2022 年第十二期 FBU-战略运营部

跨境电商行业信息半月报
本报告将定期针对跨境电商行业信息进行整理和分析，主要对政策环境、行业数据、平台及

友商动态等方面进行监测，本期关键信息目录如下：

一、数据一览..................................................................................................................................... 1

1、SCFI 运价指数同比涨幅持续收窄，其中欧线运价同比下降 11%....................................... 1

2、欧美提议取消对俄出口制裁，改为价格管控，国际油价高位波动..................................... 1

3、一季度美国 GDP 环比微降，欧洲主要国家缓慢上涨........................................................... 2

二、行业动态.....................................................................................................................................3

1、2022 年北美消费者购买意愿、购买行为均发生新变化....................................................... 3

2、巴西突击检查亚马逊仓库，查获不合规手机充电器、便携式电池等................................. 3

3、德迅超越 DHL，跃居全球航空货代第一................................................................................. 4

三、电商公司.....................................................................................................................................4

1、亚马逊推动全渠道销售，线下重点经营食品杂货、服装两大业务..................................... 4

2、亚马逊计划将业务扩展至南美、非洲等新兴市场.................................................................. 4

3、亚马逊新推订单风险提示功能，帮助卖家减少退货率..........................................................4

4、沃尔玛收购 AR 光学公司 Memomi，发力在线虚拟试戴/试穿功能.................................. 5

5、运营成本持续上涨，Zalando 提高包邮最低订单金额......................................................... 5

6、Shopee 不再盲目进行市场扩张，深耕东南亚、拉美、欧洲波兰...................................... 5

7、TikTok Shop 东南亚支付方式改变，全面上线货到付款..................................................... 5

8、泰国传统零售尚泰集团退出 JD Central，五年累计亏损 10 亿元...................................... 5

9、京东旗下 JOYBUY 重新上线运营，重点面向东南亚和北美市场........................................ 6

四、跨境物流.....................................................................................................................................6

（一）FBA......................................................................................................................................... 6
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1、亚马逊推出全新的创建货件的操作流程——Send to Amazon......................................... 6

2、亚马逊计划在年底开始无人机送货，承重 2.2 公斤.............................................................. 6

3、亚马逊推出旗下首款全自动仓库机器人，可在人群中移动..................................................6

4、亚马逊加码对外物流服务，无品牌包装计划扩展至英国站点............................................. 7

（二）海外仓..................................................................................................................................... 7

1、沃尔玛推动自动化战略，持有自动化设备研发商 Symbotic 62.2%股份.......................... 7

2、eBay 建议卖家设置 0-1 天订单处理时间............................................................................... 7

3、eBay 联合韦莱保险经纪和小雨伞保险经纪推出“容 e 退”服务....................................... 7

4、eBay 美国站发布公告，USPS 费率将于 7 月 10 日调整..................................................... 7

5、eBay 英国站新增英国皇家邮政国际快递服务........................................................................ 8

（三）国际物流................................................................................................................................. 8

1、DHL 将于 7 月 1 日起上调欧洲寄往美国的包裹费用........................................................... 8

2、USPS 计划升级部分服务标准，配送时间从 2-8 天缩短至 2-5 天......................................8

3、联邦快递缩短亚太地区小额货物运输时间，由 2-4 天缩短为 1-3 天.................................8

4、联邦快递新增投递拍照留档服务，提高包裹妥投率..............................................................8

（四）综合物流................................................................................................................................. 9

1、菜鸟推出中美特惠海运专线 30 天达....................................................................................... 9

2、菜鸟与欧洲物流平台 Urb-it 合作，加强最后一公里商品运输............................................ 9

3、菜鸟为南亚头部电商 Daraz 在巴基斯坦建设两个数智化快递分拨中心............................ 9

4、极兔进军埃及，加码中东北非地区.......................................................................................... 9

五、高管变动.....................................................................................................................................9

1、亚马逊新任老将 Doug Herrington 为全球亚马逊商店 CEO..............................................9

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一、数据一览

1、海运指数：SCFI 运价指数同比涨幅持续收窄，其中欧线运价同比下降 11%

综合指数：上海等长三角港口已恢复正常出货，本周 SCFI 综合运价指数报收 4216 点，

环比微跌 0.14%，同比上涨 11.38%。

中美航线：美西线运价 7378 美元/FEU，环比下降 1.48%，同比上涨 56.45%；美东线

跌破万元关卡，运价 9804 美元/FEU，环比下跌 2.67%，同比上涨 9.62%。

中欧航线：继续承压，报收 5766 美元/TEU，环比微跌 0.47%，同比下降 11%。

中地航线：运价 6425 美元/TEU，环比下跌 0.96%，同比下降 1.37%。

东南亚航线：运价 1073 美元/TEU，环比上涨 2.29%，同比上涨 17.65%。

2、国际油价：欧美提议取消对俄出口制裁，改为价格管控，国际油价高位波动

欧美制裁放松：5 月 19 日德国 G7 财长会议，美联储主席耶伦建议欧盟不要对俄罗斯

石油禁运，可以采取设定价格上限来减少俄罗斯出口收入；6 月 2 日欧盟实施对俄罗斯

石油出口制裁；6 月 26 日 G7 国家领导人峰会，一致同意对俄罗斯石油和天然气进口

价格设置上限，但表现要与中国、印度、南美以及非洲各国讨论价格上限问题。

政策点评：新方案相当于取消出口制裁，改为价格管控，本质目的是当前压制通胀已成

为欧美政策优先目标，希望降低油价维持供应，防止经济衰退风险。但市场认为欧美制

裁放松，地缘政策风险转弱，但限价存在两大难度：一是需要设立高度复杂的价格机制，

需要大量技术性工作；二是俄罗斯方面反应，价格限制尝试行为或将最终导致供应短缺。

最新油价：国家油价仍在高位震荡，截止 6 月 29 日，布伦特原油期货价格收于 116

美元/桶，周环比下降 1.3%，但从俄乌冲突（2 月 24 日）以来涨幅接近 20%。市场仍

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在观望 G7 新方案最终落实情况，同时欧佩克主要成员沙特与阿联酋难以进一步增产，

加剧市场对当前全球原油供应紧张的担忧。

3、经济数据：一季度美国 GDP 环比微降，欧洲主要国家缓慢上涨

一季度 GDP 数据显示，美国总量居世界首位，一季度 GDP 5.96 万亿美元，环比下降

1.4%，同比增长 4.3%；其次为欧盟（不含英国）GDP 4.27 万亿美元，同比增长 5.6%；

中国 4.05 万亿美元排名第三，同比增长 4.8%。

欧洲主要国家中，德、英、法、意 GDP 均呈缓慢上涨趋势，德国以 9810 亿美元居欧

洲首位，环比增长 0.87%，同比增长 4.0%。澳洲、西班牙一季度 GDP 也有所增长。

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二、行业动态

1、消费趋势：2022 年北美消费者购买意愿、购买行为均发生新变化

6 月 28 日，亚马逊发布 2022 年北美消费新趋势，要点如下：

（1）趋势一：美国电商市场仍有增长潜力。亚马逊表示，2022 年美国电商销售额将

首次突破 1 万亿美元，预计 2025 年将达到 1.8 万亿美元，相较 2021 年增长 77%。

（2）趋势二：消费者购买意愿有转变

 高通胀压力下，优惠产品更受欢迎。亚马逊调研显示，53%的消费者表示当获得

优惠、优惠券或折扣码时仍然会产生购买冲动。

 由于产品短缺或价格上涨，开始尝试新品牌。消费者会因为缺货而尝试新品牌，其

他消费者则因为预算而选择更实惠品牌，特别是在购买必需品更容易尝试新品牌。

（2）趋势三：消费者购买行为有变化

 居家经济崛起，家居用品需求攀升。美国消费者主动在家庭生活寻求改变，包括收

养宠物、购买新的房子或翻新房子，39%的消费者选择大幅改变生活空间，50%

消费者表示现在比疫情开始前更愿意在家居方面进行消费。

 生活必需品及个护健康用品热销。美国消费者正在囤积必需品，食品杂货、清洁用

品、维生素等成为更多消费者的必买选择。

 体验性经济增多，服装、配饰、美容用品走俏。消费者社交需求提高，55%的美

国消费者表示将在 2022 年尽最大可能犒劳自己，以弥补疫情不能出门那段时间。

2、合规经营：巴西突击检查亚马逊仓库，查获不合规手机充电器、便携式电池等

6 月 28 日，巴西国家电信局突击检查亚马逊在巴西贝廷和卡哈马尔两城的仓库和配送

中心，涉及未经批准的电信产品 5700 件、总价值 64 万人民币，其中手机充电器、便

携式电池和无线耳机的数量最多。2018 年以来，巴西国家电信局共清除电商平台（包

括亚马逊、Mercado Livre 等）约 460 万件违规产品，总价值约高达 6.4 亿人民币。

据了解，巴西规定外国卖家销售射频类产品必须符合巴西国家规定的质量和安全标准，

因此卖家在出售前，必须检查产品上、手册上或包装盒上是否印有批准印章。

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3、空运货代：德迅超越 DHL，跃居全球航空货代第一

6 月 20 日，咨询公司 A&A 的最新年度统计数据显示，2021 年德迅已是全球最大的航

空货运代理公司，货运量 222 万吨，同比增长 54.9%，超越 DHL 货量的 209.6 万吨。

德迅表示，2021 年在药品、必需品和电子商务等领域，德迅的服务需求依然强劲，这

使得该业务部门获得了巨大的市场份额。

三、电商公司

1、全球电商：亚马逊推动全渠道销售，线下重点经营食品杂货、服装两大业务

今年以来，亚马逊加快布局线下零售业务，重点经营食品杂货、服装业务。主要原因：

一方面线上电商增长放缓，消费者回归线下实体店消费需求上升，拥有全渠道销售能力

的零售商更具优势；另一方面欧美相继加息遏制高通胀，消费者购物需求转向杂货等生

活必需品，对非必需品购买需求减少。

今年以来亚马逊线下动作：1 月 23 日首次涉足实体服饰业，开设首家服装店“Amazon

Style”，主打高科技体验；3 月 7 日，重新调整实体店策略，关闭包括书店、Amazon

4-Star 和快闪店在内的 68 家实体店，转向重点经营食品杂货和服装两大实体业务；6

月 29 日推出店铺购物体验分析服务，不断改进商店布局，以便购物者找到他们最喜欢

的商品并发现新商品，改善产品的选择和可用性。

2、全球电商：亚马逊计划将业务扩展至南美、非洲等新兴市场

6 月 17 日，亚马逊计划在明年初之前将业务扩展至 5 个新的国家，分别为比利时、智

利、哥伦比亚、尼日利亚和南非。其中比利时站点计划 9 月上线。据了解，今年初亚

马逊已在比利时开设物流中心，选址安特卫普，当时主要功能用作来自法国和德国的包

裹的分拣中心，然后将它们运送给比利时消费者。

3、全球电商：亚马逊新推订单风险提示功能，帮助卖家减少退货率

6 月 28 日，亚马逊推出订单风险提示功能，帮助卖家减少退货率。利用大数据分析数

百个纬度的信息，来筛选出具有潜在高风险的订单，这些订单可能会因为各种愿意被未

收货退货，比如交付问题，地址错误问题等。

同时，建议卖家在被报告为“未收到”或“丢失”的高风险订单中添加“签名确认”服

务，开启后可减少 35%的丢件率，但卖家将承担使用签名确认服务而产生的额外运费。

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4、北美电商：沃尔玛收购 AR 光学公司 Memomi，发力在线虚拟试戴/试穿功能

6 月 30 日，沃尔玛拟收购 AR 光学技术公司 Memom，预计数周内完成，但未公布具

体交易金额。Memomi 是一家专注于虚拟试用的 AR 技术供应商，目前覆盖领域包括

美妆、发型、眼镜、配件、服饰和鞋品等，主力产品则是名为 Memory Mirror 的 AR

虚拟试衣镜。预计未来沃尔玛电商业务将尝试为用户提供一系列的在线 AR 试用服务，

从而提升购物体验和用户粘性。

5、欧洲电商：运营成本持续上涨，Zalando 提高包邮最低订单金额

6 月 28 日，Zalando 提高包邮最低订单金额，新规适用于所有非 Plus 订阅会员，不

同国家最低订单金额由所差异。如荷兰包邮最低订单金额为 19.9 欧元，

否则将收取 2.95

欧元运费；德国为 24.9 欧元，否则将收取 4.9 欧元运费。据了解，2018 年，Zalando

首次引入包邮最低订单金额规定，并与 2019 年在欧洲其他市场应用。

6、东南亚电商：Shopee 不再盲目进行市场扩张，深耕东南亚、拉美、欧洲波兰

2021 年下半年，Shopee 先后开通印度、欧洲（波兰、西班牙、法国）四大站点，今

年上半年关闭其中的印度、西班牙以及法国站点。目前 Shopee 全球布局东南亚、拉

美市场、中国台湾以及欧洲波兰，表示尽快实现盈利是公司重要战略目标之一。

拉美市场表现亮眼，2019 年 Shopee 正式进军拉美巴西站，并快速扩展至阿根廷、哥

伦比亚、智利以及墨西哥市场。其中巴西为 Shopee 在拉美市场最大站点，数据机构

Conversion 监测显示，Shopee 已成为巴西访问量最大的应用程序，5 月访问量 1.259

亿，高于排名第二的 Mercado Livre（访问量 7400 万）。投资公司 Bernstein 预测，

就月度活跃用户数量而言，巴西已经成为 Shopee 的最大市场，甚至可能超过印尼。

7、东南亚电商：TikTok Shop 东南亚支付方式改变，全面上线货到付款

6 月 20 日，TikTok Shop 东南亚 COD 上线，适用马来西亚站、菲律宾站、泰国站、

越南站的所有跨境卖家；除部分类目暂不支持外，TikTok 电商在东南亚即将实现 COD

全域覆盖，支付方式的重大变化将助力 TikTok Shop 加速抢占东南亚市场份额。

8、东南亚电商：泰国传统零售尚泰集团退出 JD Central，五年累计亏损 10 亿元

6 月 28 日，泰国传统零售巨头尚泰集团退出与京东合资的电商平台-JD Central，尚泰

派出来的高管已经基本撤离，现在留下来的中国人和泰国人高管都是京东雇过来的。

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2017 年 9 月，尚泰与京东合资成立 JD Central，各持 50%股份，目标成为泰国最大

电商平台，但后期发展远不如预期，去年营收 74 亿泰铢，不及 Lazada 的 147 亿泰铢、

Shopee 的 133 亿泰铢，营业额排名泰国电商第 3 位，五年已累计亏损 56 亿泰铢（约

10 亿元人民币）。

9、B2B 平台：京东旗下 JOYBUY 重新上线运营，重点面向东南亚和北美市场

6 月 18 日，京东旗下 JOYBUY 重新调整后上线，升级为跨境 B2B 平台，目前已入驻

的出海工厂覆盖浙江、广东、福建等产业带，其中广州和深圳产业带商家占比超 30%。

初期平台通过免佣金、免会员费、免上架费、免月租费等提供优惠，重点面向东南亚和

北美市场。去年底，JOYBUY 突然被爆停止运营，当时京东回应称 JOYBUY 将升级为

跨境 B2B 交易和服务平台。

四、跨境物流

（一）FBA

1、流程优化：亚马逊推出全新的创建货件的操作流程——Send to Amazon

6 月 24 日，亚马逊美国站、欧洲站和日本站称为了简化和高效化交付程序，将从 9 月

1 日起启用全新的创建货件的操作流程——“Send to Amazon”。

与当前旧的创建货件操作流程对比，Send to Amazon 的优势包括流程简单，操作省

时，可以创建重复使用的模板，在每次发/补货时，无须重新输入箱内物品信息、包装

箱重量和尺寸，以及货件的预处理和贴标详情。

2、尾程派送：亚马逊计划在年底开始无人机送货，承重 2.2 公斤

6 月 15 日，亚马逊计划年底前进行 1300 架无人机 Prime Air 交付试验，首次试点位

于加州洛克福德社区。无人机最大承载：5 磅（约 2.2 公斤），大小约为 1 个大型鞋盒；

最高时速：50 英里；适用产品：家庭用品、美妆产品、办公用品和科技装备等。

3、自动化：亚马逊推出旗下首款全自动仓库机器人，可在人群中移动

6 月 22 日，亚马逊推出其首个“全自动移动机器人”Proteus，在仓库中搬运大型推

车，并且可以安全地在人类员工中穿梭。具体而言，这种机器人在移动时会亮起一定长

度的绿灯，当有人进入绿灯范围时，机器人就会停止移动，然后在人离开后恢复。

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另外，亚马逊还宣布其他几种机器人，包括一个名为 Cardinal 的机械臂，可以举起和

移动重达 50 磅（约 22.7 千克）的包裹，计算机视觉系统可以让机器人挑选和拿起一

堆中的单个包裹，有望明年将其部署到仓库中。

4、对外物流：亚马逊加码对外物流服务，无品牌包装计划扩展至英国站点

6 月 19 日，亚马逊英国站跟进无品牌包装计划，参与 MCF 多渠道配送计划的外部第

三方平台卖家能够以无品牌包装配送订单，无需额外费用。包装材料，包括盒子、胶带

和塑料袋不包含任何亚马逊品牌。

（二）海外仓

1、自动化：沃尔玛推动自动化战略，持有自动化设备研发商 Symbotic 62.2%股份

6 月 22 日，沃尔玛披露其持有机器人与自动化设备研发商 Symbotic 公司 62.2%的股

份，并表示正在为全美仓库配置 Symbotic 机器人，并利用高速机器人技术和智能软件

来组织和优化库存，提高库存准确性。Symbotic 公司表现，自动化系统并不是一朝一

夕的事，改造的推广将需要 8 年多的时间来完成。

2、履约时效：eBay 建议卖家设置 0-1 天订单处理时间

6 月 28 日，eBay 美国站和英国站宣布，若卖家符合“超优秀评级刊登”（Top Rated

Plus）的要求，将可享受 10%的成交费折扣，同时页面还会展示“超优秀评级刊登”

徽章，以便获得更多流量和曝光。公告称，设置 0-1 天订单处理时间(美国站)、3 天送

达时效(英国站)是获取“超优秀评级刊登”徽章的重要条件。

3、退货保险：eBay 联合韦莱保险经纪和小雨伞保险经纪推出“容 e 退”服务

6 月 15 日，eBay 联合合作伙伴“韦莱保险经纪”和“小雨伞保险经纪”正式推出“容

e 退”服务，该服务是 eBay Free Return Care 退货保障计划的重要一员。买家购物后

退货，符合投保协议规定的订单，保险公司将对卖家的进行赔偿；退货服务，买家提出

退货退款后，且退货理由包含在投保协议内，买卖双方均不承担退货产生的运费。

容 e 退现已开放美、英、德、澳四国，并支持退货到海外仓，支持 17+种退货理由。

4、费用上调：eBay 美国站发布公告，USPS 费率将于 7 月 10 日调整

6 月 28 日，eBay 美国站发布公告，USPS 费率变动将于 7 月 10 日生效，费率变化主

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要取决于重量和地区。其中 Media Mail 的费率将增加 9%，First Class Mail（1 盎司）

的费率从 0.58 增至 0.60 美元，增加 2 美分；First Class Mail International（1 盎司）

的费率从 1.3 增至 1.4 美元，增加 10 美分。

5、新增渠道：eBay 英国站新增英国皇家邮政国际快递服务

6 月 27 日，eBay 新增英国皇家邮政的国际快递服务，eBay IOSS 号码会自动应用于

使用皇家邮政国际快递服务的包裹。英国皇家邮政拥有超过 14000 个配送站点来投递

包裹，包括包裹邮筒、邮局和皇家邮政客户服务点，还可提供 60 便士的包裹揽收服务。

（三）国际物流

1、费用上调：DHL 将于 7 月 1 日起上调欧洲寄往美国的包裹费用

6 月 29 日，DHL Paket 宣布，由于劳动力和运输成本不断上涨，将于 7 月 1 日起上调

欧洲寄往美国的包裹递送费用。具体包裹价格调整如下：

M 规格：由 4.5 或 4.39 涨至 4.79 欧元；2 千克：由 4.99 涨至 5.49 欧元；5 千克：由

7.49 降至 6.99 欧元；10-31.5 千克以内的包裹价格保持不变。

2、交付速度：USPS 计划升级部分服务标准，配送时间从 2-8 天缩短至 2-5 天

6 月 16 日，USPS 计划 8 月 1 日起升级 Retail Ground（RG）和 Parcel Select Ground

（PSG）服务标准，配送时间将从 2-8 天加快到 2-5 天。美国邮政管委会认为 USPS

该项提案可能导致处理、运输运营中断和成本增加。

3、交付速度：联邦快递缩短亚太地区小额货物运输时间，由 2-4 天缩短为 1-3 天

6 月 18 日，联邦快递宣布，针对亚太地区的零担货物运输，将 6 个国家和地区的运输

天数从原来的“2-4 天”缩短为“1-3 天”。新服务主要面向澳大利亚、中国香港、新

西兰、新加坡、韩国、中国台湾的大量小额货物，通过将同一目的地的多个货物合在一

起进行统一管理，提高效率，而不会向顾客收取额外费用。

4、包裹妥投：联邦快递新增投递拍照留档服务，提高包裹妥投率

6 月 23 日，联邦快递宣布将很快提供拍照留档服务，以便在用户不便签收的情况下，

提供包裹已妥投的证明。作为一项可选服务，该功能对收件人和寄件方都相当实用。包

裹寄出后，有需要的客户可登录 FedEx Delivery Manager 门户查询，

且 FedEx Express

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和 FedEx Ground 客户都可免费选用。

（四）综合物流

1、中美海运：菜鸟推出中美特惠海运专线 30 天达

6 月 20 日，菜鸟开通中美特惠海运专线，实现从中国工厂到美国海外仓运输一口价 30

天达。每月三班货船，从上海、宁波、青岛、盐田等港口出发，平均每艘船可承载

2000-4000TEU。

2、战略合作：菜鸟与欧洲物流平台 Urb-it 合作，加强最后一公里商品运输

6 月 28 日，菜鸟与欧洲物流平台 Urb-it 达成战略合作，其中 Urb-it 电动货车车队快

递员将包裹运送到菜鸟在巴黎的自助客户储物柜网络。

3、投资建设：菜鸟为南亚头部电商 Daraz 在巴基斯坦建设两个数智化快递分拨中心

预计 9 月底，菜鸟将在巴基斯坦的卡拉奇和拉合尔两地，为南亚电商平台 Daraz（南

亚领先电商平台，2018 年被阿里收购，此外还在孟加拉国、缅甸、斯里兰卡和尼泊尔

开展业务）建成两个数智化快递分拨中心。

建设所需的首批核心设备已从上海港装船出海，项目采用菜鸟自研核心机械产品和系

统，预计耗时 4 个月，建成后将成为南亚最智能的快递基础设施之一。

4、业务扩张：极兔进军埃及，加码中东北非地区

6 月 21 日，J&T 宣布已正式在埃及开通网络，这是继在阿联酋和沙特阿拉伯推出网络

并宣布在利雅得建立智能物流园区之后，J&T 在中东北非 (MENA) 地区扩张的又一重

要举措。这一最新的扩张将 J&T Express 的全球网络覆盖范围扩大到 13 个国家，将

其全球交付网络扩展到亚洲和拉丁美洲以外的非洲市场。

五、高管变动

1、高管变动：亚马逊新任老将 Doug Herrington 为全球亚马逊商店 CEO

6 月 23 日，亚马逊新任老将 Doug Herrington 为全球亚马逊商店业务首席执行官。

据悉，Doug 在亚马逊工作了 17 年，他于 2005 年加入公司，拓展亚马逊的消费品业

务，并于 2007 年推出 Amazon Fresh，2011 年开始，Doug 和安迪·贾西在 S-team

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合作，2015 年以后领导亚马逊的北美消费者业务。

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