1 July 2015

Pasar Positif. Relatif naiknya Dow Jones dan bursa regional dapat memberikan dukungan menjelang keluarnya data inflasi bulan
Juni. IHSG melakukan rebound dengan dukungan adanya aksi beli asing kemarin yang diharapkan dapat membuka peluang yang
positif. Maka, kami memperkirakan IHSG akan berada di area yang positif hari ini.
35,000

Daily News Summary

30,000

5,600
5,400
5,200
5,000
4,800
4,600
4,400
4,200
4,000
3,800
3,600

IDX & Trading

Volume

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2013

2014

2015

IDR/US$

2013

13,600
13,200
12,800
12,400
12,000
11,600
11,200
10,800
10,400
10,000
9,600
2014

Cum
1-Jul
1-Jul
1-Jul
2-Jul
2-Jul

Corporate Action
Reg
Keterangan
6-Jul
Dividend Rp 5 per lembar
6-Jul
Dividend Rp 15 per lembar
6-Jul
Dividend Rp 1 per lembar
7-Jul
Dividend Rp 8 per lembar
7-Jul
Dividend Rp 100 per lembar

140

140

100

100

60

60

20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20

Em iten
ARTI
TURI
MYRX
WIKA
IKBI

Market Statistics
IDX
Volume (Mn Shares)
Value (IDR Mn)
Foreign Net (IDR Bn)

30-Jun
4,910.7
2,885.7
4,144.1
382.4

(+/-)
28.1
198.5
1,328.1
291.8

(%)
0.6%
7.4%
47.2%
322.2%

Regional Indices
Dow Jones
Shanghai
Nikkei
Hang Seng
Strait Times

30-Jun
17,619.5
4,277.2
20,235.7
26,250.0
3,317.3

(+/-)
23.2
224.2
125.8
283.0
37.2

(%)
0.1%
5.5%
0.6%
1.1%
1.1%

30-Jun
59.5
11,680
13,980
2,229
60.80

(+/-)
1.24
-35
-395
-38
0.35

(%)
2.1%
-0.3%
-2.7%
-1.7%
0.6%

(+/-)
220
55
28
(+/-)
-700
-23
-10
(+/-)
0
-35
-25
(+/-)
9
0
2
(+/-)
-25
25
200
(+/-)
25
-5
0
(+/-)
-25
-55
-205

(%)
24.9%
23.9%
23.1%
(%)
-25.0%
-11.2%
-10.0%
(%)
0.0%
-2.0%
-0.2%
(%)
4.9%
0.0%
0.5%
(%)
-0.2%
0.9%
2.9%
(%)
0.9%
-0.3%
0.0%
(%)
-0.2%
-1.6%
-6.5%

Commodity
Crude Oil ($/bbl)
Nickel ($/Ton)
Tin ($/Ton)
CPO (RM/Ton)
Coal (US$/Ton)
Top Gainers
BUKK
SRAJ
EMDE

1,105
285
149

Top Losers
2,100
IIKP
183
HOME
90
GSMF
Most Active by Frequency
303
SRIL
1,675
KLBF
10,350
BBRI
Most Active by Volume
193
SIAP
303
SRIL
392
SUGI
Most Active by Value
10,350
BBRI
2,930
TLKM
7,075
ASII
Foreign Net Buy by Value
2,930
TLKM
1,845
SSMS
9,225
TBIG
Foreign Net Sell by Value
10,350
BBRI
3,470
PTPP
2,950
MPPA

Jadw al Rapat Um um Pem egang Saham

Tanggal
Status
Agenda
3-Jul
RUPS
Persetujuan Laporan Tahunan
3-Jul
RUPSLB
7-Jul
RUPSLB Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
8-Jul
RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar
9-Jul
RUPS

This report is for informational purposes only. This report is exclusively published for the use of Kiwoom Securities clients, and may not be reproduced or distributed. While the information was collected from secure sources, Kiwoom
Security does not guarantee the accuracy or reliability of the information. Kiwoom Securities bears no liability for any losses that may occur from investments based on the information provided in this report.

Research Department

180

Oil, US$/Barrel

2015

BBTN - Rencana emisi obligasi

PT Bank Tabungan Negara (BBTN) telah mendapat pernyataan efektif OJK terkait rencana
emisi obligasi berkelanjutan II senilai total Rp 6 Triliun dimana untuk tahap I akan diterbitkan
obligasi senilai Rp 3 Triliun yang terdiri dari beberapa seri. Obligasi Seri A senilai Rp 900 Miliar
bertenor 3 tahun menawarkan kupon 9.625%. Obligasi Seri B senilai Rp 500 Miliar bertenor 5
tahun menawarkan kupon 9.875% sedangkan obligasi Seri C senilai Rp 800 Miliar bertenor 7
tahun menawarkan kupon 10% dan obligasi Seri D senilai Rp 800 Miliar bertenor 10 tahun
menawarkan kupon 10.5%. Pefindo memberi peringkat idAA terhadap rencana emisi obligasi
BBTN.
Ciputra Group - Kaji revisi marketing sales
Manajemen PT Ciputra Development (CTRA) tengah mengkaji opsi penurunan target
pendapatan prapenjualan (marketing sales) tahun ini seiring pencapaian bulan Mei sebesar
Rp 3.2 Triliun, 29.3% dari target Rp 10.9 Triliun tahun ini. Hingga akhir Juni lalu PT Ciputra
Property (CTRP) membukukan marketing sales senilai Rp 960 Miliar, 36% dari target Rp 2.6
Triliun tahun ini sedangkan PT Ciputra Surya (CTRS) membukukan marketing sales senilai Rp
1.3 Triliun, 46.3% dari target Rp 2.8 Triliun tahun ini. Manajemen akan mengkaji penjualan
dalam 1-2 bulan kedepan sebelum melakukan revisi. Manajemen memperkirakan kebijakan
pelonggaran loan-to-value (LTV) tidak akan berdampak signifikan terhadap penjualan karena
hanya mengembalikan kondisi dari kebijakan sebelumnya.
CTRS - Rencana ekspansi
PT Ciputra Surya (CTRS) mengalokasikan dana sebesar Rp 4.95 Triliun untuk dua proyek
properti: Citraland City di Makasar senilai Rp 3.65 Triliun dan CitraLand Jayapura senilai Rp 1.3
Triliun. Megaproyek CitraLand City di Makasar akan berdiri diatas lahan seluas 145 Ha di
Pantai Losari namun saat ini perseroan masih mengurus izin revisi dampak lingkungan
(AMDAL). CTRS menargetkan sebelum akhir 2015 ini pengurusan izin sudah selesai sehingga
proses reklamasi dapat rampung sesuai target pada Maret 2018. Proyek CiputraLand jayapura
akan dimulai pada tahun depan diatas lahan seluas 40 Ha.
ISSP - Belanja modal
PT Steel Pipe Industry of Indonesia (ISSP) mengalokasikan belanja modal tahun ini sebesar
US$ 41 Juta. Perseroan akan menggunakan sebagian besar belanja modal tahun ini untuk
kebutuhan pabrik baru di Gresik (Jawa Timur). Belanja modal tahun ini merupakan bagian dari
rencana pembangunan pabrik baru dengan total kebutuhan dana sebesar US$ 110 Juta. Saat
ini perseroan memiliki pabrik pada tiga lokasi di Jawa. Dengan pembangunan pabrik baru ISSP
akan melakukan pemusatan pabrik untuk menghemat biaya logistik. Perseroan menargetkan
pabrik baru tersebut akan memiliki kapasitas produksi sebesar 70,000-80,000 ton per bulan.
SIPD - GGP rencana tender offer
PT Great Giant Pineapple (GGP), perusahaan pengalengan nanas dan anak usaha Grup
Gunung Sewu, telah mengambil alih seluruh saham PT Sierad Produce (SIPD) secara bertahap
sehingga kini GGP menguasai 50.51% saham. Selanjutnya, GGP akan menggelar mandatory
tender offer untuk membeli 464.78 juta lembar saham (49.49% saham) SIPD. Pasca akuisisi
GGP berencana menjadikan SIPD sebagai perusahaan di bidang protein hewani terbesar di
Indonesia dengan memperbanyak portofolio produk makanan olahan.
TLKM & TBIG - Transaksi Mitratel batal
PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) memastikan batal melaksanakan share swap PT
Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dengan PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG).
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno
pada 30 Juni. Rini telah mendapatkan laporan dari Komisaris TLKM bahwa Dewan Komisaris
telah menggelar rapat dengan jajaran direksi TLKM dan menyetujui pembatalan transaksi
share swap Mitratel dengan TBIG. Sebelumnya TLKM berencana menukar 100% saham
Mitratel senilai Rp 6.5 Triliun dengan 13.7% saham TBIG dan TLKM juga mengalihkan utang
Mitratel senilai Rp 2.68 Triliun kepada TBIG.
Em iten
CSAP
DPNS
EMDE
AKPI
BRAM

Coal, US$/Ton

180

Tel : 526-1326 Fax : 526-1320

E-mail: research@kiwoom.co.id