Professional Documents
Culture Documents
Vietnam Smarthome Report 2022 Shared by WorldLine Technology
Vietnam Smarthome Report 2022 Shared by WorldLine Technology
Báo cáo cho thấy số liệu đáng chú ý: Ở mức độ nhận biết cơ bản, 80.5%
số người tham gia khảo sát đã từng nghe tới khái niệm smarthome, tuy
nhiên chỉ có 10.9% đã từng sử dụng trực tiếp.
Thị trường Smarthome đang rộng mở với rất nhiều cơ hội cho các
doanh nghiệp công nghệ do nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng
cao, dự báo thị trường smarthome tại Việt Nam sẽ đạt gần 454 triệu đô
vào 2026.
Đồng thời hiện tại, người dùng chủ động tìm hiểu về nhà thông minh
qua kênh online; Khi được khảo sát, vấn đề lớn nhất với người dùng là
rào cản về chi phí bên cạnh thực tế thiếu thông tin khi tiếp cận với
smarthome.
01
NỘI DUNG
02
NHÀ THÔNG MINH LÀ GÌ?
Nhà thông minh (*) là một thiết lập nhà tiện nghi, trong đó các thiết bị và đồ gia dụng có thể điều khiển tự động từ bất kỳ đâu bằng
điện thoại di động hoặc thiết bị được kết nối mạng khác. Các thiết bị trong ngôi nhà thông minh được kết nối với nhau thông qua
internet, cho phép người dùng kiểm soát các chức năng như hệ thống an ninh, nhiệt độ, ánh sáng và các thiết bị nghe nhìn từ xa.
Định nghĩa Nhà thông minh (Lumi khuyến nghị): Ngôi nhà có
các thiết bị được kết nối internet có thể giám sát và điều khiển
→ Theo định nghĩa này, doanh thu thị trường Nhà thông minh
tại Việt Nam là:
tự động qua hệ thống cảm biến, smartphone hoặc trợ lý ảo.
3.27% (2018)
2.60% (2019)
-3.29% (2020)
3.2% (2021)(*)
Khái niệm “nhà thông minh” đã tồn tại từ lâu đối với người tiêu Năm 1987, chuẩn truyền thông có dây KNX (phát triển từ EIB) ra
dùng và các chuyên gia trong ngành và được bắt đầu với phát đời, có nhiều công ty tham gia theo chuẩn này. Năm 1991, một
minh điều khiển từ xa, được Nikola Tesla công bố vào năm khái niệm gọi là “công nghệ kỹ thuật lão khoa”
1898. (Gerontechnology) đã được đưa ra, kết hợp lão khoa với công
nghệ nhằm giúp cuộc sống của những người cao tuổi trở nên
Đầu những năm 1900 chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp, dễ dàng hơn.
mở đường cho sự ra đời của những thiết bị gia dụng đầu tiên.
Năm 1901, máy hút bụi đầu tiên được giới thiệu, sau đó là máy Năm 2002, KNX (Konnex) chính thức được công bố, dùng để
sấy quần áo, máy giặt, tủ lạnh và máy rửa bát chạy điện. Đây đánh giá hệ thống quản lý và điều khiển tòa nhà thông minh.
không phải là những thiết bị “thông minh”, nhưng sự ra đời của
chúng đã thay đổi cuộc chơi đối với con người của thế kỷ 20. Thập kỷ đầu của thế kỷ 21 được đánh dấu bằng sự gia tăng
nhanh chóng về mức độ ứng dụng của công nghệ nhà thông
Năm 1966, Echo IV, hệ thống tự động hóa thông minh đầu tiên minh. Tự động hóa nhà thông minh hiện đã phổ biến trên thị
được phát triển. Sản phẩm này cho phép người dùng tạo danh trường, người tiêu dùng có thể kiểm soát hệ thống sưởi, TV, đèn
sách mua sắm trên máy tính, kiểm soát nhiệt độ trong nhà và chiếu sáng, cửa ra vào và hệ thống báo động thông qua bộ điều
bật tắt các thiết bị. Được tạo ra vào năm 1969, máy tính nhà bếp khiển từ xa.
có thể tạo ra các công thức nấu ăn, nhưng chưa được bán rộng
rãi do giá cao.
Nguồn: Techavator
05
TRÊN THẾ GIỚI/XU HƯỚNG SMARTHOME
Doanh thu thị trường smarthome toàn cầu ước tính
Nguồn: Statista
New York Times
06
TRÊN THẾ GIỚI/XU HƯỚNG SMARTHOME
Tác động sau 2 năm COVID
Theo một cuộc khảo tháng 1 năm 2021 của PR Newswire, 70% người tiêu dùng (*) đã nâng cấp nhà ở trong COVID-19, hơn 51% trong số đó
đã sử dụng các thiết bị thông minh trong năm 2020.
Trung bình, người tiêu dùng đã mua thêm 2 thiết bị thông minh Trong số những người tham gia khảo sát, 3/5 tổng số người khó tìm
kể từ tháng 3 năm 2020 để đáp ứng nhu cầu ở nhà nhiều hơn được không gian riêng để nghỉ ngơi và giải trí khi ngôi nhà đã trở
trong thời kỳ đại dịch, trong đó người tiêu dùng thế hệ Z (**) mua thành “văn phòng”. Để cải thiện điều này, 63% đã mua các thiết bị
trung bình 3 thiết bị. nhà thông minh,.
Các thiết bị thông minh đa dạng từ camera wifi, đèn, loa thông Nếu các hoạt động tại nhà vẫn chứng tỏ được hiệu quả trong năm
minh, ổ cắm, cảm biến chuyển động,... có thể giúp sắp xếp hợp lý 2021, gần 39% người tiêu dùng cho biết họ muốn nâng cấp thiết bị
không gian và cung cấp giải pháp cho các vấn đề phát sinh, trong nhà và 41% sẽ “tân trang” một căn phòng với các thiết bị có
chẳng hạn như nhu cầu khắc phục không gian làm việc hoặc học thể tự lắp đặt. Bước sang năm 2021, việc áp dụng và tích hợp công
tập cụ thể. Bất kể các thiết bị được mua, người tiêu dùng nhất trí nghệ nhà thông minh sẽ là một xu hướng phổ biến trong việc cải
cao (82%) rằng một ngôi nhà có thiết bị thông minh mang lại tiến nhà cửa và thiết bị thông minh là một phần trong các giải
những lợi ích đáng kể. pháp dài hạn của họ.
(*) 1000 người tiêu dùng Mỹ trên 18 tuổi, khảo sát vào tháng 12/2020
(**): Thế hệ sinh từ 1997- 2012
Nguồn: PRNewswire
07
TRÊN THẾ GIỚI/TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Top 5 quốc gia có doanh thu smarthome cao nhất năm 2022:
Nguồn: Statista
08
2 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
SMARTHOME VIỆT NAM
(2018-2022)
09
TẠI VIỆT NAM/BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Dân số tầng lớp trung lưu Việt Nam ước tính năm 2030: Với 56 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, Việt Nam được dự
56 triệu người báo sẽ tăng từ vị trí thứ 26 hiện nay lên vị trí thứ 18 trong
bảng xếp hạng toàn cầu về 30 nền kinh tế có dân số trung lưu
chiếm 53.6% tổng dân số lớn nhất.
Tầng lớp trung lưu chiếm 10%, với tốc độ tăng nhanh nhất khu Việt Nam cũng nằm trong số năm quốc gia dẫn đầu ở châu Á
vực Đông Nam Á (2020). Tầng lớp trung lưu có thu nhập từ 714 với sự gia tăng rất lớn trong dân số trung lưu của họ, với hàng
USD (16tr VNĐ)/tháng trở lên ở Việt Nam sẽ tăng gấp đôi lên 33 chục triệu người, vào năm 2030.
triệu người (⅓ dân số), trong giai đoạn 2014-2020, theo Boston
Consulting Group.
Nguồn: Statista
12
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NHÀ THÔNG MINH VIỆT NAM
● Số lượng các công ty startup, R&D và sản xuất ● Nền tảng doanh nghiệp phần cứng hiện tại của
smarthome gia tăng nhanh chóng, so với các quốc gia Việt Nam thiếu kinh nghiệm.
cùng khu vực. Thực tế này thúc đẩy các hoạt động truyền ● Nền công nghiệp phụ trợ chưa phát triển mạnh.
thông, “giáo dục” thị trường, tăng độ phủ của các sản ● Cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nhiều lợi thế
phẩm smarthome với người tiêu dùng. như Trung Quốc (rất mạnh về sản xuất) về giá và
● Riêng với khối các doanh nghiệp Smarthome Make in quy mô sản lượng thị trường.
Vietnam: Đội ngũ nhân sự, kỹ sư của các doanh nghiệp ● Thị trường mới, đòi hỏi đầu tư nguồn lực cho phát
Việt có năng lực, khả năng tự học tốt. triển thị trường.
● Tiềm năng: lớn với thị trường 100 triệu dân, 40% là dân
thành thị, Việt Nam là quốc gia đang phát triển.
● Mức sống ngày càng nâng cao và quan điểm về đầu
tư tiện nghi cải thiện. S W
● Ngành hàng Smarthome là ngành hàng mới nên
các doanh nghiệp có cùng điểm xuất phát.
O T ● Với người tiêu dùng quốc tế: Thương hiệu Made in
Vietnam/Make in Vietnam chủ yếu nổi bật về các
● Đất nước đang phát triển xây dựng hạ tầng mạnh mẽ. mặt hàng nông sản, dịch vụ như du lịch, chưa nổi
● Người Việt Nam đã bắt đầu chấp nhận dùng hàng công bật về công nghệ.
nghệ cao việt nam nhiều hơn. ● Rào cản khi mở rộng sang các thị trường quốc tế.
● Vị thế quốc gia đang được nâng lên đáng kể. ● Thị trường nội địa: Cạnh tranh trực tiếp với chính
các thương hiệu quốc tế.
● Giá thành sản xuất cao do sản lượng chưa lớn.
Môi trường kinh doanh ngành smarthome tại Việt Nam đang Tương tự các thị trường khác, tốc độ tăng trưởng của
trong giai đoạn “nóng”. Cạnh tranh diễn ra không chỉ giữa các doanh nghiệp đứng đầu thị trường phản ánh một phần
doanh nghiệp trong nước với nhau mà còn với rất nhiều tốc độ tăng trưởng của cả thị trường.
thương hiệu ngoại đến từ Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc.
Theo số liệu thu thập, hiện tại Lumi đang chiếm khoảng Tốc độ tăng trưởng smarthome của Lumi ước tính:
Tốc độ tăng trưởng của ngành hàng, ước tính dựa trên
tốc độ tăng trưởng của Lumi:
30%/năm.
Đối tượng khảo sát: 10,000 đáp viên từ 20 tuổi trở lên
Địa điểm khảo sát: +100 địa điểm (trung tâm thương mại, công viên, phòng khám tư,
các tòa nhà văn phòng - chung cư, quán cafe, rạp chiếu phim, sân bay)
3 thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh)
17
NHÂN KHẨU HỌC
Từ mục tiêu tìm hiểu nhận thức phổ biến của nhiều nhóm người tiêu dùng với hành vi khác nhau. Đối tượng người tham gia khảo sát nằm
trong độ tuổi từ 20 trở lên, với nghề nghiệp, hình thái nhà ở (chung cư, nhà đất, biệt thự,...) và mức thu nhập đa dạng.
Dưới 20 triệu/tháng
18
Tỷ lệ người đã nghe tới và sử dụng smarthome
49.5% Nữ
50.5% Nam
19
Hình dung về ngôi nhà thông minh
Với nhóm người chưa biết đến và chưa sử dụng smarthome, hình dung về một ngôi nhà thông minh có
điểm chung, cụ thể gồm 5 đặc điểm chính:
20
3 Lợi ích quan trọng nhất của Nhà thông minh
#2. An toàn
Smarthome đem lại cảm giác an toàn với hệ thống camera giám sát,
cảnh báo xâm nhập bất thường, cảm biến khói, nước để kịp thời
thông báo khi xảy ra sự cố
21
Ấn tượng về Nhà thông minh
Trả lời cho câu hỏi “Ấn tượng đầu tiên về smarthome của anh chị là gì?”, đáp viên cho thấy 3 đặc điểm chính
khi nghĩ đến khái niệm Nhà thông minh.
22
Sản phẩm đại diện cho Nhà thông minh
Khi nhắc đến “Nhà thông minh”, các sản phẩm đầu tiên được nghĩ tới là Khóa cửa thông minh, Công tắc thông minh,
Camera thông minh và Cổng thông minh.
23
Mức độ sẵn sàng trải nghiệm smarthome
Qua các câu hỏi và đáp án cung cấp thông tin cơ bản, đáp viên chưa nghe tới và chưa sử dụng smarthome cho biết mức độ sẵn sàng đầu tư
và trải nghiệm để sống trong một Ngôi nhà thông minh.
25
CHÂN DUNG NGƯỜI DÙNG SMARTHOME
Qua cuộc khảo sát, chân dung của người dùng smarthome tại Việt Nam được hình thành với các yếu tố về nhân khẩu học và hành vi.
Dựa vào thông tin này, các hoạt động nghiên cứu và phát triển, kinh doanh và truyền thông của các đơn vị smarthome có thể nhắm tới
đúng đối tượng khách hàng cũng như người dùng tiềm năng.
26
Kênh thông tin tiếp cận smarthome
Người dùng có thể biết đến smarthome qua nhiều kênh thông tin trực
tuyến và trực tiếp. Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy người dùng có
xu hướng chủ động tìm hiểu thông tin về smarthome trên Internet
và được người quen giới thiệu. Hoạt động quảng cáo về smarthome
chưa tiếp cận được nhiều người dùng bằng các kênh trên.
Bên cạnh đó, một số người dùng biết đến smarthome qua công việc
(kinh doanh sản phẩm, dịch vụ liên quan), được tư vấn sử dụng giải
pháp smarthome qua kiến trúc sư hoặc làm quen với smarthome khi
nhận công trình nhà ở đã lắp đặt sẵn).
Đây cũng là các kênh thông tin mà các đơn vị cung cấp giải pháp nhà
thông minh có thể tối ưu để tiếp cận với nhiều người dùng hơn.
27
RÀO CẢN KHI TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG SMARTHOME
Những lý do khiến đáp viên chưa sử dụng smarthome Những bất tiện gặp phải khi sử dụng smarthome
Nhược điểm của các sản phẩm smarthome được người dùng
liệt kê là độ tương thích chưa cao giữa các thiết bị và hệ
thống kết nối; thao tác khó sử dụng (đặc biệt là người cao
tuổi và trẻ nhỏ); hoạt động chưa ổn định và khả năng bảo
mật dữ liệu người dùng chưa chặt chẽ.
Loa thông minh - cho phép điều khiển thiết bị bằng giọng
nói được cho là một phần quan trọng đối với các giải pháp
smarthome.
89.1% số người tham gia khảo sát chưa từng trực tiếp sử dụng
smarthome. Lý do chủ yếu cản trở người dùng là do chưa đủ
khả năng chi trả và không nhận được đủ thông tin khi tìm
hiểu về smarthome.
Một số nguyên nhân chủ quan khác xuất phát từ bản thân
người dùng bao gồm: e ngại thi công lắp đặt phức tạp, thiếu tin
tưởng về chất lượng; độ ổn định của các giải pháp và thiết bị.
#1. Xiaomi
#2. Lumi
#3. BKAV
Khi đứng giữa thương hiệu Việt và thương hiệu nước ngoài
với cùng mức giá, đáp viên đưa ra lựa chọn:
64.75% lựa chọn thương hiệu Việt
35.25% lựa chọn thương hiệu nước ngoài
29
5 XU HƯỚNG SMARTHOME
TẠI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
TRONG 5-10 NĂM TỚI
30
QUAN ĐIỂM VỀ XU HƯỚNG PHỔ BIẾN SMARTHOME/ VIỆT NAM
Đáp viên đưa ra một số mốc thời gian được cho là thời điểm
Nhà thông minh trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống
giống như smartphone. Trong đó, thời điểm trong 5 năm tới
(năm 2027) được đánh giá sẽ là năm smarthome được “phổ
cập” đối với người dùng Việt.
Bên cạnh đó, do chi phí cho giải pháp smarthome vẫn còn là
rào cản đối với người dùng, một số ý kiến cho rằng nhà thông
minh sẽ trở nên phổ biến khi thu nhập của người dùng gia
tăng hoặc giá thành của các thiết bị, giải pháp giảm xuống.
Tỷ lệ đáp viên đánh giá thời điểm smarthome trở nên phổ biến
tại Việt Nam
31
PHỤ LỤC
Giới thiệu Đơn vị thực hiện khảo sát: Lumi Việt Nam
Thành lập vào ngày 27/04/2012, Lumi Việt Nam đã trải qua một thập kỷ hình thành và phát triển, đồng thời khẳng định vị thế
thương hiệu Nhà thông minh số 1 Việt Nam, vươn tầm quốc tế.
Lumi là cái nôi nghiên cứu, phát triển và đào tạo ra hàng +40,000 công trình
ngàn kỹ sư IoT, góp phần phát triển khoa học công nghệ, xây
dựng đất nước. +135 Nhà phân phối
Xuất khẩu: 6 quốc gia: Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia,
Lebanon, Israel,
TẦM NHÌN
Trong vòng 5 năm tới, hàng triệu ngôi nhà Việt sử dụng
giải pháp, sản phẩm Make in Vietnam.
32
Điều khoản
miễn trách
Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi Lumi
dựa vào các nguồn thông tin mà Lumi coi là đáng tin cậy, có sẵn và
mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính
xác hay đầy đủ của các thông tin này.
Cá nhân và tổ chức sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định
trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của đại diện phía Lumi và
tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Các thông tin trong báo cáo này được Lumi sử dụng để phục vụ hoạt
động của doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào bất kỳ ràng buộc
nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.
Xin cảm ơn
Bất kỳ tổ chức, cá nhân sử dụng một phần hay toàn bộ các thông tin, dữ
liệu trong báo cáo này (trừ các thông tin đại chúng đã được sử dụng
CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Địa chỉ: số 38 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
trong các tài liệu chính thống được đề cập) cho mục đích cá nhân hay
Website: https://lumi.vn/
thương mại, vui lòng trích nguồn và đề cập đầy đủ và chi tiết tên báo cáo
Facebook: https://www.facebook.com/lumijsc
và đơn vị phát hành báo cáo này, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Tiếng Việt | "Báo Cáo Thị trường Smarthome Việt Nam 2022” do
Liên hệ hợp tác/thông tin báo cáo:
Lumi Việt Nam (https://lumi.vn) phát hành;
Tài Nguyễn (Mr) | CEO: taind@lumi.vn
- Tiếng Anh | "Vietnam Smarthome Report 2022" published by Lumi
Hường Ngô (Ms) | PR Excecutive: huongnt@lumi.biz - (+84) 344289434
Vietnam (https://lumi.vn).
Mọi hành vi sử dụng không ghi rõ nguồn hoặc chủ đích xóa bỏ
watermark của đơn vị xuất bản sẽ bị xem xét là hành vi vi phạm bản
quyền và sẽ được xử lý theo quy định.