Professional Documents
Culture Documents
Potential Cus Poland
Potential Cus Poland
Vilnius
2010
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Turinys
Lenkijos ekonomika....................................................................................................................................... 3
Žemės ūkis..................................................................................................................................................... 3
Pieno sektorius.............................................................................................................................................. 4
Mėsos sektorius ............................................................................................................................................ 4
Vaisių, uogų ir daržovių sektorius ................................................................................................................. 5
Prekyba žemės ūkio ir maisto produktais tarp Lietuvos ir Lenkijos.............................................................. 6
Lenkų virtuvė................................................................................................................................................. 6
Prekybos tinklai............................................................................................................................................. 7
Informaciniai šaltiniai.................................................................................................................................... 8
2
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Lenkijos ekonomika
Lenkijos ekonomikos situacija yra geresnė negu euro zonos bei kitų Baltijos jūros
regiono valstybių. Lenkija yra vienintelė šalis ES kurios ekonomika augo 2009 m.
Diversifikuotas šalies ūkis atsilaikė prieš krizę ir leido įsitikinti augimo tvarumu. Lenkijos
finansų reguliavimo sistema buvo veiksminga finansų krizės akivaizdoje.
2009 m. šalies BVP išaugo 1,8 proc. Šį rodiklį labiausiai nulėmė 2,1 proc. vartojimo
augimas, o asmeninis vartojimas išaugo 2,3 proc. Investicijos labiausiai stabdė ekonomikos
vystymąsi, bruto fiksuotas kapitalo formavimas išaugo tik 0,8 proc.
Pramonės įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 9 darbuotojai, nuo šių metų sausio iki
liepos produkcijos pardavimai išaugo 10,6 proc. Gamybos įmonių pardavimai išaugo 11,7 proc.
Tuo tarpu kasybos pramonėje augimas buvo ribotas ir tesudarė 0,9 proc. Šiuos rodiklius įtakojo
ir po truputį atsigaunanti pasaulio ekonomika.
2010 m. pirmoje pusėje vidaus prekyba sumažėjo dėl susilpnėjusios vidaus paklausos.
Realus atlyginimų augimas sulėtėjo, tačiau įmonių, kuriose dirba daugiau nei 9 darbuotojai,
mažmeniniai pardavimai išaugo 0,7 proc.
Nuo šių metų sausio iki liepos vidutinis metinė infliacija (vartojimo kainų indeksas)
sumažėjo nuo praeitų metų lygio, o VKI augimas sudarė 2,6 proc. Gamintojų kainų indeksas ir
statybų kainos išliko panašios kaip ir praeitais metais.
Nors 2010 m. pirmoje pusėje situacija darbo rinkoje gerėjo, o vidutinis metinis nedarbo
lygis buvo 0,5 proc. žemesnis negu 2009 m. Birželį registruotų bedarbių buvo 1,84 mln. (64
tūkst. mažiau nei gegužę ir 185,2 tūkst. daugiau negu 2009 birželį). Nedarbo lygis tarp
registruotų bedarbių nukrito iki 11,6 proc. ir grįžo į 2009 m. ketvirto ketvirčio lygį.
Sausio-birželio mėnesiais realus atlyginimai verslo sektoriuje šiek tiek krito. Pensijos ne
žemės ūkyje dirbusiems asmenims padidėjo. Individualių ūkininkų pensijos taip pat šiek tiek kilo
palyginus su 2009 m.
Žemės ūkis
Lenkijos žemės ūkis pasižymi fragmentiškumu, vidutinei žemės ūkio valdai priklauso
10,15 ha žemės. Daugiau nei pusė ūkių gamina produkciją asmeniniam vartojimui. Tokio tipo
ūkiai dažniausiai naudoja tradicinius žemės ūkio metodus, ribotą kiekį mineralinių trąšų bei
cheminių augalų apsaugos priemonių ar pramoninių pašarų skirtų gyvuliams. Nepaisant to,
Lenkija yra svarbi Europos ir pasaulio žemės ūkio, sodininkystės bei gyvulininkystės produktų
gamintoja.
Žemė ir klimato sąlygos bei regioninės tradicijos lemia produktų specializaciją.
Ganyklos, bulvių ir rugių laukai yra centrinėje, rytinėje ir šiaurinėje Lenkijoje. Vaismedžių sodai
ir uogų plantacijos dažniausiai sutinkamos Mazovijoje (Grojeco regione), Liublino vaivadijoje,
3
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Sandomierzo regione, Didžiojoje Lenkijoje ir Lodzės vaivadijoje. Pietvakarinėje ir vakarinėje
šalies dalyje bei Zulave ir Varmijoje vyrauja augalininkystė, kuriai reikalinga geresnė žemė ir
palankesnis klimatas.
Pieno sektorius
Lenkija – šešta tarp ES valstybių, gaminančių didžiausią kiekį karvių pieno, sąraše. 2009
m. buvo sunkūs ne tik šalies, bet ir ES bei pasaulio pieno sektoriui. Nuo 2009 m. pradžios
smarkiai krito pieno produktų bei supirkimo kainos. Dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės
krito šių produktų vartojimas ir rinkoje susidarė perteklinė pasiūla.
Dėl kritusių kainų kai kurie ūkininkai sumažino laikomų karvių skaičių ir bendras
Lenkijoje pagaminamo pieno kiekis sumažėjo. 2009 m. gruodžio mėnesį karvių skaičius šalyje
sumažėjo iki 2,59 mln. arba 4 proc. palyginus su 2008 . gruodžiu.
Pernai gamintojai smarkiai sumažino pagrindinių pieno produktų tiekimo apimtis. 2009
m. pagaminta maždaug 98 tūkst. t. nugriebto pieno miltelių arba 18,5 proc. mažiau negu 2008 m.
Tuo pat metu sviesto gamyba sudarė 169 tūkst. t., o sūrio – 276 tūkst. t., atitinkamai 6 proc. ir 2
proc. mažiau nei prieš metus.
Per pirmus 11 2009 m. mėnesių lenkiškų pieno produktų (isškyrus ledus) eksportas
viršijo 806,2 mln. eurų ir palyginus su atitinkamu 2008 m. periodu sumažėjo 26 proc., tačiau šių
produktų eksporto apimtys sudarė 742 tūkst. t. ir per metus ūgtelėjo 0,5 proc. Importas minėtu
periodu taip pat sumažėjo ir sudarė 223,5 mln. eurų, tai maždaug 9 proc. smukimas. Prekybos
balansas išliko teigiamas ir sudarė 583 mln. eurų., tačiau palyginus su atitinkamu 2008 m.
periodu krito 30 proc.
Mėsos sektorius
Kiauliena ir jautiena yra populiariausios raudonos mėsos rūšys Lenkijoje. 2009 m. pirmą
pusmetį gyvo svorio kliaulienos pagaminta 16,6 proc. mažiau negu analogišku 2008 m. periodu.
Tuo tarpu jautienos rinkoje užfiksuotas nedidelis 8.5 proc. augimas.
Mėsos pramonė Lenkijoje yra moderni ir labai konkurencinga. Įmonės užsiimančios
mėsos produktų gamyba ir perdirbimu, naudoja moderniausias technologijas, naujus įrengimus,
4
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
pjaustymo ir gamybos linijas. Daug šių įmonių yra įdiegusios HACCP ir ISO kokybės sistemas
kiekvienoje gamybos proceso stadijoje, nuo skerdimo ir pjaustymo iki perdirbimo ir platinimo.
Lenkijoje raudonos mėsos pagaminama 2,3 – 2,5 mln .t. Daugiausia iš visų mėsos rūšių
pagaminama kiaulienos. Jautienos pagaminama kur kas mažiau, tačiau po įstojimo į ES šios
rūšies mėsos gamyba didėja. 2006 m. – 2008 m. kiaulienos pagaminta nuo 1,9 mln. t. iki beveik
2,2 mln .t. kasmet. Tai sudarė maždaug 8 - 9 proc. visos ES produkcijos kiekio, o didžiausių
bendrijos kiaulienos gamintojų sąraše Lenkija šiuo metu užima ketvirtąją vietą. 2008 m. pagal
jautienos gamybos apimtis šalis buvo septinta Europos sąjungoje, o jos gamybos apimtys sudarė
apie 380 tūkst. t.
Lenkiška mėsa yra konkurencinga kokybe ir kaina, todėl nemaži jos kiekiai
eksportuojami į visą pasaulį. Užsienio prekyba kiaulienos produktų sektoriuje didžiąja dalimi
priklauso nuo Lenkijos kiaulienos gamybos ciklo stadijos, gyvo svorio kainų rinkoje bei zloto ir
euro valiutų kurso.
Svarbiausia kiaulienos eksporto rinka Lenkijai yra Ukraina, kuriai tenka 25 proc.
produkcijos. Apie 60 proc. lenkiškos kiaulienos eksportuojama į Europos sąjungos šalis. Kitos
svarbios rinkos yra: Baltarusija, Tolimųjų Rytų valstybės (Korėjos Respublika, Japonija,
Honkongas). Lenkijos prekybos balansas jautienos sektoriuje yra teigiamas. Pagrindinės šios
rūšies mėsos eksporto rinkos yra: Italija, Nyderlandai, Vokietija ir Ispanija, o tarp ne ES narių:
Balkanų šalys (Makedonija, Kosovas, Bosnija ir Hercogovina).
2007 m. – 2009 m. importas neviršijo 5 proc. palyginus su didžiąja dalimi šalies vaisių ir
daržovių derliaus. Šis lygis viršytas tik pomidorų, agurkų, svogūnų (10 – 15 proc.) bei kriaušių
(maždaug 25 proc.) sektoriuose. Daugiausia importuojami pietų kraštų vaisiai. Įstojus į ES
smarkiai padidėjo vynuogių, persikų, nektarinų, kivių, mango ir riešutų importas.
5
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Lenkijoje šviežių vaisių ir daržovių vartojimas mažėja. 2007 m. – 2009 m. namų ūkiai
vidutiniškai suvartojo 9 proc. mažiau vaisių negu 2001 m. – 2003 m. arba 41,7 kg vienam
žmogui. Šviežių daržovių suvartota 15 proc. mažiau arba 52,3 kg vienam žmogui. Obuolių,
kopūstų, morkų ir burokėlių vartojimas mažėja, o kitų rūšių vaisių ir daržovių išlieka stabilus.
Lietuvos prekybos deficitas su Lenkija per pirmąjį šių metų pusmetį ženkliai sumažėjo
nuo 467,9 mln .lt. iki 336,8 mln. lt. Daugiausia importas eksportą viršijo mėsos produktų (70
mln. lt.), daržovių (beveik 50 mln. lt.) ir vaisių (35,4 mln .lt) sektoriuose. Deficitas labiausiai
sumažėjo prekiaujant vaisiais ir daržovėmis, o pieno produktų deficitą netgi pavyko panaikinti ir
per pirmą 2010 m. pusmetį jau fiksuotas teigiamas šių produktų prekybos balansas (20,4 mln. lt.)
Lenkų virtuvė
Jeigu norite paragauti tradicinių lenkų virtuvės patiekalų, pamirškite kalorijų skaičiavimą.
Tipiški patiekalai yra labai sotūs, dažnai mėsiški. Paragavę jų suprasite, norėsite bent trumpam
pamiršti griežtas sveikos mitybos taisykles. Rekomenduojama paragauti tradicinių lenkiškų
patiekalų: bigos (raugintų kopūstų ir įvairių rūšių rūkytos mėsos troškinys), kotlet schabowy
(kiaulienos kepsnys), pierogi (koldūnai) ir golabki (balandėliai). Lenkų nuomone, lenkų duona ir
dešros yra vieni geriausių pasaulyje.
Lenkų virtuvėje dažniausiai naudojami produktai – rauginti kopūstai, burokėliai, rauginti
agurkai, grietinė, kaliaropė, grybai, šviežios ir rūkytos dešros. Maistas pagardinamas mairūnais,
krapais, kmynais, krienais ir pipirais. Populiariausi desertai – kepiniai. Degtinės stikliukas tinka
prie sočių patiekalų ir pagerina virškinimą.
6
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Lenkų virtuvėje juntama kaimyninių šalių virtuvių įtaka, nemažai patiekalų perimta iš
žydų virtuvės. Šiuolaikinės lenkų virtuvės patiekalai atspindi įvairų šalių virtuvių tradicijas,
pagausėjo patiekalų, kuriems pagaminti naudojami egzotiški produktai. Lenkijoje gausu ne tik
tradicinės lenkų virtuvės, bet ir italų, prancūzų ir Azijos šalių patiekalų restoranų bei barų
vegetarams.
Prekybos tinklai
Dar prieš 15 metų Lenkai nežinojo ką reiškia žodis „supermarketas“, nes tokių
parduotuvių tuo metu Lenkijoje paprasčiausiai nebuvo. Šiandien yra žinomi visi prekybos
tinklai. Savo parduotuves čia įkūrė prancūzai (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Géant), vokiečiai
(Billa, HIT, Real). Taip pat vystoma tokių parduotuvių tinklų plėtra kaip IKEA, Rossman,
Praktiker ar Obi.
„Tesco Polska“ yra didžiausias mažmenininkas Lenkijoje ir didžiausias Didžiosios
Britanijos investuotojas šalyje. „Tesco“ prekybos centrams konkurenciją sudaro nebent kiti
tarptautinis prekybos tinklas „Carrefour“ bei „Albert“, tačiau, įsigijęs vokiečių mažmenininko
„Hit“ bei austrų mažmenininko „Julius Meinl“ parduotuves, „Tesco“ prekybos tinklas dominuoja
Lenkijos rinkoje.
7
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Informaciniai šaltiniai
LR Statistikos departamentas - www.stat.gov.lt
Lenkijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros Ministerija – Polish Food, Winter 2009/2010
Lenkijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros Ministerija – Polish Food, Spring 2010
Lenkijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros Ministerija – Polish Food, Summer 2010
Lenkijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros Ministerija - Agriculture and food economy in Poland
8
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Parodos „Polagra-Food 2010“ interesantų sąrašas
Ketlinga 8
anula07@interia.pl
www.cm-markt.com
Vitali Menzer
Inhaber
Henkelstr. 295
E-mail: info@cm-markt.com
Magic.forest@live.com
Alexander
9
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
KING OF SWEETS Grikiai, juoda duona (į Ameriką), pieno
produktai, sūriai, didmena
Import/export
Artur Tovmasyan
E-mail: kingofsweets@sbcglobal.net
artur.tovmasyan@yahoo.com
Andras FICZERE
41-219 Sosnowiec,
REGION: 241148032
KRS: 0000325354
E-mail: fsfolej@gmail.com
10
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Vaidas Svirskis (parduotuvių tinklas Airijoje)
Director
Tel.: +353868319820
E-mail: vaidas.svirskis@gmail.com
www.rafood.com.pl
DK-2920 Carlottenlund
Tel.: +45 39 64 16 10
Mob.: +45 29 80 96 10
Tel./Fax.: +45 39 63 37 77
E-mail: ekoline@mail.dk
www.økoline.dk
11
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Produkty naturalne produktai
OSKOLA
05-420 Jozefow
NIP: 679-113-56-84
Poland
E-mail: oskola@oskola.pl
www.oskola.pl
Krzysztof GOLEBIOWSKI
wspolwlasciciel
General manager
vladimir@kvlbelgium.com
info@multimarket.be
www.multimarket.be
BTW 04747131249
12
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Dmitry Stepanovich
Director
E-mail: dimxcomm@yandex.ru
Tel.: +48600244200
Tomczewski.i66@gmail.com
anipol@ol.pl
Ewa Biedronska
35-301 Rzeszow
Ul. Lwowska 6
NIP: 684-22-60-762
Tel.: 602272314
13
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
02-674 Warszawa organizatoriais)
E-mail: biuro@myecolife.pl
www.myecolife.pl
Mistamae tee 46
Merilyn Kongo
E-mail: merlyn.kongo@kaupmees.ee
www.kaupmees.ee
Ul. Strazacka 11
Cyprian Turek
Tel.: +48603378382
E-mail: cyprian.turek@global-invest.pl
Wielondek Marcin
Mob.: +48602612271
14
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Fax.: +48227430099
E-mail: hellomarcin@wp.pl
Skype: hellomarcin2008
www.classicchina.eu
BOCKER Duona
Nutrition Scientist
Technical Sales
Ringstrase 55-57
D-32427 Minden
Tel.: +4957183799-50
Fax.: +4957183799-20
E-mail: peter.stolz@sauerteig.de
www.sauertteig.de
Radoslaw Malmon
Wlasciciel
Mroczkow Goscinny 52 C
Tel.: 0447542456
Fax.: 0447542454
15
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Mob: 0605736842
E-mail: radoslawmalmon@malmon.eu
www.malmon.eu
Spoldzielnia Produkcji
Spozywczej Tosta
Waldemar Brzezinski
85-315 Bydgoszcz
E-mail: w.brzezinski@tosta.com.pl
www.tosta.com.pl
NIP 554-031-30-99
Jaroslaw Kaczmarek
Tel.: 504077072
Tel.: 503624900
Galerie alkoholi
Oddzial I
Tel./Fax.: 0426786713
E-mail: kaczmarek_vip@op.pl
16
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Babranok Yury Įvairios kruopos, bakalėja
220028 Minsk, RB
Borodinskaya street, 1 B
Tel.: +375172230047
Fax.: +375172230846
Mob.: +375296747774
E-mail: starprodukt@mail.ru
E-mail: kristofer@poles.com.pl
Marc200@poczta.onet.pl
Skype: kristofer603
Ul. Przemyslowa 34
57-220 Ziebice
NIP 887-16-91-394
Marcin Wandycz
17
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Tel.: +48 74 81 90 828
E-mail: m.wandycz@biocorn.pl
AGRAHURT Grikiai
E-mail: agrahurt@agrahurt.com.pl
agrahurt2@agrahurt.com.pl
www.agrahurt.com.pl
Marek Wieteska
Commercial Director
Instalacje
Paulina Pietka
Market Manager
www.tradepol.info
18
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
E-mail: ppietka@tradepol.info
E-mail: daga_info@interia.pl
Tatiana Havrylyuk
Wlasciciel
98-355 Dzialoszyn
Ul. Sloneczna 11
Mob.: 600351057
Mehraj ALIYEV
Senior specialist
Baku/ Azerbaijan
E-mail: mehrac.aliyev@acersun.com
www.azersun.com
19
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
KANAKAS Ryžiai
Theodoros Kanakas
E-mail: ikanakas@otenet.gr
Sergejs Ogorodnikovs
Tel.: +37167426266
Fax.: +37167403213
Mob.: +37126677288
E-mail: lociki.office@inbox.lv
www.antaris.lv
BUREAU WARSAW
Fathi Aboulker
Pelnomocnik
20
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Gospodarczych
Doradca Ambasady
Warszawa-Polska
Tel.: 0048697693023
Tel.: 0048683811618
E-mail: jasmina58@wp.pl
Rafak Kurzela
Tel.: +48223552221
Fax.: +48223552220
Mob: +48601360866
E-mail: r.kurzela@bakalland.pl
www.bakalland.pl
Restaurang
Hasse Gransjon
Supply&marketing
Tel.: +4686404015
E-mail: hasse@lagerqvistab.se
Mob.: +46735213014
21
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Fax.: +4686404590
Dipl.-Ing.
Jolanta Stramann
Inhaberin
Neuendorfer Weg 6
Tel.: 033094/70583
Fax.: 033094/71794
Mob: 0151/22361413
E-mail: stramann.tk-import@web.de
Anton Koval
E-mail: export@gdanskiemlyny.pl
sekretariat@gdanskiemlyny.pl
Chech Republic
Product Manager
Videnska 264/120b
22
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
619 00 Brno – Prizrenice
E-mail: htc@htcservis.cz
PRIVAT:
www.htcservis.cz
Hranice na Morave
E-mail: magdalena.tvrdonova@email.cz
Imprtator-Distributor
Popa Petronela
Director
Sect. 4 Bucuresti
Tel.: 00 40 722353932
Tel.: 00 40 769216491
Tel.: 00 40 769233706
Fax.: 00 40 213324611
E-mail: ioanapopo1918@yahoo.com
23
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Tel.: 00 34928288227
Mob.: 00 34695980475
E-mail: pranav@industrading.net
Agencja handlova
Janina Kosciolek
NIP 734-210-80-69
Wlasciciel Sūriai
Tel.: 0627478198
Mob.: 0605654774
Ul. Betonova 9,
20-402 Lublin
E-mail: info@zpzlublin.com.pl
www.zpzlublin.com.pl
NIP 946-15-80-419
24
Lenkijos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apžvalga 2010
Ul. Lodowa 101
Tel.: 0048426492625
Tel.: 0048426491595
Fax.: 0048426491743
E-mail: claudio@imecitalianspecial.pl
Claudia Monti
Food enrichment
Tomasz Ziolkowski
Technologist
Tel.: +48566585555
Fax.: +48566585557
Mob: +48607069601
E-mail: t.ziolkowski@cskfood.com
www.cskfood.com
25