc gia nào có giá trị nhập khẩu PCB lớn nhất trên thế giới?

2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH BẢNG MẠCH IN PCB TẠI VIỆT NAM
Giá trị và tần suất xuất khẩu PCB tại Việt Nam trong một năm là bao nhiêu?
Xuất khẩu tại chỗ chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng giá trị xuất khẩu PCB tại Việt Nam?
Nhập khẩu tại chỗ chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng giá trị nhập khẩu PCB tại Việt Nam?

3. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU BẢNG MẠCH IN PCB TẠI VIỆT NAM
Việt Nam xuất khẩu PCB sang những thị trường nào?
Các đơn vị nào tại Việt Nam có giá trị xuất khẩu PCB lớn?
Các đơn vị nào có giá trị xuất khẩu PCB từ Việt Nam lớn?
Phân theo số lớp PCB, loại PCB nào có giá trị xuất khẩu lớn nhất?
Phân theo độ cứng PCB, loại PCB nào có giá trị xuất khẩu lớn nhất?
1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

BÁO CÁO TRẢ LỜI CHO NHỮNG CÂU HỎI SAU:

1.3
4. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU BẢNG MẠCH IN PCBA TẠI VIỆT NAM
Việt Nam xuất khẩu PCBA sang những thị trường nào?
Các đơn vị nào tại Việt Nam có giá trị xuất khẩu PCBA lớn?
Các đơn vị nào có giá trị xuất khẩu PCBA từ Việt Nam lớn?

5. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU BẢNG MẠCH IN PCB TẠI VIỆT NAM
Việt Nam nhập khẩu PCB từ những thị trường nào?
Các đơn vị nào tại Việt Nam có giá trị nhập khẩu PCB lớn?
Các đơn vị nào có giá trị nhập khẩu PCB từ Việt Nam lớn?

6. TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG BẢNG MẠCH IN TẠI VIỆT NAM
Xu hướng của thị trường PCB trong tương lai sẽ như thế nào?
Thị trường PCB gặp phải những thách thức gì?
2 KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

TOÀN CẦU 2.2 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
VIỆT NAM

2.3 2.4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
BẢNG MẠCH IN PCB&PCBA
TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU
CỦA VIỆT NAM
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
BẢNG MẠCH IN PCB
TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU
CỦA VIỆT NAM
2.1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
TOÀN CẦU
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Bảng mạch in (PCB) là bảng được

60.2 TỶ
USD
sử dụng để kết nối các linh kiện
điện tử với nhau nhờ các đường dẫn
điện được "in" trên một tấm vật liệu
Giá trị quy mô thị trường cách điện. PCB xuất hiện và đóng
của bảng mạch in (PCB)
một vai trò quan trọng ở hầu hết
vào năm 2022
các thiết bị điện tử ngày nay.

Ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp: công nghiệp điện
tử, công nghiệp ô tô, y tế, viễn thông, hàng không,...

5.1% Có nhiều loại PCB khác nhau, được phân loại theo số lượng lớp,
chất liệu, độ dày,...
Tốc độ tăng trưởng PCB một lớp: Có một lớp đồng và một lớp chất nền.
kép CAGR theo giá
PCB hai lớp: Có hai lớp đồng và hai lớp chất nền.
trị năm 2022 - 2032
PCB nhiều lớp: Có nhiều lớp đồng và nhiều lớp chất nền.

*CAGR (Compound Annual Growth Rate): tốc độ tăng

Nguồn: Future Market Insight trưởng trung bình được tích lũy trong một thời gian.
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Ứng dụng phổ biến của bảng mạch in PCB

Y tế: PCB được sử dụng trong các thiết bị chẩn đoán như máy X-quang và máy MRI. PCB cũng xuất hiện trong
các thiết bị y tế tiên tiến như máy theo dõi sức khỏe cá nhân và thiết bị giám sát bệnh nhân trong các bệnh
viện.

Công nghiệp ô tô: PCB đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống điện tử của ô tô, từ hệ thống động cơ đến
hệ thống thông tin và giải trí, cũng như các tính năng an toàn như hệ thống túi khí và cảm biến tránh va
chạm. PCB cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển ô tô tự động hóa.

Công nghiệp viễn thông: PCB là một phần quan trọng trong việc phát triển các thiết bị viễn thông như thiết
bị định vị GPS (Global Positioning System - hệ thống định vị toàn cầu), thiết bị mạng, và điện thoại thông minh.
PCB cho phép truyền tải dữ liệu và tín hiệu một cách hiệu quả.

Công nghiệp điện tử: các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop,... không thể thiếu PCB. PCB chứa một số lớp
PCB để kết nối các linh kiện phức tạp như bộ vi xử lý, màn hình, camera, và các cảm biến. Bên canh đó, PCB
điều khiển các thành phần chính như bộ vi xử lý, bộ nhớ, card đồ họa, và các cổng kết nối. Qua đó, PCB giúp tối
ưu hóa không gian và đảm bảo tính ổn định của các thiết bị điện tử.
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Cả 5 quốc gia có giá trị xuất khẩu PCB

nhiều nhất đều thuộc Châu Á:

Trung Quốc 24.4 tỷ USD

Đài Loan 6.69 tỷ USD
Hàn Quốc 5.77 tỷ USD
Nhật Bản 3.41 tỷ USD
Thái Lan 1.85 tỷ USD

Top 5 quốc gia có giá trị xuất khẩu bảng mạch in PCB
nhiều nhất trên thế giới năm 2021
Nguồn: OEC
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Cả 5 quốc gia có giá trị nhập khẩu PCB

nhiều nhất đều thuộc Châu Á:

Hồng Kông 12.2 tỷ USD

Trung Quốc 6.62 tỷ USD
Việt Nam 4.11 tỷ USD
Đài Loan 2.95 tỷ USD
Hàn Quốc 2.88 tỷ USD

Top 5 quốc gia có giá trị nhập khẩu bảng mạch in PCB
nhiều nhất trên thế giới năm 2021
Nguồn: OEC
2.2 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
VIỆT NAM
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Xuất khẩu Nhập khẩu

36.2% 63.8% 30.2% 69.8%

3.2 tỉ USD 5.6 tỉ USD 202,810 lượt 469,231 lượt

Giá trị xuất - nhập khẩu bảng mạch in PCB Tần suất xuất - nhập khẩu bảng mạch in PCB
tại Việt Nam giai đoạn 10/2022 - 09/2023 tại Việt Nam giai đoạn 10/2022 - 09/2023
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Xuất khẩu Nhập khẩu

nước ngoài nước ngoài
41.9% 74.8%

3.2 5.6
tỉ USD tỉ USD

25.2%
58.1% Nhập khẩu
Xuất khẩu
tại chỗ tại chỗ

Tỷ trọng giá trị xuất khẩu bảng mạch in PCB tại Tỷ trọng giá trị nhập khẩu bảng mạch in PCB tại
Việt Nam giai đoạn 10/2022 - 09/2023 Việt Nam giai đoạn 10/2022 - 09/2023
 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.3
BẢNG MẠCH IN PCB&PCBA
TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU
CỦA VIỆT NAM
 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
BẢNG MẠCH IN PCB

2.3.1
TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU
CỦA VIỆT NAM
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Tần suất (lượt) Giá trị (triệu USD)

XUẤT KHẨU

202,81
lượt
Tần suất

3,176.1
triệu USD
Giá trị

Giá trị và tần suất xuất khẩu bảng mạch in PCB của Việt Nam
giai đoạn 10/2022 - 09/2023
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

1,846.2 Giá trị (triệu USD) 86,403 Tần suất (lượt)

Việt Nam Hàn Quốc Hong Kong

423.6 340.3
47,691 11,620

Khác Nhật Bản Trung Quốc

145.3
1,846.2 170.2 8,160

86,403 14,833 Hoa Kỳ

Xuất khẩu bảng mạch in PCB của Việt Nam sang 10 thị trường đứng đầu giai đoạn 10/2022-09/2023
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

VIỆT NAM
Chiếm 58.1% tổng giá trị xuất khẩu
Đa số các đơn vị xuất khẩu đều là doanh nghiệp FDI

Do sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử, nhu

cầu PCB của các doanh nghiệp tại Việt Nam ngày càng
tăng. Điều này đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản
xuất PCB tại Việt Nam xuất khẩu cho các doanh nghiệp
trong nước.

Chi phí nhân công thấp và cơ sở hạ tầng tốt đã giúp

PCB sản xuất tại Việt Nam có giá thành cạnh tranh.
Điều này đã thu hút các doanh nghiệp tại Việt Nam sử
dụng PCB được sản xuất trong nước.
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

HÀN QUỐC HONG KONG

Chiếm 13.3% tổng giá trị xuất khẩu Chiếm 10.7% tổng giá trị xuất khẩu

18.18% giá trị xuất khẩu từ CÔNG TY TNHH YOUNG 33.48% giá trị xuất khẩu từ CÔNG TY TNHH LINH
POONG ELECTRONICS VINA xuất khẩu cho công KIỆN ĐIỆN TỬ SEI VIỆT NAM
ty mẹ là YOUNG POONG ELECTRONICS CO LTD

Hầu hết các giao dịch xuất khẩu từ Việt Nam sang 75.41% giá trị xuất khẩu sang Hong Kong do 2
là từ công ty con xuất khẩu sang tập đoàn mẹ ở công ty chi nhánh tại Hong Kong của tập đoàn có
Hàn Quốc vốn đầu tư từ Nhật Bản

20.73% giá trị xuất khẩu loại bảng mạch in đa lớp 72.4% giá trị xuất khẩu loại bảng mạch in đa lớp
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Top 10 đơn vị xuất khẩu bảng mạch in PCB nhiều nhất tại Việt Nam giai đoạn 10/2022 - 09/2023

Top 10 chiếm 70% tổng giá trị

2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

100% đơn vị xuất khẩu thuộc top 10 đều là đơn vị sản xuất linh kiện điện tử

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ

CÔNG TY TNHH BHFLEX VINA
MEIKO VIỆT NAM
Là doanh nghiệp FDI Là doanh nghiệp FDI
100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản

Chiếm 12.1% tổng giá trị xuất khẩu Chiếm 11.1% tổng giá trị xuất khẩu
Sản xuất linh kiện điện tử Sản xuất linh kiện điện tử

81% Xuất khẩu bảng mạch in loại dẻo 95.44% Xuất khẩu bảng mạch in loại dẻo

39.1% Giá trị xuất khẩu đến 27.38% Giá trị xuất khẩu đến các chi nhánh của
CONG TY TNHH JMT VN tập đoàn Samsung tại Việt Nam
31.32% Giá trị xuất khẩu đến 21.22% Giá trị xuất khẩu đến công ty mẹ
DREAMTECH VIET NAM CO LTD MEIKO ELECTRONICS CO LTD
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Xuất khẩu bảng mạch in PCB của Việt Nam sang 10 đơn vị đứng đầu giai đoạn 10/2022 - 09/2023

Top 10 chiếm 41.45% tổng giá trị

2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

SUMITOMO ELECTRIC INTERCONNECT

CONG TY TNHH JMT VN
PRODUCTS HONG KONG LTD

Là công ty thuộc tập đoàn Là doanh nghiệp FDI

Sumitomo của Nhật Bản, 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc
chuyên kinh doanh dây điện,
Chuyên sản xuất bản mạch
cáp đồng, mạch in dẻo và các
in PCB
sản phẩm từ polymer.

Chiếm 7.9% tổng giá trị xuất khẩu từ Việt Nam Chiếm 6.8% tổng giá trị xuất khẩu từ Việt Nam

79.89% Nhập khẩu bảng mạch in loại đa lớp
100% Nhập khẩu bảng mạch in loại dẻo
99.71% Giá trị nhập khẩu khẩu từ
CÔNG TY TNHH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
SEI VIỆT NAM
69.07% Nhập khẩu bảng mạch in loại dẻo
69.07% Giá trị nhập khẩu khẩu từ
CÔNG TY TNHH BHFLEX VINA
30.89% Giá trị nhập khẩu khẩu từ
CÔNG TY TNHH YOUNG POONG
ELECTRONICS VINA
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Giá trị và tần suất xuất khẩu các loại bảng mạch in PCB phân theo số lớp
trong bảng mạch giai đoạn 10/2022 - 09/2023
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

PCB một lớp (PCB một mặt) có cấu tạo đơn giản và được dùng nhiều vì dễ
thiết kế và chế tạo. Một mặt của bảng mạch được phủ một lớp vật liệu dẫn
điện khác bất kỳ. Và được dùng để làm vật liệu dẫn điện cho PCB, bởi vì đặc
tính dẫn điện của đồng rất tốt.

PCB hai lớp (PCB hai mặt): có kích thước nhỏ, làm cho mạch nhỏ gọn, rất
linh hoạt và chi phí thấp, nhờ có một lớp vật liệu dẫn điện mỏng. Chẳng
hạn như ở cả hai mặt trên và dưới của bo mạch có đồng.

PCB đa lớp: có ít nhất ba lớp dẫn điện được làm bằng đồng. Lớp keo dán
bảng được kẹp ở giữa các lớp cách nhiệt nhằm đảm bảo lượng nhiệt sinh
ra sẽ không làm hỏng bất kỳ linh kiện nào của mạch.
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

ƯU ĐIỂM CỦA BẢNG MẠCH IN PCB ĐA LỚP

Tích hợp linh kiện đa dạng: PCB đa lớp cho phép tích hợp nhiều linh kiện điện tử lên cùng một
bảng mạch. Điều này giúp giảm kích thước tổng thể của sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho
thiết kế mạch điện tử phức tạp.

Tính bền: PCB đa lớp được thiết kế với nhiều lớp cách điện giữa các lớp dẫn điện. Điều này giúp
ngăn ngừa hiện tượng ngắn mạch và giảm nguy cơ hỏng hóc, tăng tính bền của sản phẩm.

Tiết kiệm không gian: PCB đa lớp có thể thiết kế với đường dẫn điện và linh kiện chất lượng cao
trên cả hai mặt của bảng, giúp tiết kiệm không gian trên bảng và giảm kích thước tổng thể.

Tính chống nhiễu: các lớp cách điện trong PCB đa lớp giúp cách ly các lớp dẫn điện khỏi nhau.
Điều này giúp ngăn chặn nhiễu điện từ (EMI) và nhiễu từ (RFI) tránh làm ảnh hưởng đến hiệu suất
của mạch điện tử.
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

ƯU ĐIỂM CỦA BẢNG MẠCH IN PCB ĐA LỚP

Hiệu suất tối ưu: PCB đa lớp cung cấp đường dẫn điện và lớp đồng dẫn tốt, giúp cải thiện hiệu
suất của mạch điện tử. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng yêu cầu tần số cao
hoặc tốc độ dữ liệu lớn.

Tiết kiệm năng lượng: Thiết kế PCB đa lớp có thể tối ưu hóa đường dẫn điện và nguồn cung
cấp, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu suất.

Đa dạng ứng dụng: PCB đa lớp có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử tiêu dùng,
công nghiệp, y tế đến hàng không và vũ trụ, do tính linh hoạt và hiệu suất cao.

Tương thích các công nghệ mới: PCB đa lớp có khả năng tích hợp các linh kiện và công nghệ
mới, giúp đáp ứng nhu cầu của các thiết bị và ứng dụng tiên tiến.
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Giá trị và tần suất xuất khẩu các loại bảng mạch in PCB phân theo độ cứng
trong bảng mạch giai đoạn 10/2022 - 09/2023
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

PCB dẻo hay còn gọi là mạch Flex. Loại PCB này thường được sử dụng từ vật
liệu dẻo như PEEK (polyether ether ketone) hay polymide hoặc màng
polyester dẫn điện trong suốt. Loại bảng mạch này thường được gấp hoặc
xoắn lại với nhau.

PCB cứng có số lớp khác nhau và được phân thành các loại như một lớp, hai lớp
hay nhiều lớp. Mặt khác, không giống với PCB dẻo, loại PCB cứng không thể
gấp hoặc uốn cong.
Độ bền của PCB cứng tương đối cao. Thế nên, chúng được ứng dụng tại nhiều
bộ phận trong cấu tạo của máy tính như CPU, RAM, GPU. Hiện nay, bảng mạch
cứng một mặt được thiết kế và đưa vào sản xuất nhiều nhất., có thể làm giảm
kích thước của PCB cứng bằng biện pháp tích hợp 9-10 lớp ở trên cùng một
bảng mạch.
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

PCB đáy nhôm gồm các lớp của PCB dẻo được gắn với nhiều lớp
của PCB cứng. PCB đáy nhôm được sử dụng phổ biến trong điện
thoại di động, ô tô và máy ảnh kỹ thuật số.

PCB dẻo – cứng là bảng mạch PCB gồm có các lớp PCB cứng,
chúng được gắn với các lớp PCB dẻo. Do đó, chúng được coi là sự kết
hợp của PCB dẻo và PCB cứng. Thiết bị được dùng trong các ứng
dụng của điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số và các thiết bị điện
tử trong ô tô…
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

ƯU ĐIỂM CỦA BẢNG MẠCH IN PCB DẺO (FBC)

Tính linh hoạt: có thể được uốn cong, quấn và gấp tự do, có thể được sắp xếp tùy ý theo yêu
cầu bố trí không gian, và có thể di chuyển và mở rộng trong không gian ba chiều, để đạt được
sự tích hợp của lắp ráp thành phần và kết nối dây.

Nhẹ và mỏng: việc sử dụng bo mạch FPC có thể làm giảm đáng kể khối lượng và trọng lượng
của sản phẩm điện tử, rất thích hợp cho việc phát triển sản phẩm điện tử theo hướng mật độ
cao, thu nhỏ và độ tin cậy cao. Do đó, FPC đã được sử dụng rộng rãi trong hàng không vũ trụ,
quân sự, truyền thông di động, máy tính xách tay, thiết bị ngoại vi máy tính, PDA, máy ảnh kỹ
thuật số và các lĩnh vực hoặc sản phẩm khác;

Tản nhiệt tốt: bo mạch FBC cũng có ưu điểm là tản nhiệt tốt và khả năng hàn, lắp ráp dễ
dàng và chi phí tổng thể thấp,....
 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
BẢNG MẠCH IN PCBA

2.3.2 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

CỦA VIỆT NAM
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

BẢNG MẠCH IN PCB & PCBA

PCB PCBA
(PRINTED CIRCUIT BOARD) (PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY)
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
BẢNG MẠCH IN PCB & PCBA
PCB
Đề cập đến bảng mạch, được làm bằng các vật liệu
Khái niệm nhựa epoxy kính. Được chia thành 4, 6, 8 hay nhiều
hơn các lớp theo số tín hiệu.
Sử dụng kết nối điện và hỗ trợ các thành phần cơ học
bằng cách sử dụng các miếng đệm. Các đường dây
Lắp đặt
dẫn điện cùng một số tính năng khác được khắc trên
tấm đồng.
PCB là bảng kết nối các linh kiện điện tử, là một phần
không thể thiếu của thiết bị điện tử sử dụng trong
Ứng dụng
nhiều ngành công nghiệp: công nghiệp điện tử, công
nghiệp ô tô, y tế, quân đội, hàng không,...
Thuật ngữ PCB là thuật ngữ chỉ một bảng mạch in trống.
PCBA
Đề cập đến việc lắp ráp bảng mạch plug-in và quá trình SMT
(Surface Mount Technology - gắn kết bề mặt), giống như các bảng
mạch hoàn chỉnh, được mô phỏng trên máy tính. Hiểu đơn giản
hơn khi các bảng PCB trần được truyền qua SMT. Toàn bộ quá trình
của các plug-in DIP (chốt PIN chèn vào lỗ khoan của PCB rất dài
giúp hàn gắn để hoàn thành các bản mạch) được gọi là PCBA.
Là bảng thu được sau khi dán tất cả các hàn in trên PCB. Tiếp đó sẽ
lắp thành các thành phần khác nhau như điện trở, IC, tụ điện và bất
kỳ thành phần khác. Chẳng hạn như máy biến áp cũng tùy thuộc
vào mục đích lắp đặt.
PCBA được tìm thấy trong sản xuất hầu như tất cả các sản phẩm
điện tử, bao gồm máy tính, điện thoại, tivi và các thiết bị gia dụng
khác. PCBA cũng được tìm thấy trong các ứng dụng y học, hàng
không vũ trụ và quân sự.
PCBA dùng để chỉ một PCB gắn kết với các thành phần khác.
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Tần suất (lượt) Giá trị (triệu USD)

XUẤT KHẨU

5,930
lượt
Tần suất

284.7
triệu USD
Giá trị

Giá trị và tần suất xuất khẩu bảng mạch in PCBA của Việt Nam
giai đoạn 10/2022 - 09/2023
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

137.8 Giá trị (triệu USD) 2,365 Tần suất (lượt)

Hong Kong Việt Nam Trung Quốc

32.0
645

Khác Hàn…

137.8 90.7
10.1
2,365 906 609

Xuất khẩu bảng mạch in PCBA của Việt Nam sang 10 thị trường đứng đầu giai đoạn 10/2022-09/2023
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Top 10 đơn vị xuất khẩu bảng mạch in PCBA nhiều nhất tại Việt Nam giai đoạn 10/2022 - 09/2023

Top 10 chiếm 99.22% tổng giá trị

2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Xuất khẩu bảng mạch in PCBA của Việt Nam sang 10 đơn vị đứng đầu giai đoạn 10/2022 - 09/2023

Top 10 chiếm 97.73% tổng giá trị

2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Giá trị và tần suất xuất khẩu các loại bảng mạch in PCBA phân theo số lớp
trong bảng mạch giai đoạn 10/2022 - 09/2023
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

PCBA dẻo
73.41%

triệu USD

26.59% Khác

Tỷ trọng giá trị xuất khẩu các loại bảng mạch in PCBA phân theo độ cứng
trong bảng mạch giai đoạn 10/2022 - 09/2023
 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.4
BẢNG MẠCH IN PCB
TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU
CỦA VIỆT NAM
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM

Tần suất (lượt) Giá trị (triệu USD)

NHẬP KHẨU

469,231
lượt
Tần suất

5,598.3
triệu USD
Giá trị

Giá trị và tần suất nhập khẩu bảng mạch in PCB của Việt Nam
giai đoạn 10/2022 - 09/2023
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM

2,278.4 Giá trị (triệu USD) 247,753 Tần suất (lượt)

Trung Quốc Việt Nam Hàn Quốc

1,336.9
111,206

Đài Loan Thái Lan Nhật Bản

2,278.4 1,408.9

247,753 54,362 Khác

Nhập khẩu bảng mạch in PCB của Việt Nam từ các quốc gia đứng đầu giai đoạn 10/2022-09/2023
2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM

Top 10 đơn vị nhập khẩu bảng mạch in PCB nhiều nhất của Việt Nam giai đoạn 10/2022 - 09/2023

Top 10 chiếm 40.46% tổng giá trị

2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU| TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM

Nhập khẩu bảng mạch in PCB của Việt Nam từ 10 đơn vị dẫn đầu giai đoạn 10/2022 - 09/2023

Top 10 chiếm 31.43% tổng giá trị

3
ĐẶC TÍNH THỊ TRƯỜNG
SẢN XUẤT VIỆT NAM
 LỢI THẾ CẠNH TRANH

3.1
CỦA THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT
VIỆT NAM
3 LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤTVIỆT NAM

Trong bối cảnh xung đột, bạo loạn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam được
đánh giá là quốc gia có nền chính trị ổn định dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng
Cộng sản Việt Nam, là nền tảng giúp các đối tác nước ngoài yên tâm khi đầu tư vào
Việt Nam.

Sự quan tâm, đồng hành quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, đã góp phần
cải thiện môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn ra căng thẳng là cơ hội để Việt
Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cải thiện chất lượng dòng vốn FDI,
đón nguồn vốn đầu tư dịch chuyển từ thị trường Trung Quốc sang thị trường Việt
Nam
3 LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤTVIỆT NAM

KINH TẾ

Nhìn tổng thể, kinh tế Việt Nam tương đối khả quan so với thế giới.
Tăng trưởng trên thế giới năm 2022 bình quân khoảng 3,2 đến 4%, như vậy tăng
trưởng của Việt Nam gấp đôi so với thể giới. GDP năm 2022 ghi nhận mức cao
nhất trong 12 năm qua.
Tỷ lệ lạm phát chỉ khoảng 3%, thấp hơn nhiều so với trung bình toàn cầu là 8,8%.
Việt Nam nằm trong 40 quốc gia có tỷ lệ lạm phát dưới 5% trong năm 2022.
Nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, vị thế quốc tế ngày
càng được nâng cao: Việt Nam đã tham gia và ký kết 15 Hiệp định thương mại tự
do thế hệ mới, trong đó có tất cả các nền kinh tế lớn nhất, phát triển nhất trên thế
giới.
FDI của Việt Nam chiếm 1,23% FDI trên thế giới so với qui mô nền kinh tế của
chúng ta chiếm khoảng 0.3% thế giới, tức là gấp khoảng 4 lần bình quân của thế
giới.
Thu nhập bình quân đầu người tăng ổn định qua các năm

Nguồn: Báo Thanh Niên

3 LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤTVIỆT NAM

Nguồn lao động trẻ, dồi dào, chịu khó, ham học hỏi, có đầu óc thực tế, nhanh tiếp thu các
thành tựu khoa học công nghệ.
Tỷ lệ phổ cập giáo dục cao ở Việt Nam lên tới 88%.

Tiền lương của người lao động Việt Nam năm 2022 là 275 USD, tương đương hơn 6,5 triệu
đồng/tháng (khiêm tốn so với trung bình 2,143 USD/tháng của thế giới).

Việt Nam được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đánh giá là quốc gia có nguy cơ bùng nổ
dịch bệnh thấp

Nguồn: Báo Thanh Niên; Báo cáo tổng chỉ số nguồn nhân lực 2022
3 LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤTVIỆT NAM

Việt Nam xác định:

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng để đưa Việt Nam phát
triển nhanh và bền vững.
Với quyết tâm định hướng chính sách phát triển công nghệ số, Chính phủ Việt
Nam đã ban hành các chính sách về Cách mạng công nghiệp 4.0, về phát triển
doanh nghiệp công nghệ số, coi công nghệ là nhân tố chính để phát triển nền
kinh tế.
Ngoài ra, công nghệ xanh được coi là động lực tạo sinh khí cho nền kinh tế. Việt
Nam coi công nghệ sạch và năng lượng sạch là chìa khóa để giảm rác thải khí
nhà kính xuống 8%, mục tiêu đến năm 2050 sẽ tiếp tục giảm thêm 1,5-2%. Cũng
chính vì thế mà chính phủ luôn khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng
công nghệ xanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với những lợi thế về khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ xanh, Việt
Nam được đánh giá là môi trường đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững.
3 LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤTVIỆT NAM

MÔI TRƯỜNG

Ở Việt Nam dù chưa có những quy định riêng biệt về tiêu dùng xanh. Tuy vậy
nhiều nội dung liên quan đến tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững đã sớm được
đưa vào “dòng chảy” chính sách, được lồng ghép, quy định trong nhiều văn bản
của Đảng và Nhà nước.

Để tạo đà cho quá trình xanh hóa nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 1393 “Phê duyệt Chiến lược Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và
tầm nhìn 2050,” trong đó có hai nhiệm vụ liên quan đến tiêu dùng xanh là xanh
hóa sản xuất và xanh hóa tiêu dùng.

Với vị trí nằm giữa các nước Đông Nam Á, Trung Quốc và tiếp giáp với Biển Đông,
giao thoa với vùng lục địa Á - Âu.
Giao thông đường bộ, hàng không, đường biển đều thuận lợi
Trung tâm kho vận khổng lồ (ASEAN/APAC), có khả năng xuất khẩu hàng hóa
ra mọi khu vực
3 LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤTVIỆT NAM

Nhà nước ban hành một số chính sách:

Các chính sách về ưu đãi đầu tư nhằm thu hút các nguồn vốn FDI: Luật
Đầu tư năm 2014, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi, bổ
sung năm 2013), Luật thuế xuất nhập khẩu 2016, và các văn bản hướng
dẫn thi hành khác.
Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế
Các chính sách nâng cao trình độ, tay nghề của người lao động.
Đặc biệt, việc Việt Nam chính thức tham gia vào 2 FTA (CPTPP và
EVFTA) đã giúp các nhà sản xuất tiếp cận tốt hơn các thị trường xuất
khẩu lớn.
Chính sách thể hiện sự quyết tâm phát triển công nghiệp công nghệ
số: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII)
 RÀO CẢN GIA NHẬP
THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT
VIỆT NAM

3.2 CỦA DOANH NGHIỆP

NƯỚC NGOÀI
3 RÀO CẢN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH

CẠNH TRANH MẠNH MẼ
Việt Nam là đất nước đang phát triển,
Việt Nam hiện đang là điểm đến đầu tư
dẫn đến hệ thống pháp lý và quy định
hấp dẫn từ rất nhiều quốc gia trên thế
tại Việt Nam có thể phức tạp và thay
giới.
đổi thường xuyên để phù hợp với quá
Các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ
trình hội nhập và phát triển.
phải cạnh tranh với các doanh nghiệp
Doanh nghiệp nước ngoài cần phải làm
trong nước mà còn phải cạnh tranh đối
quen với các quy tắc và luật pháp địa
với các doanh nghiệp nước ngoài đến
phương, bao gồm quy định về thuế, lao
từ các cường quốc phát triển khác như
động, môi trường và các lĩnh vực khác.
Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hoa
Kỳ, Trung Quốc…
3 RÀO CẢN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG
VÀ KHÁCH HÀNG
Mỗi khu vực và tỉnh thành, mỗi vùng
miền ở Việt Nam đều có văn hóa
riêng biệt. Để xây dựng chiến lược
sản xuất và kinh doanh hiệu quả,
doanh nghiệp cần phải có sự hiểu
biết sâu rộng về các khía cạnh đặc
thù của văn hóa và tầm nhìn con
người tại mỗi khu vực và vùng miền.
THỦ TỤC HẢI QUAN
VÀ XUẤT KHẨU
Thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu
có thể mất thời gian và phức tạp.
Việc xử lý hàng hóa qua cửa khẩu và
thực hiện các thủ tục liên quan có
thể gây nhiều khó khăn và cản trở
cho doanh nghiệp.
4 KẾT LUẬN
4.1
KẾT LUẬN
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4 KẾT LUẬN

THẾ GIỚI VIỆT NAM

Thị trường tiềm năng 10/2022 - 09/2023

Tốc độ tăng
60.2 3.2 5.6
tỷ USD 5.1% trưởng kép CAGR
theo giá trị
tỷ USD tỷ USD
Giá trị năm 2022 Dự báo năm 2023 - 2033 Giá trị xuất khẩu Giá trị nhập khẩu

58.1% 25.2%
Xuất khẩu tại chỗ Nhập khẩu tại chỗ

Trung Quốc Hong Kong

24.4 tỷ USD 12.2 tỷ USD

Quốc gia xuất khẩu Quốc gia nhập khẩu PCB đa lớp PCB dẻo
nhiều nhất năm 2021 nhiều nhất năm 2021 Sản phẩm xuất khẩu nhiều nhất
4 KẾT LUẬN

Tình hình xuất nhập khẩu bảng mạch in PCB của Việt Nam giai đoạn 10/2022 - 09/2023
4 KẾT LUẬN

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỆN TỬ TIÊU DÙNG

Công nghiệp điện tử là ngành sản xuất, có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác động lan
tỏa mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp khác.

Ngành công nghiệp điện tử Việt Nam chiếm tỷ trọng 17,8% toàn ngành công nghiệp, chủ
yếu sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học.

Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam tăng trưởng
liên tục trong giai đoạn năm 2016 – 2020, với tốc độ tăng trưởng bình quân 23,8%/năm.

Năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản
phẩm quang học tăng 7.6% so với năm 2021.

Điện thoại các loại và linh kiện giữ vững vị trí đầu tiên, là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất
trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Ngành điện - điện tử đang là ngành nghề rất triển vọng khi các sản phẩm trong ngành luôn nằm
trong top xuất khẩu trên thế giới, vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng cũng ngày càng
tăng, do vậy ngành này vẫn có rất nhiều tiềm năng thu hút đầu tư, đặc biệt là FDI.

Nguồn: Tổng cục Hải quan; Cục Công nghiệp

4 KẾT LUẬN

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG BẢNG MẠCH IN PBC - ĐIỂN TỬ TIÊU DÙNG CHIẾM THỊ PHẦN ĐÁNG KỂ

Điện tử tiêu dùng là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, góp phần tăng trưởng thị trường. Động
lực chính cho phân khúc này là sự tăng trưởng của các sản phẩm như điện thoại thông minh, thiết
bị tai nghe, thiết bị nhà thông minh, v.v., dự kiến sẽ tăng theo sự gia tăng dân số. Chẳng hạn, theo
Ericsson, số lượng thuê bao điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến sẽ đạt 7.840 triệu vào năm
2027, tăng từ 5.950 triệu vào năm 2020.

Xu hướng thu nhỏ của các thiết bị di động để thuận tiện cho người tiêu dùng dẫn đến gia tăng
sản xuất PCB. Các nhà sản xuất đang ngày càng tập trung vào việc cung cấp PCB tùy chỉnh và
sáng tạo theo các thiết kế thiết bị điện tử

Số lượng người xem truyền hình dự kiến sẽ tăng lên do sự thâm nhập ngày càng tăng của TV
thông minh và sự ra đời của các nền tảng truyền hình trực tuyến như Netflix, Amazon Prime,
Google Pay và Sky Go. Điều này sẽ khuyến khích sự phát triển của thị trường PCB ngày càng tăng
trong TV.

Sự thâm nhập ngày càng tăng của thiết bị tai nghe và các thiết bị tiêu dùng thông minh khác
cũng dự kiến sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường PCB - một phần không thể thiếu của các
thiết bị này.

Nguồn: Tổng cục Hải quan; Cục Công nghiệp

4 KẾT LUẬN

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG BẢNG MẠCH IN PBC

Ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng đang sinh sôi nảy nở trên toàn cầu do những tiến bộ công
nghệ lớn. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển thị trưởng bản mạch in PCB

Việc kết nối ô tô với các thiết bị thông minh sẽ thúc đẩy thị trường PCB. Người lái xe có thể mở
khóa xe, khởi động hệ thống kiểm soát túi khí từ xa, kiểm tra tình trạng pin của xe điện và theo
dõi xe bằng điện thoại thông minh.

Nhu cầu ngày càng tăng về HDI PCB (High Density Interconnect - PCB kết nối mật độ cao) nhờ
giảm toàn bộ kích thước và trọng lượng của sản phẩm cuối cùng đồng thời nâng cao hiệu suất điện.

Sự phát triển của công nghệ bảng mạch in dẻo,: có thể cuộn tròn hoặc uốn cong thành nhiều hình
dạng khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị máy tính và không dây. Phát triển hơn
nữa trong công nghệ PCB linh hoạt có thể mở ra cơ hội mới cho các nhà cung cấp.

Sự thay đổi toàn cầu đối với các nguồn năng lượng tái tạo sẽ tạo ra nhu cầu về PCB trong các hệ
thống sản xuất và chuyển đổi năng lượng. PCB sử dụng trong bộ biến tần năng lượng mặt trời, hệ
thống điều khiển tuabin gió và hệ thống lưu trữ năng lượng, góp phần vào sự tăng trưởng thị
trường PCB.
Nguồn: Tổng cục Hải quan; Cục Công nghiệp
4 KẾT LUẬN

THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG BẢNG MẠCH IN PBC

Rác thải điện tử (e-waste) là một trong những mối quan tâm môi trường lớn nhất của
kỷ nguyên hiện đại. Trong chất thải PCB, các kim loại nặng như chì, thủy ngân và
crom hóa trị sáu, cũng như các hóa chất độc hại như biphenyl polybromated (PBB)
và polybromated diphenyl ete (PBDE), được sử dụng làm thành phần chống cháy,
được chứa trong môi trường tự nhiên. Vấn đề này đã được nhấn mạnh vì các hóa
chất được sử dụng trong quá trình sản xuất PCB thường gây hại cho môi trường nếu
không được xử lý đúng cách.

Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ, công nghệ PCB cũng liên tục
được cập nhật và nâng cấp, điều này đòi hỏi các nhà sản xuất phải theo kịp tốc độ đổi
mới công nghệ để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ ngày càng tốt hơn. Đối với các
nhà sản xuất PCB, việc không ngừng đổi mới công nghệ không chỉ là liên tục nâng
cấp sản phẩm mà còn cần liên tục cải tiến quy trình sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất,
giảm giá thành, v.v. để có thể bất khả chiến bại trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị
trường.

Nguồn: IBE ELECTRONICS

 KẾT LUẬN
ĐẶC TÍNH

4.2
THỊ TRƯỜNG
SẢN XUẤT VIỆT NAM
4 KẾT LUẬN

LỢI THẾ CẠNH TRANH

CỦA THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT VIỆT NAM

Việt Nam là thị trường tiềm năng do có nhiều lợi thế cạnh tranh so với các thị
trường khác trên thế giới, nổi bật là:
Chính trị ổn định, có nhiều chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và
nâng cao chất lượng nhân lực
Nền kinh tế đang trên đà phát triển
Nguồn lao động trẻ, dồi dào, ham học hỏi
Đón sóng đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn
Mức tiền lương, chi phí nhân công rẻ
Vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, chính trị và du lịch.
4 KẾT LUẬN

RÀO CẢN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT

CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Bất cứ doanh nghiệp quốc tế nào muốn gia nhập thị trường nội địa đều gặp ít nhiều rào
cản. Bời vậy, ngay cả khi Việt Nam là một thị trường tiềm năng, doanh nghiệp nước ngoài
khi muốn gia nhập thị trường này chắc chắn sẽ gặp một số rào cản điển hình sau:
Pháp luật và quy định
Cạnh tranh mạnh mẽ không chỉ với các doanh nghiệp nội địa mà cả những doanh
nghiệp quốc tế khác.
Thiếu thông tin về thị trường và khách hàng
Rào cản về thủ tục hải quan và xuất khẩu
4 KẾT LUẬN
TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI ?

Elephant Consultants là đơn vị chuyên biệt nghiên cứu thị trường lĩnh vực sản xuất công nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam!
4 KẾT LUẬN

Với các nguồn lực chuyên biệt của mình, đi kèm sự

hiểu biết sâu sắc về con người và thị trường Việt Nam,
EC là đối tác tư vấn đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp
của bạn vượt qua những khó khăn khi thâm nhập thị
trường, quản lý chất lượng sản phẩm, tìm kiếm và
phát triển các đối tác phân phối, và tạo điều kiện cho
doanh nghiệp bạn hoạt động sản xuất và kinh doanh
hiệu quả ở thị trường Việt Nam.
QUY TRÌNH THỰC HIỆN

01 02
TIẾP NHẬN YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

3 GIỜ 4 GIỜ

03 04 05
THU THẬP VÀ SÀNG LỌC SỐ LIỆU PHÂN TÍCH VÀ NGHIÊN CỨU LÀM BÁO CÁO

44 GIỜ 16 GIỜ 32 GIỜ

 Báo cáo được thực hiện trong thời khoảng thời gian gian ngắn, phạm vi
nghiên cứu trong vòng 1 năm, nên chỉ cung cấp được góc nhìn tổng
quan, và không đại diện đầy đủ cho chu kỳ kinh doanh sản phẩm.

Với mức chi phí hợp lý và thời gian đủ dài, EC sẽ cung cấp được thêm
thông tin chi tiết hơn về:
- Chủng loại hàng hóa.
- Nguồn nhập hàng.
- Giá nhập, giá bán.
- Khách hàng tiềm năng.
- Thông tin về đối thủ cạnh tranh.
- Tiềm năng thị trường...
 VỀ CHÚNG TÔI
Được thành lập vào năm 2022, Elephant Consultant là một đơn
vị nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp tại Việt Nam. Lấy cảm
hứng từ con đường to lớn mà loài voi đi qua, Elephant
Consultant tin rằng dấu ấn của chúng tôi sẽ tiên phong và đồng
hành lâu dài với khách hàng như vậy.

Elephant Consultant cung cấp dịch vụ bao gồm nghiên cứu

B2B, nghiên cứu tiềm năng kinh doanh, nghiên cứu sức khoẻ
thương hiệu, đánh giá ý tưởng sản phẩm... Với thế mạnh đặc
biệt là nền tảng kết nối trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp,
trọng tâm là các doanh nghiệp FDI, phạm vi hoạt động của
chúng tôi lan tỏa tới khắp 77 khu công nghiệp trên toàn quốc,
bao gồm hơn 2500 nhà máy và lực lượng lao động hơn 2 triệu
người.

Nhờ sự thấu hiểu và tận dụng những nguồn lực chuyên biệt,
chúng tôi trang bị cho khách hàng sự tự tin để đầu tư và phát
triển thành công. Elephant Consultant sẽ mang đến những giá
trị chuyên biệt và đặc hữu để khách hàng an tâm khởi sự và
vững bước.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Bảo mật Hướng đích

Đồng hành Chất lượng

CÁC GÓI DỊCH VỤ

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MARKETING

KÊNH CÔNG NGHIỆP KÊNH CÔNG NGHIỆP VÀ KẾT NỐI BUYER

GIẢI PHÁP MUA CHUNG CHO

OUTSOURCING NHÀ MÁY

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NỀN TẢNG THÔNG TIN DỮ LIỆU

SẢN PHẨM TIÊU DÙNG VỀ NGUỒN HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG KÊNH CÔNG NGHIỆP

Nghiên cứu tiề m năng thị trường Nghiên cứu đố i thủ cạnh tranh

Nghiên cứu ý tưởng sản phẩm mới Nghiên cứu khách hàng tiề m năng
GIẢI PHÁP MARKETING KÊNH CÔNG NGHIỆP VÀ KẾT NỐI BUYER

Setup và coaching phòng sale Kế t nố i Seller và Buyer

Lên chiế n dịch truyề n thông

tiế p cận khách hàng
OUTSOURCING

Tìm kiế m và đánh giá

Giám sát chấ t lượng đơn hàng
Nhà cung cấ p đủ tiêu chuẩn

Kế t nố i đố i tác
DỊCH VỤ MUA CHUNG

Tư vấ n tố i ưu chi phí và Xây dựng và liên kế t các nhà máy

phương án mua hàng cho nhà máy có nhu cầ u mua chung
DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM TIÊU DÙNG

Cộng đồ ng đáp viên chuyên nghiệp: Thực hiện Sampling, khảo sát và
chuyên review đánh giá sản phẩm nghiên cứu xu hướng tiêu dùng
tiêu dùng, tài chính, dịch vụ... công nhân trên quy mô lớn

*200 đáp viên tin cậy là các chủ tịch công đoàn, trưởng
phòng hành chính... (đại diện cho buyer và end-user)
NỀN TẢNG THÔNG TIN DỮ LIỆU VỀ NHÀ CUNG CẤP

Danh mục các nhà cung cấ p tiề m năng: direct,

in-direct, MRO... (dành cho nhà máy mới thành lập)
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Mr. Huỳnh Anh Tuấn Mrs. Hoàng Thu Thuỷ Mr. Nguyễn Đức Thái
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Mr. Hoàng Hà Mrs. Đỗ Xuân Tùng Mr. Nguyễn Minh Tuấn

 ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

Mr. Mai Xuân Lộc Mr. Đỗ Hào Quảng

Trưởng ban Trưởng ban
Nghiên cứu Thị trường Truyền thông & Marketing

Ms. Nguyễn Hà Trang Mr. Nguyễn Đức Thành Ms. Đoàn Thị Tuyết Trinh Ms. Bùi Thị Thanh Ngân
Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên
phân tích dữ liệu phân tích dữ liệu phân tích dữ liệu phân tích dữ liệu
 NGUỒN LỰC CHUYÊN BIỆT

KẾT NỐI LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

+77 +2500
KHU CÔNG NGHIỆP NHÀ MÁY

+2.500.000 +19
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỈNH, THÀNH
ĐỐI TÁC ĐÃ LỰA CHỌN CHÚNG TÔI
HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ
HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
THÔNG TIN LIÊN HỆ
‭097 919 8333‬

info@elephantconsultants.vn

www.elephantconsultants.vn

www.facebook.com/elephantconsultants

Toà nhà Tân Hồ ng Hà, 2 Vương Thừa Vũ,

Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội