potencjalni wchodzacy:

https://www.lofficielsingapore.com/beauty-awards-2022/lofficiel-singapore-beauty-awards-20
22-winning-newcomers

nabywcy:
● potencjalni klienci, konsumenci kosmetyków (w wieku od 1 roku do 80)
● głównie młodzi ludzie
● sieci detaliczne (guardian com)

dostawcy: Główni dostawcy kosmetyków: Francja (1.36 mld USD w 2020), Korea
(199,47 mln USD), Japonia, USA, Chiny.
Sprzedaż kosmetyków odbywa się głównie w drogeriach oraz w sklepach typu „health and
beauty”. Ich udział w sprzedaży wyniósł w 2020 aż 43,2%.
Hurtownia: Distripark
Sieci handlowe:
• WATSONS,
• GUARDIAN,
• SEPHORA,
• LUXASIA,
• VENUS BEAUTY,
• BEAUTY LANGUAGE,
Apteki:
• UNITY,
• NATIONAL HEALTHCARE GROUP PHARMACY,
Konkurenci w sektorze: Dr. organic ( UK ), Wardah ( Indonesia ), Hada Labo ( Japonia ),
Safi Minyak ( Malezja ), Nurish Organiq ( Malezja ) - oczywiście firmy o apskecie naturlanym
i nie testujących na zwierzętach swoich produktów
substytuty:
● kosmetyki tzw. “skincare” pochodzące z Azji Południwo-Wschodniej oraz Japonii
● Importowane kosmetyki jako zamienniki z krajów Europejskich
● Najczęściej kupowane marki w kategoria
• Pielęgnacja skóry: Innisfree, Laneige (koreańskie), Cetaphil, Kiehl’s;
• Pielęgnacja włosów: Dove, L’oreal, L’oreal Professional;
• Kosmetyki do makijażu: Benefit Cosmetics, Mac Cosmetics, Innisfree;
• Kosmetyki dla mężczyzn: P&G (ok.60% udziału w rynku).

Rynek A- rynek polski

Rynek B – rynek singapurski ( ten na który wchodzimy )

Tabela 1 Postępowanie oceniające atrakcyjność sektora na rynku A i B według metody

General Electric/McKinsey

Czynniki atrakcyjności Waga Ocena Ocena rynku Waga x Waga x

rynku B ocena rynku ocena rynku
rynku A A B
(0-5)
(0-5)

1. Zróżnicowanie
0,5 4 3,5 2 1,75
rynku

2. Wielkość rynku
2 3,5 2 7 4

3. sezonowość
1 3,5 2,5 3,5 2,5

4. intensywność
1 4 4 4 4
konkurencji
 5. ochrona
0,5 2,5 5 1,25 2,5
środowiska

6. siła nabywcza
1 3 4 3 4
konsumentów

7. ochrona rynku
1 2 5 2 5
( bariery )

8. rentowność
0,5 3 4 1,5 2
sektora

9. rozwój
1 2,5 4 2,5 4
technologiczny

10. poziom
1,5 3,5 3 5,25 4,5
nasycenia
rynku

Suma 10 31,5 37 32 34,25

Tabela 2 Postępowanie oceniające pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynkach
zagranicznych według metody General Electric/McKinsey

Czynniki pozycji Wag Ocena Ocena Waga x Waga x

konkurencyjnej na rynku a rynku B ocena rynku ocena rynku
zagranicznym rynku A B
(0-5)
A (0-5)

1. udział w rynku
0,5 3 2 1,5 1

2. wizerunek firmy
1,5 3 1,5 4,5 2,25

3. elastyczność
0,5 2,5 5 1,25 2,25
dostaw ( transport )

4. ceny
2 3 4 6 8

5. jakość produktów
2,5 3,5 4 8,75 10

6. asortyment
2 4 4,5 8 9
produktów

7. dostęp do kanałów
1 3 4 3 4
dystrybucji

Suma 10 22 25 33 36,5
Rynek B ( trójkąt ) - Singapur Rynek A ( koło ) - Polska

Wnioski: Z powyzszej tabeli wynika, ze korzystniej bedzie wprowadzic kosmetyki na

rynek singapurski niz rynek polski. Cechuje sie on lepsza pozycja konkurencyjna oraz
lepsza atrakcyjnoscia rynku. Rynek singapurski jest przejrzysty, oferuje łatwość
prowadzenia biznesu oraz ma małe bariery wejścia dot. branży kosmetycznej.

1.Zróżnicowanie rynku - rynek Singapuru jest znacznie bardziej zróżnicowany. Ze

względu na wielokulturowość ludności tego kraju, możemy spotkać się ze znacznie
szersza gama produktowo-asortymentowa kosmetyków, które odpowiadają
potrzebom i wymaganiom indywidualnych konsumentów. Singapur poprzez jego
wielokulturowość i zróżnicowanie społeczeństwa stanowi idealne miejsce dla firm,
które chcą zrozumieć potrzeby kosmetyczne regionu. Jego bliskość do innych krajów
azjatyckich zwiększa jego atrakcyjność jako platformy do wprowadzania nowych
produktów kosmetycznych.
Z kolei na rynku kosmetycznym polskim nie zaobserwujemy aż takiej potrzeby
dostosowywania produktów do znacznej ilości odbiorców, rośnie co prawda
swiadomosc pielegnacji ciala i skory, ale nie prowadzi ona do nagłego napływu np.
produktów koszernych czy wyłącznie wegańskich.

2. Wielkość rynku - rynek konsumentów w Singapurze jest mniejszy ze względu na

znaczną różnicę w liczbie ludności (Polska 37,78 mln ludzi 2021 r., Singapur 5,454
mln 2021 r. dane na podstawie Banku Światowego). Wartość rynku kosmetycznego
wyniosła wtedy 3.9 mld dolarów w Polsce, przy 1.6 mld dolarów Singapuru.

3. Sezonowość rynku -
W Polsce występują 4 pory roku i klimat jest bardziej zmienny niż w Singapurze
przez co w Polsce jest zapotrzebowanie na szerszą gamę kosmetyków, gdyż
potrzeby pielęgnacyjne twarzy zmieniają się w zależności od pory roku. W
Singapurze w nie ma wyraźnej pory roku, temperatura utrzymuje się w granicach
25-31 st. C, w związku z czym zróżnicowanie kosmetyków będzie mniejsze niż w
Polsce. Wynika z tego, że większy popyt na kosmetyki ze względu na sezonowość
będzie występować w Polsce i ten rynek będzie dla nas bardziej korzystny.

4. Intensywność konkurencji - W Singapurze obecne są największe firmy

kosmetyczne na świecie, do tego dochodzi duża ekspozycja kosmetyków z regionu,
w tym z Japonii i Korei, ale z drugiej strony widoczne są upodobania do marek
zachodnich, takich jak Loreal czy Oriflame. W Polsce zaś istnieją zarówno rodzime
firmy kosmetyczne, jak i silna konkurencja wpływowych marek francuskich czy
włoskich, które trafiają zarówno na rynek polski, jak i singapurski. Perspektywy
krajowej branży w najbliższych latach, mimo wielu wyzwań stojących przed
producentami kosmetyków, pozostają dobre. Wysoka jakość kosmetyków i
konkurencyjne ceny powinny utrwalić pozycję polskich produktów na krajowym i
unijnych rynkach, pozyskać nowych odbiorców poza Europą oraz utrzymać
relatywnie korzystne na tle innych branż wyniki ekonomiczno-finansowe.

5. Ochrona środowiska - w Polsce duże znaczenie odgrywają normy środowiskowe,

nie tyle co wewnetrzne, ale bezwzględnie obowiązujące normy Unii Europejskiej.
Przemysł kosmetyczny obejmuje między innymi wytwarzanie takich produktów jak:
● kosmetyki do pielęgnacji włosów (np. szampony, odżywki, maski, żele,
olejki, farby);
● produkty do pielęgnacji ciała i twarzy (np. żele, kremy, balsamy, płyny);
 ● kosmetyki do makijażu (np. podkłady, pomadki, tusze do rzęs, lakiery do
paznokci);
● perfumy (np. perfumy, wody toaletowe, wody perfumowane);
● produkty do higieny osobistej (np. mydła, płyny do rąk, pasty do zębów).
● Jest jedną z gałęzi przemysłu chemicznego, a zatem podlega podobnym
regulacjom i wymaganiom prawnym.

W procesie wytwarzania produktów kosmetycznych, w zależności od rodzaju

prowadzonej działalności, wykorzystywane są różnego rodzaju surowce, materiały
pomocnicze i technologie. W związku z powyższym poszczególne zakłady
produkcyjne w innym stopniu oddziałują na środowisko naturalne. Przedsiębiorcy
muszą przy tym pamiętać o konieczności spełnienia wymagań wynikających z
obowiązujących aktów prawnych, umów oraz decyzji regulujących zakres
korzystania ze środowiska. Podmioty korzystające ze środowiska są zobligowane do
uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, a w przypadku emisji niezgodnych z
wymaganiami – do uiszczania opłat podwyższonych lub kar pieniężnych zgodnie z
aktualnymi przepisami.

W przypadku rynku w Singapurze najważniejsze zastosowanie mają kosmetyki z

grupy:
● „Clean beauty” – czyste i bezpieczne dla skóry, a także przyjazne środowisku
kosmetyki. W tym również pod kątem opakowania.
● Kosmetyki organiczne – w szczególności jeśli chodzi o kosmetyki do skóry i
włosów. Singapur to najszybciej rozwijający się rynek kosmetyków
organicznych w ASEAN (ok 9,8% r/r.).
● Kosmetyki „halal”. Światowy rynek kosmetyków „halal” osiągnął wartość 74,7
mln USD w 2020 roku i prognozowany jest dalszy jego wzrost do 2025 r.

6. Siła nabywcza konsumenta - w 2021 r. wartość PKB per capita w Polsce wyniosła
8 814 USD natomiast w Singapurze wynosił on 72 795 USD, można stwierdzić, że
Singapur jest bogatszym krajem, konsumenci są skłonni wydać więcej pieniędzy na
droższe i jakościowo lepsze kosmetyki, które sprzyjają środowisku oraz są w pełni
pochodzenia naturalnego ( wegańskie ). Na pewno wzmacnia to też naszą pozycję
na rynku, dzięki temu możemy się spodziewać wyższych zysków właśnie na rynku
singapurskim niż na polskim.

7. Ponad 99% całego importu trafia do Singapuru bez cła i podlega jedynie
podatkowi od towarów i usług, o wysokości 7%. Nie ma ceł zarówno na kosmetyki,
jak i przybory toaletowe czy zapachy. Łatwość rejestracji kosmetyków sprzyja ich
sprowadzaniu do kraju.Jednak z przyczyn społeczno-środowiskowych na niektóre
towary, jak napoje spirytusowe, wino, wyroby tytoniowe, pojazdy silnikowe i benzyna,
kraj nałożył wysokie podatki akcyzowe.
Obecne są także bariery pozataryfowe na niektóre towary, w tym restrykcje i opłaty
importowe, regulacje sanitarne i fitosanitarne. Eksport niektórych towarów wiąże się
ze wcześniejszym zdobyciem licencji, zezwoleń bądź też wcześniejszego
powiadomienia strony singapurskiej. W Polsce jeśli sprowadzamy coś z krajów
pozaeuropejskich to podlega to ocleniu, normom i regulacjom Unii Europejskiej.

8. Rentowność sektora

W 2020 roku przychody sektora kosmetycznego i higieny osobistej w Singapurze

wyniosły 1,04 mld USD.W sektorze dominuje rynek masowy z udziałem 53,6%
sprzedaży w 2020 roku. Rynek produktów kosmetycznych i toaletowych w
Singapurze odnotował wzrost o około 4% w latach 2014-2019. Prognozowany jest
dalszy rozwój sektora na poziomie ok 2,8%. W minionym roku na rynku działało ok
18.000 producentów i dystrybutorów kosmetyków. Można zauważyć, że branża
kosmetyczna jest bardzo popularna i będzie się dalej rozwijać i przynosić znaczne
zyski. Jeżeli chodzi o rynek polski to sytuacja wygląda następująco: W 2022
oczekiwany jest wzrost rynku o 2,2% do 4 mld euro, natomiast w latach 2022-2026
na poziomie 5,5% średniorocznie. Produkcja sprzedana przedsiębiorstw
zajmujących się wytwarzaniem wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42)
w ostatnich kilku latach utrzymywała się na poziomie ok. 7,5 mld zł. Pandemia miała
ograniczony wpływ na dynamikę produkcji (w latach 2020-2021 roku średni roczny
wzrost produkcji sprzedanej w porównaniu z 2019 wynosił 1,8%). Na pewno można
stwierdzić fakt, że rynek singapurski może rozwijać się bardziej dynamicznie niż
polski co przynosi dobre prognozy do zainwestowania naszych udziału w tym kraju.
W 2020 r. mieszkaniec Singapuru wydał na kosmetyki średnio ponad 154 EUR.
Prognozowany jest wzrost tej kwoty do prawie 169 EUR w 2025 r.

9. Rozwój technologiczny w Singapurze jest na wyższym poziomie niż w Polsce.

Nowoczesność i zaawansowanie technologiczne w Singapurze wyróżnia się na tle
innych państw.W 2019 roku został uznany za najbardziej konkurencyjny kraj świata,
między innymi dzięki dużemu naciskowi na cyfrowe technologie. Ponadto Singapur
chce stać się centrum technologicznym Azji. W Polsce natomiast rozwój
technologiczny jest na znacznie niższym poziomie. Polska ma potencjał
technologiczny jednak musiałaby go dobrze wykorzystać. Zastosowanie nowych
technologii może w znacznym stopniu ułatwić dystrybucję kosmetyków w związku z
czym, rynek singapurski będzie dla nas korzystniejszy.

10. Poziom nasycenia rynku - branża kosmetyczna w Polsce jest obszerna, na rynku
istnieje zarówno duza ilosc producentow i dostawcow, przez co gama produktów jest
znacznie bardziej zróżnicowana niż w Singapurze. W Singapurze jest wiecej
kosmetykow sctricte z Azji (poniewaz sa to kosmetyki dostosowane do ludności)
oraz kosmetyków luksusowych z Francji i Włoszech.

1. Udział w rynku - W branży kosmetycznej w Polsce działa kilkuset producentów (w

bazie REGON w klasie PKD 20.42 – produkcja wyrobów kosmetycznych i
toaletowych zarejestrowanych jest ponad 1200 podmiotów), przy czym 90% z nich to
mikrofirmy. Na koniec 2021 funkcjonowały 83 podmioty o zatrudnieniu powyżej 9
osób. Liczba pracujących wynosiła 15,4 tys. W 59 firmach (71% ogółu) przeważa
kapitał krajowy (wśród nich m. in. Ziaja, Oceanic, Dr Irena Eris, Eveline Cosmetics,
Inglot, Bielenda, Delia).

2. Wizerunek firmy - polskie kosmetki w Singapurze nie są znane, maja znikomy

udzial w rynku (1.59 mln USD w 2020 r). Czolowe miejsca wsrod kupowanych marek
zajmuja marki amerykanskie, franckusie, japonskie i koreanskie, ze wzgledu na ich
pozycje lidera w sektorze kosmetycznym. W Polsce konsumenci sa sklonni
kupowac znane rodzime marki, wytwarzane w kraju ojczystym, poniewaz maja
wieksze zaufanie do tamtejszego rynku.

3. Elastyczność dostaw (transport) - Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem

(EUSFTA) weszła w życie w dniu 21 listopada 2019 r. Bardzo rozwiniete galezie
transportowe, zwlaszcza transport ladowy i morski. Pozwala to na bardzo sprawna
komunikacje, ulatwia przeplyw towarow i zwieksza skutecznosc funkcjonowania lancucha
dostaw. Z kolei w Polsce transport jest rozwiniety, ale jest nierownomierny (najlepsza
komunikacja wystepuje pomiedzy najwiekszymi osrodkami i miastami kraju. Dostep do
bardziej wyalienowantych terytoriow jest barzdiej skomplikowany ze wzgledu na
zmniejszona przepustowosc komunikacji miejskiej i transportu publicznego.

4. Ceny - Cena tego samego produktu w singapurze a w polsce moze sie znaczaco roznic.
Najczestszymi Powodami sa:
● oficjalna inflacja w Polsce w 2022r. wyniosla okolo 18%, a w Singapurze jest to około
6.7%
● roznica zwiazana z kursami walut, jeden dolar singapurski to w przeliczeniu 0,7 EUR,
zamiast 1 zlotowka to okolo 0,21 EUR. Waluta singapurska jest stabilniejsza,
mocniejsza i oznacza pozytywny wplyw na rozwoj gospodarki.
● cena nie ulegnie zmianie ze wzgledu na cla. poniewaz cla na te produkty w Polsce
wynosi 0%, a w Singapurze nie ma ich w ogole.

5. Jakość produktów - Spoleczenstwo singapurskie przywiazuje uwage do jakosc i

skladu produktow, ze wzgledu na ich kulturowe podejscie i kosmetyki pochodzenai
naturalnego oraz kosmetyki, ktore nie sa testowane na zwierzetach. Konsumenci
singapuru sa sklonni wydawac wiecej na dobrej jakosci produkty, poneiwaz moge
sobie na to pozwolic, sa zatem nastawieni na bardziej luksusowe marki, ktore
cechuje lepsza jakosc Cenione sa marki z Europy, ktore dla mieszkancow Singapuru
sa synonim jakosci..

6. Asortyment produktiow - Pielegnacja skory to najsilniejszy filar branzy

kosmetycznej w Azji, rozwija sie ona od lat z najwiekszym przyrotstem wzrostu,
oferuje coraz to lepsze innowacje m.in. zaawansoawne rozwiazania w zakresie
dbania o urode. Najchetniej wybierane sa rowniez kosmetyki premium, halal (nie
zaweiraja skladnikow pocjhpodzenia zwierzecego), dermokosmetyki i perfumy.
Kosmetyki do wlosow sa jednym z najszybciej rozwiajacych sie segmentow, silnym
trendem, zwmocnionym przez COVID19
sa kosmetyki naturalne, wzroslo znaczenie ich sysowania oraz swiaodmosc wsrod
spoleczenstwa singapurskiego.
Polski rynek cechuje wysoka jakosc oferowanych produktow (miedzy innymi
kosmetyki weganskie), szeroak gama marek polskich, jak i zagranicznych.
Najpopularniejsza kategoria sa produkty do mycia i pielegnacji ciala

7. Dostep do kanalow dystrybucji - Kanał dystrybucji oznacza zbiór wzajemnie

zależnych organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania produktu i
usługi do nabywcy. Podejście to pozwala wyodrębnić w kanałach dystrybucji trzy
grupy podmiotów:

● uczestników, którzy sprzedają i kupują produkty, a więc przekazują i

przejmują prawo własności do przemieszczanych produktów (producenci,
kupcy hurtowi i detaliczni, nabywcy indywidualni i instytucjonalni),
● uczestników nie przejmujących prawa własności do przemieszczanych
produktów (agenci, brokerzy, przedstawiciele handlowi),
● instytucje świadczące różnego typu usługi, wspomagające działania
producentów i pośredników handlowych (banki, firmy transportowe,
spedycyjne, logistyczne, agencje reklamowe, firmy ubezpieczeniowe).

Pandemia przyspieszyła bez wątpienia upowszechnienie się handlu elektronicznego

w całym regionie ASEAN. Czołowe marki kosmetyczne wykorzystały ten czas na
intensywne działania i promocje. Jednak to właśnie mieszkańcy Singapuru wiodą
prym w regionie w handlu elektronicznym, jednorazowo na kosmetyki wydając
średnio ok. 90 USD. Większa skłonność do kupowania online wynika m.in. z coraz
bardziej zróżnicowanej oferty firm oraz dostępu do promocji i rabatów. Należy
podkreślić, że w Singapurze kategoria „beauty” jest jedną z najpopularniejszych
kategorii e-commerce.

Podsumowanie:

Szanse w zakresie ekspansji na rynek Singapuru:

• Łatwość rejestracji kosmetyków i prowadzenia biznesu,
• Stabilny rozwój sektora oraz zakorzeniona potrzeba używania kosmetyków,
• Otwartość na nowe produkty, innowacje,
• Dynamiczny rozwój e-commerce,
• Korzystny wizerunek kosmetyków z Europy,
• Brak lub niewielka produkcja lokalna.

Wyzwania w zakresie ekspansji na rynek Singapuru:

• Silna konkurencja ze strony czołowych międzynarodowych producentów,
• Preferencje azjatyckich marek – w tym koreańskich i japońskich,
• Odległość geograficzna i wysokie koszty transportu,
• Stosunkowa mała rozpoznawalność Polski w sektorze.

https://www.fxmag.pl/co-to-jest/jakie-kosmetyki-przywiezc-z-singapuru
https://wirtualnekosmetyki.pl/-eksport/potencjal-rynku-kosmetycznego-w-singapurze-%E2%8
0%93-szanse-i-wyzwania-dla-polskiego-sektora-kosmetycznego
https://www.trade.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/Przewodnik-dla-firm-%E2%80%93-pot
encjal-rynku-kosmetycznego-w-Singapurze.pdf

Prace wykonali: Dominika Gajda, Gabriela Majchrowicz, Szymon Czepiec