客户资产检视问卷 Portfolio Review Questionnaire

填写说明：请根据您的情况在方框内勾选（）

一. 您四类账户的配置情况(包括且不限于在诺亚的配置)
1. 流动管理 □
2. 底仓配置 
3. 成长配置 □
4. 保障传承 □

二、您四类账户配置规模占整体可投资产的比例(包括且不限于在诺亚的配置)

1. 流动管理 低于 10%□ 10%-30%□ 30%-50%□ 高于 50%□

2. 底仓配置 低于 10%□ 10%-30%□ 30%-50%□ 高于 50%□
3. 成长配置 低于 10%□ 10%-30%□ 30%-50%□ 高于 50%□
4. 保障传承 低于 10%□ 10%-30%□ 30%-50%□ 高于 50%□

三、您四类账户子策略的配置完整度情况（包括且不限于在诺亚的配置)

1.流动管理 1）货币基金□ 2）短债基金□ 3）存款类□

2.底仓配置 1）公募类固收（债券基金）□ 2）结构性产品（本金保障型）□

3）单一稳健策略（如市场中性、套利等）□ 4）多策略-稳健型□
5）收租资产（私募地产股权-核心型）□ 6）信贷资产□

3. 成长配置 1）公募偏股□ 2）主观多头□ 3）量化产品□

4）尾部风险对冲□ 5）结构性产品（非保本）□
6）多策略-积极型□ 7）私募股权□ 8）私募地产股权-机会型□

4. 保障传承 1）传承规划（如家族信托、全球生活规划）□
2）养老&教育（如储蓄分红险、年金险）□
3）身价保障（如指数万能、定期寿险）□
4）医疗健康（如高端医疗、重大疾病）□

四、您目前从事产业及未来计划在海外开拓的行业是以下哪类？
目前从事行业（单选）：
贸易□ 制造业□ 科技/媒体/通讯（TMT）□ 房地产/建筑□ 零售/消费□
医疗□ 能源（煤炭/石油）□ 文化娱乐□ 其它___________

未来计划在海外开拓的行业（单选） ：
生命健康科技□ AI 与数据科学□ 金融科技□ 先进制造与新能源科技□
电子行业□ 航空航天行业□ 能源和化工行业□ 精密工程□ 物流行业□
房地产□ 交通运输□ 零售与批发□ 机器人□ 其它___________
五、您目前的海外居住和出行方案
1. 大国护照（美洲/欧洲/亚洲/澳洲等） □
2. 小国护照（圣基茨/圣卢西亚/格林纳达等） □
3. 黄金签证（希腊/迪拜/葡萄牙/马耳他/西班牙等） □
4. 小国护照+黄金签证 □

六、您目前海外银行账户开户及激活情况
1.是否已经开立并激活海外综合投资账户：
1）是 □ 2）否 □

2. 开户身份类型：
1）中国护照+中国身份证开户 □
2）中国护照+海外黄金签证开户 □
3）非中国护照开户 □

3. 是否已经有可以使用的多个区域银行账户：
1）中资银行海外账户 □ 2）美资银行账户 □ 3）新资（SG）银行账户 □
4）欧资银行账户 □ 5）港资银行账户 □ 6）其他主要地区账户 □

4. 持有银行账户的数量及是否活跃：
1）持有 3 个以下账户 □ 2）持有 3-5 个账户 □ 3）持有 5 个以上账户 □

5. 开户银行中是否包括全球系统重要性银行：
1）是 □ 2）否 □

七、海外类现金资产规模与配置种类检视
1. 海外类现金资产规模：
1）小于 100 万美元 □ 2）100 万至 500 万美元 □
3）500 万至 1000 万美元 □ 4）3000 万美元以上 □

2. 海外类现金资产的配置种类：
1）现金 □ 2）定期存款 □ 3）货币基金 □ 4）结构性产品 □

八、未来保障类配置安全检视
1. 保险配置的地域分布：
1）香港保险 □ 2）新加坡保险 □ 3）美国保险 □
4）百慕大保险 □ 5）其他保险 □

2. 险种：
1）寿险 □ 2）年金险 □ 3）储蓄分红险 □ 4）医疗险（含重疾）□

九、海外资产架构和税务规划的安全检视
1. 香港信托 □ 2. 新加坡信托 □ 3. 美国信托 □
4. BVI 公司，未设立信托 □ 5. 自然人身份 □
十、海外房产配置情况：
1. 新加坡 □ 2. 加拿大 □ 3. 澳大利亚 □
4. 美国 □ 5. 英国 □ 6. 希腊 □
7. 阿联酋等其他地区 □

十一、财富增长类配置安全检视
1. 投资币种：
1）美元 □ 2）离岸人民币□ 3）其他

2.投资类别：
1）一级市场基金 □ 2）公开市场基金 □ 3）直接持有股票 □
4) 直接持有债券 □ 5) 房地产基金 □ 6）全权委托 □
7）其它

十二、您对以下哪些地域和话题有兴趣？（单选）

1. 香港□ 新加坡□ 迪拜□ 美国□ 以上都不是□

2.1. 如果您选择香港，您对以下哪些话题有兴趣（可多选）：

1）香港家办□ 香港身份□ 香港教育□ 香港资产配置□

2.2 如果您选择新加坡，您对以下哪些话题有兴趣（可多选）
：

1)新加坡身份□ 新加坡教育□ 新加坡资产配置□ 新加坡实业投资□

2.3 如果您选择迪拜，您对以下哪些话题有兴趣：

1） 迪拜黄金签证□ 迪拜房产□ 迪拜实业投资□

2.4 如果您选择美国，您对以下哪些话题有兴趣：（可多选）

1) 美国身份□ 美国教育□ 美国税务□ 美国资产配置□

2） 如果您选择美国资产配置，以下哪类资产和策略您有兴趣？（可多选）

一级市场：私募股权□ 私募信贷□ 地产股权□ 基础设施□

二级市场：趋势跟踪□ 市场中性□ 私募债券□ 主观多头□ 公募基金□